由Level One Bancorp，Inc.根據規則425提交
根據1933年證券法
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的證券交易法
主題公司：Level One Bancorp，Inc.
委託文號：001-38458
日期：2021年11月4日
一級銀行團隊成員常見問題解答
我們為什麼要與第一招商銀行(FMB)合併？
當2007年一級銀行成立時，我們的創始人的願景是為當地企業和家庭建立一種更好的銀行方式。多年來，我們實現了這一願景，成為該地區最大、增長最快的社區銀行之一。每一位團隊成員都為我們銀行的持續成功和發展做出了貢獻，這是我們都可以感到自豪的事情。
當我們在2018年成為一家上市公司時，我們承擔起了為股東帶來最大回報、將他們的最佳利益放在心上的責任。我們的股價並沒有像我們預期的那樣大幅上漲，自上市以來一直相對持平。儘管我們是一家業績強勁的銀行，但近年來，我們規模較小的社區銀行的估值發生了變化。
由於我們共同建立了一個如此強大的組織，我們對希望在密歇根州擴張的大型銀行非常有吸引力。雖然這是一個非常困難的決定，但第一招商銀行最終成為一家能夠為我們的股東提供有吸引力的價格，並在文化上非常適合我們的團隊成員和客户的銀行。
FMB與我們在第一級所珍視的許多核心價值觀和信念相同--以客户為中心，本地決策，以及對社區的承諾，僅舉幾例。FMB希望在密歇根州市場投資和擴張，為我們的團隊成員提供充足的機會。通過將我們的兩個組織合併，我們相信我們正在做的是對所有相關利益相關者--團隊成員、客户和股東--最有利的做法。
一級銀行會更名嗎？
是的，金融交易結束後，我們將成為第一招商銀行。在整合的時候，跡象會發生變化。
誰是第一招商銀行？
FMB有着與一級銀行非常相似的社區價值觀的悠久歷史。FMB成立於1893年，總部設在印第安納州中部，致力於通過以關係為導向的方法、當地決策、響應迅速的團隊成員以及對其服務的社區的關注來建立終身客户關係。
快速事實：
A.總部位於印第安納州中部
B.印第安納州、俄亥俄州、密歇根州和伊利諾伊州的100多個地點
截至2021年9月30日，資產規模為151億美元
D.在2019年收購門羅銀行和信託公司
E.超過1900名員工
F.全套個人銀行、商業銀行、住宅抵押貸款和財富管理服務
欲瞭解更多信息，請訪問www.firstmerants.com。
合併的時間表是什麼？
雙方預計在2022年上半年完成合並，隨後在2022年第三季度完成系統集成。
我的職位會發生什麼變化？
FMB認識到我們是一家表現最好的銀行，擁有優秀的人才，並致力於繼續在密歇根市場擴張。考慮到這一點，FMB已經表達了他們希望安置儘可能多的一級團隊成員的願望。這包括大多數面向客户的角色和許多職能/支持職位。
FMB將在未來幾周與我們所有的業務負責人會面，詳細瞭解每個角色和每個團隊成員的經驗，以確定您在合併後的組織中的最佳位置。大多數一級職位將“映射”到FMB角色，而未被選為FMB角色的職位將過渡到整合期的集成團隊成員職位。所有安置決定將在聖誕節假期前做出並傳達給每位員工。
如果FMB無法讓您在合併後的組織中擔任角色，則您的集成團隊成員職位將在指定日期之前有效。FMB將為沒有提供永久安置的員工提供遣散費和重新安置，並有資格在離職後為您和您的家人獲得COBRA健康福利。鼓勵所有受影響的一級員工申請現有/永久的FMB職位，以便繼續受僱於合併後的組織。有關遣散費、再就業和眼鏡蛇的信息將在聖誕節假期前傳達。
我要搬到印第安納州嗎？
可能有一些機會需要重新安置，但是，FMB支持遠程工作，並相信其中一些角色可以在遠程辦公室或可能在家裏執行。
他們會讓所有的一級辦公室繼續營業嗎？
FMB希望繼續在我們在密歇根州的增長軌跡和成功基礎上再接再厲。FMB投資於密歇根市場，計劃在適當的時候繼續在密歇根市場擴張，並將在未來幾個月評估我們的地點。
我們的高管團隊在過渡後是否會留任？
Tim Mackay、Greg Wernette和Eva Scurlock將繼續留在合併後的公司，擔任重要的職責。帕特·費林(Pat Fehring)、戴夫·沃克(Dave Walker)和拉尼·巴雷特(Lani Barrett)計劃在2022年退休。
我們是否會進行年度績效考核，並獲得2021年的加薪？
監管部門預計將在2022年第一季度批准。我們將一如既往地執行年度績效評估時間表。優秀獎將根據我們的正常時間表獎勵合格的團隊成員，獎勵將會支付給合格的團隊成員。
對一級客户有什麼影響？
