根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興市場成長型公司 |
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第一項。 |
簡明合併財務報表 | 1 | ||||
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 | 1 | |||||
截至2021年9月30日的三個月和九個月以及截至2020年9月30日的三個月和截至2020年9月30日的三個月以及2020年5月19日(初始)至2020年9月30日期間的未經審計的簡明合併經營報表 | 2 | |||||
截至2021年9月30日的三個月和九個月、截至2020年9月30日的三個月和截至2020年9月30日的三個月以及2020年5月19日(初始)至2020年9月30日期間的未經審計的股東權益(赤字)簡併變動表 | 3 | |||||
截至2021年9月30日的9個月和2020年5月19日(初始)至2020年9月30日期間的未經審計的簡明現金流量表 | 4 | |||||
未經審計的簡明合併財務報表附註 | 5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 22 | ||||
第四項。 |
管制和程序 | 23 | ||||
第二部分:其他信息 |
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第一項。 |
法律程序 | 23 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 23 | ||||
第6項。 |
陳列品 | 24 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的投資 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損: |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
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應計所得税 |
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應繳特許經營税 |
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流動負債總額 |
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與首次公開發行(IPO)相關的遞延承銷佣金 |
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認股權證負債 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註5) |
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A類普通股,可能需要贖回,$ |
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股東赤字: |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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在截至的三個月內 |
前九個月已經結束了。 |
從 2020年5月19日(盜夢空間) |
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2021年9月30日 |
2020年9月30日 |
2021年9月30日 |
截止到2020年9月30日 |
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運營費用 |
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一般和行政費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
特許經營税費 |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
相關的產品成本 w 私募認股權證 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
信託賬户投資的淨收益 |
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所得税費用前收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税費用 |
— | — | ||||||||||||||
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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A類普通股基本和稀釋後的加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損),A類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
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基本和稀釋後的B類普通股加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損),B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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B類普通股 |
額外的已繳費 |
累計 |
總計 股東的 |
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股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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餘額-2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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淨損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-2021年3月31日(未經審計) |
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) |
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淨損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-2021年6月30日(未經審計) |
( |
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淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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餘額-2021年9月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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總計 |
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B類普通股 |
額外的已繳費 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益(赤字) |
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餘額-2020年5月19日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向初始股東發行B類普通股 |
— | |||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-2020年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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收到的現金超過私募認股權證的公允價值 |
— | — | — | |||||||||||||||||
與公開認股權證相關的發售成本 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
對A類普通股的增持,但可能有贖回金額 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-2020年9月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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前九個月已經結束了。 2021年9月30日 |
在接下來的一段時間裏, 2020年5月19日(《盜夢空間》) 截止到2020年9月30日 |
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經營活動的現金流: |
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淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
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關聯方支付的一般和行政費用 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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與私募認股權證相關的發售成本 |
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信託賬户投資的淨收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
營業資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | ||||||
應付帳款 |
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應計費用 |
( |
) | ||||||
應計所得税 |
( |
) | ||||||
應繳特許經營税 |
( |
) | ||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動的現金流 |
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從信託賬户中釋放的利息 |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動的現金流: |
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償還應付給關聯方的票據 |
( |
) | ||||||
首次公開募股(IPO)所得收益(毛) |
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私募所得收益 |
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已支付的報價成本 |
— | ( |
) | |||||
融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||
現金-期初 |
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現金-期末 |
$ | $ | ||||||
補充現金流信息 |
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繳納所得税的現金 |
$ | $ | ||||||
補充披露非現金活動: |
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關聯方支付的要約費用換取發行B類普通股 |
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計入應計費用的發售成本 |
$ | $ | ||||||
計入應付票據的要約成本 |
$ | $ | ||||||
與首次公開發行(IPO)相關的遞延承銷佣金 |
$ | $ | ||||||
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素不可觀察。 |
在截至的三個月內 |
在過去的9個月裏 |
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2021年9月30日 |
2021年9月30日 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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分子: |
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淨收益(虧損)分攤 |
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$ |
$ |
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) |
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分母: |
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加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 |
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普通股每股基本和稀釋後淨額 |
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$ |
$ |
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在截至的三個月內 |
從2020年5月19日開始的第一段時間(初始) |
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2020年9月30日 |
到2020年9月30日 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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分子: |
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淨虧損分攤 |
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( |
) |
$ |
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) |
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) |
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) | ||||
分母: |
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加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 |
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普通股每股基本和攤薄淨虧損 |
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) | ||||
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• | 全部而非部分; |
• | 售價為$ |
• | 在最低限度上 30 提前數天以書面通知贖回;及 |
• | 當且僅當A類普通股的最後一次報告銷售價格等於或超過$ |
• | 全部而非部分; |
• | $ |
• | 如果且僅當公司A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ |
• | 如上文所述,私募認股權證亦同時被要求贖回,條件與尚未贖回的公開認股權證相同;及 |
• | 當且僅當在行使認股權證時,有一份涵蓋發行A類普通股(或在公司不是初始業務合併中的倖存公司的情況下,A類普通股已轉換或交換成的A類普通股以外的證券)的有效註冊説明書以及與此相關的現行招股説明書可在整個 30天 在發出書面贖回通知後的一段時間內。 |
首次公開發行(IPO)和超額配售獲得的總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給A類普通股的發售成本 |
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另外: |
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A類普通股對贖回價值的增值 |
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A類普通股,可能需要贖回 |
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截至2021年9月30日計量的公允價值 |
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1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
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資產 |
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信託賬户中的投資-美國財政部證券 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
負債: |
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認股權證負債 |
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截至2020年12月31日計量的公允價值 |
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1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
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資產 |
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信託賬户中的投資-美國財政部證券 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
負債: |
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認股權證負債 |
$ | — | $ | $ | — | $ |
截至2020年12月31日的權證負債 |
$ | |||
認股權證負債的公允價值變動 |
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2021年3月31日的權證負債 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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2021年6月30日的權證負債 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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) | ||
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2021年9月30日的權證負債 |
$ | |||
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展品 數 |
描述 | |
2.1 | 合併協議和計劃,日期為2021年3月25日,由BowX Acquisition Corp.、BowX合併子公司Corp.和WeWork,Inc.之間簽署(合併內容參考本公司當前報表的附件2.18-K/A於2021年3月30日向美國證券交易委員會提交。 | |
31.1* | 主席及聯席首席執行官行政幹事(首席行政幹事)按照規則13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
32* | 主席及聯席首席執行官行政主任(首席行政主任)及聯席首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節,擔任首席執行官和首席財務官(首席財務和會計官)。 | |
101.INS | XBRL實例文檔 | |
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
* | 這些證書是根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節的規定提交給證券交易委員會的,就1934年修訂的“證券交易法”第第18節而言,這些證書被視為沒有歸檔,也不應被視為通過引用納入1933年“證券法”下的任何文件中,除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。 |
日期:2021年11月15日 | WeWork Inc. | |||||
由以下人員提供: | /s/本傑明·鄧納姆 | |||||
姓名: | 本傑明·鄧納姆 | |||||
標題: | 首席財務官(首席財務官) |