目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區：20549
表格
(標記一)
| | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 在截至本季度末的季度內 | |
或
| | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 的過渡期 | 至 |
| 委託文件編號 | |
| BLACKBOXSTOCKS Inc. |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| | |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| ( |
| (註冊人電話號碼，包括區號) |
| (自上次報告以來如有更改，前姓名、前地址和前財政年度) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| | | 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器☐ | 加速文件服務器☐ |
| 規模較小的報告公司 | |
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。*
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
截至2021年11月11日，註冊人的普通股流通股數量為
目錄
| 頁面 |
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| 介紹性評論 |
1 |
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| 有關前瞻性陳述的警告 |
1 |
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| 第一部分-財務信息 |
2 |
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| 第1項。 |
財務報表 |
2 |
| 截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的資產負債表 |
2 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的營業報表(未經審計) |
3 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月股東權益赤字報表(未經審計) |
4 |
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| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月現金流量表(未經審計) |
5 |
|
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月財務報表附註 |
6 |
|
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
11 |
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
13 |
| 第四項。 |
管制和程序 |
13 |
| 第II部分-其他資料 |
14 |
|
| 第1項。 |
法律程序 |
14 |
| 第1A項。 |
風險因素 |
14 |
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
14 |
| 第三項。 |
高級證券違約 |
14 |
| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
14 |
| 第五項。 |
其他信息 |
14 |
| 第6項 |
陳列品 |
15 |
| 簽名 |
15 |
|
介紹性評論
在本Form 10-Q季度報告中，術語“我們”、“Blackboxstock”或“公司”指的是內華達州的Blackboxstock公司。
有關前瞻性陳述的注意事項
我們的前景充滿不確定性和風險性。在這份Form 10-Q季度報告(以下簡稱“報告”)中，我們作出了涉及重大不確定性和風險的前瞻性陳述。在本報告中使用的“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“繼續”、“估計”、“打算”以及類似的表述旨在識別符合1933年“證券法”(經修訂)第27A條和經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義的前瞻性陳述，這些陳述涉及可能影響我們未來運營計劃、業務戰略、經營結果和財務狀況的事件、條件和財務趨勢。這類陳述不是對未來業績的保證，可能會受到本文所述風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。其他因素在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他公開報告和文件中進行了描述。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，它們只反映了截止日期的情況。我們沒有義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂結果，以反映它們作出之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。
這份報告包含與我們和我們經營的行業相關的某些估計和計劃，這些估計和計劃假設某些事件、趨勢和活動將會發生，並根據這些假設預測信息。我們不知道我們所有的假設都是準確的。如果我們對任何事件、趨勢和活動的假設是錯誤的，那麼我們對我們業務未來增長的估計也可能是錯誤的。我們不能保證我們對業務增長的任何估計都會實現。
以下討論和分析應與本報告其他部分所載的財務報表和與之相關的附註一併閲讀。這一討論不應被解讀為意味着本報告中討論的結果一定會持續到未來，或者本報告中得出的任何結論都必然表明未來的實際運營結果。討論只代表了對管理的最好評估。
第一部分-財務信息
項目1.年度財務報表
黑盒股票公司(Blackboxstock Inc.)
資產負債表
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日
| 9月30日， | 12月31日 | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款，分別為2021年9月30日和2020年12月31日的壞賬準備淨額68589美元 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 其他流動資產 | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 關聯方預付費用(附註5) | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 辦公室、計算機和相關設備，扣除折舊76426美元和#美元后的淨額分別於2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| 使用權租賃，扣除攤銷淨額135,029美元和#美元分別於2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| 總資產和設備 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債與股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | $ | ||||||
| 應計利息 | ||||||||
| 不勞而獲的訂閲 | ||||||||
| 租賃責任使用權，當期 | ||||||||
| 其他負債 | ||||||||
| 優先擔保應付票據，當期 | ||||||||
| 應付可轉換票據，扣除$-0和$折扣後的淨額分別於2021年9月30日和2020年12月31日(注7) | ||||||||
| 應付票據(附註7) | ||||||||
| 應付票據，關聯方(附註7) | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 長期應付高級擔保票據，扣除債務發行成本59,911美元和#美元分別於2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| 租賃責任長期使用權 | ||||||||
| 長期負債總額 | ||||||||
| 承擔和或有事項(附註8) | ||||||||
| 股東虧損 | ||||||||
| 優先股，面值0.001美元，授權股份；分別於2021年9月30日和2020年12月31日沒有發行和發行的股份 | ||||||||
| A系列可轉換優先股，面值0.001美元，授權股份；3,269,998股和分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和未償還 | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元，授權股份：10,320,879股和分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和未償還 | ||||||||
| 普通股，認購 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
| 附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
黑盒股票公司(Blackboxstock Inc.)
