我們將提供100萬股普通股。我們的普通股在納斯達克全球精選市場或納斯達克上市，代碼為“MELI”。2021年11月12日，我們普通股在納斯達克的最後一次報告銷售價格為每股1,597.15美元。

投資我們的普通股是有風險的。見本招股説明書增刊S-9頁的“風險因素”。

我們已授予承銷商選擇權，自本招股説明書補充之日起30個月內，以公開發行價減去承銷折扣和佣金，最多可額外購買15萬股普通股。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

普通股將於2021年11月18日左右交付。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，該聲明採用自動擱置註冊流程。本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次普通股發行的具體條款，並補充和更新了附帶的招股説明書和通過引用納入其中的文件中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，提供了更一般的信息。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。我們敦促您在購買本招股説明書附錄下提供的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及其中包含的文件。如果吾等在本招股説明書附錄中所作的任何陳述與隨附的招股説明書中的陳述或通過引用併入其中的任何文件中的陳述不一致，則本招股説明書附錄中所作的陳述將被視為修改或取代隨附的招股説明書和通過引用併入其中的文件中所作的陳述。

吾等及承銷商並無授權任何人提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程副刊及隨附招股章程、附隨招股章程中以引用方式併入的文件、吾等或吾等代表吾等或吾等向閣下提交的任何免費撰寫招股章程所載的資料或陳述除外。我們和承銷商不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您不應假設本招股説明書附錄及隨附的招股説明書或以引用方式併入其中的文件中包含的信息在其各自日期以外的任何日期都是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會發生變化。在作出投資決定時，請閲讀並考慮本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括其中引用的文件，以及任何相關的自由寫作招股説明書，這一點非常重要。您還應閲讀並考慮我們在隨附的招股説明書中標題為“您可以找到其他信息的地方”和“通過引用合併的信息”部分向您推薦的文件中的信息。

此通信僅分發給且僅針對以下對象：

我們普通股的股份只提供給相關人士，任何認購、購買或以其他方式收購我們普通股的邀請、要約或協議都只能與相關人士進行。任何不是相關人士的人都不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

除明確説明或上下文另有指示外，本招股説明書中提及的“MercadoLibre”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指MercadoLibre公司及其合併子公司。

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書增補件和隨附的招股説明書中引用我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以參考方式納入的信息被視為本招股説明書增補件和隨附的招股説明書的一部分，隨後提交給美國證券交易委員會的信息將自動更新和取代本招股説明書增補件和隨附的招股説明書中通過參考納入的信息，以及本招股説明書副刊和隨附的招股説明書中包含的信息。因此，在您決定投資於本招股説明書附錄及隨附的招股説明書項下的特定產品之前，您應查看我們可能在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書公佈日期之後向美國證券交易委員會提交的報告。在本註冊説明書和招股説明書中，本註冊説明書和招股説明書中不包含我們當前8-K表格報告中提供的信息，而不是提交的信息。我們在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中引用以下資料：

在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書終止發售之前，吾等還以引用方式併入根據1934年“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給美國證券交易委員會的每一份文件(不包括根據Form 8-K第2.02、7.01或9.01項“提供”的任何信息以及標識為“提供”而不是“備案”的任何其他信息)。

通過引用併入的信息被認為是本招股説明書附錄和所附招股説明書的一部分，除非通過引用併入的信息被包含在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息修改或取代，或者被包含在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的任何其他隨後提交的文件中的信息修改或取代，該文件也通過引用被併入本文。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書的一部分。

收到招股説明書附錄和隨附的招股説明書的每個人，包括任何實益擁有人，均可免費獲取本招股説明書中以引用方式併入的任何信息的副本，其書面或口頭請求如下：

投資我們的證券涉及很高的風險。在作出投資決定前，閣下應審慎考慮本招股説明書副刊、隨附的招股説明書及以引用方式併入及視為納入其中的文件所載的所有風險因素，包括我們在截至2021年3月30日的最新10-K表格年報中“風險因素”標題下討論的因素，以及在截至2021年3月30日的10-Q表格第二部分中“第1A項-風險因素”項下討論的因素，這些因素可能會被我們日後向美國證券交易委員會提交的其他報告或本招股中的資料不時修訂、補充或取代。請參閲隨附的招股説明書中的“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併的信息”。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的運營和財務狀況。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、經營結果和財務狀況都可能受到實質性的不利影響，這可能導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失您對我們普通股的全部或部分投資。

在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及自由撰寫的招股説明書中，我們可能準備的與本次發售相關的任何陳述，或在附帶招股説明書中通過引用納入的文件中的任何陳述，如非歷史事實的陳述，包括有關我們的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述，符合1933年“證券法”(“證券法”)第27A條和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義，應予以評估。“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“將會”以及類似的詞語和表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述一般涉及有關我們可能或假設的未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、我們所在國家未來的經濟、政治和社會條件及其對我們業務的可能影響、未來監管的影響和競爭的影響的信息。這些前瞻性陳述反映了我們目前的預期、計劃、預測和戰略、預期的財務結果、未來事件和影響我們業務的財務趨勢，所有這些都會受到已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素的影響(除了本招股説明書補充説明書其他部分討論的風險、不確定性和其他重要因素之外)。, 這些前瞻性表述可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性表述中明示或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括：