FMB和我們很像--他們注重關係，他們相信個人服務，他們重視當地的決策，他們對客户的需求反應迅速，他們的領導可以接觸到客户和團隊成員，他們致力於他們所服務的社區。
由於我們的文化相似，我們相信，只有加入一個更大的組織，提供更多的地點和服務，包括全套財富管理服務，客户才會受益。
一級客户將在集成時過渡到新的核心繫統。從抵押貸款的角度來看，FMB很可能會轉換為我們的包容和混合配置。有關對客户影響的更多細節將在未來幾個月公佈。
我應該向我的客户傳達什麼信息？
有關客户談話要點，請參考FMB提供的歡迎套餐。客户將在接下來的幾周內收到關於這一聲明的正式通知。
如果我有任何問題，我可以聯繫誰？
拉尼·巴雷特(Lani Barrett)，首席人力資源官執行副總裁
電子郵件：lbarrett@level onebank.com
電話：248-205-1468
Kristin McClary，高級人力資源業務合作伙伴高級副總裁
郵箱：kmcclary@level onebank.com
電話：248-205-1437
附加信息
第一招商公司(“第一招商”)打算向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交S-4表格的註冊説明書，其中將包括一級Bancorp，Inc.(“第一級”)的委託書和第一招商的招股説明書，各方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。最終的委託書/招股説明書也將發送給一級股東，尋求任何所需的股東批准。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促一級投資者和證券持有人仔細閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書，以及對這些文件和任何其他相關文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。一級商户和第一商户向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為www.sec.gov。您也可以免費訪問第一招商網站(http://www.firstmerchants.com))，在“投資者”選項卡下，然後在“金融信息”標題下，最後在“美國證券交易委員會申報”鏈接下，或通過訪問一級網站(http://www.levelonebank.com)，在“投資者關係”鏈接下)來免費獲取這些文件。或者，如果可以獲得這些文件，可以向第一商人公司提出書面要求，免費獲得這些文件，第一商人公司地址：芒西，東傑克遜街200號，郵編：47305，注意：公司祕書，或從第一層向Level One Bancorp，Inc.，32991 Hamilton Court，Farmington Hills，MI 48334提出書面請求，或致電(888)8805663，或致電(888)8805663。
本通信不應構成出售要約或徵求購買證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。本通信也不是根據擬議的交易或其他方式在任何司法管轄區徵集任何投票。
參與徵集活動的人士
第一級、第一商人、其各自的董事和高級管理人員以及某些其他人士可能被視為參與向第一級普通股持有者徵集與合併有關的委託書。有關一級董事和高管的信息，載於2021年3月26日提交給美國證券交易委員會的第一級2021年年度股東大會的最終委託書，以及2021年3月12日提交給美國證券交易委員會的一級股東大會截至2020年12月31日的10-K表格年度報告，以及提交給美國證券交易委員會的其他文件。有關First Merchants董事和高管的信息，載於2021年4月1日提交給美國證券交易委員會的First Merchants 2021年年度股東大會最終委託書、2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的First Merchants截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告，以及提交給美國證券交易委員會的其他文件。有關這些參與者利益的更多信息一旦獲得，將包括在提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他有關合並的文件中。