附件10.1

執行版本

第二次修訂和重述信貸協議

日期截至2021年10月26日

其中

Antero Midstream Partners LP，

作為借款人，

富國銀行，全國協會，

作為行政代理、Swingline貸款人和

信用證出票人，

和

本合同的其他貸款方

富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)

擔任聯席首席安排人和唯一簿記管理人

和

摩根大通銀行，北卡羅來納州，

作為聯席首席排班人

摩根大通銀行，北卡羅來納州，

作為協同內容代理

美國銀行，北卡羅來納州，巴克萊銀行，花旗銀行，北卡羅來納州，

瑞穗銀行，有限公司，加拿大皇家銀行資本市場¹,

三井住友銀行和信託銀行

作為共同文檔代理

¹         加拿大皇家銀行資本市場是加拿大皇家銀行及其附屬公司資本市場業務的品牌名稱。

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第二次修訂和重述信貸協議

本第二次修訂和重述的信貸協議(“本協議”)於2021年10月26日在Antero Midstream Partner LP、特拉華州有限合夥企業(“借款人”)、各貸款人和本協議不時的信用證發行人(統稱為“貸款人”和單獨的“貸款人”)和作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人的全國協會富國銀行之間簽訂。

初步聲明：

借款人已要求貸款人提供循環信貸安排，貸款人已表示願意放貸，信用證發行人已表示願意按本合同規定的條件和條件開立信用證。

本協議全部修訂並重申，截至2017年10月26日，借款人、行政代理和貸款人(“原貸款人”)和其他當事人之間的某些修訂和重新簽署的信貸協議(該協議在緊接本協議生效之前存在，稱為“現有信貸協議”)。

考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並達成如下協議：

第一條

定義和會計術語

1.01是定義術語的關鍵字。“本協議中使用的下列術語應具有以下含義：

“附加設施”是指，對於每個抵押財產，位於其上的每座建築物，無論是現在存在的，還是以後收購或建造的，其(A)行政代理有權自行決定將該建築物指定為材料，以及(B)借款人已遵守第6.12(C)節的要求。

“調整後期限SOFR”指任何利息期間的年利率，等於(A)該利息期間的期限SOFR加上(B)0.10%；但如果如此確定的調整後期限SOFR小於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。

“行政代理人”是指富國銀行在任何貸款文件下作為行政代理人的身份，或任何繼任行政代理人。

“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和(視情況而定)附表10.02中規定的帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

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“行政調查問卷”是指實質上以附件D-2形式或行政代理批准的任何其他形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。“附屬公司”指的是直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。為免生疑問，截至截止日期，Antero Corp是相關各方的附屬公司。

“總承諾額”是指所有貸款人的承諾額。截至截止日期，總承諾額為12.5億美元。

“協議”是指本第二次修訂和重新簽署的信貸協議，該協議可能會不時被修改、修改、補充或重述。

“Antero Corp”是指特拉華州的Antero Resources Corporation。

“Antero Corp Agreement”是指(A)Antero Corp與借款人(作為Antero Resources Midstream LLC的權益繼承人)之間日期為2014年11月10日的某些修訂和重新簽署的貢獻協議；(B)Antero Corp、借款人和Antero Treatment LLC之間日期為2015年9月17日的某些貢獻轉讓和假設協議；(C)Antero Corp和Midstream Operating之間日期為(E)Antero Corp與Antero Water LLC之間日期為2019年2月12日的某些修訂和重新簽署的水務服務協議；(F)Antero公司與借款人之間日期為2014年11月10日的某些許可協議；(G)服務協議；(H)Antero公司、普通合夥人、借款人、Antero Midstream Partners GP LLC、Midstream Operating、Antero以及(I)借款人、中流營運公司、Antero Treatment LLC和Antero Water LLC之間日期為2015年9月22日的若干修訂和重新簽署的總聯合使用和維護協議，在每種情況下，該協議均可按第7.22節允許的方式進行修訂、重述、補充或其他修改。

“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的關於或與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例，包括但不限於“反腐敗法”及其下的規章制度。

“反恐怖主義法”具有第5.21(A)節規定的含義。

“適用百分比”是指在任何時候對任何貸款人而言，貸款人承諾總額的百分比(小數點後九位)。

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以這樣的貸款人在這個時候的承諾為代表。如果每個貸款人提供貸款的承諾、Swingline貸款人提供Swingline貸款的承諾和信用證發行人進行信用證延期的義務已經根據第8.02節終止，或者如果承諾已經到期，則每個貸款人的適用百分比應基於該貸款人最近有效的適用百分比來確定，從而使任何後續轉讓生效。*每個貸款人的初始適用百分比載於附表2.01中與該貸款人名稱相對的位置，或在該貸款人成為本合同當事人所依據的轉讓和假設中(以適用者為準)。

“適用利率”是指(A)在任何非投資級期間，以下基於槓桿的定價網格中規定的每年適用百分比，通過參考行政代理根據第6.02(A)節收到的最新合規證書中規定的綜合總槓桿率來確定；(B)在投資級期間，以下基於評級的定價網格中規定的每年適用百分比，通過參考當時有效的評級來確定：(A)在非投資級期間，根據第6.02(A)和(B)節行政代理收到的最新合規證書中規定的綜合總槓桿率，通過參考當時有效的評級確定以下基於槓桿的定價網格中規定的每年適用百分比：

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就以槓桿為基礎的電網而言，因綜合總槓桿率的變化而導致的適用費率的任何增加或降低，應從緊隨第6.02(A)節合規證書交付之日之後的第一個工作日起生效；但是，如果合規證書在按照該節規定到期時未交付，則應所需貸款人的請求，定價水平第5級應自合規證書被要求交付之日後的第一個工作日起適用，且在每個工作日內均適用於該合規證書交付之日之後的第一個工作日；但是，如果合規證書在按照該節規定到期時仍未交付，則應應所需貸款人的請求，自合規證書交付之日後的第一個工作日起適用定價水平第5級。*從截止日期至根據第6.02(A)節交付合規性證書之日後的第一個工作日，“適用費率”是指與定價級別3相對應的水平和年費率。

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儘管本定義有任何相反規定，任何非投資級期間適用費率的確定應遵守第2.09(B)節的規定。

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就基於評級的定價網格而言，(A)如果評級被拆分，則適用較高的評級；但如果較高的評級比較低的評級高出兩個或兩個以上級別，則應採用兩個中較高的一個以下的評級；(B)如果只有一家評級機構發佈評級，則應適用該評級；(B)如果只有一家評級機構發佈評級，則應適用該評級；(B)如果只有一家評級機構發佈評級，則應適用該評級；及(C)如穆迪或標普所確立的評級須予更改(因穆迪或標普的評級制度改變而更改的除外)，則該項更改須自適用的評級機構首次公佈該更改的日期起生效。(C)如穆迪或標普所確立的評級須予更改(但因穆迪或標普的評級制度更改而更改)，則該項更改須自適用的評級機構首次公佈之日起生效。如標普或穆迪的評級制度改變，或任何標普或穆迪停止提供適用評級的業務，借款人和行政代理須在有需要時真誠地協商修訂本條文，以反映該等評級制度的改變或該等評級機構無法取得評級的情況，而在任何該等修訂生效前，適用利率須參考該評級機構在該改變或停止前最近生效的評級而釐定。

“適當貸款人”是指，在任何時候，(A)就總承諾額而言，在該時間承諾或持有貸款的貸款人；(B)就昇華信用證而言，(I)向信用證發行方提供貸款；(Ii)在根據第2.03(A)節出具任何信用證的情況下，指貸款人；以及(C)就Swingline承諾而言，為Swingline貸款人。

“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯機構管理或管理的任何基金。

“資產出售”指任何相關方對(A)該相關方在任何其他相關方擁有的任何股權或(B)任何相關方擁有的全部或任何部分資產進行的任何處置，但“資產出售”不包括(I)根據第7.03節允許的任何投資，(Ii)根據第7.04節允許的任何合併、解散、清算、合併或處置，(Iii)根據第7.06節允許的任何限制性付款，或(Iv)根據第7.05節允許的任何處置。

“受讓人小組”是指兩個或兩個以上的合格受讓人，他們是彼此的附屬機構，或者由同一投資顧問管理的兩個或兩個以上的核準基金。

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“轉讓和假設”是指貸款人和合格受讓人(經第10.06(B)節要求其同意的任何一方同意)簽訂並由行政代理接受的轉讓和假設，實質上是以附件D-1的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“可歸因性負債”是指在任何日期，(A)就任何人的任何資本化租賃而言，其資本化金額將出現在該人截至該日按照公認會計原則編制的資產負債表上；(B)就任何人的任何合成租賃義務而言，指剩餘租賃的資本化金額或相關租賃或其他適用協議或文書在截至該日按照GAAP編制的資產負債表上將出現的類似付款的資本化金額(如果該租賃或其他協議或文書是按照GAAP的話)。

“經審計財務報表”是指借款人及其受限子公司截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的會計年度經審計的綜合資產負債表，以及借款人及其受限子公司該等會計年度的相關綜合收益或營業收入表、股東權益表和現金流量表，包括附註。

“自動借款協議”是指借款人和Swingline貸款人之間提供自動借款服務的任何協議。

“自動延期信用證”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。

“可用期限”指，截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(A)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(B)在其他情況下，指參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期，該基準(或其組成部分)是用於或可用於確定支付根據該基準計算的利息的任何頻率，在每種情況下，均為截至該日期或非該日期。根據第3.03(B)(Iv)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“可用期”是指從截止日期到(A)到期日、(B)根據第2.05節終止承諾之日、(C)終止每一貸款人提供貸款的承諾之日、信用證發行人進行信用證信用延期的義務和Swingline貸款人根據第8.02節提供Swingline貸款的義務中最早的一段時間(包括這三個日期中最早的一項)的期間，其中最早的一項是：(A)到期日之前，(B)根據第2.05節終止承諾之日，(C)根據第8.02節終止每家貸款人作出貸款承諾之日。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，該歐洲經濟區成員國從

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(B)就英國而言，即2009年聯合王國銀行法(經不時修訂)第I部及適用於英國的任何其他法律、規例或規則，涉及清盤不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其聯營公司(清盤、行政管理或其他破產程序除外)，以及適用於聯合王國的任何其他法律、規例或規則(清盤、行政管理或其他無力償債程序除外)，以及適用於聯合王國的任何其他法律、規例或規則，以解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其聯屬公司的清盤事宜。

“基本利率”是指任何一天的年利率波動等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)富國銀行不時公開宣佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率，以及(C)該日一個月期限的調整後期限SOFR加1.00%中的最高者(但(C)款不適用於調整後期限SOFR不可用或不可用的任何期間“最優惠利率”是富國銀行根據各種因素(包括富國銀行的成本和期望回報、一般經濟狀況和其他因素)設定的利率，用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能高於或低於該利率。*富國銀行宣佈的上述利率的任何變化，將於該變化的公開公告中指定的開業日生效。儘管如上所述，在任何情況下，基本利率都不應低於0%。

“基本利率貸款”是指根據基本利率計息的貸款(包括任何Swingline貸款)。

“基本利率期限SOFR確定日”具有“SOFR”定義中規定的含義。

“基準”最初是指術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考匯率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第3.03(B)(I)節取代了以前的基準匯率。

“基準替代”指就任何基準轉換事件而言：(A)由行政機構和借款人選擇的替代基準利率，並適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(Ii)確定基準利率以替代當時美元銀團信貸安排基準的任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關的基準替代調整；條件是，如果如此確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，該基準替換將被視為下限。

“基準替換調整”是指，對於用任何適用的可用基準期的未調整基準替換來替換當時的基準的任何情況，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人選擇，並適當考慮(A)任何選擇或

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建議利差調整或計算或確定利差調整的方法，以便由相關政府機構以適用的未經調整的基準取代該基準，或(B)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，用於確定利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，用於以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替代替代該基準。

“基準更換日期”是指與當時的基準相關的下列事件中最早發生的一個：

(A)在“基準過渡事件”定義(A)或(B)款的情況下，以下列日期為準：(I)公開聲明或發表其中提及的信息的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用男高音的日期；或(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用男高音的日期；或(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用男高音的日期；或

(B)根據“基準過渡事件”定義(C)條的規定，該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或監管監管人對該基準(或其組成部分)的管理人確定並宣佈不具代表性或不符合或不符合“國際證券委員會組織(IOSCO)財務基準原則”(IOSCO)，並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性或不符合或不符合該基準(或其組成部分)的第一個日期；(B)在“基準過渡事件”定義(C)條款的情況下，該基準(或用於計算該基準的公佈組成部分)被該基準管理人或其代表確定並宣佈為不具代表性或不符合或不符合“國際證券委員會組織(IOSCO)財務基準原則”的日期；但該等不具代表性、不符合規定或不一致的情況，將參照該(C)條所指的最新聲明或公佈而決定，即使該基準(或其組成部分)的任何可用基調在該日期繼續提供

為免生疑問，在第(A)或(B)款關於任何基準的情況下，當(A)或(B)款規定的適用事件發生時，該基準的所有當時可用的Tenor(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)將被視為已經發生，以避免產生疑問。

“基準轉換事件”是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：

(A)由該基準(或其計算中使用的已公佈部分)的管理人或其代表發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用男高音；但在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；(A)在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；

(B)美國聯邦儲備銀行(FRB)、紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)、對該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈部分)的管理人、對該基準具有管轄權的破產官員發佈公開聲明或由監管監管者發佈信息。

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該基準(或該組成部分)的管理人，對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構，或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或決議權限的法院或實體，聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或該組成部分)的所有可用男高音；前提是，在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或該部分)的任何可用的男高音(

(C)由該基準的管理人(或用於計算其已公佈的組成部分)的管理人或該基準(或其組成部分)的管理人的監管監管機構發佈公開聲明或發佈信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用男高音不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性，或不符合或不符合國際證券委員會組織(IOSCO)的《財務基準原則》(International Organization of Securities Commission(IOSCO)Principles For Financial Benchmark)，或由其代表發佈的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用男高音不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性，或將不符合或與之一致。

為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或其計算中使用的已公佈組成部分)已發生上述公開聲明或信息發佈，則對於任何基準而言，將被視為已發生“基準轉換事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基準轉換開始日期”，對於基準轉換事件，指(A)適用的基準替換日期和(B)如果該基準轉換事件是預期事件的公開聲明或信息發佈，則指該事件預期日期之前的第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天，則為該聲明或發佈的日期)，兩者中較早的兩個日期中的較早者為基準轉換開始日期(或如果該基準轉換事件的預期日期是適用的基準替換日期)和(B)如果該基準轉換事件是預期事件的公開聲明或信息發佈的日期，則為該事件預期日期的第90天。

“基準不可用期間”是指從基準更換日期開始的一段時間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本協議項下的所有目的和根據第3.03(B)(I)和(Y)節的任何貸款文件替換當時的基準，則截止於基準替換為本協議下的所有目的和根據第3.03(B)(I)節的任何貸款文件替換當時的基準之時為止。

“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權的證明。

“實益所有權條例”係指“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃”是指(A)受ERISA標題I約束的“員工福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)“守則”第4975節定義並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括(根據ERISA第3(42)節或根據ERISA標題I或本守則第4975節的其他目的)任何此類“員工福利計劃”或“計劃”的任何個人。

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一方的“BHC法案附屬公司”是指該方的“附屬公司”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“借款人”具有本合同引言段落中規定的含義。

“借款人資料”具有第6.02節規定的含義。

“借款”是指由同一類型的同時貸款組成的信貸延伸，就SOFR貸款而言，具有每個貸款人根據第2.01節提供的相同的利息期。

“建築物”指適用的洪水保險法中定義的“建築物”或“製造(移動)房屋”。

“營業日”是指除週六、週日或其他日期外，根據行政代理辦公室所在州或紐約市的法律授權商業銀行關閉或實際上關閉的任何日子。

“資本化租賃”是指根據公認會計準則已經或應該記錄為資本化租賃的所有租賃。

“現金抵押”是指為信用證發放人和貸款人的利益，將現金或存款賬户餘額質押並存入或交付給行政代理，作為貸款人為其參與提供資金的信用證義務或義務(視上下文而定)的抵押品，或者，如果信用證發行人應自行決定同意，則在每種情況下，均應根據令(A)行政代理和(B)信用證發行人滿意的形式和實質文件，向行政代理質押和繳存或交付其他信貸支持，以作為貸款人為參與提供資金的信用證義務或義務的抵押品。在每種情況下，現金或存款賬户餘額或其他信貸支持(如果信用證發行人自行決定同意)均應符合(A)行政代理和(B)信用證發行人滿意的形式和實質文件。“現金抵押品”應具有與前款相關的含義，包括該現金抵押品的收益和其他信用支持。

“現金等價物”是指以下任何類型的投資，只要借款人或其任何子公司擁有，且沒有任何留置權(根據抵押品文件設立的留置權和本合同允許的其他留置權除外)：

(A)購買由美利堅合眾國或其任何機構或工具發行的或由其任何機構或工具發行的、到期日不超過360日的可銷售債券；但須以美利堅合眾國的全部信心和信用作為支持的保證；(C)購買由美利堅合眾國或其任何機構或工具發行的、或由其直接和全面擔保或擔保的、到期日不超過360天的可銷售債券；但須以美利堅合眾國的全部信心和信用作為支持；

(B)任何商業銀行的任何分行(I)是貸款人或(Ii)(A)是根據美利堅合眾國、該州或哥倫比亞特區的法律組織的，或是根據美利堅合眾國、該州或哥倫比亞特區的法律組織的銀行控股公司的主要銀行附屬公司，或是根據美利堅合眾國、該州或哥倫比亞特區的法律組織的銀行控股公司的主要銀行附屬公司，則該商業銀行的任何分行的定期或活期存款，或存單或銀行承兑匯票，均為該商業銀行的任何分行的定期或活期存款，或存單或銀行承兑匯票，並且是聯邦儲備系統的成員。(B)發行(或其母公司發行)本定義第(C)款所述評級的商業票據，以及

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(C)其資本及盈餘合計最少為1,000,000,000元，每種情況下的到期日均不超過自收購日期起計的90天；

(C)認可任何人根據美國任何一州的法律發行的商業票據，該商業票據由任何人根據美國任何一州的法律而發行，並由穆迪給予最少“Prime-1”(或當時同等級別)評級，或由標普給予最少“A-1”(或當時同等級別)評級，每種情況下的到期日均不超過自取得該票據之日起計180天；及

(D)在根據1940年《投資公司法》註冊的貨幣市場投資計劃中，根據GAAP分類為借款人或其任何附屬公司的流動資產，由穆迪或標普可獲得的最高評級的金融機構管理，其投資組合僅限於本定義第(A)、(B)和(C)款所述的性質、質量和到期日的投資。

“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議，包括金庫、存管、透支、信用卡或借記卡、電子資金轉賬和其他現金管理安排。

“現金管理銀行”是指(A)在截止日期是“現金管理協議”一方的貸款人或其附屬公司，或(B)在簽訂“現金管理協議”時是貸款人或其附屬公司的任何人，在這兩種情況下，其均以該“現金管理協議”一方的身份擔任貸款人或其附屬公司。

“CERCLA”是指1980年的“綜合環境響應、補償和責任法案”。

“CERCLIS”是指由美國環境保護局維護的綜合環境響應、賠償和責任信息系統。

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“控制變更”是指發生以下情況的事件或一系列事件：

(A)根據第7.01條的規定，借款人不得直接實益地擁有和控制中游運營的股權(除第7.01節允許的股權留置權類型外，所有留置權均為免費和明確的；但此例外不適用於與該等留置權有關的任何止贖)100%的中游運營股權；或

(B)在以下情況下：(I)如果借款人是有限合夥企業，普通合夥人不得直接或間接擁有和控制實益和記錄在案的所有留置權(除第7.01節允許的股權上的非自願留置權外，其他所有留置權均為免費和明確的留置權；(I)如果借款人是有限合夥企業，則普通合夥人不得直接或間接擁有和控制實益和記錄在案的所有留置權；但是，這一例外不適用於(I)借款人的普通合夥人權益的100%的任何止贖；或(Ii)如果借款人不是有限合夥企業，普通合夥人不得直接或間接擁有和控制100%的普通留置權(根據第7.01節允許的股權類型的非自願留置權除外)，普通合夥人不得直接或間接擁有和控制100%的普通留置權；但這一例外不適用於與該等留置權有關的任何止贖)100%的普通留置權(不包括根據第7.01節允許的非同意留置權類型的所有留置權；但此例外不適用於與該留置權有關的任何止贖)。

(C)除普通合夥人外，普通合夥人不得直接或間接擁有和控制借款人100%的經濟股權(自由和明確的所有留置權，但第7.01節允許的股權上的非自願留置權除外；但這一例外不適用於與此類留置權有關的任何止贖)；或(C)普通合夥人不得直接或間接擁有和控制(除第7.01節允許的非自願留置權類型的所有留置權外的所有留置權；但此例外不適用於與此類留置權有關的任何止贖)；或

(D)除核準持有人外，普通合夥人直接或間接、實益或登記在案的任何人士或團體(符合1934年“證券交易法”及根據該法令及在該法令下生效的證券交易委員會規則所指的證券交易委員會規則)取得的股權，相當於普通合夥人已發行及尚未發行的股權所代表的普通投票權總額的35%以上；或

(E)在任何連續12個月的期間內，普通合夥人的董事會或其他同等管治機構的過半數成員不再由以下人士組成：(I)在該期間的第一天是該董事會或同等管治機構的成員；(Ii)其當選或提名進入該董事會或同等管治機構的人選或提名已獲上文第(I)款所述在上述選舉或提名時構成該董事會或同等管治機構最少過半數成員的個人批准，(Iii)上述第(I)及(Ii)條所述人士的選舉或提名已獲上述第(I)及(Ii)條所述的人士批准，而該等人士在上述選舉或提名時已構成該董事會或同等管治機構的最少過半數成員；或。(Iv)其獲選或提名進入該董事局或其他同等管治機構的，是由在上述第(I)及(Ii)條所述人士獲指定、委任或當選時有權指定、委任或選舉該等人士的同一人批准的。

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“截止日期”是指第4.01(A)節中的所有前提條件按照第4.01(A)節的規定得到滿足或放棄的第一個日期。

“共同文件代理”統稱為美國銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、瑞穗銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、三井住友銀行和TRUIST銀行。

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“法規”是指1986年的“國內税收法規”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“抵押品”是指抵押品文件中所指的所有“抵押品”和“抵押財產”，以及根據抵押品文件條款為擔保當事人的利益對行政代理實行留置權的所有其他財產。

“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、抵押品轉讓、合併協議、擔保協議、質押協議、控制協議或根據第6.12節交付給行政代理的其他類似協議，以及為擔保當事人的利益設立或聲稱設立行政代理留置權的其他協議、文書或文件。

“擔保品放行日期”具有第9.10節規定的含義。

“商業運營日期”是指材料項目基本完工並可商業運營的日期。

對每個貸款人來説，“承諾”是指其有義務(A)根據第2.01節向借款人提供貸款，(B)購買參與信用證義務和(C)購買參與Swingline債務，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01“承諾”標題下與該貸款人名稱相對的金額，或在轉讓和假設中與該標題相對的金額，據此該貸款人成為本合同的一方(視具體情況而定)。

“承諾費”具有第2.08(A)節規定的含義。

“商品交易法”是指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“符合證書”是指實質上以附件C的形式提供的證書。

“符合變更”是指，關於術語SOFR的使用或管理，或使用、管理、採用或實施任何基準替換，任何技術、管理或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券業務”的定義的變更

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行政代理決定可能適當地反映任何此類利率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例實質上一致的方式使用和管理(例如，“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或續發通知、回顧期的適用性和長度、第3.05節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)(“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的適用性和長度、第3.05節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)。如果行政代理人決定採用該等市場慣例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人認定不存在管理任何該等匯率的市場慣例，則按照行政代理人決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他行政方式)。

“綜合EBITDA”是指在任何確定日期，相當於借款人及其受限制附屬公司在最近完成的計價期的綜合淨收入加上(A)在計算該綜合淨收入時扣除的以下部分(無重複)的金額：(I)借款人及其受限制附屬公司在該期間的綜合利息費用；(Ii)借款人及其受限制附屬公司在該期間的所得税支出(包括任何以淨收入為基礎的任何特許經營税)；(Iii)折舊；(I)在計算該期間的綜合淨收入時，扣除以下各項：(I)綜合利息費用；(Ii)借款人及其受限制附屬公司在該期間的所得税支出(包括基於淨收入的任何特許經營税)；(Iii)折舊(Iv)減少該等綜合淨收入的其他非現金項目(借款人及其受限制附屬公司在該度量期內的情況)，包括但不限於因ASC 360或ASC 350項下的資產減值而產生的虧損，因ASC 718、ASC 815或ASC 440的要求而產生的非現金虧損或費用，以及因存貨或掉期按市值計價而產生的非現金虧損，但不包括任何未來期間現金費用的應計或準備金及(V)債務與本協議的初步結束、借款人或任何受限子公司收購或處置資產以及借款人或任何受限子公司的投資有關的費用和費用，以及(B)任何重大項目綜合EBITDA調整, 並減去(C)在計算該等綜合淨收入時包括的以下項目：(A)借款人及其受限制附屬公司在該期間的所得税抵免(包括基於淨收入的特許經營税抵免)，以及(B)增加綜合淨收入的所有非現金項目(借款人及其受限制附屬公司在該計量期間的每一種情況下都是或由借款人及其受限制附屬公司在每一種情況下)的所得税抵免(A)借款人及其受限制附屬公司在該期間的所得税抵免(包括基於淨收入的特許經營税)和(B)增加綜合淨收入的所有非現金項目。*如借款人或任何受限制附屬公司於該期間內完成收購資產或收購成為受限制附屬公司或資產出售或訂立回租交易的人士，則綜合EBITDA應於該等收購、資產出售或回租交易生效後計算，猶如該等收購、資產出售或回租交易發生在該度量期的第一天一樣。

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綜合EBITDA可根據借款人的選擇包括任何重大項目綜合EBITDA調整，如下所述。這裏所用的“材料項目合併EBITDA調整”是指，對於借款人或受限制子公司的每個材料項目：

(X)在材料項目商業運營日期(但包括該材料項目商業運營日期所在的會計季度)之前的12個月內(但包括該材料項目商業運營日期所在的會計季度)，應由行政代理批准的一個百分比(等於該材料項目當時的完工百分比)，作為借款人及其受限制子公司在該材料項目預定商業運營日期之後的第一個12個月期間關於該材料項目的預計綜合EBITDA(該數額將主要根據與該材料項目的預定商業運營日期有關的收費合同而確定)，以此作為借款人及其受限制的附屬公司在該材料項目的預計綜合EBITDA中的百分比(但包括該材料項目的商業運營日期所在的會計季度)。以及此類合同的預計收入、資本成本和開支、預定商業運營日期以及行政代理合理地認為適當的其他因素)，借款人可以選擇將其添加到材料項目開始建設的會計季度及其之後的每個會計季度的實際綜合EBITDA中，直至該材料項目的商業運營日期(包括該商業運營日期所在的會計季度，但扣除借款人及其受制子公司在該商業運營日期之後歸屬於該材料項目的任何實際綜合EBITDA)。但如果實際商業運行日期未在預定商業運行日期之前發生，則對於在預定商業運行日期之後結束的季度至(但不包括)其實際商業運行日期之後的第一個完整季度，上述金額應根據延遲時間(基於實際延遲時間或隨後估計的延遲時間，以較長者為準)減少以下百分比：(I)90天或更短，0%，(Ii)大於90天(以較長的時間為準)：(I)90天或更短，0%，(Ii)大於90天(以較長的時間為準)：(I)90天或更短，0%，(Ii)大於90天, 但不超過180天、25%、(Iii)超過180天但不超過270天、50%、(Iv)超過270天但不超過365天、75%、以及(V)超過365天、100%；以及

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(Y)自材料項目商業運營日期後的第一個完整會計季度和緊隨其後的兩個會計季度開始，行政代理將批准一筆金額，作為借款人及其受限制子公司可歸因於該材料項目的預計綜合EBITDA(以上文(X)款所述的相同方式確定)，用於該商業運營日期之後的四個完整會計季度的餘額，該金額可由借款人自行選擇。(Y)自該材料項目商業運營日期之後的第一個完整會計季度開始，以及對於緊隨其後的兩個會計季度，行政代理將批准一筆金額，作為借款人及其受限制子公司在該商業運營日期之後的四個完整會計季度的預計綜合EBITDA(以上文(X)款規定的相同方式確定)，應計入該會計季度的實際綜合EBITDA(但扣除借款人及其受制附屬公司在該商業運營日期之後可歸因於該重大項目的任何實際綜合EBITDA)。

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(Z)儘管有上述規定，除非(I)在不遲於第6.02(A)節要求的任何合規性證書交付前30天或行政代理全權酌情同意的較短天數內，不得就任何實質性項目增加綜合EBITDA，只要在確定是否符合第7.11節的規定時，將對合並EBITDA進行重大項目綜合EBITDA調整，借款人應已將其交付給行政代理。在要求交付該符合證書的日期之前，行政代理應已批准(該批准不得被無理扣留、附加條件或延遲)該等預測，並應已收到該等其他信息，且

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(I)所有重大項目綜合EBITDA調整在任何期間內的總額不超過借款人及其受限制附屬公司該期間實際綜合EBITDA總額的20%(實際綜合EBITDA總額應在不包括任何重大項目綜合EBITDA調整的情況下確定)，且(I)行政代理可能合理要求的所有重大項目綜合EBITDA調整的形式和實質均應令行政代理滿意；及(Ii)任何期間內所有重大項目綜合EBITDA調整的總額不超過借款人及其受限制子公司該期間實際綜合EBITDA總額的20%(實際綜合EBITDA總額應不包括任何重大項目綜合EBITDA調整)。

“綜合資金負債”是指，截至任何確定日期，借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的下列金額(無重複)：

(A)借入款項的所有義務(包括根據本條例承擔的義務)及債券、債權證、票據、貸款協議或代表借入款項的義務的其他相類票據所證明的所有義務(不論是流動的或長期的)的未償還本金款額，

(B)與資本化租賃、合成租賃債務及合成債務有關的所有可歸因性負債的未償還本金，

(C)所有在銀行承兑匯票和類似票據項下產生的直接義務，所有未償還的金額，以及在信用證以外的信用證項下償付提款的所有義務，

(D)與物業或服務的延遲購買價格有關的所有債務(除(I)在通常業務運作中應付的賬款及(Ii)與賺取債務有關或構成賺取債務的任何債務外)的未償還本金款額，

(E)對借款人或任何受限制附屬公司以外的人就上文第(A)至(D)款所述類型的未償債務提供的所有擔保，以及

(F)借款人或受限制附屬公司為普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)的所有上文(A)至(E)款所述類型的債務，但借款人或該受限制附屬公司須直接負責償付該等債務的範圍內，包括對該等債務的任何擔保。

“綜合利息費用”是指，就借款人及其受限制附屬公司而言，在任何計量期間，(A)借款(包括資本化利息)或與資產延期購買價格有關的所有利息、保費支付、債務折扣、費用、收費和相關費用之和(無重複)，在每種情況下均按照公認會計準則視為利息，(B)就停止經營業務支付或應付的所有利息，以及(C)資本化不足的租金費用部分。加(D)他們根據掉期合約支付的利率淨額(或減去他們的淨收入)。

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“綜合利息覆蓋比率”指，於任何釐定日期，(A)綜合EBITDA與(B)綜合利息費用的比率，在每種情況下，借款人及其受限制附屬公司或其受限制附屬公司在最近完成的計價期內按綜合基準收取的綜合利息費用的比率均為(A)/(B)/(B)的比率。

“綜合淨收入”是指在任何確定日期，借款人及其受限制子公司在最近完成的計量期的綜合基礎上的淨收益(或虧損)；但(A)合併淨收入應不包括該計量期內的非常收益和非常虧損，(B)綜合淨收入應不包括任何受限制子公司在該計量期內的淨收入(或虧損)，只要該受限制子公司在該計量期內的組織文件或適用於該受限制子公司的任何協議、文書或法律的條款的實施不允許該受限制子公司宣佈或支付股息或類似分配，以及(C)綜合淨收入應不包括該計量期內的任何收入(或虧損)。及(D)綜合淨收入應包括於該度量期內以現金實際分派予借款人或任何不屬受限制附屬公司的任何合營公司或其他人士的任何受限制附屬公司的淨收入金額，但總額不得超過該度量期內綜合EBITDA的25%(如屬向受限制附屬公司派發股息或其他分派的情況，則該受限制附屬公司不能按本但書第(B)款所述向借款人進一步分派該等金額)。(D)綜合淨收入應包括於該度量期內以現金實際分派予借款人或任何不屬受限制附屬公司的任何受限制附屬公司的淨收入，但總額不得超過綜合EBITDA的25%。

“合併有形資產淨額”是指借款人及其受限制子公司的所有資產在合併基礎上的賬面淨值，不包括根據GAAP將被視為無形資產的任何此類資產(包括商譽、商標、商號、服務標誌、品牌、版權和專利等資產)。*在任何確定日期，合併有形資產淨值將根據根據第6.01(A)或(B)節最近交付的合併資產負債表(或在首次交付之前，借款人及其受限制子公司在結算日或之前交付給行政代理和每家貸款人的最新合併資產負債表)確定。

“綜合高級擔保槓桿率”指於任何決定日期(A)借款人及其受限制附屬公司(不受留置權擔保的綜合資金負債除外)截至該日期的綜合資金負債與(B)借款人及其受限制附屬公司在最近完成的計量期間的綜合EBITDA的比率(A)至(B)借款人及其受限制附屬公司的綜合EBITDA在最近完成的測算期內的比率(A)借款人及其受限制附屬公司的綜合資金負債(不受留置權擔保的該等綜合資金負債)與(B)借款人及其受限制附屬公司的綜合EBITDA的比率。

“合併總資產”是指，在任何日期，借款人及其受限制子公司的總資產，根據公認會計原則(GAAP)確定，在每種情況下，均基於根據第6.01(A)或(B)節最近提交的合併資產負債表(或在第一次此類交付之前，借款人及其受限制子公司在結算日或之前交付給行政代理和各貸款人的最新合併資產負債表)。

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“綜合總槓桿率”指於任何釐定日期(A)借款人及其受限制附屬公司截至該日期的綜合資金負債與(B)借款人及其受限制附屬公司於最近完成的測算期的綜合EBITDA的比率。

“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他合同的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他合同的任何規定。

“控制”是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或引導某人的管理層或政策的權力(但身為某人的管理委員會或董事會成員的個別自然人不應僅僅因為這種成員身份而被視為控制該人)。“控制”和“被控制”有相關的含義。

“控制協議交付日期”具有第6.19節規定的含義。

“承保實體”是指下列任何一項：

(A)根據“美國聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節的定義和解釋，“保險公司”是指“受覆蓋實體”；(B)“保險公司”指的是“涵蓋實體”，其定義和解釋符合“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)款；

(B)根據“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)條對“擔保銀行”一詞的定義和解釋，金融機構將其定義為“擔保銀行”；或(B)根據“金融規則”第12編第47.3(B)條對“擔保銀行”一詞進行定義和解釋；或

(C)根據“聯邦判例彙編”第12編382.2(B)節的定義和解釋，美國聯邦儲備委員會將“涵蓋金融安全倡議”定義為“覆蓋金融安全倡議”。

“信用證延期”指的是以下每一項：(A)借款，(B)SWingline借款和(C)信用證延期。

“債務人救濟法”係指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在發出任何通知後，時間流逝或兩者兼而有之的任何事件或條件都將成為違約事件。

“違約率”是指(A)當用於信用證費用以外的債務時，利率等於(I)基本利率加(Ii)適用於基本利率貸款的適用利率(如有)加(Iii)年利率2%；但就SOFR貸款而言，違約率應為等於該利率(包括任何適用利率)的利率。

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否則適用於此類SOFR貸款加2%的年利率，以及(B)當用於信用證費用時，費率等於適用的利率加2%的年利率。

“缺省權利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以適用為準)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。

除第2.15(B)款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人，如行政代理認定，(A)未能(I)在本合同規定的出資日期的三個工作日內(I)為貸款、SWingline貸款或參與信用證義務的任何部分提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人認定有一個或多個條件是提供資金的先決條件(每個條件均優先於這些條件(B)未在到期日期的三個工作日內向行政代理、Swingline貸款人、任何信用證發行人或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額(包括與其參與信用證有關的金額)，(B)已通知借款人，(B)已向行政代理、Swingline貸款人、任何信用證發行人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括就其參與信用證而言)，(B)已通知借款人，行政代理或任何貸款人不打算履行其出資義務，或已就本協議項下的出資義務發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人為本協議項下的貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資前的條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))或一般根據其承諾提供信貸的其他銀團信貸協議(在管理代理提出請求後三個工作日內, 以令行政代理滿意的方式確認它將履行本協議項下的資金義務(前提是該貸款人應根據本條款(C)在收到行政代理和借款人的書面確認後不再是違約貸款人)，或(D)已有或具有直接或間接的母公司，該母公司已(I)成為根據任何債務救濟法進行的訴訟的標的，(Ii)已有接管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，為債權人或類似被指控人的利益而受讓人；或(D)已有或具有直接或間接的母公司，該母公司已成為根據任何債務救濟法提起的訴訟的標的，(Ii)已有接管人、保管人、受託人、管理人、受讓人、受讓人(Iii)為推動或表示同意、批准或默許任何該等法律程序或委任而採取任何行動，或。(Iv)成為自保行動的標的；。但貸款人不得純粹因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為失責貸款人，只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄，或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行，或不準許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得純粹因此而成為失責貸款人；此外，監管當局或監管機構根據“2007年荷蘭金融監管法”(經不時修訂，幷包括任何後續法例)就貸款人或貸款人的直接或間接母公司委任管理人、臨時清盤人、遺產管理人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，不得導致貸款人被視為違約貸款人。

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“處置”或“處置”是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)(或授予進行上述任何行為的任何選擇權或其他權利)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權。授予或設立留置權不是一種處分。

“不合格股權”是指任何人的任何股權，根據其條款(或根據其可轉換或可出售或可交換的任何擔保或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時，(A)到期(不包括因該人自願贖回而到期)，或根據償債基金或其他方式強制贖回(該人的合格股權除外)，或(B)(B)到期(不包括因該人自願贖回而到期)，或(B)根據償債基金或其他方式，可強制贖回(該人的合格股權除外)，或(B)(B)到期(不包括因該人自願贖回而到期的情況)，或(B)可根據償債基金或其他方式強制贖回(僅因該人的合格股權而到期)，或(B)在每種情況下，在到期日後91天之前，由持股人選擇(僅為該人的合格股權除外)；但(I)如該等股權是根據該人或其任何附屬公司的任何僱員的利益計劃或根據任何該等計劃向該等僱員發行的，則該等股權不應僅因該人或其任何附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該人的終止而被要求回購，而構成不符合資格的股權。(Ii)任何不會構成喪失資格的股權的股權，只要該等股權的條款規定貸款及所有其他義務(除(A)外)不會構成喪失資格的股權，否則該股權的持有人有權要求該人在發生“資產出售”或“控制權變更”時購買或贖回該等股權，但不得構成不符合資格的股權。或有賠償義務及(B)有擔保現金管理協議及有擔保對衝協議項下的債務及負債(有關已作出令適用現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排)須在購買或贖回前悉數償還。

“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。

“境內子公司”是指不是外國子公司的每一家子公司。

“地役權”是指當時由任何相關方擁有或持有的與任何管道資產有關的任何通行權協議、地役權、地面使用協議或其他類似文件。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並與其母公司合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

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“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人。

“合格受讓人”指符合第10.06(B)(Iii)、(V)和(Vii)節規定的受讓人要求的任何人(須經第10.06(B)(Iii)節可能要求的同意(如有))。

“禁運人員”具有第7.20節規定的含義。

“訂約函”是指借款人和WFS之間日期為2021年10月13日的特定訂約函。

“環境法”是指任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、與污染和/或環境保護有關的法律或向環境中釋放任何物質的法律，包括與危險物質或廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的法律。

“環境責任”是指借款人或任何其他相關方因(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質，(C)接觸任何危險物質，或(D)向環境釋放或威脅釋放任何危險物質而直接或間接產生或基於的任何或有或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款或賠償責任)，或基於(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質，或(D)將任何危險物質釋放或威脅釋放到環境中。

“環境許可證”是指任何環境法要求的任何許可證、批准、標識號、許可證或其他授權。

“股權”就任何人而言，指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券，或向該人購買或收購該等股份(或該等認股權證、權利或期權的認股權證、權利或期權)。股東或其中的信託權益)，不論是否有投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否尚未清償。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”及其頒佈的規章制度。

“ERISA關聯方”是指與借款人一起被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否註冊成立)，這些行業或企業被視為守則第414(B)或(C)節(以及就與守則第412節有關的規定而言，也被視為守則第414(M)和(O)節)。

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“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的須報告的事件；(B)借款人或任何ERISA附屬公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)內從受ERISA第24063條規限的養老金計劃中退出，或根據ERISA第4001(A)(2)條被視為此類退出的業務的停止；(C)借款人或任何ERISA全部或部分退出(D)提交終止意向通知，根據《僱員退休保障條例》第4041或4041A節將退休金計劃修正案視為終止，或由PBGC啟動終止退休金計劃或多僱主計劃的程序；。(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止任何退休金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何退休金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；。或(F)根據ERISA第四章就養老金計劃向借款人或任何ERISA附屬公司施加任何法律責任，但根據ERISA第24007節到期但不拖欠的PBGC保費除外。

“錯誤付款”的含義與第9.14(A)節賦予的含義相同。

“錯誤的欠款轉讓”具有第9.14(D)節賦予的含義。

“受錯誤付款影響的類別”具有第9.14(D)節賦予的含義。

“錯誤退款不足”的含義與第9.14(D)節中賦予的含義相同。

“歐盟自救立法日程表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的不時生效的歐盟自救立法日程表。

“違約事件”具有第8.01節規定的含義。

“除外資產”是指(A)擔保權益的質押或授予，在這兩種情況下，擔保權益都會違反合同限制或適用法律，或者需要第三方的同意或批准，除非這種限制根據任何適用司法管轄區的“統一商法典”而失效，或者(就股權而言，除非這種限制沒有包含在與不是借款人的關聯方的第三方的真誠協議中)；(B)除非擔保權益的完善可以通過提交融資説明書、(C)由不受限制的附屬公司擁有的財產或資產，除非該不受限制的附屬公司已選擇擔任貸款方；。(D)為符合按揭規定而無須受按揭規限的不動產及地役權；。(E)在不限制貸款方遵守按揭規定或授予位於受按揭規限的不動產上的其他物業的抵押權益的義務的原則下，位於受按揭規限的不動產上的任何建築物，但借款人的按揭除外。(F)美國打算使用的商標申請，以及(G)與之有關的財產和資產

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行政代理人合理地確定獲得質押或授予擔保權益的時間或費用大於其收益。

“除外互換義務”是指對於任何擔保人而言，(A)任何互換義務，只要該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為保證該互換義務(或其任何擔保)根據商品交易法或任何規則是或變得違法，且在適用的範圍內，該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)是或變得違法的，根據商品期貨交易委員會(CFTC)的規定或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)或(B)在相關貸款方和對衝交易對手之間適用於此類掉期義務的任何協議中指定為擔保人的“除外掉期義務”，並經行政代理同意的任何其他掉期義務。*如果根據管理多個掉期的主協議產生掉期義務，則此類排除僅適用於此類掉期義務中可歸因於此類擔保或擔保權益非法的掉期部分。

