IRM-20210930
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目錄

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年9月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內，中國從中國到日本，從日本到日本，從日本到日本的過渡期，都是如此。
委員會文件編號：1-13045
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g1.jpg
鐵山公司ORPORATED，ORPORATED
(註冊人的確切姓名載於其約章)
特拉華州23-2588479
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
One Federal Street(聯邦大街一號), 波士頓, 馬薩諸塞州02110
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據交易法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元IRM紐交所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告；(2)在過去90天內，註冊人一直遵守此類提交要求。是*☒*☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每個互動數據文件。是*☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見《交易法》規則第312B-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速濾波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐*☒
截至2021年10月29日，註冊人擁有289,549,498普通股流通股，面值0.01美元。

目錄

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g2.jpg
鐵山股份有限公司
2021年Form 10-Q季度報告
目錄
第一部分-財務信息
1
第一項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2021年和2020年9月30日止三個月的簡明綜合經營報表
4
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明綜合經營報表
5
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表
6
截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合權益表
7
截至2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合權益報表
8
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表
9
簡明合併財務報表附註(未經審計)
30
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
53
第四項。
管制和程序
第二部分-其他資料
55
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
55
第6項。
陳列品
56
簽名


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g3.jpg

目錄
第一部分財務信息
第一項未經審計的簡明合併財務報表
鐵山2021年9月30日10-Q表
1
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
壓縮合並資產負債表
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
 2021年9月30日2020年12月31日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$161,439 $205,063 
應收賬款(減去#美元的備用金60,214及$56,981(分別截至2021年9月30日和2020年12月31日)
884,348 859,344 
預付費用和其他費用223,266 205,380 
流動資產總額1,269,053 1,269,787 
物業、廠房及設備： 
財產、廠房和設備8,503,171 8,246,337 
減去累計折舊(3,914,553)(3,743,894)
物業、廠房和設備、淨值4,588,618 4,502,443 
其他資產，淨額： 
商譽4,472,641 4,557,609 
客户關係、客户誘因和基於數據中心租賃的無形資產1,230,330 1,326,977 
經營性租賃使用權資產2,308,047 2,196,502 
其他365,706 295,949 
其他資產合計(淨額)8,376,724 8,377,037 
總資產$14,234,395 $14,149,267 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當期部分$318,144 $193,759 
應付帳款324,210 359,863 
應計費用和其他流動負債(包括經營租賃負債的當期部分)926,360 1,146,288 
遞延收入257,593 295,785 
流動負債總額1,826,307 1,995,695 
長期債務，扣除當期部分後的淨額8,815,273 8,509,555 
長期經營租賃負債，扣除當期部分2,164,449 2,044,598 
其他長期負債155,048 204,508 
遞延所得税236,782 198,377 
承諾和或有事項
可贖回的非控制性權益61,390 59,805 
股本：  
優先股(面值$0.01；授權10,000,000股份；無(已發行及未償還)
— — 
普通股(面值$0.01；授權400,000,000已發行和已發行的股票289,546,146和288,273,049(分別截至2021年9月30日和2020年12月31日的股票)
2,895 2,883 
額外實收資本4,407,253 4,340,078 
(超過收益的分配)超過分配的收益(3,101,813)(2,950,339)
累計其他綜合項目，淨額(334,453)(255,893)
道達爾鐵山股份有限公司股東權益973,882 1,136,729 
非控制性權益1,264 — 
總股本975,146 1,136,729 
負債和權益總額$14,234,395 $14,149,267 



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
2
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併業務報表
(單位：千，每股數據除外)(未經審計)
 截至三個月
9月30日，
 20212020
收入：  
倉儲租賃$718,614 $696,294 
服務411,534 340,353 
總收入1,130,148 1,036,647 
運營費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)481,663 434,505 
銷售、一般和行政241,596 232,095 
折舊及攤銷174,818 157,252 
採購和整合成本1,138 — 
重組費用50,432 48,371 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(935)(75,840)
總運營費用948,712 796,383 
營業收入(虧損)181,436 240,264 
利息支出淨額(包括利息收入#美元)2,160及$2,476在截至的三個月內
分別為2021年9月30日和2020年9月30日)
103,809 104,303 
其他(收入)費用，淨額(18,501)83,465 
所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)96,128 52,496 
所得税撥備(福利)28,017 13,934 
淨收益(虧損)68,111 38,562 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)428 168 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$67,683 $38,394 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$0.23 $0.13 
稀釋$0.23 $0.13 
加權平均未償還普通股-基本289,762 288,403 
加權平均普通股流通股-稀釋291,482 288,811 


















附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2021年9月30日10-Q表
3
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併業務報表
(單位：千，每股數據除外)(未經審計)
 截至9個月
九月三十日，
 20212020
收入：  
倉儲租賃$2,144,942 $2,056,797 
服務1,187,002 1,030,820 
總收入3,331,944 3,087,617 
運營費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)1,408,151 1,308,119 
銷售、一般和行政760,098 712,775 
折舊及攤銷507,145 483,686 
採購和整合成本3,415 — 
重組費用129,686 128,715 
無形減損— 23,000 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(134,321)(78,170)
總運營費用2,674,174 2,578,125 
營業收入(虧損)657,770 509,492 
利息支出淨額(包括利息收入#美元)5,858及$6,491在過去的九個月裏
分別為2021年9月30日和2020年9月30日)
313,451 313,408 
其他(收入)費用，淨額(200,018)66,439 
所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)544,337 129,645 
所得税撥備(福利)153,073 33,304 
淨收益(虧損)391,264 96,341 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)2,693 1,058 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$388,571 $95,283 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$1.34 $0.33 
稀釋$1.34 $0.33 
加權平均未償還普通股-基本289,255 288,105 
加權平均普通股流通股-稀釋290,697 288,471 











附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(千)(未經審計)
 截至三個月
9月30日，
 20212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 
其他全面(虧損)收入：  
外幣折算調整(91,263)44,883 
衍生工具的公允價值變動14,665 (184)
其他綜合(虧損)收入合計(76,598)44,699 
綜合(虧損)收益(8,487)83,261 
可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入(370)522 
可歸因於鐵山公司的綜合(虧損)收入$(8,117)$82,739 
 截至9個月
9月30日，
 20212020
淨收益(虧損)$391,264 $96,341 
其他全面(虧損)收入：
外幣折算調整(115,075)(109,742)
衍生工具的公允價值變動35,505 (11,507)
其他綜合(虧損)收入合計(79,570)(121,249)
綜合收益(虧損)311,694 (24,908)
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)1,683 406 
可歸因於鐵山公司的綜合收益(虧損)$310,011 $(25,314)
















附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2021年9月30日10-Q表
5
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(千，共享數據除外)(未經審計)
截至2021年9月30日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額
非控制性
利益
可贖回的
非控制性
利益
 共計股份金額
餘額，2021年6月30日$1,147,742 289,458,768 $2,895 $4,392,396 $(2,988,896)$(258,653)$— $64,660 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬14,857 87,378 — 14,857 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動— — — — — — — 168
宣佈母公司現金股息(180,600)— — — (180,600)— — — 
外幣折算調整(90,512)— — — — (90,465)(47)(751)
衍生工具公允價值變動14,665 — — — — 14,665 — — 
淨收益(虧損)67,683 — — — 67,683 — — 428 
非控股權益分紅— — — — — — — (597)
購買非控股權益1,311 — — — — — 1,311 — 
贖回非控制性權益— — — — — — — (2,518)
餘額，2021年9月30日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 
截至2021年9月30日的9個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		非控制性
利益		可贖回的
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2020年12月31日$1,136,729 288,273,049 $2,883 $4,340,078 $(2,950,339)$(255,893)$— $59,805 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬66,507 1,273,097 12 66,495 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動680 — — 680 — — — (512)
宣佈母公司現金股息(540,045)— — — (540,045)— — — 
外幣折算調整(114,112)— — — — (114,065)(47)(963)
衍生工具公允價值變動35,505 — — — — 35,505 — — 
淨收益(虧損)388,571 — — — 388,571 — — 2,693 
非控股權益股權出資— — — — — — — 2,200 
非控股權益分紅— — — — — — — (1,882)
購買非控股權益1,311 — — — — — 1,311 2,567 
贖回非控制性權益— — — — — — — (2,518)
餘額，2021年9月30日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(千，共享數據除外)(未經審計)
截至2020年9月30日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額
非控制性
利益
可贖回的
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2020年6月30日$1,024,331 288,142,703 $2,881 $4,325,803 $(2,876,861)$(427,523)$31 $63,512 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬9,997 20,263 1 9,996 — — — — 
宣佈母公司現金股息(179,677)— — — (179,677)— — — 
外幣折算調整44,529 — — — — 44,529 — 354 
衍生工具公允價值變動(184)— — — — (184)— — 
淨收益(虧損)38,250 — — — 38,394 — (144)312 
非控股權益分紅— — — — — — — (512)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 
截至2020年9月30日的9個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		非控制性
利益		可贖回的
非控制性
利益
 共計股份金額
餘額，2019年12月31日$1,464,227 287,299,645 $2,873 $4,298,566 $(2,574,896)$(262,581)$265 $67,682 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬34,639 863,321 9 34,630 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動2,603 — — 2,603 — — — (2,603)
宣佈母公司現金股息(538,531)— — — (538,531)— — — 
外幣折算調整(109,090)— — — — (109,090)— (652)
衍生工具公允價值變動(11,507)— — — — (11,507)— — 
淨收益(虧損)94,905 — — — 95,283 — (378)1,436 
非控股權益分紅— — — — — — — (2,197)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 









