生物高技術全球公司(BioHitech Global，Inc.)

1,877,666股普通股

根據本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書，我們將以每股1.8美元的價格向選定投資者直接發售1,877,666股普通股 ，每股票面價值0.0001美元(“普通股”)。 我們將從此次發行中獲得3,379,799美元的總收益。

我們將以每股1.80美元的收購價發行普通股 ，總髮行價為3379,799美元。我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“BHTG”。2019年9月6日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最新報告售價為每股2.03美元。敬請索取普通股的最新市場報價。

我們已聘請斯巴達資本證券有限責任公司(“配售代理”)擔任此次發行的配售代理。配售代理沒有義務從我們手中購買任何證券，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量或 美元金額的證券。吾等配售代理出售證券的補償為：(br}相當於公司向配售代理於發售結束時介紹給本公司的投資者出售普通股所得毛收入的 7%的現金費用；(Ii)相當於本公司向配售代理介紹給投資者的普通股銷售所得毛收入 的3.5%的現金費用；及(Iii)相當於 向配售代理介紹的投資者的普通股銷售所得毛收入的現金費用；及(Iii)相當於 向配售代理介紹給本公司的投資者的認股權證數量的3.0%本招股説明書附錄下的任何銷售所得的淨收益將按照本招股説明書附錄中“收益的使用 ”中的説明使用。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書第S-16頁 附錄中開始的“分銷計劃”。

投資我們的證券涉及高度風險 。有關投資我們證券時應考慮的 信息的討論，請參閲本招股説明書補充説明書第S-8頁開始的“風險因素”。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書補充材料或隨附的招股説明書的充分性或準確性 作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

配售代理 不會根據本招股説明書附錄或隨附的招股説明書購買或出售我們的任何股票，我們也不要求 購買或出售任何特定數量的股票。我們預計，根據本招股説明書附錄在收盤時發行和出售的1,877,666股普通股 將於2019年9月9日左右交付給買方 。

斯巴達資本證券有限責任公司

本招股説明書增刊日期 為2019年9月9日。

招股説明書副刊

招股説明書

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的表格S-3註冊聲明的一部分，該聲明使用的是“擱置”註冊流程。本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄， 它描述了本次發售的條款，還添加和更新了附帶的招股説明書中包含的信息以及通過引用併入附帶的招股説明書中的文檔。 第二部分是隨附的招股説明書，日期為2018年6月29日，其中提供了有關我們的普通股股票和我們可能不時根據我們的擱置註冊聲明提供的其他證券的更多一般信息 ，其中一些可能不適用於本招股説明書 附錄提供的證券。一般來説，當我們只提到“招股説明書”時，我們指的是兩個部分的結合。本招股説明書 附錄和此處通過引用併入的信息可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中的信息。 您應閲讀整個招股説明書附錄以及附帶的招股説明書和此處通過引用併入的文檔 ，這些文檔在標題“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用併入某些 信息”的標題下描述。如果本招股説明書附錄中包含的信息與附帶的招股説明書或其中引用的任何文件中包含的信息存在衝突， 另一方面，本招股説明書附錄中的信息以本招股説明書附錄中的信息為準。

我們還注意到，吾等在任何協議中作出的陳述、 擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括 在該協議各方之間分攤風險的目的，而不應被視為對您的陳述、擔保 或契諾。該協議是作為附隨招股説明書中引用的任何文件的證物而存檔的。 在附隨的招股説明書中引用 的任何文件中，吾等所作的陳述、 擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的。此外，這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此， 此類陳述、擔保和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀態。 您應僅依賴本招股説明書附錄中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息、隨附的 招股説明書以及我們可能向您提供的與本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書。我們和安置 代理均未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的 信息，您不應依賴它。

您應僅依賴本招股説明書附錄中包含的信息、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息 。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。您 不應假設本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的信息在這些文檔正面的日期以外的任何日期 都是準確的，或者通過引用合併的任何文檔在其提交日期以外的任何日期 都是準確的。您不應將本招股説明書附錄或隨附的招股説明書視為與任何司法管轄區的證券相關的要約或 要約或邀約 此類要約或要約未獲授權 。此外，如果提出要約或要約的人沒有資格這樣做，或者如果您收到此類要約或要約 是非法的，則您不應將本招股説明書附錄或隨附的招股説明書視為與證券相關的要約或要約。

本招股説明書附錄是 註冊聲明及其修正案的一部分，我們已使用“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(註冊 文件編號333-225999)。根據此擱置註冊流程，我們提供 使用本招股説明書附錄和隨附的招股説明書出售普通股股票。在此招股説明書附錄中， 我們向您提供有關我們在此次發行中出售的證券的具體信息。本招股説明書附錄 和隨附的招股説明書均包含有關我們的重要信息、我們提供的證券以及您 在投資前應瞭解的其他信息。本招股説明書附錄還添加、更新和更改附帶的 招股説明書中包含的信息。在投資我們的證券之前，您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及在本招股説明書附錄S-18頁的“通過引用併入某些文檔”中描述的 其他信息 。

本招股説明書附錄包含本文所述部分文檔中包含的某些條款的摘要 ，但請參考實際文檔以獲取完整的 信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本招股説明書附錄 中提到的某些文件的副本已存檔、將存檔或將作為證物併入註冊説明書( 本招股説明書附錄是該註冊説明書的一部分)，您可以獲得這些文件的副本，如下所述，標題為“此處 您可以找到更多信息”。

除非上下文另有規定， 在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中，術語“BioHitech”、“We”、“Us” 和“Our”均指特拉華州的BioHitech Global，Inc.。

潛在投資者僅可依賴本招股説明書附錄中包含的信息 。我們未授權任何人向潛在投資者提供 不同或其他信息。本招股説明書附錄不是出售要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買這些 證券的要約。本招股説明書附錄 中包含的信息僅在本招股説明書附錄發佈之日是正確的，無論本招股説明書附錄的交付時間 或這些證券的任何銷售時間。

前瞻性信息

我們提醒您， 本招股説明書附錄中包含的某些與歷史結果無關的陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。具有預測性的、 取決於或提及未來事件或條件的陳述，或包含“預期”、“預期”、“ ”、“計劃”、“相信”、“估計”、“希望”或類似表述的陳述 構成前瞻性陳述。它們還包括有關以下內容的聲明：

這些前瞻性 陳述基於我們當前的預期，受許多風險、不確定性和假設的影響。這些陳述 不是對未來業績的保證，會受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們 無法控制的，難以預測，可能會導致實際結果與 前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性 陳述中的結果大不相同的重要因素包括：

我們相信這些前瞻性的 陳述是合理的；但是，您不應過度依賴任何基於當前 預期的前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。如果這些風險或不確定性 成為現實，或者如果我們的任何基本假設不正確，我們的實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果 大不相同。這些風險和其他風險在本招股説明書附錄 隨附的招股説明書、我們通過引用併入本招股説明書附錄的文件和隨附的 招股説明書以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中均有詳細説明。我們不承擔 在本招股説明書附錄日期之後公開更新或修改這些前瞻性陳述以反映 未來事件或情況的任何義務。我們通過這些警示因素對我們的任何和所有前瞻性陳述進行限定。

摘要

此摘要 不完整，不包含您在投資本 招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應閲讀本摘要以及完整的招股説明書 和隨附的招股説明書，包括我們的財務報表、這些財務報表的附註，以及本招股説明書附錄中“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些文檔 ”標題下確定的其他文檔 。有關投資我們證券所涉及的風險的討論，請參閲此 招股説明書附錄的風險因素部分(從S-8頁開始)。

我們的業務

本公司自成立以來的 願景一直是通過開發和利用我們自己的實踐和專有技術，以及從全球其他地區獲得的成功實踐和技術，顛覆北美的廢物管理行業，打造一個商業上可行的、全面整合的、可持續的廢物管理公司的新水平。 公司自成立以來一直致力於通過開發和利用我們自己的實踐和專有技術，以及從全球其他地區獲得的成功實踐和技術，來顛覆北美的廢物管理行業。公司 提供一套可單獨使用或串聯使用的技術和服務。該公司提供具有成本效益的 現場減少和消除食物垃圾的技術，以及通過機械和生物過程處理市政和大型組織的固體廢物 的專有技術，該過程可以回收某些可回收物，減輕重量，生產環保局認可的替代燃料商品，並大大減少運往垃圾填埋場的材料。

該公司 最初的重點主要放在其正在進行的消化池業務上。2014至2015年間，該公司通過開發技術，將消化器市場從單純的食物垃圾分流轉變為提供信息，使客户能夠通過改進供應鏈管理和其他效率來減少、消除或最大限度地減少食物浪費，從而擴展了面向中大型食物垃圾產生器的生態安全消化器產品 。

2016年間，公司 啟動了其革命系列消化器的開發，這是一款技術先進的消化器，面向較小的食物垃圾產生器， 體積更小、易於安裝，且價格更低。革命系列消化器已於2017年下半年上市 。

此外，在2016年和 2017年間，該公司在其技術消化池單一產品線的基礎上進行了擴展，在依靠高效生物處理(HEBioT)的機械生物 處理(“MBT”)設施中啟動了戰略舉措，在市政或企業層面處理 廢物，將很大一部分攝入轉化為美國環保局認可的替代 商品燃料。

2017年，公司 啟動了與傳統廢物管理和回收服務相關的戰略活動。隨後，本公司於2018年1月對一家傳統廢物管理和回收公司進行了初步投資，主要業務在新澤西州南部和賓夕法尼亞州東部市場，2018年4月，這筆初始投資隨後收購了另一家傳統廢物管理和回收公司，主要業務在馬裏蘭州和賓夕法尼亞州，包括 和對正在建設中的HEBioT設施的投資，該公司也投資了該設施，並於2018年11月收購了西弗吉尼亞州的業務 。在此之後，本公司於2018年4月對另一家傳統廢物管理和回收公司進行了初步投資，主要業務位於新澤西州南部和賓夕法尼亞州東部市場，並於2018年4月收購了另一家主要業務位於馬裏蘭州和賓夕法尼亞州的傳統廢物管理和回收公司。該公司提供傳統廢物管理和回收公司的管理，費用 每年1,000,000美元。2019年7月，該公司出售了其在傳統廢物管理和回收公司的投資 ，但根據正在進行的協議，該公司繼續管理該公司。

