SCWX-20211029
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
 
這是馬克一號。 
☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年10月29日
 
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期          至          
佣金檔案編號: 001-37748
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468666/000146866621000046/scwx-20211029_g1.jpg
 
SecureWorks公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
27-0463349
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
(國際税務局僱主識別號碼)
One ConCourse Parkway NE
500套房
亞特蘭大
佐治亞州
30328
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(註冊人電話號碼，包括區號)：(404) 327-6339
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股， SCWX納斯達克股票市場有限責任公司
每股面值0.01美元(納斯達克全球精選市場)
    用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☐ 加速文件管理器☑
非加速滑移☐ 規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☑
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☑
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐ 不是☑
截至2021年12月1日，註冊人有84,202,245股普通股流通股，包括14,202,245A類普通股流通股和70,000,000B類普通股流通股。



目錄
項目 頁
第一部分：
財務信息
 
第1項。
財務報表(未經審計)
截至2021年10月29日和2021年1月29日的簡明綜合財務狀況表(未經審計)
3
截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表(未經審計)
4
截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面損失表(未經審計)
5
截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月簡明合併現金流量表(未經審計)
6
截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月股東權益簡明合併報表(未經審計)
7
簡明合併財務報表附註
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
37
第四項。
管制和程序
38
第二部分。
其他信息
第1A項。
風險因素
39
項目6.
陳列品
40
簽名
41





除內容另有要求或另有説明外，本報告中所有提及的“SecureWorks”、“我們”和“我們的公司”均指合併後的SecureWorks Corp.和我們的子公司。

第一部分金融信息
項目1.財務報表
SecureWorks Corp.
簡明綜合財務狀況表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
 10月29日，
2021		1月29日，
2021
資產
流動資產： 
現金和現金等價物$205,129 $220,300 
應收賬款，扣除備用金淨額#美元4,010及$4,830，分別
95,108 108,005 
庫存，淨額515 560 
其他流動資產14,515 17,349 
流動資產總額315,267 346,214 
財產和設備，淨值11,048 17,143 
經營性租賃使用權資產淨額18,979 22,330 
商譽426,228 425,861 
無形資產，淨額139,853 157,820 
其他非流動資產79,312 75,993 
總資產$990,687 $1,045,361 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$13,063 $16,769 
應計負債和其他流動負債85,128 109,134 
短期遞延收入164,359 168,437 
流動負債總額262,550 294,340 
長期遞延收入5,399 9,590 
非流動經營租賃負債18,461 22,461 
其他非流動負債51,946 51,189 
總負債338,356 377,580 
承擔和或有事項(附註7)
股東權益：
優先股--$0.01按值：200,000授權股份；—已發行股份
— — 
普通股-A類，面值$0.01按值：2,500,000授權股份；14,202和12,450分別發行和未償還。
142 124 
普通股-B類，面值$0.01按值：500,000授權股份；70,000已發行和已發行股份
700 700 
額外實收資本933,427 917,344 
累計赤字(260,847)(229,831)
累計其他綜合損失(1,195)(660)
庫存股，按成本計算-1,257和1,257分別為股票
(19,896)(19,896)
股東權益總額652,331 667,781 
總負債和股東權益$990,687 $1,045,361 
 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3

SecureWorks Corp.
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月截至9個月
 2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
  
淨收入：
下標$102,992 $108,265 $309,488 $320,881 
專業服務30,707 33,376 97,846 100,417 
總淨收入133,699 141,641 407,334 421,298 
收入成本：
下標34,888 40,051 109,423 122,506 
專業服務18,002 19,562 57,157 59,916 
總收入成本52,890 59,613 166,580 182,422 
毛利80,809 82,028 240,754 238,876 
運營費用：
研發32,767 27,608 91,336 75,790 
銷售和市場營銷35,008 34,810 106,098 107,886 
一般事務和行政事務28,404 24,508 80,447 73,824 
總運營費用96,179 86,926 277,881 257,500 
營業虧損(15,370)(4,898)(37,127)(18,624)
利息和其他，淨額(762)(79)(2,270)944 
所得税前虧損(16,132)(4,977)(39,397)(17,680)
所得税優惠(3,269)(1,369)(8,381)(5,309)
淨損失$(12,863)$(3,608)$(31,016)$(12,371)
普通股每股虧損(基本和稀釋後)$(0.15)$(0.04)$(0.37)$(0.15)
加權平均已發行普通股(基本普通股和稀釋普通股)83,297 81,474 82,754 81,276 
 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。


4

SecureWorks Corp.
簡明綜合全面損失表(未經審計)
(單位：千)
截至三個月截至9個月
2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
淨損失$(12,863)$(3,608)$(31,016)$(12,371)
扣除税後的外幣換算調整(621)(587)(535)(73)
綜合損失$(13,484)$(4,195)$(31,551)$(12,444)

隨附的註釋是這些內容中不可或缺的一部分。濃縮合並財務報表。
5

SecureWorks Corp.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
截至9個月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020
經營活動的現金流：
淨損失$(31,016)$(12,371)
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷29,914 30,978 
使用權資產攤銷3,081 1,577 
基於股票的薪酬費用23,677 17,675 
匯率變動對以外幣計價的貨幣資產和負債的影響2,374 (1,190)
所得税優惠(8,381)(5,309)
其他非現金影響— 150 
信貸損失準備金73 1,871 
資產負債變動情況：
應收賬款12,460 2,296 
與父級的淨交易記錄(6,794)5,586 
盤存45 56 
其他資產8,107 4,514 
應付帳款(3,814)2,668 
遞延收入(8,830)(4,820)
經營租賃，淨額(4,266)(2,202)
應計負債和其他負債(18,403)(13,046)
淨現金(已用)/經營活動提供的現金淨額(1,773)28,433 
投資活動的現金流：
收購一家企業，扣除現金後的淨額— (15,081)
軟件開發成本(4,574)— 
資本支出(1,248)(2,181)
用於投資活動的淨現金(5,822)(17,262)
融資活動的現金流：
為股權獎勵繳税(11,710)(4,962)
行使股票期權所得收益4,134 — 
用於融資活動的淨現金(7,576)(4,962)
現金和現金等價物淨減少(15,171)6,209 
期初現金及現金等價物220,300 181,838 
期末現金和現金等價物$205,129 $188,047 

隨附的註釋是這些內容中不可或缺的一部分。濃縮合並財務報表。
6

SecureWorks Corp.
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)

截至2021年10月29日的三個月普通股-A類普通股-B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2021年7月30日14,092 $141 70,000 $700 $925,131 $(247,984)$(574)$(19,896)$657,518 
淨損失— — — — — (12,863)— — (12,863)
其他綜合損失— — — — — — (621)— (621)
限制性股票單位的歸屬183 2 — — (2)— — — — 
預扣的普通股，用於支付税款和股權獎勵成本(73)(1)— — (1,764)— — — (1,765)
基於股票的薪酬— — — — 10,062 — — — 10,062 
餘額，2021年10月29日14,202 $142 70,000 $700 $933,427 $(260,847)$(1,195)$(19,896)$652,331 

截至2021年10月29日的9個月普通股-A類普通股-B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2021年1月29日12,450 124 70,000 700 917,344 (229,831)(660)(19,896)667,781 
淨損失— — — — — (31,016)— — (31,016)
其他綜合損失— — — — — — (535)— (535)
限制性股票單位的歸屬1,380 14 — — (14)— — — — 
股票期權的行使1,417 14 — — 4,120 — — — 4,134 
授予限制性股票獎勵485 5 — — (5)— — — — 
預扣的普通股，用於支付税款和股權獎勵成本(1,530)(15)— — (11,695)— — — (11,710)
基於股票的薪酬— — — — 23,677 — — — 23,677 
餘額，2021年10月29日14,202 $142 70,000 $700 $933,427 $(260,847)$(1,195)$(19,896)$652,331 



隨附的註釋是這些內容中不可或缺的一部分。濃縮合並財務報表.




















7


SecureWorks Corp.
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)



截至2020年10月30日的三個月普通股-A類普通股-B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2020年7月31日12,186 $122 70,000 $700 $903,909 $(216,692)$(2,576)$(19,896)$665,567 
淨損失— — — — — (3,608)— — (3,608)
其他綜合損失— — — — — — (587)— (587)
限制性股票單位的歸屬75 — — — — — — — — 
預扣的普通股，用於支付税款和股權獎勵成本(25)— — — (304)— — — (304)
基於股票的薪酬— — — — 6,081 — — — 6,081 
餘額，2020年10月30日12,236 $122 70,000 $700 $909,686 $(220,300)$(3,163)$(19,896)$667,149 



截至2020年10月30日的9個月普通股-A類普通股-B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2020年1月31日11,206 $112 70,000 $700 $896,983 $(207,929)$(3,090)$(19,896)$666,880 
淨損失— — — — — (12,371)— — (12,371)
其他綜合損失— — — — — — (73)— (73)
限制性股票單位的歸屬993 9 — — (9)— — — — 
授予限制性股票獎勵455 5 — — (5)— — — — 
預扣的普通股，用於支付税款和股權獎勵成本(418)(4)— — (4,958)— — — (4,962)
基於股票的薪酬— — — — 17,675 — — — 17,675 
餘額，2020年10月30日12,236 $122 70,000 $700 $909,686 $(220,300)$(3,163)$(19,896)$667,149 


隨附的註釋是這些內容中不可或缺的一部分。濃縮合並財務報表.



