附件99.1

 
Monday.com宣佈2021年第三季度業績
 
第三季度營收同比增長加速至95%
擁有10個以上用户的客户的淨美元保留率超過130%
實現5萬美元ARR增長的客户數量同比加速至231%
宣佈推出My Work，這是一項查看組織內所有打開項目的新功能
 
紐約/特拉維夫(2021年11月10日)--納斯達克(Weibo：MNDY)今天公佈了截至2021年9月30日的2021年第三季度財務業績，該公司是一個工作操作系統(Work OS)，任何規模的組織都可以在該系統中創建管理其工作各個方面所需的工具和 流程。
 
管理評論：
 
Monday.com創始人兼聯席首席執行官羅伊·曼(Roy Mann)表示：“由於新客户繼續快速採用我們的工作操作系統，以及我們現有客户羣的擴張，我們實現了又一個強勁的季度營收增長。”第三季度的業績表明，我們平臺獨特的低代碼無代碼技術正在通過加速數字化和創建統一的 工作空間，使更多的組織能夠實現其業務目標。“Monday.com創始人兼聯席首席執行官埃蘭·津曼(Eran Zinman)説。
 
Monday.com首席財務官Eliran Glazer表示：“第三季度我們推動了強勁的收入增長和財務業績，我們也對我們持續的高端市場勢頭感到非常高興。隨着企業客户採用我們的工作操作系統並實現其價值，他們的使用範圍很快就會擴展到各個使用案例和部門。”
 
2021財年第三季度財務亮點：
 
●
營收8300萬美元，同比增長95%。
●
GAAP營業虧損為2920萬美元，而2020年第三季度虧損為4060萬美元；GAAP營業利潤率為負35%，而2020年第三季度為負95%。
●
2020年第三季度，非GAAP運營虧損為940萬美元，而虧損為3090萬美元；非GAAP運營利潤率為負11%，而2020年第三季度為負72%。
●
2020年第三季度，GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.65美元，而GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為3.74美元；2020年第三季度，非GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.26美元，而非GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.81美元。
●
經營活動提供的淨現金為380萬美元，調整後的自由現金流為正290萬美元，而2020年第三季度經營活動中使用的淨現金為負720萬美元，調整後的自由現金流為負780萬美元 。
●
截至2021年9月30日，現金和現金等價物為8.762億美元，包括我們首次公開募股(IPO)的淨收益和同時進行的私募7.359億美元。
 
最近的業務亮點：
 
●
我們對擁有10個以上用户的客户的淨美元保留率超過130%。
●
年經常性收入超過5萬美元的付費企業客户數量為613家，比2020年第三季度的185家增長了231%。
●
宣佈啟動My Work，這是一個讓客户和組織集中所有開放項目和通信以提高運營效率和生產力的地方。
●
宣佈推出週一WorkDocs中的佈局，目標是通過創建任何類型的實時數據模板，為我們的客户提供更大的自由度來調整週一WorkDocs以滿足其業務需求。
●
介紹了我們的動態工作流構建器，使我們的客户能夠輕鬆創建任何類型的新數據自動化或集成，而無需編寫代碼。
●
本季度值得注意的新客户贏得或擴張包括JAMF、eBay、Cegedim和OutBrain。
●
宣佈與全球領先的IT服務、諮詢和商業解決方案組織塔塔諮詢服務公司(Tata Consulting Services)結成新的全球聯盟。
●
利用我們市場的實力，我們與HootSuite和SEMRush合作，他們在monday.com市場上開發了應用程序，以幫助利用monday.com進行營銷操作的客户提升價值。
●
通過在東京和聖保羅的新團隊，繼續進行國際和地域擴張。
 
財務展望：
 
對於2021財年第四季度，monday.com目前預計：
 
●
總收入為8700萬至8800萬美元，同比增長74%至75%。
●
非GAAP營業虧損2,300萬至2,200萬美元。
 
對於2021年全年，monday.com目前預計：
 
●
總收入為3億至3.01億美元，同比增長86%至87%。
●
非GAAP營業虧損6500萬至6400萬美元，營業利潤率為負22%至21%。
 
禁售通知發佈日期：
 
就本公司首次公開發售普通股(“首次公開發售”)而言，於首次公開發行(IPO)時，本公司每位行政人員及董事與幾乎所有本公司已發行普通股或 可轉換或可交換為普通股的證券持有人訂立鎖定協議，以限制他們出售或轉讓本公司普通股的能力。
 
