發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-260854
Babcock&Wilcox Enterprise，Inc.
140,000,000美元
高級債券將於2026年到期，息率6.50%
最終條款説明書
| 發行人： | Babcock&Wilcox企業公司 |
| 證券： | 2026年到期的6.50釐優先債券(下稱“債券”) |
| 類型： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 交易日期： | 2021年12月9日 |
| 結算日期： | 2021年12月13日 |
| 列表： | 預計紐約證交所將迎來“BWNB” |
| 初始合計本金金額： | $140,000,000 |
| 選項： | $21,000,000 |
| 到期日： | 2026年12月31日 |
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評級：*
年券： |
債券獲得了伊根瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BB+”評級，該公司是一家獨立的獨立評級機構。評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為 評級不會就市場價格或是否適合特定投資者發表評論。評級基於發行人提供給評級機構的當前信息 以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級僅為截止日期的準確 ，可能會因此類信息的更改或不可用而更改、取代或撤回。 因此，潛在購買者應在購買票據之前檢查當前評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估 。 6.50%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，從2022年3月31日開始，到期時。 |
| 面向公眾的價格： | 100% |
| 天數： | 30/360 |
| 分支機構參與 | 關於此次發行，發行人的某些高級管理人員，包括首席執行官肯尼·楊和首席財務官盧·薩拉蒙，已經表示有興趣以發行價購買票據。 |
| 可選贖回： |
於2026年10月2日(“票面贖回日期”)之前的任何日期， 發行人可隨時或不時選擇全部或部分以現金贖回票據，贖回價格 相等於(I)將贖回的票據本金的100%，加上(Ii)補足金額(如日期為2021年12月6日的初步招股説明書 附錄所界定)，
於票面贖回日期或之後，發行人可選擇在任何時間或不時以現金贖回全部或部分債券，贖回價格相當於(I)將贖回的債券本金的100% ，加上(Ii)贖回日(但不包括)的應計及未付利息。 |
| 最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 05614L 506/US05614L5066 |
| 圖書管理經理： | B.Riley Securities，D.A.Davidson&Co.，Janney Montgomery Scott，Ldenburg Thalmann，William Blair&Co.，EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
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聯席經理：
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宙斯盾資本公司、Boenning&ScatterGood公司、Brownstone投資集團、亨廷頓資本市場公司、InspereX公司、韋德布什證券公司、Ziegler公司 |
本通信僅供發行人提供該通信的人員 使用。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC) 和美國證券交易委員會提交了註冊説明書 (包括日期為2021年11月22日的基本招股説明書)和日期為2021年12月6日的初步招股説明書附錄。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的 招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 埃德加免費獲取這些文檔Www.sec.gov.或者，如果您通過致電(703)312-9580或發送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com向B.Riley Securities，Inc. 索要招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的，因此會自動生成 。
*注：評級不是建議買入、賣出或持有證券 ，可能隨時會修改或撤回。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
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