附件10.9
行刑
第1號修正案
對信貸協議(此處使用的大寫術語 ，未另行定義)的第1號修正案，日期為2021年9月27日(本修正案)，具有信貸協議(定義如下)中賦予該條款的含義。FS KKR Capital Corp.是馬裏蘭州的一家公司(包括作為行政代理的FSK Capital Corp.II的繼任者)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理(以該身份，行政代理)，FSK KKR Capital Corp.是馬裏蘭州的一家公司(包括FSK Capital Corp.II合併後的繼任者)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理(以該身份，行政代理)
W I T N E S S E T H：
鑑於，請參考借款人、貸款人和行政代理人之間於2020年12月23日(經本修正案修訂，並經進一步修訂、補充、修訂、重述或以其他方式修改的)日期為 的該特定第二次修訂和重新聲明的高級擔保循環信貸協議(經本修訂修訂，並經進一步修訂、補充、修訂和重述或以其他方式修改的協議，即借款人、貸款人和行政代理人之間的第二次修訂和重新聲明的高級擔保循環信貸協議)；
鑑於借款人和行政代理已同意需要進行某些修訂，以取代倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)作為某些貨幣的基準。
因此，現在，本合同雙方特此立約並達成如下協議：
第一條
定義
第1.1條。定義。本修正案中使用但未在此定義的大寫術語應具有信貸協議 中賦予該術語的含義。
第二條
第2.1條。通知。行政代理和借款人通過執行和交付本修正案，特此通知 貸款人，行政代理和借款人已共同選擇就所有以英鎊計價的貸款、信用證和債務觸發倫敦銀行間同業拆借利率的後備(提前選擇加入選舉)。本合同第三條規定的修訂為基準替換，符合與提前選擇加入選舉相關的更改， 應自2021年10月4日起生效，前提是在該日期之前，行政代理未收到所需貸款人對本修訂任何條款的異議(根據信貸協議第2.12(B)節)。
第三條
信貸協議修正案
借款人和行政代理在滿足本合同第4.1節規定的前提條件(自
第一修正案生效日期(如下所定義)起生效)後，同意對信貸協議進行修改，以刪除受損文本(文本上以與以下示例相同的方式表示)：被刪改的文本)並添加本合同附件
第
頁所列的雙下劃線文本(文本表示方式與以下
示例相同：雙下劃線文本)，如附件A所示，並添加雙下劃線文本(文本表示方式與以下
示例相同：雙下劃線文本)。
第四條
有效性的條件
第4.1節。生效日期。本修正案自滿足下列各項條件之日起生效 (第一修正案生效日期)：
(A)由借款人和行政代理人各自正式 籤立的本修正案副本交付行政代理人；及
(B)借款人在第一修正案生效日期前至少兩個工作日收到該等費用的發票的範圍內，欠行政代理的所有費用應已 支付。
第五條
陳述和 保修
第5.1節。借款人陳述和擔保。為促使行政代理執行並交付本 修正案(以及貸款人以否定同意的方式同意本修正案)，借款人特此向貸款人和行政代理聲明並保證在第一修正案生效日期：
(A)借款人簽署、交付和履行本修正案，以及完成本修正案所擬進行的交易， (I)在借款人的公司權力範圍內，(Ii)已獲得所有必要的公司行動的正式授權，(Iii)不需要任何政府當局的同意、批准或行動，但已獲得或作出並完全有效的除外，(Iv)不會違反任何政府當局的適用法律法規或命令或借款人的組織文件，(Iv)不會違反適用的法律法規或任何政府當局的命令或借款人的組織文件，(Iii)不需要任何政府當局的同意、批准或行動，但已取得或作出並完全有效的除外；(Iv)不會違反任何政府當局的適用法律法規或命令或借款人的組織文件。(V)除根據借款人是其中一方的擔保文件設定的留置權外，不會導致對借款人的任何資產產生或施加任何留置權，以及(Vi)不會違反或導致借款人或其資產根據任何契約、貸款協議或其他 文書違約，或產生要求借款人支付在本條第(Vi)款情況下可合理預期違反或違約的任何款項的權利
(B)本修正案已由借款人正式籤立和交付，是借款人的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但其可執行性可能受到以下限制：(I)影響債權人權利強制執行的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或類似的普遍適用法律和(Ii)一般衡平法原則的適用(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)；以及
(C)信貸協議第三條所載的陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確(或，在 情況下，任何已受重大限定詞約束的陳述及保證的任何部分在各方面均屬真實及正確)，除非該等陳述及保證特別提及較早日期，則 在此情況下，截至該較早日期，該等陳述及保證在所有重大方面均屬真實及正確。
2
第六條
其他
第6.1節。 交叉引用。除非另有説明，本修正案中提及的任何條款或章節均指本修正案的該條款或章節。
第6.2節。標題。此處使用的條款和章節標題僅供參考，不是本修正案的一部分 ，不應影響本修正案的解釋，也不應在解釋本修正案時予以考慮。
第6.3節。根據信用證協議提供的貸款單據 。本修正案是根據信貸協議簽署的貸款文件，除非其中另有明確説明，否則應按照現修訂的信貸協議的所有條款和 條款(包括第VIII條和第IX條)來解釋、管理和應用。
第6.4節。繼任者和 分配。本修正案的規定對本修正案雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。
第6.5條。對應者。本修正案可以副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本上執行)執行， 每個副本應構成一個正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一個單一合同。本修正案中的執行、簽署和類似含義的詞語應 被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，其法律效力、有效性或可執行性與手動簽署簽名或使用紙質記錄保存系統的法律效力、有效性或可執行性相同， 視具體情況而定，並符合任何適用法律的規定，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》。 任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》，均應視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，其法律效力、有效性或可執行性與手動簽署的簽名或使用紙質記錄系統的法律效力、有效性或可執行性相同
第6.6條。治理法律。本修正案受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
第6.7條。服從司法管轄。在因本修正案而引起或與本修正案有關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，本修正案的每一方均不可撤銷且無條件地將其本身及其財產接受位於紐約縣的紐約州最高法院和位於曼哈頓的紐約南區美國地區法院的專屬管轄權 。本修正案的每一方均在此不可撤銷且 無條件地同意，所有這些訴訟或程序均適用於本修正案所引起或與之相關的任何訴訟或程序，或要求承認或執行任何判決。本修正案的每一方都在此不可撤銷且 無條件地同意，本修正案的每一方均不可撤銷且 同意所有因本修正案而引起或與之相關的訴訟或程序，或任何判決的承認或執行。在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決 應為決定性判決，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本修正案不影響行政代理、任何 開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本修正案有關的任何訴訟或程序的任何權利。
3
第6.8條。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大限度內，本協議各方特此放棄在因本修正案或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何權利(無論是基於合同、侵權行為還是任何 其他理論)。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求執行前述豁免 和(B)承認IT和本協議的其他各方是受本條款中的相互放棄和證明等因素的誘導而訂立本修正案的。(B)本協議的每一方(A)均保證，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述棄權。
第6.9條。完全效力和效力；有限修正案。除非在此明確修訂，否則信貸協議和其他貸款文件的所有表述、擔保、 條款、契諾、條件和其他規定應保持不變，並將繼續並將繼續按照各自的條款完全有效和有效。此處提出的 修正案應僅限於本文中明確修訂的條款，不得被視為對信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款或條款的修訂、放棄、同意或修改，或借款人在信貸協議或任何貸款文件下需要貸款人同意的任何交易或進一步或未來行動的修訂、放棄、同意或修改。在本修正案簽署後，信貸協議中對本協議、本協議下的信貸協議或類似條款的提及，以及其他貸款文件中提及信貸協議、信貸協議下的信貸協議、信貸協議的類似條款的每一處，均指信貸協議或信貸協議中的類似進口詞語，且均為對信貸協議的引用。在本修正案下，信貸協議、信貸協議下的信貸協議或信貸協議中的類似進口詞語均指的是信貸協議，而其他貸款文件中提及的信貸協議、信貸協議下的信貸協議和信貸協議中的類似進口詞語均指的是修改後的信貸協議。
[簽名頁如下]
4
特此證明，本修正案自上文首次寫入的 日起，雙方均已簽署並交付。
借款人：
| FS KKR Capital Corp. | ||
| 由以下人員提供： | /s/威廉·戈貝爾 | |
| 姓名： | 威廉·戈貝爾 | |
| 標題： | 首席會計官 | |
[FSKKR-第1號修正案的簽名頁]
| 摩根大通銀行，北卡羅來納州， | ||
| 作為管理代理 | ||
| 由以下人員提供： | /s/馬修·D·格里菲斯 | |
| 姓名： | 馬修·D·格里菲斯 | |
| 標題： | 常務董事 摩根大通 | |
[FSKKR-第1號修正案的簽名頁]
附件A
執行
版本附件A
符合第1號修正案
第二次修訂和重述高級擔保
循環信貸協議
截止日期
2020年12月23日
其中
FS KKR Capital Corp.和
FS KKR Capital Corp.二、
作為借款人，
本合同的貸款方
和
摩根大通銀行，N.A.
作為管理代理
ING Capital LLC，
作為抵押品代理人
$4,025,000,000
ING Capital LLC，
作為協同內容代理
蒙特利爾銀行
實事求是的銀行，
MUFG 北卡羅來納州聯合銀行和
三井住友銀行
作為文檔代理
摩根大通(JPMorgan)大通銀行(Chase Bank，N.A.)
荷蘭國際集團(ING Capital LLC)
蒙特利爾銀行資本市場公司
MUFG 北卡羅來納州聯合銀行，
三井住友銀行和
Truist Securities，Inc.
作為聯合簿記管理人和聯合首席安排人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義 |
1 | |||||
| 第1.01節。 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
貸款和借款的分類 | |||||
| 第1.03節。 |
一般術語 | |||||
| 第1.04節。 |
會計術語；公認會計原則 | |||||
| 第1.05節。 |
貨幣；貨幣等價物 | |||||
| 第1.06節。 |
師 | |||||
| 第1.07節。 |
利率；倫敦銀行同業拆借利率通知 | |||||
| 第二條學分 |
||||||
| 第2.01節。 |
承諾 | |||||
| 第2.02節。 |
貸款和借款 | |||||
| 第2.03節。 |
借款請求 | |||||
| 第2.04節。 |
信用證 | |||||
| 第2.05節。 |
借款的資金來源 | |||||
| 第2.06節。 |
利益選舉 | |||||
| 第2.07節。 |
終止、減少、增加或重新分配承付款和子承付款 | |||||
| 第2.08節。 |
償還貸款；債務證明 | |||||
| 第2.09節。 |
提前償還貸款 | |||||
| 第2.10節。 |
費用 | |||||
| 第2.11節。 |
利息 | |||||
| 第2.12節。 |
替代利率 | |||||
| 第2.13節。 |
利息的計算 | |||||
| 第2.14節。 |
成本增加 | |||||
| 第2.15節。 |
中斷資金支付 | |||||
| 第2.16節。 |
税費 | |||||
| 第2.17節。 |
一般付款；按比例計算；分攤抵銷 | |||||
| 第2.18節。 |
違約貸款人 | |||||
| 第2.19節。 |
緩解義務；更換貸款人 | |||||
| 第2.20節。 |
最高速率 | |||||
| 第2.21節。 |
德國銀行分離法案 | |||||
| 第三條陳述和保證 |
||||||
| 第3.01節。 |
組織；權力 | |||||
| 第3.02節。 |
授權；可執行性 | |||||
| 第3.03節。 |
政府批准；沒有衝突 | |||||
| 第3.04節。 |
財務狀況；無重大不利變化 | |||||
i
| 第3.05節。 |
訴訟；訴訟；訴訟及法律程序 | |||||
| 第3.06節。 |
遵守法律和協議 | |||||
| 第3.07節。 |
反腐敗法律和制裁 | |||||
| 第3.08節。 |
税費 | |||||
| 第3.09節。 |
ERISA | |||||
| 第3.10節。 |
披露 | |||||
| 第3.11節。 |
投資公司法；保證金規定 | |||||
| 第3.12節。 |
重大協議和留置權 | |||||
| 第3.13節。 |
子公司和投資 | |||||
| 第3.14節。 |
屬性 | |||||
| 第3.15節。 |
關聯協議 | |||||
| 第3.16節。 |
安全文檔 | |||||
| 第3.17節。 |
受影響的金融機構 | |||||
| 第四條條件 |
||||||
| 第4.01節。 |
重述生效日期 | |||||
| 第4.02節。 |
每個信用事件 | |||||
| 第五條扶持公約 |
||||||
| 第5.01節。 |
財務報表和其他信息 | |||||
| 第5.02節。 |
重大事件通知 | |||||
| 第5.03節。 |
存在；經營業務 | |||||
| 第5.04節。 |
償還債務 | |||||
| 第5.05節。 |
物業維修；保險 | |||||
| 第5.06節。 |
書籍和記錄；檢查權 | |||||
| 第5.07節。 |
遵守法律 | |||||
| 第5.08節。 |
關於附屬公司的某些義務；進一步保證 | |||||
| 第5.09節。 |
收益的使用 | |||||
| 第5.10節。 |
RIC和BDC的現狀 | |||||
| 第5.11節。 |
投資和估值政策 | |||||
| 第5.12節。 |
投資組合估值和多元化等。 | |||||
| 第5.13節。 |
借款基數的計算 | |||||
| 第5.14節。 |
上市借款人的身份 | |||||
| 第5.15節。 |
借款人合併 | |||||
| 第六條消極公約 |
||||||
| 第6.01節。 |
負債 | |||||
| 第6.02節。 |
留置權 | |||||
| 第6.03節。 |
資產的根本性變化和處置 | |||||
| 第6.04節。 |
投資 | |||||
| 第6.05節。 |
限制支付 | |||||
| 第6.06節。 |
對附屬公司的某些限制 | |||||
II
| 第6.07節。 |
若干財務契諾 | |||||
| 第6.08節。 |
與關聯公司的交易 | |||||
| 第6.09節。 |
業務範圍 | |||||
| 第6.10節。 |
沒有進一步的負面承諾 | |||||
| 第6.11節。 |
修改某些文件 | |||||
| 第6.12節。 |
償還其他債務 | |||||
| 第七條違約事件 |
||||||
| 第八條行政代理人 |
||||||
| 第九條雜項 |
||||||
| 第9.01節。 |
通告；電子通訊 | |||||
| 第9.02節。 |
豁免；修訂 | |||||
| 第9.03節。 |
費用；賠償；損害豁免 | |||||
| 第9.04節。 |
繼任者和受讓人 | |||||
| 第9.05節。 |
生死存亡 | |||||
| 第9.06節。 |
相對人；一體化；效力；電子執行 | |||||
| 第9.07節。 |
可分割性 | |||||
| 第9.08節。 |
抵銷權 | |||||
| 第9.09節。 |
管轄法律；司法管轄權等 | |||||
| 第9.10節。 |
放棄陪審團審訊 | |||||
| 第9.11節。 |
判斷貨幣 | |||||
| 第9.12節。 |
標題 | |||||
| 第9.13節。 |
某些信息的處理；機密性 | |||||
| 第9.14節。 |
美國愛國者法案 | |||||
| 第9.15節。 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 | |||||
| 第9.16節。 |
無受託責任 | |||||
| 第9.17節。 |
終端 | |||||
| 第9.18節。 |
有限追索權 | |||||
| 第9.19節。 |
額外借款人的指定 | |||||
| 第9.20節。 |
借款人合併 | |||||
| 第9.21節。 |
某些ERISA問題 | |||||
| 第9.22節。 |
關於任何支持的QFC的確認 | |||||
| 第9.23節。 |
修訂和重述 | |||||
三、
| 附表I | | 承諾、借款人昇華與開證行 | ||
| 附表II | | 重大協議和留置權 | ||
| 附表III | | 子公司和投資 | ||
| 附表IV | | 與關聯公司的交易 | ||
| 附表V | | 穆迪行業分類小組名單 | ||
| 附表VI | | 核準交易商和核準定價服務 | ||
| 附表VII | | 排除的資產 | ||
| 附件A | | 轉讓形式和假設 | ||
| 附件B | | 借款人的大律師的意見格式 | ||
| 附件C | | JPMCB的大律師意見表格 | ||
| 附件D | | 借用基礎證書格式 | ||
| 附件E | | 借用申請表 | ||
| 附件F | | 利益選擇申請表 | ||
| 附件G | | 承付票的格式 | ||
| 附件H | | 合併協議的格式 | ||
| 附件一 | | 合併確認表格 | ||
| 附件J | | 保函格式和擔保協議確認書 | ||
四.
第二次修訂和重述截至2020年12月23日的優先擔保循環信貸協議(本協議)，由FS KKR Capital Corp.，FS KKR Capital Corp.II、根據第9.19節被指定為借款人的每個其他人、本合同的貸款方、作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase，N.A.)和作為抵押品代理的荷蘭國際集團資本有限責任公司(ING Capital LLC)。
FS KKR Capital Corp.、FS KKR Capital Corp.II、其貸款人、行政代理和抵押品代理是截至2019年11月7日修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議(現有信貸 貸款)的當事人。
每個借款人都已要求貸款人根據本協議提供本協議所述的信貸安排，以便 在可用期間(定義見下文)以美元或商定的外幣向該借款人提供信貸，並按照本協議規定的條款修訂和重述現有信貸安排的全部內容。 貸款人準備根據本協議的條款和條件對現有信貸安排進行整體修訂和重述，據此，雙方同意如下：
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：
？ABR？用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類 借款的貸款是否以美元計價，並按參考備用基本利率確定的利率計息。
額外的FSK2024年票據是指FSK在重述生效日期 之後發行的2024年7月15日到期的任何4.625優先無擔保票據。
額外的FSK2025年票據是指FSK在重述生效日期之後發行的任何2025年2月1日到期的4.125優先無擔保票據。
額外的FSK2026年票據是指FSK在重述生效日期後發行的任何2026年1月15日到期的3.400優先無擔保票據 。
？額外的FSKR2025年票據是指 FSKR在重述生效日期後發行的2025年2月14日到期的任何4.250優先無擔保票據。
額外 債務金額對於借款人而言，是指截至任何日期(A)50,000,000美元和(B)相當於該借款人股東權益5%的金額中較大者。
？調整後的債務權益比對任何借款人來説，截至任何日期，(A)一(1)四分五裂按(B) 資產覆蓋率減號一(1)。
1
？調整後每日簡單RFR 指就任何RFR借款而言，年利率等於(A)每日簡單RFR加上(Ii)0.0326%和(B)0%兩者之和的較大者。
調整後的歐洲貨幣利率是指，對於任何歐洲貨幣借款的利息期， 年利率(如有必要，向上舍入至下一個1%的1/16)等於(A)該利息期的歐洲貨幣利率乘以(B)該利息期的法定準備金利率。
？管理代理？指JPMCB，其作為本合同項下貸款人的管理代理。
行政代理的帳户是指，對於每種貨幣和每一位借款人，行政代理在給該借款人和貸款人的通知中指定的有關該貨幣和 該借款人的帳户。
？管理調查問卷 指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
預付款 費率的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
？附屬公司？對於 指定人員而言，是指直接或間接通過一個或多箇中間商控制或受指定人員控制或與指定人員處於共同控制之下的另一個人。儘管本協議有任何相反的規定，但術語 不應包括構成任何義務人或任何指定子公司在正常業務過程中持有的投資的任何人。為免生疑問，對於每個借款人，術語 n附屬公司應包括FS/KKR Advisor。
？附屬公司協議是指(A)關於FSK， (I)FSK和FS/KKR Advisor之間於2018年12月20日簽署的投資諮詢協議，以及(Ii)FSK和FS/KKR Advisor之間於2018年4月9日簽署的行政服務協議，以及 (B)關於FSKR，(I)由FSK和FS/KKR Advisor於2019年12月18日簽署並重新簽署的投資諮詢和行政服務協議FSKR和FS/KKR Advisor之間。
受影響的金融機構指(A)任何 EEA金融機構或(B)任何英國金融機構。
？聚合機構就借款人而言，是指任何 公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或由該借款人(和/或其義務人集團的任何其他成員)和由FS/KKR Advisor管理的 其他實體(以及該借款人與FS/KKR Advisor管理的此類其他實體共同控制該聚合機構)部分擁有的上述任何一種實體或系列，(B)為以下目的而形成的：(A)由該借款人(和/或其義務人集團的任何其他成員)和 由FS/KKR Advisor管理的 管理的其他實體共同控制該聚合器的任何 公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或系列哪些投資如果由借款人或其債務人集團的任何其他成員直接獲得，將構成對該借款人抵押品池的有價證券投資，(C)前一(B)款所指的有價證券投資 列在附表中
2
根據第5.01(A)或(B)節最近交付的借款人財務報表中的投資(或對於在給定季度內作出的任何投資，在根據第5.01(A)或(B)節(視適用情況而定)要求交付關於該季度的投資時間表之前)，計劃 在進行此類投資時將其列入投資明細表，並且實際上已包括在根據第5.01(A)或(B)款交付的投資明細表中(視適用情況而定)，如果該投資是根據第5.01(A)或(B)節交付的，則其財務報表中的投資應包括在根據第5.01(A)或(B)節交付的投資明細表中，如果該投資是根據第5.01(A)或(B)節交付的，對於該季度)，(D)抵押品代理對該借款人或其他義務人持有的該聚合者的股權擁有第一優先權的完善的擔保權益，(E)對其資產沒有負債和留置權，前提是該聚合者可以授予 以指定第三方為受益人的資產購買選擇權，如果與該聚合者相關的參與權益包括在借款基數中，則該認購權的條件是：(D)該借款人或其他義務人持有的該聚合者的股權中完善的擔保權益；(E)該聚合者沒有負債且對其資產沒有留置權，如果與該聚合者相關的參與權益包括在借款基數中，不低於價值(根據第5.12節確定)，只要該購買選擇權的條款不賦予該資產持有人在事件發生後和違約事件持續期間以及在違約事件持續期間和在本合同項下貸款人或代理人行使補救措施期間對該資產的任何參與權益提升後對該資產的任何權利，即不低於該價值(根據 第5.12節確定)，即不低於該價值(根據第5.12節確定)，只要該購買選擇權的條款不賦予該資產持有人任何權利即可。(F)該借款人(或其他義務人)就該證券投資持有參與權益，其比例與該借款人(或其他義務人)在該聚合者的股權中所佔的相對份額與該聚合者的所有股權所佔的比例相同 ，即該借款人(或其他義務人)在該聚合者的股權中所佔的相對份額與該聚合者的所有股權所佔的比例相同 , (G)該參與權益的條款賦予該借款人(或其他 義務人)在其全權酌情決定權下隨時將參與提升至轉讓的權利，並在其他方面令行政代理人合理滿意(該滿意程度須在借款人向行政代理人就該參與權益的條款向行政代理人發出通知 後立即予以確認)(有一項理解，即(X)行政代理人認為任何參與權益的條款合理地令人滿意，根據本條款(G)和(Y)，任何其他基本上類似條款的參與權益應被視為令人滿意；(Y)任何包括提升權的參與權益，在其他方面與貸款辛迪加和貿易協會，Inc.最近發佈的標準條款和條件在其他方面基本相似的形式，應被視為根據本條款(G)和(H)高級職員被視為令人滿意的；(G)和(Y)包括提升權在內的任何其他參與權益在其他方面與貸款辛迪加和貿易協會最新公佈的標準條款和條件基本相似的形式應被視為符合該條款。經理或該 聚合器的其他授權代表應向管理代理和貸款人提供證明，證明該聚合器成立的唯一目的是促進在 重述生效日期之前向管理代理披露的交易。借款人合併完成後，只要非存續借款人的任何聚合器(如果有)繼續滿足聚合器的 標準，則該聚合器應自動被視為存續借款人的聚合器。
？協議外幣在任何時候都是指任何加元、歐元、英鎊、澳元、新西蘭元，以及(經各多幣種貸款人同意)任何其他外幣，只要在該時間(A)此類外幣或其他外幣在倫敦銀行間存款市場進行交易，或在加元、澳元或新西蘭元的情況下，在獲取報價的相關當地市場進行交易，(B)該等外幣可在倫敦外匯市場自由轉讓及兑換成美元，及。(C)該外幣發行國並無中央銀行或其他政府授權(就歐元而言，包括歐元)；及(B)該等外幣可在倫敦外匯市場自由轉讓及兑換成美元。(C)發行該等外幣的國家並無中央銀行或其他政府授權(如屬歐元，必須獲得歐洲中央銀行的任何授權，才能允許任何多幣種貸款人使用該外幣進行本協議項下的任何貸款，或允許任何開證行開具(或根據該等外幣計價的信用證付款)和/或允許任何借款人借入 並償還其本金和支付利息(或償還以該外幣計價的信用證項下的任何信用證付款)，除非已獲得該授權並已全部付清。
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備用基本利率是指任何一天的年利率，等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的NYFRB利率加1%的1/2，以及(C)在該日公佈的以美元計價的歐洲貨幣貸款的調整後歐洲貨幣利率，為期一個月 利息期(或如果該日不是營業日，則是前一個營業日)加1%中最大的一個，條件是任何一天的調整後的歐洲貨幣匯率應基於上午11點左右的LIBOR篩選利率(或者，如果在該一個月的利息期間無法使用LIBOR篩選利率，則為內插利率)。倫敦時間在這樣的一天。因最優惠匯率、NYFRB匯率或LIBOR 篩選匯率的變化而導致的備用基本利率的任何變化，應從基準匯率、NYFRB匯率或LIBOR篩選匯率(視具體情況而定)更改的生效日期起生效。如果根據 第2.12節將備用基本利率用作備用利率，則備用基本利率應為以上(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上述(C)條款的情況下確定。為免生疑問，如果根據前述規定確定的備用基本利率 小於零，則就本協議而言，該利率應視為零。
*反腐敗法是指，就每個借款人而言，任何司法管轄區不時適用於該借款人或其子公司的有關賄賂或腐敗的所有法律、規則和法規。
？適用美元 百分比是指對於任何美元貸款人和任何借款人，由該美元貸款人代表的該借款人的美元分承諾總額相對於該借款人的百分比 。如果任何借款人的美元分包承諾已經終止或過期，則應根據該借款人最近生效的美元分包承諾確定適用的美元分包承諾， 根據第9.04(B)節規定的任何轉讓生效。
？適用保證金是指，(A)對於任何 上市借款人，在任何一天，(I)如果該上市借款人的借款基數(截至該上市借款人最近交付的借款基準憑證)等於或大於該上市借款人的總債務金額的1.85倍(截至該上市借款人最近交付的借款基準憑證)，(X)就向該上市借款人發放的任何ABR貸款而言，年利率為0.75%，以及(Y)在年利率1.75%， 和(Ii)如果該上市借款人的借款基數(截至該上市借款人最近交付的借款基數憑證)低於該上市借款人的總債務金額的1.85倍(截至該上市借款人最近交付的借款基數憑證)，(X)就向該上市借款人發放的任何ABR貸款而言，年利率為1.00%，以及(Y)如向該上市借款人發放的任何歐元貸款或RFR貸款年利率2.00% 和(B)就任何非上市借款人而言，在任何一天，(I)如果該非上市借款人的借款基數(截至該非上市借款人最近一次交付的借款基數證書)
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借款人)等於或大於該非上市借款人的總債務金額的1.85倍(截至 該非上市借款人最近交付的借款基礎證書)，(X)就向該非上市借款人發放的任何ABR貸款而言，年利率為1.00%，(Y)對於向該非上市借款人發放的任何歐洲貨幣貸款或RFR貸款，年利率為2.00%。和(Ii)如果該非上市借款人的借款基數(截至該非上市借款人最近交付的借款基準證書)小於該非上市借款人的總債務金額的1.85倍(截至該非上市借款人最近交付的借款基準證書)，(X)就向該非上市借款人發放的任何ABR貸款而言，年利率為1.25%，以及(Y)就向該非上市借款人發放的任何歐元貸款或RFR貸款而言，年利率為2.25%因借款人的任何借款基礎證書中規定的借款基礎與借款人的綜合債務金額之比的變化而導致的適用保證金的任何變化，應從緊接該借款基礎證書交付之日之後的 日起(包括該日在內)生效；但如果該借款人的任何借款基礎證書沒有按照第5.01(D)節的規定交付，則從緊接該借款基礎證書被要求交付之日之後的 日起(包括該日在內)，該借款人的適用保證金應為：(1)如果該借款人是上市借款人，則上述(A)(Ii)款規定的適用保證金；或(2)如果該借款人是非上市借款人，則(B)款規定的適用保證金(截止幷包括該借款人所需借款基礎證明的交付日期 。
？適用的多幣種百分比，對於任何多幣種出借人和任何借款人而言，是指該多幣種出借人的多幣種承諾總額相對於該借款人的百分比，該多幣種出借人的多幣種承諾佔該借款人的多幣種承諾總額的百分比。如果針對任何借款人的 多幣種分包承諾已終止或過期，則應根據針對該借款人的最近生效的多幣種分包承諾確定適用的多幣種百分比，以實施第9.04(B)節規定的任何轉讓 。
？適用百分比？對於任何貸款人和借款人，是指貸款人對該借款人的分項承諾所代表的關於該借款人的分項承諾總額的 百分比。如果針對該借款人的分包承諾已經終止或過期，則應根據最近生效的針對該借款人的分包承諾確定適用的 百分比，從而使根據第9.04(B)節進行的任何轉讓生效。
？認可交易商是指(A)對於不是美國政府證券的任何有價證券投資，銀行或 根據1934年《證券交易法》註冊的具有國家認可地位的經紀-交易商或其關聯公司；(B)如果是美國政府證券，指美國政府證券的任何一級交易商；以及(C)在任何外國有價證券投資的情況下，任何具有國際公認地位的外國經紀-交易商或其附屬公司，在每項(A)條款的情況下如附表VI所述，或行政代理在其合理決定下可接受的任何其他銀行或經紀自營商。
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？批准的定價服務是指附表VI中規定的定價或報價服務，或由FS/KKR Advisor(只要擁有必要的授權)或適用借款人的董事會(或擁有必要授權的董事會的適當委員會)批准的任何其他定價或報價服務，並由該借款人書面指定給行政代理(如果該借款人的董事會批准，應附有借款人董事會(或擁有必要授權的適當委員會)的決議副本，證明該定價或報價服務已獲得該借款人的批准)。
？認可的第三方評估師是指Murray，Devine&Co.、Houlihan Lokey、Duff&菲爾普斯、林肯顧問、估值研究公司、Alvarez&Marsal以及適用借款人以合理酌情權選擇的任何其他第三方評估師。
？資產覆蓋比率對於借款人來説，是指在綜合基礎上，借款人及其子公司的總資產價值減去高級證券沒有代表的所有負債和負債，在每種情況下，與代表該借款人及其子公司負債的高級證券總額的 比率(根據投資公司法確定的所有 以及在每種情況下向該借款人發出的美國證券交易委員會的任何訂單，均於2020年5月5日生效，但不包括對借款人的資產覆蓋率的計算應按照美國證券交易委員會根據《投資公司法》第6(C)節發佈的任何豁免命令進行，該命令涉及只有在以下情況下，才將該借款人的任何子公司的債務排除在該借款人的高級證券的定義之外：(A)該命令有效，並且(B)根據該借款人 或任何允許擔保的條款，沒有到期和欠款。 任何總回報掉期的未使用名義金額和任何信用違約掉期的名義金額(如債務人是保護賣方)，在各自情況下減去該借款人或其任何附屬公司當時公佈的保證金的價值，在計算該借款人的資產覆蓋率時，應被視為該借款人的高級擔保。
？資產出售是指在一次交易或一系列交易中，出售、租賃或分租(作為出租人或轉讓人)、出售和回租、轉讓、轉易、轉讓或其他處置給任何人，或與任何人交換任何借款人或其債務人集團中任何種類的任何其他成員的所有或任何部分資產或財產，無論是不動產、個人資產或混合資產，也無論是有形的還是無形的，無論現在擁有還是以後獲得；但是，本協議中使用的“資產出售”一詞不包括處置任何 借款人發起並根據本協議第6.03(D)節的條款迅速轉移到該借款人子公司的投資組合。
？轉讓和假設是指貸款人和受讓人(經第9.04節要求其同意的任何一方同意)簽訂的轉讓和假設，並按照第9.04節的規定由行政代理以附件A或行政代理合理批准的任何其他形式接受。
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假設貸款人？具有 第2.07(E)節中賦予該術語的含義。
？澳元和？A$？表示澳大利亞聯邦的合法貨幣。
？澳元利率是指對於以澳元計價的任何貸款，(A)澳元篩選利率加(B)0.20%。
澳元屏幕利率是指：(A)對於任何利息期，(A)澳大利亞金融市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的澳元匯票的平均投標參考利率，其期限與路透社屏幕BSY頁上顯示的利息期限相等(或者，如果 該利率沒有出現在路透社頁面上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上，或在上午11點左右發佈由 行政代理不時選擇的費率的其他信息服務的相應頁面上。(澳大利亞悉尼時間)在該利息期的第一天。如果澳元篩查率應小於零，則就本協議而言，澳元篩查率應視為 零。
？可用期？指從重述生效日期 起至(但不包括承諾終止日期和承諾終止日期中較早者)之間的期間，包括重述生效日期 至承諾終止日期(但不包括承諾終止日期較早者)。
？可用的 期限是指，在任何確定日期，就當時的基準(視情況而定)而言，該基準的任何期限或根據該基準計算的利息付款期(如適用)可用於根據本協議確定截至該日期的利息期的長度，並且為免生疑問，不包括隨後根據第2.12節(F)款從該基準的定義中刪除的該基準的任何期限 ； 可用的期限 可用於根據本協議確定該日期的利息期的長度，但不包括隨後根據第2.12節(F)款從該基準的定義中刪除的該基準的任何期限
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和 轉換權力。
自救立法是指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU 第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求，以及(B)關於英國、2009年英國銀行法第一部分(經不時修訂)以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則投資 公司或其他金融機構或其附屬公司(清算、管理或其他破產程序除外)。
？銀行貸款的含義與第5.13節中賦予此類術語的含義相同。
？破產法？具有第5.13節中賦予該術語的含義。
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“巴塞爾協議III”是指巴塞爾銀行監管委員會2010年12月16日發佈的關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議，這些協議分別載於“巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架”、“巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架”和“巴塞爾銀行監管委員會2010年12月16日發佈的關於操作反週期資本緩衝的國家當局指南”，每一份都經過了修訂、補充或重述。
？基準是指，
最初，對於以任何貨幣計價的貸款，相關利率如果
如果基準過渡事件、術語SOFR過渡事件或提前選擇加入選舉，如
適用，在每種情況下，其相關基準更換日期均已相對於
適用的相關匯率或當時的基準發生對於該
幣種，基準是指適用的基準替換，範圍是該基準替換已根據第2.12節(B)或(C)款的(B)或(C)款替換了之前的基準匯率。
？基準替換？對於任何可用的基準期，指的是以下順序中規定的第一個備選方案，即 可由行政代理確定適用基準更換日期；但如果任何貸款以商定的外幣計價，則基準替代？指的是以下 (3)中規定的備選方案：
(1)(A)期限SOFR與(B)相關基準重置調整的總和；
(2)(A)每日簡易SOFR與(B)相關基準置換調整之和；
(3)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，作為適用相應期限的當時基準的替代基準 ，同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構確定該基準利率的機制 或(Ii)確定基準利率以取代當時以適用貨幣計價的銀團信貸安排當前基準的任何發展中的或當時盛行的市場慣例
但在第(1)款的情況下，此類未經調整的基準替換將顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務將不時發佈由管理代理以其合理酌情權選擇的費率；此外，僅就以美元計價的貸款而言， 即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在發生期限SOFR過渡事件並交付期限SOFR通知時，在適用的基準更換日期，更換基準 應恢復到並應被視為本定義第(1)款中規定的(A)期限SOFR和(B)相關基準更換調整的總和(受第一個但書的限制
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如果根據上文第(1)、(2)或 (3)條確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。
？基準替換調整是指將當時的基準替換為任何適用利息期間的未調整基準替換 基準替換，以及此類未調整基準替換的任何設置的可用期限：
(1)就基準替換的定義第(1)和(2)款而言，為以下 中提出的第一個備選方案，該順序可由管理代理決定：
(A)利差調整或計算或確定 該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，截至基準替換的參考時間，該基準替換是由有關政府機構為用適用的相應基準期的適用的未經調整的基準替換來 替換該基準而選擇或建議的；
(B)在基準替換的基準首次設定為適用於引用ISDA 定義的衍生品交易的後備利率的基準替換參考時間(可以是正值、負值或零)時的利差調整(可以是正值、負值或零)，並在指數停止事件時就適用的相應基期的該基準生效；及
(2) 為基準替換定義第(3)款的目的，利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應基期選擇 ，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或計算或確定該利差調整的方法 。相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，和/或(Ii)用於確定利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例 ，用於將該基準替換為當時以適用貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換；(Ii)用於確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例 ；
但在上文第(1)款的情況下，此類調整應顯示在屏幕或其他 信息服務上，該信息服務會不時發佈由管理代理根據其合理決定權選擇的基準更換調整。
？符合更改的基準替換是指，對於任何基準替換，行政代理 決定可能適合的任何技術、管理或 操作更改(包括更改備用基本利率的定義、營業日的定義、？利息期的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性以及其他技術、管理或操作事項)
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採用和實施該基準替換，並允許 管理代理以與JPMCB擔任管理代理的其他銀團信貸安排中所做的一致變更的方式進行管理(或者，如果管理代理決定採用該市場實踐的任何部分在管理上是不可行的，或者如果管理代理確定不存在用於管理該基準替換的市場慣例，則按照管理代理決定的與該基準替換相關的其他合理必要的管理方式 )管理該基準替換，並允許 管理代理以實質上與JPMCB擔任管理代理的其他銀團信貸安排中所做的一致的方式進行管理(或者，如果管理代理決定採用該市場實踐的任何部分在管理上是不可行的，或者如果管理代理確定不存在用於管理該基準替換的市場慣例，則按照管理代理決定的與
？基準更換日期？對於任何基準，是指與當時的基準 相關的下列事件中最早發生的事件：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用基調的日期中較晚的日期為準。 事件的定義第(1)或(2)款，以(A)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調的日期為準；
(2)在基準轉換事件定義的
第(3)條的情況下，第一個日期在
公眾中監管監管機構確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人不再具有代表性的基準(或其組成部分)不再具有代表性的基準(或其公佈的組成部分)；但條件是，這種不代表性將通過參考最近的
聲明或出版物來確定。(br}監管監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性；前提是，這種不代表性將通過參考最近的聲明或出版物來確定共
條信息參照物其內；或在該
第(C)款中，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；
(3)在期限SOFR過渡事件的情況下，
根據第(1)款向出借方和借款方提供期限SOFR通知之日起九十(90)天后的日期 2.142.12(C)；但經行政代理和借款人同意，經行政代理和借款人同意(借款人應在其商業上合理的酌情決定權下考慮)，該90天期限可縮短至
三十(30)至六十(60)天；或
(4)在提前選擇參加選舉的情況下，只要行政代理尚未收到該提前選擇參加選舉的通知，將在下午5點前向貸款人提供該提前選擇選舉通知之後的第六(6)個營業日 。(紐約市時間)在向貸款人提供提前選擇選舉通知之日後的第五個工作日(第5個工作日)，由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇選舉的書面通知 。
為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的 事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在此類 確定的參考時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款中，對於任何基準，當第(1)或(2)款中規定的適用事件發生時，該基準更換日期將被視為已經發生。 對於該基準的所有當時可用的Tenor(或在計算該基準時使用的已公佈組件)，基準更換日期將被視為已經發生。
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？基準轉換事件？對於任何基準， 指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表公開聲明或公佈 信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其 組成部分)的所有可用基調，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該組成部分)的任何可用基調；
(2)監管機構為該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈的 組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、適用於該基準的貨幣的中央銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體所作的公開聲明或信息發佈聲明該 基準(或該組件)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組件)的所有可用基調；條件是，在該聲明或公佈時，沒有繼任者 管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(3)監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈組件)的管理人作出的公開 聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組件 )的所有可用承租人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
為免生疑問，如果就任何基準(或在其 計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準項(或已公佈的組成部分)已發表上述公開聲明或發佈信息，則基準轉換事件將被視為已就任何基準發生。
基準不可用期間，就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款的基準更換日期發生之時開始的 (X)期間(如果有) (X)，如果此時沒有基準更換就本定義下的所有目的替換當時的基準，以及 根據第2.12節在任何貸款文件下 ；和(Y)結束於基準更換根據本定義第(1)或(2)款為本定義下和根據任何貸款文件的所有目的更換當時的基準之時止的期間 (X)(X)(如果有) (X)，該期間自根據該定義第(1)或(2)款規定的基準更換日期開始的時間 (X)開始
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？福利計劃？是指(A)受ERISA標題I約束的員工福利計劃 (如ERISA第3(3)節所定義)，(B)守則第4975節所適用的守則第4975節所定義的計劃，以及(C)其資產包括(為《計劃資產條例》第 目的或根據ERISA標題I或本守則第4975節的其他目的)任何此等員工福利計劃的資產的任何人。或(C)其資產包括(為 計劃資產條例的目的或根據ERISA標題I或本守則第475節的其他目的)任何此等員工福利計劃的任何人。
一方的BHC法案附屬機構是指該當事人的附屬機構(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義，並根據 解釋)。
·BMOCM？指蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
？Board？是指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會(Board Of The Federal Reserve System Of The United States Of The Federal Reserve System Of The United States Of The Federal Reserve System)。
借款人？是指FSK、FSKR和根據 第9.19節被指定為本協議借款人的每個其他人，但根據本協議規定已被釋放為借款人或不是倖存借款人的任何此等人員除外。
？借款人資產覆蓋比率是指，截至任何日期，就任何借款人而言，該借款人的 (A)綜合總資產(不包括任何排除資產中的資產，但包括該排除資產中的股權不超過該借款人的合併資產的15%)與(B)總擔保債務的比率 (不包括排除資產中的資產或由排除資產組成的資產)與(B)總擔保債務的比率(A)(A)不包括任何排除資產中的資產，但包括該排除資產中的股權不超過該借款人合併資產 (不包括排除資產或由排除資產組成的資產)與(B)總擔保債務的比率。
借款人LC SUBIMIT指的是借款人在任何時候(X)所有LC承諾的總額和(Y)借款人的分承諾與總承諾額的比率(以百分比表示)的乘積， 就借款人而言，這是指借款人的所有LC承付款的總額和(Y)該借款人的分承諾與總承諾額的比率(以百分比表示)的乘積。截至重述生效日期 ，借款人LC昇華涉及(I)FSK為99,646,529.56美元和(Ii)FSKR為75,353,470.44美元。
借款人 合併是指借款人或其債務人集團的任何其他成員(該人、尚存債務人和借款人)直接或間接收購另一借款人 的任何交易或一系列相關交易，且借款人 要麼是尚存債務人(包括第二步合併後的最終尚存債務人)，要麼是尚存債務人(如適用，則為尚存借款人)的直接或間接母公司 (此類其他借款人每個人都是不在世的債務人(？)；如果該 交易或一系列相關交易(W)根據第6.03條獲得許可，(X)導致每個非倖存債務人的幾乎所有資產被尚存債務人承擔或獲取，(Y)不會導致 倖存借款人的控制權發生變化，以及(Z)作為法律問題或根據實施該合併或合併的協議或證書的明示條款，每個非倖存債務人在本 協議和每個在適用的範圍內，其債務人集團的其他成員(除擔保文件外)是適用的尚存債務人的一方 (有一項諒解，即就依據第6.03(E)條進行的任何合併或合併而言，各非尚存債務人在本協議項下的義務以及該非尚存債務人為一方的每一其他貸款文件(擔保文件除外)應被視為根據第9.20節由適用的尚存債務人自動承擔)。借款人合併還將包括任何現金合併 選舉合併, ？任何第二步合併，即非借款人的倖存債務人與倖存的借款人合併或合併，以及與任何此類交易相關的因零碎股份支付的任何現金。
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借款人再承諾對於借款人而言，是指所有貸款人分配給該借款人的分項承諾總額 可根據第2.07節不時減少或增加，根據第2.09節或本 協議另有規定。每名借款人的借款人轉售金額載於附表I。截至重述生效日期，借款人就(I)FSK的轉售金額為1,615,000,000美元，及(Ii)FSKR的轉售金額為2,410,000,000美元。
？借款就借款人而言，是指(A)在同一日期向該借款人發放的、代表該借款人轉換或繼續發放的所有同一類別的ABR貸款，或(br})代表該借款人在同一日期向該借款人發放、轉換或延續的所有相同類別的ABR貸款
和/或，(B)向借款人發放的所有以相同貨幣計價的相同類別的歐洲貨幣貸款，且具有相同的利息期和/或
(C)向借款人發放的以相同貨幣計價的所有相同類別的RFR貸款(視適用情況而定)。
？借用基礎？的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
？借款基礎證書是指適用借款人的財務主管的證書，基本上採用附件D的 格式，並適當填寫。
？借款基數不足，對於借款人而言，是指在確定借款基數的任何日期(br})：(A)該借款人截至該日期的擔保債務總額超過(B)該借款人截至該日期的借款基數(如果有)。
？借款請求是指借款人根據第2.03節提出的借款請求，基本上採用附件E的 格式或行政代理批准的其他格式。
？營業日？指
紐約市商業銀行被法律授權或要求繼續關閉的任何星期六、星期日或其他日子；當用於歐洲貨幣貸款時對於倫敦銀行同業拆借利率報價
貨幣以美元計價的術語“營業日”也不包括銀行在#年不營業的任何存款交易日。這樣的LIBOR報價為
幣種倫敦的美元；此外，
對於支付或購買任何非LIBOR報價貨幣的任何日期，或確定與任何非LIBOR報價貨幣有關的利率，術語“營業日”也不包括銀行在該非LIBOR報價貨幣所在國家的主要金融中心營業的任何日期
，如果借款、提款、付款、報銷或利率選擇的標的借款或信用證付款是以歐元計價的，則術語
不包括銀行在該非LIBOR報價貨幣所在國家的主要金融中心營業的任何日期
，如果借款、提款、付款、報銷或利率選擇的標的是歐元，則術語
不包括銀行在該非LIBOR報價貨幣所在國家的主要金融中心營業的任何日期
.；對於RFR貸款和任何此類RFR貸款的任何利率設置、資金、支出、結算或支付
，或此類RFR貸款適用貨幣的任何其他交易，術語？營業日應僅包括任何此類RFR營業日。
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·加元是指加拿大的合法貨幣。
加拿大優惠匯率是指在任何一天，由管理代理確定為(I)等於彭博社屏幕上上午10：15出現的PRIMCAN指數匯率的 匯率中較高的一個。(I)在該日的多倫多時間(或如果PRIMCAN指數不是由彭博發佈，則由行政代理根據其合理酌情權選擇不時發佈該指數的任何其他信息服務)和(Ii)三十(30)天的CDOR利率，外加1%的年利率。由於PRIMCAN指數或CDOR 匯率的變化而導致的加拿大最優惠匯率的任何變化，應分別從PRIMCAN指數或CDOR匯率變化的生效日期起生效(包括生效日期)。
？任何人的資本租賃義務是指該人在不動產或動產或其組合的任何租賃 (或轉讓使用權的其他安排)下支付租金或其他金額的義務，根據GAAP，這些義務需要在該人的資產負債表上分類並計入資本租賃，而該等義務的 金額應為根據GAAP確定的資本化金額。儘管本協議有任何其他規定，GAAP在原生效日期之後的任何變更，如果要求經營租賃 被視為類似於資本租賃，則不應在本協議下生效。
？股本？具有第5.13節中為此類術語指定的 含義。
？現金？是指美元或除 美元(以美元等值計算)以外的任何貨幣的任何即時可用資金，是一種可自由兑換的貨幣。
？現金等價物 是指屬於以下一項或多項義務的投資(現金除外)：
(A)美國政府證券，在 每個案件中，自收購之日起一年內到期；
(B)對商業票據或其他 短期公司債券的投資，自收購之日起270天內到期，並在收購之日具有標準普爾至少A-1和穆迪至少P-1的信用評級；
(C)對存款證、銀行承兑匯票及自取得之日起計180天內到期的定期存款的投資(br})(I)由根據美國或其任何州的法律或根據任何協定外幣的司法管轄區或其任何組成司法管轄區的法律組織的任何商業銀行的任何本地辦事處發行或擔保的，或由其存放的，以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬户的投資，但該等存款證，銀行承兑匯票和定期存款存放在證券賬户中(定義見 統一商業代碼)，抵押品代理人可以通過該賬户完善其中的擔保權益，(Ii)在收購之日，標準普爾和穆迪的信用評級至少分別為A-1和P-1；
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(D)自美國政府證券收購之日起計期限不超過 30天的完全抵押回購協議，並與(I)符合本定義(C)款所述標準的金融機構或(Ii)在該收購日期具有(或 為合併集團成員)標準普爾和穆迪至少P-1信用評級的核準交易商訂立的完全抵押式回購協議的期限是不超過 的，而該協議的期限不超過 ，並與(I)符合本定義(C)款所述標準的金融機構或(Ii)在該收購日期具有(或 是合併集團成員的)標準普爾和穆迪至少P-1的信用評級的金融機構訂立；
(E)對貨幣市場基金及共同基金的投資，該等基金實質上將其所有資產投資於現金或上文(A)至(D)條所述的 類資產，或在任何時候均獲標普及穆迪給予AAAM或AAAM-G及MR+1的信用評級；及
(F)銀行(如該銀行將其視為存款)、保險公司或其他 公司或實體在收購之日作出的保證再投資協議，在每項協議中，標普的信用評級至少為A-1，穆迪的信用評級至少為P-1；但該協議規定，根據買方的選擇，該協議可隨時解除，而不會受到懲罰。
但條件是：(I)在任何情況下，現金等價物均不包括僅規定支付 利息的任何義務(例如，純利息證券或IOS)；(Ii)如果標普或穆迪改變其評級體系，則本定義中包括的任何評級應被視為標準普爾或穆迪(視情況而定)後續 評級類別中的等值評級；(Ii)如果標普或穆迪改變其評級體系，則本定義中包括的任何評級均應被視為標準普爾或穆迪(視情況而定)後續 評級類別中的等值評級；(Iii)現金等價物(美國政府證券、存單或回購協議除外)在任何單一發行人中不得包括佔適用借款人及其義務人集團其他成員總資產10%以上的任何此類投資；(Iv)在任何情況下，現金等價物均不得包括任何非美元或協議外幣計價的債務。
？現金支付銀行貸款具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？CDOR利率是指在任何一天和任何期間，等於路透社屏幕CDOR頁面上顯示的適用期間適用於加拿大美元銀行家的平均利率的年利率 (如果該利率沒有出現在該頁面或屏幕上，則在顯示該利率的任何後續或替代頁面或屏幕上，或在 由管理代理合理選擇的不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上)，四捨五入為在 大約上午10：15在該日的多倫多時間，或如果該日不是營業日，則在緊接的前一個營業日(CDOR篩選費率)；但如果該CDOR篩選費率應小於零，則就本協議而言，該 費率應被視為零。
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？CDOR篩選速率？具有術語？CDOR速率？的定義 中賦予該術語的含義。
？CDO證券？具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？中央 銀行利率是指(A)對於以英鎊計價的任何貸款，英格蘭銀行(或其任何繼承人)不時公佈的英格蘭銀行(或其任何繼承人)的銀行利率，以較大者為準，(br}和(Ii)0%；加上(B)適用的中央銀行利率調整。
？中央 銀行利率調整是指，對於以英鎊計價的任何貸款，對於任何一天，利率等於(I)在索尼婭可用之日之前五天的最近五個RFR業務的索尼婭的平均值(不包括在這五個RFR工作日期間適用的最高和最低的索尼婭)減去(Ii)中央銀行英鎊利率的差值(可以是正值、負值或零值)，該差值可以是正的，也可以是負值，也可以是零，(I)在索尼婭可用的日期之前的五天的最近五個RFR業務的索尼婭的平均值減去(Ii)中央銀行對英鎊的利率(不包括在這五個RFR工作日期間適用的最高和最低的索尼婭)就本定義而言，應在不考慮該術語定義(B)條款的情況下確定術語？中央銀行利率。
？控制權變更是指，對於任何借款人，(A)除 對於借款人合併中的任何非倖存借款人而言，任何其他個人或團體(在1934年證券交易法及其下的美國證券交易委員會規則(重述生效日期有效)的含義內)直接或間接、以實益方式或備案方式獲得所有權，FS/KKR Advisor除外，；(C)除FS/KKR Advisor外，控制變更是指(A)除FS/KKR Advisor以外的任何借款人直接或間接、以實益方式或有記錄地獲得所有權(指1934年證券交易法及其下的美國證券交易委員會規則，重述生效日期生效)，借款人已發行及已發行股本所代表的總普通投票權的35%以上的股份，或 (B)除借款人合併中的任何非尚存借款人外，該借款人董事會的過半數席位(空缺席位除外)由並非(I)由該借款人所需的董事會成員提名，或(Ii)由如此提名的董事的過半數委任的其他人士佔據；(B)(B)(B)除就借款人合併中的任何非尚存借款人而言，該借款人的董事會多數席位(空缺席位除外)由非(I)由該借款人所需的董事會成員提名，或(Ii)由如此提名的董事的過半數委任的其他人士佔據；但就(B)條而言，與首次公開招股有關的情況除外。
？法律變更是指(A)任何法律、規則、條例或條約在重述生效日期後採納或生效，(B)任何政府當局在重述生效日期後對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用作出任何更改，或(C)任何貸款人或任何開證行(或就第2.14(B)節而言，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人或該開證行遵守)。任何政府當局在重述生效日期後製定或發佈的指南或指令(無論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street Changing and Consumer Protection Act)和 根據該法案提出的所有請求、規則、指南、要求或指令，或與該法案相關或在實施過程中發佈的所有請求、規則、指南、要求或指令，以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據巴塞爾III頒佈的所有請求、規則、指南、要求或指令，在每種情況下均應被視為符合巴塞爾協議III
