附件99.1

德文郡能源公司

傳送函

交換要約

2023年到期的8.250%債券本金224,079,000美元,發行已根據1933年證券法登記,經 修訂,

等額本金8.250釐2023年到期的債券

2024年到期的5.250%債券本金465,268,000美元,發行已根據1933年證券法登記,經 修訂,

等額本金5.250釐2024年到期的債券

2027年到期的5.250%債券本金377,557,000美元,發行已根據1933年證券法登記,經 修訂,

等額本金5.250釐2027年到期的債券

2028年到期的5.875%債券本金324,488,000美元,發行已根據1933年證券法登記,經 修訂,

等額本金5.875釐2028年到期的債券

2030年到期的4.500%債券本金573,827,000美元,發行已根據1933年證券法登記,經 修訂,

等額本金4.500釐2030年到期的債券


交換優惠和提款權將於紐約時間下午5點(紐約時間)到期。[•],2021年( 到期日期),除非延長。

Exchange代理是:

UMB銀行,全國協會

親手註冊、認證或

特快專遞或隔夜快遞:

UMB銀行,全國協會

收件人:企業信託/施密特

204 N.Robinson

俄克拉荷馬城,俄克拉何馬州73102

通過電子郵件或電話獲取信息或確認:

郵箱:Deeanna.schmidt@hum.com

405-239-5921

將本函件投遞至除上述地址以外的 地址不構成有效投遞。僅接受本信函的硬拷貝或通過DTC的自動投標報價計劃(TOP)提交的演示文稿。

如有問題或請求協助或索取招股説明書或傳送函和/或相關材料的其他副本,請 通過撥打電話 直接與Exchange代理聯繫405-239-5921.

以下籤署人確認已收到招股説明書日期為[],2021年(招股説明書),Devon Energy Corporation(發行人),以及本傳函(發行人函),一起描述了發行人的要約(交易所要約)交換所有2023年到期的未登記8.250%未償還票據(CUSIPNo.25179MAW3和U0856A AA7),2024年到期的5.250%票據(CUSIPNo.25179M AX12028年到期的5.875%的票據(CUSIP No.25179MAZ6和U0856A AD1)和2030年到期的4.500%的票據(CUSIP No.25179MBA0和U0856A AE9)(統稱為限制性票據),在這兩種情況下,均由發行人於2021年6月9日以非公開要約發行,以交換髮行人的子公司WPX Energy Inc.的票據,這些票據是 有效投標且無效的2028年到期的5.875%的債券和2030年到期的4.500%的債券 (統稱為註冊債券),其要約已根據證券法登記。發行人根據在埃克森資本控股公司(1989年4月13日)、摩根士丹利有限公司(1991年6月5日)和Searman&Sterling公司(1993年7月2日)闡述的美國證券交易委員會(BR)(員工)的立場登記交易所報價。

將在交易所報價中發行的已登記票據的條款在所有實質性方面與受限 票據基本相同,只是已登記票據將不受轉讓限制或因未能遵守發行人與美國銀行證券公司、花旗全球市場公司和摩根士丹利有限責任公司之間於2021年6月9日簽訂的登記權協議(登記權利協議)而提高年利率的限制。發行人不會向任何司法管轄區的受限票據持有人發出交易所要約,而在該司法管轄區 交易所要約或接受交易所要約將不符合該司法管轄區的證券或藍天法律。發行人亦不會接受受限制票據持有人在任何 司法管轄區交出兑換款項,而在該司法管轄區內,交易所要約或接受交易所要約將不符合該司法管轄區的證券或藍天法律。

此處使用但未定義的大寫術語應具有招股説明書中賦予它們的相同含義。

2


您的銀行或經紀人可以協助您填寫此表格。必須遵循 本傳送函附帶的説明。有關投標程序和協助請求或招股説明書和本傳送函的額外副本的問題,可直接向交易所代理諮詢。

3


下面的簽名者已經勾選了下面的相應框,並簽署了這封 傳送函,以表明下面的簽名者希望對交換報價採取的行動。

請閲讀全文

意向書和招股説明書

在檢查下面的任何框之前,請仔細檢查。

在下面列出與本傳送函相關的受限註釋。如果下面提供的空間不足,證書 編號和本金總額應列在附加在此的單獨簽署的明細表中。

茲提交的限制性票據説明

登記持有人姓名和地址(請填寫 )

