附件10.2

本證書所代表的證券的發行和銷售以及這些證券可轉換為的證券 均未根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法註冊。證券不得 出售、出售、轉讓或轉讓(I)在以下情況下：(A)根據修訂後的1933年證券法 提供有效的證券登記聲明，或(B)律師的意見(可以是法律顧問意見(如購買協議中所定義))， 以一般可接受的形式，即根據上述法案或(Ii)不需要登記，除非根據第144條、第144A條 或上述S條出售。 如果不是按照上述第144條、第144A條 或上述S條的規定出售，則不能出售、出售、轉讓或轉讓該證券(I)，除非按照第144條、第144A條 或上述S條出售。儘管如上所述，證券可與博納基金保證金賬户或證券擔保的其他貸款或融資安排 一起質押。

期票 票據

對於收到的 價值，內華達州公司(以下稱為借款人或公司) (交易代碼：GZIC) 承諾以美利堅合眾國合法貨幣的形式向特拉華州有限合夥企業Mast Hill Fund，L.P.或註冊 轉讓人(“持有人”)支付本金560,00000美元。其中 金額為本合同收購價(“對價”)的實際金額504,000.00美元，加上原始發行折扣56,000.00美元(“OID”)(可在本合同中調整)(“本金金額”)，並支付本合同未付本金的利息 ，從本合同日期 (“發行日期”)起至年利率12%(12%)(“利率”)。 如本文進一步提供的。到期日為發行日(“到期日”)起十二(12)個月， 是本金(包括OID)以及任何應計和未付利息及其他費用的到期日 和應付日期。

除非本文另有明確規定，否則本 票據不得全部或部分預付或償還。

到期未支付的本票據的任何本金或利息應按(I)16% (16%)年利率和(Ii)法律允許的從到期日至支付的最高金額(“違約利息”)之間的較低利率計息。 利息和違約利息應根據365天的年利率和實際經過的天數計算。

本協議項下到期的所有 款項(根據本協議條款未轉換為借款人普通股(“普通股”)每股面值0.001美元的部分)應以美利堅合眾國的合法貨幣支付。所有付款應 在持有者此後根據本附註的規定以書面通知方式給予借款人的地址支付。 本附註的規定。當根據本票據條款明示到期的任何款項於任何非營業日的日期到期時，同樣的 應於下一個營業日(即下一個營業日)到期。

此處使用的每個 大寫術語(未另行定義)應具有本票據最初根據其發行日期的特定證券購買 協議(“購買協議”)所賦予的含義。如本説明中使用的 ，術語“營業日”是指週六、週日或法律或行政命令授權或要求紐約市的商業銀行 繼續關閉的任何日子。在此使用的術語“交易日”是指普通股股票在主板市場上市交易或報價的任何日子(定義見購買 協議)，但是，如果普通股當時沒有在任何主板市場上市或報價，則任何日曆日都是指普通股股票在主板市場掛牌交易或報價的任何日期(定義見購買 協議)，但如果普通股當時未在任何主板市場上市或報價，則指任何日曆日。

本 票據不受與發行票據有關的所有税金、留置權、債權和產權負擔的約束，不受借款人股東的優先購買權或其他類似權利的約束，也不會向持票人施加個人責任。

以下條款也適用於本附註：

第 條.轉換權

1.1轉換權。 持有人有權在本附註項下違約事件發生之日或之後的任何時間，將當時未償還和未支付的本金和利息(包括任何違約利息)的全部或任何部分轉換為已繳足的不可評估的普通股股份(如發行日存在的普通股)，或將借款人的任何 股股本或其他證券轉換為發行日存在的普通股或借款人的任何 股普通股或其他證券 按照本文規定確定的轉換價格(定義見下文)(“轉換”)；但是，前提是， 儘管本文有任何相反規定，持有人無權根據第1節或以其他方式轉換本票據的任何部分，條件是在適用的 轉換通知中規定的轉換後發行生效後，持有人(連同持有人的關聯公司(“關聯公司”)以及與持有人或持有人的任何關聯公司一起作為一個集團行事的任何其他人(定義為 )無權轉換本票據的任何部分。 根據第1節或其他規定，持有人無權轉換本票據的任何部分，條件是在適用的 轉換通知中規定的轉換後的發行生效後，持有人(連同持有人的關聯公司(下稱“關聯公司”)和與持有人或持有人的任何關聯公司作為一個集團行事的任何其他人(定義為 ))無權轉換本票據的任何部分。 將實益擁有超過受益所有權限制(定義如下)。就前述句子而言，持有方和出資方實益擁有的普通股股數應包括本票據轉換後可發行的普通股股數，但不包括(I)轉換剩餘股份時可發行的普通股股數。 確定的普通股股數應不包括在(I)轉換剩餘股份時可發行的普通股股數，但不包括在(I)轉換剩餘股份時可發行的普通股股數，但不包括在(I)轉換剩餘票據時可發行的普通股股數，但不包括(I)轉換剩餘股份時可發行的普通股股數。本票據的未轉換部分由 持有人或其任何聯屬公司或付款方實益擁有，及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分 ，但須受轉換或行使的限制限制，該等限制與本票據持有人或其任何聯營公司或付款方實益擁有的限制類似 。除上一句所述外，就本第1.1節而言，受益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則 和條例進行計算，持有者承認持有人應對根據該條款提交的任何時間表承擔全部責任。此外, 關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例 確定。就本節 1.1而言，在確定普通股流通股數量時，持有人可依據(A)本公司向證監會提交的最新定期或年度報告(視情況而定)、(B) 本公司最近的公告或(C)本公司或轉讓代理的較新書面通知中反映的普通股流通股數量 。應持有人的書面或口頭要求，公司應在兩個交易日內以口頭和書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下，普通股已發行 股數量應由持有人或其關聯公司或出資方自報告該等普通股流通股數量之日起實施轉換或行使本公司證券(包括 本附註)後釐定。 股已發行普通股 股票數量自報告該等已發行普通股數量之日起，由持有人或其聯屬公司或出資方在轉換或行使本公司證券(包括本附註)後釐定。“實益所有權限額”應為以下各項計算時已發行普通股數量的4.99% 。“人”和“人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織。, 任何其他實體和任何政府 實體或其任何部門或機構。本款規定的限制適用於本票據的繼任者。 本票據每次轉換時發行的轉換股份數量應由 持有者按照以下第1.4節規定由 持有者交付給借款人或借款人的轉讓代理人的轉換金額除以轉換通知中指定日期有效的適用轉換價格確定。轉換通知以附件A(“轉換通知”)的形式附於本段所附的表格 。 本票據的後續持有人應根據以下第1.4節的規定，將轉換金額(定義如下)除以在轉換通知中指定的日期有效的適用轉換價格，並由 持有人交付給借款人或借款人的轉讓代理人；只要轉換通知是在轉換日期(“轉換日期”)紐約時間 晚上11點59分之前通過傳真或電子郵件(或通過其他 方式導致或合理預期會導致通知)提交給借款人或借款人的轉讓代理的，則該轉換通知必須在該轉換日期(“轉換日期”)當天通過傳真或電子郵件(或通過其他 方式導致或合理預期會導致通知)提交給借款人或借款人的轉讓代理。“轉換金額”一詞， 就本票據的任何轉換而言，指(1)在該轉換中將予轉換的本票據本金金額加 (2)持有人可選擇就該本票本金按利率計算的應計及未付利息(如有)的總和， 至轉換日期 ，加上(3)持有人可選擇就緊接 第(1)及/或(2)款所指金額支付的違約利息(如有)的總和。

