發行人免費撰寫招股説明書

根據規則433提交

文件{BR}第333-261037號

日期：2021年12月7日

免費撰寫招股説明書

Fresh Vine Wine，Inc.投資者演示文稿

這份免費撰寫的招股説明書涉及Fresh Grapes，LLC(將轉換為Fresh Vine Wine，Inc.)擬進行的首次公開募股(“發售”)普通股。(“公司”)，並在表格S-1(第333-261037號)的註冊聲明(“註冊聲明”)上註冊。本免費撰寫的招股説明書應與註冊説明書中包含的日期為2021年12月7日的初步招股説明書一起閲讀，註冊説明書可通過以下鏈接訪問：

Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1880343/000121390021063872/fs12021a2_freshgrapesllc.htm

公司已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了此次發行的註冊説明書(包括初步招股説明書) 。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的初步招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，與此次發行相關的初步招股説明書的副本可以從橡樹嶺金融服務集團公司獲得，地址是：明尼蘇達州55416，Xenia Avenue South 701Xenia Avenue South，Suite100 Golden(Br)；致電傑克·紐瑟姆，電話：(763)923-2278；或發電子郵件至jnewsom@oakridgefinal.com；或致電加州歐文，布斯泰德證券有限責任公司，地址：6Venture，Suite395，Irvine，CA 92618。

關於前瞻性陳述的警示説明本演示文稿中的一些陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測。前瞻性陳述一般與我們對未來業務的計劃、目標和預期有關，基於我們管理層目前對未來結果或趨勢的估計和預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述反映或暗示的我們的計劃和目標是合理的，但我們可能無法實現這些計劃或目標，我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。可能導致實際結果與我們的預期不同或可能影響普通股價值的具體因素包括但不限於：其他可能導致實際結果與本陳述中的前瞻性陳述所暗示的結果不同的因素在我們2021年11月29日的初步招股説明書中有更全面的描述。初步招股説明書中的前瞻性陳述主要位於“招股説明書摘要”、“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”和“業務描述”標題下。, “但在其他地方也有發現。我們敦促您閲讀初步招股説明書的全文，但請您注意，即使我們的情況在未來可能發生變化，我們也不需要更新初步招股説明書中提出的前瞻性陳述。1·我們有限的運營歷史和迄今有限的收入；·我們擴大批發、零售和DTC分銷渠道的能力；·我們擴大和加強關鍵供應鏈關係的能力，包括與當前和未來的果汁供應商、瓶裝商、材料和乾貨供應商以及其他第三方供應商的關係；·我們成功地與本行業當前或未來的競爭對手競爭的能力；我們留住關鍵EMPLO員工和招聘更多人員的能力；·我們名人大使的聲譽，他們宣傳我們品牌的努力的成功，以及我們基於親和力的營銷推廣的成功·惡劣的天氣、乾旱、蟲害、植物病害和其他因素可能會減少可用於生產我們葡萄酒的葡萄的數量或質量；總體經濟狀況下降或消費者對葡萄酒需求的不利變化；以及·我們開發新品種的能力，這些品種符合對你更好的類別，並與我們的品牌一致。

高品類對你更好·對你更好品類存在於其他飲料市場(47%淡啤酒/27%無糖蘇打水)·健康趨勢正在加速-更少的卡路里，更少的碳水化合物，更少的糖和低硫酸鹽·建立第一個高端品牌(品嚐檔案)，同時保持傳統的ABV(酒精檔案)葡萄酒是一個巨大的且不斷增長的市場·690億美元的國內市場，高端市場增長6%-8%·簡單業務：提高知名度和擴大分銷·將品牌定位為負擔得起的奢侈品價位(15-20美元/瓶)Nina Dobrev&Julianne Hough-聯合創始人·積極參與的商業夥伴·大型社交平臺-3000萬Instagram粉絲Fresh Vine Wine與前5大分銷商中的4家建立了關係·Southern Glazer、RNDC、Breakthu和Johnson Bros。強大的管理團隊2

“為活躍的潮流引領者提供低碳水化合物和低卡路里的葡萄酒”願景聲明3

推動增長的趨勢和新類別95 Cal 4.5%ABV來源：：BusinessWire；聯合市場研究；Euromonitor International；外部語音ADM%C on s u m e r C on c e r n e d A b o u t S u g a r 67%33%S o m e w h a t/V e r y Neual/not 4

產品差異化是讓您更健康的關鍵--優質口感和ABV，低卡路里、低糖、低碳水化合物5

對您更好的是，繼續這樣做，a g ego r y i e r g i g 27%diets/Zero$406.9 BCDS or u rce：s t a 2021 47%Light/Ultra$1200b eer？？%bFY Wine$69 B6