鎖定協議規定，所有股票預計將被解除鎖定，並有資格在交易日開盤時立即在公開市場上出售 以下兩者中較早的一個：(I)2021年12月6日或(Ii)在我們以Form 6-K表格公開提交第二份收益新聞稿(“報告條件”)後的第三個完整交易日開始時(受公司關聯公司持有的股票交易限制的限制，截至以下日期，繼續授予任何未歸屬股權獎勵)(受公司關聯公司持有的股票的交易限制所限)(以下兩者中的較早者為準) 在(I)2021年12月6日或(Ii)本公司已公開提交我們的第二份收益報告(“報告條件”)之後的第三個完整交易日開始時，繼續授予任何未歸屬股權獎勵。
 
由於這是我們作為一家上市公司第二次發佈收益，報告條件已經滿足。因此，所有股票都將有資格在2021年11月12日開盤時在公開市場出售(受公司關聯公司持有的股票的交易限制、截至該日期繼續授予任何未歸屬股權獎勵以及我們的內幕交易合規政策的約束)。
 
非GAAP財務指標：
 
本新聞稿和所附表格包含以下非GAAP財務指標：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP 研發費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業虧損、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損和調整後的自由現金流量。其中某些非GAAP財務指標 不包括基於股份的薪酬。
 
Monday.com認為，這些非GAAP財務衡量標準為管理層和投資者提供了有關monday.com財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。Monday.com管理層使用這些非GAAP衡量標準來比較monday.com的業績與前幾個時期的業績，進行趨勢分析，並進行預算和規劃。Monday.com認為，這些 非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將monday.com的財務結果與其他軟件公司的結果進行比較，其中許多軟件公司向投資者提供了類似的 非GAAP財務指標。非GAAP財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據GAAP列報的財務信息的替代品，可能與其他公司使用的同名非GAAP計量不同。
 
管理層不會孤立地考慮這些非GAAP衡量標準，也不會將其作為根據GAAP確定的財務衡量標準的替代方案。這些非GAAP財務 指標的主要限制是它們不包括GAAP要求記錄在monday.com財務報表中的重大費用和收入。此外，它們還受到固有限制，因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷 。
 
本新聞稿中使用的最直接可比較的GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對帳表包括在本 新聞稿末尾的財務表格中。Monday.com敦促投資者審查這些對帳表，不要依賴任何單一的財務指標來評估monday.com業務。管理層無法在沒有合理努力的情況下以前瞻性方式預測普通股股東應佔的GAAP淨虧損，這是由於基於股份的薪酬支出的高度變異性和預測的難度，而這些支出的金額在未來可能會很大。
 
業務關鍵績效指標的定義
 
淨美元留存率
 
我們從客户在期末前12個月的ARR開始計算期末的淨美元留存率(“前期ARR”)。然後，我們計算 這些客户截至本期末的ARR(“本期ARR”)。本期ARR的計算包括任何追加銷售、收縮和損耗。然後，我們將本期ARR除以上期ARR，得出淨美元增長率。對於過去12個月的計算，我們對截至最近一個季度的四個季度的季度美元淨留存率進行加權平均計算。
 
年度經常性收入(“ARR”)
 
