發行人 免費撰寫招股説明書 根據規則433提交 日期：2021年11月4日 註冊號碼333-260076
$85,000,000
3.250% 2031年到期的固定利率至浮動利率次級票據
條款 表
| 發行人： | 合併 金融公司(“本公司”) |
| 安保： | 3.250% 2031年到期的固定利率至浮動利率次級票據(“票據”) |
| 合計 本金金額： | $85,000,000 |
| 預期評級 ： | BBB- 由Kroll Bond Rating Agency，Inc. |
| 評級不是建議買入、賣出或持有證券。評級可隨時由指定評級機構修訂或撤銷 。每家評級機構都有自己的評級分配方法，因此， 每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 定價 日期： | 2021年11月4日 |
| 結算 日期： | 2021年11月8日(T+2) |
| 到期日 日期(如果之前未贖回)： | 2031年11月15日 |
| 利息： | 自 (包括結算日)起至(但不包括)2026年11月15日或較早贖回日(“固定利率 期”)年息3.250釐，每半年支付一次。自幷包括2026年11月15日至 ，但不包括到期日或提前贖回日(“浮動利率期”)，每年相當於基準利率(預計為三個月期SOFR)的浮動利率 (各利率定義見初步招股説明書 附錄“附屬票據説明-利息”項下的定義)，加上浮動利率期內每個季度利息期230個基點 點的利差，按季度支付；提供, 然而，， 如果基準利率小於零，則基準利率視為零。 |
| 利息 付款日期： | 固定 費率期限：每年5月15日至11月15日，自2022年5月15日開始。 固定利率期限的最後付息日期為2026年11月15日。 |
| 浮動利率期限：每年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日，自2027年2月15日開始。 |
| 記錄 日期： | 適用付息日期的每個月的第一個 日曆日。 |
| 第 天計數約定： | 固定 費率週期：30/360。 |
| 浮動匯率期間：360天的一年和實際經過的天數。 | |
| 贖回： | 公司可選擇自2026年11月15日付息之日起及之後的任何付息日贖回全部或部分票據，但須事先取得美國聯邦儲備委員會(以下簡稱“美聯儲”)的批准，但須根據美國聯邦儲備委員會的資本充足率規則， 批准的範圍內，將票據全部或部分贖回。 公司可選擇從2026年11月15日開始及其後的任何付息日期贖回全部或部分票據，但須事先取得美國聯邦儲備委員會(美聯儲)理事會(以下簡稱“美聯儲理事會”)的批准， 根據美國聯邦儲備委員會的資本充足率規則，贖回價格相當於正在贖回的債券本金的 100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 公司還可以在到期日之前的任何時間(包括2026年11月15日之前)全部贖回票據，但不能贖回部分票據，前提是必須事先獲得聯邦儲備委員會的批准，根據美聯儲的規則，在發生“税務事件”時，必須得到聯邦儲備委員會的批准。 發生“税務事件”時，公司還可以在到期日之前的任何時間贖回票據，包括在2026年11月15日之前全部贖回，但不能部分贖回，前提是必須事先獲得聯邦儲備委員會的批准。“二級資本事項”(均在初步招股説明書增刊“附屬票據説明-贖回” 項下定義)，或本公司須根據經修訂的1940年“投資公司法” 註冊為投資公司，在每種情況下，贖回價格均相等於債券本金 的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 票據將不會在到期日之前的任何時間由持有人選擇償還。 |
| 面額： | $1,000 最低面額和$1,000的整數倍。 |
| 使用收益的 ： | 公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括為公司收購合併投資公司時支付的現金對價 提供資金，以及用於持續的營運資金需求。 |
| 面向公眾的價格 ： | 債券本金總額的100% |
| 排名： | 票據將是本公司的無擔保次級債券，並且： · 在償付權和清盤時是否會排在本公司任何現有和所有未來高級債務的次要地位 (如發行債券的契約所界定，並在初步招股説明書附錄的“附屬 債券説明”項下描述)； · 在我們清算時， 是否與本公司任何現有的和所有未來的債務具有同等的償付權 其條款規定該等債務與票據具有同等的地位； · 是否會在公司清盤時對我們現有和所有未來債務的償付權排名較高(br}條款規定，此類債務對票據等債務的償付權排名較低)；以及 |
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· 將 實際上從屬於本公司現有和所有未來的擔保債務，範圍為擔保此類債務的抵押品價值 ，並在結構上從屬於本公司子公司的任何現有和所有未來債務 ，包括但不限於合併銀行的儲户、對一般債權人的債務和在正常業務過程中或其他方面產生的債務。
截至2021年6月30日，在合併的基礎上，公司的未償債務和存款總額約為59億美元 ，全部由存款組成。另外，截止到二零二一年六月三十號， 公司沒有優先於次級票據的負債，也沒有優先於次級票據的負債Pari 通行證與債券一起發行，且不存在從屬於債券的債務。然而，附屬票據 在結構上將從屬於本公司的存款。該契約不限制公司或其子公司可能產生的額外債務金額 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 022671 AA9/US022671AA91 |
| 列表： | 票據不會在任何國家證券交易所上市，也不會在任何自動報價系統上報價。目前，債券沒有公開交易市場。 |
| 唯一 圖書管理經理： | Keefe， Bruyette&Woods，A Stifel公司 |
| 聯席經理： | Loop Capital Markets LLC |
公司已就與本通訊相關的發售向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”) 提交了註冊説明書(文件編號333-260076)(包括招股説明書)和日期為2021年11月4日的初步招股説明書補充文件 (“初步招股説明書補充文件”) 。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、 初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄(如果有)以及公司已向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以瞭解有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您通過 聯繫Keefe，Bruyette&Woods， 聯繫Keefe，Bruyette&Woods提出要求，公司、承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。A Stifel公司地址：紐約第七大道787號，4樓，郵編：10019。
大寫的 本定價條款表中使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。 本定價條款單的全部內容均參考初步招股説明書附錄進行限定。 本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書 附錄中的信息。初步招股説明書附錄中提供的其他信息(包括 其他財務信息)被視為已更改到受此處包含的信息影響的程度 。
以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明 或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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