2016年售出高達10億美元的Sal e t o D IA g e o 1.2億箱，2017年G e o o r e C l o n e y Casamigos Ryan Reynolds A v i a t i o n G在2019年以高達6.10美元的鹽向帝亞吉歐9600萬箱銷售，2020年售出C o r MCG Re g或P r op e r N o。2019年售出的威士忌價值6億美元給Proxima 3800萬箱，2021年售出6億美元給酩悦軒尼詩2019年售出的4200萬箱P o w o o f S o C i a l M e e d d f SP a des Arma n d e Br Ig n Ac n Ac$6億2019年售出的P o w e r o f S o C I a l M e d.(P o w o w e r o f S o C i a l M e d.)N ot A F a d名人品牌成功7

名人聯合創始人-Nina Dobrev和Julianne Hough 8

N in a D ob r r e v i s Engage and h a s s t r on g r r Eac h F ac e of D i or r Drives Fashion Trends 24.500萬粉絲9

Ju li ann e H oug Ho ff e r s t r on g Engage Men t and Eac h Da n c in g w i t h h e S t e S t K I r g y F Oun d er DR I v e s F I t n es s&Hea l t h 4.9M F ollo w e r s Trends 10

葡萄酒是一個巨大的市場，高端類別正在增長，Glob a l M a r k e e t U S M a r k e t P r e m i um S e gm e n t G r o w t h$3400b來源：ISWR；BW 166 Gomberg-Gredickson，2021年；收入；：Nielson Bev。2019年10月5日8.03%6.95%5.63%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$12-$14.99$15-$19.99$20-$29.99 V a l u e%c h a n g e v y A G 12個月10/19$69B 11

我們的目標受眾是龐大、年輕、富裕和活躍的A m o n g 2 4-29趨勢引領者A sp i r e 4 0-49趨勢追隨者在s p i r e 3 0-39趨勢尋求者來源：第一方數據和第三方匹配；尼爾森啤酒2019年10月12

營銷正在發揮作用通過社交媒體+傳統媒體和音樂每天平均35%的消費者參與度平均每篇帖子圖片被分享1800+次在全球產生近400萬次有機印象75億+印象在美國排名第二的話題當宣佈的營銷戰略奏效時，每篇2021年3月至9月的帖子中有1/3的超級碗廣告，新鮮葡萄酒業成功獲得：總印象：11.5億13

體育場交易提升印象和曝光率：11 1 M+T o p T r End I n g N F L V l o g f o r 1 1D a y s 14

P a r t n e r i n g w i t h b i g d i s t r i b u t o r t o d i v e n i on a l cove r ag Distribution·900 plus Retail&Restaurant·Hy-Vee 7個州；92%的分立·S o u t h e r n G l a z e r Wi n e&S p i r i r i t s-15 s t a t e s i n p r oc e ss·RNDC：4個已提交狀態+10個正在處理中的狀態·Johnson Bros.：2個已提交狀態，2個正在處理中·MS Walker：5個狀態在處理中·在2個州尋找合作伙伴

在c r e a s e C a t e g o r y Price B u il d i n g r e t a i l p a r t n e r s h i p s Q4 Q1 Q2 Q3 C u s to m r OPO s it i on D r i v e S t o r r e R e T r a f i c 16 on HyVee贊助的電視廣告季節數字新年新年上，過去的瓶子簽名產生了50,000美元/商店/天的收益併入HyVee平臺

直接面向消費者銷售25,168+DTC客户32%年齡21-32 50%年齡33-44 14%年齡45-60 4%年齡61-80(主要送給千禧一代)暢銷商品1-赤霞珠2-黑比諾3-霞多麗4-玫瑰5-葡萄酒俱樂部6-禮品盒最暢銷國家：1-CA 11-OH 2-NY 12-NC 3-TX 13-MI 4-FL 14-GA 5-新澤西州15-VA 6-PA 16-MA 7-IL 17-AZ 8-CO 18-TN 9-MN 19-CT 10-WA 20-MD排名靠前的城市：1-洛杉磯11-聖地亞哥2-紐約12-夏洛特3-芝加哥13-匹茲堡4-丹佛14-納什維爾5-休斯頓15-邁阿密6-華盛頓特區16-阿靈頓7-維加斯17-西雅圖8-達拉斯18-坦帕9-奧斯汀19-聖何塞10-布魯克林20-聖安東尼奧年初至2021年10月

營銷正在發揮巨大作用，不斷增長的市場為更早的成功提供了機會·創建市場領先的“BFY”葡萄酒·高級口味·更少的卡路里、糖、碳水化合物無麩質·均衡酒精·名人共同所有者·3000萬追隨者·高度參與·目標是3年內5000萬美元的廣告投資·5個運動隊交易以提高知名度18

多元化且經驗豐富的高管團隊·30多年的初創企業到盈利增長·收購、運營和私人投資戰略·聖託馬斯工商管理碩士大學(MBA University of St.Thomas)。電子計算機工程大學麥迪遜分校·22年以上成人飲料·安海斯-布希·14個國家·哈佛商學院高管教育達米安·諾瓦克聯合創始人兼董事長裏克·奈奇奧聯合創始人兼總裁妮娜·多佈列夫聯合創始人朱莉安·霍夫·女演員兼執行製片人·Netflix浪漫喜劇#1愛情硬碰硬·吸血鬼日記·迪奧面孔·Instagram轟動·多部電視和電影·2次職業冠軍和評委