1.2換算價格。

(A)折算價格計算 。根據 本票據可轉換為普通股的本金金額及利息(包括任何違約權益)的每股轉換價格(“轉換價格”)應等於1.00美元。如果在任何 時間，根據本協議確定的任何轉換的轉換價格將低於普通股的面值，則根據持有人的單獨決定權，本協議下的轉換價格可以等於該轉換的面值，並且該轉換的轉換金額 可以增加到包括額外本金，其中，“額外本金”是指在轉換金額中增加的額外 金額，其程度足以使此類轉換時可發行的轉換股份數量 與如果轉換價格未由持有人調整為 面值價格時本應發行的轉換股份數量相等。轉換價格受 借款人就借款人的證券或借款人的任何子公司的證券、合併、資本重組、 重新分類、非常分配和類似事件而進行的股票拆分、股票股息或配股的公平性調整。持有者有權從每份轉換通知中扣除1,750.00美元的轉換金額 ，以支付與每份轉換通知相關的持有者費用。

1.3授權 和保留股份。借款人承諾，在票據全部清償之前，借款人將從 其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的普通股，不受優先購買權的限制。(A)1,120,000股普通股或(B)(I)於本票據全部兑換時(假設不支付本金或利息)可發行的兑換 股股數乘以(Ii)二(2)(“預留 金額”)之和，以較大者為準發行 股換股股份 (已計入本附註所規定的換股價格調整後)，以(Ii)兩(2)(“預留 金額”)乘以(Ii)兩(2)(“預留 金額”)計算。借款人表示，轉換股份一經發行，將及時有效地發行、全額支付和免税。 借款人(I)承認其已不可撤銷地指示其轉讓代理簽發轉換股份證書，或 指示按照本合同第1.4(F)節的規定發行轉換股份。及(Ii)同意根據本 附註的條款及條件，其發行本 附註將構成本公司負責簽署股票或 本公司以電子方式發行普通股以籤立及發行兑換股份所需證書的高級人員及代理人的全權授權 或安排按本附註第1.4(F)節的規定發行兑換股份 。

如果借款人在任何時候沒有維持預留金額，則根據本附註，將被視為違約事件。

1.4轉換方法。

(A)轉換的機械學 。本票據持有人可在本票據項下違約事件發生 日或之後的任何時間，通過向借款人或借款人的轉讓代理提交轉換通知 (以傳真、電子郵件或其他合理的通信方式在轉換日期紐約時間晚上11：59之前發送)，全部或部分轉換本票據。在紐約時間晚上11：59之後提交的任何轉換通知，應視為已在下一個交易日送達並 收到。

(B)兑換時交回 張鈔票。儘管本附註有任何相反規定，根據 本附票條款轉換本附票時，持有人毋須將本附票實際交回借款人，除非全部未付本金 已如此轉換。持有人和借款人應保存記錄，顯示如此轉換的本金金額和 此類轉換的日期，或應使用持有人和借款人合理滿意的其他方法，以便在每次轉換時不要求實際 退還本票據。如有任何爭議或不符之處，持有人的該等記錄應第一張臉，在沒有明顯錯誤的情況下保持控制和果斷。儘管如上所述，如果本票據的任何部分 如上所述進行轉換，則持有人不得轉讓本票據，除非持有人首先將本票據實物交還給借款人，否則借款人將立即根據持有人的命令發行並交付一張登記為持有人的新票據 (在持有人支付任何適用的轉讓税後)可要求的金額總計相當於本票據的剩餘未付本金 金額。持有人及任何受讓人接受本票據後，確認並同意，由於本段條文 的規定，在本票據的一部分兑換後，本票據所代表的未付及未兑換本金金額 可少於本票據票面所載金額。

(C)繳税 。借款人無需就本票據以持有人以外的名稱(或街道名稱)發行和交付普通股股份或其他證券或財產所涉及的任何轉讓支付任何税款。此外，借款人無須發行或交付任何該等股份或其他證券或財產，除非 及直至要求發行該等股份或其他證券或財產的人(持有人或將以其街道名義持有該等股份的保管人除外)已向借款人繳付任何該等税款，或已令借款人 信納該等税款已予繳付，否則借款人無須發行或交付該等股份或其他證券或財產，直至提出要求發行該等股份或其他證券或財產的一人或多名人士(持有人或將以其街道名義持有該等股份的保管人除外)已向借款人繳付任何該等税款。

(D)轉換時交付普通股 。借款人或借款人的轉讓代理收到持有人發來的符合第1.4節規定的轉換要求的轉換通知後(br}或電子郵件(或其他合理的通信方式)，借款人應在 三個(Br)項內簽發並交付或安排簽發和交付轉換股票的持有人證書 (或按照本條款第1.4(F)節的規定，以電子方式交付轉換股票)(或按照本條款第1.4(F)節的規定，安排以電子方式交付轉換股票)(或按照本條款第1.4(F)節的規定，安排以電子方式交付轉換股票)(或按照本條款第1.4(F)節的規定，安排以電子方式交付轉換股票)(或按本條款第1.4(F)節的規定，以電子方式交付轉換股票)。僅在轉換本票據項下全部未付本金及利息(包括任何違約利息)的情況下，交回本票據)。如果本公司因任何原因 或無故未能在截止日期或之前向持有人簽發本票據規定持有人有權獲得的兑換股份數量的證書，並將該等兑換股份登記在公司的股份登記簿上，或將持有人在DTC的 餘額賬户(定義見下文)貸記為持有人在本票據轉換時有權獲得的兑換股份數量(“兑換失敗”)，則除此之外，本公司還應向持股人發出一份關於持有者根據本票據有權獲得的兑換股份數量的證書，並將該等兑換股份登記在公司的股份登記簿上或貸記在DTC的 餘額賬户中(定義見下文)。, (I) 公司應在截止日期後的每一天向持有人支付現金，並在轉換失敗期間向持有人支付相當於 在截止日期或之前未向持有人發行的、持有人 有權獲得的轉換股份數量與(B)公司本可在不違反本規定的情況下向持有人發行該等轉換股票的最後可能日期前一個交易日普通股的收盤價之積的2.0%的金額及(Ii)持有人在向本公司發出書面 通知後，可使該等轉換通知全部或任何部分無效，但撤銷 轉換通知的全部或任何部分並不影響本公司支付在該 通知日期前已累算的任何款項的責任。除上述規定外，如果在截止日期當日或之前，本公司未能向 持有人發放和交付證書，並將該等轉換股份登記在公司的股份登記冊上，或未能將該等轉換股份記入DTC 的餘額賬户，以計入持有人根據本協議或根據以下第(Ii)條規定的公司的 義務行使時有權獲得的轉換股份的數量，則本公司應向 持有人頒發證書，並將該等轉換股份登記在本公司的股份登記冊上，或將該等轉換股份記入DTC 的餘額賬户。如果在該交易日或之後，持有人購買(公開市場交易或 其他方式)普通股，以滿足持有人根據持有人預期從公司收到的行權 出售可發行普通股的要求，則公司應在持有人提出 請求後的兩(2)個交易日內，由持有人酌情決定：(I)向持有人支付相當於持有人總購買量的現金 , 對於如此購買的普通股 股票(“買入價”)，公司交付該證書(併發行 該等轉換股票)或貸記該持有者在DTC的該等轉換股票餘額賬户的義務將會終止。(##**$ _)或(Ii)迅速 履行其義務，向持有人交付一份或多份代表該等轉換股份或存入該持有人在DTC的 餘額賬户的證書，並向持有人支付現金，金額相當於買入價超過 (A)上述普通股數量乘以(B)行使日普通股的收盤價所得的超額(如有)現金。任何事項均不應 限制持有人根據本附註在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於就本公司未能按本附註條款要求在本票據轉換時及時交付代表換股股份的證書 或以電子方式交付換股股份 的具體履行及/或禁制令救濟的權利 。

