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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
在截至本季度末的季度內
或
在由至至的過渡期內
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
|
| |||
(述明或其他司法管轄權 | (佣金) |
| (税務局僱主 識別號碼) |
| ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的題目: |
| 商品代號: |
| 在其註冊的每個交易所的名稱: |
|
| 這個 | ||
|
| 這個 | ||
|
| 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 |
|
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
截至2021年12月20日,有
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形狀10-Q
截至2021年9月30日的季度
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頁面 | ||
第一部分財務信息 | ||
第1項。 | 濃縮過渡財務報表 | |
截至2021年9月30日的壓縮中期資產負債表 | 1 | |
截至2021年9月30日的三個月和2021年1月21日(開始)至2021年9月30日期間的簡明中期運營報表 | 2 | |
2021年1月21日(成立)至2021年9月30日期間股東權益變動簡明中期報表 | 3 | |
2021年1月21日(開始)至2021年9月30日期間簡明中期現金流量表 | 4 | |
未經審計的簡明中期財務報表附註 | 1 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 17 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 19 |
第四項。 | 管制和程序 | 20 |
第二部分:其他信息 | ||
第1項。 | 法律程序 | 21 |
第1A項。 | 風險因素 | 21 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 21 |
第三項。 | 高級證券違約 | 21 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 21 |
第五項。 | 其他信息 | 21 |
第6項 | 陳列品 | 23 |
i
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第一部分財務信息
項目1.簡明中期財務報表
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未經審計的簡明中期資產負債表
| 2021年9月30日 | ||
(未經審計) | |||
資產 | |||
流動資產: | |||
現金 | $ | | |
流動資產總額 | | ||
與擬公開發行相關的遞延發行成本 | | ||
總資產 | $ | | |
負債和股東赤字 |
|
| |
流動負債: | |||
應付帳款 | $ | | |
應計費用 |
| | |
應付票據-關聯方 |
| | |
流動負債總額 |
| | |
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| ||
承擔和或有事項(附註5) |
|
| |
股東赤字: |
|
| |
優先股,$ |
| ||
A類普通股,$ |
| | |
B類普通股,$ |
| | |
額外實收資本 |
| | |
累計赤字 |
| ( | |
股東赤字總額 |
| ( | |
總負債和股東赤字 | $ | |
附註是這些未經審計的簡明中期財務報表的組成部分。
1
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操作簡明報表
未經審計 | ||||||
從一月份開始的那段時間 | ||||||
在截至的三個月內 | 2021年(開始)至 | |||||
| 2021年9月30日 |
| 2021年9月30日 | |||
一般和行政費用 | $ | | $ | | ||
淨損失 | $ | ( | $ | ( | ||
|
|
|
| |||
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股(1)(2) |
| |
| | ||
普通股基本及攤薄淨虧損 | ( | ( |
附註是這些未經審計的簡明中期財務報表的組成部分。
2
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股東虧損變動簡明報表
自2021年1月21日(開始)至2021年9月30日
普通股 | 其他內容 | 總計 | |||||||||||||||||
甲類 | B類 | 實繳 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字 |
| 權益(赤字) | ||||||
餘額-2021年1月21日(開始)(未經審計) | — | $ | — | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | |||||||
向保薦人發行B類普通股(1)(2) | — | — | | | | | | ||||||||||||
淨損失 |
| — |
| — | — | — |
|
| ( |
| ( | ||||||||
餘額-2021年3月31日(未經審計) |
| | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
淨損失 |
| — |
| — | — | — |
| |
| ( |
| ( | |||||||
餘額-2021年6月30日(未經審計) | — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||
淨損失 | — | — | — | — | | ( | ( | ||||||||||||
餘額-2021年9月30日(未經審計) | — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( |