8
SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)

注1-業務描述和陳述依據
業務描述
SecureWorks Corp.(單獨和集體地與其合併的子公司SecureWorks或“公司”)是一家領先的全球網絡安全解決方案供應商，提供技術驅動的安全解決方案，專門致力於通過超越和擊敗對手來保護公司的客户。
2016年4月27日，公司完成首次公開發行(IPO)。首次公開募股結束後，戴爾技術公司(以下簡稱戴爾技術公司)通過戴爾公司和戴爾公司的子公司(戴爾公司及其合併子公司，分別和集體)間接擁有公司已發行的B類普通股的全部股份，截至2021年10月29日，這些股份約佔83.1佔公司普通股總流通股的%，大約98.0公司兩類已發行普通股合計投票權的百分比。
公司的主要業務活動是為客户提供技術驅動的信息安全解決方案。公司的首席運營決策者，也就是首席執行官，在綜合的基礎上做出經營決策、評估業績和分配資源。沒有部門經理對低於合併單位水平的運營和運營結果負責。因此，Secureworks將其業務作為一個單獨的可報告部門進行運營。
列報和整理的基礎
該公司的簡明綜合財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響公司財務報表和票據中報告的金額的假設和估計。對公司某些假設和估計的投入考慮了2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)大流行對公司關鍵和重要會計估計的經濟影響。簡明合併財務報表包括所有控股子公司的資產、負債、收入和費用。公司間交易和餘額在合併中被沖銷。
從截至2021年7月30日的三個月開始，該公司將在簡明綜合營業報表中分別公佈認購和專業服務產品確認的淨收入和收入成本。從歷史上看，這些金額在收入項目的淨收入和成本中分別作為單一金額列報。該公司的結論是，這些收入流的離散列報更有意義地反映了我們提供的服務所產生的收入的性質。上一年度的某些金額已與本年度的列報一致。
在本報告所述期間，戴爾在正常業務過程中為公司提供了各種公司服務，包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的費用是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的。有關這些交易和其他關聯方交易的詳細信息，請參閲“附註11-關聯方交易”。
在財務報表所列期間，Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單，因為該公司通常被包括在各自實體税收管轄範圍內的其他戴爾實體的納税分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並進行了修改，以應用虧損收益法。根據虧損收益方法，當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時，Secureworks將這些屬性描述為已實現或可實現。有關更多信息，請參閲“附註10-所得税和其他税”。
財年
該公司的會計年度是52周或53周，在最接近1月31日的星期五結束。該公司將截至2022年1月28日的財年和截至2021年1月29日的財年分別稱為2022財年和2021財年。2022財年和2021財年都有52周，每個季度有13周。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用報告金額。隨着獲得更多信息，估計會進行修訂。在簡明綜合經營報表中，在核算收入安排、確定收入成本、分配成本和估計或有事項的影響時使用估計數。在簡明綜合財務狀況表中，估計用於確定以下項目的估值和可回收性
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
應收賬款、存貨、固定資產、商譽和其他可識別無形資產等資產，以及企業合併的收購價分配。估算值也用於確定報告的負債金額，如應付税款和或有事項的影響。所有估計數也會影響簡明綜合業務報表。由於風險和不確定性(包括新冠肺炎疫情導致當前經濟環境的不確定性)，實際結果可能與這些估計不同。該公司考慮了新冠肺炎疫情對其估計和假設的潛在影響，並確定截至2021年10月29日的3個月和9個月的公司簡明綜合財務報表沒有受到實質性影響。隨着新冠肺炎疫情的持續發展，該公司的許多估計可能需要更多的判斷，並受到更高程度的變異性和波動性的影響。隨着疫情的繼續發展，該公司的估計在未來可能會發生重大變化。
最近採用的會計公告
該公司採用了會計準則更新(“ASU”)2019-12年，“所得税(主題740)：簡化所得税會計”，自2021年2月1日起生效。ASU第2019-12號簡化了所得税的會計處理，取消了第740號專題中關於期間內税收分配方法、中期所得税計算方法和確認外部基差遞延税項負債的指導意見的某些例外情況。新的指導方針還簡化了特許經營税的會計處理，頒佈了税法或税率的變化，並澄清了導致商譽税基上升的交易的會計處理，以及將綜合所得税分配到不需要繳納所得税的實體的單獨財務報表中。該準則的採用對簡明合併財務報表沒有實質性影響。
重要會計政策摘要
截至2021年10月29日及截至2021年10月29日的9個月，與公司在截至2021年1月29日的會計年度的10-K表格年度報告中描述的重大會計政策相比，公司的重大會計政策沒有重大變化。
業務合併--公司按收購會計方法核算業務合併。這種方法要求在收購日記錄收購的資產和承擔的負債的公允價值。在企業合併中分配收購價格需要公司在確定收購資產和承擔的負債的公允價值時做出重大估計，特別是關於無形資產的公允價值。收購價格超過收購資產和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。這些估計是基於一系列因素，包括歷史經驗、市場狀況和從被收購公司管理層獲得的信息。評估某些無形資產的關鍵估計包括(但不限於)資產未來預期產生的現金流、貼現率和市場參與者將獲得的利潤率。與業務合併相關的經營結果從收購之日起前瞻性地包括在內，與業務合併相關的交易成本記錄在簡明綜合經營報表中的銷售、一般和行政費用中。有關詳細信息，請參閲“附註2-業務合併。"
注2-企業合併
在截至2021年10月29日的三個月內，沒有業務合併活動。以下披露信息與公司財務報表中列報的比較期間發生的相關活動有關。
於2020年9月21日，本公司收購全部流通股(代表100%的表決權權益)收購德爾維實驗室公司(“德爾維”)約$15.4百萬美元。Delve通過其自動化漏洞平臺提供全面的漏洞評估解決方案。Delve的軟件即服務解決方案由人工智能和機器學習提供支持，為客户提供有關其網絡、終端和雲中最高風險漏洞的更準確和可操作的數據。SecureWorks計劃將漏洞發現和優先排序技術集成到其基於雲的產品組合(包括Red Cloak平臺和TDR應用程序)中的新產品中，以擴大用户的可見性和洞察力。自收購之日起，德爾維公司的財務業績已包含在公司單一報告單位內的公司簡明綜合財務報表中。下文所述與這項交易相關的商譽確認主要歸因於預期的產品和公司Red Cloak平臺未來增長帶來的協同效應。出於税收目的，此次收購被視為一項資產交易，金額為1美元。9.1預計獲得的100萬商譽將可在税收方面扣除。交易成本約為$0.6百萬美元，並已作為本公司產生的費用支出。所收購的業務對公司的簡明綜合財務報表沒有實質性影響，因此沒有披露歷史和預計情況。


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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
下表彙總了收購之日收購資產和承擔的負債的公允價值分配情況(單位：千美元)，截至2021年1月29日完成的收購總價：

採購的採購總價分配
收購的資產：
現金和現金等價物$343 
應收賬款和票據101 
其他流動資產608 
無形資產6,200 
可確認資產總額7,252 
商譽9,108 
收購的總資產
16,360 
承擔的負債：
應付帳款28 
應計負債和其他負債688 
非流動負債220 
承擔的總負債
936 
購買注意事項$15,424 

交易中確認的無形資產代表基於技術的資產，其既定使用年限為6好幾年了。收購資產的價值是使用特許權使用費減免法估計的，這是一種收入法(第3級)，對資產所有者應計的成本節約進行了估計，否則這些成本將作為特許權使用費或許可費支付給通過使用資產賺取的收入。
注3-每股虧損
每股虧損是通過除以各自已發行普通股的加權平均數所代表的期間的淨虧損來計算的，不包括基於股票的獎勵可能具有反攤薄的任何攤薄影響。普通股攤薄淨虧損是根據所有可能攤薄的普通股計算的，包括行使股票期權時可發行的普通股、未歸屬的限制性普通股和限制性股票單位。公司採用兩級法計算每股收益。由於A類普通股和B類普通股在股息和收益方面享有相同的權利，因此兩類股票的每股收益(基本和稀釋後的每股收益)是相同的。由於報告的所有期間都發生了虧損，所有潛在的普通股都被確定為反稀釋的。
下表列出了每股普通股虧損的計算方法(單位為千，每股金額除外)：
截至三個月截至9個月
2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
分子：
淨損失$(12,863)$(3,608)$(31,016)$(12,371)
分母：  
加權平均流通股數量： 
基本型和稀釋型83,297 81,474 82,754 81,276 
普通股每股虧損：  
基本型和稀釋型$(0.15)$(0.04)$(0.37)$(0.15)
加權平均反稀釋股票期權、非既得性限制性股票和限制性股票單位4,699 6,436 5,199 6,151 

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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注4-合同餘額和合同成本
該公司的收入主要來自訂閲收入和專業服務。訂閲收入來自(I)Taegis軟件即服務(“SaaS”)安全平臺和(Ii)託管安全服務。Taegis基於訂閲的收入目前包括兩個應用程序，即擴展檢測與響應(XDR)和漏洞檢測與響應(VDR)，以及附加的託管服務，以補充XDR SaaS應用程序，稱為託管檢測與響應(“ManagedXDR”)。基於訂閲的託管安全服務安排通常包括一套安全服務、預先安裝費用和維護，還可能包括提供相關的硬件設備。專業服務通常包括事件響應以及安全和風險諮詢解決方案。
下表顯示了按服務類型劃分的收入(以千為單位)：
截至三個月截至9個月
2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
淨收入：
託管安全服務$79,063 $99,088 $253,096 $300,124 
Taegis訂閲解決方案$23,929 $9,177 $56,392 $20,757 
訂閲總收入$102,992 $108,265 $309,488 $320,881 
專業服務$30,707 $33,376 $97,846 $100,417 
總淨收入$133,699 $141,641 $407,334 $421,298 
Taegis Subscription Solutions截至2020年10月30日的三個月和九個月的收入已與本期報告保持一致。

遞延收入餘額不代表年度或多年、不可取消的訂閲協議的合同總價值。該公司根據各種賬單明細表向客户開具發票。在截至2021年10月29日的9個月中，59公司經常性收入的%按年預付或按全部合同金額預付，大約41%是按月或按季預先計費的。此外，該公司的許多專業服務項目都是在服務開始之前收費的。遞延收入餘額受幾個因素的影響，包括季節性、續簽的複合效應、發票持續時間和發票開具時間。

在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月中，公司遞延收入的變化如下(單位：千)：
截至2021年1月29日
截至2021年10月29日的9個月內收到的預付款和賬單
截至2021年10月29日的9個月內確認的收入
截至2021年10月29日
遞延收入$178,027 $224,152 $(232,420)$169,759 

截至2020年1月31日
截至2020年10月30日的9個月內收到的預付款和賬單
截至2020年10月30日的9個月內確認的收入
截至2020年10月30日
遞延收入$188,537 $217,903 $(222,974)$183,466 

剩餘履行義務
剩餘的履約義務是分配給尚未確認的合同收入的交易價格，其中包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可取消合同。剩餘的履約義務包括二這些要素包括：(I)通過合同期限為服務已激活(“活躍”)的客户提供的剩餘服務的價值；(Ii)與尚未安裝的客户簽訂的訂閲式解決方案的價值(“積壓”)。在公司確立開票的合同權利之前，積壓不會計入收入、遞延收入或合併財務報表的其他部分，屆時，積壓收入將視情況記為收入或遞延收入。本公司適用會計準則編纂(“ASC”)第606-10-50-14(A)段中的實際權宜之計，不披露最初預期期限為一年或更短的合同中剩餘履約義務的信息。
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
該公司預計，由於幾個因素，積壓合同總價值的積壓金額每年都會發生變化，這些因素包括合同期限開始時的發票金額、公司客户協議的時間和期限、協議的發票週期不同以及客户財務狀況的變化。因此，積壓訂單的波動並不總是未來收入的可靠指標。
截至2021年10月29日，公司預計將確認剩餘的履約義務如下(以千計)：
總計預計在未來12個月內得到認可預計在12-24個月內獲得認可預計在24-36個月內獲得認可預計將在此後得到承認
履約義務-活動$263,589 $143,093 $82,973 $33,333 $4,190 
履約義務--積壓11,697 4,663 4,613 2,421 — 
總計$275,286 $147,756 $87,586 $35,754 $4,190 

遞延佣金和履約費用
該公司將其銷售人員賺取的佣金費用和相關附帶福利的很大一部分資本化。此外，該公司將安裝和激活其管理的安全服務中使用的硬件和軟件的某些成本資本化，這主要與執行安裝活動的人員的部分薪酬有關。這些遞延成本在系統基礎上攤銷，與資產相關的貨物或服務轉移給客户的情況一致。
截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月期間，遞延佣金總額和遞延履行成本總額的餘額變化情況如下(單位：千)：
截至2021年1月29日資本化金額已確認金額
截至2021年10月29日
遞延佣金$57,888 $10,914 $(14,694)$54,108 
延期履行成本11,009 1,641 (4,001)8,649 
截至2020年1月31日資本化金額已確認金額
截至2020年10月30日
遞延佣金$62,785 $11,369 $(16,040)$58,114 
延期履行成本11,366 4,163 (4,312)11,217 

“公司”就是這麼做的。不是在截至2021年10月29日或2020年10月30日的三個月和九個月內，不記錄遞延佣金或遞延履行成本的任何減值損失。
注5-商譽和無形資產
商譽與戴爾技術公司收購戴爾有關，代表可歸因於Secureworks的收購價格超過收購資產和承擔的負債的公允價值，以及公司完成的後續業務合併。商譽增加了$0.3截至2021年10月29日的9個月，與2021年1月29日相比，由於外幣換算而產生的100萬美元。商譽總額為$426.2截至2021年10月29日的百萬美元和425.9截至2021年1月29日，為100萬。
商譽和無限期無形資產在每個會計年度的第三財季進行年度減值測試，如果出現減值指標，則在更早的時候進行減值測試。該公司在2022財年第三季度完成了最新的年度減值測試，在報告單位層面對商譽以及公司在個人資產層面的無限生機商號資產進行了“0步”定性評估。本公司擁有一報告單位。定性評估包括公司對可能影響公司單一報告單位的相關事件和情況的考慮，包括宏觀經濟、行業和市場狀況、公司的整體財務表現以及公司A類普通股的市場價格趨勢。在評估了所有這些事件和情況後，本公司認定報告單位和無限期無形資產的公允價值並不更有可能低於其各自的賬面價值。
在截至2021年10月29日期間，該公司沒有確認商譽或商號資產的任何減值損失。
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
無形資產
公司截至2021年10月29日和2021年1月29日的無形資產如下(單位：千)：
 2021年10月29日2021年1月29日
 毛收入累計
攤銷		網絡毛收入累計
攤銷		網絡
客户關係$189,518 $(115,912)$73,606 $189,518 $(105,341)$84,177 
技術148,397 (112,268)36,129 143,821 (100,296)43,525 
有限壽命無形資產337,915 (228,180)109,735 333,339 (205,637)127,702 
商號30,118 — 30,118 30,118 — 30,118 
無形資產總額$368,033 $(228,180)$139,853 $363,457 $(205,637)$157,820 

