休斯頓，2021年11月4日/美通社/--固特立石油公司(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：GDP)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
本季度亮點
本季度淨虧損為4800萬美元，或基本和完全稀釋後每股虧損3.52美元。該公司在本季度發生了6490萬美元的按市值計價的非現金虧損，這是因為未被指定為對衝的未結算衍生品的公允價值隨着本季度天然氣未來價格的上漲而發生變化。
調整後的淨收入(未指定為對衝的未結算衍生品的公允價值變化前的淨收入)為1690萬美元，或每股基本收益1.24美元，或每股完全稀釋收益1.10美元。
該季度的營業收入為3160萬美元。本季度經營活動提供的淨現金為2990萬美元，受到240萬美元營運資本變化的負面影響。
本季度調整後的EBITDA為3320萬美元。
該季度可自由支配現金流為3230萬美元，資本支出總額為2790萬美元。
該季度的平均日產量約為16.6萬麥克菲，比第二季度環比增長了7%。該季度的產量受到非作業油井停機的負面影響。
本季度每單位平均實現價格為3.85美元/Mcfe，或包括結算對衝在內的3.03美元/Mcfe，本季度每單位運營費用為1.77美元 ，其中包括每Mcfe 0.91美元的非現金支出。
本季度每單位現金運營費用為每麥克菲0.86美元，比第二季度環比下降3%，包括現金利息在內的每單位現金總支出為每麥克菲0.92美元，細目如下：
現金利潤率為每Mcfe 2.11美元(70%)，包括每Mcfe 3.03美元的套期保值減去上文詳述的每Mcfe 0.92美元的單位現金支出(包括利息)的實現淨價。該公司預計今年剩餘時間的利潤率將擴大，預計第四季度的實現價格將會更高。
投資資本回報率(ROIC)，即往績12個月調整後EBITDA除以總資產減去流動負債，在季度末為76%。調整後的投資資本回報率(定義為往績12個月調整後EBITDA除以總資產減去不包括公司當前衍生品負債的流動負債)在季度末為45%。該公司預計，隨着銷量和實現價格的提高，到今年年底，淨資產收益率(ROIC)將會增加。
請參閲本新聞稿末尾的披露和表格，以討論上述和下面討論中提出的非美國GAAP衡量標準，並將這些衡量標準與最直接可比的美國GAAP財務衡量標準進行協調。
最近的事態發展
高級信貸安排下的秋季再確定：
為配合其準備金貸款安排下的秋季重新釐定，本公司及參與銀行即將對信貸安排作出修訂，以建立1.5億美元的新借款基數，較其先前的借款基數增加3,000萬元。
該公司在公司網站上發佈了一份新的演示文稿，將在財報電話會議上進行審查。投資者可以在以下網址瀏覽幻燈片：http://goodrichpetroleumcorp.investorroom.com/events
要接聽電話會議，國內與會者應按如下方式撥打：
參與者 撥入(免費)： | 1-888-317-6003 |
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參與者國際撥號輸入： | 1-412-317-6061 |
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加拿大免費通行費 | 1-866-284-3684 |
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參賽精英參賽編號：0616919 | |
參會者需要這個精英參會號碼才能參加會議。公司鼓勵參會者提前10-15分鐘撥打電話參加會議。 | |
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與會者還可以通過以下網絡鏈接收聽電話會議的現場音頻網絡直播：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/937/43340，或通過公司網站的投資者關係欄目收聽網絡直播。 | |
財務業績
淨收益/淨虧損
該季度淨虧損為4800萬美元，或每股基本和完全稀釋後淨虧損(3.52美元)，而去年同期淨虧損為1640萬美元，或每股基本和完全稀釋後淨虧損(1.30美元)。本季度調整後的淨收益為1690萬美元，或每股基本收益1.24美元，每股完全稀釋後收益1.10美元。
現金流
本季度經營活動提供的淨現金為2990萬美元，受到240萬美元營運資本變化的負面影響，而去年同期為1350萬美元。本季度調整後的EBITDA為3320萬美元，可自由支配現金流(“DCF”)為3230萬美元，而去年同期調整後的EBITDA為1270萬美元，DCF為1180萬美元。可自由支配現金流的定義是營運資本變化前的經營活動提供的淨現金。
生產
該季度的總產量約為15.3Bcfe，或平均每天約166,000 Mcfe(99%天然氣)， 而去年同期為11.5 Bcfe，或平均每天約125,500 Mcfe(98%天然氣)。
收入
石油和天然氣收入為5870萬美元，經現金結算衍生品支付的1250萬美元調整後的石油和天然氣收入為4620萬美元。去年同期，石油和天然氣收入為2150萬美元，經現金結算衍生品收入160萬美元調整後的石油和天然氣收入為2310萬美元。本季度單位平均實現價格為每立方米3.85美元(天然氣每立方夫3.77美元，石油每桶70.40美元)，而去年同期為每立方米1.86美元(天然氣每立方夫1.78美元，石油每桶39.63美元)。
運營費用
本季度租賃運營費用(LOE)為330萬美元，或每麥克菲0.21美元，而去年同期為280萬美元，或每麥克菲0.25美元。該季度的LOE包括30萬美元的修井費用，或每Mcfe 0.02美元，而去年同期為30萬美元，或每Mcfe 0.03美元。本季度不包括修井的租賃運營費用為300萬美元，或每Mcfe 0.19美元，而去年同期為250萬美元，或每Mcfe 0.22美元。
該季度的產量和其他税收為130萬美元，或每麥克菲0.08美元，而去年同期為60萬美元，或每麥克菲0.05美元。本季度税收增加的原因是，自第一次投產以來已達到支出或兩年的油井的遣散税減免期結束。
