| 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| |
||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱： 註冊日期是哪一天？ | ||
每股價值 |
這個 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ |
規模較小的新聞報道公司 |
||||
新興市場成長型公司 |
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頁面 |
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| 第一部分：第一部分。 |
財務信息 |
4 |
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| 第一項。 |
簡明合併財務報表(未經審計) |
4 |
||||
| 簡明綜合資產負債表 |
4 |
|||||
| 簡明合併經營報表與全面虧損 |
5 |
|||||
| 股東權益簡明合併報表 |
6 |
|||||
| 現金流量表簡明合併報表 |
8 |
|||||
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 |
9 |
|||||
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
22 |
||||
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
33 |
||||
| 第四項。 |
管制和程序 |
33 |
||||
| 第二部分。 |
其他信息 |
35 |
||||
| 第一項。 |
法律程序 |
35 |
||||
| 項目1A。 |
風險因素 |
35 |
||||
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
57 |
||||
| 第6項。 |
陳列品 |
58 |
||||
| 簽名 |
59 |
|||||
• |
我們未來的財務業績，包括我們對收入、收入成本、可變營銷利潤率、運營費用、現金流以及實現和保持未來盈利能力的預期； |
• |
我們有能力利用我們的市場吸引和留住消費者和保險供應商； |
• |
我們依賴於與沒有長期合同的保險公司的關係； |
• |
我們收入的很大一部分依賴於一家保險公司； |
• |
我們很大一部分收入和與汽車保險業相關的風險敞口依賴於汽車保險供應商的收入； |
• |
我們有能力吸引尋求保險的消費者，包括通過搜索引擎、展示廣告、電子郵件和社交媒體； |
• |
我們開發新的和增強的產品和服務以吸引和留住消費者和保險供應商的能力，以及我們成功地將他們貨幣化的能力； |
• |
我們的預期增長和增長戰略，以及我們有效管理增長的能力； |
• |
我們維護和打造品牌的能力； |
• |
我們能夠恰當地收集、處理、存儲、共享、披露和使用消費者信息和其他數據； |
• |
我們對第三方服務提供商的依賴； |
• |
行業競爭和競爭對手創新的影響； |
• |
我們有能力僱傭和留住必要的合格員工來擴大我們的業務； |
• |
我們從第三方渠道獲取報價請求的經驗有限； |
• |
我們有能力跟上並遵守目前適用於我們業務的新的或修改後的法律和法規； |
• |
我們和我們的獨立註冊會計師事務所在財務報告內部控制方面發現的重大缺陷，如果不加以補救，可能導致我們無法準確或及時地報告我們的財務狀況或經營結果； |
• |
未能保持有效的內部控制制度，以準確報告財務業績和防止欺詐；以及 |
• |
我們A類普通股的未來交易價格。 |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨值 |
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商譽 |
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收購的無形資產，淨額 |
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經營租賃 使用權 |
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其他資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債與股東權益 |
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流動負債： |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
經營租賃負債 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
營業租賃負債，扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
其他長期負債 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註10) |
||||||||
股東權益： |
||||||||
優先股，$ |
||||||||
A類普通股，$ 分別於2021年9月30日和2020年12月31日 |
||||||||
B類普通股，$ 2021年9月30日和2020年12月31日 |
||||||||
其他內容 實繳 資本 |
||||||||
累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和運營費用： |
||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||||||||||
研發 |
||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
與收購相關的 |
||||||||||||||||
總成本和運營費用 |
||||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(費用)： |
||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
其他收入(費用)，淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入(費用)合計(淨額) |
( |
) | ||||||||||||||
所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
享受所得税優惠 |
— | — | ||||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
加權平均已發行普通股， 基本的和稀釋的 |
||||||||||||||||
綜合虧損： |
||||||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
其他全面收益(虧損)： |
||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
綜合損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
A類普通股 |
B類普通股 |
其他內容 實繳 |
累計 其他 全面 |
累計 |
總計 股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益(虧損) |
赤字 |
權益 |
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| 2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓B類COM m 論股票轉A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年3月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年6月30日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股以清償或有對價負債 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
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A類普通股 |
