美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一) | |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 | |
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| 在截至本季度末的季度內 |
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| 或 |
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 | |
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| 在由至至的過渡期內 |
委託文件編號
(其章程所指明的註冊人的確切姓名) |
| ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
| (税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)
報名者電話號碼：A。(
根據該法第12(G)條登記的證券：
每節課的標題 |
| 交易代碼 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
|
|
檢查發行人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了《交易所法案》第13條或第15條(D)項要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中，根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 小型報表公司 | ||
|
| 新興成長型公司 |
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)：是。
僅適用於公司發行人：
在2021年11月15日，註冊人有未完成的
美國銻公司
表格10-Q季度報告
在此期間，
截至2021年9月30日
目錄
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| 頁面 |
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第一部分-財務信息 |
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項目1：財務報表(未經審計) |
| 1-18 |
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第二項：管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析 |
| 19-23 |
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第三項：關於市場風險的定量和定性披露 |
| 24 |
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項目4：控制和程序 |
| 24 |
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第二部分-其他資料 |
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項目1：法律訴訟 |
| 26 |
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第二項：未登記的股權證券銷售和收益使用 |
| 26 |
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第3項：高級證券違約 |
| 26 |
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第四項：礦山安全信息披露 |
| 26 |
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項目5：其他信息 |
| 26 |
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項目6：表格8-K的展品和報告 |
| 26 |
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簽名 |
| 27 |
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認證 |
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[此頁的剩餘部分被故意留空。]
| 2 |
| 目錄 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
美國銻公司及其子公司 | ||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | ||||||||
2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
資產 | ||||||||
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| 9月30日， 2021 |
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| 十二月三十一日， 2020 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
| $ |
|
| $ |
| ||
存單 |
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應收賬款 |
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| 238,634 |
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存貨(附註5) |
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流動資產總額 |
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物業、廠房和設備，淨額(附註13) |
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有限現金購買填海債券 |
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IVA應收賬款和其他資產 |
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| ||
總資產 |
| $ |
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| $ |
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負債和股東權益 | ||||||||
流動負債： |
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已簽發和應付的支票 |
| $ |
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| $ |
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應付帳款 |
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應計負債(附註6) |
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| ||
應付關聯方(附註9) |
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| - |
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付給銀行的票據(附註7) |
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| ||
應繳出口税額(附註11) |
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| ||
Hillgrove應付預付款(附註12) |
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| ||
長期債務，流動部分(附註8) |
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| ||
流動負債總額 |
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| ||
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長期債務，扣除當前部分(附註8) |
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| ||
Hillgrove應付預付款(附註12) |
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|
| ||
CARE法案應付票據(附註14) |
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|
| ||
應付予董事的服務股款(附註10) |
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| ||
資產報廢債務和應計回收費用 |
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| ||
總負債 |
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| ||
承付款和或有事項(附註6和11) |
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股東權益： |
