附件10.2
執行版本
支持 協議
支持協議(本協議),日期為2021年10月20日,由簽署本協議的實體 作為股東簽署(本協議的股東)、Raymond James Financial,Inc.、佛羅裏達州的一家公司(買方)、Macaroon One LLC、佛羅裏達州的一家有限責任公司和買方的直接全資子公司(合併子公司1)簽署,僅為第9節最後一句和第10(C)節的目的。此處使用的所有未定義的大寫術語應與合併 協議(定義如下)中賦予的含義相同。
鑑於,本公司、買方及合併子公司於此同時訂立於本協議日期為 的協議及合併計劃(合併協議),根據該協議及計劃(其中包括),合併附屬公司1將按其中所載的條款及條件與本公司合併及併入本公司(合併),及(I)與此相關的所有公司普通股及公司優先股(合稱公司股本)的所有流通股將轉換為 股份 。買方優先股和/或現金將按其中規定的方式和金額轉換為現金,且(Ii)購買922,438股公司普通股的某些認股權證(該等認股權證)將按其中規定的方式和金額轉換為現金;(Ii)購買922,438股公司普通股(該等認股權證)的某些認股權證將按其中規定的方式和金額轉換為現金;
鑑於股東擁有資本公司股票以及可轉換為或可行使或可交換為本協議附件I所列公司資本股票的證券(該等股票,連同股東隨後在本協議期限內(如第8條所設想的)收購的所有此類證券或公司資本股票,統稱為公司資本股票);以及(A)在本協議有效期內(如第8條所設想的),股東擁有可轉換為或可行使或可交換為公司資本股票的證券(該等股票連同隨後由股東在本協議期限內收購的所有該等證券或股票(如第8條所述));以及
鑑於,為促使買方與合併子公司訂立合併協議,股東僅以 股東的身份(而非以任何其他身份)同意訂立並履行其在本協議項下產生的義務。
因此,現在,出於良好和有價值的對價(在此確認已收到、充分和充分), 雙方同意如下:
1.表決股份的協議。股東在本協議期限內(如第8條所述)同意,在本公司的任何股東大會上,或與本公司股東的任何書面同意相關的情況下,只要第1(B)條所列事項在該會議或該書面同意中陳述,並且股東有權就該等事項進行表決或同意,股東應:
(A)出席每次該等會議或以其他方式安排將股份算作出席會議,以計算法定人數;及
(B)親自或委託代表投票(或安排投票),或遞交一份 書面同意(或安排交付書面同意),涵蓋該股東在此之前或之後實益擁有的或該股東直接或間接擁有投票權的所有股份(不論是在此之前或之後獲得的),或 指示投票,(I)贊成批准合併、合併協議和擬進行的交易;(Ii)針對任何訴訟或協議,而據股東所知,該訴訟或協議會導致違反合併協議中包含的公司或本協議中包含的任何 公司的任何契諾、陳述或保證或任何其他重大義務或協議;及(Iii)違反任何收購建議或任何其他 行動、協議或交易,而該收購建議或任何其他 行動、協議或交易意圖或據股東所知會合理預期會對合並造成重大及不利的阻礙、幹擾或不一致,或對合並的完成或本公司履行合併協議項下的義務造成重大及不利的延遲、延遲、打擊 或影響;但如果在本協議 日期之後對合並協議作出任何修訂、豁免或修改,(X)降低交換比率、公司普通股每股現金對價、C系列優先股每股現金對價或認股權證 應付現金對價,則(X)降低或具有降低交換比率、每股公司普通股現金對價、C系列優先股每股現金對價或認股權證應付現金對價的效果。(Y)更改根據合併協議就股份提供的全部或任何部分代價的形式(合併代價)和/或(Z)對收到合併代價施加任何重大 條件(任何此類修訂、放棄或修改、重大合併協議更改), 第1節 不適用。
2.股份轉讓。
