附件10.1
執行版本
本本票(以下簡稱“本票”)未根據修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)登記。本票據僅為投資目的而收購,在未根據證券法對其轉售進行登記的情況下,不得出售、轉讓或轉讓,也不得在沒有根據證券法進行轉售登記的情況下出售、轉讓或轉讓,也不得出售、轉讓或轉讓大律師在形式、範圍和實質上對公司合理滿意的意見,認為不需要進行此類登記。
本票
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本金:1,500,000美元 |
| 日期截至2021年9月14日 |
阿波羅戰略增長資本是一家獲得開曼羣島豁免的有限責任公司(“製造商”),承諾向開曼羣島有限合夥企業APSG發起人L.P.或其註冊受讓人或利息繼承人(“受款人”)或訂單支付本金150萬美元(1,500,000美元),或由受款人墊付給出票人的較低金額,並將在到期日(定義見下文)以聯合王國的合法貨幣支付根據本票據仍未支付的本金。本票據的所有付款應以支票或電匯的方式將即期可用資金或發票人以其他方式決定的款項支付到收款人根據本票據的規定不時以書面通知指定的賬户。出票人和收款人簽訂本票據是為了滿足出票人持續的營運資金需求。
1.校長。本票據的全部未付本金餘額應於(I)製造商完成初步業務合併的日期或(Ii)製造商根據其經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則進行清盤的日期(該較早日期,“到期日”)支付。本金餘額可以隨時預付。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高級管理人員、董事、僱員或股東,均不對製造商在本協議項下的任何義務或責任承擔個人責任。
2.縮編請求。製造商和收款人同意,製造商可以不時要求在本票據項下提取高達150萬美元(1,500,000美元)的款項,用於與製造商的運營費用或初始業務合併相關的成本和開支。本票據的本金可在到期日前應發行人向收款人提出的書面要求(每個為“提款請求”)不時提取,前提是每次提款請求均須得到發行人高管的正式授權。每一筆提款申請都必須説明提款金額,並且金額不得低於1萬美元(1萬美元)。收款人應在收到提款申請後三(3)個工作日內為每項提款申請提供資金;但在任何時候,本票據項下未清償的提款最高金額不得超過150萬美元(1,500,000美元)。與製造商的任何提款請求相關的或由於提款請求而應支付給收款人的任何費用、付款或其他金額均不應支付給收款人。
3.利息。本票據的未付本金餘額應按年利率0.17%計息。
4.付款的運用。所有付款應首先用於全額付款,包括(但不限於)合理的、在收取本票據項下到期的任何款項時發生的任何費用。
律師費,然後全額支付任何逾期費用,然後到付款之日為止的應計利息,最後是減少本票據的未付本金餘額。
5.違約事件。下列情況應構成違約事件(“違約事件”):
(A)未按規定付款的。發票人未能在到期日起五(5)個工作日內支付根據本票據到期的本金和應計利息。
(B)自願破產等根據任何適用的破產、破產、重組、復興或其他類似法律由製造者啟動自願案件,或同意由製造者的接管人、清盤人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似的官員)為製造者或其財產的任何重要部分委任或接管,或由製造者為債權人的利益進行任何轉讓,或製造者在該等債務到期時普遍未能償還其債項,或同意製造者為促進任何
(C)非自願破產等根據任何適用的破產、無力償債或其他相類法律,由對有關處所具有司法管轄權的法院登錄對製造商有司法管轄權的判令或命令,或就製造商或其財產的任何主要部分委任接管人、清盤人、承讓人、保管人、受託人、暫時扣押人(或相類官員),或命令將其事務清盤或清盤,並將任何該等判令或命令繼續有效而不擱置,為期連續60天。
6.補救辦法。
(A)一旦發生本協議第5(A)節規定的違約事件,收款人可向發票人發出書面通知,宣佈本票據立即到期應付,據此,本票據的未付利息和本金金額以及根據本票據應支付的所有其他金額將立即到期應付,而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知(所有這些均在此明確放棄),儘管本票據或文件中所載的任何證明與之相反的內容仍未得到明確的放棄,但本票據的未付利息和本金金額以及根據本票據應支付的所有其他金額應立即到期和應付,而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,儘管本文或文件中包含的任何內容與此相反。
(B)在第5(B)或5(C)條所指明的失責事件發生時,本票據的未付本金餘額及與本票據有關的所有其他應付款項,在任何情況下均自動及即時成為到期及應付款項,而收款人無須採取任何行動。
7.豁免。本票的發票人及其所有背書人、擔保人和擔保人,放棄出示匯票以要求付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知,放棄收款人根據本票條款提起的法律程序中的所有錯誤、瑕疵和瑕疵,以及憑藉豁免任何不動產或非土地財產或任何該等財產的出售所得收益的任何部分的現行或未來法律而可能為出票人帶來的一切利益,不論該等財產是因扣押、徵款或在執行時出售而產生的。而莊家同意,依據憑藉本條例取得的一項判決而根據本條例發出的任何執行令狀而可被徵收的任何不動產,可根據任何該等令狀全部或部分按受款人期望的任何次序出售。
8.無條件法律責任。出票人特此放棄與交付、承兑、履行、違約或強制執行本票據付款有關的所有通知,並同意其責任應是無條件的,而不考慮任何其他方的責任,且不受收款人準許或同意的任何放任、延長時間、續期、豁免或修改的任何形式的影響,並同意收款人就付款或本票據的其他規定可能給予的任何和所有延期、續期、豁免或修改,以及或擔保人可以成為本協議的當事人,而不通知製造商或影響製造商在本協議項下的責任。
