附件99.1
途牛宣佈2021年第三季度未經審計的財務業績
中國南京,2021年11月19日--中國領先的在線休閒旅遊公司途牛 公司(納斯達克:納斯達克)(以下簡稱“途牛”或“公司”)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
途牛專注於提供高質量的 產品和服務以及高水平的客户滿意度,這繼續推動業績的增長。儘管整個旅遊業的復甦遇到了挫折,但我們自營 本地旅遊產品的交易額在本季度實現了兩位數的同比增長。展望未來,我們將努力進一步改善客户體驗,以便在中國旅遊業中脱穎而出 。途牛創始人、董事長兼首席執行長餘承東説。“途牛的運營費用連續第三個季度同比下降,這反映了我們紀律嚴明的 做法。我們將繼續應用現有的 成本控制措施,進一步提高運營效率。”
2021年第三季度業績
淨收入為1.146億元人民幣(1780萬美元 萬美元[1])2021年第三季度,同比下降7.2%。 下降的主要原因是新冠肺炎的爆發和蔓延帶來的負面影響。
· | 2021年第三季度,包價旅遊收入為人民幣9070萬元(合1410萬美元),同比增長5.0%。這一增長主要是由於自營產品收入的增長。 |
· | 2021年第三季度其他收入為2390萬元人民幣(370萬美元),同比下降35.6%。下降 主要是因為受到新冠肺炎爆發和傳播影響的其他旅遊相關產品的佣金收入下降。 |
2021年第三季度的收入成本為人民幣7490萬元(合1160萬美元),同比增長28.1%。2021年第三季度,收入成本佔淨收入的百分比為65.3%,而2020年同期為47.3%。
2021年第三季度毛利為人民幣3970萬元(合620萬美元),同比下降38.9%。
2021年第三季度的運營費用為人民幣9640萬元 (合1500萬美元),同比下降24.6%。 計入運營費用的基於股份的薪酬支出和收購無形資產的攤銷, 在2021年第三季度為人民幣550萬元(合90萬美元)。非GAAP[2]2021年第三季度的運營費用(不包括基於股份的薪酬支出 和已收購無形資產的攤銷)為人民幣9090萬元(合1410萬美元),同比下降23.1%。
1 人民幣(“人民幣”)兑換成美元(“美元”)是根據美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)發佈的H.10統計數據中規定的2021年9月30日1美元=人民幣 6.4434的匯率計算的,可在https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm.上查閲。
2 以下標題為“關於非GAAP財務指標”的章節提供了有關本新聞稿中使用非GAAP財務指標的信息。 本新聞稿末尾標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格將非GAAP財務信息與GAAP下的公司財務結果進行了協調。
· | 2021年第三季度的研發費用 為人民幣1,560萬元(合240萬美元),同比下降2.7%。2021年第三季度,非GAAP研究 和產品開發費用(不包括基於股份的薪酬支出和收購無形資產攤銷)為人民幣1,460萬元(230萬美元),較2020年同期 下降2.2%。減少主要是由於無形資產攤銷減少所致。 |
· | 2021年第三季度的銷售和營銷費用為人民幣4170萬元(650萬美元),同比下降16.4%。2021年第三季度的非GAAP銷售和營銷費用(不包括基於股份的薪酬支出和已收購無形資產的攤銷)為人民幣4030萬元(630萬美元),同比下降7.7%。減少的主要原因是銷售和營銷人員相關費用的減少以及收購的無形資產的攤銷 。 |
· | 2021年第三季度的一般和行政費用為4120萬元人民幣(640萬美元),同比下降40.9%。2021年第三季度,非GAAP一般和 管理費用(不包括基於股份的薪酬支出和已收購無形資產攤銷人民幣310萬元(50萬美元))為人民幣3810萬元(590萬美元),同比下降 43.5%。減少的主要原因是與一般和行政人員相關的費用減少 。 |
2021年第三季度運營虧損為5660萬元人民幣 (880萬美元),而2020年第三季度運營虧損為6280萬元人民幣。2021年第三季度,非GAAP 運營虧損(不包括基於股份的薪酬支出和收購無形資產的攤銷)為5090萬元人民幣(790萬美元)。
2021年第三季度淨虧損為3660萬元人民幣(570萬美元) ,而2020年第三季度淨虧損為6210萬元人民幣。2021年第三季度,非GAAP淨虧損(不包括基於股份的薪酬支出和已收購無形資產的攤銷)為3090萬元人民幣(480萬美元)。
2021年第三季度普通股股東應佔淨虧損為人民幣3510萬元(540萬美元),而2020年第三季度普通股股東應佔淨虧損為人民幣5690萬元 。2021年第三季度,不包括基於股份的薪酬 費用和已收購無形資產的攤銷,普通股股東應佔非GAAP淨虧損為2940萬元人民幣(460萬美元)。
截至2021年9月30日,公司擁有現金 和現金等價物、限制性現金和短期投資10億元人民幣(1.579億美元)。新冠肺炎疫情對我們的業務運營產生了負面影響 ,並將繼續影響我們後續的運營業績和現金流。根據 我們的流動性評估和管理行動,我們相信我們的可用現金、現金等價物和投資到期日 將足以滿足我們未來12個月的營運資金需求和正常業務過程中的資本支出 。
業務展望
2021年第四季度,該公司預計 將產生5340萬元至6530萬元的淨收入,同比下降45%至55%。這一預測反映了 途牛目前對該行業及其運營的初步看法,這種看法可能會發生變化。
電話會議信息
途牛管理層將於美國東部時間2021年11月19日上午8點(北京/香港時間2021年11月19日晚上9點)召開財報 電話會議,討論2021年第三季度財務業績。
要參加電話會議,請 撥打以下號碼:
美國: | 800-263-0877 | |
香港 香港: | 800-961-105 / +852-3008-1527 | |