在就我們的證券作出任何投資決定之前，您應仔細考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中“風險因素”項下指定的風險，以及通過引用納入所附招股説明書和我們提交給美國證券交易委員會的後續公開聲明或報告中的文件。如果這些趨勢、風險或不確定性實際發生或持續，我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到重大影響。

如果受到不利影響，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到本警告性聲明的限制。

我們提醒您，上述列表可能不包含本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入隨附的招股説明書的美國證券交易委員會備案文件中所作的所有前瞻性陳述。

本招股説明書副刊、隨附的招股説明書以及通過引用併入和被視為納入隨附的招股説明書的文件，以及我們可能準備的與本公司擬進行的任何發售相關的任何免費書面招股説明書，可能包含、估計、預測和其他有關我們的行業、市場、產品和服務的信息。這些估計、預測和其他信息可能涉及但不限於市場地位、規模、與其他在線商務平臺相比的獨立訪客數量和頁面瀏覽量、我們市場的規模、我們市場中互聯網普及率的增長、我們網站上列出的產品和服務與其他線上和線下場所相比的廣度和承受能力、我們網站上上市的產品和服務與其他線下場所相比所產生的成本、我們網站上上市的信用卡使用量和銀行賬户滲透率、拉丁美洲地區的信用卡使用率和銀行賬户滲透率以及類似的事宜。這些估計、預測和其他信息通常基於第三方的數據，這些第三方可能包括市場研究公司和貿易、行業或政府網站和出版物，也可能基於我們管理層的估計和預測。這些信息涉及許多假設、估計、不確定性和限制，我們沒有獨立核實第三方提供的任何信息。由於各種因素，我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險，包括在“風險因素”標題下和本招股説明書附錄其他部分描述的那些因素、隨附的招股説明書以及通過引用併入和被視為納入其中的文件。這些因素和其他因素可能會導致實際的工業, 您不應對市場和其他情況與這些估計、預測和其他信息中反映的情況有實質性差異，您不應過度依賴任何此類信息。

根據本招股説明書副刊發售的所有普通股均由本公司出售。出售我們普通股的淨收益總額將是普通股的公開發行價減去承銷折扣和佣金。

我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。

下表列出了我們截至2021年9月30日的綜合資本，在實際基礎上，並進行了調整，以反映在此發售的普通股股票的發行和出售以及由此獲得的收益的使用。下表沒有反映我們在2021年9月30日之後發生的債務。

下面的討論描述了購買、擁有和處置我們普通股的重大美國聯邦所得税後果。本討論僅涉及在本次發行中購買我們普通股的投資者作為資本資產持有的普通股。本討論不涵蓋美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能與潛在投資者根據其特定事實和情況購買、擁有或處置我們普通股股票有關。特別是，本討論沒有涉及所有可能與處於特殊税收情況下的人有關的税務考慮因素，包括銀行、保險公司或其他金融機構、證券經紀人或交易商、出於税收目的選擇將其證券按市價計價的證券交易商、免税實體、受監管的投資公司、將持有我們普通股5%以上的人、某些前美國公民或居民、受控制的外國公司或被動外國投資公司、作為對衝、跨境、轉換或其他綜合交易的一部分而持有我們普通股的人。為美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排(或其中的合作伙伴)，或根據修訂後的1986年國税法(下稱“國税法”)受到特殊對待的實體或安排。本節不涉及任何其他美國聯邦税收考慮因素(如遺產税和贈與税、替代最低税或淨投資收入的醫療保險税)或任何州、地方或非美國税收考慮因素。你應該根據你自己的特殊情況，就購買、擁有和處置我們普通股的税收後果諮詢你自己的税務顧問。, 包括州、地方、非美國和其他税法下的税收後果，以及適用税法的任何變化可能產生的影響。

在本討論中，“美國持有者”指的是我們普通股的實益持有人，是美國的個人公民或居民、國內公司或以其他方式就我們普通股的收入按淨額計算應繳納美國聯邦所得税的人。所謂“非美國持有者”是指任何非美國持有者的我們普通股的實益所有人。

本討論以美國税法為基礎，包括“税法”、根據該法頒佈的現有和擬議的法規、行政和司法解釋，所有這些都是現行有效的。這些授權可能會被廢除、撤銷、修改或受到不同的解釋，可能是在追溯的基礎上，從而導致美國聯邦所得税後果與下文討論的不同。

紅利。與我們普通股相關的現金或財產的分配，除了某些按比例分配的股票，將被視為從當前或累積的收益和利潤中支付的紅利，並將包括在美國持有者的收入中，並在收到時作為普通收入納税。如果分配超過我們當前和累積的收益和利潤，超出的部分將首先被視為美國持有者投資的免税回報，直到美國持有者在我們普通股股票中的納税基礎，然後被視為資本收益。如果非公司美國股票持有人滿足一定的持有期和其他適用要求，該股東收到的股息將有資格按較低的税率徵税。如果美國公司持有人滿足一定的持有期和其他適用的要求，則該公司美國持有人收到的股息將有資格獲得股息扣除。

普通股的出售、交換或其他應税處置。出於美國聯邦所得税的目的，美國持有者在出售或以其他方式處置我們普通股股票時意識到的收益或損失將是資本收益或損失，如果美國持有者持有我們普通股股票超過一年，將是長期資本收益或損失。美國持有者的收益或損失金額將等於出售股票時變現的金額與美國持有者的納税基礎之間的差額。非公司美國持有者確認的長期資本利得將以較低的税率徵税。資本損失的扣除額可能會受到限制。

