發行人自由寫作招股説明書，日期為2021年11月16日
根據第433條提交
與初步招股章程補編有關
日期為2021年11月16日及
註冊説明書第333-255766號
WellTower Inc.
定價 條款單
| 發行人： | WellTower Inc. | |
| 證券名稱： | 2032年到期的2.750%債券(債券) | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年11月16日 | |
| 結算日期： | 我們預計，債券將於2021年11月19日左右交付給投資者，這將是債券發行日期後的第三個工作日(這種結算方式被稱為？T+3？)。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初以T+3結算，希望在本次發售截止日期前的第二個營業日前交易債券的購買者 將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在是次發售截止日期前的第二個營業日前買賣該批債券，請徵詢其顧問的意見。 | |
| 到期日： | 2032年1月15日 | |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2022年7月15日開始 | |
| 優惠券： | 年息2.750%，自2021年11月19日起累算 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.917%，另加自2021年11月19日起應累算的利息(如有) | |
| 到期收益率： | 2.759% | |
| 基準財政部： | 1.375釐，2031年11月15日到期 | |
| 利差至基準國庫券： | +112.5個基點 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 97-20 / 1.634% | |
| 可選的贖回條款： | ||
| 完整呼叫： | +20個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前三個月 | |
| CUSIP/ISIN： | 95040Q AP9/US95040QAP90 | |
| 預期評級：* (穆迪/標普) |
Baa1/BBB+ | |
| 聯合簿記管理經理： | 富國銀行證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 美國銀行證券， Inc. KeyBanc資本市場公司 德意志銀行證券 Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Inc. 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 法國農業信貸證券(美國)公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根士丹利股份有限公司 PNC資本市場有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： | Scotia Capital(USA)Inc. 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. Stifel，Nicolaus&Company，Inc. 第五家 第三證券公司 SMBC日興證券美國公司 TD 證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司 地區 證券有限責任公司 第一資本證券公司 法國巴黎銀行 證券公司 亨廷頓證券公司 | |
| 聯席經理： | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 Comerica 證券公司 漢考克·惠特尼投資服務公司 環路資本市場有限責任公司 Synovus Securities Inc. 博克金融證券公司(BOK Financial Securities，Inc.) | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會被撤回或 修改。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過免費聯繫富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)索取招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ，網址為1-800-645-3751,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以1-212-834-4533和瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)免費1-866-271-7403.
沒有PRIIP KID-沒有PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為 不能在歐洲經濟區或英國零售。