附註是這些未經審計的簡明中期財務報表的組成部分。
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簡明現金流量表
未經審計 | |||
| 從一月份開始的那段時間 | ||
2021年(開始)至 | |||
2021年9月30日 | |||
經營活動的現金流: | |||
淨損失 | $ | ( | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
|
| |
關聯方在本票項下支付的一般和行政費用 | | ||
營業資產和負債變動情況: |
|
| |
預付費用 | | ||
應付帳款 | | ||
應計費用 |
| | |
用於經營活動的現金淨額 |
| ( | |
融資活動的現金流: |
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| |
向初始股東發行普通股所得款項 |
| | |
融資活動提供的現金淨額 |
| | |
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現金淨變動 |
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現金-期初 |
| — | |
期末現金 | $ | | |
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| |
非現金融資活動補充日程表: |
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| |
保薦人為換取發行B類普通股而支付的預付費用和遞延發行費用 | $ | | |
遞延發售成本計入應付賬款 | $ | | |
應計費用中包括的遞延發行成本 | $ | | |
關聯方在本票項下支付的延期發行費用 | $ | |
附註是這些未經審計的簡明中期財務報表的組成部分。
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未經審計的簡明財務報表附註
注1-組織和業務運作説明
Chain Bridge I(“本公司”)是一家空白支票公司,於2021年1月21日註冊為開曼羣島豁免公司。本公司成立的目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併
截至2021年9月30日,公司尚未開始運營。從2021年1月21日(成立)到2021年9月30日期間的所有活動都與公司的成立和首次公開募股(“首次公開募股”)有關,詳情如下。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股的收益中以現金和現金等價物利息收入的形式產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。
本公司保薦人為開曼羣島獲豁免的有限責任公司Chain Bridge Group(“保薦人”)。本公司首次公開發行股票的註冊書於2021年11月9日宣佈生效。2021年11月15日,本公司完成了首次公開募股
在首次公開招股結束的同時,本公司完成了以下的定向增發(“定向增發”)
此外,在首次公開募股結束後,CB共同投資公司向該公司提供了大約$
首次公開發售(IPO)結束時,$
公司管理層對首次公開發行股票和出售私募認股權證的淨收益以及發行給CB Co-Investment的本票收益的具體運用擁有廣泛的酌處權,儘管幾乎所有的淨收益都打算普遍用於完成業務合併。公司的初始業務組合必須是
本公司將向公眾股份持有人(“公眾股東”)提供機會,在業務合併完成後贖回全部或部分公眾股份,或(I)與召開的股東大會有關
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未經審計的簡明財務報表附註
批准企業合併或(Ii)通過要約收購。本公司是否尋求股東批准企業合併或進行要約收購將由本公司作出決定。公眾股東將有權按當時信託賬户中金額的一定比例贖回他們的公開股票。本公司預期按比例贖回價格為$
儘管如上所述,本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及細則規定,公眾股東連同該股東的任何聯屬公司或與該股東一致或作為“集團”行事的任何其他人士(根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第13條所界定),將被限制贖回其股份的總額超過
公司將擁有
本公司的保薦人、高級管理人員和董事同意不對本公司經修訂和重新修訂的組織章程大綱(A)提出修正案,以修改本公司允許贖回與企業合併有關的公開股份或贖回其公開股份的義務的實質或時間
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未經審計的簡明財務報表附註
如果公司不能在以下時間內完成業務合併
與贖回
初始股東同意,如果公司未能在合併期內完成企業合併,將放棄對方正股份的清算權。然而,如果初始股東在首次公開募股中或之後收購公開發行的股票,如果公司未能在合併期內完成業務合併,他們將有權從信託賬户中清算關於該等公開發行股票的分配。承銷商同意,如果本公司未在合併期內完成業務合併,則放棄其在信託賬户中持有的營銷費(見附註6)的權利,在這種情況下,該金額將包括在信託賬户中可用於贖回本公司公開股票的資金中。在這種分配的情況下,信託賬户中剩餘可供分配的剩餘資產的每股價值可能低於$
新興成長型公司
根據證券法第2(A)節的定義,本公司是一家“新興成長型公司”,並經2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂。本公司可能利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不被要求遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求,減少定期報告中關於高管薪酬的披露義務,以及以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外,就業法案第102(B)(1)條免除新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則的要求,直到私營公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則為止。
