2021年11月3日
PNC銀行,全國協會,
作為代理並代表
以下所指的貸款人
羅斯大道2100號,1850套房
德克薩斯州達拉斯,郵編:75201
注意:客户關係經理-猛獁象能源

回覆:修訂並重新修訂循環信貸和擔保協議的第三修正案
女士們、先生們:
PNC銀行,全國協會(“PNC”),作為以下提及的信貸協議的不時一方貸款人的代理人(PNC,連同其繼任者和受讓人,以下簡稱“代理”),為以下提及的信貸協議的不時一方的貸款人,貸款人一方,Mammoth Energy Services,Inc.,一家根據特拉華州法律成立的公司(前身為Mammoth Energy Services Inc.),該公司是根據特拉華州的法律成立的一家公司(前身為Mammoth Energy Services Inc.),是一家根據特拉華州法律成立的公司(前身為Mammoth Energy Services Inc.),是一家根據特拉華州法律成立的公司。(“猛獁”)作為借款人,並與下文提及的信貸協議的其他借款人一起,先前已根據借款人、代理人和貸款人之間於2018年10月19日修訂和重新簽署的某些循環信用和擔保協議(先前經2019年11月5日修訂和重新啟動的循環信用和擔保協議第一修正案、截至2020年2月26日的修訂和重新啟動的循環信用和擔保協議第二修正案)達成融資安排。信貸協議“),以及其中提及的其他文件,或在任何時間簽署和/或交付與該協議相關或與之相關的其他文件。除非本合同另有規定,本合同中使用的所有大寫術語應具有信貸協議中賦予的含義。
借款人已要求代理人和貸款人(A)修訂信貸協議中的某些財務契約,以及(B)就信貸協議的某些其他修訂作出規定;並且代理人和貸款人願意按照本函件協議Re:修訂和重新簽署的循環信貸和擔保協議的第三修正案(本“第三修正案”)中規定的條款和條件同意前述規定,並遵守本函件協議Re:經修訂和重新簽署的循環信貸和擔保協議(本“第三修正案”)中規定的條款和條件。
借款人還通知代理人,根據信貸協議第2.25節的規定,他們選擇永久降低本第三修正案中規定的最高循環預付款。
考慮到上述情況,本協議中包含的相互協議和契諾,以及其他良好和有價值的對價,特此確認已收到和充分,雙方同意如下:
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1.對債務、擔保權益和融資協議的認識。
(A)承認義務。借款人特此確認、確認並同意,截至2021年11月2日營業時間結束時,借款人無條件地欠代理人和貸款人本金77,764,376.31美元和未支取信用證9,038,184.50美元的預付款,連同墊款的應計利息和應計費用,以及借款人根據本協議應向代理人和貸款人支付的所有費用、成本、開支和其他款項和收費。任何種類、性質或描述的抗辯或反訴。
(B)擔保權益的確認。借款人特此確認、確認並同意,代理人和貸款人根據信貸協議和其他文件,或以其他方式授予代理人或由代理人持有的抵押品,對借款人迄今授予代理人的抵押品擁有並將繼續擁有有效的、可強制執行的和完善的擔保權益和留置權,為貸款人和其他擔保當事人的利益。
(C)信用證協議和其他文件的約束力。借款人特此確認、確認並同意:(I)借款人作為當事人的每份《信貸協議》和其他文件均已由借款人正式簽署並交付給代理人和貸款人,且每份文件均在本合同日期生效;(Ii)《信貸協議》和借款人作為當事一方的此類文件中所載的借款人協議和義務以及本第三修正案中的借款人的法律、有效和有約束力的義務可根據其條款強制執行,除非強制執行可能受到破產的限制。(I)根據適用法律,代理人和貸款人有權享受信貸協議和其他文件中規定的權利、補救措施和利益,但須遵守本第三修正案的條款和條件,且借款人不能就強制執行該等義務提出有效的抗辯,且(Iii)代理人和貸款人有權並應根據適用法律享有與債權人權利相關的一般或與強制執行有關的公平原則所規定的權利、補救措施和利益,以及(Iii)代理人和貸款人有權並根據適用法律享有信貸協議和其他文件規定的權利、補救和利益。
2.貸款協議修正案和某些附加契約。
(A)附加定義。如本文所用,下列術語應具有以下賦予它們的含義,在此對信貸協議和其他文件進行修改,以包括但不限於以下定義:
有限契約豁免期“是指從第三修正案生效日期開始到2022年5月15日結束的期間,(B)代理人根據信貸協議第9.8條收到截至2021年9月30日的財政季度或截至2021年12月31日的財政季度的合規性證書,該證書證明貸款方在這四個財政季度同時遵守了槓桿率和固定費用覆蓋率,其中以較早者為準。(A)2022年5月15日,(B)代理人根據信貸協議第9.8條收到截至2021年9月30日或截至2021年12月31日的財政季度的合規性證書,證明貸款方在這四個財政季度同時遵守了槓桿率和固定費用覆蓋率。
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根據本協議第6.5(B)條和第6.5(D)節分別在第三修正案生效日期之前有效且在不考慮第三修正案任何條款的情況下確定的、在有限公約豁免期內放棄遵守此類財務契約的情況下,以及(C)在第三修正案生效日期之後發生任何違約事件的情況下,終止於適用財季的最後一天。
“非經常性收益”是指貸方在任何時候從貸方正常業務過程以外的任何交易或事件中收到的所有現金收益(包括但不限於任何法律訴訟和解產生的現金收益,就任何人的破產或破產程序中主張的貸方債權而收到的現金收益(包括但不限於PREPA破產案中主張的眼鏡蛇收購有限責任公司的債權),或收到的任何聯邦或州所得税退税。減去適用貸方因任何該等非正常課程交易或事件而招致並以現金支付的合理直接成本及開支,包括但不限於與任何該等非正常課程交易或事件相關而招致的貸方律師的合理費用及開支。
“第三修正案”是指代理人、貸款人和借款人之間的書面協議Re:修訂並重新簽署的循環信貸和擔保協議的第三修正案,日期為第三修正案生效日期。
“第三修正案生效日期”是指第三修正案的生效日期,代理人應在滿足代理人合理確定的第三修正案第4節規定的效力的所有條件後,將第三修正案的生效日期填入第三修正案。
“第三修正案費用函”是指借款人、PNC Capital Markets LLC和PNC之間簽署的日期為2021年11月3日的費用函。
(B)調整後的EBITDA。現對信貸協議第1.2節中提出的“調整後EBITDA”的定義進行修正,將其第(Ii)(B)款全部修改和重申如下:
“(B)就本協定及其他文件項下的所有費用、佣金及收費而招致及應付的所有款項,以及任何墊款或借入款項的其他債務,包括本協定或其任何修訂、修改或補充,包括但不限於費用及開支
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在與第三修正案相關的期間內支付的款項;“
(C)適用保證金。現對信貸協議第1.2節中提出的“適用保證金”的定義進行修改,(I)刪除該定義中目前包含的對“超額可獲得性”的每一錯誤引用,代之以“使用量”,以及(Ii)在該定義的末尾插入以下句子:
儘管如上所述,但僅在第三修正案生效之日起至有限公約豁免期最後一天期間(包括該日),對於(A)由國內利率貸款組成的循環墊款和(B)循環貸款,“適用保證金”應指相當於3.5%(3.50%)的金額。
為清楚及方便起見,在實施上述修訂後,“適用保證金”的定義全文如下:
“適用保證金”是指截至第9.8節要求的最近完成的會計季度的綜合季度財務報表和相關合規性證書的交付日期(該交付的每一天為“調整日期”),如有必要,每種預付款的適用保證金應調整為以下價格表中規定的每年適用的百分比,與截至適用調整日期之前最近完成的會計季度的最後一天的使用量相對應:(見下表,第9.8節要求的是最近完成的會計季度的最後一天的使用量,即“調整日期”),如有必要,每種預付款的適用保證金應調整為以下價格表中規定的每年適用百分比,該百分比與截至適用調整日期之前最近完成的會計季度的最後一天的使用量相對應:
使用量倫敦銀行同業拆息貸款的適用保證金適用於本地利率貸款的保證金
如果使用量小於40,000,000美元3.00%2.00%
如果使用量等於或大於40,000,000美元但小於或等於75,000,000美元3.25%2.25%
如果使用量大於75,000,000美元3.50%2.50%

