• |
2021年第三季度訂閲收入為3530萬美元,比2020年第三季度的1450萬美元增長了143%。
|
• |
2021年第三季度,維護和專業服務收入為6330萬美元,比2020年第三季度的5890萬美元增長了7%。
|
• |
2021年第三季度總收入為1.216億美元,比2020年第三季度的1.066億美元增長了14%。
|
• |
2021年第三季度GAAP營業虧損為2770萬美元,非GAAP營業收入為10萬美元。
|
• |
2021年第三季度,GAAP淨虧損為2910萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.73美元。2021年第三季度,非GAAP淨虧損為240萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.06美元。
|
• |
截至2021年9月30日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
在截至2021年9月30日的9個月中,該公司通過經營活動產生了5430萬美元的淨現金,而2020年前9個月的淨現金為6780萬美元。
|
• |
截至2021年9月30日,總遞延收入為2.809億美元,比2020年9月30日的2.276億美元增長了23%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為3.44億美元,比2020年9月30日的2.5億美元增長了38%。
|
o |
ARR的認購部分為1.39億美元,佔2021年9月30日ARR總額的40%。這比2020年9月30日的6000萬美元增長了131%,佔總ARR的24%。
|
o |
截至2021年9月30日,ARR的維護部分為2.06億美元,而2020年9月30日為1.89億美元。
|
• |
經常性收入為8890萬美元,比2020年第三季度的6290萬美元增長了41%。
|
• |
72%的總許可證預訂與訂閲預訂有關,而2020年第三季度這一比例為45%。
|
• |
2021年第三季度增加了230多個新客户。
|
• |
CyberArk被評為“弗雷斯特浪潮”的領軍人物™:企業身份即服務(IDaaS),2021年第三季度(1)報告情況。在我們
看來,CyberArk在八個評估標準中獲得了可能的最高分數,認可了我們在身份和訪問管理方面的市場領先方法。
|
• |
總收入在1.4億美元到1.48億美元之間。
|
• |
非GAAP營業收入預計在550萬美元至1150萬美元之間。
|
• |
非GAAP每股淨收益預計將在稀釋後每股0.06美元至0.21美元之間。
|
o |
假設4170萬股加權平均稀釋股。
|
• |
總收入預計在4.916億至4.996億美元之間。
|
• |
非GAAP營業收入預計在1,310萬美元至1,910萬美元之間。
|
• |
非GAAP每股淨收益預計在0.11美元至0.25美元之間。
|
o |
假設4090萬股加權平均稀釋股。
|
(1) |
弗雷斯特浪潮™:企業身份即服務,2021年第三季度,肖恩·瑞安與梅里特·馬克西姆、埃爾莎·皮庫利克和佩吉·多斯蒂合著,2021年8月31日
|
• |
年度經常性收入(ARR)定義為與報告期末生效的永久許可證相關的有效SaaS、訂閲或基於期限的許可證和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR的訂閲部分定義為報告期末有效的活動SaaS和訂閲或基於期限的許可合同的年化價值。ARR的訂閲部分不包括與永久許可證相關的維護合同
。
|
• |
ARR的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR的維護部分不包括SaaS和在報告期結束
時生效的訂用或基於期限的許可合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期間來自SaaS和訂閲或基於期限的許可合同以及與永久許可相關的維護合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利計算,不包括基於股份的薪酬費用、與收購相關的無形資產攤銷以及與收購相關的費用。
|
• |
非GAAP營業費用計算為GAAP營業費用,不包括基於股份的薪酬費用、設施退出和過渡成本、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業收入計算為GAAP營業虧損,不包括基於股份的補償費用、設施退出和過渡成本、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP淨收益(虧損)按GAAP淨虧損計算,不包括基於股份的補償費用、設施退出和過渡成本、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務貼現和發行成本的攤銷
以及非GAAP調整和知識產權轉讓的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備的費用。
|
*CyberArk軟件有限公司。
|
||||||||||
*合併業務報表
|
||||||||||
*美元(千美元)(每股數據除外)
|
||||||||||
(未經審計)
|
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
一種歸類
|
$
|
14,538
|
$
|
35,290
|
$
|
36,795
|
$
|
87,071
|
||||||||
*永久許可證
|
33,102
|
23,041
|
112,620
|
77,064
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
58,949
|
63,270
|
170,497
|
187,462
|
||||||||||||
*總收入*
|
106,589
|
121,601
|
319,912
|
351,597
|
||||||||||||
*收入成本:
|
||||||||||||||||
一種歸類
|
5,667
|
6,457
|
12,224
|
17,714
|
||||||||||||
*永久許可證
|
1,102
|
936
|
3,560
|
2,925
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
15,619
|
16,022
|