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優先股$ |
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A系列：- |
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B系列： |
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C系列： |
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D系列： |
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| ||
普通股，$ |
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| ||
額外實收資本 |
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| ||
累計赤字 |
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| (32,748,373 | ) |
|
| ( | ) |
股東權益總額 |
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| ||
總負債和股東權益 |
| $ |
|
| $ |
| ||
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
| 3 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司 |
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| ||||||
簡明合併業務報表--未經審計 |
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| ||||
|
| 在截至的三個月內 |
|
| 在過去的九個月裏 |
| ||||||||||
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| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||||
|
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| ||||
收入 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
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收入成本 |
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| ||||
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毛利(虧損) |
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| ( | ) |
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|
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|
| ( | ) | ||
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運營費用： |
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一般事務和行政事務 |
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| ||||
薪金和福利 |
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| ||||
現場維護和維護費 |
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| ||||
專業費用 |
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| ||||
遺棄礦產的損失 |
|
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| 318,502 |
| |||
總運營費用 |
|
|
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|
| ||||
|
|
|
|
|
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運營虧損 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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其他收入(費用)： |
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利息收入 |
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| ||||
利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
《關愛法案》債務豁免收益(附註14) |
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| ||||
贈款收入 |
|
|
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|
| ||||
山林超前沉降收益(附註12) |
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| ||||
其他收入(費用)合計 |
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| (3,731 | ) |
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| ( | ) | ||
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淨虧損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
優先股息 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通股股東可獲得的淨虧損 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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每股淨虧損 |
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普通股： |
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基本的和稀釋的 |
| 無 |
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| $ | ( | ) |
| 無 |
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| $ | ( | ) | ||
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加權平均流通股： |
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基本的和稀釋的 |
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| ||||
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
| 4 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司 |
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簡明合併股東權益變動表 |
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| |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日和2020年9月30日止的期間 |
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| |||||||||||||||||||
(未經審計) |
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| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
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| 所有優先股合計 |
|
| 普通股 |
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| 其他內容 |
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| 總計 |
| ||||||||||||||
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|
|
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| 已支付 |
|
| 累計 |
|
| 股東的 |
| |||||||||||
*截至2021年9月30日的三個月 |
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 在“資本論”中 |
|
| 赤字 |
|
| 權益 |
| |||||||