2018年，本公司 擴大了對HEBioT設施的所有權，併成為多數股權所有者。

傳統廢物和回收收集、現場消化器和基於設施的HEBioT技術相結合，形成了一個獨特的產品 ，為尋求實現零廢物的客户提供交鑰匙解決方案。該公司設想在某些零售客户的地點使用其消化器來處理 食物垃圾，區域處理服務將直接針對該公司的 HEBioT設施。這一經濟高效的解決方案可以使每個客户的垃圾中只有不到20%被直接送往垃圾填埋場， 因此產生的足跡幾乎為零。

公司信息

BioHitech Global，Inc.(“BioHitech”， “公司”、“我們”或“我們”)於2013年3月20日根據特拉華州的法律註冊為SWIFT START Corp.2015年8月6日，SWIFT START Corp.與BioHitech Global，Inc.和Bio Hi Tech America，LLC簽訂並完成了合併協議和重組計劃 ，之後採用了Bio的業務計劃該公司修改了其註冊證書 ，將其名稱改為BioHitech Global，Inc.，並增加了其法定股本的數量。

我們的主要執行辦公室位於紐約州栗子嶺紅學院路80號101室，郵編：10972。我們的電話號碼是845-262-1081。您也可以聯繫我們 或通過我們的互聯網網站www.Biohitech.com或發送電子郵件至info@Biohitech.com獲取更多信息。 我們網站上包含的信息不包含在本招股説明書附錄中，也不是本招股説明書附錄的一部分。

產品摘要

本摘要重點介紹了 有關此產品的某些信息，以及本招股説明書補充資料中包含的或通過引用併入本 招股説明書補充資料中的精選信息。此摘要不完整，不包含您在 決定是否投資我們普通股之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們的公司和此次發行，我們 鼓勵您閲讀並仔細考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中更詳細的信息， 包括通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息，以及 在本招股説明書附錄S-8頁和隨附的招股説明書第3頁上的“風險因素”標題下提及的信息，以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文檔中的信息。

危險因素

投資我們的普通股風險很高。在決定是否投資我們的普通股之前，您應 仔細考慮 我們最近的10-K年度報告和最近的10-Q表格 中“風險因素”項下討論的風險、不確定因素和假設，這些已在美國證券交易委員會備案，並通過引用併入本文，這些風險、不確定因素和假設可能會被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修訂、補充或 取代。可能存在其他未知或 不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，這些因素可能會對我們 未來的業績產生重大不利影響。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或運營結果 都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失 。還請仔細閲讀上面題為“有關前瞻性陳述的告誡”的章節。

特定於我們業務的風險

我們有運營虧損的歷史 ，不能保證我們能夠實現或保持盈利。

我們有 運營虧損的歷史，由於我們所在行業的競爭性和不斷演變的性質，我們可能無法實現或維持盈利。 我們無法持續盈利可能會對公司的業務產生不利影響，包括我們 籌集額外資金的能力。

我們可能無法繼續作為 一家持續經營的企業。

截至2019年6月30日的6個月，本公司的綜合淨虧損為5,148,839美元，運營綜合虧損為3,846,971美元 ，合併經營活動中使用的現金淨額為2,019,055美元。截至2019年6月30日，合併股東權益總額為8,752,463美元，母公司應佔合併股東權益為1,880,500美元，公司 的綜合營運資金赤字為5,190,868美元。該公司還沒有財務盈利的歷史。 從歷史上看，流動資金的主要來源一直是發行債務和股權證券。目前，該公司 沒有明確承諾為其目前的運營和戰略計劃提供資金。這些因素使人對 公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。

公司目前正在 籌集額外的債務和資本，用於一般業務和幾項戰略計劃的投資， 以及支持其租賃活動的商業債務。不能保證公司能夠籌集足夠的 債務或資本來維持運營或實施其他戰略舉措。

我們在廢物服務行業面臨着激烈的競爭，如果我們不能在市場上成功競爭，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響 。

廢物服務 行業競爭激烈，經歷了一段時間的整合期，需要大量的勞動力和資本資源。我們參與競爭的一些 市場由一家或多家大型老牌公司提供服務，這些公司比我們更有知名度和更好的 資金 。激烈的競爭不僅是為了向客户提供服務，也是為了開發新產品和 服務以及收購每個市場內的其他業務。我們的一些競爭對手擁有比我們大得多的財政和其他 資源。

在我們的廢物處理 市場上，我們還與替代處理和回收設施的運營商競爭。我們還越來越多地與尋求將廢物用作替代用途原料的公司 展開競爭。公共實體可能具有財務優勢，因為它們能夠 收取用户費用或類似費用、徵收税收、獲得免税融資，在某些情況下還可以利用政府 補貼。

如果我們的消化器 無法在市場上成功競爭，我們的業務和財務狀況可能會受到重大不利影響。

廢物服務行業受到範圍廣泛、變化迅速的政府監管。更改這些法規中的一個或多個可能會導致 對我們的消化池系統的需求減少。

美國聯邦、州和地方政府 嚴格的法規對廢物行業有重大影響，遵守此類法規的成本很高。環境保護、健康、安全、土地利用、分區、交通和相關事項涉及大量複雜的法律、規則、命令和解釋。除其他事項外，政府法規和執法 行動可能會限制廢物行業的運營，並可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響 。

我們相信，對我們消化器產品的需求是直接產生的 是為了響應最近的市政法律法規，禁止某些大型商業食品製造商、零售商和餐飲廳將食物垃圾傾倒到垃圾填埋場 。我們的消化器只是這些企業遵守這些規定的一種解決方案。 如果更改或取消這些規定，對我們產品的需求幾乎肯定會大大減少 ，我們的收入也會因此受到不利影響。

目前，我們在消化器中使用的微生物 已獲準用於減少食物浪費，並可倒入傳統的下水道系統。但是， 如果確定我們不能再使用這些微生物，則不能保證我們可以開發替代流程 以確保我們的產品可以繼續銷售。此外，如果現有客户 無法使用我們的消化器處理廚餘垃圾，我們可能會面臨索賠。

我們還可能產生針對政府機構和私人當事人提起的環境訴訟進行辯護的 費用。我們可能在未來 成為指控環境破壞、人身傷害和/或財產損失的當事人提起的訴訟的被告，或者尋求 推翻或阻止對我們產品的授權的訴訟的被告，所有這些都可能導致我們承擔重大責任。

我們可能會在 未來進行收購，目標是補充或擴大我們的業務，包括開發其他處置產品和補充 服務。但是，我們可能無法完成這些交易，如果執行，這些交易可能不會改善我們的業務 ，或者可能會帶來重大風險，並可能對我們的運營產生負面影響。

我們未來可能會進行收購，以獲得或開發更多處置產品和補充服務。此外， 我們可能會不時收購與我們的核心業務戰略相輔相成的業務。我們可能無法確定合適的 候選收購對象。如果我們找到合適的收購候選者，我們可能無法以我們可以接受的價格或條款和條件成功談判收購 ，包括由於我們的債務義務施加的限制。 此外，我們可能無法獲得完成潛在收購所需的監管批准。

我們能否實現 未來任何潛在收購的好處，包括成本節約和運營效率，在一定程度上取決於我們 成功將此類被收購企業的運營與我們的運營相結合的能力。整合收購的業務 和其他資產可能需要大量的管理時間和資源，否則我們現有業務的持續管理 將需要這些時間和資源。此外，如果未來完成任何收購，我們可能無法成功整合 被收購的公司或其運營，或者如果整合比預期的更困難，我們可能會遇到中斷， 可能會對未來的盈利能力產生重大不利影響。可能影響我們整合或實現 任何預期收購收益的一些風險包括：

我們的業務和戰略計劃 可能需要資金。

我們目前的業務 和戰略計劃需要額外資金。我們最終的成功可能取決於我們籌集額外融資和 資本的能力。在沒有額外融資或大量收入和利潤的情況下，公司將不得不從一個非常不同且更受限制的方向來處理其業務 計劃，試圖獲得額外的資金來源來為其增長提供資金， 從貸款人或其他地方借款或採取其他行動試圖提供資金。我們不能保證 在需要時能夠獲得足夠的額外資金，也不能保證這些資金(如果有)能夠以我們滿意的條款獲得 。

我們預計未來將需要籌集 額外的資本來滿足我們的業務需求，這樣的融資可能成本高昂或難以獲得 ，如果轉換，預計將稀釋現有股東的所有權利益.

根據目前的 戰略投資計劃，我們預計未來需要籌集更多資金。此類額外資本可能 無法以合理條款獲得或根本無法獲得。我們可能需要通過借款或公共或私人債務或股權融資 或股權融資來籌集更多資金，以實現各種目標，包括但不限於：

我們有限的運營歷史 無法為投資者提供足夠的歷史作為投資決策的基礎。

我們目前處於 擴展業務的早期階段。我們的業務將承擔建立不斷擴大的企業所固有的所有風險。 必須根據新成立的公司經常遇到的問題、費用、困難、併發症和延誤來考慮成功的可能性。目前不能保證我們將 盈利運營或將有足夠的營運資金來履行到期的義務。

投資者必須考慮 擴張公司經常遇到的風險和困難，尤其是在快速發展的市場中。此類風險 包括以下內容：

我們無法確定 我們的業務戰略是否會成功，或者我們是否會成功應對這些風險。如果我們不能成功地 應對這些風險，我們的業務、前景、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響 ，我們可能沒有資源繼續或擴大我們的業務運營。

我們依賴高技能人員 ，如果我們不能留住或激勵關鍵人員，或者不能僱傭更多合格人員，我們可能無法有效地發展。

我們的業績在很大程度上依賴於高技能人員的才華和努力。我們未來的成功取決於我們持續不斷地發現、聘用、發展、激勵和留住組織所有領域的高技能人員的能力 。我們持續有效競爭的能力 取決於我們留住和激勵現有員工的能力。由於我們依賴其熟練的專業人員 和勞動力，如果不能吸引、整合、激勵和留住現有和/或其他關鍵員工，可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生重大 不利影響。

如果我們不能有效地管理增長或 為產品的可擴展性和集成做好準備，可能會對我們的員工效率、產品質量、營運資金水平和運營結果產生不利影響.