44,079
|
46,972
|
||||||||||||
*
|
22,388
|
23,415
|
59,863
|
67,611
|
||||||||||||
*毛利潤
|
84,201
|
98,186
|
260,049
|
283,986
|
||||||||||||
*運營費用:
|
||||||||||||||||
--研發
|
24,609
|
38,014
|
68,767
|
101,374
|
||||||||||||
*銷售和市場營銷
|
55,418
|
69,596
|
158,961
|
196,837
|
||||||||||||
*總務處和行政處
|
14,649
|
18,305
|
45,104
|
52,263
|
||||||||||||
*總運營費用
|
94,676
|
125,915
|
272,832
|
350,474
|
||||||||||||
*營業虧損
|
(10,475
|
)
|
(27,729
|
)
|
(12,783
|
)
|
(66,488
|
)
|
||||||||
*財務費用,淨額
|
(1,453
|
)
|
(3,686
|
)
|
(3,662
|
)
|
(9,747
|
)
|
||||||||
*所得税税前虧損
|
(11,928
|
)
|
(31,415
|
)
|
(16,445
|
)
|
(76,235
|
)
|
||||||||
税收優惠(所得税)
|
(3,954
|
)
|
2,309
|
(1,367
|
)
|
9,176
|
||||||||||
-淨虧損
|
$
|
(15,882
|
)
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||||
*每股普通股基本虧損,淨額
|
$
|
(0.41
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.46
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
||||
*每股普通股攤薄虧損,淨額
|
$
|
(0.41
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.46
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
||||
用於計算淨虧損的新股
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本股
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
||||||||||||
用於計算淨虧損的新股
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀釋後每股收益
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
*CyberArk軟件有限公司。
|
|||||
*合併資產負債表
|
|||||
*以千為單位的美元
|
|||||
*(未經審計)
|
十二月三十一日,
|
9月30日,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
企業資產
|
||||||||
*流動資產:
|
||||||||
*現金和現金等價物
|
$
|
499,992
|
$
|
435,809
|
||||
短期銀行存款
|
256,143
|
329,932
|
||||||
中國有價證券
|
196,856
|
212,588
|
||||||
國際貿易應收賬款
|
93,128
|
81,447
|
||||||
*預付費用和其他流動資產
|
15,312
|
21,306
|
||||||
*流動資產總額
|
1,061,431
|
1,081,082
|
||||||
*長期資產:
|
||||||||
中國有價證券
|
202,190
|
229,448
|
||||||
財產和設備,淨值
|
18,537
|
19,874
|
||||||
*無形資產,淨額
|
23,676
|
19,320
|
||||||
*商譽
|
123,717
|
123,717
|
||||||
*其他長期資產
|
99,992
|
105,520
|
||||||
*遞延税項資產
|
32,809
|
46,695
|
||||||
*長期資產總額
|
500,921
|
544,574
|
||||||
*總資產
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,625,656
|
||||
資產負債和股東權益
|
||||||||
*流動負債:
|
||||||||
*貿易應付款
|
$
|
8,250
|
$
|
9,692
|
||||
*員工和薪資應計項目
|
52,169
|
60,155
|
||||||
*應計費用和其他流動負債
|
24,915
|
22,726
|
||||||
*遞延收入
|
161,679
|
202,233
|
||||||
*流動負債總額
|
247,013
|
294,806
|
||||||
-長期負債:
|
||||||||
*可轉換優先票據,淨額
|
502,302
|
515,588
|
||||||
*遞延收入
|
80,829
|
78,628
|
||||||
*其他長期負債
|
24,920
|
21,256
|
||||||
*長期負債總額
|
608,051
|
615,472
|
||||||
*總負債
|
855,064
|
910,278
|
||||||
*股東權益:
|
||||||||
*面值0.01新謝克爾的普通股
|
101
|
104
|
||||||
*新增實收資本
|
481,992
|
559,851
|
||||||
*累計其他綜合收益
|
4,175
|
1,462
|
||||||
*留存收益
|
221,020
|
153,961
|
||||||
*股東權益總額
|
707,288
|
715,378
|
||||||
*總負債和股東權益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,625,656
|
*CyberArk軟件有限公司。
|
*現金流量表合併報表
|
*以千為單位的美元
|
*(未經審計)
|
截至9個月
