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依據第17 C.F.R.200.83條
此初步招股説明書中的信息不完整，可能會 更改。在向美國證券交易委員會提交的登記書生效之前，出售股票的股東不得出售這些證券。本初步招股説明書不是出售這些證券的要約，我們 和出售股票的股東都沒有在任何不允許要約或出售的州徵集購買這些證券的要約。
招股説明書(待填寫)
發佈 ，2021年
股票
A類普通股
本招股説明書中確定的出售股東為出售 股A類普通股。我們不會從 出售股東出售我們的A類普通股股份中獲得任何收益。
我們有三類授權普通股，A類普通股，B類普通股 股，C類普通股。A類普通股、B類普通股和C類普通股持有人的權利是相同的，但投票權和轉換權除外。A類普通股每股享有一張 投票權。每股B類普通股有權每股20票，並可隨時轉換為一股A類普通股。除法律另有要求外，C類普通股股票沒有投票權 ，在B類普通股全部已發行普通股轉換或交換為A類普通股後，以及在 A類普通股持有人指定的日期或時間，A類普通股的大部分流通股作為一個單獨的類別投票後，將按股換股的方式轉換為A類普通股。 C類普通股的股票沒有投票權， 在所有B類普通股轉換或交換為A類普通股後，將按股換股的方式轉換為A類普通股。不發行和流通股C類普通股。
B類普通股的所有股份由我們的聯合創始人、首席執行官兼董事會主席Adam Foroughi、我們的總裁兼首席財務官兼董事會成員Herald Chen以及KKR Denali Holdings L.P.(與某些附屬公司、B類股東共同持有)持有。本次發行完成後， B類股東將合計持有我們已發行股本投票權的%。B類股東 已訂立投票協議，根據該協議，B類股東及其各自的獲準實體和獲準受讓人持有的所有B類普通股將由Foroughi先生、陳先生和KKR Denali (其中一人必須是Foroughi先生)中的兩人決定投票。因此，B類股東將能夠共同決定或顯著影響任何需要我們股東批准的行動，包括選舉我們的董事會， 通過對我們的公司註冊證書和章程的修訂，以及批准任何合併、合併、出售我們的全部或幾乎所有資產，或其他重大公司交易。
我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為APP？2021年11月 ，據納斯達克全球精選市場報道，我們A類普通股的最後售價為每股 美元。
我們是納斯達克公司治理要求意義上的受控公司。有關其他 信息，請參閲標題為？管理？和？主要股東和銷售股東？的章節。
投資我們的A類普通股是有風險的。請參閲 第18頁開始的風險因素，瞭解您在購買我們A類普通股股票之前應考慮的因素。
價格：每股$1
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承保折扣和
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(1)我們已同意向承銷商償還與此次發行相關的某些費用。有關支付給 承銷商的賠償説明，請參閲標題為承銷商(利益衝突)的章節。
出售股票的股東已授予承銷商購買最多 股A類普通股的權利。
美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，或 不考慮本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2021年 向購買者交付股票。
KKR
招股説明書日期：2021年