附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2021年9月30日10-Q表
7
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併現金流量表(千)(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
 20212020
經營活動的現金流： 
淨收益(虧損)$391,264 $96,341 
對淨收益(虧損)與經營活動現金流量進行調整：  
折舊347,269 334,780 
攤銷(包括攤銷遞延融資成本和#美元的折扣12,470及$13,150截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月)
172,346 162,057 
無形減損— 23,000 
與攤銷客户誘因以及高於和低於市場的租賃相關的收入減少6,578 7,612 
基於股票的薪酬費用46,852 35,618 
遞延所得税撥備(福利)36,333 (3,074)
提前清償債務損失— 68,300 
IPM撤資收益(定義見附註4)(180,569)— 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(134,321)(78,170)
外幣交易和其他，淨額(13,239)4,043 
資產(增加)減少(112,753)(10,219)
負債(減少)增加(96,423)(13,070)
經營活動的現金流463,337 627,218 
投資活動的現金流：  
資本支出(418,976)(309,162)
收購支付的現金，扣除收購的現金(203,752)(118,581)
客户關係的獲取(4,800)(3,529)
客户誘因(5,148)(8,269)
合同履行成本和第三方佣金(43,699)(30,705)
對合資企業的投資和其他投資(72,153)(6,850)
IPM撤資的淨收益213,878 — 
出售財產和設備及其他收益，淨額214,865 116,965 
投資活動的現金流(319,785)(360,131)
融資活動的現金流：  
償還循環信貸安排、定期貸款安排和其他債務(2,622,555)(7,354,790)
來自循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益3,037,476 7,090,842 
提前贖回優先票據，包括贖回保費— (2,942,554)
出售優先票據所得款項淨額— 3,465,000 
向非控制性權益償還債務和分配股權(1,882)(2,197)
回購非控制性權益(75,000)— 
母公司現金股利(538,902)(537,853)
與員工股票獎勵相關的淨收益(付款)19,655 (979)
其他，淨額3,621 (24,643)
融資活動的現金流(177,587)(307,174)
匯率對現金和現金等價物的影響(9,589)(1,496)
(減少)現金和現金等價物增加(43,624)(41,583)
期初現金和現金等價物，包括限制性現金205,063 193,555 
現金和現金等價物，包括受限現金，期末$161,439 $151,972 
補充信息： 
支付利息的現金$395,355 $357,897 
繳納所得税的現金，淨額$96,174 $27,430 
非現金投融資活動：  
融資租賃$40,590 $34,889 
應計資本支出$60,418 $58,175 
投資公允價值在收購中的應用$— $27,276 
應付股息$189,010 $186,699 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
1.一般規定
位於特拉華州的鐵山公司(“IMI”)及其附屬公司(“我們”或“我們”)的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。根據該等規則及規定，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包括的若干資料及腳註披露已被遺漏，但吾等相信此處所包括的披露足以使所呈報的資料不具誤導性。中期簡明綜合財務報表在此列報，管理層認為該等報表反映了公允列報所需的正常經常性所有調整。中期業績不一定代表全年業績。
本文中包含的簡明綜合財務報表及其附註應與我們於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告(以下簡稱“年報”)中包含的截至2020年12月31日止年度的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們作為美國聯邦所得税目的(“REIT”)的房地產投資信託基金成立並運營。
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我們或我們的客户實施的預防和保護措施，導致我們、我們的客户和與我們有業務往來的其他第三方的服務運營和業務中斷減少了一段時間。隨着信息的不斷演變，新冠肺炎大流行對我們的財務狀況、運營業績和現金流的更廣泛影響，包括對我們在編制財務報表時使用的估計值的影響，仍然是不確定和難以預測的，大流行的嚴重性和持續時間仍然未知，我們對其對我們服務的市場和這些市場客户的影響的可見度也是未知的。
2.重要會計政策摘要
A. 現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘到期日不到90天。現金及現金等價物按成本列賬，接近公允價值。
B. 應收賬款
我們保留壞賬準備金和貸方備用單，以備因客户可能無法支付所需款項以及有關帳單和服務問題的潛在爭議而造成的估計損失。.截至2021年9月30日的9個月壞賬準備和貸項通知單準備金前滾情況如下：
截至2020年12月31日的餘額$56,981 
記入收入的貸項通知單29,996 
記入費用的壞賬準備16,371 
扣減及其他(1)
(43,134)
截至2021年9月30日的餘額$60,214 
(1)主要包括貸方通知單的簽發、應收賬款的註銷、與收購業務相關的津貼以及與貨幣換算調整相關的影響。
鐵山2021年9月30日10-Q表
9
目錄
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
C. 租契
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地契約，包括某些設施所在的土地契約。截至2021年9月30日和2020年12月31日的經營性和融資性租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述2021年9月30日2020年12月31日
資產：
經營性租賃使用權資產$2,308,047 $2,196,502 
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊後的淨額(1)
307,032 310,534 
負債：
當前
經營租賃負債$257,884 $250,239 
融資租賃負債(1)
42,442 43,149 
長期的
經營租賃負債$2,164,449 $2,044,598 
融資租賃負債(1)
321,682 323,162 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債分別計入我們綜合資產負債表中的物業、廠房和設備、長期債務的淨額、長期債務的流動部分和減去流動部分。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租賃費用構成如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
描述2021202020212020
經營租賃成本(1)
$140,551 $122,737 $408,312 $365,303 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產折舊$14,006 $12,973 $39,062 $38,495 
融資租賃負債利息支出5,055 4,891 14,940 14,664 
(1)經營租賃成本，其中大部分包括在銷售成本中，包括#美元的可變租賃成本。28,835及$86,422截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及美元27,486及$82,287分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。
其他信息： 與我們截至2021年和2020年9月30日的9個月租賃相關的補充現金流信息如下：
截至9月30日的9個月，
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：20212020
經營性租賃中使用的經營性現金流$291,535 $266,619 
用於融資租賃的營業現金流(利息)14,940 14,664 
用於融資租賃的融資現金流35,360 36,008 
非現金項目：
經營租約的修改和重新評估$103,158 $89,727 
新的經營租賃(包括收購和回租交易)240,822 173,635 
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鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
D.商譽
我們截至2020年12月31日的報告單位在附註2.k中有詳細説明。對本公司年度報告中包含的合併財務報表附註。與2021年前九個月完成的收購相關的商譽(如附註3所述)已納入我們截至2020年12月31日的報告單位。
截至2021年9月30日的9個月，可歸因於每個可報告經營部門的商譽賬面價值變化如下：
全球RIM業務全球數據中心業務公司及其他業務合併總數
商譽餘額，扣除截至2020年12月31日的累計攤銷$4,024,182 $436,987 $96,440 $4,557,609 
期內取得的免税商譽17,180 — 9,991 27,171 
分配給IPM撤資的商譽— — (46,105)(46,105)
公允價值和其他調整(6,091)— (1,268)(7,359)
貨幣效應(49,737)(7,995)(943)(58,675)
商譽餘額，截至2021年9月30日的淨累計攤銷$3,985,534 $428,992 $58,115 $4,472,641 
截至2021年9月30日累計商譽減值餘額$132,409 $— $26,011 $158,420 
E.投資
2021年新組建的合資企業
2021年4月，我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股東達成了成立合資企業(“Web Werks合資公司”)的協議。關於Web Werks合資公司的組建，我們進行了大約3,750,000印度盧比(約合1美元)50,100根據初始投資結束日美元和印度盧比之間的匯率)，以可轉換優先股的形式換取Web Werks合資公司(“初始Web Werks合資公司投資”)中的非控股權益(“初始Web Werks合資公司投資”)，以換取Web Werks合資公司的可轉換優先股形式的非控股權益(“初始Web Werks合資公司投資”)。根據Web Werks合資公司截至2022年3月31日的會計年度EBITDA目標的實現情況，這些股票可以轉換為數額待定的普通股。
根據Web Werks合資公司股東協議的條款，我們需要在截至2023年5月的一段時間內進行總計約為7,500,000印度盧比(約合1美元)100,000，根據目前美元和印度盧比之間的匯率)。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在其他資產中作為其他資產的組成部分列示，在我們的簡明綜合資產負債表中為淨額。我們合資企業於2021年9月30日和2020年12月31日的賬面價值和股權如下：
2021年9月30日2020年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
Werks Werks合資企業
$51,257 38 %$— — %
與AGC Equity Partners的合資企業(“法蘭克福合資企業”)
26,272 20 %26,500 20 %
與MakeSpace Labs，Inc.的合資企業(“MakeSpace合資企業”)
27,419 48 %16,924 39 %


鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
F.公允價值計量
截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允價值經常性計量的資產和負債如下：
  2021年9月30日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
2021年9月30日		報價單位
活躍的市場
(一級)		重要的其他人
可觀測輸入
(二級)		意義重大
看不見的
投入(第三級)
貨幣市場基金$9,186 $— $9,186 $— 
定期存款2,175 — 2,175 — 
證券交易11,713 11,572  141  — 
衍生資產1,214 — 1,214 — 
衍生負債15,412 — 15,412 — 
  2020年12月31日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
2020年12月31日		報價單位
活躍的市場
(一級)		重要的其他人
可觀測輸入
(二級)		意義重大
看不見的
投入(第三級)
貨幣市場基金$62,657 $— $62,657 $— 
定期存款2,121 — 2,121 — 
證券交易10,892 10,636  256  — 
衍生負債49,703 — 49,703 — 
於2021年9月30日及2020年12月31日，除(I)附註2.o所披露的項目外，並無按公允價值按非經常性基礎計量的重大項目。綜合財務報表附註：(Ii)我們對Werks合資公司的投資，如附註2.E.所述；(Iii)在截至2021年9月30日的9個月內發生的收購中收購的投資，如附註3所述，所有這些投資均基於第3級投入。
G.可贖回的非控股權益
2018年，我們一家外國合併子公司的一名非控股股東行使了將其所有權權益歸還給我們的選擇權。於行使認沽期權後，該非控股權益成為吾等強制贖回的權益，因此被視為負債而非可贖回非控股權益的組成部分。2021年5月，我們同意了最終和解條款，並支付了非控股權股份的看跌期權價格。我們仍然與這位前股東就是否應該償還看跌期權日期的利息和某些其他費用存在爭議。我們一直在極力捍衞利息和費用沒有被拖欠，目前正在等待仲裁聽證會的裁決。
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
H.累計其他綜合項目，淨額
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的累計其他綜合項目、淨額變化如下：
截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
 外國
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計外國
通貨
翻譯和其他
調整		衍生工具公允價值變動共計
期初$(229,790)$(28,863)$(258,653)$(206,190)$(49,703)$(255,893)
其他綜合(虧損)收入)：
外幣換算和其他調整(90,465)— (90,465)(114,065)— (114,065)
衍生工具公允價值變動— 14,665 14,665 — 35,505 35,505 
其他綜合(虧損)收入合計(90,465)14,665 (75,800)(114,065)35,505 (78,560)
期末$(320,255)$(14,198)$(334,453)$(320,255)$(14,198)$(334,453)
截至2020年9月30日的三個月截至2020年9月30日的9個月
 外國
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計外國
通貨
翻譯和其他
調整		衍生工具公允價值變動共計
期初$(406,444)$(21,079)$(427,523)$(252,825)$(9,756)$(262,581)
其他全面收益(虧損)：
外幣換算和其他調整44,529 — 44,529 (109,090)— (109,090)
衍生工具公允價值變動— (184)(184)— (11,507)(11,507)
其他全面收益(虧損)合計44,529 (184)44,345 (109,090)(11,507)(120,597)
期末$(361,915)$(21,263)$(383,178)$(361,915)$(21,263)$(383,178)
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
一、收入
與最初將客户記錄移動到物理存儲中相關的成本和某些佣金被認為是獲得或履行客户合同的成本(統稱為“合同履行成本”)。截至2021年9月30日和2020年12月31日的合同履行成本如下：
2021年9月30日2020年12月31日
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額		毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
吸納成本資產$71,540 $(41,246)$30,294 $63,721 $(33,352)$30,369 
佣金資產107,298 (48,708)58,590 91,069 (38,787)52,282 
遞延收入負債在我們的簡明綜合資產負債表中反映如下：
描述資產負債表中的位置2021年9月30日2020年12月31日
遞延收入--當期遞延收入$257,593 $295,785 
遞延收入--長期其他長期負債34,342 35,612 
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租賃，這些存儲租賃是根據會計準則更新(ASU)2016-02號核算的。租賃(主題842)，經修訂。截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租金收入(包括與電力和連接相關的收入)如下：
截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
2021202020212020
倉儲租金收入(1)
$72,411 $68,416 $210,805 $196,823 
(1)包括在存儲租金收入中的與電力和連接相關的收入為$14,639及$42,333截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及美元12,033及$34,986分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月。
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鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
J.基於股票的薪酬
圖則修訂
2021年5月，我們的股東(1)批准了對鐵山股份有限公司2014年股票和現金激勵計劃(“2014計劃”)的修正案，以(I)增加根據該計劃授權發行的普通股的數量8,000,000從…12,750,000至20,750,000，(Ii)將2014年計劃的終止日期從2027年5月24日延長至2031年5月12日；(Iii)規定除特定情況外，在授予日期一週年之前不得授予任何基於股權的獎勵；及(Iv)規定不支付與股票期權或股票增值權有關的股息和股息等價物；及(2)批准對鐵山公司2013年員工股票購買計劃的修正案，以增加根據該計劃授權發行的普通股股票數量1,000,000從…1,000,000至2,000,000.
基於股票的薪酬費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月，股票期權、限制性股票單位(RSU)、業績單位(PU)和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票(統稱為員工股票獎勵)的成本的股票補償費用如下：
截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
2021202020212020
基於股票的薪酬費用$13,200 $8,946 $46,852 $35,618 
截至2021年9月30日，與我們的員工股票獎勵的未授權部分相關的未確認薪酬成本為$48,494.
限制性股票單位和業績單位
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內，歸屬的RSU和賺取的PU的公允價值如下：
截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
 2021202020212020
歸屬RSU的公允價值$8,425 $2,766 $31,404 $24,411 
既得膿液的公允價值22,030 1,370 27,856 12,421 
截至2021年9月30日，我們預計133%, 114%和103分別在2021年、2020年和2019年完成與PU獎項相關的各項預定目標的百分比。
K.購置和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。截至2021年9月30日的三個月和九個月的收購和整合總成本為$1,138及$3,415，分別為。
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
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L(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額
截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月，財產、廠房和設備處置/減記的綜合(收益)虧損如下：
截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
2021
2020(1)
2021(2)
2020(1)
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額 (3)
$(935)$(75,840)$(134,321)$(78,170)
(1) 截至2020年9月30日的三個月和九個月的收益主要包括大約$76,400與以下項目的售後回租交易相關聯二在美國的設施。
(2)截至2021年9月30日的9個月的收益主要包括大約1美元的收益。127,400與以下項目的售後回租交易相關聯五在聯合王國的設施，發生在2021年第二季度。
(3)2021年和2020年期間確認的收益是我們將一小部分工業資產貨幣化的計劃的結果。該等租約的條款與我們的租賃組合條款一致，詳情見附註2.i。對本公司年度報告中合併財務報表的説明.
M.其他(收入)費用，淨額
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的合併其他(收入)費用淨額包括以下內容：
 截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
描述2021202020212020
外幣交易(收益)損失淨額$(23,200)$29,635 $(16,157)$(6,293)
清償債務費用— 51,260 — 68,300 
其他，淨額(1)
4,699 2,570 (183,861)4,432 
其他(收入)費用，淨額$(18,501)$83,465 $(200,018)$66,439 
(1)其他，截至2021年9月30日的9個月的淨額主要包括：(A)收益約為#美元180,600與我們的IPM撤資相關，以及(B)大約$的收益20,300與失去控制權和相關解除合併相關，截至2021年5月18日，我們的一家荷蘭全資子公司失去了控制權，我們在2019年記錄了該子公司的增值税責任敞口。
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.重要會計政策摘要(續)
N. 所得税
我們根據我們對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。
我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的有效税率如下：
 截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，
2021202020212020
實際税率(1)
29.1 %26.5 %28.1 %25.7 %
(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，21.0%的聯邦法定税率與我們的整體有效税率之間的主要調節項目是我們的海外收益所適用的税率差異的影響，但部分抵消了從支付的股息扣除中獲得的好處。與Project Summit相關的成本(定義見附註11)對我們的美國合格REIT子公司(“QRS”)的權重較大，因此不提供税收優惠。此外，截至2021年9月30日的9個月反映了大約1美元的離散税費。12,000主要原因是英國税法的變化。
在2020年12月31日，我們得出結論，除了某些有限的情況外，我們打算將我們某些未轉換的外國應税REIT子公司(“TRS”)當前和未來的未分配收益無限期地再投資於美國以外。在2021年期間，由於税法的頒佈和各種收購的完成，我們重新評估了這一意圖，並得出結論，我們不再打算將我們的外國TRS的未分配收益無限期地再投資於美國以外。作為房地產投資信託基金(REIT)，我們海外子公司的增量未分配收益未來匯回國內將不需要繳納聯邦或州所得税，但外國預扣税除外。然而，這種未來的匯回可能需要根據REIT分配規則分配給我們的股東，然後任何這樣的分配可能會在適當的股東層面上徵税。我們預計，由於這種重新評估的結果，我們所有外國子公司的當前和未來收益將計入外國預扣税。
O.每股收益(虧損)--基本和稀釋後收益(虧損)
截至2021年和2020年9月30日止的三個月和九個月的基本和攤薄每股收益(虧損)計算如下：
 