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*來自經營活動的現金流:
|
||||||||
-淨虧損
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||
*調整以調節淨虧損與淨現金
|
||||||||
經營活動提供的服務:
|
||||||||
*折舊和攤銷
|
10,956
|
10,523
|
||||||
*有價證券溢價攤銷和折價增加,淨額
|
1,422
|
5,593
|
||||||
以股份為基礎的薪酬
|
53,375
|
68,774
|
||||||
*遞延所得税,淨額
|
(2,531
|
)
|
(11,928
|
)
|
||||
*貿易應收賬款減少
|
12,479
|
11,681
|
||||||
*債務貼現和發行成本攤銷
|
12,831
|
13,285
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他增加
|
(14,974
|
)
|
(14,049
|
)
|
||||
貿易應付款增加(減少)
|
(1,528
|
)
|
1,628
|
|||||
短期和長期遞延收入增加
|
30,537
|
38,353
|
||||||
員工和薪資應計項目增加(減少)
|
(5,130
|
)
|
3,385
|
|||||
*應計費用及其他流動和長期負債減少
|
(11,804
|
)
|
(5,883
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
67,821
|
54,303
|
||||||
*投資活動的現金流:
|
||||||||
*短期和長期存款投資,淨額
|
(85,092
|
)
|
(73,832
|
)
|
||||
*有價證券投資
|
(349,755
|
)
|
(221,347
|
)
|
||||
*出售有價證券的收益和到期日
|
148,121
|
170,511
|
||||||
*購置房產和設備
|
(4,937
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||
業務收購付款,扣除收購現金後的淨額
|
(68,603
|
)
|
-
|
|||||
用於投資活動的淨現金
|
(360,266
|
)
|
(131,855
|
)
|
||||
*融資活動的現金流:
|
||||||||
與員工股票計劃相關的預扣税所得(支付)
|
(439
|
)
|
4,498
|
|||||
*行使股票期權所得收益
|
7,604
|
9,608
|
||||||
*融資活動提供的淨現金
|
7,165
|
14,106
|
||||||
*現金、現金等價物和限制性現金減少
|
(285,280
|
)
|
(63,446
|
)
|
||||
匯率差異對現金、現金等價物和限制性現金的影響
|
-
|
(788
|
)
|
|||||
*期初現金、現金等價物和限制性現金
|
792,413
|
500,044
|
||||||
*期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
507,133
|
$
|
435,810
|
*CyberArk軟件有限公司。
|
|
*將GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準進行對賬
|
|
*美元(千美元)(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
將經營活動提供的淨現金與自由現金流進行對賬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
14,533
|
$
|
4,801
|
$
|
67,821
|
$
|
54,303
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
*購置房產和設備
|
(2,063
|
)
|
(2,862
|
)
|
(4,937
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||||||
*自由現金流
|
$
|
12,470
|
$
|
1,939
|
$
|
62,884
|
$
|
47,116
|
||||||||
*GAAP淨現金用於投資活動
|
(60,796
|
)
|
(2,068
|
)
|
(360,266
|
)
|
(131,855
|
)
|
||||||||
*由融資活動提供的GAAP淨現金
|
1,643
|
6,648
|
7,165
|
14,106
|
毛利與非GAAP毛利的對賬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*毛利潤
|
$
|
84,201
|
$
|
98,186
|
$
|
260,049
|
$
|
283,986
|
||||||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
2,573
|
2,984
|
6,325
|
7,991
|
||||||||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*無形資產攤銷(2)
|
2,654
|
1,277
|
5,829
|
3,833
|
||||||||||||
*與收購相關的費用
|
46
|
-
|
447
|
-
|
||||||||||||
*非GAAP毛利
|
$
|
89,474
|
$
|
102,512
|
$
|
272,650
|
$
|
295,982
|
營業費用與非GAAP營業費用的對賬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*運營費用
|
$
|
94,676
|
$
|
125,915
|
$
|
272,832
|
$
|
350,474
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
17,743
|
23,358
|
47,050
|
60,783
|
||||||||||||
*無形資產攤銷(2)
|
205
|
175
|
478
|
523
|
||||||||||||
*與收購相關的費用
|
224
|
-
|
4,079
|
-
|
||||||||||||
