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DebtSecuritiesMember2021-09-300000103145美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310000103145美國-GAAP：商業紙張會員2020-12-310000103145VECO：PotentialyDilutiveSharesMember2021-07-012021-09-300000103145US-GAAP：可轉換債務成員2021-07-012021-09-300000103145VECO：PotentialyDilutiveSharesMember2021-01-012021-09-300000103145US-GAAP：可轉換債務成員2021-01-012021-09-300000103145VECO：PotentialyDilutiveSharesMember2020-07-012020-09-300000103145US-GAAP：可轉換債務成員2020-07-012020-09-300000103145VECO：PotentialyDilutiveSharesMember2020-01-012020-09-300000103145VECO：CommonStockEquivalentsMember2020-01-012020-09-300000103145US-GAAP：可轉換債務成員2020-01-012020-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2027Member2021-07-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2025Member2021-07-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2023Member2021-07-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2027Member2021-01-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2025Member2021-01-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2023Member2021-01-012021-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2027Member2020-07-012020-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2023Member2020-07-012020-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2027Member2020-01-012020-09-300000103145Veco:ConvertibleSeniorUnsecuredNotesDue2023Member2020-01-012020-09-300000103145Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-07-012021-09-300000103145美國-GAAP：研究和開發費用成員2021-07-012021-09-300000103145美國-GAAP：成本OfSalesMember2021-07-012021-09-300000103145Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-09-300000103145美國-GAAP：研究和開發費用成員2021-01-012021-09-300000103145美國-GAAP：成本OfSalesMember2021-01-012021-09-300000103145Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-07-012020-09-300000103145美國-GAAP：研究和開發費用成員2020-07-012020-09-300000103145美國-GAAP：成本OfSalesMember2020-07-012020-09-300000103145Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-09-300000103145美國-GAAP：研究和開發費用成員2020-01-012020-09-300000103145美國-GAAP：成本OfSalesMember2020-01-012020-09-3000001031452020-01-012020-09-300000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-3000001031452021-07-012021-09-300000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-3000001031452021-04-012021-06-300000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-3100001031452021-01-012021-03-310000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-3000001031452020-07-012020-09-300000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-3100001031452020-01-012020-03-310000103145US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-3000001031452020-04-012020-06-300000103145美國公認會計準則：其他責任成員2021-09-300000103145美國公認會計準則：其他責任成員2020-12-3100001031452021-09-3000001031452020-12-3100001031452021-10-2700001031452021-01-012021-09-30Xbrli：共享Iso4217：美元Iso4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純VECO：DVECO：案例VECO：細分市場VECO：項目

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

(標記一)

☒

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日

或

☐

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

佣金檔案編號0-16244

維科儀器公司(Veeco Instruments Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其約章)


特拉華州		11-2989601
(法團或組織的州或其他司法管轄區)		(國際税務局僱主識別號碼)

終端驅動器普萊恩維尤, 紐約		11803
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(516) 677-0200

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值為每股0.01美元	VECO	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。是 ☒不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器 ☒				加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐				規模較小的報告公司。☐
				新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐不是，不是。☒

截至2021年10月27日，有50,503,953註冊人已發行普通股的股份。

Veeco Instruments Inc.

索引


安全港聲明	1

第一部分-財務信息	4

第一項：財務報表	4

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析	27

第三項關於市場風險的定量和定性披露	37

項目4.控制和程序	38

第II部分-其他資料	38

第一項：法律訴訟	38

項目1A。風險因素	39

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用	39

第三項高級證券違約	39

第294項礦山安全信息披露	39

項目5.其他信息	39

項目6.展品	40

簽名	41

安全港聲明

這份關於Form 10-Q的季度報告(以下簡稱“報告”)包含符合修訂後的1933年“證券法”第227A節和修訂後的1934年“證券交易法”第21E節的前瞻性陳述。包含此類前瞻性陳述的討論可以在本報告的第一部分--項目1、2和3以及本報告的一般內容中找到。此外，本報告中使用的“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“計劃”、“打算”、“將”以及與未來有關的類似表述都是為了識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。

此外，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。雖然這些估計和假設是基於對當前事件的瞭解，包括新冠肺炎疫情對我們業務的潛在影響，以及未來將採取的計劃行動，但它們最終可能與實際結果有所不同。截至2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定表明截至2021年12月31日的年度可能預期的業績。所有的估計和假設都受到一些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些估計和假設大相徑庭。

Veeco Instruments Inc.(及其合併子公司“Veeco”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們的”，除非上下文另有説明，否則其風險和不確定性包括但不限於在我們的2020 Form 10-K表中“風險因素”第1部分第1A項下陳述的風險和不確定性，以及以下內容：

與我們的業務、財務和運營相關的風險

●

新冠肺炎疫情的影響已經給我們的業務和運營帶來了壓力，並有可能給我們的業務和運營帶來負面影響，新冠肺炎可能會在多長時間和多大程度上影響我們未來的運營業績和整體財務業績仍不確定；

●

不利的市場環境已經並可能繼續對我們的經營業績產生不利影響；

●

我們的訂單、發貨和收入確認的時間可能會導致我們的季度經營業績大幅波動；

●

我們的銷售週期長，不可預測；

●

我們的積壓訂單可能會受到客户取消或修改的影響，這可能會導致銷售額下降、庫存陳舊增加，以及對供應商不再需要的產品承擔責任；

●

我們可能被要求對資產計提減值費用；

●

我們面臨與業務合併、收購、戰略投資和資產剝離相關的風險；

●

我們採取了一些可能產生反收購效果的措施，這可能會增加另一家公司收購我公司的難度；

●

我們可能沒有能力籌集所需的資金，以滿足我們2023年到期的2.70%可轉換優先債券(下稱“2023年債券”)、2025年到期的3.50%可轉換優先債券(“2025年債券”)或2027年到期的3.75%可轉換優先債券(“2027年債券”)(2023年債券、2025年債券和2027年債券，統稱為“債券”)的現金轉換，或在發生根本變化時回購債券以換取現金，而且任何未來的債務都可能包含限制。

●

2023年債券、2025年債券和2027年債券的條件轉換功能如果被觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響；

●

可能以現金結算的可轉換債務證券(如債券)的會計方法可能會對我們報告的財務業績產生重大影響；

●

在票據轉換時發行我們的普通股(如果有的話)，以及有上限的看漲交易和期權交易對手的對衝活動，可能會削弱或降低我們未來利用我們的淨營業虧損結轉或我們的研發信貸結轉的能力；

●

有上限的看漲期權交易可能會影響2027年債券和我們普通股的價值；

與經營全球業務相關的風險

●

我們面臨着在美國以外經營業務的風險；

●

美國貿易政策和出口管制的變化以及美中之間持續的貿易爭端已經並可能繼續對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響；

●

我們可能無法獲得銷售我們產品所需的出口許可證；

●

我們面臨着與全球監管要求相關的各種風險；

●

我們可能要承擔《反海外腐敗法》和其他類似法律規定的責任；

●

我們的經營業績可能會受到信貸市場收緊的不利影響；

●

我們面臨外匯兑換風險；

與知識產權和網絡安全相關的風險

●

我們的信息技術系統中斷或數據安全事件可能會給我們帶來重大的財務、法律、監管、商業和聲譽損害；

●

我們可能無法有效地執行和保護我們的知識產權；

●

我們可能會受到他人侵犯知識產權的指控；

與我們的行業相關的風險

●

我們面臨着激烈的競爭；

●

我們經營的行業以快速的技術變革為特徵；

●

我們的某些銷售依賴於消費電子產品的需求，由於季節性和其他因素，消費電子產品的需求可能會出現很大的波動；

●

我們有一個集中的客户羣，主要分佈在有限的幾個地區，這些地區的業務集中在高度集中的行業；

●

我們所服務行業的週期性直接影響我們的業務；

●

我們未能準確估計客户需求可能會導致庫存陳舊，對供應商不再需要的產品負有責任，以及生產中斷或延誤，這可能會影響我們滿足客户需求的能力；

●

我們未能成功管理我們的外包活動或我們的外包合作伙伴未能按預期執行，可能會對我們的運營結果產生不利影響；

●

我們依賴數量有限的供應商，其中一些供應商是我們特定零部件的唯一來源；

一般風險因素

●

我們普通股的價格波動很大，可能會下跌；

●

我們面臨着不遵守環境、健康和安全法規的風險；

●

我們無法吸引、留住和激勵員工，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響；

●

會計聲明、税務規則或慣例的改變可能會對我們的財務業績產生不利影響；以及

●

我們的所得税可能會改變。

因此，此類前瞻性陳述和估計應僅視為Veeco目前的計劃和信念。我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述日期之後的未來事件或情況。

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併資產負債表

(單位為千，份額除外)


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	121,602	$	129,625
受限現金		629		658
短期投資		213,985		189,771
應收賬款淨額		86,759		79,991
合同資產		27,467		21,246
盤存		170,835		145,906
遞延銷售成本		635		433
預付費用和其他流動資產		31,592		19,301
流動資產總額		653,504		586,931
財產、廠房和設備、淨值		93,851		65,271
經營性租賃使用權資產		26,481		10,275
無形資產，淨額		36,880		46,185
商譽		181,943		181,943
遞延所得税		1,440		1,440
其他資產		3,709		6,019
總資產	$	997,808	$	898,064

負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	48,749	$	33,656
應計費用和其他流動負債		76,033		44,876
客户存款和遞延收入		60,703		67,235
應付所得税		1,737		914
流動負債總額		187,222		146,681
遞延所得税		5,228		5,240
長期債務		331,877		321,115
長期經營租賃負債		30,325		6,305
其他負債		7,843		10,349
總負債		562,495		489,690
股東權益：
優先股，$0.01票面價值；500,000授權股份；不是已發行和已發行的股票。		—		—
普通股，$0.01票面價值；120,000,000授權股份；50,321,048已發行及已發行的股份傑出的在2021年9月30日和49,723,751已發行及已發行的股份傑出的2020年12月31日		503		497
額外實收資本		1,122,526		1,113,352
累計赤字		(689,486)		(707,321)
累計其他綜合收益		1,770		1,846
股東權益總額		435,313		408,374
總負債和股東權益	$	997,808	$	898,064

見合併財務報表附註.

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併業務報表

(單位為千，每股除外)

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020
淨銷售額	$	150,246	$	112,078	$	430,305	$	315,216
銷售成本		87,077		62,936		252,055		177,761
毛利		63,169		49,142		178,250		137,455
運營費用(淨額)：
研發		21,999		19,129		66,397		57,577
銷售、一般和管理		21,603		19,415		63,325		55,541
無形資產攤銷		2,976		3,831		9,305		11,502
重組		—		—		—		1,097
資產減值		—		—		—		281
其他營業費用(收入)，淨額		175		(218)		138		(502)
總運營費用(淨額)		46,753		42,157		139,165		125,496
營業收入(虧損)		16,416		6,985		39,085		11,959
利息收入		95		231		464		1,458
利息支出		(7,107)		(6,425)		(20,685)		(18,131)
債務清償損失		—		—		—		(3,046)
所得税前收入(虧損)		9,404		791		18,864		(7,760)
所得税費用(福利)		411		211		1,029		530
淨收益(虧損)	$	8,993	$	580	$	17,835	$	(8,290)

每股普通股收益(虧損)：
基本信息	$	0.18	$	0.01	$	0.36	$	(0.17)
稀釋	$	0.17	$	0.01	$	0.33	$	(0.17)

加權平均股數：
基本信息		49,021		48,341		48,968		48,327
稀釋		53,849		49,174		53,606		48,327

見合併財務報表附註.