“免税”對於行政代理、任何貸款人(在本定義中包括Swingline貸款人或信用證發行方)或任何其他將由借款人支付或由於借款人在本合同項下的任何義務而支付的款項的其他收款人而言，指(A)對淨收入(無論面值如何)徵收或由淨收入(不論面值)、特許經營税和分行利潤税衡量的税款，在每種情況下，(I)由於該收款人根據法律組織，或其主要辦事處或，徵收這種税(或其任何政治分區)或(Ii)屬於其他關聯税的司法管轄區，(B)就貸款人而言，根據在(I)貸款人獲得貸款或承諾中的該權益(根據借款人根據第3.06(B)條提出的轉讓請求除外)之日生效的法律，對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額徵收美國聯邦預扣税；或(Ii)在該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(根據第3.06(B)節規定的轉讓請求除外)或(Ii)就該貸款或承諾中的適用權益徵收的美國聯邦預扣税；或(Ii)在該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(根據第3.06(B)條規定的借款人的轉讓請求除外)。根據第3.01條，應向貸款人的轉讓人、緊接貸款人成為本協議一方之前或緊接貸款人變更其貸款辦公室之前支付與該税有關的金額；(C)支付可歸因於該收款人未遵守第3.01條(E)和(D)項以及根據FATCA徵收的任何預扣税的税款。

“行政命令”具有第5.21(A)節規定的含義。

“現有信貸協議”具有背誦中賦予它的含義。

“現有信用證”指附表2.03所列的每份信用證。

“退出貸款人”是指截至截止日期尚未簽署和交付本協議(且不會在本協議項下作出承諾)的每個原始貸款人。

“非常收據”是指任何人在非正常業務過程中收到或支付給或為其賬户支付的任何現金，包括退税、養老金計劃逆轉、保險收益(不包括業務中斷保險收益，但此類收益構成對損失的收入的補償)、譴責賠償(以及代償)。

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其中)、賠款和任何購進價格調整；但非常收據不得包括保險收益、沒收補償(或代之付款)或彌償付款的現金收益，但以(A)任何人就設備、固定資產或不動產的損失或損壞或地役權或其他損失而收取的該等收益、補償或付款為限，而該等收益、補償或付款是用以(或以前曾就其招致開支)更換或修理該等設備、固定資產的，則非常收據不得包括該等收益、補償或彌償付款，而該等收益、補償或付款(A)是由任何人就設備、固定資產或地役權或其他損失而收取的，並且是用以更換或修理該等設備、固定資產、(B)任何人就針對該人的任何第三者申索而收取的不動產或地役權，並申請支付(或償還該人的優先付款)該申索及該人就該申索而支付的費用及開支。

“FATCA”指截至本協議之日的“守則”第1471至1474節(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據“守則”第1471(B)(1)節訂立的任何協議，以及根據政府當局之間就實施前述條款而訂立的任何政府間協議、條約或公約而通過的任何財政或監管立法、規則或慣例。

“FCPA”具有第5.21(F)節規定的含義。

“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率，等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀人在該日安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但(A)如該日不是營業日，則該日的聯邦基金利率須為下一個營業日公佈的該等交易的聯邦基金利率，而(B)如該下一個營業日並無公佈該利率，則該日的聯邦基金利率應為該日向富國銀行收取的平均利率(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)，而該平均利率由行政代理人釐定；及(B)如在下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金利率須為該日向富國銀行收取的平均利率(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)；提供聯邦基金利率在任何情況下都不能低於零。

“聯邦能源管制委員會”是指聯邦能源管理委員會或其任何繼任者。

“財務公司”是指借款人的任何直接全資子公司，該子公司成立為本協議允許的債務共同發行人或共同借款人或以其他方式充當，該子公司在任何時候都符合下列條件：(A)該子公司已遵守第6.12節的規定，並且該子公司是受限制子公司和借款方，(B)該子公司應是一家公司，(C)該子公司沒有(I)招致，直接或間接作為共同發行人或共同借款人的債務或任何其他義務或負債(為免生疑問，包括任何額外的系列、部分或發行此類債務)，或(Ii)從事任何業務、活動或交易，或擁有任何財產、資產或股權以外的任何財產、資產或股權，但(A)履行共同發行或共同借款所附帶的義務及活動除外；或(B)直接或間接地將其視為共同發行人或共同借款人，或擁有任何財產、資產或股權，但不包括(A)履行因共同發行或共同借款而附帶的義務及活動，或(Ii)從事任何業務、活動或交易，或擁有任何財產、資產或股權，但(A)履行因共同發行或共同借款而附帶的義務及活動

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(I)與任何人士合併或合併，(Iii)與任何人士合併，或(Iv)未能向公眾展示其作為獨立及有別於所有其他人士的法律實體，或(Iv)未能向公眾展示其作為獨立及有別於所有其他人士的法律實體的地位，或(Iv)其成立的目的是為了共同發行或共同借款人，以及(B)維持其存在所附帶的其他活動，包括法律、税務及會計管理，(Iii)與任何人士合併或合併為任何人士。

“財務契約選擇”指借款人可自行決定在非投資級期間的任何時間作出一次性選擇，但須受(A)綜合總槓桿率為5.25至1.0而非5.0至1.0及(B)綜合高級擔保槓桿率的限制；但任何財務契約選擇須於投資級別期間開始時停止有效。(B)“財務契約選擇”指借款人在投資級別期間以外的任何時間作出的一次性選擇，但須符合(A)綜合總槓桿率為5.25至1.0而非5.0至1.0及(B)綜合高級擔保槓桿率的條件。

“洪水保險法”應具有第6.18節中賦予該術語的含義。

“下限”是指利率等於0%。

“外國貸款人”是指非美國人的貸款人(包括以Swingline貸款人或信用證發行人的身份行事時的此類貸款人)。

“外國子公司”是指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律註冊或組織的任何子公司。

“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統理事會。

“前置風險”是指，對於信用證出票人而言，在任何時候出現違約貸款人時，該違約貸款人所承擔的除信用證義務以外的未償還信用證義務的適用百分比，即該違約貸款人的參與義務已根據本條款重新分配給其他貸款人或以其為抵押的現金。

“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或將會)在其正常活動過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。

“公認會計原則”是指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美國被普遍接受的會計原則，或者是美國會計行業相當一部分人可能批准的、適用於確定之日的情況的、一貫適用的其他原則。“GAAP”指的是美國公認的會計原則，包括美國會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或美國會計行業相當一部分人可能批准的其他原則，這些原則適用於確定之日的情況，並始終如一地適用。

“普通合夥人”是指特拉華州的Antero Midstream公司。

“政府當局”是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及任何機構、權力機構、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使行政權力的實體，

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屬於或關於政府(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)的立法、司法、税收、監管或行政權力或職能。

“擔保”對任何人來説，是指任何(A)該人擔保他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他義務，或具有擔保該等債務或其他義務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)該等債務或其他義務，(Ii)購買或租賃財產，就該等債務或其他義務向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務的證券或服務；(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入或現金流水平，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他義務；或(Iv)為以任何其他方式就該等債務或其他義務向債權人保證該等債務或其他義務而訂立的；或(Iv)為以任何其他方式向債權人保證就該等債務或其他義務償還或履行該等債務或其他義務而訂立的；或(Iv)為保證債權人就該等債務或其他義務償還或履行該等債務或其他義務而訂立的或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債項或其他義務，不論該等債項或其他義務是否由該人承擔(或任何該等債項的持有人取得任何該等留置權的任何權利、或有權利或其他權利)。*任何擔保的金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則該金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務的已陳述或可確定的金額或其部分。, 擔保人善意確定的合理預期的最高賠償責任。“擔保”這個詞作為動詞也有相應的含義。

“擔保人”統稱為附表6.12所列借款人的受限子公司(截止日期為所有受限子公司)，以及根據第6.12節要求籤署和交付擔保或擔保補充的借款人各自的受限子公司。

“擔保”是指擔保人在“擔保協議”中以擔保當事人為受益人所作的集體擔保，以及根據第6.12節交付的相互擔保和擔保補充。

“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法規定的任何性質的所有其他物質或廢物。

“對衝銀行”是指(A)在結算日是掉期合同或根據該合同進行的任何交易或確認書的貸款人或其附屬機構，或(B)在訂立掉期合同或根據該合同進行的任何交易或確認書時，根據第六條或第七條，在任何情況下均以該掉期合同當事一方的身份是貸款人或貸款人的附屬公司的任何人。

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控股公司條件“應指普通合夥人直接或間接擁有借款人的基本全部股權，普通合夥人和借款人的財務報表之間的差異不超過名義上的差異，普通合夥人和借款人的非財務披露實質上相似。

“負債”指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：

(A)對該人的所有借款義務(包括本協議項下的義務)以及代表借款義務的債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似票據所證明的所有義務的未償還本金金額，不論是流動的還是長期的；

(B)規定該人在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保和類似票據項下產生的所有直接或或有債務的最高金額；

(C)破產管理人有義務償還該人支付財產或服務延期購買價款的所有義務(但不包括：(I)在正常業務過程中應付的、在該帳目到期之日後90天以上未逾期的賬款，除非通過適當的程序真誠地提出異議，並且GAAP需要為其保留任何準備金；以及(Ii)與賺取債務有關的任何義務或構成賺取義務的任何義務)；(Ii)與盈利義務有關的任何義務或構成賺取義務的任何義務除外；(Ii)與盈利義務有關的任何義務或構成賺取義務的任何義務；(Ii)與盈利義務有關的任何義務或構成賺取義務的任何義務)；

(D)對以對該人擁有的財產的留置權擔保的其他人的所有債務(不包括其預付利息)進行清償(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議產生的債務)，不論該等債務是否已由該人承擔或追索權有限；

(E)對該人的資本化租賃、合成租賃義務和合成債務的所有可歸屬債務進行清償；

(F)破產管理人有責任在到期日後90天前的任何時間，就該人的任何股權或收購該等股權的任何認股權證、權利或期權(如屬可贖回優先權益)，按其自願或非自願清算優先次序加上應計及未付股息兩者中較大者，支付該人購買、贖回、退休、使其無效或以其他方式作出任何類似付款的所有義務；及

(G)破產管理人對該人就另一人的任何前述債務提供的所有擔保。

就本協議的所有目的而言，任何人的債務應包括任何合夥企業或合資企業(本身為公司或有限責任公司的合資企業除外)的債務。

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該人為普通合夥人或合營企業者(只要該人對此負有直接責任)，其中應包括對此的任何擔保。

“保證税”係指(A)對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務或因其義務而徵收的税(不含税除外)，以及(B)(A)中未另有描述的範圍內的其他税。

“受賠者”具有第10.04(B)節規定的含義。

“信息”具有第100.07節規定的含義。

“付息日期”是指：(A)就任何SOFR貸款而言，適用於該SOFR貸款的每個利息期的最後一天和到期日；但如果SOFR貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；(B)對於任何基本利率貸款，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和到期日；及(C)對於任何Swingline貸款，

“利息期”是指對於每筆SOFR貸款，自該SOFR貸款支付或轉換為SOFR貸款或繼續作為SOFR貸款之日起至借款人在其貸款通知中選擇的1個月、3個月或6個月之日止的期間；前提是：

(A)本應在非營業日的一天結束的任何利息期限應延長至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期限應在前一個營業日結束；

(B)自一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一天)開始的任何利息期，應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；及(B)自該日曆月的最後一個營業日開始的任何利息期應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；及

(C)債券到期後，利息期限不得超過到期日。

“投資”對任何人來説，是指該人對另一人的任何直接或間接獲取或投資，無論是通過(A)購買或以其他方式獲取另一人的股權，(B)向另一人提供貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式獲取另一人的任何其他債務或股權，或(C)購買或以其他方式收購(在一次交易或一系列相關交易中)另一人的全部或任何重要部分資產。在構成該人的分部或業務線的範圍內，併為免生疑問，不包括在正常業務過程中購買的庫存或設備。*為遵守公約的目的，任何投資額應為實際投資額，不對此類投資額隨後的增減進行調整。

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“投資級評級”指以下兩種評級中的至少一種：(I)標準普爾的BBB-(穩定)或更好；(Ii)穆迪的Baa3(穩定)或更好；提供另一家評級機構的非投資級評級必須至少是Ba1(穩定)，如果是穆迪，或者BB+(穩定)，如果是標普。

“投資級期間”應從借款人應在截止日期後的第一天開始，借款人應向行政代理提交(X)負責官員的證書，該證書提供其選擇進入“投資級期間”的通知，並證明(A)借款人已獲得投資級評級，(B)沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，以及(C)借款人形式上遵守了第7.11條規定的金融契約，該條款在緊接該證書交付之前有效。截至借款人最近一個財政季度的最後一天(根據第6.01(A)或(B)和(Y)節交付的財務報表)，對於借款人和/或財務公司發行的任何尚未擔保債務的優先無擔保票據的任何擔保人，該人以行政代理合理滿意的形式和實質作出擔保，保證貸款文件下的義務。*投資級期間應在借款人向行政代理提交負責官員的證書，並提供其選擇退出投資級期間的通知後結束。

“美國國税局”指美國國税局。

“ISP”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會(Institute of International Banking Law&Practice，Inc.)出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。

“簽發人單據”是指任何信用證、信用證申請書，以及由信用證發行人和借款人(或任何子公司)或以信用證發行人為受益人而簽訂的與該信用證有關的任何其他單據、協議和票據的總和，“發證人單據”指的是與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書，以及由信用證發行人和借款人(或任何子公司)簽訂的、與該信用證有關的任何其他文件、協議和票據。

“加盟協議”是指“擔保協議”附件一形式的協議。

“聯合牽頭編排員”是指WFS和JPM，它們各自以聯合牽頭編排員的身份。

“合資企業”是指不是子公司，由借款人或任何子公司以及借款人及其子公司以外的一人或多人共同擁有的公司、有限責任公司、有限合夥企業或法定信託。

“合資協議”是指管理任何合資企業的任何真誠協議或組織文件。

“摩根大通”是指摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)及其繼任者。

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“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方的法規、條約、規則、條例、命令、法令、條例、政府限制、禁令、令狀、法典和行政或司法判決，包括由任何政府當局對其作出的解釋，或與任何政府當局達成的具有法律效力的任何協議。

“信用證預付款”是指就每個貸款人而言，該貸款人按照其適用的百分比參與任何信用證借款的資金。

“信用證借款”是指由任何信用證項下的提款所產生的信用證延期，而該信用證在借入或再融資之日仍未償還。

“信用證延期”是指信用證的開立、有效期的延長或金額的增加。

“信用證發行人”是指富國銀行和摩根大通或借款人(經Swingline貸款人和行政代理批准並接受該貸款人的指定)以本信用證發行人的身份指定的任何其他貸款人，或本信用證的任何繼任發行人。“信用證發行人”指的是富國銀行和摩根大通或借款人(經Swingline貸款人和行政代理批准並接受此類指定)以本信用證發行人的身份指定的任何其他貸款人，或本信用證的任何後續發行人。“信用證發票人”是指相關的信用證發票人或每個信用證發票人(視具體情況而定)。

“信用證義務”是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上包括所有信用證借款在內的所有未償還金額的總和。為了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。-就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於ISP規則第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為在如此剩餘的可提取金額中仍未支付。

“貸款人”具有本合同引言段落中規定的含義。

“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指在該貸款人的行政調查問卷中描述的貸款人的一個或多個辦事處，或貸款人可能不時以書面通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦事處。

“信用證”是指本合同項下開立的任何備用信用證，包括每份現有信用證。

“信用證申請”是指以信用證發行人不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。

“信用證到期日”是指在到期日之前五個工作日生效的那一天(如果該日不是營業日，則為下一個營業日)。

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“信用證費用”具有第2.03(H)節規定的含義。

“昇華信用證”是指相當於150,000,000美元的金額(如果少於，則為總承諾額)；但每個信用證發行人最初要求籤發的最高信用證金額應為75,000,000美元。信用證昇華是總承諾的一部分，而不是額外的。

“留置權”是指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權、房地產或地役權的其他產權負擔或融資租賃，其經濟效果與上述任何條款基本相同)。

“貸款”是指第2.01節規定的貸款。

“貸款文件”統稱為(A)本協議、(B)票據、(C)抵押品文件、(D)任何擔保、(E)訂約函、(F)每份發行方文件和(G)任何自動借款協議。

“貸款通知”是指根據第2.02(A)節的規定，關於(A)借款的通知，(B)將貸款從一種類型轉換為另一種類型的通知，或(C)繼續進行SOFR貸款的通知，如果是書面的，應基本上採用附件A-1的形式。

“貸款方”是指借款人和各擔保人。

“重大收購”是指借款人或任何受限子公司為對價超過20,000,000美元而進行的任何允許收購。

“實質性不利影響”是指(A)借款人及其受限制子公司的整體經營、業務、資產或財務狀況發生重大不利變化，或對其財務狀況產生重大不利影響；(B)行政代理或貸款人在任何貸款文件項下的權利和救濟的重大損害，或任何貸款方履行其所屬貸款文件項下義務的能力的重大損害；或(C)對任何貸款的合法性、有效性、約束力或可執行性造成重大不利影響。

“重大合同”是指(A)“出資協議”，(B)Antero Corp協議，(C)有關一方所承擔的任何合同義務，涉及支付給有關方的年度總代價大於或等於(I)10,000,000美元或(Ii)有關各方在最近結束的財政年度(已交付或應交付合規證書)的年收入的10%，以及(D)違反、不履行、取消或未能履行以下事項的任何合同義務：(I)已交付或應交付合規證書的最近結束的財政年度，有關各方每年應支付的總代價大於或等於(I)10,000,000美元或(Ii)作為一個整體的有關各方年收入的10%，以及(D)違反、不履行、取消或未能履行的任何合同義務

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“材料項目”指借款人或任何受限制附屬公司的任何資本項目的建造或擴建，並符合以下條件：(A)其總資本成本超過或借款人合理預期超過20,000,000美元；及(B)該等建造或擴建項目是借款人正常業務以外的獨立項目，並有明確的開始日期及可識別的完工日期。

“材料項目合併EBITDA調整”具有合併EBITDA定義中規定的含義。

“到期日”是指2026年10月26日；但如果在2025年11月17日(“春季到期日”)，借款人和金融公司2026年到期的7.875%優先票據中有任何一筆在該日到期，則該到期日為春季到期日。

“測算期”是指在任何確定日期，借款人最近完成的四個會計季度。

“中流經營”指的是特拉華州的有限責任公司Antero Midstream LLC。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。

“抵押”具有第4.01(A)(Iv)節規定的含義。

“抵押要求”是指在適用的抵押品解除日期發生之前，貸款方應對借款方的所有不動產和地役權至少90%(90%)的價值(包括任何貸款方擁有並位於其上的改進價值)授予完善的留置權的要求。“抵押要求”是指在適用的抵押品解除日期之前，貸款方應向行政代理授予對貸款方所有不動產和地役權價值的至少90%(90%)的完善留置權的要求。-就本定義而言，價值應參考綜合總資產確定。

“抵押財產”是指所有不動產和地役權都必須接受根據本協議條款交付的抵押。

“多僱主計劃”是指借款人或ERISA的任何附屬公司，或在前五個計劃年度內，已經或有義務向ERISA第29001(A)(3)節所指的任何僱員福利計劃繳費或有義務繳費的任何僱員福利計劃。

“現金淨收益”是指：

(A)就任何相關方的任何資產出售或收到或支付給任何相關方賬户的任何非常收據而言，超出(I)與該交易相關而收到的現金和現金等價物(包括根據應收票據或其他方式延期付款或貨幣化收到的任何現金或現金等價物，但僅在收到時)的超額(如有)的任何現金或現金等價物(包括根據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物，但僅在收到時才超額(如有))，以支付給任何相關方的任何資產出售，或任何已收到或已支付至任何相關方賬户的非常收據

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(Ii)(A)以適用資產作抵押並須就該項交易償還的任何債項的本金(貸款文件所訂的債項除外)的款項；。(B)該有關一方就該項交易招致的合理及慣常的自付開支；及。(C)合理地估計須在有關交易的日期起計兩年內實際須繳付的税款，而該等税款是因與該等交易有關而獲承認的任何收益而須繳付的；及。(C)在有關交易的日期起計的兩年內須實際繳付的税項；及。(C)就該等交易所承認的任何收益，合理地估計須在該項交易的日期起計的兩年內實際繳付的税款；及。

(B)支付任何相關方發行或出售任何債務的費用，超出(I)與該交易相關而收到的現金和現金等價物的總和，超過(Ii)該相關方就任何其他債務進行基本上同時再融資所支付的金額加上承銷折扣和佣金，以及與該等發行或銷售以及任何該等再融資相關的其他合理和慣常的自付費用的總和，(I)超出(I)與該交易相關而收到的現金和現金等價物的總和，超過(Ii)該有關方就該等發行或出售以及任何該等再融資而產生的任何實質上同時進行的任何其他債務再融資所支付的金額的總和，加上承銷折扣和佣金以及其他合理和慣常的自付費用。

“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。

“無追索權債務”是指借款人或其任何受限子公司(I)提供任何形式的信貸支持(包括構成債務的任何承諾、協議或票據)、(Ii)作為擔保人或以其他方式直接或間接承擔責任或(Iii)構成貸款人的債務。

“票據”是指借款人以貸款人為收款人的本票，證明該貸款人發放的貸款，主要以附件B的形式提供。

“NPL”是指CERCLA下的國家優先事項清單。

“義務”是指任何貸款方根據任何貸款文件或其他方式產生的所有墊款及其債務、負債、義務、契諾和義務，涉及任何貸款、SWingline貸款、信用證、有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議(任何除外的互換義務除外)，在每種情況下，無論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對的或有的、到期的或以後到期的，現在或以後產生的，包括在開始後由任何貸款方或其任何關聯公司或向借款方或其任何關聯公司應計的利息和費用不論這些利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠。

“OFAC”具有第5.21(A)節規定的含義。

“組織文件”是指：(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及章程(或就任何非美國司法管轄區而言，或同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，指成立證書或章程或組織及經營協議；及(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，指合夥企業、合資企業或其他適用的成立或組織協議，以及與其有關的任何協議、文書、存檔或通知。(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，指合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其相關的任何協議、文書、存檔或通知。

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在其成立或組織的管轄範圍內，以及(如果適用)該實體的任何證書或成立章程或組織的任何證書或章程，包括(為免生疑問)借款人、合作伙伴協議和服務協議的適用政府當局。

“原定截止日期”是指2014年11月10日。

“原始貸款人”具有演奏會中賦予它的含義。

“其他連接税”是指對任何接受者而言，由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他税”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式進行的任何付款所產生的，但對轉讓(根據第3.06(B)節作出的轉讓除外)徵收的其他關聯税除外。

“未清償金額”是指(A)就任何日期的貸款而言，是指在該日期發生的任何借款和預付或償還貸款生效後的未償還本金總額；(B)就在任何日期發生的任何信用證義務而言，指在該日發生的任何信用證展期生效後，該等信用證義務在該日期的數額，以及截至該日期的信用證義務總額的任何其他變化，包括由於借款人對未償還的貸款進行任何償還所致的金額變化；(B)就在任何日期發生的任何借款和預付或償還貸款生效後的未償還本金總額；(B)就任何日期的任何信用證義務而言，指在實施該日期的任何信用證展期和該日的任何其他信用證債務總額的任何其他變化之後的未償還本金總額。和(C)就任何Swingline債務而言，在實施該日期發生的Swingline貸款的任何借款和預付或償還後的未償還本金總額。

“收款方”具有第9.14(A)節賦予的含義。

“參與者”具有第10.06(D)節規定的含義。

“參賽者名冊”具有第10.06(D)節規定的含義。

“合夥協議”是指借款人的“有限合夥協議”，其日期為原成交日期，在此允許的情況下，該協議可不時修改、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改。

“PBGC”指養老金福利擔保公司。

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“養老金計劃”是指任何“僱員養老金福利計劃”(該術語在ERISA第(3)(2)節中定義)，但多僱主計劃除外，該計劃受ERISA第四章的約束，由借款人或任何ERISA附屬公司發起或維持，或借款人或任何ERISA附屬公司出資或有義務繳費，或者在ERISA第4064(A)節所述的多僱主或其他計劃的情況下，在緊接前五個計劃年度的任何時間繳費。

“完美證書”是指附件E或行政代理批准的任何其他形式的證書。

“定期術語SOFR確定日”的含義與“SOFR”一詞的定義中賦予的含義相同。

“允許收購”是指根據第7.03(G)節允許的收購。

“允許的產權負擔”具有第7.01節規定的含義。

“許可持有人”是指(I)Antero Corp或其任何附屬公司，包括Arkrose子公司Holdings LLC，一家特拉華州有限責任公司(在本定義中使用“AR Sub”)，只要AR Sub是Antero公司的附屬公司，(Ii)約克敦集團的每個成員，(Iii)Rady集團的每個成員，(Iv)沃倫集團的每個成員，以及(V)包括前述第(I)至(Iv)款所述的一名或多名人士的任何“集團”(符合交易所法案第13條及其規則和條例的含義)，但前提是前述第(I)至(Iv)款所述人士控制該集團總投票權的50%以上。

“人”是指任何自然人、法人、有限責任公司、信託、合營企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他單位。

“管道資產”是指所有收集系統、用於運輸碳氫化合物、水或其他物質的所有管道和管道，以及所有相關的加工或處理設施，以及所有分配系統，無論位於何處，無論是現在擁有還是以後由任何貸款方購買，連同所有設備、合同、固定裝置、設施、計量站、壓縮機、改善、記錄和其他與其相關的財產。

“管道系統”是指管道資產、不動產和與之相關的地役權的各個系統，構成一個綜合的收集系統、收集處理系統或者其他管道系統。

“平臺”具有第6.02節規定的含義。

“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。

“優先權債務”是指(I)借款人或任何有留置權擔保的擔保人的債務(根據貸款文件訂立的留置權除外，

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包括抵押品文件)及(Ii)任何並非擔保人的附屬公司的所有負債。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“QFC”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“合格股權”是指不構成不合格股權的任何股權。

“Rady Group“指(I)Paul M.Rady先生，(Ii)Rady先生的遺產，(Iii)Rady先生的配偶、直系後代(不論是血統或領養)和繼承人(不論是遺囑或無遺囑繼承人)，(Iv)任何信託、家族合夥或家族有限責任公司，其唯一受益人、合夥人或成員為Rady先生，(V)第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)項所述任何人士的任何聯營公司，只要該聯營公司由第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)項所述任何人士控制。就本款而言，Rady先生的遺產應被視為本協議的一方，但須遵守本協議的所有權利和義務，等待該等遺產的解決。

“評級”是指對於每個評級機構和在任何一天，該評級機構在該日為借款人維持的企業家族評級。

“評級機構”指穆迪和標準普爾(視情況而定)。

“不動產”是指相關方對任何和所有由相關方擁有或租賃的不動產的所有權利、所有權和權益，以及其所有權、租賃權、通行權和其他不動產的所有權、租賃權或經營權所附帶的一切改善和附屬設施、地役權、通行權和其他不動產，但不包括地役權。

“登記冊”具有第10.06(C)節規定的含義。

“註冊聲明”是指根據1933年證券法提交給證券交易委員會的有效註冊聲明，該法案針對公開發行進行了修訂，並在截止日期生效。

“關聯方”對任何人而言，是指該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問。

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

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“相關方”統稱為借款人和受限子公司。

“替換率”具有第3.03(B)節規定的含義。

“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但免除了30天通知期(根據適用法規或其他規定)的事件除外。

“信用延期申請”指(A)就借款、轉換或續貸而言，是指貸款通知；(B)對於信用證延期，是指信用證申請；以及(C)對於Swingline貸款，是指Swingline貸款通知。

“所需貸款人”是指，在任何確定日期，貸款人合計持有(A)未償還貸款總額的50%以上(就本定義而言，每個貸款人對信用證債務和SWingline債務的風險參與和資金參與的總額被視為由該貸款人“持有”)和(B)未使用的承諾總額；但任何違約貸款人持有或被視為持有的未使用承諾總額和未使用承諾總額均不應包括在其未使用的承諾總額和未償還貸款總額的50%以上(就本定義而言，每個貸款人對信用證債務和Swingline債務的風險參與和資金參與的總額被視為“持有”)和(B)未使用的承諾總額，以及任何違約貸款人所持有或視為持有的未使用承諾總額應不包括在內。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“負責人”是指貸款方的首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、司庫、助理司庫或財務總監，以及上述任何一位官員在發給行政代理的通知中指定的適用貸款方的任何其他高級人員或僱員。根據本協議交付的任何文件如由貸款方的負責人簽署，應最終推定為已得到該借款方所有必要的公司、合夥企業和/或其他行動的授權，該負責人應被最終推定為代表該貸款方行事。

“限制性支付”是指由於購買、贖回、退休、失敗、收購、註銷或終止任何該等股本或其他股權，或由於向任何人的股東、合夥人或成員返還資本(或其等價物)而就任何人或其任何附屬公司的任何股本或其他股權作出的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產支付，包括任何償債基金付款或類似存款)，或就任何人或其任何附屬公司的任何股本或其他股權作出的任何派息或其他分派(不論是以現金、證券或其他財產，包括任何償債基金付款或類似存款)。

“限制性子公司”是指借款人的任何非限制性子公司。

“標準普爾”是指標準普爾評級服務公司，麥格勞-希爾公司的一個部門，及其任何繼任者。

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“售後回租交易”是指借款人或其受限附屬公司直接或間接與任何人達成的任何安排，根據該安排，借款人或其受限制的附屬公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，然後租賃該財產或其他財產，而該財產或其他財產打算用於與被出售或轉讓的財產基本上相同的一個或多個目的。

“受制裁國家”是指在任何時候本身都是任何制裁對象或目標的國家或地區(在本協議簽訂時，古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、委內瑞拉和烏克蘭克里米亞地區)。

“受制裁的人”是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國或聯合王國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人，(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人，或(C)由(A)和(B)款所述的任何一個或多個這樣的人擁有或控制的任何人，或(C)由(A)和(B)款所述的任何一個或多個這樣的人擁有或控制的任何人，或(C)由(A)和(B)款所述的任何一個或多個此等人擁有或控制的任何人。

“制裁”是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國或聯合王國財政部實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運。

“證券交易委員會”是指證券交易委員會，或任何繼承其任何主要職能的政府機構。

“擔保現金管理協議”是指任何貸款方和任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議。

“有擔保的對衝協議”是指任何貸款方與任何對衝銀行之間簽訂的、根據第六條或第七條允許的任何掉期合同或根據該合同進行的任何交易或確認。“有擔保對衝協議”不包括在貸款人不再是貸款人或該貸款人的關聯公司不再是該貸款人的關聯公司後與該貸款人或該貸款人的關聯公司簽訂的任何交易或確認書。

“擔保方”統稱為行政代理人、貸款人、Swingline貸款人、信用證發行商、對衝銀行、現金管理銀行、行政代理人根據第9.05節不時指定的各協理或分代理人，以及根據抵押品文件條款以抵押品作為或聲稱以抵押品作為其債務擔保的其他人。“擔保方”指的是行政代理人、貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、行政代理人根據第9.05節不時指定的各協理代理或分代理，以及根據抵押品文件條款承擔或聲稱由抵押品擔保的債務的其他人。

“擔保協議”具有第4.01(A)(Iii)節規定的含義。

“服務協議”是指Antero公司、借款人、普通合夥人和Antero Midstream之間的某些第二次修訂和重新簽署的服務協議

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Partner GP LLC，特拉華州的一家有限責任公司，日期為2019年3月13日，根據第7.22節的允許，可能會不時進行修改、修改、補充、重述、替換或替換。

“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR貸款”是指根據第2.07(A)節規定的調整後的SOFR期限計息的任何貸款。

“唯一簿記管理人”是指WFS，以其唯一簿記管理人的身份。

“償付能力”及“償付能力”就任何人在任何釐定日期而言，指在該日期(A)該人的財產的公允價值大於該人的負債(包括或有負債)的總額，(B)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成為絕對債務及到期時須支付其相當可能債務的款額；(C)該人不打算亦不相信會如此；(D)該人士並非從事業務或交易，亦不會從事業務或交易，而對該等業務或交易而言，該人士的財產會構成不合理的小額資本；及(E)該人士有能力在其正常業務過程中償還其債務及負債、或有債務及其他承擔，而該等債務及負債、或有債務及其他承擔在正常業務過程中到期時會構成不合理的小額資本金，及(E)該人士有能力償還其在正常業務過程中到期的債務及負債、或有責任及其他承擔。*任何時候的或有負債數額，應按根據當時存在的所有事實和情況，代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額計算。

“春季到期日”具有“到期日”定義中規定的含義。

“國家管道管理機構”是指對任何管道系統有管轄權的任何國家政府機構，“國家管道管理機構”是指前述任何一項。

“任何人的附屬公司”是指公司、合夥、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、合夥、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數證券或其他所有權權益當時由該人擁有，或該公司的大多數證券股份或其他權益在選舉董事或其他管治機構時具有普通投票權(但僅因意外事件發生而具有該權力的證券或權益除外)，或(如屬合夥)大多數普通合夥人權益當時是實益擁有的，或其管理由其他方面控制的，則該公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體指該公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體。被這樣的人。除非另有規定，本合同中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。

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“互換”是指構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易。

“掉期合約”是指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、衍生品合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合。(B)任何種類的交易及相關確認書，均受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主衍生工具協議(任何此等主協議連同任何相關附表，包括任何主協議下的任何此等義務或法律責任)的條款及條件所規限，或受此等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主衍生工具協議(任何此等主協議連同任何相關的附表)的條款及條件所規限，或受此等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主衍生工具協議(任何此等主協議連同任何相關附表)的條款及條件所規限，或受此等主協議所規定的任何此等義務或法律責任所管限。

“掉期義務”對任何人來説，是指根據任何掉期支付或履行的任何義務。

“掉期終止價值”指，就任何一份或多份掉期合同而言，在考慮到與該等掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等掉期合約成交當日或之後的任何日期，以及據此確定的終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，確定為該等掉期合約的按市值計價的金額。根據任何認可交易商在此類掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價(可能包括貸款人或貸款人的任何附屬公司)確定。

“擺動額度借款”是指由擺動額度貸款組成的借款。

對於Swingline貸款人而言，“Swingline承諾”是指Swingline貸款人承諾(A)根據第2.16節提供Swingline貸款，或(B)如果自動借款協議生效，則根據該自動借款協議轉移資金。Swingline承諾的總金額為25,000,000美元(如果少於，則為總承諾)。

“Swingline Lender”指的是富國銀行(Wells Fargo)，以其Swingline貸款人的身份。

“Swingline Loan”指(A)根據第2.16節向借款人提供的任何Swingline貸款，以及(B)如果自動借款協議生效，則指根據該自動借款協議進行的任何資金轉移。

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“轉賬貸款通知”是指借款人基本上以附件A-2的形式提出的請求。

“Swingline債務”是指在任何時候所有未償還Swingline借款的本金總額。

“聯合代理”是指JPM，以聯合代理的身份。

“合成債務”指在任何決定日期對任何人而言，該人就其表外交易而承擔的所有貨幣義務，而該交易的主要功能是借入資金(包括主要用作借款的任何少數股權交易)，但並未按照公認會計原則在該人及其附屬公司的綜合資產負債表中作為負債計入該人的綜合資產負債表中；(B)“合成債務”指該人在任何決定日期就其進行的表外交易而承擔的所有貨幣義務(包括主要用作借款的任何少數股權交易)，但不作為負債列入該人及其附屬公司的綜合資產負債表；提供儘管有上述規定，在任何情況下，在與遠期銷售、確定的運輸協議或按需付費的合同相關的正常過程中訂立或發生的義務均不構成“合成債務”。

“合成租賃義務”是指個人根據(A)所謂的合成租賃、表外租賃或税收保留租賃或(B)使用或佔有財產的協議(包括回租交易)承擔的貨幣義務，在這兩種情況下，產生的義務都不出現在該人的資產負債表上，承租人就此保留或獲得如此租賃的財產的所有權，用於美國聯邦所得税的目的。在這兩種情況下，承租人都會為美國聯邦所得税的目的保留或獲得對如此租賃的財產的所有權，在這兩種情況下，都會產生不出現在該人的資產負債表上的義務。

“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的所有税、扣税、評税、費用或其他費用，包括與其有關的任何扣繳或後備預扣，以及對其適用的任何利息、附加税或罰款。

“術語SOFR”指的是，

(A)就SOFR貸款進行任何計算的期限SOFR參考利率，是指與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在該利息期的第一天之前的兩(2)個美國政府證券營業日(該日為“定期SOFR確定日”)，因為該利率由SOFR管理人公佈；然而，只要截至下午5點，SOFR的期限參考利率就可與適用的利息期相媲美；然而，如果截至下午5點，SOFR期限的參考利率將在該利息期的第一天之前的兩(2)個美國政府證券營業日內公佈；然而，只要截至下午5點，SOFR的期限參考利率就可以與適用的利息期相媲美。(紐約市時間)在任何週期性術語SOFR確定日，適用的男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理員公佈，並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日內發佈該期限SOFR參考利率，並且

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(B)對於任何一天關於基本利率貸款的任何計算，在任何一天，一個月的期限SOFR參考利率的期限SOFR參考利率是在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日(即該天之前兩(2)個美國政府證券營業日)的SOFR參考利率，因為該利率是由術語SOFR管理員公佈的；但是，如果截至下午5點，SOFR期限參考利率是由SOFR管理員發佈的；但是，如果截至下午5點，SOFR期限參考利率是由SOFR管理人公佈的，那麼SOFR期限參考利率是在該日的前兩(2)個美國政府證券營業日之前的。(紐約市時間)在任何基本匯率條款SOFR確定日，適用的基期SOFR參考匯率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該基本利率SOFR確定日的三(3)個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日內發佈該期限SOFR參考利率；

此外，如果按上述規定確定的SOFR條款(包括根據上文(A)或(B)款的但書)小於下限，則SOFR條款應被視為下限。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理酌情權選擇的SOFR參考率的後續管理人)。

“期限SOFR參考匯率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

“門檻金額”指25,000,000美元。

“未償還貸款總額”是指所有貸款(包括擺動額度貸款)和信用證債務的未償還總額。

“交易費用”是指借款人和受限制子公司或其任何直接或間接母公司在簽署、交付和履行貸款文件方面發生或應付的費用、成本和支出，包括該等費用、成本和支出的任何攤銷。

就貸款而言，“類型”是指其性質為基本利率貸款或SOFR貸款。

“統一商法典”指在紐約州有效的“統一商法典”；但如果任何抵押品上的任何擔保權益的完備性、完備性或不完備性的效果或優先權受紐約州以外的司法管轄區有效的“統一商法典”管轄，則“UCC”指為本條例有關該等完備性、完美性或不完備性或優先權的規定而不時在該其他司法管轄區有效的“統一商法典”。

“英國金融機構”指英國保誠頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)中定義的任何BRRD業務

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任何屬於英國金融市場行為監管局(FCA)頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。

“未調整基準替換”是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“美國”和“美國”指的是美利堅合眾國。

“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“非限制性子公司”是指借款人根據第6.17(A)節被指定為非限制性子公司的任何子公司，以及非限制性子公司的任何子公司。*截至結算日，尚無不受限制的子公司。

“美國愛國者法案”具有第5.21(A)節規定的含義。

“美國政府證券營業日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子；但就第2.02(A)和2.04(A)節中的通知要求而言，在任何情況下，該日也是營業日。

“美國人”是指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

“美國納税證明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)節中賦予該術語的含義。

“有表決權股份”就任何人士而言，指其持有人在一般情況下有權在該人士的董事會或同等管治機構的選舉中投票的任何一個或多個類別的股權。“投票權股份”指任何一類或多類股權，根據該等股權類別，持有人在一般情況下有權投票選舉該人士的董事會或同等的管治機構。

“沃倫集團”是指(I)格倫·C·沃倫先生，(Ii)沃倫先生的遺產，(Iii)沃倫先生的配偶、直系後代(不論是血統或領養)和繼承人(無論是遺囑還是無遺囑)，(Iv)任何信託、家庭合夥或家庭有限責任公司，其唯一受益人、合夥人或成員是沃倫先生，(V)第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)項所述人士的任何聯營公司，只要該聯營公司由第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)項所述任何人控制。*就本段而言，

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沃倫先生的遺產應被視為本協議的一方，但須遵守本協議的所有權利和義務，等待該等遺產的解決。

“富國銀行”是指富國銀行、全國協會及其後繼者。

“WFS”指富國證券有限責任公司及其後繼者。

“扣繳代理人”是指任何貸款方和行政代理人。

“減記和轉換權力”是指，(A)就任何歐洲經濟區決議管理局而言，該歐洲經濟區決議管理局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，對於聯合王國，適用的決議管理局根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或任何其他機構的負債形式。將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

“約克鎮基金”統稱為特拉華州有限合夥企業Yorktown Energy Partners V，L.P.、特拉華州有限合夥企業Yorktown Energy Partners VI，L.P.、特拉華州有限合夥企業Yorktown Energy Partners VII，L.P.以及特拉華州有限合夥企業Yorktown Energy Partners VIII，L.P.。

“約克敦集團”是指約克敦基金及其各自的附屬公司，它們都是本協議的當事人，只要此人與約克敦合夥公司有關聯即可。

1.02條、條、條和其他解釋條款。*除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則參照本協議和其他貸款文件：

(A)在任何情況下，本協議中術語的定義應同等適用於所定義術語的單數和複數形式。-只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。*“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“將”一詞應解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效力。*除非文意另有所指，否則：(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提法應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受此類修訂、補充或其他修改的任何限制所限)。(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受此類修訂、補充或其他修改的任何限制所限)。(Ii)本協議中對任何人的任何提述均應解釋為包括該人的繼任人和受讓人；。(Iii)在任何貸款文件中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議之下”以及類似含義的詞語，應解釋為指該貸款文件的整體，而不是指該貸款文件的任何特定條款；。(Iv)所有

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貸款文件中對條款、章節、初步陳述、證物和附表的提述，應解釋為指貸款文件的條款、章節、初步陳述、證物和附表，(V)任何法律的提述應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規章制度，除非另有説明，否則任何法律或法規的提述應指不時修訂、修改或補充的法律或法規，以及(Vi)“資產”和“財產”一詞應除文意另有所指外，是指任何及所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

(B)在計算從某一特定日期至後一特定日期的時間段時，“自”一詞是指“自”及“包括”；“至”及“直至”各字的意思是“至但不包括”；而“直達”一詞則指“至及包括”。(B)“至”一詞是指“至及包括”；“至”及“至”各字的意思是“至但不包括”。

(C)本協議和其他貸款文件中包含的所有貸款條款標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。

(D)即使本協議有任何相反規定，對於最近完成的測量期內關於遵守第7.11條的任何陳述或保證，在該測量期結束至(I)適用的合規性證書交付之日或(Ii)要求交付適用的合規性證書之日之間的期間內，該陳述或保證應基於借款人在進行適當調查後所知的善意基礎上作出。而根據對借款人的真誠知悉和妥為調查而如此作出的任何該等陳述或保證，如其後被證明是不正確的，則該等陳述或保證不是真實和正確的，並不構成失責或失責事件。

1.03億美元，適用於更多的會計條款。

(一)銀行、銀行、銀行普遍不同。*本協議未具體或完全定義的所有會計術語的解釋應與本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)一致，並且除本協議另有明確規定外，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與不時有效的GAAP一致編制。儘管有上述規定，為了確定是否遵守本協議所載的任何契約(包括任何財務契約的計算)，借款人及其受限制附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉，且不應考慮財務會計準則委員會ASC 825對金融負債的影響。

(B)報告會計準則的變化。如果GAAP中的任何變化在任何時候都會影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應真誠協商修改該比率或要求，以保留原來的比例或要求