B類普通股 |
其他內容 實繳 |
累計 其他 全面 |
累計 |
總計 股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益(虧損) |
赤字 |
權益 |
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| 2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 將B類普通股轉讓給A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年3月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 將B類普通股轉讓給A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年6月30日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 或有對價將以A類普通股結算 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 將B類普通股轉讓給A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
2020 |
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| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 調整以將淨虧損與由以下公司提供的淨現金進行核對 經營活動： |
||||||||
| 折舊及攤銷費用 |
||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
||||||||
| 或有對價公允價值變動 |
||||||||
| 遞延税金 |
( |
) | — | |||||
| 壞賬撥備(收回) |
( |
) | ||||||
| 未實現的外幣交易(收益)損失 |
||||||||
| 扣除收購影響後的營業資產和負債變化： |
||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ||||||
| 經營租賃 使用權 |
||||||||
| 其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付帳款 |
( |
) | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ||||||
| 遞延收入 |
||||||||
| 經營租賃負債 |
( |
) | ||||||
| 其他長期負債 |
||||||||
| |
|
|
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| 經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| |
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| 投資活動的現金流： |
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| 購置財產和設備，包括資本化的成本 為了發展 內部使用 軟件 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 收購業務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
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| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 行使股票期權所得收益 |
||||||||
| |
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| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
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|
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| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
| |
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|
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| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 補充披露非現金投融資信息： |
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| 股權中與收購相關的或有對價的公允價值 |
$ | $ | ||||||
| 應計費用和其他長期負債中與收購有關的或有對價的公允價值 |
$ | $ | ||||||
| 購置列入應付帳款的財產和設備 |
$ | $ | ||||||
| 經營租賃負債產生於獲得 使用權 |
$ | $ | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的對賬： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 受限現金(包括在其他資產中) |
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| |
|
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| 報表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 現金流 |
$ | $ | ||||||
| |
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| • | 級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。 |
| • | 第2級-可觀察的輸入(第1級報價除外)，例如類似資產或負債在活躍市場的報價，相同或類似資產或負債的非活躍市場的報價，或可觀察到或可由可觀察的市場數據證實的其他輸入。 |
| • | 第3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，對確定資產或負債的公允價值具有重要意義，包括定價模型、貼現現金流方法和類似技術。 |
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 直接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
| 間接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
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| % | % | % | % | |||||||||||||
| |
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|
|
|||||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 汽車 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他 |
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| 總收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
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|
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|
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9月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