中國大陸 中國: | 4001-209101 | |
國際: | +1 646-828-8143 | |
會議{BR}ID: | 途牛 2021年第三季度財報電話會議 |
電話重播時間為美國東部時間2021年11月19日上午11:00至2021年11月26日上午11:00。撥入詳情如下:
美國: | 1-888-203-1112 | |
香港 香港: | +852-5808-3200 | |
中國大陸 中國: | 4001-201651 | |
國際: | +1-719-457-0820 | |
重播訪問代碼: | 4308160 |
此外,該公司的投資者關係網站還將提供電話會議的現場直播和存檔網絡直播,網址為:http://ir.tuniu.com.
關於途牛
途牛(納斯達克:Tour)是中國領先的在線休閒旅遊公司,通過其網站土牛網和移動平臺為休閒旅行者提供大量的跟團遊和自助遊,以及與旅遊相關的 服務。途牛覆蓋了中國420多個出發城市和全球所有熱門目的地。途牛通過其線上平臺和線下服務網絡提供一站式休閒旅遊解決方案和引人入勝的客户體驗,包括專業的客服代表團隊、全天候呼叫 中心、廣泛的線下零售店網絡和自營的當地旅行社。欲瞭解更多信息,請訪問網址:http://ir.tuniu.com.。
安全港聲明
本新聞稿包含根據修訂後的1934年證券交易法第21E節和1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款 作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、 “預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 “自信”等術語來識別。途牛還可以在提交給 或提交給美國證券交易委員會的報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述,包括有關途牛信念和預期的陳述,均屬前瞻性陳述,涉及可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素、風險和不確定性 。此類因素和風險包括但不限於:途牛的目標和戰略;中國在線休閒旅遊市場的增長;對途牛產品和服務的需求;公司與客户和旅遊供應商的關係;公司提供有競爭力的旅遊產品和服務的能力;途牛未來的業務發展、經營業績和財務狀況; 中國在線旅遊行業的競爭;與公司結構、業務和行業相關的政府政策法規;新冠肺炎對途牛的業務運營、中國和其他地區的旅遊業和經濟的總體影響 以及中國和其他地區的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息, 公司向美國證券交易委員會提交的文件中包括不確定性或因素。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至新聞稿發佈之日的最新信息,途牛不承擔任何義務更新此類信息, 除非適用法律另有要求。
關於非GAAP財務指標
為補充本公司按照美國公認會計原則列報的未經審計的綜合財務業績,本公司 提供了與收入成本、研究和產品開發費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、其他營業收入、營業費用總額、營業虧損、淨虧損、普通股股東應佔淨虧損、普通股每股淨虧損-基本和稀釋後的每股美國存托股份淨虧損有關的非公認會計準則信息 。 已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值 。我們相信,本新聞稿中使用的非GAAP財務指標有助於瞭解和評估潛在的業務業績和經營趨勢,管理層和投資者在評估我們的財務業績以及規劃和預測未來期間時,可從參考這些非GAAP財務指標中受益。有關這些非GAAP財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格。
使用非GAAP財務指標 不包括基於股份的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值的限制是 基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值一直是(並將繼續是)公司業務中的重大經常性費用。您不應獨立查看非GAAP結果 ,或將其作為GAAP下結果的替代品,或將其與其他公司報告或預測的結果進行比較。
投資者和媒體查詢,請聯繫:
中國
瑪麗·陳(Mary Chen)
投資者關係總監
途牛集團公司
Phoen : + 86-25-660-9988
電郵:ir@tuniu.com
(財務表格如下)
途牛集團公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(除每股信息外,所有金額均以千為單位)
2020年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 213,538 | 356,776 | 55,371 | |||||||||
受限現金 | 50,566 | 26,246 | 4,073 | |||||||||
短期投資 | 1,353,670 | 634,652 | 98,496 | |||||||||
應收賬款淨額 | 264,134 | 227,422 | 35,295 | |||||||||
關聯方應付款項 | 23,913 | 22,892 | 3,553 | |||||||||
預付款和 其他流動資產 | 378,704 | 417,166 | 64,743 | |||||||||
總流動資產 | 2,284,525 | 1,685,154 | 261,531 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
