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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格:10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
佣金檔案編號001-38183
蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
特拉華州 | 81-5449572 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
裏士滿10350號, 550套房
休斯敦, 德克薩斯州77042
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 935-8900
(註冊人電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值0.01美元 | | RNGR | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告;(2)在過去90天內,註冊人一直遵守此類提交要求。是☒無☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條要求提交的每個交互數據文件。是☒無☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器☐ | | 加速文件管理器☐ | | 非加速文件管理器 ☒ |
規模較小的報告公司。☒ | | 新興成長型公司☒ | | |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☒
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐沒有☒
截至2021年11月3日,註冊人擁有18,053,878A類普通股和零已發行B類普通股股份.
蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分:金融信息 | | |
第一項財務報表(未經審計) | | |
簡明綜合資產負債表 | | 3 |
簡明合併操作報表 | | 4 |
股東權益簡明合併報表 | | 5 |
現金流量表簡明合併報表 | | 6 |
簡明合併財務報表附註 | | 7 |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | | 21 |
第三項關於市場風險的定量和定性披露 | | 36 |
項目4.控制和程序 | | 36 |
| | |
第二部分--其他信息 | | |
第一項:法律訴訟 | | 37 |
項目1A。風險因素 | | 37 |
第二項未登記的證券買賣和收益的使用 | | 37 |
項目6.展品 | | 38 |
| | |
簽名 | | 40 |
第一部分:金融信息
第一項財務報表(未經審計)
遊俠能源服務公司。
精簡合併資產負債表(未經審計)
(單位:百萬,不包括股份)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 2.8 | | | $ | 2.8 | |
受限現金 | | 42.0 | | | — | |
應收賬款淨額 | | 57.6 | | | 25.9 | |
合同資產 | | 7.8 | | | 1.1 | |
庫存 | | 2.8 | | | 2.3 | |
預付費用 | | 12.5 | | | 3.6 | |
流動資產總額 | | 125.5 | | | 35.7 | |
| | | | |
財產和設備,淨值 | | 196.8 | | | 189.4 | |
無形資產,淨額 | | 8.0 | | | 8.5 | |
經營性租賃、使用權資產 | | 7.2 | | | 5.8 | |
其他資產 | | 1.4 | | | 1.2 | |
總資產 | | $ | 338.9 | | | $ | 240.6 | |
| | | | |
負債與股東權益 | | | | |
應付帳款 | | $ | 8.7 | | | $ | 10.5 | |
應計費用 | | 32.9 | | | 9.3 | |
其他融資負債,本期部分 | | 2.3 | | | — | |
| | | | |
長期債務,流動部分 | | 35.0 | | | 10.0 | |
其他流動負債 | | 45.9 | | | 3.2 | |
流動負債總額 | | 124.8 | | | 33.0 | |
| | | | |
經營性租賃、使用權義務 | | 5.9 | | | 5.2 | |
其他融資負債 | | 12.7 | | | — | |
長期債務,淨額 | | 16.3 | | | 14.5 | |
其他長期負債 | | 3.3 | | | 3.1 | |
總負債 | | 163.0 | | | 55.8 | |
| | | | |
承付款和或有事項(附註14) | | | | |
| | | | |
股東權益 | | | | |
優先股,$0.01每股;50,000,000授權股份;不是截至2021年9月30日和2020年12月31日已發行或已發行的股票 | | — | | | — | |
| | | | |
A類普通股,$0.01面值,100,000,000授權股份;11,716,996已發行及已發行的股份11,165,168截至2021年9月30日的流通股;9,093,743已發行及已發行的股份8,541,915截至2020年12月31日的已發行股票 | | 0.1 | | | 0.1 | |
B類普通股,$0.01面值,100,000,000授權股份;6,866,154截至2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票 | | 0.1 | | | 0.1 | |
減去:A類普通股按成本價在庫房持有;551,828截至2021年9月30日和2020年12月31日的國庫股 | | (3.8) | | | (3.8) | |
累計赤字 | | (34.2) | | | (18.4) | |
額外實收資本 | | 152.2 | | | 123.9 | |
總控股股東權益 | | 114.4 | | | 101.9 | |
非控股權益 | | 61.5 | | | 82.9 | |
股東權益總額 | | 175.9 | | | 184.8 | |
總負債和股東權益 | | $ | 338.9 | | | $ | 240.6 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
遊俠能源服務公司。
簡明合併業務報表(未經審計)
(百萬,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至9個月 |
| | 9月30日, | | 9月30日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | $ | 29.9 | | | $ | 14.5 | | | $ | 80.6 | | | $ | 60.8 | |
竣工及其他服務 | | 50.8 | | | 18.9 | | | 86.1 | | | 79.9 | |
處理解決方案 | | 1.0 | | | 1.2 | | | 3.3 | | | 5.6 | |
總收入 | | 81.7 | | | 34.6 | | | 170.0 | | | 146.3 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
服務成本(不包括折舊和攤銷): | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | 25.1 | | | 12.3 | | | 68.1 | | | 52.3 | |
竣工及其他服務 | | 48.4 | | | 14.0 | | | 82.2 | | | 59.0 | |
處理解決方案 | | 0.5 | | | 0.3 | | | 1.9 | | | 2.2 | |
服務總成本 | | 74.0 | | | 26.6 | | | 152.2 | | | 113.5 | |
一般事務和行政事務 | | 7.1 | | | 4.6 | | | 16.8 | | | 15.1 | |
折舊及攤銷 | | 8.7 | | | 8.4 | | | 24.9 | | | 26.8 | |
總運營費用 | | 89.8 | | | 39.6 | | | 193.9 | | | 155.4 | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (8.1) | | | (5.0) | | | (23.9) | | | (9.1) | |
| | | | | | | | |
其他費用 | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 2.5 | | | 2.7 | |
其他費用合計 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 2.5 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | |
所得税費用前虧損 | | (9.3) | | | (5.8) | | | (26.4) | | | (11.8) | |
税(利)費 | | (0.2) | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | |
淨損失 | | (9.1) | | | (5.7) | | | (26.5) | | | (11.8) | |
減去:可歸因於非控股權益的淨虧損 | | (3.5) | | | (2.5) | | | (10.7) | | | (5.2) | |
蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)的淨虧損。 | | $ | (5.6) | | | $ | (3.2) | | | $ | (15.8) | | | $ | (6.6) | |
| | | | | | | | |
普通股每股虧損 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.63) | | | $ | (0.77) | |
稀釋 | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.63) | | | $ | (0.77) | |
加權平均已發行普通股 | | | | | | | | |
基本信息 | | 11,011,864 | | | 8,506,781 | | | 9,714,508 | | | 8,532,788 | |
稀釋 | | 11,011,864 | | | 8,506,781 | | | 9,714,508 | | | 8,532,788 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
遊俠能源服務公司。
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(單位:百萬,不包括股份)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 數量 | 金額 | | 數量 | 金額 |
A類普通股 | | | | | | | | | |
期初餘額 | 10,682,388 | | 9,031,495 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | | | 9,093,743 | | 8,839,788 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | |
根據以股份為基礎的薪酬計劃發行股份 | 150,432 | | 51,975 | | — | | — | | | 607,180 | | 322,110 | | — | | — | |
因股權交易而被扣繳税款的股票 | (15,824) | | (2,881) | | — | | — | | | (139,927) | | (81,309) | | — | | — | |
為收購而發行股票 | 900,000 | | — | | — | | — | | | 2,156,000 | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
期末餘額 | 11,716,996 | | 9,080,589 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | | | 11,716,996 | | 9,080,589 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | |
| | | | | | | | | |
B類普通股股份 | | | | | | | | | |
期初餘額 | 6,866,154 | | 6,866,154 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | | | 6,866,154 | | 6,866,154 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | |
期末餘額 | 6,866,154 | | 6,866,154 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | | | 6,866,154 | | 6,866,154 | | $ | 0.1 | | $ | 0.1 | |
| | | | | | | | | |
庫存股 | | | | | | | | | |
期初餘額 | (551,828) | | (551,828) | | $ | (3.8) | | $ | (3.8) | | | (551,828) | | (113,937) | | $ | (3.8) | | $ | (0.7) | |
A類普通股回購 | — | | — | | — | | — | | | — | | (437,891) | | — | | (3.1) | |
期末餘額 | (551,828) | | (551,828) | | $ | (3.8) | | $ | (3.8) | | | (551,828) | | (551,828) | | $ | (3.8) | | $ | (3.8) | |
| | | | | | | | | |
累計赤字 | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | (28.6) | | $ | (11.5) | | | | | $ | (18.4) | | $ | (8.1) | |
可歸因於控股權益的淨虧損 | | | (5.6) | | (3.2) | | | | | (15.8) | | (6.6) | |
期末餘額 | | | $ | (34.2) | | $ | (14.7) | | | | | $ | (34.2) | | $ | (14.7) | |
| | | | | | | | | |
額外實收資本 | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 139.5 | | $ | 121.0 | | | | | $ | 123.9 | | $ | 121.8 | |
股權補償攤銷 | | | 0.3 | | 1.1 | | | | | 2.1 | | 2.7 | |
因股權交易而被扣繳税款的股票 | | | (0.2) | | — | | | | | (0.9) | | (0.3) | |
為收購而發行股票 | | | 8.7 | | — | | | | | 16.4 | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
影響非控制性權益的交易的影響 | | | 3.9 | | (0.1) | | | | | 10.7 | | (2.2) | |
期末餘額 | | | $ | 152.2 | | $ | 122.0 | | | | | $ | 152.2 | | $ | 122.0 | |
| | | | | | | | | |
總控股權益股東權益 | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 107.3 | | $ | 105.9 | | | | | $ | 101.9 | | $ | 113.2 | |
可歸因於控股權益的淨虧損 | | | (5.6) | | (3.2) | | | | | (15.8) | | (6.6) | |
股權補償攤銷 | | | 0.3 | | 1.1 | | | | | 2.1 | | 2.7 | |
因股權交易而被扣繳税款的股票 | | | (0.2) | | — | | | | | (0.9) | | (0.3) | |
為收購而發行股票 | | | 8.7 | | — | | | | | 16.4 | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
影響非控制性權益的交易的影響 | | | 3.9 | | (0.1) | | | | | 10.7 | | (2.2) | |
A類普通股回購 | | | — | | — | | | | | — | | (3.1) | |
期末餘額 | | | $ | 114.4 | | $ | 103.7 | | | | | $ | 114.4 | | $ | 103.7 | |
| | | | | | | | | |
非控股權益 | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 68.9 | | $ | 89.3 | | | | | $ | 82.9 | | $ | 89.8 | |
可歸因於非控股權益的淨虧損 | | | (3.5) | | (2.5) | | | | | (10.7) | | (5.2) | |
股權補償攤銷 | | | — | | — | | | | | — | | 0.1 | |
影響非控制性權益的交易的影響 | | | (3.9) | | 0.1 | | | | | (10.7) | | 2.2 | |
期末餘額 | | | $ | 61.5 | | $ | 86.9 | | | | | $ | 61.5 | | $ | 86.9 | |
| | | | | | | | | |
股東權益總額 | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 176.2 | | $ | 195.2 | | | | | $ | 184.8 | | $ | 203.0 | |
