已提交發行人自由寫作招股説明書
根據規則433
與初步招股説明書相關
附錄，日期為2021年11月17日
至招股説明書，日期為2021年8月6日
第333-258589號註冊聲明
紐約抵押貸款信託公司。
7.000%G系列累計可贖回優先股
(清算優先股每股25美元)
最終定價條款説明書
2021年11月17日
| 發行人： | 紐約抵押貸款信託公司(New York Mortgage Trust，Inc.) |
| 提供的證券： | 7.000%G系列累計可贖回優先股 |
| 已發行股份： | 300萬股 |
| 超額配售選擇權： | 45萬股 |
| 交易日期： | 2021年11月17日 |
| 結算和交割日期： | 2021年11月24日(T+5) |
| 公開發行價格： | 每股25.00美元的清算優先權；75,000,000.00美元的總清算優先權(假設不行使超額配售選擇權) |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元；總計2,362,500.00美元(假設 未行使超額配售選擇權) |
| 發行人扣除費用前的淨收益： | 每股24.2125美元；總計72,637,500.00美元(假設 未行使超額配售選擇權) |
| 股息率： | 每股25美元清算優惠的年利率為7.000% (相當於每股每年1.75美元) |
| 股息支付日期： | 如果任何股息支付日期 不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息將在緊隨其後的下一個營業日 支付。第一次股息定於2022年1月15日(較短的 第一次股息期)支付，金額為每股0.24792美元，並將在相應記錄日期收盤時支付給G系列優先股的記錄持有人 |
| 紅利記錄日期： | 日曆月的第一天(無論是否是營業日)，即適用的支付日期；第一個股息記錄日期將是2022年1月1日 |
| 清算優先權： | 每股25.00美元 |
| 可選的贖回日期： | 2027年1月15日 |
| 轉換權： |
股票上限：12.16545
交易所上限：受某些調整的影響，發行人可發行或可交付的普通股(或同等替代轉換對價，視情況適用)的股份總數 與行使控制權變更轉換權相關， 將不超過股份上限的乘積 乘以在控制權轉換變更日發行和發行的G系列優先股的股份總數 (或同等替代轉換對價，視情況適用)。
如果普通股價格低於2.055美元(這是2021年11月16日納斯達克全球精選市場公佈的我們普通股每股收盤價的50%)，根據調整 ，在某些情況下，G系列優先股的持有者將獲得最多12.16545股我們的普通股 每股G系列優先股。 |
| 建議納斯達克全球精選市場上市標誌： | 紐約MTZ |
| CUSIP： | 649604857 |
| ISIN： | 美國6496048579 |
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| 聯合簿記管理經理： |
摩根士丹利股份有限公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 Keefe，Bruyette&Woods，Inc. |
| 聯席經理： |
B.萊利證券公司 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括日期為2021年8月6日的基本招股説明書 )和日期為2021年11月17日的初步招股説明書附錄。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的基本招股説明書和發行人向SEC提交的初步招股説明書附錄和其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。此外，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排將基本招股説明書和相關的初步招股説明書附錄發送給您，如果您通過撥打免費電話向摩根士丹利公司索要這些文件，或者通過電子郵件發送到proprotus@mganstanley.com，J.P.Morgan Securities LLC的電子郵件，或者致電Collect(212)834-45Call向JP摩根證券有限責任公司索要基礎招股説明書和相關的初步招股説明書附錄撥打免費電話(800)645-3751或致電Keefe，Bruyette&Woods，Inc. 撥打免費電話(800)966-1559。
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