根據2021年11月23日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號碼333-249491

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

生效後 第1號修正案

表格S-3

註冊聲明

在……下面

1933年證券法

CDW公司

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

特拉華州 26-0273989

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主

識別號碼)

CDW有限責任公司

( 註冊人在其章程中指定的確切名稱)

伊利諾伊州 36-3310735

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主

識別號碼)

CDW金融公司*

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 90-0600013

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主

識別號碼)

75國際三州

伊利諾伊州60069號。

(847) 465-6000

(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

弗雷德裏克·J·庫列維奇

高級副總裁、總法律顧問

和公司祕書

CDW公司

75國際三州

伊利諾伊州60069號。

(847) 465-6000

(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))

所有通信(包括髮送給代理服務的通信)的副本應發送至:

詹姆斯·S·羅

布拉德利C.(BR)裏德,P.C.

凱文·M·弗蘭克。

柯克蘭&艾利斯律師事務所

拉薩爾北街300號

伊利諾伊州芝加哥,郵編:60654

(312) 862-2000

*下一頁 中列出的共同註冊人也包括在表格S-3的本註冊聲明中,作為額外註冊人。


建議向公眾銷售的大約開始日期:不時在本註冊聲明生效日期或之後 聲明。

如果本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的, 請選中以下複選框。☐

如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或 連續方式發售,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請選中以下複選框。

如果本表格是為了根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的,請勾選 下面的框,並列出同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的 證券法註冊表編號。☐

如果本表格是根據《一般指示標識》或其生效後修正案的註冊聲明,並在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交後生效,請勾選以下 框。

如果本表格是根據證券法第413(B)條註冊額外證券或額外類別證券的一般指示I.D. 提交的註冊聲明的生效後修訂,請勾選以下複選框。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、 非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的大型加速文件服務器、加速文件服務器、較小報告 公司和新興成長型公司的定義。

大型加速濾波器 加速文件管理器
非加速滑移 規模較小的報告公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的 過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊費的計算

每一類的標題

證券須予註冊

金額

成為
已註冊

建議
極大值
發行價
每單位每單位

極大值
集料

發行價

數量

掛號費(1)

普通股,每股面值0.01美元(2)(9)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

優先股,每股面值0.01美元(2)(9)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

存托股份(2)(3)(9)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

手令(2)(9)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

認購權(2)(1)(1)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

債務證券(2)(5)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

債務證券擔保(2)(6)(7)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

購股合同(二)(九)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

股份申購單位(2)(9)

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

總計

(1)(8) (1)(8) (1)(8) (1)(8)

(1)

建議的每單位最高發行價將根據根據本註冊聲明註冊的證券的發行 而不時確定。

(2)

每個指定類別的證券的不確定的首次公開發行價格或數量正在 註冊,可能會不時以不確定的價格提供。對於在行使、轉換或交換其他證券時可發行的證券或以存托股份為代表的單位或 發行的證券,可能會收到單獨的對價,也可能不會收到單獨的對價。包括在轉換或交換(視屬何情況而定)根據本註冊聲明登記的任何其他證券時可能發行的不確定金額的我們的證券。

(3)

根據本協議登記的每一股存托股份將根據存託協議發行,並將代表一小部分或多股優先股的 權益,並將由存託憑證證明。

(4)

購買普通股、優先股、存托股份或債務證券的認購權將免費提供。

(5)

債務證券可以由一個或多個註冊人在沒有擔保的情況下發行,也可以由一個或多個註冊人擔保。

(6)

根據規則457(N),任何此類擔保均無需支付註冊費。

(7)

債務證券的擔保將由一個或多個註冊人出具,發行時無需額外考慮 。

(8)

未指明的首次公開發行價格或每個已確定類別的證券的數量正在 註冊,可能會不時以未指明的價格發行。根據規則456(B)和457(R),註冊人將推遲支付所有註冊費。

(9)

