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ServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001783400美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-01-012021-09-300001783400美國-GAAP：首選股票成員2021-03-012021-03-310001783400US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-03-012020-03-310001783400美國-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-010001783400美國-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-012019-11-010001783400Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2020-06-262020-06-260001783400Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2019-08-062019-08-060001783400ECOL：TotalNetLeverageRatioAssumptionOneMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2021-06-292021-06-290001783400ECOL：TotalNetLeverageRatioAssumptionOneMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400ECOL：總計淨槓桿率兩個成員Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2021-06-292021-06-290001783400ECOL：總計淨槓桿率兩個成員Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400Ecol:TotalNetLeverageRatioAssumptionThreeMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400ECOL：總計淨槓桿率6個成員Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400Ecol:TotalNetLeverageRatioAssumptionSevenMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400Ecol:TotalNetLeverageRatioAssumptionFourMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400Ecol:TotalNetLeverageRatioAssumptionFiveMemberEcol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400Ecol:NewCreditAgreementRevolvingCreditFacilityMember2017-04-182017-04-180001783400ECOL：ImpactEnvironmental mentalServicesIncMember2020-01-282020-01-280001783400US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001783400US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001783400US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001783400US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：FieldAndIndustrialServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：Environment ServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：EnergyWsteSegmentMember2021-07-012021-09-300001783400美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-07-012021-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：FieldAndIndustrialServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：Environment ServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001783400US-GAAP：運營細分市場成員ECOL：EnergyWsteSegmentMember2021-01-012021-09-300001783400美國-GAAP：Corporation 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

☒	根據1934年“證券交易法”第(13)或(15)(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日

或

☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告

對於從中國到日本的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期，中國政府和中國政府之間的過渡期。

委託文件編號：001-39120

美國生態公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州		84-2421185
(述明或其他成立為法團的司法管轄區或		(國際税務局僱主識別號碼)
組織)

國會山大道101號，套房1000美元
博伊西, 愛達荷州		83702
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(208) 331-8400

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元	乙二醇	納斯達克全球精選市場
購買普通股的認股權證	ECOLW	納斯達克資本市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。他説：是⌧*否◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。他説：是⌧*否◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12B-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器⌧	加速文件管理器◻	非加速文件管理器◻	規模較小的報告公司☐	新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法規則第312b-2條所定義)。是☐不是，不是。⌧

在2021年11月2日，有31,512,324註冊人已發行普通股的股份。

美國生態公司，Inc.

表格310-Q


項目		頁面

	第一部分-財務信息

1.	財務報表(未經審計)	3

	截至2021年9月30日和2020年12月31日的合併資產負債表	3

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合營業報表	4

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益(損失表)	5

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月合併現金流量表	6

	截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的股東權益合併報表	7

	合併財務報表附註	8

	獨立註冊會計師事務所報告	31

2.	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	32
3.	關於市場風險的定量和定性披露	50
4.	管制和程序	51

	第II部分-其他資料

	警示聲明	52
1.	法律程序	53
1A.	風險因素	54
2.	未登記的股權證券銷售和收益的使用	54
3.	高級證券違約	55
4.	煤礦安全信息披露	55
5.	其他信息	55
6.	陳列品	55
	簽名	56

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

美國生態公司，Inc.

綜合資產負債表

(未經審計)

(單位為千，面值除外)


	2021年9月30日		2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	71,432	$	73,848
應收賬款淨額		261,128		241,978
預付費用和其他流動資產		31,799		28,379
應收所得税		18,340		18,279
流動資產總額		382,699		362,484

財產和設備，淨值		450,720		456,637
經營性租賃資產		44,947		51,474
受限現金和投資		3,758		5,598
無形資產，淨額		497,636		523,988
商譽		413,101		413,037
其他資產		26,062		18,065
總資產	$	1,818,923	$	1,831,283

負債與股東權益
流動負債：
應付帳款	$	66,402	$	35,881
遞延收入		17,475		15,267
應計負債		51,750		59,296
應計薪金和福利		27,681		30,918
應付所得税		48		977
長期債務的當期部分		3,359		3,359
關閉的當前部分和關閉後的義務		8,234		6,471
經營租賃負債的當期部分		15,114		17,048
流動負債總額		190,063		169,217

長期債務		753,965		782,484
長期關閉和關閉後的義務		90,107		89,398
長期經營租賃負債		30,739		35,069
其他長期負債		18,718		32,201
遞延所得税，淨額		119,358		120,983
總負債		1,202,950		1,229,352

承付款和或有事項(見附註16)

股東權益：
普通股$0.01每股面值，50,000授權；31,512已發行和已發行股份		315		315
額外實收資本		820,600		820,567
留存赤字		(186,679)		(188,452)
國庫股，按成本價計算，249和358分別為股票		(10,919)		(15,841)
累計其他綜合損失		(7,344)		(14,658)
股東權益總額		615,973		601,931
總負債和股東權益	$	1,818,923	$	1,831,283

附註是這些合併財務報表的組成部分。

美國生態公司，Inc.

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，每股除外)


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
	2021		2020		2021		2020
收入	$	257,182	$	238,142	$	726,574	$	692,780
直接運營成本		194,028		173,849		555,994		511,028
毛利		63,154		64,293		170,580		181,752
銷售、一般和行政費用		47,683		51,140		150,220		153,211
商譽減值費用		—		—		—		300,300
營業收入(虧損)		15,471		13,153		20,360		(271,759)
其他收入(費用)：
利息收入		485		9		1,148		251
利息支出		(7,144)		(7,964)		(22,022)		(25,127)
外幣損益		341		(421)		(385)		(155)
其他		114		86		4,020		382
其他費用合計		(6,204)		(8,290)		(17,239)		(24,649)

所得税前收入(虧損)		9,267		4,863		3,121		(296,408)
所得税費用(福利)		2,535		(1,456)		1,348		542
淨收益(虧損)	$	6,732	$	6,319	$	1,773	$	(296,950)

每股收益(虧損)：
基本信息	$	0.22	$	0.20	$	0.06	$	(9.54)
稀釋	$	0.21	$	0.20	$	0.06	$	(9.54)

計算每股收益(虧損)時使用的股份：
基本信息		31,151		31,069		31,131		31,142
稀釋		31,400		31,324		31,377		31,142

附註是這些合併財務報表的組成部分。

美國生態公司，Inc.

綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

(單位：千)


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
	2021		2020		2021		2020
淨收益(虧損)	$	6,732	$	6,319	$	1,773	$	(296,950)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算(虧損)收益		(3,219)		1,923		(1,248)		(3,328)
利率對衝淨變化，扣除税款淨額為#美元286, $196, $2,276和$(2,220)分別		1,076		739		8,562		(8,353)
綜合收益(虧損)，税後淨額	$	4,589	$	8,981	$	9,087	$	(308,631)

附註是這些合併財務報表的組成部分。

美國生態公司，Inc.

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：千)


	截至9月30日的9個月：
	2021		2020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	1,773	$	(296,950)
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：
財產和設備的折舊和攤銷		54,095		54,831
無形資產攤銷		26,501		27,812
關閉和關閉後義務的增加		3,571		3,812
商譽減值費用		—		300,300
未實現的外幣(收益)損失		(1,028)		87
遞延所得税		(3,822)		79
基於股份的薪酬費用		5,748		4,861
按份額支付業務開發和集成費用		417		1,142
未確認的税收優惠		37		(8)
資產處置淨(利)損		(337)		1,817
債務發行成本的攤銷和註銷		1,851		1,640
債務貼現攤銷和沖銷		121		121
或有對價公允價值變動		282		(3,207)
少數股權投資的公允價值變動		(3,509)		—
資產和負債變動(扣除業務收購的影響)：
應收賬款		(19,064)		25,297
應收所得税		(70)		(6,250)
其他資產		(7,093)		(8,345)
應付賬款和應計負債		20,666		(19,177)
遞延收入		2,185		930
應計薪金和福利		(3,239)		(4,494)
應付所得税		(943)		287
關閉和關閉後的義務		(1,101)		(1,341)
經營活動提供的淨現金		77,041		83,244
投資活動的現金流：
購置物業和設備		(45,347)		(45,124)
出售財產和設備所得收益		2,431		1,079
少數股權投資		(712)		—
購買限制性投資		(1,014)		(1,113)
出售受限投資所得收益		3,192		970
業務收購(扣除收購現金後的淨額)		—		(3,309)
損壞財產和設備的保險收益		—		1,131
用於投資活動的淨現金		(41,450)		(46,366)
融資活動的現金流：
短期借款收益		61,326		72,353
短期借款的償付		(61,326)		(72,353)
償還長期債務		(29,375)		(33,375)
支付設備融資債務		(4,344)		(4,827)
已取得的或有對價負債的支付		(2,553)		(2,085)
已支付的遞延融資成本		(957)		(1,144)
普通股回購		(465)		(18,332)
長期債務收益		—		90,000
支付的股息		—		(5,667)
其他		—		28
融資活動提供的現金淨額(用於)		(37,694)		24,598

外匯匯率變動對現金的影響		26		(480)

(減少)現金和現金等價物及限制性現金增加		(2,077)		60,996
期初現金及現金等價物和限制性現金		75,104		42,140
期末現金及現金等價物和限制性現金	$	73,027	$	103,136

現金和現金等價物及限制性現金的對賬
期初現金及現金等價物		73,848		41,281
期初受限現金		1,256		859
期初現金及現金等價物和限制性現金	$	75,104	$	42,140
期末現金和現金等價物		71,432		102,038
期末限制性現金		1,595		1,098
期末現金及現金等價物和限制性現金	$	73,027	$	103,136
補充披露：
繳納的所得税，扣除收入後的淨額	$	6,307	$	6,385
支付的利息	$	19,404	$	21,773
非現金投融資活動：
應付賬款中的資本支出	$	7,276	$	883
庫存股發行的限制性股票	$	5,387	$	2,041

附註是這些合併財務報表的組成部分。

美國生態公司，Inc.

合併股東權益報表

(未經審計)

(單位：千)


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
	2021		2020		2021		2020
股東權益總額、期初餘額	$	609,583	$	672,947	$	601,931	$	1,011,380

普通股：
期初餘額	$	315	$	315	$	315	$	315
期末餘額	$	315	$	315	$	315	$	315

額外實收資本：
期初餘額	$	818,913	$	817,557	$	820,567	$	816,345
基於股份的薪酬		1,713		1,773		5,748		4,861
按份額支付業務開發和集成費用		119		170		417		1,142
股票期權的行使及普通股和限制性普通股的發行		—		(31)		—		(468)
從庫存股發行限制性普通股和普通股		(145)		(125)		(6,132)		(2,536)
期末餘額	$	820,600	$	819,344	$	820,600	$	819,344

留存赤字：
期初餘額	$	(193,411)	$	(102,362)	$	(188,452)	$	206,574
淨收益(虧損)		6,732		6,319		1,773		(296,950)
支付的股息		—		—		—		(5,667)
其他		—		(1)		—		(1)
期末餘額	$	(186,679)	$	(96,044)	$	(186,679)	$	(96,044)

庫存股：
期初餘額	$	(11,033)	$	(16,366)	$	(15,841)	$	—
普通股回購		—		—		(465)		(18,332)
從庫存股發行限制性普通股和普通股		114		75		5,387		2,041
期末餘額	$	(10,919)	$	(16,291)	$	(10,919)	$	(16,291)

累計其他綜合虧損：
期初餘額	$	(5,201)	$	(26,197)	$	(14,658)	$	(11,854)
其他綜合(虧損)收入		(2,143)		2,662		7,314		(11,681)
期末餘額	$	(7,344)	$	(23,535)	$	(7,344)	$	(23,535)

股東權益總額、期末餘額	$	615,973	$	683,789	$	615,973	$	683,789

附註是這些合併財務報表的組成部分。

美國生態公司，Inc.

合併財務報表附註

(未經審計)

注1.中國政府總幹事

陳述的基礎

隨附的未經審計的合併財務報表包括美國生態公司及其全資子公司的經營業績、財務狀況和現金流。公司間的所有餘額都已沖銷。在這些合併財務報表中，“我們”、“美國生態”和“公司”等詞語指的是美國生態公司及其子公司。

管理層認為，隨附的未經審核綜合財務報表包括所有必要的調整(僅包括正常經常性調整)，以在所有重要方面公平地列報本公司所呈報期間的業績。該等綜合財務報表由本公司根據美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)的規章制度編制。根據美國證券交易委員會的規則和規定，按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。這些合併財務報表應與公司截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和附註一併閲讀。截至2021年9月30日的3個月和9個月的運營結果不一定表明截至2021年12月31日的全年預期結果。

公司截至2020年12月31日的綜合資產負債表來源於公司截至該日的經審計的綜合資產負債表。

重新分類

從2021年第一季度起，我們改變了管理結構，導致某些間接費用從我們的廢物解決方案、現場服務和能源浪費應報告部門重新分類為公司。因此，過去在我們的可報告部門中作為直接運營成本列報的某些地區性間接費用被進一步重新分類為銷售、一般和行政費用，以符合當期的列報。在這份關於Form 10-Q的季度報告中，列出的所有時期都進行了重塑，以反映這些變化。

預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與我們在編制合併財務報表時使用的估計和假設大不相同。由於它涉及對攤銷率和環境義務的估計和假設，因此需要進行重大的工程、運營和會計判斷。我們每年都會審查這些估計和假設。在許多情況下，這些估計和假設的最終結果將在未來幾十年內不得而知。實際結果可能與這些估計和假設大不相同，原因是適用法規的變化、未來運營計劃的變化以及與估計遙遠未來的環境影響相關的固有不精確性。

近期發佈的會計公告

2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2020-04號，“促進參考匯率改革對財務報告的影響”(主題848)。ASU提供了可選的權宜之計和例外，用於在有限的時間內將GAAP應用於受參考匯率(例如，LIBOR)改革影響的交易，以減輕參考匯率改革對財務報告的潛在會計負擔(或認識到參考匯率改革對財務報告的影響)。ASU的有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們將評估由於參考匯率改革而發生的交易或合同修改，並決定是否在持續的基礎上應用可選指導。目前預計ASU不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。

自2021年1月1日起，該公司通過了ASU第2019-12號“所得税--簡化所得税的會計處理”。本ASU旨在通過消除會計準則編纂主題740“所得税”中的某些例外，簡化所得税會計的各個方面，並澄清當前會計指南的某些方面。採用這一標準不會對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流量產生實質性影響。

注2.銷售收入下降。

從2020年第四季度開始，我們改變了管理業務、做出運營決策和評估業績的方式。在這份關於Form 10-Q的季度報告中，列出的所有時期都進行了重塑，以反映這些變化。我們的運營現已在三可報告部門、廢物解決方案、現場服務和能源浪費，反映了我們的內部報告結構和所提供服務的性質。有關我們的運營部門的更多信息，請參見附註17。

從2021年第二季度起，我們改變了評估與各種基於響應的服務相關的收入的方式，包括應急響應、待命服務和補救。因此，以前作為獨立服務項目列報的應急服務和國內待命服務的收入現在被合併，並作為單一的“緊急響應”服務項目列報，以前歸類為國內待命服務的某些收入現在被歸類為補救。在這份關於Form 10-Q的季度報告中，我們列出的所有時期的分類收入都進行了重新計算，以反映這些變化。

下表列出了我們按可報告細分市場和服務線分類的收入：


	截至2021年9月30日的三個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計
處理和處置收入(1)	$	92,867	$	15,940	$	6,263	$	115,070
服務收入：
運輸與物流(二)		22,334		6,483		2,317		31,134
工業服務業(3)		—		29,597		730		30,327
小批量發電(4)		—		14,629		—		14,629
全面廢物管理(5)		—		9,597		—		9,597
補救措施(6)		—		16,310		—		16,310
應急響應(7)		—		34,532		—		34,532
其他(8)		—		4,494		1,089		5,583
收入	$	115,201	$	131,582	$	10,399	$	257,182


	截至2020年9月30日的三個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計
處理和處置收入(1)	$	88,601	$	13,861	$	2,625	$	105,087
服務收入：
運輸與物流(二)		18,648		11,162		1,257		31,067
工業服務業(3)		—		28,464		705		29,169
小批量發電(4)		—		13,056		—		13,056
全面廢物管理(5)		—		9,998		—		9,998
補救措施(6)		—		6,733		—		6,733
應急響應(7)		—		37,993		—		37,993
其他(8)		—		4,448		591		5,039
收入	$	107,249	$	125,715	$	5,178	$	238,142