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？當用於任何貸款或借款時，是指 此類貸款或構成此類借款的貸款是美元貸款還是多幣種貸款；當用於任何貸款人時，是指該貸款人是美元貸款機構還是多幣種貸款機構；當用於任何 分項承諾時，是指此類分項承諾是美元分項承諾還是多幣種分項承諾；當用於任何承諾時，是指此類承諾是美元承諾還是多幣種承諾， 當用於任何LC敞口時，是指此類LC敞口是美元LC敞口還是多幣種LC敞口。
代碼？是指不時修訂的1986年美國國税法(U.S.Internal Revenue Code of 1986)。
？抵押品？對於借款人而言，具有該借款人為當事一方的擔保和擔保協議中指定給 的該條款的含義。
？抵押品代理？是指在每個擔保和擔保協議下作為抵押品代理的荷蘭國際集團(ING)，幷包括該擔保和擔保協議下的任何後續抵押品代理。
？抵押品 集合對於借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員(視情況而定)在任何時候已交付給抵押品代理人的每項證券投資(如該借款人是其中一方的擔保和擔保協議中所定義的)，並受該借款人作為一方的擔保和擔保協議的留置權的約束，然後僅限於該借款人或該其他義務人的該證券投資， 繼續按照本協議的設想交付，其中抵押品代理人擁有優先完善的留置權，作為該借款人或其他 債務人(受本合同第6.02節允許的任何留置權的約束)的擔保債務(如該擔保和擔保協議中所定義)的擔保；但如該借款人或該其他債務人的任何證券投資，而抵押品代理人享有優先完善權(但不包括最多7天(或至2021年4月15日，最多三十(30)天，或行政代理人和抵押品代理人可各自自行決定的任何較長時間，最長六十(60)天)、慣常抵銷權、銀行留置權、銀行留置權等，則抵押品代理人須享有優先抵銷權(或至2021年4月15日，或由行政代理人與抵押品代理人自行決定的任何較長期間至六十(60)天)。擔保權益或持有此類有價證券投資的債務人的存款賬户和證券賬户上的其他類似權利)擔保權益根據有效的 統一商業代碼備案，此類有價證券投資可以包括在適用借款人的借款基礎中，只要完成交割的所有剩餘行動在納入後7天內(或， 至2021年4月15日，最多三十(30)天)或任何時候都得到全額滿足，則此類有價證券投資可以包括在適用借款人的借款基礎中, 行政代理和抵押品代理可各自自行決定的較長期限(最長六十(60)天)。
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就借款人而言，綜合債務金額是指截至任何日期的 (I)截至該日期對該借款人的分項承諾總額(或，如果大於截至該日期所有貸款人對該借款人的循環信貸敞口)加上(Ii)該借款人指定的未償債務總額，以及(無重複的)該借款人指定債務持有人為向該借款人提供信貸而未使用和可用的承諾的總金額。 綜合債務金額是指：(I)截至該日期該借款人的分項承諾總額(如果大於該日期所有貸款人對該借款人的循環信貸敞口)加上(Ii)該借款人指定債務持有人為向該借款人提供信貸而未使用的和可用的承諾總額。
O承付款 統稱為美元承付款和多幣種承付款。
？承諾增加？具有第2.07(E)節中為此類術語指定的 含義。
？承諾增加日期？具有 第2.07(E)節中賦予該術語的含義。
·承諾終止日期指2024年12月23日。
？控制？是指直接或間接擁有通過合同或其他方式行使投票權，直接或間接指導或導致某人的管理層或 政策方向的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？受控外國公司？對任何人而言，是指(I)該人的受控 外國公司的任何子公司或該公司的任何直接或間接子公司，(Ii)該人的直接或間接擁有的子公司，其資產基本上全部由本定義第(I)款所述子公司的股權組成，或(Iii)就美國聯邦所得税而言，被視為合夥企業或被視為被忽視的實體，其擁有本定義第(I)或(Ii)款所述子公司65%以上的有表決權股票 。
？與任何 可用期限相關的相應期限是指期限(包括隔夜)或付息期與該可用期限大致相同(不考慮工作日調整)的期限(如果適用)。
？擔保債務金額，就借款人而言，在任何日期，無重複，是指(A)所有貸款人在該日期對該借款人的所有循環信用敞口，加上(B)未償還其他擔保債務、特別短期無擔保債務本金總額和該借款人及其債務人集團其他成員未償還短期無擔保債務本金總額的50%，在每一種情況下都是指：(A)所有貸款人在該日期對該借款人的所有循環信貸敞口，加上(B)未償還其他擔保債務、特別短期無擔保債務本金總額和 該借款人及其債務人集團其他成員未償還短期無擔保債務本金總額的50%，在每種情況下，在該日期加上(C)借款人及其債務人其他成員根據第6.01(G)條產生的任何債務的總額 集團，加上(D)(I)僅就FSK(或任何繼承人)、FSK債券和僅就FSKR(或任何繼承人)、FSKR 2025債券和 (Ii)就每個借款人而言，所有特別長期無擔保債務和50%的特別長期無擔保債務和50%的本金總額(I)僅就FSK(或任何繼承人)、FSKR 2025債券和 (Ii)就每個借款人而言，所有特別長期無擔保債務和50%的本金總額是指(I)僅就FSK(或任何繼承人)、FSKR 2025債券和 FSKR 2025票據、特別長期無擔保債務或短期無擔保債務(視情況而定)在此類債務預定到期日或提前贖回日期的9個月內
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加上(E)任何無擔保較長期債務、特別較長期無擔保債務和較短期無擔保債務的任何部分，須在該等債務的預定到期日之前按合同計劃攤銷付款、其他本金支付或贖回(轉換為允許股權除外)，但僅限於該部分的範圍，並自(I)該等預定攤銷付款前9個月、其他本金中較晚者開始加上(F)套期保值協議義務(如該借款人是其中一方的擔保和擔保協議所定義)(不包括套期保值協議 根據第6.04(C)節訂立的對衝協議義務)減去(G)該借款人在該日根據第2.04(K)節和 第2.08(A)節最後一段以全額現金擔保的LC風險，或以相關開證行自行決定滿意的其他方式擔保的LC風險。
？覆蓋實體？指以下任何一項：
(I)該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節中定義和解釋的涵蓋實體；
(Ii)根據《美國聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條定義和解釋的擔保銀行；或
(Iii)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節對該術語的定義和解釋所涵蓋的金融安全倡議。
？信用違約互換(CDS)是指為(I)在槓桿基礎上投資於債券、票據、貸款、債券 或證券或(Ii)對衝債券、票據、貸款、債券或證券的違約風險而訂立的任何信用違約掉期。
貨幣是指美元或任何外幣。
託管人對於每個借款人、道富銀行和信託公司或經抵押品代理和借款人雙方同意的任何其他金融機構，作為證券投資的託管人持有文件，以及該借款人和/或其債務人集團持有證券投資的任何其他成員的賬户，代表該借款人和/或該其他義務人 借款人和/或該其他義務人，以及根據託管人協議以該身份的任何繼承人。 指的是借款人、道富銀行和信託公司或任何其他經抵押品代理和借款人同意的金融機構，作為證券投資的託管人持有文件，以及該借款人和/或其債務人集團持有證券投資的任何其他成員的賬户。保管人一詞包括代表保管人行事的任何代理人或子保管人。
？託管人協議是指：(A)就FSK及其義務人集團的其他成員而言，日期為2011年11月14日的託管人協議，由FSK、託管人、FSK的義務人集團的其他成員不時與其債務人集團的其他當事人以及不時與其一方的其他當事人簽訂的託管人協議；(B)就FSK及其義務人集團的其他成員(託管人)而言，(B)就FSK及其義務人集團的其他成員(託管人)而言；(B)就FSK及其義務人集團的其他成員(託管人)而言，保管人協議是指：(A)就FSK及其義務人集團的其他成員、保管人、由FSK、保管人、FSK的義務人集團的其他成員不時簽署的保管人協議(C)就任何借款人而言，該借款人、託管人、該借款人債務人集團的其他成員不時與(Br)條款(A)及(B)項所述的託管人協議的形式和實質大體類似於(A)和(B)項所述的託管人協議，或抵押品在其他方面合理地可接受的任何其他託管協議，以及(Br)該借款人、託管人、該借款者的義務人集團的其他成員不時與(B)款所述的託管人協議基本相似或以其他方式合理地為抵押品所接受的任何其他託管協議
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？每日簡單 RFR是指，對於任何一天(RFR利息日)，對於以英鎊計價的任何RFR貸款，年利率等於(A)如果該RFR利息日是營業日，則該RFR利息日為該RFR利息日的前5個工作日的年利率，或(B)如果該RFR利息日不是營業日，則為緊接該RFR利息日的前一個營業日。由於適用RFR的變化而導致的每日簡易RFR的任何更改應從RFR中的此類更改的生效日期起(包括 )生效，而不通知適用的借款人。
？Daily Simple SOFR指的是任何一天的SOFR，管理代理根據相關 政府機構為確定商業貸款的每日簡單SOFR而選擇或推薦的該費率的約定(可能包括回顧)建立該約定；前提是，如果管理代理決定任何此類約定對管理代理而言在管理上不可行，則管理代理可以在其合理的酌情權下制定另一約定。(注：此約定由相關 政府機構選擇或推薦，用於確定商業貸款的每日簡單SOFR；如果管理代理決定任何此類約定在管理上不可行，則管理代理可根據其合理決定權制定另一約定。
對於借款人而言，違約是指構成借款人違約事件的任何 事件或條件，或者在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非治癒或放棄，否則將成為借款人違約事件。
？默認權利？具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人是指經行政代理人認定，(A)未能在本合同規定的貸款資助日期後兩(2)個工作日內為其貸款或參與信用證的任何部分提供資金的任何貸款人，除非在任何貸款的情況下，該貸款人以書面形式通知 行政代理和適用的借款人，該貸款人的失敗是基於該貸款人合理地確定為本協議項下的貸款提供資金的先決條件。此類 條件未根據本協議的條款免除，且該貸款人在提供此類資金之前已書面通知行政代理和適用的借款人(並提供尚未 滿足的條件的合理細節)，(B)以書面形式通知任何借款人、行政代理、任何開證行或任何貸款人它不打算履行本協議項下的資金義務， 或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務，並聲明該立場是基於該貸款人在商業上合理的 確定不能滿足一個或多個融資先決條件(哪些條件以及任何適用的違約應在該書面或該公開聲明中明確指出))，(C)未能在行政代理或任何借款人提出請求後的 三(3)個工作日內
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向行政代理和借款人書面確認，它將遵守本 協議中關於其為預期貸款提供資金和參與當時未償還信用證的義務的條款(前提是該貸款人在收到行政代理和該借款人的此類書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，(D)否則未能在兩(2)個月內向行政代理或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(E)除通過未披露的行政管理外，(I)變得或資不抵債，或母公司已經或正在破產，(Ii)成為破產或 破產程序的標的，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、為債權人或負責其業務重組或清算的類似人或託管人的利益而受讓人，為其指定，或已採取任何 行動，以促進或表明其同意，批准或默許任何此類程序或任命，或母公司已成為破產程序或破產程序的標的，或已有接管人、 管理人、受託人、受託人、受讓人為債權人或負責重組或清算其業務的類似人或託管人指定的受讓人，或已採取任何行動以推動或表明其 同意、批准或默許任何此類程序或任命。(F)成為自救行動的標的或擁有已成為自救行動標的的母公司(但如屬 本條(F)項所指的任何貸款人，則不在此限, 行政代理和開證行在行使各自的合理酌處權時，應信納該貸款人打算繼續履行其在本協議項下作為貸款人的義務(br})或(G)貸款人是已發出GBSA初步通知的GBSA貸款人，並已獲得使其能夠繼續履行其作為貸款人的義務所需的一切批准；但為免生疑問，貸款人不得純粹因為 (I)政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權，或(Ii)如屬有償債能力的人，則由政府當局根據或根據受本國司法管轄監督的國家的法律， 由政府當局審慎委任管理人、監護人、保管人或其他類似官員而成為違約貸款人。在第(I)和(Ii)款的每種情況下，如果該訴訟沒有導致或向該貸款人提供豁免權，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。
？對於借款人而言，指定債務是指該借款人或其債務人集團的任何其他 成員的任何其他擔保債務(包括但不限於任何與該債務相關的預付款罰款、保費、全額費用或類似金額)，該債務在產生債務時已由該借款人指定為或在借款人合併完成後被認為是尚存的借款人所欠的任何其他有擔保債務(包括但不限於任何與該債務相關的預付款罰金、保費、全額費用或類似金額)。？根據《擔保與擔保協議》第6.01節的要求，併為該借款人是該協議一方的目的而指定債務(無論該指定債務是否應繼續構成其他擔保債務)。
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*指定子公司？指的是：
(A)(1)(I)關於FSK、CCT Tokyo Funding LLC、Locust Street Funding LLC和FS KKR MM CLO 1 LLC，以及(Ii)關於FSKR、Cooper River LLC、Darby Creek LLC、Juniata River LLC、Center City Funding LLC、Burholme Funding LLC、Dunlap Funding LLC、Jefferson Square Funding LLC、Germantown Funding LLC、Meadowbrook Run LLC、Chertenham在第(1)或(2)款中的任何實體的 情況下，該實體滿足以下標準：
(I)該借款人或其債務人 集團的任何其他成員出售、轉讓或以其他方式轉讓(直接或間接)現金、現金等價物或一項或多項有價證券投資，且除與持有、購買和融資一項或多項此類資產有關外，不從事任何實質性活動；
(Ii)該附屬公司的債務或任何其他債務(或然或其他)的任何部分 (A)不是由該借款人或該其他債務人擔保(標準證券化承諾的擔保除外)，。(B)除依據 標準證券化承諾外，該借款人或該其他債務人以任何其他方式向該借款人或該其他債務人追索或承擔義務，或(C)使該借款人或該其他債務人的任何財產(已出資或出售、聲稱的財產除外)受制於該借款人或該其他債務人的任何財產。令其信納，但依據標準證券化承諾或其任何擔保除外，
(Iii)該借款人或該其他債務人沒有與該借款人或該其他債務人訂立任何實質性合同、協議、安排或諒解，但條款 對該借款人或該其他債務人(視何者適用而定)並不比當時可能從該借款人或該其他債務人的關聯方取得的合約、協議、安排或諒解為低，但在正常業務過程中支付的與償還應收賬款或金融資產有關的費用除外；及
(Iv)除根據標準證券化承諾外，該借款人或該其他義務人沒有任何 義務維持或保持該實體的財務狀況或促使該實體實現一定水平的經營業績；
(B)由該借款人(如下所述)指定為指定附屬公司的任何被動控股公司，只要：
(I)該被動控股公司是(A)條所提述的指定附屬公司的直接母公司；
(Ii)該被動控股公司並無從事任何活動，亦無資產(但與(A)條所指的指定附屬公司之間的資產往來，以及其對(A)條所指的指定附屬公司的全部股權的擁有權除外)或負債；
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(Iii)該被動控股公司的所有股權由該借款人或該其他債務人直接擁有，並被質押為擔保債務的抵押品(如該借款人是其中一方的擔保和擔保協議中所界定的)，並且抵押品代理人對該等股權享有優先完善的留置權 (除第6.02節允許的留置權外，不受其他留置權的約束)；
(Iv)該借款人或該其他債務人並無與該被動控股公司訂立任何合約、協議、安排或諒解；及
(V)該借款人或 該其他義務人均無義務維持或維持該被動控股公司的財務狀況，或使該實體達到一定水平的經營業績；或
(C)該借款人或該其他債務人的任何SBIC附屬公司。
借款人根據上述(A)(2)或(B)款作出的任何此類指定，應依據該借款人的財務總監向行政代理提交的證書進行，該證書應包括一項聲明，表明據該官員所知，此類指定符合(A)(2)或(B)款(如適用)所列的前述條件。 如果適用，該證書應包括一項聲明，表明就該官員所知，此類指定符合第(A)(2)或(B)款(視適用情況而定)所列的前述條件。指定子公司的每個子公司應被視為指定子公司，並應遵守本定義的前述要求。雙方特此同意，只要符合本定義的上述要求，在本合同附表三中被指定為 子公司的子公司應各自構成一家指定子公司。借款人合併完成後，只要指定子公司繼續滿足 指定子公司的標準， 非倖存借款人的任何指定子公司(如果有)應自動被視為倖存借款人的指定子公司，而無需交付該倖存借款人的財務官證書。
？對於借款人而言，不合格股權是指該借款人的股票(為免生疑問，包括任何允許的股權)，在其發行後，受該股票持有人與該借款人之間的任何協議的約束，而該借款人被要求購買、贖回、 註銷、收購、註銷或終止所有該等股票，但(X)因控制權變更或資產出售或(Y)與任何購買、贖回、報廢、
被取消資格的貸款人是指(I)任何借款人在重述生效日期或之前以書面方式向行政代理確認的人員；(Ii)任何借款人以書面方式向行政代理確認並經行政代理批准的任何人(此類批准不應被無理扣留或延遲)；以及(Iii)上文第(I)或(Ii)款中確定的任何人的關聯方，該等人員是由任何借款人不時以書面方式向行政代理確認的，或者是由借款人不時以書面方式向行政代理確認的，或者是由借款人不時以書面方式向行政代理確認的，或者是由借款人不時以書面方式向行政代理確認的，或者是由借款人不時以書面方式向行政代理確認的，或者一種身份的識別
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重述生效日期後被取消資格的貸款人不適用於追溯取消任何 以前已獲得任何貸款或承諾的轉讓或參與權益的 個人(或在確認之前已就上述任何一項進行了真誠和有約束力的交易，但尚未 獲得此類轉讓或參與的任何人)；但任何人被指定為被取消資格的貸款人，應在適用借款人向行政代理髮出書面通知後的第二個工作日才能生效 對被認定為不合格貸款人的人員名單的任何補充或其他修改都應通過電子郵件發送至行政代理，地址為jPMDQContact@jpmgan.com。
？文件代理？指蒙特利爾銀行、TRUIST銀行、MUFG和SMBC中的每一個。
？美元承諾額對於每個美元貸款方來説，是指所有此類美元貸款方的美元分項承諾額的總和。 每個貸款人的美元承諾總額列於附表I或轉讓和假設中，根據該轉讓和假設，該貸款人應承擔其美元承諾(視情況而定)。截至重述生效日期，貸款人的美元承諾總額 為1,075,000,000美元。
？美元等值 在確定任何金額時，是指(A)如果該金額是以美元表示的，則該金額；以及(B)如果該金額是以外幣表示的，則為當時確定的該金額的美元等值 根據當時用該外幣購買美元的匯率計算。
？美元簽發銀行 指附表一(根據第2.07節不時修訂)中確定的任何開證行，以及其以第2.04(J)節規定的身份同意根據其各自的美元承諾向任何 借款人簽發信用證的任何開證行。
美元LC風險敞口是指美元貸款人在其美元分包承諾項下的LC風險敞口。
？美元貸款人是指附表一所列具有美元分包承諾的人員，以及 根據轉讓和假設(該轉讓和假設規定其承擔美元分包承諾或獲得循環美元信貸風險)而成為本協議當事人的任何其他人，但根據轉讓和假設或根據本協議條款的其他規定不再是本協議當事人的任何此等個人 除外。
？美元貸款對於借款人來説， 是指美元貸款人向該借款人提供的以美元計價的貸款。
美元或 $是指美利堅合眾國的合法貨幣。
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？美元分包承諾對於每個美元貸款人和每個借款人來説，是指該美元貸款人承諾向該借款人提供以美元計價的貸款，並根據其 美元承諾獲得代表該借款人出具的本合同項下以美元計價的信用證的參與權，該額度表示為該貸款人在本協議下就該借款人允許的循環美元信用風險敞口的最高總金額。 美元分包承諾是指該美元貸款人承諾向該借款人提供以美元計價的貸款，並根據其美元承諾獲得代表該借款人出具的以美元計價的信用證的參與權，該額度表示為該貸款人在本合同項下就該借款人允許的循環美元信用風險敞口的最高總金額。根據第2.07節不時增加或 重新分配，或根據第2.09節或本協議另有規定不時減少，以及(B)根據根據第9.04節由該 貸款人或向該 貸款人轉讓而不時減少或增加。每個貸款人對每個借款人的美元承付款總額列於附表I。
？就任何人而言，國內子公司是指該人的任何子公司，而不是受控的外國 公司。
·提前選擇參加選舉意味着
(A)如果當時以美元計價的貸款基準是倫敦銀行同業拆借利率，發生：
(1)行政代理向本合同其他 各方發出通知(或借款人向行政代理提出通知)，説明當時至少有五項以美元計價的當前未償還銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(該等銀團信貸安排已在該通知中確定，並公開可供審查)。
(二)行政代理與借款人共同選擇退出倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，並由行政代理向貸款方發出書面通知；以及(二)行政代理與借款人共同選擇觸發倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)回落，並向貸款人發出書面通知；
(B)就當時以任何商定外幣計價的貸款的現行基準 而言，發生：
(1)(I)由行政代理作出的決定，(Ii)由所需的多幣種貸款人向行政代理髮出的關於所需的多幣種貸款人已確定的通知(複印件給借款人)，或(Iii)借款人向行政代理提出的通知，要求通知本合同的其他各方中的每一方借款人已確定借款人當時正在執行至少五項以適用的商定外幣計價的目前未償還的銀團信貸安排(由於修訂或(視乎情況而定)納入或採用新的基準利率以取代有關利率；及
(2)(I)行政代理和借款人的聯合選舉或(Ii)所需的多幣種貸款人和借款人的聯合選舉 和借款人共同選舉，以觸發從當時的基準倒退，並由所需的多幣種貸款人和借款人向行政代理髮出書面通知(如果適用)。
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EEA金融機構是指(A)在 任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何 機構。(C)歐洲經濟區金融機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的母公司的任何實體。
*歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指任何EEA成員國(包括任何受權人)負責解決任何EEA金融機構問題的任何公共行政機構或任何受委託的公共行政機構。 任何EEA成員國(包括任何受權機構)的公共行政機構或受託公共行政機構的任何人。
*股權是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的會員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益，以及賦予其持有人有權購買或收購任何此類股權的任何認股權證、期權或其他權利。如本協議中所用，除非可轉換債務已轉換為股本，否則股權 權益不應包括此類債務。
ERISA？是指不時修訂的“1974年美國僱員退休收入保障法”(U.S.Employee Retiering Income Security Act of 1974)。
？ERISA附屬公司對於借款人來説，是指根據守則第414(B)或(C)節，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414(B)、(C)、 (M)或(O)節，與該借款人一起被視為單一僱主的任何行業或企業(無論是否註冊成立)。
ERISA事件對借款人來説，是指(A)ERISA第4043(C)節規定的與計劃有關的任何可報告 事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低資金標準(在守則第412 和430節或ERISA第302和303節中規定)，無論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)條或ERISA第302(C)條申請豁免任何計劃的最低籌資標準；。(D)借款人或其任何ERISA附屬公司根據ERISA第四章就終止任何計劃承擔任何責任(根據ERISA第4007條規定的到期保費和未拖欠的保費除外)；(C)根據《ERISA》第302(C)條申請豁免任何計劃的最低籌資標準；。(D)該借款人或其任何ERISA附屬公司根據《ERISA》第IV章就終止任何計劃承擔任何責任(根據ERISA第4007條規定的到期保費和未拖欠的保費除外)；(E)該借款人或其任何ERISA關聯公司從PBGC或計劃管理人處收到與意向根據ERISA第4041(C)條終止任何計劃或根據ERISA第4042條指定受託人管理任何計劃有關的任何通知；(F)該借款人或其任何ERISA關聯公司在受ERISA第4063條規限的計劃 年度內因退出受ERISA第4063條規限的計劃而招致的任何責任, 根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止，或從任何多僱主計劃中完全退出或部分退出(ERISA第4203和4205條所指的)；或(G)該借款人或其任何ERISA關聯公司收到任何多僱主計劃的任何通知，該通知涉及 向該借款人或其任何ERISA附屬公司施加退出責任，或確定該多僱主計劃(在以下範圍內)資不抵債；或(G)該借款人或其任何ERISA關聯公司收到來自任何多僱主計劃的任何通知，該通知涉及向該借款人或其任何ERISA附屬公司施加提取責任，或確定該多僱主計劃(在以下範圍內)資不抵債
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？歐盟自救立法時間表是指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的歐盟自救立法時間表 。
*EURIBOR是指，對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款和任何利息期間，在布魯塞爾時間上午11：00左右，即該利息期間開始前兩個目標日的EURIBOR篩選利率；但如果在該時間(受影響的EURIBOR利息期間)對於歐元而言，EURIBOR篩選利率不可用，則EURIBOR應為EURIBOR插補利率。(br} EURIBOR是指在該利息期間(受影響的EURIBOR利息期)對於歐元而言，EURIBOR屏幕利率是指該利息期間(受影響的EURIBOR利息期)的EURIBOR屏幕利率，則EURIBOR應為EURIBOR內插利率。
EURIBOR插補利率是指，對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，在任何 個利息期內，由行政代理確定的年利率(四捨五入到與EURIBOR篩選利率相同的小數點位數)等於 由行政代理確定的利率(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤時具有約束力)， 該利率是通過在(A)最長期間的EURIBOR篩選利率(在此期間，EURIBOR篩選利率)之間進行線性內插而產生的：(A)EURIBOR篩選利率(在此期間內，EURIBOR篩選利率的小數點後數取四捨五入到與EURIBOR篩選利率相同的小數點後數位)以及(B)在每種情況下，此時超過受影響的EURIBOR利息期的最短期間(EURIBOR篩選利率適用於歐元)的EURIBOR篩選利率；但如果任何EURIBOR插入利率低於 0%，則就本協議而言，該利率應被視為0%。
EURIBOR屏幕利率是指，對於任何以歐元計價的歐洲貨幣借款，對於任何利息 期間，由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的歐元銀行間同業拆借利率，期限 等於湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代湯森路透頁面)或發佈該利率的其他信息服務的相應頁面上顯示的利息期布魯塞爾時間是此類利息期開始前兩天的目標時間。如果該頁面或服務不再可用，行政代理可在與借款人協商後，以其合理的酌情權指定另一頁面或 顯示相關費率的服務。如果如此確定的EURIBOR篩選利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
？歐元是指參與成員國的合法貨幣。
O歐洲貨幣，當用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否以美元或協議外幣計價，並按參考調整後的歐洲貨幣匯率確定的利率計息。
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歐洲貨幣利率是指：(A)任何以任何LIBOR報價貨幣計價的歐洲貨幣 在任何適用的利息期內以任何LIBOR報價貨幣和利息期計價的任何歐洲貨幣借款，(B)以 歐元計價的任何歐洲貨幣借款和任何適用的利息期，(C)以歐元報價日的指定時間計價的任何歐洲貨幣借款和該利息期以及(C)以任何非歐元計價的任何歐洲貨幣借款-該非LIBOR報價貨幣和利息期在指定時間和報價日適用的當地利率；但如果該利息期 和/或適用貨幣因任何原因無法獲得適用的篩選利率，則根據第2.12節確定的利率應為該歐洲貨幣借款的該利息期的歐洲貨幣利率，並且 進一步規定，如果歐洲貨幣利率小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
？違約事件具有第七條中賦予此類術語的含義。
？對於任何外幣，在任何一天，匯率是指由適用的湯森路透公司(路透社)來源在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)最後提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)的該外幣購買美元的匯率，或者如果該服務不再可用或不再提供用該外幣購買美元的匯率，則該匯率是指適用的湯森路透公司(路透社)來源在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)最後提供的該外幣購買美元的匯率。由該等其他可公開獲取的信息服務提供，該信息服務提供此時的 匯率，以取代行政代理全權酌情選擇的路透社。
被排除的 資產對於借款人來説，是指在本合同附表七中被確定為被排除資產的實體、任何CDO證券和融資租賃義務、指定的子公司和任何類似的資產或實體，在每種情況下， 該借款人或其債務人集團的任何其他成員在重述生效日期或之後持有利息，並且在每種情況下，指其各自的子公司，除非就任何此類資產或實體而言，該借款人在給抵押品代理人的 信中指定借款人合併完成後，非倖存借款人的任何排除資產(如果有)應自動視為 倖存借款人的排除資產，只要該排除資產繼續滿足排除資產的標準。
免税 就行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人而言，是指(A)對 借款人的淨所得税、特許經營税和分行利潤税徵收(或由其衡量)的税款，在每一種情況下，(I)由美利堅合眾國或根據其組織法律或其主要辦事處所在的司法管轄區(或其任何政治分區)徵收(或由其主要辦事處所在的司法管轄區(或其任何政治分區)徵收的税項)，(A)對 借款人的淨所得税、特許權税和分行利潤税徵收(或由其衡量)。或(Ii)其他關聯税，(B)對於貸款人(借款人根據第2.19(B)條提出請求的受讓人除外)，在貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)時，對應付給該貸款人的金額徵收的任何美國預扣税，但該貸款人 (或其轉讓人，如有)在指定新貸款辦事處時有權繳納的任何美國預扣税除外根據第2.16(A)節，(C)根據FATCA徵收的任何 美國預扣税，以及(D)因行政代理、貸款人或開證行未能或無法遵守第2.16(E)、(F)或(G)節的規定而徵收的任何税款，從借款人那裏獲得額外的美國預扣税。
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現有貸款方是指緊接重述生效日期之前具有循環信用敞口的每個貸款方。
延長貸款人？是指(A)已 同意延長附表一所列分項承諾的每個現有貸款人，(B)每個在重述生效日期後同意成為延期貸款人的非延期貸款人(該協議的形式和實質應令借款人和行政代理合理滿意(但未經任何其他貸款人同意)，如果是非延期貸款人的任何受讓人，則可包括在轉讓和承擔協議中(C)任何假定貸款人及(D)根據轉讓及假設 規定其可承擔任何分包承諾或從任何擴展貸款人(視何者適用而定)取得循環信貸風險而成為本協議當事一方的任何其他人士，但根據轉讓及假設或 根據本協議條款以其他方式不再成為本協議當事一方的任何此等人士除外。
非常收入對於借款人來説，是指借款人或其債務人集團的任何其他成員在正常業務過程中收受或為其賬户支付的任何現金 ，包括任何外國、美國、州或地方退税、養老金計劃逆轉、判決、和解收益或與任何訴因、譴責賠償(以及代之以付款)有關的任何其他對價，以及與任何購買相關的任何購買價格調整 該借款人發行股權的收益，或該借款人或任何其他債務人出售資產、返還資本或發行債務的收益)；但是，前提是,非常收入不應包括：(V)借款人或其他債務人因此類現金而支付或合理估計應支付的税款 (在考慮任何可用的税收抵免或扣除後)，(W)借款人或其他債務人根據第2.16(H)條從行政代理或任何貸款人收到的金額，(X)從保險收益、退款賠償(或代之付款)、賠償或支付中收到的 現金收入任何人收到賠償或 付款，並立即申請支付(或補償該人先前支付的)該索賠或損失以及 該人與此有關的費用和開支，(Y)該借款人或該其他義務人直接附帶於該現金收據的任何費用、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支或 (Z)業務中斷保險的收益，包括合理的法律費用和開支或 (Z)該人就該等現金收入直接附帶的任何費用、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支或 (Z)該人就此而直接附帶的任何費用、費用、佣金、保費和開支
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？融資終止日期是指(A)承諾到期或終止的日期，(B)每筆貸款的本金和應計利息以及根據本協議應支付的所有費用和其他金額(未主張的或有債務除外)應全額支付，(C)所有 信用證應已(W)到期、(X)終止、(Y)以相關開證行自行決定滿意的方式進行現金抵押或(Z)以其他方式得到支持
？FATCA？指本守則第1471至1474條，截至 重述生效日期(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據本守則第1471(B)(1)條簽訂的任何協議，以及根據與實施本守則 這些章節相關的任何已公佈的政府間協議而通過的任何財政或監管立法、規則或官方做法。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，由NYFRB根據存款機構在其公共網站上不時確定的 日的聯邦基金交易計算的利率，並在下一個營業日由NYFRB公佈為聯邦基金 有效利率；但如果聯邦基金有效利率小於零，則就本協議而言，聯邦基金有效利率應被視為零。
財務官？就借款人而言，是指借款人的首席執行官、首席運營官、總裁、聯席總裁、首席財務官、首席會計官、首席會計官、司庫、助理司庫、財務總監、助理財務總監、首席法務官或首席合規官。
下限是指本協議最初規定的基準利率下限(如有)(截至本協議簽署時， 本協議的修改、修正或續簽或其他情況)，涉及LIBOR、EURIBOR或適用的本地利率(視情況而定)。
？第一留置權銀行貸款具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？外幣在任何時候都是指美元以外的任何貨幣。
？等值外幣指的是，對於任何美元金額，可以 使用行政代理確定的等值美元定義中指定的外幣匯率倒數購買的任何外幣金額。
？外國貸款人？指不是守則 第7701(A)(30)節所定義的美國人？的任何貸款人或開證行。
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？FS/KKR Advisor是指FS/KKR Advisor，LLC、特拉華州有限責任公司 或其任何附屬公司。
？FSK sk指的是馬裏蘭州的一家公司FS KKR Capital Corp.。
？FSK2022年債券指的是FSK2022年5月15日到期的4.750優先無擔保票據，截至2019年11月7日 。
？FSK2022-2票據是指FSK截至2019年11月7日到期的2022年6月28日到期的5.000優先無擔保票據。
？FSK2024年債券指的是FSK2024年7月15日到期的4.625優先無擔保票據 截至2019年11月7日的未償還票據。
？FSK2025年票據是指FSK2025年2月1日到期的4.125優先無擔保票據，截至重述生效日期。
？FSK2025-2票據是指FSK截至2025年5月5日到期的8.625的優先無擔保票據。 截至2020年5月5日未償還的優先無擔保票據。
？FSK 2026年債券是指FSK 3.400的優先無擔保票據，截至重述生效日期，2026年1月15日到期。
FSK Notes(FSK票據)統稱為FSK 2022票據、FSK 2022-2票據、FSK 2024票據、FSK 2025票據、FSK 2025-2票據和FSK 2026票據，統稱為FSK 2022票據、FSK 2022-2票據、FSK 2024票據、FSK 2025-2票據和FSK 2026票據。
？FSKR？指的是馬裏蘭州的一家公司FS KKR Capital Corp.II。
？FSKR2025年票據是指FSKR2025年2月14日到期的4.250優先無擔保票據，截至 重述生效日期。
？融資債務金額對任何借款人來説，是指截至任何日期，該借款人在合併基礎上的所有債務，不包括該借款人的任何指定子公司的債務。
？GAAP？是指 美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
？政府當局是指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何政治分支(州或地方)的政府，以及行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括行使此類權力或職能的任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。 政府權力機構是指美利堅合眾國或任何其他國家的政府或其任何政治區，以及任何行使此類權力或職能的機構、監管機構、行政機構、法院、中央銀行或其他行使政府或與政府有關的職能的實體(包括任何行使此類權力或職能的超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
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？任何人(擔保人)的或由任何人(擔保人)擔保的 擔保人以任何方式直接或間接擔保他人(主要義務人)的任何債務或其他義務或具有擔保其經濟效果的任何義務(或有或有義務)，包括擔保人直接或間接的(A)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)此類債務或其他義務，或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務，或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務，或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務，或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務，或購買(或墊付或供應)該等債務或其他義務(C)維持主要債務人的營運資金、股本或任何其他財務報表條件或流動性，使主要債務人能夠支付該等債務或其他債務，或(D)作為賬户當事人就 為支持該等債務或義務而出具的任何信用證或擔保書支付該等債務或其他債務；或(D)以賬户當事人的身份就為支持該等債務或債務而出具的任何信用證或擔保書支付該等債務或其他債務；(C)維持主要債務人的營運資金、股本或任何其他財務報表狀況或流動性，以使主要債務人能夠支付該等債務或其他債務；但定期擔保不包括在正常業務過程中託收或存款的背書，也不包括在正常業務過程中就不構成債務的義務訂立的習慣性賠償協議。任何擔保的金額在任何時候都應被視為等於發生該擔保的主要債務的最高規定金額或 可確定金額，除非該擔保條款明確規定該人根據該擔保承擔責任的最高金額是較小的金額(在這種情況下， 該擔保的金額應被視為等於該較小的金額)。
*擔保和擔保 協議是指：(I)就FSK而言，是指FSK、其債務人集團的其他成員、行政代理、FSK不時指定的任何債務的持有人(或其代表或受託人)以及抵押品代理人之間的某一擔保和擔保協議；(Ii)就FSKR而言，是指FSKR、其債務人集團的其他成員、行政代理、每名持有人(或其代表或受託人)以及抵押品代理人之間的、截至原生效日期的該特定擔保和擔保協議 。 在FSK、其債務人集團的其他成員、行政代理、各持有人(或其代表或受託人)以及抵押品代理人之間，(Ii)就FSK而言，該擔保和擔保協議的日期為原生效日期。 FSKR任何指定債務的每一不時持有人(或其代表或受託人)和抵押品代理，以及(Iii)對於根據本協議第9.19節指定的任何借款人，由該借款人、其債務人集團的其他成員、行政代理、該借款人不時指定的任何債務的每一持有人(或其代表或受託人)和抵押品代理之間簽訂的擔保和擔保協議，。(Iii)根據本協議第9.19節指定的任何借款人，由該借款人、其債務人集團的其他成員、行政代理、該借款人不時指定的債務的每一持有人(或其代表或受託人)以及抵押品代理簽署的擔保和擔保協議。在形式和實質上與第(I)款和第(Ii)款中描述的擔保和擔保協議基本相似，或者在其他方面為行政代理和附屬代理合理接受。
·擔保和擔保協議 確認是指相關擔保和擔保協議雙方之間的每一次擔保和擔保協議確認，基本上以附件J的形式進行。
？擔保假設協議？對於借款人而言，是指該借款人作為一方的擔保和擔保協議附件B 形式(或抵押品代理批准的其他形式)與根據第5.08節要求 成為該擔保和擔保協議項下的附屬擔保人的實體之間的擔保假設協議(根據第5.08節的要求，抵押品代理應要求進行的更改)。(根據第5.08節的要求，擔保假設協議是指擔保和擔保協議附件B中實質上採用 形式的擔保假設協議(或經抵押品代理人批准的其他形式的擔保假定協議)，該實體根據第5.08節的要求必須 成為該擔保和擔保協議項下的附屬擔保人)。
？套期保值協議是指任何利率保護協議、信用違約互換、總回報互換、外幣 外匯保護協議、商品價格保護協議或其他利息或貨幣匯率或商品價格對衝安排。
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？高收益證券？具有 第5.13節中為此類術語指定的含義。
？對於任何借款人來説，非實質性附屬公司是指 該借款人或其債務人集團的任何其他成員的任何直接或間接附屬公司，其擁有(A)合法或實益地連同該借款人的所有其他非實質性附屬公司的資產，這些資產的總價值不超過50,000,000美元，在 每種情況下，它們各自的附屬公司，或(B)主要擁有有限股權的有價證券投資(有價證券投資除外)，除非在這種情況下借款人向抵押品代理書面指定 該子公司不是非實質性子公司，並且該借款人將遵守第5.08節關於該子公司的要求。借款人合併完成後，非倖存借款人的任何 非實質性子公司(如果有)應自動被視為倖存借款人的非實質性子公司，只要該非實質性子公司繼續滿足非實質性 子公司的標準。
？受影響的EURIBOR利息期具有 ？EURIBOR定義中賦予該術語的含義。
？增加貸款人？的含義與第2.07(E)節中賦予該術語的含義相同。
？任何人的負債不重複地指：(A)(I)該人對借款的所有義務 或(Ii)根據公認會計準則(GAAP)要求作為負債在該人的財務報表上記賬的任何種類的存款或墊款(不包括該人在正常業務過程中與其有價證券投資 (包括有價證券投資)相關而收到的存款)(包括但不限於，與費用報銷、預付代理費相關的任何存款或墊款) 或(Ii)任何種類的存款或墊款，根據公認會計準則必須作為負債在該人的財務報表上記賬 (包括但不限於，與費用報銷、預付代理費有關的任何存款或墊款税收分配或購買價格調整))，(B)債券、債權證、票據或類似債務工具證明的該人的所有義務，(C)該人根據有條件銷售或 其他與其獲得的財產有關的所有權保留協議承擔的所有義務，(D)該人關於財產或服務延期購買價格的所有義務(不包括在正常業務過程中發生的應付賬款和應計費用)，(E)由任何留置權(第6.02(C)條準許的留置權除外)擔保的其他人就其擁有或取得的財產而承擔的所有債務，不論其所擔保的債務是否已 承擔(該等債務的價值為該等債務的未償還款額與受該留置權所規限的財產的公平市值兩者中較低者)；。(F)該人對他人的負債所作的所有擔保；。(G)該人的所有資本租賃 義務；。(H)該人作為信用證和擔保書的開户方，(I)所有義務，或有義務或其他義務, 在銀行承兑和(J)所有不符合條件的股權方面 這類人的權利。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但該人因其在該實體中的所有權、權益或與該實體的其他關係而負有責任的範圍內，除非該等負債的條款規定該人不對此承擔責任。儘管有上述 ，
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？負債不應包括(U)該人因 該人出售任何第一留置權銀行貸款(完全作為ASC 860項下的會計事項)而產生的債務，(V)在正常業務過程中就 資產或投資的購買價格的一部分產生的購買價格扣留，以償還該資產或投資的賣方未履行的義務，(W)在正常業務過程中作出未來有價證券投資(包括有價證券投資)的承諾，或為任何現有有價證券投資(包括有價證券投資)的 延遲提取或無資金提供資金的部分提供資金；(X)對投資經理或其附屬公司的任何應計獎勵、管理或其他費用(無論其延期付款 )；或(Y)任何人出售任何銀行貸款的參與的無追索權負債。
？受保障的 税對借款人來説，是指(A)對借款人或其債務人集團的任何其他成員作為當事人的任何貸款文件下的任何義務，或因該借款人根據該貸款文件所承擔的任何義務而徵收的税(不含税)，以及(B)(A)中未另有描述的其他税。
？獨立 評估提供商是指獨立的第三方評估公司，包括Murray，Devine&Co.，Houlihan Lokey，Duff&菲爾普斯，Lincoln Advisors，Value Research Corporation，Alvarez&Marsal，以及抵押品代理選擇的、適用借款人和行政代理合理接受的任何其他 獨立的國家認可的第三方評估公司。
？就借款人而言，行業分類組是指(A)本合同附表V中規定的任何穆迪分類組，以及穆迪隨後可能建立並由任何借款人提供給貸款人的任何此類分類組，以及(B)任何 借款人根據第5.12節建立的任何額外行業組分類。
*ING？意味着ING Capital LLC。
？利息選擇請求？對於借款人而言，是指借款人根據第2.06節基本上以附件F的形式或行政代理合理接受的其他形式轉換或繼續借款的請求 。
？付息日期對借款人來説，是指(A)就借款人的任何ABR貸款而言，
每個季度的日期
和，
(B)就該借款人的任何歐洲貨幣貸款而言，為該借款人的每個利息期的最後一天；如屬任何超過三個月期限的利息期，則為該利息期第一天之後每隔三個月發生的
利息期最後一天之前的每一天.及(C)就該借款人的任何RFR貸款而言，在借入該貸款後一個月的每個歷月中在數字上相對應的日期
(或如該月沒有該數字上對應的日子，則為該月的最後一天)。
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？利息期？對於借款人而言，對於向該借款人作出的任何歐洲貨幣借款而言，是指自借款之日起至日曆月中數字上相應的日期(即之後的一個月、兩個月、三個月或六個月)結束的期間，或對於向該借款人作出的任何貸款或借款中預定在到期日償還的 部分而言，是指自該借款或借款之日起至日止的不到一個月的期間。但(I)本應在營業日以外的某一天結束的任何利息期限(在本定義允許的到期日少於一個 個月的到期日結束的利息期限除外)應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆月內，在 這種情況下，利息期限應在之前的下一個營業日結束，以及(Ii)與開始於日曆月最後一個工作日(或在該利息期限的最後一個日曆月的數字上沒有相應日期的日期)開始的歐洲貨幣借款有關的，應在該利息期限的最後一個日曆月的最後一個工作日結束。(Ii)與開始於日曆月的最後一個工作日(或在該利息期限的最後一個日曆月中沒有相應日期的日期)開始的歐元借款有關的利息期限應在該利息期限的最後一個日曆月的最後一個工作日結束。就本協議而言，借款日期最初應為該貸款的發放日期 ，此後應為該貸款最近一次轉換或延續的生效日期，而由已轉換或延續的貸款組成的借款的日期應為該等貸款最近一次轉換或延續的生效日期 。
？內插利率？指的是在任何時間、任何利息期內的利率
每年(四捨五入到與適用篩選率相同的小數位數)由管理代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)等於在以下各項之間進行線性內插而得到的匯率：(A)適用篩選率可用於適用貨幣的最長時間段
)這比受影響的利息期短；以及(B)在每個情況下，此時超過受影響利息期的
最短期間(適用的篩選利率可用於適用貨幣)的適用篩選利率。
？投資？對任何人來説，是指：(A)任何其他 個人的股權、債券、票據、債權證或其他證券，或收購任何其他人的任何股權、債券、票據、債權證或其他證券的任何協議(包括任何賣空或任何證券的任何出售，而這些證券並不是由進行此類出售的人擁有的 )；(A)任何其他人的股權、債券、票據、債權證或其他證券，或收購任何其他人的任何股權、債券、票據、債權證或其他證券的任何協議(包括任何賣空或任何證券的出售)；(B)向任何其他人士作出的存款、墊款、貸款或其他信貸延伸(包括向另一人購買財產，但須遵守一項諒解或協議(不論或有或有)，將該等財產轉售予該人，但不包括向該借款人或其任何附屬公司的僱員、高級人員、董事及顧問墊款，以支付該借款人或其任何附屬公司在日常業務過程中的差旅、娛樂、業務及搬家開支及其他類似開支)；或(C)對衝協議。
“投資公司法”是指不時修訂的“1940年投資公司法” 。
投資政策？具有第3.11(C)節中賦予該術語的含義。
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？ISDA定義是指 國際掉期和衍生工具協會或其任何後繼者(經不時修訂或補充)發佈的2006年ISDA定義，或由國際掉期和衍生品協會，Inc.或其後繼者不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。 國際掉期和衍生工具協會，Inc.或其後繼者發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。
？開證行？是指每個美元開證行和每個 多幣種開證行。
加入協議是指基本上以附件H的形式或行政代理合理接受的其他形式的加入協議。
？Joint Lead Arrangers是指JPMCB、ING、BMOCM、MUFG、SMBC和Truist Securities。
？JPMCB？是指摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)。
信用證承諾就每個開證行而言，是指開證行對簽發信用證的承諾。各開證行信用證承諾的總金額列於附表一(根據第2.07節不時修訂)，或根據第2.04(J)節或轉讓和假設訂立的協議中，據此 該開證行應已承擔其信用證承諾(視情況而定)。截至重述生效日期，每家開證行的信用證承付款總額為175,000,000美元。
信用證付款對於借款人來説，是指開證行根據其代表借款人開具的信用證 支付的款項。
信用證風險敞口，就借款人而言，是指(A)在任何時候代表借款人簽發的所有未提取信用證(包括已向借款人出示匯票但尚未由適用的開證行承兑的擬代表借款人開具的任何信用證)加(B)就該借款人就該信用證支付的所有信用證的總金額，即(B)與該借款人有關的所有信用證支付的總額，以及(B)與該借款人有關的所有信用證支付的總金額，該信用證已向該借款人提交匯票，但 尚未由適用的開證行承兑。任何多幣種貸款人在任何時候對借款人的LC風險敞口應為該貸款人在該時間相對於該借款人的總多幣種LC風險敞口的適用多幣種百分比， 任何美元貸款人在任何時間對借款人的LC風險敞口應為該貸款人在該時間相對於該借款人的總美元LC風險敞口的適用美元百分比。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額；如果任何信用證的條款或任何相關單據規定了一次或多次自動增加信用證規定的金額，則該信用證的金額應被視為該信用證在實施所有此類增加後規定的最高金額，無論該最高規定的 金額是否有效，則該信用證的金額應被視為該信用證在實施所有此類增加後的最高規定金額；如果該信用證的條款或任何相關單據規定了一次或多次自動增加該信用證的金額，則該信用證的金額應被視為該信用證在該時間有效的規定的最高金額。就本協定的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期按其條款已經過期，但由於國際商會跟單信用證統一慣例第29(A)條的實施，仍可根據信用證提取任何金額。
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國際備用慣例第600號商業出版物(或其在適用時間生效的較新版本) 或規則3.13或規則3.14、國際商會出版物第590號(或其在適用時間有效的較新版本)或信用證本身的類似條款， 或如果已提交符合條件的單據但尚未兑現，則該信用證應被視為未兑現的未付款信用證，且未開出的金額為剩餘可供支付的金額。適用的 借款人和每個貸款人的義務應保持完全有效，直至適用的開證行和貸款人在任何情況下都不再有義務就該信用證支付任何款項或支出。
貸款方，統稱為美元貸款方和多幣種貸款方。
？對於借款人而言，信用證是指根據本 協議代表該借款人開立的任何信用證。
？信用證抵押品賬户具有第2.04(K)節中賦予該術語的含義。
？信用證單據，就任何信用證而言，統稱是指對該信用證的任何申請，以及管轄或規定(A)當事人或面臨風險的各方對該信用證的權利和義務，或(B)任何該等義務的任何附屬擔保，每一項均可不時修改、補充和有效的任何 其他協議、文書、擔保或其他文件(無論是一般適用還是僅適用於該信用證)。
？LIBOR？對於以任何LIBOR報價貨幣計價的任何歐洲貨幣借款和任何利息 期間而言，是指倫敦時間上午11：00左右，即該利息期開始前兩個工作日的LIBOR篩選利率；但如果在該利息期(受LIBOR影響的利息期)該時間(受影響的LIBOR利息期)無法獲得LIBOR篩選利率，則LIBOR應為LIBOR插入利率。
*LIBOR插值率 指的是，在任何時間，對於以任何LIBOR報價貨幣計價的任何歐洲貨幣借款，在任何利息期間，由管理代理確定的年利率(四捨五入到與LIBOR篩選利率小數點後相同的小數點後) 等於在(A)LIBOR篩選利率的最長期間(在此期間，該確定應是決定性的且無明顯錯誤)的線性內插所產生的利率：(A)LIBOR篩選利率以及(B)在每個情況下，此時超過受影響的LIBOR利息期的最短期間(適用的 LIBOR報價貨幣可使用LIBOR篩選利率)的LIBOR篩選利率；但如果任何LIBOR內插利率小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
·倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)報價貨幣？意味着美元
和英鎊，在每種情況下只要有與之相關的已公佈的LIBOR篩選利率。
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LIBOR屏幕利率是指，在任何利息期內，對於以LIBOR報價貨幣計價的任何 歐洲貨幣借款，由洲際交易所基準管理局(或接管該利率管理的任何其他人)為該LIBOR報價貨幣管理的倫敦銀行間同業拆借利率 的期限與路透社屏幕LIBOR01頁或LIBOR02頁上顯示的利息期相同，或者，如果該利率沒有出現在路透社的這兩個頁面上，則在或在其他信息服務的適當頁面上公佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的利率(但行政代理的決定應與當時對以適用貨幣計價的銀團貸款借款人所作的決定大體一致)，或在該其他信息服務的適當頁面上公佈由行政代理以其合理酌情權不時選擇的利率(但行政代理的決定應與當時對以適用貨幣計價的銀團貸款借款人的決定大體一致)；但如果如此確定的LIBOR篩選利率將小於零，則就本協議而言，該 利率應被視為零。
-留置權就任何資產而言， (A)該資產、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何協議具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益，以及(C)就證券而言，任何購買選擇權，第三方對該等 證券的贖回或類似權利(按公允價值市場條款計算除外，只要在任何有價證券投資(包括有價證券投資)中，用於確定任何適用借款基礎的價值不大於贖回價格)，除非 發行人受益(而且，為免生疑問，對於貸款或其他債務義務的投資，根據此類投資的基礎文件對其轉讓或轉讓的慣例限制不應被視為 在證券投資(包括證券投資)是股權證券的情況下，不包括慣常的拖拖拉拉、附隨、優先購買權、對轉讓或 轉讓的限制以及有利於同一發行人的其他股權持有人的其他類似權利)。
？上市借款人？是指在美國任何國家認可的證券交易所上市的每個 借款人。截至重述生效日期，FSK是唯一的上市借款人。
？貸款單據對於借款人來説，統稱為本協議，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事人的信用證文件，以及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事人的擔保文件。
？對於借款人而言，貸款是指貸款人根據第2.01節向該借款人發放的貸款。
？本地利率是指(I)對於澳元的貸款或信用證，(Ii)對於 加元的貸款或信用證，CDOR篩選利率，以及(Iii)對於新西蘭的貸款或信用證，新西蘭的利率。
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？本地篩選率？是指CDOR篩選率、AUD篩選率和 NZD篩選率。
？本地時間？對於以任何貨幣計價的任何貸款或將以任何貨幣付款的任何貸款而言， 主要金融中心以何種貨幣計價或以何種貨幣付款的當地時間。
？長期美國政府證券具有第5.13節中為此類術語指定的含義。
？保證金股票？指聯邦儲備系統理事會規則T、U和X所指的保證金股票。
？重大不利影響對借款人來説，是指對借款人 (A)該借款人及其子公司(作為整體)的業務、組合投資和其他資產、負債和財務狀況(在任何情況下都不包括該借款人或 該其他子公司的資產淨值下降或該借款人及其子公司的組合投資的一般市場狀況或價值的變化(作為整體))產生的重大不利影響，或(B)作為一個整體的業務、組合投資和其他資產、負債和財務狀況(在任何情況下不包括該借款人或 該其他子公司的資產淨值的下降或該借款人及其子公司的組合投資的一般市場狀況或價值的變化)，或(B)作為其整體的業務、組合投資和其他資產、負債和財務狀況的重大不利影響借款人及其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何 貸款文件的有效性或可執行性，或行政代理和貸款人在該文件下的權利或補救措施。
？重大債務對於借款人來説，是指借款人與其子公司中任何一個或多個未償還金額總計超過2億美元的任何債務(貸款和信用證除外)和 任何一個或多個該借款人及其子公司的一個或多個套期保值協議的債務。就本定義而言，任何債務的未償還金額 應指其本金金額，任何套期保值協議(總回報掉期除外)的未償還金額應指如果該套期保值協議在 該時間(在任何淨額結算協議生效後)終止時該人需要支付的金額，而總回報掉期的未償還金額應指名義金額減去為支持該協議而張貼的任何抵押品。
？到期日？指2025年12月23日。
合併確認？對於尚存的借款人，指的是該尚存的借款人的證書，實質上 如附件I所示的表格。
？夾層投資具有第5.13節中為此類術語指定的含義。
修改要約，對於借款人來説，在其他有擔保債務、無擔保長期債務或較短期無擔保債務的定義要求的範圍內，指的是在借款人或其債務人集團的任何其他成員發生 此類其他有擔保債務之前至少10個工作日(或，如果10個工作日是不可行的，則為較短的期限)，該借款人或其債務人集團的任何其他成員的無擔保長期債務，或由該借款人或其債務人集團的任何其他成員在發生 此類其他有擔保債務之前至少10個工作日(或，如果不可行，則為較短期限)即可履行的義務
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向行政代理説明不滿足本協議各自定義中所列 債務類型要求的條款，該通知應包含條款的合理細節以及該借款人無條件提出在 必要的範圍內僅就該借款人修改本協議，以便本協議中關於該借款人的財務契諾和違約事件(視情況而定)對該借款人的限制與該等其他有擔保債務、無擔保較長期債務中的相關規定一樣具有同等的約束性，該通知應包含條款的合理細節以及該借款人無條件提出的僅針對該借款人修改本協議的 必要範圍內的條款，以使本協議中關於該借款人的財務契諾和違約事件(視情況而定)應與該等其他有擔保債務、無擔保長期債務中的相關規定一樣具有同等的限制性如果所需貸款人在收到該要約後10個工作日內就該借款人接受了任何此類修改要約，則本協議應被視為僅針對該借款人 自動修訂(並且，應行政代理或所需貸款人的請求，該借款人應立即簽署書面修訂證明該修訂)，僅作必要的 以反映所有或部分更具限制性的金融契諾或違約事件，例如
穆迪是指穆迪投資者服務公司或其任何繼任者。
·MUFG？指的是MUFG Union Bank，N.A.