紅利。與我們普通股相關的現金或財產的分配，除了某些按比例分配的股票外，將被視為從當前或累積的收益和利潤中支付的紅利。如果分配超過我們當前和累積的收益和利潤，

超出部分將首先被視為非美國持有者投資的免税回報，直到非美國持有者在我們普通股股票中的納税基礎，然後被視為資本收益，受以下“-出售、交換或其他普通股應税處置”中所述的税收處理。

支付給非美國持有者的股息一般將按30%的税率或適用税收條約規定的較低税率預扣美國聯邦所得税。即使非美國持有人有資格獲得較低的條約利率，扣繳義務人通常也會被要求以30%的費率(而不是較低的條約利率)扣繳向非美國持有人支付的股息，除非非美國持有人提供了有效的國税局(IRS)表格W-8BEN或表格W-8BEN-E或其他文件證據，證明非美國持有人有權就此類付款獲得較低的條約利率

如果根據適用的所得税條約或其他規定，非美國持有人有資格享受降低的美國聯邦預扣税税率，非美國持有人通常可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何超額扣繳金額的退款。我們鼓勵投資者諮詢他們自己的税務顧問，瞭解這些預扣要求對他們投資我們普通股的可能影響。

普通股的出售、交換或其他應税處置。一般情況下，非美國持有者在出售、交換或其他應税處置我們普通股時確認的收益將不需要繳納美國聯邦所得税。

根據被稱為“外國賬户税收合規法”(FATCA)的美國税收規則，如果非美國持有者不符合FATCA，或通過不符合FATCA的外國金融機構持有普通股，則普通股的非美國持有者通常將被徵收30%的普通股股息預扣税。為了被視為符合FATCA，非美國持有者必須向我們或適用的金融機構提供某些文件(通常是IRS表W-8BEN或W-8BEN-E)，其中包含有關其身份、FATCA身份以及(如果需要)其直接和間接美國所有者的信息。這些要求可以通過通過或實施美國與另一個國家之間的特定政府間協議或未來的美國財政部法規來修改。我們不會就任何扣留的金額向普通股持有人支付任何額外的金額。潛在投資者應該諮詢他們的税務顧問，瞭解這些規則對他們投資我們普通股的可能影響。

非美國持有者為被視為符合FATCA而提供的文件可能會報告給美國國税局和其他税務機關，包括有關非美國持有者的身份、其FATCA身份以及(如果適用)其直接和間接美國所有者的信息。潛在投資者應該諮詢他們自己的税務顧問，瞭解信息報告和根據FATCA可能徵收的預扣税如何適用於他們對我們普通股的投資。

有關紅利支付以及某些美國持有者出售或以其他方式處置我們普通股股票的信息申報表將提交給美國國税局(IRS)。此外，如果某些美國持有者沒有向適用的付款人提供他們的納税人識別號，未能證明他們不受備用預扣税的約束，或者沒有遵守適用的備用預扣税規則，則他們可能需要就此類付款接受備用預扣税。非美國持有者可能被要求遵守適用的認證程序，以證明他們是非美國持有者，以避免適用此類信息報告要求和備用扣留。只要及時向美國國税局提供所需信息，任何作為備用預扣支付的金額都將被允許作為受益所有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。

根據日期為本招股説明書附錄日期的承銷協議中的條款和條件，摩根士丹利公司、摩根大通證券公司和高盛公司作為代表的下列承銷商已分別同意購買，本公司已同意分別向他們出售以下數量的股票：？

承銷商和代表統稱為“承銷商”。承銷商將發行普通股，但必須接受公司的股票，並須事先出售。承銷協議規定，承銷商支付和接受本招股説明書副刊提供的普通股交付的義務取決於其律師對某些法律事項的批准以及某些其他條件。承銷商有義務認購併支付本招股説明書副刊發行的所有普通股股份(如果認購了任何此類股份)，價格為公開發行價格減去本招股説明書副刊封面所列的承銷折扣和佣金。然而，承銷商不需要接受或支付承銷商購買以下所述額外股票的選擇權所涵蓋的股票。

承銷商最初建議按本招股説明書副刊封面上列出的發行價直接向公眾發售部分普通股，並以不超過公開發行價每股15.00美元的優惠價格向某些交易商發售部分普通股。首次發行普通股後，承銷商可以改變發行價，並可以隨時以談判交易或其他方式以出售時的市價、與當時市價相關的價格或談判價格出售股票，但取決於承銷商的接收和接受情況，並取決於承銷商拒絕全部或部分訂單的權利。在美國境外出售的股票可以由承銷商的關聯公司進行。

承銷商有權向本公司額外購買最多15萬股普通股，以彌補承銷商出售超過上表所列股票數量的股票。承銷商有30天的時間行使這一選擇權購買額外的股份。如果用這一選項購買任何股票以購買額外的股票，承銷商將按照上表所示的大致相同的比例購買這些股票。如果購買了任何額外的普通股，承銷商將以與發行股票相同的條件提供額外的股票。摩根士丹利有限責任公司將擔任與此次發行相關的獨家穩定代理。

下表顯示了在不行使和充分行使授予承銷商購買額外股份的選擇權的情況下，每股和總公開發行價、承銷折扣和佣金以及扣除公司費用前的收益。

不包括承銷折扣和佣金，我們估計應支付的發售費用約為975,200美元。

吾等及吾等每名高管及董事已與承銷商訂立鎖定協議，根據該協議，吾等及彼等同意，未經摩根士丹利有限責任公司代表承銷商事先書面同意，吾等及彼等在截至本招股説明書日期後90天的期間內，不會：