這些是CDW公司的證券。

附加註冊人列表

附加註冊人的確切名稱為

在其章程中指明*

州或其他司法管轄區
公司名稱 或
組織

税務局僱主
識別號碼

CDW Technologies LLC

威斯康星州 39-1768725

CDW Direct,LLC

伊利諾伊州 36-4530079

CDW政府有限責任公司

伊利諾伊州 36-4230110

CDW物流有限責任公司

伊利諾伊州 38-3679518

放大IT有限責任公司

維吉尼亞 27-3690926

*

每個額外註冊者的地址是CDW公司,75 三州國際,林肯郡,伊利諾伊州60069。為每個額外註冊人提供服務的代理商的姓名、地址和電話號碼為:CDW公司高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書Frederick J.Kulevich,地址:伊利諾伊州林肯郡三州國際75號,郵編:60069。


解釋性註釋

CDW Corporation、(本公司)CDW LLC和CDW Finance Corporation以及本公司的子公司擔保人共同註冊人(註冊號:第333-249491號)的S-3表格註冊聲明(註冊號:333-249491)的第1號生效後修正案旨在增加本公司的子公司Amplated IT LLC作為共同註冊人,該共同註冊人是或可能是與以下事項有關的部分或全部債務證券的擔保人已構成註冊聲明一部分的基本招股説明書不作任何更改或添加。因此,此類 基本招股説明書將從本申請中省略。


第二部分

招股説明書不需要的資料

第14項。

其他發行、發行費用。

以下是註冊人發行和分銷根據本S-3表格註冊聲明註冊的證券的預計費用,但本公司或任何出售 股東應支付的承銷折扣和佣金除外。

美國證券交易委員會註冊費

$ (1)

律師費及開支

(2)

會計費用和費用

(2)

受託人費用和開支(包括律師費用)

(2)

印刷和遞送費用

(2)

評級機構費用和開支

(2)

雜費

(2)

總計

$ (2)

(1)

根據規則456(B)和規則457(C),我們將推遲支付註冊費。

(2)

目前尚不清楚估計的費用。以上列出了我們預計在本S-3表格註冊聲明項下發行證券將招致的一般費用類別(承銷折扣和佣金除外)。與所發行證券的發行和分銷相關的總費用的估計 將包括在適用的招股説明書附錄中。

第15項。

董事和高級職員的賠償。

我們目前有董事和高級管理人員責任保險單,以確保我們的董事和高級管理人員不會因其作為董事或高級管理人員的 行為或不作為而承擔責任,但受某些排除或限制的限制。目前沒有涉及我們的任何董事、高級管理人員或員工的未決重大訴訟或訴訟要求賠償 。

我們還與我們的每一位高管和董事簽訂了賠償協議。賠償協議在特拉華州法律允許的最大範圍內,為高管和董事提供了獲得賠償、墊付費用和報銷的合同權利。

特拉華州

CDW公司和CDW 財務公司都是根據特拉華州的法律註冊成立的。

《特拉華州公司法總則》(DGCL)第145節(第145節)規定,特拉華州公司法第145條(第145節)規定,特拉華州公司可以因任何人是或曾經是高級人員、董事或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事人,而對該人進行賠償,無論該訴訟、訴訟或訴訟是民事、刑事、行政或調查(由該公司提起或根據該公司的權利提起的訴訟除外),因為該人是或曾經是高級管理人員、董事或已完成的訴訟、訴訟或訴訟(由該公司提起的訴訟或根據該公司的權利提起的訴訟除外),該條款規定,特拉華州的公司可因該人是或曾經是高級管理人員、董事或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事人而對其進行賠償。另一公司或企業的高級職員、僱員或代理人。賠償可包括費用(包括律師費)、判決、罰款和該人為和解而實際和合理地招致的與該訴訟、訴訟或法律程序有關的金額,只要該人真誠行事,並以他合理地相信符合或不反對該公司的最大利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,沒有合理的理由

II-1


相信他的行為是非法的。特拉華州公司可賠償任何因其曾是該公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人,或正應該公司的要求作為 另一公司或企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人而受到公司威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟 的任何一方,或曾經或曾被威脅成為該公司的一方的任何人。 該人是該公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人,或有權 作為該公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人提供服務。賠償可包括該人實際和合理地與該訴訟或訴訟的辯護或和解相關的費用(包括律師費),前提是該人本着善意行事,並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事,但如果該高級管理人員、董事、僱員或代理人被判定對公司負有 責任,則在未經司法批准的情況下不得進行賠償。如果一名高級人員、董事、僱員或代理人在上述任何訴訟中勝訴或以其他方式抗辯,公司必須賠償該高級人員或董事 實際和合理地招致的費用。