*設施退出和過渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*非GAAP運營費用
|
$
|
76,364
|
$
|
102,382
|
$
|
221,085
|
$
|
288,408
|
營業虧損與非GAAP營業收入的對賬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
*營業虧損
|
$
|
(10,475
|
)
|
$
|
(27,729
|
)
|
$
|
(12,783
|
)
|
$
|
(66,488
|
)
|
||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
20,316
|
26,342
|
53,375
|
68,774
|
||||||||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*無形資產攤銷(2)
|
2,859
|
1,452
|
6,307
|
4,356
|
||||||||||||
*與收購相關的費用
|
270
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
*設施退出和過渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*非GAAP營業收入
|
$
|
13,110
|
$
|
130
|
$
|
51,565
|
$
|
7,574
|
淨虧損與非GAAP淨收益(虧損)的對賬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
六月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
-淨虧損
|
$
|
(15,882
|
)
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(17,812
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
||||
*Plus:
|
||||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
20,316
|
26,342
|
53,375
|
68,774
|
||||||||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
65
|
-
|
172
|
||||||||||||
*無形資產攤銷(2)
|
2,859
|
1,452
|
6,307
|
4,356
|
||||||||||||
*與收購相關的費用
|
270
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
*設施退出和過渡成本
|
140
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
*債務貼現和發行成本攤銷
|
4,314
|
4,467
|
12,831
|
13,285
|
||||||||||||
對與非GAAP調整相關的收入徵税
|
(4,878
|
)
|
(5,651
|
)
|
(15,956
|
)
|
(18,637
|
)
|
||||||||
實體內IP轉讓税效應,淨額
|
5,036
|
-
|
5,036
|
-
|
||||||||||||
*非GAAP淨收益(虧損)
|
$
|
12,175
|
$
|
(2,431
|
)
|
$
|
48,447
|
$
|
1,651
|
|||||||
*每股非GAAP淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基礎版
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
1.26
|
$
|
0.04
|
|||||||
*稀釋的
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
1.23
|
$
|
0.04
|
|||||||
加權平均股數
|
||||||||||||||||
基礎版
|
38,797,347
|
39,848,343
|
38,532,563
|
39,531,960
|
||||||||||||
*稀釋的
|
39,634,165
|
39,848,343
|
39,424,949
|
40,609,680
|
(一)股份薪酬:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
191
|
$
|
216
|
$
|
428
|
$
|
544
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
48
|
54
|
120
|
168
|
||||||||||||
收入成本-維護和專業服務
|
2,334
|
2,714
|
5,777
|
7,279
|
||||||||||||
--研發
|
4,223
|
5,591
|
10,606
|
14,878
|
||||||||||||
*銷售和市場營銷
|
8,070
|
10,856
|
21,223
|
27,620
|
||||||||||||
*總務處和行政處
|
5,450
|
6,911
|
15,221
|
18,285
|
||||||||||||
*基於股份的薪酬總額
|
$
|
20,316
|
$
|
26,342
|
$
|
53,375
|
$
|
68,774
|
二、無形資產攤銷情況:
|
||||||||||||||||
截至三個月
|
截至9個月
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
2,279
|
$
|
1,111
|
$
|
4,716
|
$
|
3,311
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
375
|
166
|
1,113
|
522
|
||||||||||||
*銷售和市場營銷
|
205
|
175
|
478
|
523
|
||||||||||||
*無形資產攤銷總額
|
$
|
2,859
|
$
|
1,452
|
$
|
6,307
|
$
|
4,356
|