如果借款人未能提交9.8節規定的財務報表、證書和/或其他信息
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根據該條款規定的日期,每個適用保證金應最終推定為等於上述定價表中規定的最高適用保證金,直至該等財務報表、憑證和/或其他信息交付之日為止,屆時費率將根據該等報表中反映的使用量進行調整。借款人根據本協議和其他文件根據前述語句的規定應支付的利率的任何增加,應是對任何違約事件(如果適用,包括因違反本協議第9.8節而導致的任何違約事件)和/或本協議第3.1節的違約率條款或本協議第3.2節的違約率條款的有效性而導致的此類利率增加的補充,且獨立於該等利率的任何增加而導致的任何此類利率的增加(如果適用,包括因違反本協議第9.8節而導致的任何違約事件)和/或本協議第3.1節的違約率規定或本協議第3.2節的違約費規定的有效性。
如果由於對借款人的財務報表進行了任何綜合基礎上的重述或其他調整,或由於任何其他原因,代理人合理地確定(A)在任何適用日期之前計算的任何適用期間的使用量是不準確的,並且(B)對任何該等期間的使用量的正確計算將導致該期間的不同定價,則(I)如果正確計算使用量將導致該期間的較高利率,則(I)如果對使用量的適當計算將導致該期間的較高利率,則(I)如果對使用量的適當計算將導致該期間的較高利率,則(I)如果對該使用量的正確計算將導致該期間的較高利率,在不需要代理人提出任何要求或通知或任何一方採取任何其他肯定行動的情況下,根據本協議和其他單據的規定,該期間適用的未清償預付款的應計利息應被視為追溯增加,借款人有義務立即向代理人支付相當於該期間本應支付的利息超過該期間實際支付的利息的數額的數額,以使貸款人獲得應課差餉租值的利益;(B)借款人有義務立即向代理人支付一筆款項,該數額等於該期間應支付的利息超出該期間實際支付的利息的數額,而無需代理人提出任何要求或通知或任何一方的任何其他肯定行動;(Ii)如果正確計算使用量會導致該期間的利率較低,則根據本協議和其他文件的規定,該期間適用的未償還預付款的應計利息應視為保持不變,代理人和貸款人沒有向借款人償還利息的義務;但如果由於代理人的任何重述或其他事件或其他決定,正確計算使用量會導致一個或多個期間的較高利率和一個或多個其他期間的較低利率(由於收入或費用從一個期間轉移到另一個期間或任何其他原因), 則借款人根據上述第(I)款應支付的金額應以本應為所有借款人支付的利息的超額(如有)為基礎。
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適用期間超過該期間實際支付的利息金額。
儘管如上所述,僅在第三修正案生效之日起至有限公約豁免期最後一天期間(包括該日),對於(A)由國內利率貸款組成的循環預付款和(B)循環貸款,“適用保證金”應指相當於3.5%(3.50%)的金額。“
(D)在有限的《公約》豁免期內無法獲得倫敦銀行同業拆借利率貸款。儘管信貸協議第2.2節或任何其他節、信貸協議或任何其他文件的定義或規定有任何相反規定,在第三修正案生效日期起至有限契約豁免期最後一天(包括最後一天)期間,借款人無權申請或接受任何墊款的LIBOR利率貸款,或將任何現有的國內利率貸款轉換為LIBOR利率貸款,(Ii)代理人和貸款人沒有任何義務為任何墊款或貸款提供LIBOR利率貸款(Iii)所有於第三修正案生效日期仍未償還的LIBOR利率貸款,將自動轉換為本地利率貸款,並於每個現行利息期屆滿時構成本地利率貸款;及(Iv)代理人及貸款人在有限契約豁免期內的任何時間向借款人作出(或視為已作出)的所有墊款,均應為本地利率貸款;及(Iv)代理人及貸款人在有限契約豁免期內的任何時間向借款人作出的所有墊款(或被視為作出的墊款),均應為本地利率貸款。
(E)承諾額。現修改信貸協議第1.2節中“承諾額”的定義,修改並重申其第(I)條的全部內容如下:
“承諾額”是指,(I)對於除新貸款人以外的任何貸款人而言,在第三修正案簽字頁上該貸款人姓名下面所列的承諾額(如有)(對於根據本協議第16.3條(C)或(D)款在第三修正案生效日期之後成為本協議締約方的任何貸款人,則指適用的承諾轉讓補充條款中所列的該貸款人的承諾額(如有)),
(六)承諾率。現將信貸協議第1.2節中“承諾率”的定義全部修改並重述如下:
“承諾百分比”是指:(I)對於除新貸款人以外的任何貸款人而言,在第三修正案簽字頁上該貸款人名稱下面列出的承諾百分比(如果有)(或者,對於在第三修正案生效日期之後成為本協議締約方的任何貸款人,則指在第三修正案生效日期之後成為本協議締約方的任何貸款人
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根據本合同第16.3(C)或(D)款,該貸款人的承諾百分比(如果有)應在適用的承諾轉讓補充條款中規定;以及(Ii)對於任何新貸款人,由該新貸款人根據第2.24(A)(Ix)條簽署的聯名書中規定的承諾百分比,在每種情況下均可根據該貸款人根據本章第16.3(C)或(D)節進行的任何轉讓進行調整。
(G)在有限度的豁免期內調高保證費。現修改信貸協議第3.3節,增加以下句子作為該第3.3節的最後一句話:
“儘管如上所述,僅在第三修正案生效之日起至”有限公約“豁免期最後一天(包括該最後一天)期間及之後的任何時間,設施費用應按該日最大循環預付款超出該使用額的金額計算,費率為每年百分之一(0.50%)的0.5%。
(H)減少最高循環預付款。現將“信貸協議”第1.2節中“最高循環預付款”的定義全部修改並重述如下:
“最高循環墊款金額”是指減去第2.25節規定的任何減少額120,000,000美元。
(I)用非經常性收益強制提前還款。現將信貸協議第2.20(B)節全部修訂和重述如下:
“(B)儘管上文第2.8節或第2.20(A)節有任何相反規定,但在第三修正案生效之日起至有限契約豁免期最後一天(包括最後一天)期間內,借款人應立即(但在任何情況下不得超過收到任何非經常性收益後三(3)個工作日)將貸方在任何時候收到的所有非經常性收益匯款給代理人(或安排匯款給代理人),直至交付之日為止。(B)儘管上文第2.8節或第2.20(A)節有任何相反規定,但借款人應僅在第三修正案生效日起至有限契約豁免期最後一天期間(包括最後一天)將貸款人收到的所有非經常性收益迅速(但在任何情況下不超過三(3)個工作日)匯給代理人(或安排匯給代理人)該等非經常性收益應且應被視為以信託形式專門為代理人持有。所有此類非經常性收益(包括代理人在觸發期內直接收到的任何非經常性收益)應用於償還當時未清償的預付款(包括根據第3.2(B)節的規定對與任何未清償信用證有關的所有債務進行現金抵押;但是,如果沒有違約或違約事件
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如已發生並仍在繼續,則該等償還應以現金抵押任何與未償還信用證有關的債務(最後),其順序由代理人決定,但須取決於借款人根據本合同條款再借入循環墊款的能力;同時,(1)代理人應根據公式金額建立一筆準備金,數額相當於已用於墊款的此類非經常性收益的50%(50%)(此類非經常性收益的50%(50%)份額被稱為非經常性收益的50%份額),以及(2)最高循環預付款的金額應永久減少,數額相當於非經常性收益的50%份額。(2)代理應根據公式金額建立準備金,其金額相當於已用於墊款的此類非經常性收益的50%(50%)(此類非經常性收益的50%份額被稱為非經常性收益的50%份額),以及(2)最高循環預付款應永久減少,數額相當於非經常性收益的50%份額。每一次降低最高循環墊款金額,應根據貸款人各自的承諾額按比例適用於貸款人。“
(J)修訂符合資格的設備昇華。現修改“合格設備昇華”的定義,修改並重申其全部但書如下:
“但條件是:(I)借款人出售、轉讓或以其他方式處置第2.1(A)(Y)條第(Vi)款計算中包括的任何合格設備,或任何此類合格設備在第二修正案生效日期後發生意外事件(任何此類出售、轉讓、處置或意外事件稱為”處置“,屬於處置標的的任何合格設備稱為”處置設備“),根據最近的NOLV評估,符合條件的設備再減去相當於設備預付率乘以該等處置設備的有序清算淨值的金額;(Ii)如果根據第2.20(B)條的規定,任何時候將非經常性收益匯給代理商,則應將符合條件的設備再減去相當於已匯給代理商的所有非經常性收益的50%(50%)的金額(無論這些非經常性收益是否適用於該等非經常性收益);(Ii)如果非經常性收益在任何時間根據第2.20(B)條匯給代理商,則應減去相當於已匯給代理商的所有非經常性收益的50%(50%)的金額(無論該等非經常性收益是否適用於該等非經常性收益(Iii)根據前一條第(I)款或第(Ii)款在任何日曆季度中的處置導致的合格設備昇華的減少,在任何情況下都不會限制或影響此後任何日曆季度根據本條款(B)定期安排的季度縮減。
(K)在有限的公約豁免期內暫停遵守財務公約。儘管信用證協議第6.5(B)條和第6.5(D)條(“適用的公約條款”)有任何相反規定,信用證各方不應
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分別在截至2021年9月30日和2021年12月31日的財政季度遵守適用的公約條款的義務。
(L)最低調整後EBITDA財務契約。現將信貸協議第6.5(A)條全部修訂和重述如下:
“(A)取消最低調整後EBITDA。將截至2021年12月31日的會計季度的調整後EBITDA維持在不低於600萬美元。“
(M)最低超額可獲得性。現將信貸協議第6.5(C)節全文修改並重述如下:
“(C)確定最低超額可獲得性。從第三修正案生效之日起至有限公約豁免期最後一天(包括最後一天)期間,始終保持不少於10,000,000美元的超額可用金額;但是,只要(I)儘管信貸協議第10.5節中有任何相反規定,如果借款人在任何一天未能遵守本契約,則不應被視為因此而發生違約事件,除非連續三(3)個工作日(包括違約發生的第一天)的超額可獲得性保持在10,000,000美元以下,以及(Ii)在該三(3)個工作日內,按照本協議第8.2(B)節的規定,不得提供任何預付款和任何貸款即使有該等失責行為或因該等不遵守規定而引起的失責事件,該銀行仍可憑其全權酌情決定權繼續提供墊款,而如此作出的任何墊款並不視為放棄任何該等失責行為或失責事件。“
(N)有限公約豁免期內的收購和投資。儘管信用協議第7.1(A)節、第7.4節或此類條款中使用的任何定義術語有任何相反規定,但在有限契約豁免期內,任何貸款方不得(I)完成任何允許的收購,(Ii)進行任何允許的合資投資,或(Iii)完成根據第(F)條對不受限制的子公司或其中第(I)條的規定構成允許投資的任何交易,但在有限契約豁免期內,貸款方應被允許完成根據允許投資定義(F)條款構成允許投資的任何交易,只要(A)當時不存在或將由此導致違約或違約事件,以及(B)在對不受限制的子公司實施此類允許投資後,形式上的超額可獲得性將不低於最大可用信貸的22.5%。
(O)《公約》有限豁免期內的股息和分派。儘管信貸協議第7.7節有任何相反規定,
