根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告
|
根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告
|
|
|
|
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
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(國際税務局僱主識別號碼)
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每節課的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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大型加速文件服務器☐
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加速文件服務器☐
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|
規模較小的報告公司
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新興成長型公司
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第一部分財務信息
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第1項。
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財務報表
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頁面
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|
截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月的簡明綜合損益表(未經審計)
|
3
|
||
截至2021年9月26日(未經審計)和2021年6月27日的簡明合併資產負債表
|
4
|
||
截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月股東權益簡明綜合報表(未經審計)
|
5
|
||
截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月簡明合併現金流量表(未經審計)
|
6
|
||
未經審計的簡明合併財務報表附註
|
7
|
||
第二項。
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
14
|
|
第三項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
23 | |
第四項。
|
管制和程序
|
23 | |
第二部分:其他信息
|
|||
第1項。
|
法律程序
|
24 | |
第1A項。
|
風險因素
|
24
|
|
第二項。
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
24
|
|
第三項。
|
高級證券違約
|
24
|
|
第四項。
|
煤礦安全信息披露
|
24
|
|
第五項。
|
其他信息
|
24
|
|
第6項
|
陳列品
|
25
|
|
簽名
|
26
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
收入:
|
$
|
|
$
|
|
||||
成本和費用:
|
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銷售成本
|
|
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一般和行政費用
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特許經營費用
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|
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長期資產減值及其他租賃費用
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||||||
壞賬支出
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利息支出
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折舊及攤銷費用
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總成本和費用
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税前收入
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所得税費用
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淨收入
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普通股每股收益-基本:
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$
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|
$
|
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||||
普通股每股收益-稀釋後:
|
$
|
|
$
|
|
||||
加權平均已發行普通股-基本
|
|
|
||||||
加權平均普通股和潛在稀釋性已發行普通股
|
|
|
索引 |
9月26日,
2021
|
6月27日,
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
應收賬款減去壞賬準備#美元
|
|
|
||||||
應收票據,當期
|
|
|
||||||
遞延合同費用,當前
|
|
|
||||||
預付費用和其他費用
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
長期資產
|
||||||||
財產、廠房和設備、淨值
|
|
|
||||||
經營性租賃使用權資產、淨額
|
|
|
||||||
無形資產固定住淨額
|
|
|
||||||
應收票據,扣除當期部分
|
|
|
||||||
遞延合同費用,扣除當期部分
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款-貿易
|
$
|
|
$
|
|
||||
應計費用
|
||||||||
其他流動負債
|
||||||||
經營租賃負債,流動
|
|
|
||||||
短期貸款,流動貸款
|
|
|
||||||
可轉換票據短期,扣除未攤銷債務發行成本和貼現
|
|
|
||||||
遞延收入,當期
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
長期負債
|
||||||||
經營租賃負債,扣除當期部分後的淨額
|
|
|