(A)禁止股份轉讓;其他行動。股東特此同意,在本 協議期限內(如第8條所述),股東不得(I)出售、轉讓、質押、扣押、以贈與或捐贈方式分發,或以其他方式處置(每次轉讓)任何股份或其中的任何權益,無論是通過實際處置、實物結算或通過套期保值交易、衍生工具或其他方式進行有效經濟處置,或(除第10條所述外)轉換、交換或以其他方式行使該等權利。向其附屬公司轉讓除外(允許的受讓人);如果 作為此類轉讓的條件,該關聯公司應作為本協議的股東簽署加入協議;此外,股東仍應對違反本協議條款的任何該等 關聯公司承擔連帶責任,(Ii)與任何人達成任何協議、安排或諒解,或採取任何其他行動,違反或衝突股東在本協議項下的陳述、保證、契諾和義務,或採取任何其他行動,或(Iii)除非本協議或有管轄權的法院的命令另有允許,否則採取任何其他行動,以違反或可能違反或衝突股東在本協議項下的陳述、保證、契諾和義務,或(Iii)除非本協議或有管轄權的法院的命令另有允許,否則股東應採取任何其他行動,以違反或衝突股東在本協議項下的陳述、保證、契諾和義務。遵守和履行本協議項下的公約和義務的權力和能力。
(B)表決權的轉讓。股東特此同意,股東不得將任何股份存入 有表決權信託、授予任何委託書或就任何 股份訂立任何投票協議或類似協議或安排(本協議及根據第11條對本協議所作的任何修訂除外)。
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(C)儘管有第2(A)節和第(br}2(B)節的規定,任何股東不得參與與本公司普通股有關的任何套期保值、衍生工具、證券借貸或類似的協議、安排和諒解,包括根據任何 購買期權或合同的出售、購買任何期權或出售合同的購買、授予任何期權、購買權或認股權證、或簽訂任何掉期或其他協議,從而全部或部分轉移 的任何經濟後果。無論任何此類交易是否通過交付公司普通股(現金或其他方式)結算,只要此類協議、安排和諒解不限制股東履行第1條規定的義務的能力。
3.股東的陳述和擔保。 股東代表買方並向買方擔保,並與買方達成一致,如下所示:
(A)容量。股東擁有訂立和履行本協議項下義務所需的所有 能力和權限。
(B)具有約束力的 協議。本協議已由股東正式簽署和交付,假設本協議構成本協議其他各方的有效和具有法律約束力的義務,則構成股東的有效和具有法律約束力的義務 ,受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停以及與債權人權利有關或影響債權人權利和一般股權原則的類似普遍適用法律的約束。
(C)不違反規定。 股東簽署和交付本協議不會,股東履行本協議項下的義務和完成本協議項下的交易不會違反、違反、衝突或構成任何 協議、文書、合同或其他義務或股東作為當事一方或受股東約束的任何命令、仲裁裁決、判決或法令,或股東受 或任何章程、附例或其他組織文件約束的任何法令、規則或條例項下的違約。 股東履行本協議項下的義務以及完成本協議項下的交易不會違反、違反、衝突或構成任何 協議、文書、合同或其他義務,或股東作為當事一方或受其約束的任何命令、仲裁裁決、判決或法令,或股東受制於 或任何章程、附例或其他組織文件除非上述任何事項不能合理預期(無論是個別或整體)對 股東履行其在本協議項下的義務或及時完成本協議所擬進行的交易的能力造成重大損害。
(D)所有權。除 本協議第二節另有規定外,股東的股份在本協議期限內(如本協議第8節所設想的)將由股東實益擁有並單獨備案,除非 本協議附件I中披露的(X)另有披露,或(Y)在本協議日期後,此類股票按照本協議的規定轉讓給在本協議日期已簽署本協議副本或與買方簽訂單獨協議的任何許可受讓人 。 另有披露的例外情況是:(X)在本協議附件I中披露的,或(Y)此類股票在本協議日期後按照本協議的規定轉讓給任何在本協議日期簽署本協議副本或與買方簽訂單獨協議的許可受讓人 股東對股份擁有所有權,不受任何留置權、質押、抵押、擔保權益或其他產權負擔的影響,除非 在本合同附件I中另有披露或根據適用的證券法而產生。自本協議之日起,表一所列股份構成公司股本的全部股份