(E)借款人交付普通股的義務 。在持有人向借款人或借款人的 轉讓代理人提交轉換通知時，持有人應被視為該轉換後可發行的轉換股票的記錄持有人，本票據項下未償還的 本金以及應計和未付利息(包括任何違約利息)的金額應減去以反映 此類轉換，並且，除非借款人違約，否則與 本票據被如此轉換的部分有關的所有權利此處提供的現金或其他 資產。如果持有人按照本條款的規定發出了轉換通知，借款人的 發行和交付轉換股票的義務(或按照本協議第1.4(F)節的規定導致轉換股票的電子交付 )應是絕對和無條件的，無論持有人 沒有采取任何強制執行該證書的行動、對其中任何條款的任何放棄或同意、對任何人不利的任何判決的恢復或 任何強制執行該證書的行動。借款人未履行或延遲履行借款人對記錄持有人的任何其他義務， 或任何抵銷、反索賠、賠償、限制或終止，或持有人違反或涉嫌違反對借款人的任何義務，且不受任何其他可能限制借款人在此類轉換中對持有人承擔義務的其他情況的影響。只要在晚上11：59前將轉換通知 發送給借款人或借款人的轉讓代理，轉換通知中指定的轉換日期即為轉換日期。, 紐約，紐約時間，在這樣的日子。

(F)通過電子轉讓交付轉換股份 。如果借款人參與存託信託公司(“DTC”)快速自動化證券轉讓或託管計劃中的存託/提款，借款人應持有人的要求並遵守 第1.1節和第1.4節的規定，盡其最大努力促使其轉讓代理以電子方式將本協議轉換後可發行的轉換股票以電子方式傳輸至全息，而不是交付代表轉換後可發行的轉換股票的實物證書 ，而不是交付代表轉換後可發行的轉換股票的實物證書 ，前提是借款人參與託管計劃 轉讓或存入/提款 ，並遵守 第1.1節和第1.4節中的規定。

1.5關於 股票。本票據轉換後可發行的轉換股份不得出售或轉讓，除非(I)該等股份是根據1933年法令下的有效登記聲明出售的，或(Ii)借款人或其轉讓代理人已獲 律師的意見(該意見應為法律顧問意見(定義見購買協議))，大意是 將出售或轉讓的股份可根據豁免登記而出售或轉讓，或(Iii)該等股份 或(Iv)該等股份轉讓 至借款人的“聯屬公司”(定義見第144條)，借款人只同意根據第1.5節的 出售或以其他方式轉讓股份，且該聯營公司是認可投資者(定義見購買協議)。除非購買 協議中另有規定(並受以下刪除條款的約束)，否則在轉換股份根據 1933年法案登記或以其他方式出售之前，可以根據規則144、規則144A、規則S或其他適用豁免出售，對截至特定日期可以立即出售的證券數量沒有任何限制 ，沒有包括在有效登記聲明中的轉換股票的每張證書 ，或者沒有根據有效的登記聲明出售的轉換股票的每張證書 ，在此之前，可以根據規則144、規則144A、規則S或其他適用的豁免出售轉換股票，而不受特定日期可立即出售的證券數量的限制 轉換股票的每張證書 沒有包括在有效的登記聲明中，或者沒有根據有效的登記聲明出售應在適當的情況下大體上採用以下形式的圖例：

“ 本證書所代表的證券的發行和銷售以及可行使這些證券的證券 均未根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法註冊。證券不得 出售、出售、轉讓或轉讓(I)在以下情況下：(A)根據修訂後的1933年證券法 提供有效的證券登記聲明，或(B)律師的意見(可以是法律顧問意見(如購買協議中所定義))， 以一般可接受的形式，根據上述法案或(Ii)不要求登記，除非根據第144條規則第144A條， 根據上述S條出售。 儘管如上所述，證券可以與博納基金保證金賬户或由證券擔保的其他貸款或融資安排 一起質押。“

除非適用的州證券法另有要求，否則上述 圖例應被刪除，公司應向持有人頒發適用轉換股票的證書 ，證書上不印有該圖例，或者(應持有人要求)通過電子交付方式發行適用轉換股票 ，方式是將該持有人的經紀人的賬户記入DTC賬户：(A) 此類轉換股票是根據1933年法案規定的有效登記聲明登記出售的，或者可以是 或(B)公司或持有人提供法律顧問意見(如購買協議第4(M)條所設想的那樣)，大意是公開出售或轉讓此類轉換股票 ，而無需根據1933年法案進行登記， ；或(B)公司或持有人提供法律顧問意見(如購買協議第4(M)條所設想的那樣)， 可以不根據1933年法案註冊而公開出售或轉讓此類轉換股票。 。(B)公司或持有人提供法律顧問意見(如購買協議第4(M)條所設想的那樣)，即可公開出售或轉讓此類轉換股票 。公司應接受該意見，以實現出售或轉讓。 公司應負責其轉讓代理費和與任何此類發行相關的所有DTC費用。 公司應負責其轉讓代理費和與任何此類發行相關的所有DTC費用。持有人同意 按照適用的招股説明書交付要求(如果有) 出售所有轉換股票，包括已刪除圖例的證書所代表的股票。如果公司在截止日期不接受 持有人根據登記豁免(如第144條、第144A條、S條或其他適用豁免)就轉換股份轉讓提供的律師意見，即使已滿足第144條、第144A條、第 S條或其他適用豁免的條件, 根據本附註，這將被視為違約事件。

1.6某些事件的影響。

(A)合併、合併等的影響 根據持有人的選擇，出售、轉讓或處置借款人的全部或幾乎所有 資產，或合併、當借款人不是倖存者時，借款人與任何其他人(定義見 )或其他人合併或合併成其他人時，應：(I)被視為違約事件，根據該事件，借款人應被要求在該交易完成時向持有人支付相當於 違約金額(定義見本附註)的金額，作為條件，或(Ii)根據本附註第1.6(B)節的規定處理。(I)如果借款人不是尚存的人，則應被視為違約事件 借款人應被要求在交易完成時向持有人支付相當於違約金額(定義見本附註)的金額，作為條件，或(Ii)根據本附註第1.6(B)節的規定處理。“個人”是指任何 個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。