淨損失 | | | (9.1) | | (5.7) | | | | | (26.5) | | (11.8) | |
股權補償攤銷 | | | 0.3 | | 1.1 | | | | | 2.1 | | 2.8 | |
因股權交易而被扣繳税款的股票 | | | (0.2) | | — | | | | | (0.9) | | (0.3) | |
收購後的股票發行 | | | 8.7 | | — | | | | | 16.4 | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
A類普通股回購 | | | — | | — | | | | | — | | (3.1) | |
期末餘額 | | | $ | 175.9 | | $ | 190.6 | | | | | $ | 175.9 | | $ | 190.6 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
遊俠能源服務公司。
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | | |
淨損失 | | $ | (26.5) | | | $ | (11.8) | |
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 24.9 | | | 26.8 | |
基於權益的薪酬 | | 2.1 | | | 2.8 | |
| | | | |
| | | | |
(收益)償債損失 | | 0.2 | | | (2.1) | |
其他成本,淨額 | | 1.2 | | | 3.0 | |
營業資產和負債的變化,企業合併的淨影響 | | | | |
應收賬款 | | (24.5) | | | 20.4 | |
合同資產 | | (6.7) | | | 0.3 | |
庫存 | | 2.5 | | | 0.9 | |
預付費用 | | (6.7) | | | 3.4 | |
其他資產 | | (0.6) | | | (0.6) | |
應付帳款 | | (7.8) | | | (5.6) | |
應計費用 | | 23.8 | | | (9.9) | |
其他流動負債 | | 40.2 | | | — | |
經營租賃、使用權義務 | | 1.1 | | | (1.4) | |
其他長期負債 | | 0.2 | | | 1.1 | |
經營活動提供的淨現金 | | 23.4 | | | 27.3 | |
| | | | |
投資活動的現金流 | | | | |
購置房產和設備 | | (3.9) | | | (6.4) | |
處置財產和設備所得收益 | | 0.4 | | | 0.8 | |
購買企業,扣除收到的現金 | | (2.4) | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | | (5.9) | | | (5.6) | |
| | | | |
融資活動的現金流 | | | | |
信貸安排下的借款 | | 74.7 | | | 35.9 | |
信貸貸款本金支付 | | (52.5) | | | (42.9) | |
Eclipse M&E項下的借款 | | 12.5 | | | — | |
Eclipse上的遞延融資成本 | | (2.4) | | | — | |
有擔保本票的本金支付 | | (0.6) | | | — | |
Encina主融資協議的本金支付 | | (17.7) | | | (7.5) | |
分期付款 | | (0.4) | | | — | |
售後回租融資收益 | | 15.6 | | | — | |
融資租賃義務的本金支付 | | (3.7) | | | (3.7) | |
股權交易中扣留的股份 | | (1.0) | | | (0.3) | |
ESCO應付票據本金支付 | | — | | | (3.6) | |
A類普通股回購 | | — | | | (3.1) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 24.5 | | | (25.2) | |
| | | | |
現金、現金等價物和限制性現金增加 | | 42.0 | | | (3.5) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 2.8 | | | 6.9 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 44.8 | | | $ | 3.4 | |
| | | | |
補充現金流信息 | | | | |
支付的利息 | | $ | 1.3 | | | $ | 2.3 | |
補充披露非現金投融資活動 | | | | |
資本支出 | | $ | (0.1) | | | $ | 0.1 | |
通過分期付款購買和融資租賃增加固定資產 | | $ | (2.5) | | | $ | (1.0) | |
發行A類普通股進行收購 | | $ | (16.4) | | | $ | — | |
擔保本票 | | $ | (11.4) | | | $ | — | |
提前終止融資租賃 | | $ | — | | | $ | 1.3 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
遊俠能源服務公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1-組織和業務運作
業務
Ranger Energy Services,Inc.(“Ranger,Inc.”,“Ranger”或“Company”)是美國陸上高規格(“高規格”)油井服務鑽井平臺和補充服務的供應商。該公司還為美國領先的勘探和生產公司(“E&P”)提供廣泛的油井現場服務,這些公司對建立和維持石油和天然氣在油井整個生產壽命內的流動至關重要。
該公司提供的服務包括完井支持、修井、油井維護、電纜、流體管理和其他補充服務,以及模塊化設備的安裝、調試和操作,這些服務在三可報告的細分市場,如下所示:
•高規格鑽機。提供高規格的油井維修鑽機和配套設備和服務,以促進油井在整個生命週期中的作業。
•完成和其他服務。提供將油井投入生產所需的電纜完井服務,以及通常與高規格鑽井服務結合使用的其他輔助服務,以提高油井的產量。
•處理解決方案。為天然氣加工提供專有的模塊化設備。
該公司的業務發生在美國大多數活躍的石油和天然氣盆地,包括二疊紀盆地、丹佛-朱利斯堡盆地、巴肯頁巖、鷹灘頁巖、海恩斯維爾頁巖、墨西哥灣沿岸、俄克拉荷馬州中南部油省和更快的趨勢阿納達科盆地加拿大和翠鳥縣。
組織
Ranger,Inc.於2017年2月註冊為特拉華州的一家公司。蘭格公司是一家控股公司,其唯一的重要資產是特拉華州有限責任公司RNGR能源服務有限責任公司(“蘭格有限責任公司”)的會員權益。Ranger LLC擁有Ranger Energy Services LLC(“Ranger Services”)和Torrent Energy Services LLC(“Torrent Services”)的所有未償還股權,這兩家子公司是Ranger Energy Services LLC(“Ranger Services”)和Torrent Energy Services LLC(“Torrent Services”)運營其資產的子公司。Ranger LLC是Ranger Services和Torrent Services的唯一管理成員,負責與Ranger Services和Torrent Services業務相關的所有運營、管理和行政決策,並整合Ranger Services和Torrent Services及其子公司的財務業績。
近期事件
基礎能源(“基礎”)收購
於2021年9月15日,特拉華州一家全資附屬公司Ranger Energy Acquisition,LLC就基本及若干附屬公司(“基本賣方”)的若干資產訂立資產購買協議,於2021年10月1日截止。該公司購買了與Basic的油井維修、捕魚和租賃、連續油管運營相關的資產,以及支持正在購買的運營資產所需的車輛資產,以及房地產地點,包括但不限於新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州擁有的房地產。該公司支付了$36.65從現金到基本現金,取決於正常的結賬調整和承擔的負債。有關更多詳細信息,請參見注釋16-後續事件。
冠狀病毒(“新冠肺炎”)
新奇新冠肺炎的爆發已經席捲全球,被世界衞生組織宣佈為突發公共衞生事件,並被美國總統宣佈為國家緊急狀態。新冠肺炎疫情已經並可能繼續造成嚴重的經濟混亂,已經並可能繼續對公司的業務運營產生不利影響,因為全球和全國經濟活動大幅減少導致對石油和天然氣的需求減少。聯邦、州和地方政府動員起來實施遏制機制,以最大限度地減少對人口和經濟的影響。各種遏制措施,包括對城市、地區和國家進行隔離,在幫助防止進一步爆發的同時,導致一般經濟活動嚴重下降,從而導致能源需求下降。此外,全球經濟已經經歷了全球供應鏈的重大中斷。新冠肺炎疫情對公司運營和財務業績的影響程度將繼續取決於某些事態發展,包括疫情的持續時間和蔓延及其對客户活動和第三方供應商的持續影響。對公司運營的直接影響開始
在截至2020年3月31日的第一季度末生效,並在這些簡明合併財務報表的發佈期間繼續生效。新冠肺炎疫情可能在多大程度上影響公司的財務狀況、經營業績或在這些簡併財務報表發佈後的流動性尚不確定。
新冠肺炎帶來的經濟活躍度嚴重下降、出行限制等限制,對油氣需求造成重大負面影響。除了新冠肺炎疫情的影響外,2020年3月,石油輸出國組織(歐佩克)、俄羅斯和其他一些產油國(俗稱“歐佩克+”)未能就石油和天然氣減產計劃達成一致。隨後,沙特阿拉伯宣佈計劃將產量提高至創紀錄水平,並降低其石油銷售價格,反過來,俄羅斯也威脅要增產。總體而言,這些事件造成了前所未有的全球石油和天然氣供需失衡,降低了全球石油和天然氣儲存能力,導致油價大幅下跌,並導致石油、天然氣和天然氣液體(NGL)價格持續波動,直至2021年第三季度。
新冠肺炎響應以及石油供應過剩對公司未來的銷售、流動性和毛利率產生或可能產生負面影響的因素包括但不限於:公司客户開展業務的能力受到限制,這將導致對服務的需求減少,公司資產利用率降低;供應商提供材料或設備的能力受到限制;公司員工因疫情導致的疾病或地方、州或聯邦命令要求員工留在家裏工作的能力受到限制;資本支出和可自由支配支出的減少;以及客户及時向我們付款的能力的限制。如果持續下去,這些因素也可能對公司財產、設備和無形資產的賬面價值產生負面影響。在2020年第一季度末,該公司開始在整個組織範圍內削減成本,包括裁員和減薪。此外,各種其他運營、差旅和組織費用削減將繼續管理成本,以在經濟低迷期間保持流動性。我們相信,在這些簡明綜合財務報表發佈後,這些行動將提供足夠的流動資金,為我們的運營提供12個月的資金。2021年上半年,活動增加可以歸因於某些地理區域取消了居家訂單和其他限制,然而,未來出現新的新冠肺炎菌株或變體或其他導致的任何遏制措施,都可能抑制這種增長。我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求採取進一步行動改變商業運營。, 或我們認為符合公司員工、客户和利益相關者的最佳利益。
附註2-主要會計政策摘要
陳述的基礎
截至2020年12月31日的綜合資產負債表乃根據經審計財務報表編制,簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“美國公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)表格10-Q及S-X條例第10條指示編制。因此,某些説明和其他信息已被濃縮或省略。簡明綜合財務報表反映管理層認為為公平列報中期經營業績所必需的所有正常和經常性調整。本中期財務報表應與截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的綜合財務報表及相關附註一併閲讀,該等綜合財務報表及相關附註載於截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報(下稱“年報”)。所列期間的中期結果可能不代表未來期間將實現的結果。
重大會計政策
公司的重要會計政策在年報附註2-重要會計政策摘要中披露。
受限現金
公司的限制性現金包括合同規定公司有義務用於購買基本能源資產和相關交易成本的現金。該公司於2021年10月1日完成了對Basic Energy的收購,並將此次收購作為負債計入簡明綜合資產負債表中的其他流動負債。2021年10月1日,公司發行了與收到限制性現金相關的A系列優先股。有關更多詳細信息,請參見注釋16-後續事件。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響在簡明合併財務報表之日報告的資產和負債額以及披露或有資產和負債,以及報告期內報告的收入和費用。管理層使用歷史和其他相關信息來確定這些估計。實際結果可能與這樣的估計不同。管理層做出關鍵會計估計的領域包括:
•財產、設備和無形資產的折舊和攤銷;
•企業合併中取得的資產和承擔的負債;
•財產設備和無形資產減值;
•收入確認;
•所得税;以及
•以股權為基礎的薪酬。
新興成長型公司狀態和較小報告公司狀態
本公司是一家“新興成長型公司”,根據2012年的Jumpstart Our Business Startups Act的定義。本公司仍將是一家新興的成長型公司,直至(1)其財政年度的最後一天(A)在其首次公開募股(IPO)完成五週年之後,(B)其年度總收入至少為10.7億美元,或(C)本公司被視為大型加速申報公司,這意味着截至其最近完成的第二財季的最後一個營業日,由非關聯公司持有的本公司普通股市值超過7.00億美元。或(2)公司在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。新興成長型公司可能會利用特定的減少報告和其他一般適用於上市公司的負擔。本公司已不可撤銷地選擇退出延長的過渡期,因此,本公司將於其他上市公司須採納新會計準則或經修訂會計準則的相關日期採用該等準則。
根據修訂後的1934年證券交易法第12b-2條的定義,該公司也是一家“較小的報告公司”。較小的報告公司是指不是投資公司、資產回購發行人或母公司的多數股權子公司的發行人,該發行人不是較小的報告公司,並且(I)非關聯公司持有的普通股市值低於2.5億美元;或(Ii)年收入低於1億美元,並且沒有非關聯公司持有的普通股,或者非關聯公司持有的普通股市值低於7億美元。較小的報告公司地位每年確定一次。
新會計公告
近期發佈的會計準則
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2016-13,金融工具--信貸損失它取代了已發生的損失減值方法,以反映預期的信貸損失。修正案要求,對報告日持有的金融資產的所有預期信貸損失的計量應基於歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測。ASU 2016-13在2022年12月15日之後開始的年度和過渡期內有效,允許提前採用。該公司正在評估這一會計準則對其合併財務報表的影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革-促進參考匯率改革對財務報告的影響它為會計合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外,如果滿足某些標準的話。修訂只適用於合約、對衝關係及其他參考倫敦銀行間拆放款利率(“LIBOR”)或預期因參考利率改革而停止的其他參考利率的交易。ASU 2020-04自2020年3月12日起生效,有效期至2022年12月31日。截至本報告之日,公司尚未對合同進行任何修改,以過渡到不同的參考匯率,但在未來進行修改時,公司將考慮這一指導意見。
除上述準則外,尚無對本公司的簡明綜合財務報表具有重大或潛在意義的尚未生效的新會計聲明。
注3-業務合併
該公司完成了二在截至2021年9月30日的9個月內進行的收購,這兩筆收購都使用了FASB會計準則彙編805下的收購會計方法。業務合併(“ASC 805”)。每項收購的運營結果都包含在隨附的簡明
自每次收購之日起的合併營業報表。根據收購會計方法,截至收購完成日,資產和負債已按各自的估計公允價值入賬,並報告於Ranger的簡明綜合資產負債表。初步收購價格評估仍然是一個持續的過程,在收購結束後最多一年內可能會發生變化。
愛國者油井解決方案公司(“愛國者”)收購
2021年5月14日,公司收購了愛國者公司的全部已發行股票,愛國者公司是一家有線評估和幹預服務提供商,在二疊紀、丹佛-朱爾斯堡和鮑德河盆地以及巴肯頁巖地區運營。
作為收購愛國者的對價,該公司總共支付了$11.02000萬美元,其中包括1.32000萬股A類普通股和現金支付$3.32000萬美元,扣除收購的現金後的淨額。愛國者公司的財務業績包括在完工和其他服務報告部分。收購愛國者公司的預計運營結果沒有公佈,因為預計的影響,無論是單獨的還是總體的,對公司的綜合運營結果都不是實質性的。
收購PerfX有線服務公司(“PerfX”)
2021年7月8日,該公司收購了在北達科他州威利斯頓和得克薩斯州米德蘭運營的有線服務提供商PerfX的全部流通股。收購PerfX後,該公司大大擴大了現有有線業務的規模和範圍,現在包括生產服務。
總代價為$。20.12000萬美元,其中包括1,000,000A類普通股和有擔保本票#美元11.42000萬。A類普通股發行包括100,000公司將在收購日期12個月週年紀念日發行的股票。有擔保本票的利率為8.5年利率為2%,並持有某些資產作為抵押品,直至2024年1月31日的預定到期日。有關擔保本票的進一步詳情,請參閲“附註9-債務”。
PerfX的收購價包括獲得XConnect Business(XConnect)30%所有權的權證,XConnect將於2031年7月8日到期。XConnect是PerfX銷售商與PerfX有線服務業務一起開發的射孔槍系統製造商。該認股權證要求該公司維持購買XConnect製成品的特定最低水平。如果公司未能維持規定的最低購買量,將發生沒收事件。公司可以選擇通過向XConnect支付現金來解決沒收事件。如果公司選擇不治癒沒收事件,所有權百分比將降至15%。一旦發生第二次未治癒的沒收事件,搜查證將被視為取消。
下表列出了根據ASC 805收購的資產和承擔的負債的公允價值(單位:百萬):
| | | | | | | | |
| | |
現金 | | $ | 1.0 | |
應收賬款 | | 4.6 | |
庫存 | | 2.4 | |
預付資產和其他流動資產 | | 0.9 | |
財產和設備 | | 17.6 | |
收購的總資產 | | 26.5 | |
應付帳款 | | 5.4 | |
應計費用 | | 1.0 | |
承擔的總負債 | | 6.4 | |
分配收購價 | | $ | 20.1 | |