證書
數量*
集料
本金金額
由代表
限制性票據*
本金金額
投標**

共計:

*

不需要由書本持有人填寫。

**

除非另有説明,否則持有人將被視為已支付該等限制性票據所代表的全部本金金額 。請參閲説明2。

除文意另有所指外,本函件中的術語 限制票據持有人是指以其名義登記限制性票據的任何人,或從登記持有人或其 限制性票據由存託信託公司(DTC)持有記錄在案的任何其他人獲得適當完成的保證權的任何其他人。

如果掛號票要簽發給 傳送函簽字人以外的其他人,請選中此處:

姓名:

地址:

如果掛號信要送達的地址不同於 本傳送函中其他地方列出的地址,請選中此處:

姓名:

地址:

如果您是經紀交易商,由於 做市或其他交易活動而為您自己的賬户購買了受限票據,並希望獲得10份額外的招股説明書和10份任何修訂或補充,請勾選此處。

姓名:

地址:

4


如果簽名人不是經紀交易商,則簽名人表示其並未從事也不打算從事經紀債券的分銷。 如果簽名人不是經紀交易商,則簽名人表示沒有從事,也不打算從事經紀債券的分銷。如果簽字人是經紀交易商,將為自己的賬户接收註冊票據,以換取因做市活動或其他交易活動而獲得的受限票據,則簽字人承認將交付與此類註冊票據轉售相關的招股説明書;然而,通過如此承認並交付招股説明書,簽字人將不會被視為 承認其是證券法意義上的承銷商。經紀交易商不得參與非因做市活動或其他 交易活動而獲得的受限票據的交換要約。任何持有人如為發行人的聯屬公司,或對根據交易所要約將收購的註冊票據的分銷有安排或諒解,或任何經紀自營商 根據證券法第144A條向發行人購買限制性票據轉售,或根據證券法下任何其他可獲得的豁免,必須遵守證券法下的登記及招股説明書交付要求。

請仔細閲讀隨附的説明。

女士們、先生們:

根據條款及 在交換要約條件的規限下,簽署人特此向發行人投標上述限制性票據的本金金額。除非上文另有説明,否則以下簽字人將被視為已支付受限票據所代表的全部 本金總額。在根據交易所要約的條款及條件(包括(如交易所要約獲延長或修訂,任何該等延期或修訂的條款及條件)接納據此投標的受限票據的任何部分以供交換的情況下及在接納該等兑換後生效,簽署人特此交換、轉讓及轉讓予發行人,或應發行人的命令交換、轉讓及轉讓 及現提交的該等受限票據的所有權利、所有權及權益 及在此提交的該等受限票據的所有權利、所有權及權益。簽字人在此不可撤銷地組成並指定交易所代理為真實合法的代理和 事實律師(在完全瞭解交易所代理在交換要約方面也充當發行方的代理的情況下)安排 轉讓、轉讓和交換受限票據。

以下籤署人聲明並保證,其完全有權及 授權投標、交換、轉讓及轉讓限制性票據及收購可於交換該等投標的限制性票據時發行的登記票據,而當該等票據被接受交換時,發行人將取得投標的限制性票據的良好及 無產權負擔,不受所有留置權、限制、收費及產權負擔的影響,亦不受任何不利申索的約束。以下籤署人還保證,將應要求籤署並交付交易所代理或發行方認為為完成投標限制性票據的交換、轉讓和轉讓或轉讓賬簿上此類限制性票據的所有權所必需或適宜的任何 附加文件 由賬簿記賬轉讓設施保存的賬簿 。以下籤署人進一步同意,發行人接納任何及所有有效提交的限制性票據及發行登記票據以交換該等票據,將構成發行人全面履行其於登記權協議項下的責任,發行人不再承擔任何義務或責任。下面的簽字人將履行其在註冊權協議項下的義務。