前款規定的限制不適用於：

摩根士丹利有限責任公司可自行決定在任何時候全部或部分發行符合上述鎖定協議的普通股和其他證券。

為便利普通股發行，承銷商可以進行穩定、維持或者以其他方式影響普通股價格的交易。具體地説，承銷商可能會出售比承銷協議規定的義務購買更多的股票，從而產生空頭頭寸。如果空頭頭寸不超過承銷商根據購買額外股票的選擇權可購買的股票數量，則包括賣空。承銷商可以通過行使購買額外股票或在公開市場購買股票的選擇權來完成備兑賣空。在確定完成備兑賣空的股票來源時，承銷商將考慮其他因素，其中包括股票的公開市場價格與根據購買額外股票的選擇權可獲得的價格的比較。承銷商還可以出售超過購買額外股票的選擇權的股票，從而建立一個裸露的空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後普通股在公開市場的價格可能存在下行壓力，可能對購買此次發行股票的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。作為促進此次發行的另一種手段，承銷商可以在公開市場上競購普通股，以穩定普通股的價格。這些活動可能提高或維持普通股的市場價格高於獨立的市場水平，或者阻止或延緩普通股的市場價格下跌。承銷商不需要從事這些活動，並可以隨時結束任何這些活動。

我們和承保人已同意就某些責任相互賠償，包括根據1933年證券法規定的責任。

電子形式的招股説明書附錄可能會在一個或多個承銷商或參與此次發行的銷售集團成員(如果有)維護的網站上提供。

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司已不時並可能在未來為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們為此收取或將收取慣例費用和開支。

此外，在各項業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，為自己和客户的賬户，並可以隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和證券。承銷商及其關聯公司還可以就該證券或工具提出投資建議或發表或發表獨立的研究意見，並可隨時持有或向客户推薦購買該證券或工具的多頭或空頭頭寸。

除美國以外，我們或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄或隨附的招股説明書提供的證券在任何需要採取行動的司法管轄區公開發行。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書所提供的證券不得直接或間接在任何司法管轄區內發行或出售，本招股説明書副刊、隨附的招股説明書或與發售及出售任何該等證券有關的任何其他發售資料或廣告，均不得在任何司法管轄區內分發或刊登。

將導致遵守該司法管轄區適用規則和條例的情況。建議擁有本招股説明書副刊及隨附招股説明書的人士告知並遵守與本招股説明書副刊及隨附招股説明書的發售及分發有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約或邀請購買此類要約或招股説明書的任何人的要約或要約購買該要約或招股説明書的任何司法管轄區內的此類要約或要約。

這些股票沒有，也不會在巴西證券委員會(Comissão de Valore MobiláRios)或CVM註冊。不得在巴西發行或出售這些股票，除非根據巴西法律法規，這些股票不構成公開發行或未經授權的分發。這些股票沒有被提供給巴西。有關發售股份的文件及其所載資料不得向巴西公眾提供，亦不得用於向巴西公眾認購或出售股份的任何公開要約。

根據National Instrument 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款的定義，我們的普通股只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，他們是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的合格投資者，並且是國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務中定義的許可客户。我們普通股的任何轉售都必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。

如果本招股説明書附錄(包括對本招股説明書的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可以向購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款，瞭解這些權利的細節或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

根據智利證券監管機構監管機構智利證券監管機構(以下簡稱“SVS”)於2012年6月27日發佈的第18,045號法律(智利證券市場法)和Norma de Carácter General No.336號(“規則336”)的規定，這些證券在智利私下發行，對象是規則336中列出並由SVS發佈的2008年6月12日第216條規則中進一步定義的居民合格投資者。

根據規則336，智利向發售證券的潛在居民投資者提供以下信息：

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個“成員國”)，除根據招股説明書規定的以下豁免外，該成員國沒有或將不會向公眾發出任何屬於發售標的的普通股的要約：

每個保險人都聲明、保證並同意：

我們、代表和我們及其附屬公司將依賴前述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

本招股説明書副刊及隨附的招股説明書乃根據招股章程規例的豁免而在任何成員國提出本公司普通股的任何要約，而無須刊登招股説明書的要求。因此，任何人士如在該成員國就本招股章程副刊及隨附招股章程所擬發售的股份提出要約，或擬要約收購該等股份，只可在本公司或其代表並無責任根據招股章程規例第3條就該要約刊登招股章程的情況下作出要約。在我們或代表有義務刊登招股説明書的情況下，本公司和代表都沒有授權，也沒有授權提出任何普通股的要約。

就本條文而言，就任何成員國的任何普通股股份而言，“向公眾發售我們普通股”一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和擬要約股份進行的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購股份，因為在該成員國實施招股章程規則的任何措施可能會改變這些條款，而“招股説明書規則”一詞是指(EU)2017/1129號條例(經修訂)。