以下是截至2020年1月1日PerfX收購發生的補充預計收入、營業虧損、淨虧損和每股虧損(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020 |
收入 | | $ | 224.9 | | | $ | 225.0 | |
營業虧損 | | $ | (27.2) | | | $ | (13.9) | |
淨損失 | | $ | (30.1) | | | $ | (20.8) | |
每股基本和攤薄虧損 | | $ | (1.90) | | | $ | (1.20) | |
上述備考補充資料僅供參考之用,未必能反映本公司未來的經營業績或本公司的經營業績。
自2020年1月1日以來,該公司擁有並運營PerfX收購資產。沒有實質性的非經常性預計調整。PerfX的財務結果包括在完成和其他服務報告部分。該公司報告了截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入和營業收入,其中包括大約美元27.9百萬美元和$0.5分別為2000萬人。與收購PerfX相關的交易成本約為$0.72000萬。
附註4--財產和設備,淨額
財產和設備淨額包括以下各項(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 預計使用壽命 (年) | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
高規格鑽機 | | 20 | | $ | 127.2 | | | $ | 127.2 | |
高規格鑽機機械設備 | | 5 - 10 | | 42.9 | | | 39.7 | |
完井和其他服務機械設備 | | 5 - 10 | | 77.2 | | | 56.5 | |
加工解決方案機械設備 | | 3 - 30 | | 46.7 | | | 45.9 | |
車輛 | | 3 - 15 | | 26.7 | | | 20.4 | |
其他財產和設備 | | 5 - 25 | | 10.5 | | | 10.9 | |
財產和設備 | | | | 331.2 | | | 300.6 | |
減去:累計折舊 | | | | (137.0) | | | (113.0) | |
在建工程正在進行中 | | | | 2.6 | | | 1.8 | |
財產和設備,淨值 | | | | $ | 196.8 | | | $ | 189.4 | |
折舊費用為$8.6百萬美元和$8.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元和24.4百萬美元和$26.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
附註5-商譽和無形資產
固定的活體無形資產由以下部分組成(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 預計使用壽命 (年) | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
客户關係 | | 10-18 | | $ | 11.4 | | | $ | 11.4 | |
減去:累計攤銷 | | | | (3.4) | | | (2.9) | |
無形資產,淨額 | | | | $ | 8.0 | | | $ | 8.5 | |
攤銷費用為$0.1百萬美元和$0.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元。攤銷費用為$0.5百萬美元和$0.6截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。未來期間的攤銷費用預計如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | |
截至9月30日的12個月內, | | 金額 |
2022 | | $ | 0.7 | |
2023 | | 0.7 | |
2024 | | 0.7 | |
2025 | | 0.7 | |
2026 | | 0.8 | |
此後 | | 4.4 | |
總計 | | $ | 8.0 | |
附註6--應計費用
應計費用包括以下費用(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
應計應付賬款 | | $ | 19.0 | | | $ | 2.7 | |
應計補償 | | 8.7 | | | 4.5 | |
應計税 | | 2.0 | | | 1.0 | |
累算保險 | | 3.2 | | | 1.1 | |
應計費用 | | $ | 32.9 | | | $ | 9.3 | |
附註7-租契
經營租約
該公司有經營租賃,主要是房地產和設備的租賃,條款從12幾個月後七年了,計入經營租賃成本,見下表。經營租賃計入簡明綜合資產負債表的經營租賃、使用權資產、其他流動負債和經營租賃、使用權負債。
與堆場和外地辦事處有關的租賃費用包括在服務費用中,執行辦公室包括在簡明綜合業務報表中的一般和行政費用中。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租賃成本和其他與經營租賃相關的信息如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
短期租賃成本 | | $ | 1.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.7 | |
經營租賃成本 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.3 | | | $ | 2.1 | |
經營性租賃的經營性現金流出 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.1 | | | $ | 2.1 | |
| | | | | | | | |
加權平均剩餘租期 | | | | | | 5.2年份 | | 6.0年份 |
加權平均貼現率 | | | | | | 8.8 | % | | 9.3 | % |
經營租賃下的未來最低租賃付款總額如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | |
截至9月30日的12個月內, | | 總計 |
2022 | | $ | 2.3 | |
2023 | | 1.5 | |
2024 | | 1.4 | |
2025 | | 2.2 | |
2026 | | 1.4 | |
此後 | | 0.7 | |
未來最低租賃付款總額 | | 9.5 | |
減去:代表利息的金額 | | (1.9) | |
未來最低租賃付款現值 | | 7.6 | |
減去:經營租賃債務的當前部分 | | (1.7) | |
融資租賃義務的長期部分 | | $ | 5.9 | |
融資租賃
該公司根據融資租賃租賃某些資產,主要是汽車,租賃條款一般為三至五年。融資租賃項下的資產和負債按最低租賃付款現值或資產公允價值中的較低者入賬。該等資產於估計使用年限或租賃期內攤銷,以較短者為準。融資租賃計入簡明綜合資產負債表的物業及設備、淨額、其他流動負債及其他長期負債。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租賃成本和其他與融資租賃相關的信息如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
融資租賃攤銷 | | $ | 0.6 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2.2 | | | $ | 3.8 | |
租賃負債利息 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
融資租賃的現金流出 | | $ | 0.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 2.4 | | | $ | 3.7 | |
| | | | | | | | |
加權平均剩餘租期 | | | | | | 1.5年份 | | 1.4年份 |
加權平均貼現率 | | | | | | 2.8 | % | | 3.9 | % |
融資租賃項下未來最低租賃付款合計如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | |
截至9月30日的12個月內, | | 總計 |
2022 | | $ | 2.3 | |
2023 | | 1.1 | |
2024 | | 0.4 | |
2025 | | — | |
| | |
| | |
未來最低租賃付款總額 | | 3.8 | |
減去:代表利息的金額 | | (0.2) | |
未來最低租賃付款現值 | | 3.6 | |
減去:融資租賃義務的當期部分 | | (2.2) | |
融資租賃義務的長期部分 | | $ | 1.4 | |
附註8--其他融資負債
在截至2021年9月30日的9個月內,該公司簽訂了出售一塊土地和附屬於其上的一座建築的協議,並隨後將該物業租回。該公司收到的現金為#美元。12.1從出售中獲得600萬美元,租約上有15租期為一年,租金按年遞增二每年的百分比。
於截至2021年9月30日止九個月內,本公司訂立協議出售若干其他固定資產,其後租回該等資產並收取現金#美元。3.51000萬美元待付18至60月份。
該等銷售不符合銷售會計資格,因此該等租賃被分類為融資租賃,並無記錄損益。資產的賬面淨值仍為財產和設備淨值,並在其原始使用年限內折舊。
截至2021年9月30日,融資負債的未來租賃支付總額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | |
截至9月30日的12個月內, | | 總計 |
2022 | | $ | 2.6 | |
2023 | | 0.9 | |
2024 | | 0.6 | |
2025 | | 0.7 | |
2026 | | 0.7 | |
此後 | | 9.8 | |
未來最低租賃付款總額 | | $ | 15.3 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
附註9--債務
該公司債務的賬面總額(扣除發行成本)包括以下內容(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
信貸安排 | | $ | — | | | $ | 7.2 | |
Encina主融資協議 | | — | | | 17.3 | |
Eclipse貸款和擔保協議 | | 39.5 | | | — | |
分期付款購買 | | 1.1 | | | — | |
擔保本票 | | 10.7 | | | — | |
債務總額 | | 51.3 | | | 24.5 | |
長期債務的當期部分 | | (35.0) | | | (10.0) | |
長期債務,淨額 | | $ | 16.3 | | | $ | 14.5 | |
信貸安排
2017年8月16日,Ranger Services簽訂了一筆50.0Ranger的若干附屬公司(作為借款人、貸款方的每一方以及北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為行政代理)提供了100萬美元的優先擔保循環信貸安排(“信貸安排”),並在這些附屬公司之間提供了信貸安排(“信貸安排”)。信貸安排受借款基數的約束,借款基數是根據公司合格應收賬款減去某些準備金的百分比計算的。
倫敦銀行同業拆息貸款的適用保證金為1.5%至2.0%,基本利率貸款的適用保證金為0.5%至1.0%,在每種情況下,取決於Ranger LLC在信貸安排下的平均超額可獲得性。信貸安排下借款的加權平均利率為2.3截至2021年9月30日的9個月。信貸安排於2021年9月30日因與Eclipse貸款擔保協議有關而被終止,該協議將在下文進一步描述。
Encina主融資和安全協議
於2018年6月22日,本公司與Encina Equipment Finance SPV,LLC(“貸款人”)訂立總融資及擔保協議(“融資協議”)。該公司收到的總額為$402000萬美元,用於購買某些資本設備。融資協議的擔保是對某些高規格鑽井資產的留置權。
融資協議項下的借款按年利率等同於8.0%加上倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR),後者是1.5截至2021年9月30日。截至2021年9月30日,融資協議的未償還餘額已全額支付與日食貸款和擔保協議相關的款項。有關更多詳細信息,請參閲下面的內容。
Eclipse貸款和擔保協議
於2021年9月27日,本公司與Eclipse Business Capital LLC(“EBC”)及Eclipse Business Capital SPV,LLC作為行政代理訂立貸款及擔保協議,向本公司提供本金總額為$77.52000萬歐元(“EBC信貸安排”),包括(I)本金總額不超過#美元的循環信貸安排50.0(Ii)本金總額最高可達#億元的機器及設備定期貸款安排(“循環信貸安排”);(Ii)本金總額最高達#元的機器及設備定期貸款安排。12.52000萬美元(“機電定期貸款安排”)及(Iii)本金總額最高達#美元的定期貸款B安排。15.02000萬美元(“定期貸款B貸款”)。該公司資本化的手續費為#美元。2.7與EBC信貸安排相關的1000萬美元,這些資金作為對EBC信貸安排的折扣計入簡明綜合資產負債表。該等費用將繼續攤銷至到期日,並計入利息支出,即綜合綜合經營報表淨額。截至2021年9月30日,該公司遵守了Eclipse貸款和安全協議契約。
循環信貸安排
循環信貸安排於2021年9月27日提取,部分用於償還現有的信貸安排,並支付與EBC信貸安排相關的費用、成本和開支。循環信貸融資的未提取部分可用於支付營運資金和其他一般公司開支,以及用於其他許可用途,包括為許可投資和限制性付款融資。循環信貸融資受借款基數的約束,借款基數是根據公司合格應收賬款減去一定準備金的百分比計算的。本公司的合格應收賬款作為循環信貸機制下借款的抵押品,計劃於2025年9月到期。循環信貸安排包括一項主觀加速條款和現金支配權條款,允許行政代理每天將某些銀行賬户中的現金存入行政代理的賬户,以償還本公司在循環信貸安排下的義務。因此,循環信貸安排的借款將無限期歸類為長期債務的當期到期日。
在循環信貸安排下,總貸款能力為#美元。37.5100萬美元,這是基於截至2021年9月30日有效的借款基礎證書。該公司的未償還借款為#美元。29.7循環信貸安排下的100萬美元,剩餘$7.8截至2021年9月30日,可供借款的金額為100萬。循環信貸機制下的借款按年利率等同於5超過倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)%,且4到2022年4月1日,比基本利率高出%。貸款的加權平均適用保證金為6.0截至2021年9月30日的三個月。
機電定期貸款安排
根據機電工程定期貸款安排,該公司的未償還借款為#元。12.52000萬,其中每月分期付款從2022年3月1日開始。根據機電工程定期貸款安排借款的利息,年息率相等於8超過倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)%,且7超過基本利率的百分比。貸款的加權平均利率為9.0截至2021年9月30日的三個月。融資協議以對某些高規格鑽井平臺資產的留置權為擔保。M&E定期貸款安排計劃於2025年9月到期。償還的本金不得轉借。
2021年9月27日,M&E定期貸款安排全額提取,以償還現有的Encina主融資協議和信貸安排。
定期貸款B
2021年10月1日,與基本收購結束相關的定期貸款B最終敲定。定期貸款B項下的借款計息,年利率等於12超過倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)%,且11超過基本利率的百分比。定期貸款B定於2022年9月到期。融資協議以對某些高規格鑽井平臺資產的留置權為擔保。截至2021年9月30日,定期貸款B安排未提取,2021年10月1日,定期貸款B全額提取,以償還循環信貸安排下的借款。償還的本金不得轉借。
擔保本票
在收購PerfX方面,2021年7月8日,Ranger的全資子公司Bravo Wireline,LLC作為行政代理與首席投資公司簽訂了一項擔保協議,為收購的某些資產提供融資。所購得的某些資產作為擔保本票的抵押品。截至2021年9月30日,未償還本金餘額總額為$10.7百萬美元。有擔保本票項下的借款按#%的利率計息。8.5年息%,計劃於2024年1月到期。
其他分期付款購買
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間,公司就購買某些附屬設備簽訂了各種分期付款和擔保協議(統稱為“分期付款協議”),這些資產作為抵押品持有。截至2021年9月30日,分期付款協議下的未償還本金餘額總額為#美元。1.1百萬元,並須按應課差餉36從每次購買之日起數月。每月分期付款包含的推定利率與本公司的增量借款利率一致,對本公司並不重要。
ESCO應付票據
關於2017年8月16日的首次公開募股和對ESCO租賃有限責任公司(“ESCO”)的收購,公司發行了$7.0800萬英鎊的賣方票據作為收購ESCO的部分代價。這些紙幣包括一張面值#美元的紙幣。5.82000萬美元,於2020年3月結算。在截至2020年9月30日的9個月內,公司支付了$3.8300萬美元全額清償票據和任何未付利息,並確認償還債務的收益為#美元。2.12000萬美元,包括在一般和行政費用內的簡明綜合經營報表中。
債務義務和預定到期日
截至2021年9月30日,總債務的未來本金支付總額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | |
截至9月30日的12個月內, | | 總計 |
2022 | | $ | 35.0 | |
2023 | | 5.4 | |
2024 | | 8.6 | |
2025 | | 5.0 | |
總計 | | $ | 54.0 | |
附註10--股權
A系列優先股
2021年9月9日,公司董事會授權6,000,001指定為“A系列優先股”的一系列公司現有優先股的股份。優先股無權獲得公司的投票權或股息或其他分派。在蘭格能源服務公司清算、解散或清盤的情況下,優先股的持有者有權在向普通股股東分配資產之前獲得蘭格能源服務公司的資產。截至2021年9月30日,沒有發行或流通股。有關更多詳細信息,請參見注釋16-後續事件。
基於股權的薪酬
2017年,本公司通過了Ranger Energy Services,Inc.2017長期激勵計劃(《2017計劃》)。本公司已根據2017年度計劃授予限制性股票(“限制性股票”或“RSA”)和基於業績的限制性股票單位(“績效股票單位”或“PSU”)的股份。