(B)因合併、合併等原因調整 如果在本票據發行和發行時且在本票據全部轉換之前的任何時間，發生任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件，導致借款人的普通股股票應變更為借款人或另一實體的另一類別或其他類別的股票或證券的相同或不同數量的股票 ，或者，如果將借款人的全部或幾乎全部資產 出售或轉讓(與借款人的完全清算計劃無關)，則本票據的持有人此後有權在本票據轉換時，根據本票據規定的基礎和條款和條件，在轉換前立即發行的普通股的替代 ，如果本票據在緊接該交易之前全部轉換(不受本票據規定的任何轉換限制)，持有人將有權在該交易中獲得的證券或資產，在任何該等情況下，應就本票據持有人的權利和權益作出適當撥備，此後，本票據的條款(包括但不限於調整轉換價格和轉換票據時可發行的股份數量的撥備)應按以下規定作出規定(包括但不限於，調整轉換價格和轉換票據時可發行的股份數量的撥備)，且在此情況下，應就 本票據持有人的權利和權益作出適當的撥備(包括但不限於，調整轉換價格和轉換票據時可發行的股份數量的撥備)，且在此情況下，應就 本票據持有人的權利和權益作出適當的撥備 在本協議轉換後可交付的任何證券或資產，在切實可行範圍內儘可能接近該等證券或資產。借款人 不得完成本節1.6(B)所述的任何交易，除非(A)借款人首先在切實可行的範圍內, 至少提前 三十(30)天發出書面通知(但無論如何至少提前十五(15)天)，以批准特別股東大會的記錄日期，或如果沒有該記錄日期，批准完成此類合併、合併、換股、資本重組、重組或其他類似事件或出售資產(在此期間，持有人有權 轉換本票據)和(B)由此產生的繼承人或收購實體(如果不是借款人)通過書面文書承擔本第1.6(B)條規定的義務 。前款規定同樣適用於相繼合併、合併、出售、轉讓或者換股。

(C)因分配而調整 。如果借款人將其資產(或獲得資產的權利)作為股息、股票回購、返還資本或其他方式(包括以現金或子公司股本股份(即分拆)的任何股息或分派給借款人的股東) (“分派”) (“分派”)宣佈或分配給普通股持有人 ，則本票據持有人在#年#月#日之後的任何轉換時有權收到 持有人在確定有權獲得該分派的股東的記錄日期為該普通股 股份持有人的情況下，應就該轉換後可發行普通股的股份向該持有人支付的資產金額。(br}如果該持有人在確定有權獲得該分派的股東的記錄日期是該普通股的持有者，則應向該持有人支付該等資產的金額。

(D)購買 權利。如果在本票據的全部或部分發行和未償還的任何時候，借款人按比例向任何類別普通股的記錄持有人 發行任何可轉換證券 或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則本票據的持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲得： 如果該持有人在緊接授予、發行或出售該購買權的記錄日期 之前持有可獲得普通股的股份數量(不考慮本票據所載的任何轉換限制)，則該持有人可能獲得的總購買權，或者，如果沒有記錄，則為確定 普通股記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期之前的總購買權。

(E)稀釋性 發行。如果借款人在本票據或本票據項下的任何到期金額尚未清償期間的任何時間發行、出售或授予(或 已於發行日期發行、出售或授予任何重新定價的選擇權)， 或以其他方式處置或發行(或已出售或發行，視屬何情況而定)任何普通股或其他證券，或宣佈任何出售、授予或任何購買 或其他處置的選擇權 或其他處置或以其他方式賦予任何個人或實體獲得普通股股份(包括但不限於本票據轉換時，以及截至發行日或之後發行的任何可轉換票據 或已發行認股權證)的權利，在每種或任何情況下，以低於 當時的轉換價格的每股有效價格(該較低價格、“基礎轉換價格”以及此類發行，統稱為“稀釋 發行”)(雙方同意，如果普通股持有人以低於轉換價格的每股有效價格(該較低價格、“基礎轉換價格”和此類發行，統稱為“稀釋 發行”)購買普通股，或以其他方式獲得該等股票(包括但不限於在本票據轉換時，以及在發行日或之後發行的任何可轉換票據 或認股權證)無論是通過 操作收購價調整、重置條款、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式，或者由於與此類發行相關發行的權證、期權或每股權利，有權以低於轉換價格的有效 每股價格獲得普通股，此類發行應被視為低於稀釋發行日的轉換價格)，則轉換價格應由持有者選擇降低。價格等於基本轉換價格 。每當該等普通股或其他證券發行時，應作出上述調整。作為示例， 為免生疑問, 如果公司發行可轉換本票(包括但不限於可變利率交易)， 該可轉換本票持有人有權以低於當時轉換價格的每股有效價格(包括但不限於隨普通股交易價格或報價變化的折扣價)將其轉換為普通股。則持票人有權永久將轉換價格降至該基準轉換價格 (包括但不限於隨普通股 股票的交易價格或報價變化的折扣價)，無論該可轉換本票持有人是否曾以基準轉換價格進行轉換 。如果證券發行涉及多批或多個成交，則根據本第1.6(E)條 進行的任何調整應按所有此類證券在初始成交時發行的方式計算。儘管如上所述，對於豁免發行(定義如下)，不會 根據本第1.6(E)節進行調整。“豁免發行”是指根據Silk將公司在發行日前發行的可轉換票據 轉換為Silk而向電子絲綢之路網絡有限公司(“Silk”)發行普通股的 發行，轉換價格至少為每股0.195美元(受公司與本公司證券或本公司任何子公司的證券、組合、資本重組有關的股票拆分、股票股息或權利發行的公平 調整的約束)。 根據Silk將公司發行的可轉換票據轉換為SilkRoad Network Limited(以下簡稱“Silk”)，換股價格至少為每股0.195美元(受公司與本公司證券或本公司任何子公司的證券、組合、資本重組有關的股票拆分、股票股息或配股的公平 調整的約束)。

(F)通知 調整。由於本説明第1.6節所述事件而導致的每一次轉換價格調整或重新調整發生時，借款人應自費並在每次轉換價格調整或重新調整發生後一(1)個日曆日內計算該調整或重新調整，並編制並向持有人提供一份證書 ，其中列明(I)當時有效的轉換價格(基於稀釋發行)，(Ii)普通股數量 (I)票據轉換時將收到的其他證券或財產；(Iii)該等調整或重新調整所依據的詳細 事實；及(Iv)證明該調整或重新調整的文件副本(包括但不限於相關的 交易文件)。此外，借款人應在持有人提出每次書面請求後一(1)個日曆日內，向持有人提交一份類似的證書，列明(I)基於稀釋發行在該 時間有效的轉換價格，(Ii)普通股數量和在轉換票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有)，(Iii)該調整或重新調整所依據的詳細事實。以及(Iv)證明調整 或重新調整的文件副本(包括但不限於相關交易文件)。為免生疑問，凡因本附註第1.6節所述事件 而導致的換股價格每次調整或再調整均不得由持有人採取任何行動，亦不論借款人是否遵守本附註第1.6節的通知 規定。

1.7 [故意省略 ].