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未經審計的簡明財務報表附註
財務會計準則。《就業法案》(JOBS Act)規定,新興成長型公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這樣的選擇都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期,即當一項準則發出或修訂,而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時,本公司作為一間新興的成長型公司,可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較,後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期,這可能是困難或不可能的。
風險和不確定性
管理層繼續評估新冠肺炎疫情對該行業的影響,並得出結論,雖然病毒有可能對公司的財務狀況、運營結果和/或尋找目標公司產生負面影響,但具體影響在這些財務報表公佈之日還不容易確定。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。
流動性與資本資源
截至2021年9月30日,該公司約有
本公司於首次公開發售完成前的流動資金需求已透過支付$
基於上述情況,管理層相信,本公司將有足夠的營運資金和借款能力,通過完成業務合併的較早時間或自本申請之日起一年來滿足其需求。在此期間,公司將使用信託賬户以外的資金支付現有應付帳款,確定和評估潛在的初始業務合併候選者,對潛在目標業務進行盡職調查,支付差旅費用,選擇要合併或收購的目標業務,以及構建、談判和完成業務合併。
附註2-主要會計政策的列報依據和摘要
基礎 的介紹
隨附的未經審計簡明中期財務報表以美元列報,符合美國公認的中期財務信息會計原則、表格10-Q和S-X規則第10條的指示,並符合美國證券交易委員會的規則和規定。因此,它們不包括GAAP要求的所有信息和腳註。管理層認為,未經審核的簡明中期財務報表反映了所有調整,其中僅包括公允報告所列期間的餘額和業績所需的正常經常性調整。從2021年1月21日(開始)到9月30日以及截至2021年9月30日的三個月的經營業績不一定代表到2021年12月31日可能預期的結果。
隨附的未經審計簡明中期財務報表應與本公司分別於2021年11月12日和2021年11月19日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書和當前8-K表年報中包含的已審計財務報表及其附註一併閲讀。
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未經審計的簡明財務報表附註
使用估計數
這個 製備 的臨時金融 陳述 在……裏面 從眾心理 使用 公認會計原則 需要 管理 至 製作 估計數 和 假設 那 影響 這個 已報告 金額 的 資產 和 負債 和 披露 的 或有 資產 和 負債 在… 這個 日期 的 這個 金融 陳述 和 這個 已報告 金額 的 收入 和 費用 在.期間 這個 報告 句號。 製做 估計數 需要 管理 至 鍛鍊 顯着性 判斷力。 它 是 在… 最小值 合情合理 可能的 那 這個 估算 的 這個 效應 的 a 條件, 形勢 或 集 的 環境 那 已存在 在… 這個 日期 的 這個臨時金融 聲明, 哪一個 管理 考慮 在……裏面 制定 它的 估計一下, 可能 變化 在……裏面 這個 接近 術語 到期 至 一 或 更多 未來 確認 事件。 因此,這個 實際 結果 可能 差別很大從…那些 估計。
現金和 現金 等價物
這個 公司 考慮 全 短期 投資 使用 一個 原創 成熟度 的 三 月份 或 較少 什麼時候 購得至 BE 現金等價物。AS 的九月30, 2021, 這個 公司有
濃度信用額度 風險
金融 儀器 那 潛在 主題 這個 公司 至 濃度值 的 學分 風險 組成 的 現金 帳目 在……裏面 a 金融 機構, 哪一個, 在… 《泰晤士報》 可能 超 這個 聯邦制 存款 保險 公司(FDIC)覆蓋率 限制 的 $
金融工具
這個 公平 價值 的 這個 公司的 資產 和 負債 哪一個 合格 AS 金融 儀器 在……下面 這個 FASBASC主題 820, “公平” 價值 測量,“ 相等 或 近似值 這個 攜載 金額 代表 在……裏面 濃縮的 平衡 板材 主要是到期至 他們的 短期 大自然。
公平價值 測量結果
公平 價值 是 已定義 AS 這個 價格 那 會不會 BE 收到 為 銷售 的 一個 資產 或 付訖 為 轉帳 的 a 責任, 在……裏面 一個 井然有序 交易記錄 之間 市場 與會者 在… 這個 測量 約會。 公認會計原則 建立 a 三層結構 公平 價值 等級制度, 哪一個 確定優先順序 這個 輸入 使用 在……裏面 量測 公平 價值。 這個 層次結構 贈送 這個 最高值 優先性 至 未調整 引自 價格 在……裏面 主動型 市場 為 完全相同 資產 或 負債 (關卡 1 測量) 和 這個 最低 優先性 至 看不見的 輸入 (關卡3 測量)。這些 層數 組成其中:
● | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
● | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
● | 第三級,定義為無法觀察到的輸入,其中市場數據很少或沒有,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。 |
在某些情況下,用於計量公允價值的投入可能被歸入公允價值的不同級別。層次結構。在這些情況下,公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。
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未經審計的簡明財務報表附註
延期供奉 費用
這個 公司 遵守 使用 這個 要求 的 金融 會計核算 標準 衝浪板 (財務會計準則委員會) 會計核算 標準 編碼(ASC)340-10-S99-1延期 提供產品 費用 組成 的 合法的, 會計, 承保 收費 和 其他 費用 已招致 穿過 這個 平衡 板材 日期 那 是 直接 相關 至 這個 首字母 公眾 獻祭。 供奉 費用 有 分配 至 這個 可分離的 金融 儀器 已發佈 在……裏面 這個 首字母 公眾 供奉 基於 在……上面 a 相對的 公平 價值 基礎, 比較 至 總計 收益 收到了。 供奉 費用 分配 至 導數 搜查令 負債 是 已支出 AS 招致, 已提交 AS 非運營 費用 在……裏面 這個 陳述式 的 運營部。 供奉 費用 相聯 使用 這個 首字母 公眾 供奉是 收費 至 股東權益在此基礎上完工的這個 首字母公眾獻祭。