	截至2021年9月30日的9個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計
處理和處置收入(1)	$	270,906	$	39,143	$	14,648	$	324,697
服務收入：
運輸與物流(二)		56,802		21,169		5,412		83,383
工業服務業(3)		—		88,193		1,841		90,034
小批量發電(4)		—		41,311		—		41,311
全面廢物管理(5)		—		29,840		—		29,840
補救措施(6)		—		40,055		—		40,055
應急響應(7)		—		102,444		—		102,444
其他(8)		—		12,336		2,474		14,810
收入	$	327,708	$	374,491	$	24,375	$	726,574


	截至2020年9月30日的9個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計
處理和處置收入(1)	$	266,129	$	33,744	$	16,102	$	315,975
服務收入：
運輸與物流(二)		53,555		22,577		6,206		82,338
工業服務業(3)		—		85,529		3,568		89,097
小批量發電(4)		—		35,292		—		35,292
全面廢物管理(5)		—		25,315		—		25,315
補救措施(6)		—		21,911		—		21,911
應急響應(7)		—		103,756		—		103,756
其他(8)		—		15,093		4,003		19,096
收入	$	319,684	$	343,217	$	29,879	$	692,780

(1)

我們根據收入來源的基本性質將我們的處理和處置收入分類為“基礎業務”或“事項業務”。我們將事件業務定義為預期等於或超過的非經常性項目1,000噸，基礎業務定義為不符合事項業務定義的所有其他業務。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，24%和30%我們的處理和處置收入分別來自活動業務項目。基本業務收入佔比76%和70%截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，我們的治療和處置收入分別下降。在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，24%和28%我們的處理和處置收入分別來自活動業務項目。基本業務收入佔比76%和72%截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，我們的治療和處置收入分別下降。

(2)	包括收集和運輸非危險和危險廢物。

(3)	包括煉油廠、化工廠、鋼鐵和汽車廠、海運碼頭和煉油廠服務(如油罐清潔和臨時儲存)的工業清潔和維護。

(4)	包括零售服務、實驗室包裝、零擔服務和家庭危險廢物收集。小批量發電的合同可以延長到一年以上，交易價格的一部分可以固定。

(5)	通過我們的全面廢物管理(“TWM”)計劃，客户將其廢物合規計劃的管理外包給我們，使我們能夠組織和協調他們的廢物管理處置活動和環境合規。TWM合同可以延長到一年以上，交易價格的一部分可以固定。

(6)	包括現場評估、現場處理、項目管理以及補救行動計劃和執行。補救合同可以延長到一年以上，交易價格的一部分可以固定。

(7)	包括泄漏響應、廢物分析、處理和處置規劃等服務，以及政府規定的商業備用漏油合規解決方案和服務，我們為在美國水域或附近儲存、運輸、生產或處理石油和某些非石油石油的公司提供服務。我們的備用服務客户根據長期或常青合同支付年度預訂費，以獲得我們的監管認證、專業資產和訓練有素的人員。當簽訂預約金合同的客户遇到泄漏事件時，我們會協調和管理泄漏響應，這除了預訂費之外，還會為所提供的服務帶來額外的收入。

(8)	包括設備租賃和其他雜項服務。

我們主要在美國、加拿大以及歐洲、中東和非洲(“EMEA”)地區提供服務。下表列出了我們按可報告部門和執行基礎服務的地理位置分類的收入：


	截至2021年9月30日的三個月								截至2020年9月30日的三個月
	廢品		字段		能量				廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計		解決方案		服務		廢品		總計
美國	$	96,200	$	117,762	$	10,399	$	224,361	$	89,481	$	119,611	$	5,178	$	214,270
加拿大		19,001		1,453		—		20,454		17,768		990		—		18,758
歐洲、中東和非洲地區		—		11,123		—		11,123		—		4,195		—		4,195
其他(1)		—		1,244		—		1,244		—		919		—		919
總收入	$	115,201	$	131,582	$	10,399	$	257,182	$	107,249	$	125,715	$	5,178	$	238,142


	截至2021年9月30日的9個月								截至2020年9月30日的9個月
	廢品		字段		能量				廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		總計		解決方案		服務		廢品		總計
美國	$	272,119	$	332,329	$	24,375	$	628,823	$	266,297	$	322,831	$	29,879	$	619,007
加拿大		55,589		2,896		—		58,485		53,387		2,565		—		55,952
歐洲、中東和非洲地區		—		35,052		—		35,052		—		13,349		—		13,349
其他(1)		—		4,214		—		4,214		—		4,472		—		4,472
總收入	$	327,708	$	374,491	$	24,375	$	726,574	$	319,684	$	343,217	$	29,879	$	692,780

(1)	包括墨西哥、亞太地區以及拉丁美洲和加勒比地理區域。

遞延收入

我們在提供服務之前收到現金付款或收取預付賬單時記錄遞延收入，例如已經收到但尚未處理或處置的廢物。收入在執行這些服務時確認。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，我們確認了405,000及$735,000每年年初分別計入遞延收入餘額的收入。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，我們確認了13.7百萬美元和$13.6每年年初分別計入遞延收入餘額的收入的百萬美元。

應收賬款

我們的應收賬款包括公司無條件獲得付款的發票和未開票金額。

委託人與代理人的考慮事項

該公司通常與第三方簽訂合同，履行我們在客户合同中承諾的某些與廢物相關的服務。我們認為自己是這些安排中的委託人，因為我們指導第三方最終向客户提供服務的時間、性質和定價。

獲得合同的費用

公司向員工支付銷售佣金，作為獲得合同的費用。銷售佣金按員工賺取的佣金計入已發生的費用，並在確認相關收入後隨時間由公司支付。獲得合同的其他佣金和增量成本不是實質性的。

實用的權宜之計和任選的豁免

我們的付款條件可能會因服務類型或客户的不同而有所不同；但是，我們不會根據貨幣的時間價值調整合同中承諾的對價金額，因為延長給客户的付款條件不會超過。一在我們的合同中不被認為是一個重要的融資部分。

我們不會將未履行的履約義務的價值披露為最初預期長度超過一我們有權為所提供的服務開具發票的年度和合同中，我們沒有確認收入的金額微不足道，分配給未履行履約義務的固定對價總額也不重要。

注3.兩家公司合併後的業務組合

收購Impact Environmental Services，Inc.

2020年1月28日，我們以1美元的價格收購了Impact Environmental Services，Inc.，這是一家總部位於密歇根州羅穆盧斯的工業清潔和環境服務公司3.3百萬美元。被收購的業務是作為我們現場服務部門的一部分報告的，然而，收入、淨收入、每股收益和總資產對我們的綜合財務狀況或業務結果並不重要。

我們根據收購當日的公允價值估計，將收購價格分配給收購的資產和承擔的負債，結果是$300,000分配給商譽和美元900,000分配用於攤銷無形資產(主要是客户關係)，在加權平均壽命約為12年。所有確認的商譽都已分配給我們的現場服務部門，預計在一年內可從所得税中扣除。15年攤銷期限。

注4.美國銀行累計其他綜合虧損

累計其他綜合收益(虧損)的變化包括：


	外國		未實現的收益
	貨幣		利息(損失)
以10萬美元為單位的新元	翻譯		利率對衝		總計
2020年12月31日的餘額	$	(7,870)	$	(6,788)	$	(14,658)
税前其他綜合(虧損)收入，税後淨額		(1,248)		6,182		4,934
從AOCI中重新分類的扣除税金的金額(1)		—		2,380		2,380
其他綜合(虧損)收入，淨額		(1,248)		8,562		7,314
2021年9月30日的餘額	$	(9,118)	$	1,774	$	(7,344)

(1)	税前重新分類#美元743,000($587,000税後)和$3.0百萬(美元)2.4截至2021年9月30日的三個月和九個月的利息支出(税後百萬美元)在公司的綜合經營報表中計入利息支出。金額與公司的利率掉期有關，該利率掉期被指定為現金流對衝。AOCI確認的掉期公允價值變動在對標的長期債務進行對衝利息支付時重新分類為利息支出，或對於終止的掉期協議，從終止到原始到期日的期間攤銷為利息支出。AOCI中的金額預計將在未來12個月重新分類為利息支出，總額約為$2.9百萬(美元)2.3税後(百萬美元)。


	外國		未實現的收益
	貨幣		利息(損失)
以10萬美元為單位的新元	翻譯		利率對衝		總計
2019年12月31日的餘額	$	(10,925)	$	(929)	$	(11,854)
重新分類前的其他綜合虧損，税後淨額		(3,328)		(10,074)		(13,402)
從AOCI重新分類的税後淨額(2)		—		1,721		1,721
其他綜合虧損，淨額		(3,328)		(8,353)		(11,681)
2020年9月30日的餘額	$	(14,253)	$	(9,282)	$	(23,535)

(2)	税前重新分類#美元1.2百萬(美元)921,000税後)和$2.2百萬(美元)1.7截至2020年9月30日的三個月和九個月的利息支出(税後百萬美元)在公司的綜合經營報表中計入利息支出。金額與公司的利率掉期有關，該利率掉期被指定為現金流對衝。AOCI確認的掉期公允價值變動在對標的長期債務進行對衝利息支付時重新分類為利息支出，或對於終止的掉期協議，從終止到原始到期日的期間攤銷為利息支出。

注5.風險集中度和信用風險

主要客户

在截至2021年或2020年9月30日的三個月或九個月裏，沒有客户的營收佔總營收的比例分別超過10%。截至2021年9月30日或2020年12月31日，沒有客户佔貿易應收賬款總額的10%以上。

信用風險集中

我們與國家認可的金融機構保持着大部分現金和現金等價物。基本上所有餘額都沒有保險，也不用作其他債務的抵押品。應收賬款的信用風險集中在應收賬款上被認為是有限的，因為債務人的數量、多樣化和特徵以及我們的信用評估過程。由於我們有能力向漏油責任信託基金(“OSLTF”)提出索賠，要求償還與1990年“石油污染法”規定的服務相關的未付客户應收賬款，因此與該公司部分貿易應收賬款相關的信用風險可能會降低。截至2021年9月30日，公司沒有任何有資格提交OSLTF報銷的應收貿易賬款。

附註6.銷售應收賬款

應收款包括以下內容：


	9月30日--		2011年12月31日
以10萬美元為單位的新元	2021		2020
貿易	$	198,948	$	186,502
未開票收入		61,320		52,858
其他		4,458		5,554
應收賬款總額		264,726		244,914
信貸損失撥備		(3,598)		(2,936)
應收賬款淨額	$	261,128	$	241,978

注7.會計準則和公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。按公允價值記錄的資產和負債使用與公允價值計量投入的主觀性直接相關的定義層級進行分類，如下所示：

●

第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價；

●

第2級-第1級中包括的、直接或間接可見的報價以外的投入；

●

第三級-市場活動很少或根本不存在的不可觀察的投入，要求一個實體發展自己的假設，市場參與者將使用這些假設來評估資產或負債的價值。

該公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、受限現金和投資、應付賬款和應計負債、債務、利率互換協議和或有對價。由於這些工具的短期性質，現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債的估計公允價值接近其賬面價值。

在2019年9月和2021年3月，公司分別投資了$7.9百萬美元和$712,000分別持有一傢俬人持股公司的優先股。該投資並無可輕易釐定的公允價值，因此該投資按成本減去減值，加上或減去同一發行人相同或相似投資(如有)的可見價格變動而估值。2021年3月，與我們的增量投資$712,000，我們觀察到我們最初投資的公允價值為$7.9百萬美元增加了$3.5百萬美元，因此確認了我們少數股權投資的收益$3.5百萬美元。我們少數股權投資的公允價值包括在公司綜合資產負債表的其他資產中。我們少數股權投資的公允價值變動包括在公司綜合經營報表的其他收入中。截至2021年9月30日，沒有其他發現的事件或情況變化表明成本法投資應該受到損害，同一發行人的相同或類似投資也沒有任何明顯的價格變化。

該公司使用第2級投入(如利率、相關條款和類似債務的到期日)估計其可變利率債務的公允價值。於2021年9月30日，本公司浮動利率定期貸款的公允價值估計為$441.8由於利率的短期性質，本公司的浮動利率循環信貸安排的賬面價值接近公允價值。

該公司使用第3級投入(包括可觀察和不可觀察的投入)估計其或有對價負債的公允價值。因此，未實現損益可能包括公允價值變動

可歸因於可觀察到的(例如，市場利率的變化)和不可觀察到的(例如，不可觀測的長期波動性的變化)輸入。

公司按公允價值經常性計量的資產和負債包括：


	2021年9月30日
	在以下時間報出的價格：		其他可觀察到的		看不見的
	活躍的市場		輸入量		輸入量
以10萬美元為單位的新元	(一級)		(二級)		(第三級)		總計
資產：
固定收益證券⁽¹⁾	$	1,708	$	455	$	—	$	2,163
貨幣市場基金⁽²⁾		1,657		—		—		1,657
利率互換協議⁽³⁾		—		606		—		606
總計	$	3,365	$	1,061	$	—	$	4,426


	2020年12月31日
	在以下時間報出的價格：		其他可觀察到的		看不見的
	活躍的市場		輸入量		輸入量
以10萬美元為單位的新元	(一級)		(二級)		(第三級)		總計
資產：
固定收益證券⁽¹⁾	$	2,914	$	1,427	$	—	$	4,341
貨幣市場基金⁽²⁾		1,319		—		—		1,319
總計	$	4,233	$	1,427	$	—	$	5,660

負債：
利率互換協議⁽³⁾	$	—	$	9,744	$	—	$	9,744
或有對價⁽⁴⁾		—		—		2,173		2,173
總計	$	—	$	9,744	$	2,173	$	11,917

(1)	我們將一部分受限制的現金和投資投資於固定收益證券，包括美國國債和美國機構證券。我們使用活躍市場中相同資產的報價來衡量美國國債的公允價值。我們使用類似資產的可觀察市場活動來衡量美國機構證券的公允價值。我們固定收益證券的公允價值接近我們投資的成本基礎。

(2)	我們將部分現金和現金等價物投資於貨幣市場基金，並限制現金和投資。我們使用活躍市場中相同資產的報價來衡量這些貨幣市場基金投資的公允價值。投資於貨幣市場基金的限制性現金和投資部分被視為限制性現金，以對公司合併現金流量表中列報的期初和期末金額進行核對。

(3)

為了管理利率敞口，我們在2020年3月達成了一項利率互換協議，有效地將我們的部分可變利率債務轉換為固定利率。該掉期被指定為一種高效的現金流對衝，在其他全面收益中遞延的損益將在對衝利息支付影響收益的同一時期確認為利息支出的調整。利率互換的生效日期為2020年3月31日，初始名義金額為1美元。500.0百萬美元。利率互換協議的公允價值是指(I)按合約利率計算的現金流現值與(Ii)按期末當時市場利率計算的現金流現值的差額。我們根據相同或類似金融工具的報價每季度計算利率互換協議的公允價值。利率互換協議的公允價值分別計入公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表的其他資產和其他長期負債。

(4)

我們的或有對價負債代表根據NRC Group Holdings Corp.(“NRC”)在公司收購NRC(“NRC合併”)之前簽訂的歷史購買協議條款，公司可能需要匯出的潛在未來付款的估計公允價值。支付取決於被收購企業在某些年份實現年度收益目標的情況，以及收購協議中考慮的其他事件。我們的或有對價負債的公允價值是根據購買協議中概述的各個收益期的收益預測、相應的收益閾值和大約的付款時間，使用蒙特卡洛模擬或修正的Black-Scholes分析來計算的。這些分析採用了以下假設：(I)預期期限；(Ii)經風險調整的淨銷售額或收益；(Iii)無風險利率；(Iv)預期收益波動性。通過各自模型確定的估計付款，通過信用利差假設進行貼現，以考慮信用風險。截至2021年9月30日，我們已結清所有與NRC合併相關的或有對價債務。截至2020年12月31日，我們或有對價負債的公允價值為$2.2並計入本公司綜合資產負債表的應計負債。我們每期重新評估我們的或有對價付款，任何增加或減少到公允價值的費用都包括在我們的綜合營業報表中的銷售、一般和行政費用中。公允價值可能會受到某些不可觀察到的投入的影響，尤其是在貼現率、預期波動性以及歷史和預期業績方面。孤立地對這些投入進行重大改變可能會導致公允價值計量的顯著不同。


	截至三個月		截至9個月
以10萬美元為單位的新元	2021年9月30日		2021年9月30日
期初的或有對價	$	—	$	2,173
或有對價公允價值變動		—		282
支付或有對價		—		(2,553)
外幣折算		—		98
或有對價，期末	$	—	$	—