1.8股東身份 。持有人提交轉換通知後，(I)所涵蓋的轉換股份( 轉換股份(如有)除外，因其發行將超過該持有人預留 金額或最高股份金額的分配部分而不能發行)應被視為轉換為普通股，及(Ii)持有人作為本票據該轉換部分的持有人的權利將終止和終止；(I)持有人提交轉換通知後，(I)轉換股份(如有，則不能發行，因為其發行將超過該持有人預留的 數額或最高股份金額)被視為已轉換為普通股；及(Ii)持有人作為本票據該已轉換部分的持有人的權利將終止。除因借款人未能遵守本附註條款而獲發該等 普通股股份證書的權利外，亦不包括因借款人未能遵守本附註條款而獲得本附註所規定或該持有人依法或以其他方式獲得的任何補救措施的權利。儘管如上所述，如果持有人在截止日期後第十(10)個營業日之前沒有收到關於轉換本票據任何部分 的全部普通股的證書 ，則(除非持有人通過通知借款人而選擇保留其作為普通股持有人的地位)，持有人將重新獲得本票據持有人對該未轉換部分的權利和 調整 其記錄，以反映此附註的該部分尚未轉換。在任何情況下，持有人應保留其所有權利 以及對借款人未能轉換本票據的補救措施。

1.9提前付款。 在本票據項下違約事件發生之日(“預付期”)之前的任何時間，借款人 有權根據本票據1.9節規定，提前三(3)個交易日向票據持有人發出書面通知，提前償還當時根據本票據到期的未償還本金和利息。本協議項下的任何預付款通知(“可選擇的 預付款通知”)應按其註冊地址送達票據持有人，並應説明：(1)借款人 正在行使其預付票據的權利，以及(2)預付款的日期，即自 可選擇的預付款通知之日起三(3)個交易日(“可選擇的預付款日期”)。在可選的預付款日期，借款人應向持有人或按持有人以書面形式指定的訂單支付以下指定金額的 。如果借款人 根據第1.9條的規定行使預付票據的權利，借款人應向持有人支付現金金額 ，金額等於：(W)100%乘以當時未償還的本金金額加上(X)截至可選預付款日期的本金的應計未付利息 加上(Y)750.00美元，以補償持有人的管理費。

如果借款人提交了可選的預付款通知，但未能按照第1.9節的規定向票據持有人支付適用的預付款金額，則借款人將永遠喪失根據第1.9節的規定預付票據任何部分的權利 1.9。

1.10從收益中償還 。如果在全額償還或全額轉換本票據項下的所有金額之前，本公司從發行股權或債務或出售資產中獲得 現金收益，借款人應在借款人收到該等收益後的一(1)個工作日內通知持有人或公開披露該收款，之後持有人有權 有權要求借款人立即申請最多50%的該等收益的全部或部分償還借款人未能遵守本 條款應構成違約事件。

第二條.等級和某些公約

2.1排名 和安全性。本票據應優先於借款人的所有無擔保債務。

2.2其他 債務。只要借款人在本附註項下負有任何義務，借款人不得(直接或間接通過 任何子公司或聯屬公司)產生或忍受存在或擔保任何優先於或與借款人在本附註項下的義務相同的無擔保債務(在 優先付款和履約優先順序中)，但Silk持有的債務除外。

2.3股本分配 。只要借款人在本票據項下負有任何義務，則未經持有人 書面同意，借款人不得(A)為該等付款、任何股息或其他分派(不論以現金支付)、任何股息或其他分派而作出支付、聲明或撥備。除普通股股息外，(B)直接或間接或通過任何附屬公司就其股本 作出任何其他支付或分派，但根據經借款人多數無利害關係的 董事批准的任何股東權利計劃進行的分派不在此限。 (B)直接或間接或通過任何附屬公司直接或間接或通過任何附屬公司就其股本 作出任何其他付款或分派(但根據任何股東權利計劃進行的分派除外)，而普通股股息僅以普通股額外股份的形式支付或分派。

2.4股票回購和償債限制 。只要借款人在本附註項下負有任何責任，借款人 未經持有人書面同意，不得 在任何一項交易或一系列關連交易中贖回、回購或以其他方式收購(不論以現金或財產或其他證券交換)借款人的任何股本股份或購買或收購任何該等股份的任何認股權證、權利或期權，或償還借款人的任何同等權益或次級債務。

2.5出售 資產。只要借款人在本票據項下負有任何義務，未經持有人 書面同意，借款人不得在正常業務過程之外出售、租賃或以其他方式處置其資產的任何重要部分。持有者對處置任何資產的任何同意都可以以處置收益的特定用途為條件。

2.6墊款 和貸款；關聯交易。只要借款人在本票據項下負有任何義務，則未經持有人書面同意，借款人不得向任何個人、商號、合資企業或公司(包括但不限於借款人的高級管理人員、董事、僱員、子公司和關聯公司)貸款、授信、墊款或進行任何交易，但在發行日已存在或已承諾且借款人已在 日前書面通知持有人的貸款、信貸或墊款除外。在正常業務過程中或(C)與非關聯第三方的交易，金額不超過100,000美元。只要借款人在本 附註項下負有任何義務，則未經持有人書面同意，借款人不得償還借款人的任何關聯公司(見第144條規定) 所欠任何債務或應計金額。

2.7第 節3(A)(9)或3(A)(10)交易。只要本票據尚未結清，借款人不得根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(9)交易”)或證券法第3(A)(10)條(“3(A)(10)交易”)或根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(9)交易”)或全部或部分根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(10)交易”)進行、基於或相關的任何交易或安排。如果借款人在本票據未清償期間訂立或發行與3(A)(9)交易或3(A)(10)交易有關的普通股，則將評估本票據未償還本金餘額的25%的違約金費用，但不低於25,000美元， 將立即到期並以現金支付的形式支付給持有人，或增加到本票據的餘額中

2.8保留業務和存在等。只要借款人在本票據項下有任何義務，借款人在未經持有人書面同意的情況下， 不得(A)改變其業務性質；(B)出售、剝離或改變任何 非正常業務過程中的實物資產的結構；(C)進行浮動利率交易；或(D)進行任何 商户現金預付款交易。此外，只要借款人在本附註項下負有任何義務，借款人 應維持並維護其存在、權利和特權，並使其每一家子公司 成為或保持其存在、權利和特權，並使其每一家子公司(沒有資產或最低資產的休眠子公司除外)成為或 在其擁有或租賃的物業的性質所在的每個司法管轄區內保持適當的資格和良好的信譽。 在每個司法管轄區內，借款人或 在其或 擁有或租賃的物業的性質進行交易的每個司法管轄區內，均應保持或 保持適當的資格和良好的信譽

2.9不可規避。 本公司在此承諾並同意，本公司不會通過修訂其證書或公司章程或章程， 或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券，或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本附註的任何條款，並將在任何 次真誠地執行本附註的所有條款，並採取一切可能的行動。 本公司承諾並同意，本公司不會通過修訂其證書或公司章程或章程， 或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券， 或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本附註的任何條款，並將始終{br