第145條進一步授權公司代表 任何現在或以前是公司董事、高級管理人員、僱員或代理的人,或應公司要求作為另一家公司或企業的董事、高級管理人員、僱員或代理服務的任何人,為 因其身份而對其承擔的任何責任購買和維護保險,無論公司是否有權根據第145條對其進行賠償。

CDW Corporation修訂和重述的公司註冊證書和CDW Finance Corporation的註冊證書 在特拉華州法律允許的最大範圍內限制了董事因違反其作為董事的受託責任而造成的金錢損害的個人責任。CDW公司修訂和重述的公司章程和CDW財務公司章程規定,董事、高級管理人員和員工將在DGCL授權的最大程度上獲得訴訟、訴訟或訴訟程序方面的賠償。CDW公司修訂和重述的章程和CDW財務公司的章程要求CDW公司或CDW財務公司(視情況而定)支付董事、高級管理人員或員工為任何此類訴訟辯護而產生的所有費用。

伊利諾伊州

CDW LLC、CDW Direct、 LLC、CDW Government LLC和CDW物流LLC均根據伊利諾伊州法律成立。

伊利諾伊州有限責任公司法(ILLCA)第15-7條授權有限責任公司賠償成員或經理在公司正常業務過程中承擔的責任或保護其業務或財產。

CDW LLC、CDW Direct、LLC、CDW Government LLC和CDW物流LLC各自簽訂的有限責任公司協議規定在ILLCA的最大程度上對所有現任和前任經理和高級管理人員進行賠償。

維吉尼亞

AMPLICED IT LLC是根據弗吉尼亞州聯邦的法律組建的。

弗吉尼亞州有限責任公司法(VLLCA)第13.1-1009(16)條允許 有限責任公司賠償任何成員、經理或其他人員的任何索賠和要求,並使其不受任何索賠和要求的傷害,並支付或補償任何成員、經理或其他人員在訴訟最終處置之前發生的合理費用 。

放大IT有限責任公司的經營協議規定對其高級管理人員,或在高級管理人員或應本公司要求擔任另一家外國或國內有限責任公司、公司、合夥企業、合資企業、獨資企業、受託人或其他企業的經理、董事、高級管理人員、合夥人、風險投資人、東主、受託人、僱員、代理人或類似工作人員的情況下,提供最大限度的賠償,前提是此類行為是本着善意並相信的。或明知違反法律,或在其他方面實質上符合運營協議的條款。 此類權利不是排他性的,也不是法律規定的任何其他權利。 這些權利不是排他性的,也不是法律規定的任何其他權利。

II-2


威斯康星州

CDW Technologies LLC是根據威斯康星州的法律成立的。

威斯康星州有限責任公司法(WLLCA)183.0106(2)(M)條允許有限責任公司 賠償成員、經理、僱員、高級職員或代理人或任何其他人。WLLCA 183.0403(2)條規定,公司應賠償或允許向每名成員支付合理的費用和支付債務,如果有限責任公司的管理權歸屬於一名或多名經理,則公司應賠償或允許支付每名經理因訴訟而產生的費用(如果該成員或經理是以成員或經理的身份參與訴訟的一方)。然而,WLLCA不允許 有限責任公司賠償成員或經理的責任,或允許成員或經理保留任何此類費用的免税額,除非有限責任公司或其代表確定責任或費用不是由於成員或經理違反或未能履行對有限責任公司的職責而產生的。 有限責任公司不允許成員或經理賠償責任,或允許成員或經理保留此類費用的任何免税額,除非有限責任公司或其代表認定責任或費用不是由於成員或經理違反或未能履行對有限責任公司的職責造成的。