與有限壽命無形資產相關的攤銷費用約為#美元。7.6百萬美元和$22.5截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和7.2百萬美元和$21.3截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。攤銷費用包括在簡明綜合經營報表的收入成本以及一般和行政費用中。有幾個不是截至2021年10月29日或2020年10月30日的三個月和九個月內與無形資產相關的減值費用。
注6-債務
循環信貸安排
2015年11月2日，SecureWorks公司的全資子公司SecureWorks，Inc.與戴爾公司的全資子公司簽訂了循環信貸協議，根據該協議，公司獲得了30百萬優先無擔保循環信貸安排。該設施最初可供一年期從2016年4月21日開始，隨後以相同的條款延長了額外的一年期條款。在截至2021年10月29日的9個月內，該安排進行了修訂和重述，將到期日從2021年3月26日延長至2022年3月25日，並提高了適用的libor加利息的年利率。1.54%。根據修訂後的條款，如果LIBOR不再按現行基礎公佈，而這種情況不太可能是暫時的，則該安排將被修訂，以替代LIBOR，以替代基準利率。所有其他條款基本保持不變。
在該設施下，最高可達$30百萬的借款本金可能在任何時候都是未償還的。貸款項下的金額可以在貸款期限內不時借入、償還和再借入。根據該融資機制發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。信貸協議包含慣例陳述、擔保、契諾和違約事件。設施的未使用部分需繳納以下承諾費：0.35%，在設施到期時到期。曾經有過不是截至2021年10月29日或2021年1月29日，信貸安排下的未償還餘額。
最高借款額度最高可再增加$。30經貸款人和借款人雙方同意，金額為100萬美元。借款人將被要求全額償還所有未償還的貸款，包括所有應計利息。在SecureWorks公司控制權變更或SecureWorks公司不再是SecureWorks公司的直接或間接全資子公司的交易之後，該貸款將終止。該貸款不由SecureWorks公司或其子公司擔保。
注7-承諾和或有事項
法律或有事項—本公司不時涉及正常業務過程中出現的索賠和法律程序。如果公司認為很可能已經發生了債務，並且能夠合理地估計損失金額，則應計負債。該公司至少每季度審查一次此類事項的狀況，並根據需要調整其負債，以反映正在進行的談判、和解、裁決、法律顧問的建議和其他相關信息。任何申索、訴訟、評估、調查或法律程序的結果是否個別或共同對本公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，將取決於許多因素，包括任何相關費用的性質、時間和金額、支付的和解金額、損害賠償或其他補救措施或後果。只要獲得新的信息，以及公司對索賠、訴訟、評估、調查或法律程序的可能結果的看法發生變化，應計負債的變化將在作出此類決定的期間記錄。截至2021年10月29日，本公司不認為存在任何個別或總體上會對其業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的事項。
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
以客户為中心的税收觀念s—各種政府實體(“税務機關”)要求本公司根據客户從本公司購買的服務向其客户收取所欠税款。適用每個税務機關關於哪些服務應繳納每項税收以及這些服務應如何徵税的規則涉及判決的適用。税務機關定期進行審計以核實合規性，幷包括根據適用法規保持開放的所有期間，通常範圍為三至四年了。如果該公司被發現不遵守規定，這些審計可能導致對過去的税收、罰款和利息進行重大評估。在審計過程中，税務機關可能會質疑本公司對其規則的應用，如果本公司未能成功證明其立場，可能會對本公司造成重大財務影響。在編制財務報表和披露信息的過程中，公司會考慮是否存在需要披露的信息或與該等或有事項有關的應計項目。截至2021年10月29日，該公司正在接受多個州税務機關的審計，其中與我們某些服務的應税有關的裁決正在上訴中。公司將繼續對這些裁決提出上訴，但如果公司不能勝訴，可能有義務在審計的税期內支付額外的税款以及相關的罰款和利息，以及在税務審計期之後的其他時期的額外税款，包括罰款和利息。估計負債金額為#美元7.7截至2021年10月29日，與此類銷售税事項有關的累計金額已達100萬美元，其中1.5在截至2021年10月29日的三個月裏，共錄得100萬美元。雖然戴爾確實為2015年8月1日之前的税期內的某些州税務問題提供賠償，但它並不涵蓋當前估計負債的很大一部分。
彌償-在正常業務過程中，公司簽訂合同安排，同意賠償客户因代表公司提供的服務相關的第三方索賠而遭受的某些損失，或賠償客户因特定合同中定義的特定事件引起的第三方索賠而遭受的某些損失。此類賠償義務可能不受最大損失條款的約束。從歷史上看，與這些賠償相關的付款一直是無關緊要的。
濃度-該公司主要通過其直銷組織向各種規模的客户銷售解決方案，並輔之以渠道合作伙伴的銷售。在截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月內，該公司沒有客户佔其淨收入的10%或更多。
注8 — 租契
該公司記錄的設施運營租賃費用約為#美元。1.4百萬美元和$4.1截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和1.5百萬美元和$4.6截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。經營租賃成本包括與可變租賃成本#美元相關的費用。0.1百萬美元和$0.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.2百萬美元和$0.5截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元，其中主要包括公用事業和公共區域費用。

該公司記錄的設備租賃運營租賃費用約為#美元。0.1百萬美元和$0.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.1百萬美元和$1.2截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。設備租賃費用包括短期租賃費用#美元。0.1百萬美元和$0.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.1百萬美元和$1.0截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。設備租賃費用計入收入成本。
計入經營租賃負債的金額支付的現金為#美元。1.6百萬美元和$5.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和1.5百萬美元和$3.3截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
與公司剩餘經營租賃債務的計量相關的加權平均信息如下：
 2021年10月29日
加權平均剩餘租期4.6年份
加權平均貼現率5.35 %




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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
下表彙總了公司截至2021年10月29日的經營租賃負債到期日(單位：千)：
截止財年2021年10月29日
2022$1,722 
20236,395 
20246,048 
20255,239 
20264,592 
此後4,131 
經營租賃支付總額$28,127 
扣除的利息(3,219)
經營租賃負債總額$24,908 
該公司的租約的剩餘租約條款為7幾個月後5.2年限，包括本公司合理確定將行使的續期或終止選擇權。
注9-基於股票的薪酬和其他長期績效激勵
SecureWorks Corp.2016長期激勵計劃(“2016計劃”)於2016年4月18日生效。2016年計劃規定授予期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、遞延股票單位、非限制性股票、股息等價權、其他股權獎勵和現金紅利獎勵。根據2016計劃，可向本公司或其任何關聯公司的僱員、高級管理人員或非僱員董事、為本公司或其任何關聯公司提供服務的顧問和顧問，以及董事會薪酬委員會認定參與2016計劃符合本公司最佳利益的任何其他個人授予獎勵。
根據2016年的計劃，該公司授予53,586和2,415,174分別在截至2021年10月29日的三個月和九個月內的限制性股票單位，以及345,694和2,819,351分別在截至2020年10月30日的三個月和九個月內的限制性股票單位。公司授予了不是截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月內的限制性股票獎勵，以及466,644和454,546分別在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月內獲得限制性股票獎勵。在這兩個期間授予的限制性股票單位和限制性股票獎勵的平均期限為三年。大致29%和15分別在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月內授予的此類獎勵中，有30%受到業績條件的限制。在截至2021年4月30日的三個月內發放的所有限制性股票單位獎勵，均須經公司股東在2021年6月21日舉行的年度會議上批准對2016年計劃的修正案，將根據該計劃可發行的A類普通股數量增加5,000,000股份。在截至2021年10月29日的9個月中，獲得了股東的批准，就會計目的而言，這些獎勵被視為已授予和未支付。
公司根據2016年度計劃向部分員工發放長期現金獎勵。獲得這些現金獎勵的員工不會獲得股權獎勵，這是長期激勵計劃的一部分。在2021財年之前發放的大部分現金獎勵都受到各種業績條件的制約，並在一年內以等額的年度分期付款方式獲得。三年制句號。在截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月期間頒發的現金獎勵不受任何業績條件的限制，並在一年內等額分期付款。三年制句號。該公司授予現金獎勵#美元。0.1百萬美元和$9.1在截至2021年10月29日的三個月和九個月內分別為100萬美元和0.5百萬美元和$8.6在截至2020年10月30日的三個月和九個月內分別為100萬美元。公司確認了$1.6百萬美元和$4.8截至2021年10月29日的三個月和九個月的相關薪酬支出分別為百萬美元和1.9百萬美元和$5.1截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注10-所得税和其他税
公司截至2021年10月29日和2020年10月30日的3個月和9個月的所得税前虧損、所得税優惠和有效所得税税率如下(除百分比外，以千計)：
截至三個月截至9個月
2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
所得税前虧損$(16,132)$(4,977)$(39,397)$(17,680)
所得税優惠$(3,269)$(1,369)$(8,381)$(5,309)
實際税收優惠率20.3 %27.5 %21.3 %30.0 %

在隨附的簡明綜合財務狀況報表中列出的期間內，本公司沒有單獨提交聯邦納税申報表，因為本公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並對其進行了修改，以應用虧損收益法。在損益方法下，當戴爾合併集團的其他成員使用淨營業虧損或其他税務屬性時，這些屬性的特徵為公司已實現這些屬性。
公司的實際税收優惠率為20.3%和21.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為%和27.5%和30.0截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為3%和9%。這兩個期間公司有效所得税税率的變化主要歸因於截至2021年10月29日的三個月所得税前虧損的增加，以及與股票薪酬支出相關的某些離散調整的影響，約為美元。0.5百萬美元和$0.4截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.3百萬美元和$0.8截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。該等變動特別涉及歸屬若干股權獎勵的影響，而該等股權獎勵於歸屬日期的公允價值分別高於截至2021年10月29日及2020年10月30日止三個月及九個月的授出日期公允價值。公允價值的變化(以納斯達克全球精選市場上報告的A類普通股價格衡量)導致截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月的實際減税金額高於財務報告目的減税金額。
截至2021年10月29日和2021年1月29日，該公司分別擁有6.3百萬美元和$5.3與淨營業虧損相關的遞延税項資產分別為100萬美元，用於結轉未包括在其他戴爾實體的州納税申報單中的遞延税金資產。這些淨營業虧損結轉在截至2021年1月29日的財年開始到期。由於這些淨營業虧損結轉的實現存在不確定性，本公司已為截至2021年10月29日和2021年1月29日的全額提供估值津貼。由於該公司包括在其他戴爾實體的納税申報中，管理層已確定該公司將能夠實現其遞延税金資產的剩餘部分。若本公司的税項撥備採用獨立報税法編制，則截至2021年10月29日止九個月的未經審核預計税前虧損、税項優惠及淨虧損將為$39.4百萬，$5.3百萬美元和$34.1這是因為確認了將記錄在大量遞延税項資產上的估值免税額，以及2017年減税和就業法案中的某些屬性，如果戴爾合併集團不利用這些屬性，這些屬性將會丟失。
遞延税項淨餘額計入簡明綜合財務狀況表中的其他非流動資產和其他非流動負債。
截至2021年10月29日和2021年1月29日，該公司擁有9.0應收戴爾所得税100萬美元和(0.7)應分別支付給戴爾的所得税。該公司有$3.9百萬美元和$3.8截至2021年10月29日和2021年1月29日，分別有100萬未確認的税收優惠。
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注11-關聯方交易
分攤費用
在本報告所述期間，戴爾在正常業務過程中向Secureworks提供了各種企業服務。戴爾向Secureworks提供的服務成本受Secureworks和Dell Inc.之間的共享服務協議管轄。根據與戴爾的共享服務協議，費用總額為$1.0百萬美元和$3.0截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和1.0百萬美元和$3.0截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。管理層認為，費用的分配基準合理地反映了本公司在列報期間對所提供服務的利用情況或所獲得的利益。