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借款人應根據GAAP的有關變更(須經所需貸款人的批准)確定其意圖；但在作出上述修訂之前，(I)在GAAP發生變更之前，借款人應繼續按照GAAP計算該比率或要求，以及(Ii)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議所要求的或本協議項下合理要求的財務報表和其他文件，説明在GAAP實施該變更之前和之後對該比率或要求進行的計算之間的對賬。(Ii)借款人應向行政代理和貸款人提供財務報表和本協議項下合理要求的財務報表和其他文件，並在GAAP變更生效之前和之後對該比率或要求進行計算。*儘管有上述規定，就任何貸款文件所載的負債或任何財務比率或類似要求的計算而言，該等計算在任何時候均須在不考慮租賃會計準則ASC 842的情況下進行。

1.04美元/美元，接近四捨五入的水平。根據本協議，借款人必須維持的任何財務比率應通過以下方式計算：將適當的組成部分除以另一個組成部分，將結果進位到比本協議中表示該比率的位數多一個位置，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。

《每日泰晤士報》報道：1.05%。*除非另有規定，否則本文中提及的所有時間均指東部時間(夏令時或標準時間，視具體情況而定)。

1.06億美元，增加了的信用證金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額；但是，就任何信用證而言，如果根據其條款或與此相關的任何發行人文件的條款，規定在該時間之後一次或多次自動增加信用證規定的金額，則該信用證的金額應被視為該信用證在實施所有此類增加後規定的最高金額，無論該最高規定金額是否有效。然而，此外，就任何信用證而言，根據其條款或與其相關的任何出票人單據的條款，規定在該時間之後(除非該信用證也規定在該時間之後自動增加一次或多次自動增加)，在任何該等減少時及之後，該信用證的金額應被視為該信用證在實施該等減少後的最高規定金額，則該信用證的金額應視為該信用證在該時間之後的最高規定金額(除非該信用證也規定在該時間之後自動增加一次或多次自動增加)，則該信用證的金額應被視為該信用證在實施該減少後的最高規定金額。

1.07%是根據Pro Forma計算得出的。*如果需要在本協議中進行截至給定事件之前最近一個財季的最後一天的形式合規性計算，則在(I)已經進行財務契約選擇或(Ii)投資級期間正在進行或將與該事件同時開始的情況下，形式合規性應基於實施該財務契約選舉或投資級期的最高綜合總槓桿率，如果財務契約選擇已經進行或正在與其同時進行，則形式合規性應符合

1.08%降低了利率。*行政代理不保證、不承擔任何責任，也不承擔任何與以下事項有關的責任：(A)繼續、管理、提交、計算或與術語SOFR參考率、術語有關的任何其他事項

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SOFR或調整後的術語SOFR，或其定義中提及的任何組件定義或費率，或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)，包括根據第3.03(B)節可以或不可以調整的任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的組成或特徵是否將與術語SOFR參考率、術語SOFR、調整後的SOFR產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的容量或流動性或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。*行政代理及其關聯公司或其他相關實體可能從事影響期限SOFR參考利率、期限SOFR、調整期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，此類交易可能對借款人不利。行政代理可根據本協議的條款，在每種情況下選擇信息來源或服務，以確定術語SOFR參考率、術語SOFR、調整術語SOFR或任何其他基準、其任何組成部分定義或其定義中提及的費率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損害)，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損害)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。

1.09%是美國汽車事業部的一部分。*就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人；以及(B)如果有任何新人存在，該新人應被視為在其存在的第一天由其股權持有人在

第二條

承諾和信貸延期

2.01%的借款量增加了2.01%的借款量。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每家貸款人各自同意在可獲得期內的任何營業日不時向借款人發放貸款(每筆貸款，“貸款”)，貸款總額在任何時候不得超過該貸款人承諾的未償還金額；然而，在實施任何借款後，(I)未償還總額不得超過總承諾，以及(Ii)任何貸款人的貸款未償還總額，加上該貸款人在所有信用證債務和擺動額度債務中未償還金額的適用百分比，不得超過該貸款人的承諾。*在每個貸款人承諾的範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據本條款第2.01條借款，根據第2.04條預付款項，根據本條款第2.01條再借款。這些貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

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2.02%的貸款包括更多的借款、轉換和續貸。

(A)借款人每次借款、每次將貸款從一種類型轉換為另一種類型以及每次延續SOFR貸款時，應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，並可通過電話發出通知。*每個此類通知必須在下午1：00之前由管理代理(X)收到。(I)在任何借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款或將SOFR貸款轉換為基本利率貸款的請求日期前兩個美國政府證券營業日，及(Ii)在借入任何基本利率貸款的請求日期，及(Y)僅就截止日期的借款而言，不遲於下午5點。在截止日期之前的日期。借款人根據第2.02(A)節發出的每份電話通知必須通過向行政代理交付書面貸款通知的方式迅速確認，該書面貸款通知由借款人的一名負責官員適當填寫和簽署。*每一筆借款、轉換為SOFR貸款或延續SOFR貸款的本金應為1,000,000美元，或超出本金500,000美元的整數倍。*除第2.03(C)節規定外，每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍。每份貸款通知(無論是電話通知還是書面通知)應指明(I)借款人是否正在請求借款、將貸款從一種類型轉換為另一種類型或延續SOFR貸款，(Ii)借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應為營業日或美國政府證券營業日(視情況而定))，(Iii)借款、轉換或延續的本金金額，(Iv)借款的類型或現有貸款的對象以及(V)如果適用的話, 與之相關的利息期限。*如果借款人沒有在貸款通知中指定貸款類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。*對於適用的SOFR貸款，任何此類自動轉換為基本利率貸款的操作應自當時有效的利息期最後一天起生效。*如果借款人在任何此類貸款通知中請求借入、轉換為SOFR貸款或繼續借入SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定一個月的利息期限。*儘管有上述規定，Swingline貸款不得轉換或繼續。

(B)在收到貸款通知後，行政代理應立即將其適用的貸款百分比通知每家貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或續貸，行政代理應將第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基準利率貸款的細節通知每家貸款人。(B)在收到貸款通知後，行政代理應及時通知每一貸款人其適用的貸款百分比，如果借款人沒有及時提供轉換或繼續的通知，行政代理應將第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基準利率貸款的細節通知每一貸款人。在借款的情況下，每個適當的貸款人應在不遲於下午3點之前將其借款金額以即時可用資金的形式提供給行政代理人辦公室。在適用的貸款通知中指定的營業日；但Swingline貸款應按照第2.16節的規定發放。-在滿足第4.02節規定的適用條件後，行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的相同的資金提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入富國銀行賬簿上借款人賬户的貸方，或(Ii)電匯此類資金，在每種情況下，均應根據行政代理向行政代理提供(併合理接受)的指示。

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但是，如果在借款人就借款發出借款通知之日，有未償還的信用證借款，則該借款的收益首先應用於全額償付任何此類信用證借款，其次應如上所述向借款人提供。

(C)除本協議另有規定外，除非本合同另有規定，否則SOFR貸款只能在該SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。*在違約期間，未經所需貸款人同意，不得作為SOFR貸款申請、轉換或繼續作為SOFR貸款。

(D)在確定SOFR貸款的任何利息期後，行政代理應及時通知借款人和貸款人適用於SOFR貸款的任何利息期的利率。-在基本利率貸款未償還的任何時候，行政代理應在公開宣佈更改後，立即通知借款人和貸款人富國銀行用於確定基本利率的最優惠利率的任何變化。

(E)在所有借款、從一種類型的貸款轉換為另一種類型的所有貸款以及同一類型的所有續期貸款生效後，本協議下的有效利息期不得超過8個。

2.03%，這是一封信用證。

(一)簽署信用證承諾書。

(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，(A)信用證發行人根據本節第2.03節規定的貸款人協議，同意(1)在從信用證截止日期至信用證到期日期間的任何營業日，不定期為借款人或其受限制子公司的賬户開立信用證，並修改或延長其先前簽發的信用證，(1)在信用證到期日之前的任何工作日內，信用證發行人同意為借款人或其受限制子公司的賬户開具信用證，並修改或延長其先前簽發的信用證，(1)在信用證終止日至信用證到期日期間的任何營業日，信用證發行人同意為借款人或其受限制子公司的賬户開具信用證，並修改或延長其先前簽發的信用證。(二)承兑信用證項下的匯票；和(B)貸款人各自同意參與為借款人或其受限制子公司的賬户開立的信用證及其下的任何提款；但在任何信用證的任何信用證延期生效後，(X)未償還貸款總額不得超過總承諾，(Y)任何貸款人的貸款未償還總額加上該貸款人在所有信用證債務未償還金額中適用的百分比不得超過該貸款人的承諾，以及(B)貸款人的貸款總額不應超過該貸款人的承諾，(B)貸款人同意參與為借款人或其受限制子公司的賬户開具的信用證及其下的任何提款；但在實施任何信用證的任何信用證延期後，(X)未償還貸款總額不得超過總承諾額，借款人提出的開立或修改信用證的每一項請求，應視為借款人表示所要求的信用證延期符合前一句但書中規定的條件。在上述限額內，並受本協議條款和條件的約束，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，在上述期間，借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已被提取並償還的信用證。在上述期限內，借款人獲得信用證的能力應為完全循環的，因此，借款人可在前述期間獲得信用證，以取代已過期或已被提取並償還的信用證。

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(Ii)在下列情況下，信用證發行人不應出具任何信用證：

(A)根據第2.03(B)(Iii)條的規定，除非所要求的貸款人已批准該到期日，否則該要求的信用證的到期日將在簽發或最後延期之日後12個月以上；或

(B)根據協議，除非所有貸款人都已批准該到期日，否則所要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後。(B)除非所有貸款人都已批准該到期日，否則該要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後。

(Iii)在下列情況下，信用證發行人不承擔開立任何信用證的義務：

(A)根據任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束信用證發行人開具該信用證，或任何適用於信用證發行人的法律，或對信用證發行人具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)，應禁止或要求信用證發行人一般禁止或要求不開立信用證或此類信用證。(B)任何政府當局或仲裁人的任何命令、判決或法令應根據其條款禁止或約束信用證發行人開具該信用證，或任何適用於該信用證發行人的法律或任何對該信用證有管轄權的政府當局發出的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)均應禁止或要求該發行人不開具該信用證或該信用證。儲備金或資本金要求(信用證發行人根據本合同不以其他方式獲得補償)在結算日無效，或應對信用證發放人施加在結算日不適用且信用證發行人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用；

(B)認為簽發此類信用證會違反信用證的一項或多項適用於一般信用證的政策，並被認為違反了這類信用證的開具人的一項或多項政策；(B)認為此類信用證的開立違反了信用證一般適用的一項或多項政策；

(C)除非行政代理和信用證發行人另有約定，否則該信用證的初始金額不到5,000美元，除非行政代理和信用證發行人另有約定，否則，該信用證的初始金額不超過5,000美元，除非行政代理和信用證發行人另有約定，

(D)信用證必須以美元以外的貨幣計價；

(E)在任何信用證下提款後，該信用證包含自動恢復所述金額的任何規定；或

(F)證明任何貸款人當時都是違約貸款人，除非信用證發行人已與借款人或該貸款人達成安排，包括交付令信用證發行人滿意的現金抵押品(憑其全權酌情決定權)，以消除信用證發行人(在生效第2.15(A)(Iv)節之後)對違約貸款人的實際或潛在的正面風險(在第2.15(A)(Iv)節生效後)。(注：第2.15(A)(Iv)節)(在第2.15(A)(Iv)節生效後)，除非信用證發行人已與借款人或該貸款人達成安排，包括交付令其滿意的現金抵押品，以消除信用證發行人(在生效第2.15(A)(Iv)節之後)對違約貸款人的實際或潛在的正面風險

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以及信用證發行人有實際或潛在的正面風險的所有其他信用證義務，由其自行決定。

(Iv)根據本條款，如果信用證發行人當時不被允許以其修改後的形式開具信用證，則信用證發行人不得修改任何信用證。(Iv)如果信用證發行人不被允許按照本條款規定的修改後的形式開具信用證，則信用證發行人不得修改該信用證。

(V)在下列情況下，信用證發行人沒有義務修改任何信用證：(A)信用證發行人此時沒有義務根據本條款以其修改後的形式開具該信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。(V)在下列情況下，信用證發行人沒有義務修改任何信用證：(A)信用證發行人此時沒有義務以其修改後的形式開具該信用證；或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。

(Vi)信用證發行人應代表貸款人就其出具的任何信用證及其相關單據行事。開證人應享有第九條中規定給行政代理的所有利益和豁免：(A)信用證發行人就其開具或擬開具的信用證而採取的任何行為或遭受的任何不作為，以及與該信用證有關的出票人文件，完全如同第九條中使用的“行政代理”一詞包括信用證髮卡人就該等作為或不作為而享有的利益和豁免權一樣；以及(B)本條款另有規定的情況下，信用證發行人應享有下列所有利益和豁免：(A)信用證發行人就其簽發或擬簽發的信用證所採取的任何行為或遭受的任何不作為，以及與該信用證有關的髮卡人文件的全部利益和豁免權。

(二)制定《信用證出具和修改書；自動延期信用證》的簽發和修改程序。(二)制定《信用證出具和修改書》；《自動延期信用證》(Automatic-Expansion Letters of Credit)。

(I)在信用證簽發人之前，借款人可以不定期要求信用證發行人簽發或修改信用證，方法是向該信用證發行人遞交一份信用證申請書(附一份副本給行政代理，行政代理人應通過傳真或電子通信及時通知每家貸款人)，並由借款人的一名負責官員適當填寫並簽署該信用證申請書(複印件一份給行政代理機構，行政代理機構應通過傳真或電子通信及時通知每家貸款人)，並由借款人的一名負責官員簽署。此類信用證申請必須在上午11點前由信用證發行人和行政代理收到。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少兩個工作日(或行政代理和信用證發行人可能在特定情況下自行決定的較晚的日期和時間)。如要求開出初始信用證，信用證申請書應以令開證人滿意的格式和細節規定：(A)所要求信用證的建議簽發日期(應為營業日)；(B)信用證金額；(C)信用證到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下提款時應出示的單據；(E)受益人的名稱和地址；(D)信用證受益人的名稱和地址；(E)在開具信用證的情況下，該受益人應出示的單據的金額；(C)信用證的到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)在信用證項下有任何提款的情況下，該受益人應出示的單據；(F)如有任何提款，該受益人將出示的任何證書的全文；。(G)所要求的信用證的目的和性質；及(H)信用證發行人可能要求的其他事項。(F)如有任何提款，由該受益人出示的任何證書的全文；(G)所要求的信用證的目的和性質；及(H)信用證發行人可能要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下，該信用證申請書應在格式和細節上使開證人滿意：(1)要修改的信用證；(2)修改信用證的建議日期(應為營業日)；(3)修改建議的性質；(4)信用證發行人可能要求的其他事項。*此外，借款人應

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向信用證發行人和行政代理人提供信用證發行人或行政代理人可能要求的與該要求的信用證開具或修改有關的其他文件和信息，包括任何發行人文件。

(Ii)在收到任何信用證申請後，信用證發行人應立即通知行政代理(通過電話或書面)，確認行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，信用證發行人將向行政代理提供一份副本。(Ii)在收到任何信用證申請後，信用證髮卡人將與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，信用證發行人將向行政代理提供該信用證的副本。除非信用證發行人在要求籤發或修改適用信用證的日期前至少一個營業日收到任何貸款人、行政代理或任何貸款方的書面通知，否則不能滿足第四條所載的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，信用證發行人應在要求的日期開立一份由借款人(或適用子公司)賬户開立的信用證，或根據具體情況進行適用的修改。每份信用證一經簽發，每家貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從信用證發行人購買該信用證的風險參與額，其金額等於該貸款人適用的百分比乘以該信用證金額的乘積。

(Iii)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，信用證發行人可在其唯一和絕對的酌情權下同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”)；(Iii)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，信用證發行人可行使其唯一和絕對的酌情權同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”)；但任何此類自動延期信用證必須允許信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日開始)至少一次阻止任何此類延期，方法是事先通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間的一天(“非延期通知日期”)。除非信用證發行人另有指示，否則借款人不應被要求向信用證發行人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動延期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但不得要求)信用證發行人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但是，如果(A)信用證發行人已確定不允許，或此時沒有義務根據本條款(由於第2.03(A)節第(Ii)或(Iii)款的規定或其他原因)以經修訂的形式(經延長)開立信用證，則信用證發行人不得允許任何此類延期，否則，信用證發行人不得批准任何此類延期，因為信用證發行人已確定不允許，或此時沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)節第(Ii)或(Iii)款的規定或其他原因)以經修訂的形式(經延長)開立信用證。或(B)在非延期通知日期前七個工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可能是電話或書面通知)，通知所要求的貸款人已選擇不允許延期，或(2)行政代理、任何貸款人或借款人通知不滿足第4.02節規定的一項或多項適用條件，或(2)收到行政代理、任何貸款人或借款人的通知，表示不符合第4.02節規定的一個或多個適用條件, 並在每一種情況下指示信用證發行人不允許這種延期。

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(Iv)在向通知行或其受益人交付任何信用證或對信用證的任何修改後，信用證發行人還將向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本，並立即通知發證人。(Iv)在向通知行或通知行交付信用證或信用證的任何修改後，信用證發行人還將向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。

(C)提供資金、抽獎和報銷；為參與活動提供資金。

(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，信用證發行人應通知借款人及其行政代理。(I)在收到任何信用證受益人發出的關於該信用證項下提款的通知後，信用證發行人應通知借款人及其行政代理。不晚於上午11點。在信用證出票人根據信用證付款之日(每個日期均為“榮譽日”)，借款人應通過行政代理向信用證出票人償還等同於該提款金額的金額。如果借款人在此時間內未能如期償還信用證出票人，行政代理應立即將信用證日期、未償還提款的金額(“未償還金額”)以及貸款人的適用百分比通知各貸款人。*在這種情況下，借款人應被視為已請求在榮譽日借款基本利率貸款，其金額等於未償還金額，而不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最小和倍數，但受承諾未使用部分的金額和第4.02節規定的條件(交付貸款通知除外)的約束。信用證發行人或行政代理根據本節第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可通過電話發出；但未立即確認不應影響該通知的確定性或約束力。

(Ii)根據第2.03(C)(I)節的規定，每家貸款人應根據第2.03(C)(I)節的規定發出通知，在不遲於下午1點前向行政代理辦公室的信用證賬户提供資金(行政代理可以使用為此提供的現金抵押品)，金額相當於其未償還金額的適用百分比。(Ii)根據第2.03(C)(I)節的規定，每家貸款人應在下午1點之前向信用證發行人賬户提供資金(行政代理可以使用為此提供的現金抵押品)。在行政代理在通知中指定的營業日，在符合第2.03(C)(Iii)節的規定的情況下，這樣提供資金的每個貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給信用證出票人。

(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而借入基本利率貸款而未全額再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從信用證發行人發生未償還金額的信用證借款，該金額未如此再融資，該信用證借款應到期並按即期付款(連同利息)，並應按違約率計息。(Iii)對於因無法滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未完全償還的任何未償還金額，借款人應被視為已向信用證發行人借款未償還的金額，並應按違約率計息。在這種情況下，每一貸款人根據第2.03(C)(Ii)節的規定為信用證發行人賬户向行政代理支付的款項應被視為就其參與該信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節規定的參與義務而從該貸款人獲得的信用證預付款。

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(Iv)在每家貸款人根據本節第2.03(C)條為其貸款或信用證墊款提供資金之前，銀行有義務向信用證發放人償還根據任何信用證提取的任何金額，該貸款人在該金額中的適用百分比的利息應完全由信用證發放人承擔。(Iv)在每一貸款人根據本節第2.03(C)條為其貸款或信用證墊款提供資金之前，該貸款人根據任何信用證提取的任何款項的利息應完全由信用證發放人承擔。

(V)根據第2.03(C)節的規定，每個貸款人有義務提供貸款或信用證預付款，以償還信用證項下開出的款項，這是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)貸款人可能因任何原因對信用證發行人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、退還、抗辯或其他權利；(C)任何情況都不應影響到該貸款人對信用證發放人、借款人或任何其他人的抗辯或其他權利，這些權利應是絕對的和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對信用證發行人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、退還、抗辯或其他權利。(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件的發生，無論是否類似於上述任何情況；但是，前提是每個貸款人根據第2.03(C)節的規定發放貸款的義務受第4.02節規定的條件的約束(借款人交付貸款通知除外)。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害借款人向信用證發行人償還信用證發行人根據任何信用證支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。？

(Vi)如任何貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據第2.03(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項提供給信用證發放人的行政代理賬户，則信用證發行人有權應要求向該貸款人追討(通過行政代理行事)，自要求支付之日起至信用證立即可用之日止的這筆金額及其利息，年利率等於聯邦基金利率和信用證發行人根據銀行業同業賠償規則確定的利率中的較大者，外加信用證發行人通常收取的與上述有關的任何行政費、手續費或類似費用，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，再加上信用證發行人通常就上述規定收取的任何行政費、手續費或類似費用，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準，兩者中的年利率以兩者中的較大者為準。如果該貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在相關借款或相關信用證借款(視屬何情況而定)的信用證預付款中。根據第2.03(C)(Vi)條規定，向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於任何金額的信用證簽發人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。

(四)取消對參股的還款，取消對參股的還款。

(I)在信用證發行人根據任何信用證付款並已按照第2.03(C)節的規定從任何貸款人收到該貸款人就該項付款預付的信用證之後的任何時間，如果行政代理為信用證發行人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或其他方面，包括行政代理人向其運用現金抵押品的收益)，銀行可以在任何時間向其付款。(I)在信用證發行人已根據任何信用證付款，並已按照第2.03(C)節的規定從任何貸款人收到該貸款人就該項付款而預付的信用證預付款後的任何時間，行政代理將在與行政代理收到的資金相同的資金中，將其適用的百分比分配給該貸款人。

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(Ii)如根據第2.03(C)(I)節的規定，行政代理人根據第2.03(C)(I)節收到的信用證賬户款項在第10.0.05節所述的任何情況下(包括根據信用證發行人自行決定達成的任何和解協議)需要退還，則各貸款人應應行政代理人的要求，將其適用的百分比支付給行政代理人，並自付款之日起付給利息。(Ii)如行政代理人根據第2.03(C)(I)節收到的任何付款需要退還，則每一貸款人應應行政代理人的要求向行政代理人支付其適用的百分比，並自該等付款之日起支付利息(包括根據信用證發行人自行決定達成的任何和解)。年利率等於不時生效的聯邦基金利率。貸款人在本條款項下的義務在全額付款和本協議終止後仍然有效。

(E)借款人對每份信用證項下的每筆提款償還信用證發行人的絕對義務和償還每筆信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款，包括下列情況：(E)借款人對每張信用證項下的每一張提款償還信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款，包括以下情況：

(I)對該信用證、本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性的任何缺失表示懷疑；

(Ii)證明借款人或任何附屬公司可能在任何時候針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、信用證發行人或任何其他人(不論與本協議、本信用證或與之相關的任何協議或文書所擬進行的交易或任何無關的交易)提出的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在；

(Iii)對根據該信用證提交的證明在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的任何匯票、付款要求、證書或其他單據，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或在根據該信用證開具支票所需的任何單據的傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；(Iii)對根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據予以證明是偽造、欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；

(Iv)憑不嚴格遵守該信用證條款的匯票或證書，信用證發行人根據該信用證向債權人、清盤人、接管人或任何受益人或任何受讓人的其他代表或繼承人付款；或信用證發行人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、佔有債務人、受讓人的任何人支付的任何款項，包括債權人、清盤人、接管人、任何受益人或任何受讓人的其他代表或繼承人，包括

(V)對借款人或其任何子公司可能構成抗辯或解除責任的任何其他情況或發生的情況，包括可能構成對借款人或其任何子公司的抗辯或解除的任何其他情況或發生的任何情況，包括可能構成對借款人或其任何子公司的抗辯或解除的任何其他情況。

借款人應及時審查每份信用證及其提交的每一項修改的副本，如果發生任何不符合借款人要求的情況，應立即審查該信用證的副本。

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如有指示或其他不符合規定的情況，借款人應立即通知信用證出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對信用證發行人及其代理方的任何此類索賠。

(F)提供信用證發行人的角色。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，信用證發行人沒有任何責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。信用證出票人、行政代理、其各自的任何關聯方或信用證出票人的任何通信人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)在貸款人或所需貸款人(以適用者為準)的要求下或經貸款人或所要求的貸款人批准後，採取或不採取與本協議有關的任何行動；(Ii)在有管轄權的法院的不可上訴判決中裁定沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；(Ii)在不存在重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；(Ii)在具有管轄權的法院的不可上訴判決中確定的沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或發行人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人在使用任何信用證方面的作為或不作為的所有風險；但是，只要這一假設不打算也不排除借款人在法律或任何其他協議下可能對受益人或受讓人享有的權利和補救措施。對於第2.03(E)節第(I)至(V)款所述的任何事項，信用證發票人、行政代理及其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不承擔任何責任或責任；但儘管該條款中有任何相反規定，借款人仍有權向信用證發票人索賠。, 開證人可能在一定程度上(但僅限於)對借款人造成的任何直接(而不是後果性或懲罰性的)損害負責，而借款人證明是由於開證人故意的不當行為或重大疏忽，或開證人在受益人向其出示嚴格符合信用證條款和條件的即期匯票和證明後故意不在任何信用證下付款，所有這些都是由信用證開具人證明造成的，而不是相應的或懲罰性的。所有這些都是由於信用證開具人在受益人出示即期匯票和證書後故意不付款造成的，而不是後果性或懲罰性的，所有這些都是由信用證發放人故意不當行為或嚴重疏忽造成的，但僅在受益人出示即期匯票和證書後，信用證發行人故意不付款為進一步説明但不限於前述規定，信用證發行人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，而不管任何相反的通知或信息，信用證發行人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的全部或部分權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責，這些票據可能因任何原因而被證明是無效或無效的。如果不再是貸款人，信用證出票人可以在提前30天書面通知行政代理、貸款人和借款人後辭去信用證出票人的職務。在其簽發的信用證(或與此有關的償付義務)仍未履行的範圍內，該辭職的信用證發行人仍應是本協議的一方，並應繼續擁有本協議項下信用證發行人在其辭職前所簽發的信用證的所有權利和義務，但不應要求其額外簽發信用證或延長任何未償還的信用證。

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(G)提高互聯網服務提供商的適用性。除非信用證簽發時出證人和借款人另有明確協議，否則ISP的規則應適用於每份信用證。

(H)取消信用證手續費。借款人應按照其適用的百分比，為每個貸款人的賬户向行政代理支付每份信用證的信用證費用(“信用證費用”)，該費用等於(I)每年175美元和(Ii)適用利率乘以該信用證項下每日可提取金額的較大值；但是，如果違約貸款人沒有按照第2.03節的規定提供令信用證發放人滿意的現金抵押品，則應在適用法律允許的最大範圍內，按照其他貸款人根據第2.15(A)(Iv)節可分配給該信用證的各自適用百分比的上調，向其他貸款人支付任何信用證費用，如果違約貸款人沒有按照第2.03節的規定提供令信用證發放人滿意的現金抵押品，則應將該費用的餘額支付給其他貸款人。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個工作日到期並支付，從信用證簽發後的第一個工作日開始，在信用證到期日及之後按需支付，(Ii)按季度計算欠款。如果適用匯率在任何季度有任何變化，應分別計算每個信用證項下每日可提取的金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。*儘管本合同有任何相反規定，但應所需貸款人的要求, 當發生任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。

(I)支付給信用證發行人的單據和手續費包括預付費、跟單手續費和手續費。借款人應為自己的賬户直接向信用證發行人支付(I)$500和(Ii)每年0.125%的預付款，以該信用證每季度可提取的日均金額為基礎計算，以金額較大者為準。此類預付費用應於每年3月、6月、9月和12月結束後的第十個營業日就最近結束的季度期間(如果是第一次付款，則為其中一部分)到期並支付，自信用證簽發後的第一個該等日期開始，在信用證到期日以及之後的即期支付。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。此外，借款人應為自己的賬户直接向信用證發行人支付信用證發行人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費，以及其他標準成本和收費。*此類慣例費用和標準成本和收費是到期並按需支付的，不能退還。

(J)檢查、檢查、檢查和檢查與發行者文件的衝突。如果本條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本條款為準。

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(K)批准為子公司簽發的客户授權書和授權書。儘管本信用證項下開立或未付的信用證用於支持受限制子公司的任何義務，或用於受限制子公司的賬户，借款人仍有義務向本信用證項下的信用證發行人償還該信用證項下的任何和所有提款。借款人特此承認，為受限制子公司的賬户簽發信用證對借款人有利，借款人的業務從該等受限制子公司的業務中獲得實質性利益。

2.04%的銀行將提前還款。

(A)政府、政府、政府不是可選的。-在符合本節第2.04(A)節最後一句的情況下，借款人在通知行政代理後，可隨時或不時自願預付全部或部分貸款，而無需支付溢價或罰款；條件是(A)該通知必須在下午1點之前送達行政代理。(1)在任何提前償還SOFR貸款的日期之前的兩個美國政府證券營業日內；(2)在提前償還基本利率貸款之日；(B)任何提前償還SOFR貸款的本金應為1,000,000美元，或超過500,000美元的整數倍；以及(C)任何提前償還基本利率貸款的本金應為500,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，均應為當時未償還的全部本金每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額以及要預付的貸款類型，如果SOFR貸款是預付的，則應指明該SOFR貸款的利息期。*行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每一份此類通知，以及該貸款人應繳納的預付款部分的金額(基於該貸款人的適用百分比)。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中指定的日期到期並支付。*SOFR貸款的任何預付款應附帶預付金額的所有應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。

(B)這是強制性的。

(I)根據協議，如果任何相關方進行任何資產出售，導致該人實現現金收益淨額，借款人應在收到後立即預付相當於該現金收益淨額100%的貸款本金總額(或者如果借款人真誠地打算使用該現金收益淨額來獲取、改善或維護與管道資產、資本資產有關的管道資產、不動產或地役權，則該貸款將用於第7.07節未禁止的任何業務線或用於其他目的)。(I)根據協議，借款人應在收到後立即預付相當於該現金收益淨額100%的貸款本金總額(或如果借款人出於善意打算使用該現金收益淨額收購、改善或維護與管道資產、資本資產相關的管道資產、不動產或地役權，用於第7.07節未禁止的任何業務。在資產出售後第二天，如果相關各方在該360日內沒有將該現金收益淨額用於該目的，則應在借款人決定不將該現金收益淨額用於任何該等目的的任何較早日期之後立即要求用該現金收益淨額進行預付款)(所有該等預付款將按下文第(V)款規定的方式使用)，則應在借款人決定不將該現金收益淨額用於任何該等目的的任何較早日期之後立即用該現金收益淨額支付(所有該等預付款應按下文第(V)款規定的方式使用)。

(Ii)對借款人或任何受限制附屬公司發行或發生任何債務(第7.02節允許的債務除外)的債務進行清償；

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在收到現金收益淨額後，借款人應預付相當於該現金收益淨額100%的貸款本金總額(該等預付款將按下文第(V)款規定的方式使用)。

(Iii)借款人在收到或支付給任何相關方或為其賬户支付的任何特別收據(未包括在本節第2.04(B)條第(I)或(Ii)款中)後，應在相關方收到貸款後立即預付相當於從其收到的全部現金收益淨額100%的本金總額(該等預付款將按下文第(V)款規定的方式使用)，否則借款人應在收到後立即預付相當於從其收到的全部現金收益淨額的本金總額(該等預付款將按下文第(V)款規定的方式使用)，否則借款人應在收到後立即預付相當於從其收到的全部現金收益淨額的本金總額。

(Iv)在任何時候，如果由於任何原因，未償債務總額超過總承諾額，借款人應立即預付貸款和信用證借款和/或現金抵押信用證債務(信用證借款除外)，總額等於該超出部分；但是，除非在提前全額支付貸款和信用證之後，借款人不應被要求根據本節第2.04(B)條將信用證債務抵押為現貨；但不得要求借款人按照第2.04(B)節的規定將信用證債務抵押，除非在提前全額支付貸款和信用證後才能兑現；但是，根據第2.04(B)節的規定，借款人不應被要求根據第2.04(B)節的規定將信用證債務抵押化，除非在提前全額償還貸款和信用證之後。

(V)對於根據本節第2.04(B)條發放的貸款的所有預付款，第一，應按比例適用於信用證借款，第二，應按比例適用於未償還的Swingline借款，第三，應按比例適用於未償還的基本利率貸款(Swingline貸款除外)，第四，應按比例適用於未償還的SOFR貸款，第五，應用於將剩餘的信用證債務抵押；提供在根據第2.04(B)條第(I)、(Ii)或(Iii)款要求提前償還貸款的情況下，只有在違約事件已經發生且仍在繼續的情況下，才需要進行現金抵押，如果是根據本第2.04(B)條第(I)、(Ii)或(Iii)條要求提前償還貸款，則在全部提前償還所有信用證借款和未償還貸款後的餘額(如有)。剩餘信用證債務的全額現金抵押可以由借款人保留。在任何已以現金抵押的信用證提取後，作為現金抵押品持有的資金應用於(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)，以償還信用證發行人或貸款人(視情況而定)；但是，如果違約事件不再存在，則根據第2.04(B)條要求的任何現金抵押品應發放給借款人。*根據本第2.04(B)條支付的預付款不應導致承諾的永久性減少。

2.05%，包括終止或減少承諾的可能性。

(A)政府、政府、政府不是可選的。借款人在通知行政代理後，可以終止總承諾額、Swingline承諾額或信用證昇華，或不時永久減少總承諾額、Swingline承諾額或信用證昇華；但條件是(I)行政代理應在上午11點前收到任何此類通知。在終止或減少之日前五個工作日，(Ii)任何此類部分減少的總金額為1000萬美元或任何整額

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超過1,000,000美元的倍數，以及(Iii)借款人不得終止或減少(A)未償還的總承諾額和本協議項下的任何同時預付款後的總承諾額，(B)如果在生效後未償還的Swingline承諾額將超過Swingline承諾額，或(C)如果信用證在生效後未兑現的未清償金額未足額兑現，則終止或減少信用證承諾額，否則借款人不得終止或減少(A)未償還的總承諾額，(B)如果SWingline承諾額的未償還金額將超過Swingline承諾額，或(C)信用證在生效後未全額現金的未清償金額，則借款人不得終止或減少(A)未償還的總承諾額

(B)申請減少承諾額；交納費用。*行政代理將及時通知貸款人關於Swingline承諾、信用證昇華或本節項下承諾的任何終止或減少(2.05)。*在任何承諾減少時，每個貸款人的承諾應按該貸款人在該減少額中的適用百分比減少。-截至任何總承付款終止生效之日為止累計承付款的所有費用應在終止生效之日支付。

2.06%的貸款還款率為2.06%。*借款人應在到期日向貸款人(包括Swingline貸款人)償還該日所有未償還貸款(包括Swingline貸款)的未償還本金總額。

2.07%，提高了投資者的興趣。

(A)在符合第2.07(B)節規定的情況下，(I)每筆基本利率貸款應在每個利息期就其未償還本金金額計息，年利率等於該利息期的經調整期限SOFR加適用利率；及(Ii)每筆基本利率貸款應自適用借款日期起就其未償還本金金額計息，年利率等於基本利率加適用利率。(I)根據第2.07(B)節的規定，每筆基本利率貸款應按相當於基準利率加適用利率的年利率計入每筆基本利率貸款的未償還本金金額的利息；及(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起按等於基準利率加適用利率的年利率計息。

(b)

(I)如果借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，則該金額此後應在適用法律允許的最大程度上按等於違約利率的年利率浮動計息。(I)如果借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，則該金額應在適用法律允許的最大程度上按等於違約利率的年利率浮動計息。

(Ii)應計和逾期未付利息(包括逾期利息)應到期並應按要求支付。

(C)每筆貸款的全部利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期以及本合同可能規定的其他時間到期並以拖欠方式支付。(C)每筆貸款的全部利息均應在適用於該貸款的每個利息支付日期以及本合同規定的其他時間到期並以拖欠方式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務人救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後，根據本協議的條款到期並支付。

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2.08%提高了收費標準。*除第2.03(H)和(I)節所述的某些費用外：

(一)取消承諾費。借款人應為每個貸款人的賬户向行政代理支付貸款人總承諾費(“承諾費”)的適用百分比，該總承諾費等於適用利率乘以貸款人在該時間的承諾總額超過(I)未償還貸款金額和(Ii)未償還信用證義務金額之和的每日實際金額。承諾費應在從截止日期至可用期結束期間的任何時間(包括在未滿足第四條中的一項或多項條件的任何時候)一直應計，並應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從截止日期後的第一個工作日開始)和可用期的最後一天每季度到期並支付欠款。*承諾費按季度拖欠計算。在計算承諾費時，當時未償還的Swingline貸款本金總額應視為零。

(二)支付手續費、手續費、手續費及其他費用。

(一)借款人應按照聘書約定的金額和時間向借款人支付費用。*此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。

(Ii)借款人應在訂約函中規定的金額和時間向牽頭安排人(如訂約函中所定義)支付每個貸款人的賬户費用，借款人應在訂約函規定的時間內向借款人支付訂約函中規定的金額和時間。*此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。

2.09%，取消利息和手續費的計算；追溯調整適用利率。

(A)根據最優惠利率計算的基本利率貸款的所有利息計算應以365天或366天(視乎情況而定)為一年，並按實際經過的天數計算。*所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(這導致支付的費用或利息(如適用)比按365天一年計算的費用或利息更多)。每筆貸款在貸款發放之日應計利息，貸款或其任何部分不得在貸款支付之日產生利息，但在貸款當日償還的任何貸款，除第2.11(A)節另有規定外，須計入一天的利息。*行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並在任何目的下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

(B)如果借款人或貸款人認為(I)借款人截至任何適用日期計算的綜合總槓桿率不準確，(Ii)如果正確計算綜合總槓桿率會導致該期間的定價較高，則借款人或貸款人應立即並追溯地確定(I)借款人截至任何適用日期計算的綜合總槓桿率不準確，(Ii)如果正確計算綜合總槓桿率會導致該期間的定價較高，則借款人或貸款人應立即並追溯地向行政代理支付該賬户的費用。(B)如果借款人或貸款人認為(I)借款人截至任何適用日期計算的綜合總槓桿率不準確，(Ii)正確計算綜合總槓桿率會導致該期間的定價較高，則借款人或貸款人應立即追溯地向行政代理支付賬户費用。應行政代理人的要求(或在實際或被視為根據以下條款向借款人發出濟助令後)立即作出

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根據美國破產法，在沒有行政代理、任何貸款人或信用證發行人採取進一步行動的情況下，一筆金額等於該期間本應支付的利息和手續費超過該期間實際支付的利息和手續費的數額。本款不應限制行政代理、任何貸款人或信用證發行人(視具體情況而定)在第2.03(C)(Iii)、2.03(H)或2.07條或第VIII條下的權利。借款人在本款項下的義務應在總承諾終止和本條款項下的所有其他義務償還後繼續存在。

2.10%提供了債務的證據。

(A)每個貸款人所作的信用延期應由該貸款人和行政代理在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄作為證明。行政代理和每個貸款人保存的賬户或記錄應是確鑿的，沒有貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤均不限制或以其他方式影響借款人根據本協議支付與該義務有關的任何欠款的義務。*如果任何貸款人保存的賬户和記錄與行政代理關於該等事項的賬户和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊和行政代理的相應賬户和記錄應以該登記冊和相應的賬户和記錄為準。-應任何貸款人通過行政代理提出的請求，借款人應根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以註冊形式簽署並向該貸款人交付一份票據(通過行政代理)，該票據除證明該等賬户或記錄外，還應證明該貸款人的貸款。*每家貸款人可以在其附註中附上關於其貸款和付款的日期、類型(如果適用)、金額和到期日的附表。

(B)根據信用證，除第2.10(A)節所述的賬户和記錄外，每家貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，以證明該貸款人購買和銷售信用證中的參與權。(B)除第2.10(A)節所述的賬户和記錄外，每家貸款人和行政代理應按照其慣例保存證明該貸款人購買和銷售信用證參與權的賬户或記錄。*如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在該等事項上存在衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，管理代理的帳户和記錄應以管理代理的帳户和記錄為準。

2.11%的客户一般不需要支付費用；行政代理的追回。

(一)行政長官、行政長官、祕書長。借款人支付的所有款項應無條件地用於任何反索賠、抗辯、補償或抵銷。除非本合同另有明確規定，否則借款人應在不遲於下午2點之前在行政代理辦公室以美元和立即可用的資金向行政代理支付所有款項，付款應記入相應貸款人的賬户。在此指定的日期。*行政代理將迅速將其適用的百分比(或本協議規定的其他適用份額)分配給每個貸款人，與通過電匯到貸款人的貸款辦公室收到的相同資金中的該等付款的適用百分比(或本協議規定的其他適用份額)相同。*管理代理在下午2：00之後收到的所有付款應視為在下一次後續收到

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營業日及任何適用的利息或費用將繼續計入。如果借款人支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，這種延長的時間應反映在計算利息或費用(視情況而定)上。

(B)由貸款人提供資金；由行政代理推定；(I)由貸款人提供資金；以及(I)由行政代理推定。除非行政代理在任何借入SOFR貸款的建議日期之前收到貸款人的通知(或者，如果是借入基本利率貸款，則在借款日期中午12點之前)，該貸款人將不會向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額，否則行政代理可以假定該貸款人已根據第2.02節的規定在該日期提供了該份額(或者，如果是借入基本利率貸款，該貸款人已根據第(2.02)節的規定並在規定的時間提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即以立即可用的資金向行政代理支付相應的金額，並附帶利息，從借款人獲得該金額之日起(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款的日期，按(A)值計算。如果是由該貸款人支付的款項，則以聯邦基金利率和由行政代理確定的利率中較大者為準。(A)如果貸款機構將向行政代理付款，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應金額及其利息，自向借款人提供該金額之日起(包括該日)，以(A)較大的聯邦基金利率和由行政代理確定的利率為準。加上行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用，以及(B)在借款人付款的情況下，適用於基本利率貸款的利率。*如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期限的利息, 行政代理機構應當及時將借款人在該期限內支付的利息金額匯給借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該貸款人的貸款，包括在該借款中。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理付款的任何索賠。

(Ii)由借款人推定，由行政代理人推定，由借款人推定。除非行政代理在向貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人的賬户支付任何款項的時間之前收到借款人的通知，即借款人不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設，將到期金額分配給適當的貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)，並可根據這一假設將到期金額分配給適當的貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)，並根據該假設將到期金額分配給適當的貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則每一適當的貸款人、Swingline貸款人或信用證(視屬何情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人、Swingline貸款人或信用證的款項，並附帶利息，從該款項分配給它之日起(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，在

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聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率之間的較大值。

行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於根據本款第(B)款欠下的任何金額的通知應是決定性的，沒有明顯錯誤。

(C)對未滿足先例條件的問題提出質疑。如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構由於第四條規定的適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款免除條件而無法向借款人提供此類資金，行政代理機構應將此類資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息返還給該貸款人。

(D)對幾個貸款人的債務進行評估。本合同項下貸款人根據第10.04(C)節的規定提供貸款、為參加信用證和Swingline貸款提供資金以及付款的義務是幾項義務，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議要求的任何日期根據第10.04(C)節發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期這樣做的相應義務，並且，除第2.15(A)(Iv)節所述外，任何貸款人不對任何其他貸款人未能根據第10.04(C)節如此發放貸款、購買其參與或支付其款項負責。

(E)投資、融資、融資、資金來源。*本協議不應被視為責成任何貸款人以任何特定的地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人關於它已經或將以任何特定的地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。