該季度的運輸和加工費用為480萬美元，或每股0.32美元，而去年同期為430萬美元，或每股0.38美元。
本季度的折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為1340萬美元，或每股0.88美元，而去年同期為1030萬美元，或每股0.90美元。
本季度的一般和行政開支為430萬美元，或每麥克菲0.28美元，而去年同期為390萬美元，或每麥克菲0.34美元。以現金支付的G&A費用為380萬美元，或每股麥克菲0.25美元，而去年同期為290萬美元，或每股麥克菲0.25美元。本季度併購活動增加的原因是預期付款的應計項目增加，這是由於業績指標好於公司年度激勵計劃和長期現金激勵計劃的目標。
營業損益
該季度的營業收入(定義為收入減去營業費用)總計3160萬美元。該季度經現金結算衍生品調整後的營業收入為1910萬美元，其中包括為現金結算衍生品支付的1250萬美元。去年同期，營業虧損總額為360萬美元，經現金結算衍生品調整後的營業虧損為200萬美元，其中包括收到的現金結算衍生品160萬美元。
利息支出
本季度的利息支出總額為220萬美元，其中包括信貸安排產生的90萬美元的現金應付利息，以及主要發生在公司第二留置權票據上的130萬美元的非現金利息，其中包括110萬美元的實物利息以及20萬美元的債務貼現和發行成本攤銷。上一年的利息支出總額為170萬美元，其中包括信貸安排產生的100萬美元的現金應付利息，以及主要來自公司第二留置權票據的70萬美元的非現金利息，其中包括50萬美元的實物利息以及20萬美元的債務貼現和發行成本攤銷。
資本支出
該季度的資本支出總額為2790萬美元，其中大部分用於鑽井和完井成本，而去年同期為1690萬美元，其中大部分也用於鑽井和完井成本。該公司在本季度進行了12口總(4.5淨)井的鑽井和完井作業，並增加了4口總(2.2淨)井的產量。截至本季度末，該公司在鑽井或完井過程中的油井總數為8口(淨額2.3口)。
資產負債表
本季度結束時，該公司有550萬美元的現金、9040萬美元的公司信貸安排未償債務以及未償還的本金債務總額(包括信貸安排和第二留置權票據)為1.229億美元。
原油和天然氣衍生產品
該公司本季度在其未被指定為套期保值的衍生品上虧損7740萬美元，其中包括1250萬美元的現金結算虧損和6490萬美元的虧損，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化。該公司上一年在其未指定為套期保值的衍生品上虧損1110萬美元，其中包括1270萬美元的虧損，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化，被現金結算的160萬美元收益所抵消。
其他信息
本新聞稿中有關未來預期和未來活動計劃的某些陳述可能被視為“證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述” 。這些風險會受到各種風險的影響，例如金融市場狀況、大宗商品價格的變化、鑽井和完井成本、操作風險、鑽井風險、解釋與地下油氣聚集有關的工程數據的內在不確定性，以及在公司提交給證券交易委員會的截止到2020年12月31日的10-K表格年度報告和其他後續文件中詳細討論的其他風險。儘管該公司相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證這些預期將被證明是正確的。
除非另有説明，否則石油產量包括凝析油。
非美國GAAP信息
在本新聞稿中，該公司提到了幾項非美國GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、DCF、投資資本回報率(ROIC)、現金利潤率、經現金結算衍生品調整後的石油和天然氣收入、調整後的淨收益、調整後的營業收入(虧損)、以現金支付的G&A費用和以現金支付的利息。管理層認為，調整後的EBITDA、DCF和ROIC是衡量公司業績和內部產生運營資金能力的良好財務指標。根據美國公認會計原則的定義，調整後的EBITDA和調整後的淨收入不應被視為適用於普通股的淨收入(虧損)的替代方案。按照美國公認會計原則的定義，貼現現金流不應被視為經營活動提供的淨現金的替代方案。根據美國公認會計原則(GAAP)的定義，經現金結算衍生品調整後的石油和天然氣收入不應被視為石油和天然氣收入的替代品。根據美國公認會計原則的定義，調整後的營業收入(虧損)不應被視為營業收入(虧損)的替代方案。按照美國公認會計原則(GAAP)的定義，以現金支付的G&A費用不應被視為一般和行政費用的替代方案。按照美國公認會計原則的定義，以現金支付的利息不應被視為利息支出的替代方案。管理層認為，所有這些非美國GAAP財務指標都為投資者提供了有用的信息，因為它們由公司管理層監控和使用，並被專業研究分析師廣泛用於油氣勘探和生產行業內公司的估值和投資建議。
固特立石油公司是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，在紐約證券交易所美國證券交易所上市，代碼為 “GDP”。
古德里奇石油公司 | |||||||||
選定的收入和生產數據 | |||||||||
(單位為千，每股除外) | |||||||||
未經審計 | |||||||||
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
卷數 |
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| 天然氣(MMCF) |
| 15,108 |
| 11,346 |
| 40,113 |
| 35,937 |
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| 石油和凝析油(MBbls) |
| 26 |
| 33 |
| 89 |
| 106 |
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| MMcfe-總計 |
| 15,265 |
| 11,543 |
| 40,646 |
| 36,576 |