限制性股票獎
該公司已經批准了RSA,這些RSA通常歸屬於三等額的年度分期付款,從贈款的第一個週年日開始。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,本公司授予145,215限制性股票和645,288分別為合計價值$的限制性股票4.22000萬。於截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月內,本公司授予649,039合計公允價值為$的限制性股票2.52000萬。截至2021年9月30日,4.5與已發行的限制性股票相關的未確認費用,預計將在加權平均期間確認1.9好幾年了。
績效股票單位
適用於本公司授予的績效股票單位的業績標準基於相對總股東回報,相對總股東回報衡量公司相對於指定同業集團的總股東回報的總股東回報,以及絕對總股東回報。一般説來,績效股票單位受到一個近似值的影響。三年制演出期。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,本公司授予100,942目標股票和246,212目標股票分別為基於市場的績效股票單位,相對和絕對授予日期公允價值約為$9.24及$7.45預計將在2024年3月15日適用的履約期結束後歸屬(如果有的話)。
於截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月內,本公司授予121,262基於市場的績效股票單位的目標股票,相對和絕對授予日期公允價值為$6.33每股及$3.62分別為每股,預計將在2023年4月3日適用的履約期結束後歸屬(如果有的話)。
截至2021年9月30日,總金額為1.4與績效股票單位相關的未確認薪酬成本100萬美元,預計將在加權平均期間確認。2.0好幾年了。
股份回購
在截至2020年9月30日的9個月內,公司回購344,827公司A類普通股,總價為$2.4在與ESCO的一項私下談判的交易中獲得了100萬美元。詳情見附註14--承付款和或有事項。
2019年6月,董事會批准了一項股份回購計劃,授權公司最多購買10非關聯公司持有的已發行A類普通股的百分比不得超過580,000股票或美元5.0合計價值百萬美元。股票回購可能不時在公開市場上進行,也可能通過私下協商的交易進行。股票回購計劃的期限為12兩個月,因此於2020年6月結束。在截至2020年9月30日的9個月內,公司回購93,063公司A類普通股,總價為$0.7百萬美元。
注11-風險集中
客户集中度:
在截至2021年9月30日的三個月中,EOG Resources(EOG)和先鋒自然資源(Pioneer Natural Resources)這兩個客户佔據了16%和12分別佔公司綜合收入的3%。在截至2021年9月30日的9個月裏,EOG、Pioneer和康菲石油(Conoco Phillips)這三家客户佔據了19%, 11%和11分別佔公司綜合收入的3%。截至2021年9月30日,大約32應收賬款淨餘額的%應由這三個客户支付。
在截至2020年9月30日的三個月裏,EOG和Concho Resources,Inc.這兩個客户24%和16分別佔公司綜合收入的3%。在截至2020年9月30日的9個月中,相同的兩個客户分別佔20%和18佔公司綜合收入的%。截至2020年9月30日,大約27應收賬款餘額的%應由這些客户支付。
附註12--所得税
本公司是一家公司,須繳交美國聯邦所得税。截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月,適用於本公司的美國聯邦所得税實際税率為(0.2)%和%(0.8)%。本公司須繳納德克薩斯州保證金税,該税要求按以下最高法定有效税率繳税:0.75在德克薩斯州開展業務的每個應税實體的應税利潤率為%。
作為首次公開募股和隨後的重組的結果,該公司記錄了一項遞延税項資產。然而,已經記錄了全額估值津貼(“VA”),以將公司的遞延税淨資產減少到更有可能實現的金額。VA是基於某些聯邦和州遞延税金資產變現的不確定性,這些資產與淨營業虧損、結轉和其他税收屬性有關。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的所得税總支出與將美國聯邦法定税率應用於税前收入或虧損計算的金額不同,這主要是由於與税前賬面收益或虧損相關的估值免税額的變化,以及賬面和應税收入之間的永久性差異或可歸因於非控股權益的虧損的影響。實際税率包括可歸因於以下事實的税率優惠:出於聯邦和州所得税的目的,Ranger LLC作為合夥企業經營,因此不繳納聯邦和州所得税,但Ranger LLC向該公司提交申請的德克薩斯州除外。因此,可歸因於非控股權益的收益部分在作為非控股權益應納税所得額的組成部分報告時應納税。
該公司受以下重要徵税管轄區管轄:美國和德克薩斯州。截至2021年9月30日,本公司沒有正在審計的當前納税年度。該公司在2019、2018、2017和2016納税年度仍需接受聯邦所得税和州所得税的審查。
本公司已經評估了所有訴訟時效仍然開放的税務頭寸,並認為所採取的重大頭寸在審查後更有可能保持下去。因此,截至2021年9月30日,本公司沒有為不確定的税收狀況建立任何準備金,也沒有記錄任何與不確定的税收狀況相關的未確認利益。
美國於2020年3月27日頒佈的“冠狀病毒、援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)包括幫助公司的措施,包括臨時修改所得税和非基於收入的税法。截至2021年9月30日的三個月和九個月,簡明合併財務報表沒有實質性的税收影響,因為它與新冠肺炎措施有關。然而,該公司已推遲支付工資税#美元。1.9截至2021年9月30日,50%的延期應在2021年12月31日之前到期。該公司將繼續監測美國財政部、國税局和其他機構發佈的其他指導意見。
附註13-每股虧損
每股虧損是根據分配給股東的淨虧損金額和期間內每類普通股的加權平均流通股數量計算的。用於計算每股虧損的分子和分母如下(單位:百萬,不包括每股和每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | |
虧損(分子): | | | | | | | | | | | | |
基本信息: | | | | | | | | | | | | |
蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)的淨虧損。 | | $ | (5.6) | | | $ | (3.2) | | | $ | (15.8) | | | $ | (6.6) | | | | | |
A類普通股應佔淨虧損 | | $ | (5.6) | | | $ | (3.2) | | | $ | (15.8) | | | $ | (6.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋: | | | | | | | | | | | | |
蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)的淨虧損。 | | $ | (5.6) | | | $ | (3.2) | | | $ | (15.8) | | | $ | (6.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
A類普通股應佔淨虧損 | | $ | (5.6) | | | $ | (3.2) | | | $ | (15.8) | | | $ | (6.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均份額(分母): | | | | | | | | | | | | |
加權平均股數-基本股數 | | 11,011,864 | | | 8,506,781 | | | 9,714,508 | | | 8,532,788 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均股數-稀釋 | | 11,011,864 | | | 8,506,781 | | | 9,714,508 | | | 8,532,788 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每股基本虧損 | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.63) | | | $ | (0.77) | | | | | |
稀釋每股虧損 | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.63) | | | $ | (0.77) | | | | | |
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內,本公司排除了大約1.1百萬和1.3以股權為基礎的獎勵分別為1.8億美元。在上表列出的所有期間內,公司不包括6.9在計算每股攤薄虧損時,公司B類普通股轉換後可發行的普通股700萬股。這些項目被排除在每股虧損的計算之外,因為其影響是反稀釋的。
附註14--承付款和或有事項
法律事項
本公司不時涉及正常業務過程中出現的各種法律問題。該公司認為,這些目前懸而未決的問題的最終解決不會對其濃縮的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
於截至2018年12月31日止年度,本公司向ESCO發出通知,表示本公司尋求因違約而獲得賠償。公司行使停止支付剩餘本金餘額#美元的權利。5.8在某些賠償要求得到解決之前,就賣方的票據和任何未付的利息支付100萬美元。在截至2020年9月30日的9個月內,公司總共支付了$6.2300萬美元給ESCO,其中1,300萬美元3.8支付了100萬美元來結算賣方的票據,以及任何未付的利息,以及$2.4支付了100萬美元回購公司A類普通股的股票。請參閲“附註9-債務”及“附註10-股權”,以瞭解債務及股權結算的更多詳情。
注15-分部報告
該公司的業務位於美國,並組織成三可報告的細分市場:高規格鑽機、完井及其他服務和加工解決方案。可報告分部構成首席運營決策者(“CODM”)在隨附的簡明綜合財務報表中列示的年度內做出關鍵運營決策和評估業績時使用的結構。CODM根據包括營業收入、調整後的EBITDA、鑽井小時數和鑽井平臺利用率在內的多種衡量標準來評估各部門的運營業績。下表列出了營業收入計量,因為公司認為這與簡明合併財務報表的計量原則最為一致。
以下是對每個操作部分的説明:
高規格鑽機。*公司的高規格鑽機為油井整個生命週期的運營提供便利,包括(I)完井、(Ii)修井、(Iii)油井維護和(Iv)退役。該公司為勘探和勘探公司提供這些先進的油井服務,特別是那些在非常規石油和天然氣儲集層運營的公司,以及
需要先進的技術和操作服務。該公司的高規格鑽機旨在支持美國不斷增長的水平井需求。除了核心油井服務鑽井作業外,該公司還提供一整套補充服務。
完成和其他服務。完井及其他服務分部提供生產所需的電纜完井服務,以及經常與高規格鑽機服務配合使用的其他輔助服務,以提高油井產量。
處理解決方案。*本公司提供一系列專有的模塊化設備,用於在鑽井和完井活動超過永久性加工基礎設施發展速度的盆地的井口或中央集氣點處理豐富的天然氣流。
其他的。本公司產生的成本(顯示為其他)不能分配給任何經營部門或業務部門,包括公司一般和行政費用以及辦公傢俱和固定裝置以及其他公司資產的折舊。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的細分市場信息如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | 截至2021年9月30日的三個月 |
收入 | | $ | 29.9 | | | $ | 50.8 | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | 81.7 | |
服務成本 | | 25.1 | | | 48.4 | | | 0.5 | | | — | | | 74.0 | |
折舊及攤銷 | | 4.1 | | | 3.6 | | | 0.6 | | | 0.4 | | | 8.7 | |
營業收入(虧損) | | 0.7 | | | (1.2) | | | (0.1) | | | (7.5) | | | (8.1) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | 1.2 | |
淨收益(虧損) | | 0.7 | | | (1.2) | | | (0.1) | | | (8.5) | | | (9.1) | |
資本支出 | | $ | 2.2 | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的9個月 |
收入 | | $ | 80.6 | | | $ | 86.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | — | | | $ | 170.0 | |
服務成本 | | 68.1 | | | 82.2 | | | 1.9 | | | — | | | 152.2 | |
折舊及攤銷 | | 13.6 | | | 8.3 | | | 1.9 | | | 1.1 | | | 24.9 | |
營業收入(虧損) | | (1.1) | | | (4.4) | | | (0.5) | | | (17.9) | | | (23.9) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.5 | |
淨收益(虧損) | | (1.1) | | | (4.4) | | | (0.5) | | | (20.5) | | | (26.5) | |
資本支出 | | $ | 4.6 | | | $ | 1.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日 |
財產和設備,淨值 | | $ | 106.8 | | | $ | 49.5 | | | $ | 35.7 | | | $ | 4.8 | | | $ | 196.8 | |
總資產 | | $ | 200.6 | | | $ | 93.1 | | | $ | 36.2 | | | $ | 9.0 | | | $ | 338.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | 截至2020年9月30日的三個月 |
收入 | | $ | 14.5 | | | $ | 18.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | — | | | $ | 34.6 | |
服務成本 | | 12.3 | | | 14.0 | | | 0.3 | | | — | | | 26.6 | |
折舊及攤銷 | | 4.6 | | | 2.7 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 8.4 | |
營業收入(虧損) | | (2.4) | | | 2.2 | | | 0.2 | | | (5.0) | | | (5.0) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
淨收益(虧損) | | (2.4) | | | 2.2 | | | 0.2 | | | (5.7) | | | (5.7) | |
資本支出 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.6 | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9個月 |
收入 | | $ | 60.8 | | | $ | 79.9 | | | $ | 5.6 | | | $ | — | | | $ | 146.3 | |
服務成本 | | 52.3 | | | 59.0 | | | 2.2 | | | — | | | 113.5 | |
折舊及攤銷 | | 15.1 | | | 8.0 | | | 2.6 | | | 1.1 | | | 26.8 | |
營業收入(虧損) | | (6.6) | | | 12.9 | | | 0.8 | | | (16.2) | | | (9.1) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 2.7 | | | 2.7 | |
淨收益(虧損) | | (6.6) | | | 12.9 | | | 0.8 | | | (18.9) | | | (11.8) | |
資本支出 | | $ | 4.5 | | | $ | 2.0 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 7.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至2020年12月31日 |
財產和設備,淨值 | | $ | 115.8 | | | $ | 30.8 | | | $ | 37.7 | | | $ | 5.1 | | | $ | 189.4 | |
總資產 | | $ | 154.3 | | | $ | 41.1 | | | $ | 38.4 | | | $ | 6.8 | | | $ | 240.6 | |
附註16-後續事件
基礎能量獲取
2021年9月15日,Ranger Energy Acquisition,LLC就基本賣方的某些資產簽訂了資產購買協議,協議於2021年10月1日完成。該公司購買了與Basic的油井維修、捕魚和租賃、連續油管運營相關的資產,以及支持正在購買的運營資產所需的車輛資產,以及房地產地點,包括但不限於新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州擁有的房地產。本公司沒有收購BASIC在加利福尼亞州的任何資產,也沒有收購BASIC的水物流資產的任何資產。該公司支付了$36.65從現金到基本現金,取決於正常的結賬調整和承擔的負債。基本能源收購將使用符合ASC 805的會計收購方法進行會計核算。從收購之日起,收購的經營結果將包括在隨附的簡明綜合經營報表中。基本能源收購的初步會計尚未完成。
應收税金協議終止與B類普通股贖回
於2021年10月1日,就基本收購而言,根據日期為2021年9月10日的應收税項終止及結算協議(“TRA終止協議”),本公司若干股東贖回Ranger LLC的已發行單位,而本公司於各情況下贖回相應的B類普通股,以換取同等數目的A類普通股。公司發行了376,185根據TRA終止協議贖回Ranger LLC單位後的A類普通股和B類普通股的發行和出售依賴於根據證券法第4(A)(2)條豁免註冊要求的情況下發行和出售。在贖回之後,沒有B類普通股發行和流通股。
A系列優先股發行