的定義是指，假設在接下來的12個月內到期的任何合同都按其現有的 條款續簽，則截至測量日期，我們的客户訂閲計劃的年化價值。
 
前瞻性陳述：
 
本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於有關我們的財務前景和市場定位的 陳述。這些前瞻性陳述是自首次發佈之日起作出的，基於當前的預期、估計、預測和預測，以及管理層的信念和 假設。諸如“展望”、“指導”、“期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“計劃”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“將會”、“可能”、“可能”、“打算”“應當”和 這些術語的變體或這些術語和類似表述的否定是為了識別這些前瞻性表述。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定性涉及 因素或monday.com無法控制的情況。Monday.com實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同，原因有很多，包括但不限於我們預測 收入並評估我們的業務和未來前景的能力；我們有效管理我們的增長、執行我們的業務計劃或保持高水平服務和客户滿意度的能力；我們實現和保持盈利能力以及 在競爭激烈且快速變化的市場中與老牌公司和新進入者有效競爭的能力；與我們平臺基礎技術或基礎設施相關的中斷或性能問題；我們工作操作系統中真實或可感知的錯誤、故障、漏洞或錯誤；我們吸引客户的能力, 提高我們的保留率，擴大在組織內的使用並銷售訂閲計劃；我們提供高質量客户支持的能力；我們 有效發展和擴大我們的直銷能力的能力；我們提高我們的聲譽和市場對我們工作操作系統的認識的能力；政府在其國家/地區限制訪問我們平臺的行動；我們識別和 整合未來收購、戰略投資、合作伙伴關係或聯盟的能力；我們吸引和留住高技能員工的能力；我們籌集額外資本或產生必要現金流的能力，以擴大我們的業務並投資 我們參與的市場和軟件類別；我們確保我們的Work OS與第三方開發的各種軟件應用程序進行互操作的能力；我們與第三方的戰略 關係的成功；隱私、數據和網絡安全事件，或到Monday.com實際或認為未能遵守隱私、數據保護、信息安全、消費者隱私、數據駐留或電信法律、 法規、政府訪問請求和義務；知識產權糾紛；匯率變化；一般政治或不穩定事件，包括戰爭、衝突或恐怖主義行為，以及我們於2021年6月11日根據修訂後的1933年證券法第424(B)(4)條向證券交易委員會提交的首次公開發行普通股的招股説明書中“風險 因素”中描述的其他因素。有關可能影響 實際結果的潛在風險的進一步信息將包括在monday.com不定期向美國證券交易委員會提交的後續文件中。
 
過去的表現不一定預示着未來的結果。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日monday.com的觀點。 monday.com預計後續事件和發展將導致其觀點發生變化。Monday.com不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。截至本新聞稿發佈之日起，這些前瞻性陳述不應被視為代表monday.com觀點。
 
收益網絡廣播：
 
Monday.com將於上午8：30舉行公開網絡直播。美國東部時間今天討論2021年第三季度的業績和財務前景。在美國境內撥打(877)311-0436 ，在國際上撥打(470)495-9349也可以收聽現場通話。會議ID為4571646。網絡直播重播和音頻下載也將在我們的投資者關係網站上提供。
 
投資者演示文稿詳情：
 
提供更多信息的投資者演示文稿可在http://ir.monday.com.上找到。
 
關於monday.com：
 
Monday.com Work OS是一個開放的平臺，它使軟件的力量大眾化，因此組織可以輕鬆地構建工作管理工具和軟件應用程序，以滿足他們的每一種需求。該平臺直觀地 將人員與流程和系統聯繫起來，使團隊能夠在工作的各個方面出類拔萃，同時創造一個透明的業務環境。Monday.com在特拉維夫、紐約、舊金山、邁阿密、芝加哥、倫敦、基輔、悉尼、東京和聖保羅設有團隊。該平臺可完全定製以適應任何垂直業務，目前由190個國家和地區的200多個行業的12.7萬多名客户使用。
 
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觸點
 
投資者關係：
拜倫·斯蒂芬
郵箱：byron@monday.com
 
媒體關係：
或以利瑪利雅
郵箱：ore@monday.com
 
Monday.com Ltd
 
精簡合併操作報表
(美元(千美元，不包括每股和每股數據；未經審計)
 
   
截至三個月
9月30日，
    
截至9個月
9月30日，
  
   
2021
    
2020
    
2021
    
2020
  
                         
收入
  
$
83,018
    
$
42,592
    
$
212,605
    
$
110,981
  
收入成本
    
10,213
      
6,333
      
27,245
      
15,807
  
毛利
    
72,805
      
36,259
      
185,360
      
95,174
  
運營費用：
                                
研發
    
19,875
      
12,620
      
51,727
      
32,052
  
銷售和市場營銷
    
67,443
      
57,871
      
191,548
      
134,452
  
一般事務和行政事務
    
14,698
      
6,415
      
36,612
      
17,511
  
總運營費用
    
102,016
      
76,906
      
279,887
      
184,015
  
營業虧損
    
(29,211
)
    
