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ProductsMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：HealthAndWellnessMember2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：維生素、礦物質和補充劑成員美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：HealthAndWellnessMember2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：維生素、礦物質和補充劑成員美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：HealthAndWellnessMember2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：HealthAndWellnessMember2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：HealthAndWellnessMember2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)Clx：BagsWrapsAndContainersMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)Clx：BagsWrapsAndContainersMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：CatLitterMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：CatLitterMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：GrillingMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：GrillingMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：家庭成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMemberCLX：FoodProductsMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMemberCLX：FoodProductsMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：NaturalPersonalCareMember2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMember美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：NaturalPersonalCareMember2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMemberCLX：WaterFiltrationMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMemberCLX：WaterFiltrationMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)CLX：LifestyleMember美國-GAAP：產品集中度風險成員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：國際會員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員CLX：國際會員2020-07-012020-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員2021-07-012021-09-300000021076美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：產品集中度風險成員2020-07-012020-09-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日.
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從歐洲過渡到歐洲，而日本將從歐洲過渡到日本。
委託文件編號：1-07151
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21076/000002107621000020/clx-20210930_g1.jpg
高樂氏公司
(註冊人的確切姓名見其章程)
特拉華州31-0595760
(述明或其他司法管轄權(國際税務局僱主識別號碼)
公司或組織)
百老匯1221號, 奧克蘭, 加利福尼亞, 94612-1888
(主要行政辦公室地址)(郵編)
(510) 271-7000
(註冊人電話號碼，包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
___________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股-面值1.00美元CLX紐約證券交易所
 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑沒有。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*不是。☐
 
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。他説：
大型加速濾波器☑加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐沒有。☑
 
截至2021年10月19日，有122,862,766註冊人普通股的流通股(面值1.00美元)。
1

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
高樂氏公司
簡明綜合收益和全面收益表(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
截至三個月
9/30/20219/30/2020
淨銷售額$1,806 $1,916 
產品銷售成本1,136 996 
毛利670 920 
銷售和管理費用236 238 
廣告費182 179 
研發成本33 32 
利息支出25 25 
其他(收入)費用，淨額9 (80)
所得税前收益185 526 
所得税42 109 
淨收益143 417 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益12 
可歸因於高樂氏的淨收益$142 $415 
可歸因於高樂氏的每股淨收益
基本每股淨收益$1.15 $3.28 
稀釋後每股淨收益$1.14 $3.22 
加權平均流通股(千股)
基本信息122,980 126,346 
稀釋124,042 128,729 
綜合收益$122 $434 
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益總額12 
可歸因於高樂氏的全面收入總額$121 $432 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
2

高樂氏公司
簡明綜合資產負債表
(百萬美元，每股數據除外)
9/30/20216/30/2021
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$210 $319 
應收賬款淨額654 604 
庫存，淨額785 752 
預付費用和其他流動資產171 154 
流動資產總額1,820 1,829 
財產、廠房和設備，累計折舊和攤銷後的淨額
*2,422及$2,382，分別
1,301 1,302 
經營性租賃使用權資產310 332 
商譽1,566 1,575 
商標，網絡691 693 
其他無形資產，淨額218 225 
其他資產368 378 
總資產$6,274 $6,334 
負債和股東權益
流動負債
應付票據和貸款$86 $— 
長期債務的當期到期日899 300 
流動經營租賃負債72 81 
應付賬款和應計負債1,582 1,675 
流動負債總額2,639 2,056 
長期債務1,885 2,484 
長期經營租賃負債288 301 
其他負債846 834 
遞延所得税69 67 
總負債5,727 5,742 
承諾和或有事項
股東權益
優先股：$1.00票面價值；5,000,000授權股份；無已發行或未償還
— — 
普通股：$1.00票面價值；750,000,000授權股份；130,741,461截至2021年9月30日和2021年6月30日發行的股票；以及122,856,251和122,780,220分別截至2021年9月30日和2021年6月30日的流通股
131 131 
額外實收資本1,166 1,186 
留存收益1,027 1,036 
庫存股，按成本計算：7,885,210和7,961,241截至2021年9月30日的股票
2021年6月30日和2021年6月30日。
(1,389)(1,396)
累計其他綜合淨(虧)收入(567)(546)
高樂氏股東權益總額368 411 
非控制性權益179 181 
股東權益總額547 592 
總負債和股東權益$6,274 $6,334 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
3

高樂氏公司
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
(百萬美元)
截至三個月
9/30/20219/30/2020
經營活動：
淨收益$143 $417 
將淨收益與運營提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷55 51 
基於股票的薪酬9 13 
遞延所得税2 20 
其他8 (71)
以下方面的更改：
應收賬款淨額(53)(8)
庫存，淨額(37)(70)
預付費用和其他流動資產(14)(18)
應付賬款和應計負債(96)20 
經營性租賃使用權資產和負債淨額— (1)
應付/預付所得税24 30 
運營提供的淨現金41 383 
投資活動：
資本支出(52)(69)
收購的業務，扣除收購的現金後的淨額— (85)
其他(4)3 
用於投資活動的淨現金(56)(151)
融資活動：
應付票據和貸款，淨額86 — 
購買的庫存股(25)(100)
支付給高樂氏股東的現金股息(142)(140)
為員工股票計劃和其他計劃發行普通股(11)(7)
用於融資活動的現金淨額(92)(247)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(3)3 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(110)(12)
現金、現金等價物和受限現金：
期初324 879 
期末$214 $867 


請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
4

高樂氏公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)

注1。重要會計政策摘要

陳述的基礎

管理層認為，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的未經審計的中期簡明綜合財務報表反映了所有必要的調整(包括正常經常性應計項目)，以公平展示高樂氏公司及其控制的子公司(本公司)在所述期間的綜合經營結果、財務狀況和現金流量。然而，中期的財務結果並不一定代表整個會計年度或未來任何其他時期的預期結果。

根據美國證券交易委員會(SEC)的規則和規定，通常包括在根據美國公認會計原則(U.S.GAAP)編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被省略或濃縮。本報告中的信息應與公司提交給證券交易委員會的截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告一併閲讀，其中包括一整套腳註披露，包括公司的重要會計政策。

