美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
密鑰13D/A
(第11號修正案)
根據1934年的證券交易法
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
(髮卡人姓名)
有限合夥單位
(證券類別名稱)
G16252101
(CUSIP號碼)
賈斯汀·B喝了它
布魯克菲爾德資產管理。
布魯克菲爾德廣場
灣街181號,300號套房
安大略省多倫多,M5J 2T3
(416) 956-5182
(授權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )
2021年11月17日
(需要提交此 報表的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交聲明,報告作為本時間表13D、 主題的收購,並且由於規則13d-1(E)、13d-1(F)或13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下框☐。
注: 紙質格式的進度表應包括一份簽署的原件和五份複印件,包括所有證物。請參閲規則13d-7(B)瞭解 要向其發送副本的其他各方。
*本封面的其餘部分應填寫為報告 個人在本表格中關於證券主題類別的首次提交,以及包含 信息的任何後續修訂,這些修訂將改變前一封面中提供的披露。
本封面其餘部分所要求的信息不應 被視為為1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)第18條的目的而提交的 或以其他方式承擔該法案該部分的責任,但應受該法案所有其他條款的約束(不過,請參閲 《附註》)。
(下一頁續)
鍵13D | |||||||
CUSIP編號G16252101 | |||||||
1 |
報告人姓名 布魯克菲爾德資產管理。 | ||||||
2 |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ¨ (B)x-聯合提交 | ||||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用 | ||||||
4 |
資金來源(見説明書) 房顫 | ||||||
5 |
如果根據 第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,請選中該複選框 ☐ | ||||||
6 |
公民身份或組織地點 安大略省 | ||||||
數量 股票 有益的 所有者 每個 報道 人 使用 |
7 |
獨家投票權 0個有限合夥單位(1) | |||||
8 |
共享投票權 137,982,130個有限合夥單位(1) | ||||||
9 |
唯一處分權 0個有限合夥單位(1) | ||||||
10 |
共享處置權 137,982,130個有限合夥單位(1) | ||||||
11 |
每名呈報人實益擁有的總款額 137,982,130個有限合夥單位(1) | ||||||
12 |
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框 (參見説明) ¨ | ||||||
13 |
按行金額表示的班級百分比(11) 31.2%(2)在尚未完成的有限合夥單位中 | ||||||
14 | 報告人類型(見説明) | ||||||
公司 | |||||||
(1)此 金額包括BIG Holdings L.P.擁有的Brookfield Infrastructure Partners L.P.(“合夥”) 的73,395個有限合夥單位(“Units”)和BAM Infrastructure Group L.P.擁有的176,250個單位(BAM Infrastructure Group L.P.均為Brookfield Asset Management Inc.(“Brookfield”)的全資子公司)。這筆金額還包括Brookfield的全資子公司BIP REU Holdings(2015)L.P.擁有的Brookfield Infrastructure L.P.的100,262,992個可贖回合夥單位,Brookfield的全資子公司BIP REU Holdings(2016)L.P.擁有的15,562,000個RPU,全資擁有的BIP REU Holdings(2019)L.P.擁有的6,128,000個RPU。此 金額還包括Brookfield擁有的1,000,000股Brookfield 基礎設施公司(“BIPC”)的1,000,000股A類可交換附屬投票權股份(“可交換股份”),以及Brookfield的全資子公司BIPC Holding LP擁有的7,675,193股可交換股份。
每股 可交換股份可由持有人選擇交換一個單位(須作出調整以反映若干資本事項) 或其現金等值(付款方式將於BIPC選舉時決定)。在某些情況下,每個RPU當前可更換為一個 個單元。
(2)截至2021年11月17日 ,約有305,190,145套待售單位。
附表{BR}13D | ||||||||||
CUSIP編號G16252101 | ||||||||||
