根據第433條提交
2021年12月1日
與以下內容相關的
初步 招股説明書附錄日期：2021年11月18日
至
日期為2021年11月18日的招股説明書
註冊説明書第333-261173號
Nuveen AMT-免費市政信貸收入基金
定價條款説明書
| C系列MuniFund優先股(每股1,000美元的清算優先股) | ||
| 發行人： | Nuveen AMT-免費市政信貸收入基金(The Fund) | |
| 安全説明： | 25萬股C系列MuniFund優先股(VRRM-MFP 股)。 | |
| 致你： | $250,000,000 | |
| 未列出： | 本基金不打算將VRRM-MFP股票在任何證券交易所上市 。 | |
| 股息率： | 2021年12月3日的股息率將等於每年0.20%加上證券業 金融市場協會(SIFMA)市政掉期指數的總和，該指數於2021年12月1日紐約市時間下午4點左右公佈，如果SIFMA市政掉期指數沒有公佈，則每年0.25%。 | |
| 定價日期： | 2021年12月1日 | |
| 結算日期： | 2021年12月3日 | |
| 首次發行價： | 每股1,000美元 | |
| 承保折扣： | 每股1.00美元 | |
| CUSIP： | 67071L791 | |
| 預期評級 (惠譽/穆迪) |
AA / A2 * | |
| 美國銀行證券公司 | ||
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回 。
1
對初步招股説明書副刊的修改
收益的使用：
基金估計，在支付承銷折扣和佣金以及基金應支付的預計發售費用後，此次發行的淨收益約為248,870,000美元。基金打算使用淨收益約174,209,000美元， 加上基金已持有的現金，贖回基金三個系列共計1,750股已發行的浮動利率需求優先股，總清算優先權為175,000,000美元，並維持基金的槓桿資本結構。在預計於2021年12月17日左右贖回適用的可變利率需求優先股之前，基金將不可撤銷地向紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)交存一筆足以支付要贖回的可變利率需求優先股的總贖回價格的金額，作為該等股票的 投標和支付代理。未用於此類贖回的剩餘淨收益將使基金的槓桿率增加75,000,000美元，並由基金根據基金的投資目標和政策用於投資目的。該基金將在 發售完成後在切實可行範圍內儘快將該等剩餘淨收益進行投資，目前預計可在發售完成後30天內將實質上所有該等剩餘淨收益投資於符合基金投資目標和政策的投資。
大寫：
下表 列出了基金截至2021年10月31日的資本化情況，以及為使發售生效而進行的調整，包括部分贖回浮動利率需求優先股，以及與發行VRRM-MFP股票相關的預計費用 。
| 2021年10月31日 (未經審計) |
10月31日調整後的 2021 (未經審計) |
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| VRDP股票，每股規定價值100,000美元，按清算價值計算；經授權的無限優先股 ，其中經調整的14,116股和14,116股被指定為VRDP(分別為14,116股VRDP流通股和12,366股VRDP流通股，調整後分別為14,116股和12,366股)* |
$1,411,600,000 | $1,236,600,000 | ||||
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| MFP股票，每股清算價值分別為100,000美元和1,000美元； 無限優先股，其中202,054股和452,054股調整後指定為MFP股票(分別為202,054股MFP流通股和452,054股MFP流通股，調整後分別為202,054股和452,054股)* |
$ 405,400,000 | $ 655,400,000 | ||||
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| AMTP股票，分別為每股100,000美元的清算價值；無限 股授權優先股，其中1,120股和1,120股經調整後指定為AMTP股票(分別為1,120股已發行AMTP股票和1,120股已發行AMTP股票，經調整後分別為1,120股和1,120股)* |
$ 112,000,000 | $ 112,000,000 | ||||
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| 適用於普通股的淨資產 |
$3,687,336,121 | $3,686,942,331 | ** | |||
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| * | 這些流通股都不是由基金持有或為基金賬户持有。 |
| ** | 假設VRRM-MFP股票發行的預計發行成本中的總計1,130,000美元將在MFP股票的有效期內延期並攤銷。假設VRDP 股票發行的剩餘遞延發售成本中的總計393,790美元將被支出。 |
2
資產覆蓋範圍：
根據1940年修訂的《投資公司法》(1940年法案)的規定，除某些例外情況外， 基金可以發行優先股，包括VRRM-MFP股票，條件是緊接發行後，其資產價值減去某些普通負債後的價值超過 已發行優先股金額的200%。報表補編和基金須遵守的其他文書和協議對基金髮行優先股的能力施加了額外限制。基金估計，根據截至2021年10月31日的資本額，基金的資產覆蓋率在本次發售生效後將為284%。
此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(簡稱美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括日期為2021年11月18日的招股説明書)和日期為2021年11月18日的初步招股説明書補編 。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書 附錄以及通過引用併入其中的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文檔Www.sec.gov。 或者，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請撥打美國銀行證券公司的免費電話：1-800-294-1322.
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