長期投資 | 266,866 | 202,727 | 31,463 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 111,697 | 105,841 | 16,426 | |||||||||
無形資產,淨額 | 71,362 | 59,080 | 9,169 | |||||||||
土地使用權,淨值 | 96,713 | 95,167 | 14,770 | |||||||||
經營性租賃使用權資產, 淨額 | 42,293 | 58,585 | 9,092 | |||||||||
商譽 | 232,007 | 232,007 | 36,007 | |||||||||
其他非流動資產 | 91,180 | 95,969 | 14,894 | |||||||||
非流動資產合計 | 912,118 | 849,376 | 131,821 | |||||||||
總資產 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款 | 60,679 | 10,604 | 1,646 | |||||||||
應付帳款和應付票據 | 705,838 | 530,032 | 82,260 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 21,034 | 5,034 | 781 | |||||||||
應支付的工資和福利 | 47,487 | 41,415 | 6,428 | |||||||||
應繳税款 | 6,004 | 3,945 | 612 | |||||||||
來自客户的預付款 | 208,762 | 181,961 | 28,240 | |||||||||
經營租賃負債,流動 | 18,264 | 18,176 | 2,821 | |||||||||
應計費用 和其他流動負債 | 676,501 | 373,052 | 57,895 | |||||||||
流動負債總額 | 1,744,569 | 1,164,219 | 180,683 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 34,367 | 45,157 | 7,008 | |||||||||
遞延税項負債 | 14,861 | 13,032 | 2,023 | |||||||||
長期借款 | 22,577 | 15,664 | 2,431 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,054 | 3,054 | 474 | |||||||||
非流動負債總額 | 74,859 | 76,907 | 11,936 | |||||||||
總負債 | 1,819,428 | 1,241,126 | 192,619 | |||||||||
可贖回的非控股權益 | 27,200 | 27,200 | 4,221 | |||||||||
權益 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 39 | |||||||||
減價:國庫股 | (302,916 | ) | (295,307 | ) | (45,831 | ) | ||||||
額外實收資本 | 9,125,689 | 9,126,145 | 1,416,355 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 275,012 | 275,955 | 42,828 | |||||||||
累計赤字 | (7,713,355 | ) | (7,800,983 | ) | (1,210,694 | ) | ||||||
途牛公司股東權益合計 | 1,384,679 | 1,306,059 | 202,697 | |||||||||
非控制性權益 | (34,664 | ) | (39,855 | ) | (6,185 | ) | ||||||
總股本 | 1,350,015 | 1,266,204 | 196,512 | |||||||||
總負債, 可贖回的非控股權益和權益 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 |
途牛集團公司
未經審計的全面虧損簡併報表
(除每股信息外,所有金額均以千為單位)
截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | |||||||||||||
2020年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
包價旅遊 | 86,413 | 126,502 | 90,709 | 14,078 | ||||||||||||
其他 | 37,132 | 34,459 | 23,915 | 3,712 | ||||||||||||
淨收入 | 123,545 | 160,961 | 114,624 | 17,790 | ||||||||||||
收入成本 | (58,472 | ) | (91,975 | ) | (74,884 | ) | (11,622 | ) | ||||||||
毛利 | 65,073 | 68,986 | 39,740 | 6,168 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
研究和產品開發 | (16,008 | ) | (13,757 | ) | (15,580 | ) | (2,418 | ) | ||||||||
銷售和市場營銷 | (49,869 | ) | (44,795 | ) | (41,668 | ) | (6,467 | ) | ||||||||