導數 金融 儀器
這個 公司 評估 它的 金融 儀器 至 確定 如果 這樣的 儀器 是 衍生物 或 包含 特徵那 合格AS嵌入式 衍生物在……裏面符合 使用 FASB ASC主題815, “衍生工具” 和對衝。“ 為 衍生金融工具 那 已入賬 為AS 負債, 這個 衍生工具是 最初 已錄製 在… 它的 公平 價值 在……上面 這個 格蘭特 日期 和 是 然後 重新估值 在… 每一個 報告 日期, 使用 變化 在……裏面 這個 公平 價值 已報告 在……裏面 這個臨時陳述式 的 運營部。 這個 分類 的 導數 儀器, 包括 是否 這樣的 儀器 應該 BE 已錄製 AS 負債 或 AS 股權, 是 評估 在… 這個 結束 的 每一個 報告 句號。 導數 負債 是 分類 在……裏面 這個 平衡 板材AS 當前或非電流 基於 在……上面是否或者不是淨現金 沉降量 或轉換 的 這個 儀器 可能 BE 所需 在 12 月份 的 這個 平衡 板材 約會。 那裏 是
網絡損失 人均 分享
這個 公司 遵守 使用 會計學 和 披露 要求 的 FASB ASC 主題 260, “收益 人均 分享。“ 網絡 損失 每 分享 是 算出 通過 分割 網絡 損失 通過 這個 加權 平均值 數 的 股票 的 普通 股票 傑出的 在.期間 這個 句號, 不包括 股票 的 普通 股票 主題 至 沒收。 加權 平均值 股票 在… 九月30, 2021 是 減縮 為 這個 效應 的 一個 集料 的
近期會計核算 公告
管理 會嗎? 不 相信 那 任何 最近 已發出, 但 不 還沒有 有效的, 會計學 標準 如果 目前 通過會不會 有 a材料效應 在 隨附中期財務報表。
注3-首次公開發售
2021年11月15日,本公司完成了首次公開募股
每個單元由以下組件組成
附註4-關聯方交易
方正股份
2021年2月3日,贊助商和世邦魏理仕共同投資支付了總計$
10
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鏈橋I
未經審計的簡明財務報表附註
轉移的投資
2021年11月9日,贊助商總共轉移了
贊助商和世邦魏理仕共同投資公司同意沒收總計
最初的股東以及本公司的高級管理人員和董事同意,在下列情況發生之前,不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份:(A)
私 安放 認股權證
同時 使用 這個 閉幕式 的 這個 首字母 公眾 奉獻, 這個 公司 已完成 這個 私 安放 的
保薦人和本公司的高級管理人員和董事同意,除有限的例外情況外,不得轉讓、轉讓或出售他們的任何私募認股權證,直到 之後 這個 完工 的 這個 首字母 業務 組合。
相關聚會 貸款
期票 注意事項至贊助商
2021年2月1日,贊助商同意向該公司提供至多$
11
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未經審計的簡明財務報表附註
首次公開發行(IPO)結束。截至2021年11月15日,該公司借入的資金約為
可轉換票據為CB共同投資
首次公開募股結束後,世邦魏理仕聯合投資公司向該公司提供了大約$
延期貸款
如果公司預計其可能無法在以下時間內完成初始業務合併
該公司將擁有最多
勞作 資本金貸款
在……裏面 加上, 在……裏面 訂單 至 基金 工作中 資本 不足之處 或 金融學 交易記錄 費用 在……裏面 連接 使用 a 業務 結合在一起, 這個 贊助商 或 一個 聯屬 的 這個 贊助商; 或 一定的 的 這個 公司的 官員 和 董事 可能, 但 是 不 有義務的 致, 貸款 這個 公司 資金 AS 可能 BE 所需 (“工作中” 資本 貸款“)。 如果 這個 公司 完成 a 業務 結合在一起, 這個 公司 可能 報答 這個 勞作 資本 貸款 輸出 的 這個 收益 的 這個 托拉斯 剖面 放行 至 這個 結伴。 否則, 這個 勞作 資本 貸款可能BE已償還 僅限 輸出 的資金 保持 外面 這個 托拉斯 帳户。 在……裏面 這個 活動 那 a 業務 組合 會嗎? 不 關, 這個 公司 可能 使用 a 部分 的 收益 保持 外面 這個 托拉斯 剖面 至 報答 這個 勞作 資本 貸款 但 不是 收益 保持 在……裏面 這個 托拉斯 剖面 會不會 BE 使用 至 報答 這個 敞篷車 請注意, 這個 延拓 貸款 和 這個 勞作 資本 貸款。 這個 勞作 資本 貸款 會不會 要麼 BE 已償還 在 完善 的 a 業務 結合在一起, 如果沒有 利息, 或者,在 這個 貸款人的 謹慎行事, 向上 至 $
除 為 這個 如上所述, 這個 條款 的 這樣的 延拓 貸款 和 勞作 資本 貸款, 如果 任何, 有 不 vbl.已 已確定 和 不是 成文 協議 存在 使用 尊重 至 這樣的 貸款。 AS 的 十一月 15, 2021, 這個 公司 有
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未經審計的簡明財務報表附註
行政性 服務 協議
在……上面 十一月 9, 2021, 這個 公司 vt.進入,進入 vt.進入,進入 一個 協議 那 提供 那, 這個 公司 同意 至 支付 這個 贊助商 $
在……裏面 加上, 這個 贊助商; 官員 和 各位董事, 或 任何 的 他們的 各自 附屬公司 將要 BE 已報銷 為 任何 出去- 自掏腰包 費用 已招致 在……裏面 連接 使用 活動 在……上面 這個 公司的 代表 這樣的 AS 識別 潛力 合作伙伴 企業 和 表演 到期 勤勉 在……上面 適切 業務 組合。 這個 審計 委員會 將要 回顧 在……上面 a 每季度一次 基礎 全 付款 那 是 製造 通過 這個 公司 至 這個 贊助商; 官員 或 各位董事, 或 這個 公司的 或 他們的 附屬公司。 任何 這樣的 付款 在先 至 一個 首字母 業務 組合 將要 BE 製造 從… 資金 保持外面 這個托拉斯 帳户。
附註5--承付款和或有事項
登記權與股東權利