運營報表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月
(未經審計)
| 在截至的三個月內 |
在過去的九個月裏 |
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| 9月30日， |
9月30日， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 收入： |
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| 訂費 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他收入 |
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| 總收入 |
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| 收入成本 |
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| 毛利率 |
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| 運營費用： |
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| 軟件開發成本 |
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| 銷售、一般和行政 |
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| 廣告和營銷 |
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| 折舊及攤銷 |
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| 總運營費用 |
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| 營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 其他(收入)支出： |
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| 利息支出 |
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| 可轉換票據融資 |
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| 衍生負債收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 違約費用 |
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| 債務貼現攤銷 |
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| 對應付票據的寬恕收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他(收入)費用總額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税 |
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| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 公用事業單位加權平均數 |
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| 流通股-基本股 |
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| 流通股-全部稀釋 |
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| 每股淨收益(虧損)-基本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
| 每股淨收益-完全稀釋 |
$ | |||||||||||||||
| 附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
黑盒股票公司(Blackboxstock Inc.)
股東虧損表
截至2021年和2020年9月30日的9個月
(未經審計)
| 優先股 |
系列A優先股 |
普通股 |
普通股 |
其他內容 |
累計 |
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| 股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
訂額 |
實收資本 |
赤字 |
總計 |
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| 餘額，2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發行股份以清償開支 |
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| 淨收入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2020年3月31日 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為修訂可轉換應付票據而發行的認股權證 |
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| 淨收入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2020年6月30日 |
( |
) | ( |
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| 發行股票換取現金 |
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| 發行股份以清償開支 |
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| 發行股票以換取服務 |
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| 可轉換票據對衍生品責任的抵免 |
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| 為修訂可轉換應付票據而發行的認股權證 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
- | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2020年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
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| 餘額，2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
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| 發行股票換取現金 |
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| 發行認購股份 |
( |
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| 發行股份以清償債務 |
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| 淨收入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2021年3月31日 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽發結算服務 |
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| 淨損失 |
- | - | - | ( |
) | ( |
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| 餘額，2021年6月30日 |
( |
) | ( |
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| 通過轉換A系列優先股發行普通股 |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發出補償手令 |
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| 發放補償期權 |
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| 淨損失 |
- | - | - | ( |
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| 餘額，2021年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
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黑盒股票公司(Blackboxstock Inc.)
現金流量表
截至2021年和2020年9月30日的9個月
(未經審計)
| 在過去的九個月裏 |
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| 9月30日， |
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| 2021 |
2020 |
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| 經營活動的現金流： |
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： |
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| 折舊及攤銷費用 |
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| 票據折價和發行成本攤銷 |
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| 為解決融資成本而發行的股票 |
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| 為結算服務而發行的股份 |
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| 基於股票的薪酬 |
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| 貸款人支付的費用 |
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| 可轉換票據融資 |
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| 衍生負債公允價值變動 |
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| 可轉換票據違約費用 |
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| 對應付票據的寬恕收益 |
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| 使用權租賃 |
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| 營業資產和負債變動情況： |
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| 應收賬款 |
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| 庫存 |
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| 其他流動資產 |
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| 預付費用 |
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| 應付帳款 |
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| 應計利息 |
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) | ( |
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| 應計利息，關聯方 |
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| 不勞而獲的訂閲 |
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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| 投資活動的現金流： |
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| 購置房產和設備 |
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| 關聯方的現金償還 |
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| 用於投資活動的淨現金 |
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| 融資活動的現金流： |
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| 普通股以現金形式發行 |
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| 發行應付票據所得款項 |
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| 發行可轉換應付票據所得款項 |
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| 薪資保障計劃的收益 |
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| 應付票據的本金支付 |
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) | ( |
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| 應付可轉換票據的本金支付 |
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) | ( |
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| 應付票據本金付款，關聯方 |
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) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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| 現金淨增(減) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 現金-年初 |
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| 現金-期末 |
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| 補充披露： |
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| 支付的利息 |
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| 已繳所得税 |
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| 非現金投融資活動： |
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| 償還票據以換取應付票據 |
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| 為清償應計負債而發行的普通股 |
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| 應付票據貼現 |
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| 償還應付票據，關聯方以墊款換取 |
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| 簽發寬恕協議的手令 |
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| 轉換為普通股的優先系列A股 |
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| 附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
黑盒股票公司(Blackboxstock Inc.)