Veeco Instruments Inc.及其子公司

綜合全面收益表(損益表)

(單位：千)

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020
淨收益(虧損)	$	8,993	$	580	$	17,835	$	(8,290)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
可供出售證券的未實現收益(虧損)		(12)		(69)		(16)		(16)
貨幣換算調整的變化		(21)		9		(60)		(21)
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額		(33)		(60)		(76)		(37)

綜合收益(虧損)總額	$	8,960	$	520	$	17,759	$	(8,327)

見合併財務報表附註.

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)


	截至9月30日的9個月，
	2021		2020
經營活動的現金流
淨收益(虧損)	$	17,835	$	(8,290)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷		19,634		23,021
非現金利息支出		10,762		10,282
遞延所得税		(12)		330
基於股份的薪酬費用		11,735		9,562
債務清償損失		—		3,046
資產減值		—		281
壞賬準備		—		140
營業資產和負債變動情況：
應收賬款和合同資產		(12,987)		(30,677)
存貨和遞延銷售成本		(24,879)		(10,336)
預付費用和其他流動資產		9,829		(982)
應付賬款和應計費用		21,786		11,130
客户存款和遞延收入		(6,532)		16,728
應收和應付所得税淨額		823		61
其他，淨額		2,655		3,295
經營活動提供(用於)的現金淨額		50,649		27,591

投資活動的現金流
資本支出		(31,453)		(3,331)
出售投資所得收益		199,475		139,531
購買投資的付款		(225,112)		(185,576)
持有待售資產的收益，扣除出售成本		—		9,503
投資活動提供(用於)的現金淨額		(57,090)		(39,873)

融資活動的現金流
發行2027年債券所得款項(扣除發行成本)		—		121,946
購買有上限的呼叫		—		(10,313)
回購2023年債券		—		(81,240)
期權行使和員工股票購買計劃的收益(扣除預扣税金後的淨額)		2,709		2,428
限制性股票預扣税		(4,260)		(2,217)
融資活動提供(用於)的現金淨額		(1,551)		30,604
匯率變動對現金及現金等價物的影響		(60)		(21)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)		(8,052)		18,301
現金、現金等價物和限制性現金-期初		130,283		129,951
現金、現金等價物和限制性現金-期末	$	122,231	$	148,252

現金流量信息的補充披露
支付的利息	$	9,039	$	8,989
已繳所得税淨額(已收到退款)		(130)		248
非現金活動
資本支出計入應付賬款和應計費用		9,133		705
將財產、廠房和設備淨轉移到庫存		253		1,624
以租賃義務換取的使用權資產		20,353		951

見合併財務報表附註.

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註

(未經審計)

注1-陳述依據

隨附的Veeco未經審核綜合財務報表乃根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則彙編270所界定的美國公認會計原則(GAAP)編制，以提供中期財務信息，並符合美國證券交易委員會(SEC)S-X規則第10-01條的指示。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，因為臨時信息是對Veeco最新年度財務報表中提供的信息的更新。欲瞭解更多信息，請參閲Veeco的綜合財務報表及其附註，該報表包含在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K(“2020 Form 10-K”)中。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整都已包括在內。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。

Veeco公佈中期季度業績13-每季度最後一個星期日結束的一週基準。第四季度總是在日曆年度的最後一天，即12月31日結束。2021年中期季度將於4月4日、7月4日和10月3日結束，2020臨時季度將於3月29日、6月28日和9月27日結束。這些中期季度在Veeco的中期合併財務報表中分別報告為3月31日、6月30日和9月30日。

按照美國公認會計原則編制財務報表要求公司管理層作出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。雖然這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能採取的行動的瞭解，但實際結果可能與這些估計不同。特別是，新冠肺炎疫情已經並可能進一步對公司的業務和市場產生不利影響，包括公司的員工和運營以及公司的客户、供應商和業務合作伙伴的運營。大流行對公司的業務、經營結果和財務狀況(包括銷售、開支、製造、研究和開發成本、準備金和津貼、公允價值計量和資產減值費用)的直接或間接影響程度將取決於高度不確定和難以預測的未來發展。這些事態發展包括但不限於疫情的持續時間和蔓延、其嚴重性、遏制病毒或應對其影響的行動、政府遏制疫情蔓延和應對全球經濟活動減少的行動，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。

收入確認

收入在將承諾的產品或服務的控制權移交給客户時確認，金額反映了公司預期從交換此類產品或服務中獲得的對價。該公司與客户簽訂的合同一般不包含可變對價。在計入可變對價的極少數情況下，本公司估計可變對價的金額，並確定其中哪些部分(如果有)有很大可能隨後出現重大收入逆轉，如果是這樣的話，該金額將從交易價格中剔除。該公司與客户的合同經常包含多個交付內容，如系統、升級、組件、備件、安裝、維護和服務計劃。要正確識別合同中的履約義務，並確定應如何在履約義務之間分配收入，需要有判斷力。本公司還評估與同一客户或相關方的多筆交易是否應被視為單一合同的一部分，評估依據是這些合同或協議是在彼此的短時間框架內談判或執行的，或者是否有跡象表明這些合同是在考慮到彼此的情況下談判的。

當有單獨的會計單位時，公司按相對獨立的銷售價格將收入分配給每項履約義務。獨立銷售價格是根據公司分別銷售系統、升級、組件、備件、安裝、維護和服務計劃的價格確定的。對於項目

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

由於沒有單獨銷售，本公司一般採用預期成本加保證金的方法估計獨立銷售價格。

該公司的大部分收入是在履行履行義務的時間點確認的。該公司在評估其每項銷售安排以確定確認收入的時間時會考慮許多事實，包括其合同義務和客户交付後驗收條款的性質。該公司的系統銷售安排，包括某些升級，通常包括現場驗收條款，可能包括功能或機械測試程序。對於這些安排中的許多，系統的客户來源檢查在公司的設施中執行，測試數據在交付之前發送給客户以證明系統正在按照商定的規格運行，或者在發貨前在內部執行其他質量保證測試以確保系統功能。從歷史上看，此類來源檢查或測試數據複製了在系統最終驗收之前在客户現場執行的現場驗收規定。如果公司通過客户測試或公司工具符合規格的歷史經驗，客觀地證明合同驗收條款中規定的標準在交付前已達到，則認為已將產品控制權轉移給客户，並在系統交付時確認收入，因為在該日期與驗收條款相關的實質性或有事項已不存在。對於新產品、現有產品的新應用，或者對於具有實質性客户驗收條款的產品，公司在交付前不能客觀地證明已達到合同驗收條款中規定的標準, 收入和相關成本遞延。假設所有其他收入確認標準均已滿足，本公司在獲得能夠實現驗收撥備的客觀證據後確認該等收入和成本。

在某些情況下，公司與客户的合同包含帳單保留金，由公司開具帳單，並在現場驗收條款完成後由客户支付。在開具帳單金額之前確認的收入在合併資產負債表中作為合同資產入賬。

該公司根據各自的合同條款，在一段時間內確認與維護和服務合同相關的收入。安裝收入在執行安裝服務時隨時間確認。該公司確認在某個時間點銷售零部件、備件和特定服務項目的收入，這通常與根據適用銷售安排的條款交付的時間一致。

該公司可能會收到客户在系統交易中的押金。與存款有關的商品或服務的轉移時間由客户自行決定，或預計在收到存款後一年內。因此，本公司不會根據貨幣的時間價值調整交易價格。與獲得客户合同相關的增加的直接成本，如銷售佣金，在預期攤銷期限為一年或者更少。

本公司已選擇將運輸和搬運成本視為履行活動，當本公司確認相關貨物的收入時，本公司將此類成本計入銷售成本。本公司向客户收取的由政府當局評估的税款不包括在收入中。

盤存

存貨按成本或可變現淨值中較低者列報，成本按先進先出原則確定。每個季度，公司都會評估所有庫存的估值和可回收性：材料(原材料、備件和服務庫存)、在製品和產成品。陳舊庫存或超過管理層估計使用要求的庫存，如果低於成本，則減記到其估計的可變現淨值。公司通過分析歷史使用情況、預期需求、材料的替代用途和其他定性因素來評估使用要求。公司產品需求的意外變化可能需要減記

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

庫存，這將反映在修訂期間的銷售成本中。作為企業合併的一部分收購的存貨在收購之日按公允價值入賬。

最近採用的會計準則

本公司：通過美國亞利桑那州立大學2019-12年度：所得税(話題740)：簡化所得税核算。在2020年第二季度，從2020財年開始生效。本ASU通過消除一般原則的某些例外並簡化ASC 740的幾個方面，簡化了所得税的會計處理。所得税。包括但不限於以下要求：a)期內税收分配增量法的例外；b)在非企業合併的交易中獲得的商譽的税基增加；c)投資的所有權變化--從子公司變更為權益法投資；d)不納税實體的單獨財務報表；e)税法頒佈變化的中期會計；以及f)中期税務會計年初至今的虧損限制。此次採納對公司截至採納之日的綜合財務報表沒有產生實質性影響。

尚未採用的最新會計準則

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06：00債務-可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益的合同(分主題815-40)：可轉換工具的會計 以及實體自身權益中的合同。該標準取消了具有現金轉換功能的可轉換債券和具有有益轉換功能的可轉換債券的分離模式，從而簡化了可轉換債務工具的會計處理。因此，除非滿足某些其他條件，否則實體將把可轉換債務工具完全作為債務進行核算。取消這些模式將減少實體的非現金利息支出，這些實體已經發行了在ASU 2020-06採用之前屬於這些模式範圍內的可轉換工具。此外，ASU 2020-06標準要求應用IF轉換方法計算稀釋後每股收益，並排除對某些債務工具使用庫存股方法。ASU 2020-06條款適用於2021年12月15日之後的財年。公司的2023年票據、2025年票據和2027年票據目前都是使用具有現金轉換功能的可轉換債務分離模型進行會計核算，因此，在2022年第一季度採用ASU 2020-06之後，公司預計非現金利息支出將會減少。此外，在計算每股攤薄收益(虧損)時，公司將被要求對其當前的可轉換債務使用IF轉換方法，這將導致普通股股東可獲得的收入增加，以及稀釋後流通股的增加。本公司預計將採用修改後的追溯採納法。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

附註2-每股普通股收益(虧損)

每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以該期間的加權平均流通股數量。每股攤薄收益的計算方法是將淨收益除以用於計算每股基本收益(虧損)的加權平均股數加上當期已發行普通股等價物的加權平均數。購買普通股和以股份為基礎的獎勵的未償還期權的攤薄效應通過應用庫存股方法在每股攤薄收益中考慮。如果業績目標已經實現，業績份額單位的攤薄效應將計入每股普通股攤薄收益，或者如果報告日期是應急期間結束，業績份額單位的攤薄效應將被計入每股普通股攤薄收益。該公司已經確定，它有能力和意圖以現金結算其可轉換優先票據的本金金額，並以普通股的股票支付超出的本金部分。因此，本公司採用庫存股方法核算換股價差，而換股後可發行的股份不計入每股攤薄收益的計算，除非債券的換股價值超過其本金，且影響會是攤薄的。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月每股基本收益和稀釋後收益(虧損)計算如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020