(40,647
)
    
(94,527
)
    
(88,841
)
財務費用(收入)，淨額
    
220
      
(239
)
    
985
      
(729
)
所得税前虧損
    
(29,431
)
    
(40,408
)
    
(95,512
)
    
(88,112
)
所得税(税收優惠)
    
(585
)
    
671
      
1,177
      
1,230
  
淨損失
  
$
(28,846
)
  
$
(41,079
)
  
$
(96,689
)
  
$
(89,342
)
視為向優先股東派發股息
    
—
      
(4,717
)
    
(8,203
)
    
(14,048
)
普通股股東應佔淨虧損
  
$
(28,846
)
  
$
(45,796
)
  
$
(104,892
)
  
$
(103,390
)
                                 
普通股股東應佔每股基本和攤薄淨虧損
  
$
(0.65
)
  
$
(3.74
)
  
$
(4.12
)
  
$
(8.65
)
加權平均普通股，用於計算每股普通股、基本普通股和稀釋後普通股的淨虧損
    
44,267,434
      
12,240,901
      
25,475,893
      
11,952,886
  

Monday.com Ltd
 
精簡合併資產負債表
(美元(千美元，不包括每股和每股數據；未經審計)
 
   
9月30日，
    
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
資產
            
流動資產：
            
現金和現金等價物
  
$
876,220
    
$
129,814
  
短期存款
    
—
      
10,000
  
應收賬款淨額
    
6,958
      
3,911
  
預付費用和其他流動資產
    
15,402
      
3,898
  
流動資產總額
    
898,580
      
147,623
  
                 
財產和設備，淨值
    
18,490
      
7,178
  
其他長期資產
    
132
      
2,619
  
總資產
  
$
917,202
    
$
157,420
  
負債、可轉換優先股和股東(虧損)權益
                
流動負債：
                
應付帳款
  
$
22,371
    
$
25,734
  
應計費用和其他流動負債
    
64,456
      
22,967
  
遞延收入
    
117,174
      
70,719
  
循環信貸安排
    
—
      
21,016
  
流動負債總額
    
204,001
      
140,436
  
                 
其他長期負債
    
1,385
      
1,045
  
總負債
    
205,386
      
141,481
  
                 
可轉換優先股
    
—
      
233,496
  
股東(虧損)權益：
                
其他綜合收益
    
45
      
—
  
股本和額外實收資本
    
1,124,826
      
98,809
  
累計赤字
    
(413,055
)
    
(316,366
)
股東權益合計(虧損)
    
711,816
      
(217,557
)
總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字)
  
$
917,202
    
$
157,420
  


Monday.com Ltd
 
簡明合併現金流量表
*(以千美元為單位；未經審計)
 
   
截至三個月
    
截至9個月
  
   
9月30日，
    
9月30日，
  
   
2021
    
2020
    
2021
    
2020
  
經營活動的現金流：
                        
淨損失
  
$
(28,846
)
  
$
(41,079
)
  
$
(96,689
)
  
$
(89,342
)
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
                                
折舊及攤銷
    
709
      
510
      
1,783
      
1,297
  
出售財產和設備造成的資本損失
    
19
      
—
      
66
      
—
  
基於股份的薪酬
    
19,762
      
9,796
      
51,860
      
26,323
  
循環信貸安排應計利息變動
    
(35
)
    
3
      
(16
)
    
(15
)
                                 
營業資產和負債變動情況：
                                
應收賬款淨額
    
(2,594
)
    
2,686
      
(3,047
)
    
380
  
預付費用和其他資產
    
(8,974
)
    
(787
)
    
(11,032
)
    
(2,912
)
應付帳款
    
(4,090
)
    
8,889
      
(5,093
)
    