上述銷售限制是本節列出的任何其他銷售限制之外的附加限制。

該等股份並未被髮售或出售，亦不會在香港以任何文件方式發售或出售，惟(I)出售予“證券及期貨條例”(香港法例)所界定的“專業投資者”者除外。(Ii)在其他情況下，而該文件並不是“公司(清盤及雜項條文)條例”(香港法例第571章)所界定的“招股章程”；或(Ii)在其他情況下，該文件並不是“公司(清盤及雜項條文)條例”所界定的“招股章程”。32)，或“公司”，或不構成“公司”所指的對公眾的要約。任何與股份有關的廣告、邀請或文件，不論是為在香港或其他地方發行，或曾經或可能由任何人管有，而該等廣告、邀請或文件是針對香港公眾或相當可能會被香港公眾查閲或閲讀的(除非根據香港證券法例準許，則屬例外)，但與只出售給或擬出售給香港以外地方的人士或證券及期貨條例及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”的股份有關的廣告、邀請函或文件，不論是在香港或其他地方，或已由或可能由任何人管有的，均不會針對或相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的，但與該等股份有關的廣告、邀請函或文件，則不在此限。

每家承銷商均承認，本招股説明書副刊或隨附的招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，各承銷商均已聲明並同意，其並未提出或出售任何股份或導致該等股份成為認購或購買邀請書的標的，亦不會直接或間接向新加坡的任何人士傳閲或分發本招股説明書副刊或與股份的要約或出售或認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料，亦不會直接或間接向新加坡的任何人士傳閲或分發本招股説明書副刊或任何其他與股份的要約或出售、或認購或購買邀請有關的文件或資料，但不會直接或間接向新加坡的任何人士分發、分發或分發本招股章程副刊或與股份的要約或出售、或邀請認購或購買有關的任何其他文件或資料：

如果股份是由相關人士根據國家外匯管理局第275條認購的，即：

新加坡SFA產品分類-根據SFA第309b條和2018年《CMP條例》，除非在股份要約之前另有規定，否則公司已確定，並特此通知所有相關人士(如SFA第309a(1)條所定義)，股票是由未註冊的公司或團體(未註冊的公司或團體，屬於集體投資計劃的公司或團體除外)發行或擬發行的股票或股份，“規定資本市場產品”(定義見“2018年議定書”)和排除投資產品(定義見MAS公告SFA 04-N12：關於銷售投資產品的公告和MAS公告FAA-N16：關於投資產品建議的公告)。

本文件涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)2012年市場規則及其定義的豁免要約。本文檔僅適用於DFSA市場規則2012中指定類型的人員。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實與豁免優惠相關的任何文件。DFSA未批准本招股説明書附錄，也未採取措施核實本文所述信息，對本文件不負任何責任。本文檔涉及的證券可能缺乏流動性和/或受轉售限制。有意購買發售證券的人士應自行對證券進行盡職調查。如果您不瞭解本文檔的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。

就其在DIFC中的使用而言，本文件嚴格保密，僅分發給有限數量的投資者，不得提供給原始收件人以外的任何人，也不得複製或用於任何其他目的。證券權益不得在迪拜國際金融中心直接或間接向公眾提供或出售。

我們普通股的股票在阿拉伯聯合酋長國(包括迪拜國際金融中心)沒有，也沒有被公開發售、出售、推廣或廣告，除非遵守阿拉伯聯合酋長國(和迪拜國際金融中心)關於證券發行、發售和銷售的法律。此外，本招股説明書副刊及隨附的招股説明書並不構成在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售證券，亦不打算公開發售。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書未獲阿聯酋中央銀行、證券及商品管理局或迪拜金融服務管理局批准或備案。

就英國(下稱“英國”)而言，除根據英國招股章程規定的以下豁免外，我們的普通股中作為發售標的的任何普通股都沒有或將在英國向公眾發出要約：

就本條文而言，“向公眾發售本公司普通股股份”一詞指以任何形式及以任何方式就要約條款及將予發售的普通股作出充分資訊的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購該等股份，而“英國招股章程規例”一詞則指根據2018年歐盟(退出)法案而構成國內法律一部分的(EU)2017/1129號條例。

此通信僅分發給且僅針對以下對象：

我們的普通股只提供給相關人士，認購、購買或以其他方式收購我們的普通股的任何邀請、要約或協議將只與相關人士進行。任何不是相關人士的人都不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

每個承銷商都已聲明、保證和同意，根據該計劃指定的每個其他承銷商將被要求聲明、保證和同意：

該等股份尚未或將不會根據金融工具及交易法第四條第一款進行登記。因此，任何股份或其中的任何權益均不得在日本直接或間接提供或出售給任何日本“居民”(此處使用的術語是指任何在日本居住的人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)，或為直接或間接在日本再出售或轉售給日本居民或為日本居民的利益而提供或出售的任何股份或其中的任何權益，除非符合《金融工具和交易法》的登記要求豁免，並以其他方式符合《金融工具和交易法》的登記要求，否則不得向任何人提供或出售任何股份或其中的任何權益，除非符合《金融工具和交易法》的登記要求，否則不得直接或間接向其他人提供或出售任何股份或其中的任何權益，除非符合《金融工具和交易法》的登記要求和其他規定。日本在有關時間生效的條例和部級指導方針。

根據本招股説明書附錄提供的普通股的有效性將由紐約的Cleary Gottlieb Steen&Hamilton為我們傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由紐約的Davis Polk&Wardwell LLP轉交給承銷商。

我們截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表，以及截至2020年12月31日的三個年度中的每一個年度的合併財務報表，包括在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中，並通過引用納入本招股説明書附錄，MercadoLibre，Inc.的財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Co.S.A.)審計，該報告通過引用併入本文。該等合併財務報表是根據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而納入參考的。