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| 每天的麥克菲 |
| 165,925 |
| 125,462 |
| 148,885 |
| 133,487 |
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經現金結算衍生品調整的石油和天然氣收入對賬(非美國GAAP) |
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
石油和天然氣收入(美國通用會計準則 ) |
| $ 58,733 |
| $ 21,463 |
| $ 128,708 |
| $ 64,917 | |
為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 |
| (12,498) |
| 1,597 |
| (14,515) |
| 14,905 | |
石油和天然氣收入經現金結算的衍生品調整 |
| $ 46,235 |
| $ 23,060 |
| $ 114,193 |
| $ 79,822 | |
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石油和天然氣收入 |
| $ 58,733 |
| $ 21,463 |
| $ 128,708 |
| $ 64,917 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 9 | |
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| $ 58,733 |
| $ 21,466 |
| $ 128,708 |
| $ 64,926 |
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運營費用 |
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| 租賃運營費用(不包括修井的LOE-分別為3,016美元、2,524美元、8,622美元和8,064美元) |
| 3,277 |
| 2,831 |
| 10,429 |
| 9,384 |
|
| 生產税和其他税 |
| 1,291 |
| 591 |
| 2,756 |
| 2,361 |
|
| 運輸和加工 |
| 4,811 |
| 4,336 |
| 13,457 |
| 14,586 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| 13,389 |
| 10,341 |
| 35,671 |
| 35,484 |
|
| 一般和行政(以現金支付--分別為3822美元、2878美元、10126美元和9828美元) |
| 4,329 |
| 3,891 |
| 11,302 |
| 13,327 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 3,040 |
| - |
| 17,170 |
|
| 其他 |
| 4 |
| (11) |
| (183) |
| (13) |
營業收入(虧損) |
| 31,632 |
| (3,553) |
| 55,276 |
| (27,373) | |
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其他收入(費用) |
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| 利息支出(以現金支付--分別為884美元、1001美元、2612美元和3149美元) |
| (2,232) |
| (1,733) |
| (6,255) |
| (5,410) |
|
| 利息收入和其他 |
| - |
| 5 |
| - |
| 147 |
|
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
| (77,369) |
| (11,079) |
| (103,111) |
| (3,629) |
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| 提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
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| (79,601) |
| (12,807) |
| (110,301) |
| (8,892) |
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所得税前虧損 |
| (47,969) |
| (16,360) |
| (55,025) |
| (36,265) | |
所得税費用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
淨損失 |
| $ (47,969) |
| $ (16,360) |
| $ (55,025) |
| $ (36,265) | |
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| 可自由支配現金流(見非美國GAAP對賬)(1) |
| $ 32,291 |
| $ 11,790 |
| $ 75,434 |
| $ 41,687 |
|
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| 調整後的EBITDA(見計算和非美國GAAP對賬)(2) |
| $ 33,217 |
| $ 12,731 |
| $ 77,885 |
| $ 44,581 |
|
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|
加權平均已發行普通股-基本 |
| 13,641 |
| 12,618 |