方正股份、私人配售認股權證、以私人配售認股權證為基礎的A類普通股、可轉換可換股票據的遠期購買證券及認股權證、延期貸款及營運資金貸款(以及行使私人配售認股權證、遠期認購權證及該等貸款轉換後可能發行的任何A類普通股)的持有人,根據於首次公開發售生效日期簽署的登記及股東權利協議,有權享有登記權。這些證券的持有者有權提出最多三項要求(不包括簡短要求),要求公司登記此類證券。此外,持有者對初始業務合併完成後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。
承銷協議
本公司授予承銷商自與首次公開發售有關的最終招股説明書日期起計45天的選擇權,最多可購買
承銷商有權獲得#美元的承保折扣。
附註6-股東權益
優先股-本公司獲授權發行
A類普通股-本公司獲授權發行
B類普通股-本公司獲授權發行
13
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未經審計的簡明財務報表附註
登記在冊的A類和B類普通股東有權
B類普通股將在初始業務合併完成後的第一個營業日自動轉換為A類普通股,轉換比例為所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量在轉換後的基礎上合計相等。
附註7-衍生權證負債
截至2021年9月30日,有
公眾 認股權證 可能 僅限 BE 練習 為 a 整體 數 的 股份。 不是 分數 公眾 認股權證 將要 BE 已發佈 在 分離 的 這個 單位 和 僅限 整體 公眾 認股權證 將要 交易。 這個 公眾 認股權證 將要 變成 可操練的 在……上面 這個 後來 的 (a)
認股權證的行使價為$。
14
目錄
鏈橋I
未經審計的簡明財務報表附註
在發行前購買富蘭克林持有的證券,包括轉讓或再發行此類股票)(“新發行價格”),(Y)發行這類債券所得的總收益超過
私募認股權證與首次公開發售中出售的單位相關的公開認股權證相同,不同之處在於:(I)私募認股權證及行使私募認股權證後可發行的A類普通股在以下情況下不得轉讓、轉讓或出售:(I)私募認股權證及在行使私募認股權證後可發行的A類普通股不得轉讓、轉讓或出售。
企業合併完成後,除若干有限例外情況外,(Ii)除下文所述外,只要由保薦人、CB Co-Investment或其各自的準許受讓人持有,私募認股權證將不可贖回,及(Iii)保薦人或其準許受讓人將可選擇以無現金方式行使私募認股權證,並擁有若干登記權。若私募認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的其他人士持有,則本公司可在所有贖回情況下贖回私募認股權證,並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。救贖 的 認股權證 什麼時候 這個 價格 每 分享 的 班級 A 普通 股票 相等 或 超過 $
● | 全部而非部分; |
● | 以……的價格$ |
● | 在最低限度上 |
● | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
救贖 的 認股權證 什麼時候 這個 價格 每 分享 的 班級 A 普通 股票 相等 或 超過 $
● | 全部而非部分; |
● | 在…$ |
● | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
● | 如果參考值小於$ |
上述A類普通股的“公允市值”,是指贖回通知送達權證持有人之日後10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價。在任何情況下,與此贖回功能相關的認股權證在任何情況下都不能以無現金方式行使超過
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鏈橋I
未經審計的簡明財務報表附註
在任何情況下,本公司均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。如果公司無法在合併期內完成業務合併,並且公司清算了信託賬户中持有的資金,認股權證持有人將不會收到任何有關其認股權證的資金,也不會從信託賬户以外持有的公司資產中獲得任何與該等認股權證有關的分派。因此,認股權證可能會到期變得一文不值。
注8-後續事件
該公司對截至未經審計的簡明中期財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。根據該審核,除上文提及的首次公開發售及相關交易外,本公司並無發現任何後續事件需要在中期財務報表中作出調整或披露。
遠期購買協議
關於首次公開發售的完成,本公司與若干機構認可投資者(“遠期購買者”)訂立遠期購買協議,該協議將規定合計購買
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目錄
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
參考文獻 至 這個 “公司” “鏈條 橋牌 I,” “我們的,” “我們” 或 “我們” 請參閲 至 鏈式 橋牌 I. 這個 以下是 討論 和vt.分析,分析 這個公司的 金融 條件 和 結果 的 運營 應該 被閲讀 在……裏面 會合 使用 這個 未經審計 臨時 凝縮 金融 陳述 和 這個 注 那就是 包含 其他地方 在……裏面 這 報告情況。 一定的 信息 包含 在……裏面 這個 討論 和 分析 集 第四 下面 包括 前瞻性 陳述 那 涉及到 風險和 不確定因素。
有關前瞻性陳述的注意事項
這 季刊 報告 在……上面 表格10-Q包括 前瞻性 陳述 在 這個 含義 的 部分 27A 的 這個 證券 行動 的 1933, AS 經修訂, 和 部分 21E 的 這個 交易所 行動起來。 我們 有 基於 這些 前瞻性 陳述 在……上面 我們的 當前 期望值 和 投影 關於 未來 事件。 這些 前瞻性 陳述 是 主題 至 已知 和 未知 風險, 不確定性 和 假設 關於 我們 那 可能 原因 我們的 實際 結果, 水準儀 的 活動, 性能 或 政績 至 BE 物質上 不同 從… 任何 未來 結果, 水準儀 的 活動, 性能 或 政績 明示 或 暗含 通過 這樣的 前瞻性 發言。 在……裏面 一些 案件, 你 能 識別 前瞻性 陳述 通過術語如AS “五月,”“應該,” “可以,”“會” “預期,” “計劃,” “期待,” “相信,” “估計,” 繼續, 或 這個 負面 的 這樣的 條款 或 其他 相似的 表情。 為 信息 識別 重要信息 因素 那 可能 原因 實際 結果 至 相去甚遠 物質上 從… 那些 預期的 在……裏面 這個 前瞻性 聲明, 請 請參閲 至 這個 風險 因素 部分 的 這個 公司的 決賽 招股説明書 為 它的 首字母 公眾 供奉 已歸檔 使用 這個 ==參考== 證券 和 交易所 選委會 ( “美國證券交易委員會”)。 這個 公司的 證券 備案文件 能 BE 已訪問 在……上面 這個 埃德加 部分 的 這個 美國證券交易委員會 網站 在… Www.sec.gov. 除 AS 明示 所需 通過 適用 證券 法律, 這個 公司 放棄聲明 任何 意向 或 義務 至 更新 或 修訂 任何 前瞻性 陳述 是否AS a 結果的 新的信息, 未來活動 或否則的話。
