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		在這種轉換後，A系列優先股的持有者將被限制為公司普通股的最大數量，等於股份上限乘以轉換後的A系列優先股的股票數量。如果公司普通股的價格低於1.00美元，根據調整，持有者每股A系列優先股最多可獲得25股公司普通股，這可能導致A系列優先股的持有者獲得的普通股價值低於A系列優先股的清算優先股的價值，這可能會導致A系列優先股的持有者獲得的普通股價值低於A系列優先股的清算優先股的價值，這可能導致A系列優先股的持有者獲得的普通股價值低於A系列優先股的清算優先股。

CUSIP/ISIN：		602566 200/US6025662007

獨家承銷商：		拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)

列表：		A系列優先股在納斯達克全球精選市場(NASDAQ Global Select Market)交易，交易代碼為MINDP。

其他信息：

初步招股説明書中提供的所有信息(包括財務信息)均被視為在受此處描述的變化影響的程度上發生了變化。

本通訊僅供我們向其提供信息的人使用。此通信不構成出售股票的要約，也不是在不允許要約或出售的任何司法管轄區徵求購買股票的要約。

公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括初步招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過電話(631) 270-1611或電子郵件prospectus@ladenburg.com向拉登堡·塔爾曼公司索要招股説明書，公司、承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應忽略，此類免責聲明或其他通知是由於本通信通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送而自動生成的。


發行人：		Mind Technology，Inc.(The Company)

提供的證券：		9.00%A系列累計優先股，每股面值1.00美元(A系列優先股)。

股份數量：		43.2萬股。

可選股數：		6萬4千8百股。

公開發行價格：		A系列優先股每股24.25美元；總計10,476,000美元(假設承銷商沒有行使購買額外A系列優先股的選擇權)。

承保折扣：		每股1.33375美元；總計576,180美元(假設承銷商沒有行使購買額外股份的選擇權)。

到期日：		永久性(除非由本公司贖回或與控制權變更有關)。

收視率：		A系列優先股將不會被評級。

交易日期：		2021年11月9日。

結算日期：		2021年11月12日(T+2)。

清算優先權：		A系列優先股每股25.00美元。

股息率：		現金支付的年利率為9.00%，基於A系列優先股每股25.00美元的清算優先權。

股息支付日期：		股息在每年1月、4月、7月和10月的最後一天或大約每年1月、4月、7月和10月的第15天向登記在冊的持有者支付。A系列優先股的股息以每股25.00美元的A系列優先股規定的清算優先股每年9.00%的速度累計。

可選贖回：		公司有權全部或部分贖回A系列優先股，或在控制權變更時贖回，清算優先權為每股25.00美元，外加應計但未支付的股息。

控制權的變更共享上限：		25股本公司普通股，每股面值0.01美元，須按比例調整與本公司普通股有關的任何股份拆分(包括根據本公司普通股分配而進行的拆分)、拆分或合併。