根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興成長型公司 |
• | 我們對加盟商的經營和財務業績的依賴,以及我們與加盟商的關係,以及他們新的和現有的製片廠的成功; |
• | 我們有能力保護我們的品牌和聲譽; |
• | 我們有能力識別、招募並與足夠數量的合格特許經營商簽訂合同; |
• | 我們有能力執行我們的增長戰略,包括通過新的和現有的特許經營商開發新的製片廠; |
• | 我們有能力管理我們的增長以及與之相關的資源壓力; |
• | 我們有能力成功整合任何收購,或實現其預期收益; |
• | 健康健身行業競爭激烈; |
• | 與我們的國際業務相關的經濟、政治和其他風險; |
• | 改變我們經營的行業; |
• | 我們對信息系統的依賴,以及我們和我們的特許經營商妥善維護我們數據的機密性和完整性的能力; |
• | 發生網絡事件或我們的網絡安全協議存在缺陷; |
• | 我們和我們的加盟商吸引和留住會員的能力; |
• | 我們和我們的特許經營商有能力為新的特許製片廠尋找和確保合適的地點; |
• | 一般與加盟商有關的風險; |
• | 我們有能力獲得使用音樂的第三方許可證,以補充我們的鍛鍊; |
• | 在我們的演播室出現的對會員的某些健康和安全風險; |
• | 我們有能力充分保護我們的知識產權; |
• | 與在我們的營銷中使用社交媒體平臺相關的風險; |
• | 我們有能力獲得並保持高調的戰略夥伴關係安排; |
• | 我們有能力遵守現有或未來的特許經營法律和法規; |
• | 我們預測和滿足消費者偏好的能力,以及對健康和健身觀念的轉變; |
• | 我們的商業模式容易受到訴訟的影響; |
• | 作為一家上市公司而增加的費用;以及 |
• | 我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的文件中討論了其他因素。 |
頁面 |
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第一部分:第一部分。 |
財務信息 | |||||
第一項。 |
簡明合併財務報表(未經審計) | 1 | ||||
簡明綜合資產負債表 | 1 | |||||
簡明合併經營報表和全面(虧損)收益 | 2 | |||||
簡明合併可轉換優先股和股東權益變動表(虧損) | 3 | |||||
現金流量表簡明合併報表 | 5 | |||||
簡明合併財務報表附註 | 6 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 34 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 57 | ||||
第四項。 |
管制和程序 | 57 | ||||
第二部分。 |
其他信息 | |||||
第一項。 |
法律程序 | 59 | ||||
項目1A。 |
風險因素 | 59 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 59 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 | 60 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 | 60 | ||||
第五項。 |
其他信息 | 60 | ||||
第6項。 |
陳列品 | 60 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
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(未經審計) |
(經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款淨額 |
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關聯方應收賬款 |
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盤存 |
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遞延成本 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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遞延税項資產,淨額 |
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無形資產,淨額 |
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遞延成本,扣除當期費用 |
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其他長期資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
遞延收入 |
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應付利息 |
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長期債務的當期部分 |
— | |||||||
應付所得税 |
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流動負債總額 |
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遞延收入,扣除當期 |
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長期衍生負債 |
— | |||||||
長期債務,扣除流動債務 |
— | |||||||
其他長期負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註12) |
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可轉換優先股,$ |
— | |||||||
股東權益(虧損) |
||||||||
普通股,$ |
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其他內容 實繳 資本 |
||||||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
減價:國庫股 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
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總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
$ | $ | ||||||
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截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入: |
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特許經營權(相關方:$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
設備和商品(相關方:$ |
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總收入 |
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成本和運營費用: |
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特許經營收入成本(關聯方:$ |
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設備和商品成本(相關方:$ |
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銷售、一般和行政費用 |
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總成本和運營費用 |