？多幣種承諾是指對於每個多幣種貸款人而言，所有此類多幣種貸款人的多幣種承諾子承諾的總和。每個貸款人的多幣種承諾總額列於附表I或轉讓和假設中，根據該轉讓和假設，該貸款人應承擔其多幣種承諾(視情況而定) 。截至重述生效日期，貸款人的多幣種承諾總額為29.5億美元。
？多幣種開證行是指附表一(根據第2.07節不時修訂)中確定的任何開證行，及其在第2.04(J)節規定的身份中的繼承人，已同意根據其各自的多幣種承諾向任何借款人簽發信用證。
？多貨幣LC風險敞口是指多貨幣貸款人在其多貨幣承諾下的LC風險敞口。
？多幣種貸款人是指附表一所列具有多幣種轉承的個人和根據轉讓和假設而成為本協議當事方的任何其他個人 ，該轉讓和假設規定其承擔多幣種轉承或獲得循環多幣種信用風險敞口，但根據轉讓和假設或以其他方式根據本協議條款不再是本協議當事方的任何此等個人 除外。
？多幣種貸款 對於借款人來説，是指根據關於該借款人的多幣種分承諾向該借款人提供的以美元或協議外幣計價的貸款。
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？多幣種分包承諾是指，對於每個多幣種貸款人和每個借款人，該多幣種貸款人承諾向該借款人提供貸款，並在本協議項下以美元和商定外幣計價的代表該借款人簽發的信用證中獲得參與權。 在每種情況下，根據其多幣種承諾，該金額表示為該貸款人在本合同項下的循環多幣種信用風險敞口的最大總金額。 這兩種情況下，多幣種分包承諾都是指該多幣種貸款人承諾向該借款人提供貸款，並根據其多幣種承諾獲得代表該借款人出具的以美元和商定外幣計價的信用證的參與權。 根據第2.07節不時增加或重新分配，或根據第2.09節或本協議另有規定不時減少，以及(B)根據根據第9.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓而不時減少或增加 。關於每個借款人的每個貸款人的多幣種承諾額總額列於附表I。
？多僱主計劃？對於借款人來説，是指該借款人或其任何ERISA附屬公司作出任何貢獻的ERISA第 節4001(A)(3)節定義的多僱主計劃。
國家 貨幣是指參與成員國的貨幣(歐元除外)。
？資產出售淨收益 對於借款人和該借款人的任何資產出售而言，指的金額等於(I)該借款人及其債務人集團的其他成員從該資產 出售中收到的現金付款和現金等價物的總和(包括根據應收票據或其他方式以延期付款或貨幣化方式收到的任何現金或現金等價物，但僅在收到時)。資產出售之日，(X)該借款人或該其他債務人直接附帶於該資產出售的任何成本、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支，(Y)該借款人或該其他債務人因該資產出售而支付或合理估計應支付的所有税款(在考慮到任何可用税收 抵扣或扣除後)，以及(Z)賠償、購買價格調整或類似的準備金；(X)該借款人或該其他債務人因該資產出售而發生的任何費用、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支；(Y)該借款人或該其他債務人因該資產出售而支付或合理估計應支付的所有税款(在考慮任何可用税收抵免或扣除後)，以及但如果 根據本條款(Z)的任何估計準備金的金額超過了該資產出售的賠償、購買價格調整或類似安排實際需要以現金支付的金額，則該 超出的總金額應構成資產出售收益淨額(截至借款人確定該超出部分存在之日)。
？非核心 投資具有第5.13節中為此類術語指定的含義。
？非展期貸款人是指CIT銀行， N.A.，聯合社區銀行d/b/a海濱銀行、信託和自由銀行和根據本協議非展期貸款人的任何繼承人或受讓人，以及根據 轉讓和假設成為本協議當事人的任何其他人，該轉讓和假設規定其承擔任何分包承諾或從任何非展期貸款人獲得循環信用風險敞口。但下列人士除外：(I)根據 其定義同意成為延伸貸款人，或(Ii)根據轉讓和假設或根據本協議條款的其他規定不再是本協議的一方。
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？非LIBOR報價貨幣是指加元、澳元和新西蘭元。
？不良銀行貸款具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？不履行普通股權益具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？不履行第一留置權銀行貸款具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？非履約高收益證券具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？不履行夾層投資具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？不履行優先股具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？不良主要金融資產具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？不履行第二留置權銀行貸款具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？非倖存借款人？具有借款人合併？的定義中賦予該術語的含義。
？非倖存的債務人？具有借款人合併？的定義中賦予該術語的含義。
？NYFRB是指紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)。
？對於任何一天，NYFRB利率是指(A)在該日有效的聯邦基金有效利率和 (B)在該日(或任何非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；前提是，如果沒有公佈任何工作日的此類利率，則術語 ？NYFRB Rate？是指在上午11：00報價的聯邦基金交易利率。(紐約市時間)在行政代理從其選定的具有公認信譽的聯邦基金經紀人處收到的這一天；此外， 如果上述利率中的任何一項小於零，則該利率在本協議中應被視為為零(約合人民幣1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元)。
·新西蘭元是指新西蘭的合法貨幣。
？NZD利率是指對於NZD中的任何貸款，(A)NZD篩選利率加上(B)0.20%。
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？NZD屏幕利率是指，對於任何利息期，由行政代理確定的每 年利率等於新西蘭金融市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的平均銀行票據參考利率， 兑換票據的期限與路透社屏幕BKBM頁上顯示的利息期限相等(或者，如果該利率沒有出現在該頁面上，在該屏幕上顯示該費率的任何後續頁面或替代頁面上，或在 發佈由管理代理以其合理的酌情權不時選擇的費率的其他信息服務的相應頁面上)上午11：00左右。(新西蘭惠靈頓時間)在該利息期的第一天 。如果NZD篩查率應小於零，則就本協議而言，NZD篩查率應視為零。
對於借款人而言，債務人是指每個單獨的借款人及其作為附屬擔保人的借款人的每個子公司。
對於借款人而言，債務人集團是指該借款人和該借款人作為附屬擔保人的每個子公司 。
？原生效日期為2018年8月9日。
？其他關聯税是指，對於借款人以及因借款人在本合同項下的任何義務而將由該借款人支付的任何款項的任何接受者或 該借款人與徵收此類税收的司法管轄區之間現在或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為該借款人籤立、交付、成為其當事人、履行其義務、根據該借款人接受付款、根據該借款人根據或執行任何其他貸款文件而從事或強制執行任何其他交易而產生的聯繫)的任何收款人或 該借款人根據或強制執行任何其他貸款文件而進行的任何其他交易而徵收的税款。或出售或轉讓向該借款人發放的任何貸款或該借款人或其債務人集團的任何其他成員為一方的貸款文件中的一項權益)。
？對於借款人而言，其他債務金額是指借款人在任何日期的任何未償還擔保債務的本金 該借款人及其子公司的任何未償還擔保債務的本金，以及任何此類擔保債務項下可用和未使用的承諾總額(無重複)，在每種情況下，不包括此類借款人及其子公司在大宗經紀業務和總回報互換安排、本協議和任何指定債務方面的債務。
？其他允許負債對借款人來説，是指(A)在《投資公司法》和投資政策允許的範圍內，在該借款人或該其他義務人的業務的正常過程中與其購買證券、衍生品交易、逆回購協議或美元 卷相關的交易所產生的債務(借入 錢的債務除外)；(A)與該借款人或該其他義務人的業務在購買證券、衍生品交易、逆回購協議或美元 卷相關的交易中產生的債務(借入 錢的債務除外)；只要該等債務不與購買現金 等價物和美國政府證券以外的有價證券投資有關，且(B)在判決或裁決方面的債務，只要該等判決或裁決不構成根據第七條第(L)款對該借款人的違約事件。
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？其他有擔保債務對於借款人而言，在任何 日期是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的債務(本合同項下的債務除外)，且(A)該借款人或其債務人集團的任何其他成員是本定義(D)款所述的一方的擔保文件 ；(B)在此之前沒有任何攤銷(但不超過該債務每年初始本金總額的1%的攤銷除外，但只要根據本合同第6.01(G)節允許發生超過1%的攤銷，則允許每年超過1%的攤銷)，並且最終到期日不早於，到期日後6個月(不言而喻，轉換為可轉換票據項下的允許股權(以及僅使用允許股權觸發轉換和/或結算，但利息或費用或零碎股份(可能以現金支付)除外)，或因任何 借款基數或抵押品基數不足而產生的任何強制性預付款條款，在任何情況下都不構成本定義目的的攤銷)。但如果根據本合同第2.09(C)節的規定，該等其他擔保債務不需要 強制提前還款, 借款人應提出償還向其發放的貸款(和/或在第2.04(K)節要求的範圍內為代表其簽發的信用證提供擔保)，償還金額至少等於總預付款中循環信用風險敞口相對於該借款人的應課差額 (該應課差餉份額是根據該借款人的循環信用風險相對於 被償付借款人的其他有擔保債務的未償還本金確定的)，以及與借款人真誠確定的其他類似借款人的實質類似債務的市場條款相比，不存在實質性的 限制性，或者，如果此類交易中沒有其他類似借款人的實質類似債務的市場條款，則以在公平的基礎上真誠協商的條款進行(但在每種情況下，金融契諾和違約事件除外(不包括在本協議中沒有類似規定的債權證或類似工具中慣常發生的違約事件)。當有關該借款人的任何分包承諾或貸款未償還時，不得超過本協議中規定的分包承諾或貸款；前提是, 如果借款人已正式提出修改要約(無論是否被要求的貸款人接受)(不言而喻，認沽權利或回購或贖回義務產生於構成基本變化的情況(如可轉換票據發行中通常定義的那樣)或本協議項下該借款人的違約事件，則該借款人可能招致任何其他不符合本條(C)括號中所述要求的有擔保債務。根據本協議，該修改要約為 )，而該修改要約不被所要求的貸款人接受(不言而喻，認沽權利或回購或贖回義務在構成基本變化的情況下產生)或在本協議項下對該借款人違約的情況下產生的認沽權利或回購或贖回義務應且(D)不以該借款人或該其他債務人的任何資產 擔保，但依據該借款人或該其他債務人為當事一方的擔保文件，且該借款人或該其他債務人的代理人、受託人或代表已同意受該借款人或該其他債務人為其中一方的擔保文件的條款的約束 ，則不在此限
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簽署該借款人 為一方的擔保和擔保協議附件C，或(Y)以行政代理和抵押品代理滿意的其他方式簽署。為免生疑問，借款人的其他有擔保債務還應包括此類其他有擔保債務的任何再融資、再融資、續簽或延期 ，只要此類再融資、退款、續簽或延期債務繼續滿足本定義的要求。
？其他税對借款人來説，是指任何和所有現有或未來的印章、法院或單據、無形的、 記錄、存檔或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵費，這些税款是指根據借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件所支付的任何款項，或由於該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件的執行、交付或 強制執行所產生的任何費用、費用或類似的徵費， 記錄、存檔或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵費，這些税款是指根據該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件所支付的任何款項，對轉讓徵收的其他關聯税(根據第2.19(B)節進行的轉讓除外)除外。
隔夜銀行融資利率是指，在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處進行的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率 ，因為該綜合利率應由NYFRB不時在其公共網站上公佈，並且 由NYFRB在下一個工作日公佈為隔夜銀行融資利率(自NYFRB開始公佈該綜合利率之日起及之後)。
參與成員國是指根據歐盟有關歐洲貨幣聯盟的法律採用或已經採用歐元作為其 合法貨幣的任何歐洲共同體成員國。
-參與 利益對於借款人來説，是指在該借款人或其債務人集團的其他成員收購時符合以下各項標準的投資的參與權益：(A)相關的 投資如果由該借款人或其債務人集團的任何其他成員直接收購，將構成該借款人的有價證券投資；(B)參與的賣方是該借款人的排除資產或該借款人的聚合者； (C)此類參與的全部購買價格在收購時全額支付，以及(D)參與向參與者提供作為此類參與標的的全部或部分有價證券投資的所有經濟利益和風險 。
？PBGC？指ERISA中所指和定義的美國養老金福利擔保公司(U.S.Payment Benefit Guaranty Corporation)。
？執行？的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
？執行現金支付高收益證券的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
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？執行現金支付夾層投資具有第5.13節中賦予 此類術語的含義。
？執行普通股權益具有第5.13節中賦予該術語的含義。
·執行DIP貸款具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？履行第一留置權銀行貸款具有第5.13節中賦予該術語的含義。
·執行非現金支付高收益證券的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
？執行非現金支付夾層投資具有第5.13節中賦予該術語的含義。
·執行優先股具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？履行主要金融資產具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？履行主要財務普通股資產具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？履行主要金融債務資產具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？執行主要財務優先股資產的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。
？履行第二留置權銀行貸款具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？許可顧問貸款，就任何借款人而言，是指該借款人或其 債務人集團的另一成員的任何債務，即(A)欠FS/KKR Advisor，(B)在到期日之前沒有強制性攤銷，且最終到期日不早於到期日6個月，(C)《投資公司法》允許的，(D)沒有任何財產或資產(無論是該借款人、任何債務人或任何其他人的)擔保的 ，(E)其條款和條件對該借款人或該其他債務人的優惠程度不低於可從無關第三方以獨立方式獲得的條款和條件；及(F)其條款和條件對該借款人及其附屬公司的限制並不比本 協議中就該借款人及其附屬公司規定的條款和條件的限制更大，而對該借款人的任何分項承諾或貸款仍未履行；但如果該借款人或該其他義務人已適當地 提出修改要約(無論其是否被所需貸款人接受)，則該借款人或該其他義務人可能會招致任何不符合本條(F)規定要求的許可顧問貸款。
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？對於借款人而言，允許股權是指 該借款人的股票，其發行後不受該股票持有人與該借款人之間的任何協議的約束，該借款人被要求購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何此類股票，除非該允許的 股權滿足？無擔保長期債務的定義中規定的適用要求。
-允許負債對於借款人來説，是指借款人或其債務人集團的任何其他成員的其他擔保債務和無擔保 長期債務，在每種情況下都是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員的其他擔保債務和無擔保 長期債務。
-允許留置權 對於借款人是指：(A)任何政府當局對尚未到期或正在真誠地通過適當程序爭奪的税款、評估或收費徵收的留置權，如果該借款人或其債務人集團的任何其他成員根據公認會計原則保持了充足的準備金 ；(B)結算機構、經紀自營商和在正常業務過程中產生的類似留置權；但條件是： 此類留置權(I)僅附加於正在購買或出售的證券(或收益)，以及(Ii)僅擔保與此類購買或出售相關的義務，而不擔保任何與保證融資有關的義務； (C)法律規定的留置權，如物料工、機械師、承運人、工人、房東、倉儲和維修工、房東、倉儲和維修工的留置權和其他在正常業務過程中產生並保證債務的類似留置權 (債務除外)。 (C)法律規定的留置權，如物料工、機械師、承運人、工人、房東、倉儲和維修工(D)為保證在正常業務過程中根據工人補償法、失業保險或其他類似的社會保障法規承擔的義務而產生的留置權或作出的承諾或存款 (根據僱員福利計劃或守則第4975條產生的關於僱員福利計劃的留置權除外)，或為保證公共或法定義務而產生的留置權；(E)保證投標、保險費、免賠額或共同保險金額、投標、政府或公用事業合同的履行或付款的留置權(償還除外, 在正常業務過程中產生的關税和上訴保證金及其他類似性質的義務；但根據本條款(E)允許的對借款人借款基礎中包括的任何抵押品的所有留置權，應優先於擔保文件規定的留置權；(F)因判決或裁決的有效期少於提起上訴的適用期限而產生的留置權，只要該判決或裁決不構成對該借款人的違約事件 (G)以下各項的慣常抵銷權、銀行留置權、擔保權益或其他類似權利：(I)以銀行或其他存款機構為受益人的現金存款，這些現金在正常業務過程中保存在銀行或其他存款機構中；(Ii)以銀行和其他金融機構為受益人的證券賬户中持有的現金和金融資產，這些資產在正常業務過程中以銀行和其他金融機構為受益人；以及(Iii)託管人在通常業務過程中以該託管人為受益人的資產，以保證支付費用條件是，對於借款 基礎中包括的抵押品，根據借款人是其中一方的託管協議條款，此類權利從屬於抵押品代理人的留置權；(H)僅因根據《統一商法典》預防性提交融資報表而產生的留置權。
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適用於該借款人或其任何子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃的適用司法管轄區；(I)地役權、通行權、分區限制和類似的不動產產權負擔，以及其所有權中不會干擾或影響任何重大事項的輕微違規行為 尊重該借款人或其任何子公司在正常經營過程中的業務行為；(J)僅對借款人或其債務人集團的任何其他成員就任何意向書或購買協議所作的任何現金保證金享有留置權；(K)預防性留置權，以及 統一商法典下的財務報表存檔，包括出售或貢獻給本協議不受禁止的任何人的資產；(K)預防性留置權，以及 統一商法典下的財務報表的備案；(D)任何第三方代理人或其債務人集團的任何其他成員就任何意向書或購買協議所作的現金保證金的留置權；(K)預防性留置權，以及根據《統一商法典》提交的財務報表，包括出售或貢獻給本協議不受禁止的任何人的資產；以及(L)在借款人合併方面，對因 債務人集團的一個或多個成員與另一個債務人集團的一個或多個成員之間的合併協議而產生的資產出售或處置的任何限制；前提是此類限制不會對抵押品代理對任何 抵押品的優先擔保權益的可執行性產生不利影響。
？允許的優先營運資本留置權具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？對於借款人，允許SBIC擔保是指借款人和/或其 SBA債務債務人小組的任何其他成員在SBA當時適用的表格(或該擔保訂立時的適用表格)上對該借款人的SBIC子公司的債務的擔保。
？個人？指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、 合夥企業、政府當局或其他實體。
？對於借款人來説，計劃是指符合ERISA標題IV或守則第412節或ERISA第302節的規定的任何僱員 養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，且該借款人或其任何ERISA附屬公司是(或者，如果該計劃終止，將根據ERISA第4069條被視為ERISA第3(5)節所定義的僱主)的任何僱員。
？計劃資產法規是指29 CFR§2510.3-101及更高版本，由ERISA第3(42)節修改，並不時修訂 。
？有價證券投資對借款人來説，是指借款人或其債務人集團的任何其他成員在其資產組合中持有的任何投資(包括參與 利息)(僅為確定借款人的借款基數，以及第七條現金和現金等價物第6.02(D)、6.03(D)、6.04(D)和(P)款的目的，不包括作為代表借款人出具的信用證的現金抵押品的現金質押在不限制前述一般性的情況下，雙方理解並同意， 已出資或出售、聲稱已出資或出售或以其他方式轉讓給任何排除資產、或由非子公司擔保人的任何無形子公司或受控外國公司持有的任何組合投資不應被視為 組合投資。儘管有上述規定，本協議中的任何規定均不限制第5.12(B)(I)節的規定，該節規定，就本協議而言，關於是否將一項投資納入組合投資的所有決定應根據a
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結算日期基礎(意味着在購買結算之前，任何已購買的投資不會被視為組合投資，而在銷售結算之前，任何已出售的組合投資都不會被排除為組合投資)；前提是任何此類投資都不應作為 組合投資計入 全額支付。儘管有上述規定，就本協議而言，聚合器中的股權不應構成有價證券投資。
英鎊是指英格蘭的合法貨幣。
優先股？具有第5.13節中賦予該術語的含義。
*最優惠利率是指JPMCB在其位於紐約市的主要辦事處不時公佈的作為其有效最優惠利率的年利率 ；最優惠利率的每一次變化都應從該變化公開宣佈生效之日起生效(包括該變化被公開宣佈生效之日起生效)。
？主要金融資產具有第5.13節中賦予該術語的含義。
在任何貨幣的情況下，主要金融中心是指由行政代理確定的對該貨幣進行清算和結算的主要金融中心。
？按比例計算基礎是指就借款人多個賬户的任何費用、成本 或支出而言，由每個適用借款人的董事會不時確定的分配。截至重述生效日期，對於每個借款人而言，初始分配應為 等於該借款人在重述生效日期所代表的借款人昇華的總承諾額的百分比。
？PTE是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改 。
？《合格財務合同》一詞的含義與《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義相同， 應根據《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條進行解釋。
？季度日期是指每年的3月、6月、9月和12月的最後一個工作日。
？報價日？對於在
任何利息期內借入的任何歐洲貨幣而言，(I)如果貨幣是加元，
澳元,
或新西蘭或英鎊，
該利息期的第一天，(Ii)如果該貨幣是歐元，則為該利息期第一天的前兩個目標日，以及(Iii)對於任何其他貨幣，為該利息期的第一天的前兩個工作日，除非在每種情況下，
確定該貨幣的歐洲貨幣匯率的相關市場的市場慣例不同，在這種情況下，報價日將由行政代理根據該市場的市場慣例確定(和
如果報價那麼報價日將是最後一天)。
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？報價投資？具有 第5.12(B)(Ii)(A)節中規定的含義。
？關於當時基準的任何設置的參考時間是指
(1)如果基準是LIBOR，則為上午11：00。(倫敦時間)在該設定日期的前兩個倫敦銀行日，和(2)如果該基準的RFR為SONIA，則在設定前4個工作日和(3)如果該基準不是倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)
或索尼婭，由行政代理以其合理的酌情權確定的時間。
？註冊？具有第9.04節中規定的含義。
？法規D、T、U和X分別指美聯儲 系統(或任何後繼者)理事會的法規D、T、U和X，這些法規可不時修改和補充並有效。
相關 各方對於任何指定人員而言，是指該人員的關聯公司以及該人員和 該人員的關聯公司的相應董事、高級管理人員、合作伙伴、受託人、管理人員、員工、代理、經理、顧問和代表。
？釋放日期？對於借款人來説，是指(1)關於該借款人的所有 分項承諾已經到期或終止(或以其他方式減少到零，包括根據第2.07(G)或(H)節進行重新分配)，(2)向該借款人發放的每筆貸款的本金和應計利息 ，以及該借款人根據本協議應支付的所有費用和其他金額(與該借款人有關的未確定或有債務除外)的日期(3)代表借款人簽發的所有信用證應(V)過期，(W)終止，(X)以現金抵押，(Y)以相關開證行完全酌情認為滿意的方式提供支持，或(Z)根據借款人合併由尚存的債務人承擔，以及(4)所有關於該借款人的信用證支出應已償還。
？相關政府機構？是指(I)關於以 美元計價的貸款、美聯儲理事會和/或NYFRB，或由美聯儲理事會和/或NYFRB或在每種情況下其任何繼任者正式認可或召集的委員會的基準替換，以及(Ii)關於 以任何外幣計價的貸款的基準替換，(A)該基準替代貨幣的中央銀行，或負責監督(1)該 基準替代或(2)該基準替代的管理人，或(B)由(1)該基準替代所計價的貨幣的中央銀行，(2)負責監督(A)該基準替代的管理人，或(B)該基準替代的管理人的任何中央銀行或其他監管人，或(B)由(1)該基準替代的計價貨幣的中央銀行或負責監督該基準替代的管理人的任何中央銀行或其他監管人，或(B)由(1)該基準替代的管理人或(B)該基準替代的管理人正式認可或召集的任何工作組或委員會，(3)一組中央銀行或其他 監管者，或(4)金融穩定委員會或其任何部分。
相關利率是指(I)對於以任何LIBOR報價貨幣(LIBOR)計價的任何歐洲貨幣借款，
；(Ii)對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，EURIBOR
或，(Iii)對於以非LIBOR報價貨幣計價的任何歐洲貨幣借款，適用的本地利率
或(Iv)對於任何以英鎊計價的借款，每日簡單RFR。
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？相關篩選利率是指(I)對於以任何LIBOR報價貨幣計價的任何歐洲貨幣 借款，是指LIBOR篩選利率；(Ii)對於以任何非LIBOR報價貨幣計價的任何歐洲貨幣借款，是指適用的本地篩選利率；或(Iii)對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，是指EURIBOR篩選利率。
？所需貸款人對借款人而言，是指在任何時候對該借款人有循環信用風險和對該借款人有未使用分項承諾的貸方，佔該借款人當時對該借款人的循環信貸風險總額和該借款人的未使用分項承諾總額的50%以上的貸款人。(br}借款方是指在任何時候對該借款方有循環信用風險的貸款方和對該借款方有未使用的分項承諾的貸款方，佔該借款方的循環信用風險總額的50%以上。某一類別的所需貸款人(應包括所需的美元貸款人和所需的多幣種貸款人)是指對該借款人有 循環信用敞口的貸款人以及對該借款人有 未使用的分項承諾額的貸款人，佔當時該借款人的該類別的循環信用敞口和該類別的未使用分項承諾的總和的50%以上；條件是，對該借款人的循環信用風險敞口
？決議 授權機構是指EEA決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是指英國決議授權機構。
？重述生效日期是指滿足第4.01節中規定的條件(或根據第9.02節放棄 )的日期，即2020年12月23日。
？受限股權是指任何 股權，如果授予股權的擔保權益根據其條款或相關的任何合同、產權、義務、文書或 協議的條款構成或導致違約或終止。
限制支付？對借款人而言，是指借款人因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何此類股本或任何期權、認股權證或其他權利而就該借款人或其任何附屬公司的任何類別股本的任何股份支付的任何股息或其他分派 ，或任何支付(無論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。該借款人或其任何關聯公司的董事和顧問)，但為清楚起見，無論是將可轉換債務轉換為股本，還是購買、贖回、報廢、 購買、註銷或終止僅用股本(利息或費用或零碎股份，可能以現金支付)構成的可轉換債務，都不應是本協議項下的限制性付款。
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？資本返還對於借款人來説，是指借款人或其債務人集團的任何其他成員就該借款人或該其他債務人擁有的任何有價證券投資的未償還本金而收到的 資本返還(無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式) 和該借款人或該其他出售任何財產或資產的其他債務人就任何證券投資質押作為抵押品的任何現金收益淨額，只要該借款人或該其他義務人被允許保留所有 該等收益(根據法律或合同)減去該借款人或該其他債務人或其各自子公司因返還資本或收取收益而支付或合理估計應支付的所有税款 (在考慮到任何可用税後借款人或其他債務人因返還資本或收取收益而直接產生的保費和費用，包括合理的法律費用和費用。
？重估日期是指(A)就任何貸款而言，下列各項中的每個 ：(I)借入以商定外幣計價的歐洲貨幣貸款的每個日期，(Ii)以商定外幣計價的歐洲貨幣貸款繼續發放的每個日期，以及(Iii)由行政代理合理且真誠地決定或所需貸款人合理且真誠地要求的額外 日期；但本款第(Iii)款下的決定或要求不得導致以及(B)就任何信用證而言：(I)以商定外幣計價的信用證的每個簽發日期， (Ii)任何此類信用證修改的每個日期，其效果是增加其金額，(Iii)適用開證行根據以商定外幣計價的任何信用證付款的每個日期，以及(Iv)由行政代理或適用開證行合理和善意決定的附加日期或(V)其他日期，包括：(I)以商定外幣計價的信用證的每個簽發日期， (Ii)任何此類信用證修改的每個日期，以增加其金額；(Iii)適用開證行根據任何以商定外幣計價的信用證付款的每個日期，以及(Iv)行政代理或適用開證行合理和善意決定或但根據第(Iv)款作出的上述 決定或規定，不得導致重估日期的出現次數多於每月。
？循環信用風險敞口，對於任何貸款人和任何借款人來説，是指該貸款人當時針對該借款人的循環美元信用風險敞口和循環多幣種信用風險敞口的未償還本金的總和。
？循環美元信用風險敞口，對於任何貸款人和任何借款人來説，是指該貸款人當時向該借款人提供的貸款根據該貸款人的美元分承諾就該借款人作出或發生的未償還本金金額的總和，以及該貸款人對該借款人的美元LC風險敞口的總和。在任何時候，循環美元信貸風險敞口是指該貸款人在該時間根據該貸款人的美元分承諾向該借款人發放或發生的未償還本金金額以及該貸款人對該借款人的美元LC風險敞口的總和。
？循環多幣種信用風險敞口，對於任何貸款人和任何借款人來説，是指該貸款人當時向該借款人提供的貸款根據該貸款人的多幣種分承諾就該借款人作出或發生的未償還本金金額的總和，以及該貸款人對該借款人的 多幣種LC風險敞口的總和。
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？RFR？在提及任何貸款或借款時使用 是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參考調整後的每日簡單RFR確定的利率計息。
？RFR Business 對於任何以英鎊計價的貸款，指的是除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)倫敦銀行因一般業務關閉的日子以外的任何日子。
？RFR利息 日具有每日簡單RFR？的定義中指定的含義。
？RIC？是指根據本守則有資格被視為受監管的投資公司？的人。
？標普？是指標普全球評級、標普全球公司的一個部門、一家紐約公司或其任何繼任者。
受制裁國家在任何時候都是指本身就是全面制裁對象或目標的國家、地區或領土(在本協議簽訂時為古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和克里米亞)。
受制裁人員 在任何時候都是指(A)美國財政部、美國國務院外國資產管制辦公室或聯合國、歐洲聯盟或任何歐盟成員國維持的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人，(B)在受制裁國家組織或居住的任何人，或(C)由前款 (A)或(B)所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人
？制裁是指對借款人實施的經濟或金融制裁或貿易禁運 不時由(A)美國政府，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國、聯合王國財政部或對借款人或其子公司或任何其他機構擁有管轄權的任何其他相關制裁機構實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運 ，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)實施的制裁，或(B)聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國、聯合王國財政部或對借款人或其子公司或任何其他機構擁有管轄權的任何其他相關制裁機構實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運
？SBA？是指美國小企業管理局或任何繼承其任何或全部 職能的政府機構。
？SBIC股權承諾對於借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員承諾向該借款人的SBIC子公司作出一項或多項出資。
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SBIC子公司對於借款人來説，是指借款人的任何子公司或其債務人集團的任何其他成員(或該子公司的普通合夥人或經理實體)，(X)(I)小企業管理局許可的小企業投資公司(或已申請此類許可證並正在根據1958年修訂的《小企業投資法》迅速提起並努力進行的適當程序積極尋求授予)，或(Ii)任何直接或間接全資擁有的本定義第(I)款所指的、(Y)由借款人(如下所述)指定為SBIC子公司的 實體的子公司，只要：
(A)除非根據允許的SBIC擔保或SBA要求該借款人或該其他義務人就該SBIC子公司發生SBA債務而向其提供股權或 出資(前提是該出資是第6.03(D)節允許的，並且基本上與該債務同時作出)，否則該借款人或其任何成員(I)的債務或任何其他義務(或有或有)的任何部分都不會得到該借款人或其任何成員的擔保(br})；(I)除根據準許性SBIC擔保或該SBA要求該借款人或該其他義務人就該SBIC子公司承擔SBA債務(只要該出資是第6.03(D)節允許的，並且基本上與該債務同時作出)外，該借款人或其任何成員(I)均不擔保(Ii)以任何方式向該借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)追索或承擔債務，或。(Iii)使該借款人或其任何附屬公司(任何SBIC附屬公司除外)的任何財產獲得清償，但該借款人或該其他債務人質押擔保該等債務的任何SBIC附屬公司的股權除外；。(Ii)以任何方式向該借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)追索或承擔債務；或。(Iii)使該借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)的任何財產獲得清償。
(B)除依據準許的SBIC 擔保外，該借款人或其任何附屬公司均未與該人訂立任何實質合約、協議、安排或諒解，但其條款不低於當時可能從並非該借款人或該附屬公司的附屬公司的人士處獲得的合約、協議、安排或諒解，而該等條款不低於該借款人或該附屬公司當時可能從並非該借款人或該附屬公司的附屬公司的人士取得的合約、協議、安排或諒解；
(C)該借款人及其任何 附屬公司(SBIC附屬公司除外)對該人均無義務維持或維持其財務狀況，或使其達到一定水平的經營業績；及
(D)該人士並無擔保或成為其任何物業的聯名借款人，亦未就其任何物業授予抵押權益 ，而其已發行的股權在每種情況下均未被質押以擔保任何一名或多名該借款人或其債務人集團任何其他成員的任何債務、負債或義務。
借款人根據上述(Y)條款進行的任何指定應根據該借款人的財務官向行政代理提交的證書生效，該證書應包括一項聲明，表明據該財務官所知，該項指定符合上述條件。借款人合併完成後，只要非倖存借款人的SBIC子公司繼續滿足SBIC子公司的標準，非倖存借款人的任何直接或間接SBIC子公司(如果有)應自動被視為倖存借款人的SBIC子公司，而無需提交該倖存借款人的財務官證書。
Br}篩選費率是指LIBOR篩選費率和本地篩選費率，根據上下文可能需要，這些費率可以是集體的，也可以是單獨的。
·美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或任何繼承其任何或全部職能的政府機構 。
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？第二留置權銀行貸款具有 第5.13節中賦予該術語的含義。
？對於借款人而言，擔保方具有該借款人為其中一方的擔保和擔保 協議中規定的含義。
？證券？具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？證券法？具有第5.13節中賦予此類術語的含義。
？擔保文件？對於借款人來説，統稱是指該借款人為當事一方的擔保和擔保協議，以及該借款人或其債務人集團的任何其他成員根據該借款人為當事一方的擔保和擔保協議籤立和交付的所有其他轉讓、質押協議、擔保協議、債權人間協議、控制協議和其他文書，或以其他方式為該借款人或該其他債務人的任何擔保債務提供或與其任何擔保債務有關的任何擔保擔保的所有其他轉讓、質押協議、擔保協議、債權人間協議、控制協議和其他文書，在每種情況下均指該借款人或其債務人集團的任何其他成員根據擔保和擔保協議隨時籤立和交付的所有其他轉讓、質押協議、擔保協議、債權人間協議、控制協議和其他文書
*高級債務金額是指截至任何 日期(I)擔保債務金額和(Ii)合併債務金額中較大者。
高級投資是指 任何現金、現金等價物、長期美國政府證券和履行第一留置權銀行貸款。
*高級證券是指對於借款人而言的高級證券(該術語是根據投資公司法和美國證券交易委員會根據該法案向該借款人發佈的任何命令來定義和確定的)。
？股東權益是指借款人在任何日期在綜合基礎上確定的金額， 根據GAAP無重複地確定該借款人及其子公司在該日期的股東權益。
？短期美國政府證券具有第5.13節中為此類術語指定的含義。
？較短期無擔保債務，對於借款人而言，是指借款人或其債務人集團(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的任何其他成員的債務，該債務人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的債務：
(A)在其 初始到期日之前沒有攤銷，到期日早於到期日後6個月，發行時的初始期限至少為3年，除非該等無擔保債務構成特別長期無擔保債務(有一項理解，即(I)轉換為可轉換票據項下的許可股權(以及僅以許可股權觸發此類轉換和/或結算，除 以外，利息、費用或零碎股份(可以現金支付)不應構成本定義中的攤銷，以及(Ii)取決於 不一定會發生的事件發生的任何強制性攤銷(包括但不限於
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根據第(B)款(A)款，借款人本身不應被視為取消此類債務的資格；但就第(Ii)款而言，借款人承認，在此類債務的到期日和借款人的解除日期以及任何此類義務或權利的融資終止日期(以較早者為準)之前支付的任何款項，只能在第6.12節允許的範圍內進行，並且應在該或有事件發生後立即支付該強制性攤銷的金額。
(B)所依據的條款實質上與(或優於) 由該借款人真誠釐定的其他類似借款人的實質類似債務的市場條款，或如該交易並無實質上類似的其他類似借款人的債務的市場條款，則以真誠協商的條款招致(但在每種情況下，金融契諾和違約事件除外(不包括通常以契據或類似方式訂立的違約事件){在關於該借款人的任何分包承諾或貸款未結清時，對該借款人及其子公司的限制不應比本協議中關於該借款人及其子公司的限制更多；但如果借款人或其他債務人已正式提出修改要約(無論是否被要求的貸款人接受)(不言而喻，認沽權利或回購或贖回義務產生於 將構成根本變化(該術語通常在可轉換票據發行中定義))，則該借款人或該其他義務人可能招致任何短期無擔保債務，否則將不符合(B)款這個括號中所述的要求(br})(不論該要約是否被所要求的貸款人接受)，否則將不符合第(B)款(B)段中所述的要求(該術語在可轉換票據發行中通常被定義為)，但借款人或該其他債務人如果已正式提出修改要約(不論其是否被所需貸款人接受)，則可能招致任何短期無擔保債務。
(C)並無以該借款人或該其他債務人的任何資產作抵押。
為免生疑問，短期無擔保債務還應包括任何 短期無擔保債務的任何再融資、再融資、續簽或延期，只要此類再融資、退款、續簽或延期債務繼續滿足本定義的要求。
重要附屬公司，對於借款人而言，在確定的任何時間是指(A)該借款人的債務人集團的任何成員，或(B)該借款人的任何其他子公司，在與該子公司的子公司合併的基礎上，其總資產或總收入超過該借款人及其子公司當時總資產或總收入的10%。
？SOFR指的是，對於任何 營業日，年利率等於SOFR管理人在緊隨其後的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日的擔保隔夜融資利率。
SOFR管理人？是指NYFRB(或擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
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SOFR管理人的網站是指紐約林業局的網站， 目前在http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
？SONIA？是指， 對於任何營業日，年利率等於該營業日的英鎊隔夜指數平均值，該平均值由SONIA管理員在緊隨其後的營業日 日在SONIA管理員的網站上公佈。
？索尼婭 管理人是指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任管理人)。
？SONIA 管理員的網站是指英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理員不時確定的英鎊隔夜指數平均值的任何後續來源 時間。
？SMBC？是指三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)。
？對於借款人而言，特別股權是指借款人或其債務人集團的任何其他成員持有的、以發行人債權人或該發行人的關聯公司為受讓人的留置權的任何股權；但條件是(A)設立該留置權是為了保證該發行人欠該債權人的債務， (B)該債務(I)在該借款人或該其他債務人獲得該股權時已經存在，(Ii)該發行人與該收購基本上同時發生或承擔，或 (Iii)已受授予該債權人的留置權的約束，以及(C)除非該股權不打算包括在抵押品中，否則設立或管轄該留置權的文件
？對於借款人來説，特別長期無擔保債務是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員在重述生效日期之後發生的債務，即滿足除(A)款以外的所有標準的債務，只要此類債務的到期日至少為自該債務最初發出之日起的五年；然而，如果在重述生效日期之後發行額外的FSK 2024 票據、額外的FSK 2025票據、額外的FSK 2026票據和額外的FSKR 2025票據，只要這些債務滿足除(A)條款之外的無擔保長期債務定義中指定的所有 標準，則應被視為特別長期無擔保債務。
？對於借款人來説，特別短期無擔保債務是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的無擔保債務，其到期日早於到期日後六個月，發行時的初始期限不到3年。
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？指定時間是指(I)關於加元貸款， 截至安大略省多倫多時間上午10：00，(Ii)關於以LIBOR報價貨幣的貸款，截至倫敦時間上午11：00，(Iii)關於澳元貸款，截至澳大利亞悉尼時間上午11：00，(Iv)關於新西蘭D貸款， 截至紐約惠靈頓上午11：00截至布魯塞爾時間上午11點。
？標準證券化承諾統稱為：(A)習慣的公平服務義務(連同任何相關的履約擔保)，(B)因稀釋事件或失實陳述(在每種情況下均與出售資產的可收集性或關聯賬户債務人的信譽無關)退還購買價格或給予購買價格抵免的義務(連同任何相關的履約擔保)，以及(C)陳述、擔保、契諾和賠償(連同任何相關的履約擔保)，以及(C)陳述、擔保、契諾和賠償(連同任何相關的履約擔保)；以及(C)陳述、擔保、契諾和賠償(連同任何相關的履約擔保)；以及(C)陳述、擔保、契諾和賠償(連同任何相關的履約擔保)。
法定儲備率？指任何歐洲貨幣借款的利息期， 一個分數(以小數表示)，其分子為數字1，分母為該利息期內每天的數字減去算術平均值。 適用的最高準備金百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)的總和(包括任何邊際準備金、特別準備金、緊急準備金或補充準備金)，以董事會確定的小數表示，行政代理人(目前指的是)適用的最高準備金百分率(包括任何邊際準備金、特別準備金、緊急準備金或補充準備金)的總和。此類準備金率應包括根據條例D施加的準備金百分比。歐洲貨幣貸款應被視為構成歐洲貨幣資金，並受該準備金 要求的約束，而不享有根據條例D或任何類似條例可不時提供給任何貸款人的按比例分攤、豁免或抵消的利益或信用。法定準備金率自存款準備金率變動生效之日起 起自動調整。
？轉借承諾？對於每個貸款人和 任何借款人，統稱為該貸款人關於該借款人的美元轉賬承諾以及該貸款人關於該借款人的多幣種轉賬承諾。
？對於任何人(母公司)而言，子公司是指在任何日期，其賬户在母公司合併財務報表中與母公司的賬户合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，以及(A)其證券或其他所有權權益佔股本50%以上或超過50%的任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)，如果這些財務報表是按照截至該日期的公認會計原則編制的，則該公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體的賬户將與母公司的合併財務報表中的母公司的賬户合併。 如果這些財務報表是根據 GAAP編制的，則子公司是指任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體截至該日，超過50%的普通合夥權益由母公司或母公司的一個或多個 子公司或母公司和母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一個或多個子公司控制。儘管本協議有任何相反的規定，但就債務人而言，術語子公司不應包括構成該債務人在正常業務過程中持有的 投資的任何人，並且根據GAAP，該債務人的財務報表(包括但不限於任何聚合者)中未合併該投資的任何人。除非另有説明，否則 子公司是指適用借款人的子公司。
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？附屬擔保人？對於借款人而言，是指借款人是《擔保與擔保協議》項下的擔保人的任何國內 子公司，該借款人是該擔保人的一方。雙方理解並同意，該借款人的排除資產、無形子公司和受控外國公司不需要作為附屬擔保人。
存活的借款人？在借款人合併的定義中具有賦予此類術語 的含義。
尚存的債務人？具有借款人合併的 定義中賦予該術語的含義。
？以下所述的聯合代理是指ING，其聯合代理的身份 。
目標日？指TARGET2開放的任何一天。
？TARGET2指的是用於歐元支付結算的跨歐洲自動實時總結算快速轉賬(TARGET2)支付系統(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理合理確定為合適的替代支付系統的該其他支付系統)。？TARGET2是指用於歐元支付結算的跨歐洲自動實時總結算快速轉賬(TARGET2)支付系統(或者，如果該支付系統停止運行，則由行政代理合理確定為合適的替代系統)。
？税收是指任何政府當局徵收的任何和所有當前或未來的税收、徵費、徵收、關税、扣除、收費或預扣(包括備份預扣)、分攤或收費，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
術語SOFR是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，相關政府機構已選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性術語利率 。
術語SOFR通知是指管理代理向出借人和借款人發出的關於發生術語SOFR轉換事件的通知。
術語SOFR過渡事件是指管理代理確定：(A)術語SOFR已被選擇或 建議由相關政府機構使用，(B)術語SOFR的管理對管理代理來説在管理上是可行的，以及(C)基準過渡事件或提前選擇加入選舉(視情況而定)以前發生過，導致根據第2.12節進行基準替換(不是術語SOFR)。
？投標要約 對於非上市借款人來説，是指該非上市借款人對其普通股股票提出的全現金投標要約，該要約可能建議在該非上市借款人普通股首次上市時開始。 報價是指該非上市借款人對其普通股股票提出的全現金收購要約，該要約可能會隨着該非上市借款人普通股的初始上市而開始。
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*對於任何借款人來説，擔保債務總額是指截至任何日期，代表該借款人擔保債務的高級證券總額 截至該日期由抵押品擔保的總金額。
？就借款人而言，交易是指借款人簽署、交付和履行本協議 及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的其他貸款文件，該借款人借用貸款，該借款人使用其收益，並代表 該借款人簽發信用證。
·Truist Securities？意思是Truist Securities，Inc.
？當用於指向借款人發放的任何貸款或借款時，是指此類
貸款的利率，還是貸款的利率
構成包含此類借款的匯率是
參考調整後的歐洲貨幣匯率確定的
或，
備用基本利率或調整後的每日簡單RFR。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局(FCA)頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括 某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
英國 決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責對任何英國金融機構進行決議的公共行政機構。
？未調整的基準替換是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換 調整。
？未主張的或有債務對於借款人來説，是指(I)關於該借款人的所有未主張的或有賠償義務 該借款人當時尚未到期和應付的，以及(Ii)關於該借款人的當時尚未到期和應付的關於該借款人的未主張的費用償還義務。為免生疑問，未主張的或有債務不應包括與代表該借款人開具的任何信用證有關的任何償還義務。
？未披露的管理？對於貸款人或其直接或間接母公司而言，是指 管理人、臨時清算人、保管人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員由監管機構或監管機構根據或基於貸款人或母公司所在國家的法律任命的 受本國司法管轄監督的 ，如果適用法律要求此類任命不得公開披露，且此類任命也未公開披露，則由監管機構或監管機構根據或依據該國家的法律任命 管理人、臨時清算人、保管人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員。
？統一商業代碼？指紐約州不時生效的統一商業代碼。
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*未上市借款人是指每個不是上市借款人的借款人。截至重述生效日期 ，沒有借款人是未列出的借款人。
？未報價投資具有第5.12(B)(Ii)(B)節中規定的 含義。
？對於借款人而言，無擔保長期債務是指(1)該借款人或其債務人集團任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的任何 允許顧問貸款，以及(2)該借款人或其債務人集團的任何其他成員 (可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的任何債務：
(A)在到期日6個月之前沒有攤銷，且最終到期日不早於到期日6個月(不言而喻，(I)根據可轉換票據轉換為允許股權的轉換特徵(以及觸發轉換和/或僅以允許股權結算，但利息或費用或零碎股份(可能以現金支付)除外)不構成就本定義而言的攤銷和 (Ii)任何控制權變更或破產)本身不應被視為取消本條(A)項下的此類 債務的資格；但就第(Ii)款而言，該借款人承認，對於該借款人的解除日期和關於任何該等義務或權利的融資終止日期(br}較早者)之前的任何付款只能在第6.12節允許的範圍內進行，並且在該或有事件發生後立即將該強制性攤銷的金額計入該 借款人的擔保債務金額中)；
(B)按照實質上與其他處境相似的借款人的市場條款 實質上相當於(或優於)市場條款 招致，而該等債務是由該借款人真誠地合理釐定的，或如該交易中沒有實質相似的其他處境相似的借款人的債務的市場條款 ，則按照真誠協商的條款招致(但在每種情況下，金融契諾和違約事件除外(債權證或類似文書慣常發生的違約事件除外))，則須按在公平原則的基礎上協商的條款(但金融契諾和違約事件除外)而發生(在每種情況下，除金融契諾和違約事件外)(不包括契約或類似文書中慣常發生的違約事件在關於該借款人的任何分包承諾或貸款未結清時，對該借款人及其子公司的限制不應大於本協議中就該借款人及其子公司規定的限制 ；但如果借款人或其他義務人已正式提出修改要約(無論是否被要求的貸款人接受)(不言而喻，賣權或回購或贖回義務產生於構成…根本變化的情況 (該術語在可轉換票據發行中通常被定義)，則該借款人或該其他義務人可能招致任何無擔保的長期債務，否則將不符合第(B)款(B)項的這個括號中所述的要求)。
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(C)並無以該借款人或該其他債務人的任何資產作抵押。
為免生疑問，無擔保較長期債務還應包括任何無擔保 較長期債務的任何再融資、再融資、續簽或延期，只要此類再融資、退款、續簽或延期債務繼續滿足本定義的要求。儘管如上所述，術語無擔保較長期負債應包括任何 不符合條件的股權，只要適用借款人不被允許或要求在六個月前購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何該等股權(不包括(X)因控制權變更或資產出售而產生的或 (Y)與股權有關的購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止，或作為對股權的交換)，則無擔保長期債務應包括任何 不符合條件的股權，只要適用借款人不被允許或要求在六個月前購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何該等股權(因控制權變更或資產出售而導致的(X)或與股權有關的 (Y)除外)
？美國政府證券是指作為美國或美國任何機構或工具的直接義務和義務及時支付本金和利息的證券，其義務以美國的全部信用和信用為後盾，並以常規票據、債券、 和票據的形式提供擔保。
？關於借款人的估價政策？具有 第5.12(B)(Ii)(B)節中賦予該術語的含義。
？值？具有第5.13節中賦予該術語的含義。
？退出責任？對於借款人來説，是指借款人因完全退出或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，如ERISA第4203和4205節中定義的那樣。
？減記和轉換權力是指：(A)對於任何EEA清算局，該EEA清算局根據適用的EEA成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中對此進行了描述；以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法所具有的取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式的任何權力，都是指(A)對於任何EEA清算局而言，根據適用的EEA成員國的自救立法，該機構不時具有的減記和轉換權力，這些權力在歐盟自救立法附表中有詳細描述；以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫停就該法律責任或該自救法例下與任何該等權力有關或附屬的任何權力而承擔的任何 義務。
第1.02節。貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別
(例如：，美元貸款或多幣種貸款)，按類型(例如：，ABR
貸款，RFR貸款或 a？歐洲貨幣貸款？)或按類別和類型(例如：，多幣種歐洲貨幣(br}貸款)。借款亦可按類別分類(例如：，a Dollar
借款？、？RFR借款？或多幣種借款？)，按類型(例如：，ABR借款？或歐洲貨幣借款？)或按類別
和類型(例如：，一種多貨幣的歐洲貨幣借款)。貸款和借款也可以通過貨幣來識別。
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第1.03節。一般術語。本協議中術語的定義同樣適用於 所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。詞語包括？、？包括？和？包括？ 應被視為後跟短語？，但不限於？將？一詞應被解釋為與？？一詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有規定，(A)本文中對任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及應解釋為指經不時修訂、重述、修訂和重述、補充、續訂或 以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文或其中所述的修改、補充、續訂或修改的任何限制的約束)，(B)本文中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和 受讓人(D)本文中對條款、章節、展品和附表的所有引用應被解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表，以及(E)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有 相同的含義和效力，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、為免生疑問，任何借款人就其發行的任何可轉換證券的任何轉換特徵而支付的任何現金(因 利息而支付的現金除外)應構成定期付款, 預付或贖回第6.12節(B)款所指的本金和利息 。僅就本協議而言，任何人在任何套期保值協議項下所欠義務的任何提及均指如果該套期保值協議在此時終止(在任何淨額結算協議生效後)，該人需要支付的金額 。
第1.04節。 會計術語；公認會計原則。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的GAAP解釋；但如果借款人通知 行政代理，該借款人請求修改本協議中關於該借款人的任何規定，以消除在GAAP重述生效日期之後發生的任何更改或在其應用中發生的任何更改對該撥備的 操作的影響(或者如果該管理代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何規定)，則無論是在GAAP重述生效日期之前或之後發出任何此類通知 ，也不論該通知是在GAAP重述生效日期之前或之後發出的，也不論該通知是在GAAP重述生效日期之前還是之後發出的(br}該通知是在GAAP重述生效日期之前或之後發出的)行政代理和貸款人同意本着善意進行談判，以修改本協議中有關該借款人的條款 ，以便公平地反映該變更以符合GAAP，從而達到預期的結果，即評估該借款人財務狀況的標準在該變更後應與該變更符合GAAP的標準相同，如同該變更未發生一樣； 但前提是，在該等為公平反映該等變更而作出的修訂生效並獲該借款人、行政代理及所需貸款人同意之前，該等借款人對該等財務契約的遵守應 根據緊接該變更前生效並適用的公認會計原則(GAAP)確定。
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公認會計原則開始生效。儘管有前述規定或本協議中的任何相反規定，每個借款人 都與貸款人約定並同意，無論借款人是否可以在任何時候採用財務會計準則委員會會計準則彙編820號(或任何其他具有類似結果或效果的財務會計準則)、財務會計準則第159號(或後續準則，僅涉及公允價值負債)或根據財務會計準則第141(R)號 (或後續準則，僅限於公允價值負債)對收購中獲得的負債進行公允價值核算。對符合本協議條款和條件的所有判定應基於借款人未採用財務會計準則 董事會會計準則彙編820(或任何其他具有類似結果或效果的財務會計準則)、財務會計準則第159號(或僅與公允價值負債有關的該後續準則)或在 收購負債的情況下，未採用第141(R)號財務會計準則(或僅與公允價值負債有關的該後續準則)。
第1.05節。貨幣；貨幣等價物
(A)一般貨幣。在任何時候，本協議中約定外幣一詞的定義或任何其他 條款中對任何特定國家的貨幣的任何提及都是指該國家在當時的合法貨幣，無論該貨幣的名稱是否與重述生效日期時的貨幣相同。除 第2.09(B)節和第2.17(A)節最後一句規定外，為確定(I)根據借款人的多幣種分承諾向任何借款人提供的任何借款或代表該借款人簽發的信用證的金額，連同根據當時未償還或將同時借款的多幣種分承諾向該借款人發放的所有其他借款和代表該借款人開具的信用證，是否會超過 (Ii)關於任何借款人的多幣種分包承諾的未使用總額，(Iii)關於任何借款人的循環多幣種信貸敞口，(Iv)關於任何借款人的多幣種LC敞口，(V)關於任何借款人的擔保債務金額，以及(Vi)關於任何借款人的借款基數或任何組合投資的價值，以任何外幣計價的任何借款或信用證的未償還本金或以任何外幣計價的任何組合投資的價值，應被視為相當於該借款、信用證或組合投資的 外幣金額的美元等價物(視屬何情況而定)。(B)任何以任何外幣計價的借款或信用證的未償還本金金額或以任何外幣計價的任何組合投資的價值，應被視為與該借款、信用證或組合投資的 外幣金額的美元等值, 根據第5.01(D)或(E)節規定的任何借款或信用證的交付日期(根據 期限利息期定義的最後一句確定)或此類有價證券投資的估值日期(視具體情況而定)確定的金額， 應在該借款基礎憑證交付之日確定。
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(B)有關歐羅的特別條文。本協議任何一方 在重述生效日期以非參與成員國的國家貨幣計價的每項義務，應根據適用於歐洲貨幣聯盟的歐盟法律，從該國家成為參與成員國之日起重新以歐元計價；但如果任何此類立法規定任何此類當事人通過貸記債權人賬户在該參與成員國境內應支付的任何此類債務可由債務人以歐元或本國貨幣支付，則該當事方有權以歐元或本國貨幣支付或償還該數額。如果本協定中就任何在該貨幣成為協定外幣之日後成為協定成員國的協定外幣表示的 利息或手續費的應計基準 與銀行間市場上關於歐元利息或手續費應計基礎的任何慣例或慣例 不一致，則該慣例或慣例應取代自該 國成為協定成員國之日起生效的該明示基準；(br}在該協定成為協定外幣之日之後成為協定外幣的任何國家的協定外幣的利息或手續費應 與銀行間市場上關於歐元利息或手續費應計基準的任何慣例或慣例不一致，自該 國成為參加成員國之日起生效；但就緊接該日期前尚未清償的以該貨幣計價的任何借款而言，該項更換須於該借款的利息期滿時生效。
在不損害任何借款人根據或根據本 協議對貸款人和貸款人各自承擔的責任的情況下，本協議中關於該借款人的每項條款應根據行政代理在與該借款人協商後不時合理地指定為必要或適當的合理解釋更改，以反映在重述生效日期後成為參與成員國的任何國家引入或轉換為歐元；但行政代理應在足夠的時間內向借款人和貸款人提供關於該提議變更的事先通知，並就該變更作出解釋，以允許該借款人和貸款人有機會對該提議變更作出迴應。
(C)匯率；等值貨幣。行政代理應確定任何外幣在每個 重估日期的匯率，用於計算以該外幣計價的貸款、信用證和循環信用風險的美元等值金額。該匯率自該重估日期起生效，並應 為在下一個重估日期之前在適用貨幣之間轉換任何金額所採用的匯率。除根據本合同第5.01節交付的財務報表或本合同另有規定外，貸款文件中使用的任何貨幣(美元除外)的適用金額應為行政代理如此確定的美元等值金額。在本協議中，任何與借款、轉換、續貸或預付歐洲貨幣貸款或RFR貸款或簽發、修改或延長信用證有關的金額，如所需的最低金額或倍數，均以美元表示，但此類借款、歐洲貨幣貸款、RFR貸款或信用證以約定的外幣計價，該金額應為該美元金額的相關外幣等值(四捨五入為該約定外幣的最接近單位，0.5個單位在不限制上述 一般性的情況下，為了確定是否遵守本協議中的任何一籃子規定，任何義務人在任何情況下都不得僅因匯率變化而被視為不遵守任何此類一籃子規定。
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第1.06節。組織。就貸款文件中的所有目的而言， 與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或負債成為 不同人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在 日組織或獲得。
第1.07節。利率；倫敦銀行間同業拆借利率通知。 以美元或外幣計價的貸款利率可能來自於一個利率基準，該基準是或未來可能成為監管改革的對象。監管機構已發出信號，需要對其中一些利率基準使用替代基準參考利率 ，因此，此類利率基準可能不再符合適用的法律法規，可能永久停止使用，和/或計算基準 可能會發生變化。倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)旨在代表提供貸款的銀行在倫敦銀行間市場上相互獲得短期借款的利率。2017年7月，英國金融市場行為監管局宣佈，在2021年底之後，它將不再説服或強迫繳款銀行為IBA設定倫敦銀行間同業拆借利率的目的向ICE基準管理局(以及ICE基準管理局的任何繼任者，即IBA)提交利率。因此，從2022年開始，倫敦銀行間同業拆借利率可能不再可用或不再被視為確定以LIBOR報價貨幣計價的歐洲貨幣貸款利率的適當參考利率 。鑑於這一可能發生的情況，公共和私營部門目前正在進行行業倡議，以確定新的或替代的參考利率 ，以取代倫敦銀行間同業拆借利率。在發生基準轉換事件、期限SOFR轉換事件或提前選擇加入選舉時，第2.12(B)和(C)節提供了確定 替代利率的機制。行政代理將根據第2.12(E)節的規定及時通知借款人, 歐洲貨幣貸款利率所依據的參考利率的任何變化。但是， 管理代理不保證或承擔任何責任，也不承擔任何與管理、提交或與LIBOR(或EURIBOR，視情況而定)定義中的倫敦銀行間同業拆借利率或其他利率有關的任何其他事項，或其任何替代或後續利率或其替代利率(包括但不限於，(I)根據第2.14(B)或(C)節實施的任何此類替代、後續或替代利率)的任何責任。 管理代理不保證或承擔任何責任，也不承擔任何與LIBOR(或EURIBOR，視適用情況而定)定義中的倫敦銀行間同業拆借利率或其他利率有關的管理、提交或任何其他事宜，或其任何替代或後續利率或替換利率(包括但不限於，)。條款SOFR過渡事件或提前選擇加入選舉，以及(Ii)實施符合 根據第2.14(D)節更改的任何基準替代利率)，包括但不限於，任何此類替代、後續或替代參考利率的組成或特徵是否與倫敦銀行間同業拆借利率(或EURIBOR，視情況而定)相似或產生相同的價值或經濟等價物，或具有與倫敦銀行間同業拆借利率(或歐元銀行間同業拆借利率，如
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第二條
學分
第 2.01節。承諾
在符合本協議規定的條款和條件的前提下：
(A)每個美元貸款人各自同意在可獲得期內不時向每個借款人提供美元貸款，本金總額 不會導致(I)該貸款人對該借款人的循環美元信貸風險超過該貸款人對該借款人的美元承諾，(Ii)所有貸款人的循環美元信貸風險總額超過美元承諾，或(Iii)擔保債務總額
(B)每個多幣種貸款人各自同意在可用期間內不時向每個借款人發放本金總額不會導致(I)該貸款人對該借款人的循環多幣種信貸敞口超過該貸款人對該借款人的多幣種分包承諾， (Ii)所有貸款人超出多幣種承諾的循環多幣種信貸敞口的合計本金，(Iii)不會導致(I)該貸款人對該借款人的循環多幣種信貸敞口超過該借款人的多幣種承諾， (Ii)所有貸款人的循環多幣種信貸敞口合計不會超過該多幣種的承諾，(Iii)該貸款人對該借款人的循環多幣種信貸風險敞口超過該借款人的多幣種承諾， (Iv)所有貸款人以外幣計價的循環多幣種信用敞口總額超過本協議項下總承諾額的50%，或(V)所有以澳元和新西蘭元計價的貸款人的循環多幣種信用敞口總額超過本協議項下總承諾額的20%。 (Iv)所有以外幣計價的貸款人的循環多幣種信用敞口總額超過本協議項下總承諾額的50%。
在上述 限制範圍內，在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個借款人均可借入、預付和轉借向該借款人發放的貸款。
第2.02節。貸款和借款。
(A)貸款人的義務。向借款人發放的每筆貸款應作為借款的一部分，該借款由適用的貸款人根據各自對借款人的同一類別、 貨幣和類型的貸款按比例發放。任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款，並不解除任何其他貸款人在本協議項下的義務；前提是貸款人的分包承諾是多項，任何貸款人均不對任何其他貸款人未能按要求發放貸款負責。
(B)貸款類型。除第2.12節另有規定外，(I)某類別的每筆借款應完全由ABR貸款、RFR貸款或任何借款人根據本協議要求以單一貨幣計價的類別的歐洲貨幣貸款構成。每筆以約定外幣計價的借款應完全由歐洲貨幣貸款構成 或RFR貸款。每個貸款方可以根據自己的選擇將任何歐洲貨幣貸款或RFR貸款，通過促使該貸款人的任何國內或國外分行或 附屬公司
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發放該等貸款；但(I)任何該選擇權的行使不應影響 適用借款人根據本協議條款償還該貸款的義務，以及(Ii)在行使該選擇權時，該貸款人應盡合理努力將由此給任何借款人帶來的任何增加的成本降至最低(貸款人的義務不應要求其採取或避免採取其認為會導致其在本協議項下不會獲得賠償的成本增加或因其他原因而對其不利的行動。 貸款人的義務不應要求其採取或避免採取其認為會導致其在本協議項下不會獲得賠償的成本增加的行動或其認為在其他方面對其不利的行動應適用第2.14節的規定)。
(C)最低款額。每筆借款(無論是歐洲貨幣、RFR還是ABR)的總額應為1,000,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或者，就任何商定的外幣而言，行政代理可能同意的較小最低金額；但向 借款人發放的某類借款的總額可以等於該類別對該借款人的總承諾額中未使用的全部餘額，或需要用於償還一種以上類別、幣種和類型的借款可能同時未償還。
(D)利息期限的限制。儘管本協議有任何其他規定，如果借款人要求的利息期限將在到期日之後結束，則借款人無權要求(或 選擇轉換為或繼續作為歐洲貨幣借款)任何借款。