2.10丟失、 被盜或損壞的紙幣。本公司收到令本公司合理滿意的證據，證明本票據已遺失、被盜、銷燬 或損毀，如屬遺失、被盜或損毀，則持有人以慣常形式向本公司作出任何賠償承諾 ，而如屬損毀，本公司須在交回及註銷本票據時籤立及向持有人交付 一份新票據。

第三條違約事件

如果發生本條第三條所列任何一種事件(每一種事件均為“違約事件”) ，則應將其視為違約事件：

3.1未能支付本金或利息 。借款人未能在本票據到期時支付本票據的本金或利息，無論是到期、提速或其他情況，或未能完全遵守本票據第1.10節的規定。

3.2轉換 和股份。借款人(I)未向持有人發行換股股份(或以書面形式宣佈或威脅稱，在持有人根據本票據的條款行使持有人的換股權利時，將 不履行其義務)；(Ii)未能轉讓或促使其轉讓代理轉讓(發行)(以電子或證書形式)根據本票據轉換或以其他方式可向持有人發行的換股股份的任何證書 ，因為，以及(I)借款人(I)在持有人根據本票據的條款行使換股權利時未向持有人發行換股股份(或以書面形式宣佈或威脅不履行其義務)；(Ii)未能轉讓或促使其轉讓代理轉讓(發行)(以電子或證書形式)根據本票據或以其他方式可向持有人發行的換股股份的任何證書 (Iv)借款人指示其轉讓代理不得按照本票據的要求轉讓或延遲、減損和/或阻礙其轉讓代理轉讓(或發行)(以電子或證書形式)可在轉換時或根據本票據發行給持有人的任何股票 股票，或未按本票據的要求移除 (或指示其轉讓代理不得移除或減損、延遲、和/或阻礙其轉讓代理按照本票據的要求(或作出任何書面聲明、聲明 或不打算履行本款所述義務的威脅)刪除任何證書上的任何限制性圖例 (或撤回與此相關的任何停止轉讓指令)，以便在轉換時或根據本票據的要求(或作出任何書面聲明、聲明 或威脅不打算履行本款所述義務的情況下)向持有人 發放任何兑換股票，而任何此類失敗將繼續進行，且不會得到糾正(或 任何書面聲明)。不履行其義務的聲明或威脅不得在持有人遞交轉換通知後兩(2)個交易日內以書面形式撤銷) , 和/或(V)未能及時履行其對其轉讓代理的義務 (包括但不限於對其轉讓代理的付款義務)。如果本票據的轉換 因借款人欠其轉讓代理的餘額而延遲、受阻或受挫，則為本票據違約事件。如果在 持有人的選擇下，持有人將任何資金墊付給借款人的轉讓代理以進行轉換，則應將該墊付資金 添加到票據的本金餘額中。

3.3違反協議和契諾 。借款人違反購買 協議、本票據、不可撤銷的轉讓代理指示中包含的任何契諾、協議或其他條款或條件，或根據本協議或與此相關或與之相關的任何書面協議、聲明或證書中包含的任何約定、協議或其他條款或條件。

3.4違反陳述和保修 。借款人在購買協議、本票據、不可撤銷的 轉讓代理指示中作出的任何陳述或擔保，或在據此或與本票據相關的任何書面協議、聲明或證書中作出的任何陳述或擔保 ，在任何重大方面均屬虛假或誤導性的，且違反該等陳述或擔保會(或隨着時間的推移 將對持有人關於本票據或購買協議的權利產生重大不利影響)。

3.5接收人 或受託人。借款人或借款人的任何子公司應為債權人的利益進行轉讓，或申請或 同意為其或其大部分財產或業務指定接管人或受託人，或者以其他方式指定接管人或受託人。

3.6判決。 任何針對借款人或借款人的任何子公司或其財產或其他資產的 金額超過100,000美元的金錢判決、令狀或類似程序，除非持有人另有同意，否則將在二十(20) 天內保持未騰出、未擔保或未凍結狀態，同意不得被無理拒絕。

3.7破產。 根據任何破產法或任何用於免除債務人的法律，應由借款人或借款人的任何子公司提起或針對借款人提起破產、資不抵債、重組或清算程序或其他自願或非自願的救濟程序。

3.8未能 遵守1934年法案。在發行日期之後的任何時間，借款人應不遵守1934年法案的報告要求 和/或借款人應停止遵守1934年法案的報告要求。

3.9清算。 借款人或其大部分業務的任何解散、清算或清盤。

3.10停止運行 。借款人或借款人的任何停止經營都承認，在此類債務到期時，其一般無法償還債務，但條件是，任何對借款人繼續經營的能力的披露 不應等於承認借款人在債務到期時無法償還債務。 如果借款人有能力繼續經營下去，則不應承認借款人無法在債務到期時償還債務。 但前提是，對借款人繼續經營能力的披露不應等於承認借款人無法在債務到期時償還債務。

3.11資產維護 。借款人未能維護開展業務所需的任何重大知識產權、個人、不動產或其他資產 (無論是現在還是將來)。

3.12財務 報表重述。借款人向證券交易委員會提交的任何日期或期間的任何財務報表的重述，從本票據發行日期前兩年的 至本票據不再未清償為止。

3.13更換傳輸代理 。如果借款人提議更換其轉讓代理，借款人未能在 更換生效日期之前，向借款人和借款人提供由繼任轉讓代理簽署的全面簽署的不可撤銷轉讓代理指令，格式與最初根據購買協議 交付的格式相同(包括但不限於不可撤銷地保留預留金額的普通股股份的條款) 。

3.14交叉違約。 在所有適用的通知和補救措施或寬限期過後，任何貸款人或其他信用擴展機構根據任何證明公司債務的票據、貸款、協議或 公司其他文書(包括作為證據提交給公司提交給證券交易委員會的文件或在文件中描述的債務)，宣佈公司發生違約事件。

3.15可變 費率交易。借款人在發行日或之後的任何時間完成浮動利率交易。

3.16內部 信息。借款人或其高級職員、董事和/或附屬公司向持有人或其繼承人和受讓人傳送、傳達、披露或借款人或其高級職員、董事和/或附屬公司實際 傳送、傳送或披露有關借款人的重要非公開信息 的任何企圖，借款人根據FD規定於同日提交的 表格8-K無法立即解決。

3.17規則144不可用 。如果在發行日後六(6)個月的日期或之後的任何時間，持有人無法(I) 從持有人合理接受的律師、持有人的經紀公司(以及各自的結算公司)和借款人的轉讓代理那裏獲得標準的“144法律意見書”，以便於持有人根據第144條將票據的任何部分轉換為借款人普通股的自由交易股份，和/或(或)在發行日期後六(6)個月的任何時間，持有人無法(I) 從持有人、持有人經紀公司(以及各自的結算公司)和借款人的轉讓代理處獲得標準的“144法律意見書”，以便持有人根據第144條將票據的任何部分轉換為借款人普通股的自由交易股份，和/或(

3.18普通股退市、停牌或報價。如果在發行日或之後的任何時間，借款人的普通股 (I)暫停交易，(Ii)暫停交易，和/或(Iii)未能在主板市場報價或上市(視情況而定)。