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營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
衍生負債損失 |
— | — | — | |||||||||||||
利息支出,淨額 |
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其他收入,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税前收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
(福利)所得税撥備 |
( |
) | ||||||||||||||
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淨(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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其他綜合(虧損)收入 |
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利率互換未實現(虧損)收益,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
— | — | ||||||||||||||
外幣換算調整,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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綜合(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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每股數據: |
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每股普通股淨(虧損)收益 |
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基本的和稀釋的 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
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基本的和稀釋的 |
可兑換優先 庫存 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
國庫股 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換優先股轉換為普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換票據轉換為普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
根據首次公開發行(IPO)發行普通股,扣除承銷佣金、折扣和發售成本後的淨額為$ |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
利率互換未實現虧損,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
累計折算調整,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
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可兑換優先 庫存 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
國庫股 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
利率互換未實現收益(税後淨額) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
累計折算調整,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
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可兑換優先 庫存 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
國庫股 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換優先股轉換為普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換票據轉換為普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
根據首次公開發行(IPO)發行普通股,扣除承銷佣金、折扣和發售成本後的淨額為$ |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
利率互換未實現收益(税後淨額) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
累計折算調整,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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2021年9月30日的餘額 |
— | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
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可兑換優先 庫存 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
國庫股 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
利率互換未實現虧損,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
累計折算調整,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||
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截至9月30日的9個月內, |
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2021 |
2020 |
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經營活動的現金流 |
||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
對淨(虧損)收入與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊 |
||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||
遞延成本攤銷 |
||||||||
吸積和 核銷 債務貼現的比例 |
— | |||||||
壞賬支出 |
||||||||
庫存 -基於薪酬的薪酬 |
— | |||||||
(收益)處置財產、廠房和設備的損失 |
( |
) | — | |||||
包括在利息費用中的提前還款罰金 |
— | |||||||
PPP貸款寬免 |
( |
) | — | |||||
衍生負債損失 |
— | |||||||
存貨撥備 |
||||||||
應計實物支付利息 |
— | |||||||
未實現外幣交易損益 |
( |
) | ||||||
營業資產和負債變動情況: |
||||||||
關聯方應收賬款 |
— | |||||||
應收賬款淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
預付費用 |
( |
) | ||||||
其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他長期資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付帳款 費用和應計費用 |