(E)重述生效日期調整。如果與重述生效日期相關，在重述生效日期，緊接重述生效日期實施該等增加、減少或重新分配(視情況而定)後，承諾或分承諾(視情況而定)有任何增加、減少或重新分配，則每個借款人應(儘管本協議中 條款要求借款和預付款必須按照貸款人持有的貸款本金按比例支付)(A)提前償還向受影響借款人提供的未償還貸款(如果有)(B)同時借入本協議項下該類別的新貸款，金額相等於上述預付款(就歐洲貨幣貸款而言，(1)借給當時分項承諾總額正在增加的任何借款人，其歐洲貨幣利率等於未償還的歐洲貨幣利率，並在現有信貸安排下任何當時未償還的利息期日結束；及(2)借給分項承諾總額 在當時沒有改變的任何借款人，)；(2)借入金額相等於上述預付款的新貸款(如屬歐洲貨幣貸款，則為：(1)借給當時分項承諾總額正在增加的任何借款人，其利率等於未償還的歐洲貨幣利率，並在現有信貸安排下的任何當時未償還的利息期日結束)；歐洲貨幣利率的利息期(期限可能不到一個月)與歐洲貨幣利率以及適用於當時向該借款人提供的現有信貸安排下未償還貸款的利息期相同)；但就第(A)款和第(B)款而言，(X)借款人向任何現有貸款人預付款項並向其借款，應以記賬方式進行，條件是： 該借款人預付給該貸款人的款項的任何部分隨後將由該借款人向該貸款人借款，以及(Y)貸款人之間應以行政代理人可以接受的方式相互支付和收取款項，以便在生效後, 向借款人發放的該類貸款由該類貸款人按照其各自的以下分項承諾按比例持有
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(C)就該借款人向該類別的貸款人支付金額(如有的話)；及(C)就該借款人向該類別的貸款人支付下列金額(如有的話)；及(B)在實施該增加、減少或 重新分配(視情況而定)後，向該類別的貸款人支付有關該借款人的金額，根據第2.15節支付的任何此類預付款(應理解，任何借款人根據 至第2.15節要求的、未增加其分項承諾總額的任何付款應由增加其各自分項承諾總額的借款人支付(該金額應根據每個借款人因此類增加、減少或重新分配(視情況而定)增加的分項承諾金額在 增加的借款人之間按比例支付)。同時，在根據本節(E)段或根據本協議實施 重新分配之後，該類別的貸款人應被視為已調整其在代表每個借款人簽發的該類別未償還信用證中的參與權益 ，以便該等權益按照其對該借款人增加的該類別的分包承諾按比例持有。
第2.03節。借款申請。
(A)適用借款人發出的通知。要申請借款，適用的借款人應通過遞交簽署的借款申請或通過電子郵件(I)如果是以美元計價的歐洲貨幣借款，不遲於提議借款日期前三個工作日紐約市時間下午12點通知行政代理，
(Ii)如果是以外幣(澳元或新西蘭元以外)計價的歐洲貨幣借款，則不遲於倫敦時間中午12點。
(I)如果是以美元計價的歐洲貨幣借款，則不遲於紐約時間下午12點，
(Ii)如果是以外幣(澳元或新西蘭元以外)計價的歐洲貨幣借款，則不遲於倫敦時間下午12點。(Iii)如果是ABR
借款，不遲於紐約市時間下午12點，在擬借款之日或(Iv)如果是以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約時間上午11點，不遲於建議借款日期前四個營業日
；或(V)如果是以澳元或新西蘭元計價的歐洲貨幣借款，則不遲於倫敦時間下午12點，不遲於提議借款日期前四個營業日
天。每個此類電子郵件借用請求都應是不可撤銷的，並應通過親手交付、傳真或通過電子郵件向行政代理確認書面借用請求，並由適用借款人
簽名。
(B)借閲請求的內容。每個借閲請求(無論是書面借閲請求還是 電子郵件請求)都應按照第2.02節的規定指定以下信息：
(I) 適用借款人的姓名；
(Ii)是根據針對該借款人的美元分包承諾還是根據針對該借款人的多幣種分包承諾進行借款；
(Iii)此類借款的總額和幣種 ；
(Iv)借入日期，該日期為營業日；
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(V)如果是以美元計價的借款，則該借款是ABR借款還是歐洲貨幣借款；
(Vi)如屬以任何協定外幣計價的借款，則該項借款是否屬歐洲貨幣借款或RFR借款，其利息期限(如果是歐洲貨幣借款)，該期限應是第2.02(D)節允許的、按照術語的定義考慮的期限；以及
(Vii)適用借款人的帳户(或該借款人在書面借款請求中指定的其他帳户，並附上行政代理合理滿意的有關此類其他帳户的身份和用途的信息)的位置和編號，這些帳户應符合第2.05節的 要求。(Vii)符合第2.05節的 要求的適用借款人帳户(或該借款人可能在書面借款請求中指定的其他帳户)的位置和編號，並附上有關該等其他帳户的身份和用途的合理令行政代理滿意的信息。
(C)行政代理向貸款人發出的通知。收到本節規定的借款請求 後，行政代理應立即通知每個適用的貸款人其細節以及該貸款人作為所請求借款的一部分提供的貸款金額。
(D)選舉失敗。如果借款申請中未指定借款類別，則所請求的借款 應以美元計價，並應為多幣種借款(或者，如果所請求的借款超過適用借款人當時的可用多幣種承諾額，則指在該借款人的美元承諾額下有可用的範圍內，等同於 超出額度的美元借款)。如果借款申請中沒有指定借款貨幣的選擇，則所請求的借款應以美元計價。如果 借款申請中未指定借款類型，則請求的借款應為利息期限為一個月的歐洲貨幣借款，如果已指定約定外幣，則請求的 借款應為以該約定外幣計價、利息期限為一個 月的歐洲貨幣借款；但是，如果指定的約定外幣為英鎊，則請求的借款應為以英鎊計價的RFR借款 。如果申請了歐洲貨幣借款，但沒有指定利息期限，(I)如果為這種借款指定的貨幣是美元(或者如果沒有指定貨幣 )，則所請求的借款應是以美元計價的歐洲貨幣借款，利息期限為一個月，以及(Ii)如果為此類借款指定的貨幣是約定的外幣， 適用的借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。
(E)免除初次借款通知 。儘管本協議有任何相反規定，行政代理和各貸款人特此免除第2.03(A)節中關於將於 重述生效日期向任何借款人進行的任何借款的通知要求。為免生疑問，該豁免不應影響任何借款人未來履行第2.03(A)節中與任何借款請求相關的義務的任何義務。
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第2.04節。信用證。
(A)一般情況。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，除第2.01節規定的向每個借款人發放的貸款外，每個借款人還可以在可用期內隨時隨時請求(X)任何美元發行銀行根據美元分承諾向該借款人簽發以 美元計價的信用證，(Y)任何多幣種開證行根據多幣種分承諾向該借款人開具。以美元或任何商定的外幣計價的信用證，用於該借款人自己的賬户或其指定的 賬户(但該借款人及其債務人集團的其他成員仍應對本信用證項下的貸款人負有主要責任，要求其支付和償還本信用證項下的所有應付金額)，其格式應為開證行在其合理決定下可接受的，並符合該借款人指定的一名或多名指定受益人的利益。根據本協議開立的信用證應構成對適用借款人的 多幣種分包承諾或美元分包承諾(視情況而定)的使用，最高可達該借款人根據本協議可提取的總金額。
(B)發出、修訂、續期或延期通知。申請開具信用證(或修改、續簽或延長未完成信用證)時，適用的借款人應向該借款人的任何開證行 和行政代理(在要求開具、修改、續簽或延期的日期之前合理提前)親手遞交或傳真(或通過電子郵件發送)一份通知，要求代表該借款人開具信用證，或指明……的信用證。 。/或發送電子郵件至該借款人的任何開證行 和行政代理(合理提前於要求的簽發、修改、續簽或延期的日期之前)，要求代表該借款人開具信用證，或確認……的信用證。續簽或延期，並註明簽發、修改、續簽或延期的日期(應為營業日)、信用證的到期日(應符合本節第 (D)款的規定)、信用證的金額、類別和幣種，並説明該信用證將根據多幣種分承諾(如果是多幣種開證行)或美元分承諾(如果是美元開證行)開具。信用證受益人的名稱和地址以及開立、修改、續簽或延期信用證所需的其他信息。 行政代理將在簽發任何信用證後立即通知適用的貸款人類別。如該借款人的上述開證行提出要求, 適用的借款人還應在 該開證行的標準表格上提交信用證申請，該格式與代表該借款人開立信用證的任何請求有關。如果本協議的條款和條件與適用借款人向適用開證行提交或與適用開證行簽訂的任何形式的信用證申請或其他協議的條款和 條件不一致，則以本 協議的條款和條件為準。
(C)數額限制。信用證應由開證行代表借款人開具、修改、續簽或展期，但前提是(且在每份信用證開具、修改、續簽或展期時，該借款人應被視為表示並保證)，在開立、修改、續簽或展期生效後 (I)開證行當時的信用證總風險敞口(為本信用證確定的)才應由開證行代表借款人開具、修改、續簽或展期。 開立行應代表借款人開具、修改、續簽或展期信用證。
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(Ii)開證行的信用證風險總額(為此目的而確定的 (E)款)不得超過400,000,000美元(或任何借款人與該開證行不時商定的較大金額)，(B)該開證銀行的信用證風險總額(為此目的而確定的 不應超過該開證行根據本節(E)段的參與)，(Iii)該開證銀行在以下情況下的信用證風險風險總額：(I)該開證銀行的信用證風險敞口合計不得超過該開證行的信用證風險承諾額；(Ii)該開證行的信用證風險敞口合計不得超過該開證行的信用證承諾額，(Iii)該開證銀行在以下方面的信用證風險合計(Iv)對該借款人的循環多幣種信貸敞口總額不得超過對該借款人的多幣種分項承諾總額， 對該借款人的循環美元信貸風險敞口總額不得超過對該借款人的美元分項承諾總額，(V)該借款人的擔保債務總額不得超過該借款人當時的借款基數，以及(Vi)該多幣種循環信貸的總金額以澳元或新西蘭元計價的信用證應代表借款人開具、修改、續簽或延期，但前提是(且在每份信用證簽發、修改、續簽或延期時，該借款人應被視為代表並保證)在 上述簽發、修改、續簽或延期生效後，所有以澳元和新西蘭元計價的貸款人的循環多幣種信用敞口總額不得超過總承諾額的20%(且在開立、修改、續簽或延期時，該借款人應被視為代表並保證)所有以澳元和新西蘭元計價的貸款人的循環多幣種信用敞口總額不得超過總承諾額的20%。
(D)有效期屆滿日期。每份信用證應在信用證簽發日期 後12個月的營業結束之日或之前到期(如果是續簽或延期，則在信用證當時的到期日後12個月到期，只要續簽或延期發生在當時的到期日後6個月內)；但任何期限為一年的信用證可以規定續期一年；此外，(X)信用證 在任何情況下都不會在承諾終止日之後失效，除非適用的借款人(1)在承諾終止日或之前向該借款人的信用證抵押品賬户存入現金，金額相當於在承諾終止日營業結束時代表該借款人簽發的所有信用證未提取面值的102% ，以及(2)在承諾終止日或之前全額付款在代表借款人開具的信用證當時的到期日之前，需要就任何此類信用證支付的所有 佣金，以及(Y)任何信用證的到期日不得在 到期日之後。
(E)參與。通過適用開證行開具信用證(或修改信用證增加其金額)，且開證行或貸款人不採取任何進一步行動，(I)對於多幣種開證行，該多幣種開證行特此授予每個多幣種出借人，並且每個多幣種出借人在此從該多幣種開證行獲得等同於該貸款人的對該信用證的參與。(I)如果是多幣種開證行，則該多幣種開證行特此向每個多幣種開證行授予等同於該多幣種開證行的該信用證的參與權。(I)如果是多幣種開證行，則該多幣種開證行特此向每個多幣種開證行授予與該多幣種開證行同等的參與該信用證的資格該美元發行銀行特此授予每一美元貸款人，且每一美元貸款人在此從該美元發行銀行獲得參與
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相當於該貸款人在該信用證項下可提取的總金額的適用美元百分比的信用證 。各貸款人承認並同意其根據本款就信用證取得參與的義務是絕對和無條件的，不受任何 情況的影響，包括代表借款人開具的任何信用證的任何修改、續簽或延期，或對該借款人違約或終止(包括根據第2.07(G)節規定的 重新分配)對該借款人的適用類別的違約或終止(包括根據第2.07(G)節的 重新分配)；但如(X)在根據第2.04(E)節代借款人開立信用證時該借款人的借款不符合第4.02節所列條件，且 (Y)適用類別的所需貸款人已將此以書面形式通知開證行，則貸款人無需購買根據本第2.04(E)節為該借款人開具的信用證的參與權，且此後不得確定導致該等條件未得到滿足的情況沒有得到滿足。 (Y)根據本條款第2.04(E)款為借款人開具的信用證中，貸款人無需購買該信用證的參與權，但如果(X)在該借款人代表該借款人開具信用證時，該借款人的借款不符合第4.02節所列條件，且
考慮到並進一步執行上述規定，(X)各多幣種貸款人在此絕對且無條件地同意為各多幣種開證行的賬户向行政代理支付 該多幣種開證行就該多幣種開證行代表借款人出具的信用證支付的適用多幣種百分比，以及(Y)各美元貸款人在此絕對且無條件地同意支付該多幣種開證行代表借款人出具的信用證的適用多幣種百分比，以及(Y)各美元貸款人在此絕對且無條件地同意支付該多幣種開證行就該多幣種開證行代表借款人開具的信用證所支付的適用多幣種百分比，以及(Y)各美元貸款人在此絕對且無條件地同意該貸款人就該美元開證行代表借款人出具的信用證支付的每筆信用證的適用美元的百分比 ，在每種情況下，應應開證行的要求(開證行應根據第2.05節中適用於每個借款人的通知要求，由開證行提出要求)，從該信用證付款之時起至該信用證付款由該信用證付款行償還為止的任何時間內，由該開證行立即支付該信用證付款的百分比(該請求應由該開證行根據第2.05節中適用於每一借款人的通知要求提出)，直至該信用證付款由該開證行償還為止(br}該信用證付款應由該開證行根據第2.05節中適用於每個借款人的通知要求提出)，直至該信用證付款由該開證行償還這種付款不得有任何補償、減免、扣繳或減少。每筆此類付款應 按照第2.05節中關於貸款人發放貸款的規定的方式支付(第2.05節在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應迅速 向適用的開證行支付其從貸款人那裏收到的金額(第2.05節在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應迅速 向適用的開證行支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理根據第2.04(F)條收到適用借款人的任何付款後，應立即將該付款 分發給適用的開證行或, 在貸款人已根據本款支付款項以償還開證行的範圍內，然後支付給貸款人和其可能顯示的利益的開證行。貸款人根據本款為償還開證行對借款人的信用證付款而支付的任何款項，不構成對該借款人的貸款，也不解除該借款人償還該信用證付款的義務。
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(F)報銷。如果任何開證行就其簽發的信用證進行任何信用證付款，適用的借款人應在(I)借款人收到信用證付款通知的營業日(如果該通知是在紐約市時間上午10點之前收到)或(Ii)緊接紐約市時間上午10點之前的營業日，向行政代理支付不遲於紐約市時間中午12點 的金額，就該信用證付款向該開證行償付。 如果該通知是在紐約市時間上午10點之前收到的，則適用的借款人應在(I)該借款人收到該信用證付款通知的營業日 之前，向行政代理支付相當於該信用證付款金額的款項如果在該時間之前沒有收到該通知；但如上述信用證支出不少於1,000,000美元，則借款人可根據第2.03節的規定，根據第2.03節的規定，請求以利息期限為一個月的歐洲貨幣借款或等額的RFR借款來支付這筆款項，並在如此融資的範圍內，解除該借款人的付款義務，代之以利息期限為一個月的歐洲貨幣借款。或者是RFR借款。
如果適用的借款人在到期時未能支付此類款項，行政代理應通知每個受影響的貸款人適用的 信用證支出、該借款人當時應就此支付的款項以及該貸款人的適用的多幣種百分比或適用的美元百分比(視情況而定)。
(G)絕對義務。根據本節(F)段的規定，每個借款人對代表借款人開具的信用證支付的信用證付款的償還義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行， 無論(I)代表借款人開具的任何信用證或其中的任何條款或條款是否缺乏有效性或可執行性，(Ii)任何匯票或其他單據都應嚴格按照本協議的條款履行。 (I)代表借款人開具的任何信用證或其中的任何條款或條款，(Ii)任何匯票或其他單據都應嚴格按照本協議的條款履行，而不論(I)任何代表該借款人開具的信用證或其中的任何條款或條款，(Ii)任何匯票或其他單據在任何方面欺詐或無效，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(Iii)適用的開證行根據代表借款人開具的信用證付款 憑不嚴格遵守該信用證條款的匯票或其他單據付款，以及(Iv)任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，如果沒有 本節的規定，可能構成對該借款人的合法或公平的解除
行政代理、貸款人、開證行或其各自的任何關聯方均不會因開證行開具或轉讓任何信用證或 根據信用證支付或未能支付任何款項(不論前款提到的任何情況)，或因任何匯票、通知或與信用證有關的其他通信在傳送或交付過程中出現任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲而承擔任何責任或責任。 任何信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲。 任何人均不會因任何開證行開立或轉讓任何信用證或 任何根據或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信而承擔任何責任或責任。技術術語的任何解釋錯誤或因適用的開證行無法控制的原因造成的任何後果 ；但前述規定不得解釋為適用開證行在確定開證行代表借款人出具的信用證下提交的匯票和其他單據是否符合其條款時，因開證行的嚴重疏忽或故意不當行為而造成的借款人遭受的任何直接損害(而不是相應的損害，即該借款人在適用法律允許的範圍內放棄對 的索賠)對適用的借款人承擔責任的情況下，適用開證行對適用的借款人負有責任的範圍內的任何損害(而不是相應的損害，即在適用法律允許的範圍內免除該借款人對 的索賠)，因為該開證行在確定該開證行代表該借款人出具的信用證下提交的匯票和其他單據是否符合其條款。雙方明確同意：
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(I)每一開證行均可接受其表面看來與該開證行簽發的信用證條款基本相符的單據，而不承擔進一步調查的責任，而不論任何相反的通知或信息，並可在出示其表面看來與該信用證條款實質相符的單據 後付款；
(Ii)各開證行 有權自行決定拒絕承兑該等單據並支付該等單據，如果該等單據不嚴格遵守該開證行出具的信用證的條款；及
(Iii)本句應確定各開證行在確定開證行簽發的信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合開證行開出的信用證條款時應採取的注意標準(在適用法律允許的範圍內，本協議各方特此放棄與前述規定不符的任何注意標準)。
(H)支付程序。各開證行應在收到單據後的合理時間內審查所有聲稱代表該開證行開具的信用證項下付款要求的單據。該開證行在審查後應立即通過傳真或電子郵件將該付款要求通知行政代理和適用借款人，以及該開證行是否已經或將根據該要求進行信用證付款；但任何未發出或延遲發出該通知的情況並不解除該借款人就任何該等信用證付款向該開證行和適用貸款人進行償付的義務。
(I)中期利息。如果開證行應 就該開證行開具的信用證進行任何信用證付款，則除非適用的借款人在信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則自該信用證付款之日(含該日)起(但不包括該借款人償還該信用證付款之日)，其未付金額應按當時適用於利息期限為 一個月的歐洲貨幣貸款的年利率計收 利息。但如果借款人未能在根據本節第(F)款到期後的兩個工作日內償還信用證付款，則應適用第2.11(C)節的規定。根據本款應計利息應記入適用開證行的賬户，但在任何貸款人根據本節(F)款付款之日及之後為償還該開證行而應計的利息應記入該開證行的賬户，但在該付款的範圍內，應記入該開證行的賬户。
(J)更換開證行。借款人、行政代理、被替換開證行和繼任開證行之間可隨時通過書面協議更換任何開證行。行政代理應將任何開證行的任何此類更換通知適用的貸款人。在任何此類替換生效時，每個借款人應按照第2.10(B)節的規定，為被替換開證行的賬户支付其各自未付的所有費用。自任何此類更換生效之日起及之後，(I)繼任開證行應享有 下列各項的權利和義務
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本協議項下關於此後將簽發的信用證的替換開證行和 (Ii)本協議中提及的開證行一詞，應視為根據上下文需要是指該繼任行或任何以前開證行，或指該繼任行和所有以前開證行。在更換本協議項下的任何開證行後，被取代的開證行仍為本協議的當事一方，並繼續享有開證行在更換之前簽發的信用證在本協議項下的所有權利和義務，但不要求其出具額外的信用證。
(K)現金抵押。如果適用的 借款人應根據第2.08(A)節、第2.09(C)節、第2.09(D)節或第七條最後一款的規定，為其類別的信用證風險提供擔保，則該借款人應立即存入一個或多個單獨的 抵押品賬户(此處，針對每個借款人，統稱為信用證抵押品賬户；為免生疑問，每個借款人的信用證抵押品賬户應與其他借款人的信用證抵押品賬户 分開，在行政代理的名下和管轄和控制下，現金以信用證的貨幣計價，其金額等於第2.08(A)節、第2.09(C)節、第2.09(D)節或第VII條最後一款(視何者適用而定)所要求的金額。該保證金應由行政代理在第一次 中作為抵押品持有，用於其在本協議項下的LC風險敞口，此後用於支付該借款人在擔保和擔保協議(該借款人是其中一方)項下的擔保義務，為此，該借款人特此在信用證抵押品賬户中為該借款人的適用貸款人的利益向該借款人授予擔保權益，並在統一中定義的任何金融資產(如 )中為該借款人的適用出借人的利益授予擔保權益，以支付該借款人在擔保和擔保協議項下的擔保義務。 為此目的，該借款人特此授予該借款人在信用證抵押品賬户中與該借款人有關的擔保權益以及在統一中定義的任何金融資產(如
第2.05節。為借款提供資金。
(A)貸款人提供資金。每一貸款人應在本協議規定的日期通過電匯方式將 當地時間下午1：00之前立即可用的資金電匯到其最近為此目的指定的行政代理的賬户(通知貸款人)。行政代理將向適用的 借款人提供此類貸款，方法是將收到的金額以相同的資金迅速貸記到該借款人在適用借款申請中指定的該借款人的賬户中；但行政代理為支付第2.04(F)節規定的關於該借款人的信用證付款的 償還而向該借款人提供的借款應由行政代理匯給適用的開證銀行。
(B)行政代理人的推定。除非行政代理在 提議日期之前收到貸款人關於任何借款的通知，而該借款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給該行政代理，否則該行政代理可假定該貸款人已根據本節第(A)款在該日期提供該份額，並可根據這一假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額 提供給管理代理，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即向管理代理支付相應的金額
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自該借款人可獲得該款項之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天(包括該日在內)相應貨幣的利息，(I)對於該貸款人而言，為NYFRB利率，或(Ii)對於該借款人而言，為當時適用於向該借款人發放的利息期為一個月的歐洲貨幣 貸款的利率(或者，如果該信用證付款以 英鎊計價)，則為當時適用於該借款人的歐洲貨幣 貸款的利率如果該貸款人向行政代理支付了該金額，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在該借款中。本款規定不解除任何貸款人履行其在本協議項下承諾的義務，也不影響任何借款人對未能向行政代理付款的貸款人提出的任何索賠。
第2.06節。利益選舉。
(A)由適用的借款人選擇借款。根據第2.03(D)節的規定，構成每筆借款的貸款最初應為適用借款申請中規定的類型，如果是歐洲貨幣借款，則應具有該借款申請中規定的利息期限。此後，適用的借款人可以選擇將這種借款轉換為不同類型的借款，或繼續這種借款作為相同類型的借款，如果是歐洲貨幣借款，則可以選擇其利息期限，所有這些都在本節中規定；但條件是：(I)某一類別的借款只能繼續或轉換為同一類別的借款，(Ii)以一種貨幣計價的借款不得繼續作為另一種貨幣的借款，或不得轉換為以另一種貨幣計價的借款。
然而，如果(I)某一類別的借款只能繼續或轉換為同一類別的借款，則以一種貨幣計價的借款不得作為另一種貨幣的借款繼續進行或轉換為以另一種貨幣計價的借款，
但(I)某類借款只能繼續或轉換為同一類借款，{歐洲貨幣在
生效後，如果(X)適用借款人的循環多幣種信用風險總額將超過該借款人的多幣種信用風險總額，或(Y)所有以外幣計價的貸款人的循環多幣種信用風險總額將超過本協議項下總承諾額的50%，則可以繼續以外幣計價的借款，(Iv)沒有以澳元或新西蘭元計價的歐洲貨幣借款。(V)在以下情況下，以外幣計價的借款可以繼續：(I)適用借款人的循環多幣種信貸風險總額將超過該借款人的多幣種信用風險總額；或(Y)所有以外幣計價的貸款人的循環多幣種信貸風險總額將超過本協議項下總承諾額的50%。以澳元和新西蘭元計價的所有貸款人的循環多幣種信貸風險總額將超過本協議項下承諾總額的20%，並且(V)以外幣計價的歐洲貨幣借款不得轉換為不同類型的借款。適用的借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，每個此類部分應按比例在持有構成此類借款的貸款的相應類別的貸款人之間進行分配，此後構成每個此類部分的貸款應被視為單獨借款。
(B)選舉公告。要根據本節進行選擇，適用借款人應在第2.03節規定需要借款請求時， 通過遞交已簽署的利息選擇請求或通過電子郵件通知行政代理此類選擇，前提是該借款人要求在該選擇的生效日期 進行該選擇所產生的類型的借款。每個此類電子郵件利息選擇請求都應是不可撤銷的，並應通過親手交付、傳真或電子郵件向行政代理確認由適用借款人簽署的書面利息選擇請求 。
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(C)利益內容選舉請求。每個興趣選擇請求(無論是 書面興趣選擇請求還是電子郵件請求)應按照第2.02節的規定指定以下信息：
(I)適用借款人的姓名或名稱；
(Ii)該權益選擇請求所適用的借款(包括該類別)，如就該借款的不同部分選擇不同的選項，則須將該借款的部分分配給每一次因此而產生的借款(在此情況下，須為每一次因此而產生的借款指明依據本款第(Iv)及(V)款指明的資料)；
(Iii)依據該權益選擇請求作出選擇的生效日期，該日期 為營業日；
(Iv)就以美元計價的借款而言，由此產生的借款是ABR借款還是歐洲貨幣借款；及
(V)如果由此產生的借款是歐洲貨幣借款，則在該選擇生效後的利息 期間，該期間應是術語“利息期間”的定義所設想的期間，並且是第2.02(D)節允許的期間。
(D)行政代理向貸款人發出的通知。收到利息選擇請求後，行政 代理應立即通知每個適用的貸款人其詳細信息以及該貸款人在每次借款中所佔的份額。
(E) 選擇失敗；違約事件。如果適用借款人未能在歐洲貨幣借款的利息期限結束前及時、完整地提交利息選擇請求，則除非該借款按本協議規定償還，否則(I)如果該借款以美元計價，則在該利息期限結束時，該借款應轉換為同一類別的歐洲貨幣借款，其利息期限為一個 個月，以及(Ii)如果該借款是以外幣計價的，則該借款人應將該借款轉換為利息期限為一個 個月的同一類別的歐洲貨幣借款，並且(Ii)如果該借款是以外幣計價的，則該借款人應將該借款轉換為具有一個 個月期限的同一類別的歐洲貨幣借款，並且(Ii)如果該借款是以外幣計價的，則該借款人應儘管本協議有任何相反規定，但如果借款人和行政代理在所需貸款人的要求下發生並繼續發生違約事件 ，並通知該借款人，則只要該借款人的違約事件仍在繼續 向該借款人提供的未償還歐洲貨幣借款的利息期限不得超過一個月。
第 2.07節。終止、減少、增加或重新分配承諾和子承諾。
(A)計劃終止。 除非先前根據本協議的條款終止，否則每一類的承諾應在承諾終止日期終止。
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(B)自願終止或減少。除根據本節第(G)款重新分配的權利 外，任何借款人可隨時在不收取溢價或罰款的情況下終止或不時減少其在各類別之間的分項承諾；但(I)根據本句進行的任何分項承諾的每次減少 的金額應超過$5,000,000或大於1,000,000美元的倍數(或在每種情況下，如果少於，則為任何類別對該借款人的分項承諾的全部剩餘金額)和 (Ii)如果根據第2.09節對任何類別的借款人同時預付貸款，則該借款人不得終止或減少分項承諾，該類別對該借款人的循環信貸敞口總額 將超過該類別對該借款人的分項承諾總額。
(C) 自願終止或減少通知。適用的借款人應至少在終止或減少的生效日期 前三個工作日通知行政代理終止或減少其根據本節(B)段作出的承諾，並具體説明該選擇及其生效日期。行政代理在收到任何通知後，應立即將通知內容通知適用的貸款人。借款人根據本節提交的每個 通知均為不可撤銷的；但任何此類終止或減少某一類別的分項承諾的通知可聲明，該通知以其他 事件(包括根據本節(G)段重新分配分項承諾)的有效性為條件，在這種情況下，該借款人可撤銷該通知(在指定生效日期或之前通知行政代理) 如果該條件不滿足，則該通知可由該借款人撤銷(通過在指定生效日期或該日期之前通知行政代理) 該通知可由借款人撤銷(在指定生效日期或該日期之前通知行政代理) 如果該條件不滿足，則該通知可由該借款人撤銷(在指定生效日期或之前通知行政代理) 。
(D)終止或減少的效力。根據本節(B)款對借款人終止或減少的每一次 類分項承諾，應(I)貸款人根據各自對該借款人的此類分項承諾按比例作出，以及(Ii)導致承諾永久終止，金額等於如此終止或減少的分項承諾。每個貸款人授權並指示行政代理在根據本節第(B)段終止或減少任何 子承諾生效的同時和立即修改附表I，以反映每個貸款人的總承諾和該貸款人關於每個 借款人的分項承諾的總額。
(E)增加承諾。
(I)加價請求。每個借款人有權在重述生效日期之後但在承諾終止日期之前的任何時間，通過向管理代理髮出通知，建議增加本協議項下某一類別的承諾(每次提議的增加均為承諾增加)，具體説明每個現有的 貸款人(每個貸款人為增加貸款人)和/或每個已同意額外承諾的額外貸款人(每個貸款人為假設貸款人)以及增加承諾的生效日期( 在該通知送達後至少三個工作日(或行政代理合理同意的較短期限)和承諾終止日期前至少30天為工作日；但任何貸款人均無義務提供任何增加的承諾；此外，只要：
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(A)每次增加的款額最少為$25,000,000或超出$5,000,000的倍數 (或在每種情況下，行政代理人合理同意的其他款額)；
(B)在任何給定時間，所有未履行的承付款總額不得超過$6037500000；
(C)每個擔保貸款人應得到行政代理和開證行的同意(在每種情況下，均不得無理拒絕或拖延同意 )；
(D)不會發生違約或違約事件，也不會在該承諾增加日繼續 ，也不會因任何借款人的擬議承諾增加而導致違約或違約事件；
(E) 本協議中包含的該借款人及其債務人集團的其他成員所作的陳述和擔保在所有實質性方面均應真實和正確(除非相關陳述和擔保已包含 重要性限定詞，或者，就本協議第3.01、3.02、3.04、3.11和3.15節中的陳述和擔保而言，並且在本擔保和擔保協議第2.01、2.02和2.04至2.08節中，該借款人是 當事一方， ；如果是本協議第3.01、3.02、3.04、3.11和3.15節中的陳述和擔保，且該借款人在擔保和擔保協議第2.01、2.02和2.04至2.08節中是 當事一方，則不在此限。該陳述和保證應在所有方面都真實和正確)在承諾增加日期當日和截至該日期(或者，如果向 明確聲明，該陳述或保證是在特定日期作出的，則為截至該特定日期作出的陳述或保證)；和
(F)任何非展期貸款人不得參與任何 承諾增加，除非與此相關的是，該貸款人同意成為本協議項下的展期貸款人。
(二)承諾實效提升。在任何承諾增加的承諾增加日期，(A)每個 假設貸款人(如果有)應在該承諾增加日期成為本協議項下的貸款人，其承諾額為第2.07(E)(Ii)(Y)節所述協議中規定的金額，(B)相應類別 每個增加承諾的貸款人的承諾部分(如果有)應自該承諾增加日期起增加到第2.07(E)(Ii)節所述協議中規定的金額(C)借款人將 轉貸給請求增加承諾的借款人的金額應自承諾增加之日起增加，其數額等於該承諾總額的增加，以及(D)每個貸款人對每個借款人的分承諾應在該承諾增加之日起按下文第(Iv)款規定的方式重新分配；(C)在增加承諾之日起，借款人應按以下第(Iv)款規定的方式增加承諾，其金額應等於增加的承諾總額；(D)每個貸款人對每個借款人的分承諾應在增加承諾之日起重新分配；但條件是：
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(X)行政代理應在紐約市時間 下午12：00或之前收到一份由(1)該借款人的正式授權人員簽署的證書，聲明前述 (I)段所述的每一項適用於該項增加承諾的條件已就該借款人滿足，以及(2)每一其他借款人的一名正式授權人員聲明已就該其他借款人滿足前述第(I)(D)項所述的條件，該證書由(1)該借款人的一名正式授權人員簽署，表明該借款人已滿足前述 (I)段(I)(I)所述每一項適用於該借款人的條件，以及(2)每一其他借款人的一名正式授權人員，聲明已就上述其他借款人滿足上述條件
(Y)每個承擔貸款人或增加貸款人應在紐約市時間下午12：00 之前，在該承諾增加日期向行政代理交付一份協議，協議的形式和實質內容應令借款人和行政代理合理滿意，根據該協議，該貸款人應在該承諾增加 日起，就各自類別的每一種情況作出承諾或增加承諾，並由該承擔貸款人或該增加貸款人(視何者適用而定)與借款人妥為籤立，以及
(Iii)記錄在註冊紀錄冊內。行政代理收到(1)上文第(Ii)(Y)款所指的協議， 每一假定貸款人和每一增加貸款人(視情況而定)與上述第(Ii)(X)款所指的證書和(2)根據下文第(Iv)款修改後的附表I一起簽署的協議，(X)如果第(Ii)(Y)款所指的協議已完成，則行政代理應接受該協議。(X)如果第(Ii)(Y)款所指的該協議已完成，則 行政代理應接受該協議；(X)如果第(Ii)(Y)款所指的協議已完成，則 行政代理應接受該協議。(Y)將經修訂的附表I所載的資料記錄在登記冊內，並(Z)就此向借款人迅速發出通知 。
(4)根據增加的效力調整分項承諾。在任何承諾增加的承諾增加日期，應在每個借款人之間重新分配和調整每個貸款方(包括每個假設貸款方和增加貸款方，視情況而定)，以使每個貸款方相對於每個借款方的分貸額等於該貸款方在承諾增加生效後立即生效的總承諾額中的比例份額。儘管本協議有任何相反規定， 根據第(Iv)款重新分配承付款不需要貸款人同意，各貸款人授權並指示行政代理在 任何此類重新分配生效的同時和緊隨其後修改附表1，以反映每個貸款人的總金額(包括增加貸款人，並假設貸款人承擔任何承諾增加的一部分，並在形式上實現該承諾的增加 以及根據本條款進行的重新分配)。 在重新分配的同時和立即修改附表1，以反映每家貸款人的總金額(包括增加貸款人，並假定貸款人承擔任何承諾增加的一部分，並在形式上實現該承諾的增加 和根據本條款進行的重新分配本協議中對附表I的每次引用均應引用不時修改的附表I。
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(F)在分攤額增加或 重新分配生效時調整借款。在根據本節(E)款增加或重新分配分項承諾的每一天，每個借款人應(A)在實施增加或重新分配後，(A)全額償還向受影響類別的該借款人(如果有)發放的未償還的 貸款，(B)同時借入該類別的新貸款，金額相當於該預付款(對於歐洲貨幣貸款，(1)提供給當時分項承諾總額正在增加的任何借款人，歐洲貨幣利率等於未償還的歐洲貨幣利率，利息期限在當時任何未償還利息期限的日期結束，(2)任何借款人的分項承諾總額在此時沒有變化，歐洲貨幣利率的利息期限(期限可能少於一個月)與歐洲貨幣利率和適用於當時向 該借款人發放的未償還貸款的利率期限相同(歐洲貨幣利率和適用於向該借款人發放的未償還貸款的利率期限相同)；但就第(A)款和第(B)款而言，(X)借款人向任何現有貸款人預付款項並向其借款應以記賬方式進行，條件是該借款人預付給該貸款人的金額的任何部分隨後將由該借款人向該貸款人借款，並且(Y)現有貸款人、增加貸款人和假定貸款人應以行政代理可以接受的方式相互支付和收取款項， , 向該借款人發放的該類別貸款由該類別的貸款人按照其對該借款人的相應分項承諾 按比例持有(並在實施該承諾增加後)和(C)就該借款人向該類別的貸款人支付金額(如有)，由於任何此類預付款而根據第2.15條應支付的款項 (不言而喻，任何借款人根據第2.15條要求的、未增加其分項承諾總額的任何付款，應由借款人增加各自的分項承諾總額 按比例在增加的借款人中支付，具體金額應根據每個借款人因承諾增加而增加的分項承諾金額按比例支付)。同時，在 根據本節(E)段或根據本協議實施重新分配後，該類別的貸款人應被視為已調整其在代表每個借款人簽發的 該類別的任何未償還信用證中的參與權益，以便該等權益按照其對該借款人的該類別的分包承諾按比例持有。
(G)自願重新分配分攤額。
(I)自願重新分配。借款人可隨時選擇 從一個或多個借款人向一個或多個其他借款人重新分配全部或任何部分的分包承諾，在每種情況下，在適用的貸款人之間按比例重新分配(每個此類建議的重新分配均為自願重新分配)：(A)根據任何兩個或多個借款人的選擇和/或(B)根據本協議第9.19節的規定指定借款人，而無需支付保險費或罰款；和/或不時選擇 將全部或任何部分從一個或多個借款人重新分配給其他一個或多個借款人；但(V)自重述 生效日期以來，未發生或可合理預期會對增加的借款人產生實質性不利影響的任何事件、發展或情況；(W)截至選擇之日，對於任何借款人(減少借款人(定義見下文)的自願再分配中減少其分項承諾的部分除外)，均不會發生違約 ；條件是：(1)該減少借款人 沒有任何未償還的指定債務，或(2)如果該減少借款人有未償還的指定債務，則其分項承諾將全部減少)，(X) 的每個減少借款人和每個增加借款人部分
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這種自願再分配(視情況而定)應已採取一切必要的公司行動， (Y)任何減少借款人不得減少該減少借款人的分項承諾，條件是：(I)在實施由該減少借款人同時預付任何類別的貸款後，(I)該類別 關於該減少借款人的循環信貸風險總額將超過該類別關於該減少借款人的分項承諾總額，或(Ii)任何借款人關於任何借款人的LC風險敞口將超過該借款人的借款人。 (Y)任何減少借款人的LC風險敞口將超過該借款人的借款人的分項承諾。 (Y)在以下情況下，任何減少借款人的LC風險敞口將超過該借款人的借款人借款人根據第(G)(I)(A)段在任何滾動的12個月期間內總共不得進行超過四(4)次再分配 (為免生疑問，本條(Z)中所述的任何一項或多項交易在同一日期發生應視為一次重新分配)。
(Ii)自願調派通知書。重新分配借款人(定義如下)應在重新分配生效日期前至少十(10)個營業日(或行政代理合理同意的較短期限) 聯合通知 行政代理根據本節(G)(I)段就此類借款人重新分配承付款的任何選舉，具體説明(A)每個同意減少其分項承諾的借款人(每個減少借款人)，(B)每個同意增加分項承諾的借款人(C)每個減少的借款人減少的金額；(D)每個增加的借款人增加的金額 ；以及(E)重新分配的生效日期(重新分配日期)。收到任何選擇後，行政代理應立即將其內容通知 適用的貸款人。再分配借款人根據本節提交的每份通知都是不可撤銷的；但自願再分配通知可以説明該通知以 其他事件的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，任何再分配借款人可撤銷該通知(在指定生效日期或之前通知行政代理)。
(Iii)自願重新分配的成效。在任何自願再分配的重新分配日期，在每種情況下， 在本節(G)(Ii)段所指的通知中規定的金額中，(A)關於該自願再分配的每個減少的借款人部分的相應類別的分諾額、貸款和LC風險應根據貸款人各自對該類別的總承諾按比例減少，(B)借款人關於該自願再分配的每個減少的借款人部分的轉賬應自該日期起減少。(B)借款人就該自願再分配的每個減少的借款人部分的轉賬、貸款和LC風險敞口應在貸款人之間根據其各自對該類別的合計承諾按比例減少。(B)借款人就該自願再分配的每個減少的借款人部分的轉貸、貸款和LC風險應自那時起減少對於自願再分配中每個增加的借款人部分，相應類別的貸款和LC風險在貸款人之間應根據其 各自對該類別的總承諾按比例增加，以及(D)借款人關於該自願再分配中的每個增加的借款人部分的再提升應自該重新分配日期起增加。(D)對於自願再分配的每個增加的借款人部分，貸款人應根據其 各自的總承諾按比例增加貸款和LC風險敞口。每個貸款人授權並指示 行政代理在任何自願重新分配生效的同時和立即修改附表I，以反映每個貸款人的總承諾額以及此類貸款人與每個借款人的 分項承付款的總額。
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(H)借款人合併時分攤額的重新分配。在借款人合併生效的同時，非尚存債務人的所有分包承諾、貸款和LC風險(如有)將重新分配給尚存的借款人，在每種情況下都將按比例在適用的貸款人之間進行分配。為免生疑問，自合併或合併完成之日起，尚存借款人應立即在其抵押品池及其借款基礎中獲得信貸，用於每個非生存義務人的抵押品池和借款基地中在緊接該借款人合併之前分別包括在每個非生存義務人的抵押品池和借款基地中的所有投資組合投資，前提是該等投資組合投資在借款人完成時被包括在倖存的 借款人的抵押品池中。 該等投資組合投資應包括在該借款人完成時 借款人的抵押品池中如果適用，自借款人合併完成之日起 每個非倖存借款人的每家開證行(如果有)應立即成為存續借款人的開證行之一，每家開證行授權並指示行政代理相應修改附表I。 每個貸款人授權並指示行政代理在借款人合併生效的同時和緊隨其後修改附表I，以反映每個貸款人的總承諾額和此類合計承諾， 在借款人合併生效之日起，每個非存續借款人的每家開證行(如果有)應立即成為存續借款人的開證行之一，並授權並指示行政代理相應修訂附表I，以反映每家貸款人的總承付款總額和{
(I)強制終止非延期貸款人的分項承諾。 除非事先終止，否則每個非延期貸款人的分項承諾應於2023年11月7日終止。關於上述規定，各貸款人(非展期貸款人除外)特此同意，儘管第2.07(D)或2.17(C)條或本協議任何其他規定相反，各貸款人無權按比例減少其同一類別的分項承諾。
(J)更換不延期的貸款人。借款人有權自行決定以第2.19(B)節規定的方式更換任何未延期的貸款人，費用和費用由借款人自行承擔。
第2.08節。償還貸款； 債務證據。
(A)還款。每個借款人(單獨且不是共同的，僅就其自身而言)在此 無條件承諾為適用貸款人的賬户向行政代理支付其每類貸款的未償還本金金額，以及該借款人根據本協議和該借款人或其債務人集團的任何其他成員在到期日為當事人的其他貸款文件 到期和欠下的所有其他金額。
此外，在到期日 ，只要代表該借款人出具的任何信用證仍未結清(儘管第2.04(D)節的要求除外)，該借款人應將相當於該借款人在到期日營業結束時未開立的所有信用證未開立面值的102%的金額 存入該借款人的信用證抵押品賬户現金。該保證金將由行政代理持有，作為該借款人在本協議項下就代表該借款人開具的信用證中未提取部分的風險的擔保。
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(B)付款方式。根據第2.09(D)條的規定，在償還或預付本協議項下的任何借款之前，適用的借款人應選擇要支付的一筆或多筆借款，並應不遲於紐約市時間下午12點， 預定還款日期前三個工作日，通過傳真或電子郵件將選擇通知行政代理。如果償還或預付是以美元計價，並且指定了要償還或預付的類別(或者如果沒有指定類別，並且只有一種類別的貸款有 未償還的美元借款)，則該借款人應按比例償還或預償還借給該借款人的任何該類別的未償還ABR借款，然後按其各自利息期的剩餘期限的順序(借款時間最短的借款)償還或預付該類別內的剩餘借款如果還款或預付款是以美元計價的，並且沒有指定要償還或預付的類別 ，則該借款人應在美元貸款人和多幣種貸款人之間按比例償還或預付任何未償還的ABR借款，然後按各自利息期限的剩餘期限(剩餘利息期最短的借款)的順序向該借款人償還或預付以美元計價的剩餘借款 如果還款或預付款是以約定外幣計價的(包括該借款人以該約定外幣收到預付款活動的收益)，則該借款人可以選擇, 按其各自利息期剩餘期限的順序(首先償還或預付剩餘利息期限最短的借款)， 以該貨幣向該借款人償還或預付任何未償還借款 ，如果向該借款人以該貨幣計價的借款餘額為零，則如果有任何剩餘收益，該借款人應按其各自利息期的剩餘期限 的順序，按比例償還或預付向該借款人發放的貸款(或按第2.04(K)節所述，為代表該借款人簽發的 未償還信用證提供擔保)，並按每一未償還循環信貸風險類別之間的比例償還或預付該借款人的貸款(剩餘利息期最短的借款應先償還或預付的借款)，以此為基礎償還或預付向該借款人發放的貸款(或為第2.04(K)節所述的代表該借款人發出的 未償還信用證提供擔保)。班級借款的每筆付款應按比例適用於該借款所包括的該班級貸款。
(C)貸款人備存紀錄。每一貸款人應按照其慣例保存記錄，證明每一借款人因其向借款人提供的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息的金額和幣種。
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(D)由行政代理保存記錄。行政代理 應保存記錄，其中應記錄(I)本協議項下每筆貸款的借款人，(Ii)本協議項下每筆貸款的金額和貨幣，其類別和類型及其每個利息期限，(Iii)適用借款人在本協議項下應支付或將到期並應支付給該級別貸款人的任何本金或利息的金額和貨幣，以及(Iv)本協議項下行政代理 收到的該賬户的任何款項的金額和貨幣
(E)記項的效力。根據本節(C)或(D)段保存的記錄中的 條目應為其中記錄的義務的存在和金額的表面證據(無明顯錯誤)；但 任何貸款人或行政代理未能保存此類記錄或其中的任何錯誤均不會以任何方式影響任何借款人根據本 協議的條款償還向該借款人提供的貸款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與行政代理所保存的關於此類事項的賬户和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，以行政代理 的賬户和記錄為準。如果登記冊與行政代理所保存的任何其他帳户和記錄之間存在任何衝突，則登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
(F)本票。任何貸款人都可以要求其貸款出具本票證明。在這種情況下，適用的 借款人應準備、簽署並向該貸款人交付一張應付給該貸款人的本票(或者，如果該貸款人提出要求，應付給該貸款人及其獲準的登記受讓人)，其格式基本上與本合同附件中的附件G相同，或者採用行政代理合理滿意的其他格式。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應 以一張或多張本票的形式向其中指定的收款人付款(如果該本票是掛號本票，則應付款給該收款人及其允許的登記受讓人)。借款人合併完成後，應尚存借款人的 要求，各貸款人應立即將其持有的每一非尚存債務人的每張本票(如有)歸還給尚存借款人(或向尚存借款人出具該本票已遺失或銷燬的證明)。
第2.09節。提前還款。
(A)可選的提前還款。每個借款人有權隨時、隨時(但受第2.09(E)和(G)節的約束) 根據本節的要求，提前全部或部分償還借款人的任何借款，不收取保險費或違約金，但第2.15節的付款除外。
(B)因匯率變動而強制提前付款。
(I)未清償金額的釐定。在每個重估日期，行政代理應確定與適用借款人有關的 總循環多幣種信用風險敞口。就本決定而言，以任何外幣計價的任何貸款或信用證風險的未償還本金應被視為 等值於該重估日期確定的該貸款或LC風險的外幣金額。行政代理機構作出決定後，應立即通知多幣種出借人及其適用的借款人。
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(Ii)提前還款。如果在確定日期，適用借款人的循環多幣種信用風險總額減去該借款人在該日期根據第2.04(K)節全額現金擔保的多幣種LC風險，超過當時對該借款人有效的多幣種分包承諾總額的105%，借款人應在確定之日後15個工作日內預付向該借款人發放的多幣種貸款(和/或為第2.04(K)節規定的借款人的多幣種LC風險提供擔保)，總金額為必要的金額，以便在生效後，該借款人對 的循環多幣種信用風險總額不超過對該借款人的多幣種分包承諾。
借款人根據本款規定支付的任何預付款，首先應用於其未償還的多幣種貸款，其次應作為其多幣種信用證風險敞口的擔保。
(C)因借款基數不足而強制提前還款。如果在任何時候借款人存在借款基礎不足的情況 ，該借款人應(X)提前償還(符合第2.09(E)和(G)節的規定)其貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人簽發的信用證提供擔保)，或 (Y)減少包括在該借款人的擔保債務金額中的其他債務，其數額為必要的借款但(I)向該借款人預付貸款的總額(以及代表該借款人發出的信用證擔保)應至少等於該借款人的循環信用風險份額(該應課差餉份額是根據該借款人的循環信用風險相對於其包括在該借款人的擔保債務金額中的其他債務的未償還本金確定的)和 的總預付款和 的應課差餉租值(該應課差餉分擔額是根據對該借款人的循環信用風險相對於其包括在該借款人的擔保債務金額中的其他債務的未償還本金來確定的)。 該等預付貸款的總額(以及代表該借款人簽發的信用證的擔保金額)應至少等於該借款人的循環信用風險的應課差額份額在證明該借款基礎不足的借款基礎證書交付後5個工作日內(和/或在借款人知道該借款基礎不足的其他時間)，該借款人應向行政代理提交一份合理可行的計劃，使該借款基礎不足能夠在30個工作日內得到糾正(其中 30-工作日期間應包括允許交付該計劃的5個工作日)，則該預付款或扣減不需要立即生效，但可以按照該計劃(按照該計劃)實施, 只要這樣的借款基礎不足在30個工作日內得到糾正。
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(D)由於承諾終止日期後發生的某些事件而強制預付款 。除第2.09(D)(Vi)、(D)(Vii)、(E)及(G)條另有規定外：
(I)出售資產。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員在承諾終止日期後的任何時間收到任何資產出售淨收益，該借款人應不遲於收到該淨資產出售收益後的第三個營業日，預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)，金額相當於該淨資產出售收益；(br}借款人或其債務人集團的任何其他成員應在承諾終止日期後的任何時間收到任何淨資產出售收益，該借款人應在收到該淨資產出售收益後的第三個工作日內預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)；但僅當與非證券投資有關的所有資產出售淨收益的累計總額不時超過5,000,000美元時，該 借款人才需使用該淨資產出售收益預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人簽發的信用證提供擔保)；此外，借款人不應 根據本條第(I)款支付任何預付款，前提是該等資產出售淨收益是與借款人合併有關，而在該合併中，作為該資產出售標的的資產或物業已轉讓給尚存的借款人 。
(Ii)非常收入。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員在承諾終止日期後的任何時間收到任何非常收據，該借款人應不遲於收到該等非常收據後的第三個營業日，提前償還向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)，金額相當於該非常收據；但僅當 此類非常收據的累計金額不時超過5,000,000美元時，該借款人才需使用 該等非常收據來預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)。
(Iii)資本回報。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員在承諾終止日期後的任何時間收到任何資本返還，適用的借款人應在收到該返還的 資本後的第三個工作日內預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)，金額相當於該返還的資本金。(B)如果借款人或其債務人集團的任何其他成員在承諾終止日期後的任何時間收到任何資本返還，則適用的借款人應在收到該返還的資本後的第三個工作日內預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所述代表借款人簽發的信用證提供擔保)。
(Iv)股票發行。如果借款人在承諾終止日期後的任何時間從發行該借款人的股權 利息中獲得任何現金收益(不是根據該借款人的任何分配再投資計劃)，該借款人應不遲於收到該現金 收益後的第三個營業日預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人出具的信用證提供擔保)。 扣除(1)承保折扣和佣金或類似付款，以及該借款人或其債務人集團任何其他成員直接附帶於該等現金收據而發生的其他成本、費用、佣金、保費和開支， 包括合理的法律費用和開支，以及(2)該借款人或該其他債務人因該等現金收據而支付或合理估計應支付的所有税款(在考慮任何可用税收抵免或 扣減後)。
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(V)負債。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員在承諾終止日期後的任何時間從該借款人或該其他債務人發行債務(不包括套期保值協議、第6.01(A)、(D)、(E)、(F)、(I)和(J)條允許的任何允許的顧問貸款)(不包括對衝協議、其他允許的債務和任何允許的顧問貸款)而獲得任何現金收益，則該借款人應不遲於收到債務後的第三個營業日獲得現金收益(不包括對衝協議、第6.01(A)、(D)、(E)、(F)、(I)和(J)條允許的任何允許的顧問貸款)。預付向該借款人發放的貸款(和/或 按照第2.04(K)節的規定為代表該借款人簽發的信用證提供擔保)的金額等於該現金收益，扣除(1)承保折扣和佣金或其他類似付款以及該借款人或其債務人集團的任何其他成員直接附帶於該現金收據的其他費用、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支，以及(2)借款人或其他債務人因該等現金收據而支付或合理地估計應支付的所有税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除後)。
(6)提前償還歐洲貨幣貸款。如果從上述第(I)至(V)款所述的任何事件的收益中預付的貸款是歐洲貨幣貸款，則適用的借款人可以推遲到適用於此類貸款的利息期的最後一天進行預付款，只要借款人在收到收益後的第三個營業日之前將相當於預付款金額的金額 存入單獨的抵押品賬户(包括，為免生疑問，在第三個營業日之前)，則適用的借款人可以將預付款推遲到適用於此類貸款的利息期的最後一天，只要該借款人在收到該收益後的第三個營業日之前將其存入單獨的抵押品賬户(包括，為免生疑問，獨立於其他借款人的賬户)，以 名義，在行政代理的管轄和控制下，等待在該利息期的最後一天將該金額用於預付該等貸款。
(七)分税制。儘管本協議有任何相反規定，根據第2.09(D)節要求用於預付貸款的任何資產出售收益淨額、非常收據、資本返還或其他現金收據應不包括適用借款人誠意估計的該借款人 為實現本條款第6.05(B)條第(I)、(Ii)和(Iii)款規定的目標所需的分配金額，只要該借款人確認任何收入或收益。返還資本或其他現金收入並確認此類收入或收益會導致借款人為實現上述目標而需要分配的金額增加。
(E)承諾終止日期之後或違約期間的付款。儘管在 第2.08節或本第2.09節中有任何相反的規定，在承諾終止日期之後：
(I)不得允許對任何類別的貸款進行可選的預付款，除非在此時，適用的借款人也提前償還了其他類別的貸款，或者在沒有其他類別的貸款未償還的情況下，按照 第2.04(K)節的規定，為代表該類別的借款人簽發的未償還信用證提供現金抵押品，這些預付款(和現金抵押品)應按比例(基於該債務的未償還本金金額)支付。
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(Ii)與第2.09(D)節規定的任何事件相關而要求以美元預付的任何貸款，應在美元貸款人和多幣種貸款人之間按比例使用(基於此類債務的未償還本金金額)，其基礎是向適用借款人發放的當時未償還的貸款和以美元計價的代表該借款人出具的信用證；以及
(Iii) 儘管本協議中有任何其他相反的規定，如果借款人已發生違約事件並仍在繼續，則該借款人對向該借款人發放的貸款的任何付款或償還應 ，並在向該借款人發放的美元貸款、向該借款人發放的多幣種貸款和代表該借款人簽發的信用證之間按比例使用(基於該貸款未償還本金的美元等值)
(F)借款人資產覆蓋率。對於任何借款人，只要(I)該借款人的 借款人資產覆蓋率小於1.85：1.0，(Ii)該借款人沒有穆迪或標普的投資級評級，以及(Iii)(X)該借款人的擔保債務總額大於該借款人融資債務金額的65%，以及(Y)調整後的債務與權益比率大於1.0：1.0，借款人應使用以下金額提前償還貸款或其他擔保債務，直至借款人 資產覆蓋率至少等於1.85：1.0：
(I)出售資產。如果借款人或其債務人集團的任何其他 成員將收到任何淨資產出售收益，則該借款人應在收到該淨資產出售收益後的第三個營業日內，提前償還向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)，金額相當於該淨資產出售收益；，如果該借款人或其債務人集團的任何其他 成員將收到任何淨資產出售收益，則該借款人應在收到該淨資產出售收益後的第三個營業日內預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人出具的信用證提供擔保)；但只有在與非證券投資有關的所有資產出售淨收益的累計總額不時超過5,000,000美元的情況下，該借款人才需要將該資產出售淨收益用於 預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人簽發的信用證提供擔保)；此外，借款人不得根據本條第(I)款預付任何款項，但不得超過因借款人合併而收到的該等資產出售收益淨額，而在該合併中，屬於該資產出售標的的資產或物業已轉讓給尚存的借款人。
(Ii)非常收入。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員收到任何 非常收據，該借款人應不遲於收到該等非常收據後的第三個營業日預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人出具的信用證提供保險)。
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適用於該等非常收據；但僅當該等非常收據的累計金額不時超過5,000,000美元時，該借款人才需使用該等非常收據來預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人簽發的信用證提供擔保)。
(Iii)資本回報。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員將收到任何資本返還 ，適用的借款人應在收到該返還資本後的第三個營業日之前預付向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人簽發的信用證提供擔保)，金額等於該資本返還，前提是如果借款人的資產覆蓋率低於1.85：只要資本返還可歸因於借款人進行的循環信貸安排，則該借款人不需要 將該資本返還用於提前償還向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所述代表該借款人簽發的信用證提供擔保)，除非該等提前還款伴隨着任何該等循環信貸安排下承諾的相應永久減少的情況下發生的情況除外，否則不得要求該借款人使用該資本返還來提前償還向該借款人發放的貸款(和/或為第2.04(K)節所述代表該借款人出具的信用證提供擔保)，除非該等返還資本可歸因於該借款人提供的循環信貸安排。
(Iv)股票發行。如果借款人將從發行該借款人的股權 利息中獲得任何現金收益(不是根據該借款人的任何分配再投資計劃)，則該借款人應在收到該現金收益後的第三個工作日內預付向該借款人發放的貸款 (和/或按照第2.04(K)節的規定為代表該借款人出具的信用證提供擔保)，金額相當於75%(75%該借款人或其債務人集團的任何其他成員直接附帶於該等現金收據而發生的費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支以及 (2)該借款人或該其他債務人因該等現金收據而支付或合理估計應支付的所有税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣減後)。
(V)負債。如果借款人或其債務人集團的任何其他成員因其發行債務(不包括套期保值協議、第6.01(A)、(D)、(E)、(F)、(I)和(J)條允許的任何允許的顧問貸款)而獲得任何現金收益 ，則該借款人應不遲於收到該現金收益後的第三個工作日，預付向該借款人發放的貸款(和/或為 第2.04(K)節規定的代表該借款人出具的信用證提供擔保)的金額等於該現金收益，扣除(1)承保折扣和佣金或其他類似付款以及該借款人或其債務人集團任何其他成員直接附帶於該現金收據而產生的其他成本、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支，以及(2)借款人或其他債務人因此類現金收入而支付或合理估計應支付的所有税款 (在考慮到任何可用的税收抵免或扣除後)。
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(6)提前償還歐洲貨幣貸款。如果從上文第(I)至(V)款所述任何事件的收益中預付的貸款是歐洲貨幣貸款，則適用的借款人可以將預付款推遲到適用於此類貸款的利息期的最後一天，因此 只要借款人在收到收益後的第三個營業日之前將相當於預付款金額的金額存入單獨的抵押品賬户(包括，為免生疑問，將 從每個其他借款人的賬户中分離)在行政代理的名義、管轄和控制下，等待在該利息期的最後一天將該金額用於預付該等貸款。
(七)分税制。儘管本協議有任何相反規定，根據第2.09(F)節要求用於預付貸款的任何資產出售收益淨額、非常收據、資本返還或其他現金收據應不包括適用借款人誠意估計的該借款人 為實現本條款第6.05(B)條第(I)、(Ii)和(Iii)款規定的目標所需的分配金額，只要該借款人確認任何收入或收益。返還資本或其他現金收入並確認此類收入或收益會導致借款人為實現上述目標而需要分配的金額增加。
(G)通知等
(I)適用的借款人應不遲於紐約市時間下午12點(如果是根據第2.09(A)條以美元計價的歐洲貨幣借款的預付款，或如果是根據第2.09(A)節以外幣計價的歐洲貨幣借款的預付款，則不遲於倫敦時間下午12點)，以書面形式通知行政代理該借款人根據本協議
進行的任何預付款
。(A)如果是根據第2.09(A)節以美元計價的歐洲貨幣借款，則不遲於紐約時間下午12點(或者，如果是根據第2.09(A)節以外幣計價的歐洲貨幣借款的預付款，則為倫敦時間下午12點)。(B)如屬根據第2.09(A)條預付ABR借款或根據第2.09(B)、
(C)或(D)條預付任何款項，則不遲於預付營業日紐約市時間下午12時，或者
(C)對於以英鎊計價的RFR
借款，不遲於紐約市時間上午11點，不遲於預付款日期前三個工作日，或(D)在第(A)和(B)款所述的每個通知期
的情況下，不遲於行政代理可能合理同意的與第2.09(D)(Ii)或(Iii)節中規定的任何事件相關的通知所發出的較短期限。(C)對於以英鎊計價的RFR
借款，不遲於預付款日期前三個工作日的上午11點，或(D)在第(A)和(B)款所述的每個通知期
內，行政代理可能合理同意的較短的通知期。每個此類通知應是
不可撤銷的，並應指明提前還款日期、每次借款的本金金額或其部分，如果是強制性提前還款，則應合理詳細地計算此類提前還款的金額；
但如果按照第2.07節的規定，與關於借款人的有條件終止或減少某一類別的分項承諾的通知相關地發出提前還款通知，則該提前還款通知可被撤銷。
如果該通知是與第2.07節所設想的關於借款人的有條件終止或減少某一類別的分項承諾的通知相關的，則該提前還款通知可被撤銷。
如果該通知是與第2.07節所設想的關於終止或減少某一類別的分項承諾的有條件通知有關的
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根據第2.07節的規定以及與第2.09(D)節指定的任何事件相關的任何該等通知可以(X)完成資產出售或發行股權或債務(視情況而定)或(Y)收到資產出售所得現金淨額、非常收入淨額或資本淨返還為條件。行政代理在收到與借款有關的任何此類通知後，應立即將通知內容告知受影響的貸款人。預付款應隨附第2.11節要求的應計利息，並應按照 第2.08(B)節規定的方式支付。
(Ii)如果借款人根據第 (C)段和本第2.09節的另一段被要求同時預付任何款項，則根據本第2.09節的該另一段規定的預付款應在根據(C)段要求支付的任何預付款之前支付，根據(C)段要求的 支付的金額(如果有)應在根據本第2.09節的該另一段規定支付(或將支付)的預付款生效後立即確定。
(H)對非延期貸款人的特別強制性償還。對於每個借款人，在2024年11月7日(或者，只要沒有 違約或違約事件發生，並且在借款人根據第2.09(G)節通過書面通知選擇的2023年11月7日或之後的較早日期仍在繼續)，該借款人應償還非展期貸款人的所有循環貸款，與此相關，雙方貸款人特此同意，只要其貸款未以其他方式到期並在本合同項下支付，儘管第2.17(C)條或本協議任何其他規定有相反規定，該公司無權按比例償還同一 級貸款。如果該借款人在向非延期貸款人償還貸款時存在任何信用證風險：
(I)每個非展期貸款人持有的所有此類LC風險敞口應根據其各自適用的多幣種百分比或適用的美元百分比(視情況而定)在具有 與該非展期貸款人屬於同一類別的子承諾的展期貸款人之間重新分配，但僅限於(X)此類借款人的所有循環信貸風險敞口的總和不超過該類別對該借款人的所有展期貸款人的分項承諾的總和，以及(Y)不得展期以及(Z)此時滿足第4.02節規定的條件；和
(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能實現或只能部分實現，則借款人應在向非延期貸款人預付款項之日 同時按照第2.09(A)節的規定預付貸款，以便在生效後，適用的非延期貸款人的所有LC敞口均可按照上文第(I)款的規定在 中重新分配(因此，無論第4.02節規定的條件是否符合，此類LC敞口均應重新分配
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根據第2.07(I)節終止任何非展期貸款人的承諾，並根據第2.09節的第 (H)條重新分配該非展期貸款人的LC風險敞口並償還每個此類非展期貸款人的貸款和當時到期應付給該非展期貸款人的所有其他款項後，該非展期貸款人將不再以貸款人身份成為本協議的一方，但仍有權享受第2.09節的利益。2.16和9.03關於該日期之前發生的 事實和情況。
第2.10節。收費。
(A)承諾費。每個借款人單獨且不是共同且僅就分配給它的分諾款同意 為每個貸款人的賬户向行政代理支付承諾費，該承諾費應從重述生效日期開始至該分諾書終止日期(包括根據第2.07(G)或(H)節進行重新分配的 終止日期)和承諾終止日期中較早的一段時間內應計，費率等於重述生效日期、從重述生效日期開始並在重述生效日期之後，/或從重述生效日期起至重述生效日期之後的期間內，不包括該承諾終止日期(包括根據第2.07(G)或(H)節進行重新分配的 )和承諾終止日期。(I)貸款人對該借款人的美元承諾和多幣種承諾(視何者適用而定)的每日未使用金額的年利率為0.50%，條件是該貸款人在上一季度對該借款人的平均每日循環信貸敞口 少於該貸款人對該借款人的美元承諾和多幣種承諾(視何者適用而定)的三分之一(331/3%)，以及(Ii)0.375如果該貸款人在上一季度對該借款人的日均循環信貸風險大於或等於該貸款人關於該借款人的美元承諾額或多幣種承諾額(視情況而定)的三分之一(33 1/3%)，則該貸款人對該借款人的平均每日循環信貸風險敞口不應超過該貸款人的美元承諾額或多幣種承諾額(視情況而定)的三分之一(33 1/3%)。拖欠承諾費的借款人應在每個季度日期之後的第三個營業日，以及與借款人相關的相應類別的分承諾終止日期(包括根據第2.07(G)或(H)節重新分配時)和承諾終止日期(以較早者為準)支付應計承諾費。 承諾終止日期 的第三個營業日和承諾終止日期(包括根據第2.07(G)或(H)節的重新分配)和承諾終止日期(以較早者為準)應支付累計承諾費, 自重述生效日期之後的第一個此類日期開始。所有承諾費按一年360天計算，按實際經過天數計算(包括第一天，但不包括最後一天)。？為了計算承諾費，任何類別的貸款人對借款人的分包承諾應被視為在該類別的貸款人向該借款人發放的未償還貸款和該類別的貸款人對該借款人的LC風險敞口範圍內使用。
(B)信用證費用。每個 借款人單獨且不是共同的且僅就分配給它的分包承諾同意：(I)向行政代理支付(I)參與代表借款人出具的信用證 的參與費，這筆費用每年應累算為適用於歐洲貨幣 貸款利息的保證金(或者，如果信用證以英鎊計價，則應累算為年利率)。 借款人同意：(I)向行政代理支付(I)其參與代表借款人簽發的信用證的參與費，該費用每年應累算為適用於歐洲貨幣 貸款利息的保證金(或者，如果信用證以英鎊計價，則應按適用保證金計算)。RFR貸款)，按該貸款人對該借款人的信用證風險敞口的每日最高金額計算(不包括可歸因於對該 借款人的未償還信用證付款的任何部分)
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從重述生效日期起至(但不包括較晚的)該貸款人對該借款人的適用類別的承諾書終止(包括根據第2.07(G)節進行重新分配)的期間，以及該貸款人不再就該借款人承擔該類別的任何LC風險的日期，以及(Ii)向該借款人的適用 簽發銀行預付費用。在重述生效日期(包括重述生效日期)至(但不包括根據 第2.07(G)節重新分配的較晚者)期間內，對該借款人的信用證風險敞口的每日最高金額(不包括可歸因於對該借款人的未償還LC 付款的任何部分)的年利率為0.25%，不包括與該借款人的多幣種分包承諾終止日期(包括根據 第2.07(G)節重新分配有關的日期)和不再存在的日期之間的日最高金額(不包括可歸因於對該借款人的未償還LC 付款的任何部分)，但不包括較晚的終止日期(包括根據 第2.07(G)節的重新分配以及該開證行代表該借款人開立、修改、續簽或延長任何信用證或處理信用證項下提款的標準費用。每個季度的應計參與費和預付款應在該季度日之後的第三個營業日 支付，從重述生效日期之後的第一個營業日開始；但與代表該借款人出具的信用證有關的所有此類費用應在對該借款人的適用類別的所有分項承諾終止之日 支付，該借款人應支付, 如果代表該借款人開具的任何未到期信用證的到期日在終止日期之後，則該借款人應在終止日預付終止日期後該信用證應計的全部參與費和預付款，直至(但不包括)該未到期信用證的預定到期日(在這方面，貸款人 同意不遲於該信用證最後一次到期之日後兩個工作日內的日期)。(b r}如果未到期信用證的到期日在終止日之後，則該借款人應在終止日之後的兩個工作日內全額支付該信用證的參與費和預付款，但不包括該未到期信用證的計劃到期日(在此方面，貸款人 同意不遲於該信用證的最後一個工作日之後的兩個工作日內)。借款人已預付的參與費和預付費總額(br}超過截止到期日或終止日最終應計的費用金額)。根據本款向開證行支付的任何其他費用應在要求付款後十個工作日內支付。所有參賽費和前期費均以一年360天為基礎計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。
(C)行政代理費。借款人各自(而不是共同)同意按借款人與行政代理另行商定的金額和時間向行政代理支付 應付費用，由其自行承擔。
(D)支付 費用。借款人在本協議項下應支付的所有費用應在到期日期以美元和即期可用資金支付給行政代理(如果是應付給它的費用，則支付給適用的開證行)，以便 以融資費和參與費的形式分發給有權享有該費用的貸款人。在任何情況下，如無明顯錯誤，已繳費用一律不予退還。在本協議中未另行規定發票要求的範圍內，代表借款人的 費用報銷義務的任何費用應在借款人從 行政代理收到此類報銷義務的合理詳細發票之日起十個工作日內到期(受本協議中包含的其他條款和條件的約束)。為免生疑問，每個借款人在本合同項下支付費用的義務應為數項義務，而非連帶義務。
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第2.11節。利息。
(A)ABR貸款。向借款人發放的貸款構成向該借款人提供的每筆ABR借款，其利息的年利率應等於備用基本利率加上該借款人的適用保證金。
(B)歐洲貨幣貸款.和RFR貸款。
(I)向借款人發放的構成每筆歐洲貨幣借款的貸款的年利率應等於該借款相關利息期的調整後的歐洲貨幣利率加該借款人的適用保證金，
(Ii)構成每筆RFR借款的借款人的貸款的年利率應等於該借款人的調整後每日簡單RFR加適用保證金的利率。
(I)向借款人發放的貸款的年利率應等於該借款人的調整後每日簡單RFR加該借款人的適用保證金。
(I)向借款人提供的貸款構成該借款人的每筆歐洲貨幣借款，其年利率應等於該借款的相關利息期間的調整後的歐洲貨幣利率加該借款人的適用保證金。