2021年10月1日,本公司完成了日期為2021年9月10日的證券購買項下的定向增發,若干認可投資者為6.01,000萬股A系列可轉換優先股(“優先股”),以換取總金額為#美元的現金對價42.02000萬。在收到股東批准和註冊聲明生效後,優先股將自動轉換為A類普通股。
與發行優先股有關,本公司收到$42.02021年9月30日,百萬。現金包括在限制性現金中,並在簡明綜合資產負債表內的其他流動負債中進行相應的抵銷。
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論和分析應與第I部分第1項“本季度報告10-Q表的財務報表”(“季度報告”)中的歷史財務報表及相關附註一併閲讀。這一討論包含“前瞻性陳述”,反映了我們目前對可能影響我們未來經營業績或財務狀況的事件和財務趨勢的預期、估計和假設。由於許多因素,實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於石油和天然氣的市場價格、資本支出、經濟和競爭狀況、監管變化和其他不確定性,以及本報告下文和其他部分討論的那些因素。請閲讀有關前瞻性陳述的警示説明。此外,請閲讀第II部分第1A項中描述的風險因素和其他警示聲明-本季度報告其他部分和我們提交的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告(我們的“年度報告”)中包含的“風險因素”。我們沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項。除上下文另有説明或要求外,本季度報告中對“公司”、“蘭格”、“我們”、“我們”或“我們”的所有提及均與蘭格能源服務公司(“蘭格能源服務公司”)有關。及其合併後的子公司。
概述
我們的服務包括完井支持、修井、油井維護、電纜、流體管理和其他補充服務,以及模塊化設備的安裝、調試和操作,這些服務分三個可報告的部分進行,具體如下:
•高規格鑽機。提供高規格(“高規格”)油井維修鑽機及配套設備和服務,以促進油井在整個生命週期內的作業。
•完成和其他服務。提供將油井投入生產所需的電纜完井服務,以及通常與我們的高規格鑽井服務結合使用以提高油井產量的其他輔助服務。
•處理解決方案。為天然氣加工提供專有的模塊化設備。
有關我們部門的更多財務信息,請參閲“項目1.財務信息--附註15--部門報告”。
最近的事件和展望
愛國者油井解決方案公司(“愛國者”)收購
2021年5月14日,公司收購了愛國者公司的全部已發行股票,愛國者公司是一家有線評估和幹預服務提供商,在二疊紀、丹佛-朱利斯堡和鮑德河盆地以及巴肯頁巖地區運營。
作為收購愛國者的對價,該公司總共支付了110萬美元,其中包括130萬股A類普通股和330萬美元的現金支付(扣除收購的現金)。愛國者公司的財務業績包括在完工和其他服務報告部分。
收購PerfX有線服務公司(“PerfX”)
2021年7月8日,該公司完成了對PerfX的收購,PerfX是一家在北達科他州威利斯頓和得克薩斯州米德蘭運營的有線服務提供商。收購PerfX後,該公司大大擴大了現有有線業務的規模和範圍,現在包括生產服務。PerfX的財務結果包括在完成和其他服務報告部分。
總對價為2,010萬美元,其中包括100萬股A類普通股和1,140萬美元的擔保本票。A類普通股發行包括公司將在收購日期12個月週年紀念日發行的10萬股普通股。
PerfX的收購價包括獲得XConnect Business(XConnect)30%所有權的權證,XConnect將於2031年7月8日到期。XConnect是PerfX銷售商與PerfX有線服務業務一起開發的射孔槍系統製造商。該認股權證要求該公司維持購買XConnect製成品的特定最低水平。如果公司未能維持規定的最低購買量,將發生沒收事件。公司可以選擇通過現金支付到以下地址來解決沒收事件
交叉連接。如果公司選擇不治癒沒收事件,所有權百分比將降至15%。一旦發生第二次未治癒的沒收事件,搜查證將被視為取消。
基礎能量獲取
於2021年9月15日,本公司全資附屬公司Ranger Energy Acquisition,LLC就其基本及若干附屬公司的若干資產訂立資產購買協議,於2021年10月1日截止。該公司購買了與Basic的油井維修、捕魚和租賃、連續油管運營相關的資產,以及支持正在購買的運營資產所需的車輛資產,以及房地產地點,包括但不限於新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州擁有的房地產。該公司向Basic支付了3665萬美元現金。
冠狀病毒(“新冠肺炎”)
2020年第一季度爆發的新冠肺炎疫情及其在全球的持續蔓延已經並可能繼續導致嚴重的經濟混亂,已經並可能繼續對本公司的業務運營產生不利影響,因為全球和全國經濟活動大幅減少導致對石油和天然氣的需求減少。聯邦、州和地方政府動員起來實施遏制機制,最大限度地減少對人口和經濟的影響。各種遏制措施,包括對城市、地區和國家進行隔離,在幫助防止進一步爆發的同時,導致一般經濟活動嚴重下降,從而導致能源需求下降。此外,全球經濟已經經歷了對全球經濟的重大破壞。 供應鏈。與新冠肺炎大流行相關的風險已經影響到我們的員工以及我們實現業務目標的方式。新冠肺炎疫情對公司運營和財務業績的影響程度將在很大程度上取決於某些事態發展,包括疫情的持續時間和蔓延及其對客户活動和第三方供應商的持續影響。對公司經營的直接影響從截至2020年3月31日的第一季度末開始生效,並持續到截至2021年9月30日的第三季度;然而,新冠肺炎疫情可能在多大程度上影響公司此後的財務狀況、經營業績或流動性。
新冠肺炎以及眾多公眾和政界對此的迴應加劇了股市波動,並可能帶來全球經濟衰退的風險。雖然隨着新冠肺炎疫苗的推出,大宗商品價格和我們的股價都有所改善,但我們預計這種全球股市波動至少會持續到新冠肺炎爆發之前,包括新的變種,如果不是更長時間的話。此外,2021年期間活動的增加可以歸因於某些地理區域取消了呆在家裏的訂單和其他限制,然而,未來的任何遏制措施都可能抑制這種增長。對新冠肺炎疫情的迴應(如在家點餐、關閉餐廳和禁止集體聚會)以及全球經濟放緩導致失業率上升。
新冠肺炎帶來的經濟活躍度嚴重下降、出行限制等限制,對油氣需求造成重大負面影響。除了新冠肺炎爆發的影響外,2020年3月,歐佩克、俄羅斯和其他某些產油國--通常被稱為“歐佩克+”--未能就石油和天然氣減產計劃達成一致。隨後,沙特阿拉伯宣佈計劃將產量提高至創紀錄水平,並降低其石油銷售價格,反過來,俄羅斯也威脅要增產。總體而言,這些事件造成了前所未有的全球石油和天然氣供需失衡,降低了全球石油和天然氣儲存能力,導致石油和天然氣價格大幅下降,並導致石油、天然氣和天然氣價格在截至2020年12月31日的一年中持續波動。自那以後,隨着世界各地的經濟開始重新開放,歐佩克Plus已經同意改變產量水平,試圖使產量水平與需求保持一致。不能保證歐佩克Plus或其他主要產油國未來的行動或不作為不會對大宗商品價格產生實質性影響。
新冠肺炎迴應以及石油供應過剩引發的因素,已經並可能繼續對未來的銷售、流動性和毛利率產生負面影響,這些因素包括但不限於:我們的供應商提供材料或設備的能力受到限制,我們的員工因疫情或當地、州或聯邦政府要求員工留在家裏而生病而無法完成工作的能力受到限制,資本支出和可自由支配支出的減少;我們的客户開展業務的能力受到限制;我們的客户及時向我們付款的能力受到限制。如果持續下去,無論是由於新冠肺炎的新品種、變種或其他原因,這些因素也可能對我們的財產、設備和無形資產的賬面價值產生負面影響。我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求,或我們認為最符合我們員工、客户和利益相關者利益的情況,採取進一步行動來改變我們的業務運營。
在新冠肺炎的影響之後,美國政府已經實施了一系列計劃,包括美國曆史上規模最大的救助計劃,以及美聯儲設立的普通民眾貸款計劃(Main Street Lending Program)。根據CARE法案,我們有資格獲得有限的援助,截至2021年9月30日,我們已經根據CARE法案推遲了190萬美元的工資税支付。
我們如何評估我們的運營
管理層使用各種指標來分析我們的經營結果和盈利能力,其中包括營業收入、經營成本、營業收入(虧損)和調整後的EBITDA等。在我們的高規格鑽機細分市場中,管理層使用其他指標來分析我們的活動水平和盈利能力,包括鑽機工時和鑽機利用率。
我們如何創造收入
我們目前通過提供各種油田服務來創造收入。這些服務是在各種合同結構下進行的,包括長期按需付費合同和各種主服務協議,並輔之以工作説明書、定價協議和具體報價。我們的主服務協議的一部分包括建立期限最長為一年的定價安排的條款。然而,這些協議中的大多數都規定了根據市場狀況進行定價調整。我們的大部分服務是根據當時的市場狀況和不斷變化的投入成本定價的,並考慮了客户的具體要求。
我們通過將實際收入與給定時期和之前時期的內部預測進行比較來分析我們的收入,以評估我們的業績。我們相信,收入是我們服務需求和定價的一個有意義的指標。
平臺工作時間
在我們的高規格鑽機細分市場中,我們分析鑽機工作時間,將其作為我們活動水平和盈利能力的重要指標。鑽機小時數代表我們的油井服務鑽機在所述時段內積極工作的總小時數。我們通常在油井服務鑽機活躍工作期間按小時向客户收取油井服務費用,這使得鑽機工作時間成為評估我們盈利能力的有用指標。
鑽井平臺利用率
在我們的高規格鑽井平臺細分市場中,我們分析鑽井平臺利用率,將其作為我們活動水平和盈利能力的進一步重要指標。吾等參考每臺鑽機每月平均工作時數來衡量鑽機利用率,計算方法為:(A)在上述期間內,(B)我們船隊中的高規格鑽機總數按月彙總,並利用月中公約按月彙總,這意味着我們已收到該等高規格鑽機,並已準備就緒,假設在該月的一半時間內,我們的船隊已交付該等高規格鑽機,並已準備好投入服務;(B)於該期間內,我們船隊中的高規格鑽機總數按月彙總,據此我們的船隊在一個月內增加了一臺高規格鑽機,這意味着我們已收到該高規格鑽機,並已準備好投入服務,假設該高規格鑽機將在該月的一半時間內在我們的船隊中使用。我們相信,以每個高規格鑽井平臺的月平均小時數衡量的鑽井平臺利用率是我們核心創收資產的運營效率、市場對我們油井服務的需求以及我們利用此類需求盈利的能力的一個有意義的指標。我們對鑽井平臺利用率的評估(以每個鑽井平臺的月平均小時數衡量)可能無法與我們的競爭對手相提並論。
歷史上影響並可能繼續影響我們在任何特定時期的實際鑽井平臺總工時的主要因素是:(I)客户需求,這受到商品價格、完井作業的複雜性和我們行業的技術進步等因素的影響;(Ii)我們滿足此類需求的能力,這受到我們船隊規模和由此產生的鑽井平臺可用性變化的影響,以及天氣、員工可用性和相關因素的影響。(I)客户需求受大宗商品價格、完井作業的複雜性和我們行業的技術進步等因素的影響;(Ii)我們滿足此類需求的能力受到我們船隊規模和由此產生的鑽井平臺可用性變化的影響,以及天氣、員工可用性和相關因素的影響。在任何特定時期內,一直並可能繼續影響我們船隊中高規格鑽機總數的主要因素是我們的油井鑽機船隊規模變化的程度和時機,以滿足短期和預期的長期需求,以及我們成功維持一支能夠確保足夠(但不是過多)的鑽機供應以滿足此類需求的能力。
開展業務的成本
開展業務所涉及的主要費用是人事、維修和維護費用以及其他直接材料費用、一般和行政費用、折舊和攤銷費用以及利息費用。除折舊、攤銷和利息支出外,我們根據幾個因素來管理我們的費用水平,包括行業條件和對我們服務的預期需求。此外,我們在業務中產生的很大一部分成本是根據提供的具體服務的數量和此類服務的需求而變化的。
直接服務費用以及一般和行政費用包括以下主要費用類別:(1)人事費;(2)包括維修和保養在內的設備費用。
與運營員工相關的人員成本是我們業務的重要成本。我們的勞動力成本有很大一部分是由我們的工作人員承擔的,部分是根據特定客户和運營的要求而變化的。人員成本的一個關鍵組成部分與我們員工的持續培訓有關,這提高了安全率並減少了自然減員。我們還會產生僱傭人員來支持我們的服務和對我們的資產進行維護的成本。這些員工的成本與我們的業務活動水平沒有直接聯繫。
營業收入(虧損)
我們分析營業收入(虧損),將其定義為收入減去服務成本、一般和行政費用、折舊和攤銷、減值和其他營業費用,以衡量我們的財務業績。我們相信營業收入(虧損)是一個有意義的指標,因為它提供了基於我們資產的歷史成本基礎上的盈利能力和真實經營業績的洞察力。我們還將營業收入(虧損)與我們對給定時期和之前時期的內部預測進行比較。
調整後的EBITDA
我們認為,調整後的EBITDA是一項財務指標,不是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)確定的,是衡量業績的重要指標。我們將調整後的EBITDA定義為扣除淨利息支出、所得税撥備或收益、折舊和攤銷、基於股權的補償、收購相關成本和遣散費、出售資產和其他非現金的收益或虧損以及我們認為不能反映我們持續業績的某些項目之前的淨收益(虧損)。有關非GAAP財務計量的更多信息和調整後EBITDA(根據美國GAAP計算和呈報的最直接可比財務計量)的調整後EBITDA,請參閲“經營結果--關於非GAAP財務計量的説明”。
經營成果
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
以下是對我們經營業績的分析。有關鑽井平臺小時數、鑽井平臺利用率和其他類似信息的定義,請參閲“-我們如何評估我們的運營”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | |
| | 9月30日, | | 方差 |
| | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | $ | 29.9 | | | $ | 14.5 | | | $ | 15.4 | | | 106 | % |
竣工及其他服務 | | 50.8 | | | 18.9 | | | 31.9 | | | 169 | % |
處理解決方案 | | 1.0 | | | 1.2 | | | (0.2) | | | (17) | % |
總收入 | | 81.7 | | | 34.6 | | | 47.1 | | | 136 | % |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
服務成本(不包括折舊和攤銷): | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | 25.1 | | | 12.3 | | | 12.8 | | | 104 | % |
竣工及其他服務 | | 48.4 | | | 14.0 | | | 34.4 | | | 246 | % |
處理解決方案 | | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 67 | % |
服務總成本 | | 74.0 | | | 26.6 | | | 47.4 | | | 178 | % |
一般事務和行政事務 | | 7.1 | | | 4.6 | | | 2.5 | | | 54 | % |
折舊及攤銷 | | 8.7 | | | 8.4 | | | 0.3 | | | 4 | % |
總運營費用 | | 89.8 | | | 39.6 | | | 50.2 | | | 127 | % |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (8.1) | | | (5.0) | | | (3.1) | | | 62 | % |
| | | | | | | | |
其他費用 | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 0.4 | | | 50 | % |
其他費用合計 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 0.4 | | | 50 | % |
| | | | | | | | |
所得税費用前虧損 | | (9.3) | | | (5.8) | | | (3.5) | | | 60 | % |
税(利)費 | | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 100 | % |
淨損失 | | $ | (9.1) | | | $ | (5.7) | | | $ | (3.4) | | | 60 | % |
收入。截至2021年9月30日的三個月,收入增加了4710萬美元,增幅為136%,從截至2020年9月30日的三個月的3460萬美元增至8170萬美元。按部門劃分的收入變化如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的三個月,高規格鑽井平臺的收入增加了1540萬美元,增幅為106%,從截至2020年9月30日的三個月的1450萬美元增至2990萬美元。鑽井服務收入的增長包括截至2021年9月30日的三個月,鑽井總小時增加了70%,達到5.12萬小時。
截至2020年9月30日的三個月為30,200人。鑽井時間的增加歸因於鑽井平臺利用率增加了82%。截至2020年9月30日的三個月,每個鑽井小時的平均收入從4.8億美元增加到584美元,增幅為22%。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的三個月,完成和其他服務收入增加了3190萬美元,增幅為169%,從截至2020年9月30日的三個月的1890萬美元增至5080萬美元。這一增長歸功於我們的有線業務,其中包括截至2021年9月30日的三個月內收購愛國者(Patriot)和PerfX的活動。合併的有線業務約佔部門收入增長的3080萬美元,其中分別包括愛國者和PerfX的570萬美元和2790萬美元的收入。有線服務收入的增長包括截至2021年9月30日的三個月的平均活躍有線單元增加了239%,從截至2020年9月30日的三個月的6個單元增加到20個單元。
處理解決方案。截至2021年9月30日的三個月,Processing Solutions的收入減少了20萬美元,降幅為17%,從截至2020年9月30日的三個月的120萬美元降至100萬美元。減少的主要原因是與我們的機械製冷機組(“MRU”)相關的租金收入下降。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏,我們的平均MRU利用率分別為4%和9%。