財務報表附註
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月
1.組織
Blackboxstock Inc.成立於2011年10月4日根據內華達州的法律，以SMSA Ballinger Acquisition Corp.的名義，實施德克薩斯州Ballinger，Inc.遺產橡樹高級管理服務公司的重新註冊，該公司受德克薩斯州北區美國破產法院根據破產法第章確認的重組計劃的授權11美國破產法。
該公司更名為Blackboxstock，Inc.，並於#年開始作為金融技術和社交媒體平臺運營2016年3月。該平臺為所有級別的股票和期權交易者提供實時專有分析和新聞。該公司相信，其基於網絡的軟件採用了由人工智能增強的“預測技術”，以發現波動性和異常的市場活動，可能導致股票或期權價格的快速變化。該軟件持續掃描納斯達克(NASDAQ)、紐約證券交易所(New York Stock Exchange)、芝加哥期權交易所(CBOE)和其他期權市場，分析8,000股票和最高可達1,000,000期權每秒收縮多次。該公司還為用户提供了一個完全互動的社交媒體平臺，該平臺集成到我們的儀表盤中，使用户能夠通過一個共同的網絡快速高效地交流信息和想法。最近，該公司還推出了現場音頻/視頻功能，允許會員在自己的頻道上廣播，在社區內分享貿易戰略和市場洞察力。該平臺最初是在#年向訂户開放的。2016年9月。使用該平臺的訂閲費按月和/或按年通過公司網站http://www.blackboxstocks.com.出售給個人消費者
2.重要會計政策摘要
隨附的Blackboxstock Inc.中期未經審計財務報表和腳註是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)和規則説明編制的10-01規例S-X美國證券交易委員會(簡稱“美國證券交易委員會”)。因此，他們確實這樣做了。不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。管理層認為，這些未經審計的合併財務報表包含所有調整，包括正常的經常性調整，被認為是公平列報中期業績所必需的，但不必須表明預計全年結束時的經營結果2021年12月31日這些財務報表應與公司年度報告表格中包含的經審計財務報表及其附註一併閲讀10-截至本年度的K2020年12月31日。
估計的使用-公司的財務報表編制要求管理層做出影響資產和負債報告以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設，以便按照公認會計原則報告這些財務報表。實際結果可能與這些估計不同。
現金-現金包括所有高流動性的投資，這些投資隨時可以轉換為已知金額的現金，並且在購買之日具有原始到期日三幾個月或更短的時間。
最近發佈的會計聲明-在九截至的月份2021年9月30日美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了幾份新的會計聲明。本公司已採納或將採納每項聲明(視情況而定)。管理層會這麼做不我相信，採用這些會計聲明中的任何一項都已經或將對公司的財務報表產生實質性影響。
每股收益或(虧損)-每股基本收益(或每股虧損)，計算方法是將該期間的收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數量。*稀釋後每股收益反映了證券的潛在稀釋，方法是將其他潛在可發行普通股計入該期間已發行普通股的加權平均數量，包括轉換可轉換證券或行使已發行股票期權和認股權證時可發行的股票。
3.減少股東赤字
本公司已授權
A系列可轉換優先股的股票不積累紅利，擁有不是清算優先權，可轉換為普通股
在.期間九截至的月份2021年9月30日該公司交換了一筆#美元的債務。
在.期間九截至的月份2021年9月30日該公司出售了
在.期間九截至的月份2021年9月30日公司發行了
4.購買普通股的認股權證
發行認股權證購買普通股的應佔成本於發行當日按公允價值計量，並於發行時以“額外繳入資本”的相應增加抵銷。
直到2021年1月1日公允價值成本是利用Black-Scholes模型計算的，計算時使用了以下輸入：公司普通股在發行日的價格，基於適用國庫利率的無風險利率，以及基於歷史波動性、各種行權價格和反映認股權證發行期限的條款的公司普通股的預期波動率。
在執行某些證券購買協議的同時2020,該公司發行了購買普通股的認股權證。每份認股權證的行使期為一至自證券購買協議簽訂之日起十年內。於該等認股權證發行日期之公平值成本為$。
在發行可轉換應付票據的同時，如附註所述7,最高可購買以下物品的搜查證