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(或可轉換為公司股本或可行使或可交換為公司股本股份的證券),由股東實益擁有或記錄在案。除第2款和第9款另有規定外,股東或其關聯公司在本協議期限內(如第8條所設想的)在任何時候都有(I)唯一投票權和唯一權力就本協議第1條規定的事項發出指令,(Ii)唯一處置權和(Iii)唯一同意本協議規定的所有事項的權力。 在每種情況下,股東或其附屬公司均擁有且將始終擁有(br})唯一投票權和唯一權力就本協議第一節規定的事項發出指令。 在每種情況下, 股東或其附屬公司擁有且將始終擁有就本協議第一節規定的事項作出指示的唯一投票權和唯一權力。關於股東在本協議日期擁有的所有股份,以及此後股東在本協議有效期內實益擁有或登記在案的所有股份(如第8條所述)。就本協議而言,術語β受益所有權應根據《交易法》規則13d-3進行解釋, 前提是某人應被視為實益擁有該人根據任何有約束力的協議、安排或諒解,或在行使轉換權、交換權、認股權證或期權或其他情況下可能獲得的任何證券(無論獲得該等證券的權利是立即行使,還是僅在經過一段時間後(包括60個歷日內的時間過去,滿足以下條件後)才能行使), 應視為實益擁有該人根據任何有約束力的協議、安排或諒解,或在行使轉換權、交換權、認股權證或期權或其他方式時可能獲得的任何證券(無論該證券的購買權是立即行使還是僅在經過60個歷日內,
(E)同意及批准。股東簽署和 交付本協議,以及股東履行本協議項下的義務和完成擬進行的交易,均不要求股東獲得任何 政府實體的同意、批准、授權或許可,或向任何政府實體進行任何備案或通知。
(F) 未提起訴訟。截至本協議日期,在任何政府實體面前或由任何政府實體對 股東或其任何關聯公司進行的訴訟、行動、調查(據股東所知,在調查情況下)或訴訟程序(據股東所知)或對 股東或其任何關聯公司構成威脅的訴訟、行動、調查(據股東所知)均不會對股東及時履行其在本協議項下的義務或完成擬進行的交易的能力造成重大損害 。
4.買方和合並子公司的陳述和擔保1.買方和合並子公司1代表 ,向股東擔保並與股東達成如下協議:
(A)容量。買方和合並子公司1中的每一方均擁有簽訂和履行本協議項下義務所需的所有 能力和權限。
(B)具有約束力的 協議。本協議由買方和合並子公司1正式簽署和交付,假設本協議構成本協議其他各方(買方和合並子公司1除外)的有效和具有法律約束力的義務, 構成買方和合並子公司1的有效和具有法律約束力的義務,受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停以及與債權人權利和一般股權原則有關或影響的類似普遍適用法律的約束。
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(C)不違反規定。 買方和合並子公司1簽署和交付本協議不會,買方和合並子公司1各自履行本協議項下的義務以及買方和合並子公司1各自完成本協議所設想的交易 不會違反、衝突或構成違約,也不會違反或違反買方或合併子公司1作為當事方的任何命令、仲裁裁決、判決或法令,或買方或合併子公司1作為當事一方的任何命令、仲裁裁決、判決或法令。 買方或合併子公司1作為一方的任何協議、文書、合同或其他義務或任何命令、仲裁裁決、判決或法令不會違反、衝突或構成違約 買方或合併子公司1作為一方的任何命令、仲裁裁決、判決或法令 不會違反、衝突或構成違約在每種情況下,買方或合併子公司1的章程或其他組織文件,但上述任何 不合理預期的單獨或總體不會嚴重損害買方或合併子公司1履行本協議項下義務或及時完成預期交易的能力除外。 在本協議項下履行其義務或在此完成預期的交易的能力 不在此範圍內,除非 上述任何條款不能單獨或總體上對買方或合併子公司1及時履行其義務或完成本協議下預期的交易造成重大損害。