我們的產品市場或進入新市場的任何顯著增長 都可能需要擴大管理、運營、財務和其他方面的員工基礎。在任何增長階段，我們都可能面臨與我們的運營和財務系統 以及控制相關的問題，包括質量控制、交付和服務能力。我們還需要繼續擴大、培訓和 管理我們的員工基礎。未來的持續增長將使管理層成員承擔更多的責任， 識別、招聘、維護、整合和激勵新員工。

除了人力資源管理方面增加的 困難之外，我們可能需要增加流動性來為擴大現有業務、 開發新產品和僱傭更多員工提供資金。為實現有效的增長管理，我們將被要求 繼續改進我們的運營、管理以及財務系統和控制。我們未能有效管理增長可能會 導致運營和財務效率低下，從而對我們的盈利能力產生負面影響。我們無法向投資者保證 我們將能夠及時有效地滿足該需求，並保持現有和 潛在客户所要求的質量標準。

我們的管理團隊可能無法 成功實施我們的業務戰略。

如果我們的管理團隊 無法執行其業務戰略，那麼我們的發展，包括建立收入以及我們的銷售和 營銷活動，將受到實質性的不利影響。此外，我們可能會在有效管理預算、預測和任何未來增長帶來的其他流程控制問題方面遇到困難。 我們可能會尋求增加或更換我們管理團隊的成員 ，或者我們可能會失去管理團隊的關鍵成員，並且我們可能無法以足夠的技能和經驗吸引新的管理人才 。

如果我們不能留住主要高管 和其他主要附屬公司，我們的增長可能會受到嚴重抑制，我們的業務將受到損害，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們的成功在一定程度上歸功於某些關鍵人員的管理、銷售和營銷以及運營和技術專長。 我們的首席執行官Frank E.Celli、我們的首席運營官Robert Joyce、我們的首席財務官Brian C.Essman 和我們的首席技術官William Kratzer在我們的業務運營中發揮着關鍵作用。這些 中的任何一項的損失都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。如果我們失去任何高級管理層的服務 ，我們可能無法找到合適或合格的替代者，並可能產生額外費用來招聘和培訓新人員，這可能會嚴重擾亂我們的業務和前景。

我們的財務結果可能不符合投資者的預期，可能會因許多因素而波動，因此，投資者不應依賴我們的收入 和/或財務預測作為未來業績的指標。

經營業績波動 或經營業績未能達到投資者的預期，可能會對我們證券的價值產生負面影響。 經營業績可能會因各種因素而波動，這些因素可能會影響任何特定季度的收入或支出。經營業績波動 可能導致我們證券的價值縮水。投資者不應依賴收入或財務預測 或運營結果的比較作為未來業績的指標。由於以下列出的因素， 未來一段時間的運營結果可能低於投資者的預期。這可能會導致我們證券的市場價格 下跌，並對我們籌集債務和資本的能力產生負面影響。可能影響我們季度 業績的因素包括：

我們在競爭激烈的市場中運營，我們不確定是否會有消費者對我們的服務的需求.

我們的一些競爭對手 規模比我們大得多，資本狀況也比我們好得多。我們的競爭對手可能會更好地應對我們正在解決的相同市場機會 。這些競爭對手，無論是單獨或與合作伙伴合作，都可能成功開發出比我們的更有效或更大的市場成功的商業模式 。該公司尤其容易受到在營銷方面投入更多資金的較大公司 的影響。此外，我們的服務市場潛力巨大，但競爭激烈。 很少或根本沒有硬數據來證實對我們服務的需求，或者這種需求將如何隨着時間的推移進行細分。

不能保證公司將盈利運營或產生正現金流。

公司正在繼續發展其業務線、客户基礎和經常性收入，預計未來在此過程中將繼續虧損。此外，由於許多我們無法控制的因素，公司未來的經營業績可能會受到重大波動的影響，例如競爭水平、監管變化和總體經濟狀況。 本公司未來的經營業績可能會受到許多不在我們控制範圍內的因素的影響，例如競爭水平、監管變化和總體經濟狀況。

我們使用數字和其他病毒式營銷來擴大消費者對我們服務的認知度的努力可能會 失敗。

如果 我們無法保持或提高我們的數字和其他病毒式營銷策略的有效性，或者如果我們另外決定 通過使用成本更高的營銷活動來擴大我們的營銷範圍，我們可能會遇到營銷費用的增加 ，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。我們不能向您保證我們將成功維持或擴大我們的客户羣，否則將大幅減少我們的收入，並對我們的業務、運營 業績和財務狀況產生不利影響。

我們可能會受到許可和施工風險的 負面影響。

對於廢物收集和MBT業務線，公司必須維護或獲取專門許可 ，並獲得各個州和地方監管機構對其運營或設施建設的監管批准。 如果沒有此類許可，可能會延遲或阻止計劃中的MBT設施的建設或運營，以及廢物收集業務線的維護 和擴展。此外，建造 專門設施還存在重大風險。這些風險可能會延遲、推遲或對項目的預期財務績效造成負面影響。

我們可能會受到垃圾填埋場和某些長期處置趨勢的負面影響。

在與MBT業務線相關的 方面，將會有來自其他垃圾填埋場的競爭，包括大型的州外垃圾填埋場 ，以確保MSW原料的安全。這些設施可能會合法降價以維持市場份額，迫使公司在供應商交付的原料上進行價格競爭 ，這可能會對項目的預期財務業績造成負面影響。

廢物 政策可能會鼓勵建造更多的可再生能源工廠，在這種情況下，MBT設施將與這些未來的可再生能源工廠爭奪原料 。此外，其他零廢物政策、增加當地回收和再利用、通過堆肥和其他未來旨在消除和/或減少廢物的廢物政策來加強 可能意味着可用於公司MBT項目的生活垃圾 將減少。

回收的 回收材料市場波動很大。

公司的MBT項目及其廢物收集業務預計回收材料的回報最低。如果條件 發生變化，以致無法收回最低迴報，則可能會對項目和企業的預期財務績效產生負面影響 。

固體回收燃料(“SRF”)的市場 不發達。

公司的MBT項目依賴於以經濟合理的價格向適當的工業用户銷售SRF的能力。 不能保證公司能夠與這些用户簽訂長期或現貨市場合同。

與證券市場相關的風險 和對我國證券的投資

我們的高管和某些 股東擁有我們的大部分投票權，並通過這種所有權控制我們的公司和我們的公司行動。

截至本文件提交之日，我們的現任高管、董事和本公司的五個大股東持有已發行 股票約41%的投票權。這些高級管理人員、董事和某些股東在決定任何公司交易的結果或提交給股東審批的其他事項(包括合併、合併 和出售我們的全部或幾乎所有資產、選舉董事和其他重大公司行動)方面具有控制性影響力。因此， 我們的高管有權阻止或導致控制權變更；因此，如果沒有他們的同意，我們可能會被阻止 進行可能對我們有利的交易。我們高管和某些股東的利益 可能會與公司和公司股東產生利益衝突。有關 投票權的更多詳細信息，請參閲下面標題為“證券説明”的部分。

我們普通股的流動性 有限。

2016年2月12日 公司從場外CBB(也稱為場外Pink)掛牌至OTCQB。2018年4月9日，公司從場外二次元市場掛牌至 納斯達克資本市場。我們普通股的流動性好壞參半，不能保證流動性會持續 ，也不能保證我們證券的交易價格不會因為我們股票的賣家多於買家而降低。交易活躍 市場通常會降低價格波動性，並更高效地執行買賣訂單。缺乏活躍的交易市場 降低了交易股票的流動性。

我們普通股的交易量 可能是有限的和零星的。造成這種情況的原因有很多，包括以下事實： 我們是一家小公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中的其他人相對不瞭解我們的銷售額 ，即使我們引起了這些人的注意，他們也可能 厭惡風險，不願追隨像我們這樣未經證實的公司，也不願購買或建議購買我們的股票 ，直到我們變得更加成熟和可行。因此，與經驗豐富的發行人相比，我們股票的交易活動可能會有一段時間很少 ，而經驗豐富的發行人擁有大量穩定的交易活動，通常可以支持 持續銷售，而不會對股價產生不利影響。我們不能保證我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或維持，也不能保證當前的交易水平將會持續。

我們的股票價格可能會波動。

我們普通股的市場價格可能波動很大，可能會隨着各種因素而大幅波動，其中許多因素 不是我們所能控制的，包括以下因素：

其中許多因素 超出了我們的控制範圍，可能會降低我們普通股的市場價格，而不管我們的經營業績如何。我們不能 隨時預測或預測我們普通股的當前市場價格，包括 我們的普通股是否會維持當前的市場價格，或者出售股票或任何時候可供出售的普通股 將對當前市場價格產生什麼影響。 我們不能對我們普通股的當前市場價格做出任何預測或預測，包括我們的普通股是否會維持當前的市場價格，或者股票的出售或任何時候可供出售的普通股的可用性 將對當前市場價格產生什麼影響。

此外，證券 市場不時會經歷與特定公司的經營業績無關的重大價格和成交量波動 。這些市場波動也可能對我們 普通股的市場價格產生實質性的不利影響。

我們的普通股受到與我們的運營無關的價格波動的影響 。

我們普通股的市場價格可能會因各種因素而大幅波動，這些因素包括市場對我們實現計劃增長的能力的看法 、同行業其他公司的季度經營業績、我們普通股的交易量、經濟和金融市場總體狀況的變化 或影響公司競爭對手或公司本身的其他事態發展 。