3.19市值 市值。借款人未能在任何交易日維持至少10,000,000美元的市值， 計算方法為：(I)借款人普通股在緊接各自計算日期之前的交易日的收盤價乘以(Ii)緊接各自計算日期之前的交易日已發行和發行的借款人普通股股份總數 。

3.20違約事件發生時的權利 和補救措施。一旦發生本條第三條規定的任何違約事件，本票據即應 到期應付，借款人應向持有人支付一筆金額 ，該金額等於當時未償還的本金加上截至全額償還之日的應計利息(包括任何違約利息)乘以125%(統稱為違約金額)，以及所有費用，包括但不限於律師費和 費用，均不含任何費用持有人 可自行決定接受部分普通股支付和部分現金支付。對於普通股支付， 第1.2節規定的換算公式與本附註的所有其他規定一樣適用。持有人應有權 行使法律或衡平法提供的所有其他權利和補救措施。

在 發生任何違約事件時，除了持有人根據相關交易 文件享有的任何其他權利或補救措施外，借款人在此不可撤銷地授權持有人或其法律顧問(每人 作為借款人的事實代理人)單方面出庭，並在通知借款人的情況下承認對借款人未付票據金額的判決 。判決書應列明當時應支付的金額，加上律師費和訴訟費，並免除所有錯誤，並放棄所有上訴權。借款人放棄根據本條款對持有人的權利提出異議的權利，包括但不限於任何暫緩執行的權利和現在或今後生效的所有豁免法的利益 。上述權利及認罪決定權的任何一次行使均不會被視為耗盡該等權力，不論 任何該等行使是否被任何法院裁定為無效、可撤銷或無效，而該等權力將繼續不受減損，並可由持有人選擇不時行使，直至本票據的所有欠款均已悉數清償為止。

第四條：雜項

4.1失敗 或放縱不放棄。持有人未能或延遲行使本協議項下的任何權力、權利或特權 不得視為放棄該等權力、權利或特權，任何該等權力、權利或特權的任何單一或部分行使亦不得妨礙其他或進一步的 行使或任何其他權利、權力或特權。持有者在本協議項下的所有權利和補救措施是以其他方式獲得的任何權利或補救措施的累積 ，而不是排除這些權利或補救措施。

4.2通知。 本協議要求或允許的所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信均應採用書面形式 ，除非本協議另有規定，否則應(I)面交送達，(Ii)寄存掛號或認證的郵寄回執， 要求預付郵資，(Iii)通過信譽良好的航空快遞服務遞送，並預付費用，或(Iv)以專人遞送、 電報、電子郵件或傳真的方式發送，地址按規定填寫根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信應被視為生效：(A)當面 通過電子郵件或傳真進行遞送或遞送，並由發送傳真機生成準確確認後，按以下指定的地址 或號碼遞送(如果遞送是在收到該通知的正常營業時間內的工作日遞送)，或在遞送後的 第一個工作日遞送(如果遞送不是在收到該通知的正常營業時間內的工作日遞送)，或者(地址為 ，或在實際收到該郵件後(以最先發生者為準)。此類通信的地址應為：

如果將 發送給借款人，請執行以下操作：

GZ6G 科技公司

8925 郵政西路，102室

拉斯維加斯，內華達州89148

注意： 威廉·史密斯

電子郵件： cole@greenzebra.net

如果 發送給持有者：

Mast Hill Fund，L.P.

柏克路48號

馬薩諸塞州韋爾斯利，郵編：02482

電子郵件： admin@mparillfund.com

4.3修訂。 本附註及其任何條款只能通過借款人和持有人簽署的書面文書進行修訂。本文件中使用的術語 “註釋”及其所有引用應指最初簽署的本文件， 或如果稍後修改或補充，則指如此修改或補充的本文件。

4.4可轉讓性。 本附註對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力，並使持有人及其 其繼承人和受讓人受益。未經持有人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據或本票據項下的任何權利或義務。 持有者可以在非公開交易中將其在本協議項下的權利轉讓給任何“認可投資者”(定義見1933年法案第501(A) 條)，或轉讓給持有者或其任何“關聯公司”(如1934年法案所定義)，而無需徵得借款人的同意。即使本票據有任何相反規定，本票據仍可作為與真實保證金賬户或其他貸款安排相關的抵押品 。持有人及任何受讓人在接受本票據後， 確認並同意，在本票據的一部分轉換後，本票據所代表的本票據的未付及未兑換本金金額 可少於本票據票面所載金額。

4.5收款成本 。如果未支付本票據，借款人應向本票據持有人支付託收費用，包括合理的律師費。

4.6管轄 法律；場地；律師費。本附註應受內華達州法律管轄並根據該州法律進行解釋 ，不考慮法律衝突原則。任何一方對另一方提起的有關本附註或任何其他協議、證書、文書或文件擬進行的交易的訴訟，只能在位於馬薩諸塞州聯邦的州法院或位於馬薩諸塞州聯邦的聯邦法院提起 訴訟。在本附註或任何其他協議、證書、文書或文件中，任何一方對另一方提起的任何訴訟只能在位於馬薩諸塞州聯邦的州法院或位於馬薩諸塞州聯邦的聯邦法院提起。借款人在此不可撤銷地 放棄對根據本協議提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何異議，並且不得因缺乏管轄權或地點或基於以下理由而主張任何抗辯。法院不方便。借款人在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利，並同意不要求進行陪審團審判，以裁決本票據項下的任何糾紛，或與本票據或本票據預期的任何交易相關或由此引起的任何糾紛 。每一方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件，並同意在任何 訴訟、訴訟或法律程序中送達與本附註或本附註預期的任何其他協議、證書、文書或文件相關的文件 ，或通過掛號或掛號郵寄或隔夜遞送(附遞送證據)的方式將其副本 郵寄到根據本附註向其發出通知的有效地址 ，並同意該送達應構成對法律程序文件及其通知的良好和充分的送達 。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利 。與此相關的任何訴訟或爭議的勝訴方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。本附註或由此預期的任何其他協議、證書、文書或文件的勝訴方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。

4.7特定的 金額。根據本附註，只要借款人被要求支付的金額超過未償還本金(或 當時需要支付的部分)加上應計未付利息和該等利息的違約利息，借款人 和持有人同意，因收到本票據的現金付款而對持有人造成的實際損害可能難以確定 ，借款人將支付的金額代表規定的損害，而不是罰款，其目的是補償持有人 失去轉換本票據的機會，並從出售本票據轉換後獲得的普通股股份中賺取回報，價格高於根據本票據為該等股份支付的價格。借款人和持有人特此同意， 在沒有機會將本票據轉換為普通股的情況下，該規定的損害賠償額與持有人收到現金付款可能給持有人造成的損失不成比例 。