最近採用的會計準則

2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2019-12號《所得税(ASC 740)：簡化所得税會計》，其中刪除了ASC 740中一般原則的某些例外，並修改了現有的指導方針，以提高應用的一致性。某些修訂必須是前瞻性的，某些修訂必須在追溯的基礎上實施，而某些修訂必須通過對留存收益的累積效應調整在修改的追溯基礎上實施。本公司自2021年7月1日起採用本標準。採用這一新準則並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
5

注2。收購的業務

沙特合資企業收購

2020年7月9日，公司增加了對每個項目的投資二組成其在沙特阿拉伯王國的合資企業(沙特合資企業)的實體30百分比至51百分比。這家合資企業為海灣地區的客户提供一系列清潔和消毒產品。有了這筆額外投資，該公司從收購之日起將這家合資企業合併到其綜合財務報表中，並反映了國際可報告部門的運營情況。其他合營企業所有者應佔的股權和收入作為非控股權益入賬並列報。作為這項交易的結果，本公司以前持有的股權投資的賬面價值被重新計量為公允價值，並導致1美元85非經常性、非現金收益記錄在其他(收入)支出中，在簡明綜合收益表中淨額，並在2021會計年度第一季度簡明綜合現金流量表中的其他經營活動中進行調整。

沙特合資公司的收購是按照業務合併核算的收購方法入賬的。購買的總代價是$。111由$組成100已付現金及$11本公司與合營企業之間已有安排的淨有效結算。合營企業的資產和負債於收購日按各自的估計公允價值入賬。截至收購日記錄的總淨資產和非控股權益的公允價值為#美元。412及$198，分別為。採購價格分配是在2021財年第二季度敲定的。

有關最終收購價格分配、估值方法和其他與沙特合資公司收購相關的信息，請參閲公司截至2021年6月30日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註。



6

注3。庫存，淨額
存貨(淨額)包括以下內容：
9/30/20216/30/2021
成品$594 $543 
原材料和包裝220 229 
在製品13 11 
後進先出津貼(42)(31)
總計$785 $752 


注4.金融工具與公允價值計量

金融風險管理與衍生工具

該公司面臨與其正在進行的業務運營相關的某些商品、外幣和利率風險，並使用衍生工具來降低對這些風險的風險敞口。

商品價格風險管理

公司可以使用商品交易所交易的期貨和場外掉期合約，其期限一般不超過2幾年來，該公司確定了其預測的部分原材料需求的價格。商品購買合約使用從芝加哥期貨交易所和商品衍生品交易商獲得的市場報價，以公允價值計量。

截至2021年9月30日，大宗商品衍生品名義金額為1美元。35，其中$24與用於食品業務的豆油期貨有關，以及$11與用於燒烤業務的噴氣燃料互換有關。截至2021年6月30日，大宗商品衍生品名義金額為1美元。32，其中$23與豆油期貨和美元相關9與航空燃油互換有關。

外幣風險管理

該公司還可能簽訂某些場外衍生品合同，以管理該公司與購買庫存相關的部分預測外幣風險。這些外幣合約的期限一般不超過2好幾年了。外匯合約是根據外匯交易商引用的信息按公允價值計量的。

本公司子公司用來對衝預期存貨購買量的未償還外幣遠期合約名義金額為#美元。50及$70分別截至2021年9月30日和2021年6月30日。

利率風險管理

公司可能會在預期發行固定利率債券之前簽訂場外利率合同，以確定基準利率的一部分。這些利率合約的期限一般小於3好幾年了。利率合約是使用債券交易商引用的信息按公允價值計量的。

該公司使用的未清償利率合約名義金額為#元。300截至2021年9月30日和2021年6月30日。這些合約代表到期日為2022年9月的遠期起始利率掉期合約，以管理與預期債券發行的未來利息支付相關的利率波動敞口。

商品、外匯和利率衍生品

該公司將其預測原材料採購的商品遠期合約和期貨合約、預測庫存採購的外幣遠期合約和預測利息支付的利率合約指定為現金流對衝。
7
注4.金融工具和公允價值計量(續)
被指定為套期保值工具的衍生工具對其他綜合(虧損)收益和淨收益的影響如下：
在其他綜合(虧損)收入中確認的損益
截至三個月
9/30/20219/30/2020
商品購買衍生合約$— $1 
外匯衍生品合約1 (1)
利率衍生品合約3 3 
總計$4 $3 

從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類為淨收益的損益地點從累積的其他綜合淨(虧損)收入中重新分類並在淨收益中確認的損益
截至三個月
9/30/20219/30/2020
商品購買衍生合約產品銷售成本$5 $(1)
外匯衍生品合約產品銷售成本— — 
利率衍生品合約利息支出(2)(2)
總計$3 $(3)

截至2021年9月30日，預計在未來12個月內重新分類為淨收益(虧損)的累計其他綜合淨(虧損)收益中現有淨收益(虧損)的估計金額為$。7.

交易對手風險管理與衍生品合同要求

該公司利用各種金融機構作為場外衍生工具的交易對手。本公司就場外衍生工具的使用訂立協議，並對與各交易對手持有的場外衍生工具持倉合計設定內部限額。這些協議的某些條款要求公司或交易對手在衍生工具的公允價值超過合同規定的交易對手責任頭寸限額時提供抵押品。截至2021年9月30日和2021年6月30日持有的負債頭寸的場外衍生工具0包含這樣的條款。截至2021年9月30日和2021年6月30日，本公司和任何交易對手均不需要提交任何抵押品，因為沒有超過交易對手責任頭寸限制。

管理該公司場外衍生工具的協議中的某些條款要求標準普爾和穆迪分配給該公司及其交易對手的信用評級保持在等於或高於投資級信用評級的最低水平。如果公司的信用評級降至投資級以下，衍生工具的交易對手可以要求對淨負債頭寸的衍生工具進行全額抵押。截至2021年9月30日和2021年6月30日，該公司及其每一家交易對手都獲得了標準普爾和穆迪的投資級評級。

本公司某些用於商品價格風險管理的交易所交易期貨合約包括要求本公司以本公司經紀人持有的現金保證金賬户的形式為在該交易所進行的交易提供抵押品。截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司維持與交易所交易期貨合約相關的現金保證金餘額為美元。2及$0在簡明綜合資產負債表上分別歸類為預付費用和其他流動資產。