服務成本(不包括折舊和攤銷)。截至2021年9月30日的三個月的服務成本增加了4740萬美元,增幅為178%,從截至2020年9月30日的三個月的2660萬美元增加到7400萬美元。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏,服務成本佔收入的比例分別為91%和77%。按部門劃分的服務成本變動情況如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的三個月,高規格鑽井平臺的服務成本增加了1280萬美元,增幅為104%,從截至2020年9月30日的三個月的1230萬美元增至2510萬美元。增加的主要原因是可變費用增加,特別是員工成本以及與業務活動增加相關的維修和維護成本。成本的增加與鑽井工時和收入的增加相對應。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的三個月的完成和其他服務成本增加了3440萬美元,增幅為246%,從截至2020年9月30日的三個月的1400萬美元增加到4840萬美元。這一增長歸因於截至2021年9月30日的三個月內有線業務的增長,其中包括收購愛國者(Patriot)和PerfX的活動。綜合有線業務約佔部門銷售成本增長的3390萬美元,其中包括與愛國者和PerfX相關的580萬美元和2750萬美元的成本。增加的主要原因是與所有服務項目的員工成本和直接材料成本相關的可變費用增加。
處理解決方案。截至2021年9月30日的三個月,Processing Solutions的服務成本增加了20萬美元,增幅為67%,從截至2020年9月30日的三個月的30萬美元增加到50萬美元。增加的主要原因是員工成本和與輔助設備相關的成本增加。
總務處和行政部。截至2021年9月30日的三個月,一般和行政費用從460萬美元增加到710萬美元,增幅為250萬美元,增幅為54%。在截至2021年9月30日的三個月中,這一增長是由於與收購PerfX和Basic相關的專業費用增加所致。
折舊和攤銷。截至2021年9月30日的三個月,折舊和攤銷增加了30萬美元,增幅為4%,從截至2020年9月30日的三個月的840萬美元增至870萬美元。這一增長歸因於截至2021年9月30日的三個月內與收購愛國者和PerfX相關的固定資產折舊費用。
利息支出,淨額。截至2021年9月30日的三個月,淨利息支出增加了40萬美元,增幅為50%,從截至2020年9月30日的三個月的80萬美元增至120萬美元。淨利息支出的增加歸因於截至2021年9月30日的三個月信貸安排項下本金餘額的增加。
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月
以下是對我們經營業績的分析。有關鑽井平臺小時數、鑽井平臺利用率和其他類似信息的定義,請參閲“-我們如何評估我們的運營”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9個月 | | |
| | 9月30日, | | 方差 |
| | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | $ | 80.6 | | | $ | 60.8 | | | $ | 19.8 | | | 33 | % |
竣工及其他服務 | | 86.1 | | | 79.9 | | | 6.2 | | | 8 | % |
處理解決方案 | | 3.3 | | | 5.6 | | | (2.3) | | | (41) | % |
總收入 | | 170.0 | | | 146.3 | | | 23.7 | | | 16 | % |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
服務成本(不包括折舊和攤銷): | | | | | | | | |
高規格鑽機 | | 68.1 | | | 52.3 | | | 15.8 | | | 30 | % |
竣工及其他服務 | | 82.2 | | | 59.0 | | | 23.2 | | | 39 | % |
處理解決方案 | | 1.9 | | | 2.2 | | | (0.3) | | | (14) | % |
服務總成本 | | 152.2 | | | 113.5 | | | 38.7 | | | 34 | % |
一般事務和行政事務 | | 16.8 | | | 15.1 | | | 1.7 | | | 11 | % |
折舊及攤銷 | | 24.9 | | | 26.8 | | | (1.9) | | | (7) | % |
總運營費用 | | 193.9 | | | 155.4 | | | 38.5 | | | 25 | % |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (23.9) | | | (9.1) | | | (14.8) | | | 163 | % |
| | | | | | | | |
其他費用 | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | 2.5 | | | 2.7 | | | (0.2) | | | (7) | % |
其他費用合計 | | 2.5 | | | 2.7 | | | (0.2) | | | (7) | % |
| | | | | | | | |
所得税費用前虧損 | | (26.4) | | | (11.8) | | | (14.6) | | | 124 | % |
税(利)費 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 100 | % |
淨損失 | | $ | (26.5) | | | $ | (11.8) | | | $ | (14.7) | | | 125 | % |
收入。截至2021年9月30日的9個月,收入增加了2370萬美元,增幅為16%,從截至2020年9月30日的9個月的1.463億美元增至1.7億美元。按部門劃分的收入變化如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的9個月,高規格鑽井平臺的收入增加了1,980萬美元,增幅33%,從截至2020年9月30日的9個月的6,080萬美元增至8,060萬美元。鑽井服務收入的增長包括截至2021年9月30日的9個月鑽井總小時增加26%,從截至2020年9月30日的9個月的11.72萬小時增至146,300小時。鑽井時間的增加歸因於鑽井平臺利用率增加了29%。截至2020年9月30日的9個月,每個鑽井小時的平均收入從5.18億美元增加到551美元,增幅為6%。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的9個月,完成和其他服務收入增加了620萬美元,增幅為8%,從截至2020年9月30日的9個月的7990萬美元增至8610萬美元。這一增長主要歸功於我們的有線業務,其中包括截至2021年9月30日的9個月內收購愛國者(Patriot)和PerfX的活動。有線業務約佔部門收入增長的790萬美元,其中愛國者和PerfX的收入分別為790萬美元和2790萬美元。有線服務收入的增長包括截至2021年9月30日的9個月的平均活躍有線單位增長57%,從截至2020年9月30日的9個月的7個單位增加到11個單位。
處理解決方案。截至2021年9月30日的9個月,Processing Solutions的收入減少了230萬美元,降幅為41%,從截至2020年9月30日的9個月的560萬美元降至330萬美元。下降的主要原因是與我們的MRU有關的租金收入下降。在截至2021年和2020年9個月的9個月中,我們的平均MRU利用率分別為7%和13%。
服務成本(不包括折舊和攤銷)。截至2021年9月30日的9個月的服務成本從截至2020年9月30日的9個月的1.135億美元增加到1.522億美元,增幅為3870萬美元,增幅為34%。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏,服務成本佔收入的比例分別為90%和78%。按部門劃分的服務成本變動情況如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的9個月,高規格鑽井平臺的服務成本增加了1580萬美元,增幅為30%,從截至2020年9月30日的9個月的5230萬美元增至6810萬美元。增加的主要原因是可變費用的增加,特別是員工成本以及維修和維護成本的增加。此外,這一增長與鑽井時間和收入的增加相對應。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的9個月的完成和其他服務成本增加了2320萬美元,增幅為39%,從截至2020年9月30日的9個月的5900萬美元增加到8220萬美元。這一增長主要歸因於有線業務,其中包括截至2021年9月30日的9個月內收購愛國者和PerfX的活動。綜合有線業務約佔部門服務成本增長的2310萬美元,其中分別包括與愛國者和PerfX相關的850萬美元和2750萬美元。
處理解決方案。截至2021年9月30日的9個月,Processing Solutions的服務成本減少了30萬美元,降幅為14%,從截至2020年9月30日的9個月的220萬美元降至190萬美元。減少的主要原因是員工成本和與輔助設備租賃相關的成本減少,相應地收入減少。
總務處和行政部。截至2021年9月30日的9個月,一般和行政費用從1,510萬美元增加到1,680萬美元,增幅為170萬美元,增幅為11%。在截至2020年9月30日的9個月中,一般和行政費用包括與ESCO賣方票據結算相關的210萬美元的債務償還收益。這一增長進一步歸因於與收購PerfX和Basic相關的專業費用增加。
折舊和攤銷。截至2021年9月30日的9個月,折舊和攤銷減少190萬美元,降幅為7%,從截至2020年9月30日的9個月的2,680萬美元降至2,490萬美元。減少的原因是在過去12個月內報廢和處置的固定資產折舊費用。
利息支出,淨額。截至2021年9月30日的9個月的淨利息支出減少了20萬美元,降幅為7%,從截至2020年9月30日的9個月的270萬美元降至250萬美元。淨利息支出的減少歸因於我們的Encina主融資協議本金餘額的減少。
關於非GAAP財務計量的註釋
調整後的EBITDA不是根據美國公認會計準則確定的財務指標。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税撥備(福利)、折舊和攤銷、基於股權的補償、收購相關、遣散費和重組成本、商譽減值、資產處置損益和某些我們認為不能反映我們持續業績的其他項目之前的淨收益(虧損)。
我們相信,調整後的EBITDA是一項有用的業績衡量標準,因為與同行相比,它可以有效地評估我們的經營業績,而不需要考慮我們的融資方式或資本結構。我們將上述項目從調整後EBITDA的淨收入(虧損)中剔除,因為根據資產的會計方法和賬面價值、資本結構以及獲得資產的方法,這些金額在我們行業內可能會有很大差異。調整後的EBITDA不應被視為根據美國公認會計原則確定的淨虧損的替代方案,也不應被視為比其更有意義的淨虧損。調整後的EBITDA中不包括的某些項目是瞭解和評估公司財務業績的重要組成部分,例如公司的資本成本和税收結構,以及折舊資產的歷史成本,這些都沒有反映在調整後的EBITDA中。我們對調整後EBITDA的列報不應被理解為我們的業績不會受到調整後EBITDA中排除的項目的影響。我們對調整後EBITDA的計算可能與其他公司的其他類似名稱的衡量標準不同。下表顯示了淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬情況,調整後EBITDA是我們根據美國公認會計原則計算和公佈的最直接可比財務指標。
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
以下是我們調整後EBITDA的分析。詳情見“項目1.財務信息--附註15--分部報告”和“--經營業績”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的三個月 |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | 0.7 | | | $ | (1.2) | | | $ | (0.1) | | | $ | (8.5) | | | $ | (9.1) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | 1.2 | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
折舊及攤銷 | | 4.1 | | | 3.6 | | | 0.6 | | | 0.4 | | | 8.7 | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
償債損失 | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
財產和設備處置損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
遣散費和重組費 | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
律師費及和解 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
調整後的EBITDA | | $ | 4.8 | | | $ | 2.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | (4.4) | | | $ | 3.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三個月 |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | (2.4) | | | $ | 2.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | (5.7) | | | $ | (5.7) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
折舊及攤銷 | | 4.6 | | | 2.7 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 8.4 | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | |
償債損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
財產和設備處置損失 | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
遣散費和重組費 | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
律師費及和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
調整後的EBITDA | | $ | 2.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 0.9 | | | $ | (3.9) | | | $ | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 差異(美元) |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | 3.1 | | | $ | (3.4) | | | $ | (0.3) | | | $ | (2.8) | | | $ | (3.4) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
折舊及攤銷 | | (0.5) | | | 0.9 | | | (0.1) | | | — | | | 0.3 | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
償債損失 | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
財產和設備處置損失 | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
遣散費和重組費 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
律師費及和解 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
調整後的EBITDA | | $ | 2.4 | | | $ | (2.5) | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.5) | | | $ | (1.0) | |
截至2021年9月30日的三個月,調整後的EBITDA減少了100萬美元,從截至2020年9月30日的三個月的440萬美元減少到330萬美元。各細分市場的變化如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的三個月,高規格鑽井平臺調整後的EBITDA增加了240萬美元,從截至2020年9月30日的三個月的240萬美元增加到480萬美元,這主要是由於收入增加了1540萬美元,部分被服務成本相應增加的1280萬美元所抵消。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的三個月,完成和其他服務調整後的EBITDA減少了250萬美元,從截至2020年9月30日的三個月的500萬美元減少到240萬美元,這主要是由於收入增加了3190萬美元,被服務成本增加3440萬美元所抵消。
處理解決方案。截至2021年9月30日的三個月,處理解決方案調整後的EBITDA減少了40萬美元,從截至2020年9月30日的三個月的90萬美元減少到50萬美元,原因是收入減少了20萬美元,服務成本增加了20萬美元。
其他。截至2021年9月30日的三個月,其他調整後的EBITDA減少了50萬美元,從截至2020年9月30日的三個月的虧損390萬美元降至虧損440萬美元。其他項目的結餘反映其他一般及行政成本,並非直接歸因於高規格鑽機、完井及其他服務或加工解決方案。
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的9個月 |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | (1.1) | | | $ | (4.4) | | | $ | (0.5) | | | $ | (20.5) | | | $ | (26.5) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.5 | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
折舊及攤銷 | | 13.6 | | | 8.3 | | | 1.9 | | | 1.1 | | | 24.9 | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | | | 2.1 | |
清償債務所得(損) | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