||||||||
遞延收入 |
( |
) | ||||||
應付利息 |
( |
) | ||||||
收入 賦税 應付 |
( |
) | ||||||
其他長期負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
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|||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投資活動的現金流 |
||||||||
購置物業和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
財產和設備的處置 |
— | |||||||
收購飛輪 |
( |
) | — | |||||
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
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|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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|||||
融資活動的現金流 |
||||||||
循環貸款項下的借款 |
— | |||||||
發行普通股所得款項 庫存 ,扣除發售成本後的淨額 |
— | |||||||
償還第一筆留置權貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
償還第二留置權貸款 |
( |
) | — | |||||
提前支付第二留置權貸款的保費 |
( |
) | — | |||||
遞延融資成本 |
( |
) | — | |||||
償還循環貸款 |
( |
) | — | |||||
支付寶保障計劃貸款的收益 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨減少 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
|
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|
|
|||||
期末現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
現金流量信息的補充披露 |
||||||||
支付的利息 |
||||||||
已繳所得税 |
$ |
$ |
— |
|||||
補充披露非現金融資和投資活動: |
||||||||
將可轉換債務和衍生負債轉換為普通股 |
$ |
$ |
— |
|||||
應付賬款和應計費用中包括的遞延發售成本 |
— |
|||||||
可轉換優先股轉換為普通股 |
— |
在過去的三個月裏,我們已經結束了 9月30日, |
前九個月已經結束了。 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
壞賬撥備,包括在銷售、一般和行政方面 |
||||||||||||||||
壞賬應收賬款核銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
估計有用的生命週期 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
||||||||
(年) | ||||||||||
車輛 |
$ | $ | ||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||||
辦公室和其他設備 |
||||||||||
租賃權的改進 |
較少的定期租賃或 使用壽命 |
|||||||||
減去累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||||
財產和設備合計(淨額) |
$ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日 |
截至2020年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||
有用的生活 |
總產值 |
累計 攤銷 |
淨值 |
總產值 |
累計 攤銷 |
淨值 |
||||||||||||||||||||||
(按年計算) |
||||||||||||||||||||||||||||
內部使用 軟件 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
商號和商標 |
不適用 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
飛輪CRM軟件 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
無形資產總額(淨額) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
未來攤銷 |
||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
總計 |
$ | |||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計銷售税 |
||||||||
應計工資總額和福利 |
||||||||
基於股票的賠償責任 |
— |
|||||||
應計庫存採購 |
||||||||
其他應付款 |
||||||||
$ | $ | |||||||
遞延營業收入 |
||||
2020年12月31日的餘額 |
$ |
|||
已確認收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2021年6月30日的餘額 |
$ |
|||
已確認收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2021年9月30日的餘額 |
$ |
|||
遞延營業收入 |
||||
2019年12月31日的餘額 |
$ |
|||
已確認收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2020年6月30日的餘額 |
$ |
|||
已確認收入 |
( |
) | ||
增加 |
||||
2020年9月30日的餘額 |
$ |
|||
債務償還貼現 |
罰則 |
總計 |
||||||||||
次級可轉換債券 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
次級第二留置權定期貸款 |
||||||||||||
第一留置權貸款 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
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|
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|
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
無風險利率 |
波動率 |
期限(年) |
股息收益率 |
|||||||||||||
流動性事件 |
% | |||||||||||||||
QPO事件 |
% |
內含衍生負債的公允價值(第3級投入): |
||||
2020年1月1日的餘額 |
$ | |||
2020年10月6日的初步測量 |
( |
) | ||
公允價值變動 |
( |
) | ||
2020年12月31日的餘額 |
( |
) | ||
公允價值變動 |
( |
) | ||
2021年3月31日的餘額 |
( |
) | ||
公允價值變動 |
( |
) | ||
2021年6月30日的餘額 |
( |
) | ||
7月1日轉換 5 ,2021年(IPO) |
||||
2021年9月30日的餘額 |
$ | — | ||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
利率互換 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