11,178
  
應計費用和其他負債
    
12,591
      
5,013
      
18,552
      
8,582
  
遞延收入
    
15,251
      
7,729
      
46,455
      
18,286
  
經營活動提供(用於)的現金淨額
    
3,793
      
(7,240
)
    
2,839
      
(26,223
)
                                 
投資活動的現金流：
                                
購置房產和設備
    
(3,023
)
    
(502
)
    
(8,604
)
    
(2,676
)
資本化的軟件開發成本
    
(590
)
    
(176
)
    
(1,748
)
    
(535
)
出售財產和設備所得收益
    
3
      
—
      
24
      
—
  
短期存款的變動
    
10,051
      
(2,000
)
    
10,000
      
(2,000
)
投資活動提供(用於)的現金淨額
    
6,441
      
(2,678
)
    
(328
)
    
(5,211
)
                                 
融資活動的現金流：
                                
首次公開發行(IPO)和同時定向增發的收益，扣除承銷折扣和其他發行成本
    
(164
)
    
—
      
735,856
      
—
  
行使購股權所得款項
    
1,745
      
82
      
3,588
      
329
  
循環信貸收款(還款)淨額
    
(21,000
)
    
—
      
(21,000
)
    
3,000
  
收到與行使購股權有關的預繳税款
    
17,500
      
—
      
23,523
      
—
  
資本租賃付款
    
(23
)
    
(18
)
    
(72
)
    
(54
)
融資活動提供(用於)的現金淨額
    
(1,942
)
    
64
      
741,895
      
3,275
  
                                 
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金
    
8,292
      
(9,854
)
    
744,406
      
(28,159
)
現金、現金等價物和限制性現金-期初
    
867,928
      
153,695
      
131,814
      
172,000
  
現金、現金等價物和限制性現金-期末
  
$
876,220
    
$
143,841
    
$
876,220
    
$
143,841
  
                                 
對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬：
                                
現金和現金等價物
  
$
876,220
    
$
141,841
    
$
876,220
    
$
141,841
  
限制性現金-包括在其他長期資產中
    
—
      
2,000
      
—
      
2,000
  
現金總額、現金等價物和限制性現金
  
$
876,220
    
$
143,841
    
$
876,220
    
$
143,841
  

 
Monday.com Ltd
 
GAAP與非GAAP財務信息的對賬
 
   
截至三個月
9月30日，
    
截至9個月
9月30日，
  
   
2021
    
2020
    
2021
    
2020
  
毛利和毛利率的對賬
                        
公認會計準則毛利
  
$
72,805
    
$
36,259
    
$
185,360
    
$
95,174
  
基於股份的薪酬
    
2,107
      
843
      
5,471
      
1,745
  
非GAAP毛利
    
74,912
      
37,102
      
190,831
      
96,919
  
                                 
GAAP毛利率
    
88
%
    
85
%
    
87
%
    
86
%
非GAAP毛利率
    
90
%
    
87
%
    
90
%
    
87
%
                                 
營業費用對賬
                                
GAAP研究與開發
  
$
19,875
    
$
12,620
    
$
51,727
    
$
32,052
  
基於股份的薪酬
    
(5,620
)
    
(3,346
)
    
(15,225
)
    
(9,965
)
非GAAP研究與開發
  
$
14,255
    
$
9,274
    
$
36,502
    
$
22,087
  
                                 
GAAP銷售和營銷
  
$
67,443
    
$
57,871
    
$
191,548
    
$
134,452
  
基於股份的薪酬
    
(6,448
)
    
(3,183
)
    
(16,018
)
    
(6,940
)
非GAAP銷售和營銷
  
$
60,995
    
$
54,688
    
$
175,530
    
$
127,512
  
                                 
一般和行政公認會計原則
  
$
14,698
    
$
6,415
    
$
36,612
    
$
17,511
  
基於股份的薪酬
    
(5,587
)
    
(2,424
)
    
(15,146
)
    
(7,673
)
非GAAP一般性和管理性
  
$
9,111
    
$
3,991
    
$
21,466
    
$
9,838
  
                                 
營業虧損對賬
                                
GAAP營業虧損
  
$
(29,211
)
  