注8.包括財產和設備在內的所有財產和設備

財產和設備包括：


	9月30日--		2011年12月31日
以10萬美元為單位的新元	2021		2020
細胞開發成本	$	201,382	$	186,170
土地及改善工程		74,198		65,953
建築物及改善工程		131,119		128,206
有軌電車		17,299		17,299
車輛、船隻及其他設備		337,909		331,167
在建工程正在進行中		56,357		44,840
總資產和設備		818,264		773,635
累計折舊和攤銷		(367,544)		(316,998)
財產和設備，淨值	$	450,720	$	456,637

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的折舊和攤銷費用為$17.9百萬美元和$18.4分別為百萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的折舊和攤銷費用為1美元。54.1百萬美元和$54.8分別為百萬美元。

注9.新租約

我們租用某些設施、辦公場所、土地和設備。我們的租賃付款主要是固定的，但也包括基於租賃資產使用情況的可變付款。初始租賃條款範圍為一至15年，及可能包括一或更多選項續簽，續簽條款將租約延長至40年. 無我們的續訂期權被認為是合理肯定會被行使的。我們的一些設備有剩餘價值擔保條款。

然而，與這些條款相關的租約金額並不重要。我們的租約不包括任何實質性的限制性契約。

初始租期為12個月或以下的租約不會記錄在資產負債表上，費用在租賃期內以直線方式確認。我們在租賃中結合了租賃和非租賃部分。我們使用租賃中隱含的利率(如果可用)將租賃付款貼現到現值。然而，我們的許多租賃沒有提供一個容易確定的隱含利率，我們根據租賃開始時提供的信息估計我們的遞增借款利率以貼現付款。

租賃資產和負債包括以下內容：


	9月30日--		2011年12月31日
以10萬美元為單位的新元	2021		2020
資產：
經營性使用權資產(1)	$	44,947	$	51,474
融資使用權資產(2)		18,601		21,209
總計	$	63,548	$	72,683

負債：
當前：
操作(3)	$	15,114	$	17,048
金融(4)		4,974		4,462
長期：
操作(5)		30,739		35,069
金融(6)		13,339		17,501
總計	$	64,166	$	74,080

(1)	計入本公司綜合資產負債表的經營租賃資產。

(2)	計入財產和設備，淨額計入公司綜合資產負債表。融資使用權資產記入累計攤銷淨額#美元。12.0百萬美元和$8.0分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

(3)	計入本公司綜合資產負債表的經營租賃負債當期部分。

(4)	計入本公司綜合資產負債表的應計負債。

(5)	計入本公司綜合資產負債表的長期經營租賃負債。

(6)	計入本公司綜合資產負債表中的其他長期負債。

租賃費用包括以下費用：


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
以10萬美元為單位的新元	2021		2020		2021		2020
經營租賃成本(1)	$	4,853	$	5,008	$	15,172	$	14,947
融資租賃成本：
租賃資產攤銷(2)		1,311		1,330		3,947		3,974
租賃負債利息(3)		233		292		786		925
總計	$	6,397	$	6,630	$	19,905	$	19,846

(1)	計入直接運營成本，以及公司綜合經營報表中的銷售、一般和管理費用。經營租賃成本包括短期租賃，不包括與期限為一個月或以下的租賃有關的費用，這些費用不是實質性的。經營租賃成本不包括非實質性的可變租賃成本。

(2)	包括在公司綜合經營報表中的直接運營成本。

(3)	計入本公司合併經營報表的利息支出。

與我們的租賃相關的補充現金流信息如下：


	截至9月30日的9個月：
以10萬美元為單位的新元	2021		2020
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
營業租賃的營業現金流	$	14,749	$	14,547
融資租賃的營業現金流	$	786	$	925
融資租賃產生的現金流	$	3,649	$	3,457

非現金投融資活動：
以新的經營租賃負債換取的使用權資產	$	7,092	$	7,195
以新融資租賃負債換取的使用權資產	$	—	$	6,089

附註10.資產包括商譽和無形資產

截至2021年9月30日的9個月的商譽變化包括：


	廢物解決方案				現場服務				能源浪費
			累計				累計				累計
$s(以千計)	毛收入		損損		毛收入		損損		毛收入		損損		總計
2020年12月31日的餘額	$	166,863	$	(6,870)	$	237,341	$	(19,900)	$	399,503	$	(363,900)	$	413,037
外幣折算		44		—		20		—		—		—		64
2021年9月30日的餘額	$	166,907	$	(6,870)	$	237,361	$	(19,900)	$	399,503	$	(363,900)	$	413,101

無形資產淨值包括：


	2021年9月30日						2020年12月31日
			累計						累計
$s(以千計)	成本		攤銷		網絡		成本		攤銷		網絡
攤銷無形資產：
許可證、牌照及租約	$	174,940	$	(26,127)	$	148,813	$	174,885	$	(23,005)	$	151,880
客户關係		340,056		(81,407)		258,649		340,032		(61,778)		278,254
技術-配方和工藝		7,159		(2,471)		4,688		7,142		(2,293)		4,849
客户積壓		3,652		(2,661)		991		3,652		(2,387)		1,265
商標名		10,390		(10,153)		237		10,390		(8,015)		2,375
開發的軟件		2,902		(2,402)		500		2,902		(2,182)		720
競業禁止協議		5,572		(5,171)		401		5,571		(4,318)		1,253
互聯網域和網站		536		(206)		330		536		(184)		352
數據庫		390		(230)		160		389		(214)		175
無形資產攤銷總額		545,597		(130,828)		414,769		545,499		(104,376)		441,123
未攤銷無形資產：
許可證及牌照		82,733		—		82,733		82,732		—		82,732
商標名		134		—		134		133		—		133
無形資產總額	$	628,464	$	(130,828)	$	497,636	$	628,364	$	(104,376)	$	523,988

2020年1月28日，該公司收購了Impact Environmental Services，Inc.，並記錄了$300,000商譽和美元900,000攤銷無形資產(主要由客户關係組成)。有關更多信息，請參見注釋3。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的攤銷費用為8.6百萬美元和$9.2分別為百萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的攤銷費用為26.5百萬美元和$27.8分別為百萬美元。外國無形資產賬面金額受外幣折算的影響。

注11.美國國債

長期債務包括以下內容：


	9月30日--		2011年12月31日
$s(以千計)	2021		2020
循環信貸安排	$	321,000	$	347,000
定期貸款		442,125		445,500
未攤銷定期貸款貼現和債務發行成本		(5,801)		(6,657)
債務總額		757,324		785,843
長期債務的當期部分		(3,359)		(3,359)
長期債務	$	753,965	$	782,484

截至2021年9月30日，不包括未攤銷貼現和債務發行成本的長期債務的未來到期日包括：


$s(以千計)	到期日
2021年(不包括截至2021年9月30日的九個月)	$	1,125
2022		4,500
2023		4,500
2024		4,500
2025		4,500
此後		744,000
	$	763,125

信貸協議

2017年4月18日，美國生態控股公司(US Ecology Holdings，Inc.)(“前身美國生態”)，現為本公司的全資附屬公司，與作為貸款人、Swingline貸款人和發行貸款人的行政代理的富國銀行全國協會(“富國銀行”)和作為發行貸款人的美國銀行訂立了一項新的高級擔保信貸協議(經修訂、重述、補充或以其他方式修改)，該協議最初規定提供$500.0百萬，五年期循環信貸安排(“循環信貸安排”)。

2019年8月6日，前身美國生態簽訂了《信貸協議》第一修正案(《第一修正案》)。自2019年11月1日起，第一修正案除其他外，將循環信貸安排的到期日延長至2024年11月1日，允許發行美元400.0100萬筆增量定期貸款將用於為NRC的債務進行再融資，並支付與NRC合併相關的交易費用，修改了手風琴功能，允許前任美國生態公司申請最高(X)美元的較大金額250.0百萬和(Y)100扣除利息、税項、折舊和攤銷前綜合收益(“EBITDA”)的百分比，加上某些額外金額，使Swingline貸款的發行上限增加到#美元。40.0，並將最高綜合總淨槓桿率提高至4.00到1.00。

2019年11月1日，前身美國生態簽訂了貸款人聯合協議和信貸協議第二修正案(《第二修正案》)。自2019年11月1日起，第二修正案除其他外，修改了信貸協議，將增量定期貸款的能力增加了#美元。50.0100萬美元，併為富國銀行(Wells Fargo)貸款提供資金450.0向前身美國生態公司提供100萬美元的增量定期貸款，以償還與NRC合併有關的NRC現有債務，以支付與NRC相關的某些費用、成本和支出

合併及償還循環信貸安排下的未償還借款。這個七年期增量定期貸款於2026年11月1日到期，需要償還本金1年利率為%，利息為倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)加碼2.25%或基本利率加1.25%(逐步提高到LIBOR PLUS2.50%或基本利率加1.50如果美國生態信用評級不是BB(前景穩定或更好)或標準普爾和BA2(前景穩定或更好)的更好，或者穆迪的更好)。截至2021年9月30日止九個月內，定期貸款的實際利率(包括債務發行成本攤銷的影響)為2.87%.

2020年6月26日，前身美國生態公司(US Ecology)簽署了信貸協議的第三修正案(“第三修正案”)。其中，第三修正案修訂了信貸協議，提供了契約救濟期，直至2022年3月31日較早的日期，也就是前任美國生態公司根據其中的條款選擇結束契約救濟期的日期。在契約救濟期間，第三修正案將前身美國生態公司截至每個財季末的合併總淨槓桿率要求提高到高於4.00在緊接“第三修正案”生效之前的有效比率為1.00，但須遵守在該契約救濟期間對限制支付和允許收購的某些限制。

2021年6月29日，前身美國生態公司簽訂了《信貸協議》的第四修正案(《第四修正案》)。其中，第四修正案修訂了信貸協議，將現有循環信貸安排的到期日延長至2026年6月29日(或循環信貸安排根據信貸協議條款可能終止的較早日期)。第四修正案還修訂了信貸協議(I)，將現有的契約救濟期延長至2022年12月31日和前任US Ecology根據其中條款選擇結束該契約救濟期的較早日期，以及(Ii)將前任US Ecology截至2022年12月31日及之後的每個財政季度末的綜合淨槓桿率要求永久提高至4.50到1.00。在截至2022年12月31日的財季之前的契約解除期內，第四修正案將前身美國生態公司截至每個財季末的綜合總淨槓桿率要求提高到高於4.50在第四修正案生效後，在其他情況下有效的比率為1.00，但須遵守在該公約救濟期內對限制支付和允許收購的某些限制。此外，在第四修正案生效後，無論契約寬免期是否生效，(I)如果借款人的綜合淨槓桿率等於或大於4.00到1.00，但小於4.50至1.00，信貸協議下循環信貸貸款的所有未償還借款的利率將上調至倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼。2.25%或基本利率加1.25%，承諾費將提高到0.375%和(Ii)如果前身US Ecology的合併總淨槓桿率大於4.50至1.00，信貸協議下循環信貸貸款的所有未償還借款的利率將上調至倫敦銀行同業拆借利率加2.50%或基本利率加1.50%，承諾費將提高到0.40在每種情況下，根據信貸協議的條款支付%。第四修正案還重新設置了某些負面契約籃子的任何未完成使用，包括與債務、留置權、投資、資產處置、限制支付和關聯交易負面契約有關的籃子。

循環信貸安排提供高達$500.0循環信用貸款或信用證，其收益僅限於營運資金和其他一般公司用途(包括收購和資本支出)。根據第四修正案的修改，在循環信貸安排下，循環信貸貸款可根據基本利率(如信貸協議中的定義)或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，由公司選擇，外加適用的

保證金是根據定價網格確定的，在該定價網格下，利率根據我們的融資債務與EBITDA的比率(如信貸協議中所定義)降低或增加，如下表所示：


綜合總淨槓桿率	Libor利率貸款利差	基礎利率貸款利差
等於或大於4.50至1.00	2.50%	1.50%
等於或大於4.00到1.00，但小於4.50至1.00	2.25%	1.25%
等於或大於3.25到1.00，但小於4.00至1.00	2.00%	1.00%
等於或大於2.50到1.00，但小於3.25至1.00	1.75%	0.75%
等於或大於1.75到1.00，但小於2.50至1.00	1.50%	0.50%
等於或大於1.00到1.00，但小於1.75至1.00	1.25%	0.25%
少於1.00至1.00	1.00%	0.00%

於截至二零二一年九月三十日止九個月內，循環信貸安排的實際利率(計及我們的利率互換及貸款貼現攤銷及發債成本的影響)為4.03%。僅限利息的付款每季度或在任何利息期間的最後一天(視情況而定)到期。

根據第四修正案的修改，前身美國生態公司需要支付一筆承諾費，從0.175%至0.40循環信貸安排每日平均未使用部分的淨槓桿率，該承諾費將根據前身US Ecology的總淨槓桿率(定義見信貸協議)計算。截至2021年9月30日，321.0循環信貸安排上未償還的循環信貸貸款中的100萬美元，在綜合資產負債表中作為長期債務列報。

前身US Ecology已達成清償安排，即超過可用現金餘額的日常現金需求將根據需要預付給本公司，這些預付款將自動從後續存款中償還至我們的現金運營賬户(“清掃安排”)。在清掃安排下未清償的預付款總額以$40.0在循環信貸安排下，百萬SWINLINE貸款昇華。前身US Ecology在循環信貸安排下未償還的循環信貸貸款不需要通過清掃安排償還。截至2021年9月30日，有不是受清掃安排約束的未償還借款。

截至2021年9月30日，循環信貸安排下的可用資金為$62.2百萬美元，受我們槓桿契約限制的限制，14.7以備用信用證形式簽發的循環信貸安排中有100萬美元用作關閉和關閉後財務擔保和其他擔保義務的抵押品。

前身US Ecology可隨時及不時預付循環信用貸款和Swingline貸款的全部或部分，無需支付溢價或罰款，但有義務就提前終止任何LIBOR利率貸款(見信貸協議)而賠償每一家貸款人的任何實際損失或費用(包括因清算或重新使用其獲得的資金以維持LIBOR利率貸款(定義見信貸協議)，或因終止獲得該等資金的存款而應支付的費用)。信貸協議規定，若循環信貸餘額超過循環信貸承諾額(如信貸協議所界定)，則任何時候均須強制預付，金額相當於該等超額金額。除若干例外情況外，信貸協議規定在若干資產處置、意外事故及發出債務時強制預付款項。

前身美國生態公司在信貸協議下的義務由公司所有現有和某些未來的國內子公司共同、個別、全面和無條件地優先擔保，並由前身美國生態公司和公司現有的和某些未來的國內子公司(受某些例外情況限制)的幾乎所有資產擔保，包括100本公司境內子公司股權的百分比及65公司外國直屬子公司有表決權股權的百分比(和100本公司直接擁有的外國子公司的無投票權股權的百分比)。

信貸協議包含慣例限制性契諾，但須受某些準許金額及例外情況的規限，包括限制本公司招致額外債務、支付股息及其他限制性付款、回購已發行股票及設立若干留置權的能力的契諾。一旦發生違約事件(定義見信貸協議)，除其他事項外，信貸協議項下的未償還金額可加速，並可終止承諾。

信貸協議還包括財務維持契約、最高綜合總淨槓桿率和綜合利息覆蓋率。除上述第三修正案和第四修正案進一步修改外，我們截至每個會計季度最後一天的綜合總淨槓桿率不得超過4.50：1：00。截至任何一個會計季度的最後一天，我們的綜合利息覆蓋率不得低於3.00到1.00。截至2021年9月30日，我們遵守了信貸協議中的所有金融契約。

利率互換

2020年3月，該公司與富國銀行簽訂了利率互換協議，實際上將利率固定在#美元。450.0百萬，或者説大約59截至2021年9月30日，循環信貸安排和定期貸款未償還借款的比例為%。與我們簽訂2020年3月利率互換協議有關，我們在2021年6月的預定到期日之前終止了現有的利率互換協議。由於最初的對衝預測交易(我們的可變利率債務的定期利息支付)仍然有可能，美元1.8於終止日期於AOCI報告的與終止掉期相關的百萬淨虧損已攤銷，作為原始到期日的額外利息支出攤銷。

注12.企業的關閉和關閉後的義務

我們應計的關閉和關閉後的負債代表與關閉和關閉我們的運營和非運營處置設施相關的預期未來成本，包括糾正措施。我們將關閉和關閉後義務的公允價值記錄為觸發特定資產報廢的監管義務期間的負債。對於我們的各個垃圾填埋池，我們的許可證條款和我們對垃圾填埋池的預期操作規定的關閉和關閉後的義務是在垃圾池投入使用和垃圾最初被處置在垃圾填埋池時觸發和記錄的。公允價值是基於一旦垃圾填埋池達到容量，不再接受廢物，關閉填埋池和進行關閉後活動的總估計成本。我們對非運營和運營中的設施進行定期審查，並在必要時修訂預計關閉和關閉後、補救或其他成本的應計項目。已記錄負債以我們對當前成本的最佳估計為基礎，並定期更新，以包括現有技術、目前頒佈的法律和法規、通貨膨脹和其他經濟因素的影響。