(六)資金不到位、資金不到位、資金不到位。如果行政代理在任何時候收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、信用證借款、利息和手續費，則這些資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和費用，並根據當時應支付給此等當事人的利息和手續費由有權享有該款項的各方按比例支付，以及(Ii)第二，按照本金和信用證的金額在有權享受本合同的各方之間按比例用於支付本合同項下到期的本金和信用證借款；(Ii)根據本金和信用證的金額，在有權享受本合同的各方之間按比例支付本合同項下到期的本金和信用證借款；(Ii)根據本金和信用證的金額，在有權享受本合同的各方之間按比例支付本合同項下的本金和信用證借款

2.12%的銀行提高了貸款人分擔付款的比例。*如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反請求權或其他方式，就(A)根據本協議及其他貸款文件在當時到期及應付予該貸款人的債務，取得超過其應課税額份額的付款(按照所有貸款人在本協議及其他貸款文件項下於該時間到期及應付的債務總額與(Ii)所有貸款人在本協議及其他貸款文件項下到期及應付的債務總額的比例)，支付所有貸款人在本協議及其他貸款文件項下於該時間取得的應課差餉租值份額(按所有貸款人在該時間取得的該等債務的到期及應付金額與所有貸款人在本協議及其他貸款文件項下到期及應付的債務總額的比例計算)；及(C)根據本協議及其他貸款文件在本協議及其他貸款文件項下到期及應付予所有貸款人的債務的付款比例在本合同和其他貸款文件項下欠該貸款人的債務(但不是到期和應付的)在此時超過其應課差餉份額(根據(I)的比例)該等債務的金額(但不是到期的和

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應在此時向該貸款人支付)，以(Ii)根據本協議和當時的其他貸款文件，就所有貸款人在本協議項下和其他貸款文件項下的債務(但不是到期和應付的)而向所有貸款人支付的債務總額)。那麼，收到該較大比例的貸款的貸款人應(A)將該事實通知行政代理，以及(B)購買(以面值現金支付)參與貸款的債務總額(但不是到期的和應支付的)，則收到該較大比例的貸款的貸款人應(A)將該事實通知行政代理，以及(B)購買(以面值現金支付)參與權或作出其他公平的調整，以便所有該等付款的利益須由貸款人按照當時到期及須支付予貸款人或欠貸款人(但非到期及須支付)貸款人(視屬何情況而定)的債務總額按比例分攤：

(I)根據法律規定，如果購買了任何此類參與或次參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應取消此類參與或次參與，並將購買價格恢復到收回的程度，而不計利息；以及(I)如果購買了任何此類參與或次參與，並收回了全部或任何部分付款，則應取消此類參與或次參與，並將購買價格恢復到收回的程度，而不收取利息；以及

(Ii)根據本節的規定，不應解釋為適用於(X)借款人或其代表根據本協議的明示條款支付的任何款項(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)，(Y)第2.15節規定的現金抵押品的運用，或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或次級參與者的參與的對價而獲得的任何付款；或(Z)貸款人獲得的作為轉讓或出售其任何貸款或次級參與者的參與權的對價的任何付款；或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或次級參與者的參與權而獲得的任何對價的任何付款；或(Z)貸款人作為轉讓或出售其任何貸款或次級參與者的參與的對價而獲得的任何付款但向借款人或其任何附屬公司轉讓(本條條文適用的情況下)除外。

借款人同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可以就該參與完全行使與借款人有關的抵銷權和反請求權，就如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。

2.13%的國家增加了總承諾。

(一)提出加價請求的國家和地區。如果在緊接其生效之前和之後不存在違約事件，在通知行政代理後，借款人可在截止日期後不時要求一個或多個現有貸款人和/或合格受讓人將貸款人承諾的總金額增加不超過500,000,000美元；但任何此類增加請求的最低金額應為100,000,000美元，或(如果少於)所有此類增加的剩餘可用金額。

(B)根據協議，借款人可以接觸(I)任何貸款人或貸款人的任何關聯公司，或(Ii)在行政代理和信用證發行人事先書面同意(如果適用)的情況下，在每種情況下，向任何其他合資格受讓人提供全部或部分增加的承諾；條件是任何貸款人提出或同意不得無理扣留或拖延此類同意；(B)在任何情況下，借款人均可接觸(I)貸款人或貸款人的任何關聯公司，或(Ii)事先獲得行政代理和信用證的書面同意(如果適用)，以提供全部或部分增加的承諾；

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要求提供全部或部分增加的承諾的受讓人可自行決定選擇或拒絕提供此類增加的承諾，符合條件的受讓人應根據一項形式和實質均令行政代理人及其律師滿意的合併協議成為貸款人。*為免生疑問，未經貸款人事先書面同意，不得增加任何貸款人的承諾。

(C)確定生效日期和分配。-如果貸款人的承諾總額根據本節增加，行政代理和借款人應確定生效日期(“循環信貸增加生效日期”)和該增加的最終分配。*行政代理應及時通知借款人和貸款人關於該項增加的最終分配和循環信貸增加的生效日期。任何此類增加的條款和規定應與貸款的條款和規定相同，但與向提供此類增加的貸款人支付的任何安排、承諾或預付費用有關的條款和規定除外。

(D)為提高有效性創造條件。作為增加貸款的先決條件，借款人應向行政代理提交(I)向行政代理和每一貸款人提交貸款方律師的有利意見，該意見涵蓋行政代理可能合理要求的與該項增加有關的事項，以及(Ii)由該貸款方的一名負責人員簽署的截至循環信貸增加生效日期的每一貸款方的證書(為每一貸款人提供足夠的複印件)，(A)證明並附上該貸款方批准或同意該增加的決議。(C)借款人：(C)借款人根據第6.01(A)或(B)節交付財務報表的最近一個財政季度的最後一天，根據該日期的總承諾額(根據本第2.13節增加的)提取或將提取的金額，以實現對第7.11節所載財務契約的形式遵守；以及(C)對於借款人，證明在實施該增加之前和之後，：(C)如果是借款人，則為證明，在該日期的總承諾額(根據本第2.13節增加)下提取的或將提取的金額，形式上遵守第7.11節所載的財務契諾，該財務契諾已根據第6.01(A)或(B)節提交財務報表。(1)第五條及其他貸款文件所載的陳述及保證，在循環信貸增加生效日期當日及截至該日為止，在所有重要方面均屬真實及正確(但明確以重要性為限的陳述及保證除外，而該等陳述及保證須在所有方面均屬真實及正確)，但如該等陳述及保證特別提及較早的日期，則在此情況下，該等陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確(但明示以重要性限定的陳述及保證則除外，而該等陳述及保證須在所有方面均屬真實及正確)。, 除為本第2.13節的目的，第5.05節(A)和(B)節中包含的陳述和擔保應被視為分別指根據第6.01節(A)和(B)款提供的最新陳述，以及(2)不存在違約事件。

(E)新條款、新條款、新條款和相互衝突的條款。本節應取代第2.12節或第10.01節中與之相反的任何規定。

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2.14%的現金抵押品是2.14%的現金抵押品。

(A)包括美國聯邦儲備銀行()，以及某些信用支持活動(Credit Support Events)。應行政代理或信用證出票人的要求，(I)如果信用證出票人已履行任何信用證項下的任何全部或部分提款請求，並且該提款已導致信用證借款，或(Ii)如果在信用證到期日，任何信用證義務因任何原因仍未履行，則在每種情況下，借款人應立即將所有信用證義務的當時未償還金額變現。*在存在違約貸款人的任何時候，應行政代理或信用證發行方的要求，借款人應立即向行政代理交付足以覆蓋所有前置風險的現金抵押品(在第2.15(A)(Iv)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。

(B)提供擔保權益的貸款、貸款和擔保權益。*所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在富國銀行凍結的無息存款賬户中。借款人，在任何貸款人提供的範圍內，為行政代理、Swingline貸款人、信用證發行人和貸款人的利益，特此授予行政代理(並受其控制)，並同意對所有該等現金、存款賬户和其中的所有餘額以及根據本協議作為抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益保持優先擔保權益，作為該等現金抵押品可能適用的義務的抵押品。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本協議規定的行政代理人以外的任何人的任何權利或要求，或該等現金抵押品的總金額低於適用的預付風險和由此擔保的其他義務，借款人或相關違約貸款人將應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。

(三)提交申請，提交申請。儘管本協議中有任何相反規定，根據第2.14節或第2.03、2.04、2.15或8.02節中的任何一項就信用證提供的現金抵押品，在本協議規定的財產的任何其他用途之前，均應持有和運用，以滿足具體的信用證義務、為參與提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品，該義務應累算的任何利息)以及其他如此提供現金抵押品的義務，以滿足具體的信用證義務、為參與提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品，該義務應累算的任何利息)以及其他如此提供現金抵押品的義務，以滿足具體的信用證義務、為參與提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品，該義務的應計利息)和其他義務

(四)發佈一份報告、一份報告、一份報告和一份新聞稿。-為減少預付風險或其他義務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在以下情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或其他義務或由此產生的事件(包括通過終止適用貸款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)節後，酌情終止其受讓人的違約貸款人地位))或(Ii)行政代理人善意確定存在過剩的現金抵押品；但是，(X)由貸款方或其代表提供的現金抵押品不得在違約或違約事件持續期間解除(在第2.14節規定的申請之後，可以根據第8.03節的規定以其他方式使用)，以及(Y)提供現金抵押品的人和信用證發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務。(Y)提供現金抵押品的人和信用證發行人可以同意，不應解除現金抵押品，而應持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務。

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2.15%的貸款機構違約。(A)進行調整。儘管本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

(一)批准《條例》、《條例》、《豁免書》和《修正案》。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應受到第10.01節中規定的限制。

(二)調整財政支出，調整支付再分配。行政代理為違約貸款人的賬户收到的任何本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第VIII條或其他規定，包括該違約貸款人根據第(10.08)節提供給行政代理的任何金額)，應在行政代理決定的一個或多個時間使用：第一，以支付該違約貸款人欠本合同項下的行政代理的任何款項；第二，按比例支付該違約貸款人在本合同項下欠信用證出票人或擺線貸款人的任何金額；第三如行政代理如此決定或應信用證發行人的要求，作為該違約貸款人未來資金義務的現金抵押品，以供其參與任何信用證；第四根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理決定；第五，如行政代理和借款人決定，將存放在無息存款賬户中，並予以釋放，以履行違約貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務；第六任何貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的對該違約貸款人的判決所導致的對貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人的任何應付的任何金額的支付；(B)任何貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人因違約貸款人違反本協議項下的義務而獲得的針對該違約貸款人的任何判決所致的任何應付款項；第七只要不存在違約，借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的支付；以及(B)在不存在違約的情況下，向借款人支付因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而應向該借款人支付的任何款項；以及第八致該違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；如果(X)該付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款、Swingline貸款或信用證借款的本金的支付，並且(Y)該等貸款、Swingline貸款或信用證借款是在第4.02節規定的條件得到滿足或免除的情況下進行的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款、Swingline貸款和欠其的信用證借款。(Y)該等貸款、Swingline貸款或信用證借款是在滿足或免除第4.02節規定的條件的情況下進行的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款、Swingline貸款和所欠的信用證借款。(Y)該等貸款、Swingline貸款或信用證借款是在滿足或免除第4.02節規定的條件時進行的。那個違約的貸款人。根據第2.15(A)(Ii)節的規定，向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如被用於(或持有)支付違約貸款人所欠金額或郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人重新定向，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。

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(三)收取一定費用。違約貸款人(X)無權根據第2.08(A)節在該貸款人為違約貸款人的任何期間收取任何承諾費(借款人無需向違約貸款人支付本應支付給該違約貸款人的任何費用)(借款人應(A)被要求向信用證出票人支付因該違約貸款而產生的可分配給其首期風險的費用金額(Y)和(Y)根據第2.03(H)節的規定，其收取信用證費用的權利應受到限制。

(Iv)考慮重新分配適用的百分比，以減少正面風險敞口。*在出現違約貸款人的任何期間，為了計算每個非違約貸款人根據第2.03節獲得、再融資或資助參與信用證的義務的金額，計算每個非違約貸款人的“適用百分比”時，應不履行該違約貸款人的承諾；但，(I)只有在適用的貸款人成為違約貸款人之日，每一次這種重新分配才應生效；(I)在任何期間內，為計算每個非違約貸款人根據第2.03節獲得、再融資或出資參與信用證的義務的金額，應在不履行該違約貸款人的承諾的情況下計算每個非違約貸款人的“適用百分比”；但(I)只有在適用的貸款人成為違約貸款人之日，這種重新分配才能生效以及(Ii)每個非違約貸款人收購、再融資或出資參與信用證的總義務不得超過(1)該非違約貸款人的承諾減去(2)該貸款人貸款的未償還總額的正差額(如有)。

(B)債權人、債權人、違約貸款人Cure。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方自行決定以書面形式同意違約貸款人不再被視為違約貸款人，則行政代理將通知雙方，自通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內：購買其他貸款人未償還貸款的該部分，或採取行政代理認為必要的其他行動，以促使貸款人根據其適用的百分比(不執行第2.15(A)(Iv)條)按比例持有貸款以及有資金和無資金參與信用證，因此該貸款人將不再是違約貸款人；但在借款人是失責貸款人期間，借款人或其代表所累算的費用或所作的付款，不會有追溯力的調整；此外，除非受影響的各方另有明文規定，否則本條例下從失責貸款人更改為貸款人，並不構成免除或免除任何一方因該貸款人是失責貸款人而根據本協議提出的任何申索。

2.16%的SWINGLINE貸款為2.16%。

(A)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，SWINGLINE貸款人同意在可獲得期內不時以美元向借款人提供Swingline貸款，如果AutoBorrow協議生效，則在該AutoBorrow協議的條款和條件的約束下，Swingline貸款人同意在任何未償還的時間向借款人提供Swingline貸款，貸款本金總額為

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將不會導致(X)超過Swingline承諾的未償還Swingline貸款本金總額或(Y)超過總承諾的未償還貸款總額；只要Swingline貸款人不需要發放Swingline貸款來為未償還的Swingline借款再融資。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本文規定的條款和條件。所有Swingline貸款應為本協議項下的基準利率貸款。

(B)在任何情況下，如果自動借用協議生效，則其定義(B)款中所述類型的每個Swingline借用均應按照該自動借用協議中的規定進行。(B)如果自動借用協議生效，則應按照該自動借用協議中的規定進行其定義(B)款所述類型的每次Swingline借用。否則，如要申請Swingline借款，借款人應不遲於下午3點通過電話(通過傳真確認Swingline貸款通知)通知Swingline貸款人。在提議的Swingline借款的當天。每份這樣的通知和Swingline貸款通知都是不可撤銷的，並應指明(I)Swingline借款的請求日期(應為營業日)，(Ii)請求Swingline借款的金額，(Iii)該Swingline貸款的期限，以及(Iv)將向其支付資金的借款人賬户的位置和編號。*除非任何AutoBorrow協議另有規定，否則每筆Swingline貸款的本金金額應為50萬美元，或超過10萬美元的整數倍。*如果自動借用協議生效，對於其定義第(B)款中所述類型的每個Swingline借用，應已滿足該自動借用協議的此類附加條款和條件，並且如果第2.16節的任何條款與該自動借用協議相沖突，則應以自動借用協議的條款為準並加以控制。？*Swingline貸款人應在下午5點前通過電匯立即可用的資金，在本協議規定的日期發放每筆Swingline貸款。匯入借款人的賬户。

(C)在不遲於上午10：00之前，Swingline貸款人可向行政代理髮出書面通知。在任何工作日，要求貸款人在該工作日獲得其發放的全部或部分未償還Swingline貸款的參與權。該通知應具體説明貸款人將參與的此類Swingline貸款的總金額。在收到該通知後，行政代理將立即就此向每個此類貸款人發出通知，並在該通知中指明該貸款人在此類Swingline貸款中的適用百分比。各貸款人在此無條件地同意，在收到上述通知後，為Swingline貸款人的賬户向行政代理支付該貸款人在此類Swingline貸款中的適用百分比。每一貸款人承認並同意，其根據本款獲得Swingline貸款參與權的各自義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括違約或減少或終止承諾的發生和繼續，並且每筆此類付款不得有任何抵消、減免、扣繳或減少。任何貸款人在任何自動借款協議下均不享有任何權利或義務。每一貸款人應履行本款規定的義務，在Swingline貸款通知規定的營業日下午1點之前電匯立即可用的資金，用於該貸款人發放的貸款(第2.11節在必要的變通後適用於貸款人的付款義務)，行政代理應立即向Swingline貸款人支付其收到的金額(第2.11節在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應立即向Swingline貸款人支付其收到的金額

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從貸款人那裏拿到的。行政代理應通知借款人參與根據本(C)段獲得的任何Swingline貸款，此後借款人應向行政代理而不是Swingline貸款人支付此類Swingline貸款的款項。在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，Swingline貸款人從借款人(或代表借款人的任何其他方)就Swingline貸款收到的任何金額應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何該等金額應由行政代理迅速匯給根據本款付款的貸款人和Swingline貸款人(視其利益而定)；但如此匯出的任何該等款項，如因任何理由而須退還給借款人，則須退還給Swingline貸款人或政務代理人(視何者適用而定)。如果自動借款協議生效，則應按照該自動借款協議的規定，對其定義(B)款中所述類型的Swingline借款進行每筆預付款。根據本款購買Swingline貸款的參與權，不應免除借款人在償還貸款方面的任何違約。

(D)即使本協議有任何相反條款，根據AutoBorrow協議以Swingline借款方式轉移資金的能力，可由Swingline貸款人在提前24小時書面通知借款人後隨時終止。

第三條

税收、收益保護和非法性

3.01%，取消税收。

(A)銀行免税支付；預扣義務；因税支付。

(I)在適用法律允許的範圍內，任何借款方根據本合同或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務或因其義務而支付的任何和所有款項，均應在適用法律允許的範圍內免税和清償，不得減免或預扣任何税款。但是，如果適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳。

(Ii)根據規定，如果適用法律要求任何適用的扣繳義務人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A)適用扣繳義務人應扣繳或扣除扣繳義務人認為需要扣繳或扣除的税款，(B)適用扣繳義務人應根據適用法律及時向有關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)通知適用貸款方應支付的金額應根據需要增加，以便在任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於本節規定的額外應付金額的補償税扣除)之後

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行政代理或貸款人(視屬何情況而定)收到的金額相當於其在沒有扣繳或扣除的情況下本應收到的金額。

(B)借款人支付的其他税款由借款人支付。在不限制上述第(A)款規定的情況下，貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局繳納任何其他税款，或根據行政代理機構的選擇及時償還其支付的任何其他税款。

(三)免税、免税、免税。

(I)在不限制上述第(A)或(B)款規定的情況下，在不限制上述第(A)或(B)款規定的情況下，借款各方應並在此特此共同和各別賠償行政代理人和每個貸款人，並應在提出要求後10天內就借款人或行政代理人扣繳或扣除的或由其支付或支付的任何賠付税款(包括根據本節應支付的款項徵收或主張的或可歸因於賠償的税款)全額支付，並在此特此作出賠償，並應在提出要求後10天內就此全額償付借款人或行政代理人扣繳或扣除的或由其支付或支付的任何彌償税款(包括根據本節應支付的款項徵收或主張的或可歸因於本節規定的彌償税款)。有關政府當局是否正確或合法地徵收或主張該等補償税。*貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人的任何此類付款或債務的金額證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(Ii)在不限制上文第(A)或(B)款規定的情況下，在不限制上述第(A)或(B)款規定的情況下，每一貸款人應並在此特此賠償行政代理，並應在提出要求後10天內就此支付(I)可歸因於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款賠償行政代理，且不限制貸款方這樣做的義務)，(Ii)因貸款人未能遵守第10.06(D)節關於維護參與者名冊的規定而產生的任何税款，以及(Iii)在每種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的屬於該貸款人的任何除外税款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。*行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。各貸款人特此授權行政代理隨時抵銷和運用根據本協議或任何其他貸款文件欠貸款人的任何和所有金額，或行政代理根據本條款第(Ii)款應從任何其他來源支付給貸款人的任何款項。*本條款中的協議(Ii)在行政代理人辭職和/或更換、行政代理人的任何權利轉讓或更換後仍然有效

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對貸款人而言，總承諾的終止以及所有其他債務的償還、清償或解除。

(D)出具付款證明。在任何借款方或行政代理人按照第3.01節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政當局或行政代理人(視乎情況而定)交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本，以及法律要求的報告該項付款的任何申報表的副本或令借款人或行政代理人(視情況而定)合理滿意的其他付款證據。

(E)審查貸款機構的地位；税務文件。

(I)根據法律規定，各貸款人應在適用法律規定的一個或多個時間，或在借款人或行政代理人提出合理要求時，向借款人和行政代理人交付適用法律或任何司法管轄區的税務機關規定的填妥和籤立妥當的文件，以及允許借款人或行政代理人(視屬何情況而定)合理要求的其他文件或信息，以確定(A)根據本合同或根據任何其他貸款文件支付的款項是否納税，(以及(C)該貸款人有權就借款人根據本協議向該貸款人支付的所有款項獲得任何可用的免税或減免適用税的權利，或以其他方式確立該貸款人在適用司法管轄區內為預扣税款目的而獲得的地位。儘管前一句中有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、簽署和提交此類文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節規定的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節規定的文件除外)。

(二)在不限制前述一般性的情況下，包括以下內容：

(A)任何身為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人的日期或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理提交簽署的美國國税局表格W-9的簽署原件，證明該貸款人免徵美國聯邦後備預扣税；(A)任何貸款人為美國個人，應在該日期或之前向借款人和行政代理交付簽署的美國國税局表格W-9原件，證明該貸款人免徵美國聯邦後備預扣税；

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(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理人的合理要求不時)(以下列兩項中適用的一項為準)，向借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)：(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(且在此後不時應借款人或行政代理人的合理要求)交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)：

(1)如果外國貸款人聲稱享有美國加入的所得税條約的好處，則(X)關於根據任何貸款文件支付利息，簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或適用的繼承者表格)的簽約原件，以根據該税收條約的“利息”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用的付款，(Y)關於根據該税收條約的“利息”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用的付款。IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(或適用的後續表格)，根據此類税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款，確定免除或減少美國聯邦預扣税；

(2)簽署美國國税局W-8ECI表格原件。

(3)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的證券組合利息豁免的好處，(X)證明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，而不是第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”，則需提供一份實質上採用附件G-1形式的證明文件，以證明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，即借款人的“10%股東”；或(X)證明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的借款人的“10%股東”。或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務符合證書”)和(Y)簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的原件(或適用的後續表格)；或

(4)在外國貸款人不是實益所有人的範圍內，提交一份IRS表格W-8IMY的簽署原件，並附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或適用的後續表格)、實質上以附件G-2或附件G-3、IRS表格W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件形式的美國税務合規性證書，(或適用的繼任者表格)，以證明外國貸款人不是受益者的情況下，簽署的IRS表格W-8IMY原件，以及/或每個受益者的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或適用的後續表格)，如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個該等直接和間接合作夥伴以附件G-4的形式提供基本上符合美國税務規定的證書；

(C)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，向借款人和行政代理交付(按收款人要求的份數)上述外國借款人或其要求的副本數量。

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貸款人成為本協議項下的貸款人(此後應借款人或行政代理人的合理要求)，簽署了適用法律規定的任何其他形式的原件，以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，並妥為填寫，連同適用法律規定的允許借款人或行政代理人確定所需扣繳或扣除的補充文件；以及

(D)對於根據任何貸款文件向貸款人或行政代理人支付的款項，如果該貸款人或行政代理人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條(視情況而定)中所載的要求)，根據任何貸款文件向貸款人或行政代理人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，則該貸款人或行政代理人應在法律規定的一個或多個時間以及在合理的時間或合理的時間交付給借款人和行政代理人適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人和行政代理可能需要提供其他文件，以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人或行政代理已履行FATCA項下的義務，或確定扣除和扣繳此類款項的金額。*僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。

(Iii)在任何情況下，各貸款人應立即(A)通知借款人和行政代理任何可能修改或使任何聲稱的免税或減税無效的情況變化，(B)更新任何表格或證明，以其之前交付的表格或證明在任何方面過期或過時或不準確為限，以及(C)採取該貸款人合理判斷不會對其造成實質性不利的步驟，(C)採取不會對借款人造成實質性不利的步驟；(C)根據貸款人的合理判斷，更新任何表格或證明，範圍為以前交付的表格或證明在任何方面已過期或變得過時或不準確，以及(C)採取不會對其造成實質性不利的步驟，並在合理必要的情況下(包括重新指定其貸款辦公室)，以避免任何司法管轄區的適用法律要求借款人或行政代理從應付給該貸款人的金額中扣繳或扣除任何税款。

(F)取消對某些退款的特殊處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務代表貸款人申請或以其他方式要求向貸款人退還從為貸款人賬户支付的資金中預扣或扣除的任何税款，或向任何貸款人支付任何税款(視情況而定)。如果行政代理或任何貸款人根據其善意行使的唯一裁量權確定，其已收到借款人根據本節賠償的或借款人已支付額外金額的任何税款或其他税款的退款，則應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據本節就給予的税款或其他税款支付的賠償款項或額外金額)的金額。(B)如果行政代理人或任何貸款人真誠地行使其全權裁量權，確定其已收到借款人根據本節賠償的任何税款或其他税款，或借款人根據本節支付的額外金額，則應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據本節就給予的税款或其他税款支付的賠償款項或額外金額)。

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在扣除行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)所招致的所有自付費用後，且不計利息(有關政府當局就該退款支付的任何利息除外)，只要借款人應該行政代理人或該貸款人的要求，同意向該行政代理人或該貸款人償還付給借款人的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他收費)，則借款人須同意將付給借款人的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他收費)償還給該行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)儘管本款有任何相反規定，在任何情況下，受補償方都不會被要求根據本款向借款人支付任何款項，而如果支付該款項會使受補償方處於比受補償方更不利的税後淨狀況，並且如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退款的税款，並且從未支付過與該税有關的賠償付款或額外金額，則受補償方的税後淨值將低於受補償方。-本款不得解釋為要求行政代理或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或與其税收有關的任何其他其認為機密的信息)。

(G)使用更多定義的術語。就本第3.01節而言，術語“貸款人”包括Swingline貸款人和信用證發行人，術語“適用法律”包括FATCA。

3.02%是非法行為。*如果任何貸款人認定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息根據調整後的期限SOFR確定的貸款，或根據調整後的期限SOFR確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場購買或出售美元或接受美元存款的權限施加實質性限制，則在該貸款人向借款人發出有關通知後，(I)暫停該貸款人發放或繼續發放SOFR貸款或將基準利率貸款轉換為SOFR貸款的任何義務；及(Ii)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基準利率貸款(其利率是參考基準利率的調整後期限SOFR部分確定的)是非法的，則如有必要，該貸款人的基準利率貸款的利率應由行政代理在不參考基準利率的調整後期限SOFR部分的情況下確定在每種情況下，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致該決定的情況不再存在為止。*在收到該通知後，(X)借款人應應該貸款人的要求(並向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將該貸款人的所有SOFR貸款轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款應由行政代理在不參考基本利率的調整後期限SOFR部分的情況下由該利率確定)，或者在該貸款的利息期的最後一天預付或轉換為基本利率貸款(如有必要，該利率應由該貸款機構在不參考基本利率的調整期限SOFR部分的情況下確定, 如果該貸款人可以合法地繼續維持該SOFR貸款到該日，或者立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持該SOFR貸款，並且(Y)如果該通知斷言該貸款人根據調整後的SOFR期限決定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其調整後期限SOFR部分，直到行政代理收到該通知的書面通知為止。(Y)如果該通知斷言該貸款人根據調整後的SOFR期限確定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其調整後期限SOFR部分，直到行政代理收到該通知的書面通知為止

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貸款方同意，此類貸款方根據調整後的SOFR期限確定或收取利率不再違法。*在任何此類預付款或轉換後，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。

3.03%表示無法確定利率，原因是無法確定利率。

(A)在符合以下(B)條的規定下，就SOFR貸款或轉換或繼續貸款或其他方面的任何請求，向外國投資者提供貸款，或在符合以下(B)條的規定的情況下，向外國投資者提供貸款，或以其他方式申請SOFR貸款，如果出於任何原因(I)行政代理應確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的和具有約束力的)，在適用利息期的第一天或之前，不存在合理和充分的方法來確定建議的SOFR貸款的調整後期限SOFR，或者(Ii)所需貸款人告知行政代理，調整後期限SOFR沒有充分和公平地反映該等貸款人在該利息期內發放或維持此類貸款的成本，則行政代理應立即就此發出通知。此後，在行政代理通知借款人此類情況不再存在之前，(A)貸款人發放SOFR貸款的義務以及借款人將任何貸款轉換為SOFR貸款或繼續作為SOFR貸款的權利應暫停；(B)如果任何貸款通知要求SOFR貸款，則此類借款應作為基本利率貸款，或在借款人選擇時，經所需貸款人同意，按所需貸款人確定的代表其資金成本的替代利率進行借款；前提是

(B)確定目標、目標和基準替換設置。

(一)實施新的基準替代方案，包括新的基準更換方案、新的基準更換方案和新的基準更換方案。

(A)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，行政代理和借款人仍可在發生基準轉換事件時修改本協議，以基準替換替換當時的基準。*關於基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5點生效。在第五(5)天)在行政代理向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後的營業日，只要到那時行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知。*在適用的基準過渡開始日期之前，不得根據本第3.03(B)(I)(A)節使用基準替換來替換基準。

(二)建立符合變化的基準替代方案。對於基準替換的使用、管理、採用或實施，行政代理將有權隨時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或同意。

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(三)制定《決定和認定標準》、《決定和認定標準》。行政代理將及時通知借款人和貸款人(A)任何基準更換的實施情況，以及(B)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何合規性更改的有效性。*行政代理將根據第3.03(B)(Iv)節及時通知借款人刪除或恢復基準的任何期限。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第3.03(B)條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性和有約束力的，且無明顯錯誤，可自行決定，且無需本協議任何其他當事人或任何其他貸款文件的同意，除非，按照本第3.03(B)節的明確要求。

(Iv)由於無法獲得基準的男高音，因此不能使用基準的基準音(Benchmark)的基調(Tenor)。*儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準更換時)，(A)如當時的基準是定期利率(包括術語SOFR參考利率)，並且(1)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕或其他信息服務上，而該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由行政代理以其合理的酌情決定權選擇的利率，或(2)該基準的管理人或該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，或不符合或不符合國際證券事務監察委員會組織(International Organization of Securities Commission，簡稱：證監會)的規定。(2)該基準的管理人或該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，或不符合或與國際證券事務監察委員會組織保持一致(則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“興趣期”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用的、不具代表性的、不符合的或非對齊的基調，以及(B)如果根據上述(A)條款被移除的基調(1)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(2)不是或不再是，在宣佈其不具有或將不具有代表性，或不符合或符合國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)的基準財務基準原則(包括基準替換)的情況下，行政代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前被刪除的基準期。

(五)確定基準不可用期。借款人收到基準不可用期間開始的通知後，(A)借款人可以撤銷在任何基準不可用期間借款、轉換或繼續發放、轉換或繼續SOFR貸款的任何未決請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求，以及(B)任何未償還的受影響的SOFR貸款將被視為已轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求，以及(B)任何未完成的受影響的SOFR貸款將被視為已轉換為借款或轉換為基本利率貸款的請求，以及(B)任何未完成的受影響的SOFR貸款

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貸款將在適用的利息期結束時被視為已轉換為基本利率貸款。*在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。

3.04%是因為成本增加。

(A)企業普遍增加了成本。*如果法律的任何修改應：

(I)銀行有權對任何貸款人或信用證發行人的資產、在任何貸款人或信用證賬户的存款、或為其提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；(I)對任何貸款人或信用證發行人的資產、存款或為其賬户或為其提供或參與的信貸徵收、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；

(Ii)銀行不得就本協議、任何信用證、任何參與信用證或其發放的任何SOFR貸款對任何貸款人或信用證發行人徵收任何形式的税，或改變就此向貸款人或信用證發行人支付款項的徵税基礎(第3.01節涵蓋的補償税或其他税項除外)，以及徵收或改變該貸款人應支付的任何不包括的税款的税率或其税率的任何變化。(Ii)任何人不得就本協議、任何信用證、任何參與信用證或其提供的任何SOFR貸款而向貸款人或信用證發行人徵收任何形式的税，或改變就此向貸款人或信用證發行人支付的付款的徵税基礎(第3.01節所涵蓋的補償税或其他税項除外)，以及徵收此類貸款人應支付的任何不含税的税率或其税率的任何變化

(Iii)銀行將對任何貸款人或信用證發行人或倫敦銀行間市場施加影響本協議或SOFR貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(在每種情況下，除税外)；

上述任何一項的結果將增加貸款人作出或維持任何貸款(或維持其作出任何此類SOFR貸款的義務)的利息的成本，或增加貸款人或信用證發行人參與、開立或維持任何信用證的成本(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，或減少該貸款人或信用證收到或應收的任何款項的金額。應貸款人或信用證出票人的要求，借款人將向該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。

(B)提高資本充足率，提高資本金要求。如果任何貸款人或信用證出票人確定，任何影響該貸款人或信用證出票人或該出借人或該出借人或該出票人的控股公司(如有)的有關資本金或流動性要求的法律變更已經或將會因下列原因而降低該貸款人或信用證出票人的資本或該信用證出票人的資本或其控股公司的資本的回報率(如果有的話)，則該等更改將會影響該貸款人或該信用證出票人或該出票人的任何放款辦事處或該出票人或該信用證出票人的控股公司(如有)的資本金或流動資金要求的任何法律變更已經或將會因下列原因而降低該貸款人或該信用證出票人的資本或該信用證出票人的控股公司的資本的回報率該貸款人或由信用證發行人簽發的信用證的水平低於該貸款人或信用證發行人或該貸款人或信用證發行人的控股公司如果沒有這樣的法律修改(考慮到)的情況下所能達到的水平(考慮到這一點)，信用證發行人或信用證發行人所開出的信用證的水平低於該貸款人或信用證發行人或該貸款人或信用證發行人的控股公司所能達到的水平(考慮到

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考慮到該貸款人或信用證發行者的政策以及該貸款人或該信用證發行者的控股公司在資本充足性方面的政策)，則借款人將不時向該貸款人或該信用證發行者(視情況而定)支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該信用證發行者或該貸款人或該信用證發行者的控股公司所遭受的任何此類損失。

(三)申請報銷的銀行出具報銷證明。貸款人或信用證發行人出具的證明書，列明本節第(A)或(B)款規定的賠償該貸款人或信用證發行人或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項，並交付給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何該等憑證後10天內，向該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)支付該等憑證上顯示的到期金額。

(D)考慮到請求沒有延誤的問題，應考慮到這一點。任何貸款人或信用證出票人未按本節前述規定要求賠償或遲延不構成放棄該貸款人或信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不應要求借款人根據本節前述規定賠償貸款人或信用證出票人在貸款人或信用證出票人(視情況而定)的日期前九個月以上發生的任何增加的費用或遭受的任何減少的費用，但不得要求借款人根據本節的前述規定賠償貸款人或信用證出票人在超過九個月的時間內發生的任何增加的費用或遭受的任何減損，這並不構成放棄該貸款人或信用證出票人要求賠償此類賠償的權利，但不得要求借款人根據本節前述規定賠償該貸款人或信用證出票人發生的任何增加的費用或遭受的任何減少。通知借款人引起費用增加或減少的法律變更，以及貸款人或信用證出票人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述九個月期限應延長至包括其追溯力的期限)，並告知借款人有關法律變更導致費用增加或減少的情況，以及貸款人或信用證發行人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則應延長上述九個月期限以包括其追溯力)。

3.05%的公司提高了對損失的賠償標準。*應任何貸款人不時提出的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人應及時賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而招致的任何損失、成本或費用或任何費用的損害：

(A)銀行允許在基準利率貸款以外的任何貸款在利息期最後一天以外的一天繼續、轉換、支付或預付任何貸款(無論是自願的、強制性的、自動的、由於加速或其他原因)；

(B)對借款人沒有(由於該貸款人沒有放貸以外的原因)在借款人通知的日期或數額預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款以外的任何貸款的情況，對借款人作出任何警告；或(由於該貸款人沒有作出貸款的原因除外)；或(由於該貸款人沒有作出貸款以外的原因)在該日期或按借款人通知的款額預付、借入、繼續或轉換任何貸款；或

(C)應借款人根據第10.13節的要求，在SOFR貸款的利息期限最後一天以外的某一天接受任何SOFR貸款的轉讓；

包括預期利潤的任何損失，以及因其為維持該貸款而取得的資金的清盤或再使用所產生的任何損失或開支，或因終止該等資金所得的存款而須支付的費用所產生的任何損失或開支。借款人還應支付該貸款人因上述規定收取的任何慣例管理費。

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3.06%取消了減輕義務；更換了貸款人。

(A)批准指定一個不同的貸款辦公室。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人或信用證出票人的賬户向任何貸款人、信用證出票人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知，則該出借人或信用證出票人應在適用的情況下合理努力指定不同的貸款辦事處，以資助或登記其在本合同項下的貸款。根據貸款人或信用證出票人的判斷，這種指定或轉讓(I)將在未來消除或減少根據第3.01節或第3.04節(視屬何情況而定)應支付的金額，或消除根據第3.02節(視具體情況而定)發出通知的需要，以及(Ii)在任何情況下，均不會使該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)承擔任何未償還的成本或費用，否則不會對該貸款人或信用證發票人不利。借款人特此同意支付任何貸款人或信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理費用和費用。

(B)調整貸款機構，減少貸款人更替。*如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，借款人可以根據第10.13節更換該貸款人。

3.07%，美國航空公司生存號。借款人在本條III項下的所有義務應在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他義務和行政代理辭職後繼續存在。

第四條

授信延期的前提條件

4.01：00-11：00不具備成交日期的條件。*截止日期的發生須滿足以下先例條件：

(A)由行政代理人收到以下文件(收據可以是傳真或其他電子傳輸方式，然後是原件)，每份收據的形式、實質和日期均令行政代理人滿意，並在適用時由簽署貸款方的一名負責人員妥善執行：(A)由行政代理人收到以下文件(可以是傳真或其他電子傳輸方式，然後是原件)，每一份文件的形式、實質和日期都令行政代理人滿意：

(I)簽署本協定的副本；

(Ii)由借款人籤立的以每一貸款人要求發行的票據為受益人的票據(或替換票據，如適用)；

(Iii)雙方簽署經修訂和重述的擔保和抵押品協議，實質形式為附件F(連同彼此的擔保、抵押品協議和連帶)

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根據第6.12節交付的協議(在每種情況下，均為經修訂的《擔保協議》)，由各借款方正式簽署，連同：

(A)簽署代表其內所指的質押股權的證明書(如有的話)，連同空白籤立的未註明日期的股權書，以及空白背書的證明質押債務的文書(如有的話)；

(B)批准適當的融資報表(包括酌情傳輸公用事業融資報表)或對其進行修改，其格式適用於根據所有司法管轄區的統一商法典進行備案，行政代理可能認為該格式是必要的或適宜的，以完善根據《擔保協議》設立的留置權，涵蓋《擔保協議》中描述的抵押品；

(C)在截止日期或之前提交填寫完整的信息請求，列出在上文第(B)款提到的司法管轄區內提交的所有有效融資報表，該報表將任何貸款方列為債務人，並附上該等其他融資報表的副本；以及

(D)提供行政代理可能認為必要或適宜的所有其他行動已採取的證據，以完善根據《擔保協議》設立的留置權(包括收到正式簽署的付款函和UCC-3終止聲明(如果適用))；

(Iv)修訂現有的信託契據、信託契據、按揭、租賃按揭及租賃信託契據(包括對任何現有信託契據、信託契據、按揭、租賃按揭及租賃信託契據的任何修訂及重述)，涵蓋附表5.08(B)及5.08(C)所述的物業(連同附表5.08(B)及5.08(C)所提述的租契及租金的轉讓，每宗經修訂的“按揭”由適當的貸款方確認並交付，並以附件H的形式交付(或借款人和行政代理雙方可能另行商定的形式)；

(V)簽署知識產權擔保協議和/或根據現有信貸協議在緊接截止日期之前存在的對知識產權擔保協議的修改或修改(在每種情況下，均應行政代理的要求，並以令行政代理滿意的形式和實質內容)，由適當的貸款當事人以適合於向美國版權局或美國專利商標局備案或記錄的形式正式籤立、確認和交付，並在適用的情況下，以適合於向美國版權局或美國專利商標局備案或記錄的形式提交。以行政代理為擔保當事人的利益，對其中描述的知識產權設立有效的第一留置權和存續留置權(受許可的產權負擔的約束)；

(Vi)將各借款方負責人的決議或其他行動證書、在任證書和/或其他證書視為行政管理人員。

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代理人可要求證明其授權擔任本協議責任人的每一負責人的身份、權限和能力，以及該貸款方是或將成為當事一方的其他貸款文件；

(Vii)提供行政代理可能合理要求的文件和證明，以證明每個借款方都是正式組織或組成的，並且每個借款方在其所有權、租賃或經營物業或其業務的開展需要此類資格的每個司法管轄區內有效存在、信譽良好並有資格從事業務，但如不能合理預期不這樣做會產生實質性的不利影響，則不在此限；

(Viii)提供(A)貸款當事人的律師Vinson&Elkins LLP對行政代理和每一貸款人的有利意見，以及(B)西弗吉尼亞州和俄亥俄州貸款當事人的律師(行政代理人應合理接受該律師)的有利意見，在每一種情況下，均發給行政代理人和每一貸款人；

(Ix)批准每一貸款方負責人的證書：(A)附上與借款方簽署、交付和履行有關的第三方可能需要的所有實質性同意和批准的副本，以及該借款方作為一方的貸款文件對該貸款方的有效性，並且該等同意、許可和批准應具有完全的效力，或(B)聲明不需要此類實質性同意或批准；

(X)簽署一份由借款人的一名負責人員簽署的證書，證明(A)經必要的變通後，第4.02(A)和(B)節規定的條件已經得到滿足，(B)證明自2020年12月31日以來沒有或可以合理地預期在個別或總體上產生重大不利影響的事件或情況，(C)沒有任何行動、訴訟、調查或法律程序待決，或(據瞭解)沒有任何行動、訴訟、調查或法律程序待決，或(C)據瞭解，自2020年12月31日以來，沒有或可以合理預期會產生重大不利影響的事件或情況，(C)沒有行動、訴訟、調查或法律程序待決，或據瞭解，沒有任何行動、訴訟、調查或法律程序待決在任何法院向任何仲裁員或政府當局發出威脅(1)關於本協議的結束，或(2)可合理預期會產生實質性不利影響的(2)，(D)借款人沒有任何不受限制的子公司，(E)借款人及其子公司在給予本協議擬進行的交易的形式效力後，除本協議允許的借款債務外，不對借款有任何負債，(E)借款人及其子公司在給予本協定所考慮的交易的形式效力後，不對借款負有任何債務，(2)可合理預期會產生實質性不利影響的情況，(E)借款人及其子公司在給予本協定所規定的交易的形式效力後，對借款不承擔任何債務，(F)借款人及其子公司在緊接本協議生效之前和之後均形式上遵守總槓桿率和利息覆蓋率(並附上反映該情況的合理詳細計算，其形式和實質應合理地令行政代理滿意)和(G)借款人與其子公司和母公司之間的附表5.23所列的所有實質性合同均完全有效，且沒有違約發生，並且根據該合同仍在繼續；

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(十一)由借款人的首席財務官出具一份或多份證明借款人綜合償付能力的證明；

(Xii)提供證據表明，根據貸款文件規定必須維持的所有保險已經取得，並且正在生效，連同保險證書一起，根據就構成抵押品的貸款方的資產和財產維持的所有保險單，代表貸款人指定行政代理為額外的被保險人或損失收款人(視情況而定)；(Ii)提供證據證明，根據構成抵押品的貸款方的資產和財產維持的所有保險單，行政代理已獲得並正在生效，代表貸款人指定行政代理為額外的被保險人或損失收款人(視情況而定)；