衍生負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
總負債 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
經營性租賃 |
||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
最低租賃付款總額 |
$ | |||
|
|
無風險利率 |
– |
|||
預期股息收益率 |
||||
預期期限(以年為單位) |
– |
|||
預期波動率 |
– |
公司權益價值門檻 |
潛力受到限制 已歸屬的股票單位 |
|||
$ |
||||
$ |
||||
$ |
加權平均公允價值(1) |
||||
無風險利率(2) |
||||
預期股息收益率(3) |
||||
預期波動率(4) |
||||
預期期限(以年為單位) |
(1) | 根據期內授予的股票期權計算的加權平均公允價值。 |
(2) | 無風險利率是根據美國國庫券的收益率估算的 |
(3) | 預期股息率代表在獎勵的預期期限內適用的恆定股息率。 |
(4) | 選定的波動率為Re - 以資產波動率中值為基礎的槓桿式股票波動率。 |
共享(在 數千人) |
加權平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘的合同 術語 |
聚合和本徵 價值價值(單位:千元) |
|||||||||||||
截至2021年1月1日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
授與 |
$ |
|||||||||||||||
練習 |
$ |
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沒收或過期 |
( |
$ |
||||||||||||||
|
|
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截至2021年9月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
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既得和可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
預計將授予 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
股票價格(以10萬股為單位) |
加權兩週平均數:助學金 公允價值每股公允價值的日期 |
|||||||
在1月1日未償還, |
— | $ | — | |||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|||||||
截至9月30日未償還, |
$ | |||||||
|
|
股票價格(以10萬股為單位) |
加權兩週平均數:助學金 公允價值每股公允價值的日期 |
|||||||
在1月1日未償還, |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
||||||||
沒收 |
||||||||
|
|
|||||||
截至9月30日未償還, |
$ | |||||||
|
|
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
分子: |
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淨(虧損)收入 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
分配給參股優先股的淨收入 |
$ | — | $ | $ | — | $ | ||||||||||
普通股股東應佔淨(虧損)收入--基本收益和攤薄收益 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
分母: |
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加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股 |
||||||||||||||||
每股普通股淨(虧損)收益: |
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基本的和稀釋的 |
$ | ( |
$ | $ | ( |
$ | ||||||||||
不包括普通股稀釋虧損的反稀釋證券: |
||||||||||||||||
未歸屬的限制性股票單位 |
— | — | ||||||||||||||
未歸屬的限制性股票獎勵 |
— | — | ||||||||||||||
購買普通股的股票期權 |
— | — | ||||||||||||||
總計 |
— | — | ||||||||||||||
在截至的三個月內 2021年9月30日 |
在截至的三個月內 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
收入 |
營業收入的成本百分比 |
毛利 |
收入 |
營業收入的成本百分比 |
毛利 (虧損) |
|||||||||||||||||||
美國: |
||||||||||||||||||||||||
專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
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$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
澳大利亞: |
||||||||||||||||||||||||
專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
世界其他地區: |
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專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
綜合: |
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專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
在過去的9個月裏 2021年9月30日 |
在過去的9個月裏 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
收入 |
營業收入的成本百分比 |
毛利 |
收入 |
營業收入的成本百分比 |
毛利 (虧損) |
|||||||||||||||||||
美國: |
||||||||||||||||||||||||
專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
澳大利亞: |
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專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
世界其他地區: |
||||||||||||||||||||||||
專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
綜合: |
||||||||||||||||||||||||
專營權 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
在截至9月30日的前三個月裏, |
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2021 |
2020 |
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分部毛利 |
$ | $ | ||||||
銷售、一般和行政費用 |
||||||||
衍生負債損失 |
— | |||||||
利息支出,淨額 |
||||||||
其他收入,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
(福利)所得税撥備 |
( |
) | ||||||