簽字人理解,根據招股説明書和隨附的 説明中的任何一種程序進行的限制性票據投標,將在發行人接受該等投標的限制性票據的交換後,根據交換要約的條款和條件構成簽字人和發行人之間具有約束力的協議 。簽字人承認,在招股説明書規定的情況下,發行人可能不需要接受任何限制性票據進行交換。

通過投標限制性票據並簽署本意見書,簽名人表示(I)持有人不是證券法第405條所指的發行人的關聯公司,或者,如果是這樣的關聯公司,將在適用於轉售登記票據的範圍內遵守證券法的登記和招股説明書交付要求;(Ii)持有人沒有參與,也不打算參與,也沒有與任何人達成任何參與的安排或諒解;(Ii)持有者沒有參與,也不打算參與,也沒有與任何人達成任何參與安排或諒解;(Ii)持有者沒有參與,也不打算參與,也沒有與任何人達成任何安排或諒解;(Ii)持有人沒有參與,也不打算參與,也沒有與任何人達成任何安排或諒解(Iii)持有人是在其正常業務過程中取得登記票據;及。(Iv)如持有人是經紀交易商,將會在 交換因莊家活動或其他交易活動而取得的限制性票據,而該經紀交易商將收取登記票據,該持有人將遞交招股説明書(或在法律許可的範圍內,提供招股説明書)。

5


招股説明書)符合證券法關於轉售註冊票據的要求。如果下文簽署人或收到此類已登記票據的人(無論 此人是否為下文人)是經紀交易商,將為自己的賬户接收已登記票據,以換取因做市活動或其他交易活動而獲得的受限票據,則它承認 它將就任何此類已登記票據的轉售交付招股説明書;但是,通過如此承認並交付招股説明書,下文簽字人將不被視為承認它是 意義上的…承銷商

簽名人明白,所有已登記票據的轉售必須符合適用的州證券或藍天法律 。如果轉售不符合這些法律的豁免條件,則簽名人承認可能需要在特定州註冊或限定註冊票據,或者通過 持牌經紀自營商進行轉售以遵守這些法律。以下籤署人進一步瞭解,發行人不承擔任何與轉售相關的遵守州證券或藍天法律的責任。

任何使用交易所報價的限制性票據持有者要參與已登記票據的分銷,(I)不能依賴證券交易委員會工作人員在其關於埃克森資本控股公司的解釋性信函(1989年4月13日)或類似的解釋性信函中闡明的立場,以及(Ii)必須遵守證券法關於二次轉售交易的登記和招股説明書要求。

本協議授予或同意授予的所有權力在簽名者死亡或喪失行為能力後仍然有效,簽名者的每項義務對簽名者的繼承人、遺產代理人、繼承人和受讓人均具有約束力。除招股説明書中所述 外,本次投標是不可撤銷的,但根據本説明書的條款,投標的限制性票據可以在到期日之前的任何時間撤回。

為換取投標的限制性票據而交付的所有已登記票據的證書,以及隨函交付但未兑換的任何限制性票據(均以下文簽署人的名義登記)的證書,應按下文簽署人簽名下所示的地址交付給下文簽署人。

以下簽名者填寫上述標題為“限制性票據説明”的方框並在本函上簽名, 將被視為已投標該方框中所列的限制性票據。

6


LOGO

投標持有人(S)在此簽名(填寫隨附的IRS表格(W-9或IRS Form W-8,視何者適用而定)必須由登記持有人簽署,與現提交的登記票據證書上的姓名完全相同,或登記票據以其名義登記在DTC或 其中一名參與者的賬簿上,或由任何獲授權成為登記持有人的人通過隨函傳送的背書和文件簽署。如果簽名由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人事實上的律師,公司高級職員或其他以受信人或代表身份行事的人,請説明該人的全稱。見説明書3.(持有人簽名)日期 姓名(請打印)容量(全稱)地址(包括郵政編碼)日間區號和電話號碼。納税人識別號碼簽名保證書(如有需要,請參閲説明3)授權的 簽名日期、名稱、頭銜、公司地址名稱(包括郵政編碼)、區號和電話號碼。