(C)違約利息。儘管有前述(A)和(B)條款的規定，如果向借款人提供的任何貸款的本金或利息，或該借款人根據本協議應支付的任何費用或其他金額在到期時(在實施任何寬限期後)沒有支付，無論是在規定的到期日、提速時、強制性預付款或其他情況下，該逾期金額應在判決後和判決前按等於(I)任何貸款本金逾期的情況下的年利率計息，則該逾期金額應在判決後和判決前按等於(I)任何貸款本金逾期的情況下的年利率計算利息，該逾期金額應在判決後和判決前產生利息，年利率等於(I)任何貸款本金逾期的情況，2%加適用於上述
貸款的利率，或(Ii)如為任何其他金額，則為2%加(X)(如果該其他金額以美元計價)，即本節(A)段所規定的適用於ABR貸款的利率或，(Y)如果該其他金額以外幣
(英鎊除外)計價，則為本節第(Br)(B)(I)段規定的適用於歐洲貨幣貸款的利率，或(Z)如果該其他金額以英鎊計價，則為本節第(B)(Ii)款規定的適用於RFR貸款的利率
。
(D)支付利息。向借款人提供的每筆貸款的應計利息應由欠款的借款人分別支付，而不是共同支付 在該貸款的每個付息日(以該貸款計價的貨幣)和到期日支付；但(I)根據本節(C)段應計利息應由 適用借款人應要求支付；(Ii)如償還或預付任何貸款(ABR貸款在到期日之前預付除外)，已償還或預付本金的應計利息應由適用借款人在償還或預付之日支付；及(Iii)如任何以美元計價的歐洲貨幣借款發生任何轉換，則應由適用借款人在該還款或預付當日支付應計利息；及(Iii)如任何以美元計價的歐洲貨幣借款發生任何兑換，則應由適用借款人在償還或預付當日支付應計利息；(Iii)如任何貸款(ABR貸款在到期日之前預付除外)，則應由適用借款人在償還或預付當日支付應計利息該 借款的應計利息應由適用的借款人在該轉換的生效日期支付。
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第2.12節。替代利率。
(A)除本節(B)、(C)、(D)、(E)、(F)及(G)款另有規定外2.12，如果在歐洲貨幣借款的任何利息期開始之前
2.12:
(I)行政代理決定(該決定應為最終決定和裝訂缺少清單
錯誤)(A)在歐洲貨幣借款的任何利息期開始之前，
不存在足夠和合理的方法來確定調整後的
歐洲貨幣適用貨幣和該
利息期的Libor
利率、LIBOR、調整後的EURIBOR
利率、EURIBOR或適用的本地利率(包括因為相關的屏幕利率不可用或無法在當前基礎上公佈)，但此時不應發生基準轉換事件；或或(B)在RFR借用的任何時候，沒有足夠和合理的手段來確定適用貨幣的調整後的每日簡單RFR、每日簡單RFR或SONIA；或(B)對於RFR借款而言，沒有足夠和合理的手段來確定適用貨幣的調整後的每日簡單RFR、每日簡單RFR或SONIA；或
(Ii)所需貸款人通知行政代理：(A)在歐洲貨幣借款的任何利息期開始之前，經調整的
歐洲貨幣倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)、調整後的歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)、調整後的歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)或適用於該利息期的適用貨幣的本地利率(如果適用)，將不能充分和公平地反映該貸款人為該貨幣和該利息期發放或
維持包括在該借款中的貸款的成本,或(B)對於RFR借款，適用
貨幣的調整後每日簡易RFR、每日簡易RFR或SONIA將不能充分和公平地反映該貸款人為適用貨幣發放或維持其借款中包括的貸款的成本；
然後，行政代理應在切實可行的情況下儘快以電子郵件將此事以書面通知適用的借款人和受影響的貸款人 之後，合理詳細地説明確定的依據，並在行政代理通知借款人和貸款人導致通知的情況不再存在之前，(A)借款人提出的任何利息 請求將任何歐洲貨幣借款轉換為適用貨幣或在適用的利息期間內繼續向該借款人進行的任何歐洲貨幣借款(B)如果此類歐洲貨幣借款是以美元提出的，則此類借款 應作為ABR借款進行；(C)如果此類歐洲貨幣借款或RFR借款是以任何商定的外幣(加元除外)提出的，則任何請求以適用貨幣計價的歐洲貨幣借款或RFR借款的請求均無效；及(D)如果以CDOR利率以加元提出此類歐洲貨幣借款請求，則此類借款應轉換為以歐洲貨幣計價的借款但如果引起該 通知的情況僅影響一種類型的借款，則應允許另一種類型的借款；此外，就根據第2.12(B)節的條款進行的任何ABR借款而言，在確定 備用基本利率時，應不考慮其定義中的第(C)條。此外，如果任何貨幣的任何歐洲貨幣貸款或RFR貸款在 適用借款人收到本節第2.12(A)節所指管理代理的通知之日未償還，且
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關於適用於該歐洲貨幣貸款或RFR貸款的相關利率，則在行政代理通知借款人和貸款人引起該通知的
情況不再存在之前，(I)如果該歐洲貨幣貸款是以美元計價的，則在適用於該貸款的利息期的最後一天，
該貸款應由行政代理在該日轉換為美元計價的ABR貸款，並構成該日的ABR貸款，(Ii)如果在適用於該貸款的利息期的最後一天，在該借款人在該日之前的選擇中：(A)由該借款人在該日預付，或(B)由行政代理在該日轉換為並(除本款(B)其餘部分另有規定外)
在該日構成以美元計價的ABR貸款(金額相當於該貸款的美元等值)(有一項理解並同意，如果該借款人不這樣預付該貸款，則應在該日構成一筆以美元計價的ABR貸款)(不言而喻，如果該借款人不這樣預付該貸款行政代理有權將該歐洲貨幣貸款轉換為以美元計價的ABR貸款)，在第(B)款的情況下，當該借款人收到來自該行政代理的通知，即
導致上述通知的情況不再存在，並徵得該借款人的同意(可由其自行決定)後，該以美元計價的ABR貸款應由該行政代理轉換為，並且
應構成：在行政代理向借款人發出通知之日以該原幣(金額相當於該貸款的外幣等值)計價的歐洲貨幣貸款或，(Iii)如果該RFR貸款是以任何約定外幣計價的，則該貸款應按適用的約定外幣的中央銀行利率外加適用保證金計息；但如果管理代理確定(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用的協議外幣的中央銀行利率，則以任何協議外幣計價的任何未償還的受影響RFR貸款應在收到該決定的
管理代理的書面通知後，在借款人的選擇下：(A)由該借款人在該日預付，或(B)由管理代理轉換為，以及(受本款(B)其餘部分的限制)在該日以美元計價的ABR貸款(金額相當於該貸款的美元等值)(應理解並同意，如果借款人沒有在當地時間中午12點前提前支付該貸款，則
行政代理有權將該RFR貸款轉換為以美元計價的ABR貸款)，並且，在第(B)款的情況下，當該借款人收到行政代理人的通知，表明引起上述通知的
情況不再存在，並得到該借款人的同意(可由其自行決定)時，該以美元計價的ABR貸款應在該行政代理人向該借款人發出該通知的當日，由該行政代理人將其兑換為以該原幣計價的RFR貸款(金額相當於該貸款的外幣等值)，並且
應構成該貸款的RFR貸款，或(Iv)在該通知向該借款人發出該通知的當天，該借款人應將該美元計價的ABR貸款轉換為該原幣計價的RFR貸款，並且
應構成該原幣計價的RFR貸款，或者(Iv)在適用於該貸款的利息期的最後一天, 在借款人在該日之前的選擇中：
(A)由該借款人在該日預付，或(B)由行政代理轉換為歐洲貨幣利率等於加拿大最優惠利率的歐洲貨幣貸款。
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(B)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定(就本第2.12節而言，任何 套期保值協議應被視為非貸款文件)，如果基準轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置的基準時間之前 ，則(X)如果基準更換是按照基準定義第(1)或(2)款確定的，則(X)如果基準更換是按照基準定義第(1)或(2)條確定的，則(X)如果基準更換是按照基準定義第(1)或(2)款確定的，則(X)如果基準更換是按照基準定義第(1)或(2)款確定的對於本協議或任何其他貸款文件，此類基準替換將在本協議或任何其他貸款文件中針對此類基準設置和後續基準設置的所有目的替換此類基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或 進一步行動或同意，以及(Y)如果根據該基準 替換日期的基準替換定義第(3)條確定基準替換，該基準更換將在向貸款人提供基準更換通知之日 之後的第五(5)個工作日就本協議或任何貸款文件項下的任何基準設定的所有目的更換該基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或任何其他方的進一步行動或同意，只要到那時行政代理尚未收到來自所需貸款人的 反對該基準更換的書面通知即可。在此情況下，該基準更換將在向貸款人提供該基準更換通知之日起的第五(5)個工作日內進行，且不會對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意。
(C)儘管本合同或任何其他 貸款文件中有任何相反的規定，且僅就以美元計價的貸款而言，僅就以美元計價的貸款而言，如果期限SOFR過渡事件及其相關基準更換日期發生在關於當時基準設置的參考時間之前，則適用的基準更換將在本合同項下或任何貸款文件下關於該基準設置和後續基準設置的所有目的下替換當時的基準，而不對該基準設置和後續基準 設置進行任何修改但除非行政代理已向出借人和借款人遞交定期SOFR通知，否則(C)款無效。為免生疑問，管理代理無需在期限SOFR過渡事件後提交期限SOFR通知，並可自行決定(前提是管理代理的決定應與對美元計價銀團貸款借款人的決定大體一致)。
(D)在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準 替換，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他方採取任何進一步的 行動或同意。
(E)管理代理將立即通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件、條款SOFR過渡事件或提前選擇(視情況而定)的任何事件及其相關基準替換日期；(Ii)任何基準替換的實施情況；(Iii)符合更改的任何基準替換的有效性；(Iv)移除或恢復
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根據下面第(F)款進行的基準測試，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據本第2.12條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，將是決定性和有約束力的，沒有明顯錯誤，可以自行決定，無需本協議的任何其他各方或任何 的同意。按照本第2.12節的明確要求。
(F)儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時間(包括在實施基準更換時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，並且(A)該基準的任何 基調沒有顯示在屏幕或其他信息服務上，而該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的利率，或者(B)該基準的 管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，(B)該基準的 管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性。則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)條移除的基調隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準 替換)的公告的約束，則管理代理可以修改該基準設置的利息期限的定義，以移除這種不可用或不具有代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)或(B)不再或將不再代表基準(包括基準 替換)，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的基期。
(G)在每個借款人收到基準不可用期間開始的通知後，該借款人可撤銷該借款人提出的在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續發放、轉換或繼續使用歐洲貨幣貸款的任何請求
，否則，(X)該借款人將被視為
已將任何以美元計價的歐洲貨幣借款請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，/或(X)該借款人將被視為
已將任何以美元計價的歐洲貨幣借款請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，(Y)借款人提出的以協議外幣
(加元除外)計價的歐洲貨幣借款或RFR借款的任何請求均無效，或(Z)該借款人提出的以加元計價的歐洲貨幣借款請求應按加拿大最優惠利率轉換為歐洲貨幣借款。在任何基準
不可用期間或當時基準的期限不是可用的期限的任何時間，根據當時的基準或該基準的該期限(視情況而定)的備用基本利率的組成部分將不會
用於任何備用基本利率的確定。此外，如果任何歐元貸款或任何貨幣的RFR
貸款在借款人收到關於適用於
此類歐洲貨幣貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還,
或RFR貸款，則在根據本
第2.12節實施該貨幣的基準替代時，(I)如果該歐元貸款是以美元計價的，則在適用於該貸款的利息期的最後一天，該貸款應由行政代理轉換為，並應
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在該日構成以美元計價的ABR貸款，(Ii)如果該歐洲貨幣貸款是以任何商定的外幣(加元除外)計價的，則該貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天，在該日之前的適用借款人的選擇下：(A)由該借款人在該日預付，或(B)由行政代理兑換成，並且(除(B)款的其餘部分另有規定外)應構成，在該日的
以美元計價的ABR貸款(金額相當於該貸款的美元等值)(不言而喻，如果借款人在當地時間中午12：00之前沒有提前支付該貸款，行政代理有權將該歐洲貨幣貸款轉換為以美元計價的ABR貸款)，如果是(B)款，則在隨後根據該協議的外幣實施基準替換的情況下，該行政代理有權將該歐洲貨幣貸款轉換為以美元計價的ABR貸款(如果是(B)款，則在隨後對該協議的外幣實施基準替換時)；如果是(B)款，則在隨後對該協議的外幣實施基準替換時，行政代理有權將該歐洲貨幣貸款轉換為以美元計價的ABR貸款該以美元計價的ABR貸款隨後應由行政代理在實施之日轉換為以該原幣計價的歐洲貨幣貸款(金額等於該貸款的外幣等值)，從而對該外幣實施基準替換。或，
(Iii)如果該RFR貸款是以任何約定外幣計價的，則該貸款應按適用的約定外幣的中央銀行
利率加適用保證金計息；但如果管理代理確定(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤)無法確定適用的協議外幣的中央銀行利率，則以任何協議外幣計價的任何未償還的受影響RFR貸款應在該借款人收到該決定的書面通知後，
在該借款人選擇的情況下：(A)由該借款人在該日預付，或(B)由該行政代理轉換為，以及(受本子項剩餘部分的限制在該日以美元(以
相當於該貸款的美元等值的金額)計價的ABR貸款(不言而喻，如果借款人在當地時間中午12：00之前沒有提前償還該貸款，行政代理有權將該RFR貸款轉換為以美元計價的ABR貸款)，或(Iv)如果該歐洲貨幣貸款以加元計價，則該貸款應在利息的最後一天在該日期之前的
借款人選擇：(A)由該借款人在該日預付，或(B)由行政代理轉換為歐洲貨幣貸款，其中歐洲貨幣匯率應等於加拿大最優惠利率。
第2.13節。利息的計算。本協議項下的所有利息應以360天為一年計算
，但以下情況除外：(A)以加元、澳元或新西蘭元計價的歐洲貨幣借款應以365天(或閏年為366天)為一年計算，並應按實際天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)和
(B)
歐洲貨幣RFR
借款英鎊(英鎊)當備用基本利率基於最優惠利率時，ABR借款為
倍，以365天(或閏年為366天)為一年計算，並按實際天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的備用基本匯率、調整後的歐洲貨幣匯率、倫敦銀行同業拆借利率、歐洲貨幣匯率、當地匯率或、EURIBOR、調整後的每日簡易RFR或每日簡易RFR應由管理代理
確定，該確定應是無明顯錯誤的確鑿結論。
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第2.14節。增加了成本。
(A)如果法律的任何變更：
(I)將任何準備金、強制貸款、保險費、特別存款或類似規定 施加、修改或當作適用於任何貸款人或發證銀行的資產、在其賬户上或為其賬户而提供的存款、或為其提供或參與的信貸(經調整的歐洲貨幣匯率反映的任何該等準備金要求除外)；或
(Ii)對任何貸款人或任何開證行或倫敦銀行間市場施加任何其他條件、成本或開支，影響 該貸款人所作的本協議或歐洲貨幣貸款，或該開證行簽發的任何信用證或該貸款人蔘與的任何信用證；
並且 上述任何一項的結果應是增加貸款人在發放、繼續、轉換為或維持借款人的任何歐洲貨幣貸款(或維持向借款人提供任何此類貸款的義務)的成本(保障税或不含税的成本除外)，或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持代表借款人簽發的任何信用證的成本(税項成本除外)或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持代表借款人簽發的任何信用證的成本(税項成本除外)，或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持代表借款人簽發的任何信用證的成本(税項成本除外)或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持代表借款人出具的任何信用證的成本(税項成本除外)。向該借款人支付利息或其他利息)，則應該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)的要求，該 借款人將向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)代表該借款人招致的該等額外費用或所減少的 ；但如在類似情況下，貸款人一般不向其他類似客户索償類似賠償，則任何貸款人均不會向任何借款人索償本段(A)所提述的任何款額 。
(B)資本要求。如果任何貸款人或開證行確定，由於本協議或該貸款人或開證行向借款人發放的貸款或參與該借款人持有的信用證，任何有關資本或流動性要求的法律變更已經或將會降低該貸款人或該開證行的資本或該開證行或該開證行控股公司(如果有的話)的資本回報率，或降低該貸款人或該開證行的控股公司的資本回報率(如果有的話)，或該貸款人或開證行代表該借款人出具的信用證或信用證的參與率會因此而降低。 如果任何貸款人或開證行確定任何有關資本或流動性要求的法律變更已經或將會降低該貸款人或該開證行的資本或該開證行控股公司的資本回報率(如果有的話)低於該貸款人或該開證行或該開證行的控股公司若無上述法律變更(考慮到該貸款人或該開證行的政策以及該開證行的控股公司關於資本充足率或流動性要求的政策)所能達到的水平 ，則在該貸款人或該開證行提出請求 時，將該貸款人或該開證行的控股公司認為是實質性的金額降至 水平，然後，應該貸款人或該開證行的請求 ，將該貸款人或該開證行的控股公司的資本充足率或流動性要求降至該貸款人或該開證行的控股公司所能達到的水平以下的水平，然後應該貸款人或該開證行的請求 將補償該貸款人或該開證行或該開證行控股公司代表該借款人遭受的任何此類減值的一筆或多筆額外金額。
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(C)貸款人發出的證明書。貸款人或開證行出具的證明書，合理詳細地説明瞭 本節(A)或(B)段所列的貸款人或開證行或其控股公司(視屬何情況而定)補償該貸款人或該開證行或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一個或多個美元金額的依據和計算方法，應迅速交付給適用的借款人，且在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的；但不得要求任何貸款人披露機密或價格敏感信息或任何其他 信息，但不得在禁止的範圍內要求貸款人披露機密或價格敏感信息或任何其他 信息該借款人應在收到任何該等憑證後10個工作日內，向該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)支付該等憑證上顯示的到期金額。
(D)請求的延誤。任何貸款人或開證行未能或延遲根據本節要求賠償 不構成放棄該貸款人或開證行要求賠償的權利；但在貸款人或開證行(視屬何情況而定)將導致費用增加的法律變更通知貸款人或開證行之日前三個月以上，借款人不需要根據本節賠償該貸款人或開證行發生的任何 增加或減少的費用。此外，如果引起此類成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述 所述的三個月期限應延長至包括其追溯效力期限。
(E)若干義務。任何借款人根據本節規定支付任何賠償的義務應是數項義務，而不是連帶義務，且僅根據代表該借款人簽發的信用證和分配給該借款人的分項承諾向其發放貸款。
第2.15節。中斷資金支付。
如果(A)借款人在利息期限 的最後一天以外的時間支付任何歐洲貨幣貸款的本金(包括由於任何借款人發生任何承諾增加日期或違約事件)，(B)在利息 期限的最後一天以外的時間轉換向借款人提供的任何歐洲貨幣貸款，(C)未能在利息 期限的最後一天借入、轉換、繼續或預付在利息期限 的最後一天向借款人提供的任何歐洲貨幣貸款以及 無論該通知是否根據第2.09(G)節被允許撤銷並根據本協議被撤銷)或(D)借款人根據第2.19(B)節要求轉讓給該借款人的任何歐洲貨幣貸款，而不是在其利息期限的最後一天，則在任何情況下，該借款人應賠償每個受影響的貸款人可歸因於此類事件的損失、成本和費用(不包括預期的損失 在向借款人發放歐洲貨幣貸款的情況下，任何貸款人可歸因於任何此類事件的損失應被視為包括該貸款人確定為等於以下超額(如果有的話)的金額：
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(I)該貸款人將為一筆存款支付的利息相當於本第2.15節(A)至(D)款所指的該貸款的本金(以該貸款的貨幣為單位)，從支付、轉換、失敗或轉讓之日起至 該歐元貸款當時的當前利息期的最後一天為止(或如未能借款、轉換或繼續，則為該借款本應產生的利息期的持續時間)的利息金額，(br}該款(A)至(D)款所指的該貸款的本金是以該貸款的貨幣為單位的，自該付款、轉換、失敗或轉讓之日起至 該歐洲貨幣貸款當時的當前利息期的最後一天為止的期間內)。換算或延續)，如果該存款的應付利息 等於該貨幣在該利息期內的調整後的歐洲貨幣利率，
(Ii)如果該貸款人在該期間內按該貸款人(或該貸款人的聯屬公司)在歐洲貨幣市場上的其他銀行以該貨幣計價的存款或(如屬任何非LIBOR報價的 貨幣)在該期間開始時在相關市場就該非倫敦銀行同業拆借利率投資 該本金，則該貸款人將在該期間內從該本金中賺取的利息數額，分別為該貸款人(或該貸款人的關聯公司)在該期間開始時為該非倫敦銀行同業拆借利率報價的貨幣的相關市場所得的利息。
本節項下的付款應在貸款人提出書面請求後不遲於付款、轉換或未能借款、轉換、繼續或預付後10個工作日交付給適用的借款人，並附上該貸款人的書面證書，其中合理詳細地列出了該貸款人根據本節有權獲得的一筆或多筆金額，該證書在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(br}本部分規定的付款應在付款、轉換或未能借款、轉換、繼續或預付後不遲於10個工作日交付給適用的借款人，並附上該貸款人的書面證明，該證明應在沒有明顯錯誤的情況下為決定性的。適用借款人應在收到任何此類證明後10個工作日內向貸款人支付任何此類證明上顯示的到期金額。
第2.16節。税收。
(A) 免税付款。除適用法律另有要求外，借款人或其債務人集團的任何其他成員根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的所有款項均應免税且不扣除 。如果任何適用法律要求從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則(I)適用借款人應進行此類扣除或 扣繳，(Ii)適用借款人應根據適用法律向相關政府當局支付已扣除的全部金額，以及(Iii)如果該税種為補償税，則應支付的金額應根據需要增加 ，以便在進行所有必要的扣除(包括適用於根據本節應支付的額外金額的扣除)後，行政代理，適用的貸款人或適用的開證行(視具體情況而定)將收到一筆 金額，該金額相當於如果沒有進行此類扣除的話將收到的金額。
(B)借款人繳付其他税項。此外，每個借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納與該借款人有關的任何其他税款。
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(C)借款人的彌償。每個借款人應分別(但不是共同)賠償行政代理、任何適用的貸款人和任何適用的開證行，並在提出書面要求後30個工作日內，全額支付行政代理、該貸款人或該開證行(視屬何情況而定)就該借款人支付的任何補償税(包括就根據本節應支付的金額徵收或主張的或可歸因於的補償税)以及由此產生的任何罰款、利息和合理費用。但因行政代理、該貸款人或該開證行的重大疏忽或故意不當行為而徵收的任何補償税或其他税款除外。合理詳細列明貸款人或開證行或行政代理代表其本人或代表貸款人或開證行向適用借款人交付此類付款或負債金額的書面證明，應為無明顯錯誤的決定性證明。
(D) 付款憑證。借款人向政府當局支付任何賠償税款或其他税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政代理提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或行政代理合理滿意的其他付款證據。
(E)外國貸款人。根據借款人所在司法管轄區的法律 或該司法管轄區所屬的任何條約有權就本協議項下的付款免除或減免預扣税的任何適用外國貸款人，應在適用法律規定或該借款人合理要求的 時間向該借款人提交正確填寫並簽署的文件，該文件將允許該借款人在不扣繳或降低費率的情況下進行付款(並向行政代理提供一份副本)。
此外，如果借款人或行政代理提出要求，任何適用的外國貸款人應提供適用法律規定或該借款人或行政代理合理要求的其他文件，使該借款人或行政代理能夠確定該外國貸款人是否受到備用扣繳或 信息報告要求的約束。
在不限制前述一般性的情況下，如果借款人出於税收目的在美國居住，任何外國貸款人應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應該借款人或行政代理人的合理要求不時提出)，在其合法有權這麼做的範圍內，向該借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)。
(I)已填妥的國税局表格W-8BEN或國税局表格W-8BEN-E(視何者適用而定)或 聲稱有資格享有美國為締約一方的所得税條約利益的任何繼承人表格的副本，
(Ii)已填妥的美國國税局表格W-8ECI或任何後續表格的副本，證明根據本協定應收的收入與在美國進行的貿易或業務有效相關，
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(Iii)如屬根據守則第881(C)條申索組合權益豁免 的利益的外地貸款人，(A)證明該外地貸款人並非(1)守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(2)守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的百分之十股東，或(3)守則第881(C)(3)(C)條所述的受控外國公司，以及(B)已填妥的美國國税局W-8BEN或國税局W-8BEN-E(視情況適用)表格(或任何後續表格)的副本，證明該外國貸款人不是美國人，或(B)證明該外國貸款人不是美國人的正式填妥的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視情況而定)(或任何後續表格)的副本，或
(Iv)適用法律規定的任何其他表格，包括適用的美國國税局W-8IMY表格，作為 申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，連同適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人確定需要扣繳的扣繳或扣減 。
(F)美國貸款人。每個適用的貸款人和每個非外國 貸款人的適用開證行應在該開證行或該貸款人成為本協議一方之日之前，並在任何借款人合理要求的情況下，向每個借款人交付一份填寫妥當的國税局表格W-9或任何後續表格、證書或文件的副本(連同副本給行政代理)。
(G)FATCA。如果借款人根據借款人或其債務人集團的任何其他成員所屬的任何貸款文件向貸款人支付的款項，如果貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視具體情況而定)中包含的要求)，則該貸款人將繳納FATCA徵收的美國聯邦預扣税。貸款人應在法律規定的時間和 借款人或行政代理人合理要求的時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的附加文件 ，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已遵守僅就本條款(G)而言，FATCA應包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修改。
此外，各貸款人同意，如果該貸款人 以前根據第2.16節交付的任何證書或文件在任何方面過期、過時或不準確，則只要當時在法律上有能力更新該證書或文件，貸款人應更新該證書或文件。每個貸款人應在任何時候及時通知每個借款人和行政代理 該貸款人的首席税務官意識到它不再滿足向任何借款人提供任何以前交付的表格、證書或文件(或 美國或其他税務機關為此目的採用的任何其他表格、證書或文件)的法律要求。
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(H)某些退款的處理。如果行政代理、任何貸款人或任何開證行根據其善意行使的單獨裁量權確定，其已收到借款人賠償的或借款人根據本節支付的額外金額的任何税款的退款或抵免(代替退款)，則應向該借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於該借款人根據本條支付的賠款或額外金額的範圍)。扣除行政代理機構、貸款人或發證行(視屬何情況而定)的所有合理自付費用，且不計利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)，但借款人應行政代理機構、任何貸款人或發證行的要求，同意向行政代理機構、該貸款人或發證行償還已支付給該借款人的款項(加上 有關政府主管部門施加的任何罰款、利息或其他費用)，且不計利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)，條件是該借款人應行政代理機構、任何貸款人或開證行的要求，同意向該行政代理機構、該貸款人或該開證行償還已支付給該借款人的款項(加上 有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)該貸款人或該開證行有義務向該政府當局償還退款。 儘管本(H)款有任何相反規定，行政代理、該貸款人或開證行在任何情況下都不會被要求根據本(H)款向借款人支付任何款項，而支付該款會使該行政代理、該放貸行或該開證行處於比該行政代理更不利的税後淨額地位。 在任何情況下，該行政代理、該貸款人或該開證行都不會要求該行政代理、該放貸行或該開證行根據本款(H)向借款人支付任何款項, 如果導致此類退款的賠償款項或額外金額 從未支付過，則該貸款人或該開證行本應在此。本款不得解釋為要求行政代理、任何貸款人或任何開證行向任何借款人或任何其他人提供其納税申報表或其簿冊或記錄(或其認為保密的與其税收有關的任何其他信息)。
(I)生存。在行政代理辭職或更換、任何貸款人或任何開證行進行任何權利轉讓或替換、終止承諾和償還、清償或履行適用借款人或其債務人集團任何其他成員所屬的任何貸款文件項下的所有義務後，每一方根據本第2.16條承擔的義務應繼續存在。 本條款第2.16節規定的每一方的義務應在任何貸款人或任何開證行的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及適用借款人或其債務人集團的任何其他成員所屬的任何貸款文件項下的所有義務得到履行後繼續存在。
(J)定義的術語。就本第2.16節而言，術語“適用法律”包括FATCA。
第2.17節。一般支付；按比例計算；分攤抵銷。
(A)借款人的付款。每個借款人應在當地時間 到期日下午2點之前，分別而非共同地支付借款人應支付的每筆款項(無論是本金、利息、費用或信用證付款的償還，或根據第2.14、2.15或2.16條或其他條款)，或根據該借款人作為當事人的任何其他貸款文件(除非本文件另有規定 )，不得抵銷或反索償。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情認為已在下一個營業日收到 ，以計算其利息。所有此類付款均應在管理代理的賬户上支付給管理代理，除非借款人作為當事人的相關貸款文件中另有明確規定，並且除直接支付給
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本合同明確規定的開證行和第2.14、2.15、2.16和9.03條規定的付款， 應直接支付給有權獲得付款的人。行政代理在收到任何此類款項後，應立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類款項分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款 的到期日不是營業日，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付該 延期期間的利息。本協議項下的所有欠款(包括承諾費、第2.14條規定的付款和第2.15條規定的付款，涉及任何以美元計價的貸款，但不包括任何外幣貸款的本金和 利息，或與第2.15條要求的任何此類貸款有關的付款，或任何以任何外幣計價的LC風險的任何償還或現金抵押，均應以該外幣支付)或任何其他貸款文件(除非本協議另有規定的情況除外)儘管如上所述，如果借款人未能在到期時(無論是在規定的到期日、加速付款、強制預付款或其他方式)向借款人支付任何貸款的本金或LC 付款，如果該貸款或LC付款不是以美元計價的，則該貸款或LC付款的未付部分應在到期日自動以美元重新計價(或者，如果該到期日不是利息的最後一天，則應自動以美元重新計價)，如果該貸款或LC付款不是以美元計價的，則該貸款或LC付款的未付部分應在到期日自動以美元重新計價(或者，如果該到期日不是利息的最後一天，則應自動以美元重新計價, 在該利息期限的最後一天)，金額為等值於該重新面值日期的 美元，該本金應在要求時支付；如借款人未能就向該借款人作出的任何貸款支付任何利息，或未能就該借款人支付非以美元為單位的信用證付款，則該利息須在該貸款到期日(或如該到期日並非該借款人的利息期限的最後一天，則在該利息期限的最後一天)自動以美元重新支付，金額為 等值於該重新面值日期的美元，而該利息須予支付，而該利息須以美元支付，而該利息須於該到期日期(或如該到期日並非該利息期限的最後一天，則在該利息期限的最後一天)以等值的美元支付，而該利息須予支付。
(B) 付款不足。如果在任何時候，行政代理從借款人那裏收到的資金和可供行政代理使用的資金不足以全額支付借款人在本協議項下到期的所有本金、未償還的信用證支出、利息和費用，在每種情況下，此類資金應(I)首先用於支付根據本協議到期的該借款人的該類別的利息和費用，並根據 中有權享有該類別的各方根據當時應支付給該借款人的利息和手續費的金額按比例分配該資金，以及()，如果在任何時候，行政代理從借款人那裏收到的資金不足以支付該借款人的全部本金、未償還的信用證支出、利息和費用，則此類資金應(I)首先用於支付根據本協議到期的該借款人的該類別的利息和費用，並且(根據當時應付給該類別借款人的本金和未償還的信用證付款金額，在有權享有該權利的各方之間按比例支付。
(C)按比例計算。除本協議另有規定外：(I)一個類別的每一次借款應向該類別的出借人 進行，根據第2.07節終止或減少某一類別的分項承諾額應按 該類別貸款人各自的分項承諾額按比例分配給該類別的貸款人；(Ii)該類別的每次借款應根據該類別貸款人各自的分項承諾額按比例分配給該類別的貸款人。(I)每個類別的借款應向該類別的貸款人進行，每次終止或減少該類別的分項承諾額應按比例適用於該類別的貸款人各自的分項承諾額；(Ii)每個類別的借款應根據其各自分項承諾額按比例分配給該類別的貸款人。
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(Iii)第2.10條規定的每筆承諾費應由適用的借款人按照各自與借款人 的分項承諾的日均未使用金額按比例由貸款人承擔；(Iv)適用借款人向該借款人支付的某一類別貸款本金的每筆付款或預付款應由該類別的貸款人按比例支付；(Iv)適用借款人向該借款人發放的某一類別貸款的本金應由該類別的貸款人按比例支付或預付。(Iv)適用借款人向該借款人支付的某一類別貸款的本金應由該類別的貸款人按比例支付；(Iv)適用借款人向該借款人支付的某一類別貸款的本金應由該類別的貸款人按比例支付及(V)適用借款人就向該借款人發放的某類別貸款所支付的每筆利息，須按照當時到期及應付予各貸款人的該等貸款的利息金額，按 比例由該類別貸款人按比例支付。
(D)由 貸款人分擔付款。如果任何一類貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其向借款人發放的任何貸款的任何本金或利息獲得付款，或對其類別內的借款人 參與信用證付款，導致該貸款人收到其向該借款人發放的貸款總額的更大比例的付款，並參與對該借款人的LC付款及其應計 利息，則應支付的比例高於任何其他貸款人收到的比例則獲得該較大比例的貸款人應在必要的範圍內購買(以面值現金)參與向該借款人發放的貸款，並 參與該類別其他貸款人對該借款人的信用證付款，以便該類別的貸款人應按照其向該借款人發放的貸款的本金和應計利息以及就該類別借款人參與的LC付款的總和按比例分享所有該等付款的利益；但條件是(I)如果購買了任何此類參與，並收回了所有 或由此產生的付款的任何部分，則應取消此類參與，並將購買價格恢復到收回的範圍內，不收取利息，和(Ii)本款規定不得解釋為適用於任何借款人依據和按照本協議的明示條款支付的任何款項，或貸款人作為將其向該借款人提供的任何貸款的參與權轉讓或出售給該借款人的任何貸款的參與權或就該借款人參與信用證付款給任何受讓人或參與者而獲得的任何付款。 該款的規定不得解釋為適用於任何借款人依據並按照本協議的明示條款支付的任何款項，或貸款人作為轉讓或出售其任何貸款的參與權或參與向任何受讓人或參與者支付的信用證付款的任何款項。, 除借款人或其任何附屬公司或關聯公司(本款規定適用的情況下)外。 每個借款人僅就其適用於該借款人的情況同意前述規定，並在其可根據適用法律有效執行的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使 該借款人的抵銷權和反索償權，猶如該貸款人是該借款人的直接債權人一樣。為免生疑問，任何借款人均可根據美元分包承諾或多幣種分包承諾對該借款人進行 借款(如果本協議另有允許)，並可將借款收益(X)與美元分包承諾一起使用，以提前償還向該借款人發放的多幣種 貸款(無需對美元貸款進行應課差餉預付款)，或(Y)通過多幣種分包承諾來預付美元貸款(無需進行應課差餉付款
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(E)付款的推定。除非行政代理在向貸款人或開證行支付任何款項的日期之前收到借款人的 通知，表示該借款人不會付款，否則行政代理可假定該借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人或開證行(視具體情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則每個貸款人或開證行(視具體情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或該開證行的金額及其利息，自該金額分配給該貸款人或該開證行之日起計(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款之日，按聯邦基金有效利率計算。
(F)由行政代理作出的某些扣減。如果任何貸款人未能按照 第2.04(E)、2.05(B)或2.17(E)節的規定支付任何款項，則管理代理可自行決定(儘管本協議有任何相反規定)將管理代理此後收到的任何金額用於該貸款人的賬户，以 履行該貸款人在該條款下的義務，直至所有該等未履行的義務全部清償為止。
第2.18節。 違約貸款人。
儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人， 則只要該貸款人是違約貸款人，以下條款即適用：
(A)根據 第2.10(A)條規定的承諾費應在該違約貸款人為違約貸款人的範圍和期間內，停止就該違約貸款人的分項承諾中的無資金部分累計；
(B)關於該違約貸款人的每個借款人的分項承諾和循環信貸風險不應包括在確定三分之二的貸款人、三分之二的類別貸款人、要求的貸款人或要求的類別的貸款人是否已經或可能根據本協議或該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的任何其他貸款文件採取或可能採取任何行動的 中(包括根據第9.02節對任何修訂或豁免的任何同意)中的分項承諾和循環信貸風險；(br}確定是否有三分之二的貸款人、三分之二的類別貸款人、要求的貸款人或要求的類別的貸款人已經或可能根據本協議或任何其他貸款文件採取或可能採取任何行動(包括根據第9.02節對任何修訂或豁免的任何同意)；但為免生疑問，任何須經所有 貸款人(或某類別的所有貸款人)或每名受影響貸款人(如適用於該違約貸款人)同意的放棄、修訂或修改，包括第9.02(B)(I)、(Ii)、(Ii)、(Iii)、(Iv)或(V)節所列者，均須徵得該違約貸款人的同意；
(C)如果在多幣種貸款人成為違約貸款人時存在對借款人的任何LC風險，則：
(I)該信用證風險的全部或任何部分應根據其各自適用的多幣種百分比或適用的美元百分比，在持有與該違約貸款人相同類別的子承諾書的非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)所有非違約貸款人對該借款人的循環信用敞口 加上該類別對該借款人的違約貸款人的LC風險敞口不超過該類別對該借款人的所有非違約貸款人對 該借款人的分包承諾的總和，以及(Y)任何非違約貸款人對該借款人的非違約貸款人的循環信用敞口不會超過
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(Ii)如果上文第(I)款所述的再分配不能或只能部分實現，則借款人應在不損害其根據本合同或根據法律享有的任何權利或補救措施的情況下，在行政代理髮出通知後三個工作日內，按照第2.04(K)節規定的程序，將該違約貸款人對該借款人的LC風險進行抵押(在根據上文第(I)款實施任何部分再分配之後)。
(Iii)如果該借款人根據上述第(Ii)款將該違約貸款人與 的LC風險敞口的任何部分進行了現金抵押，則在該LC風險風險為現金抵押期間，該借款人不應根據第2.10(B)節的規定向該違約貸款人支付任何費用；
(Iv)如果根據上述第(I)款重新分配與該違約貸款人同級別的非違約貸款人對該借款人的LC風險，則該借款人根據第2.10(A)節和第2.10(B)節向貸款人支付的費用應根據該非違約貸款人適用的多幣種百分率或適用的美元百分率(視具體情況而定)在發放貸款後立即調整。 貸款人與該違約貸款人屬於同一類別的貸款人的LC風險根據上文第(I)款的規定重新分配，則該借款人根據第2.10(A)節和第2.10(B)節向貸款人支付的費用應按照在發放貸款後立即生效的該等非違約貸款人適用的多幣種百分比或適用的美元百分比(視情況而定)調整。
(V)如果任何違約貸款人對該借款人的LC風險敞口沒有根據第2.18(C)節進行現金擔保或重新分配 ，則在不損害適用開證行或任何貸款人根據本條款享有的任何權利或補救措施的情況下，借款人應向該違約貸款人支付的所有承諾費 (僅針對該違約貸款人的子承諾書中被該信用證風險敞口使用的部分)和該借款人根據第2.10(B)條就該信用證風險敞口應支付的信用證費用應 支付給適用的開證行，直至該信用證風險被抵押和/或重新分配；和
(Vi)本協議項下的任何再分配 不構成任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而根據本協議對該貸款人提出的任何索賠的放棄或免除，包括因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而導致的非違約貸款人的任何索賠；以及
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(D)只要任何貸款人是違約貸款人，任何與該違約貸款人同級別的開證行都不需要開具、修改或增加代表任何借款人簽發的該類別信用證，除非它信納該類別非違約貸款人的借款人的分包承諾將100%覆蓋相關風險，並且/或該借款人將根據第2.18節提供現金抵押品()。 如果貸款人是違約貸款人，則不要求開證行開具、修改或增加代表任何借款人簽發的任何此類信用證，除非其信納與該類別非違約貸款人的借款人有關的相關風險是100%的，並且/或該借款人將按照第2.18節提供現金抵押品，否則不得要求該開證行開具、修改或增加代表任何借款人簽發的任何此類信用證。代表借款人 簽發的任何此類新簽發或增加的信用證的參與權益應按照第2.18(C)(I)條規定的方式在該類別的非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。
如果行政代理、借款人和開證行(就任何開證行而言，僅限於該開證行在違約貸款人持有的同一類別的分包承諾項下以此類身份行事)各自書面同意違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有事項，則 自該協議之日起，該貸款人不再被視為違約貸款人。每個適用的借款人不再需要將該貸款人對該借款人的LC風險的任何部分進行現金抵押 根據上文第2.18(C)(Ii)節抵押的現金 ，受影響類別對該類別貸款人的LC風險應重新調整，以反映該貸款人對每個借款人的該 類別的分包承諾，並且在該日，該貸款人應按面值購買向其發放的貸款部分此類貸款人根據其適用的多幣種百分比或適用的美元百分比持有此類貸款，如適用，在該協議生效後立即生效。
第2.19節。緩解義務；更換貸款人。
(A)指定不同的借貸辦事處。如果任何貸款人根據第2.14條要求賠償，或者如果任何借款人根據第2.16條被要求 為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人(應該借款人的要求)應合理努力指定不同的 貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，前提是該貸款人合理判斷，此類指定或轉讓{視情況而定，並且(Ii)不會使該貸款人承擔借款人不需要償還的任何成本或費用，並且不會 在其他方面對該貸款人不利。(Ii)不會使該貸款人承擔任何不需要由借款人償還的成本或費用，並且不會 對該貸款人不利。每名借款人在此單獨(但不是共同)同意按比例支付任何貸款人因任何此類 指定或轉讓而產生的所有合理成本和開支中自己的部分。
(B)更換貸款人。如果任何貸款人根據第2.14條要求賠償，或者如果任何 借款人根據第2.16條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，並且在每種情況下，該貸款人已拒絕或不能根據上述(A)款指定不同的貸款機構，或者如果任何貸款人成為違約貸款人或不同意的貸款人(借款人可以按照第9.02(D)節的規定更換)， 在通知該貸款人和行政代理後，由其獨自承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和委託，且無追索權(按照並受限制 )
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第9.04節所載)、其所有權益、權利(不包括其根據第2.14節和第2.16節獲得付款的現有權利)和本協議項下的義務 以及應承擔此類義務的受讓人的其他貸款文件(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；但條件是：(I)借款人應事先獲得行政代理(以及，如果正在轉讓分包承諾，則為開證行)的書面同意，同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延，(Ii)貸款人應已從每個借款人收到一筆金額 ，相當於其向借款人發放的貸款的未償還本金，並參與與該借款人有關的信用證付款、應計利息、累計費用以及該借款人應付給該借款人的所有其他款項。(Ii)該貸款人應已從每名借款人收到一筆金額 ，該金額相當於其向該借款人發放的貸款的未償還本金，並參與該借款人的信用證付款、應計利息、累計費用以及該借款人應付給該借款人的所有其他款項。從 受讓人(以該未清償本金和應計利息和費用為限)或該借款人(對於該借款人當時到期和欠款的所有其他金額，包括但不限於第2.15節下的任何金額)，(Iii)在根據第2.14節提出賠償要求或根據第2.16節要求支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類 賠償或付款的減少，(Iv)如果是由於非同意貸款人(借款人可以按照第9.02(D)節的規定更換)而進行的轉讓，則適用的受讓人應已同意適用的修訂、豁免或同意；以及(V)如果出借人是非延期貸款人而進行的轉讓，則適用的受讓人應已同意 適用的修訂、豁免或同意, 適用的轉讓應為所有此類非延期貸款人的承諾，適用的 轉讓應為延期貸款人。如果在此之前，由於貸款人的棄權或其他原因，借款人有權要求進行此類轉讓和轉授的情況不再適用，則不應要求貸款人進行此類轉讓和轉授。
(C)失責貸款人。如果任何貸款人未能按照第2.04(E)、2.05或9.03(C)節規定支付 任何款項，則管理代理可酌情決定，即使本協議有任何相反規定，(I)將此後行政代理收到的任何金額用於該貸款人的 賬户，為管理代理或任何開證行的利益服務，以履行該貸款人在這些條款下的義務，直到所有該等未履行的債務全部付清為止，和/或(Ii)持有任何該等金額該貸款人在此類條款下的任何未來融資義務；在上述第(I)和(Ii)款的情況下，按照管理代理根據其自由裁量權 確定的任何順序執行。
第2.20節。最高限速。儘管本協議有任何相反規定，但在任何時候，如果適用於任何貸款的利率 ，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、手續費和其他金額(統稱為收費)，超過持有該貸款的貸款人可能簽約、收取、收取、接收或保留的最高合法利率(最高利率) ，則本協議項下就該貸款應支付的利率以及所有相關費用應限於最高利率。在合法範圍內，應就向借款人發放的貸款支付的利息和費用，但由於本節的實施而不應支付的利息和費用應累計，且借款人應就向借款人發放的其他貸款或期間向貸款人支付的利息和費用應增加(但不高於最高利率)，直至該累計金額連同截至 還款之日的聯邦基金有效利率的利息
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第2.21節。德國銀行分離法案。
僅在德意志銀行紐約分行或其任何附屬公司為貸款人期間，如果任何此類貸款人受制於GBSA(如下定義)(任何此類貸款人，GBSA貸款人)，且該GBSA貸款人應真誠地作出決定(基於合理的建議和律師的書面意見)，該決定應在與借款人磋商後作出，但須遵守本協議的條款。由於實施了2013年8月7日的德國信貸機構和金融集團(Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur[br}Planung der Sanierung und Abwicklong von KreditInstitute ten und Finanzgruppen)(通常稱為德國銀行分離法(Trennbanengesetz))(通常稱為德國銀行分離法案)(Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur[br}Planung der Sanierung und Abwicklong von KreditInstitute ten und Finanzgruppen)的《信貸機構和金融集團風險圈護及恢復和解決規劃法案》(Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur或由於任何具有GBSA管轄權的法院、法庭或監管機構的頒佈，或任何具有GBSA管轄權的監管機構的任何解釋的改變，或未來可能修訂或取代GBSA的任何相應的歐洲立法，或 其下的任何規定，本協議或貸款所設想的安排已經或將成為非法、禁止或其他非法的(無論是否可以通過將此類安排、承諾和/或貸款轉讓給附屬公司或其他第三方來防止此類非法、禁止或不合法)(無論此類安排、承諾和/或貸款是否可以通過將此類安排、承諾和/或貸款轉讓給附屬公司或其他第三方來防止, 該GBSA貸款人應就該決定向借款人和行政代理髮出書面通知(書面通知 應包括對此類違法、禁止或非法的合理詳細解釋，包括但不限於用於確定該決定的證據和計算方法、GBSA初始通知)，此後 至該GBSA初始通知日期後的第十個工作日，該GBSA貸款人應盡最大努力在適用法律允許的範圍內將此類安排、承諾和/或貸款轉讓給附屬公司或如果未按照前一句話進行此類轉讓，則該GBSA貸款人應就此向借款人和行政代理a發出書面通知(GBSA最終通知 )，據此(I)該GBSA貸款人的所有債務將到期並應支付，借款人應在緊接該GBSA最終通知日期之後的第十個營業日償還該等債務的未償還本金及其應計利息和應支付給GBSA貸款人的所有其他金額(br})。此類償還不受第2.08或2.15節的 條款和條件的約束，並且(Ii)該GBSA貸款人的承諾應在初始GBSA終止日期終止；但儘管有上述規定，如果借款人和/或行政代理在該初始GBSA終止日期之前，善意地合理地相信，根據GBSA或任何相應的未來可能修訂或取代GBSA的歐洲法律或其下的任何法規，用於確定此類非法、禁止或非法的理由存在錯誤、錯誤或遺漏。 , 然後，借款人和/或行政代理(如果適用)可以提供書面通知(該書面通知應包括對此類善意信任基礎的合理 詳細解釋，包括
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在確定限制、證據和計算時使用的GBSA協商(br}通知)，此時，本協議項下和貸款項下欠該GBSA貸款人的債務不應到期並應支付，並且該GBSA貸款人的承諾不得終止，直至緊接初始GBSA終止日期之後的第十個工作日(從GBSA協商通知之日起至緊隨其後的第十個營業日即GBSA 協商之日止) 之前，該GBSA貸款人的承諾不得終止(自GBSA協商通知之日起至緊隨其後的第十個營業日，即GBSA 協商之日止)，且該GBSA貸款人的承諾應在緊接初始GBSA終止日期之後的第十個營業日之後 才終止如果借款人和/或行政代理(視情況而定)和該GBSA貸款人不能在GBSA諮詢期內真誠地合理商定 本協議或貸款所設想的安排是否已經或將根據GBSA或未來可能修訂或取代GBSA的任何相應的歐洲立法或其下的任何法規而變得非法、禁止或以其他方式非法，則本協議和貸款項下欠該GBSA貸款人的所有債務應到期並應支付，且承諾在緊接GBSA諮詢期最後一天之後的第二個工作日。 儘管本協議有任何相反規定，本協議項下任何信貸延期的收益的任何部分都不會用於向任何GBSA貸款人付款或以其他方式履行本節項下的任何義務。在取消GBSA貸款人的承諾並全額償還貸款文件規定的義務時，存在任何信用證風險 , 此類LC風險應重新分配，如第2.19(C)(I)至(V)節所述。 出於本協議的目的，將每個貸款人(任何GBSA貸款人除外)視為非違約貸款人，並僅出於此類目的將GBSA貸款人視為違約貸款人。
第三條
陳述 和保修
每個借款人單獨(而不是共同)僅就該借款人 及其債務人集團的其他成員(如適用)向貸款人表示並保證：
第3.01節。組織；權力該借款人及其每一附屬公司根據其組織或公司(如適用)所在司法管轄區的法律妥為組織或註冊成立，並根據其組織或公司所在司法管轄區的法律有效地存在且信譽良好，有一切必要的權力和授權來繼續其目前所進行的業務；並且，除非不能個別或整體地這樣做，否則不能合理地預期不會對該借款人造成實質性的不利影響，有資格在每個司法管轄區開展業務，並且在每個司法管轄區具有良好的信譽，否則不能合理地預期不會對該借款人造成實質性的不利影響，有資格在每個司法管轄區開展業務，並且在每個司法管轄區具有良好的信譽，但不能合理地預期不會對該借款人造成實質性的不利影響。
第 3.02節。授權；可執行性有關該借款人及其債務人集團其他成員(如適用)的交易屬於該借款人或該其他成員(如適用)的公司權力範圍內，且 已獲該借款人或該其他債務人(如有需要)採取所有必要的股東行動(如有需要)的正式授權。本協議已由該借款人正式簽署和交付，並構成， 該借款人或該其他債務人作為一方的每一份其他貸款文件在簽署和交付時將構成
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該借款人和該其他債務人(視情況而定)的法律、有效和有約束力的義務可根據其條款 對該借款人或該其他債務人(視情況而定)強制執行，但其可執行性可能受到(A)影響債權人權利強制執行的破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律的限制 和(B)一般衡平法原則的適用(無論此種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)。
第3.03節。政府批准；沒有衝突。與該借款人有關的交易(A)不需要 任何政府當局的同意或批准、登記或備案，或任何政府當局採取的任何其他行動，但以下情況除外：(I)已經取得或作出並且正在或將會完全有效的交易，以及(Ii)關於根據該債務人為當事一方的擔保文件設定的留置權的備案和記錄，(B)不會違反任何適用的法律或法規或該等章程、章程或其他組織文件。或任何政府當局的任何命令，(C)不會違反或導致在任何契約、協議或其他文書項下對該借款人或該其他義務人(視情況而定)或其資產具有約束力的任何重大方面的違約，或產生要求任何該等人士付款的權利，及(D)除該借款人或該其他義務人是其中一方的根據擔保文件設定的留置權外， 不會產生或施加任何留置權
第3.04節。財務狀況 ；無重大不利變化。
(A)財務報表。借款人根據第4.01(D)節、第5.01(A)節和第5.01(B)節向行政代理 和貸款人提交的財務報表在所有重要方面都公平地列報了借款人及其合併 子公司截至適用期間末和適用期間的綜合財務狀況、經營成果和現金流量，該財務報表在一致的基礎上適用，但如屬未經審計的財務報表，則須進行年終審計調整，且不含腳註。上述 借款人或其任何子公司於重述生效日期均無任何重大或有負債、重大税項負債、重大非常遠期或重大長期承諾或重大未實現或重大預期損失 因上述財務報表中未反映的任何不利承諾而蒙受的損失。
(B)無實質性不利變化 。自2019年12月31日以來，沒有任何事件、發展或情況已經或可以合理預期對該借款人產生重大不利影響。
第3.05節。訴訟；訴訟；訴訟和訴訟。任何 仲裁員或政府當局目前未對該借款人或其任何子公司採取任何行動、訴訟、調查或法律程序，據該借款人的任何財務官所知，該等行動、訴訟、調查或法律程序均未進行，或對該借款人或其任何附屬公司構成書面威脅：(I)有合理的 可能性作出不利裁定，且如果作出不利裁定，可合理預期個別或整體將對該借款人造成重大不利影響，或(Ii)直接涉及本協議或 與該借款人的交易；或(Ii)與該借款人或其任何附屬公司直接有關或直接涉及本協議或與該借款人之間的交易的任何訴訟、訴訟、調查或法律程序(I)有合理的 可能性。
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第3.06節。遵守法律和協議。該借款人及其子公司 遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、法規和命令，以及對其或其財產具有約束力的所有契約、協議和其他文書，除非未能單獨或總體遵守 不能合理預期對該借款人造成重大不利影響的情況。該借款人及其債務人集團的任何其他成員均不受任何合同或其他安排的約束， 該借款人或該其他債務人的履行可合理預期會對該借款人造成重大不利影響。
第3.07節。反腐敗法律和制裁。該借款人已實施並保持有效的政策和程序，旨在確保該借款人、其子公司及其各自的董事、高級職員、員工和代理人遵守適用於該借款人或其子公司的反腐敗法律和制裁，並且(A)該借款人、其子公司及其各自的高級職員和僱員，以及(B)據該借款人、其各自的董事和代理人所知，在所有實質性方面遵守適用於該借款人或其子公司的反腐敗法律和制裁，且未在知情的情況下從事任何可能導致該借款人被指定為受制裁人員的活動。(X)該借款人、其任何子公司或其 各自的任何董事、高級管理人員或員工，或(Y)據該借款人、該借款人的任何代理人或其任何子公司所知，在每種情況下，將以任何身份與據此設立的信貸安排相關或從中受益的任何人都不是受制裁的人 。該借款人或其任何子公司參與的任何交易都不會違反適用於該借款人或其子公司的任何反腐敗法或制裁。
第3.08節。税收。該借款人及其子公司已及時提交或安排提交該借款人和該子公司應提交的所有重要納税申報單和報告 ，並已支付或導致支付該借款人或該子公司應繳納的所有重要税款，但以下情況除外：(A)正由 適當的訴訟程序真誠地提出異議的税款，且該借款人或該子公司(視情況而定)已在其賬面上預留了充足的儲備金，或(B)無法合理預期未能如期繳納的税款
第3.09節。埃裏薩。對於該借款人，未發生任何ERISA事件，當 與有關該借款人的所有其他此類ERISA事件合在一起時，合理地預期會對該借款人造成重大不利影響。
第3.10節。披露。該借款人已向行政代理(或向美國證券交易委員會備案)披露其或其任何子公司受其約束的所有協議和 文書，如果在其期限前終止，以及該借款人已知的所有其他已發生的事項，則有理由預計該等協議和文書將單獨或合計導致重大的不利影響 。無書面報告、財務報表、證明或其他書面信息(除預測、其他前瞻性信息、一般經濟或行業性質的信息或與第三方有關的信息 外)
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借款人或其代表向貸款人提供的與本 協議及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的其他貸款文件，或根據本協議或根據本協議交付的其他貸款文件(經如此提供的其他信息修改或補充)作為一個整體，在整體上包含任何重大的事實錯誤陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實，以根據當時的情況作出陳述，而不具有誤導性的意義。 該借款人或其代表向貸款人提供的與本 協議及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的其他貸款文件(經如此提供的其他信息修改或補充的文件)作為一個整體，包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實但借款人在提供預計財務信息時，僅表示該等信息是基於在編制該信息時真誠認為合理的假設真誠編制的(應理解 ，預測會受到可能超出該借款人控制範圍的重大固有不確定性和意外事件的影響，不能保證預測將會實現，因此不應被視為 事實，預測所涵蓋期間的實際結果可能與預測結果不同
第3.11節。投資公司法；保證金規定。
(A)業務發展公司的地位。這樣的借款人是一家封閉式基金，已選擇作為投資公司法意義上的業務發展公司進行監管，並有資格成為RIC。
(B)遵守 投資公司法。借款人及其子公司的業務和其他活動，包括根據本協議向借款人發放貸款，借款人運用所得款項和償還貸款，以及完成借款人或其債務人集團任何其他成員作為一方的貸款文件中關於該借款人或其任何子公司的交易，均不會導致在任何方面實質性違反或違反《投資公司法》的適用條款或其發佈的任何規則、法規或命令。 該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方參與的貸款文件對該借款人或其任何子公司的交易均不會導致實質性違反或違反 任何適用的《投資公司法》條款或該公司發佈的任何規則、法規或命令
(C)投資政策。該借款人遵守關於該 借款人在重述生效日期前交付給貸款人的所有書面投資政策、約束和限制(以其他方式未向美國證券交易委員會公開備案的範圍)(因為該等投資政策已以不受第VII條 (R)款《投資政策》禁止的方式修改、修改或補充)，除非不能合理預期未能遵守該政策會對該借款人造成實質性的不利影響。
(D)信貸的使用。該借款人及其任何附屬公司均不主要或作為其重要活動之一從事為購買或攜帶保證金股票的目的(無論是直接的、附帶的還是最終的)提供信貸的業務，本協議項下任何信貸擴展的收益的任何部分都不會用於購買或攜帶任何保證金股票(前提是 只要不會因此而違反U規則)(X)任何借款人可以使用向該借款人提供的貸款所得資金購買與該借款人相關的普通股。(I)就投標要約而言，及(Y)任何借款人可將向該借款人作出的貸款所得款項用於任何(I)已支付或應付的現金代價及(Ii)因零碎股份而支付的現金(在 本條(Y)的每種情況下，均與借款人合併有關)。
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第3.12節。實質性協議和留置權。
(A)實質性協議。附表II A部分是一份完整而正確的清單，列明在重述生效日期未償還的每一項信貸協議、貸款協議、契據、附註 購買協議、擔保、信用證或其他安排，其中規定或以其他方式與借款人或其債務人集團的任何其他成員之間的任何借款債務、向該借款人或其債務人集團的任何其他成員提供的信貸展期(或任何展期信貸的承諾)或為借入的款項提供擔保(在每種情況下，上述借款人與任何其他成員之間或之間的任何此類協議或安排除外)，均為該借款人或其債務人集團的任何其他成員未償還的貸款協議、貸款協議、契據、附註 購買協議、擔保、信用證或其他安排，或與之有關的其他安排而在每項該等安排下，截至重述生效日期的未償還本金或面值總額，或根據每項該等安排而正在或可能成為未償還的本金或面值總額，在附表II A部均有正確描述。
(B)留置權。附表II B部是一份完整而正確的清單，列出每項保證任何人在 重述生效日期的未償債務(本協議或任何其他貸款文件項下的債務除外)涵蓋該借款人或其債務人集團任何其他成員的任何財產的留置權，以及由每項該等留置權擔保(或可擔保 )的該等債務的本金總額，而截至重述生效日期為止，每項該等留置權所涵蓋的財產在附表II的B部中均有正確描述。
第3.13節。子公司和投資公司。
(A)附屬公司。附表III A部分列出了該借款人在重述生效日期的所有子公司的完整而正確的清單，以及每一家子公司的(I)該子公司的組織管轄權，(Ii)持有該子公司所有權權益的每個人，(Iii)每個該等人士持有的所有權權益的性質，以及該所有權權益所代表的該子公司的所有權百分比，以及(Iv)該子公司是指定子公司、非實質性子公司還是除外資產(不包括除附表III A部分披露的情況外，截至重述生效日期，(X)借款人擁有(除第6.02節所允許的任何留置權以外的任何留置權以外)的全部留置權，並擁有未受約束的投票權 在附表III A部分中證明由其持有的每家子公司的所有未償還所有權權益，(Y)作為公司組織的每家子公司的所有已發行和已發行股本均已有效發行， 已足額支付且不可評估(在此類概念範圍內根據第1.01節規定的指定附屬公司的定義，在附表III的上述A部分中確定為指定附屬公司的每個附屬公司都有資格這樣做。
(B) 投資。附表III B部列出的是一份完整而正確的清單，列明任何該等借款人及其債務人集團的其他成員在重述生效日期所持有的所有投資(第6.04節(B)、(C)、(D)和(L)款所述類型的投資除外)，以及(X)每項該等投資的身份
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持有該等投資的人士及(Y)該等投資的性質。除附表III B部分披露的 外，截至重述生效日期，該借款人或該等其他義務人(如適用)擁有所有留置權(該借款人和/或該等 其他義務人是本協議允許的其他留置權的一方和/或該等 其他義務人根據證券文件設立的留置權除外)、所有此類投資。
第3.14節。財產。
(A)一般名稱。該借款人及其債務人集團的每一名其他成員對其各自的不動產和動產擁有良好的所有權或有效的租賃權益 ，但所有權上的微小缺陷不會影響其各自開展各自業務的能力或將該等 財產用於其預期目的的能力。
(B)知識產權。該借款人及其債務人集團 的每個其他成員擁有或被許可使用其各自業務的所有商標、商號、版權、專利和其他知識產權材料，該借款人和該其他債務人使用這些材料不會侵犯任何 其他人的權利，但不能合理地預期該等侵權行為單獨或合計不會對該借款人造成實質性的不利影響。
第3.15節。附屬協議。截至重述生效日期，該借款人迄今已向每一貸款人交付(以非 以其他方式向美國證券交易委員會公開備案的範圍內)該借款人在重述生效日期有效的每份關聯協議的真實完整副本(包括根據該協議簽署和交付的任何修正案、補充或豁免及其任何附表和證物)。自重述生效之日起，該借款人作為一方的每一項關聯協議均完全有效。
第3.16節。安全文件。該借款人和/或其債務人 集團的其他成員所參與的證券文件的規定，有效地為擔保代理人為該借款人和每個其他義務人的利益設定合法、有效和可強制執行的對所有權利的優先留置權(受第6.02節允許的留置權的約束)。借款人及其債務人集團其他成員的擔保債務(如該借款人及其債務人集團其他成員的擔保和擔保協議所界定)的所有權和利息，但根據第VII條(P)款不會對該借款人構成違約事件的任何違約情況不在此限。(br}有關該借款人的擔保和擔保協議中所述的每一其他債務人的擔保義務(如該借款人為 一方的擔保和擔保協議中所定義的)，但根據第VII條(P)款不會對該借款人構成違約事件的任何違約情況除外)。除(A)根據適用法律可能要求或以其他方式預期提交UCC融資報表和備案，以及該借款人和/或該等其他義務人是其中一方的擔保文件外， 和(B)抵押品代理接管或控制可通過佔有或控制來完善其擔保權益的抵押品，不需要備案或其他行動來將此類留置權完善至 所要求的程度，但如無任何備案或訴訟，則不在此限。 如無下列情況，則不在此限。 和(B)抵押品代理人取得對其擔保權益可通過佔有或控制來完善的抵押品的所有權或控制權，不需要備案或其他行動來將此類留置權完善至其要求的程度，但如無任何備案或訴訟，
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第3.17節。受影響的金融機構。該借款人及其債務人集團的任何其他 成員都不是受影響的金融機構。
第四條
條件
第4.01節。 重述生效日期。本協議將於每個借款人在 每種情況下為該借款人及其債務人集團中的其他成員(僅代表該借款人和該其他債務人，而不代表或就其各自的債務人集團中的任何其他借款人或其他成員)完成下列先決條件(或根據第9.02節免除該等條件)之日起生效：(A)本協議將於下列條件完成之日起生效(或根據第9.02節免除該條件)： 每種情況下，該借款人及其債務人集團中的其他成員代表該借款人和該債務人集團中的其他成員，且僅就該借款人和該債務人集團中的其他成員交付該協議：
(A)文件。行政代理應收到關於每個義務人組的下列文件 中的每一份，每一份文件在形式和實質上均應令行政代理(並在以下指定的範圍內，令每個貸款人滿意)：
(I)被執行人。本協議的每一方(1)代表該 方簽署的本協議副本，或(2)令行政代理滿意的書面證據(可能包括以傳真或電子方式向本協議發送已簽署的簽名頁)，證明該方已簽署本協議副本。
(Ii)擔保和擔保協議確認。該債務人集團為當事人的擔保協議確認書，由適用擔保和擔保協議的每一方當事人和該債務人集團的任何其他成員以大體上以附件J的形式正式簽署和交付。
(Iii)該債務人團體的大律師的意見。Dehert LLP、紐約州和馬裏蘭州律師對該債務人集團成員的有利書面意見(致行政代理和貸款人，並註明重述生效日期)，基本上採用附件B的形式，並且在每種情況下都涵蓋行政代理可能合理要求的與該債務人集團、本協議或該債務人集團所屬的交易有關的其他事項。
(Iv)JPMCB紐約特別律師的意見。Milbank LLP的意見，日期為重述生效日期， JPMCB紐約特別律師的意見基本上採用附件C的形式(JPMCB特此指示該律師將該意見提交給貸款人)。
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(V)公司文件。行政代理或其律師可能合理要求的有關該債務人集團成員的組織、存在和良好地位、該債務人集團成員參與的交易的授權以及與該債務人集團成員、本協議或該債務人集團成員參與的交易相關的任何其他法律事項的文件和證書。 本協議或該債務人集團成員所參與的交易均與該債務人集團有關。 行政代理或其律師可能合理要求的文件和證書涉及該債務人集團成員的組織、存在和信譽、該債務人集團成員參與的交易的授權 ，以及與該債務人集團有關的任何其他法律事項、本協議或與該債務人集團有關的任何其他法律事項。
(Vi)高級船員證書。由該債務人集團的借款人出具的證明，日期為重述生效日期 ，並由該借款人的總裁、副總裁、首席執行官或任何其他財務官簽署，確認符合第4.02節第一句的字母條款中規定的條件。
(七)[已保留].