	(單位為千，每股除外)
淨收益(虧損)	$	8,993	$	580	$	17,835	$	(8,290)
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息	$	0.18	$	0.01	$	0.36	$	(0.17)
稀釋	$	0.17	$	0.01	$	0.33	$	(0.17)

基本加權平均流通股		49,021		48,341		48,968		48,327
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應		1,507		833		1,377
2027年紙幣的攤薄作用		3,321		—		3,261		—
稀釋加權平均流通股		53,849		49,174		53,606		48,327

由於公司出現淨虧損，普通股等價物不包括在已發行的攤薄加權平均股份中，其影響將是反攤薄的		不適用		不適用		不適用		650
潛在攤薄股票不包括在攤薄計算中，因為它們的影響將是反攤薄的。		451		984		447		1,029
為結算2023年、2025年及2027年債券而發行的最高潛在股份不包括在攤薄計算範圍內，因為由於淨虧損或債券的轉換價值不超過其本金，這些債券的效果將是反攤薄的。		8,811		15,354		8,811		15,354

附註3--資產

投資

短期投資通常被歸類為可供出售，並按公允價值報告，未實現收益和未實現虧損(税後淨額)在綜合資產負債表中“累計其他全面收益”項下作為股東權益的一個單獨組成部分列示。這些證券可能包括美國國債、政府機構證券、公司債券和商業票據，購買時的到期日都超過三個月。除暫時性以外，公允價值下降導致的所有已實現損益和未實現虧損均計入合併經營報表中的“其他營業費用(收入)淨額”。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

公允價值是指在市場參與者之間的有序交易中，一項資產將獲得的價格或為轉移負債而支付的金額。Veeco根據以下公允價值層次對某些資產進行分類：

第一級：相同的、不受限制的資產或負債在活躍市場上的報價，該報價在計量日期未經調整且可獲得；

第二級：非活躍市場中相同資產和負債的報價，活躍市場中類似資產和負債的報價，或者直接或間接可觀察到重大投入的金融工具的報價；以及

第三級：價格或估值需要對公允價值計量有重要意義且不可觀察的投入。

公允價值層次結構中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。Veeco已使用第三方來源提供的現有市場信息和估值評估金融工具的估計公允價值。使用不同的市場假設或估計方法可能對估計公允價值金額產生重大影響。

下表列出了在2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的Veeco資產部分：


	1級		二級		3級		總計

	(單位：萬人)
2021年9月30日
現金等價物
存單和定期存款	$	55,358	$	—	$	—	$	55,358
公司債務		—		—		—		—
商業票據		—		—		—		—
貨幣市場現金		1,069		—		—		1,069
總計	$	56,427	$	—	$	—	$	56,427
短期投資
美國國債	$	118,782	$	—	$	—	$	118,782
政府機構證券		—		12,086		—		12,086
公司債務		—		67,678		—		67,678
商業票據		—		15,439		—		15,439
總計	$	118,782	$	95,203	$	—	$	213,985

2020年12月31日
現金等價物
存單和定期存款	$	59,168	$	—	$	—	$	59,168
商業票據		—		2,000		—		2,000
美國國債		24,997		—		—		24,997
總計	$	84,165	$	2,000	$	—	$	86,165
短期投資
美國國債	$	149,219	$	—	$	—	$	149,219
公司債務		—		32,554		—		32,554
商業票據		—		7,998		—		7,998
總計	$	149,219	$	40,552	$	—	$	189,771

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(未經審計)

有幾個不是轉帳之間公平截至2021年9月30日的三個月和九個月內的價值衡量水平。

在2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售證券的攤餘成本和公允價值包括：


			毛收入		毛收入
	攤銷		未實現		未實現		估計數
	成本		收益		損失		公允價值

	(單位：萬人)
2021年9月30日
美國國債	$	118,801	$	9	$	(28)	$	118,782
政府機構證券		12,092		—		(6)		12,086
公司債務		67,689		28		(39)		67,678
商業票據		15,439		—		—		15,439
總計	$	214,021	$	37	$	(73)	$	213,985

2020年12月31日
美國國債	$	149,206	$	14	$	(1)	$	149,219
公司債務		32,588		—		(34)		32,554
商業票據		7,997		1		—		7,998
總計	$	189,791	$	15	$	(35)	$	189,771

2021年9月30日和2020年12月31日處於虧損狀態的可供出售證券包括：


	2021年9月30日				2020年12月31日
			毛收入				毛收入
	估計數		未實現		估計數		未實現
	公允價值		損失		公允價值		損失

		(單位：千)
美國國債	$	64,093	$	(28)	$	19,991	$	(1)
政府機構證券		12,086		(6)		—		—
公司債務		39,549		(39)		32,554		(34)
總計	$	115,728	$	(73)	$	52,545	$	(35)

在2021年9月30日和2020年12月31日，不是持續虧損超過12個月的短期投資。

截至2021年9月30日，分類為可供出售證券的合同到期日如下：


	2021年9月30日
	攤銷		估計數
	成本		公允價值

		(單位：千)
在一年或更短的時間內到期	$	121,123	$	121,128
在一年到兩年後到期		87,080		87,037
在兩年到三年後到期		5,818		5,820
總計	$	214,021	$	213,985

實際到期日可能與合同到期日不同，因為借款人可能有權催繳或預付債務，無論是否有催繳或預付罰款。截至2021年9月30日的9個月，已實現收益或虧損微乎其微不是已實現收益或損失截至2020年9月30日的9個月。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

應收帳款

應收賬款是扣除壞賬準備#美元后列報的。0.72021年9月30日和2020年12月31日為100萬。該公司在估計壞賬準備時考慮了其目前對未來經濟狀況的預期，包括新冠肺炎的影響。

盤存

2021年9月30日和2020年12月31日的庫存包括：


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020

	(單位：千)
材料	$	90,982	$	82,679
在製品		64,134		53,979
成品		15,719		9,248
總計	$	170,835	$	145,906

預付費用和其他流動資產

預付費用和其他流動資產主要包括供應商保證金、預付增值税、租賃保證金、預付保險、預付許可證和其他應收款。截至2021年9月30日的餘額包括當期應收賬款#美元。15.0與附註5“承付款和或有事項”中提到的法律和解有關的保險賠償，以及當期應收款#美元1.1公司在加利福尼亞州聖何塞的新租賃設施的租賃改進相關的業主報銷百萬美元。此外，Veeco在其供應商處有#美元的押金。4.2百萬美元和$7.22021年9月30日和2020年12月31日分別為100萬。

物業、廠房和設備

截至2021年9月30日和2020年12月31日的物業、廠房和設備包括：


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020

	(單位：千)
土地	$	5,061	$	5,061
建築和改善		63,944		62,865
機器設備⁽¹⁾		144,937		140,493
租賃權的改進		38,262		6,671
總財產、廠房和設備		252,204		215,090
減去：累計折舊和攤銷		158,353		149,819
淨資產、廠房和設備	$	93,851	$	65,271

(1)	機器和設備還包括軟件、傢俱和固定裝置。

截至2021年9月30日的三個月和九個月，折舊費用為$3.5百萬美元和$10.3分別為100萬美元和300萬美元3.8百萬美元和$11.5在可比的2020年期間，這一數字分別為600萬美元。

商譽

商譽是指在企業合併中收購的未單獨確認和單獨確認的資產所產生的未來經濟利益。公司繼續評估與以下相關的潛在觸發事件

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，該公司的商譽價值沒有減值，並得出結論，沒有減值指標。

無形資產

無形資產包括購買的技術、客户關係、專利、商標和商號以及積壓，最初按公允價值記錄。長期無形資產在其估計使用年限內攤銷，其方法反映了經濟利益在不能可靠地確定的情況下按直線法消耗或攤銷的模式。該公司繼續評估與其無形資產價值相關的潛在觸發事件，並得出結論，在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間沒有減值指標。

購進無形資產的構成如下：


	2021年9月30日						2020年12月31日
			累計						累計
	毛收入		攤銷				毛收入		攤銷
	攜帶		和		網絡		攜帶		和		網絡
	金額		損損		金額		金額		損損		金額

	(單位：萬人)
技術	$	327,908	$	308,587	$	19,321	$	327,908	$	302,358	$	25,550
客户關係		146,465		132,260		14,205		146,465		130,131		16,334
商標和商號		30,910		27,556		3,354		30,910		26,614		4,296
其他		3,686		3,686		—		3,686		3,681		5
總計	$	508,969	$	472,089	$	36,880	$	508,969	$	462,784	$	46,185

其他無形資產主要包括專利、許可證和積壓。

附註4-負債

應計費用和其他流動負債

2021年9月30日和2020年12月31日的應計費用和其他流動負債的組成部分包括：


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020

	(單位：萬人)
工資總額和相關福利	$	33,868	$	26,630
保修		6,544		5,058
經營租賃負債		4,162		4,148
利息		3,459		2,574
專業費用		1,140		1,112
法律和解		15,000		—
銷售税、使用税和其他税		6,092		2,658
其他		5,768		2,696
總計	$	76,033	$	44,876

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

保修

保修通常適用於一年自系統最終驗收之日起。本公司估計在保修期間可能發生的保修成本，這些成本是通過分析特定產品和歷史配置統計數據以及區域保修支持成本確定的，並受保修期內產品故障率、材料使用量和糾正產品故障所產生的人工成本的影響。不可預見的組件故障或異常的組件性能也可能導致保修成本發生變化。截至2021年9月30日的9個月產品保修準備金的變化包括：


		(單位：千)
餘額-2020年12月31日	$	5,058
已發佈的保修		4,766
儲備的消耗		(4,401)
預算的更改		1,121
餘額-2021年9月30日	$	6,544

客户存款和遞延收入

客户存款總額為$44.6百萬美元和$49.32021年9月30日和2020年12月31日分別為100萬。遞延收入是指除存款以外的賬單金額，超過在資產負債表日某一特定合同上可確認的收入。遞延收入的變化如下：


	(單位：萬人)
餘額-2020年12月31日	$	17,985
遞延收入		7,008
未賺取收入的確認		(8,913)
餘額-2021年9月30日	$	16,080

截至2021年9月30日，該公司約有34.6原估計期限為#年的合同的剩餘履約義務一年或更多，其中大約73預計將在以下時間內識別%一年，剩餘的金額預計將在一到三年。本公司已選擇排除有關最初預期期限為#年的剩餘履約義務的披露一一年或更短的時間。

可轉換優先債券

2023年票據

2017年1月10日，公司發行美元345.0300萬美元2.702023年到期的可轉換優先無抵押票據百分比(“2023年票據”)。在扣除承保折扣以及公司應付的費用和開支後，公司收到的淨收益約為#美元。335.82000萬。2023年發行的債券的利率為1%。2.70每年1%，從2017年7月15日開始，每半年拖欠一次，分別為每年的1月15日和7月15日。除非公司提前購買、贖回或轉換，否則2023年債券將於2023年1月15日到期。