| 13,481 |
| 12,564 | |
加權平均已發行普通股-稀釋後 (3) |
| 13,641 |
| 12,618 |
| 13,481 |
| 12,564 | |
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每股淨虧損 |
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| 每股淨虧損-基本 |
| $ (3.52) |
| $ (1.30) |
| $ (4.08) |
| $ (2.89) |
|
| 每股淨虧損-稀釋後 |
| $ (3.52) |
| $ (1.30) |
| $ (4.08) |
| $ (2.89) |
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(一)可自由支配現金流量是指經營活動在經營資產和負債發生變化前提供的現金淨額。管理層認為，非美國公認會計原則(GAAP)衡量可自由支配現金流是衡量石油和天然氣勘探和生產公司內部為勘探和開發活動提供資金以及償還或產生額外債務的能力的有用指標。該公司也納入了這一信息，因為營業資產和負債的變化與公司可能無法控制的現金收入和支出的時間有關，而可能與經營活動發生的時期無關。 和負債的變化與公司可能無法控制的現金收入和支出的時間有關，而可能與經營活動發生的時期無關。運營現金流不應被孤立地考慮，也不應作為根據美國公認會計準則編制的運營活動提供的淨現金的替代品。 | |||||||||
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(2)調整後EBITDA定義為扣除利息支出、收入和類似税、DD&A、基於股份的薪酬支出以及石油和天然氣資產減值前的收益。在計算經調整EBITDA時，未指定為對衝的商品衍生品的重組損益和扣除為結算衍生工具而收到或支付的現金後的損益也不包括在內。其他被排除的項目包括利息收入和其他，根據我們2019年高級 信貸安排協議對ASC主題842下的運營租賃進行的調整，以及任何其他非常的非現金損益。 | |||||||||
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(3)完全稀釋股份不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日止三個月分別約250萬和240萬具潛在攤薄作用的反攤薄工具。完全稀釋的股票不包括分別在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內約240萬和220萬潛在稀釋工具。 | |||||||||
古德里奇石油公司 | |||||||||
單位銷售價格和成本 | |||||||||
未經審計 | |||||||||
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
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單位平均售價： |
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| 油(每桶) |
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| 成本，包括從石油衍生品收到/支付的淨現金。 |
| $ 70.40 |
| $ 49.90 |
| $ 64.25 |
| $ 55.06 |
|
| **不包括從石油衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 70.40 |
| $ 39.63 |
| $ 64.50 |
| $ 42.76 |
|
| 天然氣(每立方英尺) |
|
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| 費用，包括從天然氣衍生品收到/支付的淨現金 |
| $ 2.94 |
| $ 1.89 |
| $ 2.70 |
| $ 2.06 |
|
| **不包括從天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 3.77 |
| $ 1.78 |
| $ 3.07 |
| $ 1.68 |
|
| 石油和天然氣(按Mcfe計算) |
|
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| 費用，包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 3.03 |
| $ 2.00 |
| $ 2.81 |
| $ 2.18 |
|
| **不包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 3.85 |
| $ 1.86 |
| $ 3.17 |
| $ 1.77 |
|
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每立方米成本 |
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| 租賃運營費用(不包括修井，每立方米分別為0.19美元、0.22美元、0.22美元和0.22美元) |
| $ 0.21 |
| $ 0.25 |
| $ 0.26 |
| $ 0.26 |
|
| 生產税和其他税 |
| $ 0.08 |
| $ 0.05 |
| $ 0.07 |
| $ 0.06 |
|
| 運輸和加工 |
| $ 0.32 |
| $ 0.38 |
| $ 0.34 |
| $ 0.41 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| $ 0.88 |
| $ 0.90 |
| $ 0.88 |
| $ 0.97 |
|
| 一般和行政(以現金支付-分別為0.25美元、0.25美元、0.25美元和0.27美元) |