處置財產和設備所得(損) | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
遣散費和重組費 | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | 1.4 | | | 1.4 | |
律師費及和解 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | |
調整後的EBITDA | | $ | 12.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | 1.4 | | | $ | (12.7) | | | $ | 5.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9個月 |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | (6.6) | | | $ | 12.9 | | | $ | 0.8 | | | $ | (18.9) | | | $ | (11.8) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | 2.7 | | | 2.7 | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊及攤銷 | | 15.1 | | | 8.0 | | | 2.6 | | | 1.1 | | | 26.8 | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 2.8 | | | 2.8 | |
清償債務所得(損) | | — | | | — | | | — | | | (2.1) | | | (2.1) | |
處置財產和設備所得(損) | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | (0.3) | | | — | |
遣散費和重組費 | | 0.4 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.6 | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
律師費及和解 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
調整後的EBITDA | | $ | 9.1 | | | $ | 21.2 | | | $ | 3.4 | | | $ | (14.7) | | | $ | 19.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 差異(美元) |
| | 高規格鑽機 | | 完成和其他服務 | | 處理解決方案 | | 其他 | | 總計 |
| | (單位:百萬) |
淨收益(虧損) | | $ | 5.5 | | | $ | (17.3) | | | $ | (1.3) | | | $ | (1.6) | | | $ | (14.7) | |
利息支出,淨額 | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
所得税費用 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
折舊及攤銷 | | (1.5) | | | 0.3 | | | (0.7) | | | — | | | (1.9) | |
基於權益的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
清償債務所得(損) | | — | | | — | | | — | | | 2.3 | | | 2.3 | |
處置財產和設備所得(損) | | (0.2) | | | (0.1) | | | — | | | 0.4 | | | 0.1 | |
遣散費和重組費 | | (0.4) | | | (0.2) | | | — | | | (0.6) | | | (1.2) | |
收購相關成本 | | — | | | — | | | — | | | 1.4 | | | 1.4 | |
律師費及和解 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | |
調整後的EBITDA | | $ | 3.4 | | | $ | (17.3) | | | $ | (2.0) | | | $ | 2.0 | | | $ | (13.9) | |
截至2021年9月30日的9個月,調整後的EBITDA減少了1390萬美元,從截至2020年9月30日的9個月的1900萬美元降至510萬美元。各細分市場的變化如下:
高規格鑽機。截至2021年9月30日的9個月,高規格鑽井平臺調整後的EBITDA增加了340萬美元,從截至2020年9月30日的9個月的910萬美元增加到1250萬美元,這主要是由於收入增加了1980萬美元,部分被服務成本相應增加的1580萬美元所抵消。
完成和其他服務。截至2021年9月30日的9個月,完成和其他服務調整後的EBITDA減少了1730萬美元,從截至2020年9月30日的9個月的2120萬美元降至390萬美元,主要原因是收入增加了620萬美元,但部分被服務成本增加2320萬美元所抵消。
處理解決方案。截至2021年9月30日的9個月,Processing Solutions調整後的EBITDA減少了200萬美元,從截至2020年9月30日的9個月的340萬美元減少到140萬美元,主要原因是收入減少了230萬美元,部分被服務成本減少了30萬美元所抵消。
其他。截至2021年9月30日的9個月,其他調整後的EBITDA增加了200萬美元,從截至2020年9月30日的9個月的虧損1470萬美元增加到虧損1270萬美元。其他項目的結餘反映其他一般及行政成本,並非直接歸因於高規格鑽機、完井及其他服務或加工解決方案。
流動性與資本資源
概述
我們需要資本為持續運營提供資金,包括我們現有機隊和設備的維護支出、有機增長計劃、投資和收購。我們的主要流動資金來源是我們的信貸安排下的運營和借款產生的現金。截至2021年9月30日,我們的總流動資金為1060萬美元,其中包括280萬美元的手頭現金和780萬美元的循環信貸安排下的可用資金。
截至2021年9月30日,由於運營活動和應收賬款餘額增加,我們在循環信貸安排下的借款基數為3750萬美元,而截至2020年9月30日和2020年12月31日的借款基數分別為1040萬美元和2070萬美元。我們努力保持財務靈活性,並積極監控潛在的資本來源,以滿足我們的投資和目標流動性要求,並使我們能夠管理與我們的業務相關的週期性。我們目前預計,至少在這些財務報表發佈之日起的未來12個月內,我們將有足夠的資金滿足公司的流動資金要求,並遵守我們的債務協議契約。有關更多細節,請參閲“-我們的債務協議”。
現金流
下表顯示了我們在所示時期的現金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
| | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | (單位:百萬) |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 23.4 | | | $ | 27.3 | | | $ | (3.9) | | | (14) | % |
用於投資活動的淨現金 | | (5.9) | | | (5.6) | | | (0.3) | | | (5) | % |
融資活動提供的現金淨額 | | 24.5 | | | (25.2) | | | 49.7 | | | (197) | % |
現金淨變動 | | $ | 42.0 | | | $ | (3.5) | | | $ | 45.5 | | | (1,300) | % |
經營活動
截至2021年9月30日的9個月,經營活動提供的淨現金減少了390萬美元,提供的現金為2340萬美元,而截至2020年9月30日的9個月,提供的現金為2730萬美元。經營活動的現金流變化主要是由於截至2021年9月30日的9個月的毛利率和營業收入與截至2020年9月30日的9個月相比有所下降。截至2021年9月30日的9個月,營運資金現金的使用增加了1240萬美元,產生的現金為2080萬美元,而截至2020年9月30日的9個月產生的現金為840萬美元。
投資活動
在截至2020年9月30日的9個月裏,投資活動中使用的淨現金從現金使用的560萬美元減少了30萬美元。投資活動的現金流發生變化是因為在過去12個月中,由於該行業發生的經濟事件,資本支出大幅減少。
融資活動
在截至2020年9月30日的9個月裏,融資活動提供的淨現金增加了4970萬美元,現金使用量為2520萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中,與PerfX收購相關的新債務增加,增量循環信貸安排用於與新收購業務相關的營運資金需求。此外,在截至2021年9月30日的9個月內,我們進行了與某些固定資產相關的售後回租交易。
補充披露
在截至2021年9月30日的9個月中,該公司通過發行1640萬美元的A類普通股和1140萬美元的擔保本票,收購了愛國者和PerfX公司。此外,我們簽訂了分期付款協議,從而使我們的當前和長期債務增加了140萬美元,融資租賃增加了110萬美元的固定資產,資本支出增加了10萬美元,所有這些都是非現金增加。
週轉金
截至2021年9月30日,我們的營運資本(我們定義為流動資產總額減去流動負債總額)為70萬美元,而截至2020年12月31日的營運資本為270萬美元。由於循環信貸安排被歸類為長期債務的當前到期日,營運資本有所減少,但部分被PerfX和Patriot增加的運營活動和營運資本所抵消。該公司的循環信貸安排將無限期歸類為當前期限的長期債務。
我們的債務協議
信貸安排
2017年8月16日,Ranger Services與Ranger的某些子公司簽訂了一項價值5,000萬美元的優先擔保循環信貸安排(“信貸安排”),這些子公司作為借款人,每個貸款人和北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為行政代理人。信貸安排受借款基數的約束,借款基數是根據公司合格應收賬款減去某些準備金的百分比計算的。
LIBOR貸款的適用保證金由1.5%至2.0%不等,基本利率貸款的適用保證金由0.5%至1.0%不等,視乎Ranger LLC在信貸安排下的平均超額可獲得性而定。截至2021年9月30日止的9個月內,信貸安排下借款的加權平均利率為2.3%。信貸安排於2021年9月30日因與Eclipse貸款擔保協議有關而被終止,該協議將在下文進一步描述。
Encina主融資和安全協議
於2018年6月22日,本公司與Encina Equipment Finance SPV,LLC(“貸款人”)訂立總融資及擔保協議(“融資協議”)。該公司共收到4000萬美元,用於收購某些資本設備。融資協議的擔保是對某些高規格鑽井資產的留置權。
融資協議下的借款的年利率相當於8.0%加倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR),於2021年9月30日為1.5%。截至2021年9月30日,融資協議的未償還餘額已全額支付與日食貸款和擔保協議相關的款項。有關更多詳細信息,請參閲下面的內容。
Eclipse貸款和擔保協議
於2021年9月27日,本公司與Eclipse Business Capital LLC(“EBC”)及Eclipse Business Capital SPV,LLC作為行政代理(“行政代理”)訂立貸款及擔保協議,向本公司提供本金總額達7,750萬美元的高級擔保信貸安排(“EBC信貸安排”),包括(I)本金總額高達5,000萬美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”);(Ii)本金總額高達1,250萬美元的機械及設備定期貸款安排(“M&E定期貸款安排”)及(Iii)本金總額高達1,500萬美元的定期貸款B安排(“定期貸款B安排”)。該公司資本化了與EBC信貸安排相關的270萬美元費用,這些費用包括在簡明綜合資產負債表中,作為對EBC信貸安排的折扣。該等費用將繼續攤銷至到期日,並計入利息支出,即綜合綜合經營報表淨額。截至2021年9月30日,該公司遵守了Eclipse貸款和安全協議契約。
循環信貸安排
循環信貸安排於2021年9月27日提取,部分用於償還現有的信貸安排,並支付與EBC信貸安排相關的費用、成本和開支。循環信貸融資的未提取部分可用於支付營運資金和其他一般公司開支,以及用於其他許可用途,包括為許可投資和限制性付款融資。循環信貸安排的借款基數是
按公司符合條件的應收賬款減去一定準備金的百分比計算。本公司的合格應收賬款作為循環信貸機制下借款的抵押品,計劃於2025年9月到期。循環信貸安排包括一項主觀加速條款和現金支配權條款,允許行政代理每天將某些銀行賬户中的現金存入行政代理的賬户,以償還本公司在循環信貸安排下的義務。因此,循環信貸安排的借款將無限期歸類為長期債務的當期到期日。
在循環信貸安排下,總貸款能力為3750萬美元,這是基於截至2021年9月30日有效的借款基礎證書。根據循環信貸安排,該公司有2970萬美元的未償還借款,截至2021年9月30日,剩餘780萬美元可供借款。循環信貸安排下的借款在2022年4月1日之前的年利率相當於比倫敦銀行同業拆借利率高出5%,比基本利率高出4%。截至2021年9月30日的三個月,該貸款的加權平均適用保證金為6.0%。
機電定期貸款安排
根據M&E定期貸款安排,該公司有1250萬美元的未償還借款,每月分期付款從2022年3月1日開始。M&E定期貸款機制下的借款的年利率相當於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)高出8%,基準利率高出7%。截至2021年9月30日的三個月貸款加權平均利率為9.0%。M&E定期貸款安排計劃於2025年9月到期。償還的本金不得轉借。
2021年9月27日,M&E定期貸款安排全部提取,以償還現有的Encina主融資協議和信貸安排
定期貸款B
2021年10月1日,與基本收購結束相關的定期貸款B最終敲定。定期貸款B項下的借款的年利率相當於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼12%,基準利率加碼11%。定期貸款B定於2022年9月到期。截至2021年9月30日,定期貸款B安排未提取,2021年10月1日,定期貸款B全額提取,以償還循環信貸安排下的借款。償還的本金不得轉借。
擔保本票
在收購PerfX方面,2021年7月8日,Bravo Wireline,LLC作為行政代理與首席投資公司簽訂了一項擔保協議,為收購的某些資產提供融資。所購得的某些資產作為擔保本票的抵押品。截至2021年9月30日,未償還本金餘額總額為1070萬美元。有擔保本票項下的借款年利率為8.5%,計劃於2024年1月到期。
其他分期付款購買
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間,公司就購買某些附屬設備簽訂了各種分期付款和擔保協議(統稱為“分期付款協議”),這些資產作為抵押品持有。截至2021年9月30日,分期付款協議下未償還的本金餘額總額為110萬美元,從每次購買之日起計36個月內按比例支付。每月分期付款包含的推定利率與本公司的增量借款利率一致,對本公司並不重要。
ESCO應付票據
關於IPO和ESCO租賃有限責任公司(ESCO)收購(均發生於2017年8月16日),公司發行了700萬美元的賣方票據,作為ESCO收購的部分代價。這些票據包括一張580萬美元的票據,於2020年3月結算。在截至2020年9月30日的9個月中,公司全額支付了380萬美元來清償票據和任何未償還的利息,並確認了210萬美元的債務償還收益,這筆收益包括在一般和行政費用內的簡明綜合運營報表中。
應收税金協議(“TRA”)
關於我們預期在TRA項下產生的義務(除非我們選擇提前終止TRA,TRA因某些合併、資產出售、其他形式的業務合併或其他控制權變更而提前終止,或者我們有可用現金但未能在到期時付款),通常情況下,如果我們沒有可用現金來履行TRA項下的付款義務,或者如果我們的合同義務限制了我們支付這些款項的能力,我們可以選擇推遲TRA下的到期付款。根據TRA,任何這類延期付款一般都會產生利息。在某些情況下,
TRA下的支付可能會加快和/或大大超過我們在TRA的税收屬性方面實現的實際收益(如果有的話)。我們打算根據ASC第450條,或有事項,對TRA項下的任何應付金額進行核算。此外,我們打算將税基增加的影響,以及因日後贖回而在“租約協議”下增加的款項,計算如下:
•當未來發生銷售或贖回時,我們將記錄所得税影響總額的遞延税項資產,並將其中85%的抵銷記為TRA項下的應付負債;遞延税項資產與應收税項協議負債之間的剩餘差額將計入額外實收資本;以及
•若本公司已就税基增加而記錄遞延税項資產,而該等遞延税項資產因未來應課税收入減少而預期不會再獲得利益,則吾等將減收遞延税項資產並計入估值免税額。
2021年10月1日,關於Basis收購,根據日期為2021年9月10日的應收税金終止和結算協議,公司的某些股東贖回了Ranger LLC的已發行單位,公司在每種情況下都贖回了相應的B類普通股,贖回了等值數量的A類普通股。根據TRA終止協議在贖回Ranger LLC單位時發行的A類普通股和根據TRA終止協議發行的B類普通股是在根據證券法第4(A)(2)條豁免註冊要求的情況下發行和出售的。在贖回之後,沒有B類普通股發行和流通股。
關鍵會計政策和估算
我們的重要會計政策在我們的年度報告中進行了討論,自2020年12月31日以來沒有發生重大變化。
表外安排
我們目前沒有實質性的表外安排。
新興成長型公司狀態和較小報告公司狀態
我們是一家“新興成長型公司”,根據2012年的“快速啟動我們的企業創業法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)的定義。我們將一直是一家新興的成長型公司,直到(1)本財年的最後一天(A)在IPO完成五週年後,(B)我們的年度總收入至少為10.7億美元,或(C)我們被視為大型加速申報公司,這意味着截至我們最近完成的第二財季的最後一個工作日,非附屬公司持有的我們普通股的市值超過7.00億美元。或(2)我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。新興成長型公司可能會利用特定的減少報告和其他一般適用於上市公司的負擔。我們已不可撤銷地選擇退出延長的過渡期,因此,我們將在其他上市公司需要採用新的或修訂的會計準則的相關日期採用該等準則。