(Xiii)提交一份正式簽署並填寫完整的證書，實質上令行政代理合理滿意；

(Xiv)獲得行政代理合理接受的公司提供的貸款洪水證明的最長壽命，該公司承保任何額外設施，表明該額外設施是否位於聯邦法規規定的受強制性洪水保險要求約束的特殊洪水危險區域內。(Xiv)提供由行政代理合理接受的公司提供的貸款洪水證明，以表明該額外設施是否位於受強制性洪水保險要求約束的特殊洪水危險區域。如果任何財產位於特殊的洪水危險區域，借款人還應按照洪水保險法交付確認的借款人通知和洪水保險單；以及

(Xv)銀行同意行政代理、Swingline貸款人或信用證發行人合理要求的其他保證、證書、文件、同意或意見。

(B)在以下情況下：(I)必須在成交日期或之前支付給行政代理和聯合牽頭安排人的所有費用和開支(在該等費用已開具發票的範圍內)均已支付；及(Ii)在成交日期或之前應支付給貸款人的所有費用均應已支付。(Ii)必須在成交日期或之前支付給貸款人的所有費用和開支(以已開具發票的範圍為限)均已支付，及(Ii)在成交日期或之前須支付給貸款人的所有費用均已支付。

(C)行政代理應已收到(I)經審計的財務報表副本和(Ii)截至2020年12月31日之後的每個季度(包括截至2021年6月30日的季度)的未經審計財務報表副本，其形式和實質應合理地令行政代理滿意。(C)行政代理應已收到(I)經審計的財務報表副本，直至(Ii)截至2021年6月30日的季度期間(包括截至2021年6月30日的季度)。

(D)根據協議，借款人應已向行政代理支付律師的所有費用、收費和支出(如果行政代理提出要求，則直接向該律師支付)，金額為在截止日期之前或當天開具發票的數額，外加構成借款人對其在結案程序中所招致或將招致的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出，包括(如有需要)記錄費用和費用(但此後該估計不排除最終結算賬目)。

(E)根據財務報告，行政代理應審查並滿意(A)借款人及其受限子公司的形式所有權、公司、法律、税務管理和資本結構以及與此相關的所有協議，以及(B)與成交日期相關的資金流動。

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(F)根據協議，行政代理應已完成關於借款人及其子公司的所有法律、税務、會計、業務、財務、環境、所有權和ERISA盡職調查，在每種情況下，範圍和結果都應令行政代理全權決定令其滿意的各方面結果。(F)在任何情況下，行政代理應完成關於借款人及其子公司的所有法律、税務、會計、業務、財務、環境、所有權和ERISA盡職調查。

(G)在任何情況下，不應存在影響任何貸款方的待決或(據借款人所知)在任何政府當局面前受到威脅的訴訟、訴訟、調查、訴訟或法律程序，該等訴訟、訴訟、調查、訴訟或法律程序可能會合理地預期(I)可能會個別或總體產生重大不利影響，或(Ii)聲稱會影響任何貸款文件的合法性、有效性或可執行性，或據此擬進行的交易的完成。

(H)根據協議，行政代理應至少在截止日期前五(5)個工作日收到銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規所要求的所有文件和其他信息，包括但不限於“美國愛國者法案”，以及(在任何貸款人要求的範圍內)與借款人有關的受益權認證，並在形式和實質上對這些文件和信息感到合理滿意。

在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合本節第4.01節規定的條件，已簽署併發布本協議簽名頁的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准或接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在指定反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。

4.02%，美國政府向所有信用延期提供更多條件。*每個貸款人有義務履行任何信貸延期請求(只要求將貸款轉換為其他類型的貸款或繼續發放SOFR貸款的貸款通知除外)，但須遵守以下先決條件：

(A)根據第V條或任何其他貸款文件所載或任何其他貸款文件中所載，或在根據本協議或與本協議相關或相關的任何時間提供的任何文件中所載的借款人和每一其他貸款方的陳述和擔保，在上述信貸延期之日和截至該日為止，在所有重要方面均屬真實和正確(但明確以重要性為限的陳述和擔保除外，這些陳述和擔保在各方面均應真實和正確)，除非該等陳述和擔保特別提及較早的在這種情況下，自該較早日期起，它們在所有重要方面均應真實和正確(除了在重要性方面明確限定的陳述和擔保，其在所有方面都應真實和正確)，並且除第5.05(A)和(B)節中包含的陳述和擔保應被視為分別指根據第6.01(A)和(B)節提供的最新陳述外，第4.02節中包含的陳述和擔保應被視為是指根據第6.01(A)和(B)節提供的最新陳述。

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(B)在以下情況下：(I)不會存在任何違約或違約事件，或不會因該建議的信貸延期或其所得款項的運用而導致違約或違約事件，及(Ii)在實施該建議的信貸延期後，未償還款項總額不會超過總承諾額。

(C)信用證簽發人應已收到符合本協議要求的信用證延期請求，如適用，則應向行政代理和信用證發行人發出申請。(C)根據本協議的要求，信用證發行人應已收到信用證延期請求。(C)根據本協議的要求，信用證簽發人應已收到信用證延期請求。

(D)自適用的信用延期請求交付之日起，在緊接所請求的信用延期生效之前和之後，貸款方及其各自的受限制子公司在合併的基礎上具有償付能力。(D)自提交適用的信用延期請求之日起，貸款方及其各自的受限制子公司具有償債能力。

借款人提交的每份信用延期申請(只要求將貸款轉換為其他類型的貸款或延續SOFR貸款的貸款通知除外)應被視為在適用的信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)、(B)和(D)節規定的條件的陳述和保證。

第五條

陳述和保證

借款人向行政代理和貸款人陳述並保證：

5.01版本代表了存在、資格和權力。每一相關方(A)根據其組織或組成的司法管轄區的法律正式組織或組成、有效存在並在適用的情況下信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和權力，以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准，以(I)擁有或租賃其資產並開展業務，以及(Ii)執行、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務，以及(C)具有適當的資格並獲得許可，並在適用的情況下處於良好的狀態；以及(C)根據其所屬的貸款文件，執行、交付和履行其義務；以及(C)具有適當的資格並獲得許可，並且在適用的情況下，處於良好的狀態租賃、經營物業或者開展業務需要取得上述資質或者許可；除非在第(B)(I)或(C)條所述的每一種情況下，否則不能合理地預期不會產生重大不利影響。

5.02%授權授權；未發生違規行為。？每一貸款方簽署、交付和履行該人是或將成為一方的每份貸款文件，均已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(A)違反該人的任何組織文件的條款；(B)與(I)該人作為締約一方的任何重大合約義務或該人或其任何受限制附屬公司的財產有關的任何重大合約義務，或(Ii)該人或其任何受限制附屬公司須遵守的任何命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產須受任何仲裁裁決約束的任何命令、強制令、令狀或法令，在任何實質性方面與該人或其財產的任何重大違反或違反或產生任何留置權，或要求根據(I)該人作為一方的任何重大合約義務或影響該人或其任何受限制附屬公司的任何財產的任何重大合約義務而作出的任何付款，或(C)在任何重大方面違反任何法律。

5.03：支持政府授權；其他異議。*除提交或記錄任何信託契約、抵押、融資報表或其他必要的文書外

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根據抵押品文件在抵押品中授予的擔保權益的完善，沒有必要或要求任何政府當局或任何其他人採取實質性的批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向其發出通知或向其備案，這與(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方執行、交付或履行或執行本協議或任何其他貸款文件有關，(B)任何貸款方根據抵押品文件授予其授予的留置權。(C)完善或維持根據抵押品文件設立的留置權(包括第一優先性質，但須受準許的產權負擔規限)或(D)行政代理或任何貸款人根據貸款文件行使其權利，或(如在適用的抵押品解除日期之前)根據抵押品文件就抵押品行使補救辦法。

5.04美元將產生更大的約束力。除本協議外，每一份其他貸款文件在根據本協議交付時，均已由作為本協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議構成該借款方的一項法律、有效和有約束力的義務，在交付時，其他每份貸款文件均構成該借款方的法律、有效和有約束力的義務，根據本協議的條款，可對作為借款方的每一方強制執行，受任何適用的債務人救濟法的影響，並受可執行性方面的衡平法一般原則的約束。

5.05%的財務報表出爐；沒有實質性的不利影響。

(A)除其中另有明文規定外，經審計的財務報表中的會計準則(I)在整個審計期間是按照一貫適用的GAAP編制的；(Ii)除其中另有明確説明外，應公平地列報借款人及其受限制附屬公司截至其日期的財務狀況及其在審計財務報表所涉期間的經營成果；(Iii)按照GAAP的要求並在GAAP要求的範圍內披露債務和其他財務狀況，但其中另有明確註明者除外；以及(Iii)在GAAP要求的範圍內披露債務和其他財務狀況(除非其中另有明文規定)，並在GAAP要求的範圍內公平列報借款人及其受限制附屬公司的財務狀況及其在審計財務報表所涉期間的經營結果(其中另有明文規定者除外)。

(B)自2020年12月31日以來，沒有發生過任何事件或情況，無論是個別的還是總體的，都沒有產生實質性的不利影響，也沒有合理的預期會產生實質性的不利影響。(B)自2020年12月31日以來，沒有發生任何事件或情況，無論是個別的還是總體的，都沒有產生實質性的不利影響。

(C)根據第6.01(C)節最近提交的借款人及其受限制附屬公司的綜合預測資產負債表和收入及現金流量表，是根據其中所述假設真誠編制的，該等假設在發佈該等預測時的情況下屬公允，並代表借款人在交付時對其未來財務狀況及業績的合理估計。(C)根據該等預測編制的綜合預測資產負債表及收益及現金流量表乃根據其中所述假設誠意編制，並代表借款人在交付時對其未來財務狀況及業績的合理估計。

5點06分，美國聯邦貿易委員會()提起訴訟。*除附表5.06所列外，借款人在經過適當和勤勉的調查後，沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，借款人或其任何受限制的附屬公司或其任何財產均未受到任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議的威脅，或針對借款人或其任何受限制附屬公司或其任何財產的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議

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或(I)涉及任何貸款文件的收入，或(Ii)已經或合理地預期會產生重大不利影響的收入。

5.07%，美國國債收益率為5.07%，沒有違約。*任何貸款方或其任何受限制附屬公司在任何合同義務下或關於任何合同義務，或任何合同義務的一方，均不會違約，而該合同義務已經或合理地預期會產生重大不利影響。“本協議或任何其他貸款文件所設想的交易完成後，未發生違約，且違約仍在繼續，或將導致違約。

5.08%；財產所有權；留置權；投資。

(A)我們認為，每一貸款方對其正常業務所涉及的所有不動產和地役權都有良好的記錄和可抗辯的所有權，或有效的租賃權益，但所有權上的缺陷，無論是個別的還是總體的，都不能合理地預期會產生實質性的不利影響，並受到允許的產權負擔的限制。

(B)截至截止日期，附表5.08(B)列出了每個貸款方擁有的所有房地產和授予的地役權的完整準確清單。附表5.08(B)顯示，就所有不動產和其中規定的每項地役權而言，設保人、受讓人、文書日期、記錄信息、縣或其他相關司法管轄區、州和記錄所有者在緊接截止日期之前有效。*每個借款方對借款方擁有的所有實物不動產和授予該借款方的地役權擁有可抗辯的所有權，無任何留置權，除允許的產權負擔外，沒有任何留置權。*除非已獲得行政代理人滿意的形式和實質上的洪水保險，並以其他方式符合洪水保險法，否則位於任何此類不動產上的額外設施不得位於任何政府當局指定的特別洪水危險區內。

(C)截至截止日期為止，附表5.08(C)列出了任何貸款方為承租人的所有房地產租約的完整和準確清單，顯示截至最近日期的街道地址、縣或其他相關司法管轄區、州、出租人、承租人、到期日和年租金成本。據適用貸款方所知，該貸款方簽訂的每一份不動產實物租賃都是出租人的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行(受任何適用的債務人救濟法的影響，並受可執行性、衡平法一般原則的約束)。

(D)已記錄或將記錄的地役權對管道系統的承保範圍，或位於適用的相關方(或其利益上的前任)及其各自的繼承人和受讓人擁有或租賃的不動產上，除非管道系統未能單獨或整體如此承保，(I)不會對任何管道系統的價值或使用造成實質性減損，以及(Ii)不能合理地預期會有實質性的不利影響，除非管道系統已被記錄或將被記錄為地役權，或位於適用的相關方(或其利益的前身)及其各自的繼承人和受讓人擁有或租賃的不動產上，除非管道系統未能單獨或合計如此覆蓋，(I)不會對任何管道系統的價值或使用造成實質性的減損，以及(Ii)不能合理地預期會產生實質性的不利影響

(E)為適用的相關當事人持有或租賃的地役權和不動產建立毗連和連續的管道系統通行權，並授予

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適用的相關方(或其利益的前身)及其各自的繼承人和受讓人有權按照審慎的行業慣例，在所涵蓋的土地內、上方、地下或整個土地建造、運營和維護管道系統，除非該等地役權和不動產未能單獨或合計授予該等通行權，(I)不會對任何管道系統的價值或使用造成重大減損，(Ii)不能合理地預期會產生重大不利影響。

(F)據目前所知，目前沒有發生任何(I)貸款當事人對任何地役權的違約或違約事件，(Ii)據貸款當事人所知，任何地役權的任何其他當事人違約或違約事件，或(Iii)在發出逾期通知或同時發出通知時，會構成貸款當事人對任何地役權的違約或違約事件的事件，或(Iii)就任何地役權或據所知，會構成貸款當事人方面的違約或違約事件的事件(Iii)(I)貸款當事人對任何地役權的違約或違約事件；(Ii)據貸款當事人所知，任何地役權的任何其他當事人的違約或違約事件；或(Iii)在發出逾期通知或兩者同時發出時，會構成貸款當事人對任何地役權的違約或違約事件的事件在每一種情況下，只要該違約或違約是個別或總體的，(A)對任何管道系統的價值或使用造成重大減損，以及(B)可以合理地預期會產生重大不利影響。

(G)根據協議，地役權在所有實質性方面都是完全有效和有效的，並根據其條款(受任何適用的債務人救濟法的效力，並受可執行性、衡平法一般原則的約束)對當事人有效和可強制執行，貸款當事人及其利息前任根據地役權條款到期的所有租金和其他付款，已按照地役權條款適當支付，但未按照地役權條款個別支付或合計支付的除外。(I)不會對任何管道系統的價值或使用造成重大減損；及(Ii)不能合理地預期會有重大不良影響。

(H)根據管道系統的規定，管道系統位於相關方持有或租賃的地役權和其他房地產的範圍內，且不會以任何方式侵佔相關方持有或租賃的地役權和房地產以外的任何毗鄰財產，從而(I)個別或合計大幅減損任何管道系統的價值或使用，以及(Ii)可合理預期會產生重大不利影響。

5.09%是對知識產權的質疑。借款人及各受限制附屬公司擁有或已取得有效權利，以使用所有知識產權，而不受任何繁瑣的限制，而該等知識產權是經營其各自業務所必需的，且不受任何繁瑣限制，但如未能個別或合計使用，則不能合理地預期會產生重大不利影響，則屬例外。(B)借款人及各受限制附屬公司均擁有或已取得有效權利，以使用目前及擬進行的各自業務所需的所有知識產權，而不受任何繁瑣的限制。借款人及各受限制附屬公司各自業務的經營(按目前及建議進行)並不侵犯、挪用、違反或以其他方式牴觸已取得所有知識產權的任何第三方的專有權利，除非該等知識產權個別或合計不能合理預期會產生重大不利影響。

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5.10%是環境合規性指數。

(A)借款人要求借款人及其各自子公司在正常業務過程中對現有環境法律和索賠的影響進行審查，這些法律和索賠聲稱違反任何環境法的潛在責任或責任對其各自的業務、運營和財產具有潛在的法律責任或責任，因此借款人合理地得出結論，該等環境法律和索賠無論是個別地還是總體上都不會合理地預期會產生實質性的不利影響。

(B)除合理預期不會產生實質性不利影響的事項外，任何借款方目前或以前擁有或經營的物業均未在不良貸款或CERCLIS或任何類似的外國、州或當地名單上上市或建議上市，或與任何此類物業相鄰；(B)任何借款方目前或以前擁有或經營的物業均未在不良貸款或CERCLIS或任何類似的外國、州或地方名單上上市或建議上市，或與任何該等物業相鄰；(Ii)沒有地下或地上儲水池或任何地面蓄水池、化糞池、坑、坑或瀉湖，在任何貸款方目前擁有或經營的任何財產上，或據貸款方所知，在任何貸款方以前擁有或經營的任何財產上正在或已經處理、儲存或處置危險物質；(Iii)在任何貸款方目前擁有或經營的任何財產上，沒有石棉或含石棉材料；(Iii)在任何貸款方目前擁有或經營的任何財產上，沒有石棉或含石棉材料；(Iii)在任何貸款方目前擁有或經營的任何財產上，沒有或已經處理、儲存或處置危險材料；或(Iii)在任何貸款方目前擁有或經營的任何財產上，沒有石棉或含石棉材料；以及(Iv)任何貸款方沒有在任何貸款方目前或以前擁有或經營的任何財產上釋放、排放或處置危險物質，除非符合環境法。

5.11%是美國聯邦保險公司。*借款人及其受限制附屬公司的財產向並非借款人的聯屬公司的財務穩健及信譽良好的保險公司投保，投保金額為從事類似業務並在借款人或適用的受限制附屬公司經營地方擁有類似物業的公司慣常承保的免賠額及承保風險。

5.12%的人取消了減税。*借款人及其子公司已提交要求提交的所有重要的聯邦、州和其他納税申報單和報告，並已支付對其或其財產、收入或資產徵收或強加的所有重要的聯邦、州和其他税、評估、費用和其他政府費用，但通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，並已為其提供了符合GAAP要求的充足準備金的除外。*沒有針對借款人或任何子公司的擬議納税評估，如果進行評估，會產生實質性的不利影響。*除與其他相關方外，貸款方及其任何受限子公司均不是任何税收分享協議的一方。

5.13%的問題是ERISA合規性的問題。

(A)根據法律規定，每個養老金計劃都符合ERISA、守則和其他聯邦或州法律的適用條款，除非這種不遵守的情況不會被合理地預期為個別或總體上會產生實質性的不利影響。

(B)對於任何可合理預期會產生實質性不利影響的養老金計劃，借款人沒有懸而未決的或據借款人所知，受到威脅的索賠、行動或訴訟，或任何政府當局的行動，而這些都是由政府當局提供的，因此不存在任何懸而未決的或據借款人所知的威脅索賠、行動或訴訟，或任何政府當局採取的行動。沒有被禁止的

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與任何養老金計劃有關的交易或違反受託責任規則，已經或可以合理地預期會造成實質性的不利影響。

(C)借款人或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期不會就任何養老金計劃(ERISA第4007節規定的到期保費和不拖欠的保費)招致或可以合理預期產生重大不利影響；(Ii)借款人或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預計會就任何養老金計劃(ERISA第4007節規定的到期保費和不拖欠的保險費除外)招致或可以合理預期會產生重大不利影響的任何責任；或(I)根據ERISA第4007節規定，沒有發生或合理預期沒有發生ERISA事件；(Ii)借款人或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期會就任何養老金計劃(ERISA第4007節規定的到期保費和不拖欠的保費)招致或可能會產生重大不利影響(Iii)借款人或任何ERISA聯屬公司均不曾或合理地預期會招致根據ERISA第4201或4243節發出通知後，根據ERISA第4201或4243節所指的任何提款責任(且並未發生會導致該等責任的事件)，而該等多僱主計劃已導致或可合理地預期會造成重大不利影響；及(Iv)借款人或任何ERISA聯屬公司均未曾從事涉及任何可能受退休金計劃規限的交易；及(Iv)借款人或任何ERISA聯屬公司均沒有從事涉及任何可能受影響的退休金計劃的交易

5.14%管理子公司；股權；貸款方。*截至截止日期晚些時候或根據第6.02(H)節提交的補充附表5.14的報告的最新交付日期，(A)除附表5.14(A)部分具體披露的子公司外，貸款方沒有任何子公司，每家子公司都被確定為限制性子公司或非限制性子公司；(B)任何貸款方擁有的任何此類子公司的所有未償還股權已有效發行，並由貸款方按第(A)部分規定的百分比擁有就任何該等受限制附屬公司而言，除根據抵押品文件設立的留置權外，所有留置權均屬例外；及(C)除附表5.14第(B)部分具體披露的權益外，任何貸款方均無於任何其他公司或實體的股權投資。附表5.14第(C)部分列出的是截至截止日期的所有貸款方的完整和準確的列表，顯示(對於每個貸款方)其組織的管轄權、其主要營業地點的地址和其美國納税人識別號。*每個借款方的章程副本及其根據第4.01(A)(Vii)節提供的每項修正案均為截止日期時每份此類文件的真實、正確的副本，且每份文件均在截止日期時有效且完全有效。

5.15《投資公司法》(Investment Company Act)：修訂保證金規定；《投資公司法》(Investment Company Act)。

(A)承諾借款人不從事亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的U規例所指)的業務，或以購買或攜帶保證金股票為目的而發放信貸的業務。(A)承諾借款人並不從事亦不會主要或作為其重要活動之一從事購買或攜帶保證金股票的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。*在運用每份信用證下每筆借款或提款的收益後，根據第7.01節或第7.05節的規定，或在借款人與任何貸款人或任何貸款人的任何關聯公司之間關於債務的任何協議或文書中所載的任何限制下，以及在第8.01(E)節的範圍內，資產價值(僅借款人或借款人及其受限制子公司的資產價值)的25%將不超過資產價值的25%。

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(B)根據1940年《投資公司法》，借款人或任何附屬公司均未或須註冊為“投資公司”。

5.16%是美國證券交易委員會的信息披露。*任何相關方或其代表向行政代理或任何貸款人提供的與本協議擬進行的交易和本協議談判有關的報告、財務報表、證書或其他信息(無論是以書面或口頭形式提供的)或根據本協議或根據任何其他貸款文件交付的報告、財務報表、證書或其他信息(在每種情況下均由如此提供的其他信息修改或補充)均不包含任何重大事實失實陳述或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，考慮到它們在任何重大方面是在何種情況下作出的，而不是誤導性的；條件是，關於管道系統和其他資產的預計財務信息和預計運營，借款人僅表示此類信息是基於當時被認為合理的假設真誠編制的，但有一項諒解，即預計結果可能與實際結果大不相同。“受益所有權證明”中包含的信息(如果根據本協議的條款要求交付)在所有方面都是真實和正確的。

5.17%的國家遵守法律。*每一相關方在所有實質性方面均遵守適用於其或其財產的所有法律的要求，但在下列情況下除外：(A)該等法律要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)未能個別或整體遵守該等法律要求，不能合理地預期會產生重大不利影響。

5.18%；第二，第三方；第三方，償付能力。*貸款方及其各自的受限子公司在合併的基礎上具有償付能力。

5.19%的銀行提供了大量的抵押品文件。*抵押品文件的規定有效，可在適用的抵押品解除日期之前的任何時間，為行政代理的利益設立合法、有效和可執行的第一優先留置權(受允許的產權負擔的約束)，以使各貸款方對其中所述抵押品的所有權利、所有權和權益享有合法、有效和可強制執行的第一優先權留置權。

5.20%違反了州和聯邦法規。

(A)確保每個適用的相關方都遵守所有國家管道監管機構和FERC適用於管道系統的所有規則、法規和命令，如果不遵守這些規則、法規和命令，可以合理地預期不遵守將產生實質性的不利影響。(A)所有適用的相關各方均遵守所有國家管道監管機構和FERC適用於管道系統的所有規則、法規和命令。

(B)在不限制本協議第5.01節的一般性的情況下，根據本協議第5.01條的一般性，任何有關方不需要任何政府當局提供證書、許可證、許可證、許可、同意、授權或命令(在未以其他方式獲得的範圍內)，以建造、擁有、運營和維護管道系統，或根據管道系統目前擁有、運營和維護的現有合同和協議運輸、加工和/或分配碳氫化合物，但如果無法獲得這些證書、許可證、許可證、同意、授權或命令，則可合理預期無法獲得這些證書、許可證、許可證、許可、同意、授權或命令將產生重大不利影響。

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5.21%的國家違反了反恐怖主義法；外國的腐敗行為。

(A)制定、修訂和修訂反恐法律。*任何相關方，據相關方所知，Antero Corp或其任何子公司、附屬公司、董事、官員、代理人代表或員工均未違反與恐怖主義融資或洗錢有關的法律(“反恐怖主義法”)的任何要求，即通過提供攔截和阻撓恐怖主義法(經修訂，包括任何後續法規，2001年“美國愛國者法”)(Pub第三章)所需的適當工具來團結和加強美國。美國法典“第107-56條)、”貨幣和外國交易報告法“(也稱為”銀行保密法“，第31 U.S.C.§5311-5330和12 U.S.C.§1818(S)、1820(B)和1951-1959年)、”與敵貿易法“(第50 U.S.C.§1及其後，修訂本)和13224號行政令(2001年9月24日生效)(”行政命令“)或任何制裁。不得直接或間接使用本協議項下的任何貸款收益或本協議簽發的信用證的任何部分，以任何方式導致違反任何反恐怖主義法、美國愛國者法案、行政命令或任何制裁。

(B)向任何相關方發出聲明，並據相關方所知，任何相關方的聯屬公司、董事、高級職員、代表、僱員、經紀人或其他代理人以任何身份行事或以任何身份受益於貸款，均不是或據相關實體所知，由任何制裁目標或受制裁的人控制的人。(B)任何相關方的聯屬公司、董事、高級職員、代表、僱員、經紀人或其他代理人以任何身份行事或受益於貸款，均不是或據相關實體所知由任何制裁目標或受制裁的人控制的人。

(C)向任何子公司、合資夥伴或其他人士提供貸款。任何有關方都不會直接或間接使用貸款收益，或將貸款收益借給、出資或以其他方式提供給任何子公司、合資夥伴或其他人：

(I)為任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務提供資金或便利，而該國家或地區在提供資金或便利時，該國家或地區是受制裁國家或受制裁的人；或

(Ii)以任何其他將導致任何人(包括但不限於任何相關方)違反制裁的方式實施制裁。

(D)在過去五(5)年中，沒有任何相關方與任何人或任何國家或地區進行任何交易或交易，而在交易或交易發生時，該交易或交易是或曾經是制裁的對象，而在過去五(5)年中，沒有任何相關方從事、現在從事、也不會從事與任何人或任何國家或地區進行的任何交易或交易。

(E)向任何相關方以及據相關方所知，任何相關方的經紀人或其他代理人不以與貸款有關的任何身份行事，(I)開展任何業務，或從事向任何受制裁對象的任何人或為其利益作出或接受任何資金、貨物或服務的貢獻，(Ii)進行任何交易，或以其他方式從事任何與任何作為制裁目標的財產有關的交易，或(Iii)從事或接受任何資金、貨物或服務的貢獻，或(Ii)從事或以其他方式從事與任何作為制裁目標的任何財產有關的交易；或(Iii)從事或接受任何資金、貨物或服務的捐贈，或(Ii)從事或以其他方式從事與任何作為制裁目標的任何財產有關的交易；或(Iii)從事或接受資金、貨物或服務的任何貢獻

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合謀從事任何規避或避免、或目的在於規避或避免、或企圖違反任何反恐怖主義法中規定的任何禁令的交易。

(F)調查外國腐敗行為。*任何相關方，據該相關方所知，Antero Corp或其子公司、附屬公司、董事、高級管理人員、代理代表或員工均不知道或採取任何行動，直接或間接導致該等個人和反腐敗法(包括1977年美國《反海外腐敗法》(修訂後的《反海外腐敗法》))的實質性違反，包括但不限於，以腐敗方式使用郵件或任何州際商業手段或工具，以促進要約、付款或授權向任何“外國官員”(如“反海外腐敗法”所界定)、任何外國政黨或外國政黨或官員或任何外國政治職位候選人提供任何有價值的東西，違反“反海外腐敗法”；且，該等相關方及據該相關方所知，其聯屬公司(包括受限制附屬公司)在開展業務時實質上遵守任何反腐敗法律，並已制定並維持旨在確保且合理地預期將繼續確保繼續遵守該等法律的政策及程序。

5.22%的債券獲得了高級債務的地位。這些債務應與借款人的任何其他優先債務或證券享有同等的償還權，並應構成借款人和其他貸款方根據任何文件記錄的借款人或其他貸款方的任何次級償債權利所界定的優先債務。

5.23億美元，材料合約5.23億美元。. 除附表5.23所述外，截至截止日期，借款人或其任何受限制子公司均未簽訂任何重大合同。

5.24億美元，沒有繁瑣的限制。*任何相關方都不是任何協議或文書的一方，也不受其組織文件中的任何限制，該協議或文書將對貸款文件中設想的任何貸款交易或任何受限制子公司向借款人或為支持借款人支付股息或作出任何擔保(第7.09節允許的除外)具有禁止或限制的效果，或將對這些交易施加不利條件。*借款人目前預計，相關各方為滿足政府當局的任何法規、命令、規則或條例的規定而需要的未來支出將會負擔過重，從而產生實質性的不利影響。

5.25%用於傳輸公用事業狀態。除非以書面形式向行政代理指明，否則每一貸款方均為“紐約統一商法典”第9-102(A)(80)節所定義的“傳輸公用事業”。

5.26%的美國勞工事務委員會。*借款人或其任何受限制附屬公司或據借款人及其聯屬公司所知，不會有任何罷工待決或威脅，而個別或整體而言，可合理預期會產生重大不利影響。*借款人及其限制的工作時間和向員工支付的款項

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子公司(據借款人所知，其附屬公司的員工向借款人及其受限制的子公司提供服務的員工)並未違反公平勞動標準法或任何其他適用法律處理此類問題的方式，其個別或總體上可能會產生重大不利影響。

第六條

平權契約

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，則本合同項下的任何貸款或其他義務(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下關於已作出令適用的現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排的義務和負債)將繼續未付或未償付，或任何信用證將繼續未清償(但不包括信用證中關於行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人應滿意的其他安排的信用證除外)。6.02、6.03和6.11)導致每個受限子公司：

6.01：00：00：00：00：00：00：00：00：00：00：00以行政代理合理滿意的形式和細節交付給行政代理和每個貸款人(所需的貸款人不反對)：

(A)儘快提交財務報表，但無論如何應在借款人的每個財政年度結束後90天內，提交借款人及其附屬公司的綜合資產負債表，如有不同，則包括借款人和受限制附屬公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合收益或經營表、股東權益變動表和現金流量表，並在每種情況下以比較形式列出上一會計年度的數字(或代替上一會計年度的數字一方面反映借款人和受限子公司以及借款人和子公司的此類財務信息，另一方面反映為從該等合併財務報表中消除非限制性子公司的賬目(如有的話)所需的調整)，所有這些(與該等對賬有關的除外)都是合理詳細並按照公認會計準則編制的，經審計並附有畢馬威有限責任公司或行政代理合理接受的具有國家認可地位的獨立註冊會計師的報告和意見(並未受到所需貸款人的反對)。報告和意見應按照公認的審計準則編制，不受有關審計範圍的任何“持續經營”或類似的限制或例外或任何限制或例外的約束；

(B)在可供選擇的情況下儘快償還債務，但無論如何要在借款人每個財政年度的首三個財政季度結束後60天內，提交借款人及其附屬公司的綜合資產負債表，如有不同，則包括借款人和受限制附屬公司的綜合資產負債表(每一種情況下均為該財政季末)，以及相關的綜合收益表或

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該會計季度和借款人會計年度結束部分的運營、股東權益和現金流的變化，以比較的形式分別列出上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字(或者代替借款人和受限制子公司的此類財務報表，提供詳細的對賬，一方面反映借款人和受限制子公司以及借款人和子公司的此類財務信息，另一方面反映必要的調整，以消除所有(此類對賬除外)都是合理詳細的，經借款人的一名負責官員證明，根據公認會計準則公平地反映了借款人及其受限制子公司的財務狀況、經營結果、股東權益和現金流，僅受正常年終審計調整的限制，並且沒有腳註；

(C)一旦可用，但無論如何在借款人每個財政年度結束後60天內，儘快提交借款人及其受限制附屬公司的綜合年度業務計劃和預算，包括借款人管理層編制的預測，其形式和細節應令行政代理合理滿意(且所需貸款人不反對)，包括借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表、損益表或經營表和現金流量表，以及緊隨其後的季度基礎上的綜合資產負債表和損益表或經營表和現金流量表，其形式和細節應令行政代理合理滿意(且不會受到所需貸款人的反對)，但無論如何，應在借款人的每個財政年度結束後的60天內提供給借款人及其受限制子公司的年度業務計劃和預算，包括借款人管理層編制的預測

對於根據第6.02(C)節提供的材料中包含的任何信息，借款人不得根據上文第6.01(A)或(B)節單獨要求提供該等信息，但上述規定不應減損借款人在上文第6.01(A)和(B)節規定的時間提供上述信息和材料的義務；但如果控股公司的條件在相關財務報表之日(或在適用會計年度第一天的年度業務計劃和預算的情況下)得到滿足，則可以通過提供普通合夥人的適用財務報表(或年度業務計劃和預算)來履行本節第6.01條(A)、(B)和(C)款中關於借款人及其子公司的財務信息的義務；但如果該等信息與普通合夥人有關，借款人應行政代理人的請求，迅速向行政代理人提供綜合信息或其他信息，合理詳細地解釋與普通合夥人有關的信息與與借款人及其子公司有關的獨立信息之間的差異。

6.02*；其他信息。以行政代理合理滿意的形式和細節交付給行政代理和每個貸款人(所需的貸款人不反對)：

(A)在(I)提交第6.01(A)和(B)節所述財務報表的同時，提供一份由借款人的一名負責人員簽署的填妥的合規證書，為免生疑問，該證書應包括綜合總槓桿率的計算，如果適用，應包括綜合利息覆蓋率的計算。(I)在交付第6.01(A)和(B)節所指的財務報表的同時，由借款人的一名負責人員簽署的合規證書應包括綜合總槓桿率的計算，如果適用，應包括綜合利息覆蓋率的計算。

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以及截止日期之後所涵蓋的每一期間的綜合高級擔保槓桿率，在適用的抵押品發佈日期之前，該財務報表的預算結果與實際結果的討論複印件，隨後滿足抵押要求的證明，以及關於每個管道系統的吞吐量報告，以及(Ii)與第6.01(A)節所述財務報表的交付同時，更新的完善性證書；

(B)在行政代理或任何貸款人通過行政代理提出任何要求後，獨立會計師向任何貸款方董事會(或董事會審計委員會)提交的與任何貸款方的賬目或賬簿有關的任何詳細審計報告、管理信函或建議的副本，或對其中任何貸款方的任何審計，均應由獨立會計師迅速提供；

(C)備妥所有年度報告、委託書或財務報表或發送給借款人股東的其他報告或通訊的副本，以及借款人根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節可能提交或要求提交給SEC或任何國家證券交易所的所有年度、定期、定期和特別報告和登記聲明的副本，以及在任何情況下均不需要根據本條例提交給行政代理的副本。

(D)在向任何貸款方的任何債務證券持有人提供根據任何契據的條款提供給任何貸款方的債務證券持有人的任何報表或報告的副本(不包括(I)關於第7.02(A)(V)或(Ii)節在投資級期間允許的任何債務、關於資本化租賃、合成租賃義務和設備或其他固定資產或資本資產的購買貨幣義務的債務)的副本後，應立即提供該報表或報告的副本。貸款或信貸或類似協議，且不需要根據第6.01節或本節第6.02節的任何其他條款向貸款人提供貸款或信貸或類似協議；

(E)向美國證券交易委員會(或任何適用的非美國司法管轄區的可比機構)收到的關於該機構對任何貸款方的財務或其他經營結果的任何調查或可能的調查或其他查詢的每一通知或其他函件的副本，在任何情況下，在任何貸款方收到後的五個工作日內，迅速向該機構提供；

(F)在任何貸款方收到所有違約通知、要求、修訂、豁免和根據任何文書、契據、貸款或信貸或類似協議收到的所有違約通知、要求、修訂、豁免和其他修改的副本，以及在行政代理人提出要求時不時提出行政代理人可能合理要求的關於該等文書、契據、貸款和信貸以及類似協議的信息和報告的五個工作日內，向行政代理人發出通知；

(G)在聲稱或發生任何針對借款人的任何行動或訴訟，或借款人知悉任何貸款方不遵守任何環境法或環境許可證而可能(I)合理地預期會產生重大不利影響或(Ii)導致所述任何管道系統或其他物質資產的任何行動或訴訟的情況下，應立即向借款人發出通知

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受任何環境法規定的貸款方業務使用的任何實質性限制的抵押貸款；

(H)一旦可用，應儘快提供貸款，但無論如何，自2022年3月31日起，在每年9月30日和3月31日之後的30天內，(I)補充附表5.08(B)和5.08(C)的報告，包括識別任何貸款方在該財政年度處置的所有擁有和租賃的房地產和地役權，在該財政年度內取得或租賃的所有不動產或地役權的清單及説明(包括第5.08節所述的有關資料)，以及該等附表所包括的資料所作的其他更改的説明，以使該等附表準確及完整；及(Ii)一份補充附表5.14及7.03(F)的報告，該報告載有對該等附表所包括的資料所作的所有更改的説明，以使該等附表準確及完整，每份該等報告均須由借款人的一名負責人員簽署，並須符合以下格式

(I)在任何情況下，均應在每年年底後45天內，迅速提交一份關於該年度執行的所有新材料合同以及該年度到期或終止的所有材料合同的報告，並向其提交一份關於該年度執行的所有新材料合同以及該年度到期或終止的所有材料合同的報告；

(J)在材料購置完成後三十(30)天內(或行政代理全權酌情同意的較後日期)，向行政代理和貸款人交付一份最新的完善證書，其實質內容合理地令行政代理滿意；以及(J)行政代理應在三十(30)天內(或行政代理全權酌情同意的較後日期)向行政代理和貸款人交付最新的完善證書；以及

(K)行政代理或所需貸款人通過行政代理可不時合理地要求提供有關任何相關方的業務、財務、法律或公司事務或貸款文件條款遵守情況的補充信息。

根據第6.01節或第6.02節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在以下日期交付：(I)借款人通過電子郵件將該等文件發送給管理代理或貸款人(視情況而定)，或在互聯網上借款人的網站上按附表10.02列出的網址發佈該等文件或提供指向該等文件的鏈接；(Ii)這些文件在哪些網站上代表借款人張貼在每個貸款人和行政代理都可以訪問的互聯網或內聯網網站(如果有)上(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)，或(Iii)這些文件在哪些網站上向SEC備案；但條件是：(I)借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理機構或要求借款人交付此類紙質副本的任何貸款人，(Ii)除定期報告財務信息外，借款人應通知行政代理機構和每個貸款人(通過電傳或電子郵件)任何此類文件的張貼情況，並通過電子郵件向行政代理機構提供此類文件的電子版(即軟件副本)。儘管本協議有任何規定，在任何情況下，借款人都應被要求向行政代理提供第6.02(A)節要求的合規性證書的紙質副本。*除上述遵守外

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根據上述證書，行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求交付或維護其此類文件的副本。

借款人特此確認：(A)行政代理和/或WFS將向貸款人、Swingline貸款人和信用證發行者提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱“借款人材料”)，方法是將借款人材料張貼在IntraLinks或其他類似的電子系統(“平臺”)上；(B)某些貸款人(各自為“公共貸款人”)可能有不希望接收非公開材料的人員。以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動的人士。借款人特此同意，其將採取商業上合理的努力，以確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(W)所有該等借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其首頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公共”，借款人應被視為已授權行政代理、WFS、Swingline貸款人、信用證發行者和貸款人將該等借款人材料視為不包含與借款人或其證券有關的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感的和專有的)，以達到美國聯邦和州證券法的目的(但是，只要該等借款人材料構成信息)，則借款人應被視為已授權行政代理、WFS、Swingline貸款人、信用證發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)。, 應按照第(10.07)節的規定進行處理；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供所有標記為“公共”的借款人材料；以及(Z)行政代理和WFS有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。儘管有上述規定，借款人沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。

6.03版本發佈了更多信息，併發布了更多通知。應及時通知行政代理和每個貸款人：

(A)確保發生任何違約的風險；

(B)對已經造成或合理預期會造成實質性不利影響的任何事項進行調查；

(C)對任何重大不可抗力或傷亡事件的發生或抵押品的實質性部分的損壞、滅失或毀滅進行調查；

(D)對任何實質性合同作出的任何修改、放棄或其他修改，或交付任何違約、終止或轉讓通知，但(I)根據合同條款在到期時終止，以及(Ii)純粹行政性質的非實質性修改、豁免或其他修改除外；(D)對任何實質性合同進行任何修改、放棄或其他修改，或交付任何違約或終止或轉讓通知；

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(E)對任何合理預期會導致對借款人的負債超過門檻金額的ERISA事件的發生進行調查；

(F)報告任何貸款方對會計政策或財務報告做法的任何實質性變化，包括第2.09(B)節提到的借款人的任何決定；

(G)確認以下情況：(I)發生借款人根據第2.04(B)(I)節要求強制預付款的任何資產出售，(Ii)沒有產生或發行根據第2.04(B)(Ii)節要求借款人強制預付款的任何債務，以及(Iii)收到根據第2.04(B)(I)節要求借款人強制預付款的任何特別收據，以及(Iii)收到根據第2.04(B)(I)節要求借款人強制預付款的任何特別收據，以及(Iii)收到根據第2.04(B)(I)節要求借款人強制預付款的任何特別收據，以及(Iii)收到根據第2.04(B)(Ii)節要求借款人強制預付款的任何特別收據

(H)審查從FERC或任何國家管道管理局或任何其他政府當局收到的關於監管管道系統任何重要部分的任何形式的實質性通知、傳票、傳票、程序或命令；

(I)對任何導致借款人或其任何附屬公司承擔超過5,000,000美元的環境責任的環境事件的發生進行調查，並應行政代理的要求，就此提供行政代理合理接受的環境報告；及

(J)在行政代理或任何貸款人的合理要求下，及時向行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)提供其為遵守實益所有權規例而合理要求的任何信息或文件，以確保實益所有權證書中提供的信息發生任何變化，從而導致其中確定的實益擁有人名單發生變化，並及時向行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)提供任何可能導致其中確定的實益擁有人名單發生變化的信息或文件，並向行政代理或任何貸款人(視屬何情況而定)提供其合理要求的任何信息或文件。

每份根據第6.03節(G)、(H)、(J)或(K)節發出的通知(第6.03節(G)、(H)、(J)或(K)項除外)應附有借款人負責官員的聲明，陳述其中所指事件的細節，並説明借款人已採取或擬採取的行動。*根據第6.03(A)節發出的每份通知應詳細説明本協議和任何其他已違反的貸款文件的規定。

6.04%的債務需要償還。(B)其所有實質性義務和負債，包括(A)對其或其財產或資產的所有實質性税收責任、評估和政府收費或徵税，除非借款人或該受限制子公司正在勤奮地進行適當的訴訟，並保持GAAP所要求的充足準備金，以真誠地對其提出異議；(B)所有實質性的合法債權，如果不支付，根據法律將成為其財產的留置權；(B)所有實質性的合法債權，如果不支付，將根據法律成為其財產的留置權；(B)所有實質性的合法索賠，如果不繳納，根據法律將成為對其財產的留置權；(B)如果不支付，則根據法律將成為對其財產的留置權的所有重大合法債權；及(C)所有在到期及應付時的重大債項，但須受適用於該等債項的任何文書或協議所載的附屬條文規限。