(D)同意及批准。買方和合並子公司1簽署和交付本協議時,買方和合並子公司1不需要獲得任何政府實體的同意、批准、授權或許可,或向任何政府實體提交任何備案或通知。買方和合並子公司1履行其在本協議項下的各自義務以及完成本協議中擬進行的交易,均不要求買方和合並子公司1(視情況而定)獲得任何同意、批准、授權或許可,或向任何政府實體進行任何備案或通知。
5.禁止懇求。股東特此同意,在本協議期限內(如 第8條所述),股東不得、也不得故意指示其聘請的任何投資銀行家、財務顧問、律師、會計師或其他代表(代表其):(A)在知情的情況下發起、徵求、 鼓勵或知情地促成關於任何收購提案的任何查詢或提議;(B)與任何人(買方除外)進行、溝通或參與任何談判。合併子公司或公司) 在意識到此人已經或正在考慮提出收購建議後,或(C)直接或間接參與代理人(如SEC規則中使用的此類術語 )或授權書或類似投票權的徵集,或在知情的情況下故意尋求影響任何人投票,反對採納或批准合併 協議及合併的任何公司股本(X)股份,或(Y)贊成任何合理預期會導致收購建議的收購建議或建議,除非在上述(C)條款的情況下,股東為 公司董事會董事或公司高管,且公司董事會已根據合併協議的條款作出建議變更(定義見合併協議),且股東的活動僅以其作為公司董事或高級管理人員的身份進行。股東同意立即停止並導致終止在本協議日期 之前與任何人(除本公司、買方以外)進行的任何活動、討論或談判, 合併子公司及其各自的任何代表),並將採取一切合理必要的步驟,通知股東聘用的與合併相關的任何投資銀行、財務顧問、律師、會計師或其他代表,告知股東根據本第5條承擔的義務。本第5條所載的任何規定均不得阻止本公司任何高管或公司董事會成員僅以本公司高管的身份履行其受託職責
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6.收購通知;關於禁止交易的建議。股東 特此同意立即(無論如何在兩(2)個工作日內)以書面形式通知買方股東 在本協議日期或之後獲得實益所有權或記錄所有權的公司股本或其他證券的任何額外股份的數量。在此, 股東同意立即(無論如何在兩(2)個工作日內)以書面形式通知買方股東 在此日期或之後獲得的公司股本或其他證券的任何額外股份的數量。股東應及時通知本公司股東可能從任何人士收到的與任何收購建議或收購建議有關的每一次聯繫,該收購建議或建議可合理地 預期會導致收購建議。
7.具體履行和補救措施。本協議各方承認: (A)如果本協議第一方未能履行本協議規定的義務,則無法用金錢衡量本協議對其他各方造成的損害;(B)如果發生任何此類失敗,本協議其他各方將無法 獲得適當的法律補救。因此,本協議各方同意,除了法律補救或損害賠償之外,禁令救濟或其他衡平法補救措施是任何此類失敗的適當補救措施,並且不會基於本協議其他各方可能在法律上獲得適當補救而反對給予此類救濟 。本協議各方同意,其不會尋求並同意免除與尋求或獲得此類衡平法救濟的其他 方有關的擔保或郵寄保證金的任何要求。
8.合約期限;終止。
(A)本協議的期限自本協議之日起生效。
(B)本協議將在(I)根據其條款終止合併 協議的日期(如有)、(Ii)首次生效時間、(Iii)任何重大合併協議變更的日期(如有)和(Iv)第2節(關於C系列 優先股和認股權證)、第7節(關於C系列優先股和認股權證)、第9節(關於C系列優先股)、第9節(關於C系列優先股)以外的最早發生的日期終止收到必要的公司投票。終止後,任何一方均不再承擔本協議項下的任何義務或責任;但是,終止不能免除任何一方在終止之前故意和故意實質性違反本協議的責任。
