根據第433條提交
註冊説明書第333-238553號
10月28日、20日21
力拓金融(美國)有限公司
定價條款説明書
10月28日、20日21
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固定利率票據 |
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發行人： |
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力拓金融(美國)有限公司 |
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擔保人： |
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力拓與力拓股份有限公司 |
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本金金額： |
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$1,250,000,000 |
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到期日： |
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11月2日、20日51 |
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優惠券： |
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年息2.750% |
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面向公眾的價格： |
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98.909% |
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承保折扣和佣金： |
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0.875% |
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到期收益率： |
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2.804% |
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利差至基準國庫券： |
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T+85bps |
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基準財政部： |
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2.375美國標準時間到期2051年5月15日 |
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美國國債基準價格和收益率： |
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109-13+, 1.954% |
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付息日期： |
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每年5月2日和11月2日每半年拖欠一次，從2022年5月2日開始。 |
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錄製日期： |
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在每個付息日之前的第15個日曆日營業結束，無論該日是否為營業日。 |
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可選贖回： |
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贖回價格相當於：(I)如在2051年5月2日之前贖回，則贖回價格為(X)須贖回票據本金的100%，以及(Y)經發行人或擔保人向受託人證明，為每半年(假設一年360天，由12個30天組成)贖回日期折現的剩餘定期付款的現值之和，按國庫券利率加15個基點的利差計算，兩者中以較大者為準；或(Ii)如(I)經發行人或擔保人向受託人證明，則為每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)折現至贖回日的剩餘定期付款的現值之和，以國庫券利率加15個基點的利差計算，兩者以較大者為準須贖回的票據本金的100%，在每種情況下，連同將贖回的票據本金的累算利息，直至贖回日期為止。 |
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安置點： |
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T+3；2021年11月2日 |
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CUSIP/ISIN： |
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767201 AT3/US767201AT32 |
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預期發行評級(1): |
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A2(穆迪)/A(標普) |
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聯合圖書管理經理： |
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美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 法國農業信貸證券(美國)公司 |
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聯合簿記管理人： |
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瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 |