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| 購買普通股的期權 |
||||||||
| 未歸屬的限制性股票單位 |
||||||||
| |
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| |
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支付的現金，扣除獲得的現金後的淨額 |
$ | |||
將以股票結算的或有對價的公允價值 |
||||
解決現有關係 |
||||
總收購價對價，扣除購入的現金 |
$ | |||
收購的資產和承擔的負債： |
||||
應收賬款 |
$ | |||
應收佣金(當期和長期) |
||||
預付費用和其他流動資產 |
||||
客户關係 |
||||
發達的技術 |
||||
其他可識別無形資產 |
||||
商譽 |
||||
收購的總資產 |
||||
應付賬款和應計費用(當期) |
( |
) | ||
遞延税項負債 |
( |
) | ||
購買價格對價的總分配，扣除獲得的現金 |
$ | |||
| 支付的現金 |
$ | |||
| 將以股票結算的或有對價的公允價值 |
||||
| |
|
|||
| 購買總價考慮因素 |
$ | |||
| |
|
|||
| 收購的資產和承擔的負債： |
||||
| 應收佣金(當期和長期) |
$ | |||
| 客户關係 |
||||
| 其他可識別無形資產 |
||||
| 經營租賃 使用權 |
||||
| 商譽 |
||||
| |
|
|||
| 收購的總資產 |
||||
| 應付賬款和應計費用(當期和長期) |
( |
) | ||
| 經營租賃負債 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 採購價格對價的總分配 |
$ | |||
| |
|
公允價值用於計量，截至2021年9月30日，使用： |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產： |
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| 現金等價物： |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
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|
|||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 與收購Crosspointe相關的或有對價負債包括在其他長期負債中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 與收購PolicyFuel相關的或有對價負債包括在應計費用中 債務和其他流動負債 |
||||||||||||||||
| 與收購PolicyFuel相關的或有對價負債包括在其他長期負債中 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允價值計量截至2020年12月31日，使用： |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 現金等價物： |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 與收購Crosspointe相關的或有對價負債包括在其他長期負債中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
或有 |
||||
考慮事項 |
||||
負債 |
||||
2020年12月31日的公允價值 |
$ | |||
收購PolicyFuel |
||||
與Crosspointe收購相關的或有對價的公允價值變化 |
( |
) | ||
與PolicyFuel收購相關的或有對價的公允價值變化 |
||||
公允價值於2021年9月30日 |
$ | |||
餘額，2021年1月1日 |
$ | |||
Crosspointe收購價格分配的最終調整 |
||||
收購PolicyFuel產生的商譽 |
||||
平衡，2021年9月30日 |
$ | |||
2021年9月30日 |
||||||||||||||||
加權 平均有用 生命 |
總金額 |
累計 攤銷 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||
(以年為單位) |
||||||||||||||||
客户關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
發達的技術 |
( |
) | ||||||||||||||
其他可識別無形資產 |
( |
) | ||||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
加權 平均值 有用的生活 |
毛收入 金額 |
累計 攤銷 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||
(以年為單位) |
||||||||||||||||
客户關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
其他可識別無形資產 |
( |
) | ||||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
截至二零一一年十二月三十一日止的一年， |
||||
2021年(剩餘三個月) |
$ |
|||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
$ |
||||
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
|||||||
應收佣金，本期部分 |
$ | $ | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
|||||||
應計僱員薪酬和福利 |
$ | $ | ||||||
應計廣告費 |
||||||||
其他流動負債 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
||||||||||||||||
| 研發 |
||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
| |
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|
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|||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
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| • | 2011年，我們推出了EverQuote汽車保險市場。 |
| • | 2013年，我們為運營商推出了我們的提供商門户網站EverQuote Pro。 |
| • | 2015年，我們推出了面向座席的EverQuote Pro。 |
| • | 2016年，我們在市場上增加了住房和人壽保險。 |
| • | 2018年，自我們的市場推出以來，我們累計提出的報價請求超過了4600萬份。 |
| • | 2019年，我們在市場上增加了健康、租户和商業保險。 |
| • | 2020年，我們推出了我們的 直接面向消費者 |
| • | 2021年8月，我們推出了我們的 直接面向消費者 |
| • | 點擊：一個 在線到在線 |
| • | 數據：一個 在線到離線 後續行動。 |
| • | 呼叫：一個 在線到離線 離線到離線 |
截至三個月 9月30日， |
截至9個月 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (單位：千) | (單位：千) | |||||||||||||||
| 汽車 |
$ | 89,666 | 74,779 | $ | 260,505 | $ | 207,014 | |||||||||
| 其他 |
17,897 | 15,198 | 55,943 | 42,629 | ||||||||||||