2020年5月18日，與完成1美元的非公開發行有關125.0本金總額為700萬美元。3.75%2027年到期的可轉換優先票據，如下所述，公司回購並停用了大約

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

$88.32023年未償還債券的本金總額為2000萬美元，賬面金額為$78.12000萬美元，約合600萬美元81.2300萬美元的現金。

此外，2020年11月11日，該公司與其2023年未償還票據的持有者簽訂了一項私下談判的交換協議，根據該協議，該公司同意註銷$125.02023年債券的原始本金總額為2000萬美元，賬面金額為$113.11000萬美元，以換取發行美元132.5新增貸款本金總額為2.5億美元3.502025年到期的可轉換優先票據的百分比如下所述，其公允價值約為發行票據的本金金額。

2025年票據

2020年11月17日，作為上述私下協商的交換協議的一部分，公司發行了$132.5300萬美元3.502025年到期的可轉換優先債券百分比(“2025年債券”)。2025年發行的債券的利率為1%。3.50每年%，從2021年7月15日開始，每半年拖欠一次，分別為每年的1月15日和7月15日。2025年債券將於2025年1月15日到期，除非公司提前購買、贖回或轉換。

2027年票據

2020年5月18日，該公司完成了一次非公開募股，募集資金為125.0300萬美元3.752027年到期的可轉換優先債券百分比(“2027年債券”)。該公司收到的淨收益約為#美元。121.9300萬美元，扣除承保折扣和公司應支付的手續費和開支後。此外，該公司使用了大約#美元。10.32000萬現金購買有上限的看漲電話，下文討論。2027年發行的債券的利率為1%。3.75每年%，從2020年12月1日開始，每半年拖欠一次，時間為每年的6月1日和12月1日。除非公司提前購買、贖回或轉換，否則2027年債券將於2027年6月1日到期。

2023年票據、2025年票據和2027年票據(統稱為“票據”)是Veeco的無擔保債務，其償付權優先於Veeco的任何次級債務；與Veeco的所有不附屬的無擔保債務的償付權相等；在為該等債務提供擔保的資產價值範圍內，實際上從屬於Veeco的任何有擔保債務；以及在結構上從屬於所有債務

債券可由持有人在滿足指定條件後及在下述若干期間內選擇兑換。初始轉換率為24.9800, 41.6667，以及71.5372每美元1股公司普通股1,0002023年債券、2025年債券及2027年債券的本金金額分別為初步實際兑換價格$40.03, $24.00，及$13.98分別為普通股每股美元。轉換率可能會在某些特定事件發生時進行調整。

持票人可以兑換其全部或任何部分票據，單位為*的倍數。一在緊接2022年10月15日前一個營業日收市前的任何時間，(對於2022年10月15日的債券)、2024年10月15日(對於2025年的債券)和2026年10月1日(關於2027年的債券)，在以下情況下，他們可以選擇本金為1000美元：

(i)

在任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果最近一次報告的普通股銷售價格至少20在一段期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束的連續交易日大於或等於130%在每個適用的交易日的兑換價格；

(Ii)

在.期間五在以下任何時間段之後的連續工作日期間五連續交易日期間(“測算期”)一是次發行的債券本金為千元

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

測算期的每個交易日小於98%Veeco普通股最近一次報告的銷售價格的產品以及每個該交易日的換算率；

(Iii)

如公司在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間，贖回任何或所有適用的債券系列；或

(Iv)

在特定的公司事件發生時。

截至2021年9月30日的日曆季度，最近一次報告的普通股銷售價格是在30根據上文(I)中概述的標準，連續交易日大於130因此，2027年債券持有人在2021年12月31日之前可以轉換。

不論上述情況如何，債券持有人均可在2022年10月15日(有關債券)、2024年10月15日(有關債券)及2026年10月1日(有關2027年債券)當日或之後隨時轉換票據，直至緊接有關到期日前一個營業日的營業日結束為止。

持股人轉換時，本公司可選擇以普通股、現金或兩者的組合方式結算轉換。作為其現金轉換選擇權的結果，本公司將工具的負債部分與權益部分分開。負債部分是通過估計條款與票據相似的不可轉換債務工具的公允價值來計量的。計算債務組成部分的公允價值需要使用第3級投入，包括利用可轉換投資者的信用假設和高收益債券指數。公允價值以折現未來利息及本金付款的方式估計，這是一種收益法，根據票據到期，貼現率相等於類似不可轉換債務的估計借款利率，或7.0%, 8.0%和9.1%相對於2023備註：2025備註和2027分別註解。票據的總面值超出負債組成部分的估計公允價值$72.5百萬，$21.0百萬美元，以及$34.2就2023年債券、2025年債券及2027年債券而言，2023年債券、2025年債券及2027年債券分別確認為債務折扣，並記錄為額外繳入資本的增加，並將按實際利率法在債券的預期壽命內攤銷。債務折價攤銷確認為非現金利息支出。

交易成本為$9.21000萬，$1.92000萬美元，以及$3.1與發行2023年債券、2025年債券和2027年債券相關的1000萬美元分別根據其相對價值分配給負債和股權部分。分配給負債部分的交易成本採用實際利率法攤銷，並按票據的預期條款確認為非現金利息支出。分配給權益部分的交易成本為#美元。1.91000萬，$0.32000萬美元，以及$0.82023年債券、2025年債券和2027年債券分別減少了2023年債券、2025年債券和2027年債券的價值，降低了股東權益中確認的股權組成部分的價值。

關於發售2027年債券，本公司於2020年5月13日，根據上限催繳確認，訂立私下協商的上限催繳交易(“上限催繳交易”)，涵蓋2027年債券的本金總額，總溢價為$。10.32000萬。一般情況下，封頂贖回交易預計將減少2027年債券轉換時對公司普通股的潛在攤薄，和/或抵消本公司需要支付的超過轉換後2027年債券本金總額的任何現金支付(視情況而定)，此類減少和/或抵消受基於封頂贖回交易上限價格的上限限制。上限贖回交易行使價格等於2027年債券的初始轉換價格，上限贖回交易的上限價格約為$18.46每股1美元，並根據上限催繳確認的條款進行某些調整。

封頂催繳交易是本公司與封頂催繳交易對手訂立的獨立交易，不屬2027年債券條款的一部分，亦不會改變持有人在2027年債券項下的權利。2027年債券的持有者對上限看漲交易沒有任何權利。已設置上限的呼叫的費用

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

交易預計不會減税，因為公司沒有選擇將上限看漲交易整合到2027年票據中以供納税。本公司使用發售2027年債券所得款項淨額的一部分來支付封頂催繳交易，封頂催繳交易的成本在隨附的綜合財務報表中記錄為本公司額外實收資本的減少。

2023年、2025年及2027年發行的債券的賬面價值如下：


		2021年9月30日						2020年12月31日
		本金金額		未攤銷債務貼現/ 交易成本		賬面淨值		本金金額		未攤銷債務貼現/ 交易成本		賬面淨值

		(單位：萬人)
2023年票據	$	131,695	$	(7,754)	$	123,941	$	131,695	$	(11,925)	$	119,770
2025年票據		132,500		(18,539)		113,961		132,500		(22,097)		110,403
2027年票據		125,000		(31,025)		93,975		125,000		(34,058)		90,942
賬面淨值	$	389,195	$	(57,318)	$	331,877	$	389,195	$	(68,080)	$	321,115

與2023年債券、2025年債券和2027年債券相關的利息支出總額如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：萬人)
現金利息支出
息票利息支出-2023年債券	$	889	$	1,733	$	2,667	$	6,060
息票利息支出-2025年債券		1,159		—		3,478		—
息票利息支出-2027年債券		1,172		1,172		3,516		1,745
非現金利息支出
債務攤銷貼現/交易成本-2023年票據		1,417		2,563		4,171		8,887
債務攤銷貼現/交易成本-2025年票據		1,211		—		3,558		—
債務攤銷貼現/交易成本-2027年票據		1,035		941		3,033		1,395
利息支出總額	$	6,883	$	6,409	$	20,423	$	18,087

該公司確定2023年票據、2025年票據和2027年票據為水平 2 負債在公允價值層次中，在2021年9月30日的估計公允價值為$132.6百萬，$158.2，及$223.9分別為百萬美元。

其他負債

作為收購Ultratech的一部分，該公司採取了一項高管非合格遞延薪酬計劃，允許符合條件的高管推遲現金薪酬。該計劃在收購時被凍結，不是還做出了進一步的貢獻。截至2020年12月31日，計劃資產約為$2.4百萬美元，代表人壽保險保單的現金退保額，並計入綜合資產負債表的“其他資產”內，而計劃負債約為$。2.5截至2020年12月31日，總負債為600萬美元，並計入綜合資產負債表中的“其他負債”。該計劃在2021年第一季度被終止並完全清算。截至2021年9月30日和2020年12月31日的其他負債還包括(I)前高管的醫療和牙科福利#美元。1.8百萬美元和$1.9分別為100萬美元；(2)資產報廢債務#美元2.8百萬美元和$2.7分別為百萬美元；及(三)應繳所得税#美元。1.4百萬美元。另外，由於冠狀病毒，艾迪，

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(未經審計)

根據“社會保障法”和“經濟保障法”，本公司已累計並延期繳納其應繳納的社會保障税，造成負債#美元。3.52021年9月30日和2020年12月31日均為百萬美元，其中1.7百萬美元計入“應計費用和其他流動負債”，以及#美元。1.8這兩個時期的綜合資產負債表中均包括100萬美元的“其他負債”。

附註5--承付款和或有事項

租契

該公司的經營租賃主要包括用於製造、研發活動、銷售和服務以及管理的物業的房地產租賃，以及某些設備租賃。某些租約可能包括續訂期限最長為5年，而其他可能包括終止租賃的選項。截至2021年9月30日，公司經營租賃的加權平均剩餘租賃期為13年，而用於確定未來租賃付款現值的加權平均貼現率為5.6%.