||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
|
|
||||||
總負債
|
|
|
||||||
承付款和或有事項(見附註D)
|
|
|
||||||
股東權益
|
||||||||
普通股,$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
按成本價計算的庫存股
|
||||||||
庫房股份:
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
索引 |
普通股
|
庫存股
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票
|
金額
|
其他內容
實繳
資本
|
累計
赤字
|
股票
|
金額
|
總計
|
||||||||||||||||||||||
餘額,六月28, 2020
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||
股票發行成本-自動取款機服務
|
—
|
|
(
|
)
|
|
—
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
淨收入
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|||||||||||||||||||||
餘額,9月份 27, 2020
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
普通股
|
庫存股
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票
|
金額
|
其他內容
實繳
資本
|
累計
赤字
|
股票
|
金額
|
總計
|
||||||||||||||||||||||
平衡,6月27日,2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||
股票補償費用
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|||||||||||||||||||||
淨收入
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|||||||||||||||||||||
平衡,9月26日,2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
將淨收入與經營活動中使用的現金進行調整:
|
||||||||
長期資產減值及其他租賃費用
|
|
|
||||||
股票補償費用
|
|
|
||||||
折舊及攤銷
|
|
|
||||||
經營性使用權資產攤銷
|
|
|
||||||
無形資產定期攤銷
|
||||||||
債務發行成本攤銷
|
|
|
||||||
壞賬撥備
|
|
|
||||||
營業資產和負債變動情況:
|
||||||||
應收賬款
|
|
(
|
)
|
|||||
應收票據
|
|
|
||||||
遞延合同費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
預付費用和其他費用
|
|
(
|
)
|
|||||
存款和其他
|
|
|
||||||
應付帳款-貿易
|
(
|
)
|
|
|||||
應付帳款--租賃終止減值
|
|
(
|
)
|
|||||
應計費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營租賃負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
遞延收入
|
( |
) | ( |
) | ||||
用於經營活動的現金
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
投資活動的現金流:
|
||||||||
應收票據收款
|
|
|
||||||
購買無形資產的實有期限
|
( |
) | ||||||
購置房產、廠房和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
由投資活動提供/(用於)投資活動的現金
|
|
(
|
)
|
|||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
股票發行成本-自動取款機服務
|
|
(
|
)
|
|||||
短期貸款,流動貸款
|
(
|
)
|
|
|||||
用於融資活動的現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
現金流量信息的補充披露
|
||||||||
支付的現金:
|
||||||||
利息
|
$
|
|
$
|
|
||||
所得税
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
非現金活動:
|
||||||||
將票據轉換為普通股
|
$
|
|
$
|
|
||||
經營性租賃、使用權、領養資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
收養時的經營租賃責任
|
$
|
|
$
|
|
索引 |
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
特許經營權使用費
|
$
|
|
$
|
|
||||
供應商和分銷商獎勵收入
|
|
|
||||||
特許經營許可費
|
|
|
||||||
區域開發費和外國大師牌照費
|
|
|
||||||
廣告費
|
|
|
||||||
供應商公約基金
|
|
|
||||||
租金收入
|
|
|
||||||
其他
|
|
(
|
)
|
|||||
$
|
|
$
|
|
截至三個月
|
||||
2021年9月26日
|
||||
經營租賃成本
|
$
|
|
||
租金收入
|
(
|
)
|
||
總租賃費用,扣除轉租收入後的淨額
|
$
|
|
截至三個月
|
||||
2021年9月26日
|
||||
為計入租賃負債的金額支付的現金
|
$
|
|
2021年9月26日
|
||||
加權平均剩餘租期
|
|
|||
加權平均貼現率
|
|
%
|
經營租約
|
||||
本財年剩餘時間2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026 |
||||
此後
|
|
|||
經營租賃支付總額
|
$
|
|
||
減去:推定利息
|
(
|
)
|
||
經營租賃總負債
|
$
|
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
股票
|
股票
|
|||||||
年初未償還款項
|
|
|
||||||
授與
|
|
|
||||||
練習
|
|
|
||||||
沒收/取消/過期
|
|
|
||||||
期末未清償債務
|
|
|
||||||
可在期末行使
|
|
|
未歸屬於6月27日, 2021
|
|
|||
授與
|
|
|||
已發佈
|
|
|||
沒收
|
(
|
)
|
||
未歸屬於9月26日,
2021
|
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
基本信息:
|
||||||||
加權平均普通股
|
|
|
||||||
每股普通股淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
稀釋:
|
||||||||
