依據第424(B)(3)條提交
美國證券交易委員會第333-258203號案卷
 
招股章程副刊第1號
(截至2021年10月7日的招股説明書)
 
INNOVIZ科技有限公司
 

 
主要產品
16,231,241股普通股

二次發售
120,898,676股普通股，
7,237,209份認股權證購買普通股及
7,137,209股普通股相關認股權證
 
的
INNOVIZ科技有限公司

 
本招股説明書補充更新、修訂及補充日期為2021年10月7日的招股説明書(經不時補充或修訂的“招股説明書”)，該招股説明書是本公司於表格F-1(註冊號333-258203)註冊聲明的一部分。本招股説明書附錄中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中指定的含義 。
 
現提交本招股説明書附錄，以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息 ，以提供Innoviz公司2021年第三季度財務業績的相關信息，詳情如下。
 
沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付，並通過引用加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息 。請將此招股説明書附錄與你的招股説明書一併保存，以備日後參考。
 
我們的普通股和認股權證分別在納斯達克上市，交易代碼分別為“INVZ”和 “INVZW”。2021年11月9日，我們的普通股和認股權證在納斯達克股票市場有限責任公司的收盤價分別為每股普通股5.36美元和每權證1.57美元。
 

投資我們的 證券風險很高。有關在投資我們證券時應考慮的信息的討論，請參閲本招股説明書第7頁開始的“風險因素”和通過引用併入其中的文件 中包含的其他風險因素。
 
美國證券交易委員會、以色列證券管理局或任何州的證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充內容是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。


本招股説明書增刊日期為2021年11月10日。


INNOVIZ科技有限公司
簡明合併業務報表
美元(千美元)(不包括每股和每股數據)

   
截至三個月
    
截至9個月
  
   
9月30日，
    
9月30日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未經審計)
    
(未經審計)
  
                         
收入
  
$
1,831
    
$
2,076
    
$
3,680
    
$
3,811
  
收入成本
    
(1,318
)
    
(2,201
)
    
(5,097
)
    
(5,737
)
毛利(虧損)
    
513
      
(125
)
    
(1,417
)
    
(1,926
)
運營費用：
                                
研發
  
$
14,677
    
$
20,576
    
$
41,894
    
$
69,397
  
銷售和營銷
    
1,243
      
3,652
      
3,941
      
20,834
  
一般事務和行政事務
    
844
      
5,753
      
2,508
      
30,179
  
總運營費用
    
16,764
      
29,981
      
48,343
      
120,410
  
營業虧損
    
(16,251
)
    
(30,106
)
    
(49,760
)
    
(122,336
)
財務收入，淨額
    
536
      
3,735
      
626
      
2,827
  
所得税税前虧損
    
(15,715
)
    
(26,371
)
    
(49,134
)
    
(119,509
)
所得税
    
63
      
(60
)
    
(29
)
    
(132
)
淨損失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
普通股基本及攤薄淨虧損
  
$
(1.06
)
  
$
(0.20
)
  
$
(3.31
)
  
$
(1.35
)
用於計算每股普通股基本和攤薄淨虧損的加權平均數
   
18,861,241
      
133,430,689
      
18,697,015
      
92,115,826
  


2

INNOVIZ科技有限公司
壓縮合並資產負債表
以千為單位的美元

   
十二月三十一日，
    
9月30日，
  
   
2020
    
2021
  
         
(未經審計)
  
資產
            
流動資產：
            
現金和現金等價物
  
$
49,950
    
$
139,569
  
短期存款
    
–
      
185,000
  
短期限制性現金
    
8
      
868
  
貿易應收賬款
    
2,506
      
554
  
庫存
    
2,164
      
4,611
  
預付費用和其他流動資產
    
3,287
      
5,159
  
流動資產總額
    
57,915
      
335,761
  
長期資產：
                
受限存款
    
864
      
–
  
其他長期資產
    
537
      
163
  
財產和設備，淨值
    
13,245
      
14,219
  
長期資產總額
    
14,646
      
14,382
  
總資產
  
$
72,561
    
$
350,143
  
負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
                
流動負債：
                
貿易應付款
  
$
7,751
    
$
3,830
  
客户預付款和遞延收入
    
1,661
      
1,536
  
員工和薪資應計項目
    
5,528
      
7,671
  
應計費用和其他流動負債
    
2,579
      
4,140
  
短期貸款和本期貸款
    
275
      
2,400
  
流動負債總額
    
17,794
      
19,577
  
長期負債：
                
貸款，扣除當前期限後的淨額
    
2,224
      
–
  
客户的長期預付款和遞延收入
    
3,473
      
3,588
  
認股權證責任
    
–
      
4,547
  
長期負債總額
    
5,697
      
8,135
  
可轉換優先股
    
272,815
      
–
  
股東權益(赤字)：
                
非面值普通股
    
*–
      
*-
  
額外實收資本
    
7,658
      
673,475
  
累計赤字
    
(231,403
)
    