(八)借款基礎證明。該債務人集團借款人的借款基礎證明。
(B)費用及開支。行政代理應收到每個借款人在重述生效日期同意支付與本協議相關的所有費用的證據(包括該借款人 與行政代理和抵押品代理之間簽訂的任何費用函或承諾書)，該費用 應支付給貸款人和聯合牽頭協調人。借款人應已支付在重述生效日期之前出示發票的所有合理費用(包括Milbank LLP的法律費用)，且該借款人 已同意支付與本協議相關的費用。
(C)留置權。行政代理應已收到最近在每個相關司法管轄區針對每個借款人及其債務人集團的每個其他成員進行的留置權搜索結果，該搜索不得顯示該借款人或該其他債務人的任何資產上的留置權，但第6.02節允許的留置權或根據行政代理合理滿意的文件在重述生效日期或之前解除的留置權除外。
(D)財務報表。行政代理和貸款人應在執行本 協議之前收到每個借款人及其子公司截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的財政年度經審計的合併資產負債表、經營表、淨資產變動表、現金流量表和投資表，以及每個借款人及其子公司 未經審計的合併資產負債表、經營表、淨資產變動表、現金流量表和投資表
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行政代理和貸款人確認已收到上述財務報表 。
(e) [已保留].
(F)估價政策。每位借款人的估價政策複印件一份。
(G)瞭解您的客户文檔。在行政代理或任何貸款人至少在重述生效日期前十(Br)(10)天提出合理要求時，銀行監管機構根據適用“瞭解您的客户”和反洗錢規章制度所要求的文件和其他信息。
(H)其他文件。行政代理應已從該債務人小組收到行政代理或JPMCB的任何貸款人或特別紐約律師可合理要求該債務人小組成員提供的其他文件。
(一)重述生效日期調整。有證據表明，截至重述 生效日期，每個現有貸款人應已收到根據現有信貸安排開具發票的所有應對該貸款人的應計和未付利息、融資費和LC參與費的全額付款，且第2.02(E)節所述貸款的借款和其他調整應與重述生效日期同時進行。
(J)無 默認值。在重述生效日期正式生效之前和之後，現有信貸安排下不存在任何違約或違約事件。
行政代理機構應將重述生效日期通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。
第4.02節。每個信用事件。就借款人而言，每個貸款人向該借款人提供任何貸款的義務，以及 任何開證行代表該借款人開立、修改、續簽或延長任何信用證的義務，還須滿足下列條件：
(A)本協議和其他貸款文件中規定的借款人的陳述和擔保在所有實質性方面均應 真實和正確(除非相關陳述和擔保已經包含重大限定詞，或者，對於本協議第3.01、3.02、3.04、3.11和3.15節中的陳述和擔保， 以及在擔保和擔保協議第2.01、2.02和2.04至2.08節中，在每種情況下，該借款人都是該協議的一方，該陳述和擔保應在所有方面真實和正確)在該貸款日期或 該信用證的開立、修改、續簽或延期(視情況而定)之日，或對於涉及特定日期的任何該等陳述或保證，截至該特定日期；
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(B)在該貸款生效之時或緊接該信用證的簽發、修訂、續期或延期(視何者適用而定)的日期(br})之時及之後，該借款人並無失責或失責事件發生或持續；
(C)在該項信貸延期生效之時及緊接其後，不存在與該借款人有關的借款基礎不足 ；及
(D)(I)該借款人的借款人資產覆蓋比率大於或等於 至1.85：1.0或(Ii)(A)該借款人擁有穆迪或標普的投資級評級，或(B)(1)該借款人的擔保債務總額小於或等於該借款人融資債務的65% 金額或(2)該借款人的經調整債務權益比率小於或等於1.0：1.0。
信用證的每一次借用以及每一次簽發、修改、續簽或延期，應視為適用借款人在信用證日期就前款規定的事項作出的陳述和保證。為免生疑問， 任何尚存借款人對借款人合併中非倖存借款人債務的假設、任何分項承諾的再分配(包括根據第2.07節的任何自願再分配或其他再分配)或將借款轉換為相同或不同類型(不增加本金)的 均不應被視為發放貸款或簽發、延期或續簽信用證。
第五條
肯定的 公約
就借款人而言，在該借款人的放行日期和貸款終止日期(以較早者為準)之前，該借款人與貸款人約定並同意(僅代表該借款人，而不代表任何其他借款人或就任何其他借款人)：
第5.01節。財務報表和其他信息。此類借款人將提供給管理代理，以便分發給 每個貸款人：
(A)在該借款人的每個財政年度結束後90天內，該借款人及其合併子公司截至該年度末和該年度的經審計的綜合資產負債表 和相關的經營、資產和負債表、淨資產、現金流和投資計劃的變化，以 的形式分別列出上一財政年度的數字，均由德勤律師事務所報告。RSM US LLP或任何其他具有公認國家地位的獨立公共會計師，大意是該等合併財務 報表按照一貫適用的GAAP在合併基礎上公平地在所有重要方面反映借款人及其合併子公司的財務狀況和經營結果；
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(B)在該借款人每個財政年度的首三個財政季度 結束後45天內，該借款人及其合併附屬公司截至該財政季度末及該財政年度當時已過去部分的綜合資產負債表及有關的經營報表、資產負債表、淨資產、現金流及投資時間表的變動，並以比較形式列出每一情況下的相應數字(如屬資產負債表，則為截至該財政年度終結時的數字)。(B)該借款人及其綜合附屬公司截至該財政年度末的淨資產、現金流及投資日程表的變動，並以比較形式列出每一情況下的相應數字(如屬資產負債表，則為截至該財政年度末的數字)。均由借款人的財務官證明，按照一貫適用的公認會計原則(GAAP)，在所有重要方面公平地列報借款人及其合併子公司的財務狀況和經營結果(br}，但須遵守正常的年終審計調整和無腳註)；
(C)在根據本節(A)或(B)段交付任何財務報表的同時，(I)證明該借款人在適用期間內是否知悉該借款人已發生違約並繼續違約，如該借款人在該財務報表所涵蓋的最近期間(或已發生並從上一期間繼續)就該借款人已發生違約並繼續違約，則證明該借款人的一份證明書 ，指明其詳情及所採取的任何行動(Ii)列出合理詳細的計算方法，以顯示該借款人遵守第6.01(B)及(G)、6.02(D)、6.05(B)及6.07條及(Iii)以前沒有在該借款人先前提交美國證券交易委員會的表格10-K或表格 10-Q上披露的範圍，説明該借款人應用的GAAP(或該借款人應用GAAP的情況)自重述生效日期以來是否發生了任何變化(但僅在該借款人之前未向行政代理報告該變化，且該變化對財務報表有實質性影響的情況下)，如果發生了該變化，則指明該借款人確定的該變化對該證書所附財務報表的影響(除非該影響以前已報告)；
(D)一旦可用，且在不遲於該借款人每個月會計期(截止於每個日曆月的最後一天)後一個日曆月的最後一個營業日的任何事件中，應儘快提供該借款人在該會計期最後 日的借款基礎證書，説明該借款人的計算(幷包括任何行業重新分類的理由和顯示該借款人的借款基礎證書與上一 期間相比發生變化的比較)，以及每個投資組合的列表借款基礎中包括的屬於參與權益的每項有價證券投資的清單 (指明持有該參與權益的債務人、將參與權益出售給該債務人的被排除資產或集合以及相關的有價證券投資)，以及該借款人的財務主管關於該借款人在該借款基礎證書所涵蓋期間遵守第6.03(D)條和第6.04(D)條的證明 ；
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(E)該借款人的任何財務 官員應在任何時間迅速但不遲於該借款人的任何財務 官員知道該借款人存在借款基數不足的情況，並在該借款人知道該借款基數不足之日就該借款人簽發一份借款基數不足證書，説明該借款人在獲知該缺額之日的借款基數不足的金額，以及不早於該借款基數之日前三個營業日 之日的該借款基數不足的金額
(F)收到後立即(X)所有重要的和非例行的書面報告和(Y)書面報告的副本，説明該借款人的內部控制程序或程序存在重大缺陷，或任何其他可合理地預期會對該借款人造成重大不利影響的事項，由該借款人的獨立公共會計師提交給該借款人的管理層或董事會，對借款人或其任何子公司向借款人管理層或董事會提交的任何類型的財務報表或相關內部控制制度進行臨時或專項審計或審查；
(G)公開後立即向所有股東提交上述借款人或其債務人集團的任何其他成員向美國證券交易委員會、或任何繼承美國證券交易委員會任何或所有職能的政府當局或任何國家證券交易所(視情況而定)提交的所有定期報告和其他報告、委託書和其他 材料的副本；
(H)在提出任何要求後，立即提供行政代理或任何貸款人可能合理要求的有關該借款人或其任何子公司的運營、商業事務和財務狀況的其他信息，或該借款人遵守本協議條款和該借款人所屬的其他貸款文件的情況；
(I)在該借款人的每個財政季度結束後45天內，認可第三方評估師就該借款人的未報價投資的季度評估向該借款人提交的與投資組合有關的所有 外部估值報告(前提是 此類報告的任何收件人須籤立並交付該認可第三方評估師要求的任何不信賴信函、授權書、保密協議或類似協議)；
(J)在該借款人的每個財政季度結束後45天內，該借款人從列出該借款人截至該財政季度終結時在抵押品賬户內持有的有價證券投資的託管人那裏收到的任何報告；但該借款人須作出其商業上合理的努力，安排託管人提供該 報告；
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(K)在借款人每個財政年度的前三(Br)(3)個財政季度結束後四十五(45)天內和在借款人的每個財政年度結束後九十(90)天內，就借款人的每項有價證券投資制定合理詳細的時間表 (如在最近結束的財政季度有已實現收益或虧損)，(I)該有價證券投資的成本基礎，(Ii)就該有價證券投資收到的相當於償還 的收益 以及(Iii)在最近結束的財政季度內就此類證券投資收到的任何其他金額，包括退場費或提前還款罰金；
(L)在該借款人每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後四十五(45)天內和該借款人的每個財政年度結束後九十(90)天內，就該借款人的每項投資組合列出合理詳細的時間表，(I)在最近結束的財政季度內，該投資組合投資的所有資本化 支付的實物利息總額，以及(Ii)所有支付的實物利息總額
(M)在該借款人每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後的四十五(45)天內和該借款人的每個財政年度結束後九十(90)天內，就該借款人持有的每項有價證券投資，(I)該有價證券投資在該財政季度末的攤銷成本，(Ii)該有價證券投資在該財政季度末的公允市場價值，提供一份合理詳細的時間表。(Iii)該借款人截至該財政季度末的未實現損益；
(N)在借款人每個財年的前三(3)個財季結束後的四十五(45)天內和借款人的每個財年結束後的九十(90)天內，就借款人持有的每項投資組合合理詳細地列出該季度未實現損益的變化 。該明細表將報告借款人或其他債務人持有的組合投資的未實現損益的變化，方法是顯示上一財季最後一天每個此類組合投資的未實現損益，與截至最近一個會計季度最後一天的此類組合投資的未實現損益相比；以及
(O)在該借款人每個財年的前三(3)個財季結束後四十五(45)天內和該借款人的每個財年結束後九十(90)天內，更新附表VII。
儘管第5.01節有任何相反的規定，如果借款人的報告、文件和其他其他要求類型的信息在被要求在EDGAR網站www.sec.gov或美國證券交易委員會提供的任何後續服務上公開提供，則該借款人應被視為已滿足第5.01節的要求(第5.01(C)、(D)和(E)節除外)，否則該借款人應被視為已滿足本第5.01節的要求(第5.01(C)、(D)和(E)節除外)。但就第5.01(F)和(G)節而言，應在第5.01(F)節和第(G)節規定的時間段或之前向行政代理提供有關該可用性的通知。
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第5.02節。重大事件通知。當該借款人意識到 下列任何事項時，該借款人將(僅針對該借款人)向行政代理提供以下內容的及時書面通知，以便分發給每個貸款人：
(A)關於該借款人的任何違約的發生(除非該借款人首先從行政代理遞交的 通知中得知該違約)；
(B)在任何仲裁員或政府當局席前提起或展開任何針對或影響該借款人或其任何附屬公司的訴訟、訴訟或法律程序，而該等訴訟、訴訟或法律程序是可合理地預期會對該借款人造成重大不利影響的；
(C)就該借款人而發生的任何ERISA事件，而該事件單獨或連同就該借款人而發生的任何其他ERISA事件，可合理地預期會對該借款人造成重大不利影響；及
(D)導致或可合理預期 對該借款人造成重大不利影響的任何 其他發展(不包括不能合理預期對該借款人產生不成比例影響的一般經濟、金融或政治性質的事項)。
根據本節提交的每份通知應附有借款人的財務總監或其他高管的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的細節，以及就此採取或擬採取的任何行動。每一非上市借款人應在其成為上市借款人時採取 商業上合理的努力通知管理代理；但任何借款人未提供任何此類通知不應構成違約或違約事件；此外，如果該借款人披露其成為上市借款人的報告、文件或其他信息在www.sec.gov網站或美國證券交易委員會提供的任何 後續服務上公開可用，則該借款人應被視為已滿足本句要求。
第5.03節。存在；經營業務。借款人將並將促使其每一子公司(非實質性子公司除外)採取或促使採取一切必要措施，以維持、更新和全面生效其合法存在，以及對其業務開展至關重要的權利、許可證、許可、特權和特許；但前述規定不應禁止第6.03節允許的任何合併、合併、清算或解散。
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第5.04節。償還債務。該借款人將並將促使其每一家子公司支付其債務，包括納税義務和重大合同義務，如果不支付，可合理預期在其違約或違約之前對該借款人造成實質性的不利影響，除非(A)通過適當的程序真誠地對其有效性或金額提出異議，否則，除非(A)該債務的有效性或金額正通過適當的程序真誠地提出異議，否則，該借款人將並將促使其每一家子公司履行其義務，包括納税義務和重大合同義務，如果不支付，則可合理預期對該借款人造成實質性的不利影響。(B)該借款人或其任何附屬公司已根據公認會計原則在其賬面上預留有關 的充足準備金，及(C)不能合理預期在該等競投前不付款會對該借款人造成重大不利影響。
第5.05節。財產維護；保險。借款人將，並將促使其每一子公司(非實質性的 子公司)(A)保持和維護與其業務開展有關的所有財產材料處於良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，以及(B)與財務穩健和信譽良好的保險公司保持 在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常維持的金額和風險的保險。
第5.06節。賬簿和記錄；檢驗權。借款人將並將促使其每一家子公司按照公認會計原則保存 記錄和賬户的賬簿。借款人將，並將促使其債務人集團的其他成員，允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在正常營業時間內 訪問和檢查其物業，檢查和摘錄其賬簿和記錄(包括其以服務機構身份保存的關於該借款人的任何指定子公司或該借款人的其他除外資產的賬簿和記錄) ，或以類似身份就其任何其他指定子公司查看和摘錄該賬簿和記錄。 該借款人或任何貸款人在收到合理的事先通知後， 可在正常營業時間內訪問和檢查其財產，檢查並摘錄其賬簿和記錄(包括其作為服務商保存的關於該借款人的任何指定子公司或該借款人的其他除外資產的賬簿和記錄但只有在不被禁止的範圍內，借款人才可以披露該等信息或提供對該等信息以及託管人持有的任何簿冊、記錄和文件的訪問，並與其高級職員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況，在每種情況下，所有這些都是在合理的時間和根據合理的 要求的頻率進行的，只要該等檢查或要求是合理的，並且該等信息可以在不違反法律、規則的情況下提供或討論。, 條例或合同；但借款人在查閲其賬簿和記錄以及與其獨立會計師或獨立審計師進行任何討論時， 有權讓其代表和顧問在場；此外，該借款人不應 負責行政代理和貸款人在任何日曆年中根據該借款人為當事一方的第5.06節和第7.01(B)節進行的多於一次的訪問和檢查的費用和開支。 除非發生違約事件，否則該借款人將有權在該借款人為當事一方的任何日曆年中， 不承擔行政代理和貸款人的費用和費用。
第 5.07節。遵守法律。該借款人將並將促使其每一家子公司遵守所有法律、規則、法規，包括“投資公司法”、美國證券交易委員會 據此發佈的任何適用規則、法規或命令(如果適用於該人)以及適用於該借款人或其財產的任何其他政府當局的命令，除非無法合理預期未能個別或整體遵守該命令會對該借款人造成 實質性的不利影響。
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第5.08節。關於子公司的某些義務；進一步的保證。
(A)附屬擔保人。如果(1)借款人或其債務人集團的任何其他成員應組建或收購任何新的 國內子公司(排除資產或非實質性子公司除外)，或(2)借款人或其債務人集團其他成員持有的屬於國內子公司的任何除外資產或非實質性子公司，根據其定義，不再構成 排除資產或非實質性子公司(視情況而定)(在這種情況下，該人應被視為在該人成為該借款人的新的國內子公司後的30天內(或行政代理合理同意的較長期限內)，該新的國內子公司根據擔保承擔協議成為該借款人(從而成為該借款人的債務人集團的債務人)的附屬擔保人，並交付關於公司或其他行動、高級職員的在任情況、律師意見(如果行政代理人提出合理要求)的證明。以及與借款人在原生效日期根據第4.01節交付的文件或行政代理 合理要求的文件一致的其他文件；但因借款人合併而收購的任何新的國內子公司，如果在緊接該借款人合併之前，子公司擔保人只需就尚存借款人的義務簽署和交付擔保承擔協議，該新的國內子公司將不需要滿足本第5.08(A)條的規定。為免生疑問, 任何借款人可以 選擇使其任何被排除資產或非實質性子公司成為其債務人集團的成員，方法是使該人成為該借款人作為一方的擔保和擔保協議項下的附屬擔保人， 只需就該借款人的義務簽署和交付一份擔保假設協議，並且該被排除資產或非實質性子公司(視情況而定)不需要任何其他交付成果來滿足 本第5.08(A)條(此時該人
(B)附屬公司的所有權。該借款人將並將促使其各子公司不時採取必要的行動，以確保其每家子公司均為全資子公司，但前述規定不應禁止根據第6.03或6.04節允許的任何交易，只要在該 允許的交易生效後，該借款人的其餘每家子公司均為全資子公司。
(C)進一步保證。 該借款人將，並將促使其債務人集團的其他成員不時採取行政代理為實現本協議的目的和目標而提出的合理要求的行動(包括提交適當的《統一商業法典》融資聲明，以及簽署和交付此類轉讓、擔保協議和其他文書)，包括：
(I)為了貸款人(及其作為與借款人和/或其他義務人訂立的任何對衝協議的一方的任何附屬公司)和該借款人的任何其他擔保債務的持有人的利益，在該借款人和該其他 義務人所擁有的抵押品上設立完善的擔保權益和留置權；但任何該等擔保權益或留置權應受該借款人或該其他債務人所擁有的抵押品的相關要求的約束
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該另一債務人是當事一方；此外，如果抵押品由該借款人的任何受控外國公司的有表決權股票組成，則該擔保權益應限於該借款人或該其他債務人直接持有的該受控外國公司已發行和已發行有表決權股票的65%。
(Ii)在符合“擔保及擔保協議”第7.01及7.04節的規定下(該借款人為當事一方)，安排任何銀行或證券中介機構(“統一商業法典”所指的銀行或證券中介機構)與該抵押品代理人訂立適當的安排，以使該抵押品代理人對該借款人及該其他義務人(不包括該借款人為當事一方的“擔保及擔保協議”所界定的除外賬户)的每個存款賬户或證券賬户擁有控制權。 借款人同意將借款人和其他義務人收到的所有組合投資的現金和其他收益迅速存入該賬户(或以其他方式交付給抵押品代理人，或以抵押品代理人的名義登記)，在存入、交付或登記之前，該借款人所擁有的現金和其他收益應由該借款人為抵押品代理人的利益以信託形式持有，不得與借款人的任何其他資金或財產(如其他資金或財產)混合在一起。 該借款人同意將該借款人和該其他義務人收到的所有現金和其他有價證券投資收益迅速存入該賬户(或以該抵押品代理人的名義交付或登記)。其指定子公司或任何其他人(包括以借款人或其他義務人的身份為任何該等指定子公司或其任何其他除外資產提供服務的任何金錢或金融資產，或任何例外資產的任何金錢或金融資產)；
(Iii) 在排除資產或借款人的非實質性附屬公司持有的任何有價證券投資(包括與之相關的任何現金收集)的情況下，確保該有價證券投資不得存放在該借款人或 該其他債務人的賬户中，但須受該借款人或該其他債務人、抵押品代理人和託管人之間就本協議或任何其他貸款文件交付的控制協議的限制；
(Iv)如果任何證券投資由不構成相關標的貸款文件下向 基礎借款人發放的全部信貸的銀行貸款組成，並且該借款人的除外資產或非實質性子公司持有該貸款文件下的貸款或其他信貸延伸的任何利息，(X)促使該 除外資產或該非實質性子公司作為具有直接利益(或參與)的貸款人成為該基礎貸款文件的一方；但從該借款人或該其他債務人獲得的任何參與應 賦予該排除資產或該非實質性子公司在任何時候自行決定將該參與提升至轉讓的權利，該權利應在不遲於收購後90天行使)在該 標的貸款文件及其下的信用擴展中，以及(Y)確保在符合以下第5.08(C)(V)節的規定下，所有欠該借款人的金額，標的借款人或其他義務方的該其他債務人或該借款人的該排除資產或非實質性附屬機構由該借款人或被義務方(或適用的行政管理代理、抵押品代理或同等人員)分別直接匯入該借款人、該其他 義務人、該排除資產和該非實質性附屬機構的賬户。
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(V)如果該借款人或該其他債務人在與任何銀行貸款有關的任何貸款文件中擔任 代理人或行政代理人(或類似身份)，而該借款人或該其他義務人並未持有根據相關基礎貸款文件發放給基礎借款人的所有信貸，則應確保該借款人或該其他債務人以代理人或行政代理人的身份持有的所有資金與該借款人或該其他債務人的所有其他資金分開，並明確標識為
(Vi)安排(X)抵押品代理人、(Y)根據適用託管人協議的條款(或 另一名合理令行政代理人滿意的託管人)持有與該借款人或構成抵押品一部分的其他債務人的任何有價證券投資有關的所有信貸或貸款協議、任何票據以及所有轉讓和假設 協議，或(Z)根據適當的債權人間協議持有。只要託管人(或託管人)已同意根據借款人與託管人(或託管人)之間的訪問或類似協議，以行政代理合理滿意的形式和實質，將該貸款和其他文件的訪問權限授予 行政代理；但借款人交付基礎文件的義務可通過交付此類協議的副本來履行。
儘管本協議有任何相反規定， (1)本協議所載任何內容均不得阻止借款人在除外資產持有的有價證券投資中享有參與權益，以及(2)如果託管人持有的任何票據、本票、協議、文件或證書並非由於借款人的任何行為而被銷燬或遺失，則就本協議下的所有目的而言，該票據、本票、協議、文件或證書的任何正本均應被視為託管人所持有；(2)如果託管人持有的票據、本票、協議、文件或證書並非由於借款人的任何行為而被銷燬或遺失，則就本協議下的所有目的而言，該票據、本票、協議、文件或證書的任何正本均應視為託管人持有；但條件是， 當該借款人實際知道任何此類被銷燬或遺失的票據、本票、協議、單據或證書時，該借款人應盡一切商業上合理的努力，從基礎借款人處獲得並交付託管人一份替換票據、本票、協議、單據或證書。
第5.09節。收益的使用。該借款人將在正常業務過程中將其貸款收益和代表該借款人簽發的信用證用於該借款人及其子公司的一般企業用途，包括：(A)購買其普通股股份，用於贖回(或回購)其股份，或(如為非上市借款人，則與投標要約相關)；(B)購買(X)已支付或應付的現金代價或(Y)已支付的現金；(B)用於(X)已支付或應支付的現金代價或(Y)已支付的現金；(Y)購買與贖回(或回購)其股份相關的普通股；(B)用於(X)已支付或應支付的現金代價或(Y)已支付的現金。(C)作出該借款人或其債務人集團的任何其他成員為一方的貸款文件所不禁止的其他分派、出資和投資，以及(直接或通過其一個或多個全資子公司)收購和資助該借款人的槓桿貸款、夾層貸款、高收益證券、可轉換證券、優先股、普通股、對衝協議和其他組合投資，在每種情況下，均以本協議所允許的程度為限；如果管理代理或任何
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貸款人對任何此類收益的使用負有任何責任。向該借款人提供的任何 貸款收益的任何部分均不得違反適用法律，或直接或間接用於購買或持有任何保證金股票的直接、附帶或最終目的(第3.11(D)節規定的除外)。應任何貸款人的要求，適用的借款人應向該貸款人提供符合U規則中提及的FR Form G-3或FR Form U-1(視情況而定)的要求的聲明。借款人不得申請任何借款或信用證，借款人不得使用，並應促使其子公司及其各自的董事、高級管理人員、僱員和代理人不得使用向該借款人借款的任何收益或開具的 信用證。違反適用於該借款人的任何反腐敗法律，(br})為資助、資助或便利任何受制裁的人或與任何受制裁的人的任何活動、業務或交易，違反適用於該借款人或在任何受制裁國家的任何制裁，向任何人支付或給予金錢或任何其他有價物品的行為或授權， 如果由在美國註冊成立的公司進行，該等活動、業務或交易將被制裁禁止的程度，或(C)以任何可能導致的方式
第5.10節。RIC和BDC的狀態。該借款人應始終保持其作為《守則》規定的RIC和《投資公司法》規定的業務發展公司的地位 。
第5.11節。投資和估值政策 。借款人應及時將其投資政策或估值政策的任何重大變化通知行政代理和貸款人。
第5.12節。投資組合估值和多元化等。
(A)行業分類組別。為本協議的目的，借款人在其合理決定下，應將其或其債務人集團任何其他成員擁有的每項投資組合投資(包括與借款人合併相關的)轉讓給行業分類組。如果借款人合理地確定任何此類投資組合 投資與分配給行業分類組的其他組合投資的風險沒有充分相關，則該借款人可以將此類組合投資分配給與此類組合投資關係更密切的行業分類組 。在缺乏充分相關性的情況下，該借款人應被允許在通知抵押品代理分配給每個貸款人後，為本協議的目的再創建最多三個不同的行業分類組 ；但一旦任何借款人創建了一個額外的行業分類組，該行業分類組就可被任何其他借款人用作一個行業分類組；此外， 所有借款人根據本款(A)項合計不得創建超過三個不同的額外行業分類組。
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(B)投資組合估值等。
(I)結算日期基準。就本協議而言，關於是否將一項投資作為組合投資 包括在內的所有決定均應以結算日期為基礎確定(這意味着在購買結算之前，任何已購買的投資不會被視為組合投資，而已 出售的任何組合投資在該銷售結算之前不會被排除為組合投資)；前提是，任何此類投資都不應作為組合投資包括在內，除非該投資尚未全額支付。
(Ii)價值的釐定。該借款人將對其包含在該借款人借款基數中的每個投資組合的價值進行審查，如下所示：
(A)引用投資的外部 審核。對於該借款人持有的可隨時獲得市場報價的有價證券投資(包括現金等價物)(報價投資)，該借款人應至少每 日曆週一次確定其或其債務人集團任何其他成員擁有的該等報價投資的市值，在每種情況下，該市值應按照下列方法之一(由該借款人選擇)確定：
(W)(如屬公共證券及144A證券)由借款人挑選的最少兩名認可交易商所釐定的平均投標價格，
(X)就銀行貸款而言，指由借款人選擇的至少兩名核準交易商或參考至少兩名核準交易商的核準定價服務機構就該等銀行貸款所釐定的投標價格平均值。
(Y)就任何在交易所交易的報價投資而言，最近在該交易所公佈的該組合投資的收市價 ；及
(Z)就任何其他報價投資而言，由核準定價服務確定的其公允市場價值 ；和
(B)未報價投資：外部審查。對於該借款人或其債務人集團任何其他成員擁有的投資組合 ，如果其市場報價不是現成的(未報價投資)，該借款人應按季度對該等未報價投資進行估值，評估方式應與其估值政策 一致，並可根據業務發展公司的行業慣例並以本協議不禁止的方式不時對其進行修訂、補充、豁免或其他修改( 估值政策)，包括至少35%的估值( 估值政策)。 對於該借款人或其債務人集團任何其他成員擁有的投資組合(未報價投資)，該借款人應以符合其估值政策的 方式對此類未報價投資進行季度估值，包括至少35%的估值。
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(C)內部審查。該借款人應至少每一週對該借款人或其債務人集團任何其他成員所擁有的組合投資的總價值進行一次內部審查，包括在該借款人的抵押品池或該借款人的借款基數中， 應考慮到該借款人所知道的對該借款人的抵押品池或該借款人的借款基數中所包括的該組合投資的總價值產生重大不利影響的任何事件， 該內部審查應考慮到該借款人所知道的對該借款人的抵押品池或該借款人的借款基數中所包括的該組合投資的總價值產生重大不利影響的任何事件。如果， 根據每週內部審查，借款人確定該借款人存在借款基數不足，則該借款人應在第5.01(E)節規定的五個工作日內提交反映該借款人借款基數新金額的借款基數證書，並應採取行動，對向該借款人發放的貸款進行付款和預付款(和/或為代表該借款人出具的信用證提供擔保)，以及更多
(D)未能釐定價值。如果該借款人未能根據前述第 (A)至(C)款的要求(但不包括在內)在任何日期確定該借款人或其債務人集團任何其他成員所擁有的任何有價證券投資的價值，則就該借款人的借款基礎而言，該有價證券投資在該日期的價值應被視為為零。
但每名借款人應根據 上述要求對其或其債務人集團任何其他成員根據上述要求持有的所有證券投資進行實質上的估值，其頻率不少於任何滾動12個月期間的一次。
(E) 資產的初始值。儘管本協議有任何相反規定，但從重述生效之日起至根據第5.01(I)節要求交付截至2020年12月31日的季度估值報告之日為止，借款基礎中包含的任何組合投資對每個借款人的價值應為以符合本第5.12節的方式確定並在 重述生效日或之前交付給抵押品代理人的價值。
(Iii)預定的價值測試。
(A)每個公曆年的每年4月30日、7月31日、10月31日及2月28日，由2020年10月31日(或該借款人與抵押品代理人協定的其他日期，但無論如何不少於每公曆季度一次，就該借款人而言，每個估值測試日期)開始， 抵押品代理人將通過獨立評估機構測試該借款人或其債務人集團任何其他成員擁有的未報價投資(包括在抵押品代理人選定的該借款人的 借款基礎中)根據上文第5.12(B)(Ii)節確定的價值；條件是，在任何估值測試日期測試的此類未報價投資的公允價值合計將等於測試金額(定義見下文)(或在合理可行的情況下與測試金額接近)；此外，如果超過一個借款人持有同一未報價投資的投資，則在任何情況下，不得超過一個獨立評估機構對該未報價投資進行估值。
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未經每個適用借款人書面同意的適用估值測試日期 。為免生疑問，作為抵押品的一部分但截至估值測試日期(適用的估值測試日期)未包括在借款人借款基數中的未報價投資不得 接受本第5.12(B)(Iii)節規定的測試；但此類未報價投資應繼續被排除在借款基數之外，直到適用借款人決定將其計入借款基數 ，並有資格作為測試金額的一部分計入借款基數
(B)就本協議而言，借款人的測試金額應等於： (I)該借款人擔保債務金額(截至適用估值測試日期)的(Y)125%減去(Z)該 借款人借款基礎中包括的所有現金和所有已報價投資的價值之和(截至適用估值測試日期)和(Ii)包括的所有未報價投資的總價值的10%，其中較大者為： (I)(Y)125%(截至適用的估值測試日期)減去(Z)該借款人的借款基礎中包括的所有現金和所有已報價投資的價值總和(截至適用的估值測試日期)和(Ii)包括的所有未報價投資的總價值的10%然而， 然而，在任何情況下，獨立估值提供者就任何適用的估值測試日期，不得測試該借款人借款基礎中包含的未報價投資總值的25%(或，如果第(Ii)款適用，則為10%，或在合理可行範圍內儘可能接近該值)。 獨立估值提供者不得就任何適用的估值測試日期進行測試。如果借款基礎中包含的未報價投資的價值小於前一句 中計算的測試金額，則測試金額應等於此類未報價投資的價值。如果多個借款人持有同一未報價投資，且獨立評估提供商對該未報價投資進行估值， 則該未報價投資應被視為由獨立評估提供商進行估值，以確定持有該投資的每個借款人的測試金額。
(C)就任何借款人的任何未報價投資而言，如果借款人根據 第5.12(B)(Ii)節確定的該未報價投資的價值不超過(1)獨立估值提供者提供的估值區間中點(以面值的百分比表示)五(5)個點中的較小者(前提是該未報價投資的 價值通常以面值的百分比報價)和(2)該未報價投資的中點的110%(以面值的百分比表示)，則該借款人的該未報價投資的價值不超過(1)較獨立估值提供者提供的估值區間的中點(以面值的百分比表示)高出五(5)個點中的較小者則借款人根據第5.12(B)(Ii)節在 中確定的此類未報價投資的價值應繼續用作本協議的價值。如果借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的任何未報價投資的價值 大於第(C)(1)和(2)款(在適用範圍內)中的較小值，則對於該未報價投資，本協議的目的價值應成為(X)獨立評估提供商提供的估值範圍的最高值 中的較小值。(Y)比獨立估值提供者提供的估值區間中點(以面值的百分比表示)多五(5)個點(前提是該等未報價投資的 價值通常以面值的百分比報價)，以及(Z)獨立估值提供者提供的估值區間中點的110%
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獨立評估機構；但如有價證券投資(為免生疑問而包括參與權益)是在某一財政季度內取得(與借款人合併有關的除外)，且直至依據第5.12(B)(Ii)(A)、5.12(B)(Ii)(B)或5.12(B)(Iii)節就該有價證券投資取得價值為止，則該等有價證券投資須在該季度內取得(與借款人合併有關的除外)，直至該有價證券投資價值依據第5.12(B)(Ii)(A)、5.12(B)(Ii)(B)或5.12(B)(Iii)節獲得為止。？該組合投資的價值應被視為等於(X)根據 第5.12(B)(Ii)(C)節確定的該組合投資的價值和(Y)該未報價投資的成本中的較低者；此外，如果在一個會計季度內與借款人合併有關的組合投資被收購，並且在根據第5.12(B)(Ii)(A)、5.12(B)(Ii)(B)或5.12(B)(Iii)節獲得該組合投資的價值 之前，？此類有價證券投資的價值應為根據 第5.12節就該非倖存義務人最近確定的價值(有一項諒解，即認可第三方評估師或非倖存義務人的有價證券投資的獨立估值提供者確定的價值應在最近結束的季度或估值測試日期結轉至倖存義務人，直至根據第5.12(B)(Ii)節獲得新價值)的價值(有一項諒解，即認可第三方評估師或非倖存義務人的有價證券投資的獨立估值提供者確定的價值應在最近一個季度或估值測試日期結轉至倖存債務人，直至根據第5.12(B)(Ii)節獲得新價值)。
(Iv)價值補充測試。
(A)儘管有上述規定，行政代理、抵押品代理各自單獨或應 所需貸款人的要求，有權在任何時間僅為借款人借款基數的目的，以其合理的酌情權要求該借款人借款基數中包含的任何有價證券投資，其價值根據第5.12(B)(Ii)節確定，由獨立估值提供方獨立測試。(A)儘管有上述規定，行政代理和抵押品代理均有權在任何時間僅為該借款人的借款基數的目的，要求該借款人按照第5.12(B)(Ii)節確定的價值對其進行獨立測試。行政代理或 附屬代理可根據其合理決定權要求進行此類測試的次數不受限制。如果(X)借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值低於獨立估值提供者根據本條款確定的價值，則借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值應繼續用作本協議的價值，以及(Y)如果借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值大於獨立估值提供者根據本條款確定的價值，且該等價值之間的差額為：(1)小於或等於借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值的5%，則應繼續使用該借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值，以及(Y)如果該借款人根據第5.12(B)(Ii)條確定的價值大於 ，且該等價值之間的差額為：(1)小於或等於該借款人根據第5.12(B)(Ii)條確定的價值的5%，則 就本協議而言，借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的價值應繼續用作此類有價證券投資的價值；(2)借款人根據第5.12(B)(Ii)節確定的 價值的5%且小於或等於20%, 則就本協議而言，該有價證券投資的價值將成為借款人根據第5.12(B)(Ii)條確定的價值和獨立估值提供者根據本條款確定的價值的平均值；以及(3)超過借款人根據第5.12(B)(Ii)條確定的價值的20%，則該借款人和 行政代理或抵押品代理(視情況而定)應聘請額外的第三方評估師，並在
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如果評估完成，則該組合投資在本協議中 的價值將成為三種估值的平均值(根據本條款確定的獨立估值提供者的價值將用作該組合投資的價值，直到獲得第三個 價值)。為免生疑問，在適用的估值測試日期，屬於抵押品但未包括在借款人借款基數內的有價證券投資，不得根據本 第5.12(B)(Iv)節進行測試；但此類有價證券投資應繼續被排除在借款基數之外，直到適用的借款人決定將其包括在借款基數內，並且在該時間之前的最近估值測試日期，該組合投資有資格作為測試金額的一部分計入借款基數。
(B)除本協議另有規定外，使用獨立估值提供者價值的任何組合投資的價值應為獨立估值提供者確定的範圍(如有)的中點。獨立估值提供者應採用商業開發公司行業普遍接受的公認估值方法，對借款人及其義務人集團任何其他成員正在估值和持有的投資組合投資類型進行估值。 開發公司行業普遍接受的估值方法用於評估借款人及其債務人集團任何其他成員正在估值和持有的投資組合投資類型。
(C)為免生疑問，根據第5.12節確定的任何有價證券投資的價值 應為本協議中該有價證券投資的價值，直到該有價證券投資的新價值隨後根據第5.12節確定為止。
(D)行政代理或抵押品代理(視情況而定)根據本第5.12節合理發生的任何估值的合理且有文件記錄的自付費用應由適用的借款人承擔；但根據本第5.12(B)(Iv)節規定，所有借款人償還行政代理 和抵押品代理集體產生的估值費用的義務的總和應限制為每年的總金額不得超過承諾總額的(X)$200,000和(Y)0.05%(前提是 任何借款人，則該借款人的年度償還義務在任何情況下均不得超過分配給該借款人的分項承諾總額的0.05%)。(B)如果是任何借款人，則該借款人的年度償還義務不得超過分配給該借款人的分項承諾總額的0.05%(如果是任何借款人，則該借款人的年度償還義務在任何情況下均不得超過分配給該借款人的分項承諾總額的0.05%)。
(E)此外，獨立評估提供商確定的價值應被視為本協議項下的信息 ，並受本協議第9.13節的約束。
(F)行政代理或抵押品代理(視何者適用而定)應獨立評估提供者或認可第三方評估師的要求，應該貸款人的要求立即向該貸款人提供該獨立評估提供者或認可第三方評估師進行的任何評估的最終結果的副本，除非該接受者 沒有 簽署並交付該獨立評估提供者或認可第三方評估師要求或要求的慣常且合理的不信賴函件、保密協議或類似協議(視何者適用而定)。
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(V)為免生疑問，獨立 估值提供者根據第5.12(B)(Iii)及(Iv)節釐定的任何價值，只須用於計算該借款人的借款基數，而不得被任何借款人用作任何其他目的，包括但不限於交付ASC 820或投資公司法所規定的財務報表或估值。
(Vi)應指示獨立估值提供者以不中斷任何借款人業務的任何材料 的方式進行測試。抵押品代理人應在收到獨立估值提供者的任何估值的最終結果後立即通知適用的借款人，並應借款人的要求迅速向該借款人提供該結果和相關報告的副本。
(C)投資 公司多元化要求。該借款人將並將促使其子公司(不受《投資公司法》約束的子公司)在所有重要方面始終遵守適用於業務發展公司的《投資公司法》中規定的多元化投資組合和類似要求。在本規範規定的適用寬限期內，此類借款人應始終遵守適用於RICS的規範中規定的投資組合多樣化和類似要求。
(D)參與權益。任何參與權益的價值 應為根據本第5.12節就與該參與權益相關的基礎組合投資確定的價值，前提是任何不符合參與權益定義的參與權益 在本協議中的價值應為零。
第5.13節。 借款基數的計算。就本協議而言，在任何確定日期，借款人的借款基數應確定為該借款人在抵押品池中的每項有價證券投資的價值乘以(Y)適用的墊款利率所獲得的乘積之和，條件是：
(A)如截至該日，經調整的債務與股權比率(I)小於1.0：1.0，則適用於該借款人根據公認會計原則(GAAP)在公司或其他合併集團中的所有發行人的該等有價證券投資總值的該 部分超過該借款人在該抵押品池中的所有該等有價證券投資總值的6%的墊款利率，應為該借款人在其他適用的墊款利率的50%，(Ii)大於或等於1.0：1.0適用於該投資組合合計價值部分的預付利率 該借款人根據公認會計原則(GAAP)對公司或其他實體合併集團中所有發行人的投資超過總價值的5%
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借款人抵押品池中所有此類有價證券投資的合計價值， 應為其他適用墊款利率的50%，或(Iii)大於或等於1.20：1.0，根據GAAP，該借款人在合併 公司或其他實體集團中的所有發行人的此類有價證券投資的合計價值超過該借款人抵押品池中所有此類有價證券投資合計價值的4%的部分，適用的墊款利率應為該借款人抵押品池中所有此類有價證券投資合計價值的50%。
(B)如截至該日，經調整的債務與股權比率(I)小於1.0：1.0，則適用於該借款人在合併公司或其他實體中的所有發行人的該等有價證券投資總值的 部分，按照公認會計原則超過該等有價證券投資總值的12% 該借款人的抵押池應為0%，(Ii)大於或等於1.0：1.0且小於1.20：1.0：1.0根據公認會計原則，適用於該借款人在 公司或其他實體合併集團中的所有發行人的此類有價證券投資合計價值超過該借款人抵押品池中所有此類有價證券投資合計價值10%的部分的預付款利率應為0%或(Iii)大於1.20：1.0，根據公認會計原則，適用於該借款人在合併公司或其他實體集團中所有發行人的此類有價證券投資合計價值超過該借款人抵押品池中所有此類有價證券投資合計價值8%的部分的預付利率應為0%； 適用於該借款人抵押品池中所有發行人的此類有價證券投資合計價值超過8%的預付利率應為0%；
(C)如截至該日期，經調整的債務與權益比率 小於1.0：1.0，則適用於該借款人在任何單一行業分類組的該等組合投資總值超過 該借款人抵押品池中所有該等組合投資總值25%的部分的墊款利率應為0%；(C)如調整後的債務與權益比率(I)小於1.0：1.0，則適用於該借款人在任何單一行業分類組的該等組合投資總值超過25%的預付款比率應為0%；但就借款人不時指定給抵押品代理人的單一行業分類組的有價證券投資而言，25%的數字應增加至30%，因此，只有在該借款人在該單一行業分類組的有價證券投資的總價值超過 在該借款人抵押品池中的所有此類有價證券投資的總價值應為0%，(Ii)大於或等於1.0：1.0或更低的範圍內，該借款人在該單一行業分類組的有價證券投資的合計價值才應為0%，(Ii)大於或等於1.0：1.0適用於該借款人在任何單一行業分類組中的此類 組合投資合計價值超過該借款人抵押品池中所有此類組合投資合計價值22.5%的部分的預付利率為0%；但對於借款人不時向抵押品代理指定的單一行業分類組中的組合投資 ，該22.5%的數字應增加到25%，因此，僅在該借款人在該單一行業分類組中的該組合投資的合計價值超過該借款人的抵押品池中所有此類組合投資的25%的範圍內，才應為0%或 (Iii)大於1.20：適用於該等證券組合投資合計價值部分的預付率
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任何單一行業分類組中的借款人在該借款人的抵押品池中的所有此類組合投資的總價值 的20%以上的借款人應為0%；但就借款人不時指定給抵押品代理人的單一行業分類組的有價證券投資而言，這一20%的數字應增加到22.5%，因此，只有在該借款人在該單一行業分類組的有價證券投資的總價值超過該借款人在抵押品池中的所有此類有價證券投資的總價值的22.5%的範圍內，該20%的數字才應為0%，否則該借款人在該單一行業分類組的有價證券投資的總價值不得超過該借款人抵押品池中所有此類有價證券投資的總值的22.5%；在此範圍內，該借款人對該單一行業分類組的有價證券投資應提高至22.5%。
(D) 如截至該日，經調整的債務與權益比率(I)小於1.0：1.0，則適用於該借款人及該等其他非核心投資義務人在非核心投資中的投資總值超過該借款人抵押池中所有該等有價證券投資總值20% 的部分的墊付利率應為0%，(Ii)大於或等於1.0：1.0但小於1.20：1.0，適用於該借款人和該等其他義務人在非核心投資中投資總值超過該借款人抵押品池中所有此類組合投資總值17.5%的部分的預付款利率為0%或(Iii)大於1.20：1.0，即適用於該借款人和該等其他義務人在非核心投資中的投資總值超過該抵押品中所有該等組合投資總值的15%的那部分的預付款利率。 該等債務人和該等其他義務人在非核心投資中的投資總值超過該借款人的抵押品池中所有此類組合投資的總值的17.5%的部分的預付款利率應為0%或(Iii)大於1.20：1.0。
(E)適用於該借款人對任何除外資產或任何 聚合器的投資的預付款利率應為0%(為免生疑問，借款人持有的任何參與權益的價值應為 根據第5.12節就與該參與權益相關的基礎有價證券投資確定的價值)；
(F)如截至該日期，經調整的債務與權益比率小於1.0：1.0，則該借款人及該等其他債務人在現金、現金等價物、短期美國政府證券、履行該借款人及該等其他債務人的第一留置權銀行貸款及履行第二留置權銀行貸款的投資總值 不得少於該借款人抵押品池內所有有價證券投資的總值的50%；但本款(F)在任何時候均不適用於借款人及其債務人集團中的其他成員 該借款人的總債務額超過該借款人其他債務額的67%；
(G)如截至 該日期，經調整債務與權益比率小於1.0：1.0，則該借款人及該等其他債務人在現金、現金等價物、短期美國政府證券及履行該借款人及該等其他債務人的第一留置權銀行貸款方面的投資總值，不得少於該借款人抵押品池內所有有價證券投資的總值的20%；但本段(G)不適用於借款人及其債務人集團內的其他 成員，該借款人的總債務額在任何時間均超過該借款人的其他債務額的67%；
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(H)該借款人的有價證券投資不得計入該借款人的 借款基數，直至該有價證券投資已交付給抵押品代理人(如該借款人作為一方的《擔保和擔保協議》所界定)，且僅在該 有價證券投資繼續按照該協議的設想交付的時間內才能計入該借款者的 借款基數；如果借款人的任何有價證券投資根據有效的 統一商業代碼備案，抵押品代理人擁有優先完善的擔保權益，則只要在納入後7天內(或直到2021年4月15日，在納入後三十(30)天內，或在行政代理和抵押品代理可能的任何時間，最長六十(60)天的較長期限內)，該有價證券投資都可以包括在借款人的借款基礎中，條件是完成交付的所有剩餘行動都得到了滿足(直到 2021年4月15日)，或者任何時候，行政代理和抵押品代理可以隨時將該組合投資納入該借款人的借款基礎中(或者，直到 4月15日)，或者在行政代理和抵押品代理可以選擇的任何時間此外，該借款人或該其他債務人的任何受控外國公司的有表決權股票不得超過該受控外國公司已發行和未發行的有表決權股票的65%， 在計算該借款人的借款基數時不得計入投資組合 ；
(I)參與利息(聚合者出售給該借款人或其他債務人的任何 參與利息除外)不得超過90天包括在該借款人的借款基數內；以及
(J)如截至該日期，(I)就任何借款人而言，(I)借款基數(不實施根據本(J)段所規定的任何調整 ，總借款基數)大於或等於優先債項款額的1.5倍，且(A)經調整的債務與權益比率大於或等於1.0：1.0，但小於 小於1.20：1.0，則該借款人的借款基數應在必要的程度上降低，以便高級投資對該借款人的借款基數的貢獻不得低於借款基數的20%，或(B)調整後的債務權益比大於或等於1.20：1.0，則該借款人的借款基數應在必要的程度上降低，以便高級投資對該借款人的借款基數的貢獻不得低於借款基數的35%。(Ii)總借款基數大於或等於1.25倍，小於優先債務額的1.5倍，且(A)調整後債務與股權比率大於或等於1.0：1.0且 小於1.20：1.0，則該借款人的借款基數應在必要的程度上降低，以使高級投資對該借款人借款基數的貢獻不得低於借款基數的30%或 (B)調整後的債務與股本比率則該借款人的借款基數應減少至必要的程度，以使高級投資對該借款人的借款基數的貢獻不得低於借款基數的40%，(Iii)總借款基數小於優先債務額的1.25倍，以及(A)調整後的債務與股權比率大於或等於1.0：1.0且小於1.20：1.0, 則借款人的借款基數應在必要的程度上降低，以便高級投資對借款人借款基數的貢獻不得低於借款基數的45%，或(B)調整後的債務與股權的比率大於或等於1.20：1.0，則應在必要的程度上降低借款人的借款基數，以使高級投資對借款人借款基數的貢獻不得低於借款基數的60% 的借款人借款基數應減少至必要的程度，以便高級投資對借款人借款基數的貢獻不得低於借款基數的45%，或者(B)調整後的債務與股權比率大於或等於1.20：1.0，則應在必要的程度上降低借款人的借款基數，使高級投資對借款人借款基數的貢獻不得低於借款基數的60%
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為避免產生疑問，(A)為避免重複計算超額集中度，本第5.13節規定的任何預付利率下調不得與任何其他此類預付利率下調重複，以及(B)如果借款人的借款基數需要降低以符合本 第5.13節的規定，則應允許該借款人選擇將該借款人的組合投資排除在借款基數之外以實現此類下調。
如本文所用，對於任何借款人或其債務人集團的任何其他成員，下列術語具有以下含義：
？預付利率？對於借款人的任何證券組合投資，指與該證券組合投資有關的下列百分比，並根據 第5.13(A)至(J)節(視情況而定)進行調整：
| 小於1.00x 調整後的債務至 股權比率 |
1.00倍的債轉股 比率 | 1.20倍股本比率 | ||||||||||||||||||||||
| 投資組合 投資1 |
引自 | 未報價 | 引自 | 未報價 | 引自 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和短期美國政府證券 |
100.0 | % | 不適用 | 100.0 | % | 不適用 | 100.0 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 長期美國政府證券 |
95.0 | % | 不適用 | 95.0 | % | 不適用 | 95.0 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 履行第一留置權銀行貸款 |
82.5 | % | 72.5 | % | 77.5 | % | 67.5 | % | 75.0 | % | 65.0 | % | ||||||||||||
| 履行第二留置權銀行貸款 |
70.0 | % | 60.0 | % | 65.0 | % | 55.0 | % | 60.0 | % | 50.0 | % | ||||||||||||
| 執行現金支付高收益證券 |
60.0 | % | 50.0 | % | 55.0 | % | 45.0 | % | 50.0 | % | 40.0 | % | ||||||||||||
| 執行現金支付夾層投資 |
55.0 | % | 45.0 | % | 50.0 | % | 40.0 | % | 45.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||
| 履約本金財務債務資產 |
55.0 | % | 45.0 | % | 50.0 | % | 40.0 | % | 45.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||
| 執行優先股 |
55.0 | % | 45.0 | % | 50.0 | % | 40.0 | % | 45.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||
| 履約委託人財務優先股資產 |
55.0 | % | 45.0 | % | 50.0 | % | 40.0 | % | 45.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||
| 業績良好的非現金支付高收益證券 |
40.0 | % | 30.0 | % | 35.0 | % | 25.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 業績良好的非現金支付夾層投資(Non-Cash Pay Mezzanine Investment) |
40.0 | % | 30.0 | % | 35.0 | % | 25.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 1 | 為免生疑問，以上類別僅代表傳統投資類型 。關於某一特定組合投資屬於某一類別或另一類別的所有決定，應由適用的借款人在與前述一致的基礎上作出。例如，(A)控股 公司的有擔保銀行貸款，其唯一資產是運營公司的股票，可能構成夾層投資，但通常不會構成銀行貸款；(B)作為與 有關的債務投資的執行主要金融資產，而該主要金融資產的級別低於該主要金融資產的任何部分沒有履行，則可能構成執行主要金融優先股資產或執行主要金融普通股資產(視適用情況而定)。但通常不會 構成履約信安金融債務資產，及(C)作為優先股的信安金融資產，而該等信安金融資產的任何級別低於該信保金融資產的任何部分均不會構成履約 信安金融普通股資產，但通常不會構成履約信安金融優先股資產。(C)作為優先股的信安金融資產可能構成履行信安金融普通股資產，但通常不會構成履約信安金融優先股資產。 |
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| 第一留置權銀行不良貸款 |
45.0 | % | 40.0 | % | 42.5 | % | 37.5 | % | 40.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||
| 第二留置權銀行不良貸款 |
35.0 | % | 30.0 | % | 30.0 | % | 25.0 | % | 25.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 不良高收益證券 |
20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 非履約夾層投資(Non-Performance Mezzanine Investments) |
20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 不履行優先股 |
20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 履行DIP貸款 |
40.0 | % | 35.0 | % | 35.0 | % | 30.0 | % | 30.0 | % | 25.0 | % | ||||||||||||
| 履行普通股權益 |
30.0 | % | 20.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 履約主要財務普通股資產 |
30.0 | % | 20.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | 30.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||
| 不履行普通股權益 |
0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | ||||||||||||
| 不良主要金融資產 |
0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |
？銀行貸款是指債務義務(包括但不限於定期貸款、循環 貸款、債務人佔有融資、循環信用額度和信用證融資的有資金和無資金部分，以及其他類似貸款和投資，包括中期貸款、過橋貸款和高級次級貸款)，這些債務一般記錄在文件中，與銀團貸款或信貸安排下使用的文件基本相似，或根據任何貸款協議、票據購買協議或其他類似融資安排安排，無論是否 辛迪加 辛迪加。
破產法？指美國破產法，美國法典第11編第101條及以後。
？任何人的股本是指該人的任何和所有公司股票(無論如何指定)，以及代表該人所有權權益(包括會員權益和有限責任公司權益)的任何和所有其他 股權和參與。
·現金具有本協議第1.01節中賦予該術語的含義。
現金等價物具有本協議第1.01節中賦予該術語的含義。
？現金支付銀行貸款是指第一留置權銀行貸款和第二留置權銀行貸款，在確定時， (X)至少每季度以現金支付當期利息(包括增值和實物支付利息)的 (X)，或(Y)(I)如果此類銀行貸款是浮動利率債務， 至少每季度支付高於倫敦銀行同業拆借利率4.5%的現金利息，或(Ii)年利率大於或等於8%的現金利息至少按季度支付 。
？CDO證券是指債務證券、股權證券或複合證券或組合證券(即作為一個單位有效發行的債務證券和股權證券的組合組成的證券)，包括對債務證券、股權證券或複合證券或組合證券(或類似地代表對基礎槓桿投資組合的投資的其他投資)提供合成信用敞口的合成證券，在每種情況下，這些證券的持有人都有權獲得以下付款：(I)取決於主要由債務所有權權益組成的投資組合的現金流公司貸款或資產支持證券，或(Ii)因債務證券、公司貸款或資產支持證券的信用衍生交易項下的信用事件(無論如何定義)而蒙受損失。 公司貸款或資產支持證券。
144
？第一留置權銀行貸款是指有權獲得 第一留置權和第一優先權完善擔保權益(受任何允許的優先週轉資金留置權和其他習慣性產權負擔的約束)的銀行貸款，對各自借款人和擔保人對其負有義務的大部分資產享有 的利益。為免生疑問，任何最後借出銀行貸款的最後借出部分不應構成第一留置權銀行貸款。
？高收益證券是指(A)由公共或私人發行人發行的債務證券，(B)根據證券法(或其任何後續條款)下的有效註冊聲明或規則144A發行的債務證券，以及(C)不是現金等價物、夾層投資(在其定義第(I)款中描述) 或銀行貸款的債務證券。
？長期美國政府證券是指自適用的確定日期 起一個月以上到期的美國政府證券。
？夾層投資是指(I)債務證券(包括可轉換債務 證券(不包括其貨幣權益部分))(A)由公共或私人發行人發行，(B)未經根據證券法註冊而發行，(C)不是根據《證券法》第144A條(或其任何後續條款)發行，(D)不是現金等價物，以及(E)在合同上從屬於相同債務的其他債務 第二留置權銀行貸款或高收益證券。
？非核心投資統稱為 普通股(包括履行普通股)、權證、優先股、不良銀行貸款、不良高收益證券、不良夾層投資、履行非現金支付高收益證券、履行非現金支付夾層投資和履行主要金融資產的組合投資。
？不履行銀行貸款，統稱為不履行第一留置權銀行貸款和不履行第二留置權銀行貸款。 不履行第一留置權銀行貸款和不履行第二留置權銀行貸款。
？不履行普通股是指 發行人的股本(優先股除外)和認股權證，該發行人有任何未履行的債務。
？不履行第一留置權銀行貸款是指履行第一留置權銀行貸款以外的第一留置權銀行貸款。
？不履行高收益證券是指執行高收益證券以外的高收益證券。
？非執行夾層投資是指執行夾層投資以外的其他夾層投資。
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？非執行優先股是指 執行優先股以外的優先股。
？非履約委託人金融資產是指 履約委託人金融資產以外的委託人金融資產。
？不履行第二留置權銀行貸款是指除 履行第二留置權銀行貸款以外的第二留置權銀行貸款。
？履約意味着：(A)對於借款人的任何有價證券投資 即債務，該有價證券投資的發行人(I)在任何適用的寬限期屆滿後，(I)當時沒有就其應計和未付利息或本金拖欠任何付款義務，以及(Ii)沒有被置於該借款人提交給美國證券交易委員會的10-K或10-Q表格中披露的非應計狀態，(B)對於任何屬於優先股的有價證券投資該證券組合投資的發行人 在任何適用的寬限期屆滿後，沒有履行任何預定的贖回義務或支付其最近宣佈的現金股息，以及(C)對於屬於信安金融資產的任何證券組合投資， (X)該證券組合投資或其他投資的每一部分(在每種情況下均優先於該證券組合投資)在該證券組合投資的發行人中滿足(在適用範圍內)緊接 前面(A)和(A)條的要求(在適用的範圍內)， (X)該證券組合投資的發行人滿足(在適用範圍內)緊接的 前述(A)和(該等有價證券投資的持有人已以現金收取所有預期的利息分配及其他付款，有關的現金流目前並無 因任何瀑布或類似結構而優先於該等有價證券投資的任何部分或其他投資的持有人的利益而受任何延期或分流影響。
？履行現金支付高收益證券是指高收益證券：(A)在確定時，至少每半年以現金支付當期利息(包括增值和實物支付利息)的不少於2/3 rds的 (X)；或(Y)(I)如果此類高收益證券是浮動利率 義務，則高於libor 4.5%的現金利息至少每半年支付一次，或(Y)(I)如果此類高收益證券是浮動利率 義務，則高於libor 4.5%的現金利息至少每半年支付一次，或(Y)(I)如果此類高收益證券是浮動利率 債務，則高於libor 4.5%的現金利息至少每半年支付一次或(年息大於或等於8%的現金利息至少每半年支付一次，以及(B)正在履行的。
？執行現金支付夾層投資 是指夾層投資：(A)在確定時，(X)至少每半年以現金支付當期利息(包括增值利息和實物支付利息)的2/3 rds，或 (Y)(I)如果該夾層投資是浮動利率債務，則高於倫敦銀行同業拆借利率4.5%以上的現金利息是指(A)(X)不少於2/3 rds的當期利息(包括增值利息和實物支付利息)至少每半年以現金支付一次或 (Y)(I)如果該夾層投資是浮動利率債務，則為高於倫敦銀行同業拆借利率4.5%以上的現金利息年息大於或等於8%的現金利息至少每半年支付一次，以及(B)正在履行的。
？履行普通股是指發行人的股本(優先股除外)和認股權證，該發行人的所有 未償債務都在履行。
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？履行DIP貸款是指根據破產法第364條向佔有債務人發放的貸款，具有破產法第364(C)條或第364(D)條允許的優先履行。
？履行第一留置權銀行貸款是指第一留置權銀行貸款(不履行DIP貸款)，這些貸款是現金支付銀行 貸款並且正在履行。
？執行非現金支付高收益證券意味着執行除 執行現金支付高收益證券之外的其他高收益證券。
？執行非現金支付夾層投資意味着執行現金支付夾層投資以外的其他 夾層投資。
？執行優先股意味着執行優先股 執行的股票。
？履行委託人財務資產是指正在履行的委託人財務資產。
？履行主要財務普通股資產是指履行主要財務資產，這些資產為股本 (優先股除外)。
？執行主要金融債務資產是指執行主要金融資產， 為債務組合投資。
？執行委託人財務優先股資產意味着執行委託人財務 優先股資產。
？履行第二留置權銀行貸款是指正在履行的第二留置權銀行貸款(不是 履行DIP貸款)。
？允許優先營運資金留置權， 對於作為銀行貸款借款人的投資組合公司，指該投資組合公司的應收賬款和庫存(以及在適用範圍內，所有相關財產和收益)的擔保權益，以確保該投資組合公司及其任何母公司和/或子公司獲得循環融資；前提是(I)該銀行貸款對該等應收賬款和庫存(以及在適用範圍內所有相關的)擁有第二優先留置權。 平價通行證對此類應收賬款和存貨(以及在適用範圍內，所有相關財產及其收益)的留置權)， (Ii)此類循環融資不以任何其他資產(除平價通行證留置權或第二優先權留置權，受平價通行證留置權或銀行貸款的第一優先留置權)，且不受益於與任何其他資產有關的任何 停止權或其他協議(習慣權利除外)，以及(Iii)此類循環融資的最高本金金額不超過該投資組合 公司企業總價值的15%(由交易結束時確定，此後，適用的投資組合公司的企業價值的確定方式與FS/KKR Advisor(只要擁有必要的授權)或該借款人的董事會以商業合理的方式(包括在 未報價投資的情況下使用認可的第三方評估師)確定的該投資組合公司的估值方法一致的方式確定(br}該投資組合公司的估值方法由FS/KKR Advisor(只要擁有必要的授權)或該借款人的董事會以商業合理的方式確定)。
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*適用於任何人士的股本的優先股，是指該人士在任何自願或非自願清盤、解散或清盤時，在支付股息或資產分配方面排名靠前的任何一個或多個類別(不論指定)的股本， 指該人士的其他股本的任何股份(或其他權益)，包括但不限於累積優先股、非累積優先股、參股優先股和可轉換優先股。