8
注4.金融工具和公允價值計量(續)
信託資產

該公司持有共同基金和現金等價物的權益，作為與其非合格遞延補償計劃相關的信託資產的一部分。非限定遞延補償計劃的參與者，即本公司的現任和前任員工，可以根據計劃的條款，在持有有價證券的信託的範圍內，從某些投資其遞延補償的共同基金中進行選擇。信託代表本公司被視為主要受益人的可變利益實體，因此，信託資產被合併並計入壓縮綜合資產負債表中的其他資產。共同基金的權益按公允價值按市場報價計量。公司已將這些有價證券指定為交易投資。

金融工具的公允價值

在簡明合併資產負債表中按公允價值經常性計量的金融資產和負債應按公允價值層次的下列三類之一分類和披露：

第1級：相同資產或負債的活躍市場報價。
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。
第3級：無法觀察到的輸入，反映報告實體自己的假設。

截至2021年9月30日和2021年6月30日，本公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債包括被歸類為1級或2級的衍生金融工具，以及為本公司的非合格遞延補償計劃提供資金的信託資產，被歸類為1級。
9
注4.金融工具和公允價值計量(續)
該公司的所有衍生工具都有資格進行對衝會計。下表提供了有關該公司衍生工具的資產負債表分類和公允價值的信息：
 9/30/20216/30/2021
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
商品購買期貨合約預付費用和其他流動資產1$1 $1 $5 $5 
商品購買掉期合約預付費用和其他流動資產24 4 4 4 
外匯遠期合約預付費用和其他流動資產22 2 — — 
利率合約預付費用和其他流動資產226 26 24 24 
 $33 $33 $33 $33 

下表提供了有關資產負債表分類以及需要披露公允價值的公司其他資產和負債的公允價值的信息：
 9/30/20216/30/2021
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
計息投資，包括貨幣市場基金
現金和現金
等價物(1)
1$98 $98 $196 $196 
定期存款
現金和現金
等價物(1)
21 1 11 11 
非合格遞延補償計劃的信託資產其他資產1142 142 136 136 
 $241 $241 $343 $343 
負債
應付票據和貸款
應付票據和貸款(2)
2$86 $86 $— $— 
長期債務和長期債務的當期到期日
目前的長期債券到期日-
長期債務與長期債務
債務(3)
22,784 2,943 2,784 2,963 
$2,870 $3,029 $2,784 $2,963 

(1)現金和現金等價物由定期存款和其他計息投資組成，包括原始到期日為90天或更短的貨幣市場基金。現金和現金等價物按接近公允價值的成本入賬。
(2)應付票據和貸款由未償還的美國商業票據餘額組成，這些餘額按成本記錄，接近公允價值。
(3)長期債務和長期債務的當期到期日均按成本入賬。長期債務(包括當前到期日)的公允價值是根據公司債券交易商報價的二級市場價格確定的，被歸類為二級。


10

注5。所得税
在確定所得税的季度撥備時，公司使用估計的年度有效税率，這是基於預期年收入、法定税率和公司經營所在的各個司法管轄區可獲得的税務籌劃機會。某些重大或不尋常的項目在其發生的季度單獨確認，並可能成為各季度有效税率差異的一個來源。收入的實際税率為22.6%和20.7截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為1%。上一時期的實際税率較低，主要是因為重新計量收益中確認的非應税部分是在以前持有的沙特合資企業的股權上確認的。


注6。每股淨收益(EPS)
以下是用於計算基本淨每股收益的加權平均流通股數量(以千股為單位)與用於計算稀釋淨每股收益的加權平均流通股數量的對賬：
截至三個月
9/30/20219/30/2020
基本信息122,980126,346
股票期權和其他期權的稀釋效應1,0622,383
稀釋124,042128,729
反稀釋股票期權和其他1,068441 

基本每股淨收益和稀釋後每股淨收益是根據高樂氏的淨收益計算的。


注7。綜合收益
下表提供了所示期間的綜合收入摘要：
截至三個月
9/30/20219/30/2020
淨收益$143 $417 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
外幣折算調整(23)10 
衍生工具未實現淨收益(虧損)1 5 
養老金和退休後福利調整1 2 
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額(21)17 
綜合收益122 434 
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益總額1 2 
可歸因於高樂氏的全面收入總額$121 $432 


11

注8。股東’股權

股東權益構成在所示期間的變化如下：
截至9月30日的三個月
(除每股數據外，以百萬美元計；股票以千股計)
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計
其他
全面
淨(虧損)收入		非控制性權益股東權益總額
金額股票金額股票
截至2020年6月30日的餘額$159 158,741 $1,137 $3,567 $(3,315)(32,543)$(640)$— $908 
淨收益— — — 415 — — — 2 417 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — 17 — 17 
支付給高樂氏股東的股息($1.11(已申報的每股)
— — — (141)— — — — (141)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (4)(4)
業務合併，包括採購會計調整— — — — — — — 198 198 
基於股票的薪酬— — 13 — — — — — 13 
其他員工股票計劃活動— — (4)(1)8 283 — — 3 
購買的庫存股— — — — (100)(444)— — (100)
截至2020年9月30日的餘額$159 158,741 $1,146 $3,840 $(3,407)(32,704)$(623)$196 $1,311 
截至2021年6月30日的餘額$131 130,741 $1,186 $1,036 $(1,396)(7,961)$(546)$181 $592 
淨收益— — — 142 — — — 1 143 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — (21)— (21)
支付給高樂氏股東的股息($1.16(已申報的每股)
— — — (143)— — — — (143)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (3)(3)
基於股票的薪酬— — 9 — — — — — 9 
其他員工股票計劃活動— — (29)(8)32 228 — — (5)
購買的庫存股— — — — (25)(152)— — (25)
截至2021年9月30日的餘額$131 130,741 $1,166 $1,027 $(1,389)(7,885)$(567)$179 $547 





12
附註8.股東權益(續)
按構成部分劃分的可歸因於Clorox的累計其他綜合淨(虧損)收入的變化情況如下：
截至9月30日的三個月
外幣折算調整衍生工具未實現淨收益(虧損)養老金和退休後福利調整累計其他綜合淨(虧)收入
截至2020年6月30日的餘額$(450)$(18)$(172)$(640)
改敍前的其他綜合(虧損)收入9 3 — 12 
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新分類的金額— 3 2 5 
所得税優惠(費用)1 (1)— — 
本期淨其他綜合(虧損)收入10 5 2 17 
截至2020年9月30日的餘額$(440)$(13)$(170)$(623)
截至2021年6月30日的餘額$(403)$21 $(164)$(546)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(22)4 — (18)
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新分類的金額— (3)2 (1)
所得税優惠(費用)和其他(1)— (1)(2)
本期淨其他綜合(虧損)收入(23)1 1 (21)
截至2021年9月30日的餘額$(426)$22 $(163)$(567)