$
(40,647
)
  
$
(94,527
)
  
$
(88,841
)
基於股份的薪酬
  
$
19,762
    
$
9,796
    
$
51,860
    
$
26,323
  
非GAAP營業虧損
  
$
(9,449
)
  
$
(30,851
)
  
$
(42,667
)
  
$
(62,518
)
GAAP營業利潤率
    
(35
)%
    
(95
)%
    
(44
)%
    
(80
)%
非GAAP營業利潤率
    
(11
)%
    
(72
)%
    
(20
)%
    
(56
)%
                                 
淨虧損對賬
                                
GAAP淨虧損
  
$
(28,846
)
  
$
(41,079
)
  
$
(96,689
)
  
$
(89,342
)
基於股份的薪酬
    
19,762
      
9,796
      
51,860
      
26,323
  
與股票薪酬相關的税收優惠(1)
    
(2,289
)
    
—
      
(2,289
)
    
—
  
非GAAP淨虧損
  
$
(11,373
)
  
$
(31,283
)
  
$
(47,118
)
  
$
(63,019
)
                                 
普通股股東應佔淨虧損對賬
                                
GAAP普通股股東應佔淨虧損
  
$
(28,846
)
  
$
(45,796
)
  
$
(104,892
)
  
$
(103,390
)
視為向優先股東派發股息
    
—
      
4,717
      
8,203
      
14,048
  
基於股份的薪酬
    
19,762
      
9,796
      
51,860
      
26,323
  
與股票薪酬相關的税收優惠(1)
    
(2,289
)
    
—
      
(2,289
)
    
—
  
非GAAP淨虧損
  
$
(11,373
)
  
$
(31,283
)
  
$
(47,118
)
  
$
(63,019
)
                                 
GAAP每股普通股應佔淨虧損，基本虧損和稀釋虧損
  
$
(0.65
)
  
$
(3.74
)
  
$
(4.12
)
  
$
(8.65
)
非GAAP每股基本和攤薄淨虧損
  
$
(0.26
)
  
$
(0.81
)
  
$
(1.07
)
  
$
(1.64
)
                                 
已發行基本股數和稀釋加權平均股數的對賬
                                
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損(GAAP)的已發行普通股加權平均數
    
44,267,434
      
12,240,901
      
25,475,893
      
11,952,886
  
首次公開募股(IPO)和同時定向增發的增發股份。(2)
    
—
      
—
      
2,976,397
      
—
  
期初實施轉換可轉換優先股的增發股份。(3)
    
—
      
26,440,239
      
15,592,962
      
26,440,239
  
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損(非GAAP)的已發行普通股加權平均數
    
44,267,434
      
38,681,140
      
44,045,252
      
38,393,125
  

(1)
在計算其非GAAP淨虧損和非GAAP基本和稀釋每股淨虧損時，不包括因取消出售激勵性股票期權而產生的税收優惠 。該公司認為，剔除這些税收優惠使投資者能夠看到不包括基於股票的薪酬支出對經營業績產生的全面影響。

(2)
在計入與我們的首次公開募股(IPO)和同時私募相關的5,037,742股普通股的發行後，假設已發行普通股在2021年第一季度初 而不是IPO截止日期2021年6月10日。
(3)
在會計年度初將優先股自動轉換為已發行普通股後，承擔已發行普通股。

 
對營業提供的現金淨額進行對賬
調整自由現金流的活動
            
   
截至三個月
9月30日，
    
截至9個月
9月30日，
  
   
2021
    
2020
    
2021
    
2020
  
                         
經營活動提供(用於)的現金淨額
  
$
3,793
    
$
(7,240
)
  
$
2,839
    
$
(26,223
)
購置房產和設備
    
(3,023
)
    
(502
)
    
(8,604
)
    
(2,676
)
資本化的軟件開發成本
    
(590
)
    
(176
)
    
(1,748
)
    
(535
)
購買與擴建新公司總部相關的物業和設備
    
2,685
      
84
      
7,303
      
609
  
調整後的自由現金流
    
2,865
      
(7,834
)
    
(210
)
    
(28,825
)