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在有限契約豁免期內,任何信用方不得支付、支付或分配任何允許的股息。
(P)不受限制的附屬公司。從第三修正案生效之日起至有限契約豁免期最後一天(包括最後一天)期間及之後的任何時間,(I)儘管信貸協議第1.2節中規定的“非限制性子公司”的定義或信貸協議中與指定任何信用方的任何子公司為非限制性子公司有關的任何其他條款中有任何相反規定,任何信用方均無權將該信用方的任何子公司指定為非限制性子公司,以及(Ii)儘管信貸協議第1.2節中“允許投資”的定義或信貸協議第1.2節中“允許貸款”的定義中有任何相反規定,任何貸款方不得對截至第三修正案生效日期存在的任何不受限制的子公司進行任何種類或性質的投資,或向其提供總額超過1,500,000美元的所有此類投資和對每個該等現有不受限制的子公司的貸款;除非是前述第(I)和(Ii)款中任何一項所述的任何行動、交易或事件,否則在收到代理人的事先書面批准後,可行使其唯一和絕對的酌情權。貸款方和代理人承認並同意,本修正案附件中的附表I包含截至第三修正案生效日期存在的所有不受限制的子公司的清單。
(Q)顧問。信用方已通知代理人,信用方在本修正案日期之前已聘請顧問(A)就(除其他事項外)實現某些運營效率、改善運營結果和總體業務戰略的努力向信用方提供建議,以及(B)協助信用方準備本修正案第2節©所要求的關於信用方的補充報告和信息(該術語在本修正案第2節©中定義)。信用方特此確認,該顧問(本文中稱為“顧問”)是由信用方挑選並聘用的,既不是代理人和貸款人挑選的,也不是由貸款人聘用的。工程師確認工程師可以接受該顧問。貸方約定並同意:(I)貸方應在有限契約豁免期內的任何時間為上述目的繼續聘用顧問,(Ii)顧問被不可撤銷地授權和指示(A)就補充報告與代理溝通和合作,並直接與代理溝通,包括(但不限於)答覆代理可能就補充報告提出的任何合理詢問,並提供有關補充報告的補充報告和代理合理要求的其他信息的附加信息。和(B)隨時向代理人通報借款人的業務和經營進展,並答覆代理人和貸款人關於借款人的業務和經營的任何詢問, 以及(Iii)在顧問合理地認為必要時,顧問應可合理訪問貸方的所有賬簿和記錄,並可合理訪問貸方的所有辦公場所和貸方的管理人員。(Iii)顧問應可合理訪問貸方的所有賬簿和記錄,並可在顧問合理認為必要時訪問貸方的所有辦公場所和管理人員。
(R)“公約”有限豁免期內的補充報告。除(但不限於)信用證協議第九條要求的關於貸方的信息和報告外,貸方應或應促使借款代理人
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他們代表代理人向代理人提供下列信息和報告,所有這些信息和報告的形式和實質(包括但不限於範圍和詳細程度)應為代理人可接受的形式和實質(“補充報告”):
(I)在2021年11月15日或之前,從截至2021年11月19日的一週開始,以每週13周為基礎編制的以下信息(“13周現金流量”):(A)13周現金流量中列出的每週預計營業現金收入,以及(B)13周現金流量中列出的每週預計支出。13周現金流量須附有由借款代理總裁或首席財務官簽署的證明書,表明該13周現金流量是由借款代理首席財務官編制或在其監督下編制的,其依據是根據當時已知的條件和事實而作出的誠信估計和所述假設,並在該日期反映誠信。(I)實際結果可能與該等預測有所不同,且該等差異可能是重大的,(Ii)並無就特定行業或一般經濟性質的資料作出陳述),而該高級職員並無理由質疑編制該13周現金流量所依據的任何重大假設的合理性,而該等假設可合理地預期會導致重大的不利影響。此外,從2021年11月26日開始,此後每個星期五,借用代理應在不晚於下午5點之前交付給代理。(中心時間)在每個這樣的星期五提交一份報告,列出前一週的實際現金收入和現金支出與最近交付給代理商的現有13周現金流量中列出的這些週期間的預測信息的比較, 以及借款代理總裁或首席財務官的證明,證明沒有發生與該現有13周現金流中包含的預測有重大偏差的情況,或如果發生了重大偏差,則對該情況的詳細解釋。貸方應於2021年12月10日(星期五)就截至2021年11月19日的一週內的初始13周現金流向代理商提交更新的13周現金流,並在此後交付給代理商的每個13周現金流的第四周的星期五進行更新,在每種情況下,都應以令代理商合理滿意的形式和實質按每週累計前滾的方式為隨後的13周編制更新的13周現金流。
(Ii)在2021年11月30日或之前,貸方應向代理人(A)提交一份書面報告,概述其本財年迄今的運營結果,包括借款人先前根據第9.12節向代理商提交的該財年預算的所有重大差異,以及管理層對這些差異的討論和分析,以及(B)管理層在截至2021年12月31日的財季中預計的運營結果,每個結果的形式和實質都令代理商合理滿意。
(Iii)儘管信貸協議第9.12(A)節有任何相反規定,貸方應在2021年12月15日或之前逐月向代理人提交其2022財年綜合基礎上的借款人的預計運營預算和現金流,以及第9.12(A)節要求的所有相關信息。
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(S)向代理商或PNC發出通知。現對信貸協議第16.6節進行修訂,刪除第16.6(G)節下面該節(A)款中規定的關於向代理人和PNC的律師額外交付任何通知副本的通知信息,並代之以以下通知信息作為代理人和PNC的繼任律師:
“是”,另加一份副本,以:

空白羅馬有限責任公司
美洲大道1271號
紐約州紐約市,郵編:10020
注意:勞倫斯·F·弗裏克二世
傳真:(917)332-3787“
3.陳述、保證和契諾。貸方特此向代理人和貸款人聲明、擔保和約定以下內容(在執行和交付本第三修正案後繼續有效),其真實性和準確性是向借款人支付預付款的持續條件:
(A)本第三修正案和貸方就本協議簽署和交付的每項其他協議或文書(連同本第三修正案,“修正案文件”)已由信用方採取一切必要行動正式授權、簽署和交付,本修正案和其中所載的信用方的協議和義務構成信用方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但可執行性受到破產、資不抵債、重組、接管、暫緩執行或其他影響債權人的法律的限制除外
(B)本第三修正案(I)的執行、交付和履行均在貸方法人或有限責任公司的權力範圍內(視何者適用而定),(Ii)不違反法律或信用方證書或組織章程、經營協議或其他組織文件的條款,或信用方作為一方或其財產受其約束的任何契約、協議或承諾,(Iii)不得導致對任何抵押品產生或施加任何留置權、申索權、押記或產權負擔,(Iii)(I)不違反法律或信用方證書或組織章程、經營協議或其他組織文件的條款,或信用方作為一方或其財產受其約束的任何契約、協議或承諾;(Iii)不得導致對任何抵押品產生或施加任何留置權、債權、押記或產權負擔。
(C)現予修訂的信貸協議及其他文件所載的所有申述及保證,在本協議日期當日及截至該日在各要項上均屬真實及正確,猶如在本協議日期作出一樣,但如該等申述或擔保是在指明日期作出的,則在此情況下,該等申述或擔保在該日期在所有要項上均屬真實及正確;及
(D)在本第三修正案生效後,截至本第三修正案之日,不存在違約或違約事件。
4.條件先例。本第三修正案第2款中規定的修改和本第三修正案中規定的其他協議只有在以代理商滿意的方式滿足下列前提條件後才能生效:
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(A)代理人收到本第三修正案,該修正案由信用證方、貸款人和代理人正式授權和籤立,並由信用證方和代理人正式授權和籤立;
(B)借款人向代理人支付第三修正案費用函中規定的費用(根據代理人和每個貸款人之間的單獨協議,為代理人和貸款人的利益);
(C)代理人收到(I)一份形式和實質均令代理人合理滿意的聯合協議,根據該協議,均為特拉華州有限責任公司的Predator Aviation LLC和Falcon Fibre Solutions LLC應根據緊接本修訂生效之前生效的信貸協議第7.12(A)節作為借款人加入信貸協議;以及(Ii)質押協議(或關於現有質押協議的質押修訂),根據該協議,擁有股權的貸款方將作為借款人加入信貸協議
(D)在本合同規定的修正案和協議生效後,不應立即發生違約和違約事件。
(五)本修正案的效力。本第三修正案構成雙方關於本協議及其標的的完整協議,並取代之前所有關於本協議及其標的的所有口頭或書面通信、備忘錄、提案、談判、討論、條款説明書和承諾。這第三修正案構成了另一份文件。除非根據本協議明確修改和放棄,否則對信貸協議和其他文件沒有任何其他更改、修改或豁免的意圖或暗示,在所有其他方面,本信貸協議和其他文件均由本協議各方自本協議生效之日起明確批准、重述和確認。如果信貸協議或任何其他文件的任何規定與本修正案的規定不一致,則以本修正案的規定為準。
英譯漢代理和貸款人的解約;不起訴的約定。
(A)考慮到本協議所載的代理人和貸款人之間的協議,並出於其他良好和有價值的代價(在此確認已收到和充分),貸方代表其本人及其代理人、代表、高級職員、董事、顧問、僱員、子公司、關聯公司、繼任者和受讓人(統稱為“貸款人”),在此絕對、無條件和不可撤銷地免除代理人或任何或所有貸款人及其各自的關聯公司、子公司、股東和“控制人”(在前述各方的僱員、代理人、律師和其他代表(代理人、貸款人和所有其他各方在下文中統稱為“貸款人獲釋人”,個別稱為“貸款人獲釋人”),因所有要求、訴訟、訴訟、契諾、合同、爭議、協議、承諾、金額、帳目、票據、計算、損害以及任何和所有其他索賠、反索賠、抗辯、抵銷權而產生的損失、或不受任何要求、訴訟、訴訟、契諾、合同、爭議、協議、承諾、金額、帳目、票據、計算、損害以及任何和所有其他索賠、反索賠、抗辯權、抵銷權的影響。