外幣換算調整包括長期公司間貸款的重新計量損失，這些貸款在可預見的未來沒有計劃或預期的結算。有幾個不是與這些貸款相關的金額從所列期間累計的其他綜合淨(虧損)收入中重新分類。
13

注9.員工福利計劃
下表彙總了公司退休收入計劃的定期淨福利成本的組成部分：
截至三個月
9/30/20219/30/2020
服務成本$— $— 
利息成本4 4 
計劃資產的預期回報率 (1)
(4)(4)
未確認項目的攤銷2 3 
總計$2 $3 
(1)計算2022財年定期淨福利成本時使用的計劃資產加權平均長期預期收益率為3.0%.
該公司退休保健計劃的定期淨福利成本為#美元。0截至2021年和2020年9月30日的三個月。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中，該公司賺取了3及$2分別向其國內退休收入計劃繳費。
淨定期福利成本的服務成本組成部分(如果有)反映在員工福利成本中，所有其他組成部分反映在其他(收入)費用淨額中。
14

注10。其他或有事項和擔保
偶然事件
該公司涉及某些環境問題，包括在不同地點採取的應對行動。該公司記錄的負債總額為#美元。28截至2021年9月30日和2021年6月30日，其在與這些問題相關的未來總補救成本中的份額。
一件事，佔了$14截至2021年9月30日和2021年6月30日的記錄負債中，有一部分涉及與公司位於加利福尼亞州阿拉米達縣的一箇舊有業務相關的環境成本。2016年11月，應監管機構的要求並在環境顧問的協助下，該公司提交了一份可行性研究報告，評估了管理該工地的各種方案，幷包括了相關成本的估計。因此，公司在其他(收入)費用中記錄了一筆未貼現的負債，以支付估計在一年內發生的費用。30-年期，基於可行性研究中建議的選項。然而，由於與監管機構的持續討論，本公司於2017年6月將其記錄負債增加至#美元。14，這反映了在該地點實施額外補救措施的預期成本。雖然該公司相信其最新的估計是合理的，但監管機構可以要求該公司實施可行性研究中評估的其他方案之一，估計未貼現成本最高可達$28超過估計的30-年限內，或要求本公司採取其他行動並招致本研究未包括的費用。
在密歇根州迪金森縣發生的另一件事，發生在公司以前的一個業務地點，公司對此負有連帶責任，佔#美元。10在記錄的負債中，截至2021年9月30日和2021年6月30日。這一金額反映了公司同意承擔以下責任24.3根據與第三方的費用分攤安排，該事項的總補救和相關費用的%。如果第三方無法支付其應承擔的響應和補救義務，本公司可能對該等義務負責。在環境顧問的協助下，該公司保持未貼現的負債，這代表其目前對資本支出、維護和其他可能發生的成本的最佳估計份額。30-年補救期。儘管該公司的風險敞口可能會超過迪金森縣事件的記錄金額，但目前任何此類額外風險敞口或風險範圍都不可估量。該公司與這些問題相關的估計損失對各種不確定因素很敏感，包括任何補救努力的效果、任何補救要求的變化以及未來替代清理技術的可用性。
公司面臨各種法律訴訟、索賠和其他或有損失，包括但不限於與合同安排、產品責任、專利和商標、廣告、勞工和就業、環境、健康和安全以及其他事項有關的或有損失。關於這些訴訟、索賠和其他或有損失，管理層認為，儘管存在相當大的不確定性，但管理層認為，這些事項的最終處置(以前沒有規定的程度)不會對公司的簡明綜合財務報表整體產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的。
擔保
結合資產剝離和其他交易，公司可能會提供典型的賠償(例如，對陳述和擔保的賠償，以及保留以前存在的環境、税收和員工責任)，這些賠償的條款在總債務的期限和潛在金額上各不相同，在許多情況下沒有明確定義。本公司並無，亦不相信將會支付任何與其賠償有關的重大付款，並相信任何合理可能的付款不會對本公司整體簡明綜合財務報表造成重大不利影響(不論個別或整體)。
截至2021年9月30日和2021年6月30日，本公司未記錄任何有關上述擔保的重大負債。
截至2021年9月30日，該公司是一份金額為$的信用證的當事人。14，與其一家保險公司有關，其中1美元0已經被利用了。


15

注11.細分結果
公司通過戰略業務部門(SBU)運營，戰略業務部門也是公司的經營部門。然後將SBU聚合到四可報告的部分：健康和福利，家庭，生活方式和國際。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出以及其他各種營業外收入和費用都反映在公司中。公司資產包括現金和現金等價物、預付費用和其他流動資產、財產和設備、經營租賃使用權資產、其他長期資產和遞延税金。
下表列出了應報告的部門信息，並將部門信息與公司合併的淨銷售額和所得税前收益進行了核對，其中未分配給公司反映的應報告部門的金額。
淨銷售額
截至三個月
9/30/20219/30/2020
健康與健康$745 $813 
居家442 500 
生活方式331 318 
國際288 285 
公司— — 
總計$1,806 $1,916 
所得税前收益(虧損)
截至三個月
9/30/20219/30/2020
健康與健康$105 $251 
居家36 109 
生活方式93 102 
國際30 124 
公司(79)(60)
總計$185 $526 
所有部門間銷售額都被剔除，不包括在公司可報告部門的淨銷售額中。
公司最大客户沃爾瑪公司及其附屬公司的淨銷售額佔合併淨銷售額的百分比為25截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月。
16
注11.細分結果(續)
下表提供了所指時期按SBU分類的淨銷售額佔公司綜合淨銷售額的百分比：
淨銷售額
截至三個月
9/30/20219/30/2020
清洗33 %29 %
專業產品5 %9 %
維生素、礦物質和補充劑3 %4 %
健康與健康41 %42 %
袋子和包裝袋12 %11 %
貓砂7 %6 %
燒烤6 %9 %
居家25 %26 %
食品產品9 %9 %
自然個人護理4 %4 %
水過濾5 %4 %
生活方式18 %17 %
國際16 %15 %
總計100 %100 %