我們可能會不時提供和出售我們普通股的股票，每股票面價值0.001美元，金額、價格和其他條款將在發售時確定，並將在附帶的招股説明書附錄中説明。

本招股説明書描述了我們普通股股票發行和出售的一般方式。普通股發行和出售的具體方式將在本招股説明書的附錄中説明。任何招股説明書附錄也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在您投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和相關的招股説明書附錄，以及我們以參考方式併入的文件。招股説明書附錄還可能對本招股説明書中包含的信息進行補充、更新、補充或澄清。本招股説明書不得用於出售我們的普通股，除非附有招股説明書附錄。

我們可以通過一家或多家承銷商、交易商或代理人、通過由一家或多家承銷商管理或共同管理的承銷團，或直接向購買者連續或延遲提供和出售我們的普通股。我們在第11頁開始的標題為“分銷計劃”的章節中提供了更多有關如何發行和出售股票的信息。我們普通股的每一次發行的招股説明書附錄將詳細描述此次發行的分銷計劃。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市，代碼為“MELI”。我們普通股最近一次在納斯達克上市是在2019年3月8日，售價為每股449.59美元。

投資我們的普通股是有風險的。請仔細閲讀本招股説明書第6頁標題為“風險因素”的部分、適用招股説明書附錄中的“補充風險因素”部分(如果有)以及本招股説明書和適用招股説明書附錄中包含的其他信息(通過引用併入)。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，根據1933年證券法規則405的定義，該註冊聲明是使用自動貨架註冊流程的“知名經驗豐富的發行商”。因為我們使用了貨架登記聲明，所以我們可能會不時地在一個或多個產品中出售普通股。我們每次出售證券時，都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關此次發售條款的具體信息，包括髮售證券的具體金額、流程和條款。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊有任何不一致之處，應以招股説明書副刊為準。您應仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄以及由我們或代表我們準備或以其他方式獲得我們授權的與普通股相關的任何免費撰寫的招股説明書，以及“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用併入某些文件”標題下描述的其他信息。

我們不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您只能假設本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息在其各自封面上的日期是準確的，並且任何通過引用併入的信息在通過引用併入的文檔的日期都是準確的，除非我們另有説明。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書中提及的“我們”、“我們”、“我們”或“本公司”均指MercadoLibre公司及其合併子公司，除非上下文另有説明。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息，這些信息可在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov和我們的投資者關係網站Investor.mercadolibre.com上向公眾查閲。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書的一部分。本招股説明書並不包含註冊説明書中的所有信息。當本招股説明書中提及本公司的合同或其他文件時，該引用僅為摘要，您應參考作為註冊聲明一部分的證物，以獲取合同或其他文件的副本。你可以在美國證券交易委員會的網站上查看註冊聲明的副本。

美國證券交易委員會允許我們在此招股説明書中引用我們提交給它的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分，隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代它。因此，在您決定投資於此擱置登記項下的特定產品之前，您應始終查看我們可能在本招股説明書發佈日期後向美國證券交易委員會提交的報告。我們在本招股説明書中引用了以下信息：

就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式併入或視為併入本招股説明書的文件中所作的任何陳述，只要本招股説明書、隨附的招股説明書附錄(如果適用)或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述，該陳述將被視為修改或取代。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書、任何招股説明書附錄或通過引用納入本招股説明書或任何招股説明書附錄的文件中所作或暗示的任何陳述，如不是歷史事實的陳述，包括有關我們的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述，符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義，應予以評估。“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“將會”以及類似的詞語和表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述一般涉及有關我們可能或假設的未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、我們所在國家未來的經濟、政治和社會條件及其對我們業務的可能影響、未來監管的影響和競爭的影響的信息。這些前瞻性陳述反映了我們目前的預期、計劃、預測和戰略、預期的財務結果、未來事件和影響我們業務的財務趨勢，所有這些都會受到已知和未知的風險、不確定因素和其他重要因素的影響(除了本招股説明書、適用的招股説明書副刊和本文引用的文件之外)，這些因素可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括：

在對我們的證券作出任何投資決定之前，您應仔細考慮任何招股説明書附錄中“風險因素”標題下指定的風險，以及通過引用併入我們提交給證券交易委員會的後續公開聲明或報告中的文件。如果這些趨勢、風險或不確定性實際發生或持續，我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到重大不利影響，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到本警告性聲明的限制。

我們提醒您，上述列表可能不包含本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄以及通過引用方式併入本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄的證券交易委員會文件中所作的所有前瞻性陳述。

本招股説明書及以引用方式併入及視為納入本招股説明書的文件包含，我們可能就本招股説明書擬進行的任何發售而準備的任何招股説明書補充及免費撰寫的招股説明書，可能包含、估計、預測及其他有關我們的行業、市場、產品及服務的資料。這些估計、預測和其他信息可能涉及我們的市場地位、規模、獨立訪問者數量和頁面瀏覽量(與其他在線商務平臺相比)、我們的

