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阿拉巴馬州伯明翰，2021年12月9日-Encompass Health Corporation(“Encompass Health”或“Company”)(紐約證券交易所代碼：EHC)是綜合醫療保健領域的全國領先企業，通過其住院康復醫院以及家庭健康和臨終關懷機構網絡提供基於設施和基於家庭的患者護理。該公司今天宣佈，正在徵求持有2025年到期的5.75釐高級票據、2028年到期的4.500%高級票據、2030年到期的4.750%高級票據和4.625年度到期的優先票據持有人的同意(“徵求同意書”)。2021年(“持有人”)同意採納以下對經補充的管理票據的契約(“契約”)提出的若干建議修訂(“建議修訂”)。

正如之前宣佈的，作為其家庭健康和臨終關懷業務戰略替代方案正在進行的評估的一部分，Encompass Health目前預計將分離HH&H業務(“分離”)，並計劃在2022年上半年進行這樣的交易。Encompass Health正在進行同意徵集，以使公司在實現分離方面有更大的靈活性。無論是否收到所需的同意，都不能保證Enclude Health將完全完成分離。

擬議的修訂旨在修訂契約，明確允許Enclude Health完善潛在的剝離或以其他方式分配HH&H業務至少80.1%的股本，以涵蓋Health的股東，在每種情況下，在分配之前沒有進行HH&H業務的股本的IPO或其他公開上市(以下簡稱“剝離”)。只要在分拆生效後，其合併淨槓桿率在形式基礎上不超過3.5至1.0，並符合Encompass Health於2021年12月9日的同意徵求聲明(“聲明”)中描述的其他條款和條件。然而，Encompass Health可以在沒有收到所需的同意(定義如下)的情況下完成分離並符合義齒的要求。

倘持有各系列債券未償還本金總額的過半數持有人(“所需協議”)於到期日或之前有效地交付對建議修訂的同意，而在撤銷期限(定義見下文)前並無有效地撤銷該等同意，則預期本公司、契約的擔保方及契約受託人將籤立一份或多份補充契約(“補充契約”)，使建議修訂生效(“補充契約”)。補充契約自簽署之日起立即生效。

在符合聲明中規定的條款和條件的情況下，以聲明中描述的方式有效地交付(而不是有效地撤銷)建議修訂的持有者將有資格獲得總計2.50美元的現金支付(“同意支付”)，每1,000美元的2025年債券本金支付2.50美元，每1,000美元的2028年債券本金支付5美元，每1,000美元的2030年債券本金支付5美元，以及每1,000美元的2031年債券本金支付5美元。如未能就一系列債券遞交所需的同意書，該系列債券的持有人(包括已有效遞交同意書的持有人)均無資格收取同意付款。未獲同意的票據持有人將不會收到同意付款，即使建議的修訂一經生效，將對該系列票據的所有持有人及其承讓人具有約束力。同意付款須遵守慣常條件，並只會在(其中包括)根據聲明所載條款及條件收到所需同意時支付。包羅萬象健康公司不打算支付同意付款，除非它打算完成剝離，而且擬議的修訂將不會生效，除非包羅萬象健康公司支付同意付款。如果Encompass Health沒有在2022年12月9日之前完成剝離，擬議的修正案將不會生效，Encompass Health將不會支付同意付款。

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是同意徵求意見的徵集代理，全球債券持有人服務公司(Global Bondholder Services Corporation)被保留作為信息、製表和支付代理。如對徵求同意書有疑問，請致電(免費)+1(800)558-3745或(收費)+1(212)723-6106聯繫花旗全球市場公司，或發電子郵件至ny.liability itymanagement@citi.com和高盛有限公司，電話：(免費)+1(800)828-3182或(收)+1(212)902-5962，或發電子郵件至GS-LM-NYC@gs.com。要索取這份聲明，請聯繫全球債券持有人服務公司，電話：(免費)+1(866)470-3700，(銀行和經紀人)+1(212)430-3774，傳真(僅限合格機構)+1(212)430-3775/3779，或電子郵件聯繫@gbsc-usa.com。

本新聞稿僅供參考，既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約。本公告也不是就擬議的修訂或其他方面徵求同意。同意徵集僅通過上述聲明和相關材料進行。本公司不會向任何司法管轄區的票據持有人發出同意徵詢，而該司法管轄區的本公司知道作出同意徵詢並不符合該司法管轄區的法律。在證券法或藍天法律規定須由持牌經紀或交易商進行同意徵求的任何司法管轄區內，同意徵求將被視為由根據該司法管轄區的法律獲發牌的招標代理或一名或多名註冊經紀或交易商代表本公司作出。該聲明或任何與徵求同意書有關的文件都沒有提交給任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構，也沒有得到任何國家或地區的任何聯邦或州證券委員會或監管機構的批准或審查。沒有任何權威機構對該聲明或任何與徵求同意書有關的文件的準確性或充分性進行審查，做出任何相反的陳述都是非法的，可能是刑事犯罪。

作為綜合醫療服務領域的全國領先企業，Encompass Health(紐約證券交易所股票代碼：EHC)通過其住院康復醫院、家庭健康機構和臨終關懷機構網絡提供基於設施和基於家庭的患者護理。該公司的業務遍及全國，在42個州和波多黎各擁有145家醫院、249個家庭健康場所和95個臨終關懷場所，提供高質量、高成本效益的綜合保健服務。Encompass Health被評為“財富”雜誌100家最適合工作的公司之一。欲瞭解更多信息，請訪問Encompasshealth.com，或在我們的新聞編輯室、Twitter、Instagram和Facebook上關注我們。

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。此外，包羅萬象健康公司可能會通過其高級管理層，不時就本文所述事項發表前瞻性的公開聲明。所有此類估計、預測和前瞻性信息僅在本新聞稿發佈之日發表，且Enclude Health不承擔公開更新或修改此類前瞻性信息的責任，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此類前瞻性陳述必然是基於當前信息做出的估計，涉及與Enclude Health的業務計劃和戰略有關的許多風險和不確定性，實際事件或結果可能會由於各種因素而與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括在Enclude Health提交給美國證券交易委員會的文件和其他公開聲明中不時發現的那些因素，包括Enclude Health目前的8-K表年報、10-Q表季報以及截至12月31日的最新年度報告10-K表年報。不能保證此處描述的交易將會完成，也不能保證任何此類交易的最終條款。