7


LOGO

特別發行説明(見説明3和4)(填寫隨附的IRS表格W-9或 IRS Form W-8(視何者適用而定),只有當登記票據或限制性票據是以並非上述 姓名的受限票據登記持有人的名義發行時,方可填寫。發行地址:(包括郵政編碼)地址:(包括郵政編碼)日間區號及電話號碼納税人識別號碼特別交付指示(見 説明3和4)僅在未進行投標的已登記票據或限制性票據將交付給登記持有人時填寫(見 説明3和4),地址不同於上述地址。遞送:D限制票據未投標至:D註冊 備註:姓名:地址:(包括郵政編碼)日間區號和電話號碼。納税人識別號碼

8


指令

構成交換要約條款和條件的一部分

1. 遞交這封傳送函和證書。

受限票據持有人可通過以下方式進行投標:(I)正確填寫並簽署本傳遞函,並在到期日或之前,將其與代表所投標的受限票據的證書(如果適用)以及任何所需的簽名保證和本傳遞函所要求的任何其他文件一起交付給上述 地址的交易所代理,或(Ii)遵守下文所述的賬簿轉賬程序。

受限票據持有者可以通過賬面轉賬的方式投標受限票據,方法是按照TOP規定將受限票據記入交易所代理在DTC的 賬户,並遵守有關交換要約的適用TOP程序。接受交換提議的DTC參與者應將他們的接受發送給DTC,DTC將編輯和驗證接受情況,並將帳簿錄入交付到Exchange代理在DTC的帳户。DTC隨後將向交易所代理髮送計算機生成的消息(代理的消息)以供其接受,其中 受限票據的持有者確認並同意受本傳遞函的條款約束,並使本傳遞函或DTC參與者代表自身和該 受限票據的實益所有人確認本傳遞函的所有條款(包括任何陳述和保證)均適用於本傳遞函的所有條款(包括任何陳述和保證),就像它已完成信息一樣,並使本傳遞函中包含的陳述和擔保完全適用於本傳遞函或該 受限票據的實益所有人DTC交付代理的報文將滿足交換要約中有關由代理的 報文中指定的參與者簽署和遞送傳送函的條款。

本函件、限制性票據和任何其他所需文件的交付方式由持有人自行選擇 並承擔風險,除非下文另有規定,否則只有在實際收到或確認交易所代理的情況下,交付才被視為已完成。如果這種投遞是通過郵件進行的,建議使用掛號信,要求帶回執 ,並適當投保。在任何情況下,都應留出足夠的時間,以便及時交貨。不得向發行人發送任何限制通知或信函。出票人保留拒絕任何未正確提交的特定 限制性票據的權利,或拒絕在出票人的判斷下可能是非法的任何承兑。發行人還保留在到期日之前放棄與任何特定限制性票據的投標形式或適用程序有關的任何缺陷或違規行為的權利。除非獲豁免,否則任何與限量票據投標有關的瑕疵或違規之處,必須在到期日前予以糾正。

交易所代理必須在 截止日期 之前收到所有實物提交的受限票據的證書(以適當的轉讓形式)或賬簿確認(視具體情況而定),以及這份填妥並正式簽署的傳送函或代理的報文,以及任何所需的簽名保證和本傳送函所要求的任何其他文件,所有這些都在招股説明書中規定。

本公司將不接受替代、有條件、不定期或或有投標。 所有投標持有人在簽署本投標書後,應放棄收到接受受限票據交換通知的任何權利。

2. 部分投標(不適用於以記賬轉讓方式投標的持有人);撤回。

如果投標的限制性票據的本金金額少於提交的證書所證明的全部本金金額,投標持有人必須在所投標的限制性票據的本金總額中填寫 一份新簽發的已提交但未投標的限制性票據的證書,該證書將在到期日後儘快發送給該 持有人。除非另有明確説明,否則所有交付給交易所代理的限制性票據將被視為已投標。

