由大西洋海岸收購公司(Atlantic Coastal Acquisition Corp.)提交。

本通信是根據規則425 提交的

1933年美國證券法

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：大西洋海岸收購公司(Atlantic Coastal Acquisition Corp.)

委託檔案編號：001-40158

日期：2021年12月1日

以下是Essentium首席執行官在TD ameritrade Network的“觀察名單”上接受採訪的文字記錄。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

今天，我們請到了Essentium首席執行官布萊克·泰佩爾(Blake Teipel)為我們介紹一些最新情況。

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

當然，妮可，我很樂意。非常感謝你邀請我們上臺。所以，我們今天非常興奮地宣佈這筆交易。當然，我們正在與一家名為大西洋海岸(Atlantic Coastal)的公司合併；在那裏，我們真的是一個很棒的團隊。我們將以預計9.74億美元的估值上市。因此，看到市場認識到我們長期以來的感受真的很有意義，因為我們一直在打造一家已經在為一些全球企業級客户提供服務的公司。我們很高興能夠以更好的規模為這些客户帶來更多、更好的技術。您知道，您上一節討論了很多關於供應鏈的內容--我們關注的是供應鏈。我們是一家專注於工廠的技術公司，也是添加劑製造領域的機器、材料、軟件和服務的生態系統產品，因此我們為這一里程碑感到興奮。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

當你談到這麼多個不同的領域時，你肯定會感覺到這是一個很大的塊。供應鏈問題是實實在在的，而且看起來不會很快減弱。當然現在鮑威爾説會，大家都説會。同時，你能給我一個緊急順序嗎？

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

是的，好吧，當你看着長灘港，你看到集裝箱船堆積在一起，幾十艘，幾十艘，幾十個深，然後你聽到實際管理港口運營的人，他們説，我們預計我們的流量在未來24到36個月內不會有實質性的改善，你不得不對自己説，如果這是美國最好的港口，如果它是世界上最好的港口之一，供應鏈解決方案怎麼會近在咫尺呢？我們認為簡短的答案是：不是。但是，當您關注彈性和靈活性時，您就會尋找解決方案，就像Essentium通過我們的高速打印解決方案所擁有的那樣。我們在軟件方面有廣泛的材料基礎，我們與美國空軍、福特汽車公司、洛克希德·馬丁公司等企業合作，我們真的努力確保這些企業能夠儘可能地具有彈性。我們專注於與他們合作的工廠解決方案。消費者需求並沒有減弱。正如我們所看到的，假期即將到來。我們已看到黑色星期五短缺。供應鏈是最前沿和中心的，我認為這將是一個很長一段時間內的焦點領域。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

嗯。你提到了你的一些合作伙伴，股東，客户，或者我應該説客户基礎，非常值得注意。就像你提到的，即使是在美國政府。告訴我更多有關增長預測的信息，以及您顯然計劃如何真正培育和擴展這些關係。

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

是啊，100%。所以，你可以把我們想得有點像早期的特斯拉，或者像2013年的特斯拉。我們在市場上有幾個機器人。我們有大約50種不同等級的材料。所以，你可以想到材料，就像材料是一切事物的基石。我們擁有工業領域中最廣泛的材料組合。因此，我們將繼續專注於更多更好的機器人，更好的軟件，以及數字解決方案，數字產品。想想下一次工業革命吧。它建立在數據的基礎上，建立在數據產品的基礎上：機器與機器交談，機器與用户交談，這些機器在時間和空間上是分開的。所以，我們關注的是這些領域。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

我正要説，我知道你們擁有豐富的知識產權籃子，擁有150多項專利。你最感興趣的是哪幾個？

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

我是一名康復中的材料科學家妮可。所以，我不能-- 我很難不讓自己變得太書呆子。在材料方面，我們有一些非常基礎的納米材料技術。我們將微波能量和3D打印相結合。因此，就像你可以用微波爐加熱土豆並快速烹飪一樣，我們可以加熱部件，這樣你正在建造的部件就會變得更堅固和更均勻。因此，您可以解決傳統的過時3D打印技術帶來的一些折衷問題。所以，這不是你祖父的3D打印。這是一種尖端的、多種能源模式技術。我們已經通過這一點得到了認可。我們已經贏得了許多獎項，你知道，空軍有點説， “嘿，這是一項值得觀察的技術。”因此，我們很興奮；很高興能加入美國隊，並與他們合作，簽訂該領域歷史上最大的添加劑合同，真的。因此，這是一個令人興奮的增長和擴展時期。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

對，我想，顯然一切都在向前推進。你提到了國內正在發生的事情：你説洛克希德·馬丁公司、福特公司和其他航空航天、國防、政府、藍籌股工業客户。我們真的會認為Essentium完全沉浸在我們的美國大公司中，對嗎？

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

你可以認為我們是幕後黑手，我們專注於工廠。我的意思是，我的背景，我來自卡特彼勒。在此之前，約翰·迪爾曾在美國國家航空航天局(NASA)短暫任職，專注於製造技術。所以，我們考慮工業基地已經很久了。和我一起工作的是一個令人難以置信的團隊，他們在供應鏈架構、供應鏈解決方案方面非常努力地工作，因此今天推動美國經濟的許多商品和服務的跨太平洋性質不一定就是供應鏈架構。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

你想看到真正的轉變嗎？您是否希望看到真正的轉變，讓更多這樣的事情在美國本土發生？

布雷克·特里爾(Blake Triple)，Essentium首席執行官

是的，我們會看到變化的。我們一定會的，妮可。美國的工業基地，無論是國防工業基地，還是一般製造業基地，我們都看到很多令人振奮的事情在發生。而Essentium，通過這次宣佈，我們很高興能成為其中的一部分。