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任何種類和性質的、已知或未知、懷疑或不懷疑的法律和衡平法上的任何要求和責任(個別稱為“索賠”,統稱為“索賠”),而該等要求和責任是該解除人現在或以後可能擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱對貸款人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱擁有該等要求和責任(單獨稱為“索賠”自本協議之日起經修訂和補充的。
(B)貸方理解、承認並同意,上述免除可作為全面和完全的抗辯理由,並可作為對違反該免除條款而提起、起訴或企圖提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的禁令的基礎。(B)貸方理解、承認並同意,上述免除可作為對違反該免除條款而提起、起訴或企圖提起的任何訴訟、訴訟或其他程序的禁制令的基礎。
(C)貸方同意,現在可以斷言或以後可能被發現的任何事實、事件、情況、證據或交易不得以任何方式影響上述解除的最終和無條件性質。
(D)貸方代表自身及其繼承人、受讓人和其他法定代表人,在此絕對、無條件和不可撤銷地與每一位獲釋受讓人約定並同意,他們不會(在法律上、衡平法上、在任何監管程序或其他方面)根據釋放人根據上述第6(A)條發放、出讓和解除的任何債權起訴任何獲釋受讓人。如果任何解除者違反前述契約,該解除者同意支付任何解除者因此而可能遭受的其他損害之外,所有合理且有記錄的律師費以及任何解除者因該違反行為而產生的費用。?
7.律師複審。貸方表示並保證他們:(A)充分了解本第三修正案的條款以及執行和交付本修正案的後果,(B)已有機會讓貸方可能希望的律師和其他人審查本第三修正案並與之討論,(C)每個人都自願和自願地訂立了本第三修正案,沒有任何人的威脅、脅迫或其他形式的脅迫。貸方承認並同意,本第三修正案的解釋不應對借款人或代理人和擔保方更有利,另一方面,應根據哪一方起草該修正案,並承認代理人、擔保方和信用方對本第三修正案的談判和準備做出了重大貢獻。
8.進一步保證。信用證方應簽署和交付代理人可能合理要求的附加單據並採取附加行動,以實現本第三修正案的規定和目的。
(九)依法行政。根據紐約州一般義務法第5-1401節,本合同各方在本合同項下的權利和義務應受紐約州適用於完全在紐約州履行的合同的紐約州法律管轄和解釋。
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10.裝訂效果。本第三修正案對本合同的每一方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。
11.對口支援。本第三修正案可在任何數量的副本中執行,但所有這些副本應共同構成一個相同的協議。在證明本第三修正案時,不需要出示或説明超過一份由本修正案各方簽署的修正案副本。複印機交付本第三修正案的簽署副本與交付本第三修正案的原始執行副本具有相同的效力和效果。任何一方通過傳真機交付本第三修正案的執行副本,也應交付本第三修正案的原始執行副本,但未能交付原始執行副本不影響本第三修正案對該方或任何其他方的有效性、可執行性和約束力。?
[簽名頁如下]
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猛獁能源服務公司。
巨型能源合作伙伴有限責任公司
紅背能源服務有限責任公司
紅背盤管有限責任公司
Redback PUMPDOWN服務有限責任公司
麝香支撐劑有限責任公司
黑豹鑽井系統有限責任公司
野牛鑽井和野外服務有限責任公司
野牛卡車運輸有限責任公司
蟒蛇租賃有限責任公司
大白沙虎旅舍有限公司。
黃貂魚加壓泵送有限責任公司
銀背能源有限責任公司
猛獁能源公司。
梭魚物流有限責任公司
WTL Oil,LLC
檢查先生有限責任公司
沙虎控股公司
巨型設備租賃有限責任公司
眼鏡蛇收購有限責任公司
獅子電力服務有限責任公司