？主要金融資產是指任何組合投資，其償還主要依賴於標的資產或資產池或其他投資的創建或清算產生的現金流 ，且不是對CDO證券的投資；但即使本協議有任何相反規定，直接或間接向運營公司發放的傳統 基於資產的貸款或現金流量貸款，包括但不限於借款基數為應收款和/或存貨的貸款，不應被視為主要金融資產。 儘管本協議有任何相反規定，主要金融資產不應被視為銀行貸款、夾層投資、高收益證券、執行DIP貸款、執行優先股或執行普通股。
？第二留置權銀行貸款是指銀行貸款(第一留置權銀行貸款除外)，該貸款 有權享有第一和/或第二留置權以及第一和/或第二優先權完善擔保權益(受習慣性產權負擔的約束)，對各自借款人和擔保人就其資產的大部分資產負有 義務。
證券是指普通股和優先股、單位和股份、有限責任公司的成員權益、合夥企業的合夥權益、票據、債券、債權證、信託收據和其他義務、債務工具或債務證據，包括公共和私人發行人的債務工具和免税證券 (包括認股權證、權利、看跌期權和其他與此相關的期權，代表權利，或其任何組合)，以及通常被視為證券的其他財產或權益或其中的任何形式的權益或參與，
“證券法”是指修訂後的“1933年美國證券法”(United States Securities Act Of 1933)。
？短期美國政府證券是指在適用的 確定日期起一個月內到期的美國政府證券。
？美國政府證券具有本 協議第1.01節中賦予該術語的含義。
？價值？對於任何組合投資而言，是指根據第5.12節確定的最新價值。
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第5.14節。上市借款人的身份。如果該借款人是或成為本協議所列的 借款人，則該借款人應在其符合本協議所列借款人資格的第一天起及之後的任何時間保持其列明借款人的身份。
第5.15節。借款人合併。對於借款人合併，尚存借款人將(A)在該借款人合併完成之時或之前向行政代理提交合並確認書，以及(B)在其收到管理代理的合理請求後五(5)個工作日內：(I)管理該借款人合併的最終 協議的最終副本(但僅限於不可公開獲得的範圍)，(Ii)在適用的尚存借款人擁有副本的範圍內，證明借款人合併的每份合併證書加蓋文件印章的複印件，以及 (Iii)尚存借款人的最新借款基礎證明。
第六條
消極契約
對於借款人，在關於該借款人的解除日期和貸款終止日期(以較早者為準)之前，該借款人與貸款人約定並同意(僅代表該借款人，而不代表或關於任何 其他借款人)：
第6.01節。債臺高築。該借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員產生、招致、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：
(A)根據本協議或任何其他貸款文件 產生的債務；
(B)許可債務和特別長期無擔保債務 本金總額，在每種情況下，連同借款人的其他債務，(1)在發生債務時，不超過為遵守第6.07(B)節和 (2)節的規定所需的金額，不會導致該借款人在發生債務時的擔保債務金額超過該借款人的借款基數，只要在該許可債務或特別長期無擔保債務發生後，該 借款人不會發生違約或違約事件，或違約事件不會繼續發生；但在任何情況下，該借款人的所有此類特別長期無擔保債務的本金總額不得超過在重述生效日期或之後的任何一次未償債務的本金總額1,250,000,000美元；
(C)其他準許債項；
(D)該借款人和/或其債務人集團的其他成員對該借款人的債務人集團的任何其他成員的債務；
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(E)在與美國政府證券 的正常業務過程中產生的回購義務；
(F)須支付予結算機構、經紀或交易商的與在正常業務過程中購買或出售證券有關的義務(br})；
(G)其他債務(包括其定義(B)段所述的每年超過1%的任何其他有擔保債務的攤銷 部分)，本金總額不超過在任何時間對該借款人的額外債務金額 ，(1)連同該借款人的其他債務，(1)在發生債務時，不超過遵守第6.07(B)和(2)節規定所需的金額超過該借款人的借款基數，只要該借款人未發生違約或違約事件，或在履行該等其他債務後沒有發生或繼續發生該違約或違約事件；
(H)關於標準證券化承諾的義務(包括擔保) ；
(I)該借款人和/或該其他義務人在允許SBIC擔保下的義務、該借款人和/或該其他義務人對其任何SBIC子公司的任何SBIC股權承諾和類似承諾；
(J)與根據第6.04(C)或(I)節訂立的套期保值協議(信用違約互換除外)和信用違約互換有關的債務；
(K)就FSK(或任何繼承人)、FSK債券以及就FSKR(或任何 繼承人)而言，FSKR 2025債券，只要(I)FSK債券和FSKR 2025債券繼續滿足除(A)條款和 (Ii)不發行額外的FSK 2024債券、額外的FSK 2025債券、額外的FSK 2026債券的定義中規定的所有標準額外 FSK 2026票據或額外FSKR 2025票據(視情況而定)，分別超過重述生效日期FSK 2024票據、FSK 2025票據、FSK 2026票據或FSKR 2025票據本金金額的50%；
(L)本金總額的較短期無擔保債務，與該 借款人的其他債務合計，不會導致該借款人在招致債務時的擔保債務額超過該借款人的借款基數，只要該 借款人在產生該等較短期無擔保債務後不會發生違約或違約事件，或該違約事件不會就該 借款人而繼續發生，則該債務不會導致該借款人的擔保債務數額超過該借款人的借款基數；但在任何情況下，借款人的短期無擔保債務本金總額不得超過 (I)在重述生效日期當日或之後、重述生效日期一週年之前根據第6.01(L)條產生的7.5億美元，以及(Ii)在重述生效日期一週年之後的任何一個後續年度期間根據第6.01(L)條產生的6億美元 ；以及
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(M)本金總額為 的特別短期無擔保債務，與該借款人的其他債務合計，不會導致該借款人在發生債務時的擔保債務金額超過該借款人的借款基數，只要在該特別短期無擔保債務的發生後，該借款人不會發生違約或違約事件 ，或該違約事件不會繼續發生，則該特別短期無擔保債務將不會導致該借款人的擔保債務金額超過該借款人的借款基數； 該特別短期無擔保債務的本金總額 與該借款人的其他債務合計，不會導致該借款人的擔保債務金額超過該借款人的借款基數 ；但在任何情況下，該借款人的所有此類特別 短期無擔保債務的本金總額不得超過在重述生效日期或之後的任何未清償時間的100,000,000美元。
第6.02節。留置權。該借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員創建、招致、承擔或 允許對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產存在任何留置權，或轉讓或出售任何收入或收入(包括應收賬款)或與之有關的任何權利，但以下情況除外：
(A)對該借款人或該等其他債務人在重述生效日期及附表II B部所列 所列任何財產或資產的任何留置權；但(I)該等留置權不得延伸至該借款人或該等其他債務人的任何其他財產或資產，及(Ii)任何該等留置權只擔保其在重述生效日期 當日擔保的債務，以及不會增加其未償還本金的延期、續期及更換；
(B)根據擔保文件設定的留置權，該借款人和/或該等其他義務人是該留置權的一方；
(C)對包括在該借款人的組合投資中的特別股權留置權，但僅限於以第1.01節特別股權定義中規定的方式擔保 義務；
(D) 擔保債務或其他義務的留置權，其本金總額不超過該借款人在任何時候未償還的額外債務金額(可涵蓋該借款人的有價證券投資，但僅限於 根據《擔保與擔保協議》第10.03條的規定，該借款人為當事一方而從留置權中釋放給抵押品代理人的程度)，只要在授予該留置權時，(I)該借款人的本金總額不超過遵守第6.07(B)節和(Ii)項規定所需的金額；(Ii)該借款人的擔保債務金額不超過該借款人的 借款基數；
(E)準許留置權；
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(F)對該借款人或該債務人在除外資產中的其他 債務人的直接所有權權益的留置權，以擔保對該除外資產的債權人的債務；
(G)擔保第6.01(E)和(F)節允許的債務的留置權；以及
(H)通過在第6.04(C)節允許的對衝協議中 過帳現金抵押品而創建的留置權。
第6.03節。 資產的根本性變化和處置。該借款人將不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員進行任何合併、合併或合併的交易，或清算、清盤或解散(或遭受任何清算或 解散)。該借款人不會根據除美國任何司法管轄區以外的其他司法管轄區的法律進行重組。該借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員 從任何其他人手中收購任何業務或財產，或收購其股本，或參與任何收購，但在該借款人及其 子公司的日常業務活動中購買或收購證券投資和其他資產除外，且不違反本協議或該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何其他貸款文件的條款和條件， 不允許該借款人或其債務人集團的任何其他成員 購買或收購該借款人及其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何其他貸款文件，但在該借款人及其 子公司的日常業務活動中購買或收購證券投資和其他資產除外借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員在一次交易或一系列交易中轉讓、出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其資產的任何部分，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但不包括(W)第6.05或6.12節允許的任何交易。(X)在正常業務過程中出售或處置的資產(包括在借款人及其子公司的日常業務活動中支出現金，以及在正常業務過程中使用 現金和現金等價物)(不包括將組合投資轉移到除外資產或非實質性子公司)；。(Y)在符合以下(D)款規定的情況下，將 組合投資轉移或出售給除外資產或無形子公司以及(, 該借款人或其債務人集團的任何其他成員在任何被排除的 資產或任何非實質性子公司中的所有權權益。
儘管本節有前述規定：
(A)該借款人的任何附屬公司可就合併或合併與任何借款人或其債務人集團的任何其他成員合併或合併，只要(I)該合併或合併的尚存實體是債務人，(Ii)如屬附屬公司和借款人的合併或合併，則該尚存實體是借款人，或(Iii)該等合併或合併是作為借款人合併完成的；
(B)該借款人和該等其他債務人可(在自願清盤或其他情況下)將其任何或全部資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給該借款人或其債務人集團的任何其他成員；
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(C)該借款人的任何附屬公司的股本可出售、轉讓或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)(I)售予該借款人或其債務人集團的任何其他成員，或(Ii)只要該項交易導致該借款人或該其他債務人獲得處置的收益，則可將其出售、轉讓或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)，但在本款第(Ii)款的情況下，如該附屬公司是該借款人的附屬擔保人或持有該借款人的任何有價證券投資，則可將該附屬公司的股本出售、轉讓或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)。(A)該借款人將被允許 根據本協議指定該子公司為該借款人的指定子公司，以及(B)(1)在緊接該 處置之前，該借款人借款基礎項下的任何超額可用金額不會因向該另一人進行處置而減少，或(2)緊接該處置生效後該借款人的借款基礎至少為該借款人擔保債務金額的110%；
(D)借款人和其他債務人可以向其被排除的 資產或非實質性子公司出售、轉讓或以其他方式處置有價證券投資，條件是：(I)在實施此類出售、轉讓或處置(以及該借款人同時收購有價證券投資或向該借款人支付未償還貸款)後，該借款人的擔保債務金額不超過該借款人的借款基數，以及(Ii)該借款人的借款基數項下的任何超額可用金額轉讓或處置或(Y)該借款人在該出售、轉讓或處置生效後的借款基數至少為該借款人擔保債務金額的110%；
(E)該借款人可與任何其他人合併、合併或收購，只要(I)該其他 人不是借款人，(A)該借款人是該項交易的持續或尚存實體，以及(B)在交易發生時及生效後(以及該尚存借款人同時收購有價證券投資或向該尚存借款人支付未償還貸款)，則該借款人及其擔保債務金額不會發生或繼續違約。(Ii)如該另一人是另一借款人或該另一借款人的債務人集團的成員，(A)該另一借款人或該另一借款人的債務人集團的成員是該交易的持續或尚存實體，及(B)截至訂立規管該合併、合併或收購的適用協議之日，(X)對於尚存的借款人及 (Y)在緊接給予形式上的效力後，不會發生或繼續發生任何違約或違約事件(Iii)如該借款人或該其他人是上市借款人，則上市借款人或其債務人集團的任何其他成員是該項交易的持續或尚存實體；
(F)該借款人可解散或 清算(I)該借款人的任何非關鍵性附屬公司或(Ii)該借款人的任何附屬公司，只要(A)在該解散或清算過程中，該附屬公司的任何及全部資產須分派或 以其他方式轉讓予該借款人或其債務人集團的任何其他成員，及(B)該解散或清算對貸款人並無重大不利，且借款人真誠地確定該解散或清算在該借款人或其債務人集團的任何其他成員中是
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(G)借款人和其他債務人可以出售、租賃、轉讓或 以其他方式處置不包括有價證券投資的設備或其他財產或資產，只要所有此類出售、租賃、轉讓和處置在任何財政年度的總額不超過25,000,000美元；
(H)該借款人和該等其他債務人可以直接或間接通過該借款人或該其他適用的債務人(視情況而定)直接或間接地將該借款人或該其他債務人(如適用)本來會被允許擁有的資產轉讓給除外資產，其唯一目的是促進將資產從該借款人的一項除外資產(或該借款人的子公司在緊接 處置之前是一項除外資產)轉移到該借款人的另一項除外資產(該等資產即轉讓的資產)但條件是：(I)該借款人或該其他債務人不存在違約或 仍在繼續，或將因向該借款人或該其他債務人(視情況而定)進行的任何此類轉讓而產生，(Ii)該借款人的擔保債務金額不得超過該借款人當時的借款基數，(Iii)轉讓的資產是在該等資產轉讓的同一營業日由轉讓人不包括的資產轉讓給該借款人或該其他債務人(視何者適用而定)的(Iv)轉讓後，除標準證券化業務外，該借款人或其他適用的義務人對轉讓的資產不承擔任何實際或或有責任 ；
(I)如果該借款人是非上市借款人，該非上市借款人可以 存放並使用現金購買與投標要約相關的該非上市借款人的普通股；
(J) 該借款人和該等其他債務人可就借款人合併將其各自的全部或實質全部資產處置給任何尚存的債務人；
(K)該借款人的任何附屬公司的股本(上文(C)款所涵蓋的除外資產除外)可 出售、轉讓或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)，只要該交易導致該借款人或該其他義務人獲得處置的收益，則可將該附屬公司的股本出售、轉讓或以其他方式處置(除該借款人或其任何關聯公司外)，但在本條(K)的情況下，如果該附屬公司是該借款人的附屬擔保人或持有任何有價證券投資者，則該附屬公司的股本可被出售、轉讓或以其他方式處置(包括通過合併或合併的方式)，條件是該附屬公司是該借款人的附屬擔保人或持有任何有價證券投資者。(1)緊接處置前借款人借款基礎項下的任何超額可用金額 不會因對該其他人的處置而減少；或(2)緊接該 處置後該借款人的借款基數至少為該借款人擔保債務金額的110%；(2)該借款人在實施該 處置後的借款基數至少為該借款人擔保債務金額的110%；和
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(L)該借款人及該等其他義務人可出售、轉讓或以其他方式處置其在彙總商的任何或全部股權；但該等已售出、轉讓或以其他方式處置的彙總商股權應佔的參與權益部分則不包括在該借款人的借款 基礎內，若該等股權是由債務人出售、轉讓或以其他方式處置的有價證券投資，則根據本第6.03節的規定，該等出售、轉讓或其他處置是獲準的。
第6.04節。投資。該借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員收購、進入或持有任何投資，但以下情況除外：
(A)在銀行開設存款户口；
(B)該借款人及該等其他債務人對該借款人所屬債務人集團的任何其他成員的投資；
(C)在該借款人或該其他債務人業務的正常運作過程中為進行財務規劃而非為投機目的而訂立的對衝協議；
(D)投資組合投資和除外資產投資，但以《投資公司法》和該等借款人的投資政策允許的 投資組合投資和/或除外資產為限；如果該組合投資不包括在該借款人的抵押品池中(不包括 組合投資(但不包括現金或現金等價物)，以換取與鍛鍊或重組相關或作為鍛鍊或重組結果的組合投資)，並且不包括在除外資產中的投資，則在 實施該投資(以及同時收購該借款人的抵押品池中的投資或支付該借款人的未償還貸款)之後，(I)在實施該投資(以及同時收購該借款人的抵押池中的投資或支付該借款人的未償還貸款)之後，(I)在實施該投資(以及同時收購該借款人的抵押池中的投資或支付該借款人的未償還貸款)之後，該借款人的擔保債務金額不超過該借款人的借款基數 ，以及(Ii)如果現金或其他資產(X)投入或投資於該組合投資，或用於收購該組合投資中未包括在該借款人的抵押品池中的任何權益 或(Y)該排除資產，(1)緊接該項投資之前該借款人借款基數項下的任何超額可用金額未因該項投資而減少，或(2)緊接該項投資後該借款人的借款基數至少為該借款人擔保債務金額的110%；
(E)在第6.03(D)或(H)節允許的範圍內對除外資產的投資(或對不包括資產的出資)；
(F)本協議附表III所述的投資；
(G)對受控制的外國公司的投資；但如有現金或其他資產出資或 投資於該受控制的外國公司，則在進行該等投資時，(X)緊接該項投資之前該借款人的借款基礎項下的任何超額可動用款項的數額並未因 該項投資而減少，或(Y)緊接該項投資完成後該借款人的借款基礎最少為該借款人的擔保債務數額的110%；
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(H)對非重要附屬公司的投資；但如現金或 其他資產正出資或投資於該非重要附屬公司，則在進行該等投資時，(X)緊接該項投資之前該借款人的借款基礎項下的任何超額可動用金額並未因該項投資而減少，或(Y)緊接該項投資生效後該借款人的借款基礎至少為該借款人擔保債務金額的110%；
(I)構成信用違約互換(CDS)的投資，總金額不超過25,000,000美元；
(J)構成借款人合併的投資；
(K)在任何時間未償還的總額不超過$50,000,000的額外投資；及
(L)對聚合器的投資不超過12.5億美元；前提是該等投資的收益基本上同時由聚合器用於收購根據第6.04(D)節允許的投資(如果此類投資是由債務人收購的有價證券投資)。
就本節而言，一項投資在任何時候的總金額應被視為等於(A)現金總額，加上產生該投資的貸款、預付款、出資、轉讓或其他投資的財產公允市值總額(在進行該投資時計算)減去(B)就該投資收到的股息、分派或其他現金支付的總額；但在任何情況下，該投資的總金額均不得被視為低於該投資的現金支付總額；但在任何情況下，該投資的總金額不得被視為低於(B)與該投資有關的股息、分派或其他現金支付的總額；但在任何情況下，該投資的總金額不得被視為低於(B)與該投資有關的股息、分派或其他現金支付的總額；但在任何情況下，該投資的總金額不得被視為低於此外，在任何情況下，投資金額不得因該等投資的任何註銷而減少，亦不得因該投資所在人士的留存收益金額增加或任何其他事項( 該等投資所貢獻或投資的任何現金或資產除外)而增加，亦不得在任何情況下因該等投資的註銷而減少，亦不得因任何其他事項( 由該投資貢獻或投資於該投資的任何現金或資產除外)而增加。
第6.05節。限制支付。該借款人不會， 也不會允許其債務人集團的任何其他成員直接或間接聲明或支付，或同意支付或支付任何限制性付款，除非該借款人或該其他債務人可以聲明和支付：
(A)與該借款人的股本有關的股息，但以該借款人的普通股的額外股份支付為限；
(B)在該借款人的任何課税年度(或該借款人的任何有關歷年)內或就該借款人的任何應課税年度(或該借款人的任何有關歷年)以現金或其他財產(為此不包括該借款人的普通股)支付的股息及分派，款額不得超過為使該 借款人(I)符合第(I)節所規定的最低分派要求而須分派的最低款額的110%
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根據守則第852(A)條(或其任何繼承者)，以維持該借款人在任何該等課税年度作為RIC納税的資格 ；(Ii)在任何該等課税年度，將該借款人根據守則第852(B)(1)節(或其任何繼承者)對(X)該借款人的投資公司應納税所得額所負的聯邦所得税責任減至零；及(Y)該借款人根據第852條(以及(Iii)將借款人根據守則第4982條(或其任何繼承者)徵收的任何此類歷年的聯邦消費税責任降至零；
(C)就任何可轉換證券中的轉換特徵而作出的任何交收，而該等交收可由該借款人在 範圍內藉交付普通股而作出(但利息(可用現金支付的利息除外))；
(D) 在FS/KKR Advisor的經理、合夥人、成員、董事、高級職員、僱員或顧問、該借款人或該其他義務人或其各自的授權代表向該借款人回購股權的限制付款 在該等僱員去世、傷殘或終止受僱或終止其在FS/KKR Advisor、該借款人或該其他義務人的董事會席位後的任何歷年 ，總額不得超過2,500,000美元
(E)其他限制性付款，只要(I)在上述其他限制性付款之日並在其生效之後 (X)該借款人的借款基數至少為該借款人擔保債務金額的110%，以及(Y)該借款人不會發生違約並繼續違約，及(Ii)該借款人在該其他限制性付款之日向行政代理和每一貸款人提交一份關於該借款人的借款基礎證書，該證書在證明其遵守第(X)款的日期(A)任何報價的投資的價值應是該組合投資的最新報價；(B)任何未報價的投資的價值應為借款人根據第5.01(D)節最近向行政代理和貸款人交付的借款基礎證書中規定的關於該借款人的價值；(B)任何未報價的投資的價值應為該借款人最近根據第5.01(D)節向行政代理和貸款人交付的借款基礎證書中規定的價值；但該借款人應將本款(B)所指的任何有價證券投資的價值減少到必要的程度，以考慮到該借款人所知道的對該有價證券投資的價值產生不利影響的任何事件；
(F)如該借款人是非上市借款人，則與投標要約有關的限制性付款，只要沒有發生並持續發生 違約事件，且該非上市借款人在形式上符合(I)截至該借款人最近一個財政季度的最後一天(其財務報表已 交付行政代理)第6.07(A)節及(Ii)第6.07(B)節在實施該等限制性付款後；及
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(G)限制支付(I)零碎股份， (Ii)作為購買價格的一部分，或(Iii)以税收紅利(定義見截至2018年7月22日的協議和合並計劃，由FS Investment Corporation、IC Acquisition，Inc.、Corporation Capital Trust，Inc.和FS/KKR Advisor進行)或在管理借款人合併的任何其他協議中服務於類似目的的分配，在每種情況下與借款人合併或其他付款相關
除上述規定外，該借款人還應確保該借款人的排除資產 按照該排除資產中的股權按比例支付本第6.05節所述類型的付款或分配。
在計算上述(B)段所述任何期間該借款人支付的限制性付款金額時，該借款人的指定子公司或其子公司的任何其他除外資產在該期間作出的任何限制性付款(直接或間接向該借款人和/或該其他義務人或按比例向該借款人和/或該其他債務人和任何該等指定 子公司或除外資產的任何其他直接股東支付的任何該等限制性付款除外)應被視為
本協議的任何規定均不得視為禁止借款人的債務人集團的任何成員向該債務人集團的任何其他成員支付限制性付款。
為免生疑問，(1)該借款人不得宣佈違反適用於其的 《投資公司法》規定的任何股息，(2)上述(B)段所述金額的確定應分別針對該借款人的納税年度和該借款人的日曆年，且該等段落對股息或分派的 限制應分別適用於所確定的金額。
第6.06節。 對子公司的某些限制。該借款人不得允許其任何子公司(與其資產相關的任何除外資產除外)訂立或容受存在任何契約、協議、文書或其他安排 (但不包括(I)該借款人和/或其子公司為當事一方的貸款文件，(Ii)與該借款人或其任何子公司的其他債務有關的任何契約、協議、文書或其他安排，但不得以任何此類契約、協議、文書或其他安排為限 貸款文件中適用於該借款人及其 子公司的要求，或(Iii)與本協議允許的任何資產的租賃、出售或其他處置有關的任何協議、文書或其他安排，只要適用的限制(X)僅適用於 此類資產，且(Y)在該出售或處置完成之前，根據證券文件或本協議的其他要求，不限制以抵押品代理人為受益人的留置權的產生或存在，或 該借款人及其子公司有能力履行本協議項下的債務，或該借款人及其子公司履行任何貸款文件規定的任何其他義務的能力)，在每一種情況下，禁止該借款人產生或支付債務、該借款人授予留置權、該借款人宣佈或支付股息、發放貸款、墊款、擔保或 投資或出售，或對該借款人的債務產生或償付、該借款人授予留置權、該借款人宣佈或支付股息、發放貸款、墊款、擔保或 投資或出售，在任何情況下禁止該借款人產生或支付債務、該借款人授予留置權、該借款人宣佈或支付股息、發放貸款、墊款、擔保或 投資或出售
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第6.07節。某些金融契約。
(A)最低股東權益。該借款人不得允許其股東在 該借款人的任何會計季度的最後一天的權益低於(1)該借款人及其子公司在該會計季度最後一天的總資產的30%(根據公認會計原則確定)和 (2)(A)$1,968,200,000.00(對於FSK)，或$2,720,900,000.00(對於FSK)的總和(如果是FSK)或$2,720,900,000.00(在此情況下，以(A)$1,968,200,000.00(對於FSK為例)或$2,720,900,000.00(在此情況下為$2,720,900,000.00加上(B)該借款人在2021年4月15日之後出售股權的現金收益淨額的37.5%(任何分派或股息再投資計劃的收益除外)，加上(C)該借款人僅因與 任何人(借款人以外的任何人)合併而增加的股東權益的65%(以該合併完成之日計算)。
(B)資產覆蓋率 比率。
(I)對於任何上市借款人，該借款人在任何 時間不得允許其資產覆蓋率低於(X)1.50至1.00和(Y)當時適用於該借款人的法定要求中的較大者。
(Ii)對於任何非上市借款人，該借款人不得允許(A)其資產覆蓋比率在任何時間小於 小於1.75%至1.00%，或(B)其資產覆蓋比率(計算包括美國證券交易委員會2020年4月8日33837號發佈的影響)在任何時間低於當時適用於該借款人的法定要求。
第6.08節。與附屬公司的交易。借款人不會，也不會允許其債務人集團的任何其他成員與其任何關聯公司進行任何交易，即使本協議另有允許，但以下情況除外：(A)在正常業務過程中進行的交易，交易的價格以及條款和條件對該借款人或 其他義務人(視情況而定)不低於可以從無關的第三方以獨立方式獲得的交易；(B)該借款人與其債務人集團的任何其他成員之間的交易，不涉及任何(C)根據第6.03節(為免生疑問，包括任何借款人合併或一個或多個借款人和/或其他義務人的任何其他合併或合併)、 6.04(E)和6.05條允許的交易和文件，(D)關聯協議和關聯協議中規定的交易(在每種情況下，此類協議都會以對貸款人沒有重大不利的方式不時修改、修改或補充)，(E)附表IV所描述或提及的交易(F)導致成立關聯公司的任何投資；(G)任何美國證券交易委員會豁免 令(不時修訂)允許的與一個或多個關聯公司的交易(包括共同投資)、任何不採取行動的信函或適用法律、規則或法規及其美國證券交易委員會員工對此的解釋允許的其他交易；(H)在正常業務過程中向高級管理人員和董事支付補償和報銷費用以及 賠償，(I)本協議和其他貸款文件，以及(J)借款人之間的協議, 其他義務人和/或 與本協議和/或其他貸款文件的管理有關的其他義務人和/或 他們各自的關聯公司，或(K)任何允許的顧問貸款。
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第6.09節。業務範圍。該借款人將不會，也不會允許其債務人集團的任何其他 成員以在任何實質性方面違反其投資政策的方式從事任何業務。
第6.10節。沒有更多的負面承諾。該借款人將不會也不會允許其債務人集團的任何其他成員簽訂任何協議、文書、契據或租賃，該協議、文書、契據或租賃在任何實質性方面禁止或限制該借款人或其債務人集團的任何其他成員對其任何財產、資產或收入(無論是現在擁有的還是以後獲得的)設立、招致、承擔或容受任何留置權的能力，或者該協議、文書、契據或租賃要求在為另一債務提供擔保的情況下授予任何債務擔保， 該協議、文書、契據或租賃在任何實質性方面禁止或限制該借款人或其債務人集團的任何其他成員對其任何財產、資產或收入(無論是現在擁有的還是以後獲得的)設定任何留置權。但下列情況除外：(A)本協議及該債務人為當事人的其他貸款文件；(B)第6.02節允許的設立留置權的文件中的契諾(包括與指定債務義務或指定債務持有人的契諾(在每一種情況下，根據該債務人是其中一方的擔保和擔保協議的定義 )，禁止對由此擔保的資產進一步留置權；。(C)不受豁免約束的租約中所載的習慣限制；(D)僅對該借款人的被排除資產的股權施加此類限制的任何協議；(D)僅對該借款人的被排除資產的股權施加此類限制的任何協議；(D)僅對該借款人的被排除資產中的股權施加此類限制的任何協議；(D)僅對該借款人的被排除資產中的股權施加此類限制的任何協議；以及(E)不以任何方式(直接或間接)限制根據貸款文件設定的留置權的任何其他協議，而貸款文件是該債務人為當事人的貸款文件中的 一方，該債務人是該債務人作為一方的擔保和擔保協議中所界定的擔保債務的抵押品，並且不要求(除非依據該債務人是當事人的貸款 文件下的留置權的授予)直接或間接授予任何留置權，以擔保任何債務或其他憑藉授予該債務人的債務或其他義務的抵押品；以及(E)任何其他協議，該協議不以任何方式(直接或間接)限制根據該債務人是當事人的貸款文件而設定的任何擔保債務的抵押品，且不要求(根據該債務人作為一方的貸款文件授予留置權的除外向該借款人提供貸款擔保的其他債務人 , 或該借款人或該其他債務人的任何套期保值協議。
第6.11節。修改某些 文檔。借款人不會同意對以下各項進行任何修改、補充或豁免：(A)證明或與任何許可債務、任何特別長期無擔保債務、FSK票據或FSKR 2025票據以及任何較短期無擔保債務有關的任何協議、文書或其他文件中的任何規定，而這些修改、補充或豁免將導致該等許可債務不符合許可債務定義的要求，例如 不符合要求的特別長期無擔保債務(br}特別長期無擔保債務不符合要求)，則該借款人不會同意：(A)任何證明或與之有關的協議、文書或其他文件中的任何規定、任何特別較長期無擔保債務、FSK票據或FSKR 2025票據以及任何較短期無擔保債務，如不符合要求的 特別長期無擔保債務不符合本協議第1.01節規定的較短期無擔保債務定義 的要求(第(2)(A)款除外)，此類較短期無擔保債務不符合本協議第1.01節規定的較短期無擔保債務定義的要求，除非在作出上述修訂、修改或豁免之後，該等準許債務、此類特別長期無擔保債務、FSK票據、FSKR 2025票據在每種情況下都不符合該定義的要求，則不在此限。在此情況下，如FSK票據、FSKR 2025票據、FSK票據、FSKR 2025票據或(B)該借款人是其中一方的任何附屬協議(I)與借款人合併有關的協議，或(Ii)除非該修改、 補充或豁免對該借款人的好處並不比未經行政代理事先同意(經 所要求的貸款人批准)以獨立的方式從無關的第三方獲得的任何附屬協議有實質性的劣勢，否則不適用於該借款人的任何附屬協議(I)除與借款人合併有關的協議外，或(Ii)除非該修改、 補充或豁免對該借款人沒有實質性的不利影響。
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在不限制前述規定的情況下，借款人可在未經行政代理或所需貸款人同意的情況下 隨時自由修改、重述、終止或以其他方式修改任何證明、擔保或與第6.01(D)節允許的借款人的債務有關的文件、票據和協議，包括增加本金、修改預付利率和/或修改利率、費用或其他定價條款，只要採取任何此類行動即可。
第6.12節。其他債務的償付。該借款人不會，也不會 允許其債務人集團的任何其他成員購買、贖回、退還或以其他方式有值收購，或撥出任何資金用於購買、贖回、退還或以其他方式收購 該借款人的任何準許債務或任何債務，或自願支付或預付其本金或利息，或就該借款人當時未計入的任何債務支付本金或利息或任何其他欠款
(A)利用第6.01(B)條允許的債務或任何發行股權的收益對該等債務(下文(E)和(F)條分別涉及的任何許可顧問貸款或FSK 2025-2 票據除外)進行再融資；
(B)根據 證明該等債務的票據所規定的定期付款、預付或贖回有關該等債務的本金及利息，以及在到期時支付通常就該等債務支付的各類費用及開支(不言而喻：(W)轉換為可轉換票據項下的許可股權 權益；(X)僅以許可股權觸發該等轉換及/或結算；及(Y)該借款人就該等可轉換票據的觸發及/或結算而就該等可轉換票據的利息、開支或零碎股份而作出的任何現金支付，須根據本條(B)項予以準許)；
(C)為符合第2.09(C)節的規定所需的付款和預付款；
(D)其他付款及預付款項，為免生疑問，可用貸款所得款項(包括但不限於，就FSK(或任何繼承人)、FSK債券的付款及預付款、FSKR(或任何繼承人)、FSKR 2025債券的付款及預付款)支付及預付，但就FSK(或任何繼承人)而言，不包括FSK 2025-2債券的付款及預付款項，或就任何義務人而言，不包括FSK 2025-2債券的付款及預付款項只要在 實施該付款或預付款(視情況而定)之時及之後，(I)對於該借款人而言，(I)不會發生並繼續發生任何違約或違約事件，(Ii)如果該等付款或預付款(視情況而定)被視為限制付款，以確定是否符合第6.05(E)節的規定，則該等付款或預付款(視情況而定)將被允許根據第6.05(E)節予以支付；(I)如果該等付款或預付款(視情況而定)不會對該借款人產生任何違約或違約事件，且(Ii)就確定是否符合第6.05(E)節而言，該等付款或預付款(如適用)被視為限制付款；
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(E)就FSK(或任何繼承人)而言，有關FSK 2025-2債券的任何付款及預付 ，只要：(I)在該等付款或預付(視何者適用而定)生效之時及緊接該等付款或預付(視何者適用而定)之後，並無就FSK及 (Ii)在實施該等付款或預付(視何者適用而定)後的FSK借款基數至少為FSK的擔保債務額的115%；及
(F)就任何核準顧問貸款而作出的任何付款及提前還款，只要：(I)在該等付款或提前還款(視何者適用而定)生效之時及緊接 實施後，該等付款或提前還款(視何者適用而定)不會就適用借款人而發生及持續，及(Ii)緊接該等付款或提前還款(視何者適用而定)後，該借款人的借款基數最少為該借款人擔保債務金額的115%；
但在任何情況下， 不得允許該借款人或其債務人集團的任何其他成員提前償還或清償任何此類債務(無論是由於強制贖回、轉換或其他原因)，如果該借款人的擔保債務金額在實施後會超過該借款人的借款基數，則 該借款人的擔保債務金額不得超過該借款人的借款基數；此外，任何借款人不得向未計入該借款人擔保債務金額 的任何債務持有人發出任何提前還款或贖回通知，條件是在發出通知時，將此類債務計入該借款人的擔保債務金額會導致該借款人的借款基數不足。
第七條
違約事件
對於借款人，如果以下任何事件(違約事件)將針對該借款人(但僅針對該借款人，而不針對任何其他借款人)發生並繼續發生，則在該借款人的解除日期和融資終止日期(br}日期中較早發生的日期之前)：
(A)該借款人應(I)不支付向該借款人提供的任何貸款的任何本金或任何與該借款人有關的信用證付款的償還義務，無論是在到期日或預付款的指定日期或以其他方式到期和應付，或(Ii)未按第2.08(A)節的要求在承諾終止日將任何金額存入該借款人的 信用證抵押品賬户；(B)該借款人應(I)未按第2.08(A)節的規定在該借款人的信用證抵押品賬户中存入任何金額；或(Ii)未按第2.08(A)節的要求在該借款人的 信用證抵押品賬户中存入任何金額；
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(B)當任何貸款到期並應支付時，該借款人應不支付該借款人根據本協議或根據該借款人或其債務人集團的任何其他成員所屬的任何其他貸款文件應支付的任何利息或該借款人根據本協議或根據該債務人或其債務人集團的任何其他成員所屬的任何其他貸款文件應支付的任何費用或任何其他金額(本條(A)款所指的金額除外)，並且該等費用或任何其他金額(本條(A)款所指的金額除外)將在五個工作日或更長的時間內無法補救；
(C)該借款人或其附屬公司的任何 在本協議中或與本協議有關的任何其他貸款文件，或該借款人或其債務人集團的任何其他成員是其中一方的任何其他貸款文件，或本協議或其任何修訂或修改，或在任何報告、證明書中，由該借款人或其任何附屬公司或其代表作出(或被視為依據第4.02節作出的)任何陳述或擔保， 借款人或其任何子公司或其代表根據本協議或與本協議相關提供的財務報表或其他文件，或該借款人或其債務人集團的任何其他成員是其中一方的任何其他貸款文件或對本協議或其任何修改或修改的任何修改或修改，在作出或被視為在任何實質性方面作出時，應證明是不正確的；
(D)該借款人不應遵守或履行(I)第5.03 節(關於該借款人的存在)、第5.08(A)和(B)節、第5.09節(僅就違反適用的制裁)或第六條所載的任何約定、條件或協議，或該借款人或其債務人集團的任何其他成員應違約 履行該借款人作為一方的《擔保和擔保協議》第7節所載的任何義務，或或第5.02條，且在第 (Ii)條的情況下，在行政代理(應任何貸款人的要求)向該借款人發出通知後的五個工作日或更長的工作日內，該違約應繼續不予補救；如果借款人或其債務人集團的任何 其他成員未能交付其作為一方的擔保和擔保協議第7.01節所要求的任何特定投資，且該借款人 是第7.01(P)節所規定的違約或違約事件(假設此類投資包括在抵押品池中)，則該未能交付不構成該借款人的違約
(E)根據第5.01(E)節的規定，借款人的借款基礎不足應在提交證明該借款基礎不足的借款基礎證書後5個或更多個工作日內發生並持續5個或更多個工作日內無法補救；但如果該借款人 應向行政代理提交合理可行的計劃，使該借款基礎不足能夠在30個工作日內修復(其中30個工作日期間應包括允許交付該計劃的5個工作日)，則該借款人不屬於違約事件。
(F)該借款人或其債務人集團的任何其他成員(視何者適用而定)不得遵守或履行本協議(本條(A)、 (B)、(D)或(E)款規定的除外)或該借款人或該其他債務人為當事一方的任何其他貸款文件中關於該借款人或該其他債務人的任何契諾、條件或協議，並且在收到通知後30天或更長時間內不能補救。
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(G)該借款人或其任何附屬公司在考慮任何適用的 寬限期(本金支付除外)後，不得就該借款人的任何重大債項作出任何付款 (不論是本金或利息，而不論款額為何)；
(H)發生任何事件或條件，導致該借款人或 其任何附屬公司(I)在預定到期日之前到期，或(Ii)在任何適用的一段時間內繼續得不到補救，足以使該借款人或該附屬公司或其代表的任何受託人或代理人的任何重大債務的持有人能夠或允許因該等重大債務下的違約事件而導致該借款人的任何重大債務在預定到期日之前(為免生疑問，在實施任何適用的寬限期之後)，除非在第(Ii)款的情況下，只要對該借款人的所有分包承諾尚未終止，且向該借款人提供的貸款被宣佈全部到期和應付，則該事件或條件不再繼續或已根據該重大債務的條款被免除 ，使得其持有人或其代表的任何受託人或代理人不再能夠履行或或要求提前付款、回購、贖回或作廢。 但本條(H)不適用於(1)因自願出售或轉讓有擔保的財產或資產而到期的有擔保債務，(2)至 因轉換或贖回事件而到期的可轉換債務，但因違約事件(如管轄該等可轉換材料債務的文件所界定)而到期的可轉換債務，或(3)(br}第(H)(Ii)條所指的情況除外)不適用於(1)因自願出售或轉讓擔保該等債務而到期的有擔保債務，(2)至 因轉換或贖回事件而到期的可轉換債務，或(3)(br}第(H)(Ii)條), 在導致(H)(Ii)款所述情況的事件或條件不是付款違約或無力償債的範圍內，指定附屬公司的任何債務；
(I)應根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律，啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)對該借款人或其任何重要子公司(或該借款人的一組子公司，如果合併將構成該借款人的重要子公司)或其債務或其大部分資產的清算、重組或其他救濟，或(Ii)指定一名接管人、受託人。(I)根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、資不抵債、接管或類似法律，對該借款人或其任何重要子公司(或該借款人的一組子公司，如果合併將構成該借款人的重要子公司)或其相當一部分資產的清算、重組或其他救濟，應啟動非自願程序或提交非自願請願書該借款人或其任何重要附屬公司(或該借款人的一組附屬公司，如合併後將構成該借款人的一家重要附屬公司)或其大部分資產的遺產管理人或類似的 官員，而在任何該等 情況下，該法律程序或呈請書應繼續進行，不得被駁回和擱置60天或更長時間，或須登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；
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(J)該借款人或其任何重要附屬公司(或該借款人的一組 附屬公司，如合併後將構成該借款人的重要附屬公司)應(I)自願啟動任何法律程序，或根據現在或今後有效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律提交任何尋求清算、重組或其他救濟的請願書，(Ii)同意提起第 (I)款所述的任何法律程序或請願書，或不及時和適當地提出抗辯該借款人或其任何重要附屬公司(或該借款人的一組附屬公司，如合併後將構成該借款人的重要附屬公司)或其大部分資產的託管人、扣押人、保管人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類訴訟中對其提出的申訴的重大指控， (V)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Vi)為實現上述任何事項而採取任何行動；
(K)該借款人或其任何重要附屬公司(或該借款人的一組附屬公司，如合併後會 構成該借款人的一家重要附屬公司)將變得無能力、書面承認其無能力或一般不能在債務到期時清償債務；
(L)須作出一項或多於一項涉及支付總額超過$200,000,000的款項的判決，判令該借款人或其任何附屬公司或其任何組合敗訴，及。(I)該判決在登錄判決後的連續30天內不得解除，而在該段期間內，判決不得被撤銷、暫緩執行、解除或擔保以待上訴，或對判決款額的法律責任不得為信譽良好的保險人所承認，。(I)在該判決登錄後的連續30天內，該判決不得被撤銷、擱置、解除或擔保，以待上訴，或對該判決款額的法律責任不得獲信譽良好的保險人承認。(I)在該判決登錄後30天內，該判決不得被撤銷、擱置、解除或擔保。或(Ii)判定債權人須合法地採取任何行動，以扣押或徵收該借款人或其任何附屬公司的任何資產，以強制執行任何該等判決；
(M)與該借款人有關的ERISA事件應已發生，當與已發生的與該借款人有關的所有其他ERISA事件合在一起時，可合理預期對該借款人造成重大不利影響；
(N)須更改對該借款人的控制權；
(O)FS/KKR Advisor(只要是(I)KKR Credit Advisors(US)LLC和/或其一家或多家關聯公司與(Ii)Franklin Square Holdings，L.P.和/或其一家或多家關聯公司的合資實體)，且據此合資企業(X)KKR Credit Advisors(US)LLC和/或其一家或多家關聯公司擁有至少50%的有投票權 股權至少50%是KKR Credit Advisors(US)LLC和/或其一個或多個附屬公司的員工、合作伙伴、經理和/或成員(為免生疑問，未經該等員工、合作伙伴、經理和/或成員同意，不會做出此類投資相關決定，除非有一名或多名此類 員工，
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合夥人、經理和/或成員因實際的或 感覺到的利益衝突或該人的任何其他決定而回避))也不得由FS/KKR Advisor根據位於美國的司法管轄區的法律組織的任何子公司為借款人提供投資顧問(br}管理或諮詢客户的業務應為該借款人的投資顧問；/或由FS/KKR Advisor根據位於美國的司法管轄區的法律組織的子公司也不得擔任該借款人的投資顧問；/或合夥人、經理和/或成員因實際的或 認為的利益衝突或該人的任何其他決定、喪失行為能力或以其他方式無法提供同意而回避)。
(P)借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的證券文件所設定的留置權，對於借款人抵押品池中包含的組合投資的總價值超過該借款人抵押池中包含的所有組合投資總價值的5%的投資組合， 在任何時候都不應有效和完善(在本文或其中要求通過備案、登記、記錄、佔有或控制來完善的範圍內)， 不得以該借款人的抵押品池中包含的所有組合投資的合計價值的5%以上為受益人 為受益人而將其視為有效和完善的(在一定程度上需要通過備案、登記、記錄、佔有或控制來完善)。無任何其他留置權(根據第6.02節或該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的相應證券文件允許的留置權除外)；但如果違約是由於管理代理或抵押品 代理的任何行動或管理代理或抵押品代理未能採取其控制範圍內的任何行動所致，則本合同項下不應發生違約或違約事件，除非在借款人從管理代理收到違約的書面通知後連續十個 (10)個工作日內無法補救此類違約或違約事件，除非違約的持續是由於行政代理或抵押品代理未能採取 行動的結果
(Q)除根據其條款到期或終止外，該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何擔保 文件應因任何原因終止或停止在任何實質性方面完全有效和有效，或其可執行性應由該借款人或其債務人集團的任何其他成員提出異議；(Q)該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何擔保文件應因任何原因終止或停止在任何實質性方面完全有效，或其可執行性應由該借款人或其債務人集團的任何其他成員提出異議；
(R)該借款人或其債務人集團的任何其他成員應在任何 時間，未經所需貸款人同意，(I)在任何實質性方面修改、補充或放棄其投資政策(任何適用法律、規則或條例或 政府當局要求的修改、補充或豁免除外)；但如果修改、補充或豁免的效果是允許的 投資，則該修改、補充或豁免不應被視為對其投資政策的任何實質性方面的修改(Ii)在任何實質性方面修改、補充或放棄其估值政策(GAAP要求的任何修改、 補充或豁免(W)，(X)任何適用的法律、規則或法規或政府當局所要求的，或(Y)與其截至重述生效日期的現行估值政策相比，整體而言並不對貸款人不利 )，(Iii)未能在任何實質性方面遵守其估值政策，或(Iv)不遵守其投資政策(如果可以合理預期這種不遵守將對該借款人造成重大不利影響)，在本款第(Iii)和(Iv)款的情況下，在行政代理(應任何貸款人的要求)較早通知該借款人或該借款人的財務人員知悉後30天或更長時間內，不遵守其投資政策；
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然後，在每次此類事件中(本條第(I)或(J)款描述的事件除外)，以及在該事件持續期間的任何時間，行政代理可應所需貸款人的要求，在同一時間或 不同時間採取以下兩項或兩項行動之一或兩項：(I)終止對該借款人的所有分包承諾，該等分包承諾隨即永久終止，以及(Ii)聲明向該借款人提供的貸款。(I)終止對該借款人的所有分包承諾，並從此永久終止該等分包承諾，以及(Ii)聲明向該借款人提供的貸款：(I)終止對該借款人的所有分包承諾，並據此永久終止該分包承諾，以及(Ii)聲明向該借款人提供的貸款在此情況下，任何並未如此宣佈為到期及須支付的本金，其後可宣佈為到期及須予支付)，而該等如此宣佈為到期及須予支付的貸款的本金，連同其應累算的利息及該借款人根據本條例應累算的所有費用及其他義務，即成為到期及須予支付的，而無須出示、要求付款、拒付證明或其他任何種類的通知，而所有該等通知均由該借款人在此免除；如果發生與本條第(I)或(J)款所述借款人有關的任何事件，則對該借款人的所有分包承諾將自動終止，當時向該借款人發放的未償還貸款的本金，連同其應計利息和該借款人在本條款項下應計的所有費用和其他義務，將自動到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有這些均由該借款人免除。
如果向借款人發放的貸款應根據緊接的 款宣佈到期並應支付，則在行政代理或具有超過某類借款人LC風險總額50%的LC風險的貸款人根據本款要求存入現金抵押品的通知後， 該借款人應立即向該借款人的信用證抵押品賬户存入現金，金額相當於截至#年該類別對該借款人的LC風險敞口的102%。 該借款人應立即將現金存入該借款人的信用證抵押品賬户，其金額相當於該借款人的該類別LC風險敞口的102%。 根據本款的規定，該借款人應立即將現金存入該借款人的信用證抵押品賬户。但在本條第(I)或(J)款所述的借款人發生任何違約事件時，存入該等現金的義務應立即生效，而該等按金應即時到期及支付，無須要求付款或其他任何形式的通知。
第八條
行政代理
各貸款人和開證行在此不可撤銷地根據本協議和其他貸款文件 指定行政代理為其代理人，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使其權力，以及合理地 附帶的行動和權力。
各貸款人和開證行在此不可撤銷地根據本協議和其他貸款文件指定抵押品代理為抵押品代理 ，並授權抵押品代理享有本協議和其他貸款文件項下的所有權利和利益(包括擔保和擔保協議第9條)，並代表其採取行動，行使根據本協議或本協議條款授予抵押品代理的權力，以及合理附帶的行動和權力。
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在本合同項下擔任行政代理人的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可以行使相同的權利和權力，就像它不是行政代理人一樣，該人及其附屬機構可以接受存款，向其放貸，投資於任何借款人或其任何子公司或其他關聯公司，並通常與其從事任何類型的商業信託或其他業務，就像它不是本協議項下的行政代理一樣，該人及其關聯公司可以接受任何 借款人或其任何子公司或其他關聯公司就與本協議相關的服務或其他方面的費用和其他對價，而不必向其他貸款人解釋這些費用和其他對價。
除本合同和其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理不應承擔任何職責或義務。 在不限制前述一般性的情況下，(A)行政代理不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論對任何借款人是否已發生違約並仍在繼續， (B)行政代理不負有采取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權的責任，但本合同或其他貸款文件明確規定的自由裁量權和權力除外。 (B)行政代理沒有義務採取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權，但本合同或其他貸款文件明確規定的或其他貸款文件明確規定的自由裁量權和權力除外和(C)除本文和其他貸款文件中明確規定的外，行政代理沒有任何義務披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息，也不對未能披露以任何身份向擔任行政代理的人或其任何附屬公司傳達或獲得的任何信息承擔責任(br})。(C)除本文和其他貸款文件中明確規定的外，行政代理沒有任何義務披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息，也不對未能披露該信息承擔責任。行政代理 不對其在徵得所需貸款人(或本文或其他貸款文件中明確規定的其他貸款人數量或百分比)或在 自身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或未採取的任何行動承擔責任。除非 借款人或貸款人向行政代理人發出書面通知，否則行政代理人應被視為不知道有關借款人的任何違約行為，行政代理人不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何證書的內容。(I)在本協議或任何其他貸款文件中作出的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何證書的內容，行政代理人均不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中作出的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何證書的內容, 本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足第四條或本協議其他地方或其中明確要求交付的任何條件，但確認收到明確要求交付的項目除外。(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足第四條或本協議或其中其他規定的任何條件，但確認收到明確要求交付的項目除外
行政代理有權相信任何通知、請求、證書、 同意書、聲明、文書、文件或其他書面材料(包括任何電子郵件、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由適當的人簽署或發送，因此不會因此而招致任何責任，且不會因依賴這些通知、請求、證書、 同意書、聲明、文書、文件或其他書面文件(包括任何電子郵件、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)而承擔任何責任。
168
行政代理也可以依賴 通過口頭或電話向其作出並被 認為是適當人員所作的任何陳述，並且不會因依賴該陳述而承擔任何責任。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家， 不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理 履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類分代理可以通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。上述 段的免責條款適用於任何此類分代理、管理代理的關聯方和任何此類分代理，並適用於他們各自與本協議中提供的信貸便利的銀團相關的活動以及作為管理代理的活動。
行政代理可以通過通知貸款人、 開證行和借款人隨時辭職。在任何此類辭職後，經借款人同意，所需貸款人有權指定繼任者，即貸款人，不得被無理扣留(或者，如果借款人違約事件已經發生且仍在繼續，請與借款人協商)。如果所要求的貸款人沒有指定繼任者，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受了該任命，則退休的行政代理人的辭職仍將生效，但行政代理人代表貸款人或開證行根據任何貸款文件持有的任何抵押品擔保除外。(br}如果是由行政代理人代表貸款人或開證行根據任何貸款文件持有的任何抵押品擔保，則退休的行政代理人的辭職仍將生效，但如果是由行政代理人代表貸款人或開證行根據任何貸款文件持有的抵押品，則不在此限。)退役或被撤職的行政代理人應繼續持有這種附屬擔保，直至指定繼任行政代理人為止，(1)退休的行政代理人應解除其在本協議項下的職責和義務，(2)被要求的貸款人應履行行政代理人的職責(所有由行政代理人支付、支付給或通過行政代理人支付的款項和通信應由或直接向每個貸款人支付)，直到被要求的貸款人按照本款規定指定繼任代理人為止。(2)被要求的貸款人應履行行政代理人的職責(所有由行政代理人支付、支付給或通過行政代理人支付的款項和通信應由每個貸款人直接支付)，直至被要求的貸款人按照本款規定指定繼任代理人為止。繼承人接受本協議規定的行政代理任命後，該繼承人將繼承並被授予一切權利、權力, 退役的(或退役的)行政代理人和退役的行政代理人的特權和職責應解除其在本協議項下的職責和義務(如果未按本款規定解除)。除非借款人與繼承人另有約定，否則每個借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前任的費用相同。行政代理根據本協議辭職後，就其在擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動而言，本條和第9.03節的規定應繼續有效。
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每家貸款人均承認，其在不依賴 行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其認為合適的文件和信息，獨立作出了訂立本協議的信用分析和決定。每家貸款人還承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其認為適當的文件和信息， 繼續根據或 根據本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，獨立地、 地作出自己的分析和決定，決定是否根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。
除第9.02(B)節關於本協議另有規定 外，行政代理可以事先徵得所需貸款人的同意(但不得以其他方式)同意任何貸款文件項下的任何修改、補充或豁免 ；但未經各貸款人事先同意，行政代理不得(本合同或證券文件中規定的除外)解除全部或實質所有抵押品，或以其他方式終止所有或幾乎所有抵押品擔保文件項下的全部或幾乎所有留置權，同意以全部或實質全部抵押品擔保額外義務，或改變根據擔保文件設立的享有留置權利益的義務相對於任何借款人的全部或實質所有抵押品的相對優先順序，但不在此限。行政代理特此授權， 解除(1)解除(這種解除將自動進行，不需要任何一方採取進一步行動)作為本協議允許的財產處置或經所需 貸款人同意處置的財產的任何留置權，(2)從任何擔保和擔保協議中解除被適用的 借款人指定為指定附屬公司的任何附屬擔保人(以及該附屬擔保人的任何財產)，或解除被適用的 借款人指定為指定附屬公司或成為被排除資產或擔保協議的任何附屬擔保人的任何留置權。(2)解除任何附屬擔保人(以及該附屬擔保人的任何財產)，該附屬擔保人被適用的 借款人指定為指定的附屬擔保人，或成為被排除的資產或只要在本條第(2)款的情況下：(A) 緊接在任何該等解除(以及適用借款人同時收購組合投資或支付該借款人的未償債務)後 , 該借款人的擔保債務金額不超過該借款人的借款基數，並且該借款人向行政代理遞交了一份表明這一點的財務官證明，(B)(I)緊接該項免除之前該借款人的借款基礎項下的任何超額可用金額並未因該項免除而減少，或(Ii)緊接該項免除後該借款人的借款基礎至少是該借款人擔保債務金額的110%， (C(3)根據借款人作為一方的擔保和擔保協議，對借款人的任何指定債務或套期保值協議義務(該等條款在擔保和擔保協議中定義)進行價差留置權，以及(4)解除與本協議允許的交易相關的任何債務人(以及該債務人的任何財產) 根據任何其他擔保和擔保協議同時作為義務人加入的任何債務人的留置權 。(3)根據擔保和擔保協議(該借款人是擔保和擔保協議的一方) 同時作為債務人加入的任何其他擔保和擔保協議下的任何債務人 從任何擔保和擔保協議中解除任何債務人(以及該債務人的任何財產) 。
辛迪加代理、任何文件代理或任何聯合牽頭安排人均不以本協議或任何其他貸款文件的身份承擔任何義務或責任 ，也不承擔本協議或任何其他貸款文件項下的任何責任，但所有此等人員均應享有本協議規定的賠償的利益。
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行政代理可將任何類別的 非展期貸款人在任何時候未償還的任何貸款和循環信貸風險，視為與延長貸款人的任何未償還承諾、貸款和循環信貸風險不同的貸款類別和循環信貸風險；前提是任何此類處理 僅用於行政目的，不會影響本協議項下任何貸款人的權利或義務。
第九條
其他
第 9.01節。通告；電子通訊
(A)一般通知。本協議規定的所有通知和其他通信應採用書面形式，並應通過專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信郵寄或通過傳真或(在第9.01(B)節允許的範圍內)送達，如下所示：
(I)如果是借款人，請致電19112賓夕法尼亞州費城勞斯大道201號，請注意：威廉·戈貝爾 (傳真：(2153391931))，電子郵件：Credit.Notitions@fsinvestments.com和krreditLegal@kkr.com；如果發送給fsk，則發送至fsic_team@fsinvestments.com；如果發送至fskr，則發送至fsicⅡ_team@fsinvestments.com，在每種情況下，均額外發送一份副本(不構成通知)給Dechert LLP，1095 Avenue of the America，New York，New York 10036，注意：Jay R.Alicandri(傳真：(212)698-3599)；
(Ii)如致行政代理，請致摩根大通貸款服務部，地址：特拉華州紐瓦克斯坦頓克里斯蒂亞納路500號Ops 2，3樓 19713，貸款和代理服務組收件人(傳真：1(302)634-4733)，電子郵件：michelle.keesee@chee.com；
(Iii)如致抵押品代理人ING Capital LLC，地址：1133 Avenue of the America，New York，New York 10036，收件人：Dominik Breuer，電子郵件：Dominik.Breuer@ing.com；以及
(Iv)如寄往任何開證行或其他貸款人，請按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼或電子郵件)寄給該開證行或其他貸款人。
本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方更改其通知 和本協議項下其他通信的地址、傳真號碼或電子郵件地址。根據本協定的規定向本協議任何一方發出的所有通知和其他通信，應視為在收到之日發出。 在以下(B)段規定的範圍內，通過電子通信發送的通知應按(B)段規定的方式有效。
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(B)電子通訊。本合同項下向貸款人和 開證行發出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供；但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或開證行發出的通知(br}如果該貸款人或該開證行(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它不能接收該條下的通知 )。行政代理或任何借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信；但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。除非管理代理另有通知借款人，否則借款人可以按照第5.01和5.02節的規定履行各自向管理代理或貸款人交付文件或通知的義務，方法是將電子副本交付至：michelle.keesee@chee.com，或行政代理在通知中提供給借款人的其他電子郵件地址( 管理代理應立即向貸款人提供有關通知)。
除非管理代理另有規定， (I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後視為已收到(例如通過請求回執功能，如 可用，返回電子郵件或其他書面確認)；但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方下一個營業日開業時發送，並且(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為在預期接收方收到該通知或通信的電子郵件地址(如前述通知第(I)條所述的電子郵件地址並標明其網站地址)時被視為已收到該通知或通信，且該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日的開業日 發送，並且(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信應被視為已被預期的接收方收到。
在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不對借款人或任何其他人因通過互聯網傳輸通信而造成的任何類型的損害(無論是侵權合同或其他形式)承擔任何責任，但直接損害賠償除外，前提是此類損害由有管轄權的法院根據最終和不可上訴的判決確定為由相關人員的故意不當行為或嚴重疏忽造成。