17

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

高樂氏公司
(百萬美元，每股數據除外)
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)旨在為Clorox公司(本公司或Clorox)財務報表的讀者提供從管理層角度對公司財務狀況、經營結果、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的敍述。以下有關公司財務狀況和經營結果的討論應與MD&A以及公司於2021年8月10日提交給證券交易委員會的截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和相關注釋以及本Form 10-Q季度報告(本報告)中包含的未經審計的簡明綜合財務報表和相關注釋一起閲讀。除非另有説明，否則MD&A會將截至2021年9月30日的三個月(當期)與截至2020年9月30日的三個月(上一期)進行比較，除每股數據和有效税率外，百分比和基點的計算都是基於舍入的數字。

高管概述
高樂氏是消費和專業產品的領先跨國製造商和營銷商，在全球擁有約9000名員工。Clorox主要通過大眾零售商、雜貨店、倉儲俱樂部、一元店、家用五金中心、藥品、寵物和軍事商店、第三方和自己擁有的電子商務渠道以及分銷商銷售產品。高樂氏營銷一些最值得信賴和認可的消費品牌，包括其同名漂白和清潔產品Pine-Sol®清潔劑；液體管路®解堵劑®家用護理產品.新鮮步驟®貓砂；高興®袋子和包裝袋；金斯福德®燒烤產品；隱谷®調味料、蘸醬、調味料和調味汁；不列顛®水過濾系統和過濾器.小蜜蜂®天然個人護理產品和再生生活®，彩虹之光®，自然活力® 和NeoCell® 維生素、礦物質和補充劑。該公司還為專業客户營銷業界領先的產品和技術，包括在CloroxPro下銷售的產品和技術™ 和高樂氏醫療集團(Clorox Healthcare)® 品牌名稱。該公司在超過25個國家或地區開展業務，並在100多個市場銷售其產品。
該公司主要在被認為在財務上有吸引力的中型類別營銷其領先品牌。該公司的大多數產品在每個類別內都與其他國家廣告品牌以及“自有品牌”品牌競爭。

公司通過戰略業務部門(SBU)運營，戰略業務部門也是公司的經營部門。然後，這些SBU被彙總為四個可報告的部分：健康和福祉、家庭、生活方式和國際。這四個可報告的細分市場由以下部分組成：
•健康與健康包括清潔產品、專業產品和維生素、礦物質和補充劑產品，主要在美國銷售和銷售。這一細分市場的產品包括清潔產品，如洗衣添加劑和家庭護理產品，主要根據Clorox®、Clorox2®，Scentiva®，Pine-Sol®，Liquid-Plumr®，Tilex® 和方程式409®品牌；專業清潔和消毒產品，符合高樂氏™，高樂氏醫療® 和Clorox®TurboProTM品牌；隱谷下的專業餐飲服務產品®品牌；以及維他命、礦物質和補充劑產品®，自然活力®，NeoCell® 和彩虹之光®品牌。

•居家包括貓砂產品、袋子和包裝袋以及在美國營銷和銷售的燒烤產品。這一細分市場中的產品包括Fresh Step下的貓砂產品®，飛奔而去®永遠保持清潔®喜慶之下的品牌、袋子和包裝袋®品牌；以及Kingsford旗下的燒烤產品®品牌。

•生活方式包括食品、天然個人護理產品和水過濾產品，在美國銷售和銷售。這一細分市場的產品包括調味料、蘸醬、調味料和調味汁，主要是在隱藏山谷下®品牌；小蜜蜂旗下的天然個人護理產品®品牌；以及佈列塔(Brita)旗下的水過濾系統和過濾器®品牌。

•國際包括在美國境外銷售的產品。這一細分市場的產品包括洗衣添加劑；家庭護理產品；水過濾系統和過濾器；消化保健產品；燒烤產品；貓砂產品；食品；袋子和包裝袋；天然個人護理產品；以及主要以高樂氏品牌銷售的專業清潔和消毒產品。®、阿育丁®、克洛琳達®，Poett®，Pine-Sol®，很高興®，Brita®，RenewLife®，永遠清潔®小蜜蜂和小蜜蜂®品牌。

18

近期新冠肺炎相關事件

在截至2021年9月30日的財季，冠狀病毒(新冠肺炎)大流行繼續造成經濟和社會中斷，導致持續的不確定性。儘管隨着疫苗接種率的提高，美國消費者繼續調整一些行為，但整個公司產品組合中的許多產品的需求仍高於大流行前的水平。該公司預計通脹環境將持續下去，其特點是製造和物流成本上升以及大宗商品成本增加。雖然我們在2022財年到目前為止還沒有經歷過重大的運營中斷，但由於運輸、物流或供應限制以及某些原材料的大宗商品成本上漲，未來產生負面影響的風險仍然存在。我們正在繼續應對這些對我們業務的影響。

我們在應對疫情對我們的員工、運營、客户、消費者和社區的影響方面發揮了積極作用，包括採取預防措施，如實施應急計劃，在必要時進行運營調整，以及向支持一線工作人員的組織提供支持。隨着世界進入大流行的新階段，公司將繼續專注於這些優先事項，同時隨着家庭內外消費者行為的演變，繼續努力為人們服務。

新冠肺炎在未來對該公司的運營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括大流行在不同國家和地區的持續時間、蔓延和強度、新冠肺炎變種的出現和針對這些變種的疫苗的有效性、該公司繼續製造和分銷其產品的能力、未來影響消費者和整體經濟的任何政府行動以及全球疫苗的時間和有效性。考慮到該公司繼續預期未來的經營環境多變，所有這些都是不確定和難以預測的。

有關影響和我們對冠狀病毒大流行的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。


行動結果
合併結果
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
淨銷售額$1,806 $1,916 (6)%
截至2021年9月30日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
報告(GAAP)淨銷售額增長/(減少)報告的數量收購和資產剝離外匯影響
價格/組合/其他 (1)
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(2)
有機體積 (3)
健康與健康(8)%(1)%— %— %(7)%(8)%(1)%
居家(12)(8)— — (4)(12)(8)
生活方式4 5 — — (1)4 5 
國際1 (1)— (2)4 3 (1)
總計(6)%(2)%— %(1)%(3)%(5)%(2)%