Janelle A nde r s on n C EO·Ja n Nell e和e r s on n C E O Soce Augus t 1,2021年。·美國航空公司：2018年至2020年全球營銷、客户體驗和數字主管。·領導品牌重塑和營銷、休息室、WiFi和娛樂、在線預訂和旅行管理的戰略和執行。·百事可樂(PepsiCo)2015-2018年購物營銷副總裁，2014-2015年購物營銷副總裁弗裏託·雷(Frito Lay)。·在營銷戰略、品牌願景、廣告、創新和定位方面擁有14年以上的PEP領導團隊經驗。·賈內爾的職業生涯始於通用電氣資本(GE Capital)的領導力發展。·密歇根大學羅斯分校(University Of Michigan Ross)MBA學位，成績優異。·聖託馬斯大學(University of St.Thomas)商學學士學位。口頭禪：“每個座位都領先”20

傑米·惠斯通A B O U T O U R W I N E M A K E R真正使我們的葡萄酒有別於其他低碳水化合物葡萄酒的決定性因素是我們獲獎的納帕谷釀酒師傑米·惠斯通的工藝和對高質量釀造的奉獻精神。傑米分享了我們的願景，即創造出與他積極的生活方式相得益彰的優質葡萄酒。傑米是一位狂熱的衝浪、滑雪和全能户外運動愛好者。他對釀酒的熱情反映在他對冒險的熱情上，他想創造一種具有健康意識的葡萄酒替代品，他可以自豪地把它帶到餐桌上。傑米1996年搬到了納帕谷。只是被葡萄酒之鄉的社區、生活方式和文化迷住了，他發現自己很快就紮根了。到1998年，他開始在Turley Wine Cellars接受釀酒教育，在那裏他將繼續當學徒，直到2005年。在此期間，他花了一個暑假在多梅因·杜賈辛·莫雷-聖丹尼(Domaine DuJacin Morey-Saint-Denis)為塞西斯(Seysses)家族工作，併為他於2002年創立的惠斯通葡萄酒酒窖公司(Whetstone Wine Cellars)奠定了基礎。從那時起，傑米與幾家生產商合作，為少數生產商釀造了出色的葡萄酒，帶領他創造了新鮮的葡萄葡萄酒。21歲

Mike Fine全國銷售22·Mike Fine有超過35年的經驗，是葡萄酒和烈性酒領域的第三代人，他是全國公認的專家。·2019-21年度，M艾克在彭羅斯山/第一葉葡萄酒(Penrose Hill/FirstLeaf Wines)的全國銷售中處於領先地位。·2016年總經理兼銷售與營銷副總裁史密斯家族葡萄酒公司(Smith Family Wines)。·2013年，上市葡萄酒公司特魯特·赫斯特公司(Truett Hurst Inc.)擔任全國銷售經理。·邁克13年的南方格雷澤葡萄酒與烈酒公司(Southern Glazer Wines&Spirits；Supplier Tier)，從2009年開始擔任西部地區經理。·擔任C.Mondavi&Family零售連鎖店全國總監13年。·做了21年的零售商老闆和經營者。他發展了5家門店和葡萄酒吧，成為亞利桑那州票房收入最高的獨立品牌。·連續六年被“亞利桑那商業雜誌”評為“亞利桑那最佳”，19年被“新時報”評為“鳳凰最佳”。

市場營銷正在發揮作用零售商機會零售商機會23個高度合格的銷售線索#Location Walgreens零售商9000 7Eleven便利店5786家克羅格零售商2750家Albertson‘s零售商2253家Safeway零售商1694家Target零售商1350家Food Lion零售商1029家Publix零售商779家全食零售商506家Heb零售商319家Hyvee零售商265家珠寶Osco零售商188家BevMo零售商161家Wegman’s零售商106度假村世界153 Fred Meyer零售商130 Sprouts零售商126 Schnuck‘s零售商111 Lowe’s Food零售商105市場籃子零售商85 Sendik‘s零售商17猶他州國有1總領先20,067

收益的使用·目標是營收營銷支出的8%·Instagram以外認識Nina和Julianne的目標演示·門店激活·庫存·關聯方應付款償還：2021年9月30日媒體報道161萬美元·IPO後的營銷效率將導致市場對該股票和品牌的認知·發佈結果-55次媒體點擊量產生115億次印象·預計紐約證券交易所美國股票交易所(NYSE American)上市的女性經營的名人葡萄酒公司IPO(股票代碼為“Vine”Celebrr)將獲得更大反響Jay Z·為普通公眾提供獨特的機會，投資於名人品牌的底層，24小時使用收益/首次公開募股(IPO)

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