一般事務和行政事務 | (69,769 | ) | (41,541 | ) | (41,224 | ) | (6,398 | ) | ||||||||
其他營業收入 | 7,803 | 4,950 | 2,106 | 327 | ||||||||||||
總運營費用 | (127,843 | ) | (95,143 | ) | (96,366 | ) | (14,956 | ) | ||||||||
運營虧損 | (62,770 | ) | (26,157 | ) | (56,626 | ) | (8,788 | ) | ||||||||
其他(費用)/收入 | ||||||||||||||||
利息和投資收入 | (7,389 | ) | 9,095 | 19,492 | 3,025 | |||||||||||
利息支出 | (6,483 | ) | (1,944 | ) | (1,097 | ) | (170 | ) | ||||||||
匯兑收益/(虧損),淨額 | 12,779 | 4,289 | (463 | ) | (72 | ) | ||||||||||
其他收入, 淨額 | 1,056 | 664 | 686 | 106 | ||||||||||||
所得税費用前虧損 | (62,807 | ) | (14,053 | ) | (38,008 | ) | (5,899 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 1,037 | 134 | 568 | 88 | ||||||||||||
關聯公司收入中的權益 | (286 | ) | (95 | ) | 861 | 134 | ||||||||||
淨損失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 | (5,152 | ) | (949 | ) | (1,497 | ) | (232 | ) | ||||||||
可贖回非控股權益的淨收入 | - | - | - | - | ||||||||||||
途牛公司應佔淨虧損 | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
逆轉可贖回的非控股權益 | - | - | - | - | ||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
淨損失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
其他綜合(虧損)/收入: | ||||||||||||||||
外幣 換算調整,淨額為零税 | (11,993 | ) | (4,389 | ) | 1,685 | 262 | ||||||||||
全面損失 | (74,049 | ) | (18,403 | ) | (34,894 | ) | (5,415 | ) | ||||||||
普通股每股應佔普通股淨虧損 -基本攤薄 | (0.15 | ) | (0.04 | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
每美國存托股份淨虧損-基本虧損和攤薄虧損* | (0.45 | ) | (0.12 | ) | (0.27 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
計算基本和稀釋每股虧損時使用的普通股加權平均數 | 370,298,762 | 370,929,055 | 370,956,994 | 370,956,994 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 費用包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 97 | 44 | 214 | 33 | ||||||||||||
研究和產品開發 | 287 | 76 | 359 | 56 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 | 132 | 61 | 332 | 52 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 | 1,626 | 2,928 | 2,475 | 384 | ||||||||||||
總計 | 2,142 | 3,109 | 3,380 | 525 |
*每股 美國存托股份代表三股公司普通股。
GAAP和非GAAP結果的對賬
(除每股信息外,所有金額均以千為單位)
截至2021年9月30日的季度 | ||||||||||||||||
基於共享的 | 收購的攤銷 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 結果 | |||||||||||||
收入成本 | (74,884 | ) | 214 | - | (74,670 | ) | ||||||||||
研究和產品開發 | (15,580 | ) | 359 | 616 | (14,605 | ) | ||||||||||
銷售和市場營銷 | (41,668 | ) | 332 | 1,065 | (40,271 | ) | ||||||||||
一般事務和行政事務 | (41,224 | ) | 2,475 | 652 | (38,097 | ) | ||||||||||
其他營業收入 | 2,106 | - | - | 2,106 | ||||||||||||
總運營費用 | (96,366 | ) | 3,166 | 2,333 | (90,867 | ) | ||||||||||
運營虧損 | (56,626 | ) | 3,380 | 2,333 | (50,913 | ) | ||||||||||