淨(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
在截至9月份的前9個月裏, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
分部毛利 |
$ | $ | ||||||
銷售、一般和行政費用 |
||||||||
衍生負債損失 |
— | |||||||
利息支出,淨額 |
||||||||
其他收入,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
(福利)所得税撥備 |
||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
• | 擴大我們在美國的工作室足跡; |
• | 擴大我們工作室在世界其他地區的足跡; |
• | 增加同一家門店的銷售額,並過渡到基於固定月度特許經營費或每月總製片廠收入百分比較大的特許經營費模式; |
• | 拓展新渠道; |
• | 制定新的鍛鍊計劃,以獲得新的目標人口統計數據;以及 |
• | 通過提供輔助產品來推動會員消費的增加。 |
截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月內, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
每股收益 |
$ | (1.52 | ) | $ | 0.03 | $ | (4.10 | ) | $ | 0.09 | ||||||
全系統銷售 |
$ | 99,436 | $ | 74,627 | $ | 296,474 | $ | 212,594 | ||||||||
全系統訪問 |
6,350 | 5,420 | 20,081 | 14,194 | ||||||||||||
同店銷售額增長 |
6.0 | % | (33.8 | %) | 14.7 | % | (32.7 | %) | ||||||||
新的特許經營權售出,淨額 |
210 | 155 | 767 | 322 | ||||||||||||
售出的總特許經營權,期末 |
3,011 | 2,214 | 3,011 | 2,214 | ||||||||||||
最初的工作室開業,淨額 |
63 | 101 | 181 | 236 | ||||||||||||
道達爾工作室,期末 |
1,618 | 1,376 | 1,618 | 1,376 | ||||||||||||
EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
調整後的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
37.2 | % | 33.6 | % | 36.1 | % | 31.2 | % |
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 46,306 | $ | 20,154 | $ | 117,047 | $ | 59,633 | ||||||||
澳大利亞 |
33,965 | 40,937 | 135,121 | 114,434 | ||||||||||||
劃 |
19,165 | 13,536 | 44,306 | 38,527 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | 99,436 | $ | 74,627 | $ | 296,474 | $ | 212,594 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月 告一段落 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
美國 |
3,025 | 1,406 | 8,141 | 3,550 | ||||||||||||
澳大利亞 |
2,047 | 3,120 | 9,015 | 8,112 | ||||||||||||
劃 |
1,278 | 894 | 2,925 | 2,532 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
6,350 | 5,420 | 20,081 | 14,194 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三個月, 2021 |
截至9月30日的三個月, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
期初已售出的總特許經營權 |
1,379 | 785 | 637 | 2,801 | 846 | 667 | 546 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||
新售出的特許經營權,淨額(A) |
87 | 15 | 108 | 210 | 68 | 8 | 79 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
售出的總特許經營權,期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 |
截至9月30日的9個月, 2021 |
截至9月30日的9個月, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
期初已售出的總特許經營權 |
931 | 679 | 634 | 2,244 | 814 | 643 | 435 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||
新售出的特許經營權,淨額(A) |
535 | 121 | 111 | 767 | 100 | 32 | 190 | 322 | ||||||||||||||||||||||||
售出的總特許經營權,期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 |
(a) |
出售的新特許經營權顯示的是已簽署但隨後在最初的工作室開業前終止的特許經營權。 |
截至9月30日的三個月, 2021 |
截至9月30日的三個月, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
總工作室,期初 |
556 | 628 | 371 | 1,555 | 396 | 595 | 284 | 1,275 | ||||||||||||||||||||||||
最初的工作室開業數,淨額(A) |
30 | 5 | 28 | 63 | 55 | 9 | 37 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
道達爾工作室,期末 |
586 | 633 | 399 | 1,618 | 451 | 604 | 321 | 1,376 |
截至9月30日的9個月, 2021 |
截至9月30日的9個月, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
總工作室,期初 |
486 | 616 | 335 | 1,437 | 320 | 581 | 239 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||||
最初的工作室開業數,淨額(A) |
100 | 17 | 64 | 181 | 131 | 23 | 82 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
道達爾工作室,期末 |
586 | 633 | 399 | 1,618 | 451 | 604 | 321 | 1,376 |
(a) |
最初的工作室開張顯示的是已經永久關閉的工作室的淨值,這些工作室已經記錄了最初的工作室開張。 |
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
其他數據: |
(千美元) | |||||||||||||||
EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
調整後的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 (1) |
37.2 | % | 33.6 | % | 36.1 | % | 31.2 | % | ||||||||
同店銷售額增長 (2) |
