定價條款説明書
根據規則433(D)提交
註冊號333-260807
2021年12月6日
| 發行人： | WEC能源集團，Inc. | |
| 安保： | 優先債券，利率2.20%，2028年12月15日到期 | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2028年12月15日 | |
| 優惠券： | 2.20% | |
| 對公眾的初始價格： | 每張高級票據99.761% | |
| 到期收益率： | 2.237% | |
| 利差至基準國庫券： | +85個基點 | |
| 基準財政部： | UST 1.50%將於2028年11月30日到期 | |
| 基準國債收益率： | 1.387% | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，從2022年6月15日開始 | |
| 可選贖回： | 在2028年10月15日(即到期前兩個月的日期，在此稱為“提前贖回日期”)之前的任何時間，優先債券將由發行人選擇全部或部分贖回。整體贖回價格相等於(1)正被贖回的優先債券本金的100%，或(2)假若該等優先債券於提早贖回日到期則將於贖回日到期的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括贖回日應計的利息)，每半年貼現至贖回日(假設360天由12個30天組成)的贖回價格(不包括贖回日應計的利息)，以較大者為準(假設一年由12個30天組成，則該等優先債券的本金及利息)的現值將於贖回日期較早時到期，但不包括贖回日應計的利息(不包括贖回日應計的利息)，每半年貼現一次(假設360天由12個30天組成)贖回日期。在提早贖回日或之後的任何時間，發行人可不時全部或部分贖回優先債券，贖回金額為優先債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 | |
| 交易日期： | 2021年12月6日 | |
| 預計結算日期： | T+5,2021年12月13日 | |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽)： | Baa1(穩定)/BBB+(穩定)/BBB+(穩定) | |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AG1/US92939UAG13 | |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 聯席經理： |
Comerica證券公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 |
*注：證券評級 不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人， 任何承銷商或參與發行的任何交易商，如果您要求發送招股説明書，可安排向您發送招股説明書，方法是聯繫摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533，PNC Capital Markets LLC免費電話1-855-881-0697，Scotia Capital(USA)Inc.免費 電話1-800-372-3930或U.S.Bancorp Investments，Inc.