加權平均普通股
|
|
|
||||||
可轉換票據
|
|
|
||||||
稀釋股票期權
|
|
|
||||||
加權平均已發行普通股
|
|
|
||||||
每股普通股淨收入
|
$
|
|
$
|
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
淨銷售額和營業收入:
|
||||||||
披薩酒店特許經營
|
$
|
|
$
|
|
||||
派五特許經營
|
|
|
||||||
企業管理和其他
|
|
|
||||||
合併收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
折舊和攤銷:
|
||||||||
披薩酒店特許經營
|
$
|
|
$
|
|
||||
派五特許經營
|
|
|
||||||
公司擁有的餐廳
|
|
|
||||||
企業管理和其他
|
|
|
||||||
折舊及攤銷
|
$
|
|
$
|
|
||||
税前收入:
|
||||||||
披薩酒店特許經營
|
$
|
|
$
|
|
||||
派五特許經營
|
|
|
||||||
公司擁有的餐廳
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
組合在一起
|
|
|
||||||
企業管理和其他
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
税前收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
按地理位置劃分的收入:
|
||||||||
美國
|
$
|
|
$
|
|
||||
外國
|
|
|
||||||
合併收入
|
$
|
|
$
|
|
索引 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
披薩客棧
|
派五
|
所有概念
|
||||||||||||||||||||||
收尾
單位
|
零售
銷售額
|
收尾
單位
|
零售
銷售額
|
收尾
單位
|
零售
銷售額
|
|||||||||||||||||||
國內特許經營/特許經營
|
133
|
$
|
20,347
|
33
|
$
|
5,060
|
166
|
$
|
25,407
|
|||||||||||||||
國際特許經營
|
32
|
—
|
32
|
索引 |
索引 |
● |
“EBITDA”代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。
|
● |
“調整後的EBITDA”代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、股票補償費用、出售資產的損益、與
減值和其他租賃費用有關的成本、加盟商違約和關閉門店的收入/費用,以及關閉門店和非營業門店的成本。
|
● |
“零售額”是指我們的加盟商報告的餐廳銷售額,可以按品牌或國內/國際地點進行細分。
|
● |
“全系統零售額”是指某一指定品牌的加盟店和公司自營餐廳的合計零售額。
|
● |
“可比門店零售額”包括截至報告期末開業至少18個月的餐廳零售額。在同一貿易區內因改建或搬遷而暫時關閉的餐廳的銷售額
結果僅包括餐廳在兩個比較期間的營業天數。
|
● |
“店鋪週數”代表指定食肆在該段期間營業的總週數。
|
● |
“平均開業單位”反映了報告期內開業的餐廳數量,由報告期內每家
餐廳開業的周百分比加權而成。
|
● |
指定期間的“每週平均銷售額”的計算方法是零售總額(不包括部分周)除以該期間的商店週數。
|
● |
“餐廳經營現金流”是指公司擁有的餐廳在扣除(1)分配的營銷和廣告費用、(2)
減值和其他租賃費用以及(3)營業外商店成本之前賺取的税前收入。
|
● |
“營業外門店成本”指資產處置損益、門店關閉費用、租賃終止費用以及與廢棄門店場地相關的費用。
|
● |
“加盟商違約和關閉門店收入/費用”是指可歸因於違約區域開發協議和
關閉的加盟店的加速收入和成本的淨值。
|
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
淨收入
|
$
|
285
|
$
|
76
|
||||
利息支出
|
24
|
23
|
||||||
所得税
|
3
|
2
|
||||||
折舊及攤銷
|
44
|
44
|
||||||
EBITDA
|
$
|
356
|
$
|
145
|
||||
股票補償費用
|
42
|
—
|
||||||
遣散費
|
33
|
—
|
||||||
長期資產減值及其他租賃費用
|
—
|
17
|
||||||
加盟商違約和關閉門店收入
|
(1
|
)
|
(67
|
)
|
||||
關閉的和非營業的商店成本
|
1
|
82
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
431
|
$
|
177
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
披薩客棧零售額-國內單位總數
|
(單位數據除外,以千為單位)
|
|||||||
住宅單位
|
||||||||
自助餐單元-特許經營
|
$
|
18,645
|
$
|
14,724
|
||||
德爾科/快遞單位-特許經營
|
1,642
|
1,536
|
||||||
餡餅單位-獲得許可
|
60
|
59
|
||||||
國內零售總額
|
$
|
20,347
|
$
|
16,319
|
||||
披薩酒店可比商店零售額-國內總銷售額
|
19,768
|
15,812
|
||||||
披薩客棧期間平均開業單位數
|
||||||||
住宅單位
|
||||||||
自助餐單元-特許經營
|
71
|
79
|
||||||
德爾科/快遞單位-特許經營
|
52
|
55
|
||||||
餡餅單位-獲得許可
|
10
|
12
|
||||||
住宅單位總數
|
133
|
146
|
截至2021年9月26日的三個月
|
||||||||||||||||||||
起頭
單位
|
開封
|
概念
變化
|
關着的不營業的
|
收尾
單位
|
||||||||||||||||
住宅單位
|
||||||||||||||||||||
自助餐單元-特許經營
|
70
|
1
|
—
|
—
|
71
|
|||||||||||||||
德爾科/快遞單位-特許經營
|
54
|
—
|
—
|
2
|
52
|
|||||||||||||||
餡餅單位-獲得許可
|
11
|
—
|
—
|
1
|
10
|
|||||||||||||||
住宅單位總數
|
135
|
1
|
—
|
3
|
133
|
|||||||||||||||
國際單位(所有類型)
|
32
|
—
|
—
|
—
|
32
|
|||||||||||||||
總單位數
|
167
|
1
|
—
|
3
|
165
|
索引 |
截至三個月
|
||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||
(單位數據除外,以千為單位)
|
||||||||
派五零售額-總單位數
|
||||||||
住宅單位-特許經營
|
$
|
5,060
|
$
|
4,507
|
||||
住宅單位-公司所有
|
—
|
—
|
||||||
國內零售總額
|
$
|
5,060
|
$
|
4,507
|
||||
派五家可比商店零售額-總計
|
$
|
4,745
|
$
|
4,039
|
||||
PIE期間平均開盤量為5個
|
||||||||
住宅單位-特許經營
|
33
|
39
|
||||||