6.0 | % | (33.8 | %) | 14.7 | % | (32.7 | %) |
(1) |
管理層認為,EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率對投資者是有用的,因為它們消除了某些被認為影響我們經營業績的期間可比性的項目。EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率除其他項目外, 非現金 我們的資本投資和無形資產產生的折舊和攤銷費用,以及所得税,根據我們的税收結構,這可能無法與其他公司相比。 |
• | 它們不能反映所有現金支出、資本支出的未來需求或合同承諾; |
• | 雖然折舊和攤銷是 非現金 除費用外,正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換或需要改進,EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率並不反映此類更換或改進的任何現金需求;以及 |
• | 它們不是針對所有人進行調整的 非現金 反映在現金流量表中的收入或支出項目 |
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(千美元,每股除外) | ||||||||||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
淨利息支出 |
41,897 | 534 | 59,165 | 1,333 | ||||||||||||
(福利)所得税撥備 |
(222 | ) | 1,974 | 693 | 3,536 | |||||||||||
折舊及攤銷 |
786 | 301 | 2,163 | 778 | ||||||||||||
遞延成本攤銷 |
605 | 290 | 1,330 | 975 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDA |
$ | (87,127 | ) | $ | 5,448 | $ | (134,211 | ) | $ | 14,106 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售税儲備金(A) |
140 | 1 | 387 | 516 | ||||||||||||
交易費(B) |
5,485 | 1,124 | 8,816 | 3,780 | ||||||||||||
衍生負債損失(C) |
— | — | 48,603 | — | ||||||||||||
若干法律費用及和解(D) |
1,029 | 808 | 4,452 | 1,589 | ||||||||||||
股票薪酬(E) |
85,745 | — | 85,745 | — | ||||||||||||
招聘(F) |
17 | — | 70 | — | ||||||||||||
COVID特許權(G) |
1,590 | — | 5,923 | — | ||||||||||||
搬遷(H) |
258 | — | 510 | 30 | ||||||||||||
開發成本(I) |
932 | — | 3,720 | — | ||||||||||||
慈善捐贈(慈善捐贈) |
2,046 | — | 2,046 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 10,115 | $ | 7,381 | $ | 26,061 | $ | 20,021 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
表示 一次 在與特許經營商的安排中,由於某些合同條款的可執行性時間發生變化而產生的銷售税責任。 |
(b) |
代表重組和發行優先股所產生的交易成本,包括法律、税務、會計和其他專業服務。 |
(c) |
代表與可轉換票據相關的衍生負債損失。 |
(d) |
代表與訴訟活動和法律和解相關的法律費用。 |
(e) |
代表我們員工的股票薪酬, 非僱員 還有導演。 |
(f) |
表示 一次 部門領導招聘費用。 |
(g) |
代表對受COVID影響的製片廠做出的讓步,包括一次 新冠肺炎 相關核銷。 |
(h) |
代表我們公司總部搬遷的一部分所發生的費用。 |
(i) |
表示 一次 非重複性 推出新品牌所產生的成本。 |
(j) |
表示 一次 慈善捐贈金額為購買力平價貸款減免總額。 |
(2) |
“同店銷售額”是指在任何報告期內,由可比的特許經營工作室產生的工作室級收入,我們將其定義為運營超過16個月的Total Studios。截至2021年9月30日和2020年12月31日,在我們可比的特許經營工作室基地中,分別有1046家和940家工作室。 |
• | 開業超過16個月的影樓數目; |
• | 每個工作室的經常性會員和健身包收入的組合; |
• | 每個工作室的會員總數和健身包訪問量都在增長; |
• | 消費者對我們品牌的認可度,以及我們對不斷變化的消費者偏好做出反應的能力; |
• | 我們和我們的特許經營商有能力有效和高效地運營製片廠,以滿足消費者的期望; |
• | 營銷和推廣工作; |
• | 地方競爭; |
• | 貿易區動態; |
• | 在現有地點附近開設新的工作室;以及 |
• | 整體經濟趨勢,特別是與消費者支出相關的趨勢。 |
• | 特許經營收入 |
• | 設備和商品 F45品牌 經營F45訓練室所需的健身設備和相關技術,以及(Ii)隨後向加盟商銷售額外和/或更換設備和商品,包括技術、服裝和其他與健身相關的產品。通常情況下,部分World Pack費用需要在特許經營協議簽署時支付,其餘部分在以下日期中較早的日期到期:(I)加盟商訂購World Pack之日;或(Ii)特許經營協議生效之日起八個月內。特許經營協議要求所有特許經營商每年訂購和更新新設備。 |
• | 特許經營收入成本: |
• | 設備成本和商品收入: |
• | 銷售、一般和管理費用: |
• | 其他費用,淨額: |
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
特許經營(關聯方:截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為2724美元和52美元,截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為3329美元和277美元) |
$ | 18,513 | $ | 14,067 | $ | 52,250 | $ | 39,766 | ||||||||
設備和商品(關聯方:截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為0美元和0美元,截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為0美元和328美元) |
8,664 | 7,896 | 19,950 | 24,497 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
27,177 | 21,963 | 72,200 | 64,263 | ||||||||||||
成本和運營費用: |
||||||||||||||||
特許經營收入成本(關聯方:截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為0美元和0美元,截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為0美元和12美元) |
1,486 | 1,997 | 4,162 | 6,591 | ||||||||||||
設備和商品成本(關聯方:截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為1561美元和355美元,截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為3678美元和1098美元) |
5,752 | 5,247 | 12,672 | 14,410 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
110,492 | 10,100 | 145,882 | 31,724 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總成本和運營費用 |