(1)這是定價行為、組合和其他因素對淨銷售額增長/(下降)的淨影響。
(2)有機銷售增長/(減少)是指不包括任何收購、資產剝離和匯率變動的影響的淨銷售增長/(減少)。請參閲下面的“非GAAP財務信息”，瞭解有機銷售增長與淨銷售增長/(減少)的對賬，這是GAAP財務信息最直接的可比性。
(3)有機體積是指不包括任何收購和資產剝離的影響的體積。


19

淨銷售額本季度下降6%，反映出貨量下降，主要是健康與健康和家庭可報告部門的出貨量下降，部分被生活方式可報告部門的出貨量增加所抵消。與前一時期相比，成交量下降了2%。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於不利的價格組合和外匯匯率的影響。


截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
毛利$670 $920 (27)%
毛利率37.1 %48.0 %

毛利率當期由48.0%降至37.1%，降幅為1,090個基點。下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及更高的製造和物流成本。

費用
截至三個月
淨銷售額的百分比
9/30/20219/30/2020%變化9/30/20219/30/2020
銷售和管理費用$236 $238 (1)%13.1 %12.4 %
廣告費182 179 2 10.1 9.3 
研發成本33 32 3 1.8 1.7 

銷售和管理費用，佔淨銷售額的百分比，與上一時期相比基本持平。

廣告費，佔淨銷售額的百分比在當期增加了80個基點。本季度和上一季度，該公司在美國的零售廣告支出佔淨銷售額的百分比約為11%。

研發成本, 與上一季度相比，本期淨銷售額的百分比基本持平。公司繼續在產品創新和節約成本方面進行投資。

利息支出、其他(收入)支出、淨額和收益的實際税率
截至三個月
9/30/20219/30/2020
利息支出$25 $25 
其他(收入)費用，淨額9 (80)
收益(虧損)實際税率22.6 %20.7 %

其他(收入)費用，淨額本期和上期分別為9美元和80美元。出現差異的主要原因是公司先前在沙特阿拉伯王國(沙特合資企業)持有的股權在上期確認的一次性非現金重新計量收益。

收益(虧損)的實際税率當期和上期分別為22.6%和20.7%。上一時期的實際税率較低，主要是因為重新計量收益中確認的非應税部分是在以前持有的沙特合資企業的股權上確認的。

稀釋後每股淨收益
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
稀釋後每股淨收益$1.14 $3.22 (65)%

20

稀釋後每股淨收益(EPS)本季度減少2.08美元，或65%，主要是由於毛利率下降和淨銷售額下降，以及先前在沙特合資企業中持有的股權確認的一次性非現金重新計量收益。


細分結果

以下是公司應報告部門和反映在公司中的某些未分配成本的結果
(有關段結果與合併結果的對賬信息，請參閲精簡合併財務報表附註)：

健康與健康
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
淨銷售額$745 $813 (8)%
所得税前收益105 251 (58)

當期銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降1%、8%和58%。銷量下降的主要原因是專業產品組合的出貨量減少，因為 客户繼續在高庫存水平下工作，但部分抵消了主要由新冠肺炎 Delta Variant 趨勢、 Molinging 支持和供應增加推動的清潔出貨量增加的影響。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於不利的組合，部分被較低的貿易推廣所抵消。當期所得税前收益減少的主要原因是不利的組合、較高的製造和物流成本以及不利的商品成本。


居家
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
淨銷售額$442 $500 (12)%
所得税前收益36 109 (67)

當期銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降了8%、12%和67%。銷量下降主要是由於前期需求增加和零售商庫存增加導致燒烤發貨量下降，但由於俱樂部渠道銷售支持時間的改變、電子商務渠道的創新和持續增長，導致垃圾發貨量增加，部分抵消了這一影響。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於不利的組合，部分被較低的貿易推廣所抵消。所得税前收益減少的主要原因是不利的大宗商品成本和淨銷售額下降。


生活方式
 
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
淨銷售額$331 $318 4 %
所得税前收益93 102 (9)

當期銷量和淨銷售額分別增長5%和4%，所得税前收益下降9%。銷量和淨銷售額的增長主要是由於銷售支持和自然個人護理產品導致Brita水過濾產品的出貨量增加，這主要是因為之前受商店客流量下降、銷售支持增加以及假日禮包出貨量比上一季度提前影響的關鍵類別的消費增加。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及製造和物流成本上升，但淨銷售額增長部分抵消了這一影響。



21

國際
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
淨銷售額$288 $285 1 %
所得税前收益30 124 (76)

當期銷量下降1%，淨銷售額增長1%，所得税前收益下降76%。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處，但被不利的組合和外匯匯率部分抵消。所得税前收益減少的主要原因是前期確認的沙特合資企業以前持有的股權中確認的一次性非現金重新計量收益、不利的大宗商品成本以及製造和物流成本上升，但價格上漲的好處部分抵消了這一影響。

阿根廷

自2018年7月1日起，根據美國公認會計準則(GAAP)的要求，阿根廷被指定為高通脹經濟體，因此美元取代阿根廷比索成為公司阿根廷子公司的功能貨幣。因此，Clorox阿根廷公司非美元貨幣資產和負債的收益和損失在其他(收入)支出中確認，淨額在簡明綜合收益表中。由於阿根廷貨幣大幅波動、高通脹、經濟衰退、新冠肺炎的影響以及臨時價格管制，阿根廷的商業環境繼續具有挑戰性。截至2021年9月30日和2021年6月30日，高樂氏阿根廷扣除商譽的淨資產頭寸分別為45美元和48美元。其中，截至2021年9月30日和2021年6月30日，現金餘額分別約為7美元和11美元。Clorox阿根廷公司的淨銷售額約佔公司截至2021年9月30日的三個月和截至2021年6月30日的財年合併淨銷售額的2%。

有關阿根廷商業環境的影響和我們的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

公司

公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息費用和其他各種營業外收入和費用。
截至三個月
9/30/20219/30/2020%變化
所得税前虧損$(79)$(60)32 %

所得税前虧損在當前三個月期間增加了19美元，這主要是由於從本季度開始對該公司的數字能力和生產力增強進行的投資。
22

財務狀況和流動性
截至2021年9月30日，公司的財務狀況和流動性依然強勁。下表彙總了現金活動：
截至三個月
9/30/20219/30/2020
運營提供的淨現金$41 $383 
用於投資活動的淨現金(56)(151)
用於融資活動的現金淨額(92)(247)