作者:/s/Mark Layton
姓名:首席執行官馬克·萊頓(Mark Layton)
職務:摩根士丹利首席財務官


[簽名繼續顯示在下一頁]





[第三修正案的簽名頁--猛獁象]



[簽名從上一頁繼續]
食人魚支撐劑有限責任公司
Mako收購有限責任公司
更高功率電氣,有限責任公司
鱘魚收購有限責任公司
Taylor FRAC,LLC
泰勒房地產投資有限責任公司
南河路有限責任公司
黃貂魚能源服務有限責任公司
黃貂魚固井有限責任公司
五星級電氣有限責任公司
可怕的狼能源服務有限責任公司
巨型設備租賃II有限責任公司
野牛沙物流有限責任公司
虎鯊物流有限責任公司
金剛砂有限責任公司
蟒蛇製造有限責任公司
黑曼巴能源有限責任公司
黃貂魚固井酸化有限責任公司
AQUAHAWK能源有限責任公司
AQUAWOLF有限責任公司
象牙貨運解決方案有限責任公司
虎鯨能源服務有限責任公司
海狼能源服務有限責任公司
銀揹物流有限責任公司
IFX傳輸有限責任公司
Python Equipment LLC
獵鷹纖維解決方案有限責任公司
捕食者航空有限責任公司


作者:/s/Mark Layton
姓名:首席執行官馬克·萊頓(Mark Layton)
職務:摩根士丹利首席財務官

[簽名繼續顯示在下一頁]

[第三修正案的簽名頁--猛獁象]



[簽名從上一頁繼續]

確認並同意:
PNC銀行,全國協會,
作為貸款人和代理人
作者:/s/Ron Zeiber
姓名:首席執行官羅恩·齊伯(Ron Zieber)
職務:高盛高級副總裁
承諾百分比:54.054054%
承諾額:64,864,864.86美元
巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)
作為貸款人
作者:/s/悉尼G.Dennis
姓名:首席執行官悉尼·G·丹尼斯(悉尼G.Dennis)
頭銜:首席執行官
承諾百分比:18.918919%
承諾額:22,702,702.70美元
瑞士信貸(Credit Suisse AG)開曼羣島分行,
作為貸款人

作者:/s/Lawrence Park
姓名:加拿大勞倫斯公園(Lawrence Park)
標題:中國官方授權簽字人
作者:/s/Ranjit Lakhanpal
姓名:首席執行官蘭吉特·拉漢帕爾(Ranjit Lakhanpal)
標題:中國官方授權簽字人
承諾百分比:13.513514%
承諾額:16216,216.22美元

[簽名繼續顯示在下一頁]





[簽名從上一頁繼續]


UMB銀行,北卡羅來納州,
作為貸款人
作者:/s/託馬斯·J·齊格勒(Thomas J.Zeigler)
姓名:首席執行官託馬斯·J·齊格勒(Thomas J.Zeigler)
職務:高盛高級副總裁
承諾百分比:13.513514%
承諾額:16216,216.22美元



附表I
第三修正案

自第三修正案生效之日起不受限制的子公司

1.眼鏡蛇航空服務有限責任公司,特拉華州一家有限責任公司
2.空中救援系統公司,俄勒岡州的一家公司
3.Burl&Bob飛機租賃有限責任公司,俄勒岡州一家有限責任公司
4.豹航空有限責任公司(Leopard Aviation LLC),特拉華州的一家有限責任公司

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