| $ 0.28 |
| $ 0.34 |
| $ 0.28 |
| $ 0.36 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| $ - |
| $ 0.26 |
| $ - |
| $ 0.47 |
|
| 其他 |
| $ - |
| $ - |
| $ - |
| $ - |
|
|
|
| $ 1.77 |
| $ 2.17 |
| $ 1.81 |
| $ 2.52 |
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注意：由於四捨五入的原因，按Mcfe計算的金額可能不會合計。 |
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古德里奇石油公司 | ||||||||
現金流數據(千)，未經審計 | ||||||||
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可自由支配現金流的對賬(非美國公認會計原則) |
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 | |
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 | |
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|
| |
經營活動提供的淨現金(美國公認會計準則) |
| $ 29,935 |
| $ 13,512 |
| $ 66,604 |
| $ 44,592 |
營運資金淨變動 |
| 2,356 |
| (1,722) |
| 8,830 |
| (2,905) |
可自由支配現金流 (1) | $ 32,291 |
| $ 11,790 |
| $ 75,434 |
| $ 41,687 | |
|
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
|
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨損失 |
| $ (47,969) |
| $ (16,360) |
| $ (55,025) |
| $ (36,265) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
| 13,389 |
| 10,341 |
| 35,671 |
| 35,484 |
石油和天然氣性能受損 |
| - |
| 3,040 |
| - |
| 17,170 |
使用權資產 折舊 |
| 135 |
| 313 |
| 406 |
| 939 |
未指定為套期保值的衍生品虧損 |
| 77,369 |
| 11,079 |
| 103,111 |
| 3,629 |
為結算 衍生工具而收到的現金淨額(已支付) |
| (12,498) |
| 1,597 |
| (14,515) |
| 14,905 |
股票薪酬 (非現金) |
| 518 |
| 1,035 |
| 1,208 |
| 3,564 |
財務成本攤銷、債務 貼現、支付的實物利息和增值 | 1,347 |
| 732 |
| 3,643 |
| 2,261 | |
提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
其他 |
| - |
| 13 |
| - |
| - |
資產和負債變動 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款、貿易和其他，扣除備抵後的淨額 |
| (485) |
| (500) |
| (818) |
| (583) |
應計油氣收入 |
| (7,311) |
| (44) |
| (14,389) |
| 3,708 |
預付費用和 其他 |
| 102 |
| 14 |
| 204 |
| 65 |
應付帳款 |
| 2,884 |
| 2,219 |
| 4,885 |
| 2,505 |
應計負債 |
| 2,454 |
| 33 |
| 1,288 |
| (2,790) |
* 經營活動提供的淨現金 |
| 29,935 |
| 13,512 |
| 66,604 |
| 44,592 |
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
| (25,045) |
| (14,816) |
| (71,065) |
| (48,012) |
*用於投資活動的淨現金 |
| (25,045) |
| (14,816) |
| (71,065) |
| (48,012) |
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行借款本金支付 |
| (6,000) |
| (1,000) |
| (23,000) |
| (1,000) |
銀行借款收益 |
| 6,000 |
| 2,000 |
| 17,000 |
| 4,500 |
2023年第二次留置權票據的收益 |
| - |
| - |
| 15,000 |
| - |
發債成本 |
| (140) |
| - |
| (339) |
| - |
購買庫存股 |
| (21) |
| (9) |
| (49) |
| (281) |
*融資活動提供的淨現金 |
| (161) |
| 991 |
| 8,612 |
| 3,219 |
增加(減少)現金和現金等價物 |
| 4,729 |
| (313) |
| 4,151 |
| (201) |
現金和現金等價物， 期初 |
| 782 |
| 1,564 |
| 1,360 |
| 1,452 |
期末現金和現金等價物 |
| $ 5,511 |
| $ 1,251 |
| $ 5,511 |
| $ 1,251 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
