| 發行人： | 美國電力公司 | |||||||||||||
| 交易日期： | 2021年11月10日 | |||||||||||||
| 結算日期： | 2021年11月15日(T+2) | |||||||||||||
| 名稱： | 3.875%固定與固定重置率2062年到期的次級債券 | |||||||||||||
| 本金金額： | $750,000,000 | |||||||||||||
| 到期日： | 2062年2月15日 | |||||||||||||
| 利率： | (I)自最初發行之日起至2027年2月15日止(但不包括該日)，年利率為3.875%；及(Ii)自2027年2月15日起及包括2027年2月15日止，年利率相等於最近一次重置利息釐定日期的5年期國庫券利率加2.675% | |||||||||||||
| 可選延期： | 每次延期最多連續10年 | |||||||||||||
| 付息日期： | 2月15日和8月15日 | |||||||||||||
| 首次付息日期： | 2022年2月15日 | |||||||||||||
| 天數慣例： | 30/360 | |||||||||||||
| 面向公眾的價格： | 本金的100% | |||||||||||||
| 贖回條款： | 可在緊接利息重置日期前的11月15日起至該利息重置日期(包括該日期)的任何期間內全部或部分贖回，每段期間的贖回金額均為本金的100%，另加任何應累算及未償還的利息 | |||||||||||||
| 税務事件徵集： | 全部，但不是部分，按本金的100%，外加任何應計和未付利息 | |||||||||||||
| 評級機構活動徵集： | 全部，但不是部分，為本金的102%，另加任何應計和未付利息 | |||||||||||||
| CUSIP/ISIN： | 025537澳元/美元025537澳元52 | |||||||||||||
| 最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |||||||||||||
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |||||||||||||
| 聯席經理： | Blaylock Van，LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 | |||||||||||||
| 評級*： | Baa3(穩定)，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) 標準普爾全球評級公司(S&P Global Inc.)旗下部門標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)的BBB(負面)。 BB+(穩定)，惠譽評級公司 | |||||||||||||