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|
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|
|
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|
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|
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|
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| |||||||
餘額，2021年7月1日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
向董事發行普通股(附註10) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
淨損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
餘額，2021年9月30日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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| 所有優先股合計 |
|
| 普通股 |
|
| 其他內容 |
|
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| 總計 |
| ||||||||||||
|
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|
|
|
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|
|
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| 已支付 |
|
| 累計 |
|
| 股東的 |
| |||
截至2020年9月30日的三個月 |
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 在“資本論”中 |
|
| 赤字 |
|
| 權益 |
| |||||||
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餘額，2020年7月1日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
發行普通股和現金認股權證 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
普通股發行成本 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
淨損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
餘額，2020年9月30日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
| 所有優先股合計 |
|
|
普通股 |
|
| 其他內容 |
|
| 總計 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已支付 |
|
| 累計 |
|
| 股東的 |
| |||
截至2021年9月30日的9個月 |
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 在“資本論”中 |
|
| 赤字 |
|
| 權益 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額，2021年1月1日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
發行普通股換取現金(附註10) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
向董事發行普通股(附註10) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
普通股發行成本(附註10) |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
行使認股權證後發行的普通股(附註10) |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
淨損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
餘額，2021年9月30日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所有優先股合計 |
|
| 普通股 |
|
| 其他內容 |
|
| 總計 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已支付 |
|
| 累計 |
|
| 股東的 |
| |||
截至2020年9月30日的9個月 |
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 在“資本論”中 |
|
| 赤字 |
|
| 權益 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額，2020年1月1日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
認股權證行使時發行普通股 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
向董事發行普通股 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
發行普通股和現金認股權證 |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
普通股發行成本 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | |||
淨損失 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | ||
餘額，2020年9月30日 |
|
|
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||||||
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
| 5 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司 | ||||||||
現金流量表簡明合併報表--未經審計 | ||||||||
|
| 在過去的九個月裏 |
| |||||
經營活動的現金流： |
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||
淨損失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
對淨虧損與經營活動提供(使用)的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
| ||
遺棄礦產的損失 |
|
|
|
|
|
|
| |
資產報廢債務的增加 |
|
|
|
|
|
| ||
應付普通股作為董事費用 |
|
|
|
|
|
| ||
山林超前沉降收益 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
《關心法案》債務減免的收益 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
其他非現金項目 |
|
|
|
|
| ( | ) | |
更改： |
|
|
|
|
|
|
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|
應收賬款 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
盤存 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
IVA應收賬款和其他資產 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
應付帳款 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
應計負債 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
應繳出口税額 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
應付關聯方款項 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
經營活動使用的現金淨額 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
贖回存單所得款項 |
|
| 210,184 |
|
|
|
| |
購置物業、廠房和設備 |
|
| ( | ) |
|
| (220,455 | ) |
投資活動使用的淨現金 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
簽發和應付支票的變動 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
淨收益(支付給)因數 |
|
|
|
|
| ( | ) | |
關聯方墊付款項 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
應付票據收益-SBA |
|
|
|
|
|
| ||
發行普通股所得收益，扣除發行成本 |
|
|
|
|
|
| ||
行使認股權證所得收益 |
|
|
|
|
|
| ||
應支付Hillgrove預付款 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
應付給銀行的票據借款 |
|
|
|
|
| ( | ) | |