起頭2021年1月1日公司使用考克斯-羅斯-魯賓斯坦二項式模型計算公允價值成本。在截至的期間內2021年9月30日該公司根據考克斯-羅斯-魯賓斯坦二項定價模型中使用的假設，使用以下數據估計認股權證的公允價值：公司普通股在發行之日的價格，無風險利率為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。
在……上面2021年9月11日公司向公司首席財務官、祕書兼董事羅伯特·温斯皮爾發出認股權證，購買最多
下表列出了公司截至以下日期的認股權證2021年9月30日和2020年12月31日：
| 股份數量 | 加權平均 行權價格 | 加權平均剩餘壽命 (以年為單位) | ||||||||||
| 截至2019年12月31日的認股權證 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 練習 | ( | ) | $ | - | ||||||||
| 截至2020年12月31日的認股權證 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 練習 | $ | - | ||||||||||
| 截至2021年9月30日的認股權證 | $ | |||||||||||
在…2021年9月30日購買以下物品的手令
5.激勵股票計劃
在……上面2021年8月11日該公司向美國證券交易委員會提交了一份信息聲明，披露公司已經創建了2021Blackboxstock，Inc.獎勵股票計劃(下稱“計劃”)該計劃規定向僱員、董事和某些非僱員顧問授予股票期權和限制性股票。本計劃由公司董事會或董事會委員會管理。
在截至的期間內2021年9月30日公司根據Cox-Ross-Rubinstein二項式定價模型中使用的假設估計期權的公允價值，使用以下輸入：公司普通股在發行日的價格；無風險利率
在……上面2021年8月31日最多可購買的選項
在……上面2021年9月11日最多可購買的選項
下表列出了該公司截至2021年9月30日和2020年12月31日：
| 股份數量 | 加權平均 行權價格 | 加權平均 剩餘生命 (以年為單位) | ||||||||||
| 截至2020年12月31日的期權 | $ | - | ||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 練習 | $ | - | ||||||||||
| 截至2021年9月30日的期權 | $ | |||||||||||
在…2021年9月30日要購買的選項
6.**關聯方交易
G2國際，Inc.(“G2”)，業務名稱為IPA Tech Group(“IPA”)，是開普勒先生全資擁有的公司。自.起2021年9月30日和2020該公司的預付餘額為#美元。
7.債務
該公司的債務摘要如下：2021年9月30日和2020年12月31日，按交易對手，如下所示：
| 9/30/2021 | 12/31/2020 | |||||||
| $1,000,000 2022年11月12日到期的高級擔保票據百分比 | $ | $ | ||||||
| 130,200美元貸款，利息為根據薪資保障計劃發行的2022年5月1日到期年利率 | ||||||||
| 應付關聯方票據108,000美元，2020年11月30日到期 | ||||||||
| $385,000 2021年7月到期的可轉換票據百分比 | ||||||||
| $165,000 2021年7月到期的可轉換票據百分比 | ||||||||
| 雜項設備貸款 | ||||||||
| 減少未攤銷貼現和債務發行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應付票據總額 | $ | $ | ||||||
| 長期債務的當期部分 | ||||||||
| 長期部分 | $ | $ | ||||||
應付票據
在……上面2020年5月1日根據冠狀病毒援助救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)下的Paycheck保護計劃，該公司獲得了#美元的貸款。
在……上面2020年11月12日，本公司與若干貸款人(“貸款人”)及FvP Servicing LLC簽訂貸款協議，作為貸款人的代理髮行面額為$的票據。
應付票據，關聯方
在……上面2018年12月6日，開普勒先生，預付$
可轉換應付票據
在……上面2019年5月21日公司發佈了一份8%固定可轉換本票，應付給第三面值為$的派對
在……上面2020年7月10日，本公司與持股人訂立承兑及票據和解協議(“協議”)8%固定可轉換本票約定承兑不是進一步採取行動，以利用“註釋”中定義的違約補救辦法。協議規定，公司從#日開始匯出所有應計利息和未償還本金。2020年7月20日為十三約定付款，直至票據全額償還。於簽署該等協議後，本公司確認註銷先前與轉換功能有關的衍生負債#美元，有效地清償上述票據。
