免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-255446號
Xcel Energy Inc.
(明尼蘇達州一家公司)
價值5億美元的優先債券,系列債券,2027年3月15日到期
$300,000,000 2.35釐優先債券,2031年11月15日到期
發行人: |
Xcel Energy Inc.(明尼蘇達州一家公司) | |||
發行格式: |
SEC已註冊 | |||
預期評級*: |
Baa1/BBB+/BBB+(穩定/穩定/穩定)(穆迪/標普/惠譽) | |||
安全類型: |
高級註釋 | |||
定價日期: |
2021年10月29日 | |||
結算日期: |
2021年11月3日(T+3) | |||
2027年票據 | 2031年票據 | |||
本金金額: |
$500,000,000 | $300,000,000 | ||
到期日: |
2027年3月15日 |
2031年11月15日 | ||
付息日期: |
從2022年3月15日開始,每半年於3月15日和9月15日舉行一次 | 從2022年5月15日開始,每半年於5月15日和11月15日舉行一次 | ||
參考基準財政部: |
0.875%將於2026年9月30日到期 |
2031年8月15日到期,利率1.250 | ||
美國國債基準價格: |
98-18+ | 97-06 | ||
基準國債收益率: |
1.174% | 1.561% | ||
利差至基準國庫券: |
+62 bps |
+82bps | ||
到期收益率: |
1.794% | 2.381% | ||
優惠券: |
1.75% | 2.35% | ||
面向公眾的價格: |
本金的99.777% |
本金的99.724% | ||
發行人淨收益: |
495,885,000美元(扣除承保折扣但未扣除交易費用) | 297,222,000美元(扣除承保折扣但未扣除交易費用) | ||
完整呼叫: |
在2027年2月15日(2027年2月15日)之前,T+10 Bps(計算至2027年2月15日) | 2031年5月15日(2031年5月15日)之前,T+15個基點(計算至2031年5月15日) | ||
標準桿呼叫: |
2027年2月15日或之後,按面值計算 |
2031年5月15日或之後,按面值計算 | ||
CUSIP/ISIN: |
98388M AB3/US98388MAB37 |
98388M AC1/US98388MAC10 | ||
最低面額: |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |||
聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |||
高級聯席經理: |
KeyBanc資本市場公司 PNC資本市場有限責任公司 | |||
聯席經理: |
塞繆爾·A·拉米雷斯公司 |
*注:證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議, 可能隨時受到修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您需要招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書,方法是致電 美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.),免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話:1-800-831-9146或者摩根士丹利有限責任公司 免費1-866-718-1649.