1 |
報告人姓名 BAM合作伙伴信任 | |||||||||
2 |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ¨ (b) x-聯合申報 | |||||||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用 | |||||||||
4 |
資金來源(見説明書) 面向對象 | |||||||||
5 |
如果根據 第2(D)或2(E)項要求披露法律程序,請選中該複選框 ¨ | |||||||||
6 |
公民身份或組織地點 安大略省 | |||||||||
數量 股票 有益的 所有者 每個 報道 人 使用 |
7 |
獨家投票權 0個有限合夥單位 | ||||||||
8 |
共享投票權 137,982,130個有限合夥單位(1) | |||||||||
9 |
唯一處分權 0個有限合夥單位 | |||||||||
10 |
共享處置權 137,982,130個有限合夥單位(1) | |||||||||
11 |
每名呈報人實益擁有的總款額 137,982,130個有限合夥單位(1) | |||||||||
12 |
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框 (參見説明) ¨ | |||||||||
13 |
按行金額表示的班級百分比(11) 31.2%(2)在尚未完成的有限合夥單位中 | |||||||||
14 | 報告人類型(見説明) | |||||||||
面向對象 | ||||||||||
(1)此 金額包括Brookfield實益擁有的單位、RPU和可交換股份。
(2)截至2021年11月17日 ,約有305,190,145套待售單位。
鍵13D |
CUSIP編號G16252101 |
解釋性説明
現提交附表13D的第11號修正案 (本修正案第11號),以反映(I)將Partners Limited(“Partners”)和Partners Value Investments L.P.(“Value Investments”)除名為報告 個人(定義見原附表13D),(Ii)增加根據 安大略省法律設立的信託BAM Partners Trust(“BAM Partnership”)作為報告。 2021年之前宣佈的Brookfield Infrastructure Partners L.P.有限合夥單位股權發行,其中包括 同時向布魯克菲爾德資產管理的子公司Brookfield Investments Corporation(“BIC”)定向增發(“私募”) ,布魯克菲爾德基礎設施公司(“Brookfield”)的7,104,300個贖回交換單位(RPU) ,這些贖回-交換單位(“Holding LP”)可交換
原附表13D(下稱“附表13D”)中報告的信息和定義術語 經其第10號修正案(下稱“附表13D”)修訂後仍然有效,但被本修訂第11號所載的信息或定義術語修訂或取代的範圍內,則不在此限。
項目2.身份和背景
BAM合夥企業應 被視為“報告人”,合作伙伴和Value Investments中的每一個都不應被視為本附表13D(現已修訂)的“報告人”。報告人之所以單獨、聯合提交申請,是因為 他們可能被視為構成該法第13(D)(3)條所指的“團體”。 報告人共同提交本附表13D的協議(“聯合提交協議”)作為附件11附於本文件。
現修改原 附表13D第2(A)項,刪除對合作夥伴和價值投資的提及,包括第(Ii)和(Iii)款,並補充 ,增加新的第(Ii)款如下:
(Ii)BAM Partners Trust(“BAM Partnership”),這是一個根據安大略省法律成立的信託。BAM合作伙伴的受託人是安大略省的BAM Class B Partners Inc.(“BAM合作伙伴”)。根據Brookfield於2020年4月27日的 管理資料通函中先前的公告,合夥人於2021年4月6日完成向BAM Partnership轉讓Brookfield 的85,120股B類有限投票權股份(“BAM B類股份”),佔該等股份的100%。BAM B類股票使其持有者有權任命Brookfield董事會的一半成員。
現修改原附表13D第2(B)-(C)(F)項,刪除對合夥人和價值投資的提及,包括董事和高級管理人員的時間表,並補充如下:
BAM Partners是BAM Partner的受託人,BAM Partners和BAM Partnership的主要業務地址是Brookfield Place,181 Bay Street,Suite 300, P.O.Box 762,Toronto,Ontario M5J 2T3,Canada。
本修訂第11號的附表I 列明Brookfield董事及行政人員的最新姓名(就本附表13D而言,將列為“列明人士” ),以及他們各自的主要職業、地址及公民身分。
本修正案第11號的附表II 列出了作為BAM合夥受託人的BAM Partners的所有董事和高級管理人員(就本附表13D而言將包括為“附表人士”)及其各自的主要職業、地址和公民身份的名單。
現修改原附表13D第2(D)-(E)項,刪除對合作夥伴和價值投資的提及,並補充如下:
在過去五年中,沒有 舉報人,據他們各自所知,也沒有任何被列入名單的人:(I)在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違法或類似的輕罪);或(Ii)有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事人 ,其結果是,他或她曾經或正在受到判決、法令或最終命令的約束,要求今後 違反、禁止或強制執行受以下條件制約的活動, , 、
項目3.資金來源和金額或其他 對價
現對附表13D第3項作如下補充 :
關於定向增發, BIC和Holding LP簽訂了一份認購協議,日期為2021年11月17日(“認購協議”), 其中規定BIC使用營運資金以每單位56.304美元的價格購買7,104,300 RPU,並於2021年11月17日左右成交。 BIC與Holding LP簽訂了一份認購協議(“認購協議”),規定BIC按每單位56.304美元的營運資金購買7,104,300 RPU,並於2021年11月17日左右成交。
認購協議的前述説明 並不聲稱是完整的,而是通過參考認購協議全文進行限定的, 通過引用將其併入本文作為附件13。
第四項交易目的
現將原附表 13D第4項補充如下:
本修正案第11號第3項 中規定的信息在此引用作為參考。
第5項發行人的證券權益
現將附表13D第5(A)-(B)項 修改如下:
(A)-(B)本修正案第11號封面中提供的信息在此引用作為參考。假設所有控股LP 的RPU已根據贖回-交換機制交換單位,而報告人持有的BIPC的所有可交換股份 均交換為單位,則截至本協議日期,報告人可能被視為137,982,130個單位的實益擁有人, 該等單位將佔已發行和已發行單位的約31.2%,根據截至2019年11月17日的已發行單位數 ,該等單位將被視為137,982,130個單位的實益擁有人, 該等單位將佔已發行和已發行單位的約31.2%Brookfield Holding直接或在一個或多個全資擁有的 子公司中持有單位、RPU和可交換股份(視情況而定)。
第6項.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係
現對原附表13D第6項作如下修改和補充:
本修正案第11號第3項 中規定的信息在此引用作為參考。
截至2021年11月17日,Brookfield 可根據配股協議的條款交付最多64,686,098個單位,以滿足可交換股份的交換。
第7項。作為證物存檔的材料。
現對附表13D第7項作如下修改和補充 :
附件11.聯合備案協議,日期為2021年11月22日
附件13.Brookfield Investments Corporation和Brookfield Infrastructure L.P.於2021年11月17日簽署的認購協議
鍵13D | ||||
CUSIP編號G16252101 |
簽名
經合理查詢,並盡簽名者所知所信,每位簽名者本人證明本聲明中所載信息真實、完整、正確。
日期:2021年11月22日 | 布魯克菲爾德資產管理。 | ||
由以下人員提供: | /s/凱西·薩帕什 | ||
姓名: | 凱西·薩帕什凱西·薩帕什。 | ||
標題: | 高級副總裁 | ||
BAM合夥人信託,由其受託人BAM Class B Partners Inc. | |||
由以下人員提供: | /s/凱西·薩帕什 | ||
姓名: | 凱西·薩帕什凱西·薩帕什。 | ||
標題: | 祕書 |
附表I
布魯克菲爾德資產管理。
姓名或名稱及職位 高級人員或總監 |
主要業務 地址 |
主要職業或 就業 |
公民身份 | |||
M.Elyse Allan,導演 |
灣街181號,300號套房 安大略省多倫多 M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大和美國。 | |||
賈斯汀·B·比伯(Justin B.Beber),管理合夥人、公司戰略主管兼首席法務官 | 加拿大安大略省多倫多灣街181號300室,郵編:M5J 2T3 | 管理合夥人、公司戰略主管兼首席法務官 | 加拿大 | |||
傑弗裏·M·布利德納 副主席兼主任 |
灣街181號,300號套房 安大略省多倫多 M5J 2T3,加拿大 |
布魯克菲爾德副主席 | 加拿大 | |||
安吉拉·F·布拉利(Angela F.Braly)導演 | 美國紐約維西街250號15樓,郵編:10281-1023. | 公司董事 | 美國。 | |||
傑克·L·考克威爾(Jack L.Cockwell),導演 |
永吉街51號,400套房 安大略省多倫多 M5E 1J1,加拿大 |
布魯克菲爾德合作伙伴基金會主席 | 加拿大 | |||
馬塞爾·R·庫圖(Marcel R.Coutu),導演 |
1210套房 225-第6大道。S.W. 阿爾伯塔省卡爾加里 T2P 1N2,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
布魯斯·弗拉特(Bruce Flatt),董事兼首席執行官 | 加拿大廣場1號,金絲雀碼頭25層,倫敦E14 5AA U.K. | 布魯克菲爾德首席執行官 | 加拿大 | |||