在.期間九截至的月份2021年9月30日公司償還了$
8.承諾和或有事項
在……上面2020年8月11日公司與公司首席財務官、祕書兼董事羅伯特·温斯皮爾控制的實體Winspear Investments，LLC(“Winspear”)簽訂了一項書面協議，據此，公司聘請Winspear為財務和商業事務提供戰略諮詢服務。該協議規定了最低三個月的期限，温斯皮爾公司將獲得
在……上面2021年2月22日該公司修改了與美國教師保險和年金協會(“TIAA”)的租約，以擴大其空間約847平方英尺，總共有2,685平方英尺，並將到期日延長至2025年9月30日在……上面2021年4月14日該公司與TIAA修改了租約，將租約期滿延長至2028年9月30日
下表顯示了未來的租賃付款義務：
| 年終 十二月三十一日， |
金額 |
|||
| 2021 |
$ | |||
| 2022 |
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| 2023 |
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| 2024 |
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| 2025 |
||||
| 此後 |
||||
| $ | ||||
公司是不目前是任何可能對公司財務報表產生重大影響的重大訴訟或任何威脅訴訟的被告。
9.後續事件
在……上面2021年11月9日本公司與Alexander Capital LP訂立承銷協議，作為承銷商的代表，據此本公司出售
在……上面2021年11月1日公司發行了
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
我們敦促您閲讀以下討論，同時閲讀管理層在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的討論和分析，以及本文其他地方包含的簡明財務報表及其附註。
概述
Blackboxstock，Inc.是一個金融技術和社交媒體混合平臺，為所有級別的股票和期權交易者提供實時專有分析和新聞。我們基於網絡的軟件(“Blackbox系統”)採用人工智能增強的“預測技術”來發現可能導致股票或期權價格快速變化的波動性和異常市場活動。我們不斷掃描紐約證券交易所(NYSE)、納斯達克(NASDAQ)、芝加哥期權交易所(CBOE)和其他期權市場，每秒多次分析超過8000只股票和超過100萬份期權合約。我們為我們的用户提供一個完全互動的社交媒體平臺，該平臺集成到我們的儀表盤中，使我們的用户能夠通過一個共同的網絡快速、高效地交換信息和想法。我們最近推出了一項實時音頻/視頻功能，允許我們的會員在他們自己的頻道上進行廣播，在Blackbox社區內分享交易策略和市場洞察力。我們採用基於訂閲的軟件即服務(“SaaS”)業務模式，並在42個國家保持不斷增長的用户基礎。
Blackbox系統是一個獨特且具有顛覆性的金融技術平臺，它結合了專有分析和廣播功能，使社交媒體能夠在一個直觀、用户友好的系統上連接全球所有類型的交易員。通過我們簡單易用的儀錶板(包括實時警報、掃描儀、金融新聞、機構評級圖表和專有分析)，我們的後端分析的複雜性被終端用户巧妙地隱藏起來。
2016年9月，我們推出了國內黑盒系統網絡應用，並向用户開放。使用Blackbox系統Web應用程序的訂閲是按月和/或每年訂閲的，通過我們的網站http://www.blackboxstocks.com.向個人消費者出售
我們的主要辦事處位於德克薩斯州達拉斯1485套房5430LBJ高速公路，郵編75240，電話號碼是(972)726-9203。我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“BLBX”。我們的公司網站是：http://www.blackboxstocks.com.我們不會將我們網站中包含的信息作為本報告10-Q表的一部分，或通過引用的方式將其納入本報告。
重大會計政策
與我們於2021年3月31日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中描述的重要會計政策摘要相比，沒有任何變化。
流動性與資本資源
截至2021年9月30日，我們的現金餘額為420,400美元，營運資本赤字為903,351美元，而2020年12月31日的現金餘額為972,825美元，營運資本赤字為990,738美元。截至2021年9月30日的9個月，我們的運營現金流為(211,360美元)，而去年同期為92,379美元。在截至2021年9月30日的9個月裏，淨虧損基本上被債務貼現和債務發行成本以及基於股票的薪酬的攤銷所抵消。在截至2021年9月30日的9個月中，該公司還發生了60610美元的資本支出，主要用於購買新服務器。我們預計這一資本支出水平在未來12個月內不會持續下去。