關聯方安排
在本報告所述期間，涉及戴爾公司及其全資子公司的關聯方交易和活動並不總是以與可能存在競爭性的自由市場交易條件的公平交易中的條款相同的條款完成的。
本公司從戴爾購買內部使用的計算機設備，這些設備在簡明綜合財務狀況表中的資產和設備中資本化。這些收購的定價旨在接近公平定價。從戴爾和戴爾的全資子公司EMC Corporation購買的計算機設備總額為#美元0.2百萬美元和$0.5截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.1百萬美元和$0.6截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
EMC之前一直持有VMware，Inc.(“VMware”)的多數股權，這是一家提供雲和虛擬化軟件及服務的公司。該公司從戴爾、EMC和VMware購買的年度維護服務、軟件許可證和供內部使用的硬件系統總額為$0.1百萬美元和$1.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和0.4百萬美元和$1.8截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。2021年11月1日，戴爾技術完成了將戴爾技術及其子公司(包括EMC)實益擁有的所有VMware普通股剝離給戴爾技術股東的工作。作為剝離交易的結果，VMware的業務從戴爾技術公司的剩餘業務中分離出來，儘管邁克爾·戴爾將繼續擔任VMWare董事會主席。
該公司確認了與提供給VMware的解決方案相關的收入，總額為$0.1百萬美元和$0.4截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.1百萬美元和$0.3截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。2019年10月，VMware收購了Carbon Black Inc.，這是一家與該公司有現有商業關係的安全業務。截至2021年10月29日的三個月和九個月，該公司從Carbon Black購買的解決方案總額為$1.7百萬美元和$4.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和1.3百萬美元和$4.4截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
該公司認識到不是分別在截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月內，與提供給戴爾技術公司前子公司Boomi，Inc.的安全解決方案相關的收入。有幾個不是本公司分別在截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月內從Boomi，Inc.採購，採購金額為$0.1截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月分別為100萬美元。戴爾技術在截至2021年10月29日的三個月內完成了對Boomi，Inc.的出售。
該公司還確認了與向Secureworks普通股的主要受益者提供的解決方案有關的收入，其中包括戴爾技術公司董事長兼首席執行官邁克爾·S·戴爾以及戴爾先生的附屬公司。公司從提供給戴爾先生、MSD Capital，L.P.(一家為管理戴爾先生及其家人的投資而成立的公司)、DFI Resources LLC(與戴爾先生有關聯的實體)以及邁克爾和蘇珊·戴爾基金會提供的解決方案中確認的收入總計為美元。41一千美元0.1截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和23一千美元0.2截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
該公司為某些客户提供解決方案，這些客户的合同關係歷來是與戴爾而不是Secureworks的，儘管該公司負有提供服務的主要責任。自2015年8月1日起，與IPO相關的許多此類客户合同從戴爾轉移到公司，形成了公司與最終客户之間的直接合同關係。對於合同尚未轉讓的客户，以及隨後根據經銷商協議通過戴爾發起的合同，公司確認的收入約為$15.1百萬美元和$45.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和14.2百萬美元和$44.0截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。此外，截至2021年10月29日，該公司約有1.8與未償債務相關的對戴爾的或有債務達百萬美元
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SecureWorks Corp.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
戴爾代表公司簽發的某些客户合同的履約保證金。這些或有債務沒有在公司財務報表中確認為負債。
作為該公司的客户並代表其某些客户，戴爾還從該公司購買解決方案。從截至2016年1月29日的財年第三季度開始，與公司與戴爾的商業協議生效日期相關，公司開始向戴爾收取這些服務的費用，其定價旨在接近公平定價，而不是之前的成本回收安排。這樣的收入總額約為#美元。2.7百萬美元和$8.9截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元和4.3百萬美元和$14.9截至2020年10月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
由於上述關聯方安排自截至2016年1月29日止財政年度第三季度開始，本公司於截至以下日期的簡明綜合財務狀況表中記錄了以下關聯方餘額2021年10月29日和2021年1月29日(單位：千)。
10月29日，
2021		1月29日，
2021
公司間應付淨額(包括在“應計負債和其他流動負債”中)$8,595 $13,807 
根據與戴爾的經銷商協議從客户處獲得的應收賬款(包括在“應收賬款淨額”中)$12,681 $15,625 
與戴爾達成協議的淨營業虧損應收税金/(應付)(2021年10月29日的應收款項計入“其他非流動資產”，2021年1月29日的應付計入“應計及其他流動負債”)$8,973 $(667)
注12-公允價值計量
本公司在三級估值體系的指導下計量公允價值。這一層次是基於截至計量日期對資產或負債估值的投入的透明度。估值層次結構內的計量分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。這三個級別的定義如下：
•級別1-相同資產或負債的活躍市場報價
•第2級--市場數據證實的其他可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入
•級別3-重要的不可觀察的輸入
資產和負債按公允價值經常性計量
本公司截至2021年10月29日和2021年1月29日的資產和負債使用各自的投入水平按公允價值經常性計量如下(單位：千)：
10月29日，
2021		1月29日，
2021
1級1級
現金等價物--貨幣市場基金$30,844 $85,841 

非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
由於短期性質，本公司的應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值接近其各自的公允價值。
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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層的討論和分析是基於SecureWorks的財務報表，該報表是根據美國公認的會計原則或公認會計原則編制的，應與我們於2021年3月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年1月29日的年度報告(Form 10-K)第二部分第8項(我們稱之為年度報告)中截至2021年1月29日的年度經審計的財務報表和相關説明一併閲讀。除歷史財務信息外，以下討論還包含前瞻性陳述，反映了我們的計劃、估計、信念和預期。未來對新冠肺炎大流行的反應和影響以及對未來事件或情況的其他描述。我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的因素包括我們年報第I部分第1A項“風險因素”中討論的因素。
我們的財政年度是52周或53周，在最接近1月31日的週五結束。我們將截至2022年1月28日的財年和截至2021年1月29日的財年分別稱為2022財年和2021財年。2022財年和2021財年各有52周，每個季度有13周。除非另有説明，本期業績確定的所有變化均代表與之前相應會計期間業績的比較。
從截至2021年7月30日的三個月開始，管理層決定在簡明綜合運營報表中和管理層的討論和分析範圍內，分別公佈訂閲和專業服務產品確認的淨收入和收入成本。從歷史上看，這些金額分別在收入項目的淨收入和成本中列報。我們的結論是，這些收入流的離散表示更能説明我們提供的服務所產生的收入的性質。上一年度的某些金額已與本年度的列報方式一致
管理層討論和分析中提出的所有百分比金額和比率都是使用以千為單位的基礎數據計算的。
除上下文另有要求或另有説明外，(1)在本管理層的討論和分析中，所有提及的“Secureworks”、“我們”和“我們的公司”是指合併後的SecureWorks Corp.及其子公司，(2)所有提及的“戴爾”是指合併後的Dell Inc.及其子公司，以及(3)所有提及的“戴爾技術”是指Dell Inc.的最終母公司Dell Technologies Inc.。
概述
我們是技術驅動型安全解決方案的全球領先網絡安全提供商，特別專注於通過超越威脅參與者來保護我們的客户。
我們的願景是成為數字互聯世界中必不可少的網絡安全公司，提供所選的軟件平臺，為我們的客户提供全面的安全解決方案。我們結合了獲得數千客户的豐富經驗、我們軟件平臺的深度和機器學習能力，以及我們精英研究人員、分析師和顧問團隊的可操作洞察力，創造出強大的網絡效應，為我們的客户提供越來越強大的保護。
通過我們包含供應商的方法，我們通過主動管理客户部署的一系列“點”產品來創建集成和全面的解決方案，以解決特定的安全問題，並提供解決方案來彌補他們防禦方面的差距。我們尋求為每個客户的獨特情況提供適當的安全級別，這種情況隨着他們組織的發展和時間的變化而發展。
通過聚合和分析來自世界各地的數據，我們提供的解決方案使組織能夠：
•防止安全漏洞，
•檢測惡意活動，
•在發生安全漏洞時迅速做出響應，以及
•識別新出現的威脅。
我們首創了一種集成方法，可為不同規模和複雜程度的組織提供廣泛的安全解決方案組合。我們靈活且可擴展的解決方案支持最大、最複雜的企業、中小型企業以及內部能力和資源有限的美國州和地方政府機構不斷髮展的需求。


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我們為客户提供：
•軟件即服務或SaaS解決方案，
•託管安全服務，以及
•專業服務，包括事件響應服務和安全風險諮詢。
我們的解決方案充分利用了我們在超過22年的時間裏開發的專有技術、安全運營工作流程、豐富的專業知識以及對手的戰術、技術和程序知識。作為我們戰略的關鍵要素，我們尋求：
•成為首選的雲本地安全軟件平臺，
•擴大我們與安全服務提供商的合作範圍，以便在全球範圍內提供我們的安全軟件平臺
•增強全球安全界在規模上擊敗對手的能力。
我們的技術驅動型安全解決方案提供了一種創新的方法來預防、檢測和應對網絡安全漏洞。這些平臺每天從我們廣泛的客户羣中收集、彙總、關聯和分析數十億事件，利用複雜的算法檢測惡意活動，並提供有關網絡對手意圖和行動的安全對策、動態情報和有價值的上下文。通過訂閲式銷售的Taegis應用程序和託管安全服務，我們提供對惡意活動的全球可見性和洞察力，使我們的客户能夠快速檢測、響應和有效補救威脅。
我們在2020財年推出的專有Taegis安全平臺是專門構建的雲本地軟件平臺，將機器學習的能力與安全分析和威脅智能相結合，以統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應，從而獲得更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis安全平臺是我們SaaS應用程序的核心要素，這些應用程序利用利用22年安全運營專業知識以及我們集成的協調和自動化能力設計的工作流程來提高響應行動的速度。在2021財年，我們通過收購Delve Laboratory Inc.擴展了Taegis SaaS應用程序的漏洞、檢測和響應(VDR)功能。
除了Taegis應用程序和託管安全服務外，我們還提供各種專業服務，包括事件響應以及安全和風險諮詢，以加速採用我們的軟件解決方案。除了我們的Taegis應用程序和管理的安全服務之外，我們還通過基於項目的合同和長期合同向客户提供廣泛的安全和風險相關事務方面的建議。
收購德爾維實驗室
我們尋求對其他公司進行戰略性收購，以補充我們的內部增長。2020年9月21日，我們以1510萬美元的價格收購了Delve實驗室公司(或稱Delve)的全部流通股，扣除收購的現金。Delve通過其自動化漏洞平臺提供全面的漏洞評估解決方案。Delve的SaaS解決方案由人工智能和機器學習提供支持，為客户提供有關其網絡、終端和雲中最高風險漏洞的更準確和可操作的數據。我們正在將漏洞發現和優先排序技術集成到我們基於雲的產品組合(包括Red Cloak平臺和TDR應用程序)中的新產品中，以擴大用户的可見性和洞察力。
新冠肺炎
2019年12月，中國內地報告了一種新型冠狀病毒毒株--新冠肺炎。世界衞生組織於2020年3月11日宣佈疫情構成“大流行”。這導致了全球正常業務運營的嚴重中斷，因為包括Secureworks在內的企業已經實施了一些修改，通過限制旅行和引導員工在家工作來保護員工，在某些情況下，這是聯邦、州和地方當局的要求。雖然我們從2020年3月開始實施全球在家工作政策，但我們的業務運營沒有受到重大中斷，也沒有對截至2021年10月29日的三季度和九季度的運營結果、財務狀況、流動性或資本資源造成實質性影響。我們經歷了客户對我們解決方案的需求有限的減少，我們認為這要歸功於新冠肺炎，這可能會影響我們未來的業績。雖然我們無法預測新冠肺炎所有影響的程度和嚴重程度，但疫情可能會進一步削減客户支出，導致延遲或推遲購買決定，延長銷售週期，並導致延遲收到客户或合作伙伴付款。這些影響，無論是單獨的還是總體的，都可能對我們未來的經營業績和財務狀況產生實質性的負面影響。
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鑑於這些考慮，我們繼續積極監測新冠肺炎疫情對我們業務各個方面的影響和潛在影響。新冠肺炎對我們未來運營和財務業績的影響程度將取決於各種事態發展，包括病毒的持續時間和傳播，為遏制病毒而部署的疫苗的有效性和接受度，對我們員工、客户和供應商的影響，對我們客户流動性和銷售額的影響，以及我們銷售週期的長短，所有這些都仍然是不確定的，無法預測，但可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的負面影響。由於我們以訂閲為基礎的商業模式，新冠肺炎的任何此類影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營業績中。
影響我們業績的關鍵因素
我們相信，我們未來的成功將取決於許多因素，包括組織採用我們的Taegis解決方案、對我們的技術和威脅情報研究的持續投資、我們引入新解決方案的能力、我們向新客户和現有客户增加我們解決方案銷售的能力，以及我們吸引和留住頂尖人才的能力。雖然這些領域提供了重要的機遇，但也帶來了風險，我們必須設法確保我們未來的成功。有關這些風險的更多信息，請參閲我們年度報告第I部分第1A項中的“風險因素”。我們在競爭激烈的行業中運營，除了其他競爭挑戰外，我們還面臨着信息安全市場內的定價壓力，這是因為我們的大型競爭對手採取行動，降低了他們的安全預防、檢測和響應解決方案的價格，以及他們管理的安全服務的價格。我們必須繼續以高效的方式管理我們的投資，並有效地執行我們的戰略以取得成功。如果我們不能應對這些挑戰，我們的業務可能會受到不利影響。
採用技術驅動的解決方案戰略。不斷髮展的應用程序、通信模式和IT架構使各種規模的組織在保護其關鍵業務資產(包括專有信息)免受網絡威脅方面面臨越來越大的挑戰。新技術增加了威脅行為者攻擊目標的方式，允許用户更多地訪問重要業務網絡和信息，並促進將底層應用程序和基礎設施的控制權轉移給第三方供應商，從而增加了安全風險。有效的網絡防禦戰略需要根據組織的特定安全需求協調部署多種產品和解決方案。我們的集成解決方案套件，包括我們新的Taegis產品，旨在促進這一戰略的成功實施，但隨着威脅格局的持續快速發展，將需要對我們的技術進行持續的投資和調整。潛在客户和現有客户在多大程度上認識到我們的技術驅動的信息安全解決方案的關鍵任務性質，並隨後將預算資金分配給我們的解決方案，將影響我們未來的財務業績。
對我們的技術和威脅情報研究進行投資。我們的軟件平臺構成了我們技術驅動的安全解決方案的核心。它們為我們的客户提供有關其網絡環境和安全威脅的綜合視角和情報。我們的反威脅組研究團隊對我們的軟件平臺進行了增強，他們對威脅參與者進行獨家研究，發現新的攻擊技術，分析新出現的威脅，並評估對客户構成的風險。我們的業績在很大程度上取決於我們在研發工作中所做的投資，以及我們走在威脅情報研究前沿的能力，以及使這些軟件平臺適應新技術以及現有技術變化的能力。這是我們將繼續投資的領域，同時利用靈活的人員配備模式與解決方案開發保持一致。我們相信，對我們Taegis安全平臺和解決方案的投資將有助於長期收入增長，但它可能會繼續對我們近期盈利的前景產生不利影響。
推出新的安全解決方案。我們的業績在很大程度上取決於我們繼續創新和推出新的信息安全解決方案的能力，例如我們的Taegis解決方案，這些解決方案可以保護我們的客户免受越來越多的網絡安全威脅。我們繼續投資於解決方案創新和領導力，包括聘請頂尖技術人才和專注於核心技術創新。此外，我們將在適當的情況下繼續評估和利用第三方專有技術，以持續開發補充產品。我們不能確定我們的解決方案開發計劃是否會增加收入。我們相信，我們在解決方案開發方面的投資將有助於長期收入增長，但此類投資可能會繼續對我們近期盈利的前景產生不利影響。