9.停止轉賬訂單。為進一步執行本協議,股東特此授權並指示本公司在本協議日期至本協議期限(如第8條所述)期間,對所有股東股份發出停止轉讓令,除非本協議第2(A)條另有規定。本公司同意遵守該等停止轉讓指示。
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10.C系列優先股及認股權證的處理。
(A)在簽署本協議時,股東對以下事項提供其不可撤銷的批准、協議和書面同意:
(I)儘管指定證書第12條有關C系列優先股,合併協議設想的C系列優先股的處理 ,包括在第一個生效時間將緊接第一個生效時間之前發行和發行的C系列優先股每股轉換為 獲得現金的權利乘以根據條款C系列優先股可轉換為的無投票權、無面值的公司普通股數量 按本協議預期修改的;
(Ii)儘管認股權證第14條另有規定,合併協議對認股權證的處理 包括在第一個生效時間將認股權證轉換為現金付款的權利,其乘積等於(A)受該等認股權證規限的公司普通股股份數目乘以(B)$30.00減去 受該等認股權證規限的公司普通股每股適用的行使價格;及
(Iii)修訂C系列優先股的 指定證書,以實現(I)所述的前述處理,其格式為附件II。
(B)股東同意採取本公司或買方可能合理要求的進一步行動,包括簽署任何額外的書面同意或表決,以實現前述規定和本第10條的意圖。
(C)本公司同意,對C系列優先股指定證書的修訂將在獲得本公司及其董事會的所有必要批准後 獲得批准,並將在本修訂日期後立即向賓夕法尼亞州DOS提交該等修訂。(C)本公司同意,對C系列優先股指定證書的修訂將在本公司及其董事會的所有必要批准下獲得批准,並將在本修訂日期後立即提交賓夕法尼亞州DOS。
11.整份協議。本協議取代雙方之前就本協議主題達成的所有書面或口頭協議,幷包含雙方關於本協議主題的完整協議。本協議不得修改、補充或修改,除非經本協議各方簽署的書面文件 ,否則不得修改或放棄本協議的任何條款。任何一方對本協議任何條款的放棄均不應被視為任何一方對本協議任何其他條款的放棄,任何此類放棄也不應被視為該方對本協議任何條款的持續放棄 。如果本協議與股東和本公司為當事各方的任何其他協議(包括本公司與T-VIII PubOpps LP於2020年12月9日修訂的、日期為2020年10月10日的特定投資協議)以及其中擬簽訂的註冊權協議之間存在任何衝突,則以本協議為準。
12.告示。本協議項下的所有通知和其他通信均應採用書面形式,如果是親自遞送、電子郵件傳輸(需確認)、掛號信或掛號信郵寄(要求回執)或特快專遞(需確認)到以下地址(或類似通知指定的當事人的 其他地址),則應視為已送達:
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如果是給買方或將Sub1合併為:
雷蒙德·詹姆斯金融公司
Carillon Parkway 880號
佛羅裏達州聖彼得堡,33716
注意:喬納森·N·桑特利
電子郵件:Jonathan.Santelli@raymondjames.com
將一份副本(不構成通知)發給以下每一人:
Sullivan&Cromwell LLP
布羅德街125號
紐約,紐約10004
注意:米切爾·S·埃特爾(Mitchell S.Eitel)
斯蒂芬·M·薩利
傳真:(212)558-3588
電子郵件:eitelm@sullcrom.com
salley@sullcrom.com
如果要向公司提供以下服務,請執行以下操作:
Tristate Capital Holdings,Inc.