淨損失 | (36,579 | ) | 3,380 | 2,333 | (30,866 | ) | ||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (35,082 | ) | 3,380 | 2,333 | (29,369 | ) | ||||||||||
普通股每股應佔普通股淨虧損 -基本攤薄 | (0.09 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
每美國存托股份淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (0.27 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||
計算基本和稀釋每股虧損時使用的普通股加權平均數 | 370,956,994 | 370,956,994 |
截至2021年6月30日的季度{BR} | ||||||||||||||||
基於共享的 | 收購的攤銷 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 結果 | |||||||||||||
收入成本 | (91,975 | ) | 44 | - | (91,931 | ) | ||||||||||
研究和產品開發 | (13,757 | ) | 76 | 782 | (12,899 | ) | ||||||||||
銷售和市場營銷 | (44,795 | ) | 61 | 1,065 | (43,669 | ) | ||||||||||
一般事務和行政事務 | (41,541 | ) | 2,928 | 681 | (37,932 | ) | ||||||||||
其他營業收入 | 4,950 | - | - | 4,950 | ||||||||||||
總運營費用 | (95,143 | ) | 3,065 | 2,528 | (89,550 | ) | ||||||||||
運營虧損 | (26,157 | ) | 3,109 | 2,528 | (20,520 | ) | ||||||||||
淨損失 | (14,014 | ) | 3,109 | 2,528 | (8,377 | ) | ||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (13,065 | ) | 3,109 | 2,528 | (7,428 | ) | ||||||||||
普通股每股應佔普通股淨虧損 -基本攤薄 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
每美國存托股份淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (0.12 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
計算基本和稀釋每股虧損時使用的普通股加權平均數 | 370,929,055 | 370,929,055 |
截至2020年9月30日的季度{BR} | ||||||||||||||||
基於共享的 | 收購的攤銷 | 非GAAP非GAAP | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 結果 | |||||||||||||
收入成本 | (58,472 | ) | 97 | - | (58,375 | ) | ||||||||||
研究和產品開發 | (16,008 | ) | 287 | 782 | (14,939 | ) | ||||||||||
銷售和市場營銷 | (49,869 | ) | 132 | 6,105 | (43,632 | ) | ||||||||||
一般事務和行政事務 | (69,769 | ) | 1,626 | 709 | (67,434 | ) | ||||||||||
其他營業收入 | 7,803 | - | - | 7,803 | ||||||||||||
總運營費用 | (127,843 | ) | 2,045 | 7,596 | (118,202 | ) | ||||||||||
運營虧損 | (62,770 | ) | 2,142 | 7,596 | (53,032 | ) | ||||||||||
淨損失 | (62,056 | ) | 2,142 | 7,596 | (52,318 | ) | ||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (56,904 | ) | 2,142 | 7,596 | (47,166 | ) | ||||||||||
普通股每股應佔普通股淨虧損 -基本攤薄 | (0.15 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||
每美國存托股份淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (0.45 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||
計算基本和稀釋每股虧損時使用的普通股加權平均數 | 370,298,762 | 370,298,762 |
*普通股應佔每股基本淨虧損的計算方法是將普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數量 。普通股應佔每股攤薄淨虧損的計算方法為:普通股股東應佔淨虧損除以期內已發行的普通股和稀釋潛在普通股的加權平均數,包括按庫存股方法確定的基於股份獎勵的攤薄效應。 普通股股東應佔淨虧損除以期間已發行的普通股和稀釋潛在普通股的加權平均數,包括按庫存股方法確定的以股份為基礎的獎勵的攤薄效應。