(351,044
)
股東權益合計(虧損)
    
(223,745
)
    
322,431
  
總負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
  
$
72,561
    
$
350,143
  

________________

*美元代表低於1美元的金額

3

INNOVIZ科技有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
截至9月30日的9個月，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未經審計)
    
(未經審計)
  
經營活動的現金流：
                        
淨損失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行核對所需的調整：
                                
折舊及攤銷
    
539
      
699
      
2,072
      
2,024
  
私募認股權證的重估
    
–
      
(3,589
)
    
–
      
(2,744
)
基於股票的薪酬
    
798
      
8,165
      
2,383
      
59,826
  
資本利得
    
–
      
–
      
(6
)
    
–
  
利息收入
    
(112
)
    
(80
)
    
(327
)
    
(136
)
預付費用和流動資產減少(增加)
    
842
      
4,612
      
108
      
(1,136
)
應收賬款減少(增加)
    
(1,355
)
    
866
      
(932
)
    
1,373
  
庫存的減少(增加)
    
(99
)
    
(947
)
    
455
      
(2,447
)
貿易應付款減少
    
(924
)
    
(7,131
)
    
(3,384
)
    
(4,361
)
應計費用和其他負債增加
    
2,391
      
474
      
1,238
      
1,344
  
員工和薪資應計項目的增加(減少)
    
83
      
(2,019
)
    
1,088
      
2,143
  
增加(減少)客户預付款和遞延收入
    
(69
)
    
(968
)
    
(130
)
    
570
  
用於經營活動的現金淨額
    
(13,558
)
    
(26,349
)
    
(46,598
)
    
(63,185
)
投資活動的現金流：
                                
購置房產和設備
    
(928
)
    
(864
)
    
(3,134
)
    
(2,998
)
提取短期存款(投資)
    
(22
)
    
10,000
      
34,720
      
(185,000
)
受限制存款的減少
    
–
      
55
      
–
      
56
  
投資活動中提供(使用)的現金淨額
    
(950
)
    
9,191
      
31,586
      
(187,942
)
融資活動的現金流：
                                
與反向併購相關的收到現金，扣除發行成本
    
–
      
–
      
–
      
122,728
  
與管道發行相關的普通股發行，扣除發行成本
    
–
      
–
      
–
      
217,343
  
行使期權所得收益
    
41
      
222
      
219
      
690
  
償還貸款
    
(71
)
    
(46
)
    
(192
)
    
(179
)
融資活動提供(使用)的現金淨額
    
(30
)
    
176
      
27
      
340,582
  
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
    
118
      
196
      
325
      
216
  
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金
    
(14,420
)
    
(16,786
)
    
(14,660
)
    
89,671
  
期初現金、現金等價物和限制性現金
    
73,187
      
157,223
      
73,427
      
50,766
  
期末現金、現金等價物和限制性現金
  
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

4
 
INNOVIZ科技有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
截至9月30日的9個月，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未經審計)
    
(未經審計)
  
補充披露現金流量活動：
                        
(1)期內收到的現金總額為：
                        
利息
  
$
(946
)
  
$
(119
)
  
$
(947
)
  
$
(125
)
(2)期內支付的現金總額為：
                                
利息
  
$
22
    
$
42
    
$
67
    
$
87
  
所得税
  
$
–
    
$
59
    
$
29
    
$
128
  
(三)禁止非現金交易：
                                
作為財產和設備對價的非流通證券
  
$
–
    
$
–
    
$
54
    
$
–
  
將優先股轉換為普通股
    
–
      
–
      
–
      
272,815
  
以股權形式支付的發行成本
    
–
      
–
      
–
      
77,309
  
(四)包括期末現金、現金等價物和限制性現金：
                                
現金和現金等價物
  
$
57,952
    
$
139,569
    
$
57,952
    
$
139,569
  
短期限制性存款
    
8
      
868
      
8
      
868
  
受限存款
    
807
      
–
      
807
      
–
  
   
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

 5