CDW Technologies LLC的運營協議規定對所有現任和前任經理和高級管理人員進行最大限度的WLLCA賠償。

第16項。

展品。

展品

不是的。

描述

1.1 承銷協議格式。*
3.1 CDW公司第六次重新註冊證書,先前作為附件3.2提交給CDW公司於2021年5月21日提交的Form 8-K,並通過引用合併於此。**
3.2 修訂和重新編寫的CDW公司章程,之前作為附件3.1提交給CDW公司,於2019年12月23日提交給CDW公司的表格8-K,並通過引用併入本文。**
3.3 CDW有限責任公司的組織章程,以前作為附件3.3提交給CDW公司的表格S-4,於2010年9月7日提交 (註冊第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.4 修訂和重新簽署了CDW LLC的有限責任公司協議,之前作為附件3.4提交給CDW Corporation於2010年9月7日提交的Form S-4(Reg.第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.5 CDW財務公司註冊證書,之前作為附件3.5提交給CDW公司於2010年9月7日提交的S-4表格(註冊第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.6 修訂和重新修訂的CDW財務公司章程,之前作為附件3.1提交給CDW公司於2015年5月8日提交的Form 10-Q,並通過引用併入本文。**
3.7 CDW Technologies LLC(前身為CDW Technologies,Inc.)的文章,之前作為附件3.7提交給CDW Corporation於2016年2月25日提交的Form 10-K,並通過引用合併於此。**
3.8 CDW Technologies LLC(前身為CDW Technologies,Inc.)的運營協議(Operating Agreement of CDW Technologies LLC,Inc.),該協議之前作為附件3.8提交給CDW Corporation於2016年2月25日提交的Form 10-K,並通過引用合併於此。**
3.9 CDW Direct,LLC的組織條款,之前作為附件3.9提交給CDW Corporation的Form S-4,提交日期為2010年9月7日(REG.第333-169258號),並通過引用結合於此。**

II-3


展品

不是的。

描述

3.10 修訂和重新簽署了CDW Direct,LLC的有限責任公司協議,之前作為附件3.10提交給CDW Corporation於2010年9月7日提交的Form S-4(Reg.第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.11 CDW政府有限責任公司的組織章程,以前作為附件3.11提交給CDW公司於2010年9月7日提交的S-4表格 (註冊第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.12 修訂和重新簽署了CDW Government LLC的有限責任公司協議,之前作為附件3.12提交給CDW Corporation於2010年9月7日提交的表格 S-4(註冊第333-169258號),並通過引用結合於此。**
3.13 CDW物流有限責任公司的組織條款,以前作為附件3.13提交給CDW公司於2020年2月28日提交的Form 10-K,並通過引用合併於此。**
3.14 CDW物流有限責任公司協議,之前作為附件3.14提交給CDW公司,於2020年2月28日提交給CDW公司的Form 10-K,並通過引用併入本文。**
3.15 放大IT有限責任公司的組織章程。
3.16 增強型IT有限責任公司運營協議。
4.1 指定證明書的格式。*。
4.2 存款協議格式(包括存託憑證格式)。*
4.3 認股權證協議表格(包括認股權證表格)。*
4.4 認購代理協議格式。*
4.5 認購證書的格式。*
4.6 義齒表格,之前作為附件4.7提交給CDW Corporation於2014年10月16日提交的表格S-3ASR(註冊第333-199425號),並通過引用結合於此。**
4.7 證明債務證券的證書格式(包括擔保批註格式)。*
4.8 Base Indenture,日期為2014年12月1日,由CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、其擔保方和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)簽署,日期為2014年12月1日,之前作為附件4.1提交給CDW Corporation於2014年12月1日提交的Form 8-K ,並通過引用併入本文。**
4.9 第一補充契約,日期為2014年12月1日,由CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、其擔保方和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)發行,之前作為附件4.2提交給CDW Corporation於2014年12月1日提交的Form 8-K ,並通過引用併入本文。**
4.10 2024年高級票據格式(作為附件B至附件4.9),之前作為附件4.3提交給CDW Corporation於2014年12月1日提交的Form 8-K,並通過引用併入本文。**
4.11 第四補充契約,日期為2019年9月26日,由CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、其擔保方和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)發行,之前作為附件4.2提交給CDW Corporation於2019年9月26日提交的Form 8-K ,並通過引用併入本文。**
4.12 2028年高級票據表格(作為附件A至附件4.11),之前作為附件4.3提交給CDW Corporation於2019年9月26日提交的Form 8-K,並通過引用併入本文。**