如未獲接納,根據交換要約作出的投標可在到期日前撤回。

9


為使限制性票據的投標生效, 撤回的書面通知必須指明提交擬撤回限制性票據的人的姓名、指明擬撤回的限制性票據(包括該等限制性票據的本金金額以及(如適用)登記號碼和 該等限制性票據的本金總額),如已傳送限制性票據的證書,則須指明該等限制性票據的登記名稱(如與撤回持有人的名稱不同)。任何此類撤回通知還必須由提交限制票據的人簽署,其方式與提交限制票據的傳送書上的原始簽名相同,包括任何必需的 簽名擔保,或附有足以允許限制票據的受託人登記將這些限制票據轉移到最初投標人的名下並撤回投標的轉讓文件,如果適用,因為限制票據是通過賬簿記賬進行投標的。 如果適用的話,因為限制票據是通過簿冊記賬進行投標的,所以必須連同轉讓文件一起簽署,以允許限制票據的受託人登記將這些限制票據轉移到最初投標的人的名下並撤回投標。 如果適用,因為限制票據是通過賬簿記賬進行投標的指定參與者在DTC的帳户名稱和編號(如果不同於提交要撤回的受限票據的人的名稱和編號)。

如果受限票據的證書已交付或以其他方式標識給交易所 代理,則在發佈此類證書之前,撤回持有人還必須提交要撤回的特定證書的序列號以及由合格擔保人 機構(定義見下文)擔保簽名的已簽署的撤回通知,除非該持有人是合格擔保人機構。

如果受限票據是根據上述賬簿轉賬程序提交的,則任何撤回通知都必須指定DTC帳户的名稱和編號,並以其他方式遵守此類設施的程序。 Devon Energy Corporation將決定有關此類通知的有效性、格式和資格(包括收到時間)的所有問題,Devon Energy Corporation的決定為最終決定,對各方均具有約束力。德文能源 公司將認為任何如此撤回的限制性票據並未就交換要約的目的進行有效的交換投標。在撤回、拒絕投標或終止交換要約後,任何已投標交換但因任何原因未交換的受限制票據將在撤回、拒絕投標或終止交換要約後立即 退還其持有人而不向持有人收取費用(或者,如果通過簿記轉賬方式投標的受限制票據將根據上述程序轉入DTC的交易所代理賬户,則此類受限制票據將 貸記到DTC為受限制票據維持的賬户)。在到期日之前的任何時間,適當撤回的限制性票據可以按照招股説明書中限制性票據投標程序中描述的 程序之一重新投標。

3. 在本函上簽字;書面文書和背書;簽字保證。

如果本函是由在此投標的限制性票據的 登記持有人簽署的,簽名必須與證書表面所寫的名稱相符,不得有任何改動、放大或任何更改。如果在此投標的限制性票據中有任何一項為兩名或兩名以上共同所有人所擁有,則所有該等共同所有人必須在本意向書上簽字。

如果投標了多份以不同名稱註冊的受限 票據,則需要填寫、簽署並提交與不同受限票據註冊一樣多的本傳送函的單獨副本。

當本遞交函由在此列出和投標的限制性票據的一個或多個註冊持有人(就本文所述,該術語應包括 其名稱出現在證券清單上的受限制票據的所有者)簽署時,不需要在證書或單獨的轉讓或交換書面文書上背書 。

如果本傳送函由所列限制票據 的註冊持有人以外的其他人簽署,則該限制票據必須以發行人滿意的形式背書或附有單獨的轉讓或交換書面文書,並由註冊持有人正式籤立,在任何一種情況下,均須與限制票據上出現的註冊持有人的姓名或名稱 完全一致地簽名。

如果本委託書、任何證書或單獨的轉讓或交換書面文書由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人簽署,事實上的律師,公司高級職員或其他以受託或代表身份行事的人應在簽署時註明,除非發行人放棄,否則必須提交令發行人滿意的適當證據。

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本指示3要求在單獨的書面轉讓書或匯票上的證書或簽名的背書必須由合格的擔保機構提供擔保。

本傳送函 上的簽名必須由合格的擔保機構擔保,除非提交了以下限制性票據:(I)未填寫本傳送函 上標題為??特別發行説明?或?特別交付説明?的持有人;或(Ii)合格擔保機構的賬户。如果本意向書或撤回通知中的簽名需要擔保(視情況而定),則此類擔保必須由符合條件的擔保機構提供,該機構是註冊的全國性證券交易所或金融業監管局的公司的成員,在美國設有辦事處或代理機構的商業銀行或信託公司,或根據1934年修訂的《證券交易法》第17AD-15條規定的另一符合條件的擔保機構。 如果受限票據是以本遞交函簽字人以外的其他人的名義登記的,則交回兑換的受限票據必須由登記持有人以其自行決定的令人滿意的形式背書或附帶一份或多份轉讓或匯兑的書面文書,並由登記持有人正式籤立,簽名由合格的擔保機構擔保。