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| 總收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 316,448 | $ | 249,643 | ||||||||
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| • | 調整後的EBITDA不包括基於股票的薪酬支出，因為它最近是，而且在可預見的未來將繼續是一筆可觀的支出 經常性非現金支出 為了我們的業務； |
| • | 調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用，儘管這是 一筆相當大的非現金支出， 正在折舊和攤銷的資產將來可能需要更換； |
| • | 調整後的EBITDA不包括影響我們可用現金的收購相關成本和公允價值的變化 非現金 或有對價； |
| • | 調整後的EBITDA不反映從我們的投資利息收入中獲得的現金，這影響了我們可用的現金； |
| • | 調整後的EBITDA不反映影響我們可用現金的所得税費用(福利)；以及 |
| • | 我們在計算調整後的EBITDA時扣除的費用和其他項目可能不同於其他公司在報告其經營業績時可能從調整後的EBITDA中扣除的費用和其他項目(如果有的話)。 |
三個月後結束 9月30日， |
截至9個月 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (單位：千) | (單位：千) | |||||||||||||||
| 淨損失 |
$ | (5,272 | ) | $ | (3,184 | ) | $ | (10,954 | ) | $ | (7,434 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 |
8,348 | 7,200 | 22,957 | 17,990 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
1,298 | 731 | 3,608 | 2,174 | ||||||||||||
| 與收購相關的 |
819 | 480 | 1,005 | 480 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(9 | ) | (18 | ) | (33 | ) | (176 | ) | ||||||||
| 享受所得税優惠 |
(2,510 | ) | — | (2,510 | ) | — | ||||||||||
| |
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|
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| 調整後的EBITDA |
$ | 2,674 | $ | 5,209 | $ | 14,073 | $ | 13,034 | ||||||||
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截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月內， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (單位：千) | (單位：千) | |||||||||||||||
| 運營報表數據： |
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| 收入(1) |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 316,448 | $ | 249,643 | ||||||||
| |
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| 成本和運營費用(2)： |
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| 收入成本 |
5,994 | 5,378 | 17,758 | 15,690 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
92,545 | 73,598 | 265,724 | 204,663 | ||||||||||||
| 研發 |
9,259 | 8,149 | 26,885 | 21,574 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
6,731 | 5,661 | 18,527 | 15,134 | ||||||||||||
| 與收購相關的 |
819 | 480 | 1,005 | 480 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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| 總成本和運營費用 |
115,348 | 93,266 | 329,899 | 257,541 | ||||||||||||
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| 運營虧損 |
(7,785 | ) | (3,289 | ) | (13,451 | ) | (7,898 | ) | ||||||||
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| 其他收入(費用)： |
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| 利息收入 |
9 | 18 | 33 | 176 | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 |
(6 | ) | 87 | (46 | ) | 288 | ||||||||||
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| 其他收入(費用)合計(淨額) |
3 | 105 | (13 | ) | 464 | |||||||||||
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| 所得税前虧損 |
(7,782 | ) | (3,184 | ) | (13,464 | ) | (7,434 | ) | ||||||||
| 享受所得税優惠 |
2,510 | — | 2,510 | — | ||||||||||||
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| 淨損失 |
$ | (5,272 | ) | $ | (3,184 | ) | $ | (10,954 | ) | $ | (7,434 | ) | ||||
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| 其他財務和運營數據： |
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| 報價請求 |
7,613 | 6,291 | 22,114 | 20,460 | ||||||||||||
| 可變營銷利潤率 |
$ | 32,401 | $ | 29,428 | $ | 96,669 | $ | 76,721 | ||||||||
| 調整後的EBITDA(3) |
$ | 2,674 | $ | 5,209 | $ | 14,073 | $ | 13,034 | ||||||||
| (1) | 包括來自以下分銷渠道的收入： |
三個月後結束 9月30日， |
九個月後結束 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 直接渠道 |
89 | % | 93 | % | 90 | % | 93 | % | ||||||||
| 間接渠道 |
11 | % | 7 | % | 10 | % | 7 | % | ||||||||
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| 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||