下表提供了截至2021年9月30日的租賃負債到期日：


	運營中
	租契
	(單位：千)
按期間到期的付款：
2021	$	918
2022		4,679
2023		3,160
2024		2,914
2025		2,508
此後		38,367
未來最低租賃付款總額		52,546
減去：推定利息		(18,059)
總計	$	34,487

截至2021年9月30日的報道
應計費用和其他流動負債	$	4,162
長期經營租賃負債		30,325
總計	$	34,487

截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營租賃成本為$1.8百萬美元和$4.8分別為100萬美元和300萬美元1.3百萬美元和$4.1在可比的2020年期間，這一數字分別為600萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的可變租賃成本為$0.4百萬美元和$1.3分別為100萬美元和300萬美元0.4百萬美元和$1.3在可比的2020年期間，這一數字分別為600萬美元。此外，該公司還有一筆非實質性的短期租約。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，營業租賃的營業現金流出為#美元。4.9百萬美元和$4.8分別為百萬美元。

購買承諾

Veeco的購買承諾為#美元。141.6到2021年9月30日，幾乎所有的貸款都將在一年內到期。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

銀行擔保

根據需要，Veeco有一家金融機構代表其出具的銀行擔保和信用證。截至2021年9月30日，未償還的銀行擔保和備用信用證總額為$。5.4百萬美元，以及未使用的銀行擔保和信用證#美元。16.7有100萬美元可供使用。

法律程序

2018年6月8日，一名收到Veeco股票作為收購Ultratech收購代價的Ultratech股東向聖克拉拉縣加利福尼亞州高級法院提起了據稱的集體訴訟，標題為Wolther訴Mahehwari等人，案件編號18CV329690，代表自己和其他根據Veeco向美國證券交易委員會提交的與Ultratech收購相關的登記聲明和招股説明書購買或收購Veeco股票的人2018年8月2日和8月8日，二據稱，與沃爾特訴訟基本相似的集體訴訟是代表不同原告在與沃爾特訴訟相同的法院提起的。這些案件已與沃爾特行動合併，並於2018年12月11日提交了合併申訴。合併申訴尋求根據1933年證券法第11、12和15條追回損害賠償和費用，其中包括與收購Ultratech有關的註冊聲明和招股説明書中被指控的虛假/誤導性陳述，主要涉及據稱未能披露先進包裝業務的延誤、中國MOCVD競爭加劇以及知識產權糾紛。2021年10月，Veeco和法院指定的班級代表簽署了一項協議，以全班為基礎就Wolther訴訟達成和解，金額為美元。15.0100萬美元，這取決於法院的批准和班級成員反對和選擇退出的機會。和解金額將由保險公司提供資金。

2018年12月21日，一名據稱的Veeco股東代表名義被告Veeco向加利福尼亞州聖克拉拉縣高等法院提起衍生品訴訟，標題為Vladimir Gusinsky Revocable Trust訴Peeler等人，案件編號18CV339925。起訴書尋求對Veeco現任和前任董事提出違反受託責任、浪費公司資產和不當得利的索賠，前提是與Ultratech收購相關的註冊聲明中據稱存在錯誤陳述和遺漏。Veeco正在積極為此事辯護。2021年1月25日，法院未經許可批准被告抗辯人修改，生效駁回案件。原告正在對駁回其案件提出上訴。

本公司涉及正常業務過程中產生的各種其他法律程序。該公司認為，這些問題的最終解決不會對其綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

附註6-衍生金融工具

該公司面臨貨幣匯率變化引起的金融市場風險。貨幣匯率的變化可能會影響公司的外幣計價貨幣資產和負債以及預測的現金流。本公司不時訂立每月遠期衍生工具合約，目的是減低部分風險。本公司僅在套期保值的情況下使用衍生金融工具，不用於投機目的，並未將其外匯衍生品指定為套期保值。因此，這些合同的公允價值變動在公司的綜合經營報表中記為“其他營業費用(收入)淨額”。本公司與評級較高的金融機構進行衍生品交易，以降低交易對手風險。

截至2021年9月30日或2020年12月31日，該公司沒有任何未償還的衍生品合約。此外，在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，該公司沒有從貨幣兑換衍生品中獲得任何收益或虧損。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

附註7--公平

股東權益表

下表列出了股東權益的變動情況：


								累計
				其他內容				其他
	普通股			實繳		累計		全面
	股票	金額		資本		赤字		收入		總計

	(單位：千)
2020年12月31日的餘額	49,724	$	497	$	1,113,352	$	(707,321)	$	1,846	$	408,374
淨收益(虧損)	—		—		—		2,494		—		2,494
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		(19)		(19)
基於股份的薪酬費用	—		—		3,237		—		—		3,237
員工股票計劃下的淨髮行量	459		5		(1,630)		—		—		(1,625)
2021年3月31日的餘額	50,183	$	502	$	1,114,959	$	(704,827)	$	1,827	$	412,461
淨收益(虧損)	—		—		—		6,348		—		6,348
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		(24)		(24)
基於股份的薪酬費用	—		—		4,367		—		—		4,367
員工股票計劃下的淨髮行量	166		1		582		—		—		583
2021年6月30日的餘額	50,349	$	503	$	1,119,908	$	(698,479)	$	1,803	$	423,735
淨收益(虧損)	—		—		—		8,993		—		8,993
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		—		(33)		(33)
基於股份的薪酬費用	—		—		4,131		—		—		4,131
員工股票計劃下的淨髮行量	(28)		—		(1,513)		—		—		(1,513)
2021年9月30日的餘額	50,321	$	503	$	1,122,526	$	(689,486)	$	1,770	$	435,313


								累計
				其他內容				其他
	普通股			實繳		累計		全面
	股票	金額		資本		赤字		收入		總計

	(單位：千)
2019年12月31日的餘額	48,994	$	490	$	1,071,058	$	(698,930)	$	1,894	$	374,512
淨收益(虧損)	—		—		—		(567)		—		(567)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		153		153
基於股份的薪酬費用	—		—		3,646		—		—		3,646
員工股票計劃下的淨髮行量	434		4		(684)		—		—		(680)
2020年3月31日的餘額	49,428	$	494	$	1,074,020	$	(699,497)	$	2,047	$	377,064
淨收益(虧損)	—		—		—		(8,302)		—		(8,302)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額	—		—		—		—		(130)		(130)
基於股份的薪酬費用	—		—		2,974		—		—		2,974
員工股票計劃下的淨髮行量	191		2		753		—		—		755
回購的2023年票據的股權部分的清償	—		—		(80)		—		—		(80)
2027年債券的股本部分	—		—		33,363		—		—		33,363
購買有上限的呼叫	—		—		(10,313)		—		—		(10,313)
2020年6月30日的餘額	49,619	$	496	$	1,100,717	$	(707,799)	$	1,917	$	395,331
淨收益(虧損)	—		—		—		580		—		580
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		—		(60)		(60)
基於股份的薪酬費用	—		—		2,942		—		—		2,942
員工股票計劃下的淨髮行量	(7)		—		(700)		—		—		(700)
2020年9月30日的餘額	49,612	$	496	$	1,102,959	$	(707,219)	$	1,857	$	398,093

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

累積其他綜合收益(下稱“AOCI”)

下表顯示了AOCI各組成部分的税後餘額變動情況：


			未實現
			收益(虧損)
	外國		在可用狀態下
	貨幣		供銷售：
	翻譯		證券		總計

	(單位：萬人)
餘額-2020年12月31日		1,866		(20)		1,846
其他綜合收益(虧損)		(60)		(16)		(76)
餘額-2021年9月30日	$	1,806	$	(36)	$	1,770

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月裏，從AOCI到淨收入的重新分類微乎其微。

附註8-以股份為基礎的薪酬

限制性股票獎勵發放給受特定限制和沒收風險限制的員工。這些限制通常會失效。一至五年並可能使持有者有權獲得股息和投票權。其他類型的基於股票的薪酬包括績效股票獎勵、績效股票單位和限制性股票單位(統稱為限制性股票獎勵，即“限制性股票”)，以及購買普通股的選擇權。

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合運營報表中，以股份為基礎的薪酬支出在以下項目中確認：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：千)
銷售成本	$	620	$	389	$	1,765	$	1,384
研發		1,007		674		2,957		2,161
銷售、一般和管理		2,504		1,879		7,013		6,017
總計	$	4,131	$	2,942	$	11,735	$	9,562

在截至2021年9月30日的9個月裏，與股票期權相關的股票活動如下：


		加權值
	數量：	平均值
	股票	行使價格
	(單位：千)
餘額-2020年12月31日	730		35.26
過期或被沒收	(285)		40.19
餘額-2021年9月30日	445		32.11

Veeco Instruments Inc.及其子公司

合併財務報表附註-續

(未經審計)

截至2021年9月30日的9個月，與非既得限制性股票和績效股票相關的股權活動如下：


		加權
		平均值
	數量：	授予日期
	股票	公允價值
	(單位：萬人)
餘額-2020年12月31日	2,040		12.73
授與	879		23.86
績效獎勵調整	(36)		19.75
既得	(617)		13.84
沒收	(64)		14.36
餘額-2021年9月30日	2,202		16.70

注9-所得税

本公司經營所在的每個司法管轄區的所得税都是估計的。遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響，以及結轉的税收影響。遞延税項淨資產的變現取決於未來的應税收入。到2021年9月30日，公司在美國的遞延税項資產將由估值津貼完全抵消，因為公司不能得出結論，認為這些未來的利益更有可能實現。

在每個中期報告期末，實際税率與全年的預期保持一致。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備，並可能在隨後的中期發生變化。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的所得税前收入(虧損)和所得税費用(福利)如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：萬人)
所得税前收入(虧損)	$	9,404	$	791	$	18,864	$	(7,760)
所得税費用(福利)	$	411	$	211	$	1,029	$	530

公司截至2021年9月30日的三個月的税費為0.4百萬美元，而不是$0.2百萬美元，用於可比的上一時期。2021年的税費包括一美元0.4與公司非美國業務相關的百萬美元支出和與公司國內業務相關的最低支出，而2020年的支出包括0.2與公司非美國業務相關的百萬美元支出，以及與公司國內業務相關的最低支出。

公司截至2021年9月30日的9個月的税費為1.0百萬美元，而不是$0.5百萬美元，用於可比的上一時期。2021年的税費包括一美元0.2百萬美元與公司國內業務相關的費用和一美元0.8與公司非美國業務相關的百萬美元支出，而2020年的支出包括0.2百萬美元與公司國內業務相關的費用和一美元0.3與該公司非美國業務相關的百萬美元支出。本期國內税費主要歸因於無限期無形資產的税攤銷，這些無形資產無法抵銷美國遞延税項資產。本期外國税費主要歸因於截至2021年9月30日的非美國營業利潤和未匯出收益的外國預扣税，但被無形資產的攤銷所抵消。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

注10-分類報告和地理信息

Veeco在以下方面運營和衡量其業績一運營部分，因此具有一可報告部門：主要銷售用於製造電子設備的半導體和薄膜工藝設備的開發、製造、銷售和支持。

Veeco將其銷售額分為以下幾類四終端市場：

半導體

半導體市場指的是處理硅片的邏輯和存儲器應用中的早期工藝步驟。在形成圖案化晶片的過程中有許多不同的工藝步驟，例如沉積、蝕刻、掩蔽和摻雜，在這些步驟中，微芯片被創建但仍保留在硅片上。這一市場包括用於極端紫外線(“EUV”)光刻的掩模毛坯生產。這一市場還包括先進封裝(Advanced Packaging)，它指的是能夠提高智能手機、高端服務器和圖形處理器等電子產品性能的晶片級組裝技術組合。

化合物半導體

化合物半導體市場包括光電子、電力電子、射頻濾波器和放大器以及太陽能應用。光子學是指用於3D傳感、數據通信和電信應用的光源技術和基於激光的解決方案。這包括微型LED、激光二極管、邊緣發射激光器和垂直腔面發射激光器(“VCSEL”)。電力電子是指在消費電子產品和汽車應用的快速或無線充電等應用中用於控制和轉換電能的半導體設備，如整流器、逆變器和轉換器。射頻功率放大器和濾波器(包括聲表面波(SAW)和體聲波(BAW)濾波器)用於5G通信基礎設施、智能手機、平板電腦和移動設備。它們利用無線電波進行無線廣播和/或通信。太陽能是指通過使用光伏等複合半導體器件來利用太陽能獲得的電力。