對關閉和關閉後義務的更改包括以下內容：


	截至三個月		截至9個月
以10萬美元為單位的新元	2021年9月30日		2021年9月30日
期初的關閉和關閉後義務	$	97,524	$	95,869
增值費用		1,198		3,571
付款		(337)		(1,104)
外幣折算		(44)		5
關閉和關閉後的義務，期末		98,341		98,341
較少電流部分		(8,234)		(8,234)
長期部分	$	90,107	$	90,107

注13.取消所得税

我們歷來通過將整個會計年度的年度有效税率(“AeTR”)估計值應用於報告期的“普通”收入或虧損(不包括不尋常或不頻繁發生的離散項目的税前收益或虧損)來計算中期報告期間的所得税撥備。我們使用了離散的有效税率。

計算截至2021年9月30日的9個月的税收的方法。我們確定，由於估計的“普通”收入相對較小的變化將導致估計的AeTR發生重大變化，因此歷史方法不能提供截至2021年9月30日的9個月的可靠估計。

截至2021年9月30日的三個月的所得税支出為$2.5100萬美元，導致實際税率為27.4%。截至2020年9月30日的三個月所得税優惠為1.5百萬美元，導致實際税率為(29.9)%。截至2021年9月30日的9個月的所得税支出為$1.3100萬美元，導致實際税率為43.2%。截至2020年9月30日的9個月的所得税支出為$542,000，導致實際税率為(0.2)%。與截至2020年9月30日的三個月和九個月相比，我們在截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率上升，主要是因為在截至2020年9月30日的九個月中發生了不可抵扣的商譽減值費用，以及截至2021年9月30日的九個月的税前收益(不包括減值)，這導致我們海外業務今年迄今收益的所得税支出被我們美國業務年初至今虧損的所得税優惠部分抵消。

綜合資產負債表中其他長期負債所列的未確認税收優惠總額為#美元。277,000及$239,000分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。未確認的税收優惠總額，如果被公司確認，將減少約$277,000關於所得税的規定。我們預計，現有的未確認税收優惠金額在未來12個月內不會大幅增加或減少。與未確認税收優惠相關的應計利息和罰金分別計入利息費用和銷售費用、一般費用和行政費用。截至2021年9月30日和2020年12月31日，與未確認税收優惠相關的應計利息總額並不顯著。的確有不是應計罰款。

該公司在美國聯邦以及各個州、地方和外國司法管轄區提交所得税申報單。該公司的美國聯邦所得税申報單將在2017年開始的納税年度接受美國國税局(Internal Revenue Service)的審查。從2016年開始的納税年度，我們的國家納税申報單要接受國家税務機關的審查。Stablex Canada，Inc.目前正在接受加拿大税務局(Canada Revenue Agency)2018年至2020年的審查。2016至2020納税年度仍需在我們重要的外國司法管轄區進行審查。本公司預計目前正在進行的任何檢查不會導致任何重大變化。

注14.預估每股盈餘(虧損)


	截至9月30日的三個月：
	2021				2020
新股和新股以幾千美元計價，不包括每股美元的金額。	基本信息		稀釋		基本信息		稀釋
淨收入	$	6,732	$	6,732	$	6,319	$	6,319
加權平均已發行基本股票		31,151		31,151		31,069		31,069

基於股份的獎勵和認股權證的稀釋效應				249				255
加權平均稀釋流通股				31,400				31,324

每股收益	$	0.22	$	0.21	$	0.20	$	0.20
反稀釋股份不在計算範圍內				4,404				4,233


	截至9月30日的9個月：
	2021				2020
新股和新股以幾千美元計價，不包括每股美元的金額。	基本信息		稀釋		基本信息		稀釋
淨收益(虧損)	$	1,773	$	1,773	$	(296,950)	$	(296,950)
加權平均已發行基本股票		31,131		31,131		31,142		31,142

以股份為基礎的獎勵的稀釋效應				246				—
加權平均稀釋流通股				31,377				31,142

每股收益(虧損)	$	0.06	$	0.06	$	(9.54)	$	(9.54)
反稀釋股份不在計算範圍內				4,333				4,208

注15.增發股權

股票回購計劃

2020年6月6日，公司董事會根據股份回購計劃回購公司已發行普通股和認股權證的授權到期。未來，董事會可能會隨時考慮重新授權回購計劃，未來任何普通股或認股權證回購的時間將根據當時的市場狀況和其他因素而定。本公司亦可不時考慮回購部分或全部認股權證的其他選擇，包括但不限於對所有未償還認股權證提出收購要約。

綜合獎勵計劃

2015年5月27日，前身美國生態公司的股東批准了《綜合激勵計劃》(修訂後的《合併前綜合計劃》)，該計劃於2015年4月7日由前身美國生態公司董事會批准。就完成NRC合併，本公司承擔了合併前綜合計劃，修訂及重述該計劃，並將其重命名為經修訂及重訂的美國生態公司綜合獎勵計劃(“綜合計劃”)，目的是根據NRC合併協議向綜合計劃下的獲獎者發出替代獎勵，並於日後發放額外獎勵。

制定綜合計劃的目的是通過持有美國生態公司的股權來提供額外的激勵，從而鼓勵員工、顧問和非員工董事為我們的成功做出貢獻。綜合計劃規定，除其他事項外，公司有能力向員工、顧問和非僱員董事授予限制性股票、績效股票、期權、股票增值權、限制性股票單位、績效股票單位和其他基於股票的獎勵或現金獎勵。

綜合計劃將於2031年3月31日到期，並授權3,272,000在綜合計劃的有效期內授予的普通股。截至2021年9月30日，2,014,301普通股仍可根據綜合計劃授予。

在前身US Ecology於2015年5月批准合併前綜合計劃後，我們停止根據美國生態公司2008年股票期權激勵計劃(“合併前2008股票期權計劃”)授予股權獎勵。然而，與NRC合併的完成相關，本公司承擔了合併前的2008股票期權計劃，對該計劃進行了修訂和重述，並在修訂和重訂的美國生態公司2008股票期權激勵計劃(“2008股票期權計劃”)中將其重新命名，僅用於向根據該計劃授予的獲獎者發放替代獎勵，並且仍然有效，僅用於結算根據該計劃授予的獎勵，未來不得根據該計劃授予任何獎勵。不是根據2008年購股權計劃保留但未發行或根據2008年購股權計劃已發行並因任何原因被本公司重新收購的股份將可根據綜合計劃發行。

此外，與NRC合併的完成有關，本公司通過採用修訂後的2018年美國生態公司(US Ecology，Inc.)，承擔了NRC集團控股公司(NRC Group Holdings Corp.)之前由NRC維持的2018年股權激勵計劃。

股權和激勵性補償計劃僅用於根據NRC合併協議向其下的獲獎者發放替代獎勵，並且不能在該計劃下提供未來的獎勵。

業績股單位(“PSU”)、限制性股票和限制性股票單位(“RSU”)

截至2021年9月30日的9個月，我們的PSU、限制性股票和RSU活動摘要如下：


	PSU			限制性股票			RSU
		加權			加權			加權
		平均值			平均值			平均值
		授予日期			授予日期			授予日期
	股票	公允價值		股票	公允價值		股票	公允價值
截至2020年12月31日的未償還款項	86,070	$	49.45	72,766	$	51.47	147,243	$	39.92
授與	—		—	84,800		36.49	62,759		39.33
既得	(14,100)		63.56	(47,002)		47.08	(55,876)		42.03
取消、過期或沒收	—		—	—		—	(13,453)		44.57
截至2021年9月30日的未償還款項	71,970	$	46.69	110,564	$	41.85	140,673	$	38.38

在截至2021年9月30日的9個月中，14,100授予的PSU和PSU持有者賺取的零公司普通股的股份。

股票期權

截至2021年9月30日的9個月，我們的股票期權活動摘要如下：


		加權
		平均值
		鍛鍊
	股票	價格
截至2020年12月31日的未償還款項	357,033	$	49.93
授與	205,800		35.30
截至2021年9月30日的未償還款項	562,833	$	44.58
自2021年9月30日起可行使	299,568	$	48.29

庫存股

在截至2021年9月30日的9個月內，公司回購12,788與員工股權獎勵的淨股份結算相關的公司普通股，平均成本為$36.33.

認股權證

截至2021年9月30日，共有3,772,753尚未執行的逮捕令。每份認股權證的持有人都有權購買一普通股，價格為$58.67每股，但須經某些調整。認股權證只能對整數股普通股行使。認股權證行使時，不會發行零碎股份。認股權證將於下午5點到期。紐約市時間2023年10月17日，或更早的贖回或清算。該等認股權證於納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“ECOLW”。本公司可全部而非部分贖回認股權證，價格為$。0.01每份手令，在不少於30天‘如果且僅當報告的普通股最後銷售價格等於或超過$時，向每一認股權證持有人發出提前書面贖回通知91.84每股每股20日內交易日30於發出贖回通知日期前一個營業日止的交易日期間，但須有一份有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股，並須符合若干其他要求。認股權證被確定為根據ASC815進行股權分類，衍生工具與套期保值和ASC 480，區分負債與股權.

分紅

2020年3月31日，董事會批准了從2020年第二季度開始暫停季度現金分紅的計劃。“公司”就是這麼做的。不在截至2021年9月30日的9個月內支付股息，並支付股息$0.18在截至2020年9月30日的9個月內，每股普通股。

附註16.預算承諾和或有事項

訴訟和監管程序

在正常業務過程中，我們參與涉及聯邦、州、省或地方政府當局的司法和行政訴訟，包括監督和強制執行許可證遵守情況的監管機構。我們的監管機構可能會對不遵守規定的情況進行罰款或處罰。個人或團體也可以就許可規劃的設施、修改或涉嫌違反現有許可證、因接觸據稱從我們運營的地點釋放的危險物質而遭受的損害以及其他訴訟提起訴訟。我們的保險旨在涵蓋因我們的業務而提出的財產和損害索賠。管理層會定期檢討，並可能為法律及行政事宜，或預期與該等事宜有關的其他費用設立儲備金。

2010年12月，在NRC合併中被NRC收購的子公司National Response Corporation被指定為多地區訴訟中的許多“分散被告”之一，原因是英國石油公司(BP)深水地平線(BP)鑽井平臺爆炸，該公司向美國路易斯安那州東區地區法院(U.S.District Court for the East District of Louisiana)提起訴訟(“在Re深水地平線“或”MDL“)。針對國家反應公司(National Response Corporation)和其他“分散劑被告”的索賠是由工人和其他人提起的，他們聲稱爆炸後的清理工作造成了傷害，特別是使用了某些化學分散劑。2013年1月，法院批准了一項醫療福利集體訴訟和解方案，其中除其他外，規定了一項“全集團”和解方案，並釋放了對分散被告，包括國家反應公司(National Response Corporation)的索賠。此外，National Response Corporation成功地促使法院駁回了基於衍生品豁免權對其提出的所有索賠，因為它是按照美國政府的指示行事的。2018年初，BP開始在和解後訴訟中向National Response Corporation和其他公司主張所謂的合同賠償權利，這些訴訟的當事人要麼選擇不參加全班協議，要麼據稱其傷害在索賠提交過程涵蓋的時間之後表現出來。該公司告知BP，它認為將National Response Corporation帶回以前解決的訴訟的嘗試是不恰當的，並請求宣告性判決，即它不欠BP任何賠償或貢獻，這引發了各種爭論，包括BP自己在過去九年中對這些索賠的行為(包括未能尋求賠償)以及由此對National Response Corporation造成的損害、BP放棄任何賠償，以及法院先前裁定National Response Corporation有權獲得派生豁免權。作為迴應, BP對National Response Corporation提出反訴，稱National Response Corporation在某些情況下必須賠償BP，並對不當得利作出宣告性判決。國家反應公司成功地駁回了不當得利的指控。雙方於2020年2月對訴狀同時提交判決，所有異議於2020年3月16日提交。2020年5月4日，法院裁定National Response Corporation勝訴，並裁定該公司不對BP或任何後端訴訟原告承擔與深水地平線漏油事件相關的任何損害賠償責任。英國石油公司於2020年6月11日及時對裁決提出上訴。該公司目前無法估計與這一訴訟相關的可能損失範圍。然而，該公司還認為，如果它被認為負有由英國石油公司的賠償要求引起或與之相關的責任，這種責任將由國家反應公司的前所有者SEACOR控股公司以國家反應公司及其附屬公司為受益人的賠償來承擔。

2018年11月17日，我們愛達荷州的Grand View工廠發生爆炸，導致一員工死亡和其他員工受傷。這起事件嚴重破壞了該設施的主要廢物處理建築以及周圍的廢物處理、廢物儲存、維護和行政支持結構，導致整個設施關閉，一直有效到2019年1月。除了發起和進行我們自己的事件調查外，我們還與愛達荷州環境質量部、美國環境保護局和職業安全與健康管理局(OSHA)充分合作，以支持他們的

對這起事件進行全面和獨立的調查。2020年1月10日，我們與OSHA達成和解協議，解決OSHA提出的與該事件有關的投訴，賠償金額為$50,000。2020年1月28日，職業安全與健康審查委員會發布命令，終止與OSHA投訴有關的訴訟程序。我們維持工傷賠償保險、業務中斷保險和人身傷害、財產和人員傷亡賠償責任保險。我們相信，與超出我們免賠額的爆炸相關的任何潛在的第三方索賠預計將主要通過我們的保險單解決。雖然我們投保了業務中斷保險，但意外事故造成的業務中斷，包括愛達荷州格蘭維尤工廠的全部和部分關閉，可能會導致在關閉期間業務、利潤或客户的損失。因此，我們的保險單可能不能完全賠償我們的這些損失。2020年11月，我們開始對廢物的生產者和經紀人提起訴訟，我們認為廢物的處理導致了大觀城爆炸，要求與事件造成的損失相關的賠償。該公司正在積極與其保險公司合作，處理與我們愛達荷州格蘭維尤工廠的事故相關的全面財產和業務中斷保險索賠。

2021年9月，在2021年6月至2021年9月期間擔任NRC海洋技術員的羅伯特·戴爾(Robert Dell et.)向加利福尼亞州阿拉米達高等法院(Alameda Superior Court For The State Of California)提起了針對美國生態學的集體訴訟。艾爾V.US Ecology Illinois，Inc.、US Ecology，Inc.和US Ecology Vernon，Inc.)指控被告沒有支付工資和/或加班費，沒有提供準確的逐項工資報表，以及沒有按照加州法律的要求提供用餐和休息時間。此外，戴爾先生已經向勞工和勞動力發展局發出通知，試圖用盡行政補救措施，並使他能夠根據加州勞動法私人總檢察長法案提出額外索賠，該法案允許員工代表所有受害員工就違反加州勞動法某些條款提出索賠，以追回法定罰款。鑑於最近提交的文件，該公司尚未對戴爾的投訴做出迴應。本公司認為戴爾先生的指控缺乏可取之處，並打算積極為這一訴訟辯護。該公司目前無法估計與這一訴訟相關的可能損失範圍。

除本文所述外，我們目前並不是任何重大待決法律程序的當事人，也不知道有任何其他索賠可能個別或總體上對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。應計成本或註銷資產的決定是基於相關事實和我們對當前情況的評估。

注17.兩個運營細分市場

按部門劃分的財務信息

從2020年第四季度開始，我們改變了管理業務、做出運營決策和評估業績的方式。通過NRC合併獲得的能源浪費業務現在構成了我們的能源浪費部門。在這一變化之前，能源浪費業務被包括在廢物解決方案部門(前身為“環境服務”)。在這份關於Form 10-Q的季度報告中，列出的所有時期都進行了重塑，以反映這些變化。在我們的新架構下，我們的業務現在由三反映我們內部管理報告結構和所提供服務性質的可報告細分如下：

廢物解決方案(以前稱為“環境服務”)-該部門提供安全合規的特種廢物管理服務，包括在公司擁有的處理、儲存和處置設施中處理、處置、有益再利用和回收危險、非危險和其他特種廢物，不包括我們能源廢物部門的服務。

現場服務(以前稱為“現場和工業服務”)-這一細分市場通過我們的10天轉運設施網絡提供安全、合規的物流和響應解決方案，專注於“現場”服務。我們的物流解決方案包括特種廢物包裝、收集、運輸和總廢物管理。我們的響應解決方案包括陸基和海基應急響應、OSRO待命合規、補救和工業服務。現場服務部門完善了我們的垂直整合模式，增加了我們廢物解決方案部門的廢物量。