妮可·佩塔利德斯(Nicole Petallides)，TD ameritrade

是啊，很高興見到你，祝賀你。您將回來並向我們提供一些更新。非常感謝。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本文包含聯邦證券法中關於Essentium和Atlantic Coastal之間擬議的業務合併(“擬議的業務合併”)的某些前瞻性陳述，包括有關擬議的業務合併的好處、擬議的業務合併的預期時間、Essentium提供的服務及其經營的市場，以及Essentium的預期未來結果的陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“ ”、“項目”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“戰略”、“ ”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”、“ ”、“將繼續”、“將會產生”以及類似的表達方式來標識。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期結果大相徑庭。許多因素可能導致未來實際事件與本文中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對Atlantic Coastal的證券價格產生不利影響；(Ii)Essentium，Inc.對Compass AC Holdings、 Inc.和Whizz Systems，Inc.的收購可能無法及時完成, (Iii)擬議的業務合併可能無法在Atlantic Coastal的業務合併截止日期前完成的風險，以及如果Atlantic Coastal尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險；(Iv)未能滿足完成擬議的業務合併的條件，包括分別收到Atlantic Coastal股東和Essentium 股東的必要批准，滿足Atlantic Coastal贖回後的最低信託賬户金額(V)在決定是否進行擬議的業務合併時缺乏第三方估值，(Vi)發生任何可能導致終止協議和合並計劃的事件、變更或其他情況，(Vii)宣佈或懸而未決的擬議的業務合併對Essentium的業務關係、業績和總體業務的影響，(Viii)擬議的業務合併可能擾亂Essentium的現有計劃以及Essentium的潛在困難(Ix)可能對Essentium或Atlantic Coastal提起的任何與合併協議和計劃或擬議的業務合併有關的法律訴訟的結果，(X)維持Atlantic Coastal證券在納斯達克證券市場有限責任公司上市的能力，(Xi)Atlantic Coastal證券的價格可能會因各種因素而波動，包括Essentium計劃經營的競爭激烈和監管嚴格的行業的變化，不同行業的業績差異 , 影響Essentium業務的法律法規的變化和合並資本結構的變化，(十二) 在擬議的業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力，並發現和實現更多機會，(Xiii)全球新冠肺炎大流行的影響，(Xiv)Essentium的知識產權(包括其專利)的可執行性，以及對他人知識產權的潛在侵犯，風險或潛在的漏洞(Xv)Essentium保護客户知識產權和機密信息的能力，(十六)競爭激烈的添加劑製造行業的衰退風險，以及(Xviii)大西洋海岸公司最初於2021年2月11日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的S-1表格註冊聲明(文件編號333-253003)及其後續文件中描述的其他風險和不確定性前面列出的因素並不是詳盡的。這些前瞻性陳述僅供説明之用，不打算用作也不得被投資者作為擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。您應仔細考慮上述因素以及在S-1表格的“風險因素”部分、10-Q表格季度報告、註冊聲明(定義見下文)、其中包含的委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定因素 , 以及大西洋海岸公司不定期向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些申報文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定性。新冠肺炎大流行可能會放大這些風險和不確定性，它已經造成了重大的經濟不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。敬請讀者不要過度依賴前瞻性聲明，Essentium和Atlantic Coastal不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因更新或修改這些前瞻性聲明，除非證券和其他適用法律要求。Essentium和Atlantic Coastal都不能保證Essentium或Atlantic Coastal將分別實現其預期。

更多信息以及在哪裏可以找到它

關於潛在的業務合併， Atlantic Coastal將以S-4表格向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明(“註冊聲明”)，其中將包括一份初步委託書，將分發給Atlantic Coastal普通股持有人，該初步委託書將與Atlantic Coastal的徵集委託書，供Atlantic Coastal的股東就擬議的業務合併和註冊聲明中描述的其他事項進行投票，以及與要約相關的招股説明書註冊聲明提交併宣佈生效後， Atlantic Coastal將向其股東郵寄最終委託書(如果可用)。註冊聲明將包括有關根據美國證券交易委員會規則可被視為參與向Atlantic Coastal股東徵集與潛在業務合併相關的委託書的人的信息。大西洋海岸公司還將提交有關擬議中的與美國證券交易委員會業務合併的其他文件。在做出任何投票決定之前，大西洋海岸和Essentium的投資者和證券持有人請閲讀註冊説明書、其中包含的委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議企業合併相關的文件，因為它們將包含有關擬議企業合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取大西洋海岸公司提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書以及所有其他相關文件的副本。海岸投資公司將通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交委託書/招股説明書和所有其他相關文件。此外，大西洋海岸公司提交的文件可以從大西洋海岸公司的網站www.atlantic Coastalv.io免費獲取，也可以通過書面請求向大西洋海岸公司索取，地址為大西洋海岸收購公司，地址為紐約聖約翰街6號5層，NY 10013。

參與徵集活動的人士

Atlantic Coastal和Essentium及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與擬議的業務合併有關的大西洋海岸股東的委託書徵集活動的參與者。有關大西洋海岸公司董事和高管的信息以及他們對大西洋海岸公司證券的所有權，請參閲大西洋海岸公司提交給美國證券交易委員會的文件。自S-1表格打印金額以來，大西洋海岸證券的持有量發生了變化，這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格4所有權變更聲明中。有關該等人士及其他可能被視為擬合併業務參與者的人士權益的其他資料，可在有關擬合併業務合併的委託書/招股説明書提供後閲讀，以獲取更多有關該等人士及其他人士權益的資料。您可以免費獲取這些文檔的副本，如上一段所述。