珍妮絲·福庫薩(Janice Fukakusa),董事 | 安大略省多倫多灣街181號300套房
M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
尼古拉斯·H·古德曼(Nicholas H.Goodman),管理合夥人、首席財務官 |
灣街181號,300號套房 安大略省多倫多 M5J 2T3,加拿大 |
Brookfield管理合夥人兼首席財務官 | 英國 | |||
莫琳·肯普斯頓·達克斯 導演 |
灣街181號,300號套房 安大略省多倫多 M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
布萊恩·W·金斯頓。 管理合夥人、房地產首席執行官 |
美國紐約維西街250號15樓,郵編:10281-1023. | 布魯克菲爾德房地產公司管理合夥人兼首席執行官 | 加拿大 | |||
布萊恩·D·勞森(Brian D.Lawson),副主席兼董事 | 加拿大安大略省多倫多灣街181號300室,郵編:M5J 2T3 | 布魯克菲爾德副主席 | 加拿大 | |||
塞勒斯·馬登(Cyrus Madon),管理合夥人、私募股權公司首席執行官 | 加拿大安大略省多倫多灣街181號Suite300,郵編:M5J 2T3 | 布魯克菲爾德(Brookfield)管理合夥人兼私募股權首席執行官 | 加拿大 | |||
霍華德·S·馬克斯,導演 | 美國加利福尼亞州洛杉磯,格蘭德大道333S,28層,郵編:90071。 | 橡樹資本管理公司(Oaktree Capital Management Inc.)聯席董事長。 | 美國。 |
弗蘭克·J·麥肯納(Frank J.McKenna),導演 |
TDCT塔臺 灣街161號,35樓 安大略省多倫多 M5J 2T2,加拿大 |
Brookfield主席兼TD銀行集團副主席 | 加拿大 | |||
拉斐爾·米蘭達(Rafael Miranda),導演 | C/聖地亞哥·德·孔波斯特拉100 28035,西班牙馬德里 | 公司董事 | 西班牙 | |||
克雷格·諾布爾(Craig Noble),另類投資公司管理合夥人兼首席執行官 |
灣街181號,300號套房 安大略省多倫多 M5J 2T3,加拿大 |
布魯克菲爾德另類投資公司(Brookfield Alternative Investments)管理合夥人兼首席執行官 | 加拿大 | |||
胡森·S·奧拉揚(Hutham S.Olayan),董事 | 美國紐約州公園大道505號,郵編:10022 | 奧拉揚集團主席 | 美國和沙特阿拉伯 | |||
洛裏·皮爾森(Lori Pearson),管理合夥人兼首席運營官 | 加拿大安大略省多倫多灣街181號300室,郵編:M5J 2T3 | Brookfield管理合夥人兼首席運營官 | 加拿大 | |||
塞繆爾·J·B·波洛克 管理合作夥伴、基礎設施首席執行官 |
加拿大安大略省多倫多灣街181號300室,郵編:M5J 2T3 | Brookfield基礎設施管理合夥人兼首席執行官 | 加拿大 | |||
奧古斯丁·託馬斯·奧唐奈勛爵 導演 |
前沿經濟學,71高霍爾伯恩,英國倫敦 WC1V 6DA |
前沿經濟學主席有限公司 | 英國 | |||
導演Ngee Huat Seek |
烏節路501號,郵編:08-01 會德豐廣場,新加坡238880 |
普洛斯IM控股有限公司主席 | 新加坡 | |||
薩欽·G·沙阿(Sachin G.Shah),管理合夥人、首席投資官 | 加拿大安大略省多倫多灣街181號300室,郵編:M5J 2T3 | Brookfield管理合夥人兼首席投資官 | 加拿大 | |||
戴安娜·L·泰勒(Diana L.Taylor),導演 |
C/o布隆伯格,慈善機構,25 紐約東78街,郵編:10075 |
公司董事 | 美國和加拿大 | |||
康納·特斯基。管理合夥人兼首席執行官可再生能源 | 英國倫敦金絲雀碼頭25層加拿大廣場1號E14 5AA | 布魯克菲爾德管理合夥人兼首席執行官Renewable Power | 加拿大 |
附表II
BAM B類合作伙伴公司
姓名或名稱及職位 高級人員或總監 |
主要業務地址 |
主要職業或 就業 |
公民身份 | |||
傑克·L·考克威爾 董事兼副總裁 |
永格街51號,400號套房, 多倫多,安大略省M5E 1J1, 加拿大 |
布魯克菲爾德合作伙伴基金會主席 | 加拿大 | |||
布魯斯·弗拉特布魯斯·弗拉特。 董事兼副總裁 |
灣街181號,300號套房, 多倫多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布魯克菲爾德首席執行官 | 加拿大 | |||
布萊恩·D·勞森 董事兼總裁 |
灣街181號,300號套房, 多倫多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布魯克菲爾德副主席 | 加拿大 | |||
凱西·薩帕什。 祕書 |
灣街181號,300號套房, 多倫多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布魯克菲爾德高級副總裁 | 加拿大 |