能源浪費-這一細分市場為主要在德克薩斯州運營的二疊紀和鷹福特盆地的上游油氣客户提供安全合規的能源浪費管理和關鍵支持服務。服務包括泄漏控制和現場補救、設備清潔和維護服務、特種設備租賃(包括儲罐、泵和圍堵)、安全監測和管理以及運輸和處置。這部分業務包括NRC遺留業務的所有能源浪費業務，而不包括美國生態業務的任何遺留業務。

不是通過我們的三應報告的部門記錄為“公司”。公司銷售、一般和行政費用包括一般性質的典型公司項目，如某些勞動力、信息技術、法律、會計和其他與特定的應報告部門無關的費用。所得税被分配給公司，但所有其他項目都包括在它們產生的區段中。公司間交易已從部門信息中剔除，並且部門之間的交易並不顯著。

我們可報告部門的財務信息摘要如下：


	截至2021年9月30日的三個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		公司		總計
收入	$	115,201	$	131,582	$	10,399	$	—	$	257,182
折舊、攤銷和增值	$	10,500	$	11,062	$	5,334	$	786	$	27,682
資本支出	$	10,693	$	6,221	$	481	$	1,521	$	18,916
總資產	$	786,686	$	749,617	$	215,997	$	66,623	$	1,818,923


	截至2020年9月30日的三個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		公司		總計
收入	$	107,249	$	125,715	$	5,178	$	—	$	238,142
折舊、攤銷和增值	$	10,377	$	12,129	$	5,566	$	820	$	28,892
資本支出	$	5,189	$	2,531	$	1,270	$	177	$	9,167
總資產	$	754,235	$	859,511	$	234,992	$	97,557	$	1,946,295


	截至2021年9月30日的9個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		公司		總計
收入	$	327,708	$	374,491	$	24,375	$	—	$	726,574
折舊、攤銷和增值	$	32,905	$	33,794	$	15,108	$	2,360	$	84,167
資本支出	$	31,553	$	10,426	$	1,233	$	2,135	$	45,347
總資產	$	786,686	$	749,617	$	215,997	$	66,623	$	1,818,923


	截至2020年9月30日的9個月
	廢品		字段		能量
以10萬美元為單位的新元	解決方案		服務		廢品		公司		總計
收入	$	319,684	$	343,217	$	29,879	$	—	$	692,780
折舊、攤銷和增值	$	31,119	$	36,420	$	16,729	$	2,187	$	86,455
資本支出	$	22,343	$	12,997	$	5,719	$	4,065	$	45,124
總資產	$	754,235	$	859,511	$	234,992	$	97,557	$	1,946,295

調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)

管理層使用調整後的EBITDA作為評估部門業績的財務指標。調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊、攤銷、股份補償、關閉和關閉後負債的增加、外幣損益、非現金商譽減值費用、業務發展和整合費用以及其他收入/費用之前的淨收益。調整後的EBITDA是對根據GAAP提供的結果的補充，我們相信這些信息為分析師、股東和其他用户提供了更多有用的信息，以瞭解公司的經營業績。由於調整後的EBITDA不是根據GAAP確定的計量，因此容易受到不同計算的影響，因此調整後的EBITDA

列報的EBITDA可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比。調整後EBITDA中不包括的項目是瞭解和評估我們財務業績的重要組成部分。調整後的EBITDA不應單獨考慮，也不應作為綜合財務報表中作為財務業績或流動性指標列報的淨收入、經營、投資或融資活動產生的現金流量或其他財務報表數據的替代或替代。調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性，不應單獨考慮，也不應替代根據GAAP報告的分析我們的結果。其中一些限制是：

●	調整後的EBITDA不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；

●	調整後的EBITDA不反映我們的利息支出，或償還債務利息或本金所需的要求；

●	調整後的EBITDA不反映我們的所得税支出或納税所需的現金；

●	調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求；

●	雖然折舊和攤銷費用是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換，調整後的EBITDA不反映此類更換的任何現金需求；以及

●	調整後的EBITDA不反映我們的業務發展和整合費用。

淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬如下：


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
以10萬美元為單位的新元	2021		2020		2021		2020
淨收益(虧損)	$	6,732	$	6,319	$	1,773	$	(296,950)
所得税費用(福利)		2,535		(1,456)		1,348		542
利息支出		7,144		7,964		22,022		25,127
利息收入		(485)		(9)		(1,148)		(251)
外幣(利得)損失		(341)		421		385		155
其他收入		(114)		(86)		(4,020)		(382)
商譽減值費用		—		—		—		300,300
廠房和設備的折舊和攤銷		17,898		18,435		54,095		54,831
無形資產攤銷		8,586		9,178		26,501		27,812
基於股份的薪酬		1,713		1,773		5,748		4,861
關閉和關閉後負債的增加和非現金調整		1,198		1,279		3,571		3,812
業務開發和集成費用		523		1,627		2,528		7,507
調整後的EBITDA	$	45,389	$	45,445	$	112,803	$	127,364

調整後的EBITDA按營業部門如下：


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
以10萬美元為單位的新元	2021		2020		2021		2020
廢物解決方案	$	43,439	$	45,556	$	123,528	$	134,540
現場服務		21,507		24,362		55,810		57,869
能源浪費		3,497		90		7,063		4,163
公司		(23,054)		(24,563)		(73,598)		(69,208)
總計	$	45,389	$	45,445	$	112,803	$	127,364

美國境外的財產、設備和無形資產

我們主要在美國、加拿大和歐洲、中東和非洲地區提供服務。按地理位置分列的長期資產(包括財產和設備以及扣除累計折舊和攤銷的無形資產)如下：


	9月30日--		2011年12月31日
以10萬美元為單位的新元	2021		2020
美國	$	856,670	$	882,639
加拿大		65,616		68,623
歐洲、中東和非洲地區		15,946		18,042
其他(1)		10,124		11,321
長期資產總額，淨額	$	948,356	$	980,625

(1)	包括墨西哥、亞太地區以及拉丁美洲和加勒比地理區域。

獨立註冊會計師事務所報告

致美國生態公司的股東和董事會。

中期財務資料審查結果

我們審閲了隨附的美國生態公司及其子公司(“本公司”)截至2021年9月30日的綜合資產負債表，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間的相關綜合經營表、全面收益和股東權益表，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月期間的現金流量表，以及相關的附註(統稱為“中期財務信息”)。根據吾等的審核，吾等並不知悉隨附的中期財務資料須作出任何重大修訂，以符合美國普遍接受的會計原則。

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2020年12月31日的綜合資產負債表，以及截至該年度的相關綜合經營報表、綜合收益、股東權益和現金流量(未在此列示)；在我們於2021年2月26日的報告中，我們對這些綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為，隨附的截至2020年12月31日的綜合資產負債表中所列信息，在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。

評審結果的依據

本中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是根據PCAOB的標準進行審查的。對中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事務的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的意見。

/s/德勤律師事務所

愛達荷州博伊西

2021年11月5日

第二項：報告管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本節包含的信息應與我們未經審計的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀，這些報表和相關附註出現在本季度報告(Form 10-Q)的其他部分。在本報告中，“我們”、“美國生態”和“公司”等詞語指的是美國生態公司及其子公司。

概述

美國生態公司是向商業和政府實體提供環境服務的領先供應商。該公司滿足客户複雜的廢物管理和響應需求，提供危險、非危險和放射性廢物的處理、處置和回收，提供領先的應急響應和備用服務，以及廣泛的補充性現場和工業服務。US Ecology專注於安全、環境合規和一流的客户服務，使我們能夠有效地滿足客户的需求，並建立長期的合作關係。

我們擁有主要在美國、加拿大、英國和墨西哥運營的固定設施和服務中心網絡。我們的固定設施包括五個RCRA副標題C危險廢物堆填區、三個供RRC監管的廢物流使用的堆填區，以及一個LLRW堆填區。我們還在美國各地設有各種其他處理、儲存和處置設施(“TSDF”)。這些設施的收入來自運輸、回收、處理和處置廢物以及為我們的客户提供各種現場和工業服務的費用。

從2020年第四季度開始，我們改變了管理業務、做出運營決策和評估業績的方式。通過NRC合併獲得的能源浪費業務現在構成了我們的能源浪費部門。在這一變化之前，能源浪費業務被包括在廢物解決方案部門(前身為“環境服務”)。在這份關於Form 10-Q的季度報告中，列出的所有時期都進行了重塑，以反映這些變化。在我們的新結構下，我們的業務現在被分成三個可報告的部門進行管理，反映了我們的內部管理、報告結構和提供的服務的性質，如下所示：

未通過我們的三個可報告部門管理的業務被記錄為“公司”。公司銷售、一般和行政費用包括一般性質的典型公司項目，如某些勞動力、信息技術、法律、會計和其他與特定的應報告部門無關的費用。所得税被分配給公司，但所有其他項目都包括在它們產生的區段中。公司間交易已從部門信息中剔除，並且部門之間的交易並不顯著。

為了深入瞭解我們的廢物量和相關的處理和處置(T&D)收入的潛在驅動因素，我們根據廢物行業評估我們的廢物解決方案部門的T&D收入的逐期變化發電機，基於北美行業分類系統代碼。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，廢物解決方案部門T&D收入按廢物產生行業劃分的構成如下：


	處理和處置收入的百分比(1)，用於
	截至9月30日的三個月：
發電機行業	2021	2020
化工製造	15%	19%
金屬製造業	14%	15%
通用製造	14%	11%
經紀人/TSDF	12%	11%
政府	8%	9%
精煉	7%	5%
廢物管理與修復	5%	3%
公用事業	4%	8%
交通運輸	3%	3%
採礦、勘探和生產	3%	2%
其他(2)	15%	14%


	處理和處置收入的百分比(1)，用於
	截至9月30日的9個月：
發電機行業	2021	2020
化工製造	17%	20%
金屬製造業	16%	15%
經紀人/TSDF	12%	12%
通用製造	12%	11%
政府	8%	8%
精煉	6%	6%
公用事業	4%	6%
交通運輸	4%	4%
廢物管理與修復	4%	3%
採礦、勘探和生產	3%	2%
其他(2)	14%	13%

(1)	不包括所有運輸服務收入。

(2)	包括零售和批發貿易、税率管制、建築和其他行業。

我們還根據收入來源的基本性質將我們的廢物解決方案部門T&D收入分類為“基礎業務”或“事件業務”。

基礎業務由持續的工業活動產生的廢物流組成，本質上往往是反覆出現的。我們將事項業務定義為預計等於或超過1000噸的非經常性項目，將基礎業務定義為不符合事項業務定義的所有其他業務。Event Business項目的持續時間可以是幾周的污染場地清理，也可以是多年的清理項目。

在截至2021年9月30日的三個月中，基本業務收入比截至2020年9月30日的三個月增長了11%。在截至2021年9月30日的三個月中，我們總研發收入的76%左右來自我們的基礎業務，高於截至2020年9月30日的三個月的70%。在截至2021年9月30日的9個月中，基本業務收入比截至2020年9月30日的9個月增長了5%。在截至2021年9月30日的9個月中，我們總T&D收入的76%左右來自我們的基礎業務，高於截至2020年9月30日的9個月的72%。我們的業務競爭激烈，不能保證我們會保持這些收入水平或增加我們的市場份額。

我們出售收入的很大一部分來自離散事件業務項目，這些項目在規模、持續時間和單價方面差異很大。在截至2021年9月30日的三個月中，我們總T&D收入的約24%來自活動業務項目，低於截至2020年9月30日的三個月的30%。在截至2021年9月30日的三個月中，活動業務收入與截至2020年9月30日的三個月相比下降了18%。在截至2021年9月30日的9個月中，我們總T&D收入的約24%來自活動業務項目，低於截至2020年9月30日的9個月的28%。在截至2021年9月30日的9個月中，活動業務收入與截至2020年9月30日的9個月相比下降了14%。事件業務的一次性性質、收到的各種垃圾類型以及差異很大的單價必然會造成收入和收益的變異性。這種變異性可能受到一般和特定行業的經濟狀況、資金可獲得性、法律法規的變化、政府執法行動或法院命令、公眾爭議、訴訟、天氣、商業地產、關閉的軍事基地和其他項目時間、政府撥款和資金週期等因素的影響。從Base Business收到的廢物類型和數量也因季度而異。

這種變異性還可能導致收入、毛利、毛利率、營業收入和淨收入的季度間和年度間的顯著差異。雖然我們在工作績效前幾個月或幾年進行了許多項目，但清理項目的機會通常會在很少或根本沒有事先通知的情況下出現。這些市場動態是廢物處理業務固有的，並被納入我們的預測和對外傳達的業務展望聲明中。我們的預測將歷史經驗與已確定的銷售渠道機會、新的或擴大的服務線預測以及當前的市場狀況結合在一起。

我們為煉油廠、化工廠、鋼廠、廢物經紀人/集合商提供服務，為小型製造商和其他工業客户提供服務，這些客户通常會受到當前經濟狀況和信貸環境的影響。不利的條件可能會導致我們的客户以及他們服務的客户減少運營，從而降低廢物產量和/或延遲在非現場廢物運輸、維護、廢物清理項目和其他工作上的支出。可能影響總體經濟狀況和客户支出水平的因素包括但不限於消費者和工業支出、燃料和能源成本上漲、房地產和抵押貸款市場狀況、勞動力和醫療成本、獲得信貸的機會、消費者信心以及其他影響消費行為的全球經濟因素。市場力量也可能誘使客户減少或停止運營、宣佈破產、清算或搬遷到其他國家，任何這些都可能對我們的業務產生不利影響。在一定程度上，企業要麼是政府資助的，要麼是由政府監管或執法行動推動的，我們認為它不太容易受到一般經濟狀況的影響。由於經濟疲軟或政策變化導致税收下降，政府機構的支出可能會減少。國會撥款的支付也可能因為各種原因而推遲。

新冠肺炎大流行最新消息

2021年第三季度，新冠肺炎疫情繼續影響我們的業務。工業設施臨時關閉和裁員的影響導致我們客户現場的動員和監管審批延遲。儘管隨着經濟持續反彈和工業設施恢復到大流行前的生產水平，我們在2021年前九個月看到了產量復甦的證據，但我們在勞動力和供應等領域經歷了成本和通脹壓力。我們還經歷過，並預計將繼續經歷一些現場服務的延遲和延遲，因為我們的客户繼續根據業務條件限制現場訪問和延遲非關鍵服務。雖然新冠肺炎大流行造成的不確定性依然存在，包括病毒新變種的傳播以及政府和私營部門為預防和管理疾病而採取的應對措施，但隨着疫苗的普及和疫苗接種率的提高，我們預計我們的業務將繼續改善。

在可預見的未來，新冠肺炎疫情的影響將繼續影響我們的運營結果。見公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的“第1A項-風險因素”.