經營活動

業務部門在本三個月期間提供的淨現金為41美元，而前三個月為383美元。減少的主要原因是本期現金收益下降，營運資本增加，主要是由於本期應付賬款和付款時機導致的應計費用減少，但本期員工激勵性薪酬和納税減少部分抵消了這一下降的影響。

投資活動

用於投資活動的淨現金在當前三個月為56美元，而前三個月為151美元。同比下降的主要原因是在前一時期收購了該公司在沙特合資企業的額外權益。

融資活動

本三個月用於融資活動的現金淨額為92美元，而前三個月為247美元。同比下降的主要原因是來自短期借款的現金來源增加，以及本期庫存股購買量減少。

資本資源與流動性

由於新冠肺炎疫情對經濟造成的不利影響的不確定性增加，全球金融市場的波動性明顯增加。儘管存在這些潛在的不利市場狀況，本公司相信，基於我們未來從運營中產生正現金流的預期能力、我們強大的短期和長期信用評級帶來的資本市場準入以及信貸協議下的當前借款能力，它將擁有必要的資金來支持我們的短期流動資金和運營需求。

信貸安排

截至2021年9月30日，本公司維持着一項於2024年11月到期的1200美元循環信貸協議(信貸協議)。截至2021年9月30日及2021年6月30日，並無信貸協議項下借款，本公司相信信貸協議項下借款現時及將繼續可用於一般企業用途。信貸協議包括某些限制性的契約和限制。主要限制性契約的最低比率為4.0，以扣除利息、税項、折舊、攤銷及其他類似非現金費用前的總收益(綜合EBITDA)與隨後四個季度的總利息支出(利息覆蓋比率)計算，如信貸協議中所定義和描述。

截至2021年9月30日，本公司遵守了信貸協議中的所有限制性契諾和限制，並預計在可預見的未來將遵守所有限制性契諾。

截至2021年9月30日，該公司維持着34美元的外國和其他信貸額度，其中3美元未償還。

23

股票回購和股息支付

截至2021年9月30日，公司有兩個股票回購計劃：一個是公開市場回購計劃，授權總購買金額高達2000美元，沒有到期日；另一個是抵消與股票獎勵相關的稀釋預期影響的計劃(常青樹計劃)，該計劃對美元金額沒有授權限制，也沒有到期日。在截至2021年和2020年9月30日的三個月內，公司分別回購了152股和44.4萬股普通股，回購成本分別為25美元和100美元。

公佈的每股股息和支付給Clorox股東的股息總額如下：
截至三個月
9/30/20219/30/2020
宣佈的每股股息$1.16 $1.11 
支付的股息總額142 140 

24

或有事件
有關公司或有事項的信息，請參閲簡明合併財務報表附註。

近期發佈的會計準則
有關最近發佈的與公司相關的會計準則摘要，請參閲簡明合併財務報表附註。

非GAAP財務指標

下面描述了本MD&A中包含的非GAAP財務指標以及管理層認為它們對投資者有用的原因。這些措施應被視為補充性措施，並不打算取代根據美國公認會計原則編制的相關財務信息。此外，這些措施可能與其他公司提出的同名措施不同。

有機銷售增長/(下降)淨銷售額增長/(減少)被定義為不包括外匯匯率變化和任何收購和資產剝離的影響。管理層認為，呈現有機銷售增長/(減少)對投資者是有用的，因為它排除了任何收購和資產剝離的銷售額，這導致只比較本公司在整個相關時期經營的業務的銷售額，以及本公司和管理層無法控制的外匯匯率變化的影響。

下表提供了有機銷售增長/(減少)(非GAAP)與淨銷售增長/(減少)(GAAP)的對賬，這是最具可比性的GAAP衡量標準：
截至2021年9月30日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
健康與健康居家生活方式國際總計
淨銷售額增長/(減少)(GAAP)(8)%(12)%4 %1 %(6)%
添加：外匯— — — 2 1 
加/(減)：資產剝離/收購— — — — — 
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(8)%(12)%4 %3 %(5)%

25

警示聲明
本報告(包括本報告的附件和通過引用併入本報告的信息)包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性聲明”，其中包括與新型新冠肺炎大流行的預期或潛在影響有關的聲明，以及政府、消費者、客户、供應商、員工和公司對我們的業務、運營、員工、財務狀況和運營結果的相關反應的聲明，這些前瞻性聲明包括但不限於有關新型冠狀病毒(CORNAV)大流行的預期或潛在影響，以及政府、消費者、客户、供應商、員工和公司對我們的業務、運營、員工、財務狀況和運營結果的相關反應。任何此類前瞻性聲明，無論是否涉及新冠肺炎大流行，都包含風險、假設和不確定性。除歷史信息外，有關未來銷量、銷售額、有機銷售增長、外匯、成本、成本節約、利潤率、收益、每股收益、稀釋後每股收益、外幣匯率、税率、現金流、計劃、目標、預期、增長或盈利能力的表述均為前瞻性表述，基於管理層的估計、信念、假設和預測。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“預測”等詞彙以及這些詞彙的變體，以及反映我們目前對未來事件和經營、經濟和財務表現的看法的類似表述，旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述只是預測，受風險和不確定性的影響，實際結果可能與討論的結果大不相同。可能影響業績並導致結果與管理層預期大相徑庭的重要因素, 這些信息在公司截至2021年6月30日的財務年度10-K表格年度報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中進行了描述，並在本報告中進行了描述，該報告在公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中不時更新。這些因素包括但不限於：
•公司市場競爭激烈；
•零售環境變化的影響，包括替代零售渠道和商業模式的增長，以及消費者偏好的變化；
•新冠肺炎對公司產品的供應、製造和分銷系統的供應、製造和分銷系統的可用性和效率的影響，包括此類系統的任何重大中斷；對公司產品的需求；以及對全球、地區和當地不利經濟狀況的影響，包括通貨膨脹風險的增加；
•原材料、能源、運輸、勞動力和其他必要用品或服務的成本波動和增加；
•與供應鏈問題和產品短缺有關的風險，因為供應商網絡擴大和對某些單一來源供應商的依賴增加了供應鏈依賴性；
•與新冠肺炎大流行導致的消毒和其他產品需求大幅增加有關的風險仍在繼續；
•對關鍵客户的依賴以及與客户整合和訂購模式相關的風險；
•與公司使用和依賴信息技術系統有關的風險，包括潛在的安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或數據泄露，導致消費者、客户、員工或公司信息的未經授權披露，或服務中斷，特別是在公司大量員工遠程工作和遠程訪問其技術基礎設施的情況下；
•公司推動銷售增長，提高價格和市場佔有率，擴大產品種類，管理有利的產品和地域組合的能力；
•與收購、新合資企業和資產剝離有關的風險以及相關成本，包括與無形資產(包括商標和商譽)有關的資產減值費用，特別是與公司維生素、礦物和補充劑業務賬面價值有關的減值費用；以及完成已宣佈交易的能力，以及完成交易後的整合成本和潛在或有負債；
•公司維護其商業聲譽和品牌、產品聲譽的能力；
•政府行為和合規導致的收入減少、成本增加或聲譽損害，或因法規變化而造成的任何物質成本；
•公司成功管理全球政治、法律、税務和監管風險的能力，包括監管或行政活動的變化；
26

