美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
(第2號修正案)
第14(D)(1)或 13(E)(1)條下的投標要約聲明
1934年證券交易法
森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)
(標的公司(發行人)名稱及備案 人(發行人))
B系列高級優先股
(證券類別名稱)
U15601401
15643U203
15643U302
(證券類別CUSIP編號)
菲利普·斯特勞布里奇
高級副總裁兼首席財務官，
首席行政官兼財務主管
森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)
6901 Rockledge Drive，800套房
馬裏蘭州貝塞斯達，郵編：20817
(301) 564-3200
(授權代表立案人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )
發送至以下地址的通信副本：
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E·瑞安·庫姆斯(E.Ryan Coombs)，Esq.
O‘Melveny&Myers LLP
兩個恩巴卡迪羅中心，28層
加利福尼亞州舊金山，郵編：94111
(415) 984-8700
提交費的計算
| 交易估值(1) | 提交費的數額(2) |
| $43,342,384.40 | $4,017.84 |
| (1) | 交易估值僅為計算申請費金額的目的而估算。這一數額是基於購買總計37847股B系列高級優先股的要約，每股票面價值1.00美元(“B系列優先股”)，由Centrus Energy Corp.發行，截至2021年10月20日已發行，收購價為每股B系列優先股1145.20美元。 |
| (2) | 申請費是根據1934年證券交易法(經修訂)下的第0-11條規則和2021年8月23日發佈的2022年會計年度第1號費率諮詢費計算的，方法是將交易估值乘以0.0000927。 |
| x | 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明以前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。 |
| 之前支付的金額：4,017.84美元 | 表格或註冊號碼：附表 | |
| 申請方：Centrus Energy Corp. | 提交日期：2021年10月20日 | |
| ¨ | 如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。 |
選中下面相應的複選框，將任何交易指定給與該對帳單相關的 ：
| ¨ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| x | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ¨ | 非公開交易受規則13E-3的約束。 |
| ¨ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中 以下框：x
如果適用，請選中下面的相應框以指定 條相應的規則規定：
| ¨ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ¨ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
附表 2修訂
本第2號修正案(“第2號修正案”)對美國特拉華州公司Centrus Energy Corp.(以下簡稱“Centrus”或“公司”)最初於2021年10月20日提交給美國證券交易委員會的投標要約説明書進行修訂和補充，經2021年11月19日提交的第1號修正案 修訂和補充(經修訂和補充後的“明細表”為“的明細表”)，該投標要約聲明由特拉華州的Centrus Energy Corp.(以下簡稱“Centrus”或“公司”)於2021年10月20日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“本公司”)。 經2021年11月19日提交的第1號修正案修訂和補充的投標要約聲明 關於本公司向B系列高級優先股(“B系列優先股”)的每位持有人提出的要約，即以每股1,145.20美元現金(減去任何適用的預扣税)購買其所有已發行的B系列優先股(“B系列優先股”) ，該收購價格為每股1,145.20美元，減去任何適用的預扣税， 持有人根據要約和同意徵求意見 修訂B系列優先股的指定證書。
本修正案第2號只報告經修訂或補充的項目 。除本修正案特別規定外，附表中包含的信息保持不變，此 第2號修正案不會修改之前在附表中報告的任何信息。您應將本修正案第2號 與日期為2021年10月20日的購買意向書和相關意見書一併閲讀。
項目11.附加信息
現對附表第11項作如下修改和補充：
2021年11月23日，Centrus發佈了一份新聞稿 ，公佈了投標報價和徵求同意的最終結果，截止時間為美國東部時間2021年11月18日(星期四)下午5點。該新聞稿的副本作為本修正案第2號的附件(A)(5)(D)提交，並通過引用結合於此。
項目12.展品
現將附表第12項修訂，並補充 ，增加下列證物：
(A)(5)(D)新聞稿，日期為2021年11月23日。
(D)(22)B系列高級優先股的權利、權力、偏好、資格、限制和限制的指定證書 。
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我 茲證明本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
| 森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.) | ||
| 由以下人員提供： | /s/菲利普·斯特勞布里奇 | |
| 菲利普·斯特勞布里奇 | ||
| 高級副總裁、首席財務官、首席行政官和財務主管 | ||
| 日期：2021年11月24日 | ||
展品索引
| 展品 否 |
描述 |
| (A)(1)(A)(1) | 報價購買，日期為2021年10月20日。 |
| (A)(1)(B)(1) | 意見書及同意書的格式 |
| (A)(1)(C)(1) | 保證交付通知的格式 |
| (A)(1)(D)(1) | 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函格式 |
| (A)(1)(E)(1) | 致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人客户的信件格式 |
| (a)(2) | 不適用 |
| (a)(3) | 不適用 |
| (a)(4) | 不適用 |
| (A)(5)(A) | 當前的Form 8-K報告(與2021年10月20日提交給美國證券交易委員會的報告相同，並通過引用併入本文)。 |
| (A)(5)(B) | 新聞稿，日期為2021年10月20日(引用本公司於2021年10月20日向美國證券交易委員會提交的當前8-K報告的附件99.1) |
| (A)(5)(C) | 新聞稿 日期為2021年11月19日(引用附件99.1併入公司於2021年11月19日向美國證券交易委員會提交的當前8-K報告的附件99.1) |
| (A)(5)(D) | 新聞稿，日期為2021年11月23日(通過引用併入本公司於2021年11月23日向美國證券交易委員會提交的當前8-K報告的附件99.1) |
| (b) | 不適用 |