行動結果

截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月

經營業績和收入百分比如下：


	截至9月30日的三個月：								2021年與2020年
以10萬美元為單位的新元	2021		%		2020		%		零錢美元		%的更改
收入
廢物解決方案	$	115,201	45	%	$	107,249	45	%	$	7,952	7	%
現場服務		131,582	51	%		125,715	53	%		5,867	5	%
能源浪費		10,399	4	%		5,178	2	%		5,221	101	%
總計	$	257,182	100	%	$	238,142	100	%	$	19,040	8	%
毛利
廢物解決方案	$	39,548	34	%	$	41,518	39	%	$	(1,970)	(5)	%
現場服務		22,164	17	%		24,938	20	%		(2,774)	(11)	%
能源浪費		1,442	14	%		(2,163)	(42)	%		3,605	(167)	%
總計	$	63,154	25	%	$	64,293	27	%	$	(1,139)	(2)	%
銷售、一般費用和行政費用
廢物解決方案	$	6,672	6	%	$	6,407	6	%	$	265	4	%
現場服務		11,761	9	%		13,637	11	%		(1,876)	(14)	%
能源浪費		3,301	32	%		3,277	63	%		24	1	%
公司		25,949	N/m			27,819	N/m			(1,870)	(7)	%
總計	$	47,683	19	%	$	51,140	21	%	$	(3,457)	(7)	%
調整後的EBITDA
廢物解決方案	$	43,439	38	%	$	45,556	42	%	$	(2,117)	(5)	%
現場服務		21,507	16	%		24,362	19	%		(2,855)	(12)	%
能源浪費		3,497	34	%		90	2	%		3,407	3,786	%
公司		(23,054)	N/m			(24,563)	N/m			1,509	(6)	%
總計	$	45,389	18	%	$	45,445	19	%	$	(56)	(0)	%

調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)

管理層使用調整後的EBITDA作為評估部門業績的財務指標。調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊、攤銷、基於股份的薪酬、關閉和關閉後負債的增加、外幣損益、業務發展和整合費用以及其他收入/費用之前的淨收益。淨收入與調整後EBITDA的對賬如下：


	截至9月30日的三個月：				2021年與2020年
以10萬美元為單位的新元	2021		2020		零錢美元		%的更改
淨收入	$	6,732	$	6,319	$	413	7	%
所得税費用(福利)		2,535		(1,456)		3,991	(274)	%
利息支出		7,144		7,964		(820)	(10)	%
利息收入		(485)		(9)		(476)	5,289	%
外幣(利得)損失		(341)		421		(762)	(181)	%
其他收入		(114)		(86)		(28)	33	%
廠房和設備的折舊和攤銷		17,898		18,435		(537)	(3)	%
無形資產攤銷		8,586		9,178		(592)	(6)	%
基於股份的薪酬		1,713		1,773		(60)	(3)	%
關閉和關閉後負債的增加和非現金調整		1,198		1,279		(81)	(6)	%
業務開發和集成費用		523		1,627		(1,104)	(68)	%
調整後的EBITDA	$	45,389	$	45,445	$	(56)	(0)	%

調整後的EBITDA是對根據GAAP提供的結果的補充，我們相信這些信息為分析師、股東和其他用户提供了更多有用的信息，以瞭解公司的經營業績。由於經調整EBITDA不是根據公認會計原則確定的計量，因此容易受到不同計算的影響，因此所載的經調整EBITDA可能無法與其他公司的其他類似名稱計量相比較。調整後EBITDA中不包括的項目是瞭解和評估我們財務業績的重要組成部分。調整後的EBITDA不應孤立地考慮，也不應作為

淨收益、經營、投資或融資活動產生的現金流量，或作為財務業績或流動性指標在合併財務報表中列報的其他財務報表數據。

調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性，不應單獨考慮，也不應替代根據GAAP報告的分析我們的結果。其中一些限制是：

●

調整後的EBITDA不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；

●

調整後的EBITDA不反映我們的利息支出，或償還債務利息或本金所需的要求；

●

調整後的EBITDA不反映我們的所得税支出或納税所需的現金；

●

調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求；

●

雖然折舊和攤銷費用是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換，調整後的EBITDA不反映此類更換的任何現金需求；以及

●

調整後的EBITDA不反映我們的業務發展和整合費用，這些費用可能因季度而異。

收入

2021年第三季度總收入增長8%，達到2.572億美元，而2020年第三季度為2.381億美元。

廢物解決方案

2021年第三季度，廢物解決方案部門的收入增長了7%，達到1.152億美元，而2020年第三季度為1.072億美元。與2020年第三季度相比，研發收入增長了5%，主要原因是基本業務收入增長了11%，但基於項目的活動業務收入下降了18%，部分抵消了這一增長。與2020年第三季度相比，運輸和物流服務收入增長了20%，主要反映了事件業務項目利用了更多的公司運輸和物流服務。與2020年第三季度相比，2021年第三季度我們所有設施處置或處理的垃圾總噸增加了約9%。與2020年第三季度相比，2021年第三季度在我們垃圾填埋場處置或處理的垃圾噸增加了約13%。

與2020年第三季度相比，2021年第三季度來自經常性基地業務廢物發生器的研發收入增長了11%，佔2021年第三季度總研發收入的76%。2021年第三季度與2020年第三季度相比，主要來自金屬製造、化學制造、煉油、採礦、勘探和生產以及運輸行業集團的基本業務研發收入的增長被主要來自公用事業行業集團的基礎業務研發收入的下降部分抵消。

與2020年第三季度相比，2021年第三季度來自事件業務廢物發生器的T&D收入下降了18%，佔2021年第三季度總T&D收入的24%。2021年第三季度與2020年第三季度相比，主要來自化工製造、公用事業、金屬製造和政府行業集團的事件業務研發收入的減少被來自其他行業集團、廢物管理和修復以及一般製造業集團的事件業務研發收入的增加部分抵消。

下表彙總了與2020年第三季度相比，2021年第三季度按發電機行業劃分的廢物解決方案部門基礎業務和事件業務的綜合研發收入增長：


		處理和處置收入增長
		截至2021年9月30日的三個月與
		截至2020年9月30日的三個月
採礦、勘探和生產		52%
廢物管理與修復		44%
精煉		42%
其他		31%
通用製造		22%
交通運輸		11%
經紀人/TSDF		5%
金屬製造業		-3%
政府		-12%
化工製造		-20%
公用事業		-57%

現場服務

2021年第三季度，現場服務部門的收入增長了5%，達到1.316億美元，而2020年第三季度為1.257億美元。現場服務部門收入的增長主要歸因於我們的補救、處理和處置、小批量發電和工業服務業務線的收入增加，但部分被我們的運輸和物流以及應急響應業務線的收入下降所抵消。

能源浪費

與2020年第三季度的520萬美元相比，能源廢物部門2021年第三季度的收入增長了101%，達到1040萬美元，這主要是由於能源市場的部分復甦以及我們服務的市場中與能源相關的勘探和生產活動的增加。

毛利

2021年第三季度總毛利潤下降2%，至6,320萬美元，低於2020年第三季度的6,430萬美元。2021年第三季度總毛利率為25%，而2020年第三季度為27%。

廢物解決方案

2021年第三季度，廢物解決方案部門的毛利潤下降了5%，降至3950萬美元，低於2020年第三季度的4150萬美元。2021年第三季度總部門毛利率為34%，而2020年第三季度為39%。分部毛利率下降的主要原因是，與2020年第三季度相比，2021年第三季度的服務組合不那麼有利，供應和廢物處理費用增加，但部分被數量增加所抵消。2021年第三季度T&D毛利率為40%，而2020年第三季度為43%。

現場服務

2021年第三季度，現場服務部門毛利潤下降11%，至2220萬美元，低於2020年第三季度的2490萬美元。2021年第三季度總部門毛利率為17%，而2020年第三季度為20%。分部毛利率下降的主要原因是2021年第三季度分包服務和用品費用增加，以及與2020年第三季度相比，服務組合不那麼有利。

能源浪費

能源浪費部門2021年第三季度的毛利潤為140萬美元，而2020年第三季度的總虧損為220萬美元。2021年第三季度總部門毛利率為14%，而2020年第三季度為(42%)。分部毛利率的增長主要歸因於收入的增加以及我們在2020年為應對我們服務的市場中與能源相關的勘探和生產投資的減少而進行的重組活動帶來的運營槓桿的改善。

銷售、一般和行政費用(“SG&A”)

2021年第三季度，SG&A總額下降7%，至4770萬美元，佔總收入的19%，低於2020年第三季度的5110萬美元，佔總收入的21%。

廢物解決方案

2021年第三季度，廢物解決方案部門SG&A增長了4%，達到670萬美元，佔部門收入的6%，而2020年第三季度為640萬美元，佔部門收入的6%。

現場服務

2021年第三季度，現場服務部門SG&A下降了14%，至1180萬美元，佔部門收入的9%，而2020年第三季度為1360萬美元，佔部門收入的11%。SG&A部門減少的主要原因是業務開發和整合費用降低、保險成本降低、無形資產攤銷費用降低、資產處置收益增加以及員工勞動力和福利成本降低，但壞賬費用增加部分抵消了這一影響。

能源浪費

2021年第三季度，能源浪費部門SG&A增長了1%，達到330萬美元，佔部門收入的32%，而2020年第三季度為330萬美元，佔部門收入的63%。SG&A分部收入佔收入百分比的下降主要是由於我們在2020年為應對我們服務的市場中與能源相關的勘探和生產投資減少而進行的重組活動增加了收入和改善了運營槓桿。

公司

2021年第三季度，公司SG&A下降了7%，至2590萬美元，佔總收入的10%，而2020年第三季度為2780萬美元，佔總收入的12%。公司SG&A的減少主要反映了員工激勵性薪酬成本的降低、保險成本的降低以及業務開發和整合費用的降低，部分被更高的員工勞動力和福利成本以及更高的差旅相關費用所抵消2021年第三季度與2020年第三季度相比。

調整後EBITDA的組成部分

所得税費用(福利)

2021年第三季度所得税支出為250萬美元，合併有效所得税税率為27.4%。2020年第三季所得税優惠為150萬美元，綜合有效所得税率為(29.9%)%。我們使用離散有效税率法計算了截至2021年9月30日的9個月的税款。有關我們的綜合有效所得税率的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中“第I部分，第1項.財務報表(未經審計)”中的“綜合財務報表附註”中的附註13。

利息支出

2021年第三季度的利息支出為710萬美元，而2020年第三季度為800萬美元。減少的主要原因是未償債務水平下降，以及與終止的掉期協議相關的利息支出攤銷減少。2021年第三季度與2020年第三季度相比。

外幣(利得)損失

我們確認2021年第三季度外匯收益為34.1萬美元，而2020年第三季度外匯虧損為42.1萬美元。外幣損益反映了以美元(我們的功能貨幣)以外的貨幣進行的商業活動的變化。此外，我們還與某些加拿大子公司建立了公司間貸款，這些子公司的功能貨幣是加元(“CAD”)，這是允許償還第三方銀行債務的税收和財務管理戰略的一部分。這些公司間貸款由我們的加拿大子公司在CAD支付給US Ecology，要求我們根據美元/加元的匯率波動通過我們的運營報表重新評估未償還貸款餘額。截至2021年9月30日，我們有1270萬美元的公司間貸款需要進行貨幣重估。

其他收入

2021年第三季度其他收入為11.4萬美元，而2020年第三季度其他收入為8.6萬美元。

廠房和設備的折舊和攤銷

2021年第三季度折舊和攤銷費用下降3%，至1,790萬美元，而2020年第三季度為1,840萬美元。

無形資產攤銷

2021年第三季度無形資產攤銷費用下降6%，至860萬美元，而2020年第三季度為920萬美元。

基於股份的薪酬

2021年第三季度，基於股票的薪酬支出下降了3%，至170萬美元，而2020年第三季度為180萬美元。

結賬和結賬後負債的累加和非現金調整

2021年第三季度，關閉和關閉後負債的增值和非現金調整減少了6%，降至120萬美元，而2020年第三季度為130萬美元。

業務開發和集成費用

2021年第三季度業務發展和整合費用下降68%，至52.3萬美元，而2020年第三季度為160萬美元，主要原因是與2020年第三季度相比，2021年第三季度發生的NRC合併整合費用減少。

截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月

經營業績和收入百分比如下：


	截至9月30日的9個月：								2021年與2020年
以10萬美元為單位的新元	2021		%		2020		%		零錢美元		%的更改
收入
廢物解決方案	$	327,708	45	%	$	319,684	46	%	$	8,024	3	%
現場服務		374,491	52	%		343,217	50	%		31,274	9	%
能源浪費		24,375	3	%		29,879	4	%		(5,504)	(18)	%
總計	$	726,574	100	%	$	692,780	100	%	$	33,794	5	%
毛利
廢物解決方案	$	110,165	34	%	$	123,042	38	%	$	(12,877)	(10)	%
現場服務		58,549	16	%		57,973	17	%		576	1	%
能源浪費		1,866	8	%		737	2	%		1,129	153	%
總計	$	170,580	23	%	$	181,752	26	%	$	(11,172)	(6)	%
銷售、一般費用和行政費用
廢物解決方案	$	19,743	6	%	$	19,841	6	%	$	(98)	(0)	%
現場服務		36,819	10	%		37,869	11	%		(1,050)	(3)	%
能源浪費		9,975	41	%		13,457	45	%		(3,482)	(26)	%
公司		83,683	N/m			82,044	N/m			1,639	2	%
總計	$	150,220	21	%	$	153,211	22	%	$	(2,991)	(2)	%
調整後的EBITDA
廢物解決方案	$	123,528	38	%	$	134,540	42	%	$	(11,012)	(8)	%
現場服務		55,810	15	%		57,869	17	%		(2,059)	(4)	%
能源浪費		7,063	29	%		4,163	14	%		2,900	70	%
公司		(73,598)	N/m			(69,208)	N/m			(4,390)	6	%
總計	$	112,803	16	%	$	127,364	18	%	$	(14,561)	(11)	%

調整後的EBITDA

管理層使用調整後的EBITDA作為評估部門業績的財務指標。調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊、攤銷、股份補償、關閉和關閉後負債的增加、外幣損益、非現金商譽減值費用、業務發展和整合費用以及其他收入/費用之前的淨收益。淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬如下：


	截至9月30日的9個月：				2021年與2020年
以10萬美元為單位的新元	2021		2020		零錢美元		%的更改
淨收益(虧損)	$	1,773	$	(296,950)	$	298,723	(101)	%
所得税費用		1,348		542		806	149	%
利息支出		22,022		25,127		(3,105)	(12)	%
利息收入		(1,148)		(251)		(897)	357	%
外幣損失		385		155		230	148	%
其他收入		(4,020)		(382)		(3,638)	952	%
商譽減值費用		—		300,300		(300,300)	(100)	%
廠房和設備的折舊和攤銷		54,095		54,831		(736)	(1)	%
無形資產攤銷		26,501		27,812		(1,311)	(5)	%
基於股份的薪酬		5,748		4,861		887	18	%
關閉和關閉後負債的增加和非現金調整		3,571		3,812		(241)	(6)	%
業務開發和集成費用		2,528		7,507		(4,979)	(66)	%
調整後的EBITDA	$	112,803	$	127,364	$	(14,561)	(11)	%

淨收益、經營、投資或融資活動產生的現金流量，或作為財務業績或流動性指標在合併財務報表中列報的其他財務報表數據。

調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性，不應單獨考慮，也不應替代根據GAAP報告的分析我們的結果。其中一些限制是：

●

調整後的EBITDA不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；

●

調整後的EBITDA不反映我們的利息支出，或償還債務利息或本金所需的要求；

●

調整後的EBITDA不反映我們的所得税支出或納税所需的現金；

●

調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求；

●

雖然折舊和攤銷費用是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換，調整後的EBITDA不反映此類更換的任何現金需求；以及

●

調整後的EBITDA不反映我們的業務發展和整合費用。

收入

2021年前9個月的總收入增長了5%，達到7.266億美元，而2020年前9個月的總收入為6.928億美元。

廢物解決方案

2021年前9個月，廢物解決方案部門的收入增長了3%，達到3.277億美元，而2020年前9個月為3.197億美元。與2020年前9個月相比，T&D收入增長了2%，主要原因是基本業務收入增長了5%，但基於項目的活動業務收入下降了14%，部分抵消了這一增長。與2020年前9個月相比，運輸和物流服務收入增長了6%，主要反映了事件業務項目利用了更多的公司運輸和物流服務。與2020年前9個月相比，2021年前9個月我們所有設施處置或處理的垃圾總噸減少了約4%。與2020年前9個月相比，2021年前9個月在我們垃圾填埋場處置或處理的廢物噸數增加了約5%。

與2020年前9個月相比，2021年前9個月來自經常性基地業務廢物發生器的T&D收入增長了5%，佔2021年前9個月總T&D收入的76%。二零二一年首九個月與二零二零年首九個月比較，主要來自金屬製造、採礦、勘探及生產、化學制造及一般製造行業組別的基本業務研發收入增加，但被主要來自煉油及公用事業行業組別的基本業務研發收入減少部分抵銷。

與2020年前9個月相比，2021年前9個月來自事件業務廢物發生器的T&D收入下降了14%，佔2021年前9個月總T&D收入的24%。2021年前9個月與2020年前9個月相比，主要來自化工製造、公用事業和運輸行業集團的事件業務研發收入的下降被主要來自其他行業集團、廢物管理和修復以及一般製造行業集團的事件業務研發收入的增加部分抵消。

下表彙總了與2020年前9個月相比，2021年前9個月按發電機行業劃分的廢物解決方案部門中基礎業務和事件業務的綜合研發收入增長：


		處理和處置收入增長
		截至2021年9月30日的9個月與
		截至2020年9月30日的9個月
採礦、勘探和生產		77%
廢物管理與修復		50%
其他		17%
金屬製造業		9%
通用製造		7%
政府		-1%
經紀人/TSDF		-1%
精煉		-5%
化工製造		-17%
交通運輸		-17%
公用事業		-44%

現場服務

與2020年前9個月的3.432億美元相比，2021年前9個月的外勤服務部門收入增長了9%，達到3.745億美元。現場服務部門收入的增長主要是由於我們的補救、小量產生、處理和處置以及總廢物管理業務部門的收入增加，但被我們的運輸和物流、其他和應急業務部門收入下降所部分抵消。

能源浪費

2021年前9個月，能源浪費部門的收入為2,440萬美元，比2020年前9個月的2,990萬美元下降了18%，主要原因是能源市場下滑和新冠肺炎疫情的影響。

毛利

2021年前9個月，總毛利潤下降6%，至1.706億美元，低於2020年前9個月的1.818億美元。2021年前9個月的總毛利率為23%，而2020年前9個月的毛利率為26%。