II-4


展品

不是的。

描述

4.13 第五補充契約,日期為2020年4月21日,由CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、其擔保方和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)發行,之前作為附件4.2提交給CDW Corporation於2020年4月21日提交的Form 8-K ,並通過引用併入本文。**
4.14 2025年高級票據格式(作為附件A至附件4.13),之前作為附件4.3提交給CDW Corporation於2020年4月21日提交的Form 8-K,並通過引用併入本文。**
4.15 第六補充契約,日期為2020年8月13日,由CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、擔保方和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)發行,之前作為附件4.2提交給CDW Corporation於2020年8月13日提交的Form 8-K ,並通過引用併入本文。**
4.16 2029年高級票據格式(作為附件A至附件4.15),之前作為附件4.3提交給CDW Corporation於2020年8月13日提交的Form 8-K,並通過引用併入本文。**
4.17 股份購買合同協議格式。*
4.18 與股份購買合約有關的存託協議格式。*
5.1 Kirkland&Ellis LLP的意見,日期為2020年10月15日。**
5.2 Foley&Lardner LLP的意見,日期為2020年10月15日。**
5.3 Kirkland&Ellis LLP的意見,日期為2021年11月23日。
5.4 Fluet&Associates的意見,PLLC d/b/a FH+H,日期為2021年11月23日。
23.1 安永律師事務所同意書日期為2021年11月23日
23.3 Kirkland&Ellis LLP同意書,日期為2020年10月15日(見附件5.1)。**
23.4 Foley&Lardner LLP同意書,日期為2020年10月15日(詳見附件5.2)。**
23.5 Kirkland&Ellis LLP同意書,日期為2021年11月23日(詳見附件5.3)。
23.6 Fluet&Associates同意,PLLC d/b/a FH+H,日期為2021年11月23日(見附件5.4)。
24.1 授權書(包含在2020年10月15日提交的表格S-3註冊編號333-249491的註冊聲明的簽名頁上)。**
24.2 其他共同註冊人的授權書(包括在本文件的簽名頁上)。
24.3 CDW公司安東尼·R·福克斯的授權書。
24.4 CDW有限責任公司安東尼·R·福克斯的授權書。
24.5 CDW公司Sanjay Mehrotra的授權書。
24.6 CDW LLC的Sanjay Mehrotra的授權書。
25.1 根據1939年美國國家銀行協會的信託契約法案,在表格T-1上的受託人資格聲明。**
25.2 根據管理2024年高級票據的契約,美國銀行全國協會1939年信託契約法案下的表格T-1受託人資格聲明。**
25.3 根據管理2025年高級票據的契約,美國全國銀行協會1939年信託契約法案下的表格T-1受託人資格聲明。**

II-5


展品

不是的。

描述

25.4 根據管理2028年優先票據的契約,美國全國銀行協會1939年信託契約法案下的表格T-1受託人資格聲明。**
25.5 根據管理2029年高級票據的契約,美國全國銀行協會1939年信託契約法案下的表格T-1受託人資格聲明。**

*

作為表格8-K的當前報告或其他 文件的證物提交,通過引用將其併入本文件或本文件生效後的修正案(如果適用)。

**

之前提交的。

第17項。

承諾。

(a)

每一位簽署的註冊人特此承諾:

(1)在提出要約或出售期間,提交本登記説明書的生效後修正案:

(I)包括證券法第10(A)(3)條規定的任何招股説明書;

(Ii)在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定, 證券發行量的任何增減(如果發行證券的總美元價值不超過登記的證券)以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏離,都可以按照第424(B)條的規定以招股説明書的形式提交給美國證券交易委員會 ,前提是總量和價格的變化合計不超過有效登記 註冊費計算表中規定的最高發行總價的20%的變化

(Iii)將以前未在登記聲明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對該等信息的任何重大更改包括在登記聲明中;但是,如果本條(A)(1)(1)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款要求列入生效後修正案的信息包含在註冊人根據交易所法案第13條或第15(D)條提交或提交給美國證券交易委員會的報告中,並通過引用併入註冊説明書中, 或以招股説明書的形式包含在根據第424條提交的招股説明書中,則本條第(1)(I)款、(A)(1)(Ii)款和(A)(1)(3)款不適用。

(2)就確定證券法下的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的註冊聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。 為確定證券法項下的任何責任,該等修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新登記聲明,而屆時發售該等證券應被視為其首次善意發售。