6.05版本、標準版本、保存存在版本等。*(A)根據其組織管轄範圍的法律，全面維護、更新和維持其合法存在和良好地位

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除第7.04節或第7.05節允許的交易外；(B)採取一切合理行動以維持其正常經營業務所需或所需的一切權利、特權、許可、許可證及特許經營權，除非無法合理預期不這樣做會產生重大不利影響；及(C)保留或續期其所有註冊專利、商標、商號及服務標記，而不保留該等權利、特權、許可、許可及特許經營權可合理預期會產生重大不利影響。

6.06億美元，用於物業的維護。*(A)維護、保存和保護其業務運營所需的所有材料特性和設備(包括但不限於管道系統中包括的所有材料特性和設備)，使其處於良好的工作狀態和狀況，正常損耗和意外損壞除外，但借款人在貸款文件中規定的修理和恢復義務除外；(B)對其進行一切必要的維修，並對其進行更新和更換，但不能合理預期不這樣做會產生實質性不利影響的情況除外；(C)在操作及維修其設施時採用中游行業的典型護理標準；及。(D)(I)維修或安排維修管道系統的地役權及其他相關的土地財產，而該等地役權如不單獨及合計可合理地預期會有重大的不良影響；。(Ii)在符合準許的產權負擔的情況下，在地役權所載種類的範圍內維修管道系統，而不會對毗鄰財產造成實質侵佔；。(Ii)在符合準許產權負擔的情況下，維持管道系統在地役權所載類別的範圍內，而不會實質侵佔任何毗鄰財產；。(Ii)在符合準許產權負擔的情況下，維持管道系統在地役權所載類別的範圍內；及。(D)。(Iii)保留必要的進出權利，以允許適用的貸款方檢查、操作、維修和維護管道系統、地役權和與之相關的其他不動產，但如果不能單獨或合計維持該等權利，可合理預期會產生實質性的不利影響，且條件是適用的貸款方可以聘請第三方履行這些職能；以及(Iv)保留第(I)款所述任何前述各項所需的所有重要協議、許可證、許可證和其他權利；以及(Iv)保留第(I)款所述的任何一項所需的所有重要協議、許可證、許可證和其他權利；以及(Iv)保留第(I)款中所述的任何一項所需的所有重大協議、許可證、許可證和其他權利, (Ii)和(Iii)本條款第6.06(D)條按照其條款全面生效，及時支付根據本條款到期的任何款項，並防止根據本條款可能導致終止或損失的任何違約，預計任何此類不付款或違約不可能合理地、個別地或總體地造成重大不利影響。(Ii)(Ii)和(Iii)根據其條款，及時支付任何到期款項，並防止任何可能導致終止或損失的違約，預計任何此類不付款或違約不能合理地、個別地或總體地造成實質性不利影響。

6.07%是保險公司的維護費。向不是借款人關聯公司的財務健全和信譽良好的保險公司，為其財產和業務提供保險，以防止從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損壞，包括由該等其他人在類似情況下通常承保的類型和金額為“全險”的物理危險保險，並提供(只要該條款在商業上可用，只要借款人已就此通知行政代理)不少於30天的事先通知(前提是該條款在商業上是可用的，但借款人必須事先通知行政代理機構)，該保險是針對從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損壞而提供的，包括“一切險”保險，其類型和金額與該等其他人通常在類似情況下承保的保險的類型和金額相同。在適用的抵押品解除日期之前的任何時候，行政代理應代表貸款人作為額外的受保人或損失收款人(視情況而定)包括在與構成抵押品的貸款方的資產和財產有關的所有保險單下。對於任何附加貸款所在的抵押財產的每一部分，借款人應並應促使每一家受限制的子公司

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此外，如果在聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)發佈的任何洪水保險費率地圖中，此類附加設施所在的地區在任何時候被指定為“洪水危險區”，並且在其他情況下符合洪水保險法的規定，則可以獲得行政代理人或所需貸款人不時要求的總金額的洪水保險，只要有洪水保險覆蓋範圍即可。此外，如果借款人或任何受限制的子公司未能就任何相關財產獲得或維持前述句子所要求的令人滿意的洪水保險，行政代理應被允許全權酌情決定，並應在所需貸款人的指示下獲得強制置入保險，費用由借款人承擔，以確保符合任何適用的洪水保險法。

6.08%的國家要求遵守法律。在所有實質性方面遵守適用於其或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，在適用的範圍內，包括所有國家管道管理機構和FERC的所有規則、條例和命令，但在下列情況下除外：(A)上述法律或秩序、令狀、禁令或法令的要求正由勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或(B)不能合理地期望不遵守這些法律或秩序、令狀、禁令或法令

6.09%出版的圖書和記錄。(A)備存妥善的紀錄及賬簿，其中所有涉及借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)的資產及業務的金融交易及事宜均須符合GAAP一貫適用的全面、真實及正確的記項；及(B)備存該等記錄及賬簿，實質上符合任何對借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)具有監管管轄權的政府當局的所有適用要求；及(B)保存該等記錄及賬簿，以符合對借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)具有監管管轄權的任何政府當局的所有適用要求。

6.10%獲得國際貿易檢驗權。允許行政代理的代表和獨立承包商(或在違約事件存在時，行政代理和所需貸款人選擇的一家貸款人)訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，並複製或摘錄其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有費用由借款人承擔，並在正常營業時間內的合理時間內，在合理需要的時間內，在合理的提前通知借款人的情況下進行；但是，如果存在違約事件，行政代理和由所需貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)選擇的一個貸款人可以在正常營業時間內的任何時間進行上述任何操作，且無需事先通知，費用由借款人承擔。

6.11%提高了收益的使用效率。在不違反任何法律或任何貸款文件的情況下，將信貸延期所得款項用於支付交易費用、現有信貸協議下未償還的再融資金額、營運資金(包括簽發信用證)、收購、資本支出和其他一般業務目的。借款人應避免在本合同項下申請任何貸款、信用證或其他信用擴展，借款人不得使用，並應確保其受限制的子公司及其

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或其各自的董事、高級職員、僱員和代理人不得將貸款收益、信用證的簽發或本協議項下任何其他信貸擴展的收益(I)用於促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西的要約、付款、承諾付款或授權，(Ii)用於資助、融資或便利任何受制裁的人或與任何受制裁的人的任何活動、業務或交易，或(Iii)在任何受制裁的國家或(Iii)在

6.12%增加子公司；增加安全性。

(A)當任何相關方組建或收購任何新的直接或間接子公司時，借款人應自費：

(I)在該附屬公司(不受限制附屬公司除外)成立或收購後30天內(或行政代理全權酌情決定所準許的較長期限)內，向行政代理提交合並協議和其他抵押品文件，以保證借款人在貸款文件項下的義務，並保證該附屬公司的所有債務得到償付。(A)如果適用的抵押品解除日期當時尚未發生，則由行政代理合理指定並以其合理指定的形式和實質向該附屬公司交付一份聯合協議和其他抵押品文件，以保證借款人在貸款文件項下的義務，並保證該附屬公司的所有債務得到償付。(A)如果適用的抵押品解除日期尚未發生，則由行政代理合理指定並以其合理滿意的形式和實質向行政代理交付該附屬公司的所有債務。如果適用的抵押品解除日期到時，行政代理在形式和實質上合理滿意的保證，保證貸款文件項下的義務；

(Ii)在該附屬公司成立或收購後30天內(或行政代理全權酌情決定所允許的較長期限)接管該附屬公司，如果當時尚未發生適用的抵押品解除日期，則採取必要的行動或促使適用的貸款方採取必要的行動，以確保有效的優先於借款人或適用的貸款方持有的該附屬公司100%的股權(除非該等股權不包括資產)享有完善的留置權；以及

(Iii)行政代理人在成立或收購後30天內(或行政代理人全權酌情決定允許的較長期限內)，應行政代理人以其合理酌情權提出的要求，向行政代理人提交一份行政代理人可接受的借款各方律師關於行政代理人可能合理要求的擔保、連帶協議和抵押品文件的有利意見的簽署副本。

(B)如果適用的抵押品解除日期尚未發生，行政代理人應行政代理人的要求，隨時迅速籤立和交付任何和所有其他文書和文件，並採取行政代理人合理認為必要或適宜的所有其他行動，以完善、保護和保留抵押品文件的留置權。

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(C)行政代理人應行政代理人的要求，在行政代理人全權酌情決定位於受(或擬受)按揭約束的不動產上的任何建築物是實質性的範圍內，對行政代理人提出的限制進行審查。(C)行政代理人應行政代理人的要求，確定位於不動產上的任何受抵押(或擬受抵押)約束的建築物是實質性的。(I)迅速向行政代理人(以分發給貸款人)提供行政代理人(代表其本人或任何貸款人)合理要求的信息，以便行政代理人(或該貸款人)獲得該財產的標準貸款年限洪水風險確定表，並以其他方式確認是否符合洪水保險法；及(Ii)在遵守第6.18條的情況下，籤立和交付任何和所有其他文書和文件，並採取行政代理人合理認為必要或適宜的所有其他行動，以授予對該等財產的留置權；以及(Ii)在遵守第6.18條的情況下，籤立和交付任何和所有其他文書和文件，並採取行政代理合理認為必要或適宜的所有其他行動，以授予對該等財產的留置權並保留對該建築物的留置權。

(D)借款人或任何附屬公司(不包括任何非限制性附屬公司)(I)在收購後三十(30)天內(或行政代理全權酌情決定允許的較長期限內)收購任何物業，或(Ii)不能提供證明第6.02(A)(I)節所設想的抵押要求當時已得到滿足的證明，如果適用的抵押品解除日期尚未發生，則借款人或任何附屬公司(不包括任何不受限制的附屬公司)(I)在收購後三十(30)天內(或行政代理憑其全權酌情決定允許的較長期限)收購任何物業，在滿足抵押要求所必需的範圍內，為擔保當事人的利益簽署和交付授予此類資產留置權所需的任何和所有文書和文件，並採取行政代理合理認為必要或適宜的其他行動，以完善、保護和保留本協議要求的此類留置權。*根據本協議的要求向行政代理交付任何抵押時，在行政代理提出合理要求後，應在切實可行範圍內儘快向行政代理提交房地產所有權報告、工程和環境評估報告以及貸款方律師的意見，每一份報告的範圍、形式和實質均合理地令行政代理滿意。

(E)如果借款人在60天內(或行政代理全權酌情允許的較長期限內)到期，借款人應在向行政代理遞交一份提供其根據“投資級期間”選擇退出投資級期間的通知的責任人證書後60天內(或行政代理全權酌情允許的較長期限內)，借款人應並應促使每家附屬公司(不受限制的附屬公司除外)在借款人自費的情況下，正式籤立並向行政代理交付(不受限制的附屬公司除外)，並由借款人承擔費用。(E)如果借款人在60天內(或行政代理全權酌情允許的較長期限內)到期，借款人應及時籤立並交付給

(I)根據《擔保協議》(應行政代理的要求，並在形式和實質上令行政代理滿意)向借款人提供擔保，保證借款人在貸款文件下的義務，並確保貸款文件下的所有義務得到償付，以及：

(A)簽署代表其內所指的質押股權的證明書(如有的話)，連同空白籤立的未註明日期的股權書，以及空白背書的證明質押債務的文書(如有的話)；

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(B)批准適當的融資報表(包括酌情傳輸公用事業融資報表)或對其進行修改，其格式適用於根據所有司法管轄區的統一商法典進行備案，行政代理可能認為該格式是必要的或適宜的，以完善根據《擔保協議》設立的留置權，涵蓋《擔保協議》中描述的抵押品；

(C)提供填寫完整的信息申請書，日期為該擔保協議日期或之前，列出在上文第(B)款提到的司法管轄區內提交的所有有效融資説明書，該説明書將任何貸款方列為債務人，並附上此類其他融資説明書的副本；

(D)除第6.19節另有規定外，行政代理所指的控制協議(按照行政代理的要求，在形式和實質上令行政代理滿意)，但僅限於《安全協議》所要求並由適當各方妥為籤立的範圍內；以及(D)除第6.19節另有規定外，該等控制協議(應行政代理的要求，其形式和實質均令行政代理滿意)；及

(E)提供證據，證明(I)行政代理可能認為必要或適宜的所有其他行動已被採取，以對各自貸款當事人在實質上相同範圍的抵押品中的所有權利、所有權和權益授予合法、有效和可強制執行的第一優先權留置權(受允許的產權負擔的約束)。(I)行政代理可能認為必要或適宜的所有其他行動已採取(I)行政代理認為必要或適宜的所有其他行動，以授予各自貸款當事人在實質上相同範圍的抵押品(作必要的變通(Ii)行政代理可能認為是必要或適宜的，以完善根據擔保協議設立的留置權(包括收到正式簽署的付款函和UCC-3終止聲明(如果適用))；及(Ii)行政代理可能認為必要或適宜，以完善根據擔保協議設立的留置權(包括收到正式簽署的付款函和UCC-3終止聲明(如果適用))；

(Ii)由適當的貸款當事人以附件H(或借款人和行政代理人可能以其他方式商定)的形式和實質滿足抵押要求所需的涵蓋貸款當事人的所有不動產和地役權的所有抵押貸款(應行政代理人的要求，並在形式和實質上令行政代理人滿意)由適當的貸款當事人正式籤立、確認和交付的所有抵押貸款(或按行政代理人的要求，在形式和實質上令行政代理人滿意)的債務抵押協議(或按行政代理機構的要求，在形式和實質上令行政代理滿意)，以滿足抵押要求的程度為限，由適當的貸款當事人正式籤立、確認和交付；

(Iii)簽署完整的知識產權擔保協議(按照行政代理的要求，其形式和實質令行政代理滿意)，由適當的貸款當事人正式籤立、確認和交付，並以適合向美國版權局或美國專利商標局(視情況而定)備案或記錄的形式交付，以便為行政代理的利益在其中描述的知識產權上建立有效的第一和存續留置權(受允許的產權負擔的約束)；

(Iv)審查行政代理可能合理要求的文件和證明，以證明每個借款方都是正式組織或組成的，並且每個借款方在其財產的所有權、租賃或運營或其行為所在的每個司法管轄區內有效存在、信譽良好並有資格從事業務。

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業務需要這樣的資格，除非不這樣做不能合理地預期會產生實質性的不利影響；

(V)應行政代理人以其合理的酌情決定權提出的要求，向行政代理人提供一份行政代理人可接受的貸款當事人的律師對行政代理人可能合理要求的抵押品文件的有利意見的簽字複印件；(V)根據行政代理人的合理酌情決定權，就行政代理人可能合理要求的抵押品文件，簽署一份借款當事人的律師意見；

(六)由借款人的首席財務官出具一份或多份證明借款人綜合償債能力的證明；(六)從借款人的首席財務官那裏獲得一份或多份證明借款人償付能力的證書；以及

(Vii)由行政代理人出具一份正式簽署並完成的完善證書，其實質內容令行政代理人合理滿意；以及

(F)儘管有上述規定，根據本節規定質押給行政代理的資產不需要包括排除的資產。

6.13%的調查表明他們遵守了環境法。*在可以合理預期的範圍內，不這樣做將產生實質性的不利影響：遵守所有適用的環境法和環境許可證，根據所有環境法的要求，獲得和續簽其運營和物業所需的所有環境許可證，進行任何調查、研究、採樣和測試，並採取任何必要的清理、移除、補救或其他行動，以從其任何物業中移除和清理所有有害物質；不過，借款人或其任何受限制附屬公司均無須遵守、取得、續期、進行或承諾其履行該等義務的誠意及正當程序，並在符合公認會計原則的範圍內就該等情況維持適當的準備金。

6.14%，中國政府提供了進一步的保證。根據以下合理要求，行政代理或要求貸款人通過行政代理立即糾正在任何貸款文件中或在執行、確認、存檔或記錄過程中可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(B)行政代理或要求貸款人通過行政代理執行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、歸檔、重新歸檔、登記和重新登記行政代理或所需的任何和所有此類進一步的行為、契據、證書、保證和其他文書可以不時合理地要求：(I)為了更有效地實現貸款文件的目的，(Ii)在適用的抵押品發放日期之前，在適用法律允許的最大範圍內，將任何貸款方的財產、資產、權利或權益(除外資產除外)置於任何抵押品文件現在或以後打算涵蓋的留置權，(Iii)在適用的抵押品發放日期之前，完善和保持任何抵押品文件和任何留置權的有效性、效力和優先權向擔保當事人轉讓、轉讓、保存、保護和確認根據任何貸款文件或任何其他已籤立文書授予的權利，或現在或今後打算授予擔保當事人的權利，更有效地轉讓、轉讓、保存、保護和確認這些權利

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與任何貸款方是或將成為一方的任何貸款文件有關的，並促使其每一家受限制的附屬公司這樣做。

6.15%的員工遵守租賃條款。就借款人或其任何受限制附屬公司為一方的所有不動產和地役權租賃支付所有款項並以其他方式履行所有義務，保持該等租賃的全部效力和效力，不允許該等租賃失效或終止，或沒收或取消任何續訂該等租賃的權利，將任何一方對該等租賃的任何違約通知行政代理，並在各方面與該行政代理合作，以糾正任何此類違約，並促使其每一家受限制的子公司這樣做，但下列情況除外不可能產生實質性的不利影響。

6.16%的期貨合約下跌，的材料合約下跌。本公司應在適用的任何寬限期內，在所有實質性方面履行和遵守每份材料合同的所有條款和規定，並按照審慎的商業慣例，執行其在每份材料合同項下的權利，除非在任何情況下，不能合理地預期未能個別或整體遵守會產生重大不利影響的情況除外。在任何情況下，本公司應在適用的任何寬限期內履行和遵守每份材料合同的所有條款和規定，並按照審慎的商業慣例執行其在每份材料合同下的權利。

6.17%的子公司擁有不受限制的子公司。(A)借款人可隨時藉藉款人的負責人員所籤立的證明書，指定任何受限制附屬公司為非受限制附屬公司；但(I)在緊接該項指定之前及之後，並無違約或違約事件發生且仍在繼續，(Ii)借款人在緊接該項指定生效後，形式上遵守第7.11節所列財務契諾，而該指定已依據第6.01(A)或(B)節為借款人交付財務報表，而(Iii)在該項指定生效後，該非限制性附屬公司除無追索權外，並無其他負債，而第7.11節所載的財務契諾在緊接該項指定生效後，借款人仍在形式上遵守第7.11節所列的財務契諾，而根據第6.01(A)或(B)節已為其交付財務報表的借款人的最近一個財政季度的最後一天，該非限制性附屬公司除無追索權外，並無負債(B)借款人或任何受限制附屬公司將不會對該非受限制附屬公司的任何義務或負債負有任何直接或間接義務；及(C)借款人或任何受限制附屬公司均無須維持或維持該非受限制附屬公司的財務狀況，或使該非受限制附屬公司達到任何特定水平的經營業績；。(Iv)該非受限制附屬公司並不直接或間接擁有借款人或任何受限制附屬公司的任何股權。, (V)就借款人或其受限制附屬公司的任何債務而言，任何附屬公司如為“受限制附屬公司”，則不得被指定為非受限制附屬公司；及(Vi)所有非受限制附屬公司的總資產，在緊接該項指定生效後，不得少於綜合總資產的10%。*指定任何附屬公司為非受限制附屬公司，應構成借款人或相關受限制附屬公司(如適用)於指定日期對該附屬公司的投資，金額相當於該等人士在該等附屬公司的所有未償還投資的公平市值。

(B)根據法律規定，借款人可隨時指定任何不受限制的附屬公司為受限制附屬公司；但這種指定將被視為受限制附屬公司因該不受限制附屬公司的任何未償債務而招致的債務，以及由受限制附屬公司對該等附屬公司的財產產生的留置權。

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不受限制的子公司，並且只有在以下情況下才允許指定：(I)根據第7.02節允許該債務，並且根據第7.01條允許該留置權；(Ii)在該指定之後立即不會存在任何違約或違約事件；(Iii)此處的所有陳述和擔保在所有重要方面都將是真實和正確的，就好像在該指定之時重新制作一樣，除非該陳述和擔保特別提到較早的日期，在這種情況下，它們在截至該較早日期的所有重大方面都是真實和正確的。(Iv)借款人在根據第6.01(A)或(B)節交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天的指定生效後，立即形式上遵守了第7.11節規定的金融契諾，以及(V)該子公司在第6.12節要求的範圍內成為貸款方。

6.18%的國家修訂了洪水保險法。在任何抵押財產受《洪水保險法》(定義見下文)條款約束的範圍內，(A)(I)在以行政代理人為受益人的相關抵押交付的同時，以及(Ii)在為遵守適用的洪水保險法而有必要的任何其他時間，向行政代理人提供該抵押財產的標準洪水風險確定表，以及(B)如果任何附加設施位於由行政代理人出版的任何洪水保險率地圖中指定為“洪水危險區”的區域內，則應向行政代理人提供該抵押財產的標準洪水風險確定表。(B)如果任何附加設施位於由行政代理人出版的任何洪水保險費率地圖中被指定為“洪水危險區”的區域，則(B)如果任何附加設施位於由行政代理人出版的任何洪水保險費率地圖中指定為“洪水危險區”的區域內獲得行政代理人可能不時合理要求的合理總金額的洪水保險，並以其他方式確保符合洪水保險法(在任何情況下，金額不得低於洪水保險法要求的金額)。此外，如果借款人和貸款方未能就任何抵押財產獲得或維持前一句所要求的令人滿意的洪水保險，行政代理應被允許自行決定獲得強制投保，費用由借款人承擔，以確保符合任何適用的洪水保險法。即使有相反的規定，只要抵押財產受洪水保險法的約束，行政代理機構應在該抵押財產執行抵押權之前向貸款人提供該抵押財產的標準貸款年限決定表，如果該抵押財產位於特殊的洪水危險區域內，則行政代理機構應向貸款人提供該抵押財產的標準貸款年限確定表；如果該抵押財產位於特殊的洪災危險區域內，則行政代理人應向貸款人提供該抵押財產的標準貸款年限確定表。, 已確認的借款人通知和符合洪水保險法的洪水保險政策。在任何抵押財產受洪水保險法條款約束的範圍內，在(I)自前一句話所要求的信息提供給貸款人之日起二十(20)個工作日和(Ii)各貸款人關於該貸款人已完成所有必要努力的通知之日起二十(20)個工作日(以較早者為準)，行政代理可以允許以行政代理為受益人的適用抵押的執行和交付。就本協議而言，“洪水保險法”應統稱為(1)現在或以後生效的1968年“國家洪水保險法”或其任何後續法規，(2)現在或以後生效的1973年“洪水災害保護法”或其任何後續法規，(3)現在或今後生效的1994年“國家洪水保險改革法”或其任何後續法規，以及(4)2004年“洪水保險改革法”和比格特-沃特河洪水保險改革法。

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所有合併、修改、替換、補充、實施或解釋任何前述條款的法律和法規規定，並不時修改或修改。

6.19%，根據《收盤後公約》。*在截止日期(該日期為“控制協議交付日期”)後六十(60)天(或行政代理可自行決定同意的較後日期)內，向行政代理交付“擔保協議”中所述的控制協議，但僅限於“擔保協議”所要求並由適當各方正式簽署的控制協議。

第七條

消極契約

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，則本合同項下的任何貸款或其他義務(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下關於已作出令適用的現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排的義務和負債)或任何信用證(信用證除外，關於已作出令行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人滿意的其他安排的安排除外)均應繼續未付或未償付，或(B)根據有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議，已作出令適用的現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排的義務和責任除外，或任何信用證(已作出令行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)。

7.01%，，30%留置權。不得對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外(統稱為“允許的產權負擔”)：

(A)根據任何貸款文件申請貸款、申請留置權或留置權；

(B)取消尚未拖欠的税款或正在真誠地通過勤奮進行的適當訴訟程序爭奪的税款的留置權，前提是在適用人的賬簿上保持足夠的準備金，達到公認會計準則的要求；

(C)對在正常業務過程中產生的所有承運人、倉庫管理員、機械師、物料工、維修工、賣主、業主和其他類似留置權進行擔保，以擔保在該等債務到期之日後90天以上未逾期的債務，除非通過適當的訴訟程序真誠地對其提出異議，並維持GAAP所要求的任何準備金；

(D)取消在正常業務過程中與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的任何抵押或存款，但ERISA規定的任何留置權除外；

(E)為保證履行投標、貿易合同和租賃(負債除外)、法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和其他在正常業務過程中發生的類似性質的義務而提供擔保或保證金；

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(F)對任何不動產、任何地役權或任何管道系統的地役權、通行權、限制(包括分區限制)、契諾、許可證、侵佔、突出和其他類似產權負擔以及次要所有權缺陷進行調查，而這些財產、地役權或管道系統的總金額並不大，在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成重大減損，也不會對適用人士的正常業務造成實質性幹擾就本協議而言，次要所有權缺陷應包括但不限於所有權鏈條、條款、條件、例外、限制、地役權、地役權、許可證、地面租賃權和其他類似權利，這些權利涉及地面作業、防洪、航空權、水權、他人對通航水域的權利、排污權和管道、小巷、公路、電話線、輸電線、鐵路和其他地役權，以及與下列任何一項有關的地役權和通行權。該等缺陷不會對個別或整體造成重大不利影響；

(G)根據第8.01(H)節的規定，為不構成違約事件的款項的支付確保判決的銀行留置權；

(H)為第7.02(A)(V)節允許的債務提供擔保的留置權(以及與此相關的融資報表)；但條件是：(I)此類留置權在任何時候都不會拖累除由這種債務提供資金的財產以外的任何財產、對這種財產的改進和補充、對這種財產的保險以及上述收益，以及(Ii)由此擔保的債務的本金不超過獲得這種財產的成本；

(I)對不動產地役權和租賃的抵押權，擔保相關不動產的業主或主租客的債務的留置權，前提是任何此類留置權的止贖不會使該等不動產的地役權和租約終絕或終止；(I)對不動產地役權和租賃的擔保留置權，只要止贖不會使該等不動產的地役權和租賃權終絕或終止；(I)就不動產的地役權和租約而言，任何該等留置權的抵押權；

(J)根據任何權利、權力、專營權、授予、許可或許可的條款或法律的任何規定，撤銷或終止任何該等權利、權力、專營權、授予、許可或許可，或以徵用權或類似程序譴責或取得任何政府當局保留或歸屬任何政府當局的權利；(J)禁止根據任何權利、權力、專營權、授予、許可或許可的條款或法律的任何條文，撤銷或終止任何該等權利、權力、專營權、授予、許可或許可，或以徵用權或類似程序譴責或取得的權利；

(K)根據任何及所有法律，將法律保留或授予任何政府當局的權利，以任何方式控制或規管借款人或其任何受限制附屬公司的任何財產或其使用，或借款人或其任何受限制附屬公司在其中的權利和利益；

(L)根據在有關司法管轄區有效的《統一商法典》第4-208條，取消託收銀行在正常業務過程中產生的託收銀行留置權，僅涵蓋被託收的項目；

(M)根據借款人或受限制附屬公司訂立的任何租約，包括但不限於任何回租交易，包括但不限於任何售後回租交易，並僅涵蓋如此租賃的資產，以保護出租人的任何權益或所有權；

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(N)禁止外國公司提交UCC融資報表，僅作為與經營租賃、貨物寄售或其他類似交易相關的預防措施；(N)禁止提交UCC融資報表，僅作為與經營租賃、貨物寄售或其他類似交易相關的預防措施；

(O)根據合資企業協議、股東協議或關於該合資企業的其他類似善意協議，為借款人或受限制子公司擁有的該合資企業的股權提供完全有利於其他擁有人的留置權，以確保第7.02(A)(Xii)節允許的債務，或確保借款人或受限制子公司的股權承諾；

(P)對構成借款人或任何受限制子公司就根據本協議允許的任何投資或收購的任何意向書或購買協議支付的保證金的任何留置權，以及此類交易在金額上的慣常做法進行審查；及

(Q)對於在投資級期間的債權人，有留置權擔保第7.02(B)節允許的任何優先債務。(Q)在投資級期間，債權人有留置權擔保第7.02(B)節允許的任何優先債務。

但(A)本第7.01節的任何規定本身不構成或被視為構成行政代理或任何貸款人與任何第三方達成的協議或承認，即受以上各款允許的任何留置權、權利或其他利益約束或擔保的任何債務優先於任何義務；(B)儘管本條款有任何相反規定，借款人或任何受限制的附屬公司擁有的股權不得授予留置權，但因本節允許的法律實施而產生的初期留置權除外。

7.02%增加了負債。

(A)在非投資級期間的任何期間內，投資者不得產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但以下情況除外：(A)在任何非投資級期間內，投資者不得產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但以下情況除外：

(I)根據第7.03(C)節的規定，控制借款人之間的債務，或以其他方式允許；

(二)償還貸款文件項下的債務；

(Iii)清償在本條例日期尚未清償並列於附表7.02的未償債務及其任何再融資、退款、續期或延期；但在進行該等再融資、退款、續期或延期時，該等債務的本金不得增加，但增加的款額須相等於與該等再融資有關而支付的合理溢價或其他合理款額，以及合理招致的費用和開支，以及相等於根據該等再融資而未動用的任何現有承擔及任何直接或任何或有債務人的款額並進一步規定，與本金、攤銷、到期日、抵押品(如有的話)和從屬(如有的話)有關的條款，以及作為整體的其他重要條款，

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任何該等債務的再融資、再償還、續期或延期，以及任何與此有關而訂立及發出的任何票據的再融資、再償還、續期或延期，在任何實質方面對貸款當事人或貸款人均不遜於任何規管該債務再融資、退款、續期或延期的協議或文書的條款，而適用於任何該等再融資、再償還、續期或延期債務的利率不超逾當時適用的市場利率；

(Iv)允許任何其他借款方履行本協議所允許的任何其他借款方的義務，而不是由任何貸款方提供擔保；

(V)在第7.01(H)節規定的限制範圍內償還與資本化租賃、合成租賃義務和設備或其他固定資產或資本資產的購買貨幣義務有關的債務；但在任何時候，所有此類債務的可歸屬債務總額(或在可歸屬債務不適用的情況下，本金總額)不得超過50,000,000美元；(V)在第7.01(H)節規定的限制內，控制所有此類債務的本金總額不超過50,000,000美元；但在任何時候，所有此類債務的可歸屬債務總額(或在可歸屬債務不適用的情況下，本金總額)不得超過50,000,000美元；

(Vi)償還借款人和/或財務公司發行的無擔保債務；但其產生須受下列條件的約束：(I)任何此類債務的到期日不得早於到期日後6個月的日期；(Ii)管理此類債務的文件不得要求在其到期日之前進行任何定期攤銷；(Iii)作為整體，此類債務的條款和條件不得比本協議的條款和條件更具限制性；(Iv)借款人應遵守規定的財務契約截至根據第6.01(A)或(B)節提交財務報表的借款人最近一個會計季度的最後一天，(V)非貸款方的任何子公司不得擔保此類債務，(Vi)如果此類債務是從屬債務，此類債務應具有高收益從屬債務的慣常從屬條款，以及(Vii)不會發生任何違約或違約事件，並且在實施此類債務的發放後將繼續發生違約或違約事件；和

(Vii)償還因發行優先股權而產生的債務，只要該等債務是行政代理合理接受的條款和條件即可；

(Viii)要求發生時本金總額不超過綜合有形資產淨額的其他無擔保債務；

(Ix)根據對任何提供工人補償、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險的人的報銷或賠償義務，清償該人在正常業務過程中發生的每一種情況下的債務；

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(X)對在正常業務過程中發生的保證和上訴保證金、履約保證金和其他性質類似的義務的債務進行清償；(四)減少在正常業務過程中發生的保證和上訴保證金、履約保證金和其他性質類似的義務的債務；

(Xi)償還在正常業務過程中發生的就任何相關方的財產、意外傷害或責任保險的應付保費而欠任何人的債務，只要該等債務不得超過該等保險的未付費用的金額，且只可為遞延該等保險的費用而招致該等債務；(Xi)包括在正常業務過程中就任何有關方的財產、意外傷害或責任保險應付的保費而欠任何人的債務，只要該等債務不得超過該等保險的未付費用，且只可為遞延該等保險的費用而招致；

(Xii)允許本金總額不超過1億美元的債務，其中包括借款人或任何受限制子公司以合資企業股權的任何其他擁有人為受益人的擔保；以及(Xii)允許本金總額不超過1億美元的債務，其中包括借款人或任何受限制子公司以合資企業中的股權的任何其他擁有人為受益人的擔保；以及

(Xiii)償還在任何人成為借款人的受限制附屬公司或與借款人或任何受限制附屬公司合併或合併(包括與準許收購有關)時存在的任何人的無擔保債務，只要(I)該人並非因預期該人成為受限制附屬公司或該等合併或合併而招致該等債務；及(Ii)借款人在實施第7.11節所載財務契諾的假設後，須形式上遵守該等財務契諾。已根據第6.01(A)或(B)節提交財務報表的公司。

(B)在投資級期間向借款人提供擔保，其不會也不會允許其任何受限制子公司創建、招致、承擔或允許一次性存在本金總額超過綜合有形資產淨額15%的任何未償還優先債務；但條件是，任何不擔保該等債務的人不得擔保借款人或任何受限制子公司發行的任何優先無擔保票據。

7.03%是美國投資公司(Investments)的股票。我不會進行或持有任何投資，但以下情況除外：

(A)以現金等價物的形式管理借款人及其受限子公司持有的資產和投資；

(B)為支付給借款人和受限制子公司的高級管理人員、董事和員工的預付款，在任何時候未償還的總金額不超過50萬美元，用於旅行、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的；(B)支付給借款人和受限制子公司的高級管理人員、董事和員工的預付款總額不超過50萬美元，用於旅行、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的；

(三)設立借款人及其限制子公司對借款方的限制投資；

(D)將由在正常業務過程中授予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期，以及從陷入財務困境的賬户債務人獲得的清償或部分清償的投資，擴大到為防止或限制損失而合理需要的程度；

(E)履行第7.02節允許的債務擔保；

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(F)按照7.03(F)款的時間表列出的，包括在本合同日期存在的其他投資項目、投資項目以及其他投資項目；

(G)在完成購買或以其他方式收購任何人的全部股權或財產的全部或任何實質性部分後，(如購買或以其他方式收購該人的所有股權)將成為借款人的直接或間接受限制附屬公司(包括因合併或合併而產生的)；但就根據本條第7.03(G)條作出的每項購買或其他收購而言，該等收購或以其他方式收購將成為借款人的直接或間接受限制附屬公司；但根據本條第7.03(G)條作出的每項購買或其他收購：

(I)任何此類新設立或收購的受限子公司均應遵守第6.12節的要求；

(Ii)對被如此購買或以其他方式獲得的人(或其財產將被收購)的業務範圍進行審查，不得導致借款人違反第7.07條的規定；(Ii)對被如此購買或以其他方式獲得的人(或其財產)的業務範圍進行審查，不得導致借款人違反第7.07條的規定；

(Iii)在緊接給予任何該等購買或其他收購形式上的效力之前和之後，借款人及其受限制的附屬公司(A)在緊接該等購買或其他收購獲得形式上的效力之前和之後，不應發生違約並繼續違約；及(B)在緊接該等購買或其他收購生效後，借款人及其受限制的附屬公司應在形式上遵守第7.11節所列的所有契諾，該合規性應根據根據第6.01(A)或(B)節最近提交給行政代理和貸款人的財務信息來確定，如同該購買或其他收購已在其涵蓋的測算期的第一天完成一樣；

(四)在非敵意的基礎上完成此類收購或其他收購；

(V)在任何該等購買或其他收購完成後，借款人應立即向行政代理人遞交一份負責官員的證明書，該證明書的形式和實質須令行政代理人合理滿意，以證明已符合本條第(G)款所載的所有規定；及(D)借款人應在完成任何該等購買或其他收購後，立即向行政代理人遞交一份負責人員的證明書，其形式和內容須令行政代理人合理滿意，以證明已符合本條第(G)款所載的所有規定；及

(H)允許投資者投資於合資企業，只要(I)根據本第7.03(H)條投資的總額(在不考慮該等投資的任何減記或註銷的情況下確定)不超過2,000,000,000美元，任何該等合資企業向被視為在總承諾期限內按美元對美元基礎增加該籃子下的可獲得性(但不超過2,000,000,000美元)的貸款方返還任何現金資本即可(但不超過2,000,000,000美元)；(I)根據本條款第7.03(H)節投資的總金額(不超過2,000,000,000美元)由任何該等合資企業向被視為在總承諾期間增加該籃子下的可獲得性的貸款方返還現金借款人在根據第6.01(A)或(B)節交付財務報表的借款人最近一個會計季度的最後一天遵守第7.11節規定的財務契約，並且(Iii)沒有違約或違約事件發生，並且在當時仍在繼續；(三)借款人遵守第7.11節規定的財務契約，其財務報表已根據第6.01(A)或(B)節交付；以及(Iii)未發生違約或違約事件，且該違約事件在當時仍在繼續；

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(I)在收到現金收益後九十(90)天內，將出售借款人合格股權或向借款人的合格股權出資的現金收益用於其他投資；

(J)在緊接給予形式上的效力之前和緊接給予該等投資形式效力後，對其他投資進行債務償還，只要(A)綜合高級擔保槓桿率不得超過3.00至1.00，(B)未償還款項總額不得超過總承擔額的80%，及(C)並無違約事件發生，以及沒有違約事件正在持續或會因此而導致；及(C)未償還款項總額不得超過總承擔額的80%，以及(C)並無違約事件發生，亦不會因此而持續或將會造成違約事件；及

(K)在借款人的任何財政年度內，向借款人提供總計不超過25,000,000美元的其他投資。

7.04%的改革意味着根本性的變革。與另一人合併、解散、清算、合併或併入另一人，或將其全部或實質上所有資產(不論是在一項交易中或在一系列交易中)處置給任何人或以任何人為受益人而處置(不論是現在擁有的還是以後獲得的)，但只要不存在違約或不會因此而導致違約，則不在此限：

(A)允許任何借款方與一個或多個貸款方合併或合併；但借款人是該合併或合併的一方的，應為繼續或尚存的人；(三)任何借款方都可以與一個或多個貸款方合併或合併；但借款人如果是該合併或合併的一方，應為繼續或尚存的人；

(B)允許任何借款方將其全部或實質上所有資產(在自願清算或其他情況下)處置給借款人或另一借款方；(B)允許任何貸款方將其全部或基本上所有資產處置給借款人或另一借款方；以及

(C)根據協議，借款人及其任何受限制附屬公司均可與借款人或其任何附屬公司以外的任何人士合併或合併；然而，在每種情況下，此類交易均獲貸款文件以其他方式準許，且在緊接以下情況生效後：(I)在借款人為其中一方的任何此類合併或合併的情況下，借款人是尚存的人；及(Ii)在任何有關一方(不包括受限制的附屬公司)參與的任何其他合併的情況下，借款人是尚存的人；以及(Ii)在任何有關的一方(但不包括受限制的附屬公司)參與的任何其他合併的情況下，借款人是尚存的人

7.05%，美元，37.05%美元，77.05%美元。不得作出任何處置或訂立任何協議以作出任何處置，但以下情況除外：

(A)包括在正常業務過程中處理陳舊或破舊的財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的；

(二)在正常業務過程中負責庫存和設備處置工作；

(C)對設備、地役權或不動產進行合理的處置，但條件是：(I)此類財產以類似替代財產的購買價格換取信貸，或(Ii)此類處置的收益合理地迅速用於此類替代財產的購買價格；(Ii)如果此類財產以類似替代財產的購買價格換取信貸，或(Ii)此類處置的收益合理地迅速用於此類替代財產的購買價格；

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(D)將任何借款方的財產處置給任何其他借款方；

(E)第7.01節允許的或7.03或7.04節允許的留置權性質的資產處置；

(F)在不存在違約或不會由此導致違約的情況下，如果在每次此類處置的日期和生效後，根據本款出售的資產在借款人的任何財政年度的賬面價值總額不超過綜合有形資產淨值的5%，則根據本條款出售的資產的賬面價值總額不得超過7.05節規定的其他允許的資產處置；(F)根據本(F)款出售的資產在借款人的任何財政年度的賬面價值合計不得超過綜合有形資產淨值的5%；

(G)對與妥協、結算或催收相關的應收賬款進行清算、清算或催收；

(H)避免因借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產遭受任何傷亡或其他保險損害，或任何在徵用權下被接管，或因譴責或類似的法律程序而導致的任何處置；

(I)包括由第7.06節允許的限制付款組成的資產處置；

(J)對由有關一方作為出租人或許可人(視情況而定)訂立的租約和許可證組成的任何其他處置進行審查，並且不在任何實質性方面幹擾有關各方的正常業務開展；(J)審查由有關方作為出租人或許可人(視情況而定)訂立的租約和許可證組成的其他處置；

(K)繼續管理任何合資企業的股權處置；以及

(L)在現金等價物的聲明到期日之前，現金等價物的處置工作將繼續進行。

然而，根據第7.05(C)節或第7.05(F)節進行的任何處置應以公平市價進行；此外，根據第7.05(K)節進行的任何處置應以公平市價進行，因此所有對價均應為現金。

7.06%的交易日是限制支付的交易日。直接或間接聲明或支付任何限制付款，但以下情況除外：

(A)根據以下規定：(I)允許每一貸款方向任何其他貸款方支付限制性付款；及(Ii)只要不存在違約或不會由此造成違約，每一受限制附屬公司可向擁有該受限制附屬公司直接股權的相關方以外的任何人支付限制性付款，只要除相關方以外的任何人收到的此類限制性付款的應課税額份額不超過其應課税額份額，這是根據他們各自持有的有關股權的類型而確定的。(Ii)只要不存在違約或不會由此導致違約，各受限附屬公司可向擁有該受限制附屬公司直接股權的相關方以外的任何人支付限制性付款，前提是除相關方以外的任何人收到的此類限制性付款的應課税額份額均不超過其應課税額份額。

(B)允許借款人和每一受限制子公司宣佈和支付僅在該人的股權中支付的股息或分派；

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(C)根據協議，只要不存在或不會由此導致違約事件，借款人和每一家受限制子公司可以用基本上同時發行的新普通股權益的收益購買、贖回或以其他方式獲得其普通股權益；

(D)只要不存在或不會由此導致違約事件，且僅在其組織文件允許的範圍內，借款人可以根據普通合夥人董事會根據《合夥協議》在原定成交日期或基本上同時採取的現金分配政策，在登記聲明中更具體地描述該政策，向其股權持有人進行分配；(D)只要不存在或不會由此導致違約事件，借款人可以在登記聲明中更具體地描述這一政策；以及(D)根據《合夥協議》，借款人可以在其組織文件允許的範圍內，按照普通合夥人董事會根據合夥協議在原成交日期或基本上同時採取的現金分配政策，向其股權持有人進行分配；

(E)根據第7.14節允許的支付，在構成限制支付的範圍內，禁止銀行支付。

7.07%，這意味着業務性質發生了變化。(B)中游運輸，包括收集、壓縮、加工、運輸、分離或淡水分配服務，或(C)與上述任何業務密切相關或附帶的任何業務。

7.08%的公司與附屬公司進行了更多的交易。不得與借款人的任何聯營公司(相關方除外)訂立任何類型的交易，不論是否在正常業務過程中進行，但以對借款人或受限制附屬公司實質上同樣有利的公平合理條款與借款人或受限制附屬公司在當時與聯屬公司以外的人進行可比的公平距離交易時可獲得的條件除外；(B)不得與借款人的任何聯屬公司(關聯方除外)訂立任何類型的交易，但以對借款人或受限制附屬公司實質上同樣有利的公平合理條款與聯屬公司以外的人士進行交易除外；但本條並不禁止(I)第7.03節所準許的任何投資，(Ii)第7.04節所準許的任何合併、解散、清盤、合併或處置，(Iii)第7.06節所準許的任何限制性付款，(Iv)向借款人或任何受限制附屬公司的董事(並非借款人或任何受限制附屬公司的僱員)支付合理費用，以及在正常過程中向借款人或任何受限制附屬公司的董事、高級人員或僱員支付補償和僱員福利安排，以及為借款人或任何受限制附屬公司的董事、高級人員或僱員的利益而提供的彌償。(V)借款人或任何受限制附屬公司根據服務協議的條款和條件向任何聯屬公司付款；(Vi)因履行附表7.08所載合同義務而預期或為履行合同義務而進行的交易，在每一種情況下，均應實質上與本合同日期生效的交易相同，或(Vii)償還借款人的直接或間接母公司(或其任何關聯方)因管理相關方的事務和運營而產生的合理分配間接費用，或(Vii)可能會以不會對借款人或貸款人的利益造成重大不利的方式延長、續簽、修改、修訂或替換的交易。(Vii)償還借款人的直接或間接母公司(或其任何關聯方)因管理相關方的事務和運營而產生的合理分配間接管理費用。