廢物解決方案

2021年前9個月，廢物解決方案部門的毛利潤下降了10%，降至1.102億美元，低於2020年前9個月的1.23億美元。2021年前9個月的總部門毛利率為34%，而2020年前9個月的毛利率為38%。分部毛利率下降的主要原因是，與2020年前9個月相比，2021年前9個月的服務組合不那麼有利，以及供應和廢物處理費用增加。2021年前9個月的T&D毛利率為38%，而2020年前9個月的毛利率為43%。

現場服務

2021年前9個月，現場服務部門的毛利潤增長了1%，達到5850萬美元，高於2020年前9個月的5800萬美元。2021年前9個月的總部門毛利率為16%，而2020年前9個月的毛利率為17%。

能源浪費

2021年前9個月，能源浪費部門的毛利潤增長了153%，達到190萬美元，高於2020年前9個月的73.7萬美元。2021年前9個月的總部門毛利率為8%，而2020年前9個月的毛利率為2%。分部毛利率的增長主要是由於我們在2020年為應對我們服務的市場中與能源相關的勘探和生產投資減少而進行的重組活動，改善了2021年前9個月的運營槓桿。

銷售、一般和行政費用(“SG&A”)

2021年前9個月，SG&A總額下降2%，至1.502億美元，佔總收入的21%，低於2020年前9個月的1.532億美元，佔總收入的22%。

廢物解決方案

2021年前9個月，廢物解決方案部門SG&A為1970萬美元，佔部門收入的6%，而2020年前9個月為1980萬美元，佔部門收入的6%。

現場服務

2021年前9個月，現場服務部門SG&A下降了3%，至3680萬美元，佔部門收入的10%，而2020年前9個月為3790萬美元，佔部門收入的11%。2020年前9個月的外勤服務部門SG&A包括與結算和或有對價負債公允價值變化相關的320萬美元收益。剔除這些收益的影響，2021年前9個月SG&A部門與2020年前9個月相比下降了10%，主要原因是員工勞動力和福利成本降低，業務發展和整合費用降低，保險成本降低，資產處置收益增加。

能源浪費

2021年前9個月，能源浪費部門SG&A下降26%，至1000萬美元，佔部門收入的41%，而2020年前9個月為1350萬美元，佔部門收入的45%。SG&A分部的減少主要是由於我們在2020年為應對我們服務的市場中與能源相關的勘探和生產投資減少而於2020年進行的重組活動導致2021年前九個月的成本下降。

公司

2021年前9個月，企業SG&A增長2%，至8370萬美元，佔總收入的12%，而2020年前9個月為8200萬美元，佔總收入的12%。公司SG&A的增加主要反映了員工勞動力和福利成本的上升，壞賬回收減少、信息技術和軟件費用增加以及諮詢和專業服務費用增加，但因業務開發和整合費用減少以及辦公和安全用品費用減少而部分抵消2021年前9個月與2020年前9個月相比。

調整後EBITDA的組成部分

所得税費用

2021年前9個月的所得税支出為130萬美元，合併有效所得税税率為43.2%。2020年前9個月的所得税支出為542,000美元，綜合有效所得税税率為(0.2%)。與2020年前9個月相比，我們2021年前9個月的有效税率有所增加，主要是由於2020年前9個月發生了不可扣除的商譽減值費用，以及2021年前9個月税前收益(不包括減值)下降，從而產生了收入。

我們海外業務年初至今收益的税費支出被我們美國業務年初至今虧損的所得税優惠部分抵消。

利息支出

2021年前9個月的利息支出為2200萬美元，而2020年前9個月的利息支出為2510萬美元。貨幣基礎減少，主要是因為利率下降對未償還債務的變動部分產生影響，以及未償還債務水平下降。2021年前9個月與2020年前9個月相比。

外幣損失

我們確認2021年前9個月的外幣虧損為38.5萬美元，而2020年前9個月的外幣虧損為15.5萬美元。外幣收益和損失反映了以美元(我們的功能貨幣)以外的貨幣進行的商業活動的變化。此外，我們還與我們的某些加拿大子公司建立了公司間貸款，這些子公司的功能貨幣是加元，這是允許償還第三方銀行債務的税收和財務管理戰略的一部分。這些公司間貸款由我們的加拿大子公司在CAD支付給US Ecology，要求我們根據美元/加元的匯率波動通過我們的運營報表重新評估未償還貸款餘額。截至2021年9月30日，我們有1270萬美元的公司間貸款需要進行貨幣重估。

其他收入

2021年前9個月的其他收入為400萬美元，而2020年前9個月的其他收入為38.2萬美元。2021年第一季度，該公司確認了與少數股權投資公允價值變化相關的350萬美元收益。

商譽減值費用

我們對某些報告單位截至2020年3月31日的公允價值進行了中期評估。根據評估結果，我們確認2020年第一季度的商譽減值費用為3.003億美元。

廠房和設備的折舊和攤銷

2021年前9個月的折舊和攤銷費用下降1%，至5410萬美元，而2020年前9個月為5480萬美元。

無形資產攤銷

2021年前9個月，無形資產攤銷費用下降5%，至2650萬美元，而2020年前9個月為2780萬美元。

基於股份的薪酬

2021年前9個月，基於股票的薪酬支出增長18%，至570萬美元，而2020年前9個月為490萬美元，主要反映出授予員工的股權獎勵增加。

結賬和結賬後負債的累加和非現金調整

2021年前9個月，關閉和關閉後負債的增值和非現金調整減少了6%，降至360萬美元，而2020年前9個月為380萬美元。

業務開發和集成費用

2021年前9個月的業務發展和整合費用下降66%，至250萬美元，而2020年前9個月為750萬美元，主要原因是與2020年前9個月相比，2021年前9個月發生的NRC合併整合費用減少。

關鍵會計政策

財務報表編制要求管理層作出影響報告資產、負債、收入和費用以及或有資產和負債披露的估計和判斷。隨附的未經審計的綜合財務報表採用我們在截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的相同關鍵會計政策編制。

近期發佈的會計準則

有關最近發佈的會計準則的信息，請參閲本季度報告10-Q表中“第一部分財務報表(未經審計)”中“合併財務報表附註”的附註1。

流動性和資本資源

我們正在持續評估新冠肺炎疫情對我們財務狀況和流動性的影響。雖然情況仍不明朗，但我們相信，我們有足夠的營運現金流和循環信貸機制下的可用借款來執行我們的短期和長期業務戰略。雖然管理層繼續密切監測新冠肺炎大流行的影響，包括病毒新變種的傳播以及政府和私營部門在公司開展業務的每個地點和部門對此做出的反應，但我們相信，公司在大流行期間的戰略增強了公司的彈性，並使公司能夠利用大流行後的任何復甦。

我們的主要流動資金來源是現金和現金等價物、運營產生的現金和信貸協議下的借款。截至2021年9月30日，我們有7140萬美元的無限制現金和現金等價物立即可用，6220萬美元的借款能力受我們的槓桿契約限制，可在我們的循環信貸安排下使用。我們根據我們產生現金的能力來評估我們的流動性，為我們的運營、投資和融資活動提供資金。我們的主要持續現金需求是資金運營、資本支出、支付長期債務的本金和利息，以及根據我們的股息政策支付宣佈的股息。我們相信，在可預見的未來，未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營、投資和股息現金需求。此外，現有的現金餘額和信貸協議下的額外借款在需要時提供了額外的流動資金來源。2021年6月29日，前身美國生態公司修訂了信貸協議，將現有循環信貸安排的到期日延長至2026年6月29日。信貸協議還進行了修改，將現有的契約救濟期延長至2022年12月31日的較早日期，前身US Ecology根據其中的條款選擇結束該契約救濟期，並永久提高前身US Ecology截至2022年12月31日及之後的每個財政季度末的綜合總淨槓桿率要求，至4.50至1.00。見“第四修正案”下關於第四修正案的更多信息。對信貸協議的修訂，“如下所示。

經營活動

截至2021年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金為7700萬美元。這主要反映淨收益180萬美元，非現金折舊、攤銷和增值8,420萬美元，應付賬款和應計負債增加2,070萬美元，基於股票的薪酬支出增加570萬美元，遞延收入增加220萬美元，但因應收賬款增加1,910萬美元，其他資產增加710萬美元，遞延所得税380萬美元，少數股權投資公允價值變化帶來的收益350萬美元和遞延所得税減少而部分抵消。對淨收入的影響是由於上述“經營業績”中討論的因素造成的。應收賬款和應收賬款的變動

應付和應計負債可歸因於客户付款的時間以及向供應商支付產品和服務的時間。其他資產的增長主要歸因於與我們的年度續簽過程相關的預付保險費。應計薪金和福利減少的主要原因是應計僱員獎勵薪酬較低。遞延收入增加的主要原因是在提供服務之前收到的現金付款或收取的預付賬單，以及在期末已收到但尚未處理或處置的廢物。

我們計算未償還銷售天數(“DSO”)的方式是應收賬款淨額除以季度收入的四個季度滾動平均值。我們用於DSO計算的應收賬款淨餘額包括貿易應收賬款、扣除壞賬準備後的淨額和根據遞延收入變化進行調整的未開票應收賬款。截至2021年9月30日，DSO為90天，而截至2020年12月31日為86天，截至2020年9月30日為87天。

截至2020年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金為8320萬美元。這主要反映淨虧損2.97億美元，非現金商譽減值費用3.003億美元，非現金折舊、攤銷和增值8650萬美元，應收賬款減少2530萬美元，但因應付賬款和應計負債減少1920萬美元、其他資產增加830萬美元和應收所得税增加630萬美元而被部分抵消。對淨收入的影響是由於上述“經營業績”中討論的因素造成的。應收賬款、應付賬款和應計負債的變化可歸因於客户付款的時間以及向供應商支付產品和服務的時間。其他資產的增長主要歸因於與我們的年度續簽過程相關的預付保險費和可退還的押金。應收所得税的增加主要歸因於2020年預計的淨營業虧損，這些淨營業虧損將與應税收入一起追溯到前幾年。

投資活動

在截至2021年9月30日的9個月中，用於投資活動的現金淨額為4150萬美元，主要涉及4530萬美元的資本支出和對一傢俬人持股公司優先股的71.2萬美元投資，部分被出售財產和設備的240萬美元收益以及買賣限制性投資的淨收益220萬美元所抵消。資本項目主要包括垃圾填埋池的開發和我們運營設施的基礎設施升級。

在截至2020年9月30日的9個月裏，用於投資活動的現金淨額為4640萬美元，主要與4510萬美元的資本支出和2020年1月以330萬美元收購Impact Environmental，Inc.有關。資本項目主要包括我們公司和運營設施的設備採購和基礎設施升級。

融資活動

在截至2021年9月30日的9個月中，用於融資活動的現金淨額為3770萬美元，主要包括我們的循環信貸安排付款2600萬美元，我們的設備融資義務付款430萬美元，我們定期貸款的季度付款340萬美元，以及用於清償收購的或有對價債務的付款260萬美元。季度現金股息已經暫停，2021年前九個月沒有派發股息。

截至2020年9月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額為2460萬美元，主要包括我們循環信貸安排的9000萬美元借款，部分被我們循環信貸安排和定期貸款3340萬美元的支付、1830萬美元的普通股回購、向我們的股東支付的570萬美元的股息和480萬美元的設備融資義務支付所抵消。季度現金股息已經暫停，2020年第三季度沒有派發股息。

信貸協議

2017年4月18日，公司的全資子公司US Ecology的前身US Ecology簽訂了信貸協議，其中規定了5.0億美元的五年期循環信貸安排(“循環信貸安排”)，

其中7500萬美元用於簽發備用信用證，4000萬美元用於發行Swingline貸款，用於滿足短期營運資金需求。信貸協議還包含一個手風琴功能，根據該功能，前身美國生態公司可以通過增加循環信貸安排、通過增量定期貸款或兩者的某種組合，申請高達2億美元的額外資金。如本文所述，信貸協議於2019年8月和11月就NRC合併進行了修訂；並分別於2020年6月26日和2021年6月29日根據第三修正案和第四修正案(各自定義見本文定義)進行了進一步修訂。

截至2021年9月30日止九個月內，在計入我們的利率互換及貸款貼現攤銷及發債成本的影響後，循環信貸安排的實際利率為4.03%。僅限利息的付款每季度或在任何利息期間的最後一天(視情況而定)到期。2020年3月，本公司簽訂了利率互換協議，有效地確定了4.5億美元的利率，約佔截至2021年9月30日未償還的循環信貸安排和定期貸款借款的59%。

如本文所述經第四修正案修訂，前身US Ecology須就循環信貸安排的平均每日未使用部分支付0.175%至0.40%不等的承諾費，該承諾費將根據前身US Ecology的總淨槓桿率(定義見信貸協議)計算。循環信貸安排下的最高信用證容量為7,500萬美元，而信貸協議規定信用證費用相當於循環信貸安排下LIBOR貸款的適用保證金。截至2021年9月30日，循環信貸安排上未償還的循環信貸貸款為3.21億美元。該等循環信貸貸款將於以下日期(I)2026年6月29日(或就任何貸款人而言，按吾等要求並獲該貸款人接受的較後日期)、(Ii)吾等終止全部循環信貸承諾(定義見信貸協議)及(Iii)終止循環信貸承諾日期到期，並在綜合資產負債表中作為長期債務列示。

前身US Ecology已達成清償安排，即超過可用現金餘額的日常現金需求將根據需要預付給本公司，這些預付款將自動從後續存款中償還至我們的現金運營賬户(“清掃安排”)。在清掃安排下的未償還預付款總額須受循環信貸安排下4000萬美元的Swingline貸款的限制。前身US Ecology在循環信貸安排下未償還的循環信貸貸款不需要通過清掃安排償還。截至2021年9月30日，在清掃安排下，沒有未償還的借款。

截至2021年9月30日，循環信貸安排下的可用資金為6220萬美元，受我們的槓桿契約限制，其中1470萬美元以備用信用證的形式發行，用作關閉和關閉後財務擔保和其他擔保義務的抵押品。

對信貸協議的修訂

2019年8月6日，前身US Ecology作為發行貸款人、Swingline貸款人和行政代理，由前身US Ecology、其前身US Ecology的子公司、其中提到的貸款人和富國銀行(Wells Fargo)簽訂了信貸協議第一修正案。自2019年11月1日起生效的第一修正案，除其他事項外，將循環信貸安排的到期日延長至2024年11月1日，允許發放4.0億美元的增量定期貸款，用於為NRC的債務再融資，並支付與NRC合併相關的交易費用，修改手風琴功能，允許前任美國生態公司請求最高(X)2.5億美元和(Y)100%合併EBITDA以及某些額外金額之間的較大值，提高了SWIC發行的昇華

2019年11月1日，前身美國生態簽訂了貸款人聯合協議和信貸協議第二修正案。自2019年11月1日起，第二修正案修訂了信貸協議，將增量定期貸款的能力增加了5000萬美元，並規定富國銀行(Wells Fargo)向前身美國生態公司(US Ecology)提供4.5億美元的增量定期貸款，以償還NRC與NRC合併相關的現有債務，支付與NRC合併相關的某些費用、成本和開支，並償還

循環信貸安排下的未償還借款。這筆7年期增量定期貸款將於2026年11月1日到期，要求每年償還1%的本金，利息為LIBOR加2.25%或基本利率加1.25%(如果美國生態信用評級不是BB(前景穩定或更好)或標準普爾和Ba2(前景穩定或更好)的BB(前景穩定或更好)或穆迪的更好，則利息為LIBOR加2.50%或基本利率加1.50%)。在截至2021年9月30日的九個月內，包括髮債成本攤銷影響在內的定期貸款實際利率為2.87%。

2020年6月26日，前身美國生態公司簽訂了信貸協議第三修正案。其中，第三修正案修訂了信貸協議，提供了契約救濟期，直至2022年3月31日較早的日期，也就是前任美國生態公司根據其中的條款選擇結束契約救濟期的日期。在契約減免期間，第三修正案將前身US Ecology截至每個財季末的綜合總淨槓桿率要求提高到緊接第三修正案生效前生效的4.00比1.00比率以上的某些比率，但須遵守在該契約減免期間對限制性支付和允許收購的某些限制。此外，在契約解除期間，根據循環信貸安排，循環信貸貸款可根據基準利率(定義見信貸協議)或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，由公司選擇，外加適用保證金，該保證金是根據定價網格確定的，在定價網格下，利率根據我們的融資債務與綜合利息、税項、折舊及攤銷前收益(定義見信貸協議)的比率降低或增加。