未經審計的其他信息和協調(千元，每股金額除外) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
補充資產負債表數據 |
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| ||
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|
| 自.起 |
|
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| 2021年9月30日 |
|
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|
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|
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|
|
|
| 現金和現金等價物 |
| $ 5,511 |
|
|
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|
|
| 長期債務，淨額 |
| $ 121,749 |
|
|
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|
|
|
| 未攤銷債務貼現和發行成本 |
| 1,186 |
|
|
|
|
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|
| 債務本金總額 |
| $ 122,935 |
|
|
|
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|
|
調整後EBITDA的對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
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| ||
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|
|
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|
|
|
|
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|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨虧損(美國公認會計準則) |
| $ (47,969) |
| $ (16,360) |
| $ (55,025) |
| $ (36,265) |
|
| 折舊、損耗和攤銷(“DD&A”) |
| 13,389 |
| 10,341 |
| 35,671 |
| 35,484 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 3,040 |
| - |
| 17,170 |
|
| 股票補償費用(非現金) |
| 517 |
| 1,035 |
| 1,207 |
| 3,564 |
|
| 利息支出 |
| 2,232 |
| 1,733 |
| 6,255 |
| 5,410 |
|
| 未被指定為套期保值的衍生品的損失 |
| 77,369 |
| 11,079 |
| 103,111 |
| 3,629 |
|
| 為結算衍生工具而收到的現金淨額(已支付) |
| (12,498) |
| 1,597 |
| (14,515) |
| 14,905 |
|
| 提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
|
| 其他項目** |
| 177 |
| 266 |
| 246 |
| 684 |
|
| **調整後EBITDA(2) |
| $ 33,217 |
| $ 12,731 |
| $ 77,885 |
| $ 44,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *其他項目分別包括20萬美元、30萬美元、20萬美元和80萬美元，分別來自ASC 842項下運營租賃的會計影響，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的利息收入。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資資本回報率(ROIC)對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年9月30日的往績12個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後的EBITDA(非美國GAAP，見上文對賬) |
| $ 95,327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總資產(美國公認會計準則) |
| $ 265,952 |
|
|
|
|
|
|
|
| 減去：流動負債(美國GAAP) |
| (140,019) |
|
|
|
|
|
|
|
| 投資資本(IC)(非美國公認會計原則) |
| $ 125,933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資資本回報率(ROIC)(調整後EBITDA/IC)。 |
| 76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益(非美國公認會計準則)的對賬 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
|
| 淨虧損(美國公認會計準則) |
| $ (47,969) |
| $ (16,360) |
| $ (55,025) |
| $ (36,265) |
|