7.09%的協議帶來了繁重的負擔。訂立或允許存在以下任何合同義務(本協議或任何其他貸款文件除外)：(A)要求授予違反第7.01節規定的留置權，或(B)限制任何受限制子公司的能力(I)

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向借款人或任何擔保人支付限制性款項，但在本合同日期(A)生效、附表7.09所列的任何協議除外，或(B)在任何子公司成為借款人的受限制子公司時，只要該協議不是純粹出於考慮該人成為借款人的受限制子公司，(Ii)在任何受限制子公司為借款人的債務提供擔保的情況下訂立的；然而，第(Ii)款不應禁止通常包括在根據第7.02(A)(Vi)或(B)節在投資級期間發生的(A)無擔保債務或(Iii)借款人或任何受限制附屬公司在該人的財產上設立、招致、承擔或容受以行政代理為受益人的財產存在留置權的規定；(A)在投資級期間，根據第7.02(A)(Vi)或(B)節發生的無擔保債務，或(Iii)借款人或任何受限制附屬公司對該人的財產設立、招致、承擔或容受存在留置權的規定；但本款第(Iii)款並不禁止(X)任何以(A)節第7.02(A)(V)或(B)節允許的債務、資本化租賃、合成租賃義務和設備或其他固定資產或資本資產的購買貨幣義務為受益人而招致或提供的任何負面質押，在每種情況下，僅限於任何該等負面質押與該等債務所融資的財產或該等債務的標的有關的範圍內，(Y)根據適用於合營企業並僅適用於該等合營企業的其他類似真誠協議的條款而施加於借款人或任何受限制附屬公司的任何限制或條件(在每種情況下)均為該等協議中慣常及慣常的限制或條件；或(Z)特定租約、許可證、轉易契及其他合約所載及僅限於該等特定租約、許可證、轉易契及其他合約所載的慣常限制及限制。

7.10%提高了收益的使用效率。任何信貸展期所得款項，不論是直接或間接的，不論是立即、附帶或最終用於購買或攜帶保證金股票(符合財務報告委員會U規則的涵義)，或向他人提供信貸以購買或攜帶保證金股票，或退還最初為此目的產生的債務，均不得使用。

7.11%的國家簽署了更多的金融契約。

(一)提高綜合利息覆蓋率，提高綜合利息覆蓋率。*在任何非投資級期間，允許截至任何測算期結束的綜合利息覆蓋率小於2.50%至1.00。

(B)提高綜合總槓桿率。(I)在財務契約選舉之前的任何期間內，允許在任何測算期結束時的綜合總槓桿率大於5.0至1.0；及(Ii)在財務契約選舉開始及之後的任何時間，允許在任何測算期結束時的綜合總槓桿率大於5.25至1.00。

(C)提高綜合高級擔保槓桿率。*自進行財務契約選舉的財政季度最後一天結束的計量期開始，並自此後任何計量期結束時開始，允許綜合高級擔保槓桿率大於3.75至1.00。

7.12對組織文件進行了更多的修訂。修改本組織的任何文件，使其作為一個整體對貸款人產生重大不利影響。

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7.13%會計準則變更。不得(A)選擇性地改變會計政策或報告做法，除非GAAP要求或借款人的獨立註冊會計師批准，或(B)會計年度的改變。

7.14%、7%、7%、7%提前還款等。債臺高築。*在非投資級期間的任何期間，行使任何選擇權或以其他方式自願在預定到期日之前以任何方式預付、贖回、購買、取消或以其他方式滿足，或違反以下任何從屬條款支付任何款項，第7.02(A)(Vi)節允許的任何債務(但應允許對第7.02(A)(Vi)節允許的任何債務進行可選或自願提前償還)或第7.02(A)(Vii)節(但在借款人或適用的受限制附屬公司的選擇下，應允許：(I)對以其他方式滿足第7.02(A)(Vi)節的要求的債務進行再融資所得)或第7.02(A)(Vii)節(但在借款人或適用的受限制附屬公司的選擇下，該再融資債務的收益可用於償還本協議項下的貸款，但就本第7.14(I)節而言，仍構成再融資債務的收益，但前提是在該再融資債務發生之日之後但在該再融資債務發生後九十(90)天之前的任何借款收益被用於延長、再融資、續期、更換、取消或退還第7.02(A)條所允許的任何債務的期限或期限，該等再融資債務的收益仍構成第7.14(I)條規定的再融資債務的收益，但前提是在該再融資債務發生之日之後但在該再融資債務發生後九十(90)天之前的任何借款所得收益被用於延長、再融資、續期、更換、取消或退還第7.02(A)條所允許的任何債務。在收到該等現金收益後九十(90)天內，或(Iii)只要(A)綜合高級擔保槓桿率不得超過3.00至1.00，(B)未償還款項總額不得超過承諾總額的80%，及(C)並無違約事件發生，且持續或將會導致違約事件，(A)綜合高級擔保槓桿率不得超過3.00至1.00，(B)未償還款項總額不得超過承諾總額的80%，或(Iii)緊接給予該等現金收益之前及之後，(A)綜合高級擔保槓桿率不得超過3.00至1.00，(B)未償還款項總額不得超過承諾總額的80%。

7.15%修訂《憲法》和《憲法修正案》等。債臺高築。*在任何非投資級期間，(A)以任何方式修改或修改根據第7.02(A)(Vi)節產生的任何債務的任何條款或條件，如果在實施該修訂或修改後，猶如在發行該債務時所做的那樣，該債務不會被允許根據第7.02(A)(Vi)條發行，或(B)以任何方式修改或修改任何債務的任何條款或條件，其方式對擔保當事人的利益有實質性的不利影響；或(B)在按照第7.02(A)(Vi)節實施該等修訂或修改後，不允許根據第7.02(A)(Vi)條或(B)條以對擔保當事人利益有實質性不利的方式修改任何債務的任何條款或條件

7.16%的外國子公司。不得設立、組建或收購任何外國子公司。

7.17%是由國家和FERC監管局提供的。在知情的情況下自願採取任何行動，或允許任何其他貸款方在知情的情況下自願採取任何行動，導致任何貸款方的業務受到監管，以禁止其在任何實質性方面承擔本協議規定的義務或完成本協議規定的交易。

7.18%的掉期合約為7.18%。除非：

(A)在此之前，此類掉期合同是(I)與一名人士訂立的，即在訂立此類掉期合同時，貸款人或貸款人的附屬公司，或(Ii)與另一方交易對手，其評級至少為A-或被穆迪評為A-或更好的評級，或被穆迪評為A3或更好的評級；

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(二)訂立該等掉期合約的目的，是對衝有關各方在價格或利率波動方面的風險(或完全或部分抵銷或解除先前的掉期合約)，而非為投機目的而訂立該等掉期合約；及

(C)禁止以碳氫化合物套期保值價格為目的和效果的掉期合約，這些掉期合約在任何實質性方面與借款人的風險管理政策和歷史做法不一致，其中風險管理政策在適用的範圍內應禁止在碳氫化合物衍生品交易中保持“未平倉”頭寸。

7.19美國通過了反恐怖主義法；反洗錢；美國愛國者法；反海外腐敗法。

(A)在直接或間接制裁下，(I)明知而開展任何業務，或從事向第5.21(B)節所述任何人或為其利益作出或接受任何資金、貨物或服務的任何貢獻，(Ii)明知而交易或以其他方式從事任何與屬於制裁或任何其他反恐怖主義法標的的財產或財產權益有關的交易，或(Iii)明知而從事或合謀從事任何規避或規避的交易，或(Iii)明知而從事或合謀從事任何規避或規避的交易，第5.21(A)節提到的任何反恐怖主義法、美國愛國者法、任何反腐敗法或任何制裁或任何其他法律要求中規定的任何禁令(相關各方應在合理酌情權下向貸款人提供任何貸款人不時要求的任何證明或其他證據，以確認相關各方遵守本節(7.19))。

(B)債權人不得致使或允許該相關方用於償還貸款的任何資金從任何非法活動中獲得，從而導致發放貸款將違反任何法律要求。

7.20%，包括一名被制裁的人。致使或允許(A)用於償還貸款的相關方的任何資金或財產構成任何受制裁人的財產，或由任何受制裁人直接或間接實益擁有，從而導致法律規定禁止對相關方的投資(無論直接或間接)，或貸款違反法律要求，或(B)任何受制裁人在相關方有任何性質的任何直接或間接利益，其結果是，法律規定禁止(直接或間接)對相關方進行投資，或者貸款違反了法律要求。

7.21%包括銀行存款賬户、證券賬户和商品賬户。在適用的抵押品發佈日期之前，

(A)除第6.19節另有規定外，借款人或任何其他貸款方此後均不得在任何存款賬户、證券賬户或商品賬户中設立和維持、或以其他方式存入或持有任何資金，除非其遵守《擔保協議》中有關此類賬户的規定(包括但不限於通知條款和控制協議要求)。

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(B)根據協議，借款人或任何其他貸款方不得直接或間接對任何存款賬户、證券賬户或商品賬户或存放在其中的資金設立、招致、承擔或允許存在任何留置權或其他債權(第7.01節允許的法律實施產生的早期留置權除外)。

7.22%的期貨合約下跌，的材料合約下跌。*借款人或任何受限附屬公司均不得修改或修改或授予交易對手根據任何重大合同轉讓的任何豁免或豁免，或終止、轉讓或同意由交易對手轉讓任何重大合同，前提是此類修改、修改、放棄、釋放、終止或轉讓可合理預期會導致重大不利影響或對擔保各方的利益產生重大不利影響。借款人或任何受限制附屬公司均不得修改或修改任何重大合同中的可轉讓條款，其方式將對抵押品(包括作為抵押品的協議中的有擔保當事人的權利)的權利產生實質性不利影響。

7.23%的借款人的銀行業務。在不限制本第七條規定的對借款人的任何限制的情況下，借款人不得(A)從事任何業務活動或擁有除其對子公司股權的所有權以外的任何資產或負債，以及隨之而來的活動、資產和負債，包括(在每種情況下)根據貸款文件的負債，或(B)產生任何留置權或產生任何債務，但貸款文件允許的除外。

第八條

違約事件和補救措施

8.01%是違約事件的主要原因。*下列任何一項均構成違約事件：

(一)不付款、不付款、不付款。如果借款人或任何其他貸款方未能(I)在本合同要求支付的情況下支付任何貸款、Swingline貸款、任何信用證義務的本金或存放任何資金作為信用證義務的現金抵押品，或(Ii)未能在到期後五天內支付任何貸款、Swingline貸款或任何信用證義務的任何利息、本合同項下到期的任何費用、或根據本合同或根據任何其他貸款單據應支付的其他金額；或(Ii)未在到期後五天內支付任何貸款、Swingline貸款或任何信用證義務的利息、本合同項下到期的任何費用或本合同或任何其他貸款文件項下的其他應付金額；或

(B)制定具體的國際公約。任何貸款方未能履行或遵守第6.01、6.02、6.03、6.05(A)、6.07、6.10、6.11、6.12、6.16、6.17或第VII條中的任何條款、契約或協議；或

(C)債務違約、債務違約和其他違約。任何借款方未能履行或遵守其自身應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契約或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中規定)，且在行政代理通知借款人後30天內仍未履行或遵守；或

(D)包括客户、客户的陳述和保證。借款人或本合同中任何其他貸款方或其代表在任何其他貸款文件中或在與本合同相關的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述

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則在作出或被視為作出該等陳述、保證、證明或事實陳述時，該等陳述、保證、證明或事實陳述在任何重要方面均屬不正確或具誤導性(但該等陳述、保證、證明或事實陳述明示受重要性規限，而該等陳述、保證、證明或事實陳述在任何方面均屬不正確或具誤導性)；或

(E)債務違約、債務違約、債務違約和交叉違約。*(I)任何有關方(A)在任何適用寬限期屆滿後，未能就任何未償還本金總額(包括根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的款項)超過門檻的任何債務(本協議項下的債務除外)，在到期時(不論是按預定到期日、要求預付款項、加速付款、催繳款項或其他方式)支付任何款項，或(B)在任何適用寬限期屆滿後，未能遵守或履行與以下任何其他協議或條件有關的任何其他協議或條件或任何其他事件發生，而該失責或其他事件的影響會導致或準許該等債項的持有人(或代表該等持有人或該等持有人的受託人或代理人)在有需要時發出通知，致使該等債項被追討或到期，或(自動或以其他方式)被購回、預付、擊敗或贖回，或在該債項述明的到期日之前提出回購、預付、擊敗或贖回該等債項的要約，則該等債項或該等債項的持有人(或其代表該等持有人或該等持有人的受託人或代理人)可在該債項的述明到期日之前作出追索、到期或購回、預付、擊敗或贖回該等債項的要約；或(Ii)任何掉期合約出現提前終止日期(定義見該掉期合約)，原因如下：(A)在有關一方為違約方(在該掉期合約中界定)的該掉期合約下的任何違約事件，或(B)在該掉期合約下的任何終止事件(如該掉期合約中所界定的)，而在任何一種情況下，該相關方因此而欠下的掉期終止價值均大於門檻金額；或

(六)申請破產程序、破產程序、破產程序等。任何貸款方根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何訴訟，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其全部或任何重要部分任命任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、康復人或類似人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、康復人或類似人員未經該等人申請或同意而被任命，而該任命繼續未解除或未被擱置。或根據任何債務人救濟法提起的與任何該人或其全部或任何財產重要部分有關的法律程序，未經該人同意而提起，並在60個歷日內不被駁回或不予擱置，或在任何該等法律程序中登錄濟助令；或

(G)請參閲本文件附件。任何令狀、扣押令或執行令或類似的法律程序，是針對任何貸款方的全部或任何重要部分發出或徵收的，而在發出或徵收後30天內沒有解除、擱置、騰出或完全擔保；或

(H)判決不成立，判決不成立。*針對任何相關方輸入一項或多項最終判決或命令，要求支付總額超過門檻金額的款項(就所有此類判決和命令而言)(在獨立第三方保險不承保的範圍內，即保險人被A.M.Best Company評為至少A級，已收到潛在索賠通知，並未對承保範圍提出異議)，且期限為連續30天

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在此期間，該最終判決沒有被撤銷、撤銷、擔保或履行，或由於待決的上訴或其他原因，該最終判決的暫緩執行無效；或

(一)中國政府、歐盟委員會、國際ERISA委員會。*(I)如果就養老金計劃或多僱主計劃發生ERISA事件，而該事件已經導致或可以合理預期導致借款人根據ERISA標題IV對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC承擔的總金額超過閾值金額，或(Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期屆滿後未能在到期時支付就其根據ERISA第(4201)條在多僱主計劃下的提取責任而在任何適用的寬限期到期時支付的任何分期付款，或(Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期屆滿後未能支付就其根據ERISA第4201條提取的責任在任何適用的寬限期屆滿後支付的任何分期付款

(J)審查貸款文件的失效。任何貸款文件的任何規定，在其籤立和交付後的任何時間，由於本文件明確允許的任何原因(包括但不限於與適用的抵押品釋放日期有關)或根據該文件或有賠償義務或全部清償所有義務(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議下關於已作出令適用現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排的義務和債務)以外的任何原因，不再完全有效和有效；或任何貸款方或其任何關聯公司聲稱任何貸款文件的任何規定不是該貸款方的有效和可執行的義務；或

(K)控制變更。發生任何控制權變更；或

(L)提供銀行、銀行、銀行和其他抵押品文件。*在適用的抵押品解除日期發生之前，根據第4.01節或第6.12節交付後的任何抵押品文件應因任何原因(貸款文件條款除外)停止對聲稱涵蓋的公平市場價值等於或大於300萬美元的抵押品產生有效的第一優先留置權(僅受允許的產權負擔的約束)；

(M)承擔環境責任。-有管轄權的法院就一項或多項環境責任或一項或多項違反任何環境法的行為(已造成或可以合理預期造成重大不利影響)作出對任何相關方不利的判決；或

(N)簽署一份新的材料合同，購買一份新的材料合同。*任何一方的任何違約或違約，使任何一方有權終止任何Antero Corp協議或終止任何Antero Corp協議，除非(I)違約或違約在60天內得到糾正，或(Ii)合同或協議在60天內被所需貸款人批准的條款和交易對手的一份或多份合同取代。

8.02發生違約時，債權人、債權人和救濟金都會死亡。(工業和信息化部電子科學技術情報研究所陳皓)-如果任何違約事件發生且仍在繼續，管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取以下任何或全部行動：

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(A)銀行應宣佈每個貸款人提供貸款的承諾，Swingline貸款人提供Swingline貸款的承諾，以及信用證發行人終止信用證信用證延期的任何義務，屆時此類承諾和義務應終止；

(B)借款人有權宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計利息和未支付的本金，以及根據本協議或任何其他貸款文件欠下或應支付的所有其他金額立即到期和應付，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，所有這些均由借款人在此明確免除；

(C)根據法律規定，借款人必須將信用證債務抵押(金額相當於當時的未償還金額)；以及

(D)允許銀行代表其自身、貸款人和信用證發行人行使貸款文件下向其、貸款人和信用證發行人提供的所有權利和補救措施；(D)允許銀行代表其自身、貸款人和信用證發行人行使貸款文件下向其、貸款人和信用證發行人提供的所有權利和補救措施；

然而，一旦根據美國破產法實際或被視為向借款人發出濟助令，各貸款人發放貸款的義務、Swingline貸款人發放Swingline貸款的義務以及信用證發行人發放信用證延期的任何義務應自動終止，所有未償還貸款的未付本金以及上述所有利息和其他金額應自動到期並支付，借款人將信用證抵押的義務應自動終止。

8.03%的資金運用情況。*在行使第8.02節規定的補救措施後(或在貸款自動成為立即到期和應付的，並且第8.02節的但書規定信用證義務已被自動要求以現金抵押之後)，根據第2.14節和第2.15節的規定，行政代理應按以下順序使用因該義務而收到的任何金額：

第一，支付構成費用、賠償、開支和其他數額(包括行政代理人的律師的費用、收費和支出以及根據第三條應支付的數額)給行政代理人以行政代理人身份支付的那部分債務；

第二，支付貸款單據項下應支付給貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的構成費用、賠償和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的債務部分(包括向各自貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人支付的律師費用、收費和支付)，以及根據第三條應支付的金額，其中按比例按比例支付給貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人；

第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務，以及貸款、擺動貸款、信用證借款和其他債務的利息。

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在貸款單據項下產生的，按比例在貸款人和信用證發票人之間按比例支付給貸款人和信用證的第三方的金額分別為本條所述的金額；

第四，按貸款人、信用證發行人、對衝銀行和現金管理銀行持有的本條款第四款所述金額的比例，按比例支付構成貸款、Swingline貸款、信用證借款和根據有擔保對衝協議和有擔保現金管理協議當時所欠債務的未償本金的那部分債務；(B)根據本條款第四款所述金額，按比例由貸款人、信用證發行人、對衝銀行和現金管理銀行按比例支付當時根據有擔保套期保值協議和有擔保現金管理協議而欠下的債務的未付本金部分；

第五，為信用證發行人賬户向行政代理支付，將信用證債務中由未提取信用證總金額組成的部分以現金抵押，除非借款人根據第2.03條和第2.14節以現金作抵押；以及

最後，在所有債務(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下關於哪些安排應令適用的現金管理銀行或對衝銀行滿意)已全額支付給借款人或法律另有要求後，餘額(如有)已全部支付給借款人。

除第2.03(C)節和第2.14節另有規定外，根據上述第五條用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下出現的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額作為現金抵押品存入銀行，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如果有)。？

儘管如上所述，如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，則根據擔保現金管理協議和擔保對衝協議產生的債務應被排除在上述申請之外。並非本協議當事一方的每一家現金管理銀行或對衝銀行在該通知中應被視為已根據本協議第九條的條款為其自身及其關聯公司確認並接受行政代理的任命，就好像是本協議的“貸款人”方一樣。

第九條

行政代理

9時01分，政府任命和權力機構。

(A)根據每個貸款人的授權，Swingline貸款人和信用證發行方在此不可撤銷地指定富國銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理行事，並授權行政代理代表其採取本條款或其他貸款文件所授予的行政代理的行動和行使其授權的權力。(A)根據本協議和其他貸款文件，Swingline貸款人和信用證發行方特此不可撤銷地指定富國銀行代表其作為行政代理行事，並授權行政代理行使根據本協議條款或其他貸款文件授予行政代理的權力。

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以及合理地附帶的行動和權力。本條的規定完全是為了行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的利益，借款人除了根據第9.10款享有的權利外，不得作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。

(B)除行政代理外，行政代理還應擔任貸款文件下的“抵押品代理”，每一貸款人(包括以潛在對衝銀行和潛在現金管理銀行的身份)、Swingline貸款人和信用證發行人在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為該貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的代理人，以獲取、持有和強制執行對該貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的任何和所有留置權。在這方面，行政代理作為“抵押品代理”，以及行政代理根據第9.05節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理的指示下行使抵押品的任何權利和補救而指定的任何協理代理、分代理和事實代理人，應有權享受本條第九條和第十條(包括第10.0.04(C)節)的所有規定的利益，儘管該等共同代理人：子代理人和代理律師是貸款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此有詳細説明一樣。

9.02%的銀行將權利作為貸款人。擔任本協議項下行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與其不是行政代理相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。*該人及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、貸款、擔任財務顧問或任何其他顧問身份，並一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司從事任何類型的業務，猶如該人不是本協議項下的行政代理一樣，並且沒有向貸款人負責的責任。

9.03%的公司沒有提供免責條款。除本合同和其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理人不承擔任何職責或義務。*在不限制前述一般性的情況下，行政代理：

(A)債權人、債權人、債權人不受任何受託責任或其他默示責任的約束，無論違約是否已經發生並仍在繼續；

(B)行政代理沒有義務採取任何酌處權或行使任何酌處權，但行政代理在本協議或其他貸款文件中明確規定的自由裁量權和權力除外(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)，但行政代理不應被要求採取其認為或其律師的意見可能暴露行政代理的任何行動。(B)行政代理不應被要求採取任何酌情行動或行使任何酌處權，但行政代理在本協議或其律師的意見中明確規定行政代理必須行使的自由裁量權和權力(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)除外，條件是行政代理不應被要求採取其認為或其律師的意見可能暴露行政代理的任何行動。

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(C)除本合同和其他貸款文件中明確規定外，破產管理人不承擔披露任何與借款人或其任何關聯公司有關的信息的責任，且不對未能披露以任何身份向擔任行政代理的人或其任何關聯公司傳達或獲取的任何信息負責。(C)除本合同和其他貸款文件中明確規定的外，破產管理人沒有任何責任披露任何與借款人或其任何關聯公司有關的信息，且不對未能披露該信息承擔任何責任，這些信息是以任何身份傳達給擔任行政代理的人或其任何關聯公司的。

(D)在第10.01節和第8.02節規定的情況下，或(Ii)在沒有自身嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，經所需貸款人的同意或請求(或必要的其他數量或百分比的貸款人，或行政代理善意相信的其他數量或百分比的貸款人)或(Ii)在沒有自身嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，行政代理機構不對其採取或不採取的任何行動承擔責任(I)，或(I)未經所需貸款人(或必要的其他數量或百分比的貸款人，或行政代理善意相信)採取或不採取的任何行動。除非借款人、貸款人、Swingline貸款人或信用證發行方向管理代理髮出描述違約的通知，否則管理代理應被視為不知道任何違約。

(E)對於(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或與本協議或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或(Iv)任何違約的發生，本公司概不負責，也沒有責任確定或調查(I)本協議或任何其他貸款文件中所作的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或(Iv)是否發生任何違約，任何其他貸款文件或任何其他協議、票據或文件，或聲稱由抵押品文件設定的任何留置權的設立、完善或優先權，(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)滿足本協議第四條或其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。

9.04%，由管理代理負責管理信實。*行政代理應有權依賴其認為真實且已由適當人員簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不會因依賴該通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文檔或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)而承擔任何責任。*行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不因依賴而招致任何責任。在確定是否符合本協議項下關於貸款、SWingline貸款或開具信用證的任何條件時，行政代理可以推定該條件令貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人滿意，除非行政代理在作出之前已收到該貸款人或信用證發行人的相反通知，否則行政代理的條款必須達到貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人滿意的程度，否則行政代理可以推定該條件令貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人滿意，除非行政代理在作出該條件之前已收到該貸款人或信用證出票人的相反通知，否則行政代理可推定該條件符合該貸款人、Swingline貸款機構或信用證出票人滿意的條件，除非行政代理在作出該條件之前已收到該貸款人或信用證出票人的相反通知。*行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。

9時05分，中國完成了一次職責下放。*行政代理可以通過或履行其在本協議或任何其他貸款文件下的任何和所有職責，並行使其在本協議或任何其他貸款文件下的權利和權力

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通過管理代理指定的任何一個或多個子代理。行政代理和任何該等分代理可以由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，行使其權利和權力。*本條的免責條款應適用於任何該等分代理以及行政代理和任何該等分代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資銀團相關的活動以及行政代理的活動。(C)本條款的免責條款應適用於任何該等分代理以及行政代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸安排銀團相關的活動以及作為行政代理的活動。

9時06分，他宣佈行政代理辭職。行政代理可以隨時向貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人和借款人發出辭職通知。*在收到任何此類辭職通知後，被要求的貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者，繼任者應是在美國設有辦事處的貸款人，或任何此類貸款人在美國設有辦事處的附屬公司；但如果沒有這樣指定的貸款人或貸款人的附屬公司，則該繼任者不必是貸款人或貸款人的附屬公司，而應是在美國設有辦事處的銀行，或任何此類銀行的附屬公司；但如果沒有貸款人或貸款人的附屬公司，則該繼任者不必是貸款人或貸款人的附屬公司，而應是在美國設有辦事處的銀行，或任何此類機構的附屬公司；但如果沒有這樣指定的貸款人或其附屬公司，則該繼任者不必是貸款人或貸款人的附屬公司*如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人如此任命，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受了這種任命，則退休的行政代理人可以代表貸款人、Swingline貸款人和信用證發行者任命符合上述資格的繼任行政代理人；但如行政代理人通知借款人及貸款人並無合資格人士接受該項委任，則該項辭職仍須按照該通知生效，且(A)退任的行政代理人須解除其在本協議及其他貸款文件項下的職責及義務(但行政代理人代表貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人根據任何貸款文件持有的任何抵押品擔保除外)，退任的行政代理人應繼續持有該等抵押品擔保，直至該等抵押品獲解除為止(但如該抵押品是由該行政代理人代表貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人持有的，則該退任的行政代理人應繼續持有該等抵押品抵押品，直至該等抵押品被解除為止)。, 由管理代理、向管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由每個貸款人、Swingline貸款人和信用證發行方直接作出，直到所需的貸款人按照本節以上規定指定繼任的管理代理為止。*在接受繼任者作為本協議項下的行政代理的任命後，該繼任者應繼承並被授予退休(或退休)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，退休的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節上述規定從其解除)。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前身的費用相同，除非借款人與該繼任者另有約定。*在退役行政代理人根據本條款和其他貸款文件辭職後，就退役行政代理人在擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動而言，本條和第10.04節的規定應繼續有效，以使該退役行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方受益。

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富國銀行根據本節規定辭去行政代理的任何職務，也應構成其辭去Swingline貸款人和信用證發行方的職務。*一旦接受繼任者作為本合同項下行政代理的任命，(I)該繼任者將繼承並被賦予即將退休的擺線貸款人和信用證發票人的所有權利、權力、特權和義務，(Ii)即將退休的擺動線貸款人和信用證發票人將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務，以及(Iii)繼任信用證發行人應出具信用證，以取代信用證或作出令即將退任的信用證發行人滿意的其他安排，以有效地承擔即將退任的信用證發行人就該信用證所承擔的義務。

9.07%，美國政府宣佈不依賴於Administration Agent和其他貸款人。對於每家貸款人，Swingline貸款人和信用證發行方均承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以簽訂本協議。對於每個貸款人，Swingline貸款人和信用證發行方也承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息，繼續自行決定是否根據本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。

9：08：30：00：30：00：30：00：30：00，沒有其他職責等。儘管本協議有任何相反規定，但本協議封面上列出的任何獨家簿記管理人或聯合牽頭安排人均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理、貸款人、Swingline貸款人或本協議項下信用證發行人的身份(視情況適用)除外。

9點09分，美國聯邦行政機構可能會提交索賠證明。如果根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方的任何訴訟懸而未決，則行政代理(無論任何貸款、Swingline貸款或信用證義務的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否已向借款人提出任何要求)應有權並通過幹預該訴訟或其他方式獲得授權：

(A)貸款人有義務就貸款、Swingline貸款、信用證義務和所有其他欠款和未付債務的全部本金和利息提出索賠並予以證明，並提交必要或可取的其他文件，以便獲得貸款人、Swingline貸款、信用證發行人和行政代理的索賠(包括對貸款人、Swingline貸款、信用證發行人和行政代理的合理賠償、費用、付款和墊款的任何索賠)。根據第2.03(H)和(I)、2.08和10.04節的規定，信用證發行人和行政代理人及其各自的代理人和律師以及貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人和行政代理人應支付的所有其他款項；和

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(B)有權收集和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並分發這些款項或財產；(B)有權收集和接收任何此類索賠的任何款項或其他應支付或可交付的財產，並將其分發；任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則Swingline貸款人和信用證發行人向行政代理支付應支付給行政代理的合理補償、費用、支出和墊款的任何金額。

此處所載內容不得視為授權行政代理代表任何貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人授權、同意、接受或採納任何影響任何貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，以授權行政代理就任何貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人的索賠或任何此類訴訟進行表決。

9.10%的銀行負責提供抵押品和擔保事宜。每一貸款人(包括以潛在現金管理銀行和潛在對衝銀行的身份)、Swingline貸款人、信用證發行人和其他擔保當事人不可撤銷地授權行政代理採取以下行動，行政代理特此同意應借款人的請求採取此類行動：

(A)同意解除對根據任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權：(I)終止總承諾並全額支付所有義務(除(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下關於已作出令適用現金管理銀行或對衝銀行滿意的安排的義務和負債)以及所有信用證到期或終止時(但不包括(A)或有擔保賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議項下的債務和負債)以及所有信用證的到期或終止(但不包括(A)或有賠償義務和(B)有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議下關於哪些安排應令適用的現金管理銀行或對衝銀行滿意的留置權)以及所有信用證的到期或終止(Ii)作為根據本協議或任何其他貸款文件允許的任何銷售的一部分或與之相關的銷售或將要銷售的，或(Iii)根據第(10.01)節的規定以書面形式批准、授權或批准的；和

(B)如果任何擔保人因本協議允許的交易而不再是貸款方，銀行有權解除該擔保人在擔保下的義務。

應行政代理的要求，所需貸款人應隨時以書面形式確認行政代理有權解除其在特定類型或項目財產中的權益，或根據第9.10節解除任何擔保人在擔保下的義務。-在本節第9.10節規定的每種情況下，行政代理將由借款人承擔費用，簽署並向適用的貸款方交付貸款方可合理要求的文件，以證明該抵押品項目已從根據抵押品文件授予的轉讓和擔保權益中解除，或將該抵押品解除

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擔保人在擔保項下的義務，在每種情況下都要按照貸款文件的條款和本節第9.10條的規定履行。

儘管本協議中有任何其他規定，只要在投資級期間，在借款人的請求(該請求的每個日期，“抵押品解除日期”)下，沒有違約或違約事件發生並持續，擔保債務的抵押品文件下的留置權將自動解除；但該免除不適用於根據本協議明文規定持有的任何現金抵押品，包括但不限於第2.03、2.04、2.14、2.15、8.02或8.03節。自適用的抵押品放行日期起及之後，行政代理應迅速簽署、交付和/或歸檔所有此類進一步放行、終止聲明、文件、協議、證書和文書，並採取借款人可能合理要求的進一步行動，以更有效地證明或實現該放行。

9.11%的美國銀行獲得了現金管理協議，並獲得了對衝協議。*任何現金管理銀行或對衝銀行因本協議或任何擔保或任何抵押品文件的規定而獲得第8.03節、任何擔保或任何抵押品的利益的，除以貸款人身份並僅在貸款文件中明確規定的範圍外，無權通知任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或其他方式就抵押品採取的任何行動(包括解除或減值任何抵押品)，但在此情況下，只有在貸款文件明確規定的範圍內才有權通知或同意、指示或反對任何與抵押品有關的行動(包括任何抵押品的解除或減值)。儘管本條第九條有任何其他相反的規定，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到有關該等義務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件，否則行政代理人不應被要求核實擔保現金管理協議和擔保對衝協議項下的債務的支付情況，或已就該等債務作出其他令人滿意的安排，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到有關該等義務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件。

9.12%的聯合文檔代理；聯合文檔代理；辛迪加代理。儘管本協議有任何其他規定或任何其他貸款文件的任何規定，每個辛迪加代理和共同文件代理的名稱僅用於確認目的，他們各自的身份不應對本協議或任何其他貸款文件負有任何責任、責任或責任；雙方理解並同意，每個以各自身份的辛迪加代理和共同文件代理均有權享有本協議和其他貸款文件中規定的以行政代理為受益人的所有賠償和報銷權利。*在不限制前述規定的情況下，辛迪加代理或共同文件代理中的任何人不得因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人、貸款方或任何其他人有任何受託關係。

9.13%的調查表明，ERISA的某些事項。

(A)自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，對所有貸款人(X)作出陳述，並向(Y)契諾提供授權證，直至該人不再是本協議的貸款方之日為止。(A)對所有貸款人(X)而言，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，該人即可向本協議的貸款方作出陳述和提供授權證。

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且為免生疑問，不得向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益，證明以下至少一項為真且將為真：

(I)證明該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)，以證明該貸款人沒有使用該等貸款、信用證、承諾書或本協議的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條的含義)。

(Ii)對一個或多個PTE中規定的交易豁免進行修訂，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(某些涉及銀行集合投資基金的交易的類別豁免)適用於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，

(Iii)在以下情況下：(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)貸款、信用證、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小節的要求。據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小節的要求，或

(Iv)行政代理人可全權酌情決定與該貸款人達成書面協議的其他陳述、擔保和契諾。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照緊接前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、保證和契諾，否則該貸款人自該人成為本協議貸款方之日起至(Y)契諾之日，進一步(X)表示和擔保該人。(B)此外，(X)(X)款自該人成為本條款的貸款方之日起，至(Y)契諾之日止，否則該貸款人將進一步(X)陳述和擔保該人，直至(Y)契諾之日為止；以及(Y)貸款人已按照前一(A)款第(Iv)款提供另一項陳述、保證和契諾。為免生疑問，行政代理不是借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益而設的受託人，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與之相關的任何文件)。

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9.14%的銀行收到了錯誤的付款。

(A)對於每個貸款人，每個信用證出票人、每個其他有擔保的一方和本合同的任何其他當事人在此分別同意，如果(I)行政代理通知貸款人或信用證出票人或任何其他有擔保的一方(或有擔保的一方的貸方關聯公司)或從行政代理或其任何關聯公司獲得資金的任何其他人，無論是為其自己的賬户還是代表貸款人從行政代理或其任何關聯公司獲得資金的任何其他人(該通知在沒有明顯錯誤的情況下均為最終通知)，則該貸款人或信用證出票人或任何其他有擔保的一方(或有擔保的一方的貸款人關聯公司)或從行政代理或其任何關聯公司獲得資金的任何其他人，無論是為其自己的賬户還是代表貸款人的名義，都應分別同意：“付款收件人”)行政代理自行決定，該付款收件人收到的任何資金被錯誤地傳送給該付款收件人(無論該付款收件人是否知道)，或被該付款收件人以其他方式錯誤或錯誤地收到；或(Ii)行政代理(或其任何附屬公司)(X)收到的任何付款收件人(X)的付款金額或日期與行政代理(或其任何附屬公司)發出的付款通知、預付款或還款通知中規定的金額不同或日期不同；或(Ii)任何付款收件人從行政代理(或其任何附屬公司)收到的付款、預付款項或償還通知中指定的金額或日期不同於該付款通知、預付款項或償還通知中指定的金額或日期如適用，(Y)未在行政代理(或其任何關聯公司)就該等付款、預付款或償還(視情況而定)發出付款、預付款或償還通知之前或隨附，或(Z)該付款收件人以其他方式意識到錯誤發送或接收(全部或部分)，則在每種情況下，均應推定付款有誤(本第9.14(A)條第(I)或(Ii)款規定的任何金額)，提前或償還本金、利息、手續費、分配或者其他款項；單獨地和集體地，“錯誤付款”)，然後，在每種情況下, 該付款收件人在收到該錯誤付款時被視為知道該錯誤；但第9.14節的任何規定均不得要求行政代理提供上述第(I)或(Ii)款中規定的任何通知。每一付款接受方同意，其不應主張任何錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄對行政代理退還任何錯誤付款的任何要求、索賠或反索賠的任何索賠、反索賠、抗辯或補償或賠償的權利，包括但不限於放棄基於“價值免除”或任何類似原則的任何抗辯。

(B)在不限制緊接的(A)款的情況下，每個收款方均同意，在發生上述(A)(Ii)款的情況下，應立即以書面形式通知行政代理髮生這種情況。(B)在不限制前一款(A)(Ii)的情況下，每一收款方均同意將發生的情況及時書面通知行政代理。

(C)除非根據上述(A)(I)或(A)(Ii)條的規定，否則該錯誤付款應始終屬於行政代理的財產，並應由付款接受者分離並以信託形式為行政代理的利益而持有，在行政代理提出要求時，該付款接受者應迅速(或應促使任何代表其收到錯誤付款任何部分的人)，但在任何情況下不得遲於此後的一個營業日。向行政代理退還以當日資金和收到的貨幣支付的任何此類錯誤付款(或部分)的金額，以及自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至以較高的聯邦基金利率向行政代理償還該金額之日起(包括該日在內)的每一天的利息。

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管理機構根據銀行業不定期施行的同業拆借規則確定的利率。

(D)在行政代理根據緊接前一(C)款提出要求後，行政代理因任何原因未能從作為付款接受者或付款接受者的附屬機構的任何貸款人追回錯誤付款(或部分錯誤付款)(對於該貸款人而言，是“錯誤退款不足之處”)的情況下，行政代理應承擔的責任是這樣做的：(D)在行政代理根據緊接的(C)款提出要求後，行政代理因任何原因沒有從作為付款接受者或其附屬公司的任何貸款人那裏追回錯誤的付款(或其部分)。則根據行政代理人的全權決定權，並在行政代理人向該貸款人發出書面通知後，(I)該貸款人應被視為已將其錯誤付款所涉及的相關類別的貸款(但不包括其承諾)的全部面值以無現金方式轉讓給該行政代理人，或根據行政代理人的選擇將其全部面值轉讓給該行政代理人(“受錯誤付款影響的類別”)；或(I)該貸款人應被視為已將該錯誤付款所涉及的相關類別的貸款(但不包括其承諾)的全部面值以無現金方式轉讓給該行政代理人，或根據該行政代理人的選擇，行政代理的適用貸款附屬公司的金額等於錯誤付款返還不足(或行政代理可能指定的較小金額)(對錯誤付款受影響類別的貸款(但不是承諾)的轉讓，即“錯誤付款不足轉讓”)加上該分配金額的任何應計和未付利息，未經本協議任何一方進一步同意或批准，也未由行政代理或其適用貸款附屬公司作為該錯誤付款不足轉讓的受讓人支付任何款項。雙方承認並同意：(1)本條(D)項所述的任何轉讓應在不要求適用的受讓人支付或轉讓人收到任何付款或其他對價的情況下進行。, (2)本條款(D)的規定在與第10.06節的條款和條件相牴觸的情況下適用。(3)行政代理人可以在登記冊上反映此類轉讓，而無需任何其他人進一步同意或採取行動。

(E)根據本協議雙方同意，(X)如果因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款收件人處追回錯誤付款(或其部分)，行政代理(1)將取代該付款收件人對該金額的所有權利，以及(2)有權隨時抵銷、淨額和運用任何貸款文件項下欠該付款收件人的任何和所有金額，或以其他方式支付或分配。對於根據本協議第9.14節或根據本協議的賠償條款應支付給行政代理的任何款項，(Y)就本協議而言，付款接受者收到的錯誤付款不得被視為對借款人或任何其他貸款方所欠任何債務的付款、預付款、償還、解除或以其他方式清償，除非在每種情況下，該錯誤付款僅與該錯誤付款的金額有關，即，由行政代理為支付債務而從借款人或任何其他貸款方收到的資金構成；(Z)如果錯誤的付款以任何方式或任何時間被記入任何債務的付款或清償，則如此記入貸方的義務或其任何部分，以及付款接受者的所有權利(視情況而定)應恢復並繼續完全有效，如同從未收到該等付款或清償一樣。(Z)如果錯誤的付款以任何方式或任何時間記入任何債務的付款或清償，則應恢復並繼續完全有效，如同從未收到該等付款或清償一樣。

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(F)在履行本第9.14條規定的每一方義務後，行政代理的辭職或更換或貸款人的任何權利或義務的轉讓、承諾的終止或任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或履行應繼續有效。

(G)在任何付款收件人收到錯誤付款後，本第9.14節中的任何規定均不構成對行政代理根據本條款提出的任何索賠的放棄或免除。

第十條

其他

10.01%，，76.00，等等。*除第3.03(B)款另有規定外，對本協議或任何其他貸款文件(自動借款協議除外)的任何條款的任何修改或放棄，以及借款人或任何其他貸款方對其任何背離的同意，除非由所需的貸款人或行政代理在所需的貸款人和借款人或適用的貸款方(視情況而定)的指示下以書面形式簽署，並得到行政代理的確認，否則無效。每項免責或同意僅在特定情況下有效

(A)未經各貸款人書面同意，債權人不得放棄第4.01節(第4.01(B)(I)節除外)規定的任何條件；

(B)在未經任何貸款人書面同意的情況下，禁止延長或增加任何貸款人的承諾(或恢復根據第8.02節終止的任何承諾)；

(C)未經任何貸款人書面同意，拒絕推遲本協議或任何其他貸款文件為向任何貸款人支付本協議或任何其他貸款文件項下的本金、利息、手續費或其他金額(不包括強制性預付款)規定的任何日期；

(D)未經每名有權獲得該金額的貸款人書面同意，銀行不得降低任何貸款、Swingline貸款或信用證借款的本金或本文規定的利率，或(除本節第二但書第10.01條第(Iii)款另有規定外)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但只要得到所需貸款人的同意，即可(I)修改“違約率”的定義或免除借款人按違約率支付利息或信用證費用的任何義務，或(Ii)修改本合同項下的任何財務契約(或其中使用的任何定義的術語)，即使修改的效果是降低任何貸款、Swingline貸款或信用證借款的利率或降低本合同項下應支付的任何費用；