在應付給銀行的票據上支付的本金 |
|
| ( | ) |
|
|
| |
長期債務的本金支付 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
| ||
現金和現金淨增 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
| ||
期初現金及現金等價物和限制性現金 |
|
| 722,377 |
|
|
|
| |
期末現金及現金等價物和限制性現金 |
| $ | 21,620,775 |
|
| $ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
發行給董事的應付普通股(附註10) |
| $ |
|
| $ |
| ||
向對發行股票感到滿意的關聯方支付(附註10) |
| $ |
|
| $ |
| ||
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
| 6 |
| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
美國銻公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. | 陳述的基礎 |
|
|
| 未經審核的綜合財務報表由本公司根據美國公認的中期財務信息會計原則以及形成10-Q表的説明編制，因此，它們不包括美國公認的會計原則要求的所有信息和附註，以編制完整的財務報表。本公司管理層認為，所有被認為是公平列報中期財務報表所必需的調整(僅由正常經常性應計項目組成)均已包括在內。截至2021年9月30日的3個月和9個月的經營業績不一定代表截至2021年12月31日的全年的預期業績。
欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的財務報表及其腳註。
持續經營考慮事項
截至2021年9月30日，公司的簡明合併財務報表顯示營運資金約為$
在2021年的前9個月，該公司籌集了約美元的淨收益 |
|
|
2. | 會計公告的發展。 |
|
|
| 採用的會計準則更新
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2019-12號所得税(話題740)：簡化所得税會計。此次更新包含了一些旨在簡化所得税會計的條款。本次更新自2021年1月1日起採用，並未對公司的精簡合併財務報表產生實質性影響。 |
| 7 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2. | 會計公告的發展，續： |
| 會計準則更新將於未來期間生效
2020年8月，FASB發佈了ASU No.2019-12 帶轉換和其他選項的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(小主題815-40)：將可轉換票據和合同計入實體的自有權益。此次更新是為了解決由於對某些具有負債和權益特徵的金融工具適用普遍接受的會計原則而導致的複雜性而發現的問題。更新在2021年12月15日之後的財年生效，包括這些財年內的過渡期，並允許提前採用。管理層正在評估這一更新對公司簡明合併財務報表的影響。
財務會計準則委員會發布或建議的其他會計準則在未來某個日期之前不需要採用，預計在採用時不會對簡明合併財務報表產生實質性影響。 |
3. | 每股普通股收益(虧損) |
|
|
| 每股基本收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋後每股收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數加上潛在稀釋普通股等價物(包括股票期權、購買公司普通股的認股權證和可轉換優先股)的影響計算的。
在2021年9月30日和2020年9月30日，由於稀釋後每股收益的影響是反稀釋的，因此不包括在稀釋後每股收益計算中的潛在稀釋普通股等價物如下： |
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||
認股權證 |
|
|
|
|
|
| ||
可轉換優先股 |
|
|
|
|
|
| ||
可能的總稀釋 |
|
|
|
|
|
| ||
4. | 收入確認 |
|
|
| 產品包括以下內容： |
| · | 銻：包括氧化銻、銻酸鈉、三硫化銻和金屬銻。 |
| · | 沸石：包括粉碎成各種大小的粗沸石和細沸石 |
| · | 貴金屬：包括未精煉和精煉的黃金和白銀 |
| 8 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
4. | 收入確認，續： |
|
|
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間的產品銷售額如下： |
|
| 截至三個月 |
|
| 截至9個月 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
銻 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
沸石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
貴金屬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
以下是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，基於客户位置按地理區域劃分的銷售信息： |
|
| 截至三個月 |
|
| 截至9個月 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
美國 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，面向主要客户的產品銷售額如下： |
|
| 在截至的三個月內 |
|
| 在過去的9個月裏 |
| ||||||||||
銷售對象 |
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||
最大客户 |
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
A公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
B公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
C公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
D公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
E公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
總收入的百分比 |
|
| % |
|
| % |
|
| % |
|
| % | ||||
在2021年9月30日，
| 9 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
4. | 收入確認，續： |
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日，來自最大客户的應收賬款如下： |
最大 |
|
|
|
|
|
| ||
應收帳款 |
| 9月30日， 2021 |
|
| 十二月三十一日， 2020 |
| ||
B公司 |
| $ |
|
| $ |
| ||
F公司 |
|
|
|
|
|
| ||
G公司 |
|
|
|
|
|
| ||
H公司 |
|
|
|
|
|
| ||
I公司 |
|
|
|
|
|
| ||
J公司 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| $ | 387,364 |
|
| $ | 118,529 |
|
應收賬款總額的百分比 |
|
| % |
|
| % | ||
| 我們與客户合同相關的應收貿易賬款餘額為#美元。 |
5. | 盤存 |
|
|
| 於二零二一年九月三十日及二零二零年十二月三十一日的存貨主要包括以先進先出成本或估計可變現淨值中較低者列示的銻成品、金屬銻、銻礦石及沸石成品。銻成品、金屬銻和沸石成品的成本包括原材料成本、直接人工成本和加工設施管理成本以及運費。2021年9月30日和2020年12月31日的庫存情況如下： |
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 十二月三十一日， 2020 |
| ||
金屬銻 |
| $ |
|
| $ |
| ||
氧化銻 |
|
|
|
|
|
| ||
銻礦 |
|
|
|
|
|
| ||
總銻 |
|
|
|
|
|
| ||
沸石 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
| 氧化銻庫存包括公司在蒙大拿州和墨西哥工廠持有的成品氧化物。銻精礦和礦石主要存放在墨西哥的一些地點，基本上都是原材料。該公司的沸石庫存包括適銷對路的沸石材料。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，除墨西哥銻礦庫存於2020年12月31日以可變現淨值估值外，所有庫存均按成本計價。 |
| 10 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
6. | 承諾和或有事項 |
|
|
| 本公司就沸石產品的銷售支付各種特許權使用費。在合併的基礎上，版税從8%到13%不等。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，該公司的特許權使用費支出為 |
7. | 應付給銀行的票據 |
|
|
| 在2021年9月30日和2020年12月31日，公司有以下應付給銀行的票據： |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
應付給密蘇拉第一證券銀行的本票， |
|
|
|
|
|
| ||
利息為3.150釐，憑即期付款，抵押 |
|
|
|
|
|
| ||
通過對存單的留置權 |