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| (2) | 包括基於股票的薪酬費用如下： |
三個月後結束 9月30日， |
九個月後結束 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| (單位：千) | (單位：千) | |||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 108 | $ | 111 | $ | 282 | $ | 253 | ||||||||
| 銷售和市場營銷 |
3,366 | 3,080 | 9,216 | 7,322 | ||||||||||||
| 研發 |
2,692 | 2,228 | 7,340 | 5,366 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
2,182 | 1,781 | 6,119 | 5,049 | ||||||||||||
| |
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| $ | 8,348 | $ | 7,200 | $ | 22,957 | $ | 17,990 | |||||||||
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| (3) | 看見 “-非GAAP 財務措施“，瞭解有關我們將調整後的EBITDA用作非GAAP 財務指標以及調整後的EBITDA與其可比GAAP財務指標的對賬。 |
截至三個月 9月30日， |
變化 |
截至9個月 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 17,586 | 19.5 | % | $ | 316,448 | $ | 249,643 | $ | 66,805 | 26.8 | % | ||||||||||||||||
三個月後結束 9月30日， |
變化 |
九個月後結束 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 5,994 | $ | 5,378 | $ | 616 | 11.5 | % | $ | 17,758 | $ | 15,690 | $ | 2,068 | 13.2 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
5.6 | % | 6.0 | % | 5.6 | % | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
三個月後結束 9月30日， |
變化 |
九個月後結束 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
$ | 92,545 | $ | 73,598 | $ | 18,947 | 25.7 | % | $ | 265,724 | $ | 204,663 | $ | 61,061 | 29.8 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
86.0 | % | 81.8 | % | 84.0 | % | 82.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
三個月後結束 9月30日， |
變化 |
九個月後結束 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
$ | 9,259 | $ | 8,149 | $ | 1,110 | 13.6 | % | $ | 26,885 | $ | 21,574 | $ | 5,311 | 24.6 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
8.6 | % | 9.1 | % | 8.5 | % | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
三個月後結束 9月30日， |
變化 |
截至9個月 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
$ | 6,731 | $ | 5,661 | $ | 1,070 | 18.9 | % | $ | 18,527 | $ | 15,134 | $ | 3,393 | 22.4 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
6.3 | % | 6.3 | % | 5.9 | % | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
三個月後結束 9月30日， |
變化 |
截至9個月 9月30日， |
變化 |
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2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (除百分比外，以千計) | (除百分比外，以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價請求 |
7,613 | 6,291 | 1,322 | 21.0 | % | 22,114 | 20,460 | 1,654 | 8.1 | % | ||||||||||||||||||||||
截至三個月 9月30日， |
變化 |
截至9個月 9月30日， |
變化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
金額 |
% |
2021 |
2020 |
金額 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 107,563 | $ | 89,977 | $ | 17,586 | 19.5 | % | $ | 316,448 | $ | 249,643 | $ | 66,805 | 26.8 | % | ||||||||||||||||
| 減去：廣告總費用(銷售和營銷費用的一個組成部分) |
75,162 | 60,549 | 219,779 | 172,922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|
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| 可變營銷利潤率 |
$ | 32,401 | $ | 29,428 | $ | 2,973 | 10.1 | % | $ | 96,669 | $ | 76,721 | $ | 19,948 | 26.0 | % | ||||||||||||||||
| |
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| 收入百分比 |
30.1 | % | 32.7 | % | 30.5 | % | 30.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 14,048 | $ | 13,903 | ||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(18,230 | ) | (17,638 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
3,091 | 3,562 | ||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(6 | ) | — | |||||
| |
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| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
$ | (1,097 | ) | $ | (173 | ) | ||
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按期到期付款 |
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總計 |
低於1 年 |
1年至3年 |
4年至5年 |
超過 5年 |
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(單位：千) |