(E)未經各貸款人書面同意，更改第2.12條或第8.03條的規定，以改變按比例分攤相應規定的付款的方式；

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(F)在未經各貸款人書面同意的情況下，貸款人不得更改本節第10.01條的任何規定或“所需貸款人”的定義或本條款中規定需要修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比；

(G)在任何情況下，未經各貸款人書面同意，在適用的抵押品發放日期之前向債權人解除任何交易或一系列相關交易(與貸款文件有關的交易除外)中的全部或基本上所有抵押品，或將抵押品的重要部分的留置權從屬於任何其他義務或債權人，或將支付權義務從屬於任何其他債項或其他義務；或(B)未經各貸款人書面同意，解除任何交易或一系列相關交易中的全部或實質所有抵押品，或將抵押品的實質性部分的留置權從屬於任何其他義務或債權人；或

(H)在未經各貸款人書面同意的情況下，任何子公司不得放棄擔保的全部或幾乎全部價值，但根據第9.10節允許任何子公司免除擔保的範圍除外(在這種情況下，此類免除可由單獨行事的行政代理作出)；(B)任何附屬機構不得在未經各貸款人書面同意的情況下解除擔保的全部或幾乎全部價值，除非根據第9.10節的規定允許解除任何子公司的擔保(在這種情況下，此類免除可由單獨行事的行政代理作出)；

並進一步規定：(I)除上述要求的貸款人以書面形式並由信用證發行人簽署外，任何修改、放棄或同意不得影響信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何發行人單據；(Ii)除非行政代理在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響行政代理在本協議項下的權利或義務，除非由行政代理在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則不得影響行政代理在本協議項下的權利或義務。(I)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意均不影響信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何發證單據。(Iii)聘書可以僅由訂約方簽署的書面形式修改或放棄其下的權利或特權；(Iv)行政代理(以及，如果適用，借款人)可以無需任何貸款人的同意，對本協議或任何其他貸款文件進行修訂或修改，或簽訂額外的貸款文件，以便根據第3.03(B)節的條款實施任何基準替換或任何符合要求的更改，或以其他方式實施第3.03(B)節的條款；(Iv)行政代理(如果適用，借款人)可以不經任何貸款人的同意，對本協議或任何其他貸款文件進行修訂或修改，或以其他方式實施第3.03(B)節的條款；(V)除非Swingline貸款人以書面形式並由上述要求的貸款人簽署，否則任何修訂、放棄或同意均不影響Swingline貸款人在本協議項下的權利或義務。儘管本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意，但不得增加或延長該貸款人的承諾，不得減少欠該貸款人的任何金額，延長其最終到期日，或未經該貸款人同意修改本協議關於該貸款人的投票條款。

如任何貸款人不同意任何貸款文件的擬議修訂、豁免、同意或免除，而該修訂、放棄、同意或免除須經各貸款人或各受影響貸款人同意並已獲所需貸款人批准，則借款人可根據第10.13節的規定更換該未經同意的貸款人；但該等修訂、放棄、同意或免除須因該條款所預期的轉讓而生效(連同借款人根據本段須作出的所有其他該等轉讓)。(B)任何貸款人如不同意該等修訂、豁免、同意或免除，則借款人可根據第10.13節的規定更換該未經同意的貸款人；但該等修訂、放棄、同意或免除須因該條款預期的轉讓而生效(連同借款人根據本段須作出的所有其他此類轉讓)。

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10.02更新電子通知；生效；電子通信。

(一)一般情況下，不會發出通知、不會發出通知、不會發出通知。*除明確允許通過電話發出的通知和其他通信(以及以下第10.02(B)款規定的除外)外，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務送達，通過掛號信或掛號信郵寄或通過傳真機發送，如下所示，並且根據本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應發送至適用的電話號碼，如下所示：

(I)寄給借款人、行政代理、Swingline貸款人或信用證發行人的電子郵件地址、電傳號碼、電子郵件地址或電話號碼按附表10.02所指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼寄往借款人、行政代理、Swingline貸款人或信用證發行人；及

(Ii)向任何其他貸款人發出通知，地址、複印機號碼、電子郵件地址或電話號碼在其行政調查問卷中規定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。

以專人或隔夜快遞服務，或以掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信，在收到時應被視為已發出；由傳真機發送的通知和其他通信在發送時應被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下第(B)款規定的範圍內，通過電子通信交付的通知和其他通信應按照第(B)款的規定有效。

(二)電信運營商、電信運營商和電子通信運營商。本合同項下向貸款人、Swingline貸款人和信用證出票人發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人發出的通知，前提是該貸款人或信用證出票人(視情況而定)已通知行政代理它不能接收此類通知。行政代理或借款人可酌情同意根據其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。

除非行政代理另有規定，否則(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後視為已收到(例如，在可用情況下，通過“請求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送。和(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信，應視為在預期收件人收到前述條款第(I)款所述的通知或通信並標明其網站地址時，按其電子郵件地址被視為收到。

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(三)中國政府、中國政府以及平臺。*本平臺按“原樣”和“可用時”提供。代理各方(定義見下文)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔任何責任。(B)代理各方(如下定義)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。*任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何形式的明示、默示或法定擔保，包括適銷性、特定用途適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何相關方(統稱為“代理方”)均不對借款人、任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或任何其他人就借款人或行政代理通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面)承擔任何責任，除非該等損失、索賠、損害責任或費用由有管轄權的法院通過最終的和不可上訴的判決確定，該判決是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對借款人、任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。

(四)註冊地址、註冊地址、變更地址等。借款人、行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人均可通過通知本合同其他各方更改其地址、複印機或電話號碼，以便進行本合同項下的通知和其他通信。*雙方貸款人可以通過通知借款人、行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方，更改本協議項下通知和其他通信的地址、複印機或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址，通知和其他通信可以發送到該地址，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意使至少一個在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人在任何時候都在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私有方信息”或類似的標識，以便該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料，這些借款人材料不是通過平臺的“公共借款人信息”部分提供的，並且可能包含有關借款人的重要非公開信息

(E)由行政代理、Swingline貸款人、信用證發行商和貸款人提供信用擔保。行政代理、Swingline貸款人、信用證發行人和貸款人有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話貸款通知)，即使(I)此類通知未按本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或

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(Ii)根據收件人的理解，其條款與對其的任何確認有所不同。借款人應賠償行政代理、Swingline貸款人、信用證發行人、每家貸款人及其關聯方因其合理依賴據稱由借款人或其代表發出的每份通知而產生的所有損失、費用、費用和債務。所有發給管理代理的電話通知以及與管理代理的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。

10.03%判決不放棄；累積補救；強制執行。*任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或行政代理未行使本協議或任何其他貸款文件項下或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，或任何此等人士在行使該等權利、補救辦法、權力或特權時的延誤，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；也不得阻止任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救措施、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救措施、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。

儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件對貸款方或其任何一方強制執行權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理，所有與強制執行相關的法律訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第8.02節為所有貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的利益而提起和維持；但前提是，上述規定不應禁止(A)行政代理自行行使本協議和其他貸款文件項下有利於其的權利和補救措施(僅以行政代理的身份)，(B)禁止信用證發行人行使本協議和其他貸款文件項下有利於其的權利和補救措施(僅以信用證發行人的身份)，(C)禁止Swingline貸款人行使有利於其利益的權利和補救措施，(C)禁止SWINLINE貸款人行使有利於其利益的權利和補救措施，(C)禁止SWINLINE貸款人行使有利於其利益的權利和補救措施((D)任何貸款人根據第10.08節(符合第2.12節的條款)行使抵銷權，或(E)禁止任何貸款人在根據任何債務救濟法針對任何貸款方的訴訟懸而未決期間提交索賠證明或出庭並代表自己提交訴狀；此外，如果在任何時候沒有人在本合同和其他貸款文件下擔任行政代理，則(I)所需貸款人應享有根據第8.02節和(Ii)節賦予行政代理的其他權利；以及(Ii)除前述但書第(B)、(C)、(D)和(E)款規定的事項外，並在符合第2.12節的規定的情況下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，均可, 強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。

10.04%免收手續費；賠款；損害減免。

(一)降低成本和支出。*借款人應支付(I)行政代理及其附屬公司發生的所有合理的自付費用(包括一名主要外部律師和一名當地律師各自適用的合理費用、收費和支出

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(I)(Ii)Swingline貸款人與本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否應完成)，(Ii)Swingline貸款人因延期而產生的所有合理的自付費用，(Ii)本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，以及(Ii)Swingline貸款人與本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免的準備、談判、執行、交付和管理(無論據此或由此預期的交易是否應完成)，(Ii)Swingline貸款人因延期而產生的所有合理的自付費用(Iii)信用證發行人因開立、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理的自付費用，以及(Iv)行政代理、任何貸款人或Swingline貸款人(當存在違約事件時)或信用證發行人(包括每個適用司法管轄區的一名主要外部律師和一名當地律師的合理費用、收費和支出)發生的所有合理的自付費用，以及(如有必要，在此情況下)支付由行政代理、任何貸款人或Swingline貸款人(在存在違約事件時)或信用證發行人(包括每個適用司法管轄區的一名主要外部律師和一名當地律師的合理費用、收費和支出)發生的所有合理自付費用與執行或保護其在本協議和其他貸款文件項下的權利，包括但不限於其在本節項下的權利，以及與在本協議項下發放的貸款或信用證有關的所有合理的自付費用，包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有合理的自付費用。

(二)債權人同意借款人賠償。借款人應賠償行政代理(及其任何子代理)、每家貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人、聯合牽頭安排人、唯一簿記管理人和上述任何人(每個人被稱為“受賠人”)的每一關聯方，並使每個受賠人免受任何和所有損失、索賠、損害、債務、罰款和相關費用(包括一個主要外部機構的合理費用、收費和支出)的損害，並使每個受賠人免受任何和所有損失、索賠、損害、債務、罰款和相關費用(包括外部一個主要機構的合理費用、收費和支出)的損害在實際或被認為存在利益衝突的情況下，任何受賠人或借款人或任何其他貸款方因下列原因或與本協議、任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書的籤立或交付有關或由於以下原因而引起的、與本協議相關的或由於下列原因而對任何受賠人提出的其他衝突：(I)當事人履行本協議或本協議項下各自的義務或完成本協議或協議或文書所引起的或由任何第三方或借款人或任何其他貸款方向任何受償方提出的其他衝突(為任何受償方提供的法律顧問)，或由借款人或任何其他貸款方向任何受償方提出的指控，或由於以下原因而產生的或與之相關的或由於以下原因而產生的：僅在行政代理(及其任何子代理)及其關聯方的情況下，本協議和其他貸款文件的管理，(Ii)任何貸款、SWingline貸款或信用證或其收益的使用或建議使用(包括信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合信用證的條款)，(Ii)任何貸款、轉行貸款或信用證或其收益的使用或擬議使用(包括信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格符合該信用證的條款)，(Ii)任何貸款、交換額度貸款或信用證或由此產生的收益的使用或建議使用(包括信用證發行人拒絕履行信用證項下的付款要求)，(Iii)在借款人或其任何附屬公司擁有或經營的任何財產上或從其擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放危險材料, 或以任何方式與借款人或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何內容有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權或任何其他理論，無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方或借款方的任何董事、股東或債權人提起的，以及(Iv)與上述任何內容相關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方或借款方的任何董事、股東或債權人提起的，以及

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不論任何被賠償人是否為當事人，在所有情況下，不論是否由或全部或部分因INDEMNITE的比較、分擔或單獨疏忽而引起或產生；但該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)，如經具司法管轄權的法院以最終及不可上訴的判決裁定為因該受彌償人或其關聯方的嚴重疏忽或故意行為不當所致，(Y)因借款人或任何其他貸款方就該受彌償人或其關聯人的失信行為而向該受彌償人或其關聯方提出的申索所致，則該彌償不得對該受彌償人或其關連人士作出(X)該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)。如果借款人或貸款方已就有管轄權的法院裁定的索賠獲得勝訴的最終和不可上訴的判決，或(Z)有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定借款人或貸款方之間的糾紛所致，且不涉及借款人或任何其他貸款方的任何作為或不作為，除非該損失、索賠、損害、責任或相關費用針對的是以受賠方身份或履行其作為代理人或安排人的角色的受賠方，除非該損失、索賠、損害、責任或相關費用是針對受賠方以其身份或履行其作為代理人或安排人的角色的。此外，與任何貸款文件的談判、準備、盡職調查、管理、辛迪加、結清和執行有關的費用的支付將僅限於第10.04(A)節規定的費用。-本條款10.04(B)不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的税以外的税。

(C)貸款機構提供貸款，貸款機構負責償還。如果借款人因任何原因未能向上述任何一項的行政代理(或其任何分代理)、信用證出票人或任何關聯方支付本節第(A)或(B)款規定的任何金額，各貸款人分別同意向行政代理(或任何上述分代理)、信用證出票人或該關聯方(視屬何情況而定)支付該貸款人的適用百分比(以但未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或任何該等分代理)或信用證發票人以其身份或前述任何相關方代表該行政代理(或任何該等分代理)或信用證發票人而招致或提出的。貸款人根據本款第(C)款承擔的義務受第2.11(D)節的規定約束。

(四)賠償責任、賠償責任、免除後果性損害等。*借款人、其關聯公司或任何其他人不對借款人、其關聯公司或任何其他人負責，借款人及其關聯公司不對任何受賠人、其關聯公司或任何其他人就因本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的任何貸款交易或因本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的任何貸款而產生的、與本協議、任何其他貸款文件或本協議或文書有關的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)索賠，借款人及其附屬公司不對任何其他受償人、其附屬公司或任何其他人負責但本條款10.04(D)中包含的任何內容不得限制借款人對間接、後果性或懲罰性損害索賠的賠償義務，以條款10.04(B)中規定的賠償為限。*第10.04(B)款所指的無受償人

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如上所述，對於上述賠償對象通過與本協議或其他貸款文件或交易相關的電信、電子或其他信息傳輸系統分發給上述非預期接收人的任何信息或其他材料的使用所造成的任何損害，或由此造成的直接或實際損害，除由具有司法管轄權的法院的最終且不可上訴的判決所裁定的該賠償對象的嚴重疏忽或故意不當行為所造成的直接或實際損害外，均應承擔賠償責任。

(E)償還債務，償還債務。*本節規定的所有到期款項應在提出要求後不遲於十個工作日支付。

(F)管理、管理、管理和生存。本節中的協議在行政代理、Swingline貸款人和信用證發行人辭職、任何貸款人更換、總承諾終止以及所有其他義務的償還、清償或解除後仍然有效。

10.05%用於支付預留的款項。借款人或其代表向行政代理人、Swingline貸款人、信用證發行人或任何貸款人，或行政代理人、Swingline貸款人、信用證發行人或任何貸款人支付的任何款項，均行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據行政代理人、Swingline貸款人、信用證發行人或任何貸款人達成的任何和解協議)的情況下，該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據行政代理、Swingline貸款人、信用證發放人或任何貸款人達成的任何和解協議)。就任何根據任何債務人救濟法或以其他方式進行的訴訟而言，則(A)在該追償範圍內，原擬履行的義務或其部分須恢復並繼續完全有效，猶如該等款項未予支付或該抵銷未發生一樣，及(B)就各貸款人而言，Swingline貸款人及信用證發行人分別同意應要求向行政代理人支付其在如此向行政代理人收回或償還的任何款項中的適用份額(不得重覆)，(B)就各貸款人而言，Swingline貸款人及信用證發行人同意應要求向行政代理人支付其在如此收回或償還的任何款項中的適用份額(不得重複)。自索款之日起至支付之日止的利息加利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率。在前一句第(B)款規定的貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人的義務中，在全額付款和本協議終止後仍然有效。

10.06%，包括兩位繼任者和被指派者。

(一)任命主席，任命繼任者，一般指派。本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但未經行政代理和各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)按照第10.06(B)節的規定轉讓給受讓人；(Ii)按照規定以參與的方式轉讓給受讓人。或(Iii)通過質押或轉讓擔保權益的方式，但受第10.06(F)節的限制(本合同任何一方的任何其他企圖轉讓或轉讓均無效)。我對此一無所知

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協議，無論是明示的還是默示的，應被解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自的繼承人和受讓人，在本節第10.06(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，行政代理、Swingline貸款人、信用證發行人和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

(B)貸款機構對貸款機構的貸款任務進行審查。任何貸款人可在任何時候向一個或多個受讓人轉讓其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(包括就本節第10.06(B)節而言，參與Swingline義務和信用證義務)；但任何此類轉讓應符合以下條件：

(一)取消最低限額，取消最低限額。

(A)如將轉讓貸款人的承諾及當時欠其的貸款的全部剩餘款額轉讓予核準基金，或轉讓予貸款人、貸款人的聯屬公司或核準基金，則無須轉讓最低款額；及(A)如轉讓予轉讓貸款人的承諾及當時欠其的貸款，或轉讓予貸款人、貸款人的聯屬公司或核準基金，則無須轉讓最低款額；及

(B)在沒有本節第(B)(I)(A)款所述的任何情況下，根據本節第(B)(I)(A)款規定的任何情況，指截至交易日期為止的承諾額總額(為此目的，包括根據該承諾書未償還的貸款)，或(如該項承諾書當時尚未生效，則為受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款本金未償還餘額)，或如轉讓和假設中規定了“交易日期”，則為截至交易日為止的未清償貸款本金餘額(如轉讓和假設中規定了“交易日期”)。(B)在任何情況下，該承諾額不包括在本節第(B)(I)(A)款所述的任何情況下的承諾額總額。只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人應以其他方式同意(每次此類同意不得無理扣留或拖延)；但是，為確定是否達到最低金額的目的，對受讓人組成員的同時轉讓和受讓人組成員對單一合格受讓人(或對合格受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓將被視為單一轉讓；(B)對受讓人小組成員的同時轉讓以及受讓人組成員對單一合格受讓人(或對合格受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓，將被視為單一轉讓，以確定是否達到了最低金額；

(二)按比例分配資金和資金。每項部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下關於所轉讓貸款或承諾的所有權利和義務的按比例部分轉讓；

(Iii)提供所需的意見、建議和建議。*除本節第(B)(I)(B)款要求的範圍外，任何轉讓均無需同意，此外：

(A)未經借款人同意(不得無理拒絕或拖延該同意，且借款人在收到該請求後五個工作日內未予答覆的，借款人應

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除非(1)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，或(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金；

(B)對於任何承諾的轉讓，如果轉讓給的人不是有承諾的貸款人、該貸款人的關聯公司或關於該貸款人的核準基金，則在未經行政代理同意的情況下，轉讓必須得到行政代理人的同意(不得無理拒絕或拖延)；(B)就任何承諾而言，轉讓須徵得行政代理人的同意(不得無理拒絕或拖延)，如果轉讓給的人不是有承諾的貸款人、該貸款人的附屬公司或關於該貸款人的核準基金；

(C)任何轉讓如初步確立或增加受讓人在一份或多份信用證項下參與風險承擔的義務(不論當時是否懸而未決)，均須徵得信用證發行人的同意(不得無理拒絕或拖延)；及(C)必須徵得信用證發行人的同意(不得無理扣留或拖延)；及(C)任何轉讓如初步確立或增加受讓人在一份或多份信用證項下的風險承擔義務(不論當時是否尚未履行)，均須徵得發行人同意；

(D)任何增加受讓人蔘與任何Swingline貸款項下風險敞口的義務(無論當時是否未償還)的轉讓，都需要徵得Swingline貸款人的同意(不得無理扣留或拖延)。

(四)提出建議、建議、任務分配和假設。*每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但是，行政代理可在任何轉讓的情況下自行決定免除此類處理和記錄費。(2)任何轉讓的當事人均應簽署並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但在任何轉讓的情況下，行政代理可自行決定免除此類處理和記錄費。受讓人不是貸款人的，應當向行政代理人遞交行政調查問卷。

(五)工作人員、工作人員。*不得向(X)借款人或借款人的任何關聯公司或子公司進行此類轉讓，或(Y)向任何違約貸款人或其任何子公司，或在成為本協議項下的貸款人後將構成違約貸款人或其子公司的任何人進行此類轉讓。(X)借款人或借款人的任何關聯公司或子公司，或(Y)任何違約貸款人或其任何子公司，或在成為本協議項下的貸款人後將構成違約貸款人或其子公司的任何人。

(六)向客户提供某些額外付款。對於本合同項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓，除非且直到，除本合同規定的其他條件外，轉讓各方應在適當分配時，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，按比例提供適用的貸款份額)，否則此類轉讓無效。(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理或本合同任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)根據其適用情況獲得(並酌情出資)其在所有貸款和信用證參與中的全部比例份額

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百分比。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。

(七)不允許向自然人轉讓。*不得向自然人進行此類轉讓。

在行政代理根據本節第(C)款接受並記錄的前提下，自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，該項轉讓和假設項下的出借人應被解除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋所有該貸款人將不再是本協議的一方)，但仍有權享有第3.01、3.04、3.05和10.04節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益。*應要求，借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付票據。貸款人根據本協議轉讓或轉讓的任何權利或義務不符合本款的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據第(10.06(D)節)出售對此類權利和義務的參與。

(三)登記在冊。行政代理僅為此目的作為借款人的代理人，應在行政代理辦公室保存一份交付給它的每個轉讓和假設的副本，以及一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款、擺動貸款和信用證義務的承諾和本金(以及所述利息)(“登記冊”)。*登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理和貸款人可將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，即使有相反的通知也是如此。在本協議的所有目的中，借款人、行政代理和貸款人可將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反通知。*此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。*登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和在合理的事先通知下不時查閲。

(D)鼓勵、鼓勵、鼓勵和參與。任何貸款人可隨時在未經借款人、行政代理、Swingline貸款人或信用證發行人同意或通知的情況下，向任何人(除自然人、違約貸款人或借款人或借款人的任何關聯公司或子公司以外)(每個人，“參與者”)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括全部或部分承諾和/或貸款(包括但(I)該貸款人在本協議項下的義務將繼續存在

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借款人、行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證出借人應繼續單獨和直接地與該貸款人打交道，與該貸款人在本協議項下的權利和義務有關，並且(Iv)該參與者必須同意受條款10.07的約束，(Iii)借款人、行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行方應繼續單獨和直接地與該貸款人打交道，並且(Iv)該參與者必須同意受條款10.07的約束。-貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第(10.01)節第一個但書中所述的任何延遲或減少向該參與者付款的任何修訂、放棄或其他修改。*除本節第(E)款另有規定外，借款人同意每個參與者均有權享有第3.01款(受其中的要求和限制，包括第3.01(E)款的要求(應理解為第3.01(E)款所要求的文件應交付給參與貸款人)、第3.04款和第3.05款的利益，其程度與其為貸款人並已根據第10.06(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同。*在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.08節的好處，就像它是貸款人一樣，前提是該參與者同意像它是貸款人一樣受第2.12節的約束。*出售股份的每個貸款人應僅為此目的而作為借款人的非受託代理人行事, 備存一份登記冊，登記每名參與者的姓名和地址，以及每名參與者在貸款或貸款文件規定的其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與者登記冊”)；但任何貸款人均無義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定該等承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條規定的登記形式而有必要披露的情況下，否則貸款人沒有義務向任何人披露該等承諾、貸款、信用證或其他義務的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)。*參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為該參與的所有人。*為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。

(E)取消對參與者權利的限制。*參與者無權根據第3.01或3.04節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的。*參與者無權享受第3.01節的利益，除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且為了借款人的利益，該參與者同意遵守第3.01節，就像它是貸款人一樣。

(F)履行某些承諾。*任何貸款人可以隨時質押或轉讓其在本協議下(包括其附註，如果有)項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以確保該貸款人的義務，包括保證對聯邦銀行的義務的任何質押或轉讓

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儲備銀行或對其有管轄權的其他中央銀行；但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。

(G)被任命為Swingline貸款人和信用證發行商後，瑞士銀行宣佈辭去其職務。(G)在分配後，他將辭去Swingline貸款人和信用證發行商一職。儘管本協議有任何相反規定，如果富國銀行或摩根大通在任何時候根據第10.06(B)節轉讓其所有承諾和貸款，富國銀行或摩根大通可在向借款人和貸款人發出30天通知後，辭去Swingline貸款人和/或信用證發行方的職務(視情況而定)。如借款人辭去SWingline貸款人和/或信用證出票人的職務，則借款人有權從貸款人中指定一名繼任的Swingline貸款人和/或信用證出票人(視情況而定)；但如果違約事件已經發生且仍在繼續，則貸款人應指定一名繼任的Swingline貸款人和/或信用證出票人(視適用情況而定)；如果違約事件已經發生且仍在繼續，則貸款人應指定一名繼任的Swingline貸款人和/或信用證出票人(視適用情況而定)；但是，如果借款人或貸款人未能指定任何此類繼任者，則不影響富國銀行或摩根大通辭去Swingline貸款人和/或信用證發行方的職務(視情況而定)。*如果富國銀行或摩根大通辭去Swingline貸款人和/或信用證發行方的職務(視情況而定)，它將保留Swingline貸款人和/或信用證發行方(如果適用)在其辭去Swingline貸款方和/或信用證發行方的有效日期時對所有未償還的Swingline貸款和信用證以及與此相關的所有Swingline義務和信用證義務(包括權利)的所有權利、權力、特權和義務*在指定繼任者Swingline貸款人和/或信用證發行人(視情況而定)並經繼任者Swingline貸款人和/或信用證發行人接受後，(A)該繼任者應繼承並被授予即將退休的Swingline貸款人和/或信用證發行人的所有權利、權力、特權和責任, 和(B)繼任的Swingline貸款人和/或信用證發行方應簽發Swingline貸款和信用證，以取代在該繼承時未償還的Swingline貸款和信用證(如果有)，或作出令富國銀行或摩根大通(視情況而定)滿意的其他安排，以有效承擔富國銀行或摩根大通(視情況而定)對該Swingline貸款和/或信用證的義務。

10.07%對某些信息的安全處理；保密性。行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行方均同意對信息保密(定義見下文)，但可以(A)向其關聯公司及其各自的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、顧問、律師、會計師和代表披露信息(有一項諒解，即此類披露的對象將被告知此類信息的機密性，並被指示對此類信息保密)，(A)向其關聯公司及其關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、顧問、律師、會計師和代表披露信息，但有一項諒解，即該等信息的機密性將被告知並被指示對該等信息保密。(B)在任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)的要求範圍內；(C)在適用法律或法規、任何傳票或任何法院或行政機構的任何命令要求的範圍內，或在任何待決的法律或行政訴訟或類似的法律程序中；(D)向本協議的任何其他當事人提供；(E)在行使本協議項下或任何其他貸款文件或與本協議有關的任何訴訟或程序項下的任何補救措施方面；(E)在行使本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何補救措施或與本協議有關的任何訴訟或程序方面(F)除包含以下各項的協議另有規定外

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與本節基本相同的規定：(I)向本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或任何根據第2.13(C)或(Ii)條受邀成為貸款人的任何合資格受讓人，或(Ii)與借款人及其義務有關的任何掉期或衍生交易的任何實際或潛在對手方(或其顧問)，(G)在借款人同意的情況下，(H)在任何人要求的範圍內，(G)在本協議項下的任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或根據第2.13(C)或(Ii)節被邀請為貸款人的任何合資格受讓人，(G)在任何與借款人及其義務有關的互換或衍生交易的實際或潛在對手方(或其顧問)之間Swingline貸款人或信用證發行人與借款人及其在本協議項下的義務有關(不言而喻，將被告知該等信息的保密性質並指示對該信息保密)，(I)只要該等信息(I)因違反本節以外的其他原因而變得可公開，或(Ii)行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或其各自的任何關聯公司均可獲得，則(I)該等信息可供行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或其各自的任何關聯公司獲得。(I)如果該等信息不是因違反本節而公開，或(Ii)該等信息可供行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人、信用證發行人或其各自的任何關聯公司獲得行政代理、任何貸款方、Swingline貸款方、信用證發行方或其各自的任何關聯方均不知曉以下信息來源：(I)違反借款人或其任何關聯方對此類信息負有的任何保密義務；或(J)獲得統一證券識別程序委員會(CUSIP)號碼所需的程度。

就本節而言，“信息”是指從任何相關方或其任何子公司或關聯公司收到的與任何相關方或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人在行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人在行政代理、任何貸款人、Swingline貸款人不知情的來源披露之前可在非保密基礎上獲得的任何此類信息除外。信用證發行人或其任何關聯方違反了任何相關方或其任何子公司或關聯方對此類信息負有的保密義務，但如果在此日期之後從相關方或其任何子公司或關聯方收到的信息，在交付時已明確標識為機密信息。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自己的機密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。

行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行方均承認：(A)該信息可能包括關於借款人或子公司(視情況而定)的重大非公開信息，(B)它已制定了有關使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律(包括美國聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。

10.08%獲得抵銷權。*如果違約事件已經發生並且仍在繼續，在適用法律允許的最大範圍內，特此授權每個貸款人、信用證發行人及其各自的關聯公司在任何時候和不時在適用法律允許的最大限度內抵銷和適用任何

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貸款人、Swingline貸款人、信用證出票人或任何該等關聯公司在任何時間持有的所有存款(一般或特別的、定期或即期的或最終的)以及在任何時間由該貸款人、Swingline貸款人、信用證出票人或任何該等關聯公司欠借款人的貸方或賬户中的任何和所有借款人現在或以後根據本協議或任何其他貸款單據對該貸款人、Swingline貸款人或信用證發行人承擔的任何和所有義務的所有存款(以任何貨幣計算)，不論是否為該貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人的任何和所有債務，均應由該貸款人、Swingline貸款人、信用證出票人或任何該等關聯公司在任何時間承擔。SWingline貸款人或信用證出票人應根據本協議或任何其他貸款單據提出任何要求，儘管借款人的此類債務可能是或有或有或未到期的，或欠該貸款人的分支機構或辦事處的，但Swingline貸款機構或信用證出票人不同於持有該存款的分支機構或辦事處或對該等債務負有義務；但是，如果任何違約貸款人行使本協議項下的任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據第2.15節的規定進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為以信託形式持有，為行政代理和貸款人的利益服務，以及(Y)違約貸款人應立即向行政代理提供一份聲明，詳細説明所欠債務的合理細節；以及(Y)違約貸款人應立即向行政代理提供一份聲明，詳細説明其所欠債務的合理詳細情況，並將其視為以信託形式持有，以使行政代理和貸款人受益。(Y)違約貸款人應立即向行政代理提供一份聲明，詳細説明所欠債務的合理細節每個貸款人、Swingline貸款人、信用證發行者及其各自的關聯方在本節項下的權利是該貸款人、Swingline貸款人、信用證發行方或其各自關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一家貸款人, SWINGLINE貸款人和信用證發行方同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理，但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。

10.09%取消利率限制。儘管任何貸款文件中有相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。*如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。*在確定行政代理或貸款人簽約、收取或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，等額或不等額攤銷、按比例分配和攤銷利息總額。

10.10改革對口單位；整合；有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同各方在不同的副本中)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份單一合同。本協議和其他貸款文件構成雙方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。本協議在本協議由行政代理簽署後生效，並在本協議由行政代理執行時生效，當本協議由行政代理簽署後，本協議即告生效。

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已收到本合同副本，當合並在一起時，將帶有本合同其他各方的簽名(如果適用，簽名頁應已從第三方託管中釋放)。通過複印或其他電子成像方式交付本協議簽字頁的已簽署副本應與手動交付本協議副本一樣有效。

10.11%允許陳述和保修的存續。根據本協議以及根據本協議或本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件，或與本協議或與其相關的所有聲明和擔保，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。行政代理和每個貸款人已經或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人在任何信貸延期時可能已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未清償，或任何信用證仍未清償，此類陳述和擔保應繼續完全有效。

10.12%提高了可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意協商，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。(B)如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意進行談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行的條款。*某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。在不限制本第10.12節的前述條款的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制(如行政代理、Swingline貸款人或信用證發行方(視情況而定))，則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。

10.13%的銀行需要更換貸款人。*如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或者如果借款人根據第3.01條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，如果任何貸款人是違約貸款人，或者如果本條款規定存在任何其他情況，使借款人有權取代貸款人成為本合同的一方，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可以自行承擔費用和努力，要求該貸款人其在本協議項下的所有權益、權利和義務以及應承擔此類義務的受讓人的相關貸款文件(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)，但條件是：

(A)由借款人或受讓人向行政代理人支付第110.06(B)節規定的委託費；

(B)借款人應收到相當於其貸款、Swingline貸款和信用證墊款的未償還本金、應計利息、應計費用和所有費用的付款。

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受讓人(在未償還本金和應計利息和費用的範圍內)或借款人(在所有其他金額的情況下)根據本協議和其他貸款文件應向其支付的其他金額(包括第3.05節規定的任何金額)；

(C)在根據第(3.04)節提出賠償要求或根據第(3.01)節規定必須支付的任何此類轉讓的情況下，根據第(3.04)款或第(3.01)節要求支付的任何此類轉讓，合理地預計此類轉讓將導致此類補償或此後的付款減少；以及

(D)任何國家或地區不允許此類轉讓與適用法律相牴觸。

如在此之前，由於貸款人豁免或其他原因，借款人有權要求作出上述轉讓或轉授的情況不再適用，則該貸款人無須作出任何該等轉讓或轉授。*在被替換的貸款人收到根據第10.13節要求向其支付的所有金額後，行政代理應有權(但不是義務)並被授權代表被替換的貸款人執行轉讓和承擔，行政代理和替代貸款人如此執行的任何此類轉讓和承擔應對本第10.13節和第10.06節有效。

10.14適用法律；管轄；等等。

(一)依法治國、依法治國。*本協議受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。

(B)法院、法院、法院或法院將案件提交司法管轄區。在因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或訴訟中，或為承認或執行任何判決，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地將其本身及其財產提交給紐約州法院、紐約南區的美國地區法院和其中任何上訴法院的非排他性管轄權，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地同意在本協議或任何其他貸款文件所引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中，或為了承認或執行任何判決，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地同意在本協議或任何其他貸款文件引起或有關本協議或任何其他貸款文件的任何訴訟或訴訟中，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地同意在本協議或任何其他貸款文件中提出的所有索賠在這樣的聯邦法庭上。*本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為決定性判決，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。*本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響本協議任何一方可能必須在任何司法管轄區法院提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或訴訟的任何權利。

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(三)主辦方、主辦方、主辦方不放棄會場。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或任何其他貸款文件引起或與本協議有關的任何訴訟或訴訟在本條第(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。

(D)提供程序服務。在適用法律允許的最大範圍內，本合同各方不可撤銷地同意以第(10.02)節規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。

10.15%的人同意放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)均保證，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免；(B)本協議的每一方均承認，IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件，除其他事項外，本節中的相互放棄和證明。

10.16%的投資者表示不承擔諮詢或受託責任。*關於本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改)，借款人承認、同意並確認其關聯方的理解：(I)和(A)在行政代理提供的關於本協議的安排和其他服務中，摩根大通和WFS各自以聯席牽頭協調人的身份、WFS以唯一簿記管理人的身份與貸款人之間進行獨立的商業交易(B)借款人是否已在其認為適當的範圍內徵詢其本身的法律、會計、監管及税務顧問的意見；及。(C)借款人是否有能力評估、理解及接受本協議及其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險及條件；。(Ii)(A)每個貸款人、行政代理、摩根大通和WFS現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方以書面明確約定，否則並不是

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不是，也不會是借款人或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；(B)對於任何貸款人，行政代理、摩根大通或WFS對借款人或其任何關聯公司均無任何義務，除非在本合同和其他貸款文件中明確規定的義務；(B)除本文和其他貸款文件中明確規定的義務外，任何貸款人、行政代理、摩根大通或WFS對借款人或其任何關聯公司均無任何義務；以及(Iii)每一貸款人、行政代理、摩根大通和WFS及其各自的聯營公司可能從事涉及與借款人及其聯營公司不同的利息的廣泛交易，任何貸款人、行政代理、摩根大通和WFS均無義務向借款人或其聯營公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能就與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任而對每個貸款人、行政代理、摩根大通和WFS提出的任何索賠。

10.17%包括轉讓和某些其他文件的電子執行。在任何轉讓和假設或本協議的任何修正或其他修改(包括豁免和同意)中，“執行”、“簽署”、“簽名”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，每個電子簽名應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，並符合任何適用法律的規定，包括“全球聯邦電子簽名法”(Federal Electronic Signature In Global)和“美國聯邦電子簽名法”(Federal Electronic Signature In Global)和“聯邦全球電子簽名法”(Federal Electronic Signature In Global)和“美國聯邦電子簽名法”(Federal Electronic Signature In Global)和“聯邦全球電子簽名法”(Federal Electronic Signature in Global and或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。

10.18%通過了美國愛國者法案(USA Patriot Act)。受美國愛國者法案和行政代理約束的每個貸款人(為其自身，而不是代表任何貸款人)特此通知借款人，根據美國愛國者法案的要求，它需要獲取、核實和記錄識別每個貸款方的信息，該信息包括每個貸款方的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理(如果適用)根據美國愛國者法案識別每個貸款方的其他信息。*借款人應行政代理人或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理人或該貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括“美國愛國者法案”和“受益所有權認證”)項下的持續義務。

10.19%取消了追索權限制。借款人和其他貸款方以及本協議和其他貸款文件項下的所有抵押品均有完全追索權，但借款人(每一“成員”)或任何相關方的任何高級人員、董事或僱員、相關方的任何子公司、任何成員或任何其他人的任何直接或間接股權的成員或持有人，在任何情況下都不對貸款各方的義務承擔個人責任或義務；但本協議中的任何規定均不能免除任何人對其自身的責任。本節規定的限制在本協議終止以及義務的全額支付和履行後繼續有效。

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10.20%是精華的關鍵時刻。時間是貸款文件的關鍵。

10.21%支持整個協議。本協議和其他貸款文件代表雙方之間的最終協議，不得與雙方之前、同時或隨後達成的口頭協議的證據相牴觸。*各方之間沒有不成文的口頭協議。

10.22%的受訪者表示，他們承認並同意接受受影響的金融機構的紓困。*儘管任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債(如果該負債是無擔保的)可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意、承認並同意受以下約束：

(A)批准適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等負債適用適用決議機構的任何減記和轉換權力；和

(B)評估任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如果適用)：

(I)政府同意全部或部分減少或取消任何此類責任；

(Ii)金融機構同意將所有或部分此類負債轉換為該受影響金融機構、其母企業或橋樑機構可能向其發行或以其他方式授予它的股份或其他所有權工具，並且該等股份或其他所有權工具將被其接受，以代替本協議或任何其他貸款文件下關於任何此類債務的任何權利；或(Ii)董事會同意將該等債務全部或部分轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的該等金融機構、其母企業或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或

(Iii)對與適用決議機構行使減記和轉換權力有關的該等責任條款的變更，該決議授權機構予以批准。(Iii)對與適用決議授權機構行使減記和轉換權力相關的該等責任條款的變更進行審查。

10.23%的銀行簽署了現有的信貸協議。

(A)在截止日期之前，本協議應修訂和重述現有信貸協議的全部內容，此後，現有信貸協議不再具有任何效力和效力，但借款人、行政代理和貸款人同意：(I)借款人在現有信貸協議項下和在現有信貸協議中定義的“義務”(不論該等義務在截止日期是否或有)應繼續存在，並由本協議和另一項協議予以證明；(I)借款人根據現有信貸協議承擔的“義務”(不論該等義務在截止日期時是否或有)應繼續存在，並由本協議和另一項協議予以證明，但借款人、行政代理和貸款人同意(I)借款人根據現有信貸協議產生的“義務”(不論該等義務在截止日期是否或有)應繼續存在，並由本協議和其他(Ii)借款人應支付根據現有信貸協議第3.05條在成交日發生的任何違約費用；(Iii)現有信貸協議應繼續證明借款人在成交日前作出的陳述和擔保；(Iv)除本貸款中明文規定或修訂、修訂、重述或以其他方式修改外，另一筆貸款

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(V)現有信貸協議須繼續證明在截止日期前根據現有信貸協議作出或要求履行的任何行動或不作為(包括在截止日期前未能遵守現有信貸協議所載的任何契諾)。*此處提出的修訂和重述不應補救在截止日期之前存在的現有信貸協議項下和定義下的任何違反或任何“違約”或“違約事件”。本協議無意以任何方式構成現有信貸協議項下存在的義務和責任的更新，也不構成對所有或任何部分此類義務和責任的證據支付。

(B)根據本協議的條款和條件，行政代理、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人在本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施應適用於現有信貸協議和據此簽發的信用證項下發生的所有義務。(B)根據本協議的條款和條件，行政代理人、貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人在本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施應適用於現有信貸協議和據此簽發的信用證項下發生的所有義務。

(C)自截止日期及之後截止之日起，(I)貸款文件(本協議除外)中對現有信貸協議(或其任何修訂和重述)的所有提及應被視為指經本協議修訂和重述的現有信貸協議(按其可能進一步修訂、修改或重述)，(Ii)對現有信貸協議任何部分(或子節)或任何貸款文件(但不在此)的所有提及應修訂為：作必要的變通，對本協議相應條款的引用，以及(Iii)除上下文另有規定外，在截止日期或之後，本協議中所有對本協議的引用(包括出於賠償和費用報銷的目的)均應被視為對經本協議修訂和重述的現有信貸協議的引用(可能會進一步修訂、修改或重述)。

(D)本修訂和重述僅限於書面規定，並不是對任何其他修訂、重述或豁免的同意，無論是否類似，除非在此或任何其他貸款文件中有明確規定，否則貸款文件的所有條款和條件仍然完全有效，除非在此或由任何其他貸款文件特別修訂。

(E)借款人與現有信貸協議一方的貸款人已達成協議(如適用)，按照本協議的設想重新分配各自的承諾(如現有信貸協議中的定義)。(E)貸款人與現有信貸協議一方之間已同意(如果適用)重新分配本協議設想的各自承諾(定義見現有信貸協議)。*在截止日期，在實施這種承諾的重新分配和調整後，每個貸款人的承諾應如本合同附表2.01所述，每個貸款人應擁有其未償還貸款的適用百分比。本第10.23節所設想的對每個貸款人承諾的重新分配和調整應被視為已根據本合同附件D-1所附的轉讓和假設的條款完成，就好像每個貸款人都執行了關於此類重新分配和調整的轉讓和假設一樣。借款人和行政代理特此同意對承諾書進行重新分配和調整。行政代理特此免除第10.06條規定的關於本第10.23條所述承諾的轉讓和再分配的處理和記錄費。

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(F)自截止日期起至今，(I)每個退出貸款人不再是本協議的一方，(Ii)任何退出貸款人在截止日期起及之後不再有本協議項下的任何義務或責任，並且在不限制前述規定的情況下，任何退出貸款人不應根據本協議或根據本協議未履行的任何信用證義務承擔任何義務，以及(Iii)任何退出貸款人不再擁有現有信貸協議項下的任何權利，(Iii)任何退出貸款人均不享有現有信貸協議項下的任何權利；(Ii)在不限制前述規定的情況下，任何退出貸款人均不享有現有信貸協議項下的任何權利；(Iii)任何退出貸款人均不享有現有信貸協議項下的任何權利。本協議或任何其他貸款文件(現有信貸協議項下明確規定的權利除外)，在現有信貸協議終止並償還其項下未償還的金額後仍可繼續存在。

10.24%表示同意承認任何支持的QFC。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換合同或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持，“QFC信用支持”，每個此類QFC為“受支持的QFC”)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據“聯邦存款保險法”和“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案”第二章(連同據此頒佈的法規)擁有的決定權，並達成如下協議。關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(以下規定適用，儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄)：

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(A)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的影響，該受支持的QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及財產上的任何此類權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄，則從該受保方獲得該受支持的QFC或該QFC信用支持(以及該QFC信用支持)的任何財產權利的效力程度將與根據美國特別決議制度進行的轉移的效力相同，即受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利(如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄)。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於所支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

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特此為證，本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。

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