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投資於擴大我們的客户基礎和深化我們的客户關係。為了支持未來的銷售，我們需要繼續投入資源發展我們的全球銷售隊伍。我們已經並計劃繼續進行重大投資，以擴大我們與直銷、渠道合作伙伴和營銷部門的市場推廣努力。我們在銷售和營銷業務中進行的任何投資都將在我們意識到這些投資帶來的任何好處之前發生。我們已經進行或打算進行的投資，以加強我們的銷售和營銷努力，可能不會帶來收入的增加或我們的經營業績的改善。雖然我們相信我們在銷售和營銷方面的投資將幫助我們改善長期的運營結果，但由此導致的可歸因於這些銷售和營銷職能的運營費用的增加可能會在短期內繼續對我們的盈利能力產生不利影響。我們業務的持續增長在一定程度上還取決於我們向現有客户銷售額外解決方案的能力。隨着我們的客户認識到他們以前購買的解決方案的好處，我們的解決方案組合為我們提供了擴大這些關係的重要機會。
對我國人民的投資。在尋找、聘用和留住合格的信息安全專業人員方面，競爭激烈的環境加劇了提供有效信息安全的困難。我們的技術領先地位、品牌、對信息安全的獨家關注、客户至上的文化以及強有力的培訓和發展計劃，使我們能夠吸引和留住熱衷於在信息安全行業建立職業生涯的優秀專業人員。這些專業人員由一支經驗豐富的終身管理團隊領導，他們擁有廣泛的IT安全專業知識，並在開發成功的新技術和解決方案以幫助保護我們的客户方面有過往記錄。我們將繼續投資於吸引和留住頂尖人才，以支持和提升我們的信息安全服務。

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關鍵運營指標
近年來，我們為各種規模的客户提供的技術驅動型信息安全解決方案產品組合實現了廣泛的增長。我們通過向大型企業客户提供解決方案(這些解決方案產生的平均收入遠遠高於我們的中小型企業或SMB客户)，以及通過不斷擴大我們向所有客户提供的安全解決方案的數量和廣度，實現了這一增長中的很大一部分。這一戰略的實施使我們每個客户的平均收入穩步增長。這種增長需要對我們的業務進行持續投資，導致淨虧損。我們相信這些投資對我們的成功至關重要，儘管它們可能會繼續影響我們近期盈利的前景。
我們相信，下面描述的運營指標可以進一步洞察我們訂閲協議的長期價值，以及我們維護和發展客户關係的能力。以下是截至所示日期以及截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月的相關關鍵運營指標：
 2021年10月29日2020年10月30日
Taegis訂閲客户羣800 300 
託管安全訂閲客户羣2,900 3,700 
總訂閲客户羣3,500 3,900 
總客户羣5,100 5,200 
台吉斯年度經常性收入(百萬)$123.1 $42.0 
託管安全年度經常性收入(以百萬為單位)282.4 400.7 
年度經常性收入總額(單位：百萬)$405.5 $442.7 
Taegis每個客户的平均訂閲收入(以千為單位)149.1 142.3 
每位客户的託管安全平均訂用收入(以千為單位)97.5 106.9 
每個客户的平均訂閲總收入(以千為單位)$115.3 $113.2 
淨收入留存率91 %95 %
TAGIS訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣。我們將TAGIS訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣定義為截至特定日期擁有相應產品訂閲協議的客户數量。一些客户可能擁有這兩種安全產品的訂閲協議，以滿足其當前的安全需求。
訂閲客户羣總數。我們將訂閲客户總數定義為截至特定日期擁有TAGIS解決方案和/或託管安全服務訂閲協議的獨特客户數量。我們相信，擴大現有客户基礎和提高每位客户的平均訂閲收入對我們來説是重要的未來收入機會。
總客户羣。我們將總客户羣定義為在特定日期訂閲我們的Taegis SaaS應用程序和託管安全服務的客户數量，以及從我們購買專業服務和其他服務的客户數量。
年度經常性收入總額。我們定義的是截至衡量日期的年度經常性收入總額。經常性收入的變化可能源於我們產品的擴展和向現有客户銷售其他解決方案，以及客户續約的時間。
每位客户的平均訂閲總收入。每位客户的平均訂閲總收入主要與網絡威脅的持續性以及我們提高解決方案知名度的銷售和營銷努力的結果有關。我們的客户包括企業和中小型企業，這為我們提供了擴大專業服務收入的機會。在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月中，我們的專業服務客户中分別約有59%和66%訂閲了我們的TAGIS解決方案或託管安全服務。
淨收入留存率。淨收入保留率是衡量我們成功留住和增長訂閲客户收入的重要指標。為了計算任何時期的收入留存率，我們將基於訂閲的客户在財年開始時的年度經常性收入(基本經常性收入)與同一羣客户在財年末的相同指標(留存經常性收入)進行比較。通過將保留的經常性收入除以基本經常性收入，我們可以衡量我們是否成功地保留和增長了我們在期初服務的特定客户羣中的安裝收入。我們的計算包括以下項目對收入的積極影響
24

向這羣客户銷售和安裝額外的解決方案，以及在此期間客户或服務流失帶來的負面收入影響。然而，這一計算不包括在此期間向任何客户銷售解決方案對收入的積極影響。我們的淨收入留存率可能會因各種因素而增加或下降，包括解決方案安裝的時間和客户續約率。
非GAAP財務指標
我們使用的是對我們業績的補充衡量標準，這些衡量標準來源於我們的財務信息，但並未在我們按照美國公認會計原則(即GAAP)編制的財務報表中列示。管理層討論和分析中提出的非GAAP財務衡量標準包括非GAAP訂閲收入成本、非GAAP專業服務收入成本、非GAAP毛利、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP每股收益(虧損)和調整後的EBITDA。我們使用非GAAP財務指標來補充在GAAP基礎上列報的財務信息。我們相信，這些非GAAP財務衡量標準提供了有用的信息，有助於加強對我們經營業績的瞭解，並實現更有意義的期間間比較，從而幫助評估我們的經營業績。
管理層討論和分析中提出的非GAAP財務衡量標準的使用存在侷限性。我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司的同名指標相比。其他公司，包括我們行業的公司，可能會以與我們不同的方式計算非GAAP財務衡量標準，從而限制了這些衡量標準在進行比較時的有效性。
根據我們的定義，我們提出的非GAAP財務衡量標準不包括以下對賬中描述的項目。由於被排除的項目可能對收益產生實質性影響，我們的管理層通過主要依賴GAAP結果並輔以非GAAP財務衡量標準來彌補這一限制。非GAAP財務指標不應被視為獨立於收入、毛利、研發費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、營業收入(虧損)、淨收入(虧損)和每股收益(虧損)的業績指標，只應與GAAP基礎上列報的財務信息一起閲讀。在閲讀非GAAP財務指標時，不應將其視為獨立於或替代根據GAAP編制的收入、毛利、研發費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、營業收入(虧損)、淨收入(虧損)和每股收益(虧損)的業績指標。
非公認會計準則財務指標的對賬
下表列出了每個非GAAP財務指標與其最直接可比GAAP財務指標的對賬情況。我們鼓勵您在列報每個期間的非公認會計準則財務計量時審查對賬情況。在未來的財政期間，我們可能會排除這些項目，並可能產生與這些排除項目類似的收入和費用。因此，在我們的非GAAP報告中排除這些項目和其他類似項目不應被解釋為暗示這些項目是非經常性的、不常見的或不尋常的。
以下是用於計算我們的非GAAP財務指標的最具可比性的GAAP財務指標中不包括的項目摘要：
•無形資產攤銷。無形資產攤銷包括客户關係攤銷和技術攤銷。與戴爾技術在2014財年收購戴爾以及我們在2021財年收購Delve相關，我們所有的有形和無形資產和負債都在交易日入賬並按公允價值確認。因此，無形資產的攤銷包括與每次此類交易中確認的無形資產相關的攤銷。
•基於股票的薪酬費用。非現金股票薪酬支出與戴爾技術和Secureworks股權計劃都有關。在評估我們經營業績的有效性時，我們不計入這類費用，因為基於股票的薪酬不一定與企業的基本經營業績相關。
•所得税合計調整。所得税的合計調整是對上述調整的估計綜合所得税影響。税收影響是根據發生上述項目的税收管轄區確定的。
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 截至三個月截至9個月
 2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
(單位為千，每股數據除外)
GAAP淨收入(1)
$133,699 $141,641 $407,334 $421,298 
GAAP訂閲收入成本34,888 40,051 109,423 122,506 
無形資產攤銷(4,109)(3,646)(11,972)(10,754)
基於股票的薪酬費用(41)(84)(159)(532)
非GAAP訂閲收入成本$30,738 $36,321 $97,292 $111,220 
GAAP專業服務收入成本$18,002 $19,562 $57,157 $59,916 
基於股票的薪酬費用(103)(171)(474)(476)
非GAAP專業服務收入成本$17,899 $19,391 $56,683 $59,440 
公認會計準則毛利$80,809 $82,028 $240,754 $238,876 
無形資產攤銷4,109 3,646 11,972 10,754 
基於股票的薪酬費用144 255 633 1,008 
非GAAP毛利$85,062 $85,929 $253,359 $250,638 
美國公認會計準則(GAAP)研發費用$32,767 $27,608 $91,336 $75,790 
基於股票的薪酬費用(2,268)(793)(4,908)(3,181)
非GAAP研發費用$30,499 $26,815 $86,428 $72,609 
GAAP銷售和營銷費用$35,008 $34,810 $106,098 $107,886 
基於股票的薪酬費用(1,493)(1,072)(3,241)(2,695)
非GAAP銷售和營銷費用$33,515 $33,738 $102,857 $105,191 
公認會計準則一般費用和行政費用$28,404 $24,508 $80,447 $73,824 
無形資產攤銷(3,524)(3,524)(10,571)(10,571)
基於股票的薪酬費用(6,157)(3,961)(14,895)(10,791)
非GAAP一般和行政費用$18,723 $17,023 $54,981 $52,462 
GAAP營業虧損$(15,370)$(4,898)$(37,127)$(18,624)
無形資產攤銷7,633 7,170 22,543 21,325 
基於股票的薪酬費用10,062 6,081 23,677 17,675 
非GAAP營業收入$2,325 $8,353 $9,093 $20,376 
GAAP淨虧損$(12,863)$(3,608)$(31,016)$(12,371)
無形資產攤銷7,633 7,170 22,543 21,325 
基於股票的薪酬費用10,062 6,081 23,677 17,675 
所得税合計調整(3,613)(2,917)(9,073)(8,998)
非GAAP淨收入$1,219 $6,726 $6,131 $17,631 
GAAP每股虧損$(0.15)$(0.04)$(0.37)$(0.15)
無形資產攤銷0.09 0.09 0.27 0.26 
基於股票的薪酬費用0.12 0.08 0.28 0.22 
所得税合計調整(0.04)(0.04)(0.11)(0.11)
非GAAP每股收益(虧損)**$0.01 $0.08 $0.07 $0.22 
*由於個別組件的舍入，對帳項目總和可能與總計不同
GAAP淨虧損$(12,863)$(3,608)$(31,016)$(12,371)
利息和其他，淨額762 79 2,270 (944)
所得税優惠(3,269)(1,369)(8,381)(5,309)
折舊及攤銷10,051 10,106 29,914 30,978 
基於股票的薪酬費用10,062 6,081 23,677 17,675 
調整後的EBITDA$4,743 $11,289 $16,464 $30,029 
(1) 從歷史上看，該公司一直將非GAAP淨收入作為財務衡量標準。在列報的任何期間，都沒有產生非公認會計準則淨收入的調整。GAAP淨收入包括訂閲和專業服務收入。