數據存儲

數據存儲指的是硬盤驅動器(“HDD”)市場，在這個市場上，我們的系統使客户能夠製造用於硬盤驅動器的薄膜磁頭，作為大容量存儲應用的一部分。

科學與其他

科學與其他是指先進材料研究和包括光學塗層(激光鏡、濾光片和減反射塗層)在內的一系列製造應用。

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合併財務報表附註-續

(未經審計)

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，按終端市場和地理區域劃分的銷售額如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：千)
按終端市場劃分的銷售額
半導體	$	76,320	$	33,578	$	181,641	$	108,461
化合物半導體		23,273		26,584		72,255		62,753
數據存儲		39,256		36,897		132,261		104,085
科學與其他		11,397		15,019		44,148		39,917
總計	$	150,246	$	112,078	$	430,305	$	315,216
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	48,776	$	39,602	$	160,908	$	108,869
歐洲、中東和非洲地區⁽¹⁾		13,564		14,991		36,128		57,271
中國		27,261		10,464		68,148		38,328
亞太地區其他地區		60,589		46,953		164,926		110,328
世界其他地區		56		68		195		420
總計	$	150,246	$	112,078	$	430,305	$	315,216

(1)	EMEA由歐洲、中東和非洲組成

對於地理報告，銷售額歸因於客户設施所在的位置。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

有關前瞻性陳述的警告性聲明

我們下面的討論構成了修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義內的“前瞻性陳述”。在本報告中使用的“相信”、“預期”、“期望”、“估計”、“目標”、“計劃”、“打算”、“將會”以及與未來有關的類似表述都是為了識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明瞭它們作出的日期。

執行摘要

我們是一家創新的半導體工藝設備製造商。我們久經考驗的離子束、激光退火、光刻、MOCVD和單晶片蝕刻與清潔技術在先進半導體器件的製造和封裝中發揮着不可或缺的作用。憑藉旨在優化性能、產量和擁有成本的設備，Veeco在我們所服務的市場中擁有領先的技術地位。要了解有關Veeco系統和服務的更多信息，請訪問Www.veeco.com.

新冠肺炎更新

由於新冠肺炎大流行，政府當局已經並正在繼續實施許多不斷演變的措施來試圖控制病毒，例如旅行禁令和限制、限制集會、隔離、就地避難令、疫苗授權和企業關閉。我們在美國和新加坡有重要的製造業務，在中國、德國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、臺灣和英國都有銷售和支持業務，所有這些都受到了新冠肺炎疫情的影響。

規定企業關閉的措施通常不包括某些基本服務，這些基本服務包括關鍵基礎設施和支持該關鍵基礎設施的企業。我們的業務被認為是相關政府當局定義的關鍵和必要基礎設施的一部分，儘管政府控制疫情的措施可能會被修改或延長，但我們的製造設施仍然開放。我們相信，我們多樣化的產品供應以及我們用於基礎設施的某些產品的關鍵性質，在某種程度上使我們免受大流行的不利影響；然而，長期的經濟低迷將對我們的客户產生不利影響，這可能對我們的收入產生實質性的不利影響，特別是如果我們從中獲得大量收入的客户減少或推遲購買以減輕大流行的影響，或者無法按時或根本不向我們付款。

我們為遍佈亞太地區、歐洲和北美的全球高度互聯的客户羣提供服務。在截至2021年9月30日的9個月中，我們對美國以外客户的淨銷售額約佔我們總淨銷售額的62%，在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度中，我們的淨銷售額分別為68%和70%，我們預計對美國以外客户的淨銷售額將繼續佔我們總淨銷售額的很大比例。因此，我們的業務將受到全球經濟狀況進一步惡化的不利影響，特別是在亞洲和歐洲市場。

我們開始看到宏觀經濟通脹成本環境和供應鏈中斷的影響，這些影響包括運輸能力緊張，與新冠肺炎相關的勞動力短缺和缺勤，以及隨着市場重新開放和經濟刺激推動增長，全球需求居高不下。這些影響包括更長的交付期和更高的成本。我們正在採取積極主動的措施來管理對我們業務的影響，包括提前購買和更頻繁地重新採購零部件。我們繼續監控我們的全球供應鏈，並可能在未來經歷更多的中斷，這可能會導致我們獲得製造產品所需的原材料或零部件的能力中斷。

像我們行業的許多人一樣，我們正在應對新冠肺炎大流行的影響。儘管新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果、供應鏈和增長的全面影響無法預測或量化，但我們主動發現了我們業務面臨的潛在挑戰，並一直在執行業務連續性活動，以管理業務中斷，並繼續為我們的客户提供關鍵基礎設施。為了應對這次大流行，我們已經或打算採取以下措施，其中包括：在繼續為我們的客户服務的同時，確保我們員工的安全，並將病毒的傳播降至最低：

●

在我們的製造設施實施嚴格的健康和安全協議，包括廣泛和頻繁地對我們的設施進行消毒，限制進入我們設施的通道，檢查進入我們設施的人員的温度，交錯輪班以最大限度地減少員工在工作區的重疊，以及提供保護設備；

●

為不需要親自出現在製造車間或客户設施的員工規定的遠程工作安排；

●

實施虛擬會議、客户演示和工廠驗收，使客户能夠通過實時視頻遠程查看我們工廠的系統數據和性能；

●

遠程執行服務和支持活動，以解決客户問題，並使我們的客户能夠維持其運營；

●

主動發現我們供應鏈中的差距，並重新採購大量組件，以維護我們的客户發貨承諾並減少單點故障；

●

監察我們的資訊科技系統，並實施應變和災難恢復計劃，以支援我們的資訊科技基礎設施，以確保我們的系統持續運作；以及

●

繼續監控並在必要時減少我們的運營費用和資本支出，以保持財務靈活性和利潤率。

雖然這些措施到目前為止是有效的，但未來可能會有更多的挑戰，這些挑戰可能會影響我們的運營或我們客户的運營，這可能會對我們的財務業績產生負面影響，包括持續的流行病對生產率和產能的影響。我們預計將繼續實施這些措施，直到我們確定新冠肺炎疫情對於我們的業務而言得到了充分的控制，我們可能會根據政府當局的要求或建議，或者我們認為最符合我們員工、客户和供應商利益的行動，採取進一步行動。因此，我們可能會在未來一段時間內為應對大流行而招致額外費用，這可能會對我們的財務狀況、業務結果或現金流產生不利影響。此外，我們可能會修改我們對這些舉措的做法或採取額外行動，以滿足我們員工和客户的需求，並減輕疫情對我們業務的影響。

業務動態

我們根據銷售到的終端市場對我們的收入進行分類。我們的四個終端市場是：半導體、化合物半導體、數據存儲和科學及其他。

半導體市場的銷售受到我們用於領先和拖尾節點邏輯的激光退火系統、用於先進封裝的光刻系統以及用於生產EUV掩模毛坯的離子束系統的推動。我們繼續為我們的激光退火解決方案與先進的節點邏輯客户建立動力。我們目前是多個前沿客户最先進節點的記錄生產工具。我們還有多個系統目前正在邏輯和內存客户的下一個節點上進行評估。我們的先進封裝光刻系統與異質集成、扇形晶圓級封裝和其他先進封裝應用的長期增長保持一致。我們看到對我們的光刻系統的需求在增加，最近收到了一家領先的OSAT公司的多系統重複訂單，以支持GPU和高性能計算設備製造。此外，極紫外光刻對摩爾定律的發展及其持續採用至關重要

對於先進的節點，半導體制造繼續推動我們的掩模空白沉積系統的需求。總體而言，我們相信我們的技術和市場戰略與推動半導體市場的人工智能、移動連接和高性能計算等趨勢保持了良好的一致性。我們在2021年經歷了這個市場的增長，並預計半導體市場將為我們2022年的增長做出貢獻。最後，我們新的聖何塞工廠的建設提前了，我們相信這將使我們能夠更好地滿足半導體客户的需求。

我們面向化合物半導體市場提供廣泛的技術組合，主要包括濕法加工和MOCVD，以及MBE和離子束，所有這些技術都是為了支持新興應用而開發的，例如5G驅動的射頻器件/濾波器製造、氮化鎵電力電子以及邊緣發射激光器和微LED等光電子應用。化合物半導體市場的銷售受到射頻應用、光電子應用和電力設備設備出貨量的推動。

數據存儲市場的銷售額幾年來一直在增長，主要是受離子束系統出貨量的推動。我們用於數據存儲的離子束產品的需求正受到大數據和基於雲的存儲增長的推動。為了取得成功，硬盤驅動器製造商被要求提高硬盤驅動器磁頭的面密度，並且正在製造具有越來越多的磁頭的驅動器。這兩個因素加在一起一直在推動額外的容量需求和設備升級。然而，在客户多年來加快產能增加(包括2021年)之後，我們預計收入將從最近的水平下降。然而，由於數據激增預計將繼續增長，我們對數據存儲業務的長期前景充滿信心。

科學及其他市場的銷售主要是由對政府、大學和研究機構的銷售推動的。我們開始看到這個市場復甦的跡象，我們預計這個市場的增長將與GDP更一致。

總體而言，雖然對我們產品的需求仍然強勁，但我們繼續監測和積極管理與通脹成本環境和供應鏈中斷相關的實際和潛在的供應鏈挑戰。我們的激光退火、5G射頻、數據存儲和先進封裝光刻產品都表現良好。預計2022年及以後的長期收入增長將主要來自半導體市場。因此，我們一直在研發和庫存方面進行戰略投資，包括評估系統，以及提高我們的服務能力，以支持預期的半導體增長機會。我們還繼續在複合半導體市場進行戰略投資，以利用未來潛在的增長機會。

經營成果

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月

下表顯示了我們的合併運營報表中報告的2021年和2020年期間的收入和費用行項目，以及這些行項目的期間美元和百分比變化。我們的運營結果報告為一個業務部門，由我們的單個業務部門代表。


	截至9月30日的三個月，						變化
	2021			2020			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
淨銷售額	$	150,246	100%	$	112,078	100%	$	38,168	34%
銷售成本		87,077	58%		62,936	56%		24,141	38%
毛利		63,169	42%		49,142	44%		14,027	29%
運營費用(淨額)：
研發		21,999	15%		19,129	17%		2,870	15%
銷售、一般和管理		21,603	14%		19,415	17%		2,188	11%
無形資產攤銷		2,976	2%		3,831	3%		(855)	(22)%
其他營業費用(收入)，淨額		175	-		(218)	-		393	*
總運營費用(淨額)		46,753	31%		42,157	38%		4,596	11%
營業收入(虧損)		16,416	11%		6,985	6%		9,431	135%
利息收入(費用)，淨額		(7,012)	(5)%		(6,194)	(6)%		(818)	13%
所得税前收入(虧損)		9,404	6%		791	1%		8,613	*
所得税費用(福利)		411	-		211	-		200	95%
淨收益(虧損)	$	8,993	6%	$	580	1%	$	8,413	*