截至2021年9月30日的9個月，用於融資活動的淨現金為280,455美元。這包括418,461美元的本金償還，部分被138,006美元的股票發行所抵消。該公司的可轉換應付票據只剩下35220美元的本金支付，預計將在2021年第四季度支付。我們100萬美元優先債務的本金支付從2021年12月開始，每月1萬美元，直到2022年11月到期，這一期限可以延長。由於取消了我們的可轉換應付票據，公司在未來12個月的償債要求將大大降低。
2021年11月9日，公司進入承銷代理，根據承銷協議，公司以5.00美元的發行價出售了2,400,000股普通股，我們的股票在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上市。扣除折扣和發售費用後，該公司的淨收益約為11,610,000美元。我們希望將此次發行所得用於進一步開發我們的Blackbox系統平臺，擴大我們的產品供應，為擴大我們的訂户基礎的營銷努力提供資金，以及用於一般和管理費用以及其他一般公司用途。
我們相信，該公司有足夠的資本資源為目前的運營和償債需求提供資金。
經營成果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月比較
截至2021年和2020年9月30日的三個月，我們的收入分別為1,471,814美元和1,100,329美元，增長34%。371,485美元的收入增長是由於我們的用户羣增長，我們認為這是由於額外的營銷和廣告支出以及用户對我們平臺的持續接受和使用所致。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的收入成本分別為469,601美元和288,213美元，毛利率分別為68%和74%。收入成本的主要組成部分包括與交換信息的數據和新聞饋送費用相關的成本(佔成本的大部分)，以及節目主持人的成本。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的季度，在線節目主持人的成本增加了44%，佔我們收入成本的第二大部分。我們預計我們的毛利率不會比目前的水平有很大變化，除非我們增加更多不同利潤率的產品或產生意想不到的成本增加。
截至2021年9月30日的三個月，運營費用為1,501,142美元，而2020年同期為726,633美元，增加了774,509美元，增幅為107%。在2021年期間，我們的大多數費用類別的支出都大幅增加。銷售、一般和行政費用從截至2020年9月30日的三個月的466,225美元增加到截至2021年9月30日的三個月的1,098,427美元，增幅為136%。銷售、一般和行政費用增加了632,202美元，這是營業費用增加中最大的美元價值部分。增加的主要部分是推薦費用、專業和外部諮詢服務以及基於工資和股票的薪酬增加。截至2021年9月30日的三個月，基於股票的薪酬支出為433,544美元。廣告和營銷費用增加了112,498美元，增幅為65%，從截至2020年9月30日的三個月的173,559美元增加到截至2021年9月30日的三個月的286,057美元。與2021年同期的111,898美元相比，軟件開發成本也從截至2020年9月30日的三個月的83,705美元增加了28,193美元，增幅為34%。增加的軟件開發成本用於改進我們的平臺，包括我們的在線社交媒體組件、本地應用程序的開發和新產品的開發。
我們預計，在可預見的未來，我們的運營成本將繼續上升。廣告和營銷活動的費用增長應該與銷售增長關係最密切，但就像2021年這個季度所看到的那樣，不一定是直接相關的。由於公司當時的資本資源有限，截至2020年9月30日的季度軟件開發成本相對較低。我們預計，到2021年日曆的剩餘部分，軟件開發成本將與目前的水平保持相對一致，任何顯著的增長都將歸因於新產品的開發。
截至2021年9月30日的三個月的運營虧損為498,929美元，而上年同期的運營收入為85,483美元，這是因為銷售額和毛利率的增加被上文描述的運營費用增加所抵消，基於股票的薪酬為433,544美元，約佔變化的74%。截至2021年9月30日的三個月的營業外支出包括30,281美元的利息支出和10,171美元的債務折價攤銷，以及來自應付票據豁免收益的33,405美元的營業外收入，導致這一時期的淨虧損505,976美元。截至2020年9月30日的三個月的非營業費用包括33,469美元的利息支出和135,482美元的債務貼現攤銷。此外，在2020年期間，我們還獲得了10757英鎊的衍生品負債收益。這些非經常性虧損抵消了業務收益，導致該期間淨虧損72711美元。債務貼現攤銷在2021年第三季度有所下降，並將隨着相關債務的償還而消除，從而導致明年的淨利息支出應保持在當前水平不變。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的比較