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 |
| 64,871 |
| 12,676 |
| 88,596 |
| 18,534 |
|
| 調整後淨收益(虧損) |
| $ 16,902 |
| $ (3,684) |
| $ 33,571 |
| $ (17,731) |
|
| 2023年第二期留置權債券發行成本的利息、貼現和攤銷 |
| 918 |
| - |
| 2,467 |
| - |
|
| 調整後攤薄淨收益(虧損) |
| $ 17,820 |
| $ (3,684) |
| $ 36,038 |
| $ (17,731) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加權平均已發行普通股-基本 |
| 13,641 |
| 12,618 |
| 13,481 |
| 12,564 |
|
| 加權平均已發行普通股-稀釋後(4) |
| 16,132 |
| 12,618 |
| 15,871 |
| 12,564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後每股淨收益(虧損)-基本 |
| $ 1.24 |
| $ (0.29) |
| $ 2.49 |
| $ (1.41) |
|
| 調整後每股淨收益(虧損)-稀釋後 |
| $ 1.10 |
| $ (0.29) |
| $ 2.27 |
| $ (1.41) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4)完全稀釋的股份包括大約250萬股和240萬股潛在攤薄工具，這些工具在截至2021年9月30日的三個月和九個月分別是反攤薄的，用於根據美國公認會計原則計算每股淨虧損，但在計算調整後的稀釋每股淨收益時成為攤薄的。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後營業收入(虧損)對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2010年12月的三個月 |
| 截至2010年12月的三個月 |
| *截至2009年底的9個月 |
| *截至2009年底的9個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日- |
| (2020年9月30日) |
| 2021年9月30日- |
| (2020年9月30日) |
|
| 營業收入(虧損)(美國GAAP) |
| $ 31,632 |
| $ (3,553) |
| $ 55,276 |
| $ (27,373) |
|
| 為結算衍生工具而收到的現金淨額(已支付) |
| (12,498) |
| 1,597 |
| (14,515) |
| 14,905 |
|
| 調整後營業收入(虧損) |
| $ 19,134 |
| $ (1,956) |
| $ 40,761 |
| $ (12,468) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
導數活性 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至三個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
|
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 |
| $ (64,871) |
| $ (12,676) |
| $ (88,596) |
| $ (18,534) |
|
| 為結算衍生工具而收到的現金淨額(已支付) |
| (12,498) |
| 1,597 |
| (14,515) |
| 14,905 |
|
| 未被指定為套期保值的衍生品的淨虧損 |
| $ (77,369) |
| $ (11,079) |
| $ (103,111) |
| $ (3,629) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金應付利息對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至三個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
|
| 利息支出(美國公認會計原則) |
| $ 2,232 |
| $ 1,733 |
| $ 6,255 |
| $ 5,410 |
|
| 債務貼現和發行成本及實物利息攤銷 |
| (1,348) |
| (732) |
| (3,643) |
| (2,261) |
|
| 應付現金利息 |
| $ 884 |
| $ 1,001 |
| $ 2,612 |
| $ 3,149 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和對賬繼續(千元，單位金額除外)，未經審計 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
|
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
石油和天然氣收入 |
| $ 58,733 |
| $ 21,463 |
| $ 128,708 |
| $ 64,917 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 9 | |
|
|
|
| $ 58,733 |
| $ 21,466 |
| $ 128,708 |
| $ 64,926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 租賃運營費用(不包括修井的LOE-分別為3,016美元、2,524美元、8,622美元和8,064美元) |
| 3,277 |
| 2,831 |
| 10,429 |
| 9,384 |