沒有意義

淨銷售額

以下是按市場和地區劃分的銷售額分析：


	截至9月30日的三個月，						變化
	2021			2020			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
按終端市場劃分的銷售額
半導體	$	76,320	51%	$	33,578	30%	$	42,742	127%
化合物半導體		23,273	15%		26,584	24%		(3,311)	(12)%
數據存儲		39,256	26%		36,897	33%		2,359	6%
科學與其他		11,397	8%		15,019	13%		(3,622)	(24)%
總計	$	150,246	100%	$	112,078	100%	$	38,168	34%
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	48,776	33%	$	39,602	36%	$	9,174	23%
歐洲、中東和非洲地區		13,564	9%		14,991	13%		(1,427)	(10)%
中國		27,261	18%		10,464	9%		16,797	161%
亞太地區其他地區		60,589	40%		46,953	42%		13,636	29%
世界其他地區		56	-		68	-		(12)	(18)%
總計	$	150,246	100%	$	112,078	100%	$	38,168	34%

在截至2021年9月30日的三個月裏，銷售額比去年同期有所增長，主要是在半導體市場。按地理位置劃分，美國、中國和亞太地區其他地區的銷售額有所增長。美國銷售額的增長主要是由對數據存儲客户的出貨量推動的，而中國和亞太地區其他地區的銷售額增長主要是由對半導體客户的出貨量推動的。截至2021年9月30日的三個月，亞太地區其他地區的銷售額包括臺灣、韓國和

日本分別為1920萬美元、1430萬美元和1370萬美元。截至2020年9月30日的三個月，亞太地區其他地區的銷售額包括新加坡的1800萬美元。定價並不是總銷售額變化的重要驅動因素。我們預計，我們未來在市場和地理上的銷售分佈將繼續存在較大的年際差異。鑑於我們業務的全球性，我們和我們的客户所在國家的情況都會對我們產生影響。

毛利

在截至2021年9月30日的三個月裏，毛利潤比上一季度有所增長，這主要是由於銷售額的增加，但毛利率的下降部分抵消了這一增長。毛利率下降的主要原因是這一時期的產品和地區銷售組合，以及為支持更高的業務活動而增加的支出。我們預計，由於產品組合和其他因素，我們的毛利率在每個時期都會波動。

研究與開發

我們服務的市場以持續的技術開發和產品創新為特徵，我們投資於各種研發計劃，以保持我們的競爭優勢，實現我們的增長目標。在截至2021年9月30日的三個月裏，研發費用與上一季度相比有所增加，主要是由於我們有選擇地投資於新的研發和為我們的技術開發更多應用，以便更好地利用新興的全球大趨勢，支持半導體和化合物半導體市場的長期增長，這主要是由於與人員相關的費用。然而，與上一時期相比，費用佔收入的百分比有所下降。

銷售、一般和管理

在截至2021年9月30日的三個月裏，銷售、一般和行政費用比上一季度有所增加，這主要是因為與收入、盈利能力和訂單收入增加相關的可變費用增加。然而，與上年同期相比，費用佔收入的百分比有所下降。鑑於新冠肺炎疫情對我們業務影響的不確定性，我們將重點放在費用的積極管理上。在未來一段時間內，我們可能會產生額外的銷售、一般和行政費用，以支持我們應對新冠肺炎疫情。此外，我們目前在從加州聖何塞的現有設施過渡到新的租賃設施的過程中遇到了重複的運營費用，並將繼續這樣做，直到未來幾個季度完成這一過渡。

攤銷費用

與上年同期相比，攤銷費用有所下降，主要是因為攤銷費用發生了變化，以反映某些無形資產的預期現金流，以及某些其他無形資產將在2021年完全攤銷。

利息收入(費用)

在截至2021年9月30日的三個月裏，我們記錄的淨利息支出為700萬美元，而去年同期為620萬美元。利息開支增加主要與2020年5月發行2027年債券及2020年11月發行2025年債券有關，但因部分回購及交換2023年債券而被部分抵銷。截至2021年9月30日的三個月的利息支出中包括與2023年票據、2025年票據和2027年票據的債務貼現和交易成本攤銷有關的非現金費用370萬美元，而截至2020年9月30日的三個月包括與2023年票據和2027年票據的債務貼現和交易成本攤銷有關的非現金費用350萬美元。

所得税

於每個中期報告期末，我們估計預期適用於全年的有效所得税率。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備或優惠，並可能在隨後的中期發生變化。

截至2021年9月30日的三個月，我們的税費為40萬美元，而去年同期為20萬美元。2021年的税費包括與我們的非美國業務相關的40萬美元的費用和與我們國內業務相關的最低限度的費用，而2020年同期的税費包括與我們的非美國業務相關的20萬美元的費用和與我們國內業務相關的最低限度的費用。

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，公司的美國遞延税項資產由估值津貼完全抵消，因為公司不能得出結論認為這些未來的好處更有可能實現。這兩個時期的國內税費主要歸因於無限期無形資產的税收攤銷，這些無形資產無法抵消美國遞延税項資產。本期外國税費主要歸因於截至2021年9月30日的非美國業務利潤和未匯出收益的外國預扣税，但被無形資產的攤銷所抵消。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月

下表顯示了我們在2021年和2020年合併運營報表中報告的收入和費用行項目，以及這些行項目的期間美元和百分比變化。我們的運營結果報告為一個業務部門，由我們的單個業務部門代表。


	截至9月30日的9個月，						變化
	2021			2020			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
淨銷售額	$	430,305	100%	$	315,216	100%	$	115,089	37%
銷售成本		252,055	59%		177,761	56%		74,294	42%
毛利		178,250	41%		137,455	44%		40,795	30%
運營費用(淨額)：
研發		66,397	15%		57,577	18%		8,820	15%
銷售、一般和管理		63,325	15%		55,541	18%		7,784	14%
無形資產攤銷		9,305	2%		11,502	4%		(2,197)	(19)%
重組		—	-		1,097	0%		(1,097)	*
資產減值		—	-		281	-		(281)	*
其他營業費用(收入)，淨額		138	-		(502)	-		640	*
總運營費用(淨額)		139,165	32%		125,496	40%		13,669	11%
營業收入(虧損)		39,085	9%		11,959	4%		27,126	227%
利息收入(費用)，淨額		(20,221)	(5)%		(16,673)	(5)%		(3,548)	21%
債務清償損失		—	-		(3,046)	-		3,046	*
所得税前收入(虧損)		18,864	4%		(7,760)	(2)%		26,624	*
所得税費用(福利)		1,029	-		530	-		499	94%
淨收益(虧損)	$	17,835	4%	$	(8,290)	(3)%	$	26,125	*

沒有意義


	截至9月30日的9個月，						變化
	2021			2020			時間段從一段時間到另一段時間

	(千美元)
按終端市場劃分的銷售額
半導體	$	181,641	42%	$	108,461	34%	$	73,180	67%
化合物半導體		72,255	17%		62,753	20%		9,502	15%
數據存儲		132,261	31%		104,085	33%		28,176	27%
科學與其他		44,148	10%		39,917	13%		4,231	11%
總計	$	430,305	100%	$	315,216	100%	$	115,089	37%
按地理區域劃分的銷售額
美國	$	160,908	38%	$	108,869	35%	$	52,039	48%
歐洲、中東和非洲地區		36,128	8%		57,271	18%		(21,143)	(37)%
中國		68,148	16%		38,328	12%		29,820	78%
亞太地區其他地區		164,926	38%		110,328	35%		54,598	49%
世界其他地區		195	-		420	-		(225)	(54)%
總計	$	430,305	100%	$	315,216	100%	$	115,089	37%

截至2021年9月30日的前9個月，所有市場的銷售額都比去年同期有所增長。按地理位置劃分，美國、中國和亞太地區其他地區的銷售額有所增長，但部分被歐洲、中東和非洲地區銷售額的下降所抵消。美國銷售額的增長主要是由對數據存儲客户的出貨量推動的，而亞太地區其他地區的銷售額增長主要是由對半導體和數據存儲客户的出貨量推動的。中國地區銷售額的增長主要是由對半導體客户的發貨推動的。歐洲、中東和非洲地區銷售額下降的主要原因是對數據存儲客户的出貨量減少。截至2021年9月30日的9個月亞太地區其他地區的銷售額包括

臺灣和韓國的銷售額分別為5300萬美元和3990萬美元。截至2020年9月30日的9個月，亞太地區其他地區的銷售額包括新加坡和臺灣的銷售額，分別為3400萬美元和2920萬美元。定價並不是總銷售額變化的重要驅動因素。我們預計，我們未來在市場和地理上的銷售分佈將繼續存在較大的年際差異。鑑於我們業務的全球性，我們和我們的客户所在國家的情況都會對我們產生影響。

毛利

在截至2021年9月30日的9個月中，毛利潤比上年同期有所增長，主要原因是銷售額增加，但毛利率下降部分抵消了這一增長。毛利率下降的主要原因是支持更高業務活動的支出增加，以及這一時期產品和地區的銷售組合。我們預計，由於產品組合和其他因素，我們的毛利率在每個時期都會波動。

研究與開發

我們服務的市場以持續的技術開發和產品創新為特徵，我們投資於各種研發計劃，以保持我們的競爭優勢，實現我們的增長目標。截至2021年9月30日的前9個月，研發費用與上年同期相比有所增加，主要是由於我們有選擇地投資於新的研發和為我們的技術開發更多應用，以便更好地利用新興的全球大趨勢，支持半導體和化合物半導體市場的長期增長，這主要是由於與人員相關的費用。然而，與上年同期相比，費用佔收入的百分比有所下降。

銷售、一般和管理

截至2021年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用比上年同期有所增加，這主要是因為與收入、盈利能力和訂單收入增加相關的可變費用增加。然而，與上年同期相比，費用佔收入的百分比有所下降。鑑於新冠肺炎疫情對我們業務影響的不確定性，我們將重點放在費用的積極管理上。在未來一段時間內，我們可能會產生額外的銷售、一般和管理費用，以支持我們對新冠肺炎的迴應大流行.此外，我們目前在從加州聖何塞的現有設施過渡到新的租賃設施的過程中遇到了重複的運營費用，並將繼續這樣做，直到未來幾個季度完成這一過渡。

攤銷費用

利息收入(費用)

截至2021年9月30日的9個月，我們記錄的淨利息支出為2020萬美元，而去年同期為1670萬美元。利息開支增加主要與2020年5月發行2027年債券及2020年11月發行2025年債券有關，但因部分回購及交換2023年債券而被部分抵銷。截至2021年9月30日的9個月的利息支出中包括與2023年票據、2025年票據和2027年票據的債務貼現和交易成本攤銷有關的1080萬美元的非現金費用，而截至2020年9月30日的9個月包括與2023年票據和2027年票據的債務貼現和交易成本攤銷有關的1030萬美元的非現金費用。此外，與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的利息收入減少了大約100萬美元，這主要是由於利率下降的結果，我們預計利息收入將因此而繼續低迷。

債務清償損失

2020年5月18日，隨着1.25億美元本金總額3.75%的可轉換優先票據的非公開發行完成，我們回購並註銷了2023年未償還票據的本金總額約8830萬美元，賬面金額7810萬美元，現金約8120萬美元。我們將回購2023年債券的8830萬美元計入清償，因此，在截至2020年9月30日的9個月中，清償虧損約300萬美元。