概述
我們 是 a 空白 檢查 公司 註冊成立 AS a 開曼島 島嶼 豁免 公司 在……上面 一月 21, 2021. 我們 是 註冊成立 為 這個 目的 的 正在實施 a 合併, 分享 交換, 資產 收購, 分享 購買, 重組 或 相似的 業務 組合 使用 一 或 更多 企業 那 我們 有 不 還沒有 已確定 (“商務 組合“)。 雖然 我們 是 不 有限 至 a 特例 工業 或 地理位置 區域 為 目的 的 完善 a 業務 結合在一起, 我們 意向 至 焦點 在……上面 合作伙伴關係 使用 a 技術 公司 那 將要 先進的美國 國家 安全性 和 智能 興趣。
AS 的 九月 30, 2021, 我們 有 不 還沒有 已開始 運營部。 全 活動 為 這個 期間 從… 一月 21, 2021 (開始) 穿過 九月 30, 2021 關係 至 我們的 形成 和 這個 首字母 公眾 提供產品 (“首字母 公眾 優惠“), 哪一個 是 描述 下面。我們最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。我們將從首次公開募股的收益中以現金和現金等價物的利息收入的形式產生營業外收入。我們選擇12月31日作為其財政年度結束。
我們的保薦人是開曼羣島豁免的有限責任公司Chain Bridge Group(“保薦人”)。我們的註冊聲明 首字母 公眾 供奉 曾經是 宣佈 有效 在……上面 十一月 9, 2021. 在……上面 十一月 15, 2021, 我們 已完成 它的 首字母 公眾 供奉 的 23,000,000 單位 ( “單位” 和, 使用 尊重 至 這個 班級 A 普通 股票 包括在內 在……裏面 這個 單位 存在 出價, 這個 “公眾 股份“), 包括 3,000,000 其他內容 單位 至 蓋子 超額配售 ( “超額配售 單位“), 在… $10.00 每 分隊, 生成 毛收入 收益 的 $230.0 百萬, 和 招致 提供產品 費用 的 大約 $5.7 百萬, 的 哪一個 大約 $254,000 曾經是 為 提供產品 費用 分配至 導數 搜查令 負債。
同時 使用 於首次公開發售結束時,吾等完成向保薦人及CB Co-Investment LLC(“CB Co-Investment LLC”)按每份私募認股權證1.00美元配售(“私募”)10,550,000份認股權證(每份為“私募認股權證”及合稱“私募認股權證”)的私募(“私募”),所得收益約1,060萬美元(附註4)。
此外,在首次公開招股結束時,CB Co-Investment向我們提供了約120萬美元的無息貸款(“CB Co-Investment Loan”)。CB共同投資貸款將在我們最初的業務合併結束時償還,或轉換為私募認股權證,轉換價格為每份認股權證1.00美元,由CB共同投資公司酌情決定,但任何此類轉換可能要到2022年1月8日之後才能發生。
首次公開發售完成時,2.346億美元(每單位10.20美元)的淨收益,包括首次公開發行的淨收益、私募的某些收益以及向以下公司發行的可轉換本票的收益
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目錄
CB共同投資,被放入一個信託賬户(“信託賬户”),由大陸股票轉讓和信託公司作為受託人,投資於意義上的美國“政府證券”。 的 部分 2(a)(16) 的 這個 投資 公司 行動 的 1940, AS 經修訂, 或 這個 投資 公司 行動, 擁有 a 成熟度 的 185 日數 或 較少 或 在……裏面 錢 市場 資金 會議 一定的 條件 在……下面 規則 2a-7 公佈 在……下面 這個 投資 公司 行動 哪一個 投資 僅限 在……裏面 直接 ==參考== 政府 財政部 債券, AS 已確定 通過 這個 公司, 直到 這個 早些時候 其中: (i) 這個 完工 的 a 業務 組合 和(Ii)分佈的信託帳户AS描述 下面。
流動性 和資本 資源
在…2021年9月30日,我們有4,000美元的現金和大約670,000美元的營運資本赤字。
截至2021年9月30日,吾等的流動資金需求已透過保薦人及CB Co Investment提供的25,000美元現金收據以支付代表本公司的若干開支,以換取發行方正股份(定義見附註4),以及根據附註4向關聯方貸款約222,000美元(定義見附註4),以滿足本公司截至2021年9月30日的流動資金需求。公司於2021年11月17日全額償還票據。首次公開發售完成後,本公司的流動資金已透過完成首次公開發售、超額配售及信託賬户以外的私募所得款項淨額支付。此外,為資助與企業合併有關的交易成本,保薦人或保薦人的聯屬公司或本公司若干高級職員及董事可(但無義務)向本公司提供營運資金貸款(定義見附註4)。截至2021年9月30日,沒有任何營運資金貸款項下的未償還金額。
基於上述情況,我們的管理層相信,我們將有足夠的營運資金和借款能力來滿足我們的需求,通過完成業務合併的較早時間或自本申請之日起一年。在此期間,我們將使用這些資金支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務,以及構建、談判和完善業務合併。
我們的管理層繼續評估新冠肺炎疫情的影響,並得出結論,具體影響並非易事 可確定的 AS 的 這個 日期 的 這個 金融 發言。 這個 未經審計 凝縮 金融 陳述做 不包括 任何 調整 那 可能導致的結果從…這個 結果其中之一 不確定性。
經營成果
我們的 全 從成立到2021年9月30日的活動是為我們的首次公開募股(IPO)做準備的。在我們最初的業務合併完成之前,我們最早不會產生任何營業收入。
截至2021年9月30日的三個月,我們淨虧損約3.7萬美元,其中包括約3.7萬美元的一般和行政費用。
從2021年1月21日(成立)到2021年9月30日,我們的淨虧損約為69,000美元,其中包括 $69,000 在……裏面 一般 和 行政性 費用。
合同義務
註冊權利和 股東 權利