截至三個月
9月30日，
截至9個月
9月30日，
 2021202020212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)428 168 2,693 1,058 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)(用於計算每股收益的分子)$67,683 $38,394 $388,571 $95,283 
加權平均股價-基本股289,762,000 288,403,000 289,255,000 288,105,000 
稀釋性潛在股票期權的影響869,600 14,758 522,642 28,723 
稀釋電位RSUS和PUS的影響850,655 392,943 918,954 337,588 
加權平均股份-稀釋股份291,482,255 288,810,701 290,696,596 288,471,311 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：    
基礎版$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
*稀釋的$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
反稀釋股票期權，RSU和PU，不在計算範圍內351,673 5,529,126 1,813,880 5,959,693 
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P. 最近的會計聲明
2019年12月，財務會計準則委員會發布了ASU No.2019-12，所得税(話題740)(《ASU 2019-12》)。ASU 2019-12年度通過取消確認投資遞延税、執行期間內分配和計算過渡期所得税的某些例外，簡化了所得税的會計處理。ASU 2019-12年度還增加了降低某些領域複雜性的指導，包括確認税收商譽的遞延税款，以及將税收分配給合併集團的成員。我們於2021年1月1日採用了ASU 2019-12。ASU 2019-12年度對我們的合併財務報表沒有實質性影響。

3. 收購
InFOFORT採集
2021年9月15日，為了進一步擴大我們在中東和北非的記錄管理業務，我們以大約1美元的價格收購了信息堡壘有限責任公司(Information Fort，LLC)，這是一家記錄和信息管理提供商90,300.
收購法蘭克福數據中心
2021年9月23日，為了進一步增強我們在德國的數據中心運營，我們以大約77,900歐元(約合美元)91,300，根據本次收購結束日歐元與美元的匯率計算)。
2021年的其他收購
除上述交易外，在截至2021年9月30日的9個月內，為了加強我們在英國和印度尼西亞的現有業務，並將我們的業務擴展到摩洛哥，我們完成了對二記錄管理公司和一藝術品存儲公司，總現金代價約為$45,100.
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3.收購(續)
購進價格分配
截至2021年9月30日，我們為所有2021年收購支付的累計對價和支付的收購價格初步分配摘要如下：
截至9個月
2021年9月30日
已付現金(購入現金總額)$224,192 
非控制性權益的公允價值3,878 
購買價格限制和其他2,534 
總對價230,604 
取得的可確認資產和承擔的負債的公允價值：
現金20,440 
應收賬款、預付費用和其他資產25,392 
物業、廠房和設備(1)
147,132 
客户關係無形資產(2)
39,315 
經營性租賃使用權資產45,209 
數據中心就地租賃(3)
4,994 
數據中心租户關係(4)
4,682 
高於市價的數據中心租賃(5)
1,042 
承擔的債務(9,026)
應付帳款、應計費用和其他負債(23,082)
經營租賃負債(45,209)
遞延所得税(7,436)
低於市價的數據中心租賃(5)
(20)
收購的可確認淨資產的公允價值總額203,433 
最初記錄的商譽$27,171 
(1)主要由土地和建築物組成。
(2)與收購相關的客户關係無形資產的初步加權平均壽命為9好幾年了。
(3) *與收購相關的數據中心就地租賃的初步加權平均年限為5好幾年了。
(4) 與收購相關的數據中心租户關係的初步加權平均壽命為5好幾年了。
(5)與收購相關的數據中心高於市場的租賃的初步加權平均壽命為5年，與收購相關的數據中心低於市價租賃的加權平均壽命為4好幾年了。
截至2021年9月30日尚未敲定的初步收購價格分配涉及與我們在2021年完成的收購相關的無形資產(主要是客户關係無形資產)以及房地產、廠房和設備的公允價值的最終評估。我們對採購價格分配預估的任何調整都將在確定調整的期間內進行，但不遲於一年的測算期，並且此類調整的累積影響將按照截至收購日期已完成調整的方式計算。在截至2021年9月30日的9個月中記錄的調整對我們的運營結果並不重要。



鐵山2021年9月30日10-Q表
19
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
4.撤資
2021年6月7日，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也就是我們的技術託管服務業務，我們主要在美國運營，總代價約為$216,600(“IPM撤資”)。作為IPM撤資的結果，我們記錄了大約$的銷售收益180,600在截至2021年9月30日的9個月內，扣除其他(收入)支出淨額，其中大部分記錄在2021年第二季度，即收到的對價的公允價值超過IPM業務賬面價值之和。
我們的結論是，IPM剝離不符合在我們的綜合財務報表中報告為停產業務的標準，因為我們剝離這一業務的決定並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這項業務相關的收入和支出在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合運營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，截至IPM撤資結束日的三個月和九個月，與這項業務相關的現金流量在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月截至IPM撤資結束的九個月的簡明綜合現金流量表中作為運營現金流量的組成部分列示。
5. 衍生工具和套期保值活動
我們參與的衍生工具包括：(I)利率互換協議(被指定為現金流對衝)和(Ii)交叉貨幣互換協議(被指定為淨投資對衝)。
被指定為現金流對衝的利率掉期協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們擁有350,000未到期利率掉期協議的名義價值，這些協議將於2022年3月到期。根據利率掉期協議，吾等根據一個月期倫敦銀行同業拆息，收取與每個利率掉期名義金額相關的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議所指定的固定利率。
2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，一旦目前的利率互換協議於2022年3月到期，我們將限制部分浮息債務的利率變化風險敞口。遠期利率互換協議有$350,000按名義價值計算，從2022年3月開始，到2024年3月到期。根據遠期起始利率掉期協議，我們將獲得以一個月期倫敦銀行同業拆息為基礎的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議中規定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議(包括遠期利率互換協議)指定為現金流對衝。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
2019年8月，我們簽署了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$110,000利率為6.0%，約為99,055歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期(《2023年8月交叉貨幣互換協議》)。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$359,200利率為4.5%，約為300,000歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期(《2026年2月交叉貨幣互換協議》)。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為針對我們某些歐元計價子公司的淨投資對衝，它們要求在到期時兑換名義金額。這些交叉貨幣掉期協議在每個報告期按市價計價，代表交叉貨幣掉期協議的公允價值，公允價值的任何變動均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
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5.衍生工具及對衝活動(續)
(負債)我們於2021年9月30日和2020年12月31日通過衍生工具確認的簡明綜合資產負債表中的資產如下：
衍生工具(1)
2021年9月30日2020年12月31日
現金流對衝(2)
  
利率互換協議$(13,116)$(21,062)
淨投資對衝(3)
2023年8月交叉貨幣互換協議$(2,296)$(8,229)
2026年2月的交叉貨幣互換協議1,214 (20,412)
(1)我們的衍生資產作為其他資產的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表，而我們的衍生負債則作為(I)應計費用和其他流動負債或(Ii)其他長期負債的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表。截至2021年9月30日，美元1,214包括在其他資產中，$4,296計入應計費用和其他流動負債以及#美元11,116包括在其他長期負債中。截至2020年12月31日，美元49,703包括在其他長期負債中。
(2)截至2021年9月30日，累計淨虧損為13,116計入累計的其他綜合項目，淨額與這些利率互換協議相關。
(3)截至2021年9月30日，累計淨虧損為1,082計入累計的其他綜合項目，淨額與這些交叉貨幣互換協議相關。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內，通過衍生工具確認的未實現收益(虧損)如下：
截至9月30日的三個月，
截至9個月
九月三十日，
衍生工具(1)
2021202020212020
現金流對衝  
利率互換協議$1,950 $1,185 $7,946 $(14,445)
淨投資對衝
2023年8月交叉貨幣互換協議$2,655 $(5,716)$5,933 $(1,408)
2026年2月的交叉貨幣互換協議10,060 4,346 21,626 4,346 
(1)這些金額被確認為未實現收益(虧損)，是累計其他綜合項目淨額的一個組成部分。
歐元紙幣被指定為淨投資對衝工具
在2020年8月贖回它們之前，我們指定了之前未償還的部分3%2025年到期的歐元優先債券(“歐元債券”)，以對衝若干歐元計價附屬公司的淨投資。從2020年1月1日到2020年3月31日，我們指定300,000作為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的對衝。因此，我們將與貨幣換算調整導致的此類債務公允價值變化相關的匯兑(收益)損失計入累計其他綜合項目淨額。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，與這種淨投資對衝相關的匯兑收益(損失)如下：
 
截至9月30日的三個月，
截至9個月
9月30日，
2021(1)
2020
2021(1)
2020
與淨投資對衝相關的外匯收益(損失)$— $(16,604)$— $(17,005)
(1)由於在截至2021年9月30日的三個月和九個月內沒有未完成的淨投資對衝，因此沒有確認與淨投資對衝相關的匯兑損益。

截至2021年9月30日，累計淨收益為3,256除税後的淨額計入累計的其他綜合項目，淨額與此淨額投資對衝相關。
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6.債項
長期債務如下：
 2021年9月30日2020年12月31日
 