所得税

於每個中期報告期末，我們估計預期適用於全年的有效所得税率。這一估計用於確定年初至今的所得税撥備或優惠，並可能在隨後的中期發生變化。

截至2021年9月30日的9個月，我們的税費為100萬美元，而去年同期為50萬美元。2021年的税費包括與我們國內業務相關的20萬美元和與我們非美國業務相關的80萬美元，而2020年的税費包括與我們國內業務相關的20萬美元費用和與我們非美國業務相關的30萬美元費用。

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，公司的美國遞延税項資產由估值津貼完全抵消，因為公司不能得出結論認為這些未來的好處更有可能實現。本期的國內税費主要歸因於無限期無形資產的税收攤銷，這些無形資產無法抵消美國遞延税項資產。本期外國税費主要歸因於截至2021年9月30日的非美國營業利潤和未匯出收益的外國預扣税，但被無形資產的攤銷所抵消。

流動性與資本資源

我們的現金和現金等價物、限制性現金和短期投資如下：


	9月30日，		12月31日，
	2021		2020

	(單位：萬人)
現金和現金等價物	$	121,602	$	129,625
受限現金		629		658
短期投資		213,985		189,771
總計	$	336,216	$	320,054

截至2021年9月30日和2020年12月31日，分別持有4500萬美元和4020萬美元的現金和現金等價物。截至2021年9月30日，我們的非美國子公司累計產生了1680萬美元的未分配收益，我們已經為這些子公司提供了美國匯回税，並且由於使用了淨營業虧損結轉，因此不需要使用現金。如果將大約710萬美元的未分配收益分配回美國，將繳納外國預扣税。

我們相信，我們預計的運營現金流，加上我們的現金和短期投資，將足以滿足我們未來12個月的預計營運資金需求、合同義務和其他現金流需求，包括我們可轉換優先票據的預定利息支付、購買承諾以及與運營租賃有關的付款。儘管新冠肺炎疫情對我們未來業績的預期影響存在不確定性，但我們相信，我們的商業模式、我們目前的現金和短期投資，以及我們對費用的積極管理，使我們處於有利地位，能夠在這場危機持續發展的過程中管理我們的業務。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月現金流活動摘要如下：

經營活動的現金流


	截至9月30日的9個月，
	2021		2020

	(單位：萬人)
淨收益(虧損)	$	17,835	$	(8,290)
非現金項目：
折舊及攤銷		19,634		23,021
非現金利息支出		10,762		10,282
遞延所得税		(12)		330
基於股份的薪酬費用		11,735		9,562
債務清償損失		—		3,046
資產減值		—		281
壞賬準備		—		140
經營性資產和負債的變動		(9,305)		(10,781)
經營活動提供(用於)的現金淨額	$	50,649	$	27,591

截至2021年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金為5060萬美元，歸因於1780萬美元的淨收益和4210萬美元的非現金項目調整，但被930萬美元的經營資產和負債變化導致的現金流減少部分抵消。營業資產和負債的變化主要歸因於應收賬款和存貨的增加，但被應付賬款和應計費用的增加部分抵消。

投資活動的現金流


	截至9月30日的9個月，
	2021		2020

	(單位：萬人)
資本支出	$	(31,453)	$	(3,331)
投資變動，淨額		(25,637)		(46,045)
持有待售資產的收益，扣除出售成本		—		9,503
投資活動提供(用於)的現金淨額	$	(57,090)	$	(39,873)

在截至2021年9月30日的9個月中，投資活動使用的現金主要是可歸屬資本支出，以及投資的淨變化。我們預計，未來幾個季度，隨着我們在加利福尼亞州聖何塞新租賃設施的擴建，資本支出將會增加。此外，我們預計在完成從現有設施到新設施的過渡之前，將會有一段時間的重複運營費用。在截至2020年9月30日的9個月中，投資活動中使用的現金主要歸因於投資的淨變化以及資本支出，但部分被出售非核心產品線的淨收益所抵消。

融資活動的現金流


	截至9月30日的9個月，
	2021		2020

	(單位：萬人)
發行2027年債券所得款項(扣除發行成本)	$	—	$	121,946
購買有上限的呼叫		—		(10,313)
回購2023年債券		—		(81,240)
股權獎勵結算，扣除預扣税後的淨額		(1,551)		211
融資活動提供(用於)的現金淨額	$	(1,551)	$	30,604

截至2021年9月30日的9個月，融資活動中使用的現金與用於結算與員工股權計劃相關的税款的現金有關，但部分被員工股票購買計劃下收到的現金所抵消。截至2020年9月30日的9個月，融資活動提供的現金主要與發行2027年債券收到的現金淨收益有關，但被用於回購8830萬美元未償還2023年債券本金以及購買上限看漲期權交易的現金部分抵消。

可轉換優先債券

我們有1.317億美元的2.70%可轉換優先票據的未償還本金餘額，這些票據的利息年利率為2.70%，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日到期，2023年1月15日到期，除非公司提前購買、贖回或轉換。此外，我們還有1.325億美元的3.50%可轉換優先票據的未償還本金餘額，這些票據的利息年利率為3.50%，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日到期，2025年1月15日到期，除非公司提前購買、贖回或轉換。最後，我們還有1.25億美元的3.75%可轉換優先票據的未償還本金餘額，這些票據的利息年利率為3.75%，每半年支付一次，每年6月1日和12月1日到期，2027年6月1日到期，除非公司提前購買、贖回或轉換。2027年債券目前可由股東在2021年12月31日之前轉換。

我們相信，我們有充足的資本資源和運營現金流來支持這些債務的預定利息支付，以及以現金支付任何已轉換票據的本金。

合同義務和承諾

根據某些合同安排，我們承諾將來支付貨物和服務的款項。這些合同安排確保了將來在正常業務過程中使用的各種資產和服務的權利。我們預期這些合約安排的資金來自正常業務運作所得的現金。

表外安排

除上述附註所披露的銀行擔保和購買承諾外，我們沒有任何表外安排對我們的財務狀況、財務狀況的變化、費用和經營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來的重大影響，或有合理可能對我們的財務狀況、財務狀況、費用和經營結果產生重大影響。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

利率風險

我們因利率變化而面臨的市場利率風險主要與我們的投資組合有關。我們集中管理我們的投資組合，考慮投資機會和風險、税收後果以及整體融資策略。我們的投資組合包括固定收益證券，截至2021年9月30日的公允價值約為2.14億美元。這些證券受到利率風險的影響，根據我們在2021年9月30日的投資組合，利率每提高100個基點，投資組合的公允價值將減少210萬美元。雖然利率上升可能會降低投資組合的公允價值，但除非個別固定收益證券在回收前出售，或者確定虧損不是暫時性的，否則我們不會在綜合運營報表中實現虧損。

貨幣兑換風險

我們在全球範圍內開展業務，因此，我們在外國子公司的收入、收益和淨投資的一部分會受到貨幣匯率變化的影響。貨幣匯率變動對經濟的影響是複雜的，因為這種變化往往與實際增長、通貨膨脹、利率、政府行動和其他因素的變化有關。這些變化，如果是實質性的，可能會導致我們調整我們的財務和運營。

戰略。因此，孤立貨幣變化的影響並不包括這些其他重要的經濟因素。

貨幣匯率的變化可能會影響我們以外幣計價的貨幣資產和負債以及預測的現金流。我們可能會不時簽訂每月一次的遠期衍生品合約，目的是減輕部分風險。我們只是在套期保值的情況下使用衍生金融工具，而不是出於投機目的，而且在歷史上沒有將我們的外匯衍生品指定為套期保值。因此，這些合同的公允價值變動在我們的綜合經營報表中記為“其他淨額”。我們與評級較高的金融機構進行衍生品交易，以降低交易對手風險。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們對美國以外客户的淨銷售額分別約佔我們總淨銷售額的67%和62%，而在可比的2020年期間，我們的淨銷售額分別佔64%和65%。我們預計，對美國以外客户的淨銷售額將繼續佔我們總淨銷售額的很大比例。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們以美元以外的貨幣計價的銷售額佔總淨銷售額的3%，在可比的2020年期間分別佔7%和5%。

由於我們在美國以外的大部分銷售額都是以美元計價的，10%的外匯匯率變化將對綜合經營結果產生無形的影響。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們的首席執行官和財務官已經評估並得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序旨在確保根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)提交的本報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並根據需要積累和傳達給我們的主要高管和財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年9月30日的季度內，內部控制方面沒有發生對財務報告的內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的變化。

第II部分-其他資料

第一項：法律訴訟

2018年6月8日，一名收到Veeco股票作為收購Ultratech收購代價的Ultratech股東向聖克拉拉縣加利福尼亞州高級法院提起了據稱的集體訴訟，標題為Wolther訴Mahehwari等人，案件編號18CV329690，代表自己和其他根據Veeco向美國證券交易委員會提交的與Ultratech收購相關的登記聲明和招股説明書購買或收購Veeco股票的人2018年8月2日和8月8日，代表不同原告代表不同原告在與沃爾特訴訟相同的法院提起了兩起據稱與沃爾特訴訟大體相似的集體訴訟。這些案件已與沃爾特行動合併，並於2018年12月11日提交了合併申訴。合併申訴尋求根據1933年證券法第11、12和15條追回損害賠償和費用，其中包括與收購Ultratech有關的註冊聲明和招股説明書中被指控的虛假/誤導性陳述，主要涉及據稱未能披露先進包裝業務的延誤、中國MOCVD競爭加劇以及知識產權糾紛。2021年10月，Veeco和法院指定的班級代表簽署了一項協議，以1500萬美元的全班基礎就Wolther訴訟達成和解，這取決於法院的批准和班級成員反對和選擇退出的機會。和解金額將由保險公司提供資金。

項目1A。風險因素

有關風險因素的信息出現在本季度報告開頭的FORM 10-Q表中的安全港聲明中，部分內容是我們2020年FORM 10-K表的第I項--第1A項。與之前披露的風險因素相比，沒有發生實質性的變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

沒有。

第三項高級證券違約

沒有。

第294項礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

項目6.展品

除非另有説明，以下每個展品都已由Veeco提交給美國證券交易委員會(SEC)，檔案號為第0-16244號。


展品		以引用方式併入本文			已提交或陳設
數	展品説明	表格	展品	提交日期	特此聲明

31.1	根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對首席執行官的認證。				*
31.2	根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對首席財務官進行認證。				*
32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。				*
32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。				*
101.INS	XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。				*
101.XSD	XBRL架構。				**
101.PRE	XBRL演示文稿。				**
101.CAL	XBRL計算。				**
101.DEF	XBRL定義。				**
101.LAB	XBRL標籤。				**
104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。				**

*隨函提交的文件*

*隨信以電子方式提交的文件

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告於2021年11月2日由正式授權的以下簽名人代表其簽署。


	Veeco Instruments Inc.

	由以下人員提供：	威廉·J·米勒博士
		威廉·J·米勒博士
		首席執行官

	由以下人員提供：	/s/約翰·P·基爾南(John P.Kiernan)
		約翰·P·基爾南
		高級副總裁兼首席財務官