這個持有者的 創辦人 股票, 私 配售認股權證和認股權證 那就是 可能BE已發佈在轉換的 勞作 資本 貸款 (及 任何 股票 的 普通 股票 可發行的 在 這個 鍛鍊 的 這個 私 安放 認股權證 或 認股權證 已發佈 在 轉換 的 這個 勞作 資本 貸款 和 在 轉換 的 這個 方正股份), AS 井 AS 這個 轉發 購買者 和 他們的 準許 受讓人, 是 有權 至 註冊 權利 根據 至 a 註冊 和 股東 權利 協議 簽名 在 這個 完善 的 這個 首字母 公眾 獻祭。 這些 持有者 將要 BE 有權 至 一定的 需求 和 “背靠背” 註冊 權利。 這個 公司 將要 熊 這個 費用 已招致在……裏面 連接 使用 這個 歸檔的任何這樣的 註冊 陳述
包銷 協議
這個 承銷商 是 有權 至 一個 承保 貼現 的 $0.20 每 分隊, 或 大約 $4.6 百萬 在……裏面 這個 聚合,付訖 在這個 閉幕式的這個 首字母公眾獻祭。
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關鍵會計政策
延期供奉 費用
這個 公司 遵守 使用 這個 要求 的 金融 會計核算 標準 衝浪板 (財務會計準則委員會) 會計核算 標準 編碼(ASC)340-10-S99-1延期 提供產品 費用 組成 的 合法的, 會計, 承保 收費 和 其他 費用 已招致 穿過 這個 平衡 板材 日期 那 是 直接 相關 至 這個 首字母 公眾 獻祭。 供奉 費用 是 分配 至 這個 可分離的 金融 儀器 已發佈 在……裏面 這個 首字母 公眾 供奉 基於 在……上面 a 相對的 公平 價值 基礎, 比較 至 總計 收益 收到了。 供奉 費用 分配 至 導數 搜查令 負債 是 已支出 AS 招致, 已提交 AS 非運營 費用 在……裏面 這個 陳述式 的 運營部。 供奉 費用 相聯 使用 這個 首字母 公眾 供奉是 收費 至 股東權益在此基礎上完工的這個 首字母公眾獻祭。
網絡損失 人均 分享
我們 依從 使用 會計學 和 披露 要求 的 FASB ASC 主題 260, “收益 人均 分享。“ 網絡 損失 每 分享 是 算出 通過 分割 網絡 損失 通過 這個 加權 平均值 數 的 股票 的 普通 股票 傑出的 在.期間 這個 句號, 不包括 普通 股票 主題 至 沒收。 加權 平均值 股票 在… 九月 30, 2021 是 減少了這個 效應的一個 集料 的 750,000 股票的班級 B 普通 股票那是 主題 至 沒收 如果 這個 超額配售 選擇權 是 不 練習 在……裏面 全部 或 在……裏面 零件 通過 這個 承銷商。 在… 九月30, 2021, 我們 做 不 有 任何 稀釋劑 證券 和 其他 合約 那 能不能, 有可能, BE 練習 或 已轉換 vt.進入,進入 股票 的 普通 股票 和 然後 分享 在……裏面 這個 收益 的 我們的 公司。 AS a 結果, 稀釋 損失 每 分享 是 這個 相同 AS基本信息 每件物品的損失量 分享 為這個 期間 呈上了。
近期會計核算 公告
管理 會嗎? 不 相信 那 任何 最近 已發出, 但 不 還沒有 有效的, 會計學 標準 如果 目前 通過會不會 有 a材料效應 在 隨附中期財務報表。
表外安排
AS 的 九月 30, 2021, 我們 做 不 有 任何 失衡 板材 安排 AS 已定義 在……裏面 項目 303(a)(4)(ii) 的S-K規則。
就業法案
這個 工作崗位 行動 含 條文 那, 其中 其他 一些事情, 放鬆 一定的 報告 要求 為 排位賽 公眾 公司。 我們 合格 AS 一個 “新興市場” 生長 公司“ 和 在 這個 工作崗位 行動 是 允許 至 依從 使用 新的 或 修訂後 會計學 公告 基於 在……上面 這個 有效 日期 為 私人 (不 公開 貿易) 公司。 我們 是 選舉 至 延遲 這個 領養 的 新的 或 修訂後 會計學 標準, 和 AS a 結果, 我們 可能 不 依從 使用 新的 或 修訂後 會計學 標準 在……上面 這個 相關 日期 在……上面 哪一個 領養 的 這樣的 標準 是 所需 對於 非- 新興市場 生長 公司。 AS a 結果, 臨時金融 陳述 可能 不 BE 可比 至 公司 那 依從 使用 新的或修訂後的會計核算 公告AS 的公眾 公司 有效日期。
另外, 我們 是 在……裏面 這一過程 評估 這個優勢 的 依靠 在……上面 這個 其他 減縮 報告 要求 提供 通過 這個 工作崗位 行動起來。 主題 至 一定的 條件 集 第四 在……裏面 這個 工作崗位 行動, 如果, AS 一個 “新興市場” 生長 公司,“ 我們 選擇 至 依賴於 這樣的 豁免 我們 可能不是 所需 致, 其中 其他 一些事情, (i) 提供 一個 審計師的 認證 報告在……上面 我們的 系統 的 內部 控制完畢 金融 報告 根據 至 部分 404, 天哪。 提供全 的這個 補償 披露那 可能 BE所需的非商業化 生長 公眾 公司 在……下面這個多德-弗蘭克法案 牆 街道 改革 和 消費者 保護 行動, 哦,不。 依從 使用 任何 要求 那 可能 BE 通過 通過 這個 PCAOB 關於 強制性 審計 公司 旋轉 或 a 增刊 至 這個 審計師的 報告 提供 其他內容 信息 關於 這個 審計 和 這個 金融 陳述 (聽眾) 討論 和 分析) 和 (四) 披露 一定的 執行人員 補償 相關 項目 這樣的 AS 這個 相關性 之間 執行人員 補償 和 性能 和 比較 的 這個 CEO的 補償 至 中位數 員工 補償。 這些 豁免 將要 應用 為 a 期間 的 五 年份 以下是 這個 完工 的 我們的 首字母 公眾 供奉 或 直到 我們 是 不是 更長 一個 “新興市場” 生長 公司,“ 以兩者中的任何一個為準是早些時候。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2021年9月30日,我們沒有受到任何市場或利率風險的影響。首次公開募股的淨收益,包括信託賬户中的金額,將投資於到期日不超過185天的美國政府證券或貨幣
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符合1940年修訂的《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的市場基金,只投資於美國政府的直接國債。由於這些投資的短期性質,我們認為不會有相關的重大利率風險敞口。
