發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-251354號
關於
初步招股説明書副刊
日期：2021年11月8日
(截至2020年12月15日的招股説明書)
定價條款説明書
2021年11月9日
Cryoport，Inc.
放置位置
3072,038股普通股
本定價條款表 補充了Cryoport，Inc.日期為2021年11月8日的初步招股説明書增刊(“初步招股説明書增刊”)， 與註冊直接配售普通股(“普通股配售”)有關的 初步招股説明書增刊中的信息與初步招股説明書增刊中的信息不一致的程度上取代了 初步招股説明書增刊中的信息。本定價條款單中使用但未定義的術語 具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。正如本定價條款説明書中使用的 一樣，“我們”、“我們”和“我們”指的是Cryoport，Inc.，而不是其子公司。
| 發行人 | Cryoport，Inc. | |
| 發行的證券 | 3,072,038股Cryoport，Inc.的普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)。 | |
| 普通股的股票代碼/交易所 | CYRX/納斯達克資本市場(“納斯達克”)。 | |
| 上次報告的納斯達克普通股每股售價是在2021年11月9日 | $81.10. | |
| 普通股每股發行價 | $81.10. | |
| 交易日期 | 2021年11月10日 | |
| 結算日 | 2021年11月12日 | |
| 同時提供服務 | 於2021年11月9日，我們宣佈了之前宣佈的本金總額為350,000,000美元的非公開發行定價 0.75%2026年到期的可轉換優先債券(“債券”)。發行規模比之前宣佈的債券本金總額300,000,000美元的發行規模 有所增加。債券的發行及發售定於2021年11月12日交收 ，受慣例成交條件限制。我們授予同時發售債券的初始購買者選擇權，自債券首次發行之日(包括當日)起13天內結算 ，最高可額外購買52,500,000美元的債券本金 。 |
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| 該批債券的利息為年息0.75釐，由二零二二年六月一日起，每半年派息一次，日期為每年六月一日及十二月一日。票據的初始 轉換率為每1,000美元債券本金8.5038股普通股，相當於初始轉換 價格約為每股普通股117.59美元。轉換率和轉換價格將根據 某些事件的發生而進行調整。 | ||
| 我們估計，在扣除初始購買者的 折扣和佣金以及我們預計的發售費用後，同時發售的淨收益(如果同時發售的初始購買者充分行使其購買額外票據的選擇權，則約為3.89億美元)，如果完成，將為我們帶來約3.39億美元的淨收益。 | ||
| 普通股配售的完成 取決於同時發售的完成，但同時發售的完成並不取決於普通股配售的完成 。 | ||
| 同時發售是根據保密發售備忘錄 僅向符合條件的機構買家(根據1933年證券法 (“證券法”)第144A條的定義)進行的，這些交易不受證券法的登記和招股説明書交付 要求的約束。本定價條款説明書不構成出售或邀請購買同時發售中所提供的任何證券的要約。 請參閲初步招股説明書增刊中的“同時發售”。 | ||
| 收益的使用 | 我們 估計，扣除我們估計的 發售費用後，我們從普通股配售中獲得的淨收益約為2.486億美元。我們打算將普通股配售的淨收益和同時發售的 淨收益的一部分，用於回購我們2025年到期的3.00%未償還可轉換優先票據(“2025年 可轉換票據”)中約1.07億美元的本金，與我們2025年可轉換 票據的有限數量持有人進行單獨的私下談判回購交易，總回購價格約為3.511億美元，其中包括回購 2025年的應計和未付利息。我們打算將同時發行的淨收益的剩餘部分用於一般公司用途。 |
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| 安置代理 | Jefferies LLC SVB Leerink LLC | |
| 普通股的CUSIP/ISIN編號 | 229050307/US2290503075。 |
我們已向美國證券交易委員會提交了與本通訊相關的普通股配售的註冊説明書(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。 您在投資之前，應閲讀該註冊説明書和其他文件中的初步招股説明書和招股説明書 我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和普通股配售的更完整信息。 您應在投資之前閲讀該註冊説明書和其他文件中的初步招股説明書和初步招股説明書，以瞭解有關我們和本次普通股配售的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，我們也可以根據您的要求，安排將初步招股説明書增補件(或者， 如果有， 最終招股説明書增補件)和隨附的招股説明書寄至：Cryoport，Inc.112 Westwood Place，Suite 350，Brentwood，TN 37027，Attn：首席財務官或(949)470-2300.
本定價條款表 中的信息不是普通股或普通股配售的完整説明。在做出有關普通股的投資決策時，您應僅依賴初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息，並輔以本定價條款 表 。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的 。
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