發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊檔案編號333-258290，333-258290-01, 333-258290-02, 333-258290-03
有關日期為2021年11月1日的初步招股章程補編
提交日期為2021年7月30日的招股説明書
定價條款説明書
邀請之家運營合夥有限責任公司
$6億，2.300釐優先債券，2028年到期
$400,000,000 2.700釐優先債券，2034年到期
2021年11月1日
| 發行人： | 邀請之家運營合夥有限責任公司 | |
| 形成狀態： | 特拉華州 | |
| 擔保人： | 邀請之家公司。 邀請之家OP GP LLC 合併子有限責任公司 | |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽)： | Baa3/bbb-/bbb(穩定/穩定/穩定) | |
| 安保： | 2028年到期的2.300釐優先債券(2028年債券) 2034年到期的2.700釐優先債券(2034年債券) | |
| 本金總額： | 2028年債券：6億美元 2034年票據： 4億美元 | |
| 到期日： | 2028年票據：2028年11月15日 2034年備註： 2034年1月15日 | |
| 利率： | 2028年債券：年息2.300% 2034年債券：年利率2.700% | |
| 付息日期： | 2028年債券：5月15日和11月15日，從2022年5月15日開始 2034年債券：1月15日和7月15日，從2022年7月15日開始 | |
| 面向公眾的價格： | 2028年債券：本金總額的99.871% 2034年債券：本金總額的99.809% | |
| 到期收益率： | 2028年債券：2.320% 2034年票據： 2.718% | |
| 基準財政部： | 2028年債券：2028年10月31日到期，利率1.375 2034年債券：2031年8月15日到期，息率1.250 | |
| 利差至基準國庫券： | 2028年債券：T+87基點 2034年債券：T+ 115個基點 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 2028年債券：99-16/1.450% 2034年票據：97-04/ 1.568% | |
| 可選贖回： | 2028年債券：在2028年9月15日之前(2028年債券到期日前兩個月)，按調整後的國庫券利率(定義)加15個基點(按2028年債券的實際到期日計算)進行整體贖回，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。於2028年9月15日及之後(2028年債券到期日前兩個月)，贖回價格相等於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。有關調整後國庫券利率的定義，以及適用於可選贖回和贖回價格計算的進一步條款和規定，請參閲初步 招股説明書附錄。
2034年債券：在2033年10月15日之前(2034年債券到期日前三個月)，按調整後的國庫率(定義)加20個基點(計算方式為2034年債券的實際到期日計算)進行整體贖回，外加贖回日的應計和未付利息，但 不包括贖回日。2033年10月15日及以後(2034年債券到期日前3個月)，贖回價格相當於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。有關調整後國庫券利率的定義，以及適用於可選贖回和贖回價格計算的進一步條款和規定，請參閲初步招股説明書附錄 。 | |
| 交易日期： | 2021年11月1日 | |
| 結算日期： | 2021年11月5日(T+4)；根據1934年證券交易法(經修訂)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算， 除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在交收日期前兩個營業日之前交易債券的購買者將被要求，因為債券 最初以T+4結算，以指定在任何此類交易時的替代結算安排，以防止失敗的結算。購買該批債券的人士如欲在上述期間買賣該批債券，應向其顧問查詢。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2028年備註：46188BAB8/US46188BAB80 2034 備註：46188BAC6/US46188BAC63 | |
| 最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| 聯合簿記管理經理： | 富國銀行證券有限責任公司 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限責任公司 美國銀行 證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 PNC Capital Markets LLC | |
| 聯席經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) KeyBanc Capital Markets Inc. 摩根士丹利股份有限公司 RBC Capital Markets，LLC 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 紐約梅隆資本市場有限責任公司 第一資本證券(Capital One Securities)， Inc. Raymond James&Associates，Inc. 地區 證券有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. U.S.Bancorp 投資公司 學院證券公司 Comerica 證券公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 | |
除了日期為2021年11月1日的初步招股説明書副刊第S-46頁， 與本次發售相關的內容：
除了從日期為2021年11月1日的初步招股説明書補充説明書第 S-43頁開始的賣出限制外，以下賣出限制也適用於2028年債券和2034年債券：
韓國潛在投資者須知
除非根據韓國適用的法律和法規(包括《金融投資服務和資本市場法》和《外匯交易法》及其下的法令和法規)，否則 票據沒有也不會直接或間接向韓國境內或 韓國居民的任何人提供、交付或銷售，或提供或銷售給任何人以供再銷售或轉售，但根據韓國適用的法律和法規(包括《金融投資服務和資本市場法》和《外匯交易法》及其下的法令和法規)，票據沒有也不會被直接或間接提供或出售給任何人或 任何韓國居民。票據 尚未在韓國金融服務委員會註冊，無法在韓國公開發行。此外，這些票據不得轉售給韓國居民，除非 股票的購買者遵守與購買相關的所有適用的監管要求(包括但不限於《外匯交易法》及其附屬法令和法規下的政府批准要求)。
| * | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。上述每個評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
發行人和擔保人 已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和擔保人以及本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過聯繫富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)提出要求，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ，網址為：Wells Fargo Securities，LLC1-800-645-3751;德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)1-800-503-4611;和高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)1-866-471-2526.
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