| $ |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付給密蘇拉第一證券銀行的本票， |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息為3.150釐，憑即期付款，抵押 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通過對存單的留置權 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付給銀行的票據總額 |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 票據自2021年9月30日起全額兑付，存單留置權已解除。一筆$ |
| 11 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
8. | 債務 |
|
|
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日的長期債務如下： |
|
| 9月30日， |
|
| 十二月三十一日， |
| ||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
付給Zeo Inc.的無息票據， |
|
|
|
|
|
| ||
分11個季度分期付款8300美元，最後付款8700美元； |
|
|
|
|
|
| ||
2022年12月到期；無抵押。 |
| $ |
|
| $ |
| ||
付給Cat金融服務公司的票據，利息為6%； |
|
|
|
|
|
|
|
|
每月分期付款778美元；到期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月；以設備為抵押。 |
|
|
|
|
|
| ||
付給菲利斯·賴斯的票據，有利息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率為1%；每月分期付款2,000美元；最初到期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年3月；以設備作抵押。 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
較少電流部分 |
|
| - |
|
|
| (52,122 | ) |
長期部分 |
| $ |
|
| $ |
| ||
9. | 關聯方交易 |
|
|
| 公司前任總裁兼董事長約翰·勞倫斯將設備租賃給公司，並向公司收取勞倫斯先生擁有的一個實體向顧問、客户和其他各方提供住宿和餐飲的費用。截至2021年9月30日和2020年12月31日，欠勞倫斯先生遺產的金額分別為零美元和#美元。
2019年，勞倫斯先生向本公司預付了資金，截至2020年12月31日的餘額為$
公司臨時首席執行官約翰·C·古斯塔夫森(John C.Gustavsen)收到公司預付款#美元
在截至2021年9月30日的9個月中，臨時總裁兼董事拉斯·勞倫斯(Russ Lawrence)產生的費用為 |
| 12 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
10. | 股東權益 |
|
|
| 2021年2月，該公司通過兩筆獨立的交易出售了其普通股：2021年2月3日，
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司應計$
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司發行了
在截至2021年9月30日的9個月期間，本公司發行了
認股權證
在2021年2月3日出售普通股的同時，該公司出售了認股權證
截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度的普通股認購權證交易情況如下： |
|
| 手令的數目 |
|
| 行權價格 |
| ||
餘額2019年12月31日 |
|
|
|
| $ |
| ||
已發佈 |
|
|
|
| $ |
| ||
練習 |
|
| ( | ) |
| $ |
| |
餘額2020年12月31日 |
|
|
|
| $ |
| ||
已發佈 |
|
|
|
| $ |
| ||
練習 |
|
| ( | ) |
| $ |
| |
餘額2021年9月30日 |
|
|
|
| $ |
| ||
| 這些認股權證的有效期如下： |
認股權證 |
|
| 行使價格 |
|
| 期滿 日期 | |||
|
|
| $ |
|
| ||||
|
|
| $ |
|
| ||||
|
|
| $ |
|
| ||||
|
|
| $ |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 13 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
11. | 所得税和其他税 |
|
|
| 墨西哥納税評估
2015年，墨西哥税務當局(“SAT”)啟動了對美國國税局2013年所得税申報單的審計。
2019年初，本公司接到通知，SAT重新啟動了對USAMSA 2013年所得税申報單的審計，並於2019年11月，
在2021年9月30日和2020年12月31日，管理層評估了這次税務審計的可能結果，並根據與其在墨西哥的税務律師的討論，認為最有可能的結果是公司上訴成功，不應繳税款。管理層決定，在2021年9月30日和2020年12月31日，不應應計任何與這一潛在納税義務相關的金額。不能保證本公司的最終責任(如有)不會對本公司的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。如果SAT審計期間解決的問題以與管理層預期不一致的方式解決，公司將調整當前的淨營業虧損結轉，或應計與評估相關的罰款、利息和税款。
其他税種
2016年，USAMSA從美國向其位於墨西哥的冶煉廠進口煤炭，以加工與Hillgrove協議相關的澳大利亞精礦(注12)。當時，該公司申請並獲得了Maquiladora(IMMEX)，這是根據墨西哥政府為吸引和促進在墨西哥的外國投資而提供的一項製造和出口服務業計劃。有了IMMEX，所有以改裝形式出口到墨西哥的進口商品都可以免交16%的税(IVA)。該公司沒有就任何用於加工澳大利亞精礦的進口煤炭支付IVA。於二零二零年，SAT通知本公司，為加工澳洲精礦而進口的所有煤炭均欠16%的IVA款項。此外，SAT還增加了罰款和費用。2020年末，該公司向納税人防衞局(PRODECON)提交了一項動議，但該動議被駁回。為了避免過高的罰款，該公司選擇在2021年初支付評估金額。截至2020年12月31日止年度，本公司確認出口税項支出為$ |
| 14 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
12. | Hillgrove應付預付款 |
|
|
| 於二零一四年十一月七日，本公司與澳洲Hillgrove Mines Pty Ltd of Australia(Hillgrove)訂立預選精礦加工協議，根據該協議，本公司獲Hillgrove預付資金興建設施加工Hillgrove銻精礦。該公司已經兩年多沒有加工Hillgrove精礦了。該協議要求該公司在Hillgrove發出停止通知後支付預付餘額。付款將在停止通知發佈日期後90天開始，分六個等額的季度分期付款。Hillgrove於2019年被紅河資源有限公司(紅河)收購。應付預付款的餘額為#美元。 |
13. | 業務部門 |
|
|
| 該公司目前由四個部門組成和管理，這四個部門代表我們的運營部門：美國銻業務、墨西哥銻業務、貴金屬回收和美國沸石業務。
該公司墨西哥分公司的波多黎各Blanco鋼廠和Madero冶煉廠將銻提煉到中間或成品階段，這些銻可以直接出售，也可以運往美國蒙大拿州湯普森瀑布工廠進行精煉。墨西哥的波多黎各Blanco磨礦廠是我們粉碎和浮選廠的所在地，也是一個氰化物浸出廠，在礦石經過破碎和浮選循環後，它將回收貴金屬。一家貴金屬回收廠與位於蒙大拿州湯普森瀑布(Thompson Falls)的銻加工廠聯合運營，那裏將生產99%的貴金屬混合物。沸石操作在愛達荷州普雷斯頓附近生產沸石。儘管該公司在加拿大有銷售業務，但幾乎所有來自美國銻和沸石業務的產品的銷售都是面向美國的客户。
有關向主要客户銷售的分部披露載於附註4。 |
物業、植物 和設備，淨值： |
| 9月30日， 2021 |
|
| 十二月三十一日， 2020 |
| ||
銻 |
|
|
|
|
|
| ||
美國 |
| $ |
|
| $ |
| ||
墨西哥 |
|
|
|
|
|
| ||
次全銻 |
|
|
|
|
|
| ||
貴金屬 |
|
|
|
|
|
| ||
沸石 |
|
|
|
|
|
| ||
總計 |
| $ |
|
| $ |
| ||
截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司擁有 |
| 15 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
13. | 業務細分，續： |
|
| 在截至的三個月內 |
|
| 在過去的9個月裏 |
| ||||||||||
資本支出： |
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||||
銻 |
|
|
|
|
|
|
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| ||||
美國 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
墨西哥 |
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| ||||
次全銻 |
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| ||||
貴金屬 |
|
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| ||||
沸石 |
|
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| ||||
總計 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
三家公司的細分市場運營 |
| 銻 |
|
| 銻 |
|
| 總計 |
|
| 珍貴 |
|
| 熊河 |
|
|
|
| ||||||