根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第12b-2條的定義,本公司也是一家“較小的報告公司”。較小的報告公司是指發行人不是投資公司、資產回購發行人或母公司的控股子公司,不是較小的報告公司,並且(I)非關聯公司持有的普通股市值低於2.5億美元;或(Ii)年收入低於1億美元,並且沒有非關聯公司持有的普通股,或者非關聯公司持有的普通股市值低於7億美元。較小的報告公司地位每年確定一次。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本季度報告中的信息包括“證券法”(經修訂)第27A節和“交易法”第21E節所指的“前瞻性陳述”。除本季度報告中包括的有關歷史事實的陳述外,所有與我們的戰略、未來業務、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標有關的陳述都是前瞻性陳述。本季度報告中使用的“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“項目”以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這樣的標識性詞語。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和假設,以及基於關於未來事件的結果和時機的現有信息。在考慮前瞻性陳述時,您應該牢記我們年度報告中包含的風險因素和其他警告性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層目前對未來事件的結果和時機的信念,基於目前可獲得的信息。
前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述:
•我們的經營戰略;
•我們的運營現金流、資本的可獲得性和我們的流動性;
•我們未來的收入、收入和經營業績;
•全球原油需求和原油價格在不確定時期的波動,可能導致國內原油和天然氣產量大幅減少;
•全球或國家衞生問題,包括新冠肺炎爆發等流行病;
•沙特和俄羅斯等外國產油國未來行動的不確定性,以及它們採取行動導致原油供應過剩的風險;
•我們維持和提高利用率、收入和利潤率的能力;
•我們有能力為我們的服務維持可接受的價格;
•我們未來的資本開支;
•我們為設備、營運資本和資本支出提供資金的能力;
•競爭和政府法規,包括拜登政府旨在減少氣候變化影響的新立法和擬議立法;
•我們獲得許可和政府批准的能力;
•懸而未決的法律或環境問題;
•石油和天然氣的營銷;
•業務或資產收購;
•一般經濟狀況;
•信貸市場;
•我們有能力成功地發展我們的研究和技術能力,並實施技術開發和增強;
•我們未來經營業績的不確定性;以及
•本報告中包含的非歷史性的計劃、目標、期望和意圖。
我們提醒您,這些前瞻性陳述受到所有風險和不確定性的影響,其中大部分風險和不確定性很難預測,其中許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍。這些風險包括但不限於我們之前提交的年報中“風險因素”項下描述的風險。如果出現所述的一種或多種風險或不確定性,或者潛在的假設被證明是不正確的,我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的大不相同。
本季度報告中包含的所有前瞻性陳述,無論是明示的還是暗示的,其全部內容都明確受本警示聲明的限制。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。除非適用法律另有要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映本季度報告日期之後的事件或情況。所有前瞻性陳述均受本節中的陳述明確限定。
第三項:關於市場風險的定量和定性披露
近期事件
新冠肺炎疫情已席捲全球,已被世衞組織宣佈為突發公共衞生事件,並被美國總統宣佈為全國緊急狀態。新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的影響程度將在很大程度上取決於某些事態發展,包括疫情的持續時間和蔓延及其對客户活動和第三方提供商的持續影響。對我們運營的直接影響從截至2020年3月31日的第一季度末開始生效,並持續到2021年9月30日,然而,新冠肺炎疫情可能在多大程度上進一步影響我們的財務狀況或運營結果尚不確定。有關更多信息,請參閲“項目2.管理層對經營業績和財務狀況的討論和分析--近期事件和展望”。
利率風險
我們面臨利率風險,主要與我們的信貸安排和融資協議有關。有關我們利率風險的完整討論,請參閲我們的年度報告。截至2021年9月30日,我們的循環信貸安排下未償還的資金為2970萬美元,加權平均利率為6.0%。截至2021年9月30日,M&E定期貸款項下未償還本金餘額總額為1,250萬美元,利率為9.0%。假設加權平均利率上升或下降1.0%,每年將增加或減少大約30萬美元的利息支出。我們不從事出於投機或交易目的的衍生品交易。
信用風險
我們的大多數應收貿易賬款的付款期限為30天或更短。截至2021年9月30日,前三大貿易應收賬款餘額分別約佔合併應收賬款淨額的12%、12%和11%。在我們的高規格鑽井平臺部門中,前三大貿易應收賬款餘額分別佔高規格鑽井平臺應收賬款淨額總額的31%、9%和9%。在我們的完工和其他服務部門中,前三位的貿易應收賬款餘額分別佔完工和其他服務應收賬款淨額的20%、17%和12%。在我們的加工解決方案部門中,我們有一個客户有未付應收賬款。我們通過進行信用評估和監控客户的支付模式來降低相關的信用風險。
商品價格風險
我們的服務市場間接受到石油和天然氣價格波動的影響,因為這種波動影響了我們E&P客户的活動水平。有關詳細信息,請參閲上面的“-近期事件”。石油和天然氣價格的任何長期大幅下調都可能影響石油和天然氣的生產水平,從而影響對我們服務的需求。我們目前不打算對衝我們對大宗商品價格風險的間接敞口。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
根據交易法第13a-15(B)條的要求,我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下,在管理層的參與下,評估了截至本季度報告所涵蓋期間結束時,我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條規則所定義)的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證,確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息經過積累並傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關要求披露的決定,並在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2021年9月30日,我們的信息披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部— 其他信息
第一項:法律訴訟
我們的運營受到各種風險和糾紛的影響,這些風險和糾紛通常與我們的業務有關。因此,在任何特定時間,我們都可能成為各種法律程序和在正常業務過程中發生的訴訟的被告。然而,我們目前沒有受到任何重大訴訟的影響,管理層認為,任何現有事項的結果不會對本公司的綜合財務狀況或綜合經營業績產生重大不利影響。我們在保險顧問和經紀人的建議下,向保險公司提供我們認為合理和謹慎的保單金額、承保範圍和免賠額。然而,我們不能向您保證,這份保險將足以保護我們免受與未來可能發生的人身傷害和財產損失索賠相關的所有物質費用,也不能保證將來將以經濟實惠的價格提供這些級別的保險。
項目1A。風險因素
可能對我們的業務、財務狀況、經營結果或流動性以及我們A類普通股的交易價格產生重大不利影響的因素在我們的年度報告中的“風險因素”中進行了描述。這些信息應該與季度報告中的其他信息以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和材料一起仔細考慮。
我們在將收購的資產(包括在愛國者收購、PerfX收購和Basic收購中獲得的資產)整合到我們的業務中以及實現收購的預期收益方面可能會遇到困難。
收購的成功,如果完成,將在一定程度上取決於我們能否將收購的資產(包括在愛國者收購、PerfX收購和基本收購中收購的資產)與我們的業務高效有效地結合起來,從而實現預期的商機。整合過程可能需要比預期更長的時間,並可能導致關鍵員工的流失、每個公司正在進行的業務中斷、税務成本或標準、控制、信息技術系統、程序和政策的低效或不一致,任何這些都可能對我們與客户、員工或其他第三方保持關係的能力或我們實現預期效益的能力產生不利影響,並可能損害我們的財務業績。如果我們不能成功或及時地將收購的資產與我們的業務整合起來,我們可能會產生意想不到的負債,無法實現預期的效益,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。
第二項未登記的證券買賣和收益的使用
發行人購買股票證券
下表提供了該公司在截至2021年9月30日的三個月內購買A類普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 回購股份總數(1) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量 |
2021年7月1日-2021年7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
2021年8月1日-2021年8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年9月1日-2021年9月30日 | | 15,824 | | | 8.30 | | | — | | | — | |
總計 | | 15,824 | | | $ | 8.30 | | | — | | | — | |
_________________________
(1)2021年第三季度回購的股票總數包括我們為滿足根據2017年計劃授予我們員工的限制性股票歸屬而預扣的税款而扣繳的15,824股股票。
項目6.展品
以下證據作為本季度報告的一部分存檔。
| | | | | | | | |
展品索引 |
展品 數 | | 描述 |
2.1† | | 資產購買協議,日期為2021年7月8日,由PerfX Wireline Services,LLC,Bravo Wireline,LLC,Ranger Energy Services,Inc.,Charlie Thomas,Shelby Sullivan,Jeff Thomas和Jimmie Hayes簽署,日期為2021年7月8日(通過引用註冊人於2021年7月14日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)附件2.1併入 |
2.2† | | 截至2021年9月15日的資產購買協議,由Ranger Energy Acquisition,LLC,Basic Energy Services,Inc.,Basic Energy Services,L.P.,C&J Well Services,Inc.,Taylor Industries,LLC和KVS Transportation,Inc.(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)附件2.1併入)。 |
2.3† | | 截至2021年10月1日,由Ranger Energy Acquisition,LLC,Basic Energy Services,Inc.,Basic Energy Services,L.P.,C&J Well Services,Inc.,Taylor Industries,LLC和KVS Transportation Inc.簽署的截止協議和資產購買協議第1號修正案(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給委員會的8-K表格(文件第001-38183號)附件2.2併入)。 |
3.1 | | 修訂和重新發布的蘭格能源服務公司註冊證書(通過引用附件3.1併入註冊人於2017年8月22日提交給委員會的8-K表格(文件號:0001-38183)) |
3.2 | | 修改和重新修訂了Ranger Energy Services,Inc.的章程(通過引用附件33.2併入註冊人表格8-K(文件號:T001-38183),該表格於2017年8月22日提交給委員會) |
4.1 | | 註冊權協議(通過引用附件4.1併入註冊人於2017年8月22日提交給證監會的註冊人表格8-K(檔案號:8001-38183)) |
4.2 | | 股東協議(於2017年8月22日提交給證監會的註冊人表格T8-K(文件號:T001-38183)中引用附件44.2併入) |
10.1 | | 有擔保的本票,日期為2021年7月8日,由Bravo Wireline有限責任公司和首席投資有限責任公司(通過引用註冊人於2021年7月14日提交給委員會的8-K表格(第001-38183號文件)附件2.2合併) |
10.2 | | 擔保協議,日期為2021年7月8日,由Ranger Energy Services,Inc.以首席投資公司為受益人 |
10.3+ | | 蘭格能源服務有限責任公司和威廉·M·奧斯汀之間的僱傭協議(通過引用附件10.1併入註冊人於2021年7月23日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)) |
10.4+ | | Ranger Energy Services,Inc.和Stuart Bodden之間的僱傭協議,日期為2021年9月1日(通過引用附件10.1併入註冊人於2021年9月8日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)中)。 |
10.5+ | | 賠償協議,日期為2021年9月1日,由Ranger Energy Services,Inc.和Stuart Bodden之間簽訂(通過引用附件10.2併入註冊人於2021年9月8日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)中)。 |
10.6 | | 債務,承諾書,日期為2021年9月10日,由RNGR Energy Services,LLC,Eclipse Business Capital,LLC和Eclipse Business Capital SPV,LLC(通過參考2021年9月29日提交給委員會的註冊人Form 8-K(文件編號001-38183)附件10.1併入)。 |
10.7 | | 貸款和擔保協議,日期為2021年9月27日,由RNGR Energy Services,LLC及其某些子公司、Ranger Energy Services,Inc.(出借方)和Eclipse Business Capital LLC作為代理簽訂(通過參考2021年9月29日提交給委員會的註冊人Form 8-K(文件號001-38183)附件10.2併入)。 |
10.8† | | Ranger Energy Services,Inc.與其中提到的購買者簽訂的證券購買協議,於2021年9月10日簽訂(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給證券交易委員會的8-K表格(第001-38183號文件)附件10.1合併而成)。 |
10.9 | | 自2021年9月10日起,由蘭格能源服務公司及其簽字頁上所列各方簽訂並簽訂的註冊權協議(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給委員會的8-K表格(第001-38183號文件)附件10.2合併而成)。 |
10.10† | | 投票協議,日期為2021年9月10日,由CSL Capital Management,L.P.和Bayou Well Holdings Company,LLC的附屬公司蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.)和Bayou Well Holdings Company,LLC(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)的附件10.3合併而成)。 |
| | | | | | | | |
10.11 | | 截至2021年9月10日,由CSL Capital Management,L.P.和Bayou Well Holdings Company,LLC的附屬公司Ranger Energy Services,Inc.簽訂了應收税款終止和結算協議。(通過引用註冊人於2021年10月4日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-38183)的附件10.4合併)。 |
31.1* | | 根據“1934年證券交易法”規則第13a-14(A)/15d-14(A)條認證行政總裁 |
31.2* | | 根據1934年證券交易法第13a-14(A)/15d-14(A)條認證首席財務官 |
32.1** | | 依據“2002年薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的行政總裁證書 |
32.2** | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明 |
101.CAL* | | IXBRL計算鏈接庫文檔 |
101.DEF* | | IXBRL定義鏈接庫文檔 |
101.INS* | | IXBRL實例文檔 |
101.LAB* | | IXBRL標籤Linkbase文檔 |
101.PRE* | | IXBRL演示文稿鏈接庫文檔 |
101.SCH* | | IXBRL架構文檔 |
104* | | 封面交互數據文件(iXBRL格式,見附件101) |
*在10-Q表格中作為本季度報告的證物提交的文件。
*以表格10-Q作為本季度報告的證物。
+沒有任何補償計劃或安排。
根據S-K條例第601(B)(2)項,†的所有附表和類似附件已被省略。註冊人應要求提供美國證券交易委員會的任何遺漏時間表或類似附件的補充副本。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
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蘭格能源服務公司(Ranger Energy Services,Inc.) | | |
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/s/J.布蘭登·布洛斯曼 | | 2021年11月5日 |
J·布蘭登·布洛斯曼 | | 日期 |
首席財務官 | | |
(首席財務官) | | |