26

我們與戴爾和戴爾技術公司的關係
2016年4月27日，我們完成了IPO。首次公開募股結束後，戴爾技術公司通過Dell Inc.和Dell Inc.的子公司間接擁有我們已發行的B類普通股的所有股份，截至2021年10月29日，這些股份約佔我們全部已發行普通股的83.1%，約佔我們兩類已發行普通股加起來投票權的98.0%。
作為戴爾的控股子公司，我們在日常業務過程中接受戴爾提供的各種企業服務，包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的成本是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的，該協議是我們從戴爾分拆的生效日期。欲瞭解有關分攤成本和關聯方交易的更多信息，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--注11-關聯方交易”。
在本報告中包含的簡明合併財務報表中列出的期間內，Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單，因為Secureworks通常包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並進行了修改，以應用虧損收益法。根據虧損收益方法，當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時，Secureworks將這些屬性描述為已實現或可實現。欲瞭解更多信息，請參閲本報告包括的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註-附註10-收入和其他税金”。
此外，我們還參與了與戴爾的各種商業協議，例如，根據這些協議，我們向第三方客户提供信息安全解決方案，戴爾與這些客户簽約提供我們的解決方案，從戴爾採購硬件、軟件和服務，並通過戴爾在美國和一些國際司法管轄區銷售我們的解決方案。關於我們的IPO，自2015年8月1日起，我們與戴爾簽訂了管理這些商業安排的協議。這些協議最初的有效期一般長達一至三年，幷包括延期和取消選項。如果我們選擇或被要求放棄戴爾目前提供的公司服務，我們可能會產生額外的非經常性過渡成本，以建立我們自己的獨立公司職能。欲瞭解有關分攤成本和關聯方交易的更多信息，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--注11-關聯方交易”。
經營成果的構成要素
收入
我們從訂閲和專業服務的銷售中獲得收入。
•訂閲收入。訂閲收入主要包括來自我們的Taegis SaaS安全平臺解決方案和託管安全服務的訂閲費。Taegis基於訂閲的收入目前包括兩個應用程序：擴展檢測與響應(XDR)和漏洞檢測與響應(VDR)，以及附加託管服務，以補充XDR SaaS應用程序(稱為託管檢測與響應(ManagedXDR))。基於託管安全服務訂閲的安排通常包括一套安全服務、前期安裝費和維護，還可能包括提供關聯的硬件設備。我們的訂閲合同通常從一年到三年不等，截至2021年10月29日，平均期限約為兩年。從向客户提供服務之日起，這些交付成果的收入和任何相關成本在合同期限內按比例確認。
•專業服務收入。專業服務收入主要包括事件響應解決方案以及安全和風險諮詢。專業服務合約通常以固定費用和定額合同的形式購買。專業服務客户通常根據期限較短的定製合同購買解決方案。這些業務的收入按比例績效會計方法確認。以時間和材料為基礎的合同的收入被確認，因為成本是按照商定的計費費率發生的。一般來説，這些合同的期限不到一年。
我們為解決方案收取的費用因多種因素而異，包括所選解決方案、所選解決方案覆蓋的客户設備數量以及我們為解決方案提供的管理級別。在2022財年第三季度，我們大約77.0%的收入來自基於訂閲的安排，歸功於Taegis解決方案和託管安全服務，而大約23.0%來自專業服務項目。隨着我們對客户不斷變化的需求做出響應，我們為客户提供的基於訂閲的解決方案和專業服務的相對組合可能會發生變化。國際收入，我們將其定義為合同收入
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通過非美國實體，約佔我們2022財年第三季度總淨收入的33.2%，佔我們2021財年第三季度總淨收入的30.5%。雖然我們的國際客户主要位於英國、日本、澳大利亞和加拿大，但截至2021年10月29日，我們向84個國家/地區的客户提供SaaS應用或託管安全服務。
在本報告所述的所有時期內，我們對各種產品的定價策略相對一致，因此不會對我們的收入增長產生重大影響。不過，我們可能會調整價格以保持競爭力並支持我們的戰略計劃。
收入成本
我們的收入成本包括提供訂閲和專業服務的成本。
•訂閲收入成本。訂閲收入成本主要包括與維護我們的平臺和向訂閲客户提供託管服務相關的人員相關費用，以及這些平臺的託管成本。與人事有關的費用主要包括薪金、福利和按業績計算的薪酬。訂閲收入成本還包括作為訂閲服務一部分的設備攤銷和與硬件相關的成本、技術許可費攤銷、無形資產攤銷、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長，與我們的解決方案相關的訂閲收入成本可能會波動。
•專業服務費。專業服務收入的成本主要包括與人員有關的費用，如工資、福利和績效薪酬。專業服務收入成本中還包括支付給補充或支持我們解決方案的承包商的費用、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長，與我們的解決方案相關的專業服務收入成本可能會波動。
毛利和毛利率
毛利率，即毛利佔收入的百分比，已經並將繼續受到各種因素的影響，包括我們現有解決方案之間的組合、新解決方案的引入、與人員相關的成本和雲託管成本。我們預計我們的毛利率將根據這些因素而波動，但隨着預期的增長以及與管理安全服務和專業服務收入相比，Taegis訂閲解決方案收入的比例更高，毛利率會隨着時間的推移而增加。然而，隨着我們平衡收入增長，並繼續投資於提高業務效率的舉措，毛利率佔總收入的百分比可能會在不同時期波動。
運營成本和費用
我們的運營成本和費用包括研發費用、銷售和營銷費用以及一般和行政費用。
▪研發或研發費用。研發費用包括持續開發我們的解決方案產品的薪酬和相關費用，包括與我們的威脅研究團隊相關的費用的一部分，該團隊專注於識別系統漏洞、數據取證和惡意軟件分析。研發費用還包括與開發新解決方案產品原型相關的費用和分配的管理費用。我們的客户解決方案一般都是內部開發的。我們經營的行業競爭激烈，技術含量高。因此，為了保持和擴大我們的技術領先地位，我們打算繼續投資於我們的研發工作，聘請更多的人員來增強我們現有的安全解決方案，並增加補充解決方案。
•     銷售和市場營銷，或S&M費用。銷售和營銷費用包括我們S&M人員的工資、銷售佣金和績效薪酬、福利和相關費用、旅行和娛樂、營銷和廣告計劃(包括潛在客户)、客户宣傳活動和其他品牌建設費用，以及分配的管理費用。隨着我們在國內和國際業務的持續增長，我們將投資於我們的銷售能力，這將增加我們的銷售和營銷費用(按絕對美元計算)。
▪一般和行政費用，或G&A費用。一般和行政費用主要包括人力資源和徵聘、財務和會計、法律支持、信息管理和信息安全系統、設施管理、公司發展和其他行政職能的費用，並因將信息技術和設施費用分配給其他職能而部分抵消。
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利息和其他，淨額
除利息及其他外，淨額主要包括匯率對我們以外幣計價的資產和負債餘額以及我們的現金和現金等價物賺取的利息收入的影響。所有外幣交易調整均作為外幣收益(虧損)記錄在簡明綜合經營報表中。到目前為止，我們的利息收入或支出都很低。
所得税優惠
截至2021年10月29日的三個月和九個月，我們的有效税收優惠率分別為20.3%和21.3%，截至2020年10月30日的三個月和九個月的有效税收優惠率分別為27.5%和30.0%。這兩個期間的實際税率變化主要是由於所得税前虧損的增加、與股票補償獎勵歸屬相關的某些獨立調整的影響以及海外業務的結果。
我們使用資產負債法計算所得税撥備，在該方法下，遞延税項資產和負債通過識別因税收和會計目的對項目的不同處理而產生的暫時性差異來確認。在適當的情況下，我們為遞延税項資產提供估值津貼。我們在合併的基礎上向戴爾提交美國聯邦申報單，我們預計會繼續這樣做，直到針對戴爾合併集團的税務目的解除合併為止(如果有的話)。根據戴爾技術公司與Secureworks之間於2015年8月1日生效的税務協議的條款，戴爾技術公司將向我們報銷我們的税務資產在未合併的基礎上減少戴爾集團應繳税款的任何金額。有關所得税問題的進一步討論，請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註-附註10-收入和其他税金”。