4. 特殊的發放和交付説明。

投標人應在適用的情況下,註明未交換的已登記票據或限制性票據證書的名稱和地址(如果與簽署本投標書的人的姓名或地址不同)。如果是以不同的名稱發行,還必須註明指定人員的納税人識別號,並且,如指令8所述,必須提供適當填寫的IRS表格W-9或IRS表格W-8(視情況而定)。通過 賬簿轉讓提供受限票據的持有者可以請求將未交換的受限票據記入該持有人指定的賬簿轉讓設施中的賬户。

5. 轉讓税

如果代表本金金額的已登記票據或限制性票據的證書 將以投標的限制性票據的登記持有人以外的任何人的名義登記或發行,或者如果投標的限制性票據或已登記票據將以簽署本傳送書的人以外的任何人的名義登記,或者如果由於任何其他原因而徵收轉讓税,則任何此類轉讓税(無論是向登記持有人或任何其他人徵收的 )將由如果未提交令人滿意的繳税或免税證明,則轉讓税的金額將直接向該適用持有人開具 賬單。

6. 豁免條件。

發行人保留完全或部分放棄招股説明書中規定的交換要約的任何條件的絕對權利。

7. 損壞、丟失、被盜或銷燬的證券。

任何受限票據持有人如已被損壞、遺失、被盜或銷燬,請按以下地址 與交易所代理聯繫,以獲取進一步指示。

8. 納税人信息;IRS表格W-9;IRS表格 W-8。

根據美國聯邦所得税法,其限制性票據被接受用於兑換已登記票據的投標持有人可能需要對在已登記票據上支付的應報告付款進行備用預扣,除非持有人向交易所代理、發行人或其他付款人提供其正確的納税人識別號 (TIN TIN?)和美國國税局(IRS)表格W-9的某些其他信息(如下所述),或以其他方式確定豁免。如果交易所代理、發行商或其他 付款人沒有提供正確的TIN或充分的豁免依據,持有者可能會受到美國國税局的處罰,而備用預扣(目前的費率為24%)可能適用於向持有者支付的已登記 票據的任何需要報告的付款。此類應報告的付款通常將受到信息報告的影響,即使交易所

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代理、發行人或其他付款人均配有TIN。備用預扣不是附加税。相反,接受備用預扣的個人的美國聯邦所得税應繳税額將從預扣金額中減去 。如果扣繳税款導致多繳税款,只要及時向國税局提供所需信息,就可以獲得退税。

為防止對已登記票據上的應報告付款進行預扣備份,對於 美國聯邦所得税而言,每位作為美國人的持有人應提供一份正確填寫並簽署的美國國税局表格W-9。有關更多 信息,請參閲隨附的IRS表格W-9的説明。

某些持有者(通常包括所有公司和某些 非美國個人)不受備用扣繳的約束。豁免的美國持有者可以在美國國税局的W-9表格上建立他們的豁免地位。非美國持有者可以通過提交正確填寫的美國國税局表格W-8BEN、表格來獲得豁免收件人資格W-8BEN-E,W-8ECI、W-8EXP或W-8IMY(視具體情況而定),在 偽證處罰下籤署,以證明持有人的豁免地位。適用的美國國税局W-8表格可從美國國税局網站www.irs.gov獲得。

9. 協助請求或其他副本。

有關招標程序的問題,以及對招股説明書和本函件額外副本的要求, 可按上述地址和電話向交易所代理諮詢。此外,所有與交換報價有關的問題,以及請求協助或附加招股説明書副本和本函 的問題,均可直接向上述地址和電話號碼的交換代理提出。

重要提示:此 傳送函(連同受限票據證書或入賬轉移確認書以及所有其他所需文件)必須在到期日期或之前由Exchange代理收到。

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