| (d)(1) | 修訂和重新發布的Centrus Energy Corp.公司註冊證書(參考2014年9月30日提交給美國證券交易委員會的公司8-A表格註冊説明書附件3.1註冊成立) |
| (d)(2) | 第三次修訂和重新修訂的《Centrus Energy Corp.章程》(參照2017年3月31日提交給美國證券交易委員會的公司截至2016年12月31日的10-K表格年度報告附件3.2併入) |
| (d)(3) | 截至2016年4月6日，Centrus Energy Corp.、ComputerShare Inc.(“ComputerShare”)和ComputerShare Trust Company，N.A.以及ComputerShare作為權利代理簽訂的權利協議(通過引用公司於2016年4月7日提交給美國證券交易委員會的8-A表格註冊聲明的附件4.1併入) |
| (d)(4) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc.之間的第382條權利協議第一修正案表格，日期為2017年2月7日左右(合併日期為2017年1月5日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件4.1) |
| (d)(5) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc.之間的第382條權利協議第二修正案，日期為2019年4月3日(通過參考2019年4月4日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件4.1併入) |
| (d)(6) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company N.A.和ComputerShare Inc.之間對第382條權利協議的第三次修正案，日期為2020年4月13日(通過引用本公司於2020年4月14日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件4.1併入) |
| (d)(7) | Centrus Energy Corp.、ComputerShare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc.之間簽署的日期為2021年6月16日的第382條權利協議第四修正案(合併內容參考公司於2021年6月16日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告的附件4.1) |
| (d)(8) | 投票權證書、指定證書、優先權證書和相對參與證書、可選證書和其他特殊權利證書以及Centrus Energy Corp.A系列參與累積優先股的資格、限制或限制(合併內容參考2016年4月7日提交給美國證券交易委員會的公司8-A表格註冊説明書附件3.1) |
| (d)(9) | B系列高級優先股的權利、權力、偏好、資格、限制和限制的指定證書 (合併時參考公司於2017年2月15日提交給美國證券交易委員會的當前8-K報表附件3.1) |
| (d)(10) | 62,854股B系列高級優先股的退休證明 (通過引用本公司於2020年12月22日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1併入) |
| (d)(11) | 3,873股B系列高級優先股退休證書表格(通過引用本公司於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1併入) |
| (d)(12) | Centrus Energy Corp.和Daniel B.Poneman之間的僱傭 協議，日期為2015年3月6日(通過參考2015年5月7日提交給美國證券交易委員會的公司截至2015年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.7 合併) |
| (d)(13) | Centrus Energy Corp.和Daniel B.Poneman之間於2018年11月28日修訂的僱傭協議(通過引用合併於2020年3月27日提交給美國證券交易委員會的公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告附件10.29) |
| (d)(14) | 2016年 高管激勵計劃(參照2016年8月12日向美國證券交易委員會備案的公司一季報10-Q表附件10.1) |
| (d)(15) | Centrus 能源公司2014年股權激勵計劃(2017年5月修訂並重述)(合併內容參考公司2018年11月8日提交給美國證券交易委員會的截至2018年9月30日的10-Q季度報告附件10.48 ) |
| (d)(16) | 美國證券交易委員會 Inc.2006年補充高管退休計劃，經修訂和重述，日期為2007年11月1日(通過引用併入公司截至2007年12月31日的年度報告10-K/A表的附件10.64，於2008年2月29日提交給美國證券交易委員會)，經2009年10月28日對美國證券交易委員會公司2006年補充高管退休計劃的第一修正案修訂，經修訂和重述(合併內容參考2010年3月1日提交給美國證券交易委員會的公司截至2009年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.71) |
| (d)(17) | 2019年 高管激勵計劃(參考2020年3月27日向美國證券交易委員會備案的公司截至2019年12月31日的年報10-K表附件10.60 ) |
| (d)(18) | Centrus Energy Corp.購買普通股認股權證表格(通過引用附件4.1併入公司當前的8-K表格報告中，該表格於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會) |
| (d)(19) | Centrus Energy Corp.和MB Group之間的投票 和提名協議，日期為2020年4月13日(通過引用合併於2020年4月14日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告附件10.1) |
| (d)(20) | Centrus Energy Corp.、Morris Bawabeh、Kulayba LLC和M&D Bawabeh Foundation，Inc.於2021年2月2日對投票和提名協議進行了第一次 修正案(通過引用附件10.1併入該公司於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中的附件10.1)，該修正案由Centrus Energy Corp.、Morris Bawabeh、Kulayba LLC和M&D Bawabeh Foundation，Inc.共同提出。 |
| (d)(21) | Centrus Energy Corp.和Kulayba LLC之間於2021年2月2日簽署的交換協議(通過引用附件10.2 併入該公司於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中) |
| (d)(22) | B系列高級優先股的權利、權力、偏好、資格、限制和限制的指定證書 (通過引用本公司於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會的當前8-K報告的附件3.1併入)。 |
| (g) | 不適用 |
| (h) | 不適用 |
(1)以前提交的。