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經營成果

截至2021年10月29日的三個月和九個月與截至2020年10月30日的三個月和九個月

下表總結了我們截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月的關鍵業績指標。
 截至三個月截至9個月
 2021年10月29日2020年10月30日2021年10月29日2020年10月30日
 $的百分比
收入		$的百分比
收入		$的百分比
收入		$的百分比
收入
 (除百分比外，以千為單位)
淨收入：
下標$102,992 77.0 %$108,265 76.4 %$309,488 76.0 %$320,881 76.2 %
專業服務30,707 23.0 %33,376 23.6 %97,846 24.0 %100,417 23.8 %
總淨收入$133,699 100.0 %$141,641 100.0 %$407,334 100.0 %$421,298 100.0 %
收入成本：
下標$34,888 26.1 %$40,051 28.3 %$109,423 26.9 %$122,506 29.1 %
專業服務18,002 13.5 %19,562 13.8 %57,157 14.0 %59,916 14.2 %
總收入成本$52,890 39.6 %$59,613 42.1 %$166,580 40.9 %$182,422 43.3 %
毛利總額$80,809 60.4 %$82,028 57.9 %$240,754 59.1 %$238,876 56.7 %
運營費用：
研發$32,767 24.5 %$27,608 19.5 %$91,336 22.4 %$75,790 18.0 %
銷售和市場營銷35,008 26.2 %34,810 24.6 %106,098 26.0 %107,886 25.6 %
一般事務和行政事務28,404 21.2 %24,508 17.3 %80,447 19.7 %73,824 17.5 %
總運營費用$96,179 71.9 %$86,926 61.4 %$277,881 68.2 %$257,500 61.1 %
營業虧損(15,370)(11.5)%(4,898)(3.5)%(37,127)(9.0)%(18,624)(4.4)%
淨損失$(12,863)(9.6)%$(3,608)(2.5)%$(31,016)(7.6)%$(12,371)(2.9)%
其他財務信息 (1)
GAAP淨收入：
下標$102,992 77.0 %$108,265 76.4 %$309,488 76.0 %$320,881 76.2 %
專業服務30,707 23.0 %33,376 23.6 %97,846 24.0 %100,417 23.8 %
GAAP淨收入總額$133,699 100.0 %$141,641 100.0 %$407,334 100.0 %$421,298 100.0 %
非GAAP收入成本：
非GAAP訂閲$30,738 23.0 %$36,321 25.6 %$97,292 23.9 %$111,220 26.4 %
非GAAP專業服務17,899 13.4 %19,391 13.7 %56,683 13.9 %59,440 14.1 %
非GAAP收入總成本 (1)
$48,637 36.4 %$55,712 39.3 %$153,975 37.8 %$170,660 40.5 %
非GAAP毛利$85,062 63.6 %$85,929 60.7 %$253,359 62.2 %$250,638 59.5 %
非GAAP運營費用：
非GAAP研究與開發$30,499 22.8 %$26,815 18.9 %$86,428 21.2 %$72,609 17.2 %
非GAAP銷售和營銷33,515 25.1 %33,738 23.8 %102,857 25.3 %105,191 25.0 %
非GAAP一般性和管理性18,723 14.0 %17,023 12.0 %54,981 13.5 %52,462 12.5 %
非GAAP運營費用總額$82,737 61.9 %$77,576 54.8 %$244,266 60.0 %$230,262 54.7 %
非GAAP營業收入2,325 1.8 %8,353 5.9 %9,093 2.2 %20,376 4.8 %
非GAAP淨收入$1,219 0.9 %$6,726 4.7 %$6,131 1.5 %$17,631 4.2 %
調整後的EBITDA$4,743 3.5 %$11,289 8.0 %$16,464 4.0 %$30,029 7.1 %
____________________
(1)    請參閲“非GAAP財務措施”和“非GAAP財務措施的協調”，瞭解有關這些非GAAP財務措施的更多信息，包括我們納入這些措施的原因、有關措施有用性的重大限制，以及將每個非GAAP財務措施與最直接可比的GAAP財務措施進行協調。非GAAP財務指標佔收入的百分比是根據GAAP淨收入總額計算的。


30

收入
下表顯示了我們年收入的相關信息。截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月。
截至三個月變化截至9個月變化
10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%
(除百分比外，以千為單位)
淨收入：
Taegis訂閲解決方案$23,929 $9,177 $14,752 160.7 %$56,392 $20,757 $35,635 171.7 %
託管安全服務79,063 99,088 (20,025)(20.2)%253,096 300,124 (47,028)(15.7)%
訂閲總收入$102,992 $108,265 $(5,273)(4.9)%$309,488 $320,881 $(11,393)(3.6)%
專業服務30,707 33,376 (2,669)(8.0)%97,846 100,417 (2,571)(2.6)%
總淨收入$133,699 $141,641 $(7,942)(5.6)%$407,334 $421,298 $(13,964)(3.3)%
訂閲收入。截至2021年10月29日的三個月和九個月，訂閲收入分別減少了530萬美元或4.9%，以及1140萬美元或3.6%。收入下降反映出我們繼續專注於減少非戰略性服務產品，優先發展我們的TAGIS訂閲解決方案，其中包括向我們當前的託管安全服務客户羣轉售TAGIS產品。
專業服務收入。截至2021年10月29日的三個月和九個月，專業服務收入分別減少了270萬美元或8.0%和260萬美元或2.6%。收入的下降反映出我們專注於減少非戰略性的專業服務。
在截至2021年10月29日的三個月和九個月，根據我們與戴爾的商業協議向戴爾或代表戴爾提供的某些服務的收入總額分別約為270萬美元和890萬美元，截至2020年10月30日的三個月和九個月的收入分別約為430萬美元和1490萬美元。截至2021年10月29日的三個月和九個月的淨收入分別約68%和60%來自專業服務，截至2020年10月30日的三個月和九個月的約44%和50%的淨收入分別來自專業服務。分別約32%和40%來自截至2021年10月29日的三個月和九個月的訂閲服務，約56%和50%分別來自截至2020年10月30日的三個月和九個月的訂閲服務。欲瞭解有關這些商業協議的更多信息，請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--注11關聯方交易”。
我們的收入主要來自美國的銷售。然而，在截至2021年10月29日的三個月裏，國際收入(我們定義為通過非美國實體簽約的收入)分別增至4430萬美元(2.5%)和1.337億美元(7.7%)，分別佔我們截至2020年10月30日的三個月和九個月總收入的7.7%。目前，我們的國際客户主要分佈在澳大利亞、英國、日本和加拿大。我們專注於在未來一段時間內繼續擴大我們的國際客户基礎。

31

收入成本
下表提供了有關我們年收入成本的信息截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月。
截至三個月變化截至9個月變化
10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%
(除百分比外，以千為單位)
收入成本：
下標$34,888 $40,051 $(5,163)(12.9)%$109,423 $122,506 $(13,083)(10.7)%
專業服務18,002 19,562 (1,560)(8.0)%57,157 59,916 (2,759)(4.6)%
總收入成本$52,890 $59,613 $(6,723)(11.3)%$166,580 $182,422 $(15,842)(8.7)%
其他財務信息
非GAAP訂閲$30,738 $36,321 $(5,583)(15.4)%$97,292 $111,220 $(13,928)(12.5)%
非GAAP專業服務17,899 19,391 (1,492)(7.7)%56,683 59,440 (2,757)(4.6)%
非GAAP收入總成本(1)
$48,637 $55,712 $(7,075)(12.7)%$153,975 $170,660 $(16,685)(9.8)%
            
(1)     有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。

收入的訂閲成本。 在截至2021年10月29日的三個月裏，訂閲收入成本減少了(520萬美元)，降幅為(12.9%)。作為收入的百分比，收入的訂閲成本下降了220個基點，降至26.1%。在非GAAP的基礎上，收入的訂閲成本佔收入的百分比下降了260個基點，降至23.0%。收入中訂閲成本的減少主要是由於與員工相關的費用減少。
在截至2021年10月29日的9個月中，訂閲收入成本減少了(1310萬美元)，降幅為(10.7%)。作為收入的百分比，收入的訂閲成本下降了220個基點，降至26.9%。在非GAAP的基礎上，收入的訂閲成本佔收入的百分比下降了250個基點，降至23.9%。收入中訂閲成本的減少主要是由於與員工相關的費用減少。
專業服務收入成本。 在截至2021年10月29日的三個月裏，專業服務收入成本下降了160萬美元，降幅為8.0%。作為收入的百分比，專業服務收入成本下降了30個基點，降至13.5%。在非GAAP的基礎上，專業服務收入成本佔收入的百分比下降了30個基點，降至13.4%。收入中專業服務費用減少的主要原因是使用第三方顧問的相關費用減少，以及減少非戰略性專業服務提供而與員工相關的費用減少。
在截至2021年10月29日的9個月中，專業服務收入成本下降了280萬美元，降幅為4.6%。作為收入的百分比，專業服務收入成本下降了20個基點，降至14.0%。在非GAAP的基礎上，專業服務收入成本佔收入的百分比下降了20個基點，降至13.9%。收入中專業服務費用減少的主要原因是使用第三方顧問的相關費用減少，以及減少非戰略性專業服務提供而與員工相關的費用減少。

32

毛利和毛利率
下表提供了有關我們#年的毛利和毛利率的信息。截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月。
截至三個月變化截至9個月變化
10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%
(除百分比外，以千為單位)
毛利：
下標$68,104 $68,214 $(110)(0.2)%$200,065 $198,375 $1,690 0.9 %
專業服務12,705 13,814 $(1,109)(8.0)%40,689 40,501 188 0.5 %
毛利總額$80,809 $82,028 $(1,219)(1.5)%$240,754 $238,876 $1,878 0.8 %
截至三個月變化截至9個月變化
10月29日，
2021		10月30日，
2020		%10月29日，
2021		10月30日，
2020		%
毛利率：
下標66.1 %63.0 %3.1 %64.6 %61.8 %2.8 %
專業服務41.4 %41.4 %— %41.6 %40.3 %1.3 %
總毛利率60.4 %57.9 %2.5 %59.1 %56.7 %2.4 %
訂閲毛利。在截至2021年10月29日的三個月和九個月裏，訂閲毛利率的增長主要是因為我們繼續專注於提供全面的更高價值的安全解決方案，並推動與減少非戰略性服務產品和優先發展我們的TAGIS訂閲解決方案相關的規模和運營效率。
按公認會計原則計算的認購毛利包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。 在非GAAP基礎上，不包括這些調整，截至2021年10月29日的三個月和九個月的毛利率分別增長3.7%和3.3%。
專業服務毛利。在截至2021年10月29日的三個月中，專業服務毛利率保持不變，在截至2021年10月29日的九個月中略有增長，這主要是因為與使用第三方顧問相關的成本降低，以及與員工相關的費用與非戰略性專業服務產品的減少相關。
按公認會計原則計算的專業服務毛利包括基於股票的薪酬費用。 在非GAAP基礎上，不包括這一調整，截至2021年10月29日的三個月和九個月的毛利率分別下降(0.2%)和增長1.3%。


33

運營費用
下表提供了有關我們在以下時間的運營費用的信息截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月和九個月。
 截至三個月變化截至9個月變化
 10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%10月29日，
2021		10月30日，
2020		$%
 (除百分比外，以千為單位)
運營費用：    
研發$32,767 $27,608 $5,159 18.7 %$91,336 $75,790 $15,546 20.5 %
銷售和市場營銷35,008 34,810 198 0.6 %106,098 107,886 (1,788)(1.7)%
一般事務和行政事務28,404 24,508 3,896 15.9 %80,447 73,824 6,623 9.0 %
總運營費用$96,179 $86,926 $9,253 10.6 %$277,881 $257,500 $20,381 7.9 %
其他財務信息
非GAAP研究與開發$30,499 $26,815 $3,684 13.7 %$86,428 $72,609 $13,819 19.0 %
非GAAP銷售和營銷33,515 33,738 (223)(0.7)%102,857 105,191 (2,334)(2.2)%
非GAAP一般性和管理性18,723 17,023 1,700 10.0 %54,981 52,462 2,519 4.8 %
非GAAP運營費用(1)
$82,737 $77,576 $5,161 6.7 %$244,266 $230,262 $14,004 6.1 %
        