截至2021年9月30日的月份 |
| USAC |
|
| 墨西哥 |
|
| 銻 |
|
| 金屬 |
|
| 沸石 |
|
| 總計 |
| ||||||
|
|
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|
|
|
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| ||||||
總收入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
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| $ |
| ||||||
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折舊及攤銷 |
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| ||||||
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|
營業收入(虧損) |
|
|
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
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其他收入(費用)： |
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|
|
| ( | ) |
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| |||||
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
三家公司的細分市場運營 |
| 銻 |
|
| 銻 |
|
| 總計 |
|
| 珍貴 |
|
| 熊河 |
|
|
|
|
| |||||
截至2020年9月30日的月份 |
| USAC |
|
| 墨西哥 |
|
| 銻 |
|
| 金屬 |
|
| 沸石 |
|
| 總計 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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總收入 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
| ||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(費用)： |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| (3,731 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) | ||
| 16 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
13. | 業務細分，續： |
九家公司的細分市場運營 |
| 銻 |
|
| 銻 |
|
| 總計 |
|
| 珍貴 |
|
| 熊河 |
|
|
|
| ||||||
截至2021年9月30日的月份 |
| USAC |
|
| 墨西哥 |
|
| 銻 |
|
| 金屬 |
|
| 沸石 |
|
| 總計 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||
總收入 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
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|
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|
| ||||||
|
|
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營業收入(虧損) |
|
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
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|
|
| ( | ) | |||
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
其他收入(費用)： |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九家公司的細分市場運營 |
| 銻 |
|
| 銻 |
|
| 總計 |
|
| 珍貴 |
|
| 熊河 |
|
|
|
|
| |||||
截至2020年9月30日的月份 |
| USAC |
|
| 墨西哥 |
|
| 銻 |
|
| 金屬 |
|
| 沸石 |
|
| 總計 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(費用)： |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) | |||
| 17 |
| 目錄 |
美國銻公司及其子公司
簡明綜合財務報表(未經審計)附註(續)：
14. | 應付票據-小企業管理局貸款 |
|
|
| 2020年3月27日，“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)簽署成為美國法律。
2020年4月20日，公司獲得了一筆#美元的貸款。 |
| 18 |
| 目錄 |
項目2.管理層對經營成果和財務狀況的討論和分析
新冠肺炎冠狀病毒大流行的應對和影響
由於新冠肺炎(Sequoia Capital)的刺激資金，該公司在2021年面臨的主要挑戰之一是可用勞動力的蒸發。這個問題嚴重影響了蒙大拿州的運營和愛達荷州的沸石運營。為了吸引和留住勞動力，正在採取以下措施：
| 1. | 該公司提高了蒙大拿州和愛達荷州的起薪，因此增加了現有工人的勞動力成本。 |
| 2. | 該公司已在多個求職平臺上發佈廣告，並在傳統求職平臺和多個社交媒體網站上用兩種語言發佈廣告。 |
| 3. | 該公司正在提高墨西哥冶煉廠的產能，那裏的勞動力不是問題。 |
| 4. | 該公司正在調查從其他潛在勞動力池中招聘員工。 |
如果員工不工作而獲得更高的報酬，就很難招聘他們，這在許多情況下都是現實，但人們希望助長這場危機的情況很快就會結束。
一般信息
所討論的某些事項為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，包括銻價格和產量波動的影響、不斷變化的市場條件和監管環境以及其他風險。實際結果可能與預測的結果大不相同。這些前瞻性陳述代表我們截至提交文件之日的判斷。然而，我們否認有任何更新這些前瞻性陳述的意圖或義務。
| 19 |
| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目2.管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析(續)：
|
| 三個月 |
|
| 三個月 |
|
| 九個月 |
|
| 九個月 |
| ||||
|
| 告一段落 |
|
| 告一段落 |
|
| 告一段落 |
|
| 告一段落 |
| ||||
銻聯合美國和墨西哥 |
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||||
磅的金屬銻使用量 |
|
| 306,045 |
|
|
| 89,052 |
|
|
| 817,131 |
|
|
| 375,519 |
|
磅銻金屬墨西哥： |
|
| - |
|
|
| 57,790 |
|
|
| 10,000 |
|
|
| 300,474 |
|
總共售出1磅重的金屬銻 |
|
| 306,045 |
|
|
| 146,842 |
|
|
| 827,131 |
|
|
| 675,993 |
|
平均售價/磅金屬 |
| $ | 4.20 |
|
| $ | 3.25 |
|
| $ | 4.08 |
|
| $ | 3.71 |
|
淨虧損/磅金屬 |
| $ | (0.43 | ) |
| $ | (7.60 | ) |
| $ | (0.59 | ) |
| $ | (3.00 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銻總收入-扣除折扣後的淨收入 |
|
| 1,284,969 |
|
|
| 477,273 |
|
|
| 3,371,015 |
|
|
| 2,509,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售成本-國內 |
|
| (585,875 | ) |
|
| (491,092 | ) |
|
| (2,080,987 | ) |
|
| (1,559,018 | ) |
銷售成本-墨西哥 |
|
| (654,380 | ) |
|
| (557,399 | ) |
|
| (1,220,069 | ) |
|
| (1,805,127 | ) |
運營費用 |
|
| (189,703 | ) |
|
| (223,293 | ) |
|
| (1,147,906 | ) |
|
| (852,631 | ) |
營業外收入(費用) |
|
| 13,249 |
|
|
| (2,887 | ) |
|
| 590,031 |
|
|
| (1,062 | ) |
遺棄礦產的損失 |
|
| - |
|
|
| (318,502 | ) |
|
| - |
|
|
| (318,502 | ) |
|
|
| (1,416,709 | ) |
|
| (1,593,173 | ) |
|
| (3,858,931 | ) |
|
| (4,536,340 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損-銻 |
|
| (131,740 | ) |
|
| (1,115,900 | ) |
|
| (487,916 | ) |
|
| (2,027,157 | ) |
折舊和攤銷 |
|
| 153,059 |
|
|
| 153,494 |
|
|
| 458,794 |
|
|
| 460,181 |
|