牛津中心一號
格蘭特街301號,2700套房
賓夕法尼亞州匹茲堡,郵編:15219
注意:首席執行官詹姆斯·F·蓋茨(James F.Getz)
Karla X.Villatoro de Friedman,總法律顧問
郵箱:jgetz@tscbank.com
KFriedman@tscbank.com
將一份副本(不構成通知)發送給:
邁耶·布朗律師事務所(Mayer Brown LLP)
71 S.瓦克博士
芝加哥,IL 60606
注意:保羅·W·泰斯(Paul W.Theiss)
Reb D.Wheeler
傳真:(312)706-8218
(212) 849-5914
電子郵件: ptheiss@mayerBrown.com
郵箱:rwheler@mayerBrown.com
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如果給股東的是:
T-VIII PubOpps LP
Stone Point Capital LLC
霍森內克街20號
康涅狄格州格林威治,郵編06830
注意:大衞·維爾穆斯(David Wermuth)
電子郵件:dwermuth@stonepoint.com
將一份副本(不構成通知)發送給:
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
曼哈頓西部一號
紐約州紐約市,郵編:10001
注意:斯文·G·米基施(Sven G.Mickisch)
電話: 212-735-3554
電子郵件:sven.mickisch@skadden.com
13.雜項。
(A)可分割性。如果本協議的任何條款或該條款對任何人或任何情況的適用 應被有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則該條款或應用僅在該無效或不可執行的範圍內不可執行,條款的其餘部分被認定為無效或 不可執行,且該條款適用於除被認定為無效的一方以外的個人或情況以及本協議的其餘部分不受影響。
(B)容量。本協議中包含的契諾、義務和協議僅適用於作為股份記錄或實益所有人的股東 ,本協議中包含的任何契諾、義務或協議均不適用於作為本公司(或本公司的子公司)的董事、高級管理人員或員工的股東。 本協議中包含的任何內容均不得被視為適用於或以任何方式限制股東履行其作為本公司董事、高級管理人員或員工的受託責任的義務(或作為本公司(或本公司的附屬公司)的受託責任)。 本協議中包含的任何內容均不應被視為適用於或以任何方式限制股東履行其作為本公司董事、高級管理人員或員工的受託責任的義務。
(C)對口單位。本協議可以副本(包括pdf格式)簽署,所有副本均應視為同一份協議,並在各方簽署副本並交付給其他各方時生效,但應理解,所有各方不需要簽署相同的副本。
(D)標題。本協議的所有章節標題僅供參考,不屬於本協議的一部分, 不得由此衍生任何解釋或參考。
(E)適用法律;放棄陪審團審判。本協議 應受特拉華州適用於僅在該州內簽訂和履行的協議的特拉華州國內實體法的管轄和解釋,而不考慮任何適用的法律衝突 原則。在適用法律允許的最大範圍內,雙方均不可撤銷且無條件地放棄因本協議或本協議擬進行的 交易而引起或與之相關的任何訴訟的任何和所有由陪審團審判的權利。
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(F)繼承人和受讓人;第三方受益人。未經本協議其他各方事先書面同意,任何一方不得全部或部分轉讓本協議或本協議項下任何一方的任何權利或義務。在符合前述規定的前提下,本協議對 具有約束力,符合本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益,並可由其強制執行。本協議中的任何明示或默示內容均無意授予本協議雙方或其各自的繼承人以外的任何人,並允許轉讓本協議項下或因本協議而產生的任何權利、補救措施、義務或責任。
(G)遵守監管規定。本協議的每項規定均須遵守所有適用的 法規要求和條件。
(H)有效性。本協議的效力應以協議各方簽署和交付合並協議為條件 。
14.律師費。與本 協議的執行或解釋有關的任何最終和不可上訴的訴訟、仲裁、調解、破產、破產、資不抵債或其他程序(訴訟程序)的勝訴方或 方可以向非勝訴方或非勝訴方追償,這些訴訟、仲裁、調解、破產、破產或其他程序(訴訟程序)都是合理和有據可查的自掏腰包律師(包括專家證人和其他顧問的費用和費用)與訴訟有關或因訴訟而產生的費用和支出 ,包括但不限於強制執行或收取訴訟結果的任何判決或裁決。