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，我們的收入分別為4425,088美元和2,324,428美元，增長90%。2100,660美元的收入增長是由於我們的訂户基數的增長，我們認為這是由於額外的營銷和廣告支出以及訂户全年對我們平臺的持續接受和使用所致。2021年第一季度的相對增長強於第二季度，因為2020年第一季度是本公司積極增長的開始，以及2021年第一季度的顯著增長，我們認為這可能是由於Gamestop和AMC等股票的異常市場活動，我們認為這些活動可能推動了短期認購。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的收入成本分別為1,274,953美元和700,723美元，毛利率分別為71%和70%。如上所述，除非我們增加更多不同利潤率的產品或產生意想不到的成本增加，否則我們預計我們的毛利率不會從目前的水平大幅變化。
截至2021年9月30日的9個月，我們產生的運營費用總額為3,621,454美元，而2020年同期為1,722,218美元，增加了1,899,236美元，增幅為110%。在2021年期間，我們的大多數費用類別的支出都大幅增加。銷售、一般和行政費用從截至2020年9月30日的9個月的1,722,218美元增加到截至2021年9月30日的9個月的3,621,454美元，增幅為105%。增加的1189180美元的主要組成部分是轉介費用、專業和外部諮詢服務以及基於薪金和股票的薪酬增加。廣告和營銷費用增加了435,922美元，增幅為108%，從截至2020年9月30日的9個月的404,635美元增加到截至2021年9月30日的9個月的840,557美元。與2021年同期的445,591美元相比，截至2020年9月30日的9個月，軟件開發成本也大幅增加了269,641美元，增幅為153%。如上所述，增加的軟件開發成本用於改進我們的平臺，包括我們的在線社交媒體組件、本地應用程序的開發和新產品的開發。
截至2021年9月30日的9個月，我們錄得運營虧損471,319美元，而截至2020年9月30日的9個月，運營虧損98,513美元，由於運營費用增加，運營虧損增加了372,806美元。截至2021年9月30日的9個月的營業外支出包括104576美元的利息支出，194267美元的債務折價攤銷，以及33405美元的應付票據預付款收益，導致這一時期的淨虧損736757美元。截至2020年9月30日的9個月的非營業費用包括128,229美元的利息支出，250,335美元的債務折價攤銷，以及24,750美元的違約費用。此外，在2020年期間，我們產生了500,469美元的可轉換債務支出和1,166,242美元的衍生債務收益。這些非經常性項目抵消了運營損失以及利息支出和債務折價攤銷，從而產生了163946美元的淨收入。
表外安排
截至2021年9月30日，我們沒有任何實質性的表外安排。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
根據交易法第12b-2條的定義，我們是一家“較小的報告公司”，因此，我們不需要提供本條款所要求的信息。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的首席執行官蓋斯·開普勒和我們的首席財務官羅伯特·温斯皮爾根據《交易法》第13a-15條對公司截至2021年9月30日的披露控制和程序(該術語在根據《交易法》頒佈的第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)的設計和運行的有效性進行了評估。此類披露控制和程序旨在確保本公司需要披露的信息在允許及時做出披露決定的基礎上積累並傳達給適當的管理層。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，公司的披露控制和程序不能提供合理的保證，即根據交易法，公司定期提交的文件中要求披露的信息已經積累並傳達給我們的管理層，以便及時做出有關要求披露的決定。
財務報告內部控制的變化
2021年9月11日，該公司任命羅伯特·温斯皮爾為首席財務官兼祕書。這項任命提供額外的職責分工，因為這兩個職位以前都由我們的首席執行官擔任。此外，公司還任命了三名新的獨立董事，併成立了審計委員會、薪酬委員會以及提名和治理委員會。温斯皮爾先生的部分職責將是設計和實施改進的內部控制。除上述規定外，在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有其他重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