我們普通股價格的下跌可能會影響我們籌集營運資金的能力，並對我們繼續運營的能力產生不利影響。

我們普通股價格的長期下跌 可能會導致我們普通股的流動性減少，並降低我們的融資能力 。我們普通股價格的下跌可能對我們的流動性、我們的運營 和戰略計劃特別不利。此類削減可能會迫使我們從其他計劃用途中重新分配資金，並可能對我們的業務計劃和運營產生重大的 負面影響，包括我們開發新服務和繼續現有運營的能力。如果 我們的普通股價格下跌，我們不能保證我們能夠籌集額外的資本或從 業務中獲得足夠的資金來履行我們的義務。如果我們未來無法籌集足夠的資金，我們可能無法 擁有繼續正常運營的資源。

集中持有我們的普通股 會帶來普通股價格突然變化的風險。

任何股東 出售其所持股份的很大一部分可能會對我們普通股的市場價格產生重大不利影響。

根據規則144，出售我們目前發行的和 已發行的股票可能會變得可以自由交易，這可能會稀釋您的股票市場，並對我們普通股的價格產生壓抑的 影響。

根據修訂後的1933年證券法 (“證券法”)(“第144條”)，普通股的絕大多數流通股 是第144條所指的“限制性證券”。作為限制性股票，這些股票 只能根據有效的註冊聲明或根據第144條的要求或根據證券法的其他適用豁免 以及適用的州證券法的要求進行轉售。第144條實質上規定，持有受限證券至少六個月的非關聯公司可以出售其普通股。根據 規則144，持有受限證券至少六個月的關聯公司在特定條件下可以在經紀交易中每三個月出售 數量不超過公司已發行普通股 的1%或出售前四周內每週平均交易量的股票。根據規則144或證券法的任何其他豁免(如果可用)或根據我們的 普通股的後續登記進行的出售 可能會對我們的普通股在任何可能 發展的活躍市場上的普通股價格產生壓低作用。

如果我們未來增發股票或 衍生證券，將導致我們現有股東的股權被稀釋。

我們的公司註冊證書經修訂後，授權發行最多50,000,000股普通股，每股面值0.0001美元。我們的 董事會可以選擇發行部分或全部此類股票，或購買部分或全部此類股票的衍生證券。 以在未來提供額外的融資。

我們不打算在不久的將來宣佈或向我們的股東支付任何股息 。

我們過去沒有宣佈 任何股息，近期也不打算派發股息。未來任何股息的宣佈、支付和金額 將由董事會酌情決定，並將取決於 運營結果、現金流和財務狀況、運營和資本要求以及 董事會認為相關的其他因素。不能保證將來會派發股息，如果派發股息， 也不能保證任何此類股息的金額。

作為上市公司的要求 可能會使我們的資源緊張，並分散管理層的注意力。

作為一家上市公司， 我們必須遵守經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)、 2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)、1933年證券法以及納斯達克的治理規則 的報告要求。這些規章制度和要求是廣泛的。我們可能會產生與我們的上市公司公司治理和報告要求相關的鉅額成本。 這可能會轉移管理層對其他業務 的注意力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。我們 還預計，這些適用的規則和法規可能會使我們獲得董事 和高級管理人員責任保險變得更加困難和昂貴，我們可能需要接受降低的保單限額和承保範圍，或者產生更高的 費用才能獲得相同或類似的承保範圍。因此，我們可能更難吸引和留住合格的 個人加入我們的董事會或擔任高管。

未來財務會計準則或慣例的變化可能會導致不利的意外財務報告波動，並影響報告的運營結果。

會計準則或做法的更改 可能會對我們報告的結果產生重大影響，甚至可能影響我們對更改生效前完成的交易的報告 。新的會計準則和對會計準則的不同解釋 已經出現，並可能在未來發生。對現有規則的更改或對當前做法的質疑可能會對我們報告的財務結果或我們開展業務的方式產生不利影響 。

“細價股”規則可能會使買賣我們的普通股變得困難。

我們普通股 的交易之前一直受“細價股”規則的約束。美國證券交易委員會通過的規定一般將 細價股定義為市場價格低於每股5美元的任何股權證券，但某些例外情況除外。這些 規則要求，任何向以前客户和認可投資者以外的人推薦我們的普通股的經紀自營商， 必須在出售前為購買者做出特別的書面適宜性判定，並收到購買者的書面 協議以執行交易。除非有例外情況，否則法規要求在涉及細價股的任何交易 之前提交一份披露時間表，説明細價股市場以及與細價股市場交易相關的風險。此外，經紀自營商必須披露支付給經紀自營商和註冊代表的佣金以及他們提供的證券的當前報價。此類 要求對經紀自營商施加的額外負擔可能會阻礙經紀自營商進行我們普通股的交易，這可能會嚴重限制我們普通股的市場價格和流動性 。

如果上述一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明是錯誤的，實際結果可能與預期的、相信的、估計的、預期的、預期的或計劃的結果大不相同

股利政策

我們從未就普通股宣佈 或支付任何現金股息，目前也不打算在可預見的將來支付現金股息。 我們目前打算保留我們未來的收益(如果有的話)用於我們的業務，因此在可預見的將來不會支付現金 股息。未來股息(如果有的話)的支付將由我們的董事會在 考慮各種因素(包括我們的財務狀況、經營業績、當前和預期的現金需求以及 擴張計劃)後自行決定。

收益的使用

出售我們普通股的總收益 在交易結束時將為3379,799美元，公司預計其中淨收益約為320萬美元。我們打算將淨收益用於營運資金和一般企業用途，包括但不限於進行收購或其他業務合併。我們目前沒有任何收購 或其他業務合併的具體計劃。我們的管理層將在分配此次發行的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權 。

大寫

下表 列出了BioHitech Global，Inc.及其子公司截至2019年6月30日的合併資本，按實際情況計算 ，併為本次普通股發行進行了調整。您還應該閲讀我們的財務報表和相關説明， 這些內容通過引用併入。

稀釋

如果您投資我們的 普通股，您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額將被稀釋 。截至2019年6月30日，我們的有形賬面淨值約為1580萬美元，或普通股每股1.04美元。截至2019年6月30日的每股有形賬面淨值 等於我們的總有形資產減去總負債、優先股優先股和合並子公司中的非控股 權益，全部除以截至2019年6月30日的已發行普通股股數。

在 以每股1.80美元的發行價在本次發售中出售1,877,666股我們的普通股，並扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用 後，截至2019年6月30日，我們調整後的有形賬面淨值約為1,280萬美元，或每股普通股約為0.75美元。這意味着我們的現有股東的有形賬面淨值將立即增加約0.29美元，而此次發行的投資者將立即稀釋約每股2.55美元的股份。 這意味着我們的現有股東的有形賬面淨值將立即增加約0.29美元，而此次發行的投資者的有形賬面淨值將立即稀釋約每股2.55美元。下表説明瞭以每股 為基礎進行的計算。

緊接本次發行之前和之後的上述流通股數量 基於截至2019年6月30日的15,207,956股流通股 ，不包括截至該日期的流通股：

以上向參與本次發售的投資者進行每股攤薄的説明 假設不轉換已發行的優先股 ，也不行使已發行的期權或已發行的認股權證來購買我們普通股的股票。轉換已發行的 股優先股或行使每股轉換價格或行使 價格低於每股發行價的已發行期權或認股權證，將增加此次發行中對投資者的攤薄。

配送計劃

我們將向選定的投資者提供1,877,666股 股票。根據配售代理協議的條款和條件，我們已聘請斯巴達資本證券有限責任公司(“Spartan”或“配售代理”)， 作為我們與此次發行相關的獨家配售代理。配售代理不會買賣本招股説明書提供的任何證券，也不需要安排 買賣任何特定數量或金額的證券，但會盡其合理的最大努力安排 出售本招股説明書提供的證券。因此，我們可能不會出售所提供的全部普通股 。沒有最低金額的收益，這是結束此次發行的條件。我們只會 向有限數量的合格機構買家和認可投資者提供報價。我們將根據投資者的選擇，直接與購買我們普通股股票的機構投資者簽訂證券購買協議。 配售代理可以保留與此次發行相關的一個或多個子代理或選定的交易商。根據慣例成交條件，此次發售預計 將於2019年9月9日左右結束，不會另行通知您。

吾等與配售代理訂立日期為2019年9月5日的配售代理協議(“配售代理協議”)。 配售代理協議包含本公司的慣常陳述、擔保及協議、成交前的慣常條件 、本公司及配售代理的賠償義務，包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)承擔的責任、各方的其他義務及終止條款。

費用和開支

作為 其配售代理服務的代價，公司已同意向配售代理支付相當於 斯巴達介紹給我們的任何股票購買價格的7%的銷售費，以及相當於本公司介紹的任何出售給投資者的任何股票購買價格3.5%的銷售費用 。此外，我們還將賠償斯巴達人10萬美元的律師費。我們還同意向 配售代理髮行相當於此次發售中出售的證券購買價格毛收入的3%的數量的認股權證 (“配售代理認股權證”)。配售代理認股權證在交易結束後六個月 週年後可行使五年，行使價為每股公開發行價的125%。配售代理擔保提供 無現金行使和搭載註冊權。斯巴達不會購買或出售通過本招股説明書附錄或隨附的招股説明書提供的任何普通股 股票，也不需要安排購買或 出售任何特定數量或金額的證券。我們已同意賠償經紀自營商因我們違反任何適用法律(可能包括根據證券法產生的責任)、法律或 法規，或因我們的欺詐、嚴重疏忽、故意不當行為或違反我們與斯巴達之間各自的配售協議而產生的某些責任 。下表顯示了我們預計向斯巴達支付的每股費用和總費用，這些費用與本招股説明書附錄提供的普通股股票的 出售有關。