15.沒有所有權權益。本協議中包含的任何內容均不得被視為授予買方、合併子公司或本公司對任何股份的直接或間接所有權或與任何股份的所有權相關的任何 。股份的所有權利、所有權及經濟利益仍歸屬及屬於股東,買方、合併附屬公司及本公司均無權指示股東投票或處置任何股份,除非本協議另有明文規定。
16.無追索權。本協議只能針對股東(包括任何許可的受讓人)執行,任何基於、引起或與本協議有關的索賠或訴訟原因只能針對股東(包括任何許可的受讓人),不得針對股東(包括任何許可的受讓人),不得針對本協議任何一方的前、現任或未來股東、 任何一方的董事、高級管理人員、僱員、代理人或附屬公司,或任何前、現任或未來股東、控制人、董事、高級管理人員、僱員、一般或有限合夥人、成員、經理、代理人或包括本公司(除非是獲準受讓人,否則均為無追索權方)對本協議 各方的任何義務或責任,或對基於本協議擬進行的交易或因本協議擬進行的交易或就本協議作出或聲稱作出的任何陳述而提出的任何索賠(無論是侵權、合同或其他方面),負有任何責任 。在不限制任何一方對本協議其他各方的權利的情況下,任何一方或其任何附屬公司在任何情況下都不得尋求對任何無追索權的一方強制執行本協議,或就違反本協議提出任何索賠,或尋求向無追索權的任何一方追償金錢損失。為免生疑問,本第16條的任何規定均不得被視為限制、限制或以任何方式影響合併協議下可獲得的任何 權利或補救措施。
[簽名頁如下]
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茲證明,本協議雙方已於上文首次寫明的日期 簽署並交付本協議。
雷蒙德·詹姆斯金融公司。 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名頁 支持協議(T-VIII PubOpps LP)]
馬卡龍一號有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名頁 支持協議(T-VIII PubOpps LP)]
三州首府控股公司 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名頁 支持協議(T-VIII PubOpps LP)]
股東: | ||
T-VIII PUBOPPS LP | ||
作者:T-VIII PubOpps GP LLC,其唯一普通合夥人 | ||
作者:三叉戟八世,L.P.,其管理成員 | ||
作者:三叉戟資本VIII,L.P.,其唯一普通合夥人 | ||
作者:DW Trident GP,LLC,普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | 大衞·J·維爾穆斯 | |
標題: | 會員 |
[簽名頁 支持協議(T-VIII PubOpps LP)]
附件一
股東姓名或名稱 記錄 |
受益人股東姓名 |
的股份
|
的股份
|
的股份
| ||||
T-VIII PubOpps LP | T-VIII PubOpps GP LLC 三叉戟八號,L.P. 三叉戟資本八號,L.P. Stone Point Capital LLC |
2,770,083 | 683(將根據指定證書的條款通過持續應計股息增加) | 認購922,438股公司普通股的認股權證 |
附件二
第二條修改本公司C系列永久非累積可轉換無投票權優先股指定證書,增加以下全部內容,作為新的第18條:
第18節儘管有任何相反規定,根據雷蒙德·詹姆斯金融公司、Macaroon One LLC、Macaroon Two LLC(Macaroon One LLC)和本公司之間於2021年10月20日達成的合併協議和計劃,在佛羅裏達州有限責任公司Macaroon One LLC和Raymond James Financial,Inc.的全資子公司Direct與本公司合併後,C系列優先股每股股票將在緊接上述生效時間之前發行和發行。自動轉換為 獲得30.00美元現金的權利乘以無投票權普通股的數量,根據本協議條款,該C系列優先股可轉換為現金。轉換後,C系列優先股的每股股票將不再流通,並自動註銷,自上述生效時間起停止存在。