這些不確定性因素包括：與全球互聯網普及率相比，我們市場互聯網普及率的增長；我們網站上列出的產品和服務與其他線上和線下網站相比的廣度和可負擔性；與其他線下網站相比，賣家在我們網站上上市的成本；信用卡使用率以及拉丁美洲的銀行賬户滲透率；以及類似的情況。這些估計、預測和其他信息通常基於第三方的數據，這些第三方可能包括市場研究公司和貿易、行業或政府網站和出版物，也可能基於我們管理層的估計和預測。這些信息涉及許多假設、估計、不確定性和限制，我們沒有獨立核實第三方提供的任何信息。由於各種因素，我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險，包括在“風險因素”標題下和本招股説明書其他部分描述的那些因素，以及在此併入並被視為通過引用併入的文件。這些因素和其他因素可能會導致實際行業、市場和其他情況與這些估計、預測和其他信息中反映的情況大不相同，您不應過度依賴這些信息中的任何一項。

投資我們的證券涉及很高的風險。在作出投資決定之前，閣下應審慎考慮適用的招股説明書副刊及以引用方式納入本招股説明書的文件所載的所有風險因素，包括在我們最新的10-K表格年報及隨後提交的每一份10-Q表格季度報告中“風險因素”項下討論的因素，這些因素可能會被我們日後提交給美國證券交易委員會的其他報告或適用的招股説明書副刊中的信息不時修訂、補充或取代。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的運營和財務狀況。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、經營結果和財務狀況都可能受到實質性的不利影響，這可能導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失您對我們普通股的全部或部分投資。

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將出售在此發售的普通股的淨收益用於一般公司用途。

以下我們股本的部分條款摘要受特拉華州法律、我們修訂和重述的公司註冊證書以及章程的整體約束和限制，每個條款都作為註冊説明書的證物提交，本招股説明書是其中的一部分。

我們的法定股本包括(1)1.1億股普通股，每股面值0.001美元；(2)40,000,000股優先股，每股面值0.001美元。

我們現有的所有股票都是有效發行、全額支付和不可評估的。下面的討論描述了我們的股本最重要的條款、我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們的章程。因為它只是一個摘要，所以它不包含可能對您重要的所有信息。有關完整説明，請參考我們修訂和重述的公司註冊證書和章程以及下文提到的註冊權協議(其副本已作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的一部分提交到註冊説明書中)，以及特拉華州一般公司法的適用條款。

以下是對我們普通股主要條款的簡要討論。

我們普通股的持有者有權按比例獲得股息，只要我們的董事會不時宣佈從合法可用於該目的的資金中支付股息。董事會可以自行決定增加或減少每股季度股息的數額，改變派息的頻率，或者取消或恢復股息。

截至2018年1月1日，我們的董事會宣佈暫停向股東支付股息，我們目前不向普通股股票支付季度股息。所有股息均由我們的董事會酌情宣佈，並取決於我們的收益、我們的財務狀況以及董事會可能不時認為相關的其他因素。

我們普通股的每一股流通股都有權對提交給我們普通股持有人投票的所有事項投一票，但實益擁有我們已發行普通股的20%以上的股東除外，在這種情況下，任何超過20%的股票都沒有投票權。普通股持有人在董事選舉中沒有累計投票權。

我們的普通股無權優先認購權或其他類似認購權購買我們的任何證券。

在我們清算、解散或清盤時，我們普通股的持有人有權按比例獲得我們的資產，這些資產在支付了所有債務和其他債務後，可以按比例分配，並受當時未償還優先股持有人的優先權利的約束。

我們的普通股沒有轉換權。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“MELI”。

我們的董事會可以在不需要我們的股東採取進一步行動的情況下，不時指導系列優先股的發行，並可以在發行時決定每個系列的權利、優先和限制。滿足優先股流通股的任何股息優惠將減少可用於支付普通股股息的資金數額。優先股的持有者有權在我們清算、解散或清盤的情況下，在向普通股的持有者支付任何款項之前獲得優先付款。在特定情況下，發行優先股可能會增加合併、要約收購或委託書競爭的難度，或傾向於阻止合併、要約收購或委託書競爭、由一大批我們證券的持有者接管控制權或撤換現任管理層。經在任董事過半數贊成，董事會可以不經股東批准，發行具有表決權和轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人造成不利影響。我們沒有已發行的優先股。

特拉華州一般公司法以及我們修訂和重述的公司證書和附例的反收購效力

我們修訂和重述的公司註冊證書和附例包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性，這些條款可能會延遲、推遲或阻止未來對公司的接管或控制權變更，除非這種接管或控制權變更得到董事會的批准，包括：

我們的章程規定了一套預先通知程序，用於向我們的股東年會提交股東提案，包括建議提名的董事選舉人選。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或在董事會指示下向會議提出的建議或提名，或由在會議記錄日期登記在冊的股東提出的建議或提名，該股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向祕書發出書面通知，説明股東將該業務提交會議的意向。雖然章程沒有賦予董事會批准或反對股東提名候選人的權力，也沒有賦予董事會批准或反對股東在特別會議或年度會議上就其他業務提出建議的權力，但如果沒有遵循適當的程序，章程可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或推遲潛在的收購方進行委託書的徵集，以選舉自己的董事名單，或者以其他方式試圖獲得對我們的控制權。

特拉華州公司法(DGCL)規定，股東無權在董事選舉中累積投票權，除非我們修訂和重述的公司註冊證書另有規定。我們修訂和重述的公司註冊證書明確規定，任何股東都無權在選舉董事時累積投票權。

