根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
補充日期為的初步招股章程補編
2021年11月23日和2020年10月15日的招股説明書
註冊號碼333-249491
定價條款説明書
CDW{BR}有限責任公司
CDW財務公司
$10,000,000,2.670釐優先債券,2026年到期
$5億,000,3.276釐優先債券,2028年到期
$10,000,000,3.569釐優先債券,2031年到期
定價附錄,日期為2021年11月23日的初步招股説明書補編(初步招股説明書 補編),以及相關的基礎招股説明書,日期為2020年10月15日,由CDW LLC(CDWü)和CDW Finance Corporation(?財務公司,與CDW?發行人)共同制定的基礎招股説明書(基礎招股説明書)。本 附錄(本定價附錄)通過參考初步招股説明書附錄和基本招股説明書對其全部內容進行了限定。本定價附錄中的信息補充了初步招股説明書補充 和基礎招股説明書,並取代了初步招股説明書補充和基礎招股説明書中的信息,但與初步招股説明書補充和基礎招股説明書中的信息不一致。此處使用的術語 和未定義的術語具有初步招股説明書附錄和基本招股説明書中賦予這些術語的含義。
優先債券2026年到期,息率2.670 |
3.276釐優先債券,2028年到期 |
3.569釐優先債券,2031年到期 | ||||
發行人: | 國開金融股份有限公司 | 國開金融股份有限公司 | 國開金融股份有限公司 | |||
證券名稱: | 2026年到期的2.670%優先債券(2026年債券) | 2028年到期的3.276釐優先債券(2028年債券) | 2031年到期的3.569高級債券(2031年債券,與2026年債券和2028年債券一起,稱為債券) | |||
本金總額: | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
發行人的毛收入: | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
最終到期日: | 2026年12月1日 | 2028年12月1日 | 2031年12月1日 | |||
發行價: | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | 100%外加自2021年12月1日起的累算利息(如有) | |||
到期收益率: | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
優惠券: | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
利差至基準國庫券: | 135個基點 | 170個基點 | 190個基點 |
基準財政部: | UST 1.125%將於2026年10月31日到期 | UST 1.375%將於2028年10月31日到期 | UST 1.375%將於2031年11月15日到期 | |||
美國國債基準價格: | 99-02 1⁄4 | 98-22 | 97-10 | |||
基準國債收益率: | 1.320% | 1.576% | 1.669% | |||
總價差: | 該批債券的本金金額為0.600% | 該批債券的本金金額為0.625% | 該批債券的本金金額為0.650% | |||
付息日期: | 6月1日和12月1日 | 6月1日和12月1日 | 6月1日和12月1日 | |||
錄製日期: | 5月15日和11月15日 | 5月15日和11月15日 | 5月15日和11月15日 | |||
首次付息日期: | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | |||
可選贖回: | T+25個基點的完整看漲期權。 2026年11月1日或之後(即到期前1個月的日期)的面值催繳。 |
T+30個基點的完整看漲期權。 2028年10月1日或之後(即到期前2個月的日期)的面值催繳。 |
T+30個基點的完整看漲期權。 2031年9月1日或之後(即到期前3個月的日期)的面值催繳。 | |||
特別強制贖回: | 如(I)天狼星收購事項未於晚上11時59分或之前完成,則可強制贖回當時未償還債券本金的101%,另加應付及未支付的利息,但不包括特別強制性贖回日期(I) 天狼星收購事項未於晚上11:59或之前完成。紐約市時間2022年10月11日,(Ii)我們通知受託人和持有人,我們不會繼續完成對天狼星的收購,或者(Iii)在沒有完成對天狼星的收購之前, 購買協議已經終止 | 如(I)天狼星收購事項未於晚上11時59分或之前完成,則可強制贖回當時未償還債券本金的101%,另加應付及未支付的利息,但不包括特別強制性贖回日期(I) 天狼星收購事項未於晚上11:59或之前完成。紐約市時間2022年10月11日,(Ii)我們通知受託人和持有人,我們不會繼續完成對天狼星的收購,或者(Iii)在沒有完成對天狼星的收購之前, 購買協議已經終止 | 如(I)天狼星收購事項未於晚上11時59分或之前完成,則可強制贖回當時未償還債券本金的101%,另加應付及未支付的利息,但不包括特別強制性贖回日期(I) 天狼星收購事項未於晚上11:59或之前完成。紐約市時間2022年10月11日,(Ii)我們通知受託人和持有人,我們不會繼續完成對天狼星的收購,或者(Iii)在沒有完成對天狼星的收購之前, 購買協議已經終止 | |||
控制權變更回購事件: | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 | |||
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP:12513GBG3 推送:US1213GG38 |
CUSIP:12513GBH1 ISIN:US1213GB11 |
CUSIP:12513GBJ7 推流:US1213GBJ76 |
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聯合簿記管理人 | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 富國銀行證券有限責任公司 摩根士丹利& 有限責任公司 第一資本證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 | |
聯席經理 | 高盛有限責任公司 Scotia Capital (美國)Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司(Siebert Williams&Co.,LLC) | |
交易日期 | 2021年11月23日 | |
結算日 | 2021年12月1日(T+5) | |
面額 | $2,000和$1,000的整數倍 | |
分佈 | 美國證券交易委員會註冊 | |
受託人 | 美國銀行全國協會 |
此信息並不聲稱是對這些證券或此次發行的完整描述。有關完整説明,請參閲初步招股説明書附錄 和基本招股説明書。
本通信不構成向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買 任何證券的要約,因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約都是非法的。
預期票據將於2021年12月1日或前後交割,這將是本合約日期後的第五個營業日(該結算週期在本文中稱為T+5)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方明確約定 另有約定。因此,由於票據最初將結算T+5,希望在結算日期前兩個工作日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代的 結算週期,以防止結算失敗。債券購買者如欲在交收日前兩個營業日前交易債券,應諮詢其顧問。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交註冊説明書(註冊號333-249491)(包括初步招股説明書副刊和基礎招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書和基礎招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,包括通過引用併入初步招股説明書和基礎招股説明書的文件,以瞭解發行人和本次發行的更完整信息。您 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者,發行人或
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如果您提出要求,承銷商將安排向您發送初步招股説明書補充資料和基本招股説明書,方法是聯繫(I)J.P.Morgan Securities LLC,c/o Broadbridge Financial Solutions,收件人:招股説明書部門,郵編:紐約埃奇伍德11717長島大道1155號,或致電:1-866-803-9204,(Ii)美國銀行證券公司收件人:招股説明書部門,地址:北學院街200th College Street,3樓,Charlotte NC 28255-0001,電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com,(Iii)摩根士丹利有限責任公司,收件人:招股説明書部門,地址:紐約瓦里克大街180號,2樓,郵編10014,電話:1-866-718-1649,(Iv)Wells Fargo Securities,LLC,Attn:WFS Customer Service,608 Second Avenue South,Suite1000,Minneapolis,MN 55402,或致電:1-800-645-3751,(V)瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC),電話:1-866-271-7403,(Vi)三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.),電話:1-877-649-6848,(Vii)Goldman Sachs&Co.LLC,Attn:招股説明書部門,郵編:NY 10282,New York West Street 200,或致電:1-866-471-2526,(Viii)Scotia Capital(USA)Inc.,電話:1-800-372-3930,(Ix)Siebert Williams Shank&Co.,LLC,電話: 1-212-830-4530,或(X)U.S.Bancorp Investments,Inc.,地址:北特里恩街214號,北卡羅來納州夏洛特市26樓,郵編:28202,或 電話:1-877-558-2607.
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