(C)根據第5.01和5.02節交付的文件。只要本合同項下的每個出借人都有INTRALINKS或等效網站可用，每個借款人都可以按照第9.01(B)節規定的方式，通過交付電子副本或標識此類信息所在網站的通知，履行其根據第5.01和5.02節向管理代理或出借人交付文件的義務；但行政代理沒有責任保持對INTRALINKS或此類同等網站的訪問；如果行政代理沒有責任保持對INTRAALLINKS或此類同等網站的訪問權限，則管理代理不應負責維護對INTRALINKS或此類同等網站的訪問權限；如果管理代理沒有責任保持對INTRALINKS或此類同等網站的訪問權限，則管理代理不應負責維護對INTRALINKS的訪問權限
第9.02節。棄權書；修正案
(A)沒有當作豁免；補救累積。行政代理、任何開證行或任何貸款人在 行使本協議項下的任何權利或權力時的失敗或延誤，均不得視為放棄行使該權利或權力，也不得因任何單次或部分行使該權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的步驟而妨礙任何其他或 進一步行使或行使任何其他權利或權力。這個
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行政代理、開證行和貸款人在本協議項下的權利和補救措施是累積的 ，並不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。除非獲得本節第(B)款的允許，否則對本協議任何條款的放棄或任何借款人對其任何偏離的同意在任何情況下均無效，且該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅在給定的目的下有效。在不限制前述一般性的情況下，發放貸款或簽發信用證 不得解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何貸款人或任何開證行當時是否已通知或知道此類違約。
(B)對本協定的修正。除非根據 由適用借款人和所需貸款人或由適用借款人和行政代理經所需貸款人同意簽訂的一份或多份書面協議，否則不得放棄、修改或修改本協議或本協議的任何條款(不言而喻， 未經借款人事先書面同意， 任何放棄、修改或修改均不適用於任何借款人)；但此類協議不得：
(I)未經任何貸款人書面同意而增加該貸款人的承擔額，
(Ii)未經直接受影響的每名貸款人書面同意，減少任何貸款或信用證支出的本金或降低其利率，或降低根據本協議須支付的任何費用。
(Iii)未經每名直接受影響的貸款人書面同意，推遲支付任何貸款或信用證支出的本金或其利息或根據本協議須支付的任何費用的預定日期 ，或減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲任何承諾的預定到期日。
(Iv)更改第2.17(B)、(C)或 (D)節的方式，以改變第2.17(B)、(C)或 (D)條所規定的按比例分攤付款的方式，而無需直接受到不利影響的每個貸款人的書面同意。
(V)在未經各貸款人書面同意的情況下，更改本節的任何條款或所需貸款人的定義或本條款的任何其他 條款，具體説明要求放棄、修改或修改本條款下的任何權利或作出任何決定或授予本條款下的任何同意的貸款人的數量或百分比。
(Vi)除本協議、適用的擔保協議或任何其他適用的貸款 文件所允許的以外，未經各貸款人的書面同意，解除根據該擔保和擔保協議設立的留置權的全部或幾乎所有抵押品，或解除所有或基本上所有債務人在該協議項下作為輔助擔保人的義務，或
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(Vii)未經直接受影響的每個貸款人書面同意，修改適用百分比、適用美元百分比或適用多貨幣百分比的定義；
此外，(X)未經行政代理或開證行事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理或開證行在本協議項下的權利或義務。視具體情況而定，(Y)對於適用借款人和關於該借款人的未使用分項承諾，如有任何不利的變更(從貸款人的角度)僅影響本協議中僅與計算該借款人的借款基數有關的規定(不包括對第5.12(B)(Iii)或(Iv)節的規定的變更)，則需要得到持有不少於三分之二的適用借款人的循環信貸敞口持有者的貸款人的同意。 對於適用的借款人和關於該借款人的未使用的分項承諾，任何不利的變更(從貸款人的角度來看)均需徵得貸款人的同意。但包括對第5.12(C)(Ii)節的規定和第5.13節中規定的定義的更改) ，除非本協議另有明確規定。
就本節而言，任何金額的預定付款日期應 指本協議中指定的該金額的付款日期，而不是指強制或可選預付該金額的日期或其他事件。此外，當放棄、修訂或修改 需要受此影響的貸款人同意時，只要 要求貸款人同意上述放棄、修訂或修改，經該貸款人同意後，該放棄、修訂或修改應對該貸款人生效，無論其是否對任何其他貸款人生效。
儘管本協議中有任何相反的規定 ，但對本協議的任何條款或任何其他貸款文件的任何豁免或修改，如果合理地預期會對任何類別的貸款人產生不利影響，而不會對所有類別的貸款人產生同等影響，則不應 對該類別的貸款人有效，除非該類別的所需貸款人同意上述規定的放棄、修改或修改；但是，在任何其他情況下，均不需要得到特定類別的所需貸款人的 同意，否則不應 對該類別的貸款人產生不利影響 ，除非該類別的所需貸款人同意上述規定的放棄、修改或修改；但是，在任何其他情況下，均不需要得到特定類別的所需貸款人的 同意
(C)對保安文件的修訂。除非適用的擔保和擔保 協議或其他貸款文件另有明確規定，否則不得放棄、修改或修改擔保文件或其中的任何條款，也不得分散根據該擔保和擔保協議授予的留置權以擔保任何額外義務(不包括 (X)根據第2.07(E)節的承諾增加而向任何借款人發放的貸款和代表任何借款人簽發的信用證的任何增加，(Y)本合同允許的任何其他有擔保債務的任何增加 和(Z)將該等留置權分散到適用擔保和擔保協議中規定的任何指定債務或對衝協議義務(該等條款在適用的擔保和擔保協議中定義)，但依據適用借款人和抵押品代理人經所需貸款人同意訂立的一份或多份書面協議進行的除外；(Z)將該等留置權分散至適用的擔保和擔保協議中規定的任何指定債務或對衝協議義務(如適用的擔保和擔保協議中所規定的)；但除非 適用借款人為當事一方的貸款文件另有明確許可，否則：(I)未經各貸款人書面同意，此類協議不得免除所有或
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任何借款人的債務人集團的幾乎所有成員基本上都不承擔該借款人或其債務人集團的任何其他成員在證券文件項下的義務 該借款人或其債務人集團的任何其他成員是該擔保文件的一方；(Ii)未經各貸款人的書面同意，該協議不得解除所有或基本上所有的附屬擔保，或 以其他方式終止該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的擔保文件下的全部或實質所有留置權；(Ii)如果未經各貸款人的書面同意，該協議不得解除該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的擔保文件下的全部或實質所有留置權。更改該借款人或其債務人集團中的任何其他成員作為當事人的擔保文件項下享有留置權的義務的相對優先順序(與向該借款人發放的貸款以及該 借款人在本合同項下的其他義務平等和按比例擔保的其他義務相關的除外)，或解除該借款人所屬的擔保與擔保協議項下的全部或實質所有擔保人的擔保義務。 擔保和擔保協議下的所有或實質上所有擔保人均為擔保與擔保協議項下的擔保人，而該擔保與擔保協議下的擔保人是該擔保文件的一方，但與向該借款人發放的貸款以及該 借款人在本協議項下的其他義務同等和按比例擔保額外義務有關的義務除外不需要這樣的同意，行政代理被授權(並因此與每個借款人達成一致)指示借款人作為當事一方的擔保和擔保協議項下的抵押品代理 (除了該借款人作為當事一方的擔保和擔保協議項下的這些當事人的權利之外), (1)解除涉及財產 的任何留置權(並解除任何此類擔保人)，該財產是本協議允許的財產處置的標的，或經所需貸款人或所需數目或百分比的貸款人同意的處置的標的(此類留置權應在該借款人為當事一方的《擔保和擔保協議》第10.03條規定的範圍內自動解除)，(2)解除任何擔保和擔保協議中的任何附屬擔保人(和任何 財產根據本協議成為適用借款人的排除資產或非實質性子公司，或不再需要 以其他方式成為該借款人的附屬擔保人(包括但不限於，因為它不再合併在適用借款人的財務報表上)，且只要(A)在根據本條第(2)款實施任何此類放行(以及該借款人同時收購證券投資或向該借款人支付未償還貸款)後，該借款人的擔保債務金額不超過該借款人的借款基數，並且該借款人向行政代理遞交了該借款人的財務官員的證明。, (B)(I)緊接該項免除之前該借款人借款基礎項下的任何超額可用金額並未因該項免除而減少，或(Ii)緊接該項免除生效後該借款人的借款基礎至少為該借款人擔保債務金額的110%，且 (C)該借款人並未發生違約事件，且仍在繼續；及(3)解除符合以下條件的任何債務人(及該債務人的任何財產)的擔保及擔保協議與本協議允許的交易相關的任何其他擔保和擔保協議。
(D)更換 非同意貸款人。如果對本協議任何條款的任何擬議變更、放棄、修正、同意、解除或終止要求(I)徵得每個貸款人或受其影響的每個貸款人的同意，或(Ii)經所需貸款人批准的適用借款人的循環信貸敞口總額和該借款人未使用的分承諾的三分之二的持有者同意，則應徵得下列一個或多個貸款人的同意：
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該提議的變更、放棄、修訂、同意、解除或終止需徵得同意，或者如果任何貸款人根據第9.19節拒絕同意增加借款人，則(只要任何借款人沒有發生違約事件且仍在繼續)，借款人有權根據第2.19(B)節以一個或多個替代貸款人替換每個或多個未經同意的貸款人，其費用和費用由借款人承擔。(br}如果沒有發生違約事件，借款人有權按照第2.19(B)節的規定，以一個或多個替代貸款人替換每個或多個貸款人。只要沒有發生違約事件，且關於任何借款人的違約事件仍在繼續)，借款人將有權根據第2.19(B)節將每個或多個未經同意的貸款人更換為一個或多個替代貸款人。解除、終止或增加。
第9.03節。費用；賠償；損害豁免。
(A)費用及開支。每個借款人應分別支付，而不是共同支付(僅針對該借款人 並代表該借款人所欠的義務，而不涉及任何其他借款人或其代表所欠的義務)：(I)行政代理及其 附屬公司對該借款人發生的所有合理且有文件記錄的自付費用(關於法律費用，僅限於合理且有文件記錄的自付費用，行政代理及其附屬公司的一名外部律師的收費和支出)(無論在此或因此預期的交易是否應完成)，(Ii)適用開證行因開立、修改、續簽或延長任何信用證或借款人根據信用證要求付款而發生的所有合理和有文件記錄的自付費用，(Iii)所有合理和有文件記錄的自付費用，這些費用由適用的開證行代表該借款人開具、修改、續簽或延期，或與該借款人在信用證項下的任何付款要求有關，(Iii)所有合理和有文件記錄的自付費用，這些費用由適用的開證行代表該借款人開具、修改、續簽或延期，或與該借款人根據信用證提出的任何付款要求有關，(Iii)所有合理的、有文件記錄的自付費用適用開證行或任何貸款人(關於法律費用，僅限於一名外部律師的書面費用、收費和支出)(在實際利益衝突的情況下，行政代理、適用開證行或任何受此類衝突影響的貸款人將該衝突通知借款人，然後為任何此類受影響的人聘請自己的律師事務所)，為行政代理人、適用開證行和任何貸款人集體聘請另一家律師事務所)。關於強制執行或保護該人與本協議以及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事人的其他貸款文件有關的各自權利, 包括其在本節項下的權利，或與向該借款人發放的貸款或根據本條款代表該借款人出具的信用證有關的權利，包括在與此相關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類有文件記錄的自付費用，以及(Iv)與任何 備案、登記、評估和其他費用相關的所有合理和有文件記錄的自付費用、費用、税款、評估和其他費用。記錄或完善該借款人或其債務人集團的任何其他成員所參與的任何擔保文件或其中提及的任何其他文件所預期的該借款人資產的任何擔保權益。本款(A)項下的所有應付款項如非完全歸因於某一特定借款人(由於該借款人的借款或該借款人違反或違反本協議條款或適用法律而產生的付款義務)，應為所有借款人的若干義務，按比例或以其他方式在借款人之間公平分配，並由每一借款人通知行政代理。
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(B)借款人的彌償。每個借款人應分別而非共同 (僅針對並代表該借款人，不針對或代表任何其他借款人)賠償行政代理、適用的開證行、每個聯合牽頭協調人和每個貸款人以及 上述任何人(就借款人而言，每個這樣的人被稱為受賠人)反對的行政代理、適用的開證行、每個聯合牽頭安排人和每個貸款人的每一關聯方，並使該借款人的每個受賠人不受任何損害僅限於一名外部律師的合理和有據可查的自付費用、收費和支出(在實際利益衝突的情況下，受衝突影響的被賠付者將這種衝突通知該借款人並隨後保留其自己的律師 ，另一家律師事務所為任何此類受影響的被賠付者)集體(內部律師的分攤費用除外)，因以下原因而招致或向該借款人的任何被賠付者主張 或由於以下原因：(I)借款人簽署或交付本協議或借款人或其債務人集團任何其他成員作為一方的本協議或任何其他協議或文書，借款人履行本協議項下對借款人承擔的或對其負有的義務或以其他方式對借款人產生的義務，或完成借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的交易，或該借款人或其任何其他成員在本協議下擬進行的任何其他交易的結果(br}借款人或其債務人集團的任何其他成員是本協議的一方)，或本協議的各方履行本協議項下各自對該借款人或其債務人集團的任何其他成員承擔的義務，或完成該借款人或其債務人集團的任何其他成員在本協議下擬進行的任何其他交易, (Ii)向該借款人發放的任何貸款或代表該借款人簽發的信用證 ，或該借款人使用從該借款人收到的收益(包括適用的開證行拒絕履行根據代表該借款人出具的信用證要求付款的任何情況，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守信用證的條款)或(Iii)與上述任何 有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或法律程序侵權或任何其他理論，且不論該借款人的任何被保險人是否為當事人，在本(B)款的每一種情況下，僅在與該借款人直接相關的範圍內，或如果與一個以上借款人(或與非特定借款人)相關，則每個相關借款人應對根據本協議項下的分項承諾的各自分配或相關借款人可能以其他方式商定的任何該等金額中其按比例確定的份額負責；但對於該借款人的任何受彌償人，如果該等損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由具有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定的，則該賠償不得用於下列原因：(A)該受償人的惡意、故意的不當行為或嚴重疏忽；(B)該借款人或該其他義務人就實質性違反該受償人的義務向該受償人提出的索賠。 該等損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由於(A)該受償人的惡意、故意的不當行為或嚴重疏忽所導致的。 該債務人或該其他義務人就實質性違反該受償人的義務向該受償人提出索賠。, 如果根據有管轄權的法院裁定的索賠， 對該受賠人做出了不可上訴的最終判決，或(C)因借款人的受賠人之間的糾紛而引起的索賠((X)涉及以各自身份向行政代理、適用開證行、任何聯合牽頭安排人或任何貸款人提出的索賠的任何糾紛除外)，以及(Y)因該借款人或其關聯公司的任何作為或不作為而引起的索賠；以及(Y)因該借款人或其附屬公司的任何作為或不作為而引起的索賠；以及(Y)因該借款人或其關聯公司的任何作為或不作為而引起的索賠本 第9.03(B)節不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。
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借款人對任何借款人或其債務人集團的任何其他成員提出的交易所引起的、與之相關的或由於該交易而產生的任何特殊的、間接的、後果性的或 懲罰性損害賠償，借款人不承擔任何責任，但前述 限制不得被視為損害或影響任何借款人根據本款前述規定承擔的義務。
(C) 貸款人報銷。如果任何借款人未能向行政代理或適用的開證行支付本節(A)或(B)款規定其應支付的任何金額，每個貸款人分別 同意向行政代理或適用的開證行(視屬何情況而定)支付該借款人與該借款人有關的適用百分比或適用的多幣種百分比(自 申請適用的未報銷費用或賠償付款之時起確定為適用的百分比或適用的多幣種百分比，視具體情況而定)；如果借款人沒有向行政代理或適用的開證行支付任何款項，則各貸款人分別 同意向行政代理或適用的開證行(視屬何情況而定)支付該未付款項的適用百分比或適用的多幣種百分比(視具體情況而定)但未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)須由行政代理或適用開證行以行政代理或適用開證行的身份招致或 向行政代理或適用開證行提出。
(D)免除間接損害賠償， 等。在適用法律允許的範圍內，本協議任何一方均不得主張(且本協議各方特此放棄)基於任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或本協議預期的任何協議或文書、交易、任何貸款、信用證或信用證或使用本協議而產生、與之相關或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)的任何索賠，本合同的每一方均不應根據任何責任理論向任何其他方(或該方的任何關聯方)主張任何索賠。但本句子中包含的任何內容不得限制任何借款人根據第9.03節承擔的賠償義務，前提是此類特殊的、間接的後果性賠償或懲罰性損害賠償包括在任何第三方索賠中，而任何被賠付者根據該索賠有權獲得與之相關的賠償。
(E)付款。本節規定的所有到期款項應在書面要求支付後立即支付。
第9.04節。繼任者和受讓人。
(A)一般情況下的轉讓。本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人(包括開出任何信用證的任何開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但(I)借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務 (為免生疑問，未經各貸款人事先書面同意，不得包括在借款人之間重新分配本協議項下的任何分項承諾(任何借款人未經該同意而進行的任何轉讓或轉讓 均為無效)，且(Ii)除依照本節的規定外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務(任何貸款人的任何轉讓或轉讓企圖不符合本 節的規定，均應視為第9.04(B)(Iii)節最後一句所規定的)。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方、其各自的繼承人和本協議允許的 受讓人以外)(包括開立信用證的任何開證行的任何關聯公司)，並在本協議明確規定的範圍內，授予每個行政代理、開證行和貸款人的相關方根據本協議或因本協議而享有的任何 法律或衡平法權利、補救或索賠。
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(B)貸款人的轉讓。
(I)概括而言，轉讓。在符合以下第(Ii)款規定的條件下，任何貸款人均可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括全部或部分承諾以及當時欠其的貸款和LC風險)轉讓給一個或多個 受讓人，但條件是，在任何此類轉讓之後， 貸款人應對所有借款人持有相同百分比的分包承諾、貸款和LC風險敞口(以及與分包承諾相同的承諾百分比)。
儘管本協議有任何相反規定，在將借款人轉讓給任何不合格的貸款人時，應徵得各借款人的同意，除非第七條第(A)、(B)、(I)、(J)或(K)款規定的違約事件已經發生並仍在繼續，但前述規定不應限制向根據第(A)、(B)款發生違約事件的任何借款人的任何不合格貸款人轉讓的同意權，但如(A)、(B)、(A)、(B)、(B)、第七條第(J)或(K)項沒有發生或正在繼續。
(Ii)轉讓的若干條件。轉讓應受以下附加條件的限制：
(A)以下事項的事先書面同意(不得無理拒絕或拖延該等同意)：
(1)每一借款人；但轉讓給貸款人、貸款人的 關聯公司時，不需要借款人同意，或者，如果根據第七條(A)、(B)、(I)、(J)或(K)款就該借款人發生並繼續發生違約事件，則任何其他受讓人；此外，除非借款人以書面通知反對任何此類轉讓，否則該借款人應被視為已同意任何此類轉讓。
(二)行政代理行和開證行；如果貸款人事先書面通知行政代理行和開證行，貸款人轉讓給貸款人或貸款人的關聯機構，則無需徵得行政代理行或開證行的同意；(二)行政代理行和開證行未經行政代理行或開證行同意的，貸款人向貸款人或其關聯機構轉讓，事先由該指定貸款人書面通知行政代理行和開證行；
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(B)除非轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司，或者轉讓貸款人對所有借款人的承諾或貸款的全部剩餘金額，以及對某一類別所有借款人的LC風險敞口，否則該類別的轉讓貸款人在每項此類轉讓下的承諾額 (以本合同附件A實質上關於該轉讓的轉讓和假設交付給行政代理之日為準)不得但如第VII條(A)、(B)、(I)、(J)或(K)款所指的失責事件已經發生，且就借款人而言仍在繼續，則無須該借款人同意；
(C)任何類別的承諾(或任何相關的循環信貸風險)的每一部分轉讓，應作為轉讓貸款人在本協議項下關於此類承諾的所有權利和義務的比例部分進行轉讓，包括貸款的可評税部分、適用的LC風險和與每個借款人有關的分項承諾額；(C)任何類別的承諾(或任何相關的循環信貸風險)應作為本協議項下關於此類承諾的所有出讓方權利和義務的比例部分進行轉讓，包括貸款的應計比例部分、適用的LC風險和關於每個借款人的分承諾；
(D)每項轉讓的當事人應 籤立並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及3500美元的處理和記錄費(與轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司不相關的費用) (沒有義務人對此負有義務)；和(D)每項轉讓的當事人應 簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以及3500美元的處理和記錄費(這筆費用不應與轉讓給貸款人或貸款人的附屬公司有關) (債務人沒有義務)；以及
(E)受讓人(如果還不是適用的 類別的貸款人)應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(Iii) 作業的有效性。在依照本節(C)段接受並記錄的前提下，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息的 範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，並且，在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內， 應解除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋該貸款人將不再是本協議的一方，但仍有權 繼續享有第2.14、2.15、2.16和9.03節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)。貸款人根據 本協議轉讓或轉讓的任何權利或義務不符合本協議第9.04節的規定，就本協議而言，應視為貸款人根據本節(E)段出售參與此類權利和義務的人。
(C)由行政代理人保存登記冊。為此目的，行政代理作為每個借款人的代理人， 應在其在紐約市的一個辦事處保存一份提交給它的每個轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及貸款人的本金承諾和分包承諾 根據本協議條款，每個貸款人對該借款人的貸款金額(和所述利息)(以及所述利息)(《登記冊》)。登記冊中的條目應為確鑿的 缺席
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如有明顯錯誤，各借款人、行政代理、開證行和貸款人可將 根據本協議條款登記在登記冊上的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反通知。在合理的事先通知下，任何借款人、任何開證行和任何貸款人均可在任何合理的時間和不時地查閲該登記冊，以供任何借款人、任何開證行和任何貸款人查閲。行政代理同意在合理要求下向任何借款人提供登記冊的正式副本。
(D)行政代理接受委派。行政代理收到出讓方和受讓方簽署的正式完成的轉讓和假設、受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本條款下的貸款方)、本節(B)段所指的處理和記錄費以及本節(B)項要求的對此類轉讓的任何 書面同意後，行政代理應接受此類轉讓和假設，並將其中包含的信息記錄在登記冊中。就本協議而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效 。
(E)參與。經借款人同意(這種同意不得被無理扣留或拖延)，任何貸款人均可向一家或多家銀行或除被取消資格的貸款人(參與者)以外的其他實體出售該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的全部或部分權利和義務(包括全部或部分承諾以及欠其的貸款和信用證付款)；但在出售任何此類參與後，參與者應持有此外，除非借款人在收到通知後5個工作日內以書面通知(複印件給行政代理)向貸款人提出反對，否則該借款人應被視為已同意任何該等出售；和(I)該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，(Iii)各借款人、行政代理、每家發證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和義務單獨和直接與該貸款人打交道，以及(Iv)借款人不需要 同意, 或者(B)如果該參與者無權接收根據本協議可能提供的任何 非公開信息，並且出售該參與的貸款人在出售該參與時與借款人達成協議，其不會向該 參與者提供任何非公開信息。貸款人根據其出售此類參與的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議或任何其他貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中描述的影響該參與者的任何修訂、 修改或豁免。除本節(F)段另有規定外，每個借款人同意，每個參與者均有權享受第 2.14、2.15和2.16節的利益，其程度與其作為貸款人並擁有
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根據本節(B)段通過轉讓的方式獲得其權益(受其中的 要求和限制，包括第2.16(E)、(F)和(G)條的要求(不言而喻，這些段落所要求的文件應交付給參與貸款人))。在適用借款人的要求和費用下， 出售參與權的每個貸款人同意盡合理努力與該借款人合作，以執行關於任何參與者的第2.19節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第9.08節的利益，就像它是貸款人一樣；前提是該參與者同意遵守第2.17(D)節，就像它是本協議項下的貸款人一樣。出售參與的每個貸款人應僅為此目的作為借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上填寫每個參與者的姓名和地址，以及每個 參與者在貸款文件項下的承諾書、分諾付款、貸款、信用證或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(參與者登記冊)，並且沒有任何義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者或任何參與者的身份或身份)。 貸款人應僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事，並在登記冊上填寫每個參與者的姓名和地址以及每個 參與者在貸款文件項下的承諾、轉承、貸款、信用證或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)，並且沒有任何義務披露參與者登記冊的全部或任何部分信用證或其在任何貸款單據下的其他義務)給任何 人，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、分包承諾、貸款, 信用證或其他義務根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節或擬議的《美國財政部條例》1.163-5(B)節以登記形式履行。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在 參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有者。
(F) 參與者權利限制。參與者無權根據第2.14、2.15或2.16條獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款 ，除非將參與出售給該參與者的交易是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的。如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受 第2.16節的利益，除非已通知借款人已將參與出售給該參與者，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第2.16節，就好像它是貸款人一樣，如果 參與者根據守則第871(H)或881(C)節要求投資組合利息豁免，則不在此限。(br}如果參與者是貸款人，則無權享受第2.16節的利益，除非已通知借款人，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第2.16節的規定，如果該參與者根據守則第871(H)或881(C)節要求免除投資組合利息，適用的貸款人應向借款人提供以登記形式參與的令人滿意的證據，並應允許借款人在合理需要時審查該登記冊，以便借款人履行適用法律和法規規定的各自義務。每個參與者都同意遵守第2.19節的規定，將其視為本節(B)段下的 受讓人。
(G)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保 權益，以擔保該貸款人的義務，包括對該貸款人具有管轄權的聯邦儲備銀行或任何其他中央銀行的任何此類質押或轉讓，且本 節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但該等擔保權益的質押或轉讓不得免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何此類受讓人 代替該貸款人
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(H)不得向自然人、借款人或附屬公司或 某些其他人員轉讓或參與。儘管本節有任何相反規定，未經各貸款人事先同意，貸款人不得(I)向任何借款人轉讓或參與向任何借款人發放的任何貸款中的任何利息，或向任何 自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的信託)，或向任何借款人或其各自的任何附屬公司或子公司(包括但不限於其 各自的指定子公司)轉讓或參與本協議項下任何借款人的LC風險敞口，或(Ii)貸款或信用證風險在轉讓時被貸款人知道為違約貸款人、違約貸款人的子公司或在該轉讓完成後將成為違約貸款人的任何人的貸款或LC風險敞口的任何人的貸款或LC風險敞口的任何人在轉讓時被該貸款人知道為違約貸款人、違約貸款人的子公司或在完成該轉讓後將成為違約貸款人的任何人的貸款或LC風險敞口。
(I)多幣種貸款人。多幣種貸款人的任何轉讓，只要未發生違約事件且仍在對任何借款人進行 ，必須是能夠在此時為每種未償還的協議外幣提供資金並接受付款的人，而不需要獲得 n協議外幣定義第(C)款中提到的任何授權。
(J)與喪失資格的貸款人有關的某些事宜。行政代理不應 負責、負有責任或有任何義務查明、調查、監督或強制執行本協議中有關喪失資格的貸款人的條款的遵守情況，也不承擔責任或有任何義務去確定、調查、監督或強制執行本協議中有關喪失資格的貸款人的條款的遵守情況。在不限制上述一般性的情況下，行政代理 沒有義務(X)確定、監控或查詢任何貸款人是否為不合格的貸款人，或(Y)對任何不符合資格的貸款人轉讓或參與貸款或披露機密 信息或由此產生的任何責任。經要求，行政代理將向任何貸款人、參與者或潛在貸款人或參與者提供被取消資格的貸款人名單。
第9.05節。生存。本協議中的每個借款人以及在與本協議相關或根據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為本協議其他各方所依賴的，並在本協議的簽署和交付、向該借款人發放任何貸款以及代表該借款人簽發任何信用證期間繼續有效，而不管任何該等其他方或其代表進行的任何調查，任何開證行或任何貸款人在根據本協議提供信貸時，可能已通知或知道有關該借款人的任何違約或該借款人作出的不正確陳述或擔保，只要 的本金或向該借款人發放的任何貸款的任何應計利息，或該借款人根據本協議應支付的任何費用或任何其他金額未付，或代表該借款人開具的任何信用證未付，且只要 未付，則該開證行或任何貸款人應繼續完全有效。 該開證行或貸款人根據本協議應支付的任何費用或任何其他金額，或代表該借款人開具的任何信用證仍未付清，且只要 未清償，且只要 第2.14、2.15、2.16和9.03節以及第VIII條的規定將繼續有效，無論借款人或其債務人集團的任何其他成員參與的交易完成、向借款人發放的貸款償還、代表借款人簽發的信用證到期或終止，以及借款人的轉包承諾、本協議或本協議的任何規定終止，本協議或本協議或本協議中關於借款人的任何規定都將繼續存在和保持完全的效力和效力。 該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的交易已完成，向該借款人發放的貸款已償還，代表該借款人簽發的信用證已到期或終止，或者本協議或本協議中關於該借款人的任何規定已終止，但第2.14、2.15、2.16和9.03條的規定仍將繼續有效。
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第9.06節。相對人；一體化；效力；電子執行。
(A)對應方；一體化；效力；電子執行。本協議可以一式兩份(以及由本協議不同的 方在不同的副本上)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一的合同。本協議、其他貸款文件以及與應支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議構成雙方之間與本協議標的相關的完整合同，並取代之前與本協議標的 相關的任何和所有以前的口頭或書面協議和諒解。 本協議、其他貸款文件和任何單獨的書面協議構成雙方之間與本協議標的相關的完整合同，並取代之前與本協議標的有關的任何或所有口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議副本時生效，當副本合計時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。通過傳真或電子郵件交付本協議簽名 頁的已簽署副本應與手動交付本協議副本一樣有效。
(B) 以電子方式執行轉讓。在任何轉讓和假設中，執行、簽章和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和電子簽名》)中規定的範圍內，每個電子簽名應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。 適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和電子簽名法》和《紐約州電子簽名和可執行性》等任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和電子簽名法》和《紐約州電子簽名和電子簽名》。
第9.07節。可分性。本協議中任何被認定為在任何司法管轄區無效、非法或不可執行的條款，在該司法管轄區無效、非法或不可執行的範圍內均無效，且不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性； 特定司法管轄區中某一特定條款的無效不會使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第9.08節。抵銷權。如果借款人的違約事件 已經發生並仍在繼續，現授權各貸款人、各開證行及其各自的關聯公司在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地在法律允許的最大範圍內， 抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或活期、臨時或最終，以任何貨幣計算)以及該貸款人在任何時間欠下的其他債務。該開證行或任何該關聯公司向該借款人或該借款人的賬户支付該借款人現在或今後根據本協議或該貸款人或其各自關聯公司持有的任何其他貸款文件所承擔的任何或所有義務， 無論該貸款人是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能是或有或有或未到期的，或欠該貸款人與該分支機構不同的分支機構、辦事處或附屬機構的。
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持有該存款或對該借款人的債務負有義務的辦事處或附屬機構。 每個貸款人、每個開證行及其各自的關聯公司在本節項下的權利是該貸款人、該開證行或該關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利；但條件是： 如果任何違約貸款人行使任何此類抵銷權，(A)所有如此抵銷的金額將立即支付給行政代理機構，以便根據第2.18節的規定進行進一步申請， 在支付之前，該違約貸款機構將與其其他資金分開，並被視為為行政代理機構、開證行和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(B)違約貸款機構將立即向行政代理機構提供 各貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知適用的借款人；此外，未發出此類通知不影響該抵銷和申請的有效性。
第9.09節。管轄法律；司法管轄權等
(一)依法治國。本協議和其他貸款文件應按照紐約州法律解釋並受其管轄。
(B)服從司法管轄權。在因本協議或其他貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，本協議的每一方在此不可撤銷且無條件地將其自身及其財產提交給位於紐約縣的紐約州最高法院、紐約南區的美國地區法院和任何上訴法院的專屬管轄權。本協議的每一方都在此不可撤銷且無條件地同意在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為決定性判決，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對任何借款人或其財產提起任何與本協議有關的訴訟或訴訟的權利。
(C) 放棄場地。本協議的每一方特此在其合法和有效的最大程度上不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在本節(B)段所指的任何法院提起的任何訴訟、訴訟或訴訟提出的反對意見。 因本協議引起的或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序。本協議各方在法律允許的最大限度內，在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的 不便法院的辯護。
(D)法律程序文件的送達。本 協議的每一方(I)不可撤銷地同意以第9.01節中規定的方式送達訴訟程序，並且(Ii)在適用法律允許的範圍內同意，按照 第9.01條中規定的方式送達通知足以在任何法院的任何訴訟中賦予該方個人管轄權，否則在所有方面都構成有效且具有約束力的送達。本協議中的任何內容均不影響 本協議的任何一方以法律允許的任何其他方式送達過程的權利。
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第9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的範圍內，本協議各方特此放棄在因本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的任何法律程序中，由陪審團進行審判的任何權利(無論是基於合同、侵權行為還是任何 其他理論)。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述放棄 和(B)承認IT和本協議的其他各方是因本節中的相互放棄和證明等原因而被引誘簽訂本協議的。(B)本協議的每一方均確認，除其他事項外，本協議的任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟時，該另一方不會尋求強制執行前述豁免 。
第9.11節。判斷貨幣。這是一項國際貸款交易，其中以美元或任何外幣(視屬何情況而定)為指定貨幣(指定貨幣)，以紐約市或指定貨幣的國家(視屬何情況而定)付款為關鍵，指定的 貨幣應為與以指定貨幣計價的貸款有關的所有事件的賬户貨幣。任何借款人在本協議項下的付款義務不得以另一種貨幣 或在其他地方支付的金額(無論是否根據判決或其他方式)解除或履行，只要在轉換為指定貨幣並根據正常銀行程序轉賬至指定地點時支付的金額不能在本協議規定的指定地點產生 指定貨幣的到期金額，則不得解除或履行本協議項下任何借款人的付款義務。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本協議規定的到期金額以指定貨幣兑換成另一種貨幣(第二種貨幣)， 適用的匯率應為根據正常銀行程序，行政代理可以在作出判決的前一個營業日以第二種貨幣購買指定貨幣的匯率 。每個借款人就借款人根據本協議或根據該借款人或其債務人集團的任何其他成員為一方的任何其他貸款文件(在本節中稱為有權利人)欠行政代理或任何貸款人的任何此類款項所承擔的義務(在本節中稱為有權利人)，無論在作出該判決時實際適用的匯率如何, 清償的範圍僅限於 該有權人收到根據本協議被判定應從該借款人以第二種貨幣支付的任何款項後的第二個營業日，該有權人可按照正常的銀行程序購買該指定貨幣，並將該指定貨幣與如此被判定應支付的第二種貨幣的金額轉移到 指定的地點；而該借款人特此個別地，而非與任何其他借款人共同承擔，作為一項單獨義務，儘管有任何此類判決， 同意賠償該有權人，並應要求以指定貨幣向該有權人支付本合同項下該借款人原本欠該有權人以指定貨幣支付的金額(如有) ，該金額超過如此購買和轉讓的指定貨幣的金額。 在此， 同意向該有權人賠償，並應要求以指定貨幣向該有權人支付本合同項下以指定貨幣支付給該有權人的款項(如有)。
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第9.12節。標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄 僅供參考，不是本協議的一部分，不應影響本協議的構建，也不應在解釋本協議時予以考慮。任何聯合牽頭協調人或辛迪加代理均不承擔 本協議項下的任何責任。
第9.13節。保密某些信息的處理；保密
(A)某些資料的處理。每一借款人均承認，任何貸款人或該貸款人的一家或多家子公司或附屬公司可不時向該借款人或其一家或多家子公司提供或提供財務諮詢、投資銀行及其他 服務(與本協議有關或以其他方式)，且該借款人特此授權 每家貸款人分享該借款人及其子公司根據本協議或與該貸款人決定訂立本協議而向該借款人交付的任何信息，或與該貸款人決定訂立本協議有關的任何信息，且該借款人特此授權 每家貸款人共享該借款人及其子公司根據本協議或與該貸款人決定訂立本協議而交付給該借款人或其一家或多家子公司的任何信息不言而喻，收到此類信息的任何此類子公司或關聯公司應受本節(B)款規定的約束，如同其是本條款項下的貸款人一樣。此類授權在貸款償還、 信用證和承諾書或分包承諾到期或終止、或本協議或本協議任何條款終止後繼續有效。 信用證和承諾書、承諾書或分承諾書或本協議或本協議任何條款終止後，此類授權仍然有效。
(B)保密。行政代理、抵押品代理、貸款人、聯合牽頭安排行和開證行 均同意對信息保密(定義見下文)，除非信息可以(I)向其關聯公司及其關聯方披露(但有一項理解，即(A)將被告知該信息的保密性質，並被指示將該信息保密到與本款(B)和(B)所規定的程度相同的程度)；以及(B)根據本條款(I)向其披露任何信息的人違反本款規定的任何行為，但與適用借款人書面約定的任何人除外，本公司將對違反本款條款的任何行為負責，否則該信息將被告知該信息的保密性質，並被指示將該信息保密至本款(B)和(B)項中規定的同樣程度，否則，除與適用借款人達成書面協議的任何人外，該公司將對違反本款第(Br)款規定的任何條款的行為負責。此類信息)在 保密和需要知道的基礎上，(Ii)在任何對其或其附屬機構具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構)要求的範圍內，(Iii)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內(但監管機構、自律機構或政府機構進行任何正常過程審查的情況除外，它將在適用法律、規則或條例允許的範圍內，在進行任何此類披露之前，盡其商業上合理的努力通知適用借款人任何此類披露)，(, (V)在行使適用借款人或其債務人集團任何其他成員為當事一方的任何其他貸款文件項下的任何補救措施或 項下的任何其他貸款文件，或與適用借款人或其債務人集團的任何其他成員 為當事一方的任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或行使本協議或其債務人集團的任何其他成員 項下的任何其他貸款文件的權利，或行使本協議項下或本協議項下針對適用借款人的權利，(Vi)在符合包含與本節規定基本相同的條款的協議的情況下，向(W)任何受讓人它的任何權利或義務
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根據本協議；但條件是，根據本協議條款，該人將獲準成為受讓人或參與者 且該人不是喪失資格的貸款人，(X)與適用借款人及其各自義務有關的任何掉期或衍生交易的任何實際或潛在對手方(或其顧問)， (Y)任何評級機構對適用借款人或其子公司或向該借款人或信用保險提供者提供的貸款進行評級，或(Z)CUSIP服務局或(Z)CUSIP服務局或(Vii)經借款人同意，或(Viii)在此類信息(X)變得可公開的範圍內，除非由於違反本節的規定，或(Y)行政代理、任何 貸款人、任何開證行或其各自附屬機構以非保密方式從任何借款人或其各自附屬機構以外的來源獲得此類信息，且行政代理不知道該信息(X)違反了任何其他人對適用借款人的保密義務 ，則該等信息(X)變為可公開獲取的信息(X)，或(Viii)行政代理、任何 貸款人、任何開證行或其各自附屬機構以非保密方式從任何來源獲得的此類信息(X)變得可公開的情況下。
就本節而言，信息是指關於借款人，由FS/KKR Advisor(或本協議未禁止的任何新的或繼任的投資顧問、投資聯合顧問和/或投資副顧問)、該借款人或其任何子公司提供的與FS/KKR Advisor(或本協議未禁止的任何新的或繼任的投資顧問、投資聯合顧問和/或投資副顧問)有關的所有 信息。借款人或其任何子公司或其各自的任何業務或任何投資組合 投資(包括組合投資，包括該組合投資的價值)，但行政代理、抵押品代理、任何貸款人或任何發行銀行在FS/KKR Advisor(或本協議未禁止的任何新的或繼任投資顧問、投資聯合顧問和/或投資副顧問)、該借款人或其任何成員披露之前可獲得的任何此類信息除外 並且實際上並不知道它違反了任何其他人對該借款人的保密義務；但在重述生效日期後從FS/KKR Advisor(或本協議未禁止的任何新的或繼任的投資顧問、 投資聯合顧問和/或投資副顧問)、該借款人或其任何子公司收到的信息，在交付時應視為機密 ，除非其中明確指明為非機密性，直到任何貸款人向行政代理和借款人發出通知，表明該貸款人無權收到任何, 在該日期之後，此類信息應在交付時明確標識為機密信息。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為 已履行其義務。
第9.14節。美國愛國者法案。各貸款方特此通知各借款方，根據《美國愛國者法案》 (酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))，則需要獲取、核實和記錄識別該借款人的信息，該信息包括該借款人的名稱和地址以及 將允許該貸款人根據該法案識別該借款人的其他信息。
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第9.15節。確認並同意接受受影響金融機構的紓困 。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件項下產生的任何責任(如果該責任是無擔保的)可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認並同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力。
(B)任何自救行動對任何 該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將全部或部分此類負債轉換為受影響的 金融機構、其母實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股票或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何該等 債務的任何權利；或(Ii)將該等債務全部或部分轉換為受影響的 金融機構、其上級實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股份或其他所有權工具，以代替根據本協議或任何其他貸款文件對任何該等債務的任何權利；或
(Iii) 與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。
第9.16節。沒有 受託責任。每個貸款人及其附屬公司(僅為本段目的，統稱為貸款人)的經濟利益可能與每個借款人和該借款人債務人集團的其他成員、其各自的股東和/或其各自附屬公司的經濟利益相沖突。每一借款人和每一該等其他義務人同意，本協議或該借款人或該其他義務人所屬的貸款文件或其他任何條款中的任何內容，均不得被視為一方面在任何貸款人與該借款人或該其他義務人、其各自的股東或其 關聯公司之間建立諮詢、受託或代理關係或受託或其他默示責任。(B)本協議或貸款文件中的任何內容不得被視為在任何貸款人與該借款人或該其他義務人、其各自的股東或其 關聯公司之間建立諮詢、信託或代理關係或其他默示責任。每個借款人和每個這樣的其他債務人都承認並同意：(I)借款人或其債務人集團的任何其他成員作為當事方的貸款文件中預期的交易(包括行使本協議和本協議項下的權利和補救措施)是貸款人與該借款人和其他債務人之間的獨立商業交易，以及(Ii)僅與此相關且僅與導致該交易的過程相關，(X)沒有貸款人承擔其各自的股東或其各自的關聯公司，涉及該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的本協議擬進行的交易(或與此相關的權利或補救措施的行使)或導致交易的過程(無論是否有任何貸款人已向該借款人、該其他債務人提供建議或將向該借款人、該其他義務人提供建議) 該借款人或其任何其他債務人集團中的任何其他成員與該借款人或其債務人集團的任何其他成員擬進行的交易有關(或行使與此有關的權利或補救措施, 其各自的股東或其各自的關聯公司在其他事項上)或對該借款人或該其他義務人的任何其他義務(義務除外)
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借款人或其債務人集團的任何其他成員作為當事人的貸款文件中明確規定的，(Y)每個貸款人僅作為委託人行事，而不是該借款人或該其他債務人、其各自的管理層、股東或債權人或任何其他人的代理人或受託責任人，或(Y)每個貸款人僅作為委託人行事，而不是作為該借款人或該其他債務人、其各自的管理層、股東或債權人或任何其他人的代理人或受託人。每個借款人和每個 其他債務人都承認並同意，在其認為合適的範圍內，它已經諮詢了自己的法律和財務顧問，並有責任就該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事人的貸款文件所設想的交易 以及導致交易的過程作出自己的獨立判斷。每個借款人和每個其他債務人同意，其不會僅就借款人或其債務人集團的任何其他成員參與的貸款文件所設想的交易或導致交易的過程，聲稱任何貸款人在本協議項下提供了 任何性質或方面的諮詢服務，或對該借款人或該其他債務人負有受託責任或類似責任。
第9.17節。終止。對於每個借款人， 在借款人的放行日期和貸款終止日期中較早發生時，行政代理應立即指示抵押品代理代表行政代理、抵押品代理和貸款人向借款人交付終止聲明和放行以及其他必要或適當的文件，以證明該借款人已從本協議中解脱，該借款人或其義務人集團的任何其他成員為當事人的貸款文件，以及每一份文件對於上述各項，本協議項下所有條款的終止均由該借款人 合理要求，所有費用和費用均由該借款人承擔。
第9.18節。追索權有限。行政代理、抵押品代理、每家開證行和每家貸款人特此承認並同意，任何借款人及其債務人集團的其他成員因本協議而產生的任何義務在任何情況下均應僅限於該借款人(或其在借款人合併中的繼承人)、該等其他債務人及其各自的資產，行政代理、抵押品代理、任何開證行或任何貸款人均不得要求該借款人的股東履行任何此類義務。向任何其他借款人或其各自子公司(借款人合併中該其他借款人或其子公司為尚存債務人的情況除外)，或向任何其他借款人的股東或從任何其他人 ，行政代理、抵押品代理、任何開證行或任何貸款人也不得要求任何借款人或其任何子公司的受託人、高級管理人員或董事履行任何此類義務。 儘管本合同有任何相反規定，本合同各方確認並任何借款人在本協議項下發生的費用和收費可在適用借款人同意並書面通知行政代理的情況下，在合理的基礎上不時在借款人之間重新分配 (除非適用法律另有要求)，並以書面形式通知行政代理(但為清楚起見，任何此類重新分配均不解除任何適用借款人在本協議項下關於該等費用、開支和收費的義務 ，直到該等費用、支出和收費已全額支付)。
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第9.19節。指定額外的借款人。任何封閉式基金，如果 被選為《投資公司法》所指的業務發展公司，並有資格成為RIC，而FS/KKR Advisor是該基金的投資顧問，並且還不是本協議項下的當事人 ，則經現有借款人、行政代理、每家發行銀行和每家貸款人同意，可不時通過簽署並向行政代理提交聯合協議而成為本協議項下的借款人，並且該新的 借款人應與借款人根據第4.01節在 原生效日期或行政代理應合理要求的日期交付的文件一致。在指定任何額外借款人後，應根據第2.07(G)節規定的條款和條件重新分配分包承諾、貸款和信用證風險在每個借款人之間的分配 。
第9.20節。借款人合併。 儘管借款人合併的完成可以分步驟進行，但該等事件的順序不應導致本協議項下的任何違約或違約事件，只要尚存的義務人在緊接該借款人合併完成後遵守了本協議的條款和其他貸款文件 。在借款人合併完成後，
(A)每名非尚存債務人就其所欠的任何分項承諾、貸款、信用證、彌償及費用及開支而承擔的義務 須當作由該借款人合併中尚存的債務人承擔，
(B)非尚存借款人的每一附屬公司，如 成為該尚存借款人的附屬公司，應被視為該尚存借款人的附屬擔保人，條件是該附屬公司在緊接該借款人合併完成之前是該非尚存債務人的附屬擔保人(並應簽訂該文件、證書和協議，並採取第5.08(A)節所規定的行動)，以及
(C)每名非尚存債務人應被免除其根據本協議或根據任何其他貸款文件作出的所有陳述、擔保和契諾，就本協議或其他貸款文件下的任何目的而言，該非尚存債務人不再被視為借款人、附屬擔保人或債務人(視適用情況而定)，由於借款人合併的完成，本協議的任何條款(第6.03(E)條除外)或任何其他貸款文件將因該借款人合併的完成而被該非存續債務人違反或違反(或該非存續債務人不遵守任何該等條款將導致違約或違約事件)，在此範圍內，該條款應被視為就該非存續債務人而言已被修改，以實施該借款人合併。
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第9.21節。某些ERISA很重要。(A)每個貸款人(X)代表並 保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日起，為行政代理、每個聯合牽頭安排人及其各自的關聯公司的利益，至少以下一項為且將為真實：
(I)該貸款人沒有使用與貸款、信用證、分承諾書或承諾書相關的一個或多個福利計劃的計劃資產(按計劃資產條例的含義) ，
(Ii)一個或多個PTE中規定的交易豁免 ，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險 公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23( 類別豁免該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、分包承諾、承諾和本協議，以及與此相關的免責救濟條件是並將繼續得到滿足的。
(Iii)(A)該貸款人是由合格專業資產經理管理的投資基金(符合PTE 84-14第VI部分的 含義)，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、分承諾書、承諾和本協議，(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證承諾和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節和(D)小節的要求。據該貸款人所知，就該貸款人加入、 參與、管理和履行貸款、信用證、分包承諾、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小節的要求，或
(Iv)行政代理與貸款人之間可能以書面方式達成的其他陳述、擔保和契諾，該等陳述、擔保和契諾可由行政代理自行決定 。
(B)此外，除非前一(A)款(I)款對貸款人 成立，或該貸款人沒有提供前一(A)款第(Iv)款規定的另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人進一步(X)表示和保證，自該人 成為本協議的貸款方之日起，以及(Y)契諾自該人成為本協議的貸款方之日起生效。(B)(B)(B)款中的第(I)款對於貸款人而言是真實的，或者該貸款人沒有按照緊接的第(A)款中的第(Iv)款的規定提供另一項陳述、擔保和契諾。行政代理和每個聯合牽頭安排人 及其各自的關聯公司，且為免生疑問，不得向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益，保證行政代理或任何聯合牽頭安排人或其各自關聯公司中的任何人都不是該貸款人資產的受信人(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議或與之相關的任何文件有關的權利)。
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(C)行政代理人和每名聯合牽頭安排人特此通知貸款人， 每個此等人士並不承諾就本協議擬進行的交易提供公正的投資建議，或以受信人身份提供建議，且此人在本協議擬進行的交易中有經濟利益 該人或其關聯方(I)可就貸款、信用證、分包承諾、承諾書及本協議收取利息或其他付款，(Ii)該等人士或其附屬公司可能會收到有關貸款、信用證、分包承諾書、承諾書及本協議的利息或其他付款，(Ii)該等人士或其附屬公司可能會收到有關貸款、信用證、分包承諾書、承諾書及本協議的利息或其他付款，(Ii)可分包承諾或承諾金額低於貸款人為貸款、信用證或承諾支付的利息，或(Iii)可能收到與本協議擬進行的交易、貸款文件或其他交易有關的費用 或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付費、承銷費、記賬費、代理費、 行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付費用、 破碎費或其他提前解約費或類似於上述的費用。
第9.22節。關於任何受支持的 QFC的確認。如果貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的套期保值協議或任何其他協議或工具提供支持(此類支持QFC信貸支持以及QFC a支持QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act)第二章(連同其下頒佈的規定，關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用 )：
如果屬於受支持的QFC的受覆蓋實體(每個，受覆蓋方)根據美國特別 決議制度接受訴訟，則該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或 該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與根據美國特別決議轉讓的效力相同。(br}財產義務和 權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度的訴訟， 貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過 在美國特別決議制度下可以行使的此類違約權利(如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄)。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意， 各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下均不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
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第9.23節。修正和重述。在重述生效之日， 本協議應對現有信貸安排進行全面修訂和重述，此後現有信貸安排將不再具有效力和效力。本協議各方的意圖是修改和重述本協議項下的現有信貸安排，以保持貸款文件項下擔保債務的所有留置權的完備性和優先權，並且本協議項下每個借款人及其債務人集團的其他成員的所有擔保債務應繼續由適用的擔保文件所證明的留置權擔保，並且本協議不構成現有信貸安排項下現有債務和義務的更新或終止。 除非在此特別修改，否則每份貸款文件應繼續完全有效，自重述生效之日起及之後，其中所含的所有信貸協議內容均應被視為指的是本協議。(##**$ _)
[簽名頁如下]
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特此證明，本協議雙方已促使本協議由 其各自的授權人員自上述第一年的日期起正式簽署。
| FS KKR Capital Corp. | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| FS KKR Capital Corp.第二部分： | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]
| 摩根大通銀行，北卡羅來納州， | ||
| 作為行政代理、開證行和 | ||
| 貸款人 | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]
| ING Capital LLC，作為抵押品代理， | ||
| 開證行和貸款人 | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]
| 蒙特利爾銀行，作為開證行和貸款人 | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]
| 真實的銀行，既是開證行又是貸款行 | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]
| [貸款人名稱]，作為貸款人 | ||
| 由以下人員提供： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[優先擔保循環信貸協議]