除非我們修訂和重述的公司證書另有規定，否則DGCL允許股東在書面同意下采取行動。我們修訂和重述的公司證書排除了股東在書面同意下采取行動的可能性。

我們受制於DGCL第203條有關公司收購的規定。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在某些情況下與感興趣的股東進行業務合併，除非滿足某些條件，否則該人在成為感興趣的股東之日起三年內不得與該股東進行業務合併。

我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。這些額外的股份可以用於各種公司目的，包括

未來的公開發行，以籌集額外的資本，公司收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股票的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們大部分普通股的控制權的企圖變得更加困難或受到阻礙。

我們修訂和重述的公司註冊證書賦予董事會通過股東權利計劃的權力，如果該計劃被採納，可能會增加通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們大部分普通股的控制權的努力的難度或挫折感。

我們的董事會分為三屆，每屆每年選舉一次，任期三年。這將推遲大股東在我們董事會獲得多數代表的能力。

除非出於其他原因，否則我們的股東不得罷免董事，這些原因包括有管轄權的法院命令宣佈精神不健全，有管轄權的法院對重罪或可判處一年以上有期徒刑的罪行定罪，或有管轄權的法院宣佈對董事履行受託職責的嚴重疏忽或故意不當行為承擔責任。如果有原因，需要三分之二的股東投票才能罷免該董事。

我們修訂和重述的公司註冊證書和章程規定，其中的反收購條款必須經過我們三分之二的股東投票才能修改或廢除。這將使任何沒有三分之二多數的大股東不能修改我們修訂和重述的公司註冊證書或章程中的任何收購保護，從而阻止該股東對我們的管理層行使控制權。

我們普通股的每一股流通股都有權對提交給我們普通股持有人投票的所有事項投一票，但實益擁有我們已發行普通股的20%以上的股東除外，在這種情況下，我們的董事會可以宣佈，任何超過20%的股票都沒有投票權。

ComputerShare是我們普通股的轉讓代理和登記處。

我們可能會不時根據承銷的公開發行、協商交易、大宗交易或這些方法的組合，或通過承銷商或交易商、通過代理和/或直接向一個或多個購買者出售證券。(如本標題“分銷計劃”所用，“證券”一詞是指本招股説明書及任何適用的招股説明書副刊所提供的普通股，除非另有明文規定或文意另有所指外)。這些證券可能會不時以一筆或多筆交易的形式分發，每筆交易都將在適用的招股説明書附錄中進行説明，並可能包括交易：

每當吾等出售本招股説明書所涵蓋的證券時，吾等將提供招股説明書補充或補充資料，説明分銷方法及發售該等證券的條款及條件，包括(I)任何承銷商、交易商或代理人的姓名或名稱，以及他們各自承銷或購買的證券金額；(Ii)如屬固定價格發售，則該等證券的公開發行價；(Iii)承銷商可根據其向吾等購買額外證券的任何選擇；(Iv)任何承銷折扣或(V)發售的條款及條件；及。(Vi)任何容許或轉租或支付予交易商的折扣、佣金或優惠。

購買本招股説明書所提供證券的要約可以直接徵集。代理人也可能被指定不時徵集購買證券的報價。參與發售或出售我們證券的任何代理人將在招股説明書附錄中註明。

如果交易商被用於出售本招股説明書提供的證券，這些證券將作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

如果使用承銷商出售本招股説明書所提供的證券，則在出售時將與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書附錄中提供承銷商的姓名，承銷商將利用該承銷商向公眾轉售證券。在出售證券時，我們或承銷商可以代理的證券購買人可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，和/或從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。除非招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將作為委託人購買證券，然後可能以不同的價格轉售證券，價格由交易商決定。

向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何賠償，以及承銷商允許參與交易商的任何折扣、優惠或佣金，將在適用的招股説明書附錄中披露。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以被視為1933年證券法所指的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可以被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括1933年證券法下的責任，或者支付他們可能被要求就此支付的款項，並償還這些人的某些費用。

為便利證券發行，某些參與發行的人可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售比出售給他們的證券更多的證券。在此情況下，該等人士會透過在公開市場買入或行使選擇權(如有的話)，向我們購買額外證券，以回補超額配售或空倉。此外，此等人士可透過在公開市場競投或購買證券或實施懲罰性出價，以穩定或維持證券價格，藉此向參與發售的交易商出售準許的特許權。

如果他們出售的證券在與穩定交易相關的情況下被回購，則可以收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。參與任何該等發售的人士將無義務從事該等交易，而該等交易一旦開始，可隨時終止。

如果在適用的招股説明書副刊中註明，承銷商或其他代理人可以根據規定在招股説明書副刊規定的一個或多個日期付款和交付的延遲交付合同，邀請機構或其他合適的購買者以招股説明書副刊規定的公開發行價購買證券。這些購買者可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構等。延遲交付合同將受到以下條件的約束：根據買方所受美國任何司法管轄區的法律，延遲交付合同涵蓋的證券在交付時不會被禁止購買。承銷商和代理人對這些合同的有效性或履行不承擔任何責任。

承銷商、經銷商和代理人可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得賠償。

本招股説明書提供的普通股的有效性將由紐約的Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP傳遞。

我們截至2018年12月31日和2017年12月31日的合併財務報表，以及截至2018年12月31日的三個年度中的每一年的合併財務報表，包括在我們截至2018年12月31日的年度報告Form 10-K中，並通過引用併入本招股説明書，以及MercadoLibre，Inc.對財務報告的內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Co.S.A.)審計，該報告通過引用併入本文。該等合併財務報表是根據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而納入參考的。