117,730 | 17,344 | 162,716 | 52,725 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業收入(虧損) |
(90,553 | ) | 4,619 | (90,516 | ) | 11,538 | ||||||||||
衍生負債損失 |
— | — | 48,603 | — | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
41,897 | 534 | 59,165 | 1,333 | ||||||||||||
其他收入,淨額 |
(2,035 | ) | (238 | ) | (1,415 | ) | (815 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入(虧損) |
(130,415 | ) | 4,323 | (196,869 | ) | 11,020 | ||||||||||
(福利)所得税撥備 |
(222 | ) | 1,974 | 693 | 3,536 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (130,193 | ) | $ | 2,349 | $ | (197,562 | ) | $ | 7,484 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
專營權 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 11,117 | $ | 6,245 | $ | 4,872 | 78 | % | ||||||||
澳大利亞 |
4,330 | 6,145 | (1,815 | ) | (30 | )% | ||||||||||
劃 |
3,066 | 1,677 | 1,389 | 83 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營總收入 |
$ | 18,513 | $ | 14,067 | $ | 4,446 | 32 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
專營權 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 29,873 | $ | 21,954 | $ | 7,919 | 36 | % | ||||||||
澳大利亞 |
12,039 | 10,985 | 1,054 | 10 | % | |||||||||||
劃 |
10,338 | 6,827 | 3,511 | 51 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營總收入 |
$ | 52,250 | $ | 39,766 | $ | 12,484 | 31 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 2021年9月30日 |
截至三個月 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
期初已售出的總特許經營權 |
1,379 | 785 | 637 | 2,801 | 846 | 667 | 546 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||
新的特許經營權售出,淨額 |
87 | 15 | 108 | 210 | 68 | 8 | 79 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
售出的總特許經營權,期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 |
截至9個月 2021年9月30日 |
截至9個月 2020年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
美國 |
澳大利亞 |
劃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
期初已售出的總特許經營權 |
931 | 679 | 634 | 2,244 | 814 | 643 | 435 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||
新的特許經營權售出,淨額 |
535 | 121 | 111 | 767 | 100 | 32 | 190 | 322 | ||||||||||||||||||||||||
售出的總特許經營權,期末 |
1,466 | 800 | 745 | 3,011 | 914 | 675 | 625 | 2,214 |
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 4,162 | $ | 3,583 | $ | 579 | 16 | % | ||||||||
澳大利亞 |
2,234 | 2,707 | (473 | ) | (17 | )% | ||||||||||
劃 |
2,268 | 1,606 | 662 | 41 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
設備和商品總收入 |
$ | 8,664 | $ | 7,896 | $ | 768 | 10 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 11,166 | $ | 11,045 | $ | 121 | 1 | % | ||||||||
澳大利亞 |
3,762 | 5,185 | (1,423 | ) | (27 | )% | ||||||||||
劃 |
5,022 | 8,267 | (3,245 | ) | (39 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
設備和商品總收入 |
$ | 19,950 | $ | 24,497 | $ | (4,547 | ) | (19 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
專營權 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 1,047 | $ | 1,774 | $ | (727 | ) | (41 | )% | |||||||
澳大利亞 |
158 | 248 | (90 | ) | (36 | )% | ||||||||||
劃 |
281 | (25 | ) | 306 | 1224 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營收入總成本 |
$ | 1,486 | $ | 1,997 | $ | (511 | ) | (26 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營收入的百分比 |
8 | % | 14 | % |
九個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
專營權 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 3,377 | $ | 5,863 | $ | (2,486 | ) | (42 | )% | |||||||
澳大利亞 |
430 | 580 | (150 | ) | (26 | )% | ||||||||||
劃 |
355 | 148 | 207 | 140 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營收入總成本 |
$ | 4,162 | $ | 6,591 | $ | (2,429 | ) | (37 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
特許經營收入的百分比 |
8 | % | 17 | % |
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 2,239 | $ | 1,857 | $ | 382 | 21 | % | ||||||||
澳大利亞 |