配售代理 可被視為證券法第2(A)(11)條所指的承銷商，其收取的任何費用或佣金，以及其作為本金轉售其出售的證券所實現的任何利潤，均可被視為根據證券法承銷 折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求 ，包括但不限於證券法規則415(A)(4)和交易法規則10b-5 和規則M。

這些規則和條例 可能會限制配售代理購買和出售普通股的時間。根據這些規則和規定，配售代理(I)不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動，(Ii)除非 《交易法》允許，否則不得競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，直到其完成參與分銷為止， 配售代理(I)不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動，(Ii)在其完成參與分銷之前，不得競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券。

我們已同意 賠償配售代理的某些責任，包括證券法下的責任，以及 因違反配售代理協議中包含的陳述和保證而產生的責任。我們還同意為安置代理可能需要就此類債務支付的款項提供 。

在扣除由配售代理支付的某些 費用和我們預計的發售費用後，我們預計發售結束的淨收益 約為3,009,838美元。

配售代理 或其附屬公司過去或將來可能會在正常業務過程中與我們進行交易，並可能不時為我們提供投資銀行和諮詢服務，因此他們將收取慣例費用和 費用。此外，在正常的業務活動過程中，配售代理及其關聯公司可以進行或 持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融 工具(包括銀行貸款)，用於其自身和客户的賬户。此類投資和證券活動 可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。

證券説明

本招股説明書副刊 和隨附的招股説明書涉及在1,877,666股普通股收盤時的發售情況。

普通股説明

一般信息。我們 被授權發行50,000,000股普通股，面值0.0001美元。截至2019年9月6日，約有55名記錄持有人和2,365名實益持有人發行和發行了約15,207,956股普通股 。 本次發售的1,877,666股股票發行後，將發行約17,085,622股普通股 併發行在外。

投票權。普通股的每位 股東有權就提交股東表決的所有事項，就所持的每股股份投一票。

紅利。在任何優先股持有人權利的約束下，普通股持有人有權按比例從我們董事會宣佈的可用於分紅的資金中按比例獲得分紅 。我們在歷史上從未宣佈或 支付過普通股的現金股息。

其他權利。 在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有人有權按比例分享在償還債務和任何當時已發行優先股的清算優先權(如果有)後剩餘的所有 資產。 我們普通股的持有人無權優先購買權，也沒有認購、贖回或轉換特權。 所有普通股流通股以及我們根據本招股説明書附錄發行的所有普通股或 我們可能普通股持有人的權利、優先權和 特權受 本公司董事會已指定或可能指定的、我們根據本招股説明書補充發行的、或我們可能根據所附招股説明書或未來其他時間在一個或多個發行中發行的 任何系列優先股的股份持有人的權利所制約，並可能受到這些權利的不利影響。

轉會代理和登記員。我們普通股的轉讓代理和登記處是VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Place，Woodmel，NY 11598，電話：(11598)8288436。

正在掛牌。我們的 普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“BHTG”。我們根據本招股説明書 附錄或隨附的招股説明書出售的任何普通股，如有進一步補充，將在納斯達克資本市場上市。

法律事務

我們在此發行的 證券的有效性已由位於新澤西州東不倫瑞克的McCarter&English LLP轉交給BioHitech Global，Inc.。新澤西州伍德布里奇的Lucosky Brookman LLP將擔任斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities，LLC)與此次發行相關的法律顧問。

專家

本招股説明書附錄中的財務報表 和相關財務報表附表(以引用方式納入我們截至2018年12月31日和2017年12月31日的財政年度的 Form 10-K年度報告)已由Marcum LLP(一家獨立註冊的 會計師事務所)進行審計，其日期為2019年4月1日的報告以引用方式併入本招股説明書附錄中， 依據該公司作為會計和審計專家的授權提供的報告而如此合併。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向 美國證券交易委員會提交了關於我們根據 本招股説明書附錄發行的普通股的S-3表格登記聲明。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書並不包含註冊説明書中規定的所有信息和註冊説明書的附件。我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、 委託書和其他信息。您可以在 美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製我們提交給美國證券交易委員會的任何文件，地址為華盛頓特區20549，東北大街100F街。有關公共資料室的進一步 信息，請撥打美國證券交易委員會電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。我們的美國證券交易委員會備案文件也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址是http://www.sec.gov. We。我們還保留了一個網站，網址是www.Biohitech.com。在美國證券交易委員會以電子方式存檔或提供這些材料後，您可以在合理可行的範圍內儘快免費獲取這些材料 。我們網站上包含的信息不是本 招股説明書的一部分，本招股説明書中包含我們的網站地址僅作為非活動文本參考。您還可以在正常營業時間 在我們公司總部查閲這些文檔，地址為紐約州栗子嶺紅學院路80號101室，郵編：10972。

本招股説明書附錄 和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明(及其修正案)的一部分。本招股説明書 及後續的任何招股説明書附錄未包含美國證券交易委員會規則和法規允許的註冊説明書中的所有信息 。您可以從美國證券交易委員會獲取註冊聲明的副本，地址為上面列出的 ，或者從上面列出的美國證券交易委員會網站獲取註冊聲明的副本。

通過引用合併某些文檔

美國證券交易委員會允許我們 通過引用將我們提交的一些文件併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書， 這意味着：

我們通過引用併入以下文件，這些文件是根據《交易法》提交給美國證券交易委員會的：

根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件(不包括根據Form 8-K第2.02項或第7.01項 提供的任何信息，在本招股説明書附錄日期之後和本次發售終止前 )提交的所有文件，自提交之日起，應被視為通過引用併入本招股説明書附錄，並作為本招股説明書附錄的一部分。 這些信息不包括在本招股説明書附錄的日期之後， 在本招股説明書附錄的日期之前， 應視為本招股説明書附錄中的引用文件，並自提交之日起成為本招股説明書附錄的一部分 。此外，在初始註冊聲明日期之後、註冊聲明生效之前根據交易所法案第13(A)、13(C)、 14或15(D)條提交的所有文件 本招股説明書附錄中包含的所有文件應被視為通過引用併入本招股説明書附錄 ，並自提交之日起成為本招股説明書附錄的一部分。

您應假定 本招股説明書附錄中顯示的信息僅在本招股説明書附錄日期是準確的。自該日期以來，我們的業務、 財務狀況和運營結果可能發生了變化。

我們將免費向收到招股説明書附錄的每個人(包括任何受益所有人)提供一份通過引用方式併入 本招股説明書附錄中的任何和所有信息的副本(不包括證物，除非特別通過引用方式併入這些文檔中)，且請求者不承擔任何費用。 應此人的書面或口頭請求 ，我們將免費向該人提供一份任何和所有信息的副本(不包括證物，除非特別通過引用方式併入這些文檔中)。請將 請求直接發送至以下地址：

生物高技術全球公司(BioHitech Global，Inc.)

紅學院路80號，101號套房

栗子嶺，紐約10972

Phone : ( 845 ) 262-1081

電子郵件：info@Biohitech.com

您也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費 獲取這些文檔。本招股説明書中包含的信息不會以引用方式併入 本招股説明書，您不應考慮將本招股説明書 或任何隨附的招股説明書附錄中關於本招股説明書的任何信息或可從本招股説明書 獲取的任何信息作為本招股説明書的一部分。

此 招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在提交給 證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不會在任何不允許要約或出售的州徵集 購買這些證券的要約。

待完成，日期為 2018年6月29日

招股説明書

BioHitech{BR}Global，Inc.

$50,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

單位

本招股説明書涉及 普通股、優先股、債務證券、認股權證和由上述內容組成的單位，我們可能會不時 在一次或多次公開發行中出售，總髮行價最高可達50,000,000美元，具體條款將在出售時確定。 我們將在本招股説明書的補充文件中提供這些證券的具體條款。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何副刊 。本招股説明書不得用於發行和出售證券，除非附有該證券的招股説明書附錄 。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“BHTG”。

這些證券可以 由我們直接銷售、通過不時指定的交易商或代理、向承銷商或通過承銷商或通過這些方法的組合 銷售。請參閲本招股説明書中的“分銷計劃”。我們還可以在任何適用的招股説明書附錄中説明 這些證券的任何特定發行計劃。如果任何代理、承銷商或交易商 參與出售與本招股説明書有關的任何證券，我們將在招股説明書附錄中披露他們的姓名和我們與他們之間的協議性質。我們預計從任何此類出售中獲得的淨收益也將 包含在招股説明書附錄中。

投資我們的 證券涉及重大風險。有關在購買這些證券之前應考慮的信息，請參閲第3頁的風險因素。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 除非附有招股説明書附錄，否則不得用於銷售證券。

本招股説明書不是要在任何不允許要約的州出售 任何證券。

本招股書日期為2018年6月29日 。

潛在投資者只能依賴本招股説明書中包含的信息 。我們未授權任何人向潛在投資者提供不同的 或其他信息。本招股説明書不是出售要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買這些證券的要約 。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日有效。 無論本招股説明書的交付時間或這些證券的任何銷售時間。

目錄

關於本招股説明書的重要信息

本招股説明書 是我們向美國證券交易委員會(即美國證券交易委員會)提交的“擱置”註冊聲明的一部分。通過使用擱置註冊聲明，我們可以不時在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的任何證券組合 。我們可能使用此招股説明書發行和出售總計50,000,000美元的證券。 本招股説明書僅為您提供我們可能提供的證券的一般性説明。每次我們出售證券時，我們都會 為本招股説明書提供補充，其中包含有關所提供證券條款的具體信息。本副刊 還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買任何證券之前，您應仔細 閲讀本招股説明書和任何補充資料，以及在第16頁的標題“通過引用併入某些文檔 ”下描述的附加信息。