EBITDA-銻 |
| $ | 21,319 |
|
| $ | (962,406 | ) |
| $ | (29,122 | ) |
| $ | (1,566,976 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貴金屬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
售出的盎司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黃金 |
|
| 12 |
|
|
| 6 |
|
|
| 34 |
|
|
| 31 |
|
白銀 |
|
| 5,638 |
|
|
| 2,403 |
|
|
| 15,246 |
|
|
| 11,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貴金屬總收入 |
| $ | 73,736 |
|
| $ | 48,832 |
|
| $ | 280,164 |
|
| $ | 173,029 |
|
銷售成本 |
|
| (28,361 | ) |
|
| (22,141 | ) |
|
| (84,191 | ) |
|
| (66,422 | ) |
淨收入-貴金屬 |
|
| 45,375 |
|
|
| 26,691 |
|
|
| 195,973 |
|
|
| 106,607 |
|
折舊 |
|
| 28,361 |
|
|
| 22,141 |
|
|
| 84,191 |
|
|
| 66,422 |
|
EBITDA-貴金屬 |
| $ | 73,736 |
|
| $ | 48,832 |
|
| $ | 280,164 |
|
| $ | 173,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沸石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
售出噸數 |
|
| 3,045 |
|
|
| 2,500 |
|
|
| 8,823 |
|
|
| 8,354 |
|
平均售價/噸 |
| $ | 227.59 |
|
| $ | 192.45 |
|
| $ | 218.68 |
|
| $ | 197.89 |
|
淨收益(虧損)/噸 |
| $ | (4.23 | ) |
| $ | 38.39 |
|
| $ | 22.03 |
|
| $ | 41.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沸石毛收入 |
| $ | 693,008 |
|
| $ | 481,126 |
|
| $ | 1,929,383 |
|
| $ | 1,653,201 |
|
銷售成本 |
|
| (681,888 | ) |
|
| (371,690 | ) |
|
| (1,685,551 | ) |
|
| (1,254,821 | ) |
運營費用 |
|
| (23,468 | ) |
|
| (12,623 | ) |
|
| (47,736 | ) |
|
| (51,214 | ) |
營業外費用 |
|
| (519 | ) |
|
| (844 | ) |
|
| (1,732 | ) |
|
| (3,021 | ) |
淨收益(虧損)-沸石 |
|
| (12,867 | ) |
|
| 95,969 |
|
|
| 194,364 |
|
|
| 344,145 |
|
折舊 |
|
| 41,776 |
|
|
| 42,015 |
|
|
| 122,619 |
|
|
| 140,395 |
|
EBITDA-沸石 |
| $ | 28,909 |
|
| $ | 137,984 |
|
| $ | 316,983 |
|
| $ | 484,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全公司範圍內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛收入 |
| $ | 2,051,713 |
|
| $ | 1,007,231 |
|
| $ | 5,580,562 |
|
| $ | 4,335,413 |
|
生產成本 |
|
| (1,950,504 | ) |
|
| (1,442,322 | ) |
|
| (5,070,798 | ) |
|
| (4,685,388 | ) |
運營費用 |
|
| (213,171 | ) |
|
| (235,916 | ) |
|
| (1,195,642 | ) |
|
| (903,845 | ) |
營業外收入(費用) |
|
| 12,730 |
|
|
| (3,731 | ) |
|
| 588,299 |
|
|
| (4,083 | ) |
遺棄礦產的損失 |
|
| - |
|
|
| (318,502 | ) |
|
| - |
|
|
| (318,502 | ) |
淨損失 |
|
| (99,232 | ) |
|
| (993,240 | ) |
|
| (97,579 | ) |
|
| (1,576,405 | ) |
折舊和攤銷 |
|
| 223,196 |
|
|
| 217,650 |
|
|
| 665,604 |
|
|
| 667,298 |
|
EBITDA |
| $ | 123,964 |
|
| $ | (775,590 | ) |
| $ | 568,025 |
|
| $ | (909,107 | ) |
由於四捨五入的差異，此表中顯示的某些金額可能不會準確添加到總金額中
| 20 |
| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目2.管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析(續)：
全公司範圍內
2021年第三季度，我們確認淨虧損99,232美元，銷售額為2,051,713美元，折舊和攤銷後其他收入和支出為12,730美元，折舊和攤銷為223,196美元。我們報告2020年第三季度淨虧損993,240美元，銷售額為1,007,231美元，折舊和攤銷後為217,650美元。
2021年前9個月，我們確認淨虧損97,579美元，銷售額為5,580,562美元，其他收入和支出為588,299美元，折舊和攤銷後為665,604美元。我們報告2020年前9個月淨虧損1,576,405美元，銷售額為4,335,413美元，折舊和攤銷後為667,298美元。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，EBITDA分別為正123,964美元和568,025美元，而2020年同期分別為負775,590美元和909,107美元。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，一般和行政費用分別為112,744美元和572,905美元，而2020年同期分別為110,051美元和429,973美元。
銻
自公司成立以來，銻一直是公司的重點。中國歷史上是塊狀三硫化銻的唯一供應國，也是總體上佔主導地位的銻供應國，但中國抑制了所有銻產品的出口，導致2021年銻價格大幅上漲。
馬德羅號的船員繼續生產粗氧化銻，其中一些同時被轉移到了粗金屬上。雖然價格很高，但該公司已決定將其部分粗氧化物轉換為成品金屬。這一舉措將免除成品金屬的運費，因為產品將直接運往客户手中。
湯普森瀑布的兩座新熔爐已全面投產，並於10月初開始試生產三硫化銻。三硫化銻的生產能力銘牌能力將從每天100磅增加到大約1100磅。已經制備了第二個三硫化銻塊體樣品，並送去研磨和實驗室分析。如果質量符合規格，第二個樣品將被送往美國國防部的Picatinny兵工廠。
該公司繼續跟蹤Ambri公司的發展，該公司在年內購買了公司的銻金屬，並可能成為未來的一個重要客户。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，我們售出了306,045磅和827,131磅的銻，而截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們售出了146,842磅和675,993磅的銻。與2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，從北美供應商收到的原材料增加了約64,077磅和238,195磅。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月期間，我們從墨西哥進口的原材料增加了約87223磅，而在截至2021年9月30日的9個月期間減少了86磅。
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| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目2.管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析(續)：
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，銻的平均銷售價格分別為每磅4.20美元和4.08美元，而2020年同期分別為3.25美元和3.71美元。
貴金屬
已經開始與目前在墨西哥運營的加拿大和美國金銀勘探公司進行談判，以期達成一項合資選擇權協議。一家潛在的合資企業理想情況下將擁有在墨西哥勘探金銀經驗的現有人員，並將最初為勘探項目提供資金和管理，作為其賺取收入要求的一部分。傳統上，夏季對於初級勘探公司來説是一個緩慢的時期，談判的進展比預期的要慢。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，來自北美的貴金屬收入分別為73,736美元和280,164美元，而2020年同期分別為48,832美元和173,029美元。
本期和上期貴金屬收入如下：
貴金屬銷售 |
| 在截至的三個月內 9月30日， |
|
| 在過去的九個月裏 9月30日， |
| ||||||||||
蒙大拿州 |
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
盎司黃金髮貨量(Au) |
|
| 12 |
|
|
| 6 |
|
|
| 34 |
|
|
| 31 |
|
盎司白銀髮貨量(銀) |
|
| 5,638 |
|
|
| 2,403 |