1,992 | 2,305 | (313 | ) | (14 | )% | ||||||||||
劃 |
1,521 | 1,085 | 436 | 40 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入中的設備和商品總成本 |
$ | 5,752 | $ | 5,247 | $ | 505 | 10 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
設備和商品收入的百分比 |
66 | % | 66 | % |
截至9個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
設備和商品 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | 6,154 | $ | 5,561 | $ | 593 | 11 | % | ||||||||
澳大利亞 |
3,313 | 4,489 | (1,176 | ) | (26 | )% | ||||||||||
劃 |
3,205 | 4,360 | (1,155 | ) | (26 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入中的設備和商品總成本 |
$ | 12,672 | $ | 14,410 | $ | (1,738 | ) | (12 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
設備和商品收入的百分比 |
64 | % | 59 | % |
截至三個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
$ | 110,492 | $ | 10,100 | $ | 100,392 | 994 | % | ||||||||
收入百分比 |
407 | % | 46 | % |
截至9個月 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
$ | 145,882 | $ | 31,724 | $ | 114,158 | 360 | % | ||||||||
收入百分比 |
202 | % | 49 | % |
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
衍生負債損失 |
$ | — | $ | — | $ | — |
九個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
衍生負債損失 |
$ | 48,603 | $ | — | $ | 48,603 | 100 | % |
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
$ | 41,897 | $ | 534 | $ | 41,363 | 7746 | % |
九個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
$ | 59,165 | $ | 1,333 | $ | 57,832 | 4338 | % |
債務償還貼現 |
罰則 |
總計 |
||||||||||
次級可轉換債券 |
$ | 23,740 | $ | — | $ | 23,740 | ||||||
次級第二留置權定期貸款 |
4,463 | 13,034 | 17,497 | |||||||||
第一留置權貸款 |
241 | — | 241 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 28,444 | $ | 13,034 | $ | 41,478 | |||||||
|
|
|
|
|
|
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
$ | (2,035 | ) | $ | (238 | ) | $ | 1,797 | 755 | % |
九個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
$ | (1,415 | ) | $ | (815 | ) | $ | 600 | 74 | % |
三個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
(福利)所得税撥備 |
$ | (222 | ) | $ | 1,974 | $ | (2,196 | ) | (111 | )% |
九個月後結束 9月30日, |
變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
(美元,單位:萬美元) |
||||||||||||||||
(福利)所得税撥備 |
$ | 693 | $ | 3,536 | $ | (2,843 | ) | (80 | )% |
截至9月30日的9個月內, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(千美元) |
||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
$ | (34,758 | ) | $ | (9,297 | ) | ||
用於投資活動的淨現金 |
(27,370 | ) | (905 | ) | ||||
融資活動提供的現金淨額 |
85,576 | 7,957 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
203 | (171 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨減少 |
$ | 23,651 | $ | (2,416 | ) | |||
|
|
|
|
• | 採用正式的內部控制程序和與控制有關的文件,這些程序和文件涉及特雷德韋委員會(COSO)內部控制框架贊助組織委員會的要素; |
• | 聘請更多會計人員實施更有力的內部控制和改進財務報告; |
• | 保持足夠的會計人員,以便除編制人之外的其他人審核日記帳分錄和會計對賬,包括保留管理層審核的證據; |
• | 實施更強大的企業資源規劃(ERP)系統,以協助每月結算流程、職責分工以及及時審查和記錄財務交易;以及 |
• | 限制適當人員進入我們的財務系統,並在我們的財務和會計流程中實施職責分工。 |
展品 數 |
描述 | |
10.1* | 修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2021年8月13日,由F45 Training Holdings Inc.、擔保方、作為行政代理和澳大利亞證券受託人的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)以及其他貸款人之間的信貸協議(於2021年8月16日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1) | |
31.1* | 按照規則核證首席行政人員13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則核證首席財務主任13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | |
32.2** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
展品:104號* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 謹此提交。 |
** | 根據《證券法》或《交易法》的任何備案文件,除非在該申請文件中明確規定的內容,否則不得將其視為根據《證券法》或《交易所法案》提交,且不應被視為根據《交易法》第(18)節的規定提交,或不應被視為受該節規定的責任約束,也不應被視為通過引用將其納入任何備案文件中,除非在該申請文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
F45 Training Holdings Inc. | ||||||
日期:2021年11月15日 | 由以下人員提供: | /s/克里斯·E·佩恩(Chris E.Payne) | ||||
克里斯·E·佩恩(Chris E.Payne) | ||||||
首席財務官 |