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免費寫作説明書

根據第433條提交

日期：2021年12月7日

與以下內容相關的

初步招股説明書附錄日期為2021年12月7日至

日期為2020年11月16日的招股説明書

註冊説明書第333-250115號

最終條款説明書

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2028年兩期票面利率為1,000,000,000%的債券


發行人：		艾默生電氣公司

本金金額：		$1,000,000,000

證券名稱：		2028年到期的2.000釐債券

交易日期：		2021年12月7日

結算日期*：		2021年12月21日(T+10)

到期日：		2028年12月21日

基準財政部：		UST 1.500%將於2028年11月30日到期

美國國債基準價格/收益率：		100-14 / 1.434%

利差至基準國庫券：		60個基點

利率：		年息2.000%

到期收益率：		2.034%

公開發行價格：		99.779%

發行人的毛收入：		$997,790,000

付息日期：		票據利息每半年支付一次，由二零二二年六月二十一日起，每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。

贖回條款：

完整呼叫：		2028年10月21日前國庫券利率加10個基點

通過呼叫：		2028年10月21日或該日後

特別強制贖回：		如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology，Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成，或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易，或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有，截止(但不包括)特別強制贖回的日期。


CUSIP：		291011財年第六季度

暖氣：		US291011BQ68

聯合簿記管理經理：		高盛有限責任公司花旗集團全球市場公司巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券， Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

聯席經理：		法國巴黎銀行證券公司滙豐證券 (美國)公司加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司渣打銀行(BR) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券(Wells Fargo Security)，{BR}LLC 米切勒金融集團(Mischler Financial Group，Inc.) 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Amp；Co.)

2031年兩期票面利率為1,000,000，2,200%的債券


發行人：		艾默生電氣公司

本金金額：		$1,000,000,000

證券名稱：		2031年到期的2.200釐債券

交易日期：		2021年12月7日

結算日期*：		2021年12月21日(T+10)

到期日：		2031年12月21日

基準財政部：		UST 1.375%將於2031年11月15日到期

美國國債基準價格/收益率：		98-31+ / 1.485%

利差至基準國庫券：		75個基點

利率：		年息2.200%

到期收益率：		2.235%

公開發行價格：		99.688%

發行人的毛收入：		$996,880,000

付息日期：		票據利息每半年支付一次，由二零二二年六月二十一日起，每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。

贖回條款：

完整呼叫：		2031年9月21日前國庫券利率加15個基點

通過呼叫：		2031年9月21日或該日後

特別強制贖回：		如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology，Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成，或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易，或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有，截止(但不包括)特別強制贖回的日期。

CUSIP：		291011 BR4

暖氣：		US291011BR42

聯合簿記管理經理：		高盛有限責任公司花旗集團全球市場公司巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券， Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

聯席經理：

法國巴黎銀行證券公司

滙豐證券 (美國)公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

渣打銀行(BR)

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

富國銀行證券(Wells Fargo Security)，{BR}LLC

米切勒金融集團(Mischler Financial Group，Inc.)

斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Amp；Co.)

$10億，000,000,2800%債券，兩期2051年


發行人：		艾默生電氣公司

本金金額：		$1,000,000,000

證券名稱：		2051年到期的2800%債券

交易日期：		2021年12月7日

結算日期*：		2021年12月21日(T+10)

到期日：		2051年12月21日

基準財政部：		UST 2.000%將於2051年8月15日到期

美國國債基準價格/收益率：		104-10+ / 1.811%

利差至基準國庫券：		100個基點

利率：		年息2.800%

到期收益率：		2.811%

公開發行價格：		99.778%

發行人的毛收入：		$997,780,000

付息日期：		票據利息每半年支付一次，由二零二二年六月二十一日起，每年六月二十一日及十二月二十一日付息一次。

贖回條款：

完整呼叫：		2051年6月21日前國庫券利率加15個基點

通過呼叫：		2051年6月21日或該日後

特別強制贖回：		如果(X)發行方將其兩項工業軟件業務與Aspen Technology，Inc.的業務(AspenTech交易)的合併未在2022年10月10日或之前完成，或(Y)發行方書面通知受託人它不會尋求完成AspenTech交易，或(Z)AspenTech交易的最終協議在未完成的情況下終止如果有，截止(但不包括)特別強制贖回的日期。

CUSIP：		291011 bs2

暖氣：		US291011BS25

聯合簿記管理經理：		高盛有限責任公司花旗集團全球市場公司巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券， Inc. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)