根據第433條提交
註冊號碼333-252513
發行人免費發行招股説明書
補充初步招股説明書補充資料
日期：2021年11月29日
B.萊利金融公司
3億美元
5.00%優先債券，2026年到期
最終條款説明書
2021年12月1日
本定價條款説明書的全文受日期為2021年11月29日的初步招股説明書附錄(“初步招股説明書附錄”)的限制 。 本定價條款説明書中的信息補充初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下更新和取代初步招股説明書附錄中的信息 。 本定價條款説明書中使用的和未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予的含義。
| 發行人： | 萊利金融公司 |
| 證券： | 2026年到期的5.00釐優先債券(下稱“債券”) |
| 類型： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 交易日期： | 2021年12月1日 |
| 結算日期： | 2021年12月3日 |
| 列表： | 期待納斯達克“RILYG” |
| 致你： | $300,000,000 |
| 選項： | $45,000,000 |
| 到期日： | 2026年12月31日 |
| 收視率： | 債券獲得了獨立、獨立的評級機構伊根-瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BBB+”投資級評級。評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不會評論市場價格或對特定投資者的適宜性。評級基於發行人向評級機構提供的最新信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級只在其日期是準確的，可能會因該等資料的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此有意購買債券的人士應在購買債券前核對現行評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
| 年券： | 5.00%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2022年1月31日開始，到期 |
| 面向公眾的價格： | 100% |
| 天數： | 30/360 |
| 可選贖回： |
在2026年10月2日之前，本公司可選擇在任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相當於(I)將贖回的債券本金的100%加上贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息和(Ii)整筆金額(定義見 初步招股説明書附錄)。
於2026年10月2日或之後到期前，本公司可根據其選擇權，隨時贖回全部或部分債券，贖回價格相當於其本金的100%， 外加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 |
| 最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 05580M 793/US05580M7939 |
| 圖書管理經理： | B.萊利證券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Oppenheimer&Co.Inc.，Ldenburg Thalmann&Co.Inc.，William Blair&Company，L.L.C.，InspereX LLC |
| 銷售線索經理： | EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
| 聯席經理： | 宙斯盾資本公司、Boenning&ScatterGood公司、Brownstone投資集團、LLC、Colliers Securities LLC、Huntington Securities，Inc.、新橋證券公司、韋德布什證券公司。 |
本通信僅供發行人提供該通信的人員 使用。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(簡稱美國證券交易委員會)提交了自動擱置註冊 聲明(包括日期為2021年1月28日的基本招股説明書)和初步招股説明書補充材料。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書 、初步招股説明書副刊以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。
您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 埃德加免費獲取這些文檔Www.sec.gov.或者，如果您通過致電(703)312-9580或發送電子郵件至prospectuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc. 索要招股説明書和相關的初步招股説明書附錄，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書附錄。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動 生成的。
2