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸安排(1)
$310,000 $(6,034)$303,966 $310,000 $— $(8,620)$(8,620)$— 
定期貸款A(1)
206,250 — 206,250 206,250 215,625 — 215,625 215,625 
定期貸款B674,540 (5,308)669,232 675,500 679,621 (6,244)673,377 680,750 
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)(2)
223,109 (881)222,228 223,557 243,152 (1,624)241,528 244,014 
英國雙邊循環信貸安排(“英國雙邊貸款”)188,431 (874)187,557 188,431 191,101 (1,307)189,794 191,101 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
538,374 (4,151)534,223 544,431 546,003 (4,983)541,020 553,101 
47/82027年到期的優先債券百分比(“47/82027年到期票據百分比“)(3)
1,000,000 (8,532)991,468 1,035,000 1,000,000 (9,598)990,402 1,046,250 
51/42028年到期的優先債券百分比(“51/42028年到期票據百分比“)(3)
825,000 (7,676)817,324 861,094 825,000 (8,561)816,439 868,313 
2028年到期的5%優先債券(“5%債券”)(3)
500,000 (4,944)495,056 521,250 500,000 (5,486)494,514 523,125 
47/82029年到期的優先債券百分比(“47/82029年到期票據百分比“)(3)
1,000,000 (11,573)988,427 1,047,500 1,000,000 (12,658)987,342 1,050,000 
51/42030年到期的優先債券百分比(“51/42030年到期的票據“)(3)
1,300,000 (13,287)1,286,713 1,376,375 1,300,000 (14,416)1,285,584 1,400,750 
41/22031年到期的優先債券百分比(“41/2%註釋“)(3)
1,100,000 (11,715)1,088,285 1,111,000 1,100,000 (12,648)1,087,352 1,138,500 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%註釋“)(3)
600,000 (6,292)593,708 642,000 600,000 (6,727)593,273 660,000 
房地產抵押、融資租賃負債及其他483,934 (905)483,029 483,934 511,922 (1,086)510,836 511,922 
應收賬款證券化計劃266,400 (449)265,951 266,400 85,000 (152)84,848 85,000 
長期債務總額9,216,038 (82,621)9,133,417  8,797,424 (94,110)8,703,314 
較少電流部分(319,025)881 (318,144) (193,759)— (193,759) 
長期債務，扣除當期部分後的淨額$8,897,013 $(81,740)$8,815,273  $8,603,665 $(94,110)$8,509,555  
(1)統稱為“信貸協議”。信貸協議包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)和定期貸款(“定期貸款A”)。信貸協議定於2023年6月3日到期。此外，我們還有各種未付信用證，總額達$。3,064。截至2021年9月30日，循環信貸安排下可供借款的剩餘金額為#美元。1,436,936(該金額代表截至該日期的最大可用性)。根據信貸協議生效的平均利率為1.8%和1.9分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。
(2)澳元定期貸款定於2022年9月22日到期，屆時所有債務都將到期。截至2021年9月30日，澳元定期貸款的全部金額被歸類在我們的壓縮綜合資產負債表中長期債務的當前部分。
(3)統稱為“家長筆記”。
有關信貸協議及我們的其他長期債務(包括我們每項債務工具的直接債務人)以及有關我們的債務工具的公允價值(包括用以釐定我們的債務工具公允價值的公允價值層次)的資料，請參閲年報所載綜合財務報表附註6。用於確定截至2021年9月30日我們債務公允價值的公允價值層次水平與用於確定截至2020年12月31日我們債務公允價值的公允價值層次水平一致(在我們的年報中披露)。
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6.債項(續)
英國雙邊循環信貸安排
2021年5月25日，鐵山(英國)PLC和鐵山(英國)數據中心有限公司(統稱為英國借款人)與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽訂了一項對英國雙邊貸款的修正案，以(I)修改倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加2.25倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加%2.0%(為預期的脱離LIBOR的過渡提供了靈活性)和(Ii)添加了一個額外選項，將到期日延長一年。在這項修訂之後，英國雙邊基金包含二一-年期期權，允許我們將到期日延長至2022年9月23日到期日之後，取決於英國雙邊融資中規定的某些條件，包括貸款人的同意。2021年9月23日，英國借款人簽署了一-將到期日延長至2023年9月24日的年期選擇權。本公司年報所載綜合財務報表附註6所述的英國雙邊循環信貸安排條款並無其他變動。
最高金額
£140,000

可選的附加內容
承諾
£125,000

利率
2.1%
截至2021年9月30日
應收賬款證券化計劃
2021年6月28日，我們對應收賬款證券化計劃進行了修訂，將到期日從2021年7月30日延長至2023年7月1日，屆時所有債務都將到期。修訂後的應收賬款證券化計劃的利率為LIBOR加1.0%。在我們的簡明合併資產負債表中，應收賬款證券化計劃下的全部未償還金額被歸類為長期債務，扣除截至2021年9月30日的當前部分，以及截至2020年12月31日的長期債務的當前部分。我們的年度報告中綜合財務報表附註6所述的應收賬款證券化計劃的條款沒有其他變化。
未償還借款
$266,400

利率
1.1%
截至2021年9月30日

現金池
在2021年第三季度，我們在亞太地區的某些子公司開始參與二與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的現金池安排，一其中我們用來管理亞太地區QRS的全球流動性需求(“JPM QRS現金池”)，以及我們在亞太地區的TRS的另一個(“JPM TRS現金池”)(統稱為“JPM現金池”)。根據摩根大通現金池，參與子公司存放於摩根大通的現金被質押，以抵銷其他參與子公司的借方餘額，並提供法定抵銷權利，因此，金額按淨值在我們的簡明綜合資產負債表中列報。每家子公司根據JPM現金池中定義的適用利率收取存款現金餘額的利息或支付借方餘額的利息。我們已經簽署了JPM QRS現金池和JPM TRS現金池的透支融資協議，金額不超過$12,000及$10,000，分別為。每一筆透支貸款都允許我們在適用的資金池中支付臨時淨借方頭寸。
除了JPM現金池，我們還利用二與Mendes Gans銀行(“BMG”)的單獨現金彙集安排，一我們利用這些資金管理我們的QRS(“BMG QRS現金池”)和其他TRS(“BMG TRS現金池”)的全球流動資金需求，每一個都在我們的年報中的綜合財務報表附註6中有更詳細的描述，我們使用這些現金池來管理我們的QRS(“BMG QRS現金池”)和我們的TRS(“BMG TRS現金池”)的全球流動資金需求。
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6.債項(續)
截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們現金池的淨現金頭寸以及每個現金池的總頭寸和未償還借方餘額的大致金額如下：
2021年9月30日2020年12月31日
 
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
淨現金
位置
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
淨現金
位置
BMG QRS現金池$566,100 $(562,400)$3,700 $448,700 $(447,400)$1,300 
BMG TRS現金池579,300 (578,300)1,000 555,500 (553,500)2,000 
摩根大通QRS現金池4,200 (2,300)1,900 — — — 
JPM TRS現金池5,200 (4,700)500 — — — 
截至2021年9月30日和2020年12月31日的淨現金頭寸餘額在我們的簡明合併資產負債表中反映為現金和現金等價物。
信用證
截至2021年9月30日，我們的未償還信用證總額為1美元。36,506，其中$3,064降低我們在循環信貸安排下的借款能力(如上所述)。信用證在2021年10月至2025年3月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此，我們債務評級的改變不會引發信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議下的違約。信貸協議要求我們按季度滿足固定費用覆蓋率、租賃調整後淨槓桿率和淨擔保債務租賃調整槓桿率，而我們的債券契約要求(其中包括)我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算，債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的那些被我們指定為“不受限制的子公司”。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度的基準進行相關計算，並要求就該等計算作出某些調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下的該等計算的財務表現計算與本文所述的經調整EBITDA不能直接比較。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。
7. 承諾和或有事項
我們在正常業務過程中不時涉及訴訟，包括因火災和其他自然災害損壞我們設施中的客户資產而引起的訴訟。雖然這類訴訟的結果本質上是不確定的，但我們認為目前的任何訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。
我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們還有可能遭受合計損失，最高可達$。26,000在接下來的幾年裏，其中某些金額將由保險或賠償安排支付。

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8.股東權益事宜
在2020財年和截至2021年9月30日的9個月裏，我們的董事會宣佈了以下紅利：
申報日期分紅
每股		記錄日期共計
金額		付款日期
2020年2月13日$0.6185 2020年3月16日$178,047 2020年4月6日
2020年5月5日0.6185 2020年6月15日178,212 2020年7月2日
2020年8月5日0.6185 2020年9月15日178,224 2020年10月2日
2020年11月4日0.6185 2020年12月15日178,290 2021年1月6日
2021年2月24日0.6185 2021年3月15日178,569 2021年4月6日
2021年5月6日0.6185 2021年6月15日179,026 2021年7月6日
2021年8月5日0.6185 2021年9月15日179,080 2021年10月6日
2021年11月4日，我們宣佈向截至2021年12月15日登記在冊的股東派息$0.6185每股，於2022年1月6日支付。
9. 細分市場信息
我們的三截至2020年12月31日的可報告運營部門在我們的年度報告中包括的合併財務報表附註10中進行了描述，如下所示：
•全球記錄和信息管理(“全球RIM”)業務
•全球數據中心業務
•公司和其他業務
與2021年前9個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的可報告運營部門。
我們對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的業務部門信息以及與隨附的簡明綜合財務報表的對賬分析如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
全球RIM業務
總收入$995,577 $921,773 $2,955,803 $2,755,294 
*調整後的EBITDA442,798 393,883 1,281,668 1,169,671 
全球數據中心業務
總收入$88,587 $72,814 $236,672 $206,939 
調整後的EBITDA35,097 33,359 98,961 94,812 
公司和其他業務
總收入$45,984 $42,060 $139,469 $125,384 
*調整後的EBITDA(60,126)(51,230)(176,664)(163,010)
合併總數
總收入$1,130,148 $1,036,647 $3,331,944 $3,087,617 
調整後的EBITDA417,769 376,012 1,203,965 1,101,473 

鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分信息(續)
在2020年第四季度，我們改變了對調整後EBITDA的定義，(A)不包括基於股票的薪酬支出，(B)將我們在調整後EBITDA中的份額從我們未合併的合資企業中計入。之前的所有時期都進行了重塑，以符合這些變化。我們現在將每個部門的調整後EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA份額)前的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能代表我們核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•採購和整合成本
•其他(收入)費用，淨額
•重組費用
•基於股票的薪酬費用
•無形減損
•新冠肺炎費用(定義如下)
•(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)
在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估我們運營部門的業績和分配資源的基礎。
在綜合基礎上，截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的淨收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬如下：
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(減)：
利息支出，淨額103,809 104,303 313,451 313,408 
所得税撥備(福利)28,017 13,934 153,073 33,304 
折舊及攤銷174,818 157,252 507,145 483,686 
採購和整合成本1,138 — 3,415 — 
重組費用50,432 48,371 129,686 128,715 
無形減損— — — 23,000 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)(935)(75,840)(134,321)(78,170)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們在未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基於股票的薪酬費用(1)
12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本(2)
— — — 9,285 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,252 175 3,340 450 
調整後的EBITDA$417,769 $376,012 $1,203,965 $1,101,473 
(1)與Project Summit相關的股票薪酬支出包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的重組費用中。
(2)新冠肺炎大流行帶來的增量成本(“新冠肺炎成本”)，一旦大流行結束，這些成本預計不會再次出現。這些成本包括為我們的員工購買個人防護設備和我們設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分信息(續)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，我們按產品和服務部門劃分的收入信息如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
全球RIM業務
記錄管理(1)
$767,059 $712,182 $2,285,000 $2,118,767 
數據管理(1)
115,261 121,936 351,914 367,093 
信息破壞(1)(2)
113,257 87,655 318,889 269,434 
數據中心(1)
— — — — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— $— $— 
數據管理(1)
— — — — 
信息破壞(1)(2)
— — — — 
數據中心(1)
88,587 72,814 236,672 206,939 
公司和其他業務
記錄管理(1)
$30,453 $25,720 $91,461 $75,675 
數據管理(1)
15,531 16,340 48,008 49,709 
信息破壞(1)(2)
— — — — 
數據中心(1)
— — — — 
合併總數
記錄管理(1)
$797,512 $737,902 $2,376,461 $2,194,442 
數據管理(1)
130,792 138,276 399,922 416,802 
信息破壞(1)(2)
113,257 87,655 318,889 269,434 
數據中心(1)
88,587 72,814 236,672 206,939 
(1)我們的產品和服務線中的每個產品都有一個與存儲租賃相關的收入部分和一個服務收入部分，但信息銷燬除外，它沒有存儲租賃部分。
(2)包括安全粉碎服務。
10. 關聯方
於二零二零年十月，就法蘭克福合營公司的成立，吾等訂立協議，根據該等協議，吾等將就我們向法蘭克福合營公司提供的服務賺取各種費用，包括物業管理及建設及發展費用(“法蘭克福合營公司協議”)。與法蘭克福合資協議相關的收入和費用作為我們全球數據中心業務部門的組成部分列示。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認的收入約為1,200及$3,100分別與法蘭克福合資企業協議相關。
2019年3月，關於MakeSpace合資公司的組建，我們與MakeSpace合資公司簽訂了一項存儲和服務協議，向MakeSpace合資公司提供若干存儲和相關服務(“MakeSpace協議”)。與MakeSpace協議相關的收入和支出作為我們全球RIM業務部門的組成部分列示。我們確認的收入約為$9,300及$24,900截至2021年9月30日的三個月和九個月，以及美元8,400及$22,300截至2020年9月30日的三個月和九個月，分別與MakeSpace協議相關。
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
11.項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地定位我們未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。作為這一計劃的結果，我們預計副總裁及以上職位的數量將減少大約45%。總體計劃預計將使我們的管理和行政人員總數減少大約700到2021年底。我們還裁減了服務和運營人員。截至2021年9月30日，我們已經完成了大約95我們計劃裁員的%。與項目峯會相關的活動從2019年第四季度開始，預計到2021年底基本完成。
我們估計，項目峯會的實施將導致總業務支出(“重組費用”)約為#美元。450,000這主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和實施項目首腦會議倡議有關的內部費用；(3)專業費用，主要與協助設計和執行各種倡議以及項目管理活動的第三方顧問有關；(4)系統實施和數據轉換費用。
隨附的截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月以及從項目峯會開始到2021年9月30日的簡明綜合運營報表中包括的重組費用如下：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，從一開始
項目峯會的
通過
2021年9月30日
2021202020212020
員工遣散費$6,797 $13,579 $14,526 $31,229 $82,725 
專業費用和其他費用43,635 34,792 115,160 97,486 289,954 
重組費用$50,432 $48,371 $129,686 $128,715 $372,679 
截至2021年9月30日和2020年9月30日的3個月和9個月，以及從項目峯會開始到2021年9月30日，按部門劃分的重組費用如下：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，從一開始
項目峯會的
通過
2021年9月30日
2021202020212020
全球RIM業務$11,362 $16,183 $27,528 $37,245 $116,568 
全球數據中心業務1,285 296 2,922 986 4,860 
公司和其他業務37,785 31,892 99,236 90,484 251,251 
重組費用$50,432 $48,371 $129,686 $128,715 $372,679 
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第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
11.項目峯會(續)
從2019年12月31日至2021年9月30日，應計重組費用作為應計費用和其他流動負債的組成部分包括在我們的簡明合併資產負債表中，前滾如下：
員工遣散費專業費用和其他費用應計重組費用總額
截至2019年12月31日的餘額$4,823 $12,954 $17,777 
應計金額47,349 147,047 194,396 
付款(32,455)(136,222)(168,677)
其他，包括貨幣換算調整(3,439)(4)(3,443)
截至2020年12月31日的餘額16,278 23,775 40,053 
應計金額14,525 115,161 129,686 
付款(20,771)(112,714)(133,485)
其他，包括貨幣換算調整(939)— (939)
截至2021年9月30日的餘額$9,093 $26,222 $35,315 
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的財務狀況和經營結果的討論和分析，應與我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合財務報表及其附註以及我們截至2020年12月31日的年度綜合財務報表和附註一起閲讀，這些報表和附註包括在我們於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“我們的年度報告”)中。
前瞻性陳述
我們在本季度報告(Form 10-Q)(本“季度報告”)中做出的陳述構成了“前瞻性陳述”，該術語在1995年“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中有定義。這些前瞻性陳述涉及我們的運營、經濟表現、財務狀況、目標、信念、未來增長戰略、投資目標、計劃和當前預期，例如我們(1)對新冠肺炎(定義如下)對我們和我們的客户的影響的預期和假設，包括對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流的影響，(2)對未來股息支付的承諾，(3)我們存儲的記錄量的預期變化，(4)預期的有機收入增長。包括2021年綜合有機存儲租賃收入增長率和綜合有機總收入增長率，(5)預期我們的增長組合(包括增長較快的市場)的利潤將增加，並且隨着時間的推移，我們的增長組合將成為我們業務的更大部分，(6)與我們的收入管理計劃和持續改進計劃相關的預期，(7)與作為資本循環計劃一部分的我們擁有的工業房地產資產貨幣化相關的預期，(8)識別和完成收購和其他投資(包括合資企業)的預期能力，以及推動投資資本回報的預期，(9)(10)與項目峯會(定義見下文)相關的預期收益、成本和行動以及時間安排，以及(11)與我們的業務、經營結果和財務狀況相關的其他前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響。, 你們不應該依賴它們，除非它們是我們現在的意圖和我們現在的期望的聲明，這可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括它對我們、我們服務的市場以及我們的客户和我們在這些市場中有業務往來的第三方的影響；
•我們在項目峯會上的執行能力，以及項目峯會對我們留住和招募員工能力的潛在影響；
•作為美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金(“REIT”)，我們有能力保持納税資格；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術的結果；
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們按計劃投資、將新的數字信息技術融入我們的產品中、在新產品中實現令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、國際擴張、以令人滿意的條件完成收購、有效整合被收購的公司以及通過合資企業發展我們的業務的能力；
•資本支出金額的變化；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；
•遵守法律、法規和客户要求(包括與數據安全和隱私問題以及消防、安全和環境標準有關的法律、法規和客户要求)的成本，以及我們遵守這些要求的能力；
•與我們未能保護客户信息或我們的內部記錄或信息技術(“IT”)系統的事件相關的訴訟或糾紛的影響，以及此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響；
•我們的存儲和信息管理服務的價格相對於提供此類存儲和信息管理服務的成本的變化；
•我們國際子公司所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，特別是在我們整合業務和跨境轉移記錄和數據的時候；
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•我們有能力履行我們現有的債務義務和債務工具中的限制；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•我們採用新IT系統的失敗；
•意外事件，包括氣候變化引起的事件，可能會擾亂我們的運營，並對我們的聲譽和運營結果產生不利影響；
•競爭或經濟狀況的其他趨勢，影響我們的財務狀況或經營業績，目前還沒有考慮到；以及
•在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括年報第I部分第1A項“風險因素”項下的風險。
除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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第一部分金融信息
概述
以下討論闡述了管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。每一節都討論了截至2021年9月30日的三個月和九個月的重大趨勢和變化。三個月和九個月期間一致的趨勢和變化不會重複，僅以年初至今為基礎進行討論。
新冠肺炎
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎)大流行。政府下令或我們或我們的客户實施的預防和保護措施，導致我們、我們的客户和與我們有業務往來的其他第三方的服務運營和業務中斷減少了一段時間。雖然我們擁有廣泛的地域和客户多元化，在63個國家和地區開展業務，在截至2021年9月30日的9個月裏，沒有一個客户佔我們收入的很大一部分，但新冠肺炎是一種影響眾多行業和地理的全球流行病。雖然我們的服務業務在新冠肺炎疫情高峯期經歷的減少之後有所增加，但未來的服務收入仍然不確定，將取決於新冠肺炎疫情的嚴重程度，包括可能出現的新冠肺炎的新變種。
項目峯會
引人注目的調整後EBITDA福利實施詳情
~$375M
預期年運行率
退出2021年實現的好處

•項目峯會於2019年第四季度開始，預計2021年底基本完成
•實施成本估計約為4.5億美元
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地定位我們未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。作為該計劃的結果，我們預計副總裁及以上職位的數量將減少約45%。預計到2021年底，該計劃將使我們的管理和行政員工總數減少約700個職位。我們還裁減了服務和運營人員。截至2021年9月30日，我們已完成約95%的裁員計劃。
與項目峯會相關的活動從2019年第四季度開始，預計到2021年底基本完成。我們預計，與項目峯會相關的總計劃好處將在2021年之前完全實現。我們預計，從2021年開始，項目峯會將使年度調整後EBITDA(定義如下)增加約3.75億美元。我們將繼續評估我們的整體運營模式，以及各種機會和舉措，包括與房地產整合、系統實施和流程變更相關的機會和舉措，這可能導致確定和實施與項目峯會和增量成本和收益相關的額外行動。
退出2021年
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g4.jpg
3.75億美元
(預期)

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第一部分金融信息
我們估計，實施Project Summit將帶來約4.5億美元的總運營支出(“重組費用”)，主要包括：(1)員工遣散費；(2)與開發和實施Project Summit舉措相關的內部成本；(3)專業費用，主要與協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問有關；以及(4)系統實施和數據轉換成本。下表列出了從Project Summit開始到2021年9月30日以及截至2021年9月30日的3個月和9個月的與Project Summit相關的重組費用總額，主要涉及員工遣散費、與開發和實施Project Summit計劃相關的內部成本以及專業費用：
共計
從項目峯會開始到2021年9月30日
$372,6793.727億美元
截至2021年9月30日的三個月
$50,4325040萬美元
截至2021年9月30日的9個月
$129,6861.297億美元
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們還產生了與項目峯會相關的大約660萬美元和1660萬美元的資本支出，從項目峯會開始到2021年9月30日，我們產生了大約2670萬美元的資本支出。
有關重組費用的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註11。
撤資
2021年6月7日，正如本季度報告中簡明綜合財務報表附註4所披露的那樣，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也就是我們主要在美國運營的技術託管服務業務，總代價約為2.166億美元(“IPM撤資”)。正如本季度報告中的簡明綜合財務報表附註4所述，IPM撤資不符合在我們的簡明綜合財務報表中報告為非持續經營的標準。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們的IPM業務分別佔總收入的大約1000萬美元和1420萬美元，佔總淨收入的大約680萬美元和680萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，我們的IPM業務分別佔總收入的約820萬美元和2470萬美元，佔總淨收入的約440萬美元和1410萬美元。
影響與上年可比性的變化
在2020年第四季度，我們對以下非GAAP指標的定義進行了更改：調整後的EBITDA、調整後的每股收益、FFO(NAREIT)和FFO(正常化)(各自定義如下)。實施這些更改是為了使我們的定義更緊密地與我們的同行保持一致。之前的所有時期都進行了重塑，以符合這些變化。

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一般信息
運營結果-主要趨勢
•儘管新冠肺炎盛行，我們的全球RIM業務部門的銷量相對穩定，有機倉儲租賃收入的增長主要是由收入管理推動的。我們預計有機存儲租賃收入的增長將受益於收入管理和銷量，我們預計與前一年相比將持平至略有上升。我們預計2021年剩餘時間有機存儲租金收入將出現較低的個位數增長。
•我們的有機服務收入增長主要歸功於我們服務活動的增加，特別是在政府已經取消或放鬆了對客户非必要業務運營的限制的地區。雖然我們的服務業務在新冠肺炎疫情高峯期經歷的減少之後有所增加，但未來的服務收入仍然不確定，將取決於新冠肺炎疫情的嚴重程度，包括可能出現的新冠肺炎的新變種。
截至2021年9月30日的9個月的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和行政費用包括：
銷售成本銷售、一般和行政費用
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g5.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g6.jpg
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA份額)前的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，具體而言：
排除在外
•採購和整合成本(定義如下)
•其他(收入)費用，淨額
•重組費用
•基於股票的薪酬費用
•無形減損
•新冠肺炎費用(定義如下)
•(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們還在下面的“經營業績-部門分析”中顯示了我們每個可報告經營部門的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g7.jpg
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第一部分金融信息
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本和税收結構相關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率應被視為根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充，但不能替代這些指標，例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬(單位：千)：
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2021202020212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(減)：
利息支出，淨額103,809 104,303 313,451 313,408 
所得税撥備(福利)28,017 13,934 153,073 33,304 
折舊及攤銷174,818 157,252 507,145 483,686 
採購和整合成本(1)
1,138 — 3,415 — 
重組費用50,432 48,371 129,686 128,715 
無形減損— — — 23,000 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)(935)(75,840)(134,321)(78,170)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們在未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基於股票的薪酬費用(2)
12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本(3)
— — — 9,285 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,252 175 3,340 450 
調整後的EBITDA$417,769 $376,012 $1,203,965 $1,101,473 
(1) 代表與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。
(2) 與Project Summit相關的股票薪酬支出包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的重組費用中。
(3)新冠肺炎大流行帶來的增量成本(“新冠肺炎成本”)，一旦大流行結束，這些成本預計不會再次出現。這些成本包括為我們的員工購買個人防護設備和我們設施的增量清潔成本，以及其他直接成本。
鐵山2021年9月30日10-Q表
35
目錄
第一部分金融信息
調整後每股收益
我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益，從可歸因於鐵山公司的淨收入(虧損)中完全稀釋(包括我們在未合併合資企業的調整後虧損(收益)中的份額)，不包括某些項目，特別是：
 
排除在外
•採購和整合成本
•重組費用
•無形減損
•(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用
•新冠肺炎的成本
•對賬項目和離散税項的税收影響
   