9.告示。本協議要求或預期的所有通知、聲明或其他文件應以書面形式(I)面交或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務、(Ii)傳真至最近提供給該方的號碼或該方可能以書面指定的其他地址或傳真號碼,或(Iii)通過電子郵件、最新提供給該方的電子郵件地址或由該方以書面指定的其他電子郵件地址,交付(I)面交或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務、(Ii)傳真至最近提供給該方的號碼或由該方書面指定的其他電子郵件地址。如此發送的任何通知或其他通信應被視為在送達之日(如果是面對面送達)、收到書面確認之日(如果是傳真或電子傳輸)、遞送到隔夜快遞服務的一(1)個工作日或郵寄後五(5)天發出。
10.建造。本附註應按照紐約的法律解釋和執行,而不考慮其中的法律衝突條款。
11.可分割性。本附註所載任何在任何司法管轄區被禁止或不能強制執行的條文,在不使本附註其餘條文無效的情況下,就該司法管轄區而言,在該禁止或不可強制執行的範圍內無效,而在任何司法管轄區的任何該等禁止或不可強制執行的條文不得使該等條文在任何其他司法管轄區失效或無法強制執行。
12.豁免信託。儘管本協議有任何相反規定,受款人特此放棄存入發行人首次公開發行(IPO)收益(包括遞延承銷商折扣和佣金)和在IPO完成之前以私募方式發行的認股權證收益的信託賬户的任何權利、所有權、利息或任何形式的索賠(“索賠”),並在此同意不尋求追索權,如註冊聲明中更詳細地描述的那樣,收款人特此放棄任何權利、所有權、利息或任何形式的索賠(“索賠”),並特此同意不尋求追索權,該信託賬户中存入了發行人進行首次公開發行(IPO)的收益(包括遞延承銷商的折扣和佣金)和在IPO完成之前以私募方式發行的認股權證的銷售收益,並在此同意不尋求追索權
13.修訂;豁免權。對本合同任何條款的任何修改或放棄,必須徵得出票人、收款人和APSG發起人L.P.的書面同意。
14.轉讓。未經本附註另一方事先書面同意,本附註或本附註項下的任何權利或義務的任何一方不得轉讓或轉讓(通過法律實施或其他方式),未經必要同意的任何企圖轉讓均無效。
[簽名頁如下]
特此證明,開證人擬在此受法律約束,並已於上述第一年由下列簽字人正式籤立本提單,特此為證。
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| 阿波羅戰略增長資本 | |
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| 由以下人員提供: | /s/James Crossen |
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| 姓名:詹姆斯·克羅森(James Crossen) |
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| 職位:首席財務官 |
接受並同意這一點142021年9月1日
APSG贊助商,L.P. | ||
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作者:AP Caps II Holdings GP,LLC,其普通合夥人 | ||
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作者:阿波羅主要控股公司III,L.P.,其管理成員 | ||
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作者:阿波羅委託人控股III GP有限公司,它的普通合夥人 | ||
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由以下人員提供: |
| /s/詹姆斯·埃爾沃斯 |
姓名: |
| 詹姆斯·埃爾沃斯 |
標題: |
| 美國副總統 |
縮編請求
日期:2021年9月14日
APSG保薦人L.P.作為下述特定本票項下收款人
9西57街道,43號研發FloorNew York,NY 10019
女士們、先生們:
下列簽名人(“出票人”)指的是出票人以APSG保薦人L.P.為受益人開具的日期為2021年9月14日的本票(經不時修訂、重述、修改和/或補充的“本票”),並根據本票第9節的規定,不可撤銷地通知您,下列簽名人要求從該本票中提取一筆款項,並在下文中列出與該借款有關的信息(“借款”)。
(i)借款營業日為2021年9月14日。
(Ii)借款本金總額為1,500,000.00美元。
(Iii)借款所得款項將按照本票第二節的規定使用。
以下籤署人證明未發生違約事件(如本票所界定),或違約事件不會因此類借款或其收益的運用而發生或繼續發生,也不會因此而導致違約事件(見本票的定義)。
茲證明,下列簽字人已於上文第一次寫明的日期執行了本提款請求。
| 非常真誠地屬於你, | |
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| 阿波羅戰略增長資本 | |
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| 由以下人員提供: | /s/James Crossen |
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| 姓名:詹姆斯·克羅森(James Crossen) |
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| 職位:首席財務官 |