對控制措施有效性的限制
我們的披露控制和程序為我們的首席執行官和首席財務官提供了合理的保證，即我們的披露控制和程序將實現他們的目標。然而，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠或將防止所有人為錯誤。一個控制系統，無論設計和實施得多麼好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在內部資源約束，並且控制的收益必須相對於其相應的成本進行權衡。由於所有控制系統的侷限性，任何控制評估都不能完全保證檢測到我們公司內的所有控制問題和錯誤實例(如果有)。這些固有的限制包括這樣的現實，即決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能是由於人為錯誤或錯誤而發生的。此外，控制，無論設計得多麼好，都可以通過組織內特定人員的個人行為來規避。任何管制系統的設計，部分也是根據對未來事件的可能性所作的某些假設，而不能保證任何設計在所有潛在的未來情況下，都能成功達致其所述的目標。
第二部分-其他資料
項目1.第三項法律訴訟
沒有。
項目1A：各種風險因素
根據交易法第12b-2條的定義，我們是一家“較小的報告公司”，因此，我們不需要提供本條款所要求的信息。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
2021年8月31日，我們的董事會向某些員工和顧問授予了購買總計597,500股普通股的股票期權，並於2021年9月11日根據我們的2021年股票激勵計劃的條款向我們的獨立董事授予了額外15,000股的期權。
2021年9月11日，我們向羅伯特·温斯皮爾發行了認股權證，以每股1.95美元的行使價購買10萬股我們的普通股。權證的應課税期為36個月，期限為10年。
上述證券是根據證券法第4(A)(2)條獲得註冊豁免的情況下私下發行和出售的。吾等有理由相信，該等證券的每一購買者均可獲取有關其營運及財務狀況的資料，為本身賬户而非為了分銷而收購該等證券，而每名合資格的投資者均符合根據證券法頒佈的規則D第501(A)條所界定的“認可投資者”的定義。此外，該公司沒有就出售任何證券進行“一般招標”。在發行時，根據證券法，上述證券被視為受限證券，代表這些證券的文件帶有説明和/或不轉讓條款。
在本報告所涵蓋的期間，我們所有其他的非註冊證券銷售已經按照Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和/或Form 8-K當前報告的要求進行了報告。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
以下展品以10-Q表格的形式與本季度報告一起存檔，或通過引用將其併入，如下所述。
| 展品 |
描述 |
| 31.1 |
依據規則13a-14a/規則14d-14(A)*核證首席行政人員 |
| 31.2 |
按照規則13a-14a/規則14d-14(A)*核證首席財務主任 |
| 32.1 |
依據“美國法典”第18編第1350條對主要行政人員的證明** |
| 32.2 |
依據“美國法典”第18編第1350條對首席財務主任的證明** |
| 101.1 |
根據S-T規則405的內聯交互數據文件* |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
*隨函提交的*。
*隨函提供的。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
| 2021年11月15日 |
BLACKBOXSTOCKS Inc. |
|
| 由以下人員提供： |
*/秒/古斯特·開普勒(Gust Kepler) |
|
| 陣風開普勒 |
||
| 總裁、首席執行官兼祕書 (首席行政主任) |
||
| 由以下人員提供： |
*/s/羅伯特·温斯皮爾(Robert Winspear) |
|
| 羅伯特·温斯皮爾 |
||
| 首席財務官兼祕書(首席財務官 和會計主任) |
||
展品索引
| 展品 |
描述 |
| 31.1 |
依據規則13a-14a/規則14d-14(A)*核證首席行政人員 |
| 31.2 |
按照規則13a-14a/規則14d-14(A)*核證首席財務主任 |
| 32.1 |
依據“美國法典”第18編第1350條對主要行政人員的證明** |
| 32.2 |
依據“美國法典”第18編第1350條對首席財務主任的證明** |
| 101.1 |
根據S-T規則405的內聯交互數據文件* |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
*隨函提交的*。
*隨函提供的。