|
|
| 15,246 |
|
|
| 11,434 |
|
*總收入 |
| $ | 73,736 |
|
| $ | 48,832 |
|
| $ | 280,164 |
|
| $ | 173,029 |
|
熊河沸石(BRZ)
2021年8月12日，主要顎式破碎機的軸承失效，基本上關閉了生產。該公司能夠採購和購買翻新的顎式破碎機，縮短了維修所需的停機時間，並與提高沸石裝置效率和可靠性的持續計劃相吻合。新的顎式破碎機的安裝工作已於2021年9月3日完成並上線。利用D-9型推土機撕裂現場沸石而不是鑽孔爆破的礦井生產試驗工作仍在繼續。沸石的新用途和人們對沸石的幾種公認用途的認識正在變得為公眾所知。這一點在礦井排放水的深度處理要求以及在去除其他飲用水水源中自然產生的放射性同位素方面尤其明顯。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，BRZ銷售了3045噸和8823噸沸石，而2020年同期分別為2500噸和8354噸。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，BRZ實現了淨虧損12,867美元，折舊後收入194,364美元，折舊後分別為41,776美元和122,619美元，而2020年同期，折舊後淨收益分別為95,969美元和344,145美元，折舊後分別為42,015美元和140,395美元。
BRZ在截至2021年9月30日的3個月和9個月實現了28,909美元和316,983美元的EBITDA，而2020年同期分別為137,984美元和484,540美元。
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| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目2.管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析(續)：
財務狀況
財務狀況和流動性 |
| 9月30日， 2021 |
|
| 十二月三十一日， 2020 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
流動資產 |
| $ | 23,064,211 |
|
| $ | 1,808,161 |
|
流動負債 |
|
| (1,824,055 | ) |
|
| (4,477,543 | ) |
淨營運資金 |
| $ | 21,240,156 |
|
| $ | (2,669,382 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2010年12月的9個月 |
| |||||
|
| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
| ||
運營使用的現金 |
| $ | (2,477,864 | ) |
| $ | (566,587 | ) |
通過投資提供(使用)的現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
用於資本支出的現金 |
|
| (616,479 | ) |
|
| (220,455 | ) |
贖回存單所得款項 |
|
| 210,184 |
|
|
| - |
|
融資提供(使用)的現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨付款(至)自係數 |
|
|
|
|
|
| (5,032 | ) |
應付給銀行的票據的付款 |
|
| (100,000 | ) |
|
| (46,270 | ) |
應支付Hillgrove預付款 |
|
| (1,020,799 | ) |
|
| - |
|
已發行普通股收益淨額 |
|
| 23,342,180 |
|
|
| 1,813,068 |
|
行使認股權證所得收益 |
|
| 1,790,703 |
|
|
| - |
|
為長期債務支付的本金 |
|
| (86,426 | ) |
|
| (30,876 | ) |
關聯方墊付款項 |
|
| (56,416 | ) |
|
| (64,650 | ) |
應付票據收益-SBA |
|
| - |
|
|
| 443,400 |
|
簽發和應付支票的變動 |
|
| (86,685 | ) |
|
| (2,879 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
| $ | 20,898,398 |
|
| $ | 1,319,719 |
|
從2020年12月31日到2021年9月30日，我們的淨營運資本增加了23,909,538美元。同期我們的現金和現金等價物增加了20,898,398美元。我們在資本項目上花費了616,479美元，我們的債務減少了1,901,479美元，其中包括支付給Hillgrove的1,020,799美元，我們的應付賬款和其他應計負債減少了1,895,860美元，其中包括為出口税評估支付的1,120,730美元。在2021年的前9個月，我們通過出售普通股籌集了約2330萬美元，併為行使認股權證籌集了約180萬美元。
我們估計，為完成貴金屬浸出迴路的建造和安裝，承諾和改進的資金不到10萬美元。然而，這筆資金將在對洛斯華雷斯地產進行地質研究後實施。本公司計劃在其浮選廠對Los Juarez礦藏及其尾礦進行適當研究，並在該等研究結果出來之前決定如何進行鑽探計劃及/或開採該礦藏。這項研究可能涉及與一家初級採礦公司的合作，以幫助美國銻對礦牀進行適當的表徵。如果礦藏價值巨大，本公司可能會將浮選廠搬到更靠近礦場的地方。我們相信，以我們目前的現金餘額，以及來自運營和運營協議的未來現金流，我們有足夠的流動資產來履行這些承諾，並在未來12個月償還我們的債務。
| 23 |
| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目2.管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析(續)：
截至2021年9月30日，公司的簡明合併財務報表顯示營運資金約為2120萬美元，累計赤字約為3270萬美元。本公司繼續尋找降低生產成本的領域，並預計隨着銻價格在過去九個月中不斷上漲，今年剩餘時間的現金流將因銻和沸石的銷售而有所改善。
2021年上半年，該公司通過出售其普通股股票籌集了約2330萬美元的淨收益，通過行使股票認購權證籌集了約180萬美元。這些資金一直並將繼續用於一般企業用途、營運資本、僱用額外勞動力、減少遺留合同的槓桿作用、對Los Juarez礦藏進行的地球化學、地質和地球物理研究、增加USAC和BRZ總部的管理人員、修訂網站(包括旨在提高廣告知名度的措施)、墨西哥冶煉廠增加勞動力、修復和改善墨西哥冶煉廠的基礎設施、潛在確保墨西哥更多的銻礦儲量以及改善蒙大拿州的熔爐。有了募集的資金，管理層相信公司有足夠的資金維持其運營，並在這些精簡綜合財務報表發佈之日之後的12個月內履行其財務義務。
第三項。
無
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
我們維持披露控制和程序，旨在確保根據1934年證券交易法，我們的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並根據需要積累這些信息並傳達給管理層，以便及時決定所需披露的信息。我們的臨時總裁兼董事對公司截至2021年9月30日的披露控制和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的有效性進行了評估。現已確定，我們的披露控制和程序存在重大缺陷，因此，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序不再有效。這些重大弱點如下：
| · | 財務報表編制和財務報告流程的內部控制設計不足； |
| · | 對重要賬户和流程的內部控制監測不足，包括與國內和墨西哥子公司業務以及期末財務報告程序有關的控制；以及 |
| · | 在重要流程中缺乏適當的職責分工，對管理監督(包括反欺詐計劃和控制)的控制不力。 |
我們意識到這些重大弱點，並將制定程序，以確保對重大交易進行獨立審查。臨時總裁兼主任將制定內部控制措施，以緩解缺乏對重大賬户和流程的控制記錄和內部控制監測的不足，包括與期末報告程序有關的控制。
| 24 |
| 目錄 |
第一部分--財務信息，續：
項目4.控制和程序，續：
並緩解重要賬户和流程中的職責分工，以及對管理監督(包括反欺詐計劃和控制)缺乏控制的情況。
我們計劃在進行復雜交易時諮詢獨立專家。
財務報告內部控制的變化
截至2021年9月30日的季度，財務報告的內部控制沒有重大變化。
| 25 |
| 目錄 |
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
無
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
無
項目3.高級證券違約
註冊人沒有未償還的優先證券。
項目4.礦山安全披露
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包括在本年度報告的附件95中。
第5項：其他信息
無
| 26 |
| 目錄 |
項目6.表格8-K的展品和報告
證書
根據《薩班斯-奧克斯利法案》進行的認證
有關Form 8-K的報告 |
| 無 |
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| 目錄 |
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(B)節的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
美國銻公司
(註冊人)
|
| ||
| 由以下人員提供： | /s/約翰·C·古斯塔夫森(John C.Gustavsen) |
| 日期：2021年11月15日 |
| 約翰·古斯塔夫森(John C.Gustavsen)，臨時首席執行官 (主要行政人員) |
| ||
|
|
| |
| 由以下人員提供： | /s/羅素·勞倫斯 |
| 日期：2021年11月15日 |
羅素·C·勞倫斯(Russell C.Lawrence)，臨時總裁兼董事 |
|
| |
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