(三)對終止發行時仍未售出的正在登記的證券,採取事後修正的方式予以註銷。

(4)為根據證券法確定對任何買方的責任 :

(I)註冊人依據第424(B)(3)條提交的每份招股章程,自提交的招股章程被當作為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書內之日起,須當作為註冊説明書的一部分;及

(Ii)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股章程,作為依據規則 430B提交的註冊説明書的一部分,該註冊説明書是關於依據第415(A)(1)(I)、(Vii)或(X)條作出的發售的,目的是提供經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第10(A)條所規定的資料,應 自招股説明書首次使用之日起 被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中

II-6


招股説明書中第一份證券買賣合同的生效日期或日期。根據規則430B的規定,為了發行人和在該日期為承銷商的任何人 的責任,該日期應被視為招股説明書中與該證券有關的註冊説明書中的證券的新的生效日期,而在該時間發售該等證券應被視為其首次真誠發售。但是,作為登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述,或通過引用併入或視為 納入作為登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中的文件中所作的任何陳述,對於在該生效日期之前簽訂了銷售合同的買方而言,不會取代或修改在緊接該生效日期之前在登記聲明或招股説明書中所作的 所作的任何陳述或在緊接該生效日期之前在該登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述。

(5)為了確定《證券法》規定的註冊人在證券初次分銷中對任何買方的責任 ,以下籤署的註冊人承諾,根據本註冊聲明,在以下籤署的註冊人的首次證券發售中,無論採用何種承銷方式向買方出售證券, 如果證券是通過下列任何通信方式提供或出售給買方的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將根據以下任何一項通知向買方提供或出售證券。 如果證券是通過下列任何一種通信方式提供或出售給買方的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將根據本註冊聲明向買方出售證券。 如果證券是通過下列任何一種通信方式提供或出售給買方的,則下列簽署的註冊人將是買方的賣方

(I)下述註冊人的任何初步招股章程或招股章程,而該初步招股章程或招股章程與根據第424條規定須提交的發售有關;

(Ii)任何與以下籤署的註冊人或其代表擬備的發售有關的免費書面招股章程,或由以下籤署的註冊人 使用或提述的任何免費書面招股章程;

(Iii)任何其他免費撰寫的招股説明書中與發售有關的部分,其中載有以下籤署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息 ;及

(Iv)任何其他 作為以下籤署登記人向買方提出的要約中的要約的通信。

(b)

(c)

如果正在登記的證券是根據權證或認購權向現有證券持有人發售的,而證券持有人未認購的證券將向社會公開發售,則各簽約登記人承諾在認購期屆滿後補充招股説明書,載明認購要約的 結果、認購期內承銷商的交易情況、承銷商將購買的未認購證券的金額以及後續再發行的條款。如果承銷商進行的任何公開發行的條款與招股説明書封面或適用的招股説明書附錄中的條款不同,則將提交生效後的修訂,以闡明此類發行的條款。

(d)

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能允許註冊人的董事、 高級管理人員和控制人根據第15項所述條款或其他規定予以賠償,美國證券交易委員會已通知每位註冊人,美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中表達的 公共政策,因此不可強制執行。如果就該等責任提出的賠償要求(該註冊人支付註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯而招致或支付的費用除外)

II-7


如果該董事、高級管理人員或控制人就正在註冊的證券主張賠償(訴訟、訴訟或訴訟),則除非該註冊人的 律師認為該問題已通過控制先例解決,否則該註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法中所表達的公共政策以及是否將受該發行的最終 裁決管轄的問題。(br}如果該註冊人認為該問題已通過控制先例解決,則該註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法中所表達的公共政策,並將受該發行的最終裁決 管轄。

II-8


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW公司
由以下人員提供:
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題:

總裁兼首席執行官

和{BR}導向器

根據1933年證券法的要求,表格S-3註冊聲明的生效後第1號修正案 已由以下人員以2021年11月23日這一天指定的身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

(首席執行官)和董事

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計官

(首席會計官)

*

大衞·W·內爾姆斯

董事會非執行主席

*

弗吉尼亞·C·阿迪科特

導演

*

導演

*

哦,天哪。哦,天哪。哦,天哪。

導演

*

保羅·J·芬尼根。

導演

*

安東尼·R·福克斯。

導演

II-9


簽名

標題

*

桑賈伊·梅赫羅特拉

導演

*

約瑟夫·R·瑞典安

導演

*

女性F·扎爾科內

導演
男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-10


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW有限責任公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題:

總裁兼首席執行官

和{BR}管理器

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

(首席執行官)和經理

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計官

(首席會計官)

*

弗吉尼亞·C·阿迪科特

經理

*

詹姆斯·A·貝爾

經理

*

哦,天哪。哦,天哪。哦,天哪。

經理

*

保羅·J·芬尼根。

經理

*

安東尼·R·福克斯。

經理

*

桑賈伊·梅赫羅特拉

經理

*

大衞·W·內爾姆斯

經理

II-11


簽名

標題

*

約瑟夫·R·瑞典安

經理

*

女性F·扎爾科內

經理
男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-12


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW財務公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題:

總裁兼首席執行官

和{BR}導向器

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

(首席執行官)和董事

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)兼董事

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計

高級會計人員(主要會計人員)

男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-13


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW技術有限責任公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題: 總裁兼首席執行官

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

(首席執行官)

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、主計長兼首席會計官(首席會計官)

由以下人員提供:

CDW有限責任公司

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

唯一成員

男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-14


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW Direct,LLC
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題: 總裁兼首席執行官

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

(首席執行官)

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

CDW有限責任公司

副總裁、主計長兼首席會計官(首席會計官)

Solle

由以下人員提供:

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-15


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽署人代表其簽署。

CDW政府有限責任公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題:

首席執行官

和{BR}管理器

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

首席執行官

(首席執行官)和經理

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計官

(首席會計官)

*

羅伯特·F·柯比。

總裁兼經理

*

克里斯蒂娜·V·羅瑟

高級副總裁-戰略計劃和經理

男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-16


簽名

根據1933年證券法的要求,下面簽署的註冊人證明它有合理的理由相信 它符合提交表格S-3的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本註冊表S-3至 中的本註冊聲明的本生效後修正案1由其正式授權的簽名人代表其簽署

CDW物流有限責任公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題: 首席執行官

根據1933年證券法的要求,本生效後第1號修正案 已於2021年11月23日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

首席執行官

(首席執行官)

*

舒拉

總統

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

*

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計官

(首席會計官)

CDW有限責任公司

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

唯一成員
男:

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

事實律師

II-17


簽名

根據1933年證券法的要求,以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交S-3表格的所有要求,並已於2021年11月23日在伊利諾伊州弗農希爾斯市正式促使本S-3表格註冊聲明由其正式授權的簽名人代表其簽署。

放大IT有限責任公司
由以下人員提供: /s/Christine A.Leahy
姓名: 克里斯汀·A·萊希
標題: 首席執行官

授權書

根據此等證明,以下簽名的每個人構成並任命註冊人首席執行官Christine A.Leahy、註冊人首席財務官Albert J.Miralles和註冊人財務主管Robert J.Welyki,或不時擔任註冊人首席財務官或財務主管職位的任何其他人 ,並且他們每個人都是真實和合法的事實上的Cirney-in-Fact事實上的Cirney-in-Fact和代理人完全有權做出和執行每一項必要的行為和 必須做的事情,盡他或她可能或可以親自做的一切意圖和目的,在此批准並確認所有上述 事實上的Cirney-in-Fact而代理人或其一名或多名替代者可憑藉本條例合法地作出或安排作出任何事情。

根據1933年證券法的要求,本S-3表格 和授權書中的註冊聲明已由以下人員以2021年11月23日的身份簽署,簽署日期為2021年11月23日。

簽名

標題

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

首席執行官

(首席執行官)

/s/Albert J.Miralles

阿爾伯特·J·米拉萊斯

高級副總裁兼首席財務官

(首席財務官)

//s/伊拉莉亞·莫卡西羅

伊拉莉亞·莫卡西羅

副總裁、財務總監兼首席會計官

(首席會計官)

/s/克里斯蒂娜·M·科利

克里斯蒂娜·M·科利。

CDW技術有限責任公司

首席商務和運營官

唯一成員

男:

/s/Christine A.Leahy

克里斯汀·A·萊希

總裁兼首席執行官

II-18