住宅單位-公司所有
|
—
|
—
|
||||||
住宅單位總數
|
33
|
39
|
截至三個月 2021年9月26日
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起頭
單位
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開封
|
轉接
|
關着的不營業的
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收尾
單位
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||||||||||||||||
國內特許經營
|
33
|
—
|
—
|
—
|
33
|
|||||||||||||||
國內-公司所有
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
住宅單位總數
|
33
|
—
|
—
|
—
|
33
|
索引 |
披薩客棧
特許經營
|
派五
特許經營
|
公司所有
餐飲業
|
公司
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財季結束
|
財季結束
|
財季結束
|
財季結束
|
財季結束
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
9月26日,
2021
|
9月27日,
2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許經營和特許經營收入
|
$
|
2,034
|
$
|
1,380
|
$
|
468
|
$
|
476
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
2,502
|
$
|
1,856
|
||||||||||||||||||||
租金收入
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
47
|
48
|
47
|
48
|
||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入和其他
|
—
|
—
|
4
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1
|
)
|
4
|
(1
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||
總收入
|
2,034
|
1,380
|
472
|
476
|
—
|
—
|
47
|
47
|
2,553
|
1,903
|
||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
78
|
—
|
—
|
—
|
78
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政費用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
5
|
1,205
|
1,084
|
1,206
|
1,089
|
||||||||||||||||||||||||||||||
特許經營費用
|
759
|
280
|
227
|
267
|
—
|
—
|
—
|
—
|
986
|
547
|
||||||||||||||||||||||||||||||
出售資產的損失(收益)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||
長期資產減值及其他租賃費用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
17
|
—
|
—
|
—
|
17
|
||||||||||||||||||||||||||||||
壞賬支出
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5
|
27
|
5
|
27
|
||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
24
|
23
|
24
|
23
|
||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
44
|
44
|
44
|
44
|
||||||||||||||||||||||||||||||
總成本和費用
|
759
|
280
|
227
|
267
|
1
|
100
|
1,278
|
1,178
|
2,265
|
1,825
|
||||||||||||||||||||||||||||||
税前收益/(虧損)
|
$
|
1,275
|
$
|
1,100
|
$
|
245
|
$
|
209
|
$
|
(1
|
)
|
$
|
(100
|
)
|
$
|
(1,231
|
)
|
$
|
(1,131
|
)
|
$
|
288
|
$
|
78
|
索引 |
索引 |
索引 |
索引 |
索引 |
索引 |
3.1
|
Rave Restaurant Group,Inc.的修訂和重新修訂的公司章程(通過引用附件3.1併入註冊人於2015年1月8日提交的
當前表格8-K報告中)。
|
3.2
|
Rave Restaurant Group,Inc.的修訂和重新修訂的章程(通過參考2015年1月8日提交的註冊人當前報告中的附件3.2合併到表格
8-K中)。
|
4.1
|
2022年到期的4%可轉換優先債券的契約(作為附件4.1提交到2017年1月6日提交的S-3/A表格,並通過
參考併入本文)。
|
4.2
|
質押協議(作為附件4.2提交於2017年1月6日提交的S-3/A表格,並通過引用併入本文)。
|
4.3
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補充義齒編號(作為附件4.1至Form 8-K提交,於2017年11月9日提交,並通過引用併入本文)。
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31.1
|
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證。
|
31.2
|
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的認證。
|
32.1
|
第1350條首席執行官的證書。
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32.2
|
第1350條首席財務官的證明。
|
101
|
根據S-T規則405的交互數據文件。
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索引 |
Rave餐飲集團,Inc.
|
|||
(註冊人)
|
|||
由以下人員提供:
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/s/Brandon L.Solano
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布蘭登·L·索拉諾
|
|||
首席執行官
|
|||
(首席執行官)
|
|||
由以下人員提供:
|
/s/克林頓·D·芬德利(Clinton D.Fendley)
|
||
克林頓·D·芬德利
|
|||
首席財務官
|
|||
(首席財務官)
|
|||
日期:2021年11月4日
|