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| 經營租賃承諾額(1) |
$ | 11,784 | $ | 3,025 | $ | 5,657 | $ | 2,276 | $ | 826 | ||||||||||
| |
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| 總計 |
$ | 11,784 | $ | 3,025 | $ | 5,657 | $ | 2,276 | $ | 826 | ||||||||||
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| (1) | 表中的金額反映了我們根據運營租賃協議應支付的辦公租賃款項，這些租賃協議將在不同日期到期，直至2030年。 |
| • | 用户訪問控制，以確保適當的職責分工，並充分限制適當的公司人員對某些財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問； |
| • | 針對某些財務應用程序的程序變更管理控制，以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的IT程序和數據變更得到適當識別、測試、授權和實施；以及 |
| • | 控制與某些自動收入計算相關的數據的完整性和準確性 |
| • | 我們的保險供應商客户從他們與我們的消費中獲得誘人的投資回報的能力； |
| • | 我們有能力增加使用我們市場的消費者數量； |
| • | 我們有能力在廣告開支方面與其他傳媒有效競爭；以及 |
| • | 我們有能力跟上技術以及我們競爭對手的實踐和產品的變化。 |
| • | 我們有能力為消費者和保險提供商維護一個市場，有效地捕捉用户意圖，並有效地向每位個人保險買家提供相關報價； |
| • | 我們繼續創新和改善我們市場的能力； |
| • | 我們有能力推出有效的、消費者和保險提供商高度參與的新垂直產品；以及 |
| • | 我們能夠訪問足夠數量的數據，使我們能夠向消費者提供相關報價。 |
| • | 運營或可能開發保險搜索網站的公司； |
| • | 媒體網站，包括一般提供多報價保險信息和金融服務信息的網站； |
| • | 互聯網搜索引擎；以及 |
| • | 個人保險提供商，包括通過運營自己的網站、實體店面運營和經紀人安排。 |
| • | 增加使用我們市場的消費者數量； |
| • | 保持和擴大使用我們的市場或每個提供商的收入的保險提供商的數量； |
| • | 進一步提高市場質量，推出高質量的新產品； |
| • | 增加保險供應商在我們的市場上獲得的保險購物者數量。 |
| • | 將管理時間和重點從運營業務轉移到應對收購整合挑戰； |
| • | 協調技術、研發、銷售和營銷職能； |
| • | 將被收購公司的消費者和數據轉移到我們的市場； |
| • | 留住被收購公司的員工； |
| • | 與將被收購公司的員工整合到我們組織中相關的文化挑戰； |
| • | 整合被收購公司的會計、管理信息、人力資源等管理系統； |
| • | 在收購前可能缺乏有效的控制程序和政策的企業實施或改進控制程序和政策的需要； |
| • | 在這類交易中獲得的無形資產或其他資產的潛在沖銷，這些資產可能會對我們在特定時期的經營業績產生不利影響； |
| • | 被收購公司在收購前的活動對聲譽造成損害的潛在責任，包括專利和商標侵權索賠、違法行為、商業糾紛、税務責任和其他已知和未知的責任；以及 |
| • | 與被收購公司有關的訴訟或其他索賠，包括被解僱的員工、消費者、前股東或其他第三方的索賠。 |
| • | 要求我們將一部分現金資源用於支付利息和本金，減少可用於營運資金、資本支出、產品開發和其他一般企業用途的資金； |
| • | 使我們更容易受到總體經濟、行業和市場狀況不利變化的影響； |
| • | 使我們受到限制性契約的約束，這些契約可能會降低我們採取某些企業行動或獲得進一步債務或股權融資的能力(例如，我們循環信用額度的貸款和擔保協議中的契約包括對我們產生額外債務和從事某些基本商業交易，如合併或收購其他業務的能力的限制)； |
| • | 限制了我們在規劃或應對業務和我們競爭的行業的變化方面的靈活性；以及 |
| • | 與債務更少或償債選擇更好的競爭對手相比，這使我們處於競爭劣勢。 |
| • | 整體股市價格和成交量時有波動； |
| • | 可比公司的市場價格和成交量波動； |
| • | 收益的實際或預期變化或經營業績或證券分析師預期的波動； |
| • | 我們或我們的競爭對手宣佈新的服務產品、戰略聯盟或重大協議； |
| • | 關鍵人員流失； |
| • | 涉及我們的訴訟或可能被認為對我們的業務有不利影響的訴訟； |
| • | 總的經濟、產業和市場狀況和趨勢的變化； |
| • | 投資者對我們的普遍看法； |
| • | 大量出售我們的股票；以及 |
| • | 關於行業整合的公告。 |
| • | 對我們的產品和服務的需求水平，以及我們維持和擴大客户基礎的能力； |
| • | 我們網站的消費者流量水平以及消費者流量產生的報價請求量； |
| • | 我們或我們的競爭對手推出新產品和服務的時機和成功，或我們市場競爭格局的任何其他變化； |
| • | 消費者捆綁費率； |
| • | 因競爭或其他原因造成的價格壓力； |
| • | 我們降低成本的能力； |
| • | 我們對產品和服務的需求預測錯誤，可能導致收入下降或成本增加； |
| • | 顧客購買模式的季節性或其他變化； |
| • | 增加銷售和市場營銷以及其他運營費用的增長和時機，以擴大和擴大我們的業務並保持競爭力； |
| • | 不利的訴訟判決、和解或者其他與訴訟有關的費用； |
| • | 監管程序或其他有關我們或我們提供的產品和服務的負面宣傳； |
| • | 與收購業務、人才、技術或知識產權有關的成本，包括潛在的鉅額攤銷成本和可能的資產減記；以及 |
| • | 一般經濟狀況。 |
| • | 董事會多數由獨立董事組成； |
| • | 董事被提名人可由佔獨立董事多數的獨立董事或僅由獨立董事組成的具有規定職責和書面章程的提名委員會挑選或推薦供董事會選擇；以及 |
| • | 董事會設有薪酬委員會，具有規定的職責和書面章程，僅由獨立董事組成。 |
| • | 規定只有在股東有權投票選舉董事的股份佔全部股份投票權的多數的股份的持有人投票通過後，股東才能出於原因罷免董事； |
| • | 限制我們的股東在股東特別會議上召集和提出業務，以及以書面同意代替會議採取行動的能力； |
| • | 要求在股東大會上事先通知股東的業務提案，並提名董事候選人； |
| • | 授權空白支票優先股，可以發行具有投票權、清算權、股息和其他高於我們A類普通股的權利；以及 |
| • | 限制董事和高級職員的責任，並向其提供賠償。 |
| 展品 數 |
描述 | |
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證註冊人的首席執行官 | |
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證註冊人的首席財務官 | |
| 32.1† | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對註冊人首席執行官的證明 | |
| 32.2† | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對註冊人首席財務官的證明 | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
| † | 隨本表格季度報告附上的證書，如附件32.1和32.2所示 10-Q, 未被視為已向美國證券交易委員會提交，也不得通過引用將其納入EverQuote，Inc.根據1933年證券法(經修訂)或1934年證券交易法(經修訂)提交的任何文件，無論是在本季度報告表格日期之前或之後提交10-Q, 無論此類申請中包含的任何一般公司語言如何。 |
| EVERQUOTE，Inc. | ||||||
| 日期：2021年11月8日 | 由以下人員提供： | /s/Jayme Mendal | ||||
| 傑米·門德爾(Jayme Mendal) 首席執行官兼總裁 (首席行政主任) | ||||||
| 日期：2021年11月8日 | 由以下人員提供： | /s/約翰·瓦格納 | ||||
| 約翰·瓦格納 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) | ||||||