2021年6月29日，前身美國生態公司簽訂了信貸協議第四修正案。其中，第四修正案修訂了信貸協議，將現有循環信貸安排的到期日延長至2026年6月29日(或循環信貸安排根據信貸協議條款可能終止的較早日期)。第四修正案還修訂了信貸協議(I)，將現有的契約救濟期延長至2022年12月31日較早的日期，前身US Ecology根據其中的條款選擇結束該契約救濟期，以及(Ii)永久提高前身US Ecology截至2022年12月31日及之後的每個財政季度末的綜合總淨槓桿率要求，至4.50至1.00。在截至2022年12月31日的財季之前的契約救濟期內，第四修正案將前身US Ecology截至每個財季末的綜合總淨槓桿率要求提高到高於4.50比1.00比率的某些比率，否則在第四修正案生效後生效，但須遵守在該契約救濟期內對限制性支付和允許收購的某些限制。此外，在第四修正案生效後，無論契約寬免期是否生效，(I)如果借款人的綜合總淨槓桿率等於或大於4.00比1.00，但小於4.50比1.00，則：(I)如果借款人的綜合淨槓桿率等於或大於4.00比1.00，但小於4.50比1.00，根據信貸協議，循環信貸貸款的所有未償還借款的利率將上調至倫敦銀行同業拆借利率加2.25釐或基本利率加1.25釐，承諾費將上調至0.375%；以及(Ii)如果前身US Ecology的綜合淨槓桿率大於4.5%至1.00%, 根據信貸協議的條款，信貸協議下循環信貸貸款的所有未償還借款的利率將上調至倫敦銀行同業拆借利率加2.50%或基本利率加1.50%，承諾費將分別上調至0.40%。第四修正案還重新設置了某些負面契約籃子的任何未完成使用，包括與債務、留置權、投資、資產處置、限制支付和關聯交易負面契約有關的籃子。

有關其他資料，請參閲本季度報告10-Q表格“第I部分，第1項.財務報表(未經審計)”內綜合財務報表附註11。

合同義務和擔保

2020年3月，該公司與富國銀行簽訂了利率互換協議，有效地將利率固定在4.5億美元，約佔截至2021年9月30日的循環信貸安排和定期貸款未償還借款的59%。與我們簽訂2020年3月利率互換協議有關，我們在2021年6月的預定到期日之前終止了現有的利率互換協議。有關詳情，請參閲本季度報告10-Q表格“第I部分，第1項.財務報表(未經審計)”中“綜合財務報表附註”的附註11。

除上文所述外，在截至2021年9月30日的9個月內，我們的合同義務和擔保金額沒有實質性變化。有關我們的合同義務和擔保的更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告。

第三項：監管機構加強對市場風險的定量和定性披露

利率風險

我們不為交易目的保留股票、大宗商品、衍生品或任何其他類似工具。由於我們的保本投資方式，我們的投資或其他資產的利率風險微乎其微。截至2021年9月30日，380萬美元的限制性現金投資於固定收益美國財政部和美國政府機構證券和貨幣市場賬户。

由於我們的循環信貸安排和信貸協議下的定期貸款借款，我們面臨利率變化的風險。我們的循環信貸貸款按基本利率(定義見信貸協議)或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)產生利息，由公司選擇，外加根據定價網格確定的適用保證金，在該定價網格下，利率根據我們的融資債務與綜合利息、税項、折舊及攤銷前收益(定義見信貸協議)的比率降低或增加。我們的定期貸款利息為LIBOR加2.25%或基本利率加1.25%(如果美國生態信用評級不是BB(前景穩定或更好)或標準普爾和Ba2(前景穩定或更好)的BB或穆迪的更好)，則利率將上調至LIBOR加2.50%或基本利率加1.50%。

2020年3月6日，公司簽訂了一項利率互換協議，意在對衝公司部分基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的未償還浮動利率債務的利率風險。根據掉期條款，該公司以0.83%的固定有效利率支付利息，並以初始名義金額5.0億美元的浮動一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)收取利息。

截至2021年9月30日，根據信貸協議，有3.21億美元的循環信貸安排貸款和4.421億美元的定期貸款未償還。如果利率上升，而未償還餘額保持不變，我們將為未償還債務支付更高的利息。在我們的利率互換生效日期2020年3月31日之後，我們只需為信貸協議和定期貸款下的未對衝借款支付更高的利息。

根據2021年9月30日信貸協議下的未償債務以及我們利率對衝的影響，如果用於計算利息支出的市場利率在未來12個月內平均上升1%，我們的利息支出將在同期增加約130萬美元。

外幣風險

我們通過國際業務承受外匯兑換風險。雖然我們主要在美國運營，因此，我們的大部分綜合收入和相關費用都是以美元計價的。在截至2021年9月30日的9個月中，我們在加拿大的收入約為5850萬美元，佔我們收入的8%，在EMEA地區的收入約為3510萬美元，佔我們收入的5%，而來自其他國際地區的收入不到1%。以外幣計價的收入和支出可能會受到外幣匯率變動的影響。

我們在綜合資產負債表中面臨的外幣兑換風險主要涉及現金、貿易應付款和應收賬款，以及以外幣(主要是加元)計價的公司間貸款。我們的海外子公司向客户提供服務的合同通常以當地功能貨幣以外的貨幣計價。由此產生的現金、應收賬款和應付賬款受到非現金外幣折算損益的影響。

我們與加拿大的某些子公司建立了公司間貸款，這是允許償還第三方銀行債務的税收和財務管理戰略的一部分。這些公司間貸款使用CAD支付，並受

根據CAD的變動進行按市值計價的調整。截至2021年9月30日，我們加拿大子公司和美國生態公司之間的公司間貸款餘額為1270萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中，與美元相比，加元走強，導致15.5萬美元的非現金外幣換算收益在公司與公司間貸款相關的綜合運營報表中確認。根據截至2021年9月30日的公司間餘額，與2021年9月30日相比，貨幣匯率每增加或減少0.01加元，在截至2021年9月30日的前9個月將產生約12.7萬美元的收益或虧損。

截至2021年9月30日的9個月，我們的税前外匯虧損總額為38.5萬美元。我們目前沒有外匯合約、期權合約或其他外幣對衝安排。管理層會持續評估我們的風險狀況，以確定是否應該採用外匯對衝策略。

商品價格風險

我們對石油和天然氣的大宗商品定價有敞口。石油和天然氣大宗商品價格的波動可能會影響我們所服務行業的商業活動，影響對我們服務的需求以及我們未來的收益和現金流。我們沒有簽訂任何衍生品合約來對衝我們對大宗商品價格風險的敞口。

項目4.監管制度、監管控制和程序

本公司管理層，包括本公司首席執行官和首席財務官，已評估截至2021年9月30日本公司的披露控制和程序(定義見經修訂的1934年證券交易法(下稱“交易法”)第13a-15(E)條)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序，包括酌情積累和向公司首席執行官和首席財務官傳達披露信息，以便及時做出有關要求披露的決定，有效地提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。

我們對財務報告的內部控制在最近完成的會計季度內沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第II部分-其他資料

1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港條款”的警示聲明

這份Form 10-Q季度報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述包括在“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目”、“打算”等詞語之前、之後或包括這些詞語的陳述。這些陳述包括有關我們的財務和經營結果、實現這些目標的戰略目標和手段、資本支出的金額和時間、根據批准的股票回購計劃回購股票、利息支出的金額和時間、我們成功擴大業務的可能性、融資計劃、預算、營運資金需求和流動資金來源等方面的陳述。

前瞻性陳述只是預測，並不是業績的保證。這些陳述是以管理層的信念和假設為基礎的，而管理層的信念和假設又是基於當前可獲得的信息。重要的假設包括，除其他外，對公司服務的需求、在地理上或通過新的或擴大的服務系列擴大服務供應、計劃的資本支出的時間和成本、競爭條件和一般經濟條件。這些假設可能被證明是不準確的。前瞻性陳述還涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。其中許多因素超出了我們的控制或預測能力。這些因素可能包括與新冠肺炎疫情相關的事態發展，包括但不限於，政府當局和私營部門為限制Covid-19傳播而採取的額外措施的持續時間和嚴重程度。 NRC業務的整合、失去或未能續簽重要合同、我們市場的競爭、不利的經濟條件、我們遵守適用法律法規的情況、與提供漏油響應服務和廢物處理服務相關的潛在責任、與温室氣體和氣候變化相關的現有或未來法律法規的影響、我們不遵守美國或外國反賄賂法律的影響、遵守法律法規的影響、我們其中一個設施發生事故、因處理危險物質而引起的事故、我們未能保持可接受的安全記錄，我們履行所需合同的能力，我們的債務對我們可用現金流的限制，我們參與多僱主養老金計劃產生的負債，確定LIBOR的方法變化或替換LIBOR的影響，與我們的國際業務相關的風險，美國關税和進出口法規變化的影響，與我們業務相關的大宗商品市場的波動，NRC作為漏油清除組織分類的變化，網絡安全威脅，税收規則和法規的意外變化，關鍵人員的流失，我們的勞資關係惡化或勞資糾紛、我們對第三方承包商提供緊急響應服務的依賴、我們獲得保險、保證金和其他財務保證的機會、我們的訴訟風險不在保險範圍內、非重複性事件項目的更換、我們為及時建設新的或擴大的處置空間而許可和簽約的能力、我們與監管機構續簽經營許可證或租賃協議的能力、我們獲得經濟高效的運輸服務的機會、訴訟、我們實施新技術的能力。, 這些風險包括但不限於外匯市場和外交事務的波動、所收購業務的整合、我們支付股息或回購股票的能力、反收購法規、股市波動、認股權證未能兑現或到期時一文不值、以及與我們遵守海事法規(包括瓊斯法案)相關的風險。

除非適用法律(包括美國證券法和美國證券交易委員會規則法規)要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果或業績。在您投資我們的普通股之前，您應該意識到，在我們提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度的10-K報表和其他報告中，風險因素一節中描述的事件的發生可能會損害我們的業務、前景、經營業績和財務狀況。

投資者亦應知道，雖然我們會不時與證券分析員溝通，但向他們披露任何重要的非公開資料或其他機密商業資料，是違反我們的政策的。因此，

股東不應假定我們同意任何分析師發佈的任何聲明或報告，無論該聲明或報告的內容如何。此外，我們的政策是不會發布或確認其他人發佈的財務預測或預測。因此，就證券分析師發佈的報告包含任何預測、預測或意見而言，此類報告不是美國生態公司(US Ecology，Inc.)的責任。

項目1.調查程序和法律程序

2010年12月，NRC Group Holdings Corp.(以下簡稱“NRC”)的子公司National Response Corporation被指定為多地區訴訟中眾多“分散被告”之一，這些訴訟因BP深水地平線(“BP”)鑽井平臺爆炸而被提交給美國路易斯安那州東區地區法院(“In Re Deepwater Horizon”或“MDL”)。NRC是NRC Group Holdings Corp.(“NRC”)在公司收購NRC時收購的子公司(“NRC合併”)，是因BP深水地平線(“BP”)鑽井平臺爆炸而引發的多地區訴訟中眾多“分散被告”之一。針對國家反應公司(National Response Corporation)和其他“分散劑被告”的索賠是由工人和其他人提起的，他們聲稱爆炸後的清理工作造成了傷害，特別是使用了某些化學分散劑。2013年1月，法院批准了一項醫療福利集體訴訟和解方案，其中除其他外，規定了一項“全集團”和解方案，並釋放了對分散被告，包括國家反應公司(National Response Corporation)的索賠。此外，National Response Corporation成功地促使法院駁回了基於衍生品豁免權對其提出的所有索賠，因為它是按照美國政府的指示行事的。2018年初，BP開始在和解後訴訟中向National Response Corporation和其他公司主張所謂的合同賠償權利，這些訴訟的當事人要麼選擇不參加全班協議，要麼據稱其傷害在索賠提交過程涵蓋的時間之後表現出來。該公司向英國石油公司表示，它認為試圖將國家響應公司(National Response Corporation)帶回之前達成和解的訴訟中是不恰當的，並請求作出宣告性判決，即它不欠英國石油公司任何賠償或貢獻，這引發了各種爭論, 包括BP自己在過去九年中對這些索賠的行為(包括未能尋求賠償)以及由此對National Response Corporation造成的損害、BP放棄任何賠償以及法院先前裁定National Response Corporation有權獲得派生豁免權。作為迴應，BP主張對National Response Corporation提出反訴，稱National Response Corporation在某些情況下必須賠償BP，並要求其不當得利。國家反應公司成功地駁回了不當得利的指控。雙方於2020年2月對訴狀同時提交判決，所有異議於2020年3月16日提交。2020年5月4日，法院裁定National Response Corporation勝訴，並裁定該公司不對BP或任何後端訴訟原告承擔與深水地平線漏油事件相關的任何損害賠償責任。英國石油公司於2020年6月11日及時對裁決提出上訴。該公司目前無法估計與這一訴訟相關的可能損失範圍。然而，該公司還認為，如果它被認為負有由英國石油公司的賠償要求引起或與之相關的責任，這種責任將由國家反應公司的前所有者SEACOR控股公司以國家反應公司及其附屬公司為受益人的賠償來承擔。

2018年11月17日，我們愛達荷州的Grand View工廠發生爆炸，造成一名員工死亡和其他員工受傷。這起事件嚴重破壞了該設施的主要廢物處理建築以及周圍的廢物處理、廢物儲存、維護和行政支持結構，導致整個設施關閉，一直有效到2019年1月。除了啟動和開展我們自己的事件調查外，我們還與愛達荷州環境質量部、美國環境保護局和職業安全與健康管理局(“OSHA”)充分合作，支持他們對事件進行全面和獨立的調查。2020年1月10日，我們與OSHA達成和解協議，解決OSHA提出的與該事件有關的投訴，賠償5萬美元。2020年1月28日，職業安全與健康審查委員會發布命令，終止與OSHA投訴有關的訴訟程序。我們維持工傷賠償保險、業務中斷保險和人身傷害、財產和人員傷亡賠償責任保險。我們相信，與超出我們免賠額的爆炸相關的任何潛在的第三方索賠預計將主要通過我們的保險單解決。雖然我們投保了業務中斷保險，但意外事故造成的業務中斷，包括愛達荷州格蘭維尤工廠的全部和部分關閉，可能會導致在關閉期間業務、利潤或客户的損失。因此，我們的保險單可能不能完全賠償我們的這些損失。2020年11月，我們開始對廢物的生產者和經紀人提起訴訟，我們認為廢物的處理導致了大觀城爆炸, 就事件造成的損失尋求賠償。

第1A項：不同的風險因素

公司受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生實質性影響。此外，請參閲本公司截至2020年12月31日的10-K年度年報“第1A項--風險因素”中包含的風險因素。

第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用

下表彙總了在截至2021年9月30日的9個月中購買我們普通股的情況：


				總人數：	近似美元
				股票作為股票購買	中國股票的價值超過了這一點
				公開的第二部分	可能還沒有買到
	總人數：	平均價格		宣佈了新計劃或	根據這一計劃，該計劃將繼續實施。
期間	購買了股份	每股支付1美元		計劃	節目
2021年1月1日至31日(1)	12,788	$	36.33	—	$	—
2021年2月1日至28日	—		—	—		—
2021年3月1日至31日	—		—	—		—
2021年4月1日至30日	—		—	—		—
2021年5月1日至31日	—		—	—		—
2021年6月1日至30日	—		—	—		—
2021年7月1日至31日	—		—	—		—
2021年8月1日至31日	—		—	—		—
2021年9月1日至30日	—		—	—		—
總計	12,788	$	36.33	—	$	—

(1)	代表因某些員工與歸屬限制性股票和績效股票單位的股票相關的預扣税款義務而交出或沒收的股份。

第三項高級證券的違約問題

沒有。

第四項：關於煤礦安全信息披露的報告

不適用。

第5項：信息來源：信息來源和其他信息

沒有。

項目6.展覽、展覽和展覽


15		信函Re：未經審計的中期財務報表

31.1		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席執行官的認證

31.2		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證CFO

32		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證

101		以下材料摘自美國生態公司截至2021年9月30日的季度10-Q表格，採用可擴展商業報告語言(Inline XBRL)格式，包括：(I)未經審計的合併資產負債表，(Ii)未經審計的綜合經營報表，(Iii)未經審計的綜合全面收益表，(Iv)未經審計的綜合現金流量表，以及(V)未經審計的綜合財務報表附註

104		公司截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


	美國生態公司(US Ecology，Inc.)
	(註冊人)

日期：2021年11月5日	/s/Eric L.Gerratt
	埃裏克·L·格拉特
	執行副總裁、首席財務官兼財務主管