•公司及其供應商的運營受到公司無法控制的事件的幹擾，包括停工、網絡攻擊、天氣事件或自然災害、政治不穩定或不確定性、疾病爆發或流行病(如新冠肺炎)和恐怖主義；
•與國際業務和國際貿易有關的風險，包括外幣波動，例如貶值和外匯匯率管制；政府政策的變化，包括貿易、旅行或移民限制、新的或額外的關税，以及價格或其他管制；勞工索賠和內亂；通脹壓力，特別是在阿根廷；聯合王國退出歐盟的影響；在某些使用氯進行漂白劑生產的國際市場使用、儲存和運輸氯的潛在負面影響和負債；廣泛的衞生緊急情況，如新冠肺炎；以及發生
•公司的創新能力，開發和推出商業上成功的產品，或擴展到鄰近類別和國家的能力；
•產品責任索賠、勞工索賠和其他法律、政府或税務訴訟的影響，包括在外國司法管轄區和與任何產品召回相關的影響；
•公司實施和創造成本節約和效率的能力，併成功實施其業務戰略；
•公司財務預測(包括其可能不時提供的任何銷售或收益指引或展望)所依據的估計和假設的準確性；
•與寶潔在GREE業務中權益的估計公允價值額外增加有關的風險；
•戰略聯盟和其他業務關係的表現；
•公司吸引和留住關鍵人才的能力；
•環境、社會和治理(ESG)問題(包括與氣候變化和可持續性相關的問題)對我們的銷售、運營成本或聲譽的影響；
•環境問題，包括與修復和監測過去的污染有關的費用，以及相關監管機構的行動可能導致的成本增加，以及危險物質的處理和/或運輸；
•公司有效利用、維護和捍衞其知識產權的能力，以及公司侵犯或聲稱侵犯第三方知識產權的能力；
•公司的負債和信用評級對其業務運營和財務業績以及公司進入資本市場和其他資金來源的能力的影響；
•公司未來支付和宣佈股息或回購股票的能力；
•潛在股東激進主義的影響；以及
•與公司章程中的專屬法庭條款相關的任何訴訟的風險。

公司在本報告中的前瞻性陳述是基於管理層對未來事件的當前看法、信念、假設和預期，僅在本報告發表之日發表。除非聯邦證券法要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在本報告中，除文意另有所指外，術語“本公司”、“高樂氏”、“我們”、“我們”和“我們”均指高樂氏公司及其子公司。

27

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
自2021年6月30日以來，本公司的市場風險沒有任何實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的《管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析》。

項目4.控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時公司披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的，以便(I)在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告公司根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息，以及(Ii)積累並酌情傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時做出有關披露要求的決定。在此基礎上，首席執行官和首席財務官得出結論，認為公司的披露控制和程序是有效的，以便(I)在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告公司根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息。
在截至2022年6月30日的第一財季，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
28

第二部分-其他資料
項目1.A.風險因素
有關風險因素的信息，請參閲公司截至2021年6月30日的會計年度10-K表格年報中的第1.A.項以及本報告所包含的“警示聲明”中的信息。

29

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

2018年5月，董事會授權公司在公開市場回購最多20億美元的普通股(2018年公開市場計劃)，該計劃沒有到期日。

1999年8月，董事會批准了一項股票回購計劃，以根據公司的股票補償計劃(長榮計劃)減少或消除普通股發行時的稀釋。2005年11月，董事會授權延長長榮計劃，以根據公司的2005年股票激勵計劃減少或消除與普通股發行相關的稀釋。長榮計劃沒有到期日，也沒有具體的美元金額限制，因此不包括在專欄中[d]下面。

下表列出了本公司和任何關聯買家在2022會計年度第一季度按照規則10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))購買公司證券的情況。
[a][b][c][d]
期間總人數
購買的股份
平均支付價格
每股(1)
總人數
以下列方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃或
節目		最大數量(或
近似美元
價值)的股份
可能還會購買
根據計劃或
節目
2021年7月1日至31日— $— — 9.93億美元
2021年8月1日至31日152,470 163.97 152,470 9.93億美元
2021年9月1日至30日— — — 9.93億美元
總計152,470 $163.97 152,470 
____________________

(1)在此期間，每股支付的平均價格包括佣金。
30

項目6.展品
參見下面的示例索引，該索引通過引用併入本文。
展品索引
證物編號：
10.1
高樂氏公司年度激勵計劃，自2021年9月21日起修訂並重述。
10.2
2005年高樂氏公司股票激勵計劃第三修正案第1號修正案，自2021年9月21日起生效。
10.3
公司2005年股票激勵計劃非限制性股票期權獎勵協議格式。
10.4
本公司2005年股票激勵計劃中關於2021年獎勵的績效股票獎勵協議格式。
10.5
公司2005年股票激勵計劃(年度獎勵)下的限制性股票單位獎勵協議格式。
10.6
公司2005年股票激勵計劃(不定期獎勵)下的限制性股票單位獎勵協議格式。
31.1
由公司首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條進行認證。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條由公司首席財務官出具的證明。
32
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條由公司首席執行官和首席財務官認證。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中)。
31

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
高樂氏公司
(註冊人)
日期：2021年11月1日通過/s/Laura Peck
勞拉·佩克(Laura Peck)
副總裁兼首席財務官兼公司財務總監

32