(1)     有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。

研發費用。在截至2021年10月29日的三個月裏，研發費用增加了520萬美元，增幅為18.7%。研發費用佔營收的百分比增加了500個基點，達到24.5%。在非公認會計準則的基礎上，研發費用佔收入的百分比增加了390個基點，達到22.8%。研發費用的增加主要是由於增加了與我們的Taegis安全平臺和SaaS應用程序相關的研發人員而增加的薪酬和福利。
在截至2021年10月29日的九個月裏，研發費用增加了1,550萬美元，增幅為20.5%。研發費用佔營收的百分比增加了440個基點，達到22.4%。在非公認會計準則的基礎上，研發費用佔收入的百分比增加了400個基點，達到21.2%。研發費用的增加主要是由於繼續開發我們的Taegis安全平臺和SaaS應用程序而增加了研發人員帶來的薪酬和福利增加。
銷售和營銷費用。在截至2021年10月29日的三個月裏，S&M支出增加了20萬美元，增幅為0.6%。作為收入的百分比，S&M費用增加了160個基點，達到26.2%。在非GAAP的基礎上，S&M費用佔收入的百分比下降了100個基點，降至25.1%。S&M費用的小幅增長主要是由於與我們的Taegis產品相關的營銷計劃費用增加了200萬美元，以及與員工相關的成本增加了90萬美元，但部分被270萬美元的較低佣金費用所抵消。
在截至2021年10月29日的9個月裏，S&M費用減少了180萬美元，降幅為1.7%。S&M費用佔收入的百分比下降了40個基點，降至26.0%。在非GAAP的基礎上，S&M費用佔收入的百分比下降了30個基點，降至25.3%。S&M費用的減少主要是因為佣金費用減少了740萬美元，但與我們的Taegis產品相關的營銷計劃費用增加了470萬美元，與員工相關的成本增加了140萬美元，這部分抵消了這一減少。
一般和行政費用。在截至2021年10月29日的三個月裏，G&A費用增加了390萬美元，增幅為15.9%。作為收入的百分比，併購費用增加了400個基點，達到21.2%。在非GAAP的基礎上，G&A費用佔收入的百分比增加了200個基點，達到14.0%。併購費用增加的主要原因是與員工相關的成本上升。
在截至2021年10月29日的9個月裏，G&A費用增加了660萬美元，增幅為9.0%。作為收入的百分比，併購費用增加了220個基點，達到19.7%。在非GAAP的基礎上，G&A費用佔收入的百分比增加了100個基點，達到13.5%。G&A費用的增加主要是由於與員工相關的成本上升，但專業服務和諮詢相關成本的下降部分抵消了這一增長。
34

營業虧損
截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月，我們的運營虧損分別為1540萬美元和490萬美元。在截至2021年10月29日和2020年10月30日的三個月中，我們的運營虧損佔收入的百分比分別為(11.5%)和(3.5%)。如前所述，我們運營虧損的增加主要是由於運營費用增加。
截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月，我們的運營虧損分別為(3710萬美元)和(1860萬美元)。在截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月中，我們的運營虧損佔收入的百分比分別為(9.0%)和(4.4%)。如前所述，我們運營虧損的增加主要是由於運營費用增加。
按公認會計原則計算的營業收入包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。在不包括這些調整的非GAAP基礎上，截至2021年10月29日的三個月和九個月，我們的非GAAP營業收入分別為230萬美元和910萬美元，而截至2020年10月30日的三個月和九個月的非GAAP營業收入分別為840萬美元和2040萬美元。
利息和其他，淨額
截至2021年10月29日的三個月和九個月，我們的利息和其他淨額分別為80萬美元和230萬美元，而截至2020年10月30日的三個月和九個月的利息和其他淨額分別為1010萬美元和90萬美元。這些變化主要反映了外幣交易和相關匯率波動的影響。
所得税優惠
在截至2021年10月29日的三個月和九個月中，我們的所得税優惠分別佔税前虧損的330萬美元(20.3%)和840萬美元(21.3%)，在截至2020年10月30日的三個月和九個月中，我們的所得税優惠分別佔税前虧損的140萬美元(27.5%)和530萬美元(30.0%)。實際税收優惠率的變化主要歸因於所得税前虧損的增加以及與股票補償獎勵相關的某些獨立調整的影響。
淨虧損
與截至2020年10月30日的三個月相比，截至2021年10月29日的三個月，我們的淨虧損(1290萬美元)增加了930萬美元。截至2021年10月29日的9個月，我們的淨虧損(3100萬美元)比截至2020年10月30日的9個月增加了1860萬美元。截至2021年10月29日的3個月的非GAAP淨收益為120萬美元，而截至2020年10月30日的3個月的非GAAP淨收益為670萬美元；截至2021年10月29日的9個月的非GAAP淨收益為610萬美元，而截至2020年10月30日的9個月的非GAAP淨收益為1760萬美元。GAAP和非GAAP基礎上的變化都歸因於運營費用的增加，這一影響被本期確認的較高的所得税優惠部分抵消。

35

流動性和資本承諾
概述
我們相信，我們的現金和現金等價物以及我們的應收賬款將為我們提供足夠的流動性，為我們的業務提供資金，並在本報告提交之日起至少12個月以及此後可預見的未來履行我們的義務。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、我們勞動力的擴張率、我們向新市場擴張的時機和程度、推出新功能和增強解決方案的時機、對互補業務和技術的潛在收購、市場對我們解決方案的持續接受程度，以及總體經濟和市場狀況。我們可能需要籌集額外的資本或產生債務，以繼續為我們未來的運營提供資金，或者為我們對不可預測的戰略舉措(如收購)的需求提供資金。除了我們從戴爾獲得的3000萬美元循環信貸安排(如下所述)外，融資來源可能包括與獨立第三方的安排，具體取決於資金的可用性、資金成本和貸款人抵押品要求。

流動性和資本資源的精選衡量標準
截至2021年10月29日，我們的主要流動性來源包括現金和現金等價物以及應收賬款。
我們的流動資金和資本資源的精選指標如下：
 10月29日，
2021		1月29日，
2021
 (單位：千)
 
現金和現金等價物$205,129 $220,300 
應收賬款淨額$95,108 $108,005 

我們根據不同的賬單明細表向客户開具發票。在截至2021年10月29日的9個月中，我們平均約59%的經常性收入按年或全部合同金額預付費，約41%的經常性收入按月或按季度預付費。開票應收賬款一般在30至120天內收回。截至2021年10月29日的應收賬款減少反映了催收活動的增加。我們定期監測我們的應收賬款是否可收回，特別是在經濟狀況仍然不確定的市場，並繼續採取行動減少我們面臨的信貸損失。截至2021年10月29日和2021年1月29日，信貸損失撥備分別為400萬美元和480萬美元。根據我們的評估，我們相信我們對信用風險有足夠的準備金。
循環信貸安排
我們的全資子公司SecureWorks，Inc.與戴爾公司的一家全資子公司簽訂了循環信貸協議，根據該協議，我們獲得了3000萬美元的優先無擔保循環信貸安排。根據這項安排，任何時候都可能有高達3000萬美元的本金借款未償還。經貸款人和借款人雙方同意，最高借款額度可增加至多3,000萬美元。根據該融資機制發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。我們或我們的子公司不為該設施提供擔保。截至2021年10月29日或2021年1月29日，該貸款項下沒有未償還餘額，在本報告涵蓋的任何期間，我們都沒有在該貸款項下借入任何金額。自2021年3月25日起，該安排進行了修訂和重述，將到期日延長至2022年3月25日，並修改了適用的LIBOR加1.54%的應計利息年利率。
貸款項下的金額可以在貸款期限內不時借入、償還和再借入。借款人將被要求全額償還所有未償還的貸款，包括所有應計利息，當我們的控制權發生變化或SecureWorks，Inc.不再是我公司的直接或間接全資子公司的交易後，貸款將終止。信貸協議包含慣例陳述、擔保、契諾和違約事件。該設施的未使用部分需繳納0.35%的承諾費，該費用應在該設施到期時支付。
36

現金流
下表提供了有關我們#年現金流的信息。截至2021年10月29日和2020年10月30日的九個月。
 截至9個月
 10月29日，
2021		10月30日，
2020
 (單位：千)
現金淨變化來自：  
經營活動$(1,773)$28,433 
投資活動(5,822)(17,262)
融資活動(7,576)(4,962)
現金及現金等價物變動$(15,171)$6,209 

經營活動 —截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月，經營活動提供的現金(已用)/提供的現金總額分別為180萬美元和2840萬美元。運營現金使用量的增加主要是因為我們與戴爾的淨交易額和應付賬款的減少。我們預計，隨着時間的推移，我們與戴爾的未來交易將繼續成為現金來源，因為我們預計我們向戴爾收取的費用將繼續超過戴爾向我們收取的費用，儘管收費和結算的時間可能會因時期而異。
投資活動 —截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月，投資活動中使用的現金總額分別為580萬美元和1730萬美元。在本報告所述期間，投資活動主要包括與開發我們的Taegis安全平臺和SaaS應用程序相關的資本化支出、支持我們設施基礎設施的資本支出以及我們在2020年9月收購Delve時使用的現金。
融資活動-截至2021年10月29日和2020年10月30日的9個月，用於融資活動的現金總額分別為760萬美元和500萬美元。截至2021年10月29日的9個月，現金流的使用反映了我們為限制性股票獎勵支付的1170萬美元的員工預扣税，這部分被行使股票期權的410萬美元的收益所抵消。
表外安排
截至2021年10月29日，根據任何對我們的財務狀況、運營結果或流動性具有或合理可能產生實質性影響的表外安排，我們不承擔任何義務。
關鍵會計政策
本報告其他部分包含的未經審計簡明綜合財務報表是根據美國公認會計準則中期財務信息和“美國證券交易委員會”的要求編制的。因此，它們不包括GAAP編制完整財務報表所需的所有信息和披露。年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理層認為，由正常經常性應計項目和披露組成的所有調整都已包括在內，這些調整被認為是公平中期列報所必需的。所有公司間賬户和交易已在合併中取消。
如“簡明合併財務報表附註”中所述—注1—業務描述和陳述基礎“，管理層評估了我們年報中披露的關鍵會計政策，並確定在截至2021年10月29日的三個月和九個月內，我們的關鍵會計政策或與這些政策相關的我們的估計沒有變化。
近期發佈的會計公告
見“合併簡明財務報表附註”—附註1-本報告所包括的精簡綜合財務報表中的“業務説明和列報基礎”，以説明最近發佈的會計聲明及其對我們財務報表的影響(如果有的話)的預期。



37

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
由於外幣匯率的變化，特別是美元與歐元、英鎊、羅馬尼亞列伊、日元、澳元和加元之間的匯率變化，我們的經營業績和現金流一直並將繼續受到波動的影響，這些都是我們目前開展最重要國際業務的國家的貨幣。我們在國際地點的費用通常以我們業務所在國家的貨幣計價。
隨着我們國際業務的增長，我們可能會開始使用外匯遠期合約，以部分緩解以外幣計價的貨幣淨資產波動的影響。
項目4.控制和程序
對信息披露控制和程序有效性的限制    
在設計和評估我們的披露控制和程序時，如下文“美國證券交易委員會規則”所定義，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時運用其判斷。
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序(如1934年證券交易法或交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)旨在確保在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並將這些信息積累起來並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時做出有關所需披露的決定。
在編寫本報告的過程中，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至2021年10月29日我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的管理層得出結論，我們的披露控制和程序自2021年10月29日起有效。
財務報告內部控制的變化
對財務報告的內部控制(如“交易法”規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)是一個旨在根據公認會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程。財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(A)與保存合理詳細、準確和公平地反映資產交易和處置的記錄有關的政策和程序；(B)提供合理保證，保證在必要時記錄交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表；(C)提供合理保證，保證只有根據管理層和董事會的適當授權才能進行收支；(D)提供合理保證，防止或及時發現可能對資產產生重大影響的未經授權的收購、使用或處置。
在截至2021年10月29日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

38

第二部分：其他信息
第1A項。風險因素
我們討論了影響我們的風險中的“風險因素”我們於2021年3月25日向美國證券交易委員會提交的截至2021年1月29日的財年Form 10-K年度報告的第一部分，第1A項。我們年報中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。還有一些我們目前未知或我們目前認為無關緊要的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
39

項目6.展品

SecureWorks特此歸檔或提供以下展品：
證物編號：描述
31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席執行官進行認證。謹此提交。
31.2
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席財務官進行認證。謹此提交。
32.1
根據1934年“證券交易法”規則13a-14(B)或規則15d-14(B)或根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的美國聯邦法典第18編第1350條對公司首席執行官和首席財務官的認證。隨信提供。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中，該文檔包含在附件101中)。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
 
-SecureWorks Corp.
 由以下人員提供：/s/保羅·M·帕裏什
保羅·M·帕裏什。
首席財務官
(妥為授權的人員)

日期：2021年12月2日



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