您應僅依賴此處包含的信息或通過引用併入本招股説明書和本附錄中的信息 。我們未授權 任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息， 您不應依賴它。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券 。您應假定，本招股説明書中出現的信息，以及我們之前向 證監會提交併通過引用併入本文的信息，僅在本招股説明書封面上的日期是準確的。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。

我們不會使用此 招股説明書來發行和出售證券，除非它附帶更全面地描述所提供的證券和發行條款的附錄。

有關前瞻性信息的注意事項

我們根據1995年“私人證券訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的安全港條款作出此 聲明。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是我們企業和行業的意圖、信念或當前期望 。我們在本招股説明書中作出聲明，包括通過引用併入的聲明， 是前瞻性聲明。在本招股説明書或任何其他演示文稿中使用時，包括“預期”、“估計”、“可能”、“應該”、“可能”、“ ”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“相信”、“打算”、“目標”、“ ”項目以及類似表述的非歷史性表述旨在識別前瞻性表述。它們還包括有關以下內容的陳述 ：

這些前瞻性 陳述基於我們當前的預期，受許多風險、不確定性和假設的影響。這些陳述 不是對未來業績的保證，會受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們 無法控制的，難以預測，可能會導致實際結果與 前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性 陳述中的結果大不相同的重要因素包括：

我們相信這些前瞻性的 陳述是合理的；但是，您不應過度依賴任何基於當前 預期的前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。如果這些風險或不確定性 成為現實，或者如果我們的任何基本假設不正確，我們的實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果 大不相同。這些風險和其他風險在本招股説明書、 本招股説明書的任何附錄、我們通過引用併入本招股説明書的文件以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件 中均有詳細説明。我們不承擔在本招股説明書日期 之後公開更新或修改這些前瞻性陳述以反映未來事件或情況的任何義務。我們根據這些警示因素對我們的任何和所有前瞻性陳述進行限定 。

摘要-關於BioHitech Global，Inc.

此摘要突出顯示了 個選定信息，並不包含對您重要的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書、 任何適用的招股説明書附錄以及我們在本招股説明書第16頁的“通過 參考合併某些文檔”中向您推薦的文檔，以瞭解有關我們和我們的財務報表的信息，以及第16頁的“在哪裏可以找到更多信息”。

除 上下文另有要求外，術語“我們”、“公司”或“BioHitech 全球”均指BioHitech Global，Inc.

我們的業務

本公司自成立以來的 願景一直是通過開發和利用我們自己的實踐和專有技術，以及從全球其他地區獲得的成功實踐和技術，顛覆北美的廢物管理行業，打造一個商業上可行的、全面整合的、可持續的廢物管理公司的新水平。 公司自成立以來一直致力於通過開發和利用我們自己的實踐和專有技術，以及從全球其他地區獲得的成功實踐和技術，來顛覆北美的廢物管理行業。該公司提供 一套可單獨使用或串聯使用的技術和服務。該公司提供具有成本效益的技術 用於現場減少和消除食物垃圾，並提供專有技術用於處理來自市政當局和大型組織的固體廢物 通過機械和生物過程回收某些可回收物、減輕重量並生產 環保局認可的替代燃料商品，並且用於垃圾填埋的材料明顯減少。該公司還打算 在某些市場提供傳統的垃圾收集服務。

該公司 最初的重點主要放在其正在進行的消化池業務上。2014至2015年間，該公司通過開發技術，將消化器市場從單純的食物垃圾分流轉變為提供信息，使客户能夠通過改進供應鏈管理和其他效率來減少、消除或最大限度地減少食物浪費，從而擴展了面向中大型食物垃圾產生器的生態安全消化器產品 。

2016年間，公司 啟動了其革命系列消化器的開發，這是一款技術先進的消化器，面向較小的食物垃圾產生器， 體積更小、易於安裝，且價格更低。革命系列消化器已於2017年下半年上市 。

此外，在2016年和 2017年間，該公司在其技術消化池單一產品線的基礎上進行了擴展，在依靠高效生物處理(HEBioT)的機械生物 處理(“MBT”)設施中啟動了戰略舉措，在市政或企業層面處理 廢物，將很大一部分攝入轉化為美國環保局認可的替代 商品燃料。

2017年，公司 啟動了與傳統廢物管理和回收服務相關的戰略活動。隨後，在2018年1月， 公司對一家傳統廢物管理和回收公司進行了初步投資，主要業務在新澤西州南部和賓夕法尼亞州東部市場，2018年4月，這筆初始投資隨後收購了另一家主要業務在馬裏蘭州和賓夕法尼亞州的傳統廢物管理和回收公司，包括對公司也有投資的在建HEBioT設施的投資 。

傳統廢物和回收收集、現場消化器和基於設施的HEBioT技術相結合，形成了一個獨特的產品 ，為尋求實現零廢物的客户提供交鑰匙解決方案。該公司設想在某些零售客户的地點使用其消化器來處理 食物垃圾，區域處理服務將直接針對該公司的 HEBioT設施。這一經濟高效的解決方案可以使每個客户的垃圾中只有不到20%被直接送往垃圾填埋場， 因此產生的足跡幾乎為零。

公司信息

我們的主要執行機構 位於紐約州栗子嶺紅學院路80號101室，郵編：10972。我們的電話號碼是845-262-1081。您 也可以通過我們的互聯網網站www.Biohitech.com或發送電子郵件至info@Biohitech.com與我們聯繫或獲取更多信息。我們網站上包含的信息不包含在本招股説明書中，也不是本 招股説明書的一部分。

危險因素

在購買任何已發行證券之前，您應仔細 考慮我們最新的Form 10-K年度報告中包含的風險因素，以及後續的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告所更新或補充的風險因素，其中每個報告都通過引用併入本招股説明書的附錄中， 在購買任何已發行證券之前，這些風險因素可能會通過我們未來根據《交易法》提交的文件不時更新。

收益的使用

除非適用的 招股説明書另有説明，否則我們預計將出售這些證券的淨收益用於一般公司 用途，可能包括研發、償還現有債務、營運資本、資本支出 以及設施開發、收購、合資企業和股票回購計劃。截至本招股説明書發佈之日，我們 尚未確定這些收益可能有任何具體用途。如果截至招股説明書附錄的日期， 我們已確定任何此類用途，我們將在招股説明書附錄中對其進行説明。根據本招股説明書和任何招股説明書補充材料 不時發行的證券金額，以及應用 出售這些證券的淨收益的確切金額和時間，將取決於我們的資金需求。如果我們在發行證券時 選擇與本招股説明書中描述的不同或更具體地使用收益，則該用途將在與該等證券相關的招股説明書附錄中進行説明 。

配送計劃

我們可能會將證券 出售給一個或多個承銷商或交易商，以供他們公開發行和銷售，或者我們可能會將證券直接出售給投資者 ，或者通過一個或多個代理或經紀交易商(包括那些僅以代理身份受僱以促進向特定投資者直接銷售證券的機構) 。我們還可以通過代理出售通過本招股説明書提供的證券，包括普通經紀交易、大宗交易、配售、“在市場”交易、看跌或看漲交易或任何其他不涉及做市商或成熟市場的 方式，或通過上述任何方式。適用的招股説明書附錄將 列出發行條款和分銷方式，並將指明與此次發行相關的任何作為承銷商、交易商或代理的公司，包括：

我們可以根據規則415(A)(4)在 向現有交易市場進行市場發售。市場上的任何產品都將通過 承銷商或承銷商作為我們的主要代理。

我們可能會不時在一筆或多筆交易中分銷我們的 證券，價格可以是固定的，可以改變，也可以按照招股説明書附錄規定的 價格進行分銷，包括以協商價格和在市場上發行。我們可以通過配股、遠期合約或類似安排出售 我們的證券。

我們向承銷商或代理人支付的任何承銷折扣 或與發行我們的證券相關的其他補償，以及承銷商允許給交易商的任何折扣、 優惠或佣金，將在招股説明書附錄中列出。承銷商可以 不定期向交易商或通過交易商出售我們的證券，這些交易商可能會從承銷商那裏獲得折扣、 優惠或佣金以及他們可能代理的買家的佣金形式的補償。參與分銷我們證券的承銷商、交易商和代理可能被視為證券法 項下的承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售我們證券的任何利潤都可能被視為根據證券法 承銷折扣和佣金。將確定任何此類承銷商或代理，並將在本招股説明書的適用附錄中説明從我們收到的任何此類賠償。除非本招股説明書附錄中另有規定 ，承銷商或代理人購買我們證券的義務 將受先行條件的約束，如果購買了任何證券，承銷商將有義務購買我們提供的所有證券 。公開發行價以及允許或回售或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改 。

根據本招股説明書和適用的招股説明書附錄出售的任何普通股，都有資格在納斯達克資本市場或我們當時證券交易所在的其他證券交易所進行交易。

根據與我們簽訂的協議，承銷商及其 控制人、交易商和代理人可能有權賠償和分擔特定的民事責任，包括根據證券法承擔的責任。

本招股説明書 提供的證券(我們的普通股除外)將是未建立交易市場的新發行證券 ，除非適用的招股説明書附錄中另有規定。目前還沒有確定招股説明書附錄中確定的承銷商 是否會在證券市場進行交易。承銷商在 證券上做市的，可以隨時停止做市，恕不另行通知。我們不能對證券交易市場的流動性 提供任何保證。

除非適用的 招股説明書另有説明，承銷商購買所發行證券的義務將 受制於我們將在向承銷商出售證券時與承銷商簽訂的承銷協議中包含的某些條件 。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則承銷商有義務購買該系列證券中的所有證券(如果 購買了其中任何證券)。任何首次公開募股(IPO)價格以及允許、回售或支付給交易商的任何折扣或優惠 可能會不時改變。

承銷商可以在公開市場買賣證券。任何承銷商均可根據 交易所法案下的規則M從事賣空、 超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。穩定交易允許投標人購買標的證券，只要穩定出價不超過規定的最大值。空頭回補交易是指在分銷完成後在公開市場買入證券，以回補空頭頭寸 。當交易商最初出售的證券在回補交易中被購買以回補空頭頭寸時，懲罰性出價允許承銷商從交易商那裏收回出售特許權。這些活動 可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。承銷商可以在證券交易的任何交易所或其他市場從事這些活動 。如果開始，承銷商可以隨時終止這些活動 。