4.8購買 協議。本公司和持有人應受購買協議的適用條款以及與此相關而簽訂的 文件的約束。

4.9公司活動通知 。除下文另有規定外，本票據持有人無權作為普通股持有人 ，除非且僅限於將本票據轉換為普通股的範圍內。借款人應向持有人提供借款人股東會議的事先通知 (以及發送給股東的委託書和其他信息的副本)。如果借款人為確定有權獲得任何股息或其他分配的股東 ，任何認購、購買或以其他方式獲得(包括通過合併、合併、重新分類或資本重組)任何類別的任何股票或任何其他證券或財產的權利，或獲得任何其他 權利，或為了確定有權就控制權的任何變更或任何擬議的任何事項投票的股東，而採取任何其他 權利的情況下借款人應在文件規定的記錄日期前至少二十(20)天(或交易或事件完成前三十(30)天，以較早者為準)、就該等股息、分派、權利或其他事件作出記錄的日期 向持有人郵寄通知，並在當時所知的範圍內就該等股息、分派、權利或其他事件的金額及性質作出簡短的 陳述。借款人應在 根據本第4.9節的條款向持有人發出通知的同時，就本協議項下任何需要通知持有人的事件進行公告。

4.10補救措施。 借款人承認其違反本協議項下義務將對持有者造成不可彌補的損害，使 本協議擬進行的交易的意圖和目的無效。因此，借款人承認違反本附註項下義務的法律補救措施 將不充分，並同意在借款人違反或威脅違反本附註的 條款的情況下，持有人除有權獲得法律上或衡平法上的所有其他補救措施，以及 除本附註中可評估的處罰外，還有權獲得一項或多項禁制令，以限制、防止或治癒任何違反本附註的行為，並 具體執行本附註的條款

4.11施工； 標題。本票據應被視為由本公司和所有持有人共同起草，不得被解釋為針對任何 人作為本票據起草人。本附註的標題僅供參考，不得構成本附註的一部分，也不影響本附註的解釋 。

4.12高利貸。 在可能合法的範圍內，公司在此同意不以任何方式堅持或抗辯或以任何方式索賠，並將 抵制因持有人為執行本附註項下的任何權利或補救而可能提起的任何訴訟或訴訟而被迫利用高利貸法律的任何利益或優勢的任何和所有努力 現在或以後的任何時間 。 在法律允許的範圍內，公司特此同意不堅持或抗辯或以任何方式提出索賠，並將 抵制因持有人可能提起的任何訴訟或訴訟而被迫利用高利貸法律的任何利益或優勢 。儘管本附註有任何相反的規定，但明確同意並規定本附註項下本公司對根據適用法律屬於利息性質的付款的總負債 不得超過適用法律授權的最高 合法利率(“最高利率”)，並且在不限制前述規定的情況下，在任何情況下，任何利率或違約利息或兩者在任何情況下均不得 與根據適用法律本公司可能具有的 利息性質的任何其他款項合計。雙方同意，如果適用法律允許並適用於本票據的最高 合同利率在發行日期之後通過法規或任何官方 政府行動增加或降低，則法律允許的新的最高合同利率將是自其生效日期起適用於本票據的 最高利率，除非適用法律禁止此類適用。如在任何情況下 本公司就本票據所證明的債務向持有人支付超過最高利率的利息 ，持有人應將該超出部分用於任何該等債務的未償還本金餘額或退還給本公司， 處理該等超出部分的方式由持有人選擇。

4.13可分割性。 如果根據任何適用的法規或法律規則(包括任何 司法裁決)，本説明的任何條款無效或不可執行，則該條款在可能與之衝突的範圍內被視為無效，並應被視為修改 以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類條款，不應影響 本附註任何其他條款的有效性或可執行性。

4.14未來融資條款 。只要本票據未償還，在借款人或其任何子公司發行任何證券、 或對發行日期前最初發行的證券進行修訂時，持有人有理由認為該證券的持有人更有利的任何條款，或持有人有理由相信該證券的持有人沒有 在本票據中以類似方式提供給持有人的條款，然後(I)借款人應在相應證券的發行和/或修訂(視情況適用)的一(1)個工作日內將該附加或更優惠的 條款通知持有人，以及(Ii)該條款應由持有人選擇成為與持有人的交易文件的一部分(無論借款人是否遵守了本第4.14節的通知條款)。另一種證券中包含的可能更有利於 此類證券持有人的條款類型包括但不限於涉及預付款利率、利率和原始發行折扣的條款。

4.15爭議解決 。如果對轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額、發行、截止日期或到期日、截止競價價格或公平市場價值(視情況而定)的確定或轉換價格或適用預付款金額(視情況而定)的算術計算產生爭議，則應根據具體情況確定轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額、發行、截止日期或到期日、截止競價價格或公平市價(視情況而定)，或對轉換價格或適用預付款金額(視情況而定)的算術計算產生爭議。借款人或持有人應(I)在收到引起爭議的適用通知後的一(1)個交易日內，或(Ii)如果沒有通知引起爭議，在持有人獲悉引起爭議的情況 後的任何時間，通過傳真向借款人或持有人提交爭議的 決定或算術計算。如果持有人和借款人在提交給借款人或持有人的此類有爭議的確定或算術計算(視情況而定)的一(1)個交易日內未能就該確定或計算達成一致，則借款人應在一(1)個交易日內將(A)有爭議的轉換價格確定、 收盤價、交易價格或公平市場價值(視情況而定)提交給一個獨立的獨立機構， 、 、借款人選擇並經持有人批准的信譽良好的投資銀行 或(B)轉換價格、轉換金額、任何預付款金額 或違約金額的有爭議的算術計算, 持有者選擇借款人合理接受的外部會計師。借款人 應自費安排投資銀行或會計師執行該等決定或計算，並在收到該等有爭議的決定或計算之日起不遲於一(1)個交易日將結果通知借款人 和持有人。 該投資銀行或會計師的決定或計算對缺席的各方均具有約束力 明顯錯誤 。

4.16優先購買權 。如果在本票據未清償期間的任何時間，借款人從 任何第三方獲得真誠的資本或融資要約，且借款人打算採取行動，則借款人必須首先向持有人提供該機會，以便按照各自第三方的條款向借款人提供此類 資本或融資。如果持有人在收到借款人發出的要約書面通知(“要約通知”)後五(5)個交易日內不願意或 無法向借款人提供此類資本或融資，則借款人可按照借款人向持有人提供的完全相同的條款和條件從相應的 第三方獲得此類資本或融資，交易必須在要約通知日期後 30天內完成。如果借款人在各自的要約通知日期後 30天內未收到相應第三方的資金或融資，則借款人必須如上所述再次向 持有人提供資金或融資機會，並應重複上述詳細過程。報價通知必須通過電子郵件發送至admin@mparillfund.com。

[簽名 頁面如下]

借款人已於2021年11月3日以其正式授權人員的名義在本票據上簽字，特此為證。

GZ6G 科技公司

附件 A--轉換通知

茲簽署的 根據借款人日期為2021年11月3日的本票條件(下稱“票據”)，選擇將票據(定義見下文)$本金轉換為根據下文所述的內華達州公司GZ6G Technologies Corp.(“借款人”)的票據(“普通股”)轉換而發行的普通股 股數 。(“票據”) 根據借款人於2021年11月3日(以下簡稱“票據”)的本票條件，選擇將票據(以下簡稱“票據”)的本金金額轉換為將根據下文所述的票據(“普通股”)轉換而發行的普通股數量 內華達州公司(“借款人”)的GZ6G Technologies Corp.(“借款人”)。除轉讓費 税(如果有)外，任何轉換都不會向持有者收取任何費用。

根據適用説明選中框 ：