我們認為這些被排除的項目不能代表我們正在進行的經營業績，我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們相信，在比較我們過去、現在和未來的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都有價值。
報告每股收益的對賬-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)完全稀釋到調整後的每股收益-完全攤薄可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
報告每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄
$0.23 $0.13 $1.34 $0.33 
加/(減)：
採購和整合成本— — 0.01 — 
重組費用0.17 0.17 0.45 0.45 
無形減損— — — 0.08 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)(0.01)(0.26)(0.46)(0.27)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們在未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(0.07)0.28 (0.72)0.21 
基於股票的薪酬費用0.04 0.03 0.16 0.11 
新冠肺炎的成本— — — 0.03 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
0.02 (0.02)0.31 (0.06)
可歸因於非控制性權益的收益(虧損)— — 0.01 — 
調整後每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收入(虧損)中完全攤薄(2)
$0.40 $0.33 $1.09 $0.88 
(1)我們的有效税率與我們截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(I)上述調節項目，它們影響了我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)和(Ii)其他離散税項。我們在計算截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的調整後每股收益時的結構性税率分別為16.5%和16.3%。
(2)由於四捨五入的原因，柱子可能沒有腳部。

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鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)定義為淨收益(虧損)，不包括房地產資產折舊、房地產銷售虧損和收益，扣除税金和數據中心租賃無形資產的攤銷，並對我們從FFO(“FFO(NAREIT)”)未合併的合資企業中的對賬項目所佔份額進行調整。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據GAAP計算的，以分配物業在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當時的市場狀況增減的，我們認為FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。
雖然NAREIT已經公佈了FFO的定義，但我們修改了FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(NAREIT)中包含的某些項目，我們認為這些項目不能代表我們的核心運營業績，具體而言：
   
排除在外
•採購和整合成本
•重組費用
•無形減損
•(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(不包括房地產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用
•新冠肺炎的成本
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響

   
淨收益(虧損)與FFO(NAREIT)和FFO(歸一化)的對賬(以千為單位)：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 $391,264 $96,341 
加/(減)：
房地產折舊79,463 72,019 230,294 224,325 
房地產銷售損益(税後淨額)748 (75,880)(106,033)(77,461)
基於數據中心租賃的無形資產攤銷10,458 10,441 31,423 32,173 
FFO(NAREIT)158,780 45,142 546,948 275,378 
加/(減)：
採購和整合成本1,138 — 3,415 — 
重組費用50,432 48,371 129,686 128,715 
無形減損— — — 23,000 
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額(不包括房地產)(1,668)40 (2,890)(359)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們在未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(1)
(21,517)81,190 (209,001)59,398 
基於股票的薪酬費用12,644 8,065 45,913 32,056 
新冠肺炎的成本— — — 9,285 
房地產融資租賃折舊3,740 3,501 10,791 10,095 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
5,304 (4,648)65,120 (16,464)
我們在FFO(標準化)對賬項目中的份額來自我們未合併的合資企業(17)(1)(30)(31)
FFO(規格化)$208,836 $181,660 $589,952 $521,073 
(1)包括外幣交易(收益)損失、淨額和其他淨額。見附註2.m。請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註，瞭解有關其他(收入)費用淨額組成部分的更多信息。
(2)表示(I)上述調節項目對我們報告的扣除所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)和(Ii)其他離散税項的税務影響。離散税項導致截至2021年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備(福利)分別為500萬美元和1940萬美元，截至2020年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備(福利)分別為(390萬美元和270萬美元)。
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第一部分金融信息
關鍵會計估計
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。編制該等財務報表時，我們須作出估計、判斷及假設，以影響於財務報表日期及截至該日止期間的資產、負債、收入及開支的呈報金額，以及或有資產及負債的相關披露。在持續的基礎上，我們評估所使用的估計。我們的估計基於歷史經驗、精算估計、當前狀況以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源來看並不容易顯現。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計估算包括以下內容，這些估算沒有按特定順序列出：
•收入確認
•收購會計核算
•有形資產和無形資產減值
•所得税
有關我們的關鍵會計估計的更多細節可以在我們的年報中的“第7項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其中包括的綜合財務報表和附註中找到。我們已經確定，自2020年12月31日以來，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。
行動結果
截至2021年9月30日的三個月和九個月與截至2020年9月30日的三個月和九個月的比較(單位：千)：
截至9月30日的三個月，美元
變化		百分比
變化
20212020
收入$1,130,148$1,036,647$93,501 9.0 %
運營費用948,712796,383152,329 19.1 %
營業收入181,436240,264(58,828)(24.5)%
其他費用(淨額)113,325201,702(88,377)(43.8)%
淨收益(虧損)68,11138,56229,549 76.6 %
非控股權益應佔淨收益(虧損)428168260 154.8 %
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$67,683$38,394$29,289 76.3 %
調整後的EBITDA(1)
$417,769$376,012$41,757 11.1 %
調整後的EBITDA利潤率(1)
37.0 %36.3 %
截至9個月
9月30日，		美元
變化		百分比
變化
20212020
收入$3,331,944$3,087,617$244,327 7.9 %
運營費用2,674,1742,578,12596,049 3.7 %
營業收入657,770509,492148,278 29.1 %
其他費用(淨額)266,506413,151(146,645)(35.5)%
淨收益(虧損)391,26496,341294,923 306.1 %
非控股權益應佔淨收益(虧損)2,6931,0581,635 154.5 %
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$388,571$95,283$293,288 307.8 %
調整後的EBITDA(1)
$1,203,965$1,101,473$102,492 9.3 %
調整後的EBITDA利潤率(1)
36.1 %35.7 %
(1)有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在投資者提供了相關和有用信息的討論，請參閲本季度報告中的“非GAAP衡量標準-調整後的EBITDA”。

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鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
收入
綜合收入包括以下內容(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，百分比變化
20212020美元
變化		實際
常量
通貨(1)
有機食品
生長(2)
的影響
收購
倉儲租賃$718,614 $696,294 $22,320 3.2 %2.2 %2.3 %(0.1)%
服務411,534 340,353 71,181 20.9 %19.7 %17.7 %2.0 %
總收入$1,130,148 $1,036,647 $93,501 9.0 %7.9 %7.4 %0.5 %
截至9個月
9月30日，		百分比變化
20212020美元
變化		實際
常量
通貨(1)
有機食品
生長(2)
的影響
收購
倉儲租賃$2,144,942 $2,056,797 $88,145 4.3 %2.2 %2.2 %— %
服務1,187,002 1,030,820 156,182 15.2 %12.7 %11.6 %1.1 %
總收入$3,331,944 $3,087,617 $244,327 7.9 %5.7 %5.4 %0.3 %
(1)不變貨幣增長率是一種非GAAP衡量標準，通過將2020年的結果換算成2021年的平均匯率來計算。
(2)我們的有機收入增長率是一項非GAAP指標，代表着我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2021年9月30日的9個月中，報告的綜合收入增長是由報告的存儲租金收入增長和報告的服務收入增長推動的。與去年同期相比，外幣匯率波動使我們報告的截至2021年9月30日的9個月的綜合收入增長率增加了2.2%。
存儲租賃收入和服務收入
與截至2020年9月30日的9個月相比，影響截至2021年9月30日的9個月報告的綜合存儲租賃收入和報告的服務收入的主要因素包括：
倉儲租賃收入
•在快速增長的市場以及我們的全球數據中心業務部門和收入管理增加的推動下，有機存儲租賃收入增長；
•全球總交易量增長2.4%(不包括收購，全球總交易量增長0.3%)；
•由於外幣匯率波動，增加了4110萬美元。
服務收入
•服務活動水平的提高，特別是在政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區；
•反映服務活動水平增加的有機服務收入增長；以及
•由於外幣匯率波動，增加2230萬美元。

鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
運營費用
銷售成本
綜合銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計)：
截至9月30日的三個月，百分比
變化		的百分比
整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20212020美元
變化		實際常量
通貨		20212020
勞工$190,285 $183,878 $6,407 3.5 %2.6 %16.8 %17.7 %(0.9)%
設施202,426 179,031 23,395 13.1 %11.7 %17.9 %17.3 %0.6 %
交通運輸33,314 30,890 2,424 7.8 %7.0 %2.9 %3.0 %(0.1)%
產品銷售成本和其他成本55,638 40,706 14,932 36.7 %35.5 %4.9 %3.9 %1.0 %
銷售總成本$481,663 $434,505 $47,158 10.9 %9.7 %42.6 %41.9 %0.7 %
截至9月30日的9個月，百分比
變化		的百分比
整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20212020美元
變化		實際常量
通貨		20212020
勞工$578,765 $552,396 $26,369 4.8 %2.8 %17.4 %17.9 %(0.5)%
設施593,487 537,181 56,306 10.5 %8.0 %17.8 %17.4 %0.4 %
交通運輸101,241 97,990 3,251 3.3 %0.8 %3.0 %3.2 %(0.2)%
產品銷售成本和其他成本134,658 112,904 21,754 19.3 %16.6 %4.0 %3.7 %0.3 %
新冠肺炎的成本— 7,648 (7,648)(100.0)%(100.0)%— %0.2 %(0.2)%
銷售總成本$1,408,151 $1,308,119 $100,032 7.6 %6.0 %42.3 %42.4 %(0.1)%
與截至2020年9月30日的9個月相比，影響截至2021年9月30日的9個月報告的合併銷售成本變化的主要因素包括：
•服務活動增加推動的勞動力成本增加，特別是在政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區，但部分被項目峯會帶來的好處所抵消；
•租金費用增加推動的設施費用增加，反映了我們在2020年下半年和2021年前9個月銷售回租活動的影響(我們預計這種影響將持續到2021年剩餘時間，因為我們將繼續尋找未來機會，將我們擁有的一小部分工業房地產資產貨幣化，作為我們正在進行的資本循環計劃的一部分)，以及物業税、保險和建築維護成本的增加；
•在項目活動增加的推動下，銷售和其他產品成本的增加；以及
•由於外幣匯率波動，增加2,840萬美元。
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鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
銷售、一般和行政費用
合併銷售、一般和管理費用包括以下費用(以千計)：
截至9月30日的三個月，百分比變化的百分比
整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20212020美元
變化		實際常量
通貨		20212020
一般、管理和其他$183,476 $176,801 $6,675 3.8 %3.1 %16.2 %17.1 %(0.9)%
銷售、市場營銷和客户管理58,120 55,294 2,826 5.1 %4.1 %5.1 %5.3 %(0.2)%
銷售、一般和行政費用合計$241,596 $232,095 $9,501 4.1 %3.3 %21.4 %22.4 %(1.0)%
截至9月30日的9個月，百分比變化的百分比
整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20212020美元
變化		實際常量
通貨		20212020
一般、管理和其他$561,686 $544,000 $17,686 3.3 %1.8 %16.9 %17.6 %(0.7)%
銷售、市場營銷和客户管理198,412 167,138 31,274 18.7 %16.3 %6.0 %5.4 %0.6 %
新冠肺炎的成本— 1,637 (1,637)(100.0)%(100.0)%— %0.1 %(0.1)%
銷售、一般和行政費用合計$760,098 $712,775 $47,323 6.6 %5.0 %22.8 %23.1 %(0.3)%
與截至2020年9月30日的9個月相比，影響截至2021年9月30日的9個月報告的合併銷售、一般和行政費用變化的主要因素包括：
•一般費用、行政費用和其他費用增加，原因是工資和福利增加以及基於股票的補償費用增加，但被其他與僱員有關的費用部分抵消，反映出項目首腦會議正在採取的費用控制措施和福利，以及專業費用和壞賬費用減少；
•銷售、營銷和賬户管理費用增加，原因是薪酬費用增加，主要反映了工資和銷售佣金的增加，以及營銷成本的增加；以及
•由於外幣匯率波動，增加1140萬美元。
折舊及攤銷
與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的折舊費用增加了1250萬美元，增幅為3.7%。見注2.h。關於我們的財產、廠房和設備折舊的使用年限的更多信息，請參閲我們年度報告中包括的綜合財務報表附註。
與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的攤銷費用增加了1100萬美元，增幅為7.4%。
採購和整合成本
截至2021年9月30日的9個月，收購和整合成本約為340萬美元，主要包括法律和專業費用。
重組費用
截至2021年和2020年9月30日的9個月的重組費用分別約為1.297億美元和1.287億美元，主要包括員工遣散費和與Project Summit相關的專業費用。
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第一部分金融信息
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失，淨額
截至2021年9月30日的9個月，處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益約為1.343億美元，其中主要包括2021年第二季度與英國5家設施的售後回租交易相關的約1.274億美元的收益。
截至2020年9月30日的9個月，處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益約為7820萬美元，其中主要包括2020年第三季度與美國兩個設施的售後回租交易相關的約7640萬美元的收益。
2021年和2020年確認的財產、廠房和設備處置/減記的綜合收益是我們將一小部分工業資產貨幣化的計劃的結果。
其他費用(淨額)
利息支出，淨額
截至2021年9月30日的9個月，合併利息支出淨增加10萬美元，從去年同期的3.134億美元增至3.135億美元。有關我們負債的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註6。
其他(收入)費用，淨額
合併其他(收入)費用，淨額由以下組成(以千為單位)：
截至三個月
9月30日，		美元
變化		截至9個月
9月30日，		美元兑換
描述2021202020212020
外幣交易損失(收益)，淨額$(23,200)$29,635 $(52,835)$(16,157)$(6,293)$(9,864)
清償債務費用— 51,260 (51,260)— 68,300 (68,300)
其他，淨額(1)
4,699 2,570 2,129 (183,861)4,432 (188,293)
其他(收入)費用，淨額$(18,501)$83,465 $(101,966)$(200,018)$66,439 $(266,457)
(1)其他，截至2021年9月30日的9個月的淨額主要包括(A)與我們的IPM撤資相關的收益約1.806億美元，以及(B)與我們的一家全資擁有的荷蘭子公司在2021年5月18日失去控制權和相關解除合併相關的收益約2030萬美元，我們在2019年記錄了該子公司的增值税負債敞口。
所得税撥備
我們根據我們對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。
我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的有效税率如下：
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
實際税率(1)
29.1 %26.5 %28.1 %25.7 %
(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，21.0%的聯邦法定税率與我們的整體有效税率之間的主要調節項目是我們的海外收益所適用的税率差異的影響，但部分抵消了從支付的股息扣除中獲得的好處。與Project Summit相關的成本對我們的美國合格REIT子公司(“QRS”)的權重較大，因此不提供税收優惠。此外，截至2021年9月30日的9個月反映了大約1200萬美元的獨立税費，這主要是由於英國税法的變化造成的。
在2020年12月31日，我們得出結論，除了某些有限的情況外，我們打算將我們某些未轉換的外國應税REIT子公司(“TRS”)當前和未來的未分配收益無限期地再投資於美國以外。在2021年期間，由於税法的頒佈和各種收購的完成，我們重新評估了這一意圖，並得出結論，我們不再打算將我們的外國TRS的未分配收益無限期地再投資於美國以外。作為房地產投資信託基金(REIT)，我們海外子公司的增量未分配收益未來匯回國內將不需要繳納聯邦或州所得税，但外國預扣税除外。然而，未來此類匯回可能需要根據房地產投資信託基金的分配規則分配給我們的股東，然後任何此類分配都可能在適當的股東層面上徵税。我們預計，由於這種重新評估的結果，我們所有外國子公司的當前和未來收益將計入外國預扣税。
42
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
淨收益(虧損)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們的綜合淨收入(虧損)和調整後EBITDA(以千計)的影響：
截至9月30日的三個月，美元
變化		百分比變化
20212020
淨收益(虧損)$68,111 $38,562 $29,549 76.6 %
淨收益(虧損)佔綜合收入的百分比6.0 %3.7 %
調整後的EBITDA$417,769 $376,012 $41,757 11.1 %
調整後的EBITDA利潤率37.0 %36.3 %
截至9個月
九月三十日，		美元兑換百分比變化
20212020
淨收益(虧損)$391,264 $96,341 $294,923 306.1 %
淨收益(虧損)佔綜合收入的百分比11.7 %3.1 %
調整後的EBITDA$1,203,965 $1,101,473 $102,492 9.3 %
調整後的EBITDA利潤率36.1 %35.7 %
截至2021年9月30日的9個月的綜合調整後EBITDA利潤率比去年同期增長了40個基點，反映了服務收入趨勢的改善、項目峯會的好處、收入管理和持續的成本控制措施，但部分被更高的薪酬費用和銷售佣金所抵消。
↑增加1.025億美元或9.3%.
合併調整後EBITDA
鐵山2021年9月30日10-Q表
43
目錄
第一部分金融信息
細分市場分析
有關我們的可報告經營部門的説明，請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註9。
全球RIM業務(單位：千)
截至三個月
九月三十日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$621,615$598,949$22,666 3.8 %2.7 %1.8 %0.9 %
服務373,962322,82451,138 15.8 %14.6 %13.8 %0.8 %
細分市場收入$995,577$921,773$73,804 8.0 %6.9 %6.0 %0.9 %
分段調整後的EBITDA$442,798$393,883$48,915 
部門調整後的EBITDA利潤率44.5 %42.7 %
截至9個月
9月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$1,849,387$1,773,364$76,023 4.3 %2.1 %1.7 %0.4 %
服務1,106,416981,930124,486 12.7 %10.3 %10.0 %0.3 %
細分市場收入$2,955,803$2,755,294$200,509 7.3 %5.0 %4.6 %0.4 %
分段調整後的EBITDA$1,281,668$1,169,671$111,997 
部門調整後的EBITDA利潤率43.4 %42.5 %
截至去年同期的9個月細分市場分析：全球RIM業務(單位：百萬)

倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g9.jpg
與去年同期相比，影響我們全球RIM業務部門截至2021年9月30日的9個月收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•由收入管理和數量推動的有機倉儲租賃收入增長；
•有機服務收入增長主要是由於傳統服務活動水平的提高，特別是在政府已經取消或放寬了對我們客户非必要業務運營的新冠肺炎相關限制的地區，以及我們的全球數字解決方案和安全信息技術資產處置業務的增長；
•由於外幣匯率波動，收入增加5890萬美元；
•全球記錄管理量增長2.3%(不包括收購，全球記錄管理量增長0.1%)；以及
•調整後的EBITDA利潤率增長90個基點，主要是由於項目峯會、收入管理、持續的成本控制措施和壞賬支出減少帶來的好處，但薪酬、福利、銷售佣金和租金支出的增加部分抵消了這一增長。
44
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
全球數據中心業務(以千計)
截至三個月
9月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$72,411$68,416$3,995 5.8 %5.4 %5.4 %— %
服務16,1764,39811,778 267.8 %266.1 %266.1 %— %
細分市場收入$88,587$72,814$15,773 21.7 %21.2 %21.2 %— %
分段調整後的EBITDA$35,097$33,359$1,738 
部門調整後的EBITDA利潤率39.6 %45.8 %
截至9個月
9月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$210,805$196,823$13,982 7.1 %5.8 %5.8 %— %
服務25,86710,11615,751 155.7 %152.4 %152.4 %— %
細分市場收入$236,672$206,939$29,733 14.4 %13.0 %13.0 %— %
分段調整後的EBITDA$98,961$94,812$4,149 
部門調整後的EBITDA利潤率41.8 %45.8 %
截至去年同期的9個月細分市場分析：全球數據中心業務(百萬)
倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g11.jpg
與去年同期相比，影響我們全球數據中心業務部門截至2021年9月30日的9個月的收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•2021年前9個月及之前期間簽署的租賃帶來的有機倉儲租金收入增長，以及項目收入帶來的服務收入增長，但部分被810個基點的流失所抵消；
•調整後EBITDA的增長主要受有機倉儲租金收入增長的推動；以及
•調整後EBITDA利潤率下降400個基點，反映由於期內利潤率較低的項目收入導致收入組合發生變化，預計這將對部門利潤率產生暫時影響。

鐵山2021年9月30日10-Q表
45
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第一部分金融信息
公司和其他業務(單位：千)
截至三個月
9月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$24,588$28,929$(4,341)(15.0)%(15.5)%8.7 %(24.2)%
服務21,39613,1318,265 62.9 %61.9 %29.6 %32.3 %
細分市場收入$45,984$42,060$3,924 9.3 %8.6 %16.8 %(8.2)%
分段調整後的EBITDA$(60,126)$(51,230)$(8,896)
分部調整後EBITDA佔綜合收入的百分比(5.3)%(4.9)%
截至9個月
9月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
生長		收購的影響
20212020
倉儲租賃$84,750$86,610$(1,860)(2.1)%(3.1)%5.5 %(8.6)%
服務54,71938,77415,945 41.1 %37.1 %15.2 %21.9 %
細分市場收入$139,469$125,384$14,085 11.2 %9.5 %8.8 %0.7 %
分段調整後的EBITDA$(176,664)$(163,010)$(13,654)
分部調整後EBITDA佔綜合收入的百分比(5.3)%(5.3)%
與去年同期相比，影響我們公司和其他業務部門截至2021年9月30日的9個月的收入和調整後EBITDA的主要因素包括：
•服務收入的有機增長主要是由我們美術業務服務活動水平的增加推動的，特別是在那些政府已經取消或放寬了對我們客户的非必要業務運營的與新冠肺炎相關的限制的地區；以及
•調整後EBITDA的減少是由更高的工資和福利推動的，但被項目峯會的福利和持續的成本控制措施部分抵消。
46
鐵山2021年9月30日10-Q表
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第一部分金融信息
流動性和資本資源
一般信息
我們期望通過運營產生的現金、手頭現金、我們信貸協議下的借款(定義見下文)、未來將我們的工業地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益，以及其他潛在的融資(如發行債務或股權)來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們近期和長期的現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、項目峯會倡議、潛在和待完成的業務收購和投資以及正常業務運營需求。
項目峯會
如上所述，2019年10月，我們宣佈了項目峯會。我們估計，項目峯會的實施將導致總計4.5億美元的重組費用。從項目峯會開始到2021年9月30日，我們已經產生了大約3.727億美元的與項目峯會相關的重組費用，主要涉及員工遣散費、與項目峯會計劃的開發和實施相關的內部成本以及專業費用。從項目峯會開始到2021年9月30日，我們還產生了2670萬美元的資本支出。
現金流
以下是截至9月30日的9個月我們的現金餘額和現金流摘要(單位：千)。
20212020
經營活動的現金流$463,337 $627,218 
投資活動的現金流(319,785)(360,131)
融資活動的現金流(177,587)(307,174)
現金和現金等價物，包括受限現金，期末161,439 151,972 
A.經營活動的現金流
在截至2021年9月30日的9個月裏，經營活動提供的淨現金流量比上年同期減少了1.639億美元，這主要是因為營運資本現金減少了1.859億美元，這主要是因為應付賬款和應計費用以及應收賬款的時間安排，但淨收益(包括非現金費用)增加了2200萬美元，部分抵消了這一減少。
B.投資活動的現金流
在截至2021年9月30日的9個月中，我們的重要投資活動重點如下：
•我們用現金支付了4.19億美元的資本支出。我們資本支出的更多細節包括在下面的“資本支出”部分。
•我們為收購支付了2.038億美元的現金(扣除收購的現金淨額)，資金主要來自手頭的現金和我們的循環信貸安排下的借款(定義見本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6)。
•我們收到了2.149億美元的房地產、廠房和設備銷售收益，主要與2021年第二季度英國五個設施的售後回租交易收益有關。
•我們從IPM撤資中獲得了2.139億美元的淨收益。
C.融資活動的現金流
在截至2021年9月30日的9個月中，我們的主要融資活動包括：
•淨收益4.149億美元，主要與循環信貸安排和應收賬款證券化計劃下的借款有關。
•回購7500萬美元的非控股權益。
•為我們的普通股支付5.389億美元的股息。