在現有協議允許的範圍內，我們還可以根據“ 信用的股權額度”不定期地出售證券。 在現有協議允許的範圍內，我們還可以根據“信用額度 ”出售證券。在這種情況下，我們將與其中指定的買方簽訂普通股購買協議， 將在我們提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中進行説明。在表格8-K中，我們將描述根據購買協議和其他購買條款我們可能要求購買者購買證券總額 以及購買者被授予向我們購買證券的任何權利。除了我們根據購買協議向股權線購買者發行普通股外，本招股説明書(以及 適用的招股説明書補充或生效後修訂)還包括 股權線購買者不定期向公眾轉售這些股票。股權額度購買者將被視為證券法第2(A)(11)節 意義上的“承銷商”。其轉售可以通過多種方式實現，包括但不限於， 普通經紀交易和經紀招攬買家和大宗交易的交易，在這些交易中，經紀或 交易商將試圖以代理身份出售股票，但可能會以委託人的身份定位和轉售部分大宗股票，以 促進交易。股權額度購買者將受委員會的各種反操縱規則約束 ，例如，不得從事任何與轉售我們的證券相關的穩定活動，也不得 競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但根據1934年證券交易法(修訂後的《證券交易法》或《交易法》)所允許的 除外。

費用及佣金

根據 金融業監管局(“FINRA”)的指導方針，任何FINRA會員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金或代理費或其他構成承銷補償的項目 將不超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充材料或其他發售材料(視情況而定)進行的任何發售的8%；但預計在任何特定發售中將收到的最高佣金或折扣

如果根據本招股説明書進行的任何證券發售的淨收益的5%或更多將由參與發售的FINRA成員 或該FINRA成員的附屬公司或關聯人收到，則發售將按照FINRA規則5121進行。

我們可以提供的證券

我們 可能會不時在一個或多個產品中出售：普通股、優先股、債務證券、權證和/或由上述任何組合組成的單位 。本招股説明書中包含的證券説明彙總了我們可能提供的各種證券的主要一般條款和條款。我們將在與任何證券相關的適用招股説明書附錄 中説明該招股説明書附錄提供的證券的特定條款。如果我們在 適用的招股説明書附錄中註明，證券的條款可能與我們下面總結的條款不同。如果適用，我們還將 在招股説明書補充信息中包括有關證券以及證券將在其上市的證券交易所或市場(如果有)的重要美國聯邦所得税考慮因素 。

我們提供的任何證券的 條款將在出售時確定。

我們 可以發行可交換和/或轉換為普通股或根據本招股説明書 出售的任何其他證券的債務證券。當我們發售特定證券時，本招股説明書的附錄將提交給 證監會，該委員會將描述發售和出售證券的條款。

下面的 摘要描述了我們股本的主要條款，並受我們的公司註冊證書和章程 的約束和約束，這些證書和章程作為證物包括在以下通過引用併入的某些文件中，並受特拉華州適用法律的 條款約束。我們建議您參考上述文件和特拉華州公司法，以獲取以下彙總條款的詳細説明 。

普通股説明

一般信息

我們 被授權發行5000萬股普通股，面值0.0001美元。截至2018年6月15日，約84名記錄持有人發行和發行了約14,508,930股普通股 。

如果我們根據本招股説明書發售普通股 ，我們將提供招股説明書附錄，説明發行條款， 包括髮售的股份數量和發行價。

投票權

普通股的每位持有者在提交股東表決的所有事項上，每持有一股普通股有權投一票。

分紅

在符合任何優先股持有人權利的前提下，普通股持有人有權按比例從本公司董事會宣佈的可用於分紅的資金中按比例獲得分紅 。從歷史上看，我們沒有宣佈或 對我們的普通股支付現金股息。

其他權利

在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例分享在償還債務和任何當時已發行優先股的清算優先權(如果有)後剩餘的所有資產 。我們普通股的持有者 無權享有優先購買權，也沒有認購、贖回或轉換特權。根據本招股説明書和適用的 招股説明書附錄，我們發行的所有已發行普通股 股票均為全額繳費且不可評估。普通股持有人的權利、優惠和特權 受制於我們 董事會可能指定的任何系列優先股的股票持有人的權利，並可能受到這些權利的不利影響，我們可能會根據本招股説明書或在未來 的其他時間在一次或多次發行中發行這些優先股。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Place，Woodmel，NY 11598，(2128288436)。

上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼是“BHTG”。我們根據本招股説明書出售的任何普通股，如有補充， 都將在納斯達克資本市場上市。

優先股的説明

一般信息

我們 有權在一個或多個系列中發行最多10,000,000股優先股，附帶由我們的董事會 確定的指定、優先和 相對、參與、期權和其他特殊權利、資格、限制或限制，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動，包括股息權、轉換權、投票權、 贖回權以及贖回和清算優先條款。截至2018年6月15日，我們有333,401股A系列可贖回 可贖回優先股，1,111,200股B系列可轉換優先股和1,000,000股C系列可轉換 指定股，其中333,401股，428,333股和427,500股已發行，其中250,001股，0股和427,500股已發行。 由於公司於2018年4月9日上調至納斯達克，全部2018年6月20日，公司董事會批准註銷所有未發行的B系列可轉換優先股 ，由此可供指定的優先股總數為8,238,266股 。

我們的 董事會可以通過採用與每個系列相關的指定證書 來確定構成任何系列的股票數量和這些系列的名稱。與每個系列相關的招股説明書補充資料將詳細説明優先股的條款，包括：

您 還應參考適用的指定證書，以瞭解與我們的特定優先股系列相關的條款、優先選項和權利的完整信息 ，我們將把這些內容合併到本招股説明書所屬的 註冊聲明中。招股説明書附錄將在適用的範圍內説明與優先股相關的美國聯邦所得税後果 。

我們的 優先股發行可能具有延遲或阻止控制權變更的效果。我們發行優先股 可能會減少可分配給普通股持有人的收益和資產金額，或者可能對普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響。優先股的發行可能會產生降低我們普通股市場價格的 效果。

A系列可轉換優先股

經修訂的A系列可轉換優先股(“A系列股”)的 股可隨時按一股普通股的價格轉換為 股普通股，轉換後的A系列股票的聲明價值為5.00美元。折算率 將根據低於折算價的每股收購價 調整股票拆分、重新分類和發行某些證券。在A股首次發行後的第一年，如果公司有包括股權或股權掛鈎工具的初級 融資，A股持有人可以要求公司贖回 系列A股，贖回金額相當於初級融資總收益的50%或當時已發行的 系列A股的100%，兩者以較小者為準。A系列股票有權獲得股息，從2017年12月31日開始按季度支付，年利率為9%(9%)。在股息、分配和清算支付方面，A系列股票的排名高於註冊人的普通股。 在某些情況下，包括但不限於 破產、A股違約或其他債務，A股持有人還有權要求註冊人贖回A股，贖回金額至少為換股金額的135%。

C系列可轉換優先股

C系列可轉換優先股的 股票(“C系列股票”)的聲明價值為每股10.00美元， 可根據持有人的選擇權以每股4.75美元的轉換價格轉換為公司的普通股。 C系列股票不可贖回，並按每股4票的比率與普通股一起投票，並按已發行股票聲明價值的10.25%應計 股息。

債務證券説明

一般信息

本招股説明書可能提供的債務證券包括票據、債券或其他負債證據。 債務證券可以是優先債務證券，也可以是次級債務證券，在任何一種情況下，都可以是有擔保的，也可以是無擔保的。我們提供和出售的任何 債務證券將是我們的直接義務。債務證券可以分一個或多個系列發行。任何一個系列的所有 債務證券不需要同時發行，除非另有規定，否則經未償還債務證券持有人同意，可以重新發行一系列債務證券 ，以發行該系列的額外債務證券 ，或為該系列債務證券設立附加條款(此類附加條款僅適用於該系列的 未發行或附加債務證券)。契約表格已作為註冊説明書的證物提交 本招股説明書是其中的一部分，可能會受到我們可能與受託人簽訂的任何修訂或補充的影響， 但是，我們可以發行不受契約約束的債務證券，只要此類債務證券的條款不另外要求在契約中列出 。契約的具體術語彙總如下，我們向您推薦 有關這些重要術語的詳細説明，請參閲契約。適用於特定系列 債務證券的附加或不同條款將在與該 系列債務證券發行相關的招股説明書附錄中進行説明(如果重要)。除其他事項外，在適用的範圍內，這些規定可包括以下內容：

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將以完全註冊的形式發行債務證券，不含息票 ，面額為1,000美元，為1,000美元的整數倍，利息將以360天的一年 由12個30天的月組成。如果任何付息日期或到期日不是工作日，則 付款將在下一個工作日支付，不會產生額外利息，其效果與最初的 預定日期相同。“營業日”是指受託人和商業銀行在紐約營業的任何日曆日，該日曆日不是紐約的星期六、星期日或法定假日。 紐約 紐約的受託人和商業銀行在這一天營業。

除非我們在招股説明書附錄中另行通知您 ，否則我們的每一系列優先債務證券將與我們所有其他非次級債務 並列償付權利。次級債務證券的償還權將排在次要地位，並從屬於我們所有的非次級債務 。

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則受託人將擔任該契約項下債務證券的付款代理和登記員 。我們可以在契約項下擔任付款代理。

招股説明書附錄將在適用範圍內説明與債務證券相關的美國聯邦所得税後果。

契諾

適用的招股説明書附錄將描述任何契約，如限制性契約，限制我們或我們的子公司(如果有)招致、發行、承擔或擔保任何債務，或限制我們或我們的子公司(如果有)支付 股息或收購我們或其任何股本。