|
| 生產税和其他税 |
| 1,291 |
| 591 |
| 2,756 |
| 2,361 |
|
| 運輸和加工 |
| 4,811 |
| 4,336 |
| 13,457 |
| 14,586 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| 13,389 |
| 10,341 |
| 35,671 |
| 35,484 |
|
| 一般和行政(以現金支付--分別為3822美元、2878美元、10126美元和9828美元) |
| 4,329 |
| 3,891 |
| 11,302 |
| 13,327 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 3,040 |
| - |
| 17,170 |
|
| 其他 |
| 4 |
| (11) |
| (183) |
| (13) |
營業收入(虧損) |
| 31,632 |
| (3,553) |
| 55,276 |
| (27,373) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 利息支出(以現金支付--分別為884美元、1001美元、2612美元和3149美元) |
| (2,232) |
| (1,733) |
| (6,255) |
| (5,410) |
|
| 利息收入和其他 |
| - |
| 5 |
| - |
| 147 |
|
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
| (77,369) |
| (11,079) |
| (103,111) |
| (3,629) |
|
| 提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
|
|
|
| (79,601) |
| (12,807) |
| (110,301) |
| (8,892) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前虧損 |
| (47,969) |
| (16,360) |
| (55,025) |
| (36,265) | |
所得税 費用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
淨損失 |
| $ (47,969) |
| $ (16,360) |
| $ (55,025) |
| $ (36,265) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率，非美國公認會計準則的衡量標準 |
| $ 32,150 |
| $ 11,423 |
| $ 74,813 |
| $ 40,514 | |
期間生產的MMcFe |
| 15,265 |
| 11,543 |
| 40,646 |
| 36,576 | |
每麥克夫現金利潤率 |
| $ 2.11 |
| $ 0.99 |
| $ 1.84 |
| $ 1.11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出對賬 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 | |
|
|
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 | |
用於投資活動的淨現金(美國 公認會計原則) |
| $ (25,045) |
| $ (14,816) |
| $ (71,065) |
| $ (48,012) | |
已收到(已使用)現金呼叫，淨額 |
| - |
| - |
| (615) |
| - | |
雜項資本化成本、ARO調整和 銷售額 |
| (620) |
| 564 |
| (698) |
| 135 | |
前期發生、本期支付的成本 |
| 6,461 |
| 1,117 |
| 4,138 |
| 6,175 | |
期末資本應計項目 |
| (8,737) |
| (3,808) |
| (8,737) |
| (3,808) | |
總資本支出 |
| $ (27,941) |
| $ (16,943) |
| $ (76,977) |
| $ (45,510) | |
|
|
|
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|
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現金應付的一般和行政費用對賬(非美國公認會計原則) |
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| |
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至9個月 |
| 截至9個月 |
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| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
| 2021年9月30日 |
| 2020年9月30日 |
一般和行政費用(美國 公認會計原則) |
| $ 4,329 |
| $ 3,891 |
| $ 11,302 |
| $ 13,327 | |
基於股份的薪酬 |
| (507) |
| (1,013) |
| (1,176) |
| (3,499) | |
一般及行政費用 以現金支付 |
| $ 3,822 |
| $ 2,878 |
| $ 10,126 |
| $ 9,828 | |
|
| 石油和天然氣產量(McFe) |
| 15,265 |
| 11,543 |
| 40,646 |
| 36,576 |
|
| 每公費以現金支付的一般費用和行政費用 |
| $ 0.25 |
| $ 0.25 |
| $ 0.25 |
| $ 0.27 |