鐵山2021年9月30日10-Q表
47
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第一部分金融信息
資本支出
2020年，以前被歸類為非房地產增長資本支出的一部分被重新歸類為房地產增長資本支出，其餘部分被重新歸類為經常性資本支出。此外，與重組(包括項目峯會)和收購整合相關的資本支出以前被歸類為經常性資本支出，現已重新歸類為創新和其他。我們對上一年資本支出的分類進行了重新分類，以符合我們目前的表述。
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的資本支出，按我們年度報告中描述的支出類型組織(以千為單位)：
 截至9月30日的9個月，
資本支出的性質20212020
成長型投資資本支出：
數據中心$209,097 $151,692 
房地產60,558 45,888 
創新和其他15,445 5,670 
增長投資資本支出總額285,100 203,250 
經常性資本支出：
房地產$43,398 $28,242 
非房地產52,153 43,196 
數據中心6,936 8,083 
經常性資本支出總額102,487 79,521 
資本支出總額(權責發生制)$387,587 $282,771 
預付資本支出淨增(減)279 2,221 
應計資本支出淨減(增)31,110 24,170 
資本支出總額(按現金收付制)$418,976 $309,162 
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2021年12月31日的一年的資本支出總額約為5.5億美元。其中，我們預計用於增長投資的資本支出約為4.1億美元，經常性資本支出約為1.4億美元。我們用於增長投資的資本支出包括大約3.00億美元的全球數據中心業務開發支出。
分紅
有關我們在2021年前9個月和2020財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包括的簡明合併財務報表附註8。
2021年11月4日，我們宣佈向截至2021年12月15日登記在冊的股東支付每股0.6185美元的股息，股息將於2022年1月6日支付。
48
鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2021年9月30日，流動性投資的唯一顯著集中與現金和現金等價物有關。見注2.f。有關貨幣市場基金和定期存款的資料，請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註。
截至2021年9月30日的長期債務情況如下(單位：千)：
 2021年9月30日
 債務(含貼現)未攤銷遞延融資成本賬面金額
循環信貸安排$310,000 $(6,034)$303,966 
定期貸款A206,250 — 206,250 
定期貸款B674,540 (5,308)669,232 
澳元定期貸款223,109 (881)222,228 
英國雙邊循環信貸安排188,431 (874)187,557 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
538,374 (4,151)534,223 
47/82027年到期的優先債券百分比(“47/82027年到期票據百分比“)(1)
1,000,000 (8,532)991,468 
51/42028年到期的優先債券百分比(“51/42028年到期票據百分比“)(1)
825,000 (7,676)817,324 
2028年到期的5%優先債券(“5%債券”)(1)
500,000 (4,944)495,056 
47/82029年到期的優先債券百分比(“47/82029年到期票據百分比“)(1)
1,000,000 (11,573)988,427 
51/42030年到期的優先債券百分比(“51/42030年到期的票據“)(1)
1,300,000 (13,287)1,286,713 
41/22031年到期的優先債券百分比(“41/2附註“)(1)
1,100,000 (11,715)1,088,285 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%註釋“)(1)
600,000 (6,292)593,708 
房地產抵押、融資租賃負債及其他483,934 (905)483,029 
應收賬款證券化計劃266,400 (449)265,951 
長期債務總額9,216,038 (82,621)9,133,417 
較少電流部分(319,025)881 (318,144)
長期債務，扣除當期部分後的淨額$8,897,013 $(81,740)$8,815,273 
(1)統稱為“家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註6和本季度報告中的簡明合併財務報表附註6。
英國雙邊循環信貸安排
於2021年5月25日，Iron Mountain(UK)PLC及Iron Mountain(UK)Data Centre Limited(統稱為“英國借款人”)與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)就英國雙邊融資訂立一項修正案，以(I)將利率由LIBOR加2.25%修訂為LIBOR加2.0%(為預期脱離LIBOR而內置的靈活性)及(Ii)增加一項額外選擇權，將到期日延長一年。在此次修訂後，英國雙邊貸款包含兩個一年期選項，允許我們將到期日延長至2022年9月23日到期日之後，但須遵守英國雙邊貸款中規定的某些條件，包括貸款人的同意。2021年9月23日，英國借款人執行了一年期選擇權，將到期日延長至2023年9月24日。本公司年報所載綜合財務報表附註6所述的英國雙邊循環信貸安排條款並無其他變動。
應收賬款證券化計劃
2021年6月28日，我們對應收賬款證券化計劃進行了修訂，將到期日從2021年7月30日延長至2023年7月1日，屆時所有債務都將到期。根據修訂後的應收賬款證券化計劃，利率為LIBOR加1.0%。在我們的簡明合併資產負債表中，應收賬款證券化計劃下的全部未償還金額被歸類為長期債務，扣除截至2021年9月30日的當前部分，以及截至2020年12月31日的長期債務的當前部分。我們的年度報告中綜合財務報表附註6所述的應收賬款證券化計劃的條款沒有其他變化。



鐵山2021年9月30日10-Q表
49
目錄
第一部分金融信息
現金池
2021年第三季度，我們在亞太地區的某些子公司開始參與與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的兩項現金池安排，其中一項用於管理我們在亞太地區的QRS的全球流動性需求(“JPM QRS現金池”)，另一項用於管理我們在亞太地區的TRS(“JPM TRS現金池”)(統稱為“JPM現金池”)。根據摩根大通現金池，參與子公司存放於摩根大通的現金被質押，以抵銷其他參與子公司的借方餘額，並提供法定抵銷權利，因此，金額按淨值在我們的簡明綜合資產負債表中列報。每家子公司根據JPM現金池中定義的適用利率收取存款現金餘額的利息或支付借方餘額的利息。我們已經簽署了JPM QRS現金池和JPM TRS現金池的透支融資協議，金額分別不超過1200萬美元和1000萬美元。每一筆透支貸款都允許我們在適用的資金池中支付臨時淨借方頭寸。
除摩根大通現金池外，我們還與Mendes Gans銀行(“BMG”)利用兩項獨立的現金池安排，其中一項用於管理我們的QRS的全球流動性需求(“BMG QRS現金池”)，另一項用於我們的TRS(“BMG TRS現金池”)，每一項都在我們的年報中的合併財務報表附註6中有更詳細的描述。
信用證
截至2021年9月30日，我們的未償還信用證總額為3650萬美元，其中310萬美元降低了我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2021年10月至2025年3月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議(定義見本季度報告所載簡明綜合財務報表附註6)、吾等債券契約及其他規管吾等負債的協議包含若干限制性財務及營運契諾，包括限制吾等完成收購、派發現金股息、招致債務、作出投資、出售資產及採取其他指定公司行動的能力的契諾。這些契約不包含評級觸發器。因此，我們債務評級的改變不會引發信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議下的違約。信貸協議要求我們按季度滿足固定費用覆蓋率、租賃調整後淨槓桿率和淨擔保債務租賃調整槓桿率，而我們的債券契約要求(其中包括)我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算，債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的那些被我們指定為“不受限制的子公司”。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度的基準進行相關計算，並要求就該等計算作出某些調整及剔除，令信貸協議及債券契約項下的該等計算的財務表現計算與本文所述的經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能意義重大。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約(受特定例外和上限限制)的財務業績的計算，非現金費用和預期收益的調整與(I)已完成的收購，(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議，以及(Iii)重組和其他戰略舉措，如項目峯會。例如，在計算我們其他債券契約下的財務業績時，包括調整(I)非現金費用和與完成收購相關的預期收益，以及(Ii)剔除非常、不尋常或非重現事件的影響，如新冠肺炎大流行。
截至2021年9月30日，我們在信貸協議和契約下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
 2021年9月30日允許的最大/最小值
租賃淨額調整槓桿率5.4 允許的最大值為6.5
淨擔保債務租賃調整槓桿率2.1 允許的最大值為4.0
固定收費覆蓋率2.3 最低允許值為1.5
債券槓桿率(未經租賃調整)5.8 
允許的最大值為7.0(1)
債券固定費用覆蓋率(未經租賃調整)3.3 
最低允許值為2.0(1)
(1)英鎊債券的契約，47/82027年到期的債券百分比，5%1/42028年到期的債券百分比和4%7/82029年到期的%票據包括最高槓杆率公約。5%的票據的契約，5%的1/42030年到期的債券百分比，4%1/2%註釋和55/8%票據不包括最高槓杆率契約；相反，這些票據的契約要求我們保持最低固定費用覆蓋率。在我們的契約規定的某些情況下，我們有能力招致額外的債務，這將導致我們的債券槓桿率或債券固定費用覆蓋率超過或低於我們契約允許的最高或最低比率，並且仍然遵守適用的契約。
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鐵山2021年9月30日10-Q表
目錄
第一部分金融信息
不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
我們是否有能力為債務支付利息或進行再融資，須視乎我們未來的表現、營運資金水平和資本結構，而這些因素可能會受到一般經濟、財政、競爭、立法、監管和其他非我們所能控制的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流，也不能保證未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們能夠償還或再融資我們的債務或進行必要的資本支出。
衍生工具
A.利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2021年9月30日，我們有3.5億美元的未償還利率互換協議名義價值，這些協議將於2022年3月到期。根據利率掉期協議，吾等根據一個月期倫敦銀行同業拆息，收取與每個利率掉期名義金額相關的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議所指定的固定利率。
2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，一旦目前的利率互換協議於2022年3月到期，我們將限制部分浮息債務的利率變化風險敞口。遠期利率互換協議的名義價值為3.5億美元，從2022年3月開始，2024年3月到期。根據遠期起始利率掉期協議，我們將獲得以一個月期倫敦銀行同業拆息為基礎的浮動利率付款，以換取支付利率掉期協議中規定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議(包括遠期利率互換協議)指定為現金流對衝。
B.交叉貨幣互換協議
我們簽訂交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。交叉貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，並要求在到期時兑換名義金額。
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣掉期協議，根據該協議，我們名義上以6.0%的利率將約1.1億美元兑換為約9910萬歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣掉期協議，根據該協議，我們名義上以4.5%的利率將約3.592億美元的利率兑換為約3.00億歐元的加權平均利率，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期。
有關衍生工具的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註5。
股權融資
2017年，我們簽訂了一項分銷協議，根據該協議，我們可以不時通過協議下的代理(“在市場(ATM)股權計劃”)出售我們普通股的總銷售價格，最高可達5.0億美元。在截至2021年9月30日的9個月內，沒有根據At The Market(ATM)股票計劃出售的普通股。截至2021年9月30日，根據At The Market(ATM)股權計劃可供分配的我們普通股的剩餘總銷售價格約為4.312億美元。
收購
InFOFORT採集
2021年9月15日，為了進一步擴大我們在中東和北非的記錄管理業務，我們以大約9030萬美元的價格收購了記錄和信息管理提供商Information Fort，LLC。
收購法蘭克福數據中心
2021年9月23日，為了進一步加強我們在德國的數據中心運營，我們以約7790萬歐元(約合9130萬美元，根據本次收購完成之日的歐元與美元匯率計算)收購了法蘭克福的一個數據中心。
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第一部分金融信息
2021年的其他收購
除上述交易外，在截至2021年9月30日的9個月中，為了加強我們在英國和印度尼西亞的現有業務，並將我們的業務擴展到摩洛哥，我們完成了對兩家記錄管理公司和一家藝術品存儲公司的收購，總現金代價約為4510萬美元。
投資
2021年新組建的合資企業
2021年4月，我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股東達成了成立合資企業(“Web Werks合資公司”)的協議。關於成立Werks Werks合資公司，我們進行了大約37.5億印度盧比(或約5010萬美元，根據初始投資截止日期美元與印度盧比之間的匯率)的初始投資，以換取Werks合資公司中可轉換優先股形式的非控股權益(“最初的Werks合資公司投資”)。根據Web Werks合資公司截至2022年3月31日的會計年度EBITDA目標的實現情況，這些股票可以轉換為數額待定的普通股。
根據Web Werks合資公司股東協議的條款，我們需要在截至2023年5月的一段時間內進行總計約75.0億印度盧比的額外投資(根據當前美元和印度盧比之間的匯率，約為10000萬美元)，隨着時間的推移，我們預計將收購Web Werks合資公司的多數股權。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在其他資產中作為其他資產的組成部分列示，在我們的簡明綜合資產負債表中為淨額。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下(單位：千)：
2021年9月30日2020年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
Werks Werks合資企業
$51,257 38 %$— — %
與AGC Equity Partners的合資企業
26,272 20 %26,500 20 %
與MakeSpace Labs，Inc.成立合資企業。(1)
27,419 48 %16,924 39 %
(1)    2021年第一季度、第二季度和第三季度，我們向這家合資企業出資650萬美元。
參見注釋2.e。有關我們2021年合資企業的信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。
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第一部分金融信息
項目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一詞在經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規則中定義。這些規則指的是公司的控制和其他程序，旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告給管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時決定公司在根據交易法提交的報告中需要披露的內容。截至2021年9月30日(“評估日”)，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在為我們的管理層和董事會提供合理的保證，使其能夠編制和公平列報已公佈的財務報表。
在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056921000248/irm-20210930_g12.jpg

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第二部分：其他信息
第二部分：其他信息
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
在截至2021年9月30日的三個月裏，我們沒有出售任何未註冊的股權證券，在截至2021年9月30日的三個月裏，我們也沒有回購任何普通股。
項目6.展品
(A)展品
下面顯示的某些展品是通過參考我們提交給美國證券交易委員會的文件納入的。
證物編號：描述
10.1
公司與Ernest Cloutier於2021年8月6日簽訂的離職協議。 (現提交本局。)。
31.1
規則13a-14(A)首席執行官的認證。 (現提交本局。)。
31.2
規則13a-14(A)首席財務官的認證。 (現提交本局。)。
32.1
第1350節首席執行官證書。 (隨函提供。)。
32.2
第1350節首席財務官證書。 (隨函提供。)。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

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第二部分：其他信息
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
鐵山股份有限公司
由以下人員提供：/s/Daniel Borges
丹尼爾·博爾赫斯
*資深人士 副總裁兼首席會計官
日期：2021年11月4日
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