合併、合併和轉讓資產

契約允許我們與其他實體合併或合併，和/或我們出售、轉讓或租賃我們的全部或幾乎所有財產和資產，前提是：

如果 我們按照契約的條款和條件與任何其他實體合併或合併，或者按照契約的條款和條件出售或租賃我們的全部或幾乎所有資產，產生的或獲得的實體將取代我們在契約和 債務證券中，其效力與其是契約和債務證券的原始方具有同等效力。因此， 此類繼承實體可以我們的名義行使我們在契約和債務證券項下的權利和權力，並且，除 租賃的情況外，我們將免除在契約和債務證券項下的所有責任和義務。

儘管有上述規定，如果在轉讓生效後， 另一實體是我們的全資子公司，我們可以將我們的所有財產和資產轉讓給該實體。術語“全資子公司”是指我們和/或 我們的其他全資子公司(如果有)擁有所有已發行股本的任何子公司。

修改及豁免

根據該契約，經受修改或修訂影響的未償還債務證券本金總額不少於多數的持有人同意，我們的部分權利和義務以及債務證券持有人的部分權利可以修改或修改 。但是，未經 持有者同意，以下修改和修改將對其無效：

根據該契約，持有未償還債務證券本金總額不少於多數的持有人可以 代表債務證券的所有持有人：

違約事件

除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本契約項下的“違約事件”指的是 與任何一系列債務證券有關的下列任何事項：

違約事件的補救措施

如果違約事件發生並持續，受託人或該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的持有人可以宣佈所有債務證券的全部本金到期並立即支付， 但如果違約事件是由破產、資不抵債或重組中的某些事件引起的，則該系列所有債務證券的全部本金 將立即到期並支付，而受託人或持有人不採取任何行動。 或持有人不採取任何行動即可宣佈所有債務證券的全部本金到期並立即支付。 如果違約事件是由破產、資不抵債或重組中的某些事件引起的，則受託人或持有該系列債務證券的全部本金將立即到期並支付，而受託人或持有人不採取任何行動。 如果發生這樣的聲明，該系列未償還債務證券本金總額 的多數持有者可以在有條件的情況下撤銷聲明。

契約要求我們至少每年向受託人提供一份由我們的首席執行官、 首席財務官或主要會計官(視屬何情況而定)出具的證明，證明該高級管理人員知道我們遵守了該契約下的所有條件和契諾。受託人可以不向債務證券持有人發出任何 違約(任何債務證券本金或利息違約除外)的通知，前提是受託人善意地確定 不發出通知符合持有人的最佳利益。就本款而言，“失責”是指 任何在通知或時間流逝後或兩者均會成為契據下失責事件的事件。

在債務證券持有人的要求、命令或指示下，受託人沒有義務行使其在契約項下的任何權利或權力，除非持有人向受託人提供令人滿意的擔保或賠償。如果提供了令人滿意的擔保或 賠償，則在受託人其他權利的限制下，未償還債務證券本金總額為 的多數持有人可指定下列時間、方法和地點：

只有在下列情況下，債務擔保的持有人才有權啟動與契約有關的任何訴訟或尋求任何補救措施：

但是， 任何債務擔保的持有人都有絕對權利在到期時收到債務擔保本金和利息的付款 並提起訴訟強制執行這筆付款。

滿足感和解除感；失敗感

義齒滿意度 和義齒解除。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則在任何時候，

則該契約 將不再對該系列的債務證券具有進一步效力，但下列情況除外：

失敗 和聖約人失敗。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們可以根據 選擇任何系列的任何債務證券：

我們 必須遵守以下條件，才能使失效或契約失效生效：

關於失效，本契約所考慮的任何不可撤銷的信託協議除其他事項外，必須包括以下條款 ：

隨附的招股説明書附錄可進一步説明允許或限制特定系列債務證券的失效或契約失效的任何條款 。

環球證券

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本招股説明書提供的每種債務證券將以一種或多種全球債務證券的 形式發行，這些債務證券代表該系列債務證券的全部或部分。這意味着我們不會 向持有者頒發該系列債務證券的證書。相反，代表該系列 的全球債務證券將交存證券託管人或其代表，並以託管人或 託管人的名義登記。任何此類託管機構必須是根據《交易法》註冊的清算機構。我們將在適用的 招股説明書補充資料中介紹與全球證券代表的一系列債務證券有關的存託安排的具體條款 。

通告

我們 將通過郵寄方式向債務證券持有人發出通知，地址在安全登記冊中列出的地址。如果是關於未註冊證券或息票證券的通知 ，我們可以在紐約普通發行的報紙上刊登通知 。

治國理政法

一系列債務證券的具體條款將在與該系列債務證券相關的招股説明書附錄中進行説明。 任何契約將受修訂後的1939年《信託契約法》的約束和管轄，並可能在簽署後不時進行補充或修訂 。除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們可以發行的債務證券的金額不會受到限制 ，優先債務證券和次級債務證券都不會以我們的任何財產或資產作為擔保 。因此，通過擁有債務證券，您就是我們的無擔保債權人之一。

關於 受託人

在正常業務過程中，我們可能會不時地與根據 契約指定的受託人或其關聯公司開立存款賬户並進行其他銀行交易。

認股權證説明

我們 可能會不時出售認股權證。如果我們這樣做，我們將在招股説明書 附錄中描述認股權證的具體條款。特別是，我們可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們也可以獨立或與其他證券一起發行認股權證，這些認股權證可以附加在 上，也可以與這些證券分開發行。

我們 將通過我們將根據單獨協議頒發的認股權證證書來證明每一系列認股權證。我們將與認股權證代理簽訂 認股權證協議。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書 附錄中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們 將在適用的招股説明書補充説明該系列認股權證的條款，包括：

持有人 可以按照適用的 招股説明書附錄的規定，通過提交代表要行使的認股權證的認股權證證書和其他要求的 信息，並以立即可用的資金向認股權證代理人支付所需金額，從而行使認股權證。我們將在適用的招股説明書補充中列出權證持有人將被要求交付給權證代理人的信息 。

在 收到所需付款以及權證證書在權證代理人辦公室或適用招股説明書附錄中指明的任何其他辦公室正確填寫並正式籤立後，我們將發行並交付可在 行使時購買的證券。如果持有人行使的認股權證數量少於認股權證證書所代表的所有認股權證，我們將為剩餘的認股權證頒發 新的認股權證證書。

持有者 在您行使認股權證後才會擁有可購買證券持有人的任何權利。 因此，持有者除其他事項外將無權投票或接受股息支付或類似的分配 您在行使認股權證時可以購買的證券。

以上提供的 信息僅是我們可能提供出售認股權證的條款的摘要。因此，投資者在投資我們之前，必須 仔細查看適用的認股權證協議，瞭解有關這些認股權證的具體條款和條件的更多信息 。此外，請仔細閲讀適用的招股説明書附錄 中提供的信息，其中包含您在評估對我們證券的投資時需要考慮的其他重要信息。

法律事務

有關本招股説明書及其任何補充條款下提供的證券有效性的某些法律事項 將由紐約州紐約市的Kane Kessler，P.C.轉交給我們 。任何承銷商或代理人的律師將在適用的招股説明書 附錄中註明。

專家

BioHitech Global，Inc.截至2017年12月31日和截至2016年12月31日的合併財務報表 截至2017年12月31日和2016年12月31日的合併財務報表 以獨立註冊會計師事務所Marcum LLP的報告為依據併入本招股説明書，Marcum LLP是一家獨立註冊會計師事務所，以會計和審計專家的身份在此作為參考合併。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度 和特別報告、委託書和其他信息。您可以在華盛頓特區20549，N.E.街100F街的美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製我們向委員會提交的任何文件 。有關公共資料室的更多信息，請致電委員會 ，電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。我們提交給美國證券交易委員會的文件也可在證券交易委員會的網站上 向公眾查閲，網址是：http://www.sec.gov.

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的 部分。本招股説明書和任何後續招股説明書補充資料並不包含證監會規則和法規允許的註冊説明書中的所有信息 。您可以通過上述地址或從上述委員會網站 獲取委員會的註冊聲明副本 。

通過引用合併某些文檔

委員會允許 我們通過引用將我們向其提交的一些文件合併到本招股説明書中，這意味着：

我們通過引用併入以下文件，這些文件是根據《交易法》提交給歐盟委員會的：

在本招股説明書日期之後、本次發售終止 之前，根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件(不包括根據Form 8-K第2.02項或7.01 項提供的任何信息，均應被視為通過引用併入本招股説明書，並從提交之日起視為本招股説明書的一部分。此外，根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件，在初始註冊聲明日期 之後、本招股説明書 構成其組成部分的註冊聲明生效之前，應被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交之日起 成為本招股説明書的一部分。

您應假定 本招股説明書中顯示的信息僅在本招股説明書日期之前是準確的。自該日期以來，我們的業務、財務狀況 和運營結果可能發生了變化。

應收到招股説明書的 人的書面或口頭請求，我們將免費向每個收到招股説明書的人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書中通過引用方式併入的任何和所有信息的副本(不包括證物 ，除非特別通過引用方式併入這些文件中)。請通過以下地址向我們提出請求：

BioHitech Global，Inc.紅色校舍路80號，101號套房
紐約州栗子嶺，郵編：10972
(845) 262-1081

BioHitech{BR}Global，Inc.

$50,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

單位

招股説明書

我們未授權任何經銷商、銷售人員 或其他人員向您提供本招股説明書以外的書面信息，或就本招股説明書中未説明的事項進行陳述 。你不能依賴未經授權的信息。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是 我們邀請您在任何不允許或不合法的司法管轄區購買這些證券的要約。 本招股説明書的交付或在本招股説明書日期之後在本招股説明書下進行的任何銷售均不意味着 本招股説明書中包含的信息或我們的事務自本招股説明書發佈之日起未發生變化。

1,877,666股普通股

斯巴達資本證券有限責任公司

本招股説明書日期為2019年9月9日