我們自成立以來從未從事過任何套期保值活動,我們也不希望就我們面臨的市場風險進行任何套期保值活動。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們對截至2021年9月30日我們的披露控制和程序的有效性進行了評估,這一術語在《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。根據這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,在本報告涵蓋的期間,我們的披露控制和程序是有效的。
披露控制和程序旨在確保我們在“交易法”報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並積累這些信息並將其傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員,以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在本Form 10-Q季度報告涵蓋的截至2021年9月30日的財政季度期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。
第1A項。風險因素
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素包括我們於2021年11月9日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營結果。截至本季度報告發布之日,我們於2021年11月15日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中披露的風險因素沒有實質性變化,只是我們可能會在未來提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
於首次公開發售結束的同時,吾等完成10,550,000份私募認股權證(每份為“私募認股權證”及統稱為“私募認股權證”)的私募(“私募”),向保薦人及CB Co-Investment LLC(“CB Co-Investment”)按每份私募認股權證1美元的價格配售(“私募”),所得收益約1,060萬美元。
首次公開發售完成後,CB Co-Investment借給我們約120萬美元存入信託賬户(定義見下文),以換取一張無息、無擔保的可轉換本票(“可轉換票據”)。如果公司無法完成業務合併,此類可轉換票據將不會得到償還,除非信託賬户之外有資金可以這樣做。這些可轉換票據將在公司最初的業務合併完成後支付,或者由CB共同投資公司和/或其指定人酌情轉換為額外的認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元,但任何此類轉換可能要到2022年1月8日之後才能發生。
2021年2月1日,保薦人同意向我們提供最多300,000美元的貸款,用於支付與根據本票進行的首次公開募股(“票據”)相關的費用。票據為無息、無抵押及於首次公開發售結束時到期。截至2021年11月15日,該公司在票據項下借款約24.4萬美元。本公司已於2021年11月17日全額償還這筆款項。
首次公開發行結束時,2.346億美元(每單位10.20美元)的淨收益,包括首次公開發行的淨收益、私募收益和發行給CB Co Investment的可轉換本票收益,被存入一個信託賬户(“信託賬户”),由大陸股票轉讓和信託公司擔任受託人,並投資於1940年修訂的“投資公司法”第2(A)(16)條所指的美國“政府證券”。期限不超過185天或符合根據《投資公司法》頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金只投資於公司確定的直接美國政府國債,直至(I)完成業務合併和(Ii)信託賬户的分佈情況如下所述。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
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目錄
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第六項展品
展品編號 |
| 描述 |
|
31.1 | 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法(經修訂)頒發首席執行官證書。 | ||
31.2 | 根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法,根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)認證首席財務官。 | ||
32.1* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的主要高管認證。 | ||
32.2* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的認證。 | ||
101.INS | XBRL實例文檔 | ||
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | ||
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | ||
101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | ||
101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | ||
101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
*這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的,不被視為根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的而存檔,也不應被視為通過引用被納入1933年證券法下的任何文件中,除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式安排本報告於2021年12月21日由正式授權的簽署人代表其簽署。
鏈橋I號 | ||
由以下人員提供: | /s/Michael Rolnick | |
姓名: | 邁克